perspectivas e potencialidades cadeia suÍna novembro de 2003

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PERSPECTIVAS E POTENCIALIDADES CADEIA SUÍNA Novembro de 2003

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Page 1: PERSPECTIVAS E POTENCIALIDADES CADEIA SUÍNA Novembro de 2003

PERSPECTIVAS E POTENCIALIDADES

CADEIA SUÍNA

Novembro de 2003

Page 2: PERSPECTIVAS E POTENCIALIDADES CADEIA SUÍNA Novembro de 2003

Produção Mundial 2004 A produção mundial deverá ter um modesto incremento A produção mundial deverá ter um modesto incremento (1,26%). As produções da China, do Canadá, da Rússia, da (1,26%). As produções da China, do Canadá, da Rússia, da Coréia do Sul e das Filipinas devem crescer 1,9%, 1,6%, 3,2%, Coréia do Sul e das Filipinas devem crescer 1,9%, 1,6%, 3,2%, 4,1% e 2,6% respectivamente. Nos demais países os 4,1% e 2,6% respectivamente. Nos demais países os incrementos serão muito modestos.incrementos serão muito modestos.  

A produção dos USA e da União Européia devem permanecer A produção dos USA e da União Européia devem permanecer estáveis ou apresentar leve declínio, mas os abates dos USA estáveis ou apresentar leve declínio, mas os abates dos USA devem crescer por conta do aumento das importações de devem crescer por conta do aumento das importações de animais vivos do Canadá.animais vivos do Canadá.

Page 3: PERSPECTIVAS E POTENCIALIDADES CADEIA SUÍNA Novembro de 2003

CARNE SUÍNA - PRINCIPAIS PRODUTORES ( Países Selecionados) - 2002-2004

(Mil t)PRODUÇÃO 2002 2003(a) 2004(b) VAR %

CHINA 43.266 44.100 44.938 1,90EU 17.825 17.850 17.900 0,28USA 8.929 8.931 8.980 0,55BRASIL 2.872 2.710 2.791 2,99CANADÁ 1.854 1.910 1.940 1,57RÚSSIA 1.630 1.705 1.760 3,23POLÔNIA 1.640 1.740 1.660 -4,60J APÃO 1.236 1.260 1.255 -0,40CORÉIA DO SUL 1.153 1.153 1.200 4,08PILIPINAS 1.095 1.145 1.175 2,62MÉXICO 1.085 1.100 1.110 0,91OUTROS 3.752 3.710 3.715 0,13TOTAL 86.337 87.314 88.424 1,27

Fonte: USDA.(a) - Estimativa.(b) - Preliminar.

Page 4: PERSPECTIVAS E POTENCIALIDADES CADEIA SUÍNA Novembro de 2003

Mercado Mundial 2004 O consumo mundial tende a crescer também muito O consumo mundial tende a crescer também muito modestamente (1,35%). Destacam-se os incrementos modestamente (1,35%). Destacam-se os incrementos estimados para a China, USA, Japão, Coréia do Norte e estimados para a China, USA, Japão, Coréia do Norte e Filipinas, com 1,94%, 1,17%, 2,31%, 3,59%, e 2,6%, Filipinas, com 1,94%, 1,17%, 2,31%, 3,59%, e 2,6%, respectivamente.respectivamente.  É esperado cair em mais de 10% as importações da Rússia, É esperado cair em mais de 10% as importações da Rússia, mas devem se ampliar os volumes comprados pelos USA, pelo mas devem se ampliar os volumes comprados pelos USA, pelo México, pela Coréia do Sul, pelo Canadá e pela China. No México, pela Coréia do Sul, pelo Canadá e pela China. No entanto, as estimativas indicam que os negócios internacionais entanto, as estimativas indicam que os negócios internacionais de carne suína devem encolher em torno de 2,0%, podendo de carne suína devem encolher em torno de 2,0%, podendo situar-se abaixo de 4,0 milhões de toneladas.situar-se abaixo de 4,0 milhões de toneladas.

Page 5: PERSPECTIVAS E POTENCIALIDADES CADEIA SUÍNA Novembro de 2003

CARNE SUÍNA - CONSUMO MUNDIAL ( Países Selecionados) - 2000 -2004

(Mil t)CONSUMO 2002 2003(a) 2004(b) VAR %

CHINA 43.101 43.856 44.708 1,94EU 16.666 16.940 17.000 0,35USA 8.684 8.733 8.835 1,17JAPÃO 2.377 2.380 2.435 2,31RÚSSIA 2.429 2.304 2.289 -0,65BRASIL 2.396 2.215 2.316 4,56POLÔNIA 1.587 1.640 1.660 1,22MÉXICO 1.349 1.375 1.395 1,45CORÉIA DO SUL 1.200 1.255 1.300 3,59FILIIPINAS 1.116 1.155 1.185 2,60CANADÁ 1.073 1.026 1.035 0,88OUTROS 4.082 4.088 4.042 -1,13TOTAL 86.060 86.967 88.200 1,42

Fonte: USDA.(a) - Estimativa.(b) - Preliminar.

Page 6: PERSPECTIVAS E POTENCIALIDADES CADEIA SUÍNA Novembro de 2003

CARNE SUÍNA - PRINCIPAIS IMPORTADORES ( Países Selecionados) - 2000 - 2004

(Mil t)IMPORTAÇÃO 2002 2003(a) 2004(b) VAR %JAPÃO 1.162 1.150 1.150 0,00RUSSIA 800 600 530 -11,67USA 485 567 624 10,05MÉXICO 325 335 345 2,99HOG KONG 275 280 283 1,07CORÉIA DO SUL 155 155 160 3,23CANADÁ 91 77 80 3,90AUTRÁLIA 55 70 75 7,14CHINA 60 56 70 25,00EU 65 60 60 0,00TAIWAN 31 45 40 -11,11OUTROS 248 196 167 -14,80TOTAL 3752 3591 3584 -0,19

Fonte: USDA.(a) - Estimativa.(b) - Preliminar.

Page 7: PERSPECTIVAS E POTENCIALIDADES CADEIA SUÍNA Novembro de 2003

CARNE SUÍNA - PRINCIPAIS EXPORTADORES ( Países Selecionados) - 2000 -2004

(Mil t)EXPORTAÇÃO 2002 2003(a) 2004(b) VAR %CANADÁ 863 975 980 0,51EU 1.194 1.000 960 -4,00USA 731 762 769 0,92BRASIL 476 495 475 -4,04CHINA 225 300 300 0,00AUTRÁLIA 78 75 80 6,67HUNGRIA 125 90 80 -11,11MÉXICO 61 60 60 0,00POLÔNIA 93 120 60 -50,00R. CHEKA 29 34 27 -20,59CORÉIA DO SUL 12 14 20 42,86OUTROS 4 11 16 45,45TOTAL 3.891 3.936 3.827 -2,77

Fonte: USDA.(a) - Estimativa.(b) - Preliminar.

Page 8: PERSPECTIVAS E POTENCIALIDADES CADEIA SUÍNA Novembro de 2003

SC - MARGENS DE COMERCIALIZAÇÃO NA PRODUÇÃO DE SUÍNOS - NOVEMBRO DE 2002 A OUTUBRO DE 2003. (R$/kg)

-0,60

-0,40

-0,20

0,00

0,20

0,40

0,60

Fonte: Instituto Cepa-SC.

Page 9: PERSPECTIVAS E POTENCIALIDADES CADEIA SUÍNA Novembro de 2003

;

6,0

10,0

14,0

18,0

22,0

SC - RELAÇAO PREÇO DO SUÍNO E PREÇO DO MILHO - SETEMBRO DE 2002 A SETEMRO DE 2003

Fonte: Instituto Cepa-SC.

Page 10: PERSPECTIVAS E POTENCIALIDADES CADEIA SUÍNA Novembro de 2003

PRODUÇÃO DE CARNE SUÍNA POR REGIÃO GEOGRÁFICA DO BRASIL - 2002 - 2003 (*)

REGIÕES MILHÕES DE CABEÇAS MIL TONELADAS

2002 2003 VAR % 2002 2003 VAR %SUL 20,65 19,54 -5,4 1.646,9 1.559,9 -5,3SUDESTE 7,73 6,31 -18,3 561,7 496,1 -11,7CENTRO OESTE 5,21 5,11 -1,8 385,6 402,0 4,2NORDESTE 3,35 2,90 -13,5 230,9 203,7 -11,8NORTE 0,72 0,72 0,0 46,8 46,8 0,0

BRASIL 37,66 34,58 -8,2 2.872,0 2.708,5 -5,7Fonte: Abipecs, Abcs.Elaboração: Instituto Cepa-SC.

Page 11: PERSPECTIVAS E POTENCIALIDADES CADEIA SUÍNA Novembro de 2003

Fonte: Abipecs, Abcs

BRASIL – CARNE SUÍNA

PRODUÇÃO, DISPONIBILIDADE INTERNA E EXPORTAÇÃO

2001 - 2004 (Mil t)

279127102872

2730

2470 23962215 2316

260476 495 475

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Produção Disponibilidade Exportação

2001 2002 2003 2004

Page 12: PERSPECTIVAS E POTENCIALIDADES CADEIA SUÍNA Novembro de 2003

ABATES DE SUÍNO NA REGIÃO SUL DO BRASIL

(Milhões de cabeças)

1,58

1,771,65 1,61

1,71

1,87

1,751,821,82

1,701,73

1,561,53

1,65

1,77

1,58

1,60

1,621,56

1,611,65

1,79

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Fonte: Instituto Cepa, Abipecs e Abcs. 2002 2003

Page 13: PERSPECTIVAS E POTENCIALIDADES CADEIA SUÍNA Novembro de 2003

PERSPECTIVAS PARA 2004

Page 14: PERSPECTIVAS E POTENCIALIDADES CADEIA SUÍNA Novembro de 2003

BRASIL - CARNE SUÍNACAPACIDADE INSTALADA E PROJEÇÕES

PRODUÇÃO Milhões de t

CAPACIDADE INSTALADA

3,0

PROJEÇÃO (OUTUBRO DE 2003 A SETEMBRO DE 2004)

2,69

PROJEÇÃO (SETEMBRO DE 2004 A OUTUBRO DE 2005)

2,80

Fonte: Abipecs, Abcs.

Page 15: PERSPECTIVAS E POTENCIALIDADES CADEIA SUÍNA Novembro de 2003

RIO GRANDE DO SUL - ALOJAMENTO DE 2004Premissa:Há potencial instalado e investimentos em andamento para a produção crescer.

Matrizes produzirão 19 terminados por ano e o peso médio das carcaças ficará bem acima de 2003.

O incremento no alojamento de matrizes tecnificadas será ao redor de 5,0%, devido principalmente ao incremento da produção própria das cooperativas.

O plantel não tecnificado poderá ter um leve incremento, mas não retornará aos patamares de 2002.

Page 16: PERSPECTIVAS E POTENCIALIDADES CADEIA SUÍNA Novembro de 2003

RIO GRANDE DO SUL - PRODUÇÃO DE 2004

O pequeno incremento nos alojamentos, a manutenção da produtividade e a e O pequeno incremento nos alojamentos, a manutenção da produtividade e a e pequena alteração para mais no peso das carcaças projeta um aumento da produção pequena alteração para mais no peso das carcaças projeta um aumento da produção de 2004/2005 ao redor de 5,0%.de 2004/2005 ao redor de 5,0%.

O volume produzido deve atingir 5,7 milhões de cabeças, superando em 264 mil O volume produzido deve atingir 5,7 milhões de cabeças, superando em 264 mil cabeças a oferta de 2003. cabeças a oferta de 2003.

A produção de 2004 pode retornar ao volume de 2002.A produção de 2004 pode retornar ao volume de 2002.

Page 17: PERSPECTIVAS E POTENCIALIDADES CADEIA SUÍNA Novembro de 2003

SANTA CATARINA – ALOJAMENTO DE 2004Premissa: O mercado interno ainda cresce lentamente e as exportações tendem a cair, mas a situação econômica dos suinocultores sugere uma moderada recuperação dos alojamentos.

MModerado incremento no alojamento de matrizes tecnificadas (5,7%) em oderado incremento no alojamento de matrizes tecnificadas (5,7%) em detrimento de uma estabilização no plantel menos produtivo.detrimento de uma estabilização no plantel menos produtivo.

A capacidade instalada, no entanto, tende a facilitar um retorno aos A capacidade instalada, no entanto, tende a facilitar um retorno aos alojamentos de 2002.alojamentos de 2002.

Matrizes produzirão 20 terminados por ano e o peso médio das carcaças Matrizes produzirão 20 terminados por ano e o peso médio das carcaças permanecerá estável.permanecerá estável.

Page 18: PERSPECTIVAS E POTENCIALIDADES CADEIA SUÍNA Novembro de 2003

SANTA CATARINA - PRODUÇÃO DE 2004

Mesmo com um moderado aumento dos alojamentos de matrizes, a produção tende Mesmo com um moderado aumento dos alojamentos de matrizes, a produção tende a crescer quase 10,0% em 2004, 200 mil cabeças a mais do que 2002.a crescer quase 10,0% em 2004, 200 mil cabeças a mais do que 2002. O volume produzido deve superar 8,7 milhões de cabeças, superando em 740 mil O volume produzido deve superar 8,7 milhões de cabeças, superando em 740 mil cabeças em relação a 2003. cabeças em relação a 2003. O potencial instalado tanto no campo como na indústria sinaliza para a hipótese de O potencial instalado tanto no campo como na indústria sinaliza para a hipótese de uma produção recorde.uma produção recorde. O plantel pode chegar a 460 mil matrizes e a produção a 9,2 milhões de cabeças.O plantel pode chegar a 460 mil matrizes e a produção a 9,2 milhões de cabeças.

Page 19: PERSPECTIVAS E POTENCIALIDADES CADEIA SUÍNA Novembro de 2003

PARANÁ - ALOJAMENTO DE MATRIZES - 2004

Premissa:As cooperativas persistirão na estratégia de agregar valor ao milho através da produção própria de leitões. Mesmo havendo capacidade instalada e investimentos em andamento para a produção crescer, este potencial estará fortemente dependente do plantio da próxima safra de milho.

As matrizes produzirão 20 terminados por ano e o peso médio das carcaças ficará As matrizes produzirão 20 terminados por ano e o peso médio das carcaças ficará estável.estável.

No geral, o alojamento de matrizes será crescente, pela expansão dos projetos No geral, o alojamento de matrizes será crescente, pela expansão dos projetos das cooperativas.das cooperativas.

Page 20: PERSPECTIVAS E POTENCIALIDADES CADEIA SUÍNA Novembro de 2003

PARANÁ - PRODUÇÃO DE 2004

A estabilidade dos alojamentos e o incremento na produtividade determinarão uma A estabilidade dos alojamentos e o incremento na produtividade determinarão uma produção superior a de 2002.produção superior a de 2002.

O volume produzido deve atingir 6,2 milhões de cabeças, superando em 118 mil O volume produzido deve atingir 6,2 milhões de cabeças, superando em 118 mil cabeças a oferta de 2003. cabeças a oferta de 2003.

Page 21: PERSPECTIVAS E POTENCIALIDADES CADEIA SUÍNA Novembro de 2003

PRODUÇÃO DE CARNE SUÍNA POR REGIÃO GEOGRÁFICA DO BRASIL - 2003 - 2004 (*)

REGIÕES MILHÕES DE CABEÇAS MIL TONELADAS2003 2004 VAR % 2003 2004 VAR %

SUL 19,36 20,36 5,1 1.559,9 1.628,1 4,4SUDESTE 6,31 6,31 0,0 496,1 496,1 0,0CENTRO OESTE 5,16 5,32 3,0 402,0 416,7 3,7NORDESTE 2,90 2,90 0,0 203,7 203,7 0,0NORTE 0,72 0,72 0,0 46,8 46,8 0,0BRASIL 34,46 35,60 3,3 2708,54 2791,43 3,1Fonte: Abipecs, Abcs.

Page 22: PERSPECTIVAS E POTENCIALIDADES CADEIA SUÍNA Novembro de 2003

Fonte: Abipecs, Abcs.

TENDÊNCIAS E PREOCUPAÇÕES 2004/2005

Page 23: PERSPECTIVAS E POTENCIALIDADES CADEIA SUÍNA Novembro de 2003

SITUAÇÃO ATUAL (Horizonte 2004/2005)

A produção aumentará forte no Paraná e em Goiás, moderadamente no A produção aumentará forte no Paraná e em Goiás, moderadamente no Mato Grosso, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul.Mato Grosso, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul.

Observa-se uma forte tendência de ampliação da produção dos grandes Observa-se uma forte tendência de ampliação da produção dos grandes produtores. Como são plantéis mais produtivos, isto levará a um novo produtores. Como são plantéis mais produtivos, isto levará a um novo aumento da produção.aumento da produção.

  

AA pequena produção devem continuar caindo acima de pequena produção devem continuar caindo acima de 5%5% ao anoao ano..

AAs grandes criações devem crescer entre s grandes criações devem crescer entre 3% e 5% ao ano3% e 5% ao ano..

  AA partir do segundo semestre de 2004 partir do segundo semestre de 2004 a disponibilidade a disponibilidade interna interna poderá ser acrescida empoderá ser acrescida em mais de mais de 110 mil toneladas110 mil toneladas..

Page 24: PERSPECTIVAS E POTENCIALIDADES CADEIA SUÍNA Novembro de 2003

As estimativas para os próximos doze meses projetam uma As estimativas para os próximos doze meses projetam uma produção muito próxima a de 2003 (produção muito próxima a de 2003 (2,7 milhões de t), já para 2,7 milhões de t), já para 2004/2005 indicam um retorno ao patamar de 2002 (2,8 milhões 2004/2005 indicam um retorno ao patamar de 2002 (2,8 milhões de t). de t).     Na hipótese de queda nas exportações e, mantida a expansão da Na hipótese de queda nas exportações e, mantida a expansão da produção, a produção, a disponibilidade interna de 2004 será acrescida em disponibilidade interna de 2004 será acrescida em 216 mil toneladas, podendo, com uma produção menor repetir a 216 mil toneladas, podendo, com uma produção menor repetir a crise de 2002.crise de 2002.  A partir do segundo semestre de 2004 configura-se um novo quadro A partir do segundo semestre de 2004 configura-se um novo quadro de superoferta, com estoques altos no último trimestre do ano. de superoferta, com estoques altos no último trimestre do ano.

Page 25: PERSPECTIVAS E POTENCIALIDADES CADEIA SUÍNA Novembro de 2003

Mercado (Horizonte 2004/2005) Mantida as atuais possibilidades de expansão da produção, a Mantida as atuais possibilidades de expansão da produção, a disponibilidade interna ficará muito superior a 2,4 milhões de disponibilidade interna ficará muito superior a 2,4 milhões de toneladas, com perda de sustentação dos preços no mercado toneladas, com perda de sustentação dos preços no mercado interno. interno.   As exportações na melhor das hipóteses ficarão estáveis, mas As exportações na melhor das hipóteses ficarão estáveis, mas dependendo do posicionamento oficial da Rússia, poderão sofrer dependendo do posicionamento oficial da Rússia, poderão sofrer quedas substantivas.quedas substantivas.

Page 26: PERSPECTIVAS E POTENCIALIDADES CADEIA SUÍNA Novembro de 2003

O PROBLEMA Um crescimento forte da produção com estabilidade ou queda nas exportações levarão a um aumento da disponibilidade interna de 2004/2005, devendo com uma produção menor antecipar a crise cíclica, prevista para o segundo semestre de 2005.

Page 27: PERSPECTIVAS E POTENCIALIDADES CADEIA SUÍNA Novembro de 2003

CENÁRIO – 1 - (Estabilidade ou moderada queda nas CENÁRIO – 1 - (Estabilidade ou moderada queda nas exportações)exportações)

Estratégia:Estratégia:

Manter os alojamentos de matrizes nos mesmos níveis de setembro de Manter os alojamentos de matrizes nos mesmos níveis de setembro de 2003, no Sul, SP, MG, MT e GO. 2003, no Sul, SP, MG, MT e GO.

Manter o peso médio de abate estávelManter o peso médio de abate estável

CENÁRIO – 2 - (Forte redução nas exportações)CENÁRIO – 2 - (Forte redução nas exportações)

Estratégia:Estratégia:

Reduzir em 2,0% os alojamentos de matrizes tendo como referência Reduzir em 2,0% os alojamentos de matrizes tendo como referência setembro de 2003, no Sul, SP, Mg, MT e GO. setembro de 2003, no Sul, SP, Mg, MT e GO.

Manter o peso médio de abate estável.Manter o peso médio de abate estável.

Page 28: PERSPECTIVAS E POTENCIALIDADES CADEIA SUÍNA Novembro de 2003

HIPOTESE A - VISÃO TENDENCIAL DO MERCADO

BRASIL - CENÁRIO PRODUÇÃO E MERCADO DE SUÍNOS 2006 E 2010

(Mil t)Suínos 2002 2006 2010Produção 2.892 3.386 4.109Consumo (1) 2.416 2.776 3.209Exportação (2) 476 610 900Fonte: Instituto Cepa.

(1) conforme índice elasticidade da demanda

HIPOTESE B - VISÃO PELA CAPACIDADE INSTALADA DE PRODUÇÃO

BRASIL - CENÁRIO PRODUÇÃO DE SUÍNOS 2006 E 2010

(Mil toneladas)Suínos 2002 2006 2010Produção 3.140 3.671 4.438Consumo (1) 2.664 3.061 3.538Exportação (2) 476 610 900Fonte: Instituto Cepa.

(1) conforme índice elasticidade da demanda.

Page 29: PERSPECTIVAS E POTENCIALIDADES CADEIA SUÍNA Novembro de 2003

Jurandi Soares Machado

Instituto Cepa/SC

Rod. SC 404, Km 3, Itacorubi

Fone/fax: (48) 239 3942/334-2311

Email/ [email protected]

http://www.icepa.com.br