mercado mundial de carne suÍna: a perspectiva brasileira seminÁrio: polÍticas de desenvolvimento...
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MERCADO MUNDIAL DE CARNE SUÍNA: A PERSPECTIVA BRASILEIRA
SEMINÁRIO: POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO DA SUINOCULTURA
BRASILEIRA
André M. Nassar• Gerente Geral do Instituto de Estudos do Comércio e Negociações Internacionais
Brasília, DF24 de maio de 2006
Painel 3 Os Mercados Interno e Externo: Visão de Futuro
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Fonte: PS&D/USDA. Elaboração: ICONE, abril de 2006.
Evolução do Consumo Mundial
(milhões de toneladas)
Crescimento Médio = 2,9% a.a.
População Mundial = 1,2% a.a.
Maiores Consumidores de Carne Suína
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Notas: * preliminar. ** previsãoFonte: USDA, ABIPECSElaboração: ICONE
Milhões Ton – Equivalente Carcaça
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CARNE SUÍNAConsumo per capita (2005)
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Fontes: PS&D/USDA. US Census Bureau. Elaboração: ICONE, abril de 2006.
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Carne Bovina Carne Suína Carne de Frango
Fonte: PS&D/USDA. Elaboração: ICONE, abril de 2006.
Matriz de Consumo Mundial das 3 principais carnes
(Porcentagens)
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Carne Bovina Carne Suína Carne de Frango
Consumo Per Capita de Carne no Brasil
(Kg per capita)
Fonte: PS&D/USDA. Elaboração: ICONE, abril de 2006.
Matriz de Consumo das 3 Principais Carnes – Principais Mercados Importadores
(Porcentagens)
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Fonte: PS&D/USDA. Elaboração: ICONE, abril de 2006.
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CARNE SUÍNAMaiores Produtores (2005)
Milhões ton – Equivalente Carcaça
Fonte: PS&D/USDA. Elaboração: ICONE, abril de 2006.
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Fonte: PS&D/USDA. Elaboração: ICONE, abril de 2006.
Evolução das Importações Mundiais
(milhões de toneladas)
Crescimento Médio = 6,7% a.a.
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Carne Bovina Carne Suína Carne de Frango
Fonte: PS&D/USDA. Elaboração: ICONE, abril de 2006.
Matriz de Importaçãodas 3 Principais Carnes
(Porcentagens)
Matriz de Importações das 3 Principais Carnes – Principais Mercados importadores
(Porcentagens)
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2005
Fonte: PS&D/USDA. Elaboração: ICONE, abril de 2006.
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Principais Importadores Mundiais
(Milhões de Ton)
Fonte: PS&D/USDA. Elaboração: ICONE, abril de 2006.
Principais importadores vs participação do Brasil (2004)
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Participação Brasil
Outros
Fonte: COMTRADE/SECEX/MDIC.Notas: 1) dados para a UE excluem o comércio intra-bloco; 2) para Japão, México, Polônia, UE 15, República Checa, Argentina, Hungria e Bulgária, foram usados dados do COMTRADE 2003;
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EUA
Canadá
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México
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Principais Exportadores Mundiais
(Milhões de Ton)
Fonte: PS&D/USDA. Elaboração: ICONE, abril de 2006.
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Carne Bovina Carne Suína Carne de Frango
Evolução das Exportações Brasileiras de Carnes
Taxas Anuais de Crescimento: 1996-2005
Fonte: PS&D/USDA. Elaboração: ICONE, abril de 2006.
28.8%
34,6%
21,7%
65%10%
4%3%
3%3%
3% 2%
9%
CARNE SUÍNADestino das Exportações Brasileiras
(2005)
Fonte: ABIPECSElaboração: ICONE
Rússia
Outros
Bulgária, Geórgia e Albânia
CingapuraArgentina
África do Sul
Ucrânia
Hong Kong
Nota: Cálculo com base nos volumes exportados em 2005.
EU-25
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Rússia Hong Kong Ucrânia África do Sul
Cingapura Argentina Outros
Exportações Brasileiras por Destino
(Milhares de Toneladas)
Fonte: ALICEWEB/MDIC. Elaboração: ICONE, abril de 2006.
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0.5
1
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China EU-15 EUA Canada Brasil
Min. Max.
Fonte: L. Roppa. Elaboração: ICONE, abril de 2006.
Estimativa dos Custos de Produção para os Principais Exportadores Mundiais (2004)
(US$/kg – peso vivo)
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Nota: p = preliminar. Fonte: OCDE 2004.
Estimativa dos Subsídios ao Produtor (PSE)(30 países da OCDE)
Bilhões de US$
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p
Nota: p = preliminar. Fonte: OCDE 2004.
Estimativa dos Subsídios ao Produtor (PSE)
Carne SuínaBilhões de US$
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Suíça
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Tarifas Impostas pela UE para cortes in natura: Cenários da Fórmula de Redução Tarifária
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Tarifa Atual Corte UE Corte G-20
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Costela e Cortes
Outros CortesDesossados
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AVE
Tarifa Atual Corte UE Corte G-20
Barriga e Cortes
Pernil desossado
Costela e Cortes
Outros CortesDesossados
Barriga e Cortes
0,4%0,1%
0,7%
5,0%
7,0%
0%
1%
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7%
8%
UE-25: Expansão da Quota em Função das Diferentes Abordagens para Tratamento de Produtos Sensíveis
73
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1.120
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(Porcentagem do Consumo)(Milhares de Toneladas)V
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