importância dos medicamentos no mix de produtos · crescimento em r$ pf – varejo mips 16,7%...
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“Importância dos Medicamentos no MIX de Produtos em Farmácias e Drogarias “ 31.03.2016
“Importância dos Medicamentos no MIX de
Produtos em Farmácias e Drogarias
Paulo Paiva
Diretor Regional LATAM
O Brasil
Momento Atual
Nosso Status e Desafios
O Momento MacroEconômico
Os principais indicadores econômicos apresentaram grandes perdas em 2015 pelo
agravamento da crise econômica e política por que passa o país.
21,8%
24,5%
53,7%
26,0%
24,2%
49,8%
25,0%
24,2%
50,8%
Momento Econômico e Político
- PIB Previsão 2016: -3,5%
- Variação Cambial: Real desvalorizado
- Desemprego em alta: 8,3% 2015, 11,2%
2016 and 12,6% 2017
- Inflação : alta além do planejado
- Dívidas das Famílias em Alta
- Dificuldade de Controle Orçamentário e de
aprovação de novas taxas em impostos
…(cpmf)
- Bx Aprovação do Governo, Escândalos
envolvendo Corrupção e desgaste do
Governo e Classe política junto a opinião
pública dificuldades de união em torno de
possíveis soluções
Esfera Federal
- Programa Farmácia Popular em Revisão
- Agravamento da Crise na Saúde Pública
Outros Pontos - Aumento de Custos para a Indústria e
Cadeia de Distribuição e Varejo
- Agressivas Políticas Comerciais acirrando
a competição e reduzindo margens,
Aumento da Competição
O que isso
Impacta o
Segmento Farma?
Custo de Pessoal
Controle de Preços
Aumento da
Competição entre
Produtos e Canais
Lançamentos e
Inovação em queda
O segmento farma enfrenta grandes desafios em atingir objetivos sem perda de
rentabilidade
Custos de Forças de Vendas
em alta
Grande parte do portfolio sob
controle de preços
Perda de Margem por
incremento da competição entre
Produtos e Canais
Lançamentos em queda e cada
vez menos frequentes e não
existência de “BlockButers”
Variação Cambial Real perdendo valor e custos
de produto em alta
Principais Desafios
Impactos no Segmento Farma
Promoção Médica
Nesse Contexto
64,4%
35,6%
% Cob. # Municípios
Captação de Receituário
COMPROMOÇÃO
Segundo dados do IBGE, no Brasil temos 5.570 munícipios. Destes, temos captação da
auditoria de receituário em 64,4%, cobrindo 90,5% da população, representando 96,1%
em unidades e 96,9% em reais desconto.
8 Fonte: Close-Up, canal Varejo, MAT 01’2016
96,1%
3,9%
Unidades – Merc. Total
(RM - MAT 01’2016)
96,9%
3,1%
R$ Desconto – Merc. Total
(RM - MAT 01’2016)
90,5%
9,5%
População (IBGE 2013 – 201
milhões)
Como se dá o esforço Promocional
A Geração
de Demanda
Status Atual
Genérico, Marca e Similar – 5 MATs
Genérico, Marca e Similar Promovido e Não Promovido (MS PX)
Fonte: Close-Up Market Fev/2016
Classificação MAT Fev/12 MAT Fev/13 MAT Fev/14 MAT Fev/15 MAT Fev/16
Genéricos 23,02% 24,52% 24,66% 25,91% 27,46%
Referências 48,10% 46,28% 45,21% 44,17% 42,97%
Similares - Promovido 27,49% 27,78% 28,59% 28,36% 27,94%
Similares - Não Promovido 1,39% 1,42% 1,54% 1,55% 1,63%
A Geração de Prescrição % MS PX
A Distribuição
Vs
Mix e Canal
1
2
45
,6%
46
,6%
47
,8%
54
,4%
53
,4%
52
,2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
MAT 01/2014 MAT 01/2015 MAT 01/2016
Mercado (unidades)
INDEPENDENTES REDES
Mercado Farmacêutico (MIP+MPX+NMED)
Representatividade varejo, nos últimos 3 MATs
42
,1%
43
,3%
44
,4%
57
,9%
56
,7%
55
,6%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
MAT 01/2014 MAT 01/2015 MAT 01/2016
Mercado (valor fábrica)
INDEPENDENTES REDES
Fonte: Close Up, Retail Market, Demanda
1
3
47
,8%
54
,8%
55
,4%
28
,3%
52
,2%
45
,2%
44
,6%
71
,7%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
BRASIL MIPS MPX NMED
Mercado (unidades)
INDEPENDENTES REDES
Mercado Farmacêutico (MIP+MPX+NMED)
A maior presença nas redes, são dos produtos MIPs
44
,4%
52
,5%
46
,9%
26
,6%
55
,6%
47
,6%
53
,2%
73
,4%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
BRASIL MIPS MPX NMED
Mercado (valor fábrica)
INDEPENDENTES REDES
Fonte: Close Up, Retail Market, Demanda
1
4
Mercado Farmacêutico (MIP+MPX+NMED)
Nos tipos de PDVs por UF(em milhões de unidades) 5
1,5
%
47
,2%
56
,3%
62
,7%
53
,6%
56
,8%
65
,3%
39
,6%
26
,4%
52
,7%
19
,8%
39
,8%
41
,1%
63
,0%
46
,6%
53
,0%
51
,8%
40
,7%
53
,0%
60
,7%
49
,2%
24
,5%
42
,1%
56
,4%
58
,3%
48
,2%
25
,6%
48
,5%
52
,8%
43
,7%
37
,3%
46
,4%
43
,2%
34
,7%
60
,4%
73
,6%
47
,3%
80
,2%
60
,2%
58
,9%
37
,0%
53
,4%
47
,0%
48
,2%
59
,3%
47
,0%
39
,3%
50
,8%
75
,5%
57
,9%
43
,6%
41
,7%
51
,8%
74
,4%
AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR RJ RN RO RR RS SC SE SP TO
INDEP.
REDES
UNIDADES AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR RJ RN RO RR RS SC SE SP TO
INDEP. 2,8 21,4 16,0 2,9 92,1 52,1 21,8 35,1 95,2 31,1 233,1 23,4 39,5 41,4 32,1 61,5 26,8 94,1 185,8 23,8 18,9 2,5 96,9 50,8 13,5 370,0 13,7
REDES 2,6 14,8 20,5 2,5 86,3 49,8 30,2 18,5 23,7 26,7 113,6 11,4 7,5 43,5 21,7 49,0 13,3 78,9 152,6 20,3 5,0 1,4 112,3 56,4 10,8 402,0 3,8
Fonte: Close Up, Retail Market, Demanda, MAT 01’2016
1
5
Mercado Farmacêutico (MIP+MPX+NMED)
Nos tipos de PDVs por UF (em milhões de reais)
58
,7%
53
,8%
62
,0%
68
,2%
58
,0%
60
,8%
69
,8%
45
,7%
30
,2%
56
,8%
22
,8%
41
,6%
43
,2%
64
,2%
52
,8%
53
,4%
56
,1%
46
,4%
57
,5%
62
,9%
55
,8%
27
,9%
46
,8%
60
,9%
62
,3%
55
,4%
29
,2%
41
,3%
46
,2%
38
,0%
31
,8%
42
,0%
39
,2%
30
,2%
54
,3%
69
,8%
43
,2%
77
,2%
58
,4%
56
,8%
35
,8%
47
,2%
46
,6%
43
,9%
53
,6%
42
,5%
37
,1%
44
,2%
72
,1%
53
,2%
39
,1%
37
,7%
44
,6%
70
,8%
AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR RJ RN RO RR RS SC SE SP TO
INDEP.
REDES
VALORES AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR RJ RN RO RR RS SC SE SP TO
INDEP. 50,5 356,7 244,2 46,3 1.564,9 891,5 463,2 669,1 2.000,1 546,5 4.609,0 465,8 772,5 684,8 538,2 1.106,5 452,0 1.971,1 3.539,6 399,2 354,4 41,8 1.912,3 1.001,8 246,8 7.015,4 268,5
REDES 65,9 350,5 427,6 59,4 1.925,5 1.147,1 909,2 504,7 722,4 606,9 2.927,4 283,9 195,2 955,1 510,7 1.181,9 324,5 2.039,5 4.129,6 458,2 119,5 31,9 2.819,5 1.421,5 278,1 10.250,
5 95,2
Fonte: Close Up, Retail Market, Demanda, MAT 01’2016
17.353 12.487
4.357 963
6.749 5.959 2.933 1.416
43.482
26.434
6.941 9.653
18.293
8.860
1.561 4.311
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
TOTAL BR MPX MIP NMED MARCA GENÉRICOS TRADE EXCLUSIVO
Milh
ões
REDES INDEP
REAIS TOTAL BR MPX MIP NMED MARCA GENÉRICOS TRADE EXCLUSIVO
Total PDVs 76.436 75.450 75.458 74.927 75.556 74.552 73.438 74.600
Demanda 81.107.651.424 51.891.419.526 15.063.169.775 14.153.062.123 33.386.824.687 19.758.459.538 5.992.540.490 7.635.777.021
PDVs 75% 15.487 15.897 19.753 7.466 14.733 15.373 23.186 12.917
Demanda 75% 60.834.394.228 38.920.960.864 11.297.946.656 10.615.212.536 25.041.365.537 14.819.525.317 4.494.633.720 5.727.146.401
Concentração Demanda PDVs (Reais)
6.778 PDVs
8.709 PDVs
7.384 PDVs
8.513 PDVs
10.506 PDVs
9.247 PDVs
8.091 PDVs
6.642 PDVs 950 PDVs
6.516 PDVs
7.120 PDVs
8.253 PDVs
5.832 PDVs
17.354 PDVs
7.845 PDVs
5.072 PDVs
2
8 Fonte: Close Up, base interna, Demanda, MAT 01’2016
Mercado Total
17
2.888 3.397
5.017 5.799
13.070
14.335
496
541
8.070
8.348
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
MAT 201501 MAT 201601
Milh
ões
GDES REDES
EXCLUSIVO GENÉRICOS MARCA
TRADE NMED
17,6%
15,6%
9,7%
9,2%
689 770
2.129 2.693
3.340
3.688
822
951 914
1.022
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
MAT 201501 MAT 201601
Milh
ões
ASSOCIATIVISMO
2.155 2.395
5.828
7.774
9.895
10.835
2.820
3.297 2.443
2.755
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
MAT 201501 MAT 201601
Milh
ões
INDEPENDENTES
26,5%
10,4%
15,7%
11,8%
922 1.072
2.902 3.486
4.070
4.577
1.057
1.201 1.840
2.022
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
MAT 201501 MAT 201601
Milh
ões
PEQNAS E MEDIAS REDES
11,1%
20,1%
12,5%
13,6%
9,9%
8,9%
16,9%
12,8%
9,7% 15,6% 16,7% 14,5%
3,4%
11,9%
33,4%
16,3%
Fonte: Close-Up, base Interna, transação Demanda
Crescimento Tipo Produto x Associações Mercado Total – Valores Reais PF
População
169,590,693
Fonte RM Close-up – MAT-12/15 vs 12/14
6,8%
13,3% 16,6%
13,7% 13,4% 14,1%
Independentes
Redes
Crescimento em R$ PF – Varejo
MIPs
15,1% 16,7%
Mpx Total
13,5% 17,8%
13,8% 18,2%
Mercado Total
MIPs
17,5% 16,0%
Mpx Total
9,5% 12,0% 11,1% 10,7%
Mercado Total
O Impacto do Desconto na Performance do Canal Mercado Total – Valores Reais PF e PD
Crescimento em R$ PD – Varejo
O que podemos
Supor como
Futuro?
Mercado Farmacêutico Total - Unid
O Crescimento em Unidades para o MFT estimado para 2016 é de 5,9%
Fonte: Close-UP RM
6,1
201
7
201
8
201
9
202
0
202
1
23%
51%
26%
4,8
24%
50%
25%
5,1
22%
50%
24%
5,4
27%
50%
23%
6,0%
2013
26%
3,6
2015 2014
22%
49%
30%
4,0
50%
29%
4,3
22%
50%
6,0%
9,6% 6,8%
5,9%
6,1%
27%
201
6
4,5
29%
50%
21%
5,7
28%
50%
22%
6,2% 6,3%
Varejo – Projeção de Mercado MFT (Unidades - Bi)
MIPS NMED MPX
CAGR 14-18: +6,2%
Mercado Farmacêutico Total R$ PF
Em Preço Fábrica a estimativa de crescimento para o MFT situa-se em 15,4% para
o ano de 2016
13,8%
19,7%
66,5%
16,0%
20,8%
63,2%
16,1%
19,8%
64,0%
15,9%
19,6%
64,5%
11,4% 11,9%
23%
13,8% 15,4%
13,4% 15,0%
2021
166,3
18%
63%
18%
2013
63,1
19%
63%
18%
19%
66%
15%
2016
94,9
20%
66%
14%
2017
108,0
18%
64%
17%
2014
72,6
22%
65% 64%
2019
134,7
19%
65%
16%
2015
82,3
12%
13%
2020
149,7
11,1%
11,1%
21%
65%
14%
2018
120,9
Varejo – Projeçáo de Mercado MFT PF R$ - Bi
MPX NMED MIPS
Fonte: Close-UP RM
CAGR 14-18: +13,6%
Estimativa de Crescimento em Unidades do MPX para 2016 situa-se em 6,3%
13,8%
19,7%
66,5%
16,0%
20,8%
63,2%
16,1%
19,8%
64,0%
15,9%
19,6%
64,5%
5,9% 5,9%
46%
5,9% 6,3%
7,9% 11,7%
2021
3.031
35%
27%
38%
2013
1.778
34%
28%
38%
41%
23%
36%
2016
2.278
42%
22%
36%
2017
2.413
37%
25%
38%
2014
1.986
45%
20% 20%
2019
2.705
39%
24%
37%
2015
2.143
34% 34%
2020
2.864
5,8% 5,9%
44%
21%
35%
2018
2.555
Varejo – Projeção de Mercado MPX (Unidades Mi)
Reference Branded Generic Generics
Mercado MPX (prescrição) Unid.
Fonte: Close-UP RM
CAGR 14-18: +6,5%
O Crescimento do MPX estimado para 2016 é de 17,1% em R$ PF
13,8%
19,7%
66,5%
16,0%
20,8%
63,2%
16,1%
19,8%
64,0%
15,9%
19,6%
64,5%
27%
30%
97.084
41%
28%
31%
2019
87.899
40%
29%
31%
2018
79.242
39%
2020
39.724
29%
37%
33%
2021
107.089
43%
30%
32%
2017
70.964
37%
31%
32%
2016
61.938
36%
32%
32%
2015
52.881
34%
33%
33%
2014
46.026
31%
35%
33%
2013
10,3%
15,9%
11,7%
10,5% 10,9%
14,6% 17,1%
14,9%
Varejo - Projeção de Mercado MPX (R$ PF Mi)
Generics Reference Branded Generic
Mercado MPX R$ PF
Fonte: Close-UP RM
CAGR 14-18: +14,5%
Considerando-se Preço Descontado a estimativa de Crescimento do Mercado
MPX para 2016 é de 15,4%
13,8%
19,7%
66,5%
16,0%
20,8%
63,2%
16,1%
19,8%
64,0%
15,9%
19,6%
64,5%
9,0% 9,1%
9,6% 10,3%
13,0% 15,4%
12,2%
2021
58.741
25%
42%
33%
2020
53.872
13,5%
43%
33%
2019
49.358
23%
44%
34%
2018
45.043
22%
44%
34%
2017
40.845
21%
45%
34%
2016
36.157
24%
46%
34%
2015
31.342
18%
47%
34%
2014
19% 17%
49%
34%
2013
24.628
16%
51%
33%
27.944
Varejo Projeção de Mercado MPX (R$ Pdesc Mil)
Generics
Reference
Branded Generic
Mercado MPX – R$ PDesc
Fonte: Close-UP RM
CAGR 14-18: +12,7%
TIPO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Total discount 38% 39% 41% 42% 42% 43% 44% 45% 45%
Similar 38% 38% 38% 39% 39% 39% 39% 40% 40%
Similar Px 22% 22% 22% 23% 23% 23% 23% 25% 25%
Similar Trade 70% 70% 70% 71% 71% 71% 71% 71% 71%
Referência 16% 16% 16% 15% 15% 15% 15% 15% 14%
Genéricos 67% 68% 68% 68% 68% 68% 68% 68% 68%
Para Pensar!!
O que devemos avaliar
21,8%
24,5%
53,7%
26,0%
24,2%
49,8%
25,0%
24,2%
50,8%
Brasil Mercado em rápido
amadurecimento
- Perda de Poder de Compra
- Custos em Elevação
- Instabilidade Política e Econômica
- Baixo ìndice de Inovação
- Alto Nível de Competição
Oportunidades
- População em Crescimento em Fx
etárias que favorecem o consumo de
medicamento
- Parcela Considerável da População
(25%) com acesso a Saúde Privada
- Restante da População com alguns
níveis de acesso a tratamento na esfera
Pública, e com alto nível de cobrança
por melhorias
Crescimento - Aumento de Consumo Natural /
Vegetativo
- Redução de Perdas Operacionais e
incremento do nível de serviço
- Novos Elementos
Mercado Consumidor Robusto e a Crise não será eterna!!!
