planilha de custos do sistema de transporte coletivo de ilhÉus 2014

ANÁLISE DO CONTRATO DE

CONCESSÃO E PLANILHA DE

CUSTOS DO SISTEMA DE

TRANSPORTE COLETIVO DE

ILHÉUS

Março / 2014

Fipe - Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas 2

Agenda

1. Considerações gerais

2. Análise do contrato

3. Análise da planilha tarifária

4. Cenários

5. Resultados

6. Recomendações

1. Considerações gerais


1.1 Demografia

4

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0

50

100

150

200

250

300

1970 1980 1991 1996 2000 2007 2010

milh

ões d

e h

ab

itan

tes

mil h

ab

itan

tes

Ilhéus

Estado da Bahia

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

1970 1980 1991 1996 2000 2007 2010

Taxa d

e c

rescim

en

to %

Parti

cip

ação

%

Participa-ção da População

do Município no EstadoIlhéus

Estado da Bahia

-

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Ilhéus Bahia

Pop Total

Nascidos

Mortos

Emigrantes

Imigrantes

Fonte: IBGE; cálculos próprios

1.2 Atividades econômicas e formalidade


0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

%

Atividades Econômicas

Ilhéus

Micro

Bahia

Brasil

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Ilhéus Microrregião Bahia Brasil

%

Região

Formal Informal

Fonte: IBGE-Censo

1.3 Qualificação da mão de obra


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Até 5o. AnoCompleto

Do 5o. até o9o. Ano

Completo

Até o EnsinoMédio

Completo

Até o SuperiorCompleto

Ilhéus

Microrregião

Bahia

Brasil

Fonte: RAIS-MTE

1.4 Agropecuária e Indústria

Setor

Número de Postos de Trabalho

Participação do Setor no Estado

2005 2010 2012 2005 2010 2012

FABRICAÇÃO DE COMPUTADORES 588 1.225 915 78,2% 70,0% 64,1%

PRODUÇÃO DE DERIVADOS DO CACAU E ELABORAÇÃO DE CHOCOLATES, BALAS, GOMAS DE MASCAR

723 794 818 77,1% 90,2% 85,7%

EDIFICAÇÕES (RESIDENCIAIS, INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E DE SERVIÇOS)

457 464 473 1,3% 0,6% 0,6%

OUTROS 2.370 2.118 2.868


0

10

20

30

40

50

60

70

80

1.990 1.995 2.000 2.005 2.010 2.012

Área c

olh

ida -

mil h

ecta

res

Cacau (em

amêndoa)

Outros

Fonte: RAIS-MTE

Fonte: IBGE-PAM

1.5 Comércio e Serviços

Setor Participação do Setor no Estado Participação do Setor no Estado

2005 2010 2012 2005 2010 2012

COMÉRCIO VAREJ. DE MERC. GERAL, C/ PRED. PROD. ALIM., COM ÁREA DE VENDA ENTRE 300 E 5000 METROS QUADRADOS SUP

860 657 1.012 4,2% 2,3% 3,5%

COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS E FERRAMENTAS MANUAIS

452 546 743 2,0% 1,5% 1,9%

COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E COMPLEMENTOS

394 471 548 1,9% 1,6% 1,7%

COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

247 558 488 1,3% 2,1% 1,7%


Setor Número de Postos de Trabalho Participação do Setor no Estado

2005 2010 2012 2005 2010 2012

ESTABELECIMENTOS HOTELEIROS 494 753 834 3,0% 3,0% 3,1%

RESTAURANTES E ESTABELECIMENTOS DE BEBIDAS, COM SERVIÇO COMPLETO

616 745 797 3,0% 2,3% 2,2%

TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS, REGULAR, URBANO

700 623 667 2,9% 2,3% 2,3%

ARMAZENAMENTO E DEPÓSITOS DE CARGAS 103 532 458 2,9% 12,1% 9,6%

TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS, EM GERAL

136 240 401 0,9% 0,9% 1,4%

LANCHONETES E SIMILARES 139 277 320 2,0% 2,4% 2,4%

CONDOMÍNIOS PREDIAIS 212 284 236 1,0% 1,1% 0,8%

ATIVIDADES DE INVESTIGAÇÃO, VIGILÂNCIA E SEGURANÇA

408 235 236 1,7% 0,8% 0,7%

Fonte: RAIS-MTE

1.6 Resumo

• Queda na população do município com potencial impacto de redução na

base de receita do sistema de transporte

• Grau de formalização acima da média do estado e da microrregião:

efeito contrário ao anterior

• Redução na importância do setor rural em favor de comércio e serviços




• Objetivos da regulação tarifária

• Modicidade tarifária

• Viabilidade econômica e incentivos para aumento da eficiência



• Modelo de regulação adotado em Ilhéus

• O modelo de regulação escolhido por Ilhéus é o de referência.

• Nesse caso, a tarifa é fixada tomando os custos de uma empresa

“benchmark”

• Ao longo do tempo, é preciso acompanhar o desempenho das

empresas reais.

• Incorporar mudanças nas condições tecnológicas, operacionais e de

demanda.

3. Análise da Planilha tarifária

• Indicadores mais importantes


Mão de obra 28,9%

Combustível 18,6%

Tributos 4,8%

Remuneração do capital 4,1%

Depreciação 3,4%

Subtotal 59,8%

Outros 40,2%

Total 100,0%

Fonte: ATRANSPI; SEDUR

Detalhamento das fontes de custos


Custo Total c/ Tributos 100,0%

Pessoal/Operação 28,9%

Combustível 18,6%

Pessoal/Manutenção 8,7%

Beneficios 7,2%

Pessoal/Administrativo 5,8%

Peças e Acessórios 4,9%

Tributos 4,8%

Rodagem 4,1%

Remuneração 4,1%

Depreciação 3,4%

Bilhetagem Eletrônica 3,3%

Despesas Administrativas 2,7%

Remuneração da Diretoria 2,3%

Lubrificante 1,1%

3. Análise da Planilha tarifária

• Principais preços

• Preço do veículo

• Preço dos combustíveis

• Salários

• Valor de venda do veículo usado

• Principais coeficientes

• Remuneração do capital

• Fator de utilização de mão de obra

• Coeficiente de consumo de diesel

• Demanda


4. Cenários

Cenário Base

• Planilha tarifária apresentada pela ATRANSPI

Cenário A

• Valor do veículo

• Valor residual


• Fator de utilização de mão de obra

• Coeficiente de consumo de diesel

• Variação na demanda


4. Cenários

Cenário B

Gratuidade para pessoas entre 60 e 64 anos


Idade RAIS Censo

Menores 0,4% 17,7%

18 A 24 13,6% 14,6%

25 A 29 17,1% 10,7%

30 A 39 29,8% 18,1%

40 A 49 21,6% 15,2%

50 A 59 13,8% 11,3%

60 A 64 2,6% 3,7%

65 OU MAIS 1,1% 8,7%

Total 100,0% 100,0%

Fonte: RAIS-MTE; IBGE-Censo

4. Cenários

Cenário B

Gratuidade para pessoas entre 60 e 64 anos

• Impacto (%) sobre a tarifa


Modalidade

Proporção de Passageiros equivalentes

(%)

Proporção de passageiros

entre 60 e 64 anos (%)

Impacto na Tarifa (%)

Espécie 55,148 3,6622 2,0196 VT 34,027 2,5990 0,8844 Total 2,9040

Fonte: resultados da pesquisa

5. Resultados


Fonte: resultados da pesquisa

Simulações Base Cenário A Cenário B

Valor do veículo (R$) 236.175 188.940

Valor residual (%) 20% 40%

Remuneração do capital (%) 12% 12%

Fator de Utilização (pessoa) 2,910 2,567

Coeficiente de consumo de diesel (l/km) 0,388 0,348

Demanda (mil pessoas) 1.386,4 1.503,2

Impacto da gratuidade (%) 2,9040

Tarifa 3,1926 2,6296 2,7059


6. Recomendações

• Sistema de controle dos veículos

da frota – entrada e saída

• Acompanhamento dos preços do

contrato: veículo, combustíveis,

salários, preço de venda de

veículos

• Cumprimento às Ordens de

Serviços Operacionais, e demais

obrigações contratuais


• Acompanhamento das inovações

do setor

• Vias exclusivas para ônibus

• Coibir serviços clandestinos

• Realização de estudo origem-

destino, motivo de viagem e

programação de rede

• Controle da venda de crédito de

passagens

OBRIGADO!


ANÁLISE DO CONTRATO DE

CONCESSÃO E PLANILHA DE

CUSTOS DO SISTEMA DE

TRANSPORTE COLETIVO DE

ILHÉUS

Março / 2014

planilha de custos do sistema de transporte coletivo de ilhÉus 2014

Internet