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Novidades Conectus Versão 8.30.45

NOVIDADES|CONECTUS ERP

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Correções: 02 Melhorias: 03 Novas Implementações: 01

Correção

1. Empresas

Localização: Arquivos \ ‘Empresas’

Correção: Modificada a lista do campo 'Regime Especial de Tributação de Serviço' no Cadastro de Empresas, Seção Tributação. Os itens da lista são:

Nenhum

1 - Microempresa 2 - Estimativa 3 - Sociedade de Profissionais 4 - Cooperativa 5 - MEI-Simples Nacional 6 - ME EPP-Simples Nacional

2. Clientes e Fornecedores

Localização: Arquivos \ ‘Clientes e Fornecedores

Correções:

a) Corrigido falha na exportação do relatório em excel, onde este não estava sendo gerado com o formato XLS.

b) Revisado e modificado a validação da inscrição estadual no cadastro de cliente/fornecedor, pois o sistema não estava validando algumas inscrições estaduais utilizadas para a UF = DF.

c) Corrigido falhas na inserção de imagens na aba Doctos. Dig. do Cadastro de Clientes e Fornecedores que impossibilitavam a gravação de imagens.

d) Adicionado no cadastro de cliente/fornecedor a aba 'Controles' para que o usuário insira os documentos e suas respectivas validades. Através da tela de 'Documentos perdendo validade', que será exibida automaticamente após o usuário fazer login no sistema, será apresentado os documentos e validades preenchidos na aba Controles. Para que a tela Documentos perdendo validade seja exibida é necessário efetuar as parametrizações:

Em Utilitários/ Usuários /Cadastro de Usuários, marque para o usuário que visualizará a tela Documentos perdendo validade, a opção Será avisado do Doc. e em Arquivos/ Cadastro de Empresas/ Parametrização, Seção Directus, preencha o campo 'Nº dias p/ aviso dos documentos a vencer' com um valor maior que 0 (zero).

Menu Arquivos


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e) Corrigido falha na visualização, após um duplo clique, na imagem anexada no cadastro de clientes/fornecedores, aba 'Doctos. Dig'. Não será mais possível a visualização da imagem ampliada. A exibição da imagem será feita apenas no quadro reservado na aba Doctos. Dig.

f) Corrigido a replicação dos dados de Faturamento para Cobrança, Entrega e Postagem, pois os campos de Complemento e Tipo Bairro não estavam sendo replicados.

g) Corrigido a regra de verificação de cliente com UF igual a 'EX' para não obrigar o preenchimento do CNPJ ou CPF ao gravar o cadastro.


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Melhorias

1. Empresas

Localização: Arquivo \ ‘Empresas’

Melhorias:

a) Alterada a legenda do campo 'Ret Pis/Cofins a partir de' para 'Ret Pis/Cofins/CSLL a partir de', na Seção Financeiro.

b) Adicionada a coluna 'ID' na pesquisa de CNAE nas telas de 'Cadastro de Empresa' e 'Cadastro de CNAE'.

2. Histórico Padrão

Localização: Arquivo \ ‘Histórico Padrão’

Melhoria: Desativada a regra de cadastramento obrigatório das contas de débito e crédito apenas para o Cadastro de Histórico Padrão, mesmo quando marcado no Cadastro de Empresas, Seção Contabilização o campo Conta Débito e Crédito obrigatório.

3. Plano de Contas

Localização: Arquivo \ ‘Plano de Contas’

Melhoria: Inserido no cadastro 'Plano de Contas' a opção 'Conta inativa'. Essa opção somente ficará habilitada para uma conta contábil de grau 4. Inserido também na tela de pesquisa as opções 'Ativas' e 'Não Ativas'.

Observação: A opção Conta Inativa servirá somente como filtro de consulta, não haverá implementação de regra de restrição para não gerar transtornos na usabilidade geral.


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Implementações

1. Clientes e Fornecedores

Localização: Arquivos \ ‘Clientes e Fornecedores’

Implementação: Criado trava no campo CEP do Endereço de Faturamento para permitir informar CEP apenas com 8 dígitos.


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Correções

1. Movimento de Caixa e Bancos

Localização: Financeiro \ ‘Movimento de Caixa e Bancos’

Correções:

a) Corrigido a geração dos registros de conta corrente gerados automaticamente em resultado de pagamento a maior para considerar o campo filial utilizado na duplicata.

b) Ajustado a baixa parcial de duplicatas através do Movimento de Caixa e Bancos para possibilitar até 99 baixas parciais de uma duplicata com ordem XX. Se houver uma tentativa de baixa superior ao número 99 o sistema impedirá o parcelamento e informará o usuário: Excedido o número de parcelas da ordem XX, da duplicata XXXX. O limite de parcelas é 99.

c) Corrigido falha na lista de bancos para não apresentar os 'bancos' que estão parametrizados como 'inativos' em seu cadastro.

d) Corrigido falha na baixa de duplicatas a pagar parcialmente através do Movimento de Caixa e Bancos.

e) Implementada regras de validação na gravação de registros através do Movimento de Caixa e Bancos para existir integridade nos movimentos de baixa com duplicata. O sistema verificará se os valores que serão usados nos movimentos principal e secundário correspondem ao valor da duplicata.

2. Documentos a Pagar

Localização: Financeiro \ Pagamentos \ ‘Documentos a Pagar’

Correção: Incluído na tela de Documentos a pagar e Documentos a receber o campo 'Valor Original'.

O valor original somente será atualizado a partir de processo de parcelamento (baixa parcial do valor do documento) ou abatimento de duplicata (Financeiro/ Recebimentos/ Contabilização de abatimento da duplicata).

Menu Financeiro


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3. Baixar Desfazer Documentos Coletivos

Localização: Financeiro \ Recebimentos \ ‘Baixar Desfazer Documentos Coletivos’

Correção: Corrigido a geração do registro bancário realizado pela baixa de um documento com Juros ou Desconto através da tela Baixa/Desfazer Documentos Coletivos, pois estava sendo considerado no campo Valor Lançamento do registro principal apenas o valor Recebido sem considerar o Juros ou Desconto.

4. Documentos a Receber

Localização: Financeiro \ Relatório \ ‘Documentos a Receber’

Correção: Corrigido falha na tela 'Lançar Grupos Pedido/NF Serviço'. Ao selecionar um pedido, editar o vendedor e salvar, a rotina atualizava apenas o vendedor do Pedido de Venda. Foi feita a correção para que a rotina atualize também o Código de Vendedor na Duplicata. A mesma correção se aplica à aba Nota Fiscal Serviço.

5. Movimento de Centro de Custos

Localização: Financeiro \ Relatório \ Centro de Custos \ ‘Movimento de Centro de Custos’

Correção: Corrigido o relatório Movimento de Centro de Custos comparando com a Previsão Orçamentária e utilizando Centro de Custo Flexível onde os valores apresentados no relatório não correspondiam com os lançamentos efetuados.

6. Razão dos Movimentos

Localização: Financeiro \ Relatório \ Centro de Custos \ ‘Razão dos Movimentos’

Correções:

a) Corrigido o relatório, pois o mesmo não estava apresentando o Valor Total para cada Centro de Custo.

b) Inserido um controle nas telas Nota Fiscal Eletrônica, Nota Fiscal de Entrada e Importação XML de Entrada para verificar a existência de uma duplicata cujo número é o mesmo da duplicata que está para ser gerada. Caso positivo, a nova duplicata será gerada com uma numeração diferente, composta pelo modelo + série + número da nota. Esse processo evitará que seja gerada duplicidade de duplicatas.

7. Balancete Analítico

Localização: Financeiro \ Relatório \ Relatórios Contábeis \ ‘Balancete Analítico’

Correção: Corrigido o processo de atualização de saldos no balancete de acordo com o período de bloqueio definido em Utilitários/ Bloqueio do Mês.


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8. Fluxo de Caixa

Localização: Financeiro \ Relatório \ ‘Fluxo de Caixa’

Correções:

a) Corrigido o funcionamento da emissão do relatório de Fluxo de Caixa Analítico com a opção 'Considera D+n (Dup a receber em banco)'. Quando selecionado um período com vários meses, o campo Total do Relatório não apresentava o valor correto da coluna Receber.

b) Corrigido falha na apresentação do saldo do relatório Analítico. Quando o relatório era emitido no mesmo dia (data do computador) que a data do movimento, o saldo era apresentado incorretamente.

9. Emissão de Borderô a Pagar

Localização: Financeiro \ Pagamentos \ ‘Emissão de Borderô a Pagar’

Correção: Corrigido regra de exclusão de baixa de duplicatas pelo movimento bancário. Ao desfazer uma baixa pelo movimento bancário de uma duplicata ao qual foi gerado o borderô, a referência do número do borderô era perdida.

10. Relatório Planilha Caixa e Bancos

Localização: Financeiro \ Relatórios \ Bancos \ ‘Planilha de Caixa e Bancos’

Correção: Implementada uma trava na Emissão de Cheques que só permitirá gravar um cheque após a sua totalização. Essa regra se aplica também quando houver inserção, atualização ou exclusão de um item do cheque.

11. Relatório Carta de Cobranças

Localização: Financeiro \ Relatórios \ ‘Carta de Cobrança’

Correção: Implementado na carta de cobrança o recurso de cálculo de multa e juros, conforme os percentuais definidos no Cadastro de Empresas, Seção Financeiro, campos Jur. Mens. Dup. Rc. (%) e Multa Dup. Rc. (%). Para isso foi incluso na grid da tela Carta de Cobrança as colunas 'Multa', '%' (Multa), 'Juros', '%' (Juros) e 'Vl. Corrigido'.

Observação: O funcionamento deste recurso é o mesmo utilizado na tela de emissão do relatório de duplicatas a receber.


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Melhorias

1. Autorização de Pagamento

Localização: Financeiro \ Relatório \ ‘Autorização de Pagamento’

Melhoria: Modificado no relatório impresso com a opção 'Não agrupados' o campo 'Parc' (parcelas) que passará a mostrar o número da parcela e o respectivo total. Por exemplo: 01/03, 02/03, 03/03.

2. Relatórios

Localização: Financeiro \ ‘Relatórios’

Melhoria: Ajustado os campos de data com formato de 2 dígitos no ano para 4 dígitos (dd/mm/yyyy). As telas alteradas do menu Financeiro\Relatórios foram:

Documentos a Receber

Documentos a Receber Consolidado

Documentos a Pagar

Documentos a Pagar Consolidado

Composição Documentos a Pagar

Impostos retidos

Impostos a Pagar/Receber

Relação de Cheques Emitidos

Emissão de Cheques por Vencimento

Cheques a Compensar e Compensados

Relação de Cheques a Compensar

Cheques Recebidos

Cheques Recebidos da Loja

Prazo Médio de Recebimento

Retorno de Boletos Matricial

Retorno de Boletos Gerados A4

Conta Corrente por Clientes

Planilha de Caixa/Banco

Fluxo de Caixa

Fluxo de Caixa - Grid

Fluxo Centro de Custo

Análise de Compras x Vendas

Autorização de Pagamento

Saldo Adiantamento de Cliente

Carta de Cobrança

Darf/Guias\Darf IRF Honorários

Darf/Guias\Emissão de DARFS Diversos

Darf/Guias\Emissão de GPS


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Relatórios Contábeis\Razão Contábil

Relatórios Contábeis\Livro Diário

Relatórios Contábeis\Lançamentos Contábeis

Relatórios Contábeis\Livro Caixa

Centro de Custos\Movimento Centro de Custos

Centro de Custos\Movimento Centro de Custos Anual

Centro de Custos\Razão dos Movimentos

Centro de Custos\Movimento Centro de Custo Flexível

Centro de Custos\Razão dos Movimentos Centro de Custo Flexível

3. Demonstrativo Financeiro

Localização: Financeiro \ Relatório \ ‘Demonstrativo Financeiro’

Melhoria: Modificado no relatório de Demonstrativo Financeiro o quadro Cheques a Pagar. O filtro de filial irá considerar a filial informada no Banco utilizado na emissão do cheque a pagar.

4. Movimento de Centro de Custos

Localização: Financeiro \ Relatório \ Centros de Custos \ ‘Movimento de Centro de Custos’

Melhoria: Implementado no relatório o filtro 'Todos C.C Flex.' para permitir a impressão filtrando por todos os centros de custos flexíveis.

5. Lançamentos Contábeis

Localização: Financeiro \ Relatório \ Relatórios Contábeis \ ‘Lançamentos Contábeis’

Melhoria: Adicionada a opção "Mostrar total geral". Quando marcada essa opção, será impresso no final do relatório a linha de total geral referente à somatória dos valores da coluna 'Valor'. Aplicada a alteração nos leiautes 'Planilha de movimento contábil' e 'Livro Diário'


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Implementações

1. Documentos a receber

Localização: Financeiro \ Relatório \ ‘Documentos a Receber’

Implementação: Desenvolvido o relatório de títulos a receber simplificado em Crystal Reports.

2. Movimento de Centro de Custo

Localização: Financeiro \ Relatório \ Centro de Custos \ ‘Movimento de Centro de Custos’

Implementação: Desenvolvido em Crystal Reports o relatório de Movimento de Centro de Custos e modificado o título do relatório de "Resultado Centro de Custos" para "Movimento de Centro de Custos".

3. Relatório de Recibo Avulso

Localização: Financeiro \ Relatório \ ‘Relatório de Recibo Avulso’

Implementação: Desenvolvido o 'Relatório de Recibo Avulso' no menu Financeiro/ Relatório. A finalidade deste, é a consulta e impressão do relatório de recibos avulsos gerados através da tela Recibo Avulso localizado no menu Financeiro.


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Correções

1. Pedido Pré Nota (NF-e)

Localização: Faturamento \ Vendas \ ‘Pedido Pré Nota (NF-e)’

Correções:

a) Corrigido a regra de verificação da quantidade necessária de material ao fazer a baixa por 'devolução' para validar somente itens definidos como 'Material de Terceiro' no cadastro de produtos.

b) Corrigido falha no cálculo do arredondamento do desconto nos itens do pedido de venda.

c) Corrigido a Pesquisa de Pedidos por Clientes para quando selecionar a coluna de Cliente, o sistema ordenar conforme o filtro de ordem crescente ou decrescente.

d) Corrigido o cálculo do ICMS de diferimento para o caso em que o valor de frete é informado. Em razão desse problema ocorria falha de divergência no valor do ICMS da operação ao transmitir a NF-e.

2. Orçamento

Localização: Faturamento \ Vendas \ ‘Orçamento’

Correção: Corrigido na impressão do relatório Padrão do Orçamento do tipo Pedido o campo Prazo entrega que estava cortando a data.

3. Comissão de Vendedores Simples

Localização: Faturamento \ Relatório \ Comissão de Vendedores \ ‘Simples’

Correção: Corrigido o cálculo do Total P+A (Pagamento e Aberto), pois este estava considerando os totais de cancelamento e devolução.

Menu Faturamento


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4. Relatório Faturamento por Produto (Saída)

Localização: Faturamento \ Relatório \ Faturamento de Saídas/Serviços \ ‘Faturamento por Produto (Saída)’

Correção: Corrigido o filtro por CFOP que não estava sendo respeitado para a impressão do relatório.

5. Relatório Posição de Vendas por Vendedor

Localização: Faturamento \ Relatório \ Faturamento de Saídas/Serviços \ ‘Posição de Vendas por Vendedor’

Correção: Corrigido o cálculo dos valores apresentados no quadro 'Total do Faturamento' impresso no final do relatório para apresentar os valores conforme as parcelas das duplicatas definida no pedido de venda.

6. Encerrar Item de Orçamento

Localização: Faturamento \ Vendas \ ‘Encerrar Item de Orçamento’

Correção: Corrigido a tela Encerrar Item de Orçamento, para apresentar o saldo restante dos itens de orçamento cujo item faturado parcialmente ainda possua saldo para faturar.

7. Nota Fiscal de Serviços

Localização: Faturamento \ Serviços \ ‘Nota Fiscal de Serviços’

Correção: Modificado a lista de bancos para não apresentar os bancos que estão parametrizados como inativos em seu cadastro.

As telas que receberam a alteração foram: Pedido de Venda (NF-e), Nota Fiscal Eletrônica e Nota Fiscal de Serviço.

8. Transmissão Nota Fiscal Eletronica

Localização: Faturamento \ Vendas \ ‘Transmissão Nota Fiscal Eletronica’

Correção: Corrigido falha no envio de e-mail de NF-e quando selecionado várias NF-es e solicitado o envio de todas as notas para um único e-mail, onde o e-mail não era enviado. Observação: Para enviar apenas um e-mail com todas as notas marcadas, basta escolher NÃO na mensagem apresentada pelo sistema após clicar no Botão Enviar E-mail: 'Deseja enviar um e-mail para cada Notas Fiscais Eletrônicas selecionada? Caso contrário o sistema irá enviar apenas um e-mail com todas as NFe's'.


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9. Nota Fiscal Eletronica

Localização: Faturamento \ Vendas \ ‘Nota Fiscal Eletronica’

Correções: a) Implementada regra de verificação de numeração fora da sequência na gravação

da Nota Fiscal Eletrônica, Nota Fiscal de Saída e Nota Fiscal de Serviço. b) Ajustada a regra de controle de numeração da nota fiscal eletrônica. Caso o

usuário informe um número de nota que não corresponde a sequência de notas emitidas, o sistema não permitirá a continuação do processo de gravação, enquanto o usuário não preencher e gravar o motivo da alteração de sequência de nota.

c) Revisado o cálculo de arredondamento dos valores da nota fiscal. As alterações foram aplicadas nas funções de cálculo do faturamento, gerador de livro fiscal, gerador de XML e modelos de DANFE.

10. Gera Faturamento por Conta Corrente

Localização: Faturamento \ Serviços \ ‘Gera Faturamento por Conta Corrente’

Correção: Corrigido falha na geração do faturamento através da tela Gera Faturamento por Conta Corrente.

11. Romaneio

Localização: Faturamento \ Vendas \ ‘Romaneio’

Correção: Corrigido falha na impressão do campo 'Quantidade de documentos'. O problema ocorria somente quando selecionava a opção "Agrupar por produto" para o tipo de relatório = 'carregamento'.

12. Relação de Pedidos Analítico em Aberto

Localização: Faturamento \ Relatório \ Relações de Pedidos \ ‘Analítico em Aberto’

Correção: Corrigido falha no agrupamento do campo 'Ordenar por' quando selecionada a opção Produção. Para essa opção, o agrupamento somente será realizado com as opções: Pedido, Desc. Produto ou Cód. Produto.

13. Relação de Faturamento ABC

Localização: Faturamento \ Relatório \ Faturamento de Saídas/Serviços \ ‘Relação de Faturamento ABC’

Correção: Corrigido o campo 'Porcentagem' do grupo 'C', pois estava apresentando a mesma informação do grupo 'B'.


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14. Lista de Preço

Localização: Faturamento \ ‘Lista de Preço’

Correção: Corrigido falha na gravação da lista de preço que teve como origem a precificação, onde o sistema obrigava o preenchimento do percentual da Base de Cálculo para Inclusão Automática.


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Melhorias

1. Consulta de Mercadoria

Localização: Faturamento \ ‘Consulta de Mercadoria’

Melhoria: Incluído as colunas 'Aplicação' e 'Pedido Venda' na tela de 'Detalhamento de Ordens'. O acesso dessa tela é feito através da tela de 'Consulta de Mercadorias (F11)'. As informações das colunas Aplicação e Pedido Venda serão preenchidas na Ordem de Fabricação/Montagem.

2. Gera Faturamento por Contrato

Localização: Faturamento \ Serviços \ ‘Gera Faturamento por Contrato’

Melhoria: Foi implementado na tela de Faturamento de Serviços um alerta para quando o usuário estiver gerando uma nota através de um contrato já faturado no mês. Será apresentada a mensagem: Existem itens faturados. Clique em ''Sim'' se deseja continuar com o faturamento ou em ''Não'' para visualizar os contratos faturados. Este alerta já é utilizado na tela Gera Faturamento por Contrato.

3. Orçamento

Localização: Faturamento \ Vendas \ ‘Orçamento’

Melhorias: a) Modificado o 'Orçamento de Venda' do tipo 'Orçamento' para permitir a

gravação do orçamento utilizando um Cliente/Fornecedor do tipo 'Outros' sem o preenchimento do CPF ou CNPJ em seu cadastro.

b) Corrigido o filtro de Pesquisa de Orçamentos para tratar orçamentos agrupados em pedido aplicando a regra nas situações 'Aberto', 'Faturado' e 'Geral'.


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Localização: Faturamento \ Vendas \ ‘Pedido Pré-Nota (NF-e)’

Melhorias: a) Desenvolvida a tela 'Pesquisa de Documentos Fiscais' em substituição à 'Pesquisa

de Notas Fiscais'. Esta nova tela permitirá que seja referenciada não apenas notas fiscais geradas através do pedido de venda, mas também referenciar notas fiscais de entrada de modelo 55 e 57 geradas através do Registro Fiscal de Entrada. Essa tela está localizada no Pedido Pré-Nota (NF-e), botão NF (Cadastro de Notas Referenciadas).

b) Desenvolvida a tela 'Quantidade Necessária' para realizar o bloqueio do faturamento de materiais com saldo insuficiente no processo de retorno dos materiais de terceiro. Na tela do pedido, através do botão "Itens Devolução", aba 'Produto Acabado', o usuário seleciona as notas ficais de entrada que deseja fazer o retorno dos materiais. Embora exista saldo de uma nota ou de outra o sistema validará a quantidade de cada componente para determinar o saldo necessário a ser baixado para o produto acabado. Caso não haja saldo suficiente do componente para a composição do produto acabado, então a tela de bloqueio será exibida indicando a quantidade necessária, quantidade informada e a quantidade faltante.

5. Relação de Orçamentos

Localização: Faturamento \ Relatório \ ‘ Relação de Orçamentos’

Melhoria: Adicionado o campo Total Geral no final do relatório para os relatórios analítico de orçamentos: Relatórios: Analítico em Aberto, Analítico Faturado e Analítico Vendas.

6. Nota Fiscal de Serviço

Localização: Faturamento \ Serviço \ ‘ Nota Fiscal de Serviço’

Melhoria: Alterado o modelo 79 (RPS) da nota fiscal de serviço para imprimir a marca d'água: "Este documento não tem validade jurídica" nas seguintes situações:

Quando estiver definido no cadastro de configuração da NFS-e a opção "Não faz uso de RPS";

Quando o status da nota de serviço for 4 ou 5 e não estiver definido no cadastro de configuração da NFS-e a opção "Não faz uso de RPS".


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Implementações

1. Relatório Faturamento Sintético Produto/Cliente (Saída)

Localização: Faturamento \ Relatório \ Faturamento de Saídas/Serviços \ ‘Sintético Produto/Cliente (Saída)’

Implementação: Desenvolvido o relatório 'Sintético Produto/Cliente - Saída' em Crystal Reports.

2. Relatório de Faturamento ABC

Localização: Faturamento \ Relatório \ Faturamento de Saídas/Serviços \ ‘Relatório de Faturamento ABC’

Implementação: Desenvolvido em Crystal Reports o relatório 'Relação de Faturamento ABC'.

3. Relatório Preço Médio de Venda

Localização: Faturamento \ Relatório \ Faturamento de Saídas/Serviços \ ‘Relatório Preço Médio de Venda’

Implementação: Desenvolvido uma versão da 'Relação Preço Médio de Venda' em Crystal Reports.

4. Relatório de Faturamento Geral

Localização: Faturamento \ Relatório \ Faturamento de Saídas/Serviços \ ‘Relatório de Faturamento Geral’

Implementação: Desenvolvido uma versão da 'Relação de Faturamento Geral' em Crystal Reports.

5. Relatório Análise de Rentabilidade (Saída)

Localização: Faturamento \ Relatório \ Faturamento de Saídas/Serviços \ ‘Análise de Rentabilidade (Saída)’

Implementação: Desenvolvido uma versão do relatório de 'Análise de rentabilidade' em Crystal Reports.


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Localização: Faturamento \ Vendas \ ‘Pedido Pré- Nota (NF-e)’

Implementação: Incluído a opção 'Red. Crédito Presumido ICMS' no cadastro de CFOP, aba 'Contabilização/Diversos' com a legenda: "Reduzir o ICMS pelo Crédito Presumido de ICMS no Pedido de Venda." Incluído na Classificação Fiscal (NCM), seção ICMS Normal a opção: "(%) Créd. ICMS". O objetivo desses campos é possibilitar que as empresas que recebem o benefício do crédito presumido do ICMS possam calcular o ICMS com uma redução de base diferenciada. Ajustado o cálculo do ICMS e ICMS ST para atender a legislação RICMS/MT referente ao benefício do crédito presumido (PRODEIC). O sistema calculará o ICMS e ICMS ST se estiverem preenchidos os parâmetros "(%) Créd. ICMS", no cadastro de NCM e marcada a opção "Red. Crédito Presumido ICMS" no cadastro de CFOP. Caso de uso: empresas do estado de Mato Grosso, conforme regulamento RICMS/MT.


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Correções

1. Pedido de Compra

Localização: Estoque \ Compras \ ‘Pedido de Compra’

Correção: Modificar a função de busca do preço da última compra usada nos itens do pedido de compra para utilizar como referência, a tela do cadastro do produto, aba Compras, onde são apresentadas as entradas do produto e destacado o que é compra ou não.

2. Movimento de Estoque

Localização: Estoque \ ‘Movimento de Estoque’

Correções:

a) Corrigido a falha no funcionamento do recurso de 'fixação de valor' (F12) no campo de local de estoque, quando no Cadastro de Empresas, Seção Estoque houvesse um Local de Estoque Padrão cadastrado.

b) Corrigido a máscara do CNPJ no cabeçalho do relatório de Movimento de Estoque.

3. Material de Terceiros

Localização: Estoque \ Relatório \ ‘Material de Terceiros’

Correção: Corrigido a falha que resulta em divergência de valor entre relatório e arquivo exportado para Excel.

4. Relatório Ficha de Estoque do Produto

Localização: Estoque \ Relatório \ Estoque \ ‘Ficha de Estoque do Produto’

Correções:

a) Corrigido falha na geração do relatório Ficha de Estoque do Produto marcando a opção "Mostrar Observação".

b) Modificado o relatório Ficha de Estoque de Produto com a opção Relação Estoque em Terceiro marcada para verificar o atributo "estoque" no Cadastro de Produto

Menu Estoque


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5. Relatório de Consumo Médio

Localização: Estoque \ Relatório \ Estoque \ ‘Relatório de Consumo Médio’

Correção: Modificado os filtros do menu Relatório Consumo Médio.

Incluso um filtro de datas, onde poderá ser selecionado até 12 meses para a impressão do relatório. Inserido uma grid para múltipla escolha de produtos. A lista de produtos apresentada na grid será gerada conforme o filtro de grupo informado. Somente os produtos selecionados serão exibidos no relatório. Incluso o filtro Tipo de Lançamento que será verificado de acordo com o Movimento de Estoque. Alterado na impressão do relatório a legenda da coluna 'Total' para 'Média'.

6. Gabarito Produto KIT

Localização: Estoque \ Produção \ ‘Gabarito Produto KIT’

Correções:

a) Corrigido falha na tela de Gabarito do Produto KIT, pois o botão de excluir não estava sendo habilitado para permitir excluir o gabarito completamente.

b) Modificado o calculo do saldo em estoque disponível para não considerar as ordens de produção de entrada e modificado o Relatório de Gabarito Analítico para considerar a opção “Composição Saldo” para a impressão da coluna Sdo. Estoque.

c) Incluída uma trava para não permitir selecionar o produto ou gravar o componente/gabarito sem informar os grupos, apenas informando o código do produto.

7. Cadastro de Ordem de Produção

Localização: Estoque \ Produção \ Explosão de Ordem de Produção \ ‘Cadastro de Ordem de Produção’

Correção: Desenvolvido o relatório 'Simulação de Produção' em Crystal Reports. Esse relatório poderá ser impresso na simulação de geração das ordens de produção pelas telas Cadastro Ordem de Produção e Cadastro Ordem de Produção por Encomenda.


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Melhorias

1. Gabarito Produto Kit

Localização: Estoque \ Produção \ ‘Gabarito Produto Kit’

Melhorias:

a) Realizada alterações na tela Relatório de Gabarito. Renomeada a opção 'Detalhar Subcomponente' para 'Analítico Componente' nos modelos de impressão. Acrescentado o filtro Composição Saldo. Este filtro somente será habilitado quando marcada a opção Analítico Componente. O filtro Composição Saldo contém as opções Não Contabilizar, Estoque Total, Estoque Disponível e Estoque Previsto. Será impresso no relatório o saldo dos componentes e subcomponentes de acordo com a opção escolhida.

b) Adicionado o botão Carregar Saldos na Pesquisa de Produtos e Mercadorias da tela de Gabarito Produto KIT.

c) Inserido no cadastro do 'Gabarito do Produto', aba 'Componente', o campo '(%) Perda' para o item, contendo a legenda: "Percentual de perda normal do item conforme as técnicas de industrialização da empresa para o produto acabado".

d) Inserido o campo 'Destino da Ordem de Produção' no cadastro do 'Gabarito do Produto' contendo as seguintes opções:

Processo Interno Próprio: é o processo de industrialização que ocorre dentro do estabelecimento para produção dos seus próprios produtos;

Processo Interno de Terceiro: é o processo de industrialização que ocorre dentro do estabelecimento para produção de produtos do terceiro;

Processo Externo com Remessa: é o processo de industrialização realizado em outro estabelecimento, ou seja, o estabelecimento faz remessas de insumos para um autônomo, terceiro ou filial para executar a operação de industrialização.

e) Inserido também, no Cadastro de Ordem de Fabricação/Montagem, o campo 'Destino da Ordem de Produção' contendo as opções: 0 - Processo Interno Próprio; 1 - Processo Interno de Terceiro e 2 - Processo Externo com Remessa. Para os novos cadastros o sistema irá sugerir o campo 'Destino da Ordem de Produção' conforme especificado no gabarito. Essa informação pode ser proveniente do produto finalidade ou do gabarito modelo.

f) Na geração das ordens de produção múltiplas (Cadastro Ordem de Produção) ou ordens de produção múltiplas resultantes das encomendas (Cadastro Ordem de Produção por Encomenda) será gravado automaticamente o campo 'Destino da Ordem de Produção' conforme especificado no gabarito.

g) Incluído no filtro de 'Ordenação' a opção 'Descrição do item'. Utilizando esta opção, o relatório será impresso ordenado pela descrição do produto em cada nível.


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2. Ordem de Fabricação/Montagem

Localização: Estoque \ Produção \ ‘Ordem de Fabricação/Montagem’

Melhorias:

a) Modificada a tela Ordem de Fabricação / Montagem para permitir editar o campo de quantidade prevista das ordens de produção que ainda não tiveram componentes baixados no movimento de estoque.

b) Desenvolvida a tela Itens do Gabarito. Essa tela tem como objetivo possibilitar ao usuário escolher quais os componentes (Componentes, Mão de Obra e Custo Fixo) serão utilizados na geração de uma Ordem de Fabricação/Montagem. Para que a tela Itens do Gabarito seja habilitada, foi criada a opção "Modo Importação na Ordem" no Cadastro de Gabarito, que permite configurar o processo de importação dos Componentes do Gabarito na Ordem.

Ao indicar o modo de importação como "1 - Importação Automática" a rotina funcionará normalmente na geração da ordem e importará todos os itens do gabarito. Ao indicar o modo de importação como "2 - Importação Manual" a rotina apresentará a tela Itens do Gabarito para seleção dos itens do gabarito que deseja importar na ordem.

c) Alterado o layout de impressão das ordens do tipo 'OM', 'PD', 'OF' (nº 97, 99 e em branco), selecionando a opção de impressão Ordem de Fabricação ou Custo Ordem Fabricação para mostrar as informações de tipo de origem (O.P. Simples ou O.P. Múltipla) e ordem de produção alvo.

d) Modificada a tela de pesquisa de 'Ordem de Fabricação' para apresentar dados das ordens de produção do tipo O.P. Simples e O.P. Múltipla e suas ordens relacionadas. Incluído na grid os novos campos: 'Dt. Cadastro', 'Dt. Entrega', 'Tipo de Origem' e 'O.P. Alvo'.

3. Movimento de Estoque

Localização: Estoque \ ‘Movimento de Estoque’

Melhoria: Modificada a tela de 'Pesquisa de Movimento de Estoque' para melhor apresentação dos registros. Inclusa as seguintes alterações:

adicionado na grid as colunas de quantidade do produto e tipo de lançamento (E/S);

adicionado o recurso de ordenação por coluna;

ajustada a formatação da coluna de valor unitário para apresentar a máscara 0,0000 como padrão;

renomeado o campo 'Nota Fiscal' para 'Nº Documento'.


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4. Relatório de Registro de Inventário

Localização: Estoque \ Relatório \ Estoque \ ‘Registro de Inventário’

Melhoria: Implementado no relatório Registro de Inventário a opção "Inventário Oficial".

Quando gerado o relatório de inventário oficial, o sistema guardará todos os dados que são apresentados no relatório para que sempre que o usuário desejar, poderá escolher o relatório oficial gerado e reimprimi-lo, sem que o sistema processe todas as informações novamente. O objetivo é que o usuário tenha à disposição os dados originais que foram usados na composição do relatório em determinado momento. Disponibilizado também um recurso para confrontar o relatório atual com um relatório oficial para que seja possível confrontar as divergências encontradas comparando o Registro de Inventário com o Registro de Inventário Oficial. O botão está localizado na seção Opções Registro Inventário Oficial.

5. Relatório Ficha de Estoque de Produto

Localização: Estoque \ Relatório \ Estoque \ ‘Ficha de Estoque de Produto’

Melhoria: Ajustado o relatório 'Ficha de Estoque Analítico por Localização' para repetir o cabeçalho de Local de Estoque e Produto quando os lançamentos forem impressos em mais de uma página.

6. Grupos/Família

Localização: Estoque \ Tabelas Diversas \ ‘Grupos/Família’

Melhoria: Incluído uma trava na tela Grupo de Produtos para não permitir informar o Código do Grupo com quantidade inferior ao definido no Cadastro de Empresas.

7. Consulta Situação OF/OM

Localização: Estoque \ Produção \ ‘Consulta Situação OF/OM’

Melhoria: Modificado o layout da tela de 'Consulta da Situação da Ordem de Produção' para filtrar as ordens de produção do tipo O.P. Simples e O.P. Múltipla e suas ordens relacionadas. Disponibilizado também um botão para a exportação dos dados da grid em arquivo Excel.

8. Relação de Ordens em Aberto

Localização: Estoque \ Relatório \ ‘Relação de Ordens em Aberto’

Melhoria: Alterado o leiaute do relatório de ordens em aberto para inserir os dados de 'Tipo de Origem' e 'O.P. Alvo'.


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9. Cadastro de Produtos

Localização: Estoque \ Tabelas Diversas \ ‘Produtos’

Melhoria: Implementado no Cadastro de Produtos os campos para preenchimento do 'Número da FCI' e '(%) Conteúdo de Importação'. Para isso, foi alterada a aba 'IPI-Bebidas/Obs. Diversas' para 'IPI-Bebidas/FCI/Observações'. Os dados preenchidos nesses novos campos serão sugeridos ao se inserir um novo item no Pedido Pré-Nota - NF-e (aba Dados do Produto, Outros, botão FCI).


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Implementações

1. Atualização de Custo Gabarito

Localização: Estoque \ Produção \ ‘Atualização de Custo Gabarito’

Implementação: Modificada a tela 'Atualização de Custo do Gabarito', localizada em Estoque/ Produção. Nessa tela será possível verificar as divergências entre o Custo Atual e o Custo Simulado (Custo Novo) e atualizar o valor da Última Compra Líquida dos gabaritos de acordo com o Custo (Preço Médio ou Última Compra Líquida) parametrizado no Cadastro de Empresas.

O Custo Simulado é composto pela somatória dos custos do gabarito (Componentes, Mão de Obra e Custo Fixo).

2. Estornar Abertura Ordem de Fabricação/Montagem

Localização: Estoque \ Produção \ ‘Estornar Abertura Ordem de Fabricação/Montagem’

Implementação: Modificada a função da tela ‘Estornar Ordem de Fabricação/Montagem' para gerar ordem de produção inversa. Em versões anteriores essa tela tinha a função apenas de apagar o movimento de estoque gerado a partir de uma ordem de produção.

No novo processo de estorno, será gerada uma ordem secundária vinculada a ordem de produção escolhida para o estorno.

Exemplos:

Caso a ordem gerada for de uma OF/OM, o processo do estorno fará a entrada (E) dos componentes baixados e a saída (S) do acabado.

Caso a ordem gerada for de uma OD, o processo do estorno fará a saída (S) dos componentes baixados e a entrada (E) do acabado.

Atenção: Somente será gerado o estorno das quantidades dos produtos movimentados, através da tela de Abertura ou Movimento de Estoque/Produção.


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3. Cadastro Ordem de Produção

Localização: Estoque \ Produção \ Explosão por Ordem de Produção \‘Cadastro Ordem de Produção’

Implementação: Desenvolvida a tela 'Ordem de Produção'. Essa tela tem como objetivo gerar automaticamente todas as ordens de produção associadas ao produto finalidade (alvo). O número da ordem será atribuído automaticamente quando o processo de geração das ordens for iniciado. O número de cada ordem dependerá do tipo de ordem, especificado como padrão na tela Gabarito Produto KIT, aba OP Múltipla, podendo ser 'OM', 'OF', etc. O campo de quantidade necessária apenas poderá ser editado para tipo de item = Gabarito, considerando a hipótese de existir saldo suficiente disponível em estoque que dispense a geração de uma ordem com a quantidade total prevista. Quando um Gabarito for definido em seu cadastro como Fonte de Suprimento = Fornecedor Externo (Item adquirido e não produzido), então o sistema entenderá este "Gabarito" como sendo Componente. O campo 'Gab. Modelo' somente ficará habilitado quando o produto Finalidade não for um Gabarito. Tela Ordem de Fabricação/Montagem: O usuário poderá saber se a ordem foi gerada através da tela Ordem de Fabricação/Montagem ou Ordem de Produção Múltipla através do campo Tipo. Se uma ordem for gerada manualmente pela tela de Ordem de Fabricação/Montagem o sistema mostrará no campo de tipo a informação 'Ordem de produção simples'. Caso a ordem for gerada pelo processo de ordens múltiplas, o sistema mostrará no campo de tipo a informação 'Ordem de produção múltipla'.

4. Ordem de Produção por Encomenda

Localização: Estoque \ Produção \ Explosão por Ordem de Produção \‘Cadastro Ordem de Produção por Encomenda’

Implementação: Desenvolvida a tela 'Ordem de Produção por Encomenda'. Essa tela tem como objetivo gerar automaticamente todas as ordens de produção associadas ao produto finalidade (alvo), possibilitando selecionar orçamentos ou pedidos de venda para realizar a produção por encomenda. O número da ordem será atribuído automaticamente quando o processo de geração das ordens for iniciado. O número de cada ordem dependerá do tipo de ordem, especificado como padrão na tela Gabarito Produto KIT, aba OP Múltipla, podendo ser 'OM', 'OF', etc. Quando um Gabarito for definido em seu cadastro como Fonte de Suprimento = Fornecedor Externo (Item adquirido e não produzido), então o sistema entenderá este "Gabarito" como sendo Componente. O campo 'Gab. Modelo' somente ficará habilitado quando o produto Finalidade não for um Gabarito.


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5. Relatório Tempo de Inatividade dos Produtos

Localização: Estoque \ Relatório \ Estoque \ ‘Relatório Tempo de Inatividade dos Produtos’

Implementação: Desenvolvido em Crystal Reports o 'Relatório de Tempo de Inatividade dos Produtos'. A finalidade deste relatório é a possibilidade de imprimir e consultar os produtos que não tiveram uso a partir de 1 (um) mês de acordo com a Data de Referência definida para a consulta.


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Correções

1. Nota Fiscal de Entrada

Localização: Fiscal \ ‘Nota Fiscal de Entrada’

Correções:

a) Revisado o uso da tecla F12 para fixação de campos na aba Movimento do Estoque do Registro de Nota Fiscal de Entrada.

b) Inserido regra de validação no campo CFOP para verificar o código da operação dentro ou fora do estado considerando a UF da empresa ou da filial.

2. Gerar Livro Fiscal

Localização: Fiscal \ Livro Fiscal \ ‘Gerar Livro Fiscal’

Correções:

a) Corrigido a rotina de geração do registro fiscal quanto ao lançamento de uma nota fiscal complementar de ICMS. Visto que a nota fiscal foi gerada com a opção de 'cálculo manual' o sistema irá considerar a base de ICMS de cada item, pois no item informado na NF não se preenche o valor unitário.

b) Corrigido falha na impressão da Base de Cálculo e Valores no Livro Fiscal de Saída quando a Nota Transmitida retornava com o Status "Uso Denegado: Irregularidade fiscal do destinatário".

3. Relatório Espelho Nota Fiscal de Entrada

Localização: Fiscal \ Relatório \ ‘Espelho Nota Fiscal de Entrada’

Correção: Corrigido o relatório Espelho Nota Fiscal de Entrada para apresentar todos os rateios cadastrados na duplicata.

4. Importação XML Entrada

Localização: Fiscal \ ‘Importação XML Entrada’

Correção: Ajustada a ferramenta de importação de XML para validar o preço unitário do produto e quantidade da nota de entrada em relação ao pedido de compra considerando as conversões de unidade.

Menu Fiscal


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5. Relatório Conferência de Saídas

Localização: Fiscal \ Relatório \ ‘Conferência de Saídas’

Correção: Corrigido falha na geração do livro fiscal, pois o valor de 'ICMS Outras' era apresentado com o valor de despesas acessórias somado em duplicidade.


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Melhorias

1. Importação XML Entrada

Localização: Fiscal \ ‘Importação XML Entrada’

Melhoria: Implementada a importação do XML de CT-e para a geração do registro fiscal de entrada. A tela está localizada em Fiscal/ Importação XML Entrada/ Gerenciador da Importação CT-e.

2. Nota Fiscal de Entrada

Localização: Fiscal \ ‘Nota Fiscal de Entrada’

Melhoria: Modificado o Registro de Nota Fiscal de Entrada para possibilitar informar a Finalidade Emissão ou o Tipo de CT-e.

Quando o Modelo da NF for 55, será habilitado o campo Finalidade Emissão. Quando o Modelo da NF for 57, então será habilitado o campo Tipo CT-e. Para o Tipo CT-e, quando selecionado os tipos "C", "A" e "S" é habilitado o Cadastro de CT-e Referenciada, botão "CT". Modificado a rotina de exportação do SPED para considerar o Tipo de CT-e e CT-e Referenciada.

3. Importação TXT Saída

Localização: Fiscal \ ‘Importação TXT Saída’

Melhoria: Adequada a Importação de dados de arquivo TXT (NF-e) conforme o manual de importação/exportação TXT da versão 3.1.0.

Implementações

1. Declaração de Importação

Localização: Fiscal \ ‘Declaração de Importação (DI)’

Implementação: O objetivo é dispor ao usuário um meio para digitação dos dados da DI, o que inclui os valores de taxas e impostos. Esse cadastro de Declaração de Importação poderá ser importado no Pedido Pré-Nota para a emissão da NF-e de importação, utilizando no Pedido Pré-Nota a opção Importação, localizado ao lado direito do botão NF e utilizando um CFOP iniciando-se com 3.


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Correções: 02 Melhorias: 01 Nova Implementação: 01

Correções

1. Movimento Contábil de Estoque

Localização: Utilitários \ Diversos \ ‘Movimento Contábil de Estoque’

Correção: Corrigido a geração do Movimento Contábil de Estoque para calcular o preço médio diário de acordo com o período selecionado.

2. Exportação por Layout

Localização: Utilitários \ Importação/Exportação de Arquivos \ ‘Exportação por Layout’

Correção: Corrigir falha no filtro de 'Filial' na exportação do Movimento Bancário, onde quando não selecionado nenhuma filial e sem marcar Todas Filiais, o sistema estava exportando todos os registros com e sem filial de acordo com o período informado.

Melhorias

1. Multiplicação de Arquivos

Localização: Utilitários \ Diversos \ ‘ Multiplicação de Arquivos’

Melhoria: Adicionado na Multiplicação de Arquivo a opção 'Contato dos Clientes'. A tela desses contatos é acessada através do cadastro de clientes, botão 'livro', próximo ao campo 'Inscr.Produtor'.

Menu Utilitários


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Implementação

1. Emissão/Envio de Anexos

Localização: Utilitários \ Diversos \ ‘Emissão/Envio de Anexos’

Implementação: Desenvolvida as telas Configuração de Anexos (Utilitários/ Configurações) e Emissão/Envio de Anexos (Utilitários/Diversos).

A tela Configuração de Anexos tem como objetivo possibilitar um vínculo entre um formulário do sistema ('Nota Fiscal - NF-e', 'Pedido de Venda - NF-e', 'Orçamento', 'Pedido de Venda - Formulário', 'Nota Fiscal - Formulário', 'Nota de Serviço') e anexar arquivo externo (PDF, PNG, DOCX, etc).

A tela Emissão/Envio de Anexos identificará as configurações de e-mail do usuário logado no sistema de acordo com o cadastro de usuários. Nesta tela o usuário poderá imprimir e/ou enviar e-mail dos documentos que estão vinculados a um documento do sistema.

Por exemplo: um usuário emitiu uma nota fiscal e deseja imprimir ou enviar um arquivo que deve estar anexado à nota fiscal. Após ter configurado a relação entre a NF-e e o arquivo anexo, o usuário pode abrir a tela de emissão de anexos, escolher o tipo de modelo 'Nota Fiscal - NF-e' e imprimir. Conforme esse tipo de modelo o sistema identificará as notas fiscais que não estão canceladas e solicitará a confirmação de impressão. Se existir anexo específico por produto, o sistema identificará na nota fiscal cada produto e solicitará a impressão dos anexos.

2. Atualizar Versão

Localização: Utilitários \ ‘Atualizar Versão’

Implementação: Desenvolvida uma rotina para a atualização automática do sistema Conectus/Directus.

Para usuários com versão anterior a 8.30.16:

É necessário a atualização manual para a versão 8.30.16 ou superior através de link para que posteriormente o processo de atualização do sistema seja de forma automática.

Para usuários com versão a partir da 8.30.16:

Acesse Utilitários/ Configuração de Atualização: Nesta tela preencha apenas o campo Repositório Instalador (REDE). Crie uma pasta com o nome Instalador_Hunes e compartilhe no servidor para que todas as estações tenham acesso.

Após o procedimento acima, para consultar e instalar versões atuais, basta acessar o menu Utilitários e clicar sobre a opção Atualizar Versão. Se a sua versão estiver atualizada, o sistema apresentará uma mensagem após a verificação de versões: Não há nenhuma atualização disponível no momento. A partir do momento em que um usuário iniciar o processo de atualização do sistema, as demais máquinas que


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utilizam o sistema serão avisadas sobre a atualização e o sistema não permitirá acessá-lo sem que a versão esteja atualizada.

Importante: Para que não seja permitida a atualização automática do sistema pelos usuários das estações, basta acessar o menu Utilitários/ Usuários/ Acesso de Usuários e desabilitar as colunas Visível e Ativo para os menus: Configuração de Atualização e Atualizar Versão. Lembrando que essa alteração deve ser feita para cada usuário do sistema.


Total

novidades conectus versão 8.30 - hunes.com.br · a) corrigido a regra de verificação da...

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