29 de outubro de 2019

NOVO MERCADO DE GÁSPresente, Transição e Futuro

Décio Oddone

Diretor Geral

• Este documento foi preparado pela ANP e

apresenta as melhores estimativas, com base nos

dados disponíveis.

• Entretanto, não há garantia de realização para os

valores previstos ou estimados.

• Os dados, informações, opiniões, estimativas e

projeções apresentados neste documento são

sujeitos a alteração sem prévio aviso.

NOTA

Panorama do Mercado

Brasil

PRODUÇÃO DE GÁS NATURAL

128,8 Milhões m³/d

Setembro, 2019

AM: 11,6%

MA: 5,7%

RNCE: 0,7%

BA: 5,2%

SE: 1,6%

ES: 5,8%

SP: 14,8%

RJ: 54,2%80%

20%

Mar Terra

93%

7%

Petrobras não-Petrobras

BALANÇO DO MERCADO BRASILEIRO

101 MillionOferta Interna

52%

Reinjeção

34%

Consumo nas Plataformas

11%

m³/d

Queima e Perda

3%

128,8 Milhões m³/d

PRODUÇÃO

ANP (Setembro, 2019)

Há espaço para

melhorar o

aproveitamento de gás

44 MMm3/d

reinjetados

BALANÇO DO MERCADO BRASILEIRO

101 MillionOferta Interna

69%

Importação da Bolívia

16%

Importação de GNL

15%

m³/d

Geração Elétrica

37%

Automotivo

8%

Cogeração

3%

Industrial

48%

Outros

4%

Consumo por setor

82 Milhões m³/d 76 Milhões m³/d

OFERTA TOTAL DEMANDA

MME (Julho, 2019)

O MERCADO DE GNL

Continuarão a existir oportunidades para o GNL no Brasil%

ofe

rta

MM

m3/d

01

02

Abertura do acesso de terceiros aos

terminais de GNL

Oportunidades em projetos com

oferta de gás combinada (GNL, gás

doméstico)

O GNL serve como uma ponte até que a

maior produção de gás natural seja

disponibilizada ao mercado. No futuro, a

abundância de gás natural pode transformar

o Brazil em exportador de GNLJun/2019

0

5

10

15

20

25

0

5

10

15

20

25

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Importações médias de GNL

Importações de GNL % da oferta de gás natural

O MERCADO DE GÁS NATURAL

Fonte: MME

9.409 Km de dutosde transporte

Pouca infraestrutura de escoamento da

produção offshore Necessidade de promover: diversificação, desconcentração, desverticalização e livre acesso nas atividades de transporte, processamento e armazenamento de gás natural

Mercado de GN ainda é concentrado e pouco relevante

Infraestrutura é limitada para um país de dimensão continental

Bolívia: fim de contratos e abertura de

Chamada Pública no GASBOL

A MATRIZ

BRASILEIRA DE

GERAÇÃO

ELÉTRICA É

HIDROTÉRMICA

Falha na previsão dos modelos

Cenário

Aumento das renováveis

(intermitência)

Necessidade de despachos de

térmicas a óleos diesel e

combustível com custos altos,

onerando o consumidor

Necessidade de desenvolver o

mercado de GN no Brasil

A geração térmica na base serve para dar

segurança ao sistema

Alto potencial de gás no Brasil e

desenvolvimento do pré-sal: substituição

do GNL pelo gás doméstico

O gás natural doméstico deve ganhar

espaço na geração térmica e nos mercados

industrial, comercial e residencial

Medidas de Abertura do Mercado

Ações estruturadas: política energética e regulação

CNPEEstabelece as

políticas

energéticas

-Refino:

Res.9/2019

- Combustíveis:

Res. 12/2019

- Gás natural:

Res.16/2019

-Termos de

Compromisso de

Cessação (TCCs)

CADE-Petrobras

- Estudos

- Notas técnicas

ANP

Regula e executa

as políticas

CADEPrevine abusos do

poder econômico

- Resoluções

- Tomadas

Públicas de

Contribuições

(TPCs)

- Notas Técnicas

GRUPO DE TRABALHO ANP-CADE

- Energia:

diagnósticos e

propostas para o

setor

- Aperfeiçoamento

da tributação

Ministério da

EconomiaPromove

competitividade

MME: Abastece Brasil (estudos sobre tributação e competitividade na produção, importação, distribuição e revenda)

AÇÕES DA ANP

Tomadas Públicas de ContribuiçõesPara recebimento de comentários do mercado e da sociedade antes de iniciar o processo regular de revisão ou introdução de uma nova resolução

9 TPCs

lançadas em 2018

Independência dos transportadores de gás natural

TPC 6: PROMOÇÃO DA CONCORRÊNCIA E DESVERTICALIZAÇÃO NA INDÚSTRIA DE GÁS NATURAL E AUMENTO DA OFERTA DE GÁS AO MERCADO

Regras e diretrizes para a formalização do acesso a gasodutos de escoamento, unidades de tratamento de gás natural e terminais de regaseificação de GNL

Transparência às transações comerciais entre partes relacionadas

“Pacto Nacional” entre a União e os Estados, para harmonização das regras de regulação do gás natural

Programa de liberação de gás natural (Gas Release) envolvendo leilões periódicos de volumes de gás

DECRETO

Decreto nº 9.616 (17/12/2018)Altera o Decreto nº 7.382/2010 que regulamenta a Lei do Gás

INDEPENDÊNCIA DA ATIVIDADE DE TRANSPORTEPromoção da livre concorrência, transparência das informações, acesso não-discriminatório aos gasodutos e uso eficiente das infraestruturas

REGULAÇÃO FOCADA NO SISTEMA DE TRANSPORTE E NÃO MAIS EM DUTOS INDIVIDUAISServiços serão oferecidos no regime de contratação por entrada e saída, em que estas podem ser contratadas de forma independente

ARTICULAÇÃO ENTRE UNIÃO E ESTADOS PARA HARMONIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DAS NORMASInclusive às atinentes ao consumidor livre.

DESTAQUES

CNPE

Resolução CNPE nº 04/2019Institui o Comitê de Promoção da Concorrência do Mercado de Gás Natural no Brasil.

COMPETE AO COMITÊ:

➢ Propor medidas de estímulo à concorrência;

➢ Propor ações a entes federativos para a promoção

de boas práticas regulatórias;

➢ Encaminhar ao CNPE recomendações de

aperfeiçoamentos de políticas para a promoção da

livre concorrência no mercado de gás.

ME

MME

ANPEPE

CADE

EPE: Levantamento de investimentos

para sustentar o aumento de oferta de

gás no pré-sal – Projetos incluem

gasodutos de escoamento e

transporte, UPGNs e terminais de GNL

R$ 32,8 bilhõesé a estimativa de investimentos

entre 2020 e 2032

CNPE

Resolução CNPE nº 16 (24/06/2019)

Estabelece diretrizes e aperfeiçoamentos de políticasenergéticas voltadas à promoção da livre concorrênciano mercado de gás natural.

Concorrência

Preços

Transparência

Liquidez

Acesso

Regras claras

Governança

Integração

Articulação Governamental

Resolução que dá diretrizes para um

programa concreto de abertura de mercado!

STF

ADI nº 5624

(Decisão 06/06/2019)

Interpretação art. 29, caput, XVIII, da Lei nº13.303/2016, conforme Constituição Federal

A alienação do controle acionário de empresas públicas

e sociedades de economia mista exige autorização

legislativa e licitação

Tal exigência não se aplica à alienação do controle de suas

subsidiárias e controladas. Nesse caso, a operação pode

ser realizada sem necessidade de licitação, respeitada a

exigência de competitividade.

Interpretação compatível com as futuras etapas de abertura

do mercado!

JULGAMENTO DE PROCESSO SOBRE VENDA DE ATIVOS DA PETROBRAS

Abertura do MercadoTransição: Metas, Princípios, Ações

METAS A ALCANÇAR

Concorrência no Mercado de Gás Natural

Alcançar um mercado de gás líquido e

concorrencial, inclusive no transporte e

distribuição de gás.

Incentivos a melhorias na regulação estadual

Propostas do Ministério da Economia para

a promoção de equilíbrio fiscal e

fortalecimento econômico dos Estados.

Simplificação Tributária

Proposição de ajustes na tributação pormeio de alterações legais.

Integração com Políticas Energéticas

Fortalecer integração com o setor elétrico.

TRANSIÇÃO – PRINCÍPIOS GERAIS

PROGRAMA DE LIBERAÇÃO

DE GÁS

Gas Release

AMPLIAÇÃO DO ACESSO E DA EFICIÊNCIA

Na operação e utilização das infraestruturas de

transporte de gás natural

GÁS COMMODITY

Formação de áreas de mercado onde o gás é

negociado como commodity (serão uma única área no futuro)

SINAL LOCACIONAL

DE PREÇO

Implementação gradativa

PREÇOS REGIONAIS

Mitigação das condições que

favoreçam discrepâncias

COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE

Através dos códigos de rede, aplicáveis a todos os

transportadores, que devem passar a ser independentes

DESINVESTIMENTOS DA PETROBRAS

Redução de sua participação em

transportadoras e distribuidoras

TRANSPARÊNCIA E REGRAS CLARAS

Acesso negociado e não discriminatório ao escoamento e processamento de gás e aos

Terminais de GNL

LIQUIDEZ E FLEXIBILIDADE

Através da oferta de contratos de compra e

venda de gás natural pela Petrobras ao mercado

GOVERNOS E REGULADORES ESTADUAIS

• Privatização das distribuidoras

• Princípios regulatórios para consumidores livres, autoprodutores e autoimportadores

• Divulgação de informações sobre o contrato de compra e venda, para o mercado cativo

• Transparência e incentivos econômicos na metodologia de cálculo de tarifas

• Separação das atividades de comercialização e movimentação na rede de distribuição

• Agência reguladora autônoma, com requisitos mínimos de governança, transparência e tomada de decisão

O MME e o Ministério da

Economia devem

encorajar os Estados a

propor reformas e

medidas estruturais na

prestação do serviço de

distribuição de gás

RECOMENDAÇÕES

REGULAMENTAÇÃO DA ABERTURA DO MERCADO

1Critérios de Autonomia e Independência dos Transportadores

2Interconexão entre Gasodutos de Transporte

3Critérios para as Tarifas de Transporte (Revisão da Resolução ANP nº15/2014)

4Diretrizes para a Elaboração Conjunta de Códigos Comuns de Acesso

5Carregamento de GN (Revisão da Resolução ANP nº 51/2013)

6Comercialização de GN (Revisão da Resolução ANP nº 52/2011)

7Ampliação de Capacidade (Revisão da Resolução ANP nº 37/2013)

8Mecanismos de Repasse de Receita entre Transportadores de GN Interconectados

9Acesso de Terceiros aos Dutos (Revisão da Resolução ANP nº 11/2016)

10Solução de Conflitos de Acesso aos Terminais de GNL

11Caracterização do Sistema de Transporte de Gás Natural

AGENDA REGULATÓRIA

2020-2023

Abertura do MercadoTransporte de Gás Natural

INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE

O que estimula a construção de novos gasodutos?

Mercado consumidor âncora

Regras claras

Regulamentação efetiva para abertura do mercado

Oferta de gás natural a preços competitivos

Acesso competitivo no refino

Mercado competitivo na distribuição

LIBERALIZAÇÃO NO MERCADO DE GN

VENDA DE ATIVOS DA PETROBRASREFINO

Cluster RNEST (PE) (5% da capacidade de refino do Brasil)

Cluster RLAM (BA) (14% da capacidade)

Cluster REPAR (PR) (9% da capacidade)

Cluster REFAP (RS) (9% da capacidade)

(em fase vinculante desde 6/09/2019)

REMAN (2% da capacidade)LUBNOR (0,3% da capacidade)SIX (5880 t/d xisto)

(manifestação de interesse até

22/11/2019)

E&P

Polo Garoupa – 11 campos (em fase vinculante desde 2/09/2019)

Polo Tucano Sul – 4 campos (em fase vinculante desde 20/09/2019)

Polo Cluster de Peroá – 3 campos (em fase vinculante desde 5/08/2019)

Polo Rio Ventura – 8 campos terrestres (BA)(em fase vinculante desde 26/08/2019)

Polo Recôncavo – 14 campos terrestres (BA)(em fase vinculante desde 6/09/2019)

Polo Cricaré – 27 campos terrestres (ES)(em fase vinculante desde 6/09/2019)

Lagoa Parda - 3 campos (ES)(concluída em 11/10/2019)

Pargo, Carapeba e Vermelho - 3 campos (RJ) (concluída em 8/10/2019)

Potiguar - 2 campos (RN) (concluída em 30/9/2019)

TRANSPORTE

TAG (10%)TBG (51%)NTS (10%)(manifestação de interesse até 30/03/2020)

DISTRIBUIDORAS DE GÁS

CANALIZADO

Venda da Gaspetro (51% Petrobras): participação em 19 distribuidoras

GLP

100% da Liquigás (em fase vinculante desde 23/08/2019)

O CASO AZULÃO

Descoberta em 1999 (3,6 Bcm de reserva

de gás)

Declaração de comercialidade em 2004

Contrato cedido pela Petrobras à ENEVA

em 2018

Investimento mínimo em 2019:

R$ 630 milhões (40% de capital externo)

R$ 1,4 Bi em 2020 e 2021

Áreas adjacentes em Oferta Permanente:

maior atratividade de investimento

Receita fixa pelo fornecimento de gás:

R$ 429 milhões/ano

Potencial investimento não

implementado por áreas

retidas ou não licitadas

Primeiro passo para a implementação

do regime de entrada e saída no

transporte de gás natural no Brasil

FUNDAMENTAL PARA A ENTRADA DE NOVOS ATORES

NO MERCADO

GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL (GASBOL)

CHAMADA PÚBLICA – GASBOL

Condução pela ANP do processo de

abertura do mercado de gás natural

Tipo de

Contrato

Volume

(MMm3/dia)Prazo

TCQ 18,08 31/12/2019

TCO 6,00 04/09/2041

TCX 6,00 31/12/2021

CPAC 2007 5,20 30/09/2030

Recontratação de capacidade

disponível depois de expirado o

Acordo TCQ-Brasil

REQUISITO PRÉVIO: adequação dos contratos para o modelo de reserva

de capacidade de entrada/saída

ATIVIDADE PRAZO

1. Finalização dos documentos referentes à Chamada Pública Set-Nov/2018

2. Envio pela TBG da minuta de Edital de Chamada Pública para ANP 09/11/2018

3. Consulta Pública (ANP) do Edital de Chamada Pública e seus anexosMar/2019-Abr/2019

4. Audiência Pública (ANP) do Edital de Chamada Pública e seus anexos 10/04/2019

5. Publicação do Edital de Chamada Pública pela TBG 02/08/2019

6. Promoção da Chamada Pública

6.1 Inscrição Ago/2019

6.2 Recebimento de Manifestações de Interesse e Propostas Garantidas Ago-Nov/2019

6.3 Publicação do Resultado Final da Chamada Pública 20/12/2019

CHAMADA PÚBLICA

Qualquer agente autorizado pela ANP para atuar como carregador, exceto transportadores

QUEM PODE PARTICIPAR?

O Edital estabelece a metodologia para a alocação de capacidade em base não discriminatória e os valores das tarifas de transporte a serem cobradas dos carregadores, bem como critérios de reajuste e revisão

ALOCAÇÃO DE CAPACIDADE

Os carregadores vencedores assinarão com a TBG novos contratos de serviço de transporte firme na modalidade de reserva de capacidade por entradas e saídas

CONTRATOS

CHAMADA PÚBLICA

Abertura do MercadoRefino

CNPE

Resolução CNPE nº 09 (09/05/2019)

Diretrizes para a Promoção da Livre Concorrência no Refino

Art. 1º (...) na hipótese de decisão de desinvestimentos, levada a efeito por

empresas que ocupem posição dominante no setor de refino, sejam observados:

I - alienação concomitante de refinarias e respectivos ativos de infraestrutura

necessários para a movimentação de seus insumos e produtos;

II - transferência de refinarias potencialmente concorrentes para grupos distintos;

III - transferência de ativos de refino sem a manutenção de participação societária do

alienante nesses empreendimentos; e

IV - transferência de ativos de movimentação preferencialmente para grupos

desverticalizados, considerando o mercado relevante e a regulação de acesso.

LIBERALIZAÇÃO NO MERCADO DE REFINO

VENDA DE REFINARIAS DA PETROBRAS

26/04/2019

Petrobras anuncia venda de 8 refinarias

Sul: REFAP (RS) e REPAR (PR)Sudeste: REGAP (MG)Nordeste: RLAM (BA), RNEST (PE) e LUBNOR (CE)Norte: REMAN (AM)

“Os Projetos de desinvestimento das refinarias, além doreposicionamento do portfólio da companhia em ativos de maiorrentabilidade, possibilitarão dar maior competitividade etransparência ao segmento de refino no Brasil, em linha com oposicionamento da ANP e recomendações do CADE.”

VENDA DE REFINARIAS

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

Cap

acid

ade

no

min

al (

bar

ris/

d)

Capacidade Nominal Autorizada

Fonte: ANP (Site – Autorizações, em 28/10/19)

1.214.561 (51%) 1.148.738 (49%)

* Desinvestimento

Transparência nos Preços

TRANSPARÊNCIA NA FORMAÇÃO DE PREÇOS

✓Fundamental para a transição à um mercado concorrencial

✓Apoia um ambiente regulatório mais previsível e incentiva

a concorrência, promovendo estruturas de mercado mais

eficientes

✓Quando há um preço indicativo refletindo os preços reais

de mercado, aumenta a capacidade de resposta dos

agentes a possíveis deficiências de oferta

✓Melhora a avaliação das oportunidades de investimento

em infraestrutura

TRANSPARÊNCIA: REGULAMENTAÇÃO

✓ A ANP dará publicidade integral aos contratos de compra e venda de gás natural firmados com as distribuidoras locais de gás canalizado para atendimento a mercados cativos, bem como das suas principais condições comerciais, de forma a facilitar o acesso dos consumidores a tais informações

✓ Vedada cláusula de restrição de destino nos contratos de compra e venda de gás natural

RESOLUÇÃO ANP nº 794/2019Transparência de Preços do Gás Natural

ANP DIVULGARÁ MENSALMENTE:VOLUME

médio diário comercializado

PREÇO médio de venda por modalidade de fornecimento

EVOLUÇÃO DOS PREÇOS DO GÁS NATURAL

EVOLUÇÃO DOS PREÇOS DO GÁS NATURAL

CONCLUSÕES

CONCLUSÕES

Oportunidades para diretrizes de política energética do Governo

Protagonismo da ANP na execução das políticas governamentais

• Estímulo à competição no setor de gás natural através de desinvestimentos e

de melhorias regulatórias

• Ampliação da transparência na divulgação dos preços do gás natural

• Revogação da Res. CNPE que determina a diferenciação de preços do gás de

cozinha, eliminação das restrições ao seu uso e redução das barreiras à

entrada e aumento da competição na distribuição de GLP

• Aplicação da monofasia (atribuição aos produtores da responsabilidade pelo

tributo devido) na cadeia de combustíveis

Mais informações:

rodadas.anp.gov.br/pt/

anp.gov.br

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP

Av. Rio Branco, 65, 12º - 22º andarRio de Janeiro – Brasil

Tel: +55 (21) 2112-8100