perfil de mercado portugal - embratur · 2017-12-13 · perfil de mercado | portugal 3 top 10...

P E R F I LD E M E R C A D OP O R T U G A L2 ª E D I Ç Ã O / 2 0 1 7

P E R F I L D E M E R C A D O | P O R T U G A L 2

KEY INSIGHTS • Aumento da atividade turística em meses menos tradicionais, dois terços do crescimento ocorreu durante a baixa temporada.

• Diminuição do índice de sazonalidade de 37 para 35%;• Aumento de 14,2% do emprego no turismo;• Crescimento em todas regiões com destaque para Açores com crescimento de 21%, Porto e Norte com 13% e Alentejo com 11%;

• Crescimento das receitas turísticas e dos proveitos hoteleiros maior do que o aumento de hóspedes;• Aumento de 1,5 milhões de lugares na capacidade aérea;• Diversificação de mercados, com crescimentos expressivos do mercado americano, polonês e brasileiro;• Crescimento de 5% do mercado interno;• 1.500 novas empresas ligadas à animação turística;• Maior peso do turismo nas exportações, representação de 16,7% do total das exportações.• As viagens domésticas e no estrangeiro chegaram a 17,3 milhões e 1,9 milhões;• Os pernoites totalizaram 64,7 milhões e no estrangeiro e chegaram a 15,5 milhões• Maior número de viagens domésticas no centro e Norte do país, com quotas de 33,1% e 21,8%, respectiva-mente;

• Espanha e França foram os destinos que concentraram maior número de turistas portugueses;• Previsões de crescimento médio anual até 2019 por parte dos turistas nacionais:

• 1,9% na procura turística interna• 2,3% nos gastos turísticos internos• 7,6% na procura turística externa• 7,2% nos gastos turísticos externos• 5,5% nas vendas do setor turístico no mercado online


TOP 10 DESTINOS PARA AMÉRICA LATINA NOS ÚLTIMOS 10 ANOS PARA ONDE O TURISTA PORTUGUÊS ESTÁ VIAJANDO?

2006

1º Brasil

2º Rep. Dominicana

3º Cuba

4º Venezuela

5º Chile

6º Jamaica

7º Uruguai

8º Peru

9º Equador

10º Curaçao

2011

1º Brasil

2º México

3º Rep. Dominicana

4º Cuba

5º Venezuela

6º Jamaica

7º Chile

8º Peru

9º Uruguai

10º Panamá

2007

Brasil

Rep. Dominicana

Cuba

Venezuela

Jamaica

Chile

Uruguai

Costa Rica

Peru

Equador

2012

Brasil

México

Rep. Dominicana

Venezuela

Cuba

Chile

Peru

Jamaica

Colômbia

Uruguai

2008

Brasil

Rep. Dominicana

Cuba

Venezuela

Jamaica

Chile

Peru

Uruguai

Costa Rica

Colômbia

2013

Brasil

Venezuela

México

Rep. Dominicana

Cuba

Chile

Peru

Colômbia

Uruguai

Panamá

2009

Brasil

Rep. Dominicana

Cuba

Venezuela

Jamaica

Chile

Peru

Uruguai

Colômbia

Costa Rica

2014

Brasil

Venezuela

México

Rep. Dominicana

Cuba

Colômbia

Chile

Peru

Panamá

Uruguai

2010

Brasil

Rep. Dominicana

Cuba

Venezuela

Jamaica

Chile

Peru

Uruguai

Costa Rica

Colômbia

2015

Brasil

México

Rep. Dominicana

Venezuela

Cuba

Panamá

Colômbia

Chile

Peru

Uruguai

Obs.: De 2009 a 2010 não há informações rem relação ao México.Em 2006 e 2007 não há informações em relação à Colômbia.

Fonte: World Tourism Organisation, Compendium of Tourism Statistics, Data - 2005 – 2015

CHEGADA DE TURISTAS AO BRASIL EVOLUÇÃO DOS ÚLTIMOS 10 ANOS

SAZONALIDADE MENSAL | ÚLTIMOS 5 ANOS

Ano Jan Fev Mar Abril Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

2016 14.590 13.664 18.310 11.194 8.384 9.626 8.690 10.636 9.394 11.151 14.180 20.149

2015 12.267 12.808 20.075 12.174 9.701 11.233 10.439 11.354 6.620 12.879 17.530 25.225

2014 14.353 14.288 10.137 16.573 9.998 13.662 10.562 12.774 10.186 12.050 15.204 30.279

2013 15.109 13.729 19.293 13.450 11.271 11.569 11.626 13.729 9.176 12.704 15.790 20.084

2012 15.027 12.436 19.865 13.523 10.756 11.377 10.960 13.047 12.680 13.499 15.483 19.996

Fonte: Anuário Estatistico de Turismo

4P E R F I L D E M E R C A D O | P O R T U G A L

100

150

200

250

300

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

280.438

168.649183.697170.066

222.558

168.250

189.065

162.305

183.728

149.968

Turistas Portugueses no Brasil

5P E R F I L D E M E R C A D O | P O R T U G A L

DESTINOS MAIS VISITADOS

Fonte: Demanda turística internacional

2016

2015

2014

2013

2012

Rio de Janeiro

42,4%

Rio de Janeiro 43,9%


Rio de Janeiro 30%


Salvador 12,4%

São Paulo 12,2%

Salvador 17,1%

São Paulo 12,6%

São Paulo 13,5%

São Paulo 10,1%

Salvador8,4%

São Paulo 16,5%

Salvador 12,1%

Salvador12%

Mata de S. João9%

Fortaleza6,7%

Fortaleza9,3%

Fortaleza10,8%

Fortaleza11,4%

Fortaleza8,7%

Armação dos Búzios6,7%

Brasília9,1%

Mata de São João 7,3%

Natal8,5%

Lazer Primeiro Segundo Terceiro Quarto Quinto

2016

2015

2014

2013

2012

São Paulo 45,9%

São Paulo 37,8%

São Paulo 35,1%

São Paulo 40,1%

São Paulo 41,3%



Rio de Janeiro 34%



Fortaleza 7,7%

Fortaleza 7,6%

Salvador6,9%

Fortaleza 7,1%

Fortaleza 8,8%

Belo Horizonte 6,4%

Porto Alegre5,1%

Fortaleza6,9%

Salvador6,2%

Brasília7,8%

Salvador6,1%

Natal4,4%

Recife6,9%

Recife5,7%

Belo Horizonte7,2%

Negócios Primeiro Segundo Terceiro Quarto Quinto


GASTO MÉDIO PER CAPITA/ DIA NO BRASIL (US$)

P E R F I L D E M E R C A D O | I TÁ L I A 6

38,9735,64 36,86

30,89 29,83

52,93 49,8853,51

41,59 39,44

84,17 76,23 77,59

54,25

68,6066,92 67,38

81,0969,50

55,93

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016

2012 2013 2014 2015 20162012 2013 2014 2015 2016

LAZER

OUTROSMOTIVOS

TOTAL

NEGÓCIOS, EVENTOS E CONVENÇÕES


PERNOITE

GÊNERO

39,5 40,143,9

35,8 35,229,9 31,1 32,4

27,2 27,1

23,127,7 29,4

24,119,019,1 19,0 18,8

15,4 17,4

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016

2012 2013 2014 2015 20162012 2013 2014 2015 2016

LAZER

OUTROSMOTIVOS

TOTAL

NEGÓCIOS, EVENTOS E CONVENÇÕES

2012 2013 2014 2015 2016

37,9

62,1 62 61,757,9 55,8

38 38,342,1 44,2


FAIXA ETÁRIA

MEIO DE HOSPEDAGEM

18 a 24 anos

25 a 31 anos

32 a 40 anos

41 a 50 anos

51 a 59 anos

60 ou mais anos

Hotel, Flat ou Pousada

Casa de amigos e parentes

Casa própria

Casa alugada

Resort

Camping ou albergue

Outros

2012

2012

2013

2013

2014

2014

2015

2015

2016

2016


MOTIVO DA VIAGEM

2012 2013 2014 2015 2016

MOTIVO DA VIAGEM (%)

Lazer 22,8 25,6 30,2 28,0 27,7

Negócios, eventos e convenções 32,1 29,6 27,3 22,6 20,8

Outros motivos 45,1 44,8 42,5 49,4 51,5

MOTIVAÇÃO DA VIAGEM A LAZER (%)

Sol e praia 60,3 61,3 54,8 64,6 66,0

Natureza, ecoturismo ou aventura 15,1 16,9 13,7 14,3 15,8

Cultura 20,6 17,2 13,0 18,7 14,5

Esportes 0,6 1,6 2,3 1,4 1,6

Diversão noturna 1,1 1,7 0,9 1,0 0,8

Viagem de incentivo 1,3 0,1 0,2 - -

Outros 1,0 1,2 15,1 - 1,3

COMPOSIÇÃO DO GRUPO TURÍSTICO (%)

Sozinho 52,3 52,6 53,9 54,5 52,1

Família 14,9 15,9 12,2 17,7 16,2

Casal sem filhos 17,3 17,5 16,5 17 19,8

Amigos 7,5 6,5 10,1 5,9 8,2

Outros 8 7,5 7,3 4,9 3,7


PERÍODO DE RESERVAEntre março e maio.

PERÍODO DA VIAGEM Julho e Agosto.


Data Feriado

01 de janeiro Ano Novo

14 de abril Sexta Feira Santa

16 de abril Páscoa

25 de abril Dia da Liberdade

01 de maio Dia do Trabalhador

10 de junho Dia de Portugal

15 de agosto Assunção de Nossa Senhora

08 de dezembro Dia Da Imaculada Conceição

25 de dezembro Natal

FÉRIASESCOLARES

Julho a Setembro

Fonte: Time and Date. http://www.timeanddate.com/holidays/portugal/

FERIADOS NACIONAIS


CANAIS DE COMPRA

FONTE DE INFORMAÇÕES

Fonte de informação 2012 2013 2014 2015 2016

Internet 25,0 26,6 28,2 29,5 33,9

Amigos e parentes 38,2 38,2 39,1 41,1 41,1

Viagem corporativa 21,1 21,5 21,0 16,6 14,2

Agência de viagens 7,9 8,3 6,8 8,7 7,3

Guias turísticos impressos 2,0 0,8 1,5 1,3 0,9

Feiras, eventos e congressos 3,3 1,8 1,5 1,7 1,6

Folders e brochuras 0,4 0,1 0,2 0,2 0,3

Outros 2,1 2,7 1,7 0,9 0,7


2012 2013 2014 2015 2016

8%

30,8% 32,4%25%

23% 24,3%

61,2% 60,5%67,1% 69,8% 69,2%

7,1% 7,9% 7,2% 6,5%

Pacote Serviços avulsos Não utilizou

12P E R F I L D E M E R C A D O | P O R T U G A LP E R F I L D E M E R C A D O | P O R T U G A L

MALHA AÉREA

VOOS DIRETOS PARA O BRASIL

SÃO PAULO (GRU) (SP)

Companhia Aérea: TAP

Frequências semanais:7 + 7

Total:14

LISBOA (LIS) PORTUGAL LISBOA (LIS) PORTUGALPORTO (OPO) PORTUGAL

SÃO PAULO (GRU) (SP)


Frequências semanais:2

RIO DE JANEIRO (GIG) - RJ


Frequências semanais:7 + 6

Total:13

12


PORTO (OPO) PORTUGAL

LISBOA (LIS) PORTUGAL








RIO DE JANEIRO (GIG) - RJ



BELO HORIZONTE (CNF) - BH



FORTALEZA (FOR) CE



BRASÍLIA (BSB) - DF



SALVADOR (SSA) - BA



NATAL (NAT) RN



PORTO ALEGRE (POA) - RS



RECIFE (REC) PE



CAMPINAS (VCP) SP

Companhia Aérea: AZUL



SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

• Sistema multicanal

• Agências – 60% foca em apenas uma atividade, sendo 11% no setor receptivo e 40% no setor emissivo.- Atuam na promoção e captação do turista e tem papel intermediário na distribuição dos serviços turísticos.- Fortalecimento do negócio por meio do estabelecimento de consórcios, redes ou grandes grupos de agências.

Cerca de 60% do mercado é detido por esses grupos.

TENDÊNCIAS E OPORTUNIDADES

• Tendência - Mercado

Expansão da economia compartilhada – Cada vez mais presente o uso de ferramentas como do Airbnb, Uber e sites que oferecem diversos serviços visando facilitar a viagem. Exemplos: carona (Bla Bla Car), hospedagem para visitantes (Couchsurfing), aluguel de barcos por um ou mais dias (BoatBound), contratação de passeios e guias locais (Viator) e até jantar na casa de um chef amador, que mora no destino turístico (Eat With Me).

Crescimento dos Poshtels – novo conceito de hospedagem e grande tendência, é um híbrido de posh (chique) com hostels, que vem sendo procurado por turistas que prezam pela boa relação custo-benefício, mas também pelo design, ambiente e conforto. São hotéis econômicos, charmosos, bem decorados e com facilidades tecnológicas.

• Tendência – Público-final

Popularização dos vídeos – São muitos usados para promover destinos, hotéis, atrativos turísticos, passeios, pois alcançam fortemente o emocional dos clientes. De acordo com o Google, 80% das buscas de viagens no YouTube estão relacionadas à escolha do destino, além de muitas marcas de hotel, agências de viagens e operadoras.

Intensificação do mobile - Tendência contínua e visível no dia a dia, porém, que ainda não é absorvida por todos os empreendedores do setor de turismo. Conforme a emarketer, especializada em pesquisas online, em 2016 nos Estados Unidos 75% das buscas online foram feitas pelo celular, gerando 51% das receitas do setor. O uso do mobile está presente em todas as etapas da viagem desde a pesquisa, passando pela compra, até o pós viagem.

Oportunidades - Mercado

Fortalecimento de segmentos turísticos - a facilidade de alcance aos públicos específicos, como turismo cervejeiro, espiritual e pet friendly possibilitou o crescimento das empresas especialistas em nichos. Essas oferecem serviços e experiências que atendam e superem as expectativas dos clientes. As ferramentas de marketing digital, como blogs, mídias sociais e anúncios online são muito eficientes na promoção de roteiros especializados.

Oportunidades – Público-final

Mudança do perfil do consumidor: cada vez mais conectado, exigente e atento ao surgimento de novos segmentos e nichos turísticos que atendam as suas necessidade de forma mais personalizada e customizada.


EVENTOS DE TURISMO EM PORTUGAL

TIPO: FEIRAPERÍODO: MAIO

TIPO: FEIRAPERÍODO: MARÇO

TIPO: FEIRA PERÍODO: ABRIL/ MAIO

TIPO: FEIRA PERÍODO: OUTUBRO

ASSOCIAÇÃO

Associação da Hotelaria de Portugal

Associação das Termas de Portugal - ATP

Associação de Empresas Turisticas Portuguesas (Aetp)

Associação de Profissionais de Turismo de Portugal

Associação do Turismo de Habitação - TURIHAB

Associação dos Diretores de Hotéis de Portugal

Associação Nacional de Cruzeiros - ANC

PÚBLICO-SEGMENTO

Hotelaria

Termalismo

Trade turístico

Trade turístico

Turismo sustentável e rural

Hotelaria

Turismo Náutico

PÁGINA WEB

www.aphort.com

http://www.termasdeportugal.pt/

http://www.aetportugal.pt

www.profissionaisdeturismo.pt

http://www.turihab.pt/

http://adhp.org/

www.ancruzeiros.pt

ASSOCIAÇÕES DE TURISMO EM PORTUGAL


ASSOCIAÇÃO

Associação Nacional do Turismo Equestre

Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo - APAVT

Associação Portuguesa de Empresas de Congressos, Animação Turística e Eventos

Associação Portuguesa de Resorts - AP

Associação Portuguesa de Turismo no Espaço Rural - Privetur

Associação Regional de Hoteleiros Costa Estoril, Sintra, Mafra e Oeiras

Associação Rota Vicentina

Casas Brancas – Associação de Turismo de Qualidade do Litoral Alentejano e Costa Vicentina

GEA - Grupo de Agências de Viagens Independentes

Grupo Airmet Portugal

PÚBLICO-SEGMENTO

Turismo equestre

Agências de viagem

Indústria criativa e turismo

Hotelaria

Turismo rural

Turismo regional

Turismo de natureza

Natureza, patrimônio e cultura

Agências de viagem independentes

Agências de viagem independentes

PÁGINA WEB

-

www.apavtnet.pt

http://www.apecate.pt/

http://www.apr.com.pt/

http://www.privetur.pt/

http://www.hoteleirosdoestoril.com/

http://www.rotavicentina.com/

http://casasbrancas.pt/

http://www.geaportugal.com

www.airmet.pt


VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃOESPECIALIZADOS EM TURISMO

Nome SitePUBLITURIS www.publituris.ptAMBITUR www.ambitur.ptTURISVER www.turisver.comVOLTA AO MUNDO www.globalnoticias.ptROTAS E DESTINOS www.rotas.xl.ptPRESSTUR www.presstur.comREVISTA APVT www.apavt.pt

DICAS E MELHORES PRÁTICAS PARA AÇÕES NO MERCADO PLANEJAMENTO (PRÉ-EVENTO)1) Locais mais apropriados: Hotéis 2) Melhor época: Fevereiro - Outubro3) Dia e horário: Dias da semana – das 19:00 às 23:004) Definição dos participantes: Agências localizadas em um raio de até 100 kms do local do evento 5) Formato do evento: Rodada de negócios, apresentação do destino e jantar de encerramento com sorteios6) Save the date: 1 semana de antecedência.7) Convite: Convite direto ao agente de viagem com 3 semanas de antecedência 8) MICE: 1 semana de antecedência. 9) Convite: Convite direto ao agente de viagem com 3 semanas de antecedência. 10) Agradecimento: Enviado imediatamente após o término do evento

EXECUÇÃO (EVENTO)

1) Apresentação: Apresentação em point e vídeos instituconais. Duração de no máximmo 25 minutos. Tema sobre os destinos e segmentos turísticos brasileiros. Não há a necessidade de tradução simultânea.2) Material promocional: Mapas, folders, livreto, CD com banco de fotos, brinde em geral3) Material digital: Pen drives 4) Apresentações culturais: Guias das festas Juninas5) Término do Evento: 23:00 após a término do jantar de encerramento.


PÓS-EVENTO (AGRADECIMENTO E RESULTADOS)

1) Agradecimento: Envio de agradecimentos aos participantes do evento.

2) Feedback: Solicitação de resposta de questionário de avaliação.

OBS. Os aspectos operacionais do evento tais como definição de mailing, envio de convites, confirmações, receção, relação de presenças, questionários de avaliação, entre outros, são de responsabilidade dos organizadores dos even-tos, que são os operadores de turismo parceiros.

CONTATO DA EMBRATUR

DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA COMPETITIVA E PROMOÇÃOCOORDENAÇÃO-GERAL DE INTELIGÊNCIA COMPETITIVA E MERCADOLÓGICA

[email protected]

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