interface gás natural – energia elétrica: o papel do gás natural
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Interface Gás Natural –Energia Elétrica: o Papel do Gás NaturalGuilherme de Biasi CordeiroSuperintendência de Comercialização e Movimentação (ANP)
Contexto EnergéticoEscassez no Brasil, abundância no mundo
Gráfico Produção e Preços
GN no mundo
• Crescimento da oferta de GN
• Preços em queda, inclusive nos mercados de GNL
Mundo
3,00
5,00
7,00
9,00
11,00
13,00
2500,00
3000,00
3500,00
4000,00 Produção (BCM)
Henry Hub Price (US$/MMBtu)NBP Price (US$/MMBtu)
Gráfico Oferta/De
manda GN Brasil
• Escassez de oferta de EE, preços em alta, geração a GN recorde
• Escassez de oferta de GN, preços em alta
Brasil
1,00
3,00
2000,00
2000 2003 2006 2009 2012
Fontes: BP Statistical Review e Boletim Mensal do Gás Natural MME
Características da IGN no BrasilPrincipais determinantes
• Gás nacional: associado ao óleo, dependente da PB e incerta no Pré-Sal
• GNL spot, novos terminais diversificarão a ofertaOferta
• Contratos de LP e com cláusulas de ToP
• Rede de transporte contratada pela PBTransporte • Rede de transporte contratada pela PB
• PEMAT prevê pouca expansão da rede de transporteTransporte
• Elevadas margens na comercialização
• Dificuldades para atuar como AP, AI e CL
• Contratos de compra com prazo médio de 5 anosDistribuição
• Previsível e pouco volátil, com exceção da demanda elétricaDemanda
Características da Geração Elétrica a Gás Natural no BrasilPrincipais determinantes
• Dependente do regime hidrológico
• Volátil e pouco previsível no CP, porém crescente no LPDemanda de GN
• Contratos de LP e com inflexibilidade média
• Leilões: competição inter e intraenergética por contrato mais competitivo
Contratos
• Total: despacho 100% por todo período contratual (20-25 anos) para todos os participantes do leilão
• Exigências reduzem a gama de ofertantes de gás natural e de participantes nos LEN
Garantia do Abastecimento
Eventos recentes
Gráfico
Geração a Gás Natural no Brasil
Caso Bertin
• Atrasos, venda e devolução de
Testes de Despacho Simultâneo
• Falhas na geração a gás natural em
Caso OGX
• Produção aquém do necessário Gráfico de
Preços GN no Brasil
devolução de UTEs a gás natural
a gás natural em 2004, 2006 e 2007
do necessário para suprir UTEscontratadas
Endurecimento das Regras para Habilitação de UTEs a Gás Natural
Gás Natural para Geração TérmicaExigências legais (Portaria MME n°21/2008)
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• Comprovação de reservas para todo o período contratual
• Registro como Autoprodutor ou Consumidor Livre
Produção Própria
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• Registro como Autoprodutor ou Consumidor Livre
• Entendimento com CDL
• Contrato internacional de suprimento
• Termo de uso ou licença prévia de terminal de GNL
Importação
• Termo de compromisso ou contrato preliminar de comercialização com lastro em reservas provadas
Comercialização no Brasil
Cláusulas obrigatórias:
- Eficácia;- Volume e prazo;- Penalidades do setor elétrico.
Habilitação de UTEs a Gás NaturalPrincipais entraves
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• Restrições dos Estados para o enquadramento como CL e AP
• Prazo contratual restringe a gama de potenciais ofertantes e não coincide com prazos dos demais contratos da cadeia do gás
Produção Própria
GeralImagemImage
coincide com prazos dos demais contratos da cadeia do gás
• Não há acesso obrigatório aos terminais de GNL
Importação
• Exigência de prévio registro como comercializador na ANP
Comercialização
Geral
• Dificuldades no acesso aos gasodutos de transporte
Leilões para Geração Térmica a Gás Natural Resultados
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Leilão Ano do leilão Vendedor Empreendimento CombustívelPotência
(MW)
12ºLEN 2011 MPX ENERGIA S.A MARANHÃO III Gás Natural 499,2
12ºLEN 2011 PETROBRAS BAIXADA FLUMINENSE Gás Natural 530
20ºLEN 2014 AME MAUÁ 3 Gás Natural 583ImagemImage
20ºLEN 2014 AME MAUÁ 3 Gás Natural 58320ºLEN 2014 NOVO TEMPO NOVO TEMPO GNL 1238
20ºLEN 2014 UTERG RIO GRANDE GNL 1238
21ºLEN 2015 GPE SERGIPE PORTO DE SERGIPE I GNL 1515,64
Fonte: CCEE
Leilões para Geração Térmica a Gás Natural Resultados
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Pouco desenvolvimento da IGN
•Projetos de integrados GNL-UTE no litoral (importação)•Projetos Gas-to-Wire
ImagemImageIncentivos à práticas anti-competitivas
• Favorecimento à integração vertical e horizontal
• Petrobras com grande poder de mercado para decidir quem concorre nos leilões
Aumento do custo do gás natural
• Disputa pela oferta de gás
• Antecipação do esforço exploratório
Convergência GN-EEPor onde começar?
Gás Natural
• Definição de uma política de médio e longo prazo para uso do GN
• Aumento e diversificação da oferta
• Garantia de livre acesso aos gasodutos de transporte
• Incluir no PEMAT sinal locacional para a instalação de UTEs• Incluir no PEMAT sinal locacional para a instalação de UTEs
Energia Elétrica
• Adaptação das regras à lógica da IGN
• Consideração da estrutura do mercado brasileiro de GN
Geral
• Intensificação do diálogo entre MME, EPE, ANEEL, ANP, ONS
• Redução dos incentivos à verticalização e ao aumento do poder de mercado
Iniciativas da ANP
• Promoção de rodadas com foco em gás natural
• Regulamentação da estocagem subterânea de gásOferta
• Revisão das regras de acesso com introdução da • Revisão das regras de acesso com introdução da troca operacional
• Desenvolvimento de metodologia de aferição de capacidade de gasodutos
Transporte
• Ações junto aos Estados para facilitar a atuação como AP e AI Distribuição
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• Conjuntura recente deixa o gás a reboque da lógica do setor elétrico
• Comprovação de reservas por todo o período contratual mostrou-se
Conclusões
Conclusões e questionamentos
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• Comprovação de reservas por todo o período contratual mostrou-se restritiva demais
• Adoção do horizonte rolante para comprovar a disponibilidade de GN?
• Como dar maior previsibilidade ao despacho de UTEs a gás natural?
Questionamentos
OBRIGADO!N
ImagemGuilherme de Biasi Cordeiro ImagemImage
Guilherme de Biasi [email protected]ência de Comercialização e Movimentação - ANP