prof. juracy parente jparente@fgvsp · alguns “guesstimates” sobre o tamanho do mercado...

TENDÊNCIAS NO VAREJO DO BRASILTENDÊNCIAS NO VAREJO DO BRASIL

Prof. Juracy [email protected]

nov/2003

GV-CEV- Centro de Excelência em Varejo www.fgvsp.br/cev

QUAIS AS TENDÊNCIAS DO SETOR VAREJISTA NO QUAIS AS TENDÊNCIAS DO SETOR VAREJISTA NO BRASIL ?BRASIL ?

DIFERENTES DIMENSÕES E PERSPECTIVAS DE ANÁLISEI - TAMANHO DO MERCADO E DOS SETORES VAREJISTASII - ESTRUTURA E CONCENTRAÇÃO III – GLOBALIZAÇÃO

QUAIS AS TENDÊNCIAS DO SETOR VAREJISTA NO QUAIS AS TENDÊNCIAS DO SETOR VAREJISTA NO BRASIL ?BRASIL ?

DIFERENTES DIMENSÕES E PERSPECTIVAS DE ANÁLISEI - TAMANHO DO MERCADO E DOS SETORES VAREJISTASII - ESTRUTURA E CONCENTRAÇÃO III – GLOBALIZAÇÃOIV - FORÇAS QUE DETERMINAM DIFERENTES CENÁRIOS V – CENÁRIOS E ALGUMAS TENDÊNCIAS VAREJISTASVI - TENDÊNCIAS E POLARIZAÇÃOVII – PARADOXOS VIII – MUDANÇAS NO MERCADO BRASILEIRO E O IMPACTO NOS

VAREJISTASIX – DESAFIOS

I I -- TAMANHO DO MERCADO E DOS SETORES TAMANHO DO MERCADO E DOS SETORES VAREJISTASVAREJISTAS

ENORME IMPORTÂNCIA DOENORME IMPORTÂNCIA DOVAREJO NO BRASILVAREJO NO BRASIL

•Vendas anuais - Cerca de R$ 300 Bilhões

•Funcionários que trabalham no varejo - mais de 1 milhão

ALGUNS “GUESSTIMATES” SOBRE O TAMANHO DO ALGUNS “GUESSTIMATES” SOBRE O TAMANHO DO MERCADO MERCADO -- BRASILBRASIL

0,5VAREJO VIRTUAL

270TOTAL VAREJO*

100TOTAL

85OUTROS

15FARMÁCIASVAREJO NÃO ALIMENTOS

170TOTAL

50TRADICIONAL

120AUTO-SERVIÇOVAREJO ALIMENTOS

2002 R$ BILHÕES/ANO

SETORES

ALGUNS “GUESSTIMATES” SOBRE O TAMANHO DO ALGUNS “GUESSTIMATES” SOBRE O TAMANHO DO MERCADO MERCADO -- BRASILBRASIL

0,5VAREJO VIRTUAL

270TOTAL VAREJO*

100TOTAL

85OUTROS

15FARMÁCIASVAREJO NÃO ALIMENTOS

170TOTAL

50TRADICIONAL

120AUTO-SERVIÇOVAREJO ALIMENTOS

2002 R$ BILHÕES/ANO

SETORES

* Excluindo* Excluindo--se o varejo do setor automotivo = R$ 100 bise o varejo do setor automotivo = R$ 100 bi

PREDOMÍNIO DO VAREJO DE ALIMENTOS NO BRASILPREDOMÍNIO DO VAREJO DE ALIMENTOS NO BRASIL

- $ 2/3 VAREJO ALIMENTOS

- $1/3 VAREJO NÃO ALIMENTOS

- SITUACAO INVERSA NOS PAÍSES DESENVOLVIDOS

PREDOMÍNIO DO VAREJO DE ALIMENTOS NO BRASILPREDOMÍNIO DO VAREJO DE ALIMENTOS NO BRASIL

- $ 2/3 VAREJO ALIMENTOS

- $1/3 VAREJO NÃO ALIMENTOS

- SITUACAO INVERSA NOS PAÍSES DESENVOLVIDOS

- POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA:

- ALIMENTOS - MAIOR PARTE DOS GASTOS

- VAREJO DE NÃO ALIMENTOS: ESTÁGIO MENOS EVOLUÍDO

- AUMENTO DE RENDA PROVOCA:

** VENDAS DE ALIMENTOS -MODERADO CRESCIMENTO

**** VENDAS DE NÃO-ALIMENTOS -FORTE CRESCIMENTO

II II -- ESTRUTURA E CONCENTRACAOESTRUTURA E CONCENTRACAOMAIORES VAREJISTAS DO BRASIL MAIORES VAREJISTAS DO BRASIL –– 20022002(Fonte: Valor 1000 (Fonte: Valor 1000 -- Maiores Empresas Maiores Empresas -- Ago de 2003)Ago de 2003)

7,27,28,08,0

Venda Venda R$ Bi R$ Bi

CarrefourCarrefourPäo de Açúcar Päo de Açúcar

Empresa Empresa Formatos de lojaFormatos de lojaCapitalCapital

2211

FrançaFrançaBra / FrBra / Fr

Super,Super, HiperHiperSuper, Super, HiperHiper, , MagazMagaz


2,22,22,72,73,23,23,23,27,27,28,08,0


Ponto FrioPonto FrioSonae Sonae Casas BahiaCasas BahiaBompreçoBompreçoCarrefourCarrefourPäo de Açúcar Päo de Açúcar


665544332211

BrasilBrasilPortugalPortugal

BrasilBrasilHolandaHolandaFrançaFrançaBra / FrBra / Fr

Magazine Magazine Super, Super, HiperHiper

Magazine Magazine Super, Super, HiperHiperSuper,Super, HiperHiper

Super, Super, HiperHiper, , MagazMagaz


Fast FoodFast Food1,41,4USAUSAMcDonald´sMcDonald´s1010

2,12,1

3,23,23,23,27,27,2

Sendas Sendas

Casas BahiaCasas BahiaBompreçoBompreçoCarrefourCarrefour

77

443322

BrasilBrasil

BrasilBrasilHolandaHolandaFrançaFrança

Super, Super, HiperHiper

Magazine Magazine Super, Super, HiperHiperSuper,Super, HiperHiper

C&AC&A-- R$ 2 Bi (?) MAKROR$ 2 Bi (?) MAKRO-- R$ 2,5 Bi ATACADÃO R$ 2,5 Bi ATACADÃO –– R$ 2,0 BiR$ 2,0 Bi

1,41,41,41,4

2,22,22,72,7

8,08,0


WalWal--MartMartL. Americanas L. Americanas

Ponto FrioPonto FrioSonae Sonae

Päo de Açúcar Päo de Açúcar

Empresa Empresa

Hiper, ClubeHiper, Clube, SuperD, SuperDUSAUSA99Loja Depart Jr.Loja Depart Jr.BrasilBrasil88

Formatos de lojaFormatos de lojaCapitalCapital

6655

11

BrasilBrasilPortugalPortugal

Bra / FrBra / Fr Super, Super, HiperHiper, , MagazMagaz

Magazine Magazine Super, Super, HiperHiper


0,70,70,70,70,80,81,01,0

Venda Venda R$BiR$Bi

RennerRennerRiachueloRiachueloZafffariZafffariPernambucanPernambucan


1414131312121111

USAUSABrasilBrasilBrasilBrasilBrasilBrasil

Loja Depart.Loja Depart.Loja Depart.Loja Depart.Super,Super, HiperHiper

Loja Depart. JrLoja Depart. Jr


SuperSuper0,50,5BrasilBrasilBretasBretas20200,60,60,60,60,60,60,70,70,70,70,70,70,70,70,80,81,01,0

Venda Venda R$BiR$Bi

Angeloni Angeloni Mag. LuizaMag. LuizaLoj ColomboLoj ColomboCoopCoopDPaschoalDPaschoalRennerRennerRiachueloRiachueloZafffariZafffariPernambucanPernambucan

Empresa Empresa

SuperSuperBrasilBrasil1919MagazineMagazineBrasilBrasil1818

Formatos de lojaFormatos de lojaCapitalCapital

1717161615151414131312121111

BrasilBrasilBrasilBrasilBrasilBrasilUSAUSA

BrasilBrasilBrasilBrasilBrasilBrasil

MagazineMagazineSuperSuper

AutomotivoAutomotivoLoja Depart.Loja Depart.Loja Depart.Loja Depart.Super,Super, HiperHiper

Loja Depart. JrLoja Depart. Jr

CONCENTRACAOCONCENTRACAO

- CONCENTRACAO ACENTUOUCONCENTRACAO ACENTUOU--SE NO FINAL SE NO FINAL DA DÉCADA DE 1990’SDA DÉCADA DE 1990’S

- EX. PÃO DE AÇÚCAR, CARREFOUR- PIORA DE DESEMPENHO EM MUITAS REDES ADQUIRIDAS

-- CONCENTRACAO É “MITO”CONCENTRACAO É “MITO”-VAREJO BRASILEIRO AINDA É POUCO CONCENTRADO-VAREJO ALIMENTAR DE AUTO-SERVICO

- % DAS 5 MAIORES = APENAS 25% (CBD, Carrefour, Sonae, Ahold, Sendas)

ESTRUTURA DO VAREJO DE ALIMENTOS ESTRUTURA DO VAREJO DE ALIMENTOS -- 20022002

PainelPainel de de ConsumidoresConsumidores -- LatinsLatins Panel:Panel:Amostra 6000 clientes - 59 categorias

ESTRUTURA DO VAREJO DE ALIMENTOS ESTRUTURA DO VAREJO DE ALIMENTOS -- 20022002

PainelPainel de de ConsumidoresConsumidores -- LatinsLatins Panel:Panel:Amostra 6000 clientes - 59 categorias

5 5 maioresmaiores redesredes::Royal Ahold, Carrefour, C.B.D, Sendas, Sonae

OutrosOutros AutoAuto--ServiçosServiços::Todos os supermercados que não pertencem a nenhuma das 5

maiores redes

VarejoVarejo TradicionalTradicional::Mercearia/ Armazém/ Empório, Bar/Café/Lanchonete, Padaria

IMPORTÂNCIA DOS CANAIS DE COMPRA IMPORTÂNCIA DOS CANAIS DE COMPRA -- Varejo Alimentar Varejo Alimentar

% 5 maiores no % 5 maiores no AutoServicoAutoServico-- A&B=36% C=20% D&E=11%A&B=36% C=20% D&E=11%

1525

157

57

55

60

57

21

1

158

1424

4 56 8 6 5

1

3 4

TOTAL AB C DE

5 MAIORES REDES O.AUTO-SERVIÇOS PERFUMARIA + DROGARIA VAREJO TRADICIONAL PORTA-A-PORTA OUTROS

* Base: 59 categorias Fonte: LatinPanelFonte: LatinPanel

III III -- GLOBALIZAÇÃOGLOBALIZAÇÃO

- RITMO ACENTUOU-SE NO FINAL DA DÉCADA DE 1990’S

- Ex. Pão De Açúcar (Casino), Sonae, Ahold, Wal-mart, Renner (JCPenney), Zara, Castorama, Leroy Merlin, Fnac, Etc)

III III -- GLOBALIZAÇÃOGLOBALIZAÇÃO

- RITMO ACENTUOU-SE NO FINAL DA DÉCADA DE 1990’S

- Ex. Pão De Açúcar (Casino), Sonae, Ahold, Wal-mart, Renner (JCPenney), Zara, Castorama, Leroy Merlin, Fnac, Etc)

- GLOBALIZAÇÃO E CONCENTRAÇÃO -FENÔMENOS INTERLIGADOS

-RITMO DEVERÁ RETOMAR QUANDO DESAPARECEM FATORES INIBIDORES

IV IV -- ALGUNS FATORES CRITICOS QUE DEFINIRÃO ALGUNS FATORES CRITICOS QUE DEFINIRÃO POSSÍVEIS CENÁRIOS NO VAREJO DE BRASILPOSSÍVEIS CENÁRIOS NO VAREJO DE BRASIL

FORÇAS QUE DETERMINAMDIFERENTES CENÁRIOS:

A) RITMO DE EVOLUÇÃO DO PIB E DA RENDA

B) EVASÃO FISCAL

C) CONCENTRAÇÃO & DISTRIBUIÇÃO DE RENDA

D) JUROS

ALGUNS FATORES CRITICOS QUE DEFINIRÃO ALGUNS FATORES CRITICOS QUE DEFINIRÃO POSSÍVEIS CENÁRIOS NO VAREJO DO BRASILPOSSÍVEIS CENÁRIOS NO VAREJO DO BRASIL

(2005(2005--2009) 2009)

FFaattoorreess qquuee C e n á r i o s ddeetteerrmmiinnaamm ddiiffeerreenntteess cceennáárriiooss

Status quo

Favorável

Novo Milagre


(2005(2005--2009) 2009)


Status quo

Favorável

Novo Milagre

% Evol. Anual PIB 1-2 % 4-5 % 7-8 %

Evasão Fiscal Alta Média Baixa


(2005(2005--2009) 2009)


Status quo

Favorável

Novo Milagre

% Evol. Anual PIB 1-2 % 4-5 % 7-8 %

Evasão Fiscal Alta Média Baixa

Concentr. Renda Muito Alta Alta Média

Nível dos Juros Alto Médio Baixo

V V -- CENÁRIOS E ALGUMAS TENDÊNCIASCENÁRIOS E ALGUMAS TENDÊNCIAS

C E N Á R I O S TENDENCIAS Status quo Favorável Novo

Milagre Concentração




Globalização

Pequenos Varejistas




Globalização

Pequenos Varejistas

Comércio de Rua

Camelô

Shopping Center

CENÁRIOS E ALGUMAS TENDÊNCIASCENÁRIOS E ALGUMAS TENDÊNCIAS

C E N A R I O S TENDENCIAS Status quo Favorável Novo

Milagre Redes Varejo Baixa Renda




Varejo de Desconto

Redes Espec. Não Aliment




Varejo de Desconto

Redes Espec. Não Aliment

Varejo de Serviço

Varejo Virtual (Multicanal)

Associativismo

VI VI –– TENDENCIAS DE POLARIZAÇÃO: TENDENCIAS DE POLARIZAÇÃO: MASSIFICAÇÃO X ESPECIALIZAÇÃOMASSIFICAÇÃO X ESPECIALIZAÇÃO

A) GRANDES VAREJISTASA) GRANDES VAREJISTAS

-- VAREJO DE MASSAVAREJO DE MASSA

-- EX: CARREFOUR, C&A, RENNEREX: CARREFOUR, C&A, RENNER

-- NÍVEL NACIONALNÍVEL NACIONAL

-- SISTEMAS LOGÍSTICOS SISTEMAS LOGÍSTICOS AVANÇADOSAVANÇADOS

-- CUSTOS MENORESCUSTOS MENORES

-- PREÇOS COMPETITIVOSPREÇOS COMPETITIVOS

VI VI –– TENDENCIAS DE POLARIZAÇÃO: TENDENCIAS DE POLARIZAÇÃO: MASSIFICAÇÃO X ESPECIALIZAÇÃO

A) GRANDES VAREJISTASA) GRANDES VAREJISTAS

-- VAREJO DE MASSAVAREJO DE MASSA

-- EX: CARREFOUR, C&A, RENNEREX: CARREFOUR, C&A, RENNER

-- NÍVEL NACIONALNÍVEL NACIONAL

-- SISTEMAS LOGÍSTICOS SISTEMAS LOGÍSTICOS AVANÇADOSAVANÇADOS

-- CUSTOS MENORESCUSTOS MENORES

-- PREÇOS COMPETITIVOSPREÇOS COMPETITIVOS

MASSIFICAÇÃO X ESPECIALIZAÇÃO

B) PEQUENOS VAREJISTASB) PEQUENOS VAREJISTAS

-- NÃO CONSEGUEM PREÇOSNÃO CONSEGUEM PREÇOS

COMPETITIVOSCOMPETITIVOS

-- ESPECIALIZAÇÃOESPECIALIZAÇÃO

PERFORMANCE FINANCEIRA E PERFORMANCE FINANCEIRA E MARKET SHAREMARKET SHARE

ESPECIALIZADO

PRODUTO/ MERCADO

5%

1%PERFORMANCE FINANCEIRA

GENE-RALISTA

10%

40%

ABISMO

MARKET SHARE

TENDÊNCIAS DE POLARIZAÇÃOVALOR X EMOÇÃO

VAREJO VALOR:VAREJO VALOR:EX: WAL MARTEX: WAL MART•“PREÇO BAIXO TODO DIA”• MAIOR EMPRESA DO MUNDO•VENDAS 2002: US$246 BILHÕES

TENDÊNCIA DA POLARIZAÇÃOVALOR X EMOÇÃO

VAREJO VALOR:VAREJO VALOR:EX: WAL MARTEX: WAL MART•“PREÇO BAIXO TODO DIA”• MAIOR EMPRESA DO MUNDO•VENDAS 2002: US$246 BILHÕES•CRESCIMENTO/ANO: US$20 BILHÕES•VENDAS 2012: US$ 1TRILHÃO•1º NOS EUA EM:

• BRINQUEDOS (19%)•ALIMENTOS (15%)•REVISTAS (15%)• VESTUÁRIO

•NOVAS CATEGORIAS: MODA, COMBUSTIVEIS


VAREJO EMOÇÃOÊNFASE EM EXPERIÊNCIAS SENSORIAIS PARA ESTIMULAR EMOÇÕES

EX. - JAPENGO - BUILD-A-BEAR



EX. - JAPENGO - BUILD-A-BEAR

•EXPERIÊNCIA•PRODUTOS

•VIVENCIAR•COMPRAR

•PESSOAS•CLIENTES

PARADE

PARADIGMAS DO VAREJO EMOÇÃO



EX. - JAPENGO - BUILD-A-BEAR - TOYS R US

•RELAÇÃO•SERVIÇO

•DIÁLOGO•COMUNICAÇÃO

•PREFERÊNCIA•QUALIDADE

•CONFIANÇA•HONESTIDADE

•DESEJOS•NECESSIDADE

•EXPERIÊNCIA•PRODUTOS

•VIVENCIAR•COMPRAR

•PESSOAS•CLIENTES

PARADE

PARADIGMAS DO VAREJO EMOÇÃO

ToysToys R UsR UsTimes Times SquareSquare

VII - TENDÊNCIA AO PARADOXO

PARADOXO= CONVIVÊNCIA DE CONTRADIÇÕES, DE FORÇAS OU CARACTERISTICAS OPOSTAS OU ANTAGÔNICAS

EXEMPLOS:• AS COISAS ESTÃO MELHORANDO E PIORANDO

VII - TENDÊNCIA AO PARADOXO

PARADOXO= CONVIVÊNCIA DE CONTRADIÇÕES, DE FORÇAS OU CARACTERISTICAS OPOSTAS OU ANTAGÔNICAS

EXEMPLOS:• AS COISAS ESTÃO MELHORANDO E PIORANDO• CALÇA DE GRIFE COM CAMISETA DE SUPERMERCADO•COSMOPOLITA E “PROVINCIANO”

•Ex. BARNES & NOBLE• FAMILIARIEDADE E NOVIDADE

•Ex. AUTO SERVIÇO PARA NOVOS SETORES• VAREJO RAZÃO & EMOÇÃO

•Ex. - VICTORIA SECRET

BARNES & NOBLE BARNES & NOBLE

ToysToys R Us (Tradicional)R Us (Tradicional)

Victoria´sVictoria´sSecretSecret

Emoção + razãoEmoção + razão

Victoria´s Victoria´s SecretSecret

VIII VIII -- ALGUMAS MUDANÇAS NO MERCADO ALGUMAS MUDANÇAS NO MERCADO CONSUMIDOR BRASILEIROCONSUMIDOR BRASILEIRO

- CRESCIMENTO NA REGIÃO NORTE E OESTE- ESTAGNAÇÃO DAS GRANDE CIDADES- EXPANSÃO NO INTERIOR E DAS CIDADES MÉDIAS


- CRESCIMENTO NA REGIÃO NORTE E OESTE- ESTAGNAÇÃO DAS GRANDE CIDADES- EXPANSÃO NO INTERIOR E DAS CIDADES MÉDIAS- CRESCIMENTO DO SEGMENTO DE 3ª IDADE


- CRESCIMENTO NA REGIÃO NORTE E OESTE- ESTAGNAÇÃO DAS GRANDE CIDADES- EXPANSÃO NO INTERIOR E DAS CIDADES MÉDIAS- CRESCIMENTO DO SEGMENTO DE 3ª IDADE- CONSCIÊNCIA DA DIVERSIDADE ÉTNICA


- CRESCIMENTO NA REGIÃO NORTE E OESTE- ESTAGNAÇÃO DAS GRANDE CIDADES- EXPANSÃO NO INTERIOR E DAS CIDADES MÉDIAS- CRESCIMENTO DO SEGMENTO DE 3ª IDADE- CONSCIÊNCIA DA DIVERSIDADE ÉTNICA- AUMENTA SEGMENTOS DOS “SINGLES”


- CRESCIMENTO NA REGIÃO NORTE E OESTE- ESTAGNAÇÃO DAS GRANDE CIDADES- EXPANSÃO NO INTERIOR E DAS CIDADES MÉDIAS- CRESCIMENTO DO SEGMENTO DE 3ª IDADE- CONSCIÊNCIA DA DIVERSIDADE ÉTNICA- AUMENTA SEGMENTOS DOS “SINGLES”- MULHER NO MERCADO DE TRABALHO- BUSCA DA CONVENIÊNCIA

IkeaIkea

Refeições prontas em supermercadosRefeições prontas em supermercados

Zona Sul Zona Sul -- PizzariaPizzaria


- CRESCIMENTO NA REGIÃO NORTE E OESTE- ESTAGNAÇÃO DAS GRANDE CIDADES- EXPANSÃO NO INTERIOR E DAS CIDADES MÉDIAS- CRESCIMENTO DO SEGMENTO DE 3ª IDADE- CONSCIÊNCIA DA DIVERSIDADE ÉTNICA- AUMENTA SEGMENTOS DOS “SINGLES”- MULHER NO MERCADO DE TRABALHO- BUSCA DA CONVENIÊNCIA- SAÚDE E CONDICIONAMENTO FÍSICO

WholeWhole FoodsFoods

IX – ALGUNS DESAFIOS PARA O VAREJO

• ACOMPANHAR O RAPIDÍSSIMO RITMO DE MUDANÇA• CONSUMIDOR• CONCORRÊNCIA• SOCIEDADE

• QUESTIONAR CONTINUAMENTE OS PARADIGMAS ATUAIS

• “TEMOS QUE MEXER EM TIME QUE ESTÁ GANHANDO”“TEMOS QUE MEXER EM TIME QUE ESTÁ GANHANDO”

ALGUMAS PROVOCAÇÕES FINAIS PARA O VAREJISTA MUDAR PARADIGMAS

“ O QUE PARECE SER IMPOSSÍVEL DE FAZER NA EMPRESA, MAS SE FOSSE FEITO PERMITIRIA UMA

ENORME VANTAGEM COMPETITIVA PARA A EMPRESA?”

ALGUMAS PROVOCAÇÕES FINAIS PARA O VAREJISTA MUDAR PARADIGMAS

“ O QUE PARECE SER IMPOSSÍVEL DE FAZER NA EMPRESA, MAS SE FOSSE FEITO PERMITIRIA UMA

ENORME VANTAGEM COMPETITIVA PARA A EMPRESA?”

OUOU

“SE SUA EMPRESA FOSSE VENDIDA, QUAIS AS PRINCIPAIS MUDANÇAS IMEDIATAS QUE OS NOVOS

OPERADORES FARIAM?”

TENDÊNCIAS NO VAREJO DO BRASILTENDÊNCIAS NO VAREJO DO BRASIL

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nov/2003

GV-CEV- Centro de Excelência em Varejo www.fgvsp.br/cev

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