produtos hortícolas competitividade brasileira · alíquota de ii (mais elevada): 10% (china e...
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Balança Agrícola Brasileira – US$ Bilhões
Fonte: AgroStat a partir dos dados da SECEX/MDICDados extraídos em 11/07/2016. Sujeitos à alteração.
17 17 22
28 32
37
45
58 55
64
82 83 87
83
74
4 3 4 3 3 4 6 8 7 912 12 13 12 10
65
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Exportacao Importacao Saldo
Exportações Agrícolas - Sazonalidade
Fonte: AgroStat a partir dos dados da SECEX/MDIC
Em 2016, houve antecipação dos embarques
de soja nos meses iniciais
Preços de Commodities Agrícolas dados
globais
Fonte: S&P Dow Jones Indices LLC - Dow Jones Commodity Index Agriculture & Livestock Capped Component (DJIA LPCC) – cesta (algodão, soja, açúcar e milho, cacau, carne bovina e suina); calculado com base em dados diários – média mensal
Índices de Preço e Quantum (2000=100)
Exportações brasileiras produtos agrícolas 2000-16 (até out)
Fonte: AgroStat a partir dos dados da SECEX/MDIC.
Fonte: Trademap / CCI(*) A classificação de intensidade tecnológica segue metodologia da OCDE, extraída do MDIC/SECEX.Os principais produtos agrícolas de baixa tecnologia compreendem: açúcar, farelo e óleo de soja, carnes in natura, sucos de frutas, tabaco e preparações de carnes.
Exportação Mundial - Produtos Agrícolasintensidade tecnológica*, 2006-2015 (%)
exportações agrícolas mundiais
de processados estáveis em termos
relativos
29 30 31 31 31 31 31 31 31 31
71 70 69 69 69 69 69 69 69 69
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Produtos primários Processados (baixa e média tecnologias)
Fonte: Agrostat(*) A classificação de intensidade tecnológica segue metodologia da OCDE, extraída do MDIC/SECEX.Os principais produtos agrícolas de baixa tecnologia compreendem: açúcar, farelo e óleo de soja, carnes in natura, sucos de frutas, tabaco e preparações de carnes.
Exportação Brasileira - Produtos Agrícolasintensidade tecnológica*, 2006-2015 (%)
Brasil observa crescimento relativo das
exportações de primários em sua
pauta.Os primários
avançaram 236%entre 2006-2015,
enquanto os processados
aumentaram 48% em valores.
Fonte: Agrostat(*) Compreende produtos industriais de baixa tecnologia, conforme metodologia de classificação por intensidade tecnológica elaborada pela OCDE. Essa classificação é adotada pelo MDIC/SECEX, de onde foi extraída a tabela de correspondência com o código SH.
Agrícolas Processados* pelo Total das Exportações Brasileiras Agrícolas (%) 2006 e 2015
16,7
8,2
6,5 6,7
4,2 4,5
2,7 3,0 3,31,8
8,8
10,3
8,67,8
5,3
2,8 2,81,6 1,6 1,5 0,9
7,4
Açúcar Carne defrango
Farelo desoja
Carnebovina
congelada
Sucos defrutas
Tabaco Carne suína Preparaçõesde carne
Óleo de soja Carnebovina
refrigerada
Demais
2006 2015
Fonte: Trademap/CCIExclui o intracomércio da UE-28.Dados extraídos em 07/07/2016. Sujeitos à alteração.
Competitividade Comércio Agrícola - 2015
42%
58%Share BR >= 1%
Share BR < 1%
Total:US$ 1,08 trilhão
Brasil é competitivo em apenas 42% dos produtos agrícolas comercializados
Setores de Menor Competitividade Relativa - 2015
Fonte: Trademap/CCIExclui o intracomércio da UE-28.Dados extraídos em 07/07/2016. Sujeitos à alteração.
42%
9%8%
6%
6%
6%
4%
4%
3%
12%
Share BR >= 1%
Pescados
Frutas (Inclui Nozes E Castanhas)
Bebidas
Cereais, Farinhas E Preparações
Produtos Oleaginosos (Exclui Soja)
Demais Produtos De Origem Vegetal
Produtos Hortícolas, Leguminosas, Raízes ETubérculosLácteos
Total:US$ 1,08 trilhão
Comparativo de grau de competitividade entre principais exportadores agrícolas – 2015(*) Não houve exportação do respectivo mercado entre 2002 e 2015
42,2% 45,3%
80,9% 80,8%
50,9% 52,0%
18,9% 19,0%
6,9% 2,7% 0,2% 0,2%
Brasil China União Europeia Estados Unidos
Competitivo Baixa competitividade Não exporta (*)
Fonte: TrademapCompetitivo: produtos com participação acima de 1% nas importações mundiais de produtos agrícolas.Baixa competitividade: produtos com participação abaixo de 1% nas importações mundiais de produtos agrícolas.
Participação dos Exportadores Agrícolas
Fonte: Trademap/CCIExclui o intracomércio da UE-28.Dados extraídos em 08/07/2016. Sujeitos à alteração.
Inserção Brasileira em Valores - 2015
Fonte: Trademap/CCI Elaboração: SRI / MAPA
*Notas: (1) Inclui os produtos do anexo 1 do Acordo Agrícola da OMC - 1994, além de pescados
(2) Exclui o intra-comércio da UE-28.(3) Dados extraídos em 08/07/2016. Sujeitos a alteração.(4) Os produtos do gráfico representaram 59% das importações agrícolas
mundiais.
Pauta Exportadora Agrícola Chinesa - 2015
Fonte: Trademap/CCIDados extraídos em 08/07/2016. Sujeitos à alteração.
Produtos cujas exportações mais cresceram (2014-2015): Cebola e alho fresco (+US$ 478 mi)
Uva (+US$ 395 mi)
Vegetais secos (+US$ 382 mi)
Vinho (+US$ 283 mi)
Molhos Preparados (+US$ 213 mi)
Óleos essenciais (+US$ 202 mi)
Moluscos (+US$ 192 mi)
Principais Exportadores Agrícolas mantém níveis elevados de importação – Brasil exceção
Fonte: Trademap/CCIDados extraídos em 19/07/2016. Sujeitos à alteração.
148 147
74 70
166
145
10
116
UE-28 Estados Unidos Brasil China
Exportações Importações
Pontos de Reflexão – difícil elevação da participação
das exportações agrícolas no comércio mundial
Queda persistente e continuada dos preço das
commodities – baixo valor agregado das exportações
Brasil é um país relativamente fechado (Ex: cacau, café, banana)
Abertura de Mercado para produtos que possam favorecer
processamento para exportação
Tendência à valorização cambial prejudica exportações
TEC – necessidade de maior escalada tarifária
ICMS – danoso ao valor agregado (tributação em cascata;
créditos não compensados)
Importação Mundial (US$ mil): 1.556.971
Export. Brasil / Import. Mundo (%): De 0,50% a 0,75%
Exportação Brasileira (US$ mil): 10.583
Saldo Comercial Brasileiro: Superávit elevado
Principais Exportadores:
Principais Importadores:
Alíquota de II (mais baixa):
Alíquota de II (mais elevada): 10% (China e Indonésia)
Setor: Produtos hortícolas, leguminosas, raízes e tubérculos
Fécula de mandioca
Tailândia, Vietnã, Camboja, UE e Paraguai
China, Indonésia, Taiwan
7% (Taiwan)
Fontes: Agrostat: Trademap e OMCElaboração: MAPA/SRI
Fontes: Agrostat: Trademap e OMCElaboração: MAPA/SRI
Importação Mundial (US$ mil): 2.685.023
Export. Brasil / Import. Mundo (%): Até 0,25%
Exportação Brasileira (US$ mil): 1.730
Saldo Comercial Brasileiro: Déficit elevado
Principais Exportadores:
Principais Importadores:
Alíquota de II (mais baixa):
Alíquota de II (mais elevada): 20% (Vietnã)
Setor: Produtos hortícolas, leguminosas, raízes e tubérculos
Cebolas e echalotes, frescas ou refrigeradas
China, Índia, México, UE e Egito
EUA, Malásia, UE, Vietnã e Arábia Saudita
0% (Malásia e Arábia Saudita)