vPARAGUAIPAÍS DE OPORTUNIDADES

PARAGUAI HOJE

Grande Productorde Alimentos para

o mundo

Plataforma para a produção dealimentos para o mundo,productos e serviços

para toda a região

PARAGUAI HOJE TEM…

2°País com melhor

Retorno de Inv. da

Sudamérica (s/CEPAL)

(22%)

TOP 5Ranking Regional

“DoingBusiness”

Melhor Clima de

Investimento na

Região

(70/35)Populaçao jovem

Prospero Centro Logístico

regional

FATORES RECENTES

Regime TributárioSimples

10,10,10

A inflação não superou os 5%nos últimos 5 anos

NOSSOS FATORES RECENTES SÃO… (1)

Crescimento em media do

PIB 4,5%(últimos 10 anos)

EstabilidadeMonetária nos

últimos 70 anos.(Guaraní é a moeda máis estável da America

do Sul)

Mercados e alianças diplomáticas

Reestabelecidos

SUACEAbrangencia Oficial

MIC/Goberno

Seguro Social IPSPor cada Func. a Empresa: 16%

Empregado: 9%

NOSSOS FATORES RECENTES SÃO… (2)

Novos Investimentos de

Capitais Paraguaios(60%)

Investimento do Brasil

em aumento(Maquila, mais 10.700 empregos)

Código Laboral Simples(p/ Empresarios e Trabalhadores)

POSICIONAMENTO GLOBAL

PARAGUAI NO MUNDO

4ºEXPORTADOR

MUNDIAL DE AMIDO DE MANDIOCA

10ºMAIOR

EXPORTADOR DE TRIGO

1ºENERGÍA

RENOVÁVEL

4ºMAIOR

EXPORTADOR DE OLEO DE SOJA

4ºEXPORTADOR

SOJA

3ºFLOTA DE BARCAÇAS

3ºPRODUTOR E EXPORTADOR

DE ERVA MATE

2ºPRODUTOR STEVIA

6ºMAIOR

PRODUCTOR DE SOJA

6ºMAIOR

EXPORTADOR DE MILHO

5ºMAIOR

EXPORTADOR DE CARNE BOVINA

5ºMAIOR

EXPORTADOR DE EXPELLER DE SOJA

CLASSIFICAÇÃO RISCO PAÍS / MELHORIA CONTINUA

PRIORIDADES NO USO DOS RECURSOS ESTATAIS

Infraestrutura$ 6.275

Agua e Saneamento

$ 1.878

Electricidade$ 2.872

AsistenciaProdutiva$ 1.565

Moradias$ 1.989

Telecom. $ 595

Saúde e Educação.

$ 1.306

Fuente: Ministerio de Hacienda

US$ 16.480 milhões para investir nos próximos 5 anos nos seguintes setores:

PARAGUAI / PLATAFORMA COMPETITIVA

RECURSOS DISPONIVEIS

BAIXA PRESSÃO TRIBUTÁRIA

BOAS PROJEÇÕES AO FUTURO

LOCALIZAÇÃO ESTRATÉGICA

SNPP / TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO

MÃO DE OBRA JOVEM

CRECIMENTO ECONÔMICOSUSTENTÁVEL

ESTABILIDADE ECONÔMICAENERGIA ELÉTRICA BARATA E LIMPA

MATÉRIA PRIMA DE QUALIDADE E BAIXO CUSTO

DISPONIBILIDADE E PREÇO ENERGETICO INDUSTRIAL

450 Mw

30 Mw.

100 Mw

500 Mw.

10 Mw

300 Mw

POTENCIA (MVA) 220 KV

FUENTE: Federación de Industrias de Río de Janeiro (FIRJAN) 2014

PREÇO DA ENERGÍA PARA AS INDUSTRIAS NO MUNDOTOP 10 – em dólares Megavatio/Hora (MWH)

1. PARAGUAI

2. ECUADOR

3. CANADÁ

4. ESTADOS UNIDOS

5. RUSIA

6. HOLANDA

7. FRANÇA

8. COREIA DO SUL

9. CHINA

41,53

47,65

48,38

53,52

63,79

80,09

80,26

85,43

85,43

REGIME TRIBUTARIO

Fuente: Ministério da Fazenda (www.hacienda.gov.py

+ +

(*) Obs: Se é distribuído internacionalmente pode ser até 27.5%

REGIME 10/10/10

0%

0%

0%

0%

Tarifa p/ importação de Bens de Capital(Maq. y Equipamentos)

(IVA) Bens de Capital(Dentro e fora do país)

DIVIDA: Imposto aplicado a remessas e pagos em conceito de Capital, Juros e Comissões(P/ investimentos > a USD 5MM)

GANANCIAS: Impostos/ dividendos e utilidades (P/ investimentos > a USD 5 MM por 10 anos)

LEI 60/90 OUTROS INCENTIVOS

• LEI MAQUILA

• LEI CERTIFICADO

DE ORIGEM

• LEI DE GARANTÍA

AOS

INVESTIMENTOS

• LEI PPP / 5074

• LEI RESP. FISCAL

• LEI PARQUES

INDUSTRIAIS

IMPOSTOS PY AR UR BR

Imposto de Renda p/Empresas (*)

≤10% 35% 25% 34%

Imposto de Renda Individual

10% 35% 25% 27,5%

Imposto aoValor Agregado (IVA)

≤10% 21% 23% 25%

PRINCIPAIS VANTAGENS COMPETITIVAS DO PARAGUAI COM

EMPRESAS BRASILEIRAS

FUENTE: Supply Chain Report, IPIE - IDB, progress report, * JAN 2014

SETOR FATORES COMPETITIVOSPARAGUAI

VS. BRASIL

Vestimenta

Calçados

Autopeças

Eletrodomésticos

Produção Agrícola

Produtos Químicos e

Metalúrgicos

TrabalhoMão de obra treinadaOperador de MáquinaMão de obra não qualificada

(-) 53,2%.(-) 29,3%.(-) 35,2%.

Salario /Horas

(Média em USD)Média Salarial / Mês (-) 20,7%.

População jovem (+) 8,0%.

Energia eléctrica USD/MWh *(-) 63,6%.

ImpostosIVA (-) 63,2%.

Imposto da Renta (-) 60,0%.

SGP + / PARAGUAI COMO PLATAFORMA DE EMPRESAS INTERNACIONAIS COMPETITIVAS

Fuente: Análisis Arthur D. Little

Atrair industrias da Argentina e do Brasil, através de SGP+ (Competitividade exportável do Paraguai)1

ARGENTINA E BRASIL UNIÃO EUROPEIA

Potenciar ao mercado local e investimentos, considerando o aumento das vantagens competitivas2

PARAGUAI UNIÃO EUROPEIA

Atrair industrias Europeias considerando o acesso ao Mercosul e a eliminaçao de arançeis3

MERCOSUL + CHILEUNIÃO

EUROPEIA

Atrair industrias europeisa ao Paraguai

para exportar a U.E.A B

Atrair industrias europeias para o Paraguai

para exportar ao Mercosul e Chile

B

A

VÍAS A EXPLORAR

PRINCIPAIS SETORES

TOTAL IMPORTAÇAO 2015 PARA A U.E. (EM MIL MILLOES USD)

CONFECÇÕES

ALIMENTOS

ARTIGOS DE PLASTICOS

INSETICIDAS E OUTROS PESTICIDAS

COUROS

BALANÇEADOS E OUTROS ALIMENTOS PARA ANIMAIS

CALÇADOS

MADEIRA

SETORES

12,0%

12,2%

6,5%

6,5%

5,5%

9,6%

17,0%

7,0%

TARIFA MFN

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

TARIFA SGP+

177

428

193

12

38

30

52

45

IMP. 2015 UE MIL MILL USD

975

ALEM DO SGP+ / PRINCIPAIS VANTAGENS COMPETITIVAS DO PARAGUAI PARA AS EMPRESAS

Fuente: ANDE, Eurostat, CIER, U.S. Bureau of Labor Statistics, KPMG statistics, Oanda y análisis Arthur D. Little.

IMPOSTO AO VALOR AGREGADO (IVA) 2014

21,4%25%21%

10%

-53%-60%-52%

PREÇO DA ENERGÍA - SETOR INDUSTRIAL ANO 2014 (USD x MWH SEM IMPOSTOS)

124

308

6362

-50%-80%-2%

26,3%34%35%

10%

-62%-71 %-71%

IMPOSTO DE RENDA 2014

% Diferencia do Paraguay

CUSTO LABORAL 2014 (USD x HORA) – CUSTOS SOCIAIS

12,94,2

21,9

6,0

-81%-30%-67%

PARAGUAI NA MIDIA BRASILEIRA…

Temos uma agenda conjunta com o Brasil

(Substituição de importações da Ásia)

AGENDA / PARAGUAI - BRASIL

70 BILLOES USD IMPORT. ASIA PARA BRASIL

(ao ANO)

ACORDO REDIEX – APEX / (Set 2015)

Para a Internacionalizaçao de Empresas Brasileiras

PARAGUAI PARA BRASIL E …

PARAGUAI HOJE,

TOP 5de países para

internacionalizar

empresas brasileiras

(FIEMG 2015).

MACROSETORES COM POTENCIAL

PODER AGROINDUSTRIAL PARA ALIMENTAR AO MUNDO

Paraguai possui o potencial para triplicar fronteiras agricolas com:

INCORPORAÇAO DE TECNOLOGÍA

SISTEMAS DE IRRIGAÇAO

PLANEJAMENTO TERRITORIAL

5º EXPORTADOR DE CARNE DO MUNDO

Paraguai recuperó o estatus de la Organização Mundial da Saúde Animal (OIE) como país libre a febre aftosa com régimen de vacunação.

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

2011 2012 2013 2014 2015OCT

2015ABR

TONELADAS

1° India

2° Brazil

3° Australia

4° New Zealand

5° Paraguay

6° Canada(Source: ARP with data of USDA, 2013)

PRONÓSTICO DE CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO BOVINA (2012-2020)

-

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

18.000.000

20.000.000

12.695.150 13.479.908

14.465.581 15.853.842

16.646.534 18.352.804

19.300.000

TAXA DE CRESCIMENTO: 5 % ANUAL

STOCK GANADERO / VARIAÇÃO 2007-2014

-11%

20%

3% 3%

44%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Argentina Brasil Uruguay Australia Paraguay

EXPORTAÇÃO DE CARNE / VARIAÇÃO 2007-2014

-62%

8% 6%

21%

80%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Argentina Brasil Uruguay Australia Paraguay

EVOLUÇÃO DE EXPORTAÇÕES DE CARNE E SUB-PRODUTOS BOVINOS 2003-2014

124204

310

492 463

735631

965 934

1078

1335

1726

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

(USD MILHOES)

HUB LOGÍSTICO

Campo Grande

Rio de JaneiroSantos

Punta Pora

Paranagua

MontevideoBuenos Aires

Rosario

N. Palmira

ASU

Concepción

PJ

HOJE Vía Paranaguá ou Santos.Tempo: 45 días aprox.Distancia: 1.500 km aprox.Custo: Frete encarecido por Pago Imposto.Interestadual e horario diferenciado para cargas.

FASE 1: Transporte de Bitrens vía PJC ate Concepción. Hidrovía ate Nueva Palmira.Tempo: entre 15 e 20 días.Distancia: 800 km. Aprox (Concepción).Custo: reduçao aprox. USD 500 milhoes anuais.

FASE 2: Saida ao Pacífico.

BRASIL

CO

RR

EDO

R

INTER

NO

TRANSPORTE DE GRAOS, CARNE, MINERIO

SETOR LOGÍSTICO

Ruta 7

Ruta 2Asunción

Ciudad del Este

Rutas 2 e 7 Aeroporto Internacional Silvio Pettirossi

Mcal. Estigarribia

Puente Remanso

Asunción

Ruta 9 Transchaco

2° Puente

Brasil y ParaguayPte. Franco - Foz do Iguazú

Ciudad del Este

2° Ponte FOZ/PY

Loma Plata

Carmelo Peralta

Asunción

Corredor BioceánicoHidrovía – Plan Maestro sobre el río Paraguay

REFORESTAÇÃO / DEMANDA INTERNA E EXPORTAÇÃO

8.000.000 tn/año: é a estimativa da procura

Energia + Produtos de Madeira

60.000 has. declarado: Stock de Reforestação

22.000.000 tn.

2,75 anos, desde que termine a madeira nativa

50.000 ha/ano:Quantidade de reflorestamento necessários para atender á

demanda atual

Alta

Media

Baja

SUPERFÍCIE ADEQUADA PARA O REFLORESTAMENTO COMERCIAL

ORDEN DPTO.SUP.

TOTAL

SUPERFICIE (Has.)

ALTA MEDIA BAJA

TOTALES9.433.095,

807,328,713,

713.243.915,

6120.005.725

,12

REAL ESTATE 1 / SOLUÇÕES HABITACIONAIS

Eixos de desenvolvimento habitacional no Grande Assunção.

100.000 novas moradias por ano

300.000 Moradias precisam de reparos

e/o manutenção

800.000 moradias que tem algum tipo de problema,

superlotação ou reparação quase completa

Fuente: SENAVITAT

REAL ESTATE 2 / SOLUÇÕES CORPORATIVAS E HOTELARÍA

Fuente: SENAVITAT

30% crescimento

anual no setor

2015 e 2016:

20 proyetos em

desenvolvimento:

USD 450 milhoes.

SOBRE AVDA. AVIADORES EN DÓLARES

World Trade Center 50.000.000

Ampliação Shopping del Sol 40.000.000

Dazzler Tower Condo Hotel 25.000.000

Condo Hotel Esplendor 25.000.000

Ampliação Shopping del Sol 20.000.000

Torre Aviadores I 14.000.000

Aloft Hotel 8.000.000

Restaurant Johnny B. Good 500.000

Restaurant del grupo Isla Alta 500.000

SOBRE AVDA. SANTA TERESA

Paseo la Galería 200.000.000

Blue Tower 130.000.000

The Tower 30.000.000

Torres Santa Teresa 15.000.000

The One 10.000.000

Quantum 6.000.000

SOBRE AVDA. TRINIDAD

Torres El Palacio de los Patos 60.000.000

Torres Mirador 30.000.000

SOBRE AVDA. MCAL. LÓPEZ EN DÓLARES

Ampliação Shopping Mcal. López 40.000.000

SOBRE AVDA. BOGGIANI

Edificio Miami 17.000.000

SOBRE CALLE LILIO

Galería Comercial Fanal 2.500.000

BARRIO JARA

Balkonia 9.000.000

Complejo Amistad 2.500.000

BARRIO LAMBARÉ

Parque Perón 7.000.000

BARRIO SAN JORGE

Edificio Murano 4.000.000

CDE

Shopping París 65.000.000

Jesuitas Plaza 25.000.000

TOTAL DO INVESTIMENTO USD 836.000.000

SETOR AUTOMOTORES

VARIOS SETORES

FINANCEIROS SERVIÇOS TIC’s

MAQUILA

FATURA MAQUILA• Mao de Obra +• Bens y Serviços +• Depreciação +• Serviços Maquila

FATURA SUBMAQUILA• Mao de Obra +• Bens y Serviços +• Depreciação +• Serviços Maquila

1% Tributo Exclusivo da Maquila

(sobre o faturamento)

Aspectos Tributários

MATRIZEMPRESA CONTRATANTE EXTRANGEIRA

Destinada a produzirbens corporativos

Serviços ou Intangíveis PARA EXPORTAÇÃO

Concepto

SUB MAQUILADORAEMPRESA / PESSOA

CONTRATADA, por a Maquiladora(Para executar subprocessos)

SOCIEDADE / PESSOA CONTRATADA,

legalmente constituídas em território paraguaio

MAQUILADORA

PROVISÃO NACIONAL

Bens y ServiçosMao de obra

MERCADO NACIONAL

(max. 10% de la produção do ano

anterior)

MERCADO DE EXPORTAÇÃO

MATRIZ

Tarifas e Tributos Suspensos = Garantia• Bens de Capital• Insumos• Materia Prima

PRODUTO

Outros Países

MAQUILADORA

Como funciona

OUTRAS OPORTUNIDADES NO PARAGUAI

REFORESTAÇÃO TRANSFORMAÇÃO AGRÍCOLA SETOR FINANCEIRO

INDUSTRIA DE CALÇADOS E COUROSPRODUÇÃO PECUARIA, ABATE PARA

EXPORTAÇÃOSERVIÇOS A EMPRESAS

AUTOPEÇAS LOGÍSTICA PRODUÇÃO GANADEIRA E AGRÍCOLA

INDUSTRIA METALÚRGICA E METAL/MECÁNICA LEVE

AEROPORTOS REAL ESTATE

INDUSTRIA TEXTIL E VESTIMENTA PORTOS FLUVIAIS E PORTOS SECOSTRANSPORTE FERROVIARIO DE

PASAJEIROS

INDUSTRIA DE ALIMENTOSINFRAESTRUTURA PÚBLICA

( USD 7.000 MILHOES)HIDROVÍA

PARAGUAI / PAÍS DE OPORTUNIDADES

Av. Mcal. López 3333 c/ Dr. Weiss • Tel: (+595 21) 616 3028info@rediex.gov.py

MUITO OBRIGADO