4a Edição

Prêmio Valor Inovação Brasil 2018

Julho de 2018

Strategy& | PwC

Inovação

Inovação é a geração e desenvolvimento estruturado,

de maneira recorrente, de novas ideias que criam valor

significativo para as empresas

Strategy& | PwC

Critérios de participação

• Mais de R$ 500 milhões de receita líquida (em um dos dois

últimos anos fiscais)

• Mínimo de 5% de participação privada (no capital de controle)

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Estrutura do questionário

Foco

Intenção

Esforço

Resultados Patentes

• Estratégia e visão

• Cultura e valores

• Recursos

• Processos

• Estruturas

• Resultados gerais

• Resultados

específicos

• Geração de

conhecimento

Citações

• Reconhecimento

do mercado (geral

e setorial)

Strategy& | PwC

Principais aspectos de 2018

2016 2017 2018• Critério de receita líquida R$500 mi R$500 mi R$500 mi

• # de participantes 162 195 216

• Ranking 100 150 150

• Setores 17 18 21

• Peso das citações 30% 25% 20%

• Aprimoramento de questõesqualitativas

+11%

Avaliação do uso de

Inteligência Artificial

(I.A.) e Machine

Learning (M.L.)

Strategy& | PwC

Pesos do ranking

2017 (%) 2018 (%)

Intenção• Estratégia e visão

45 35

• Cultura e valores

Esforços

• Recursos

• Processos

• Estrutura

Resultados• Resultados gerais

30 35• Resultados específicos

Citações 25 20

Patentes – 10

Total 100 100

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Setores do ranking (1/2)

Farmacêuticase ciências

da vida

Agronegócio Bens deconsumo

Bens decapital

Comércio Engenharia einfraestrutura

Alimentos, bebidas e

ingredientes

Energiaelétrica

Automotiva eveículos de

grande porte

Bancos

Materiais deconstrução ede decoração

Novo

Strategy& | PwC

Setores do ranking (2/2)

@

Mineração,metalurgia

e siderurgia

Telecomunicações

Seguros e planosde saúde

Tecnologia dainformação

Serviços

Serviçosmédicos

Transportese logística

Serviçosfinanceiros

Novo

Petróleoe gás

Novo

Química epetroquímica,embalagens e

papel e celulose

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Prioridade estratégica

Inovação entre as Top 3 prioridades estratégicas Em %

86%

78%

2017

61%

85%

20162015 2018

Strategy& | PwC

12%

13%Entre 3% e 4%

19%Até 1%

9%

30%Mais que 5%

Entre 2% e 3%

2%

15%Entre 1% e 2%

Entre 4% e 5%

Não saberia

informar

Investimentos em inovação

59%

1) Média mundial é a média das empresas do Strategy& 2017 Global Innovation 1000 Survey

Top 150 empresas

Investimentos em inovação Em % da receita líquida

Média mundial1

4,5%

Total: 100%

Strategy& | PwC

2018 vs. 2017 vs. 2016 (empresas recorrentes) Em % da receita líquida

74 empresas que participaram e responderam a questão em 2016, 2017 e 2018

28%

41%

31%

Acima de 4%

2018

100%

X Axis

47%

33% Entre 2% e 4%

20% Até 2%

100%

32%

2017

23%

2016

45%

100%

Evolução dos investimentos

3% – 4% 3% – 4% 3% – 4% Mediana

Strategy& | PwC

58%

18%9%

16%

No

vo

Disruptiva ArquitetônicaE

xis

ten

te

Rotineira Radical

Existentes Novas

Destino dos investimentos

Investimento por tipo de inovação Em % médio1 de recursos destinados a P&D

1) Há variabilidade relevante nos valores

216 empresas

Mo

delo

de n

eg

ócio

Competências

Total: 100%

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Publicação de patentes

13

1) Patentes válidas publicadas em 2017 no INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial)

367 patentes (não considera o número de empresas por setor)

17% 17%

Bens de consumo

Petróleoe gás

22%

Química e petroquímica, embalagens

e papel e celulose

12%

Bens decapital

3%

Outros

8%

Automotivo e veículosde grande

porte

6%

Mineração, metalurgia esiderurgia

Energia elétrica

Materiais de construção e de decoração

4%

10%

Patentes1 por setor Em %

Total: 100%

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Importância do M.L. / I.A.

Discorda

parcialmente

3%

Concorda

parcialmente

Discorda

totalmente

6%

33%

Concorda

plenamente

57%90%

M.L. / I.A. é essencial para a competitividade da organização Em %

216 empresas

M.L. = Machine Learning

I.A. = Inteligência Artificial

Total: 100%

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Utilização do M.L. / I.A.

Não.

Porém, possui em

vista oportunidades

2%

Sim.

De forma parcial

Não.

Nem há planos

35%

25%

Sim.

De forma relevante

38%

A empresa já utiliza M.L. / I.A. Em %

63%

% das empresas já utilizam M.L. / I.A. de algum modo

Total: 100%

216 empresas

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Benefícios do M.L. / I.A.

Principais áreas de benefício Em %

Não é possível obter benefícios

Processos gerenciais e área

administrativa

Processos industriais e

de manufatura

Marketing Vendas Logística e transportes

Outras áreas

68%59%

31%

70%72%

55%

216 empresas

• Otimização de rotas

• Previsão de demanda • Oportunidades

financeiras

• Segurança

• Previsão de comportamento

Exemplos

• Detecção de anomalias

• Diagnósticos médicos

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Orientação estratégica para M.L. / I.A.

A estratégia da empresa direciona ou contempla o uso de M.L. / I.A. Em %

Sim.Porém as ações não seguem orientação

estratégica

25%

Sim.As ações seguem

orientação estratégica

Sim. Porém nem todas as

ações seguem orientação estratégica

10%

61%

Não.A empresa não possui

estratégia para M.L. / I.A.

4%

86%Total: 100%

216 empresas

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Desafios para utilizar M.L. / I.A.

Principais desafios no Brasil Em %

28%

Segurança da informação

Mão-de-obra capacitada

56%51%

35%

Parceiros ainda não utilizam

adequadamente

Investimento necessário

24%

37%

Dificuldade com a aplicação ao

negócio

29%

Incerteza sobre impacto e

funcionalidade

Limitação de dados para

business case

• Bens de consumo

• Telecomunicação

• Engenharia

• Automotivo

Setores de destaque

• TI

• Bens de capital

• Mineração, metalurgia e siderurgia

• Engenharia

• Energia elétrica

• Serviços

• Bens de capital

• Agronegócio

216 empresas

Strategy& | PwC

Satisfação com M.L. / I.A.

Há satisfação com os resultados obtidos com o uso de M.L. / I.A. Em %

Discorda parcialmente

1%

Concorda plenamente Discorda totalmente

10%

51%

Concorda parcialmente

38%

89%

216 empresas

Total: 100%

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Benefícios do ranking

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Feedback da pesquisa (1/2)

21

216 empresas

Utilização de critérios adequados para o ranking Em %

0%

Discorda

Parcialmente

0% 0%

Discorda

Totalmente

Não saberia

avaliar

31%

Concorda

Totalmente

Concorda

Parcialmente

68%99%

Total: 100%

Strategy& | PwC

22

O ranking incentiva a inovação na empresa Em %

35%

Discorda

Parcialmente

9%

43%

Concorda

Parcialmente

Concorda

Totalmente

8%

Não saberia

avaliar

Discorda

Totalmente

6%

78%

Feedback da pesquisa (2/2)

Total: 100%

216 empresas

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Lições importantes para inovar

• Conhecer a fundo os principais trends do mercado e de seus

setores de atuação

• Possuir estratégia e metas claras e controlar os resultados

• Investir de forma estratégica

• Desenvolver parcerias e colaborações

• Compartilhar a relevância da inovação e os seus resultados

com toda a organização

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