Painel: Inclusão Financeira e Formalização da Economia

Oscar Pettezzoni - PwC

•Sócio-econômicos

-Crescimento econômico e enriquecimento das classes C e D

-Maior Penetração do cartão como meio de pagamento

•Regulatórios

-Quebra da exclusividade

-Interoperabilidade

-Diferenciação de preços por meio de pagamento

•Novos mercados e tecnologia

-Expansão de pré-pagos

-Expansão do B2B

-Mobile payment

-Fintechs

-Digital

Faturamento (Bilhões R$)

Alavancas de crescimento

538

1300

2100

2010 2015 2020

GAGR: 14,6%

7

15

32

2010 2015 2020

Transações (Bilhões)

GAGR: 16,5%

O mercado brasileiro de meios de pagamento apresenta um crescimento contínuo, exercendo um papel importante na inclusão financeira e formalização da economia

Fonte: ABECS, Lafferty – 2014, Euromonitor International 2015, Análise PwC

A migração para meios eletrônicos de pagamento já é uma realidade, porém existem ainda lacunas relevantes a serem endereçadas ...

Tendências recentes

• Crescimento da participação de meios eletrônicos de pagamentos acima da média mundial

– Maturação da bancarização implicando em rápida aceitação de meios eletrônicos

– Crescimento de cartões no consumo como mecanismo de tomada de crédito ou parcelamento

– Aumento do poder de consumo da classe média

• Busca dos bancos por maior eficiência incentivando migração para canais eletrônicos – redução de operações manuais –p. ex.: conciliação de dinheiro

• Incentivo governamental devido à maior facilidade de fiscalização de transações eletrônicas

Evolução dos meios de pagamento Bilhões de transações1

40% 38%

19% 20%

17% 19%

15% 20%

9% 4%

Cartão de Crédito

Transferência de Crédito

Débito Direto

2014

Cartão de Débito

Cheque

28.6

2010

4%

19.2

1) Inclui transações com e sem liquidação interbancária Fontes: Banco Central, Análises PwC

Fonte: ABECS, Lafferty – 2014, Euromonitor International 2015, Análise PwC

... Em especial , o uso do dinheiro em espécie, que ainda possui ainda possui uma significativa representatividade na população Brasileira como forma de pagamento

Fonte: BCB, ABECS, Lafferty – 2014, Análise PwC

387 498 571 640

739 846

951 1.072

1.180 1.303

06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

1,04 1,27

1,46 1,52 1,73

1,87 2,11 2,22 2,11

2,46

06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

Em R$ Trilhão

R$ Bilhão

Saque em ATM

Operações nos ATMs*

• Mais de R$1 trilhão é movimentado em saques em ATM de numerários por ano

• A participação de saques de dinheiro no total das transações em ATM passaram de 37% em 2006 para 53% em 2015

• Esta elevada participação de saques em ATM representa uma grande oportunidade de utilização de cartões para a indústria de meios de pagamento, pois o consumidor deixaria de sacar para fazer suas transações por meio de cartões

• As principais alavancas para o uso de cartões são a praticidade, segurança, flexibilidade e conveniência

Participação dos saques de dinheiro

*Saque de numerário, transferência de crédito, bloqueio de cobrança e convênios, depósito e outras

Fonte: BACEN, ABECS, Euromonitor 2015, Análise PwC

•Os meios de pagamento eletrônico atuam como um importante instrumento de bancarização, visto que o Brasil ainda está na faixa de 63% da população

•O Brasil está cada vez mais deixando de usar dinheiro para pagamentos de dia a dia e passando a usar cartões

•As classes A e B utilizam o cartão como um meio de pagamento, já as classes C, D e utilizam o cartão de crédito como um instrumento de crédito.

•Tendência para próximos anos de que a população que não possua conta em banco comece a utilizar cartões pré-pagos

08 09 10 11 12 13 14 15

18% 20% 22% 24% 26% 28% 29% 31%

Alavancas de consumo

GAGR: 7,3%

O uso de cartões já representa cerca de 31% do total do consumo nos gastos das famílias

Representatividade dos cartões no consumo das famílias

A expansão do mercado é suportada pelo investimento realizado nos últimos anos para ampliar a rede de aceitação

Fonte: Falke, Cardmonitor, ABECS, Análise: PwC

Embora a concentração de riqueza no Brasil esteja concentrada nas duas regiões, há uma grande lacuna para crescimento nas demais regiões:

Centro-oeste, Norte e Nordeste

73% dos POS

4,4 Milhões de POS no

Brasil – dados: 2016.1s

56% Sudeste 17% Sul

15% Nordeste 8% Centro-oeste 4% Norte

Apesar do tamanho continental do Brasil, atualmente já possuímos uma rede de aceitação grande quando comparados a mercados mais maduros e estáveis

+45% de POS nos últimos 5 anos

35,3

30,4

26,3 24,3

23,2

20,1

16,7 16,3

8,8

6,7 6,3

Austrália Itália ReinoUnido

Brasil Suíça Suécia Holanda Bélgica Rússia África doSul

México

Nº de POS para cada mil habitantes

No Brasil, o nível de bancarização cresceu de 51% para 63% de 2010 para 2015. Este crescimento teve um forte impacto nas classes mais baixas, onde o acesso ao sistema bancário cresceu exponencialmente

Fonte: Pesquisa Febraban de Tecnologia Bancária 2014, Data popular, Laffertys Group, Análise PwC

Impactos da bancarização

•Estimula o crescimento do nível de formalização da economia

•Cria lastro das transações e possibilita maior controle pelo governo e instituições bancárias

•Redução do custo de emissão do dinheiro em espécie, redução do custo de transporte e de segurança de valores

•Potencializa o amadurecimento do mercado de meios de pagamento

Desbancarização

•53 milhões de pessoas desbancarizadas (> 15 anos)

•Movimentam cerca de R$ 665 Bilhões/ano

Principais motivos

•Dificuldade no acesso a redes bancárias (norte e nordeste)

• Inadimplência e restrição ao crédito

•Decisão pessoal em não ter relacionamento com bancos 27%

55%

57%

75%

92%

97%

97%

98%

México

India

Turquia

Brasil

África do Sul

USA

Alemanha

UK

Cingapura

% da população adulta

63%

49% 51%

53% 55%

57% 60%

63%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

CAGR 3,1%

Oportunidade de inclusão financeira

Nota: População adulta acima de 15 anos conforme definição do Banco Mundial e Lafferty.

Nível de bancarização no Brasil

O Brasil possui mais de 50% dos seus trabalhadores atuando de maneira informal ou autônoma

Fonte: IBGE

Evolução da força de trabalho brasileira

3%

-1%

7%

1%

MM de trabalhadores

7.3 8.7 7.9 7.0 6.7 6.1 7.5 8.5 12 11.7

54.8 55.1 52.1 51.5 52.1 52.6 52.3 51.8 51.0 50.3

31.8 32.3 36.2 37.2 38.2 39.2 39.4 40.5 42.1 43.6

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016E 2017E

Desempregado

Trabalhador informal

+ Autônomo

Trabalhador formal

CAGR 13-18

4%

-1%

-4%

1%

CAGR 08-13

93.9 96.1 95.7 97.0 97.9 99.3 100.5 101.6

103.7 102.7

Estima-se que aproximadamente 51% da população economicamente ativa do Brasil ainda seja remunerada em dinheiro

Fonte: Pesquisa Bacen, Pesquisa projeto FEBRABAN Mobile Payments 2009 2009, Análise PwC

Forma de recebimento do salário %, 2013

37

0

3

9

Cheque

Depósito em conta

Em dinheiro espécie

Não respondeu

Sem renda

~107 milhões de pessoas

População Economicamente Ativa¹

51

¹ Inclui empresários e desempregados

R$ Bi, 2013

167

87

Autônomos Sem Registo Registrados

Pagamentos em numerário

32 49 12 # total de pessoas (MM)

29 15 9 # pessoas que

recebe em numerário (MM)

315

Nos últimos anos, o mercado de meios de pagamento apresenta novas configurações onde novos negócios estão sendo criados gerando oportunidades de crescimento do setor

Fonte: Estudo PwC/IESE

Dinheiro

Cheque

Transferência Bancária

Débito online e offline Débito online e offline

Cartões Private Label e Co-branded

Cartões Pré-pago

Cartões de Crédito e Débito

Comercial/compras

Papel

Métodos eletrônicos tradicionais

C2B B2C B2B P2P

Bancos Provedores de serviços

Os diferentes tipos de transações feitas através de meios eletrônicos auxiliam no processo de inclusão, rastreabilidade, segurança e formalização das relações comerciais

Fonte: Estudo PwC/IESE

Dinheiro

Cheque

Transferência Bancária

Débito online e offline Débito online e offline

Cartões Private Label e Co-branded

Cartões Pré-pago

Cartões de Crédito e Débito

Comercial/compras

Papel

Métodos eletrônicos tradicionais

Bancos Provedores de serviços

Wallets

Mobile Merchant Pos

Contactless

Wallets

Mobile Payment

Electronic payment and billing

Novos entrantes

Métodos Digitais Emergentes

C2B B2C B2B P2P

Fizemos um estudo sobre a transformação do mercado de meios de pagamento direcionado para os países emergentes e identificamos 5 grandes direcionadores

Fonte: Estudo PwC – Emerging Markets: Driving the payments transformation

Formalização e incentivo ao uso do dinheiro

Demografia favorável

Inovações tecnologicas

Melhora da infraestrutura de aceitação

Benefícios e recompensas para os consumidores

• Maior capacidade de fiscalização por meio de transações eletrônicas • Formalização das classes mais baixas no sistema bancário para promover o acesso ao crédito e

aos meios de pagamento • Desincentivo ao uso de numerários: redução do custo de emissão, controle, logística e segurança

• Busca pela simplificação das atividades de pagamentos pelas novas gerações por meio de novas tecnologias

• Acessibilidade individual (acesso de qualquer lugar e em qualquer horário)

• Surgimento de produtos orientados para atendimento das necessidades dos consumidores de forma simplificada

• Soluções centralizadas em inovações digitais reduzindo os custos da operação e tornando-as mais competitivas com grandes players

• Crescimento dos pontos de atendimento no Brasil • Regulamentação direcionada para a multiadquirência • Novas tecnologias tornam mais acessíveis a aceitação de cartões pelos pequenos comerciantes

• Maior interesse por serviços agregados na realização das compras • Convergência do e-commerce pelo celular tem tornado o acesso a produtos e serviços de forma

prática e rápida, facilitando as compras

Os incentivos governamentais, as inovações e parcerias entre players do mercado têm estimulado a disrupção do cenário tradicional de meios de pagamento

Fonte: Falke, Capgemini – world payments report, Estudo ABECS, Análise PwC

Inclusão Financeira

Formalização da economia

Desincentivo ao uso do dinheiro

Rápida expansão de novas tecnologias e inovações ajudam os bancos a se aproximarem do público não bancarizado

A tecnologia ajudou a criar o e-banking e o “dinheiro eletrônico” O custo do serviço ao consumidor está mais baixo Vários governos estão incentivando a inclusão financeira como parte

integrante dos seus planos nacionais

Formalização da economia através de incentivos fiscais a consumidores e empresas

Tracking das transações para incentivo à formalização

O crescimento econômico é diretamente proporcional ao aumento do uso de meios eletrônicos de pagamento, uma vez que atua como uma ferramenta para combater a fraude e à informalidade

Abertura do mercado de meios eletrônicos de pagamento para novos entrantes

Exemplos Alavancas para o sucesso

Exemplos de ações realizadas pela indústria de meios de pagamento no processo de Inclusão Financeira e Formalização da Economia

OUROCARD CIDADES

TIM MULTIBANK

HIPERCARD NORDESTE

MASTERPASS AFRICA

Rogério Panca

Rodrigo Souza

Marcos Magalhães

Alexandre Brito

FINANCIAL INCLUSION

Jorge Ortega

Ourocard Cidades

Prefeitura

Protocolo de

intenções

BB

Isenção Anuidade

Cielo

Condições Especiais

CDL

Promoções

Projeto Ourocard Cidades

Desafios do Projeto

• Estimular a economia Local

• Aumento do número de usuários de cartão

• Aumento da rede de aceitação

• Redução do uso de numerário

• Formalização da economia

TIM Multibank CAIXA

Hipercard – Acesso ao crédito no Nordeste Panorama Geral e Socioeconômico

SE

SUL

CO

NO

Presença Massiva no Nordeste

Acesso a crédito: presença em mais de 80 pontos de vendas no Nordeste com atendimento pessoal

Produto isento de tarifa de anuidade

NE Inclusão Financeira: mais de 70% dos clientes possuem renda inferior à 2 salários mínimo

Ampla Aceitação no comercio nacional

Financial Inclusion

What is FI?

How we do FI?

Why we do FI?

Everyone, everywhere has access to a payment

account and the knowledge and

motivation to use it

Collaboration

7 minutes

Card + wallet

X < $0.7 KYC Name, ID, Tel

$1.50 usd

8,500 cards / day

+5M Clients

Source: Visa, Oxxo, CGPA

Collaboration

7 minutes

5+ uses

81% wallet

61% Active

42% New access

20 min

mPOS

Source: Visa, Oxxo, CGPA

Collaboration

Collaboration which outlines

innovation, interoperability, and

security as the three pillars to

facilitate India’s transition to a

less–cash society.

Fonte: Falke, Capgemini – world payments report

Masterpass Africa

OBRIGADO