modelos de gestão em prestação de serviços de água e esgoto - copasa - hiria

São Paulo, abril 2013

COPASA

Municípios com concessão

2012

625

População Atendida

ATUAÇÃO

2012

14,1 milhões

98 %

ATUAÇÃO

Nota: Inclui COPANOR

Atendimento área concessão


COPASA




2012

277

ATUAÇÃO

2012

8,8 milhões

83 %

ATUAÇÃO

Número de Estações em operação

Número de Municípios beneficiados

Capacidade nominal de tratamento (l/s)

Índice de tratamento de esgotos

2012

129

93

10.303

65%

1. As Receitas de Construção advindas da convergência para o IFRS (DFs de 2008 em diante) e as Receitas de Produtos Acabados não estão sendo consideradas.

1.109 1.194

1.477

1.682

1.863

2.060 2.202

2.311

2.510

2.768

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

780 832 1.022

1.194 1.399

1.560 1.645 1.714 1.784 1.858 330 363

455

488

464 499

557 597

726 910

Água Esgoto

Em R$ milhões

-

200

400

600

800

1.000

1.200

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

173

333

532

843 838 805

1.032

838

683 755

21

80

100

64

100

COPASA COPANOR

Captação de

Recursos no Mercado

( R$ 300 milhões

em Debêntures)

IPO - Novo Mercado

Free Float: 30%

Criação Subsidiária

Copanor

Oferta secundária de ações

- Free Float: 47%

Conversão debêntures

Free Float 49%

Criação da

ARSAE MG

• Choque de Gestão

• Abertura de Capital

• Início do Ciclo de Lucros

Adoção do Modelo

de Excelência de

Gestão

Projeto

Jeceaba

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

PRÉ-IPO (fevereiro/2006)

Estado de Minas Gerais (85%)

Município de BH (14%)

Free float (1%)

Posição: Dezembro/2012

Estado de Minas Gerais (51%)

Free float (49%)

HOJE

Negociação das ações no Novo Mercado da Bovespa

Transparência / comunicação constante com o mercado

Atuação efetiva dos Conselhos de Administração e Fiscal

Profissionalização da gestão

Foco na melhoria da gestão - Modelo de Excelência de Gestão (MEG)

Projeto Estratégico GCM - Gestão Classe Mundial Prêmios como reconhecimento pelos ganhos de qualidade

Avaliação assistida da FNQ – Fundação Nacional da Qualidade

Agilizar o processo de implantação do Modelo de Gestão Empresarial.

Criação da COPANOR (Subsidiária para atuar em região de baixo IDH)

Finalidade: atender 463 localidades com população entre 200 e 5.000 habitantes no Norte e Nordeste do Estado, com tarifa diferenciada, Operação: 175 localidades (40 sedes municipais). População estimada: 240 mil habitantes. Investimentos: R$ 264 milhões até 2012. Empregados: 216 colaboradores.

O IDH médio na

região é de 0,651

Criação da Agência Reguladora (ARSAE MG) : 2009

Adaptação ao novo Modelo

COPASA


RESULTADOS



2003

10,4 milhões

97 %

2012

14,1 milhões

98 %

ATUAÇÃO


2002 2012

593 625

ATUAÇÃO


COPASA



2003

4,8 milhões

82 %


2002 2012

138 277

ATUAÇÃO

2012

8,8 milhões

83 %

ATUAÇÃO

RESULTADOS

Número de Estações em operação

Número de Municípios beneficiados

Capacidade nominal de tratamento (l/s)

Índice de tratamento de esgotos

Tratamento de Esgoto

2003 2012

31 129

23 93

6.013 10.303

27% 65%

Ligações de Água (mil)

2.766 2.839 2.928 3.036 3.174 3.278 3.385 3.501 3.635 3.779

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ligações de Esgoto (mil)

1.152 1.271 1.330 1.392 1.519 1.668

1.885 1.956 2.111 2.259

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

234,1 litros por ligação/dia Índice de Perdas

(Dezembro/2012)

Média (Empresas Estaduais de Saneamento)

COPASA Fonte: SNIS 2010

2.2

95

1.2

27

1.0

97

1.0

36

83

3

81

4

78

6

72

7

71

5

64

5

62

7

48

8

46

1

44

8

40

3

39

8

34

1

33

5

28

7

28

7

27

3

24

8

23

3

22

6

22

0

21

5

20

7

Eficientização energética

Inovações tecnológicas

1,32% Índice de Inadimplência (um dos menores do setor)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

400 466 586 656 666 608

935

1.236

1.038 1.131

763 825 929 923

Lucro Líquido (R$ milhões)

1. As Receitas de Construção advindas da convergência para o IFRS (DFs de 2008 em diante) e as Receitas de Produtos Acabados não estão sendo consideradas. 2. EBITDA ajustado por itens não recorrentes.

EBITDA (R$ milhões)1

94

253 289

356 329

274

525

677

470 487

6,8 13,3 14 11 9,4 8,1

14 16,2 10,5 9,8

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Lucro Líquido ROE (%)

² ² ² ²

1. Reconhecimento de dívidas tributárias.

1

ABASTECIMENTO DE ÁGUA ESGOTAMENTO

SANITÁRIO

R$ 3,1 BILHÕES R$ 3,8

BILHÕES

Inclui Copanor

TOTAL R$ 6,9 BILHÕES

50

100

150

200

250

300

350

COPASA IBOVESPA

2.500 acionistas;

Volume médio diário em 2012: R$ 12,9 milhões;

Negócios diários - média 2012: 1.565;

Dividendos em 2012: R$ 159,4 milhões;

Valor de mercado: R$ 5,9 bilhões.

VALORIZAÇÃO

CSMG3: 194,1% IBOVESPA: 36,4%

ETEs

Responsabilidade: Coordenação da Operação dos Sistemas de Abastecimento de Água e Trat. de Efluentes

Atuação: Empreendimento Industrial de Grande Porte

Modalidade: Participação minoritária em SPE (15,5% de participação no capital da empresa Foz de Jeceaba)

Investimentos da Copasa: R$ 21,8 milhões

A partir de 2012, a Copasa começou a receber dividendos

Estação de tratamento de água industrial e potável

Outras perspectivas na área industrial

Atuação em tratamento e disposição de resíduos sólidos

Participação com empresas privadas

Participação com outras empresas de saneamento estaduais

Participação com outras empresas de saneamento municipais

Ampliação do Sistema Produtor do Rio Manso passando de 4 m³/s para 6 m³/s.

Inclui Copanor

A Investir - R$ 4,55 bilhões

2013 R$ 1,05 bilhão

2014 R$ 1,50 bilhão

2015 R$ 1,30 bilhão

2016 R$ 700 milhões

ATÉ 2016

107 NOVAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO

DE ESGOTO

85 ETES

EM EXECUÇÃO

9 ETES

A INICIAR

13 ETES

A LICITAR

85% do esgoto coletado tratado

Ampliar a atuação no mercado de concessões de serviços

Manter fluxo elevado e contínuo de investimentos

Buscar inovações e soluções tecnológicas

Adequar-se ao novo ambiente regulatório

Ser referencial de excelência empresarial

ETE Onça –Belo Horizonte

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