5º Seminário de capacitação em atração de

investimentos

Abril 2014, Recife

1. produto

2. Estratégia

3. Estrutura

4. Processos e ferramentas de apoio

5. Caso de Êxito

Índice

Produto:

Vantagens Competitivas para se Investir no México

3

Plataforma

de

Exportações

Mercado

Interno

Capital

Humano

Manufatura

Avançada

Macroeconomia

Fortalezas

vantagens competitivas

4 Fuente: ProMéxico.

$0

$50

$100

$150

$200

$250

$300

$350

$400

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

Mile

s d

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illo

nes

de

dó

lare

s

Po

rcen

taje

de

la in

fla

ció

n

Manufacturas Petróleo Primarios Inflación

Histórico de Inflação, Exportações e Reservas Internacionais (2000- 2013)

Reservas

Fuente: INEGI / Banco de México.

Record reservas: 176 mil

mdd

5

Record em exportações: 380 mil mdd

Economia Sólida

Inflação: 3.97 %

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

EU

Chin

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Jap

ón

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…

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Unid

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Nig

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Fra

ncia

Core

a

Tu

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ía

Vie

tna

m

Fuente: Goldman Sachs. The N-11: More Than an Acronym. Documento de economía mundial No: 153. Marzo de 2007/ HSBC/ ACCENTURE.1/ Pronóstico de Goldman Sachs / Fondo Monetario Internacional.

20501

5º

lug

ar

2013

Maiores Economias do Mundo

14

º lu

ga

r Projeção por Goldman Sachs

Produto Interno Bruto

(bilhões de dólares)

6

Produto Interno Bruto

(bilhões de dólares)

Goldman Sachs estima que para

2050 o México será a 5ª economía

do mundo.

De acordo a Accenture, o México

será uma das 6 principais economias

em 2025.

HSBC estima que em 2050 o México

será a 8ª economia do mundo.

Importante mercado

15.453

28.233

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

38,000

MDD

*Cifras al tercer trimestre de 2013. Fuente: Secretaría de Economía.

Máximo histórico

Fluxo de IED no México (1999-2013)

363

4.404

891 1.253

4.432

6.474

5.758

8.256

1.157

8.464

15.045

12.139

25,597

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Fuente: UNCTAD

Fluxo de IED do México no mundo (milhões usd)

Máximo histórico

Baa3

Baa1 A3

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

9 *Las calificaciones que se encuentran por debajo de la línea punteada, son inversiones altamente riesgosas o de grado especulativo. Fuente: Fitch Ratings, Standar & Poor’s Rating Services, Moody’s Investor Service.

qualificações creditícias, dívida soberana

qualificação Positiva

8 12

17 20

45

1

Fuentes: Brasil: Organización de Estados Americanos; China: Ministerio de Comercio de la R. P. China; Colombia: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Estados Unidos: Office of the US Trade Representative; Chile: Direcon; México: Secretaría de Economía.

Acceso privilegiado a 45 países

Mercado de 1,200 milhões de pessoas

61% do PIB global

Plataforma de Exportação

Tempo de Trânsito Porto a Porto

Destino Alemanha Brasil China Colômbia Coréia EU Índia México Polônia Turquia

Nova York 11 15 32 6 21 - 25 6 12 16

L.A 25 23 18 10 17 - 31 4 26 28

Rotterdam - 17 32 15 33 11 20 15 1 10

Yokohama 35 35 4 24 3 15 17 18 36 27

São Paulo 17 - 31 12 34 15 24 16 18 19

Shangai 32 32 - 26 2 17 11 20 33 24

Shenzhen 30 30 - 28 4 19 9 22 31 22

Tempo médio 25.0 25.3 23.4 17.3 16.3 15.4 19.6 14.4 22.4 20.9

Fuente:Sea Rates

México e os principais portos do mundo

Fuentes: CIA Factbook/ SCT.

Lázaro Cárdenas

Manzanillo

Veracruz

Tampico

Altamira

Guanajuato

Monterrey

Guadalajara

SLP

12

• 3°país com mais aeroportos

• 64 aeroportos internacionais

• 63 pontos de fronteira

• 68 portos

• 27,000 km de estradas de ferro

• 372 mil km de rodovias.

infraestrutura

Fuentes: SCT/ US Department of Transportation/ Eurostat.

• Mais de 50 pontos de fronteira com

os Estados Unidos

• América do Norte, um mercado de

USD 18 bilhões

• Comércio bilateral de 1 mdd p/min.

• Fluxo de 1 milhão de pessoas e 300

mil veículos cruzando a fronteira

diariamente.

Integração com a américa do norte

• População de 118 milhões, com idade média de 27 anos

• 52 milhões (44%) parte da PEA

• Para 2020 mais de 83 milhões formarão parte da PEA

Fuente: CONAPO/ INEGI/ Buró de Censo de EU. http://www.census.gov/population/international/data/idb/region.php * Población en millones de habitantes por grupo de edad. .

Pirâmide populacional do México (2030)*

Homens Mulheres

Dependentes para cada 100 pessoas

Demografia

De acordo ao IMD, o México dispõe de mão de obra de qualidade superior a

outros países emergentes.

Fuente: IMD Competitiveness Yearbook, 2012

3,80

4,44

4,83

5,18

5,73

5,85

6,02

- 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00

Brasil

China

Indonesia

Corea del Sur

India

Rusia

México

Qu

ali

fica

ção

Mão de obra qualificada

Melhor

“A razão principal de se investir no

México é a qualidade de sua mão de

obra”

John Rice, executivo de operações da

General Electric.

“A experiência dos engenheiros

mexicanos é uma das razões pelas

quais desenvolvemos novos projetos”

Young Ju Lee, presidente da Samsung.

“O México tem qualidades únicas, se

destaca a mão de obra que é flexível e

criativa”

Pierre Beaudoin, Presidente da

Bombardier.

Capital humano, sua principal fortaleza

O índice “Alix Partners Manufacturing Cost” coloca o México como o melhor de todos os países, com 25% de vantagem em custo. (acima dos BRIC).

É o país mais competitivo com relação a custo de impostos, segundo o estudo do Global Benchmark Report 2011, publicado pela Confederação da Indústria Danesa.

Fuente: Competitive Alternatives 2012, KPMG/ Global Benchmark Report 2011, de la Confederación de Industrias Danesas/ Manufacturing Outsourcing Cost Index 2011, Alix Partners.

De acordo a KPMG, o México tem 21% de

vantagem no custo médio (em 19 setores),

comparado com os Estados Unidos.

Mé

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21,0%

5,5%

5,3% 5,0%

3,9% 2,1%

0% -0,1% -3,7%

-9,4%

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EE.

UU

.

Bas

e

Custos competitivos

Fuentes: Doing Business 2014.

Trâmites e dias necessários para abrir uma empresa

Melhor

Melhor

Melhor

Melhor

20º lugar em Sofisticação Econômica (Harvard e MIT)

• Capacidade de retenção de conhecimento produtivo

• 80% das exportações são produtos terminados, de valor

agregado

Fuente: INEGI/ Presidencia/ Harvard y MIT, Atlas of Economic Complexity/ OCDE.

exportador de produtos sofisticados

Fuente: FEMIA/ GTA/ AMIA/ OICA. .

•8o produtor e

•4o exportador

de veículos novos

•1° exportador de TV

tela plana

•1° exportador da

América Latina e

principal fornecedor

dos Estados Unidos

•6º fornecedor

dos Estados Unidos

Exportador de produtos sofisticados

Exportações 2013:

50% média e alta

tecnologia

Dispositivos Médicos

Automotivo e Autopeças

Aeroespacial

Elétrico- Eletrônico

No. País % del PIB

1 Coréia do sul 30.4% 2 Alemanha 28.1%

3 México 17.2%

4 China 15.0%

5 França 13.2% 6 Itália 12.9% 7 Reino Unido 11.1%

8 Japão 9.9% 9 Canadá 7.3%

10 Turquia 7.0%

11 África do Sul 5.8%

12 Estados Unidos 5.1% 13 Índia 4.5%

14 Indonésia 4.1% 15 Argentina 3.7%

Exportações de manufaturas

de

média e alta tecnologia % PIB

2012)

Média tecnologia:

Fabricação de maquinaria:

• Agrícola, de Construção e Mineração;

• Para Indústria Alimentícia;

• Equipamentos de Aquecimento;

• De Produtos Químicos;

• De de Fertilizantes.

Alta tecnologia:

Manufactura de

• Produtos Aeroespaciais e peças de

Reposição;

• Equipamento de Informática e

Electrônicos;

• Investigação Científica e Desenvolvimento

de Serviços. Fuente: Datos IHS – Global Insight; Análisis UIN ProMéxico, considerando únicamente países del G20.

Cifras en: US Real BDD; año base 2005

exportador de média e alta tecnologia

Estratégia

Estrutura e

Processos

Reformas que vão fortalecer

Ampliar a

presença do

México na

América do

Norte

Fortalecer os

laços com a

América

Latina e o

Caribe

Diversificar

exportações

para Ásia-

Pacífico

Otimizar o

acordo com

a União

Européia

Proteger os

interesses

comerciais do

México no

mundo

PROMÉXICO

Estratégias de Comércio Exterior

Do Governo Federal

NAFTA: +103.8 bi

LatAm: +12.9 bi

UE: -18.8 bi

Ásia: -96.3 bi

Otros*: -1.4 bi

*Incluye África, Oceanía y otros países europeos Fuente: Banco de México

Balança Comercial do México e o Mundo

• Livre comércio para 100% dos productos. 8%

no curto e médio prazo;

• Eliminação do visto entre os países membros;

• Facilitação do fluxo de estudantes e

acadêmicos;

• Homologação das Certificações Sanitárias;

• Unificação das Bolsas de Valores por meio do

Mercado Integrado Latinoamericano (MILA);

• 25 países observadores;

• O México tem a presidência pro témpore em

2014.

ALIANÇA DO PACÍFICO

Os 12 países que integran el TPP representam:

• 38% do PIB global

• 23% das exportações mundiais

• 28% das importações mundiais

• 11% da população mundial

Em negociação

P4 (Brunei, Chile,

Nova Zelândia e

Singapura)

México e o TPP

Missão

Promover a atração do investimento extrangeiro direto, as exportações

de produtos e serviços e a internacionalização das empresas

mexicanas, contribuir com o desenvolvimento econômico e social de

nosso país e fortalecer a imagem do México como parceiro estratégico

de negócios.

Visão

O ProMéxico é o organismo que propicia as condições para a

promoção no exterior e efetividade na concretização dos negócios.

Funções

Fomentar a participação de empresas mexicanas e setores estratégicos no exterior - Incrementar o comércio exterior e gerar negócios -

Promover a imagen do país -

Logro de metas dos nossos clientes: Atenção personalizada - Inteligência comercial -

Consultoría - Capacitação -

Administração baseada em Projetos: - IED - Exportação - Internacionalização

Empresas com: - Empresas - Ministérios - Associações - Universidades

Vincula Promove

Facilita Asessora

Ministérios:

1. Economia

2. Turismo

3. Relações Exteriores

4. Fazenda e Crédito Público

5. Meio Ambiente e Recursos Naturais

6. Agricultura, Pecuária, Pesca, Desenvolvimento Rural e Alimentação

No México:

• Estados

• Associações

• Empresas

Organismos no exterior:

• Embaixadas

• Consulados

• Conselho de Promoção Turística

• Outros

+

Comitê Técnico ProMéxico

(Governo Federal)

Modelos de

Planejamento

(Procura de

oportunidades)

IED

Atendimento

permanente

(“Aftercare”)

Promoção internacional

“Softlanding”

Promoção

Exportações Projetos Oferta

Projetos Demanda

Integradoras de Oferta

Exportable

Modelos

híbridos

Alianças Empresas

Transnacionales (ACT)

Investimento Mexicano

no exterior

Modelos de

Promoção

Modelos de Operação

Promoção

Investimento

Escritórios

Exterior

Softlanding

Promoção

Exportações

Escritórios

México

Projetos

Demanda e

Oferta

(produtos

mexicanos)

Projetos

Internalização

Relações

Institucionais

Relacionamento

com:

Ministérios

Associações

Universidades

Convênios

Participação

Ferias

Inteligência

Análise

Demanda

Info:

Setores

Bases dados

Procura

Empresas

Elaboração

de Perfis

Comunicação e Imagem

Administração e Finanças

ESTRUTURA

33 Escritorios

71% del PIB Mundial

Escritórios no Exterior

Europa:

Estocolmo

Frankfurt

La Haya

Bruxelas

Londres

Madri

Milão

Paris

Ásia:

Beijing

Shangai

Mumbai

Singapura

Taipei

Tóquio

Seúl

América do Norte:

Dalas

Miami

Toronto

Chicago

Houston

Montreal

Los Ángeles

Nova York

Washington

San Francisco

Vancouver

(Seattle)

América Latina:

Peru

Cuba

Bogotá

São Paulo

Guatemala

Buenos Aires

Santiago do Chile

29 Escritórios no México

C R M

Projeto Novo

Mesmo Cliente

Como?

- Análises de setores

- Oportunidades detectadas

- Bases dados empresas

- Missões Comerciais

- Seminários

Op N

Op 2 Op 1

Softlanding After Care

Quem?

- Escritórios Exterior

- Apoio de Inteligência

Quem?

- Escritórios México

- Apoio E. Exterior

Quem?

- Equipe SoftLanding

- Prospecto

- Candidato

- Negociação

- Encerramento

Como?

- CRM

- Site ProMéxico

- Portal “Mim Investimento”

Processo

Oportunidades

• Portal ProMéxico: www.promexico.gob.mx

• Mapa de Inversión de México: http://mim.promexico.gob.mx

• Bases de dados: Hoover’s, Kompass, Global Trade Atlas, Urunet, Marketline, Global Insight, Business Monitor, Trade Wizards

• Directorio de Exportadores:

http://www.promexico.gob.mx/es_us/promexico/Directorio_de_exportadores_mexicanos

• Hecho en México – B2B: http://hechoenmexicob2b.com

Ferramentas de Promoção

Ferramentas de Promoção

Ferramentas de Promoção

Ferramentas de Promoção

Seguimento e Controle

Fundos ($)

Fundo ProMéxico

Fundo Pro Audiovisual

Incentivos Federais

Conexão com agentes de financiamento

Consórcios de Exportação

Bolsas de Viagem

Assesoría

Trâmites governamentais

Informação estratégica

Mapas de Rota

Estudos de Mercado

Capacitação em comércio internacional

Orientação e avaliação de localização

Relações Públicas

Anúncios de Investimento

Eventos especializados

Aftercare

Executivos por conta no México e no

Exterior

Produtos

Alguns Clientes

Caso de êxito

BRASKEM S.A.

45

-47-

3 PP

1 PVC 1 cracker nafta 3 PE 1 PP 1 PVC

1 cracker gas 1 PP 3 PE 1 cracker nafta 2 PP 3 PE

1 cracker nafta

5 PE

2 PP

1 cracker etanol

Líder na América de Resinas

Termoplásticas

Portafolio diversificado de productos

petroquímicos: PE, PP y PVC

– 6,460 kton de capacidade anual

Crackers base de nafta e gas

Petrobras é o principal provedor de

matéria prima

Ações listadas em 3 mercados: BM&F

Bovespa, NYSE e Latibex

Estrutura Acionária:

– Odebrecht (50.1%) – Grau de

Investimento por Moody’s

– Petrobras (47.0%) – Grau de

Investimentos por três agências

qualificadoras

Braskem Presença Geográfica

Braskem post

operations

Exxon Mobil

Dow Lyondell Basell

Braskem Formosa Shintech Chevron Philips

Quattor Sunoco

3,035

4,077 4,200

2,525 1,995

1,050

2,311

1,040

2,915 1,230 627

1,731

1,090

822 875

950

510

510

1,210

2,340

PVC

PP

PE

6,460

4,827

3,595

4,256

3,082

2,340 2,3111,915

5,307

950

Transacões

1o

4o

Líder nas Américas em Capacidade de

Resinas termoplásticas

30 plantas en

Brasil y EUA

Craquamento Etano

3 Plantas de

Polietileno

Etano Etileno

66.000 bpd (1.307 kta) 1.000 kta

1.000 kta

INVESTIMENTO

(estimado)

US$

MM

TOTAL 3.000

Gas Etileno XXI

Polietileno

PEMEX – PGPB

PEMEX Expl. Prod. - PEP

Visão geral – PROJETO Etileno XXI

O projeto está localizado no complexo

petroquímico de Coatzacoalcos na

Cidade de Coatzacoalcos, Veracruz

Localização estratégica:

Região de maior produção de

óleo e gás do México

Bacias Offshore em produção

Região de maior potencial para

novas descobertas

Localização

Localização

Perto de:

•Centro Petroquímico

•Etanodutos

•Estradas de ferro

•Rodovias

•Acesso a água

•Energia

•Gás Natural

•Portos- Geral e Químico

•Próximo a PPQ - Sinergias

Etileno XXI:

Primeiro

projeto

Greenfield da

Braskem

offshore

Utilização de tecnologias “estado da arte”

para produção de eteno e polietileno,

modernizando os equipamentos

petroquímicos mexicanos

Maior investimento feito por uma empresa

Brasileira privada no México.

Acesso a fonte competitiva de gás natural por

uma empresa Brasileira;

Fortalecimento da estratégia de

internacionalização de uma empresa

Brasileira;

Potencial fornecimento de equipamento e

serviços por empresas Brasileiras;

IMPORTÂNCIA DO PROJETO NO MÉXICO

ProMéxico Brasil Av. Eng. Luis Carlos Berrini, 1297, cj. 91

CEP: 04571-010 São Paulo, SP.

Tel: +55 (11) 5505-2654 / 5505-7670

São Paulo, SP

Jorge Macedo González

brasil@promexico.gob.mx

jorge.macedo@promexico.gob.mx

Obrigado