migraÇÃo da produÇÃo mundial de papel e papelÃo – mito … · de papel e papelÃo – mito...
TRANSCRIPT
11
COLUNA ESTRATÉGIA & GESTÃO
maio/May 2016 - Revista O Papel
MIGRAÇÃO DA PRODUÇÃO MUNDIAL DE PAPEL E PAPELÃO – MITO OU VERDADE?
Na edição de abril de 2016 da revista O Papel, esta coluna apre-sentou uma análise para veri� car se a tão propalada migração da produção mundial de celulose é fato ou apenas suposição. De acordo com a análise, há, sim, uma transferência lenta e gradual da produ-ção mundial de celulose de � bras virgens do hemisfério norte para o sul. A velocidade com que a transferência tem ocorrido, contudo, não signi� ca nenhum sinal de transformação imediata e drástica do mapa mundial da produção dessa commodity.
Na coluna desta edição, convido o leitor a fazer a mesma análise, mas agora para a produção mundial de papel e papelão. Tem ocorrido migração da produção do norte para o sul? Quão impactante é esse movimento?
Para as análises, vamos nos basear exclusivamente na produção de papel e papelão fabricados a partir de polpa de madeira de � -
bras virgens. Na Figura 1 pode-se ver que, atualmente, a produção mundial de papel e papelão é de cerca de 400 milhões de t/ano, com crescimento acumulado de aproximadamente 440% (3% a.a.) desde 1960. A Figura 2 mostra que os produtores localizados no hemisfé-rio norte representam 95% da produção mundial. Além disso, é fácil perceber que, nas últimas décadas, praticamente não houve alteração signi� cativa da participação entre os hemisférios norte e sul.
Dessa forma, não é correto a� rmar que há migração da produção mundial do hemisfério norte para o sul, no caso especí� co do papel e papelão oriundos de polpa de � bra virgem de madeira.
Vamos, porém, continuar a desdobrar as análises para comprovar se há transferência da produção em outras regiões. A Figura 3 traz uma ra� ogra� a da evolução da produção mundial, por hemisfério. No sul veri� ca-se um crescimento equilibrado em todo o horizonte
DIRETOR DE CONSULTORIA DA CONSUFOR E-mail: [email protected]
DIVU
LGAÇ
ÃO C
ON
SUFO
R
POR MARCIO FUNCHAL,
Figura 1. Evolução da Produção Mundial de Papel e Papelão* Figura 2. Origem da Produção Mundial de Papel e Papelão*
* Considerando exclusivamente produtos fabricados com polpa virgem de madeira Fonte: cálculos da Consufor com dados da FAO
12
COLUNA ESTRATÉGIA & GESTÃO
Revista O Papel - maio/May 2016
Figura 3. Evolução da Produção Mundial de Papel e Papelão*
Figura 4. Evolução da Produção de Papel e Papelão no Hemisfério Norte* Figura 5. Origem da Produção de Papel e Papelão no Hemisfério Norte*
379
22 0
50
100
150
200
250
300
350
400
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
2015
Mih
lões
t
Hemisfério Norte Hemisfério Sul
+ 4,2% a.a.
+ 3,5% a.a.379
+ 0,4% a.a.
* *Considerando exclusivamente produtos fabricados com polpa virgem de madeira Fonte: cálculos da Consufor com dados da FAO
* Considerando exclusivamente produtos fabricados com polpa virgem de madeira. A participação do continente africano é pouco expressiva na produção de celulose do hemisfério norte.
Fonte: cálculos da Consufor com dados do MDIC (últimos 10 anos)
55%
24%
33%
28%
12%
48%
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%19
60
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
2015
Américas Europa Ásia
do grá� co, que atinge uma média de 4,2% a.a. desde os anos 1960. O hemisfério norte, por sua vez, apresentou crescimento mais vigoroso até meados de 2008 (3,5% a.a.). A partir daí, a produção mundial de papel e papelão nessa parte do globo tem crescimento a uma taxa média anual de apenas 0,4%.
Assim, o ritmo atual de crescimento da produção mundial de papel e papelão está mais elevado no hemisfério sul do que no norte, apesar de, comparativamente, o volume produzido pelo Norte ser mais de 17 vezes superior ao do apresentado pelo sul.
Olhando agora especi� camente para os produtores instalados nos países do hemisfério norte, é possível ver na Figura 4 que houve um elevado crescimento da produção no continente asiático. Na Europa
e nas Américas do Norte e Central, as produções cresceram em níveis comparativamente bem menores. Interessante notar que as Américas no hemisfério norte apresentam queda gradual dos níveis de produção desde o início dos anos 2000, ao passo que o continente europeu tem apresentado o mesmo cenário há aproximadamente dez anos. A Figu-ra 5 con� rma o elevado aumento da participação dos asiáticos na pro-dução do hemisfério, acompanhada de forte retração da participação das regiões do norte e da América Central.
Depositando as atenções no hemisfério sul, é possível ver na Figura 6 crescimentos acumulados similares para os continentes africano e sul-americano. A Figura 7 mostra que a América do Sul domina a pro-dução regional desde os anos 1960, representando atualmente cerca
13
COLUNA ESTRATÉGIA & GESTÃO
maio/May 2016 - Revista O Papel
A CONSUFOR é uma empresa de consultoria em negócios e estratégias, especializada nos setores da indústria da madeira, papel e celulose, bioenergia, siderúrgico, � oresta e agronegócio. Para atender às necessidades do mercado, a CONSUFOR desenvolve serviços de consultoria e pesquisa focando em quatro áreas: Inteligência de Mercado, Engenharia de Negócios, Gestão Empresarial, Fusões e Aquisições.
Figura 8. Evolução da Produção Mundial de Papel e Papelão, por Continente* Figura 9. Origem da Produção Mundial de Papel e Papelão, por Continente*
Fonte: * Considerando exclusivamente produtos fabricados com polpa virgem de madeiraFonte: cálculos da Consufor com dados do MDIC (últimos 10 anos)
Figura 6. Evolução da Produção de Papel e Papelão no Hemisfério Sul* Figura 7. Origem da Produção de Papel e Papelão no Hemisfério Sul*
* Considerando exclusivamente produtos fabricados com polpa virgem de madeiraFonte: cálculos da Consufor com dados do MDIC (últimos 10 anos)
10% 12%
58%70%
32%18%
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
2015
África América do Sul Oceania
de 70% do volume de produção de papel e papelão desta região. No horizonte analisado, a participação, inclusive, aumentou em relação aos demais integrantes regionais.
Feitas as análises regionais, apresenta-se nas Figuras 8 e 9 uma síntese geral da evolução da produção mundial de papel e papelão, por continentes. Como já demonstrado ao longo do artigo, não é correto a� rmar que há migração da produção do hemisfério norte para o sul. É claro que uma pequena parcela de transferência pode
ter ocorrido nesses últimos 55 anos, mas, como a participação dos países do hemisfério sul na produção mundial é muito pequena (en-tre 5% e 6%), o re� exo de tal transferência no contexto internacio-nal se torna insigni� cante.
Por outro lado, é correto afirmar que tem havido claramente uma transferência de produção de papel e papelão dos países ocidentais para os orientais, mais especificamente da América do Norte para a Ásia. n
Milh
ões
t