pesquisa de mercado estados unidos da...

Pesquisa de MercadoEstados Unidos da Am érica

Metodologia

• Revisão de extensa bibliografia– Artigos acadêmicos– Pesquisas realizadas previamente sobre o tema– Sites de agências governamentais e outras organizações

• Entrevistas– Professores– Especialistas– Agentes comerciais– Fabricantes– Instituições governamentais

Estados Unidos da Am érica

Introdução e aspectos macroeconômicos do país

Estados Unidos da Am érica

• Dados Gerais

– Composição• 50 estados + 1 Distrito Federal

• Territórios no Caribe e Pacífico

– Superfície• 9.826.675 km² (3º maior do mundo)

– População• 308.745.583 hab. (3º maior do mundo)

Aspectos Econômicos

• PIB 2010: US$ 14,6 trilhões– Crescimento de quase 4% em relação a 2009

– Composição do PIB por segmento:• Serviços: 77%

• Indústria: 22%

• Agricultura: 1%

• Renda per capita (set/11)– US$ 39.945,00

(01/02)

Aspectos Econômicos (02/02)

Comércio Exterior

• A crise de 2008 reduziu a produção e o comércio exterior dos três primeiros trimestres de 2009

• Entretanto, os EUA ainda são:– O maior importador mundial

• Respondeu por 12,7% de todas as importações mundiais em 2009

– O 3º maior exportador mundial• Atrás de China e Alemanha

– O maior exportador mundial de serviços

Comércio Internacional (em US$ bilhões)

1.913,2

1.278,2

1.056,0

1.287,4

1.148,21.026,0

1.853,91.956,9

2.103,6

1.559,6

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2006 2007 2008 2009 2010

Exportação Importação

Saldo da Balança ComercialUS$ bilhões

-827,9 -808,7 -816,2

-503,6-635

-1000

0

2006 2007 2008 2009 2010

Legisla ção

Capítulo com aspectos gerais da legislação sobre plásticos dos EUA

Acordos Internacionais

• Em vigor:• Austrália, Bahrein, CAFTA-DR (Costa Rica, El Salvador,

Guatemala, Honduras, Nicarágua e República Dominicana), Chile, Cingapura, Colômbia, Israel, Jordânia, Coreia do Sul, Marrocos, NAFTA (Canadá e México, Omã, Panamá, Peru

• Em negociação:– Trans-Pacific Partnership

• Austrália, Brunei, Chile, Cingapura, Malásia, Nova Zelândia, Peru e Vietnã

– Expansão• Colômbia• Panamá

• Coreia do Sul

(01/02)

Acordos Internacionais

• Eliminação de tarifas para o Setor de Plásticos– Acordo de Livre Comércio EUA-Colômbia

• 75% imediatamente

• 2% em até 5 anos


– Acordo de Livre Comércio EUA-Panamá• 79,5% imediatamente

• 8,5% em até 5 anos


– Acordo de Livre Comércio EUA-Coreia do Sul• 53% imediatamente




(02/02)

Preferências Tarifárias

• Concedidas unilateralmente

• AGOA - The African Growth and Opportunity Act– 48 países, especialmente subsaarianos

• ATPA - The Andean Trade Preference Act– Expandir economicamente para lutar contra tráfico de drogas

• CBERA - Caribbean Basin Economic Recovery Act– Diversos países do Caribe

• CBTPA - Caribbean Basin Trade Partnership Act– Somente alguns países atendidos pelo CBERA

• SGP - U.S. Generalized System of Preferences– Preferência tarifária para 4.800 produtos de 129 países e territórios

O SGP

• Instituído pela primeira vez em 1976, vem sendo renovado continuamente

• Benefícios possuem limites– Valor limite de exportação por produto é 50% superior ao valor

exportado no ano anterior, OU

– País atinge, em um produto específico, volume pré-determinado. Este valor aumenta US$ 5 milhões por ano e, em 2011, este valor será de US$ 150 milhões.

• Última renovação:– Expirado em 31 de dezembro de 2010

– Vigor a partir de 05 de novembro de 2011• Retroativo desde 01 de janeiro de 2011

– Expira novamente em 31 de julho de 2013

Regime Alfandeg ário

– Cálculo de encargos aduaneiros• Todos os valores convertidos para US dólares

• Preço CIF + tarifa de importação ad valorem

• Adicionais– Ex.: taxas portuárias, taxas de manutenção, etc.

– Pagamento de tarifa General (comum) ou Special (isenção)• Para o Brasil, Special é SGP (“A”)

A, A* e A+

Para o Brasil, podem haver três

situações distintas:

Não existem restrições quantitativas e

qualitativas para os produtos pesquisados

Impostos Internos• Sales Tax e Use Tax

– Pagos pelo consumidor final no momento da venda (estados e municípios)

– Não há imposto de venda a nível federal

Licen ças para Importa ção• Documentos requeridos:

– Número de importação– Conhecimento de embarque

– Fatura comercial detalhada

– Declarações• Certificado de Origem• Alguns exigem enquadramento em regulamentações validadas por agência norte-

americana• Blanket Certificates: autorização de importação de múltiplos produtos sem a

necessidade de obter uma licença para caso específico

Zonas Livres

• Foreign Trade Zones (FTZs)– 260 zonas, presentes em todos os estados

– Sob responsabilidade do ITA do Department of Commerce

– Concedem isenção tarifária até que se entre na jurisdição dos EUA

– Atividades:• Montagem; Empacotamento; Armazenamento; Distribuição; Triagem;

Classificação; Testes; Rotulagem; Reparo das cargas.

– Tipos:• Zonas de propósito-geral

– Instalações públicas que podem ser usadas por mais de uma firma. Comumente são portos ou parques industriais utilizados por pequenas e médias empresas.

• Subzonas– Mantidas por zonas de propósito-geral, mas tipicamente compreendem o local de

uma só firma. Utilizado para manufatura e processamento mais extensivos que não podem ser facilmente feitos em zonas gerais.

Marcas e Patentes• USPTO – United States Patent and Trademark Office (Dept. Com.)

– Taxa governamental US$ 375,00– Validade: 10 anos, renováveis ininterruptamente

– Todas as informações disponibilizadas se tornarão públicas

– Sugestão: contratar um advogado para acompanhar o trâmite– O Brasil não é signatário do Protocolo de Madrid

Embalagem– USCBP faz apenas recomendações para facilitar a averiguação da carga e

evitar a sobretaxação.

Marking e Etiquetagem– Marcar legível e permanentemente, em inglês, o nome do país de origem, em

lugar de fácil observação

Operação Aduaneira

• Processo de liberação (exigido dos importadores)– Conhecimento de embarque

– Fatura comercial e suas declarações

• Taxas cobradas do importador– Merchandise Processing Fee (MPF)

• Taxa cobrada ad valorem (0,3464%)

• Insenção para bens entrando sob acordo de livre comércio ou preferência tarifária

– Harbor Maintenance Fee (HMF)• Taxa cobrada ad valorem (0,125%)

Envio de Amostras Comerciais

• Para a Receita Federal do Brasil– O valor não deve ultrapassar os US$ 5.000,00– Acertar detalhes com o “operador logístico”

• Para a companhia de transporte (ex. FedEx)– Não ultrapassar 68 kg

– Nenhuma das dimensões ser superior a 274 cm

• Para a alfândega dos EUA– Estar classificado sob o capítulo 98 (importações especiais). Sujeito à tarifação.

– Valor unitário inferior a US$ 1,00 ou estar permanentemente mutilado.

A classifica ção da ind ústria

* Inclui a maioria das atividades de injeção de plásticos

All Other Plastics Product Manufacturing*326199

Resilient Floor Covering Manufacturing326192

Plastics Plumbing Fixture Manufacturing326191

Plastics Bottle Manufacturing326160

Urethane and Other Foam Products (Except Polystyrene) Manufacturing

326150

Polystyrene Foam Product Manufacturing326140

Laminated Plastics Plate, Sheet, and Shape Manufacturing326130

Plastic Pipe and Pipe Fitting Manufacturing326122

Unsupported Plastics Profile Shape Manufacturing326121

Unsupported Plastics Film and Sheet (Except Packaging) Manufacturing

326113

Unsupported Plastics Packaging Film and Sheet Manufacturing

326112

Unsupported Plastics Bag Manufacturing326111

PLASTICS PRODUCT MANUFACTURING 3261

DescriçãoCódigo NAICS• A classificação da indústria

dos EUA é feita por meio

do sistema NAICS (North

American Industry

Classification System), e

suas informações são

coletadas pelo US Census

Bureau.

• Contudo, tal sistema difere

do HTS, gerando uma

incompatibilidade técnica

entre os dados de produção

interna e de comércio

exterior.

A Ind ústria de Plásticos

Pelo Censo de 2007:

• 3º maior segmento industrial dos EUA

• Faturamento: US$ 374 bilhões

• Plantas: mais de 18.000, presentes em todos os estados

• Trabalhadores: mais de 1,1 milhão

• Investimentos: US$ 10,2 bilhões

– 2,7% do valor total faturado

• Tendências:– Competitividade nacional e internacional continuam altas

– Altos investimentos e ganho de produtividade

Incoterms

Centro de Neg ócios Apex• Localizado em Miami, FL

– Incrementar as exportações brasileiras

– Identificar oportunidades de negócio na região– Articular com instituições governamentais

– Apoiar as atividades e as ações focadas em inteligência de mercado e nos canais de distribuição

DAFDESDEQDDUDDP

EXWFCAFASFOBCFRCIFCPTCIP

Ex WorksFree CarrierFree Alongside ShipFree on BoardCost and FreightCost, Insurance and FreightCarriage Paid ToCarriage and Insurance Paid to

Delivered At FrontierDelivered Ex-ShipDelivered Ex-QuayDelivered Duty UnpaidDelivered Duty Paid(preço final até o varejo)

Referência 6

Stretch Film de PE

Ref. 6 – Stretch Film de PE• Descrição do produto:

• Filmes utilizados para “embalar” pallets.

• Classificação do produto (HTS):

• 39 20 10

• Tarifação alfandegária:• A tarifa é igual a zero (SGP)

• Produção nos EUA (NAICS):• 326112 - Plastics Packaging Film and Sheet (including

Laminated) Manufacturing• 3261121 - Single-web film/rolls/etc., incl. coextruded, flexible

pkg. uses

Ref. 6 – Stretch Film de PE

• Importação:


• Importação:

• Principais Portos (2010)• 39 20 10 - Detroit, MI – US$ 226,1 milhões (22,9%)

Pembina, ND – (11,8%)Ogdensburg, NY – (10,3%)


• Sazonalidade (importações):

Referência 6: Importações para Consumo

60

65

70

75

80

85

90

95

jan/07 jul/07 jan/08 jul/08 jan/09 jul/09 jan/10 jul/10

US

$ m

ilhõe

s


• Marcas que se destacam :

BemisSigma Plastics

Berry Plastics

DuPontSealed Air

Printpack

Interplast GroupAEP Industries

Allen Plastics Industries Co.

International Plastics


• Normas e Regulamentos

• Environmental Protection Agency (EPA)

• Plastics and Rubber Products Manufacturing (NAICS 326)

• http://www.epa.gov/lawsregs/sectors/plastics.html

• National Institute of Standards and Technology (NIST)

• Occupational Safety & Health Administration (OSHA)


• Concorrência Internacional Consolidada (2010)• Canadá – US$ 591,2 milhões

BrasilUS$ 3,94 milhões(0,39%)


• Aspectos Promocionais:

MODEX 2012

6 a 9 de fevereiro de 2012

Georgia World Congress Center - Atlanta, GA

Site: http://www.modexshow.com/


• Condições Comerciais:• Serviço ao cliente

• Delivery Prices

• Canais de distribuição:


• Agentes comerciais:• Alguns agentes podem exercer papel distribuidor

• Contrato usual: 01 ano de duração• Podem ter “pagamento inicial”• Comissão usual 5%

• Manufactures Representatives of America Inc. (MRA)• PPRMC Paper & Plastic Representatives Management Council

• Plastics Distributor® & Fabricator Magazine

• Sales Agents• Manufacture’s Agents National Association (MANA)


• Conclusões:

• Canadá e México (NAFTA): ~62% das importações, talvez

intercompany

• Países asiáticos: ~18%

• Europa: ~9%

• Brasil: 0,39%

• Acompanha mercados onde é utilizado

• Confiança da população na economia americana

• Aumento de eficácia e eficiência

• Redução de estoques

• Terceirização de logística


Considera ções e Conclusões

• Economia pronta para retomada

– Mão-de-obra, capacidade produtiva ociosa e infra-estrutura

– Mercado consumidor

• Dependência da zona do Euro

• Demandas:

– Embalagens flexíveis devem crescer a 3,8% a.a. (2015)

– Artigos descartáveis de food-service crescem a 4,1% a.a. (2015)

– Produtos geo-sintéticos crescem a 6,8% a.a. (2015)

– Compostos termoplásticos crescem 2,7% a.a. (2013)

(01/02)

Considera ções e Conclusões

• Aspecto Cultural

– Conservadora

– Senso comunitário

– Network

– Aspecto Comercial• Time is money!

• Uso do inglês

• Foco em resultados rápidos

• Clareza nas informações e relações

• Profissionalismo

(02/02)

Aspectos Favor áveis ao Brasil

• Empresas americanas instaladas aqui

• Histórico e tradição de bom relacionamento

• Empresas brasileiras já fornecem a empresas americanas daqui

• Distância física

• Fuso-horário

• Pequeno risco a segurança de americanos

• Semelhanças culturais (origem europeia)

Recomenda ções

• Costa Leste– Menor distância (Ásia)– Muitos voos

– Grande presença de latinos ao sul

– Posicionamento de produto• Middle market

• Serviço ao cliente

• Atuação em região geográfica

• Contratação de Agente

Muito obrigado!

www.exportplastic.com

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