mercado global de bebidas - valor econômico · m&pm tp brazil 2010 pontos chave dessa...

Mercado Global de Bebidas

2010

M&PM TP Brazil 2010

Pontos Chave dessa apresentação:

Suco de laranja é ainda o principal sabor na categoria de sucos no mundo

Suco de laranja enfrentando uma diminuição em volume nos mercados tradicionais

Outras bebidas competindo pela preferência do consumidor

40 países representam 78% do mercado mundial de Sucos e 99% do consumo de Suco de Laranja

Suco de laranja 100% com desafio de voltar a crescer

Entendimento do consumidor é essencial para estimular o mercado de suco de laranja

Acompanhamento das informações de mercado e da cadeia é também essencial

Oportunidades para crescimento em países em desenvolvimento como o Brasil

M&PM TP Brazil 2010

Cerveja

Sucos & Nectares

Refrescos

Bebidas Carbonatadas

Leite Branco

Água

Outros

Bebidas à Base de Leite

Leite Aromatizado

Chá Quente

Vinho

Café Quente

Mercado Mundial de Bebidas Industrializadas

Suco de Laranja contribui com 1.6% do total de consumo(Refrescos com 0.8% e Sucos e Néctares com 0.9%)

1.567 Bio litros (2009)

20.9%

15.3%12.8%

7.1%12.5%

11.2%

0.9%

2.7%

2.6%

8.2%

1.8%

30%

35%

4.0%

Outros: Xaropes, Chá e Bebidas a Base de Café,

Energéticos & Isotônico, Suco Concentrado e em

Pó

Fonte: Compass 2009 Produtos, Embalagens e Mercaods estimados. Apenas países reportados.

*Apenas volumes negociados

M&PM TP Brazil 2010

2003

1 270 006

2004

1 310 556

2005

1 366 418

2006

1 428 127

2007

1 487 802

2008

1 524 137

2009

1 567 038

Mercado Mundial de Bebidas IndustrializadasEvolução de VolumeCrescimento nos últimos 6 anos foi de 3.6%

CAGR 03 x 09

3.6%

CAGR 03 x 06

4.0%CAGR 06 x 09

3.1%



M&PM TP Brazil 2010

2003

2.2%

14.0%

12.8%

14.8%

2.8%

9.0%

6.7%3.3%

11.2%

20.4%

1 270

2004

2.2%

13.8%

13.2%

14.5%

2.8%

8.8%

6.8%

3.5%

11.1%

20.5%

1 310

2005

2.3%

13.5%

13.7%

14.1%

2.8%

8.6%

6.8%

3.6%

11.1%

20.6%

1 366

2006

2.4%

13.3%

14.2%

13.7%

2.8%

8.4%

6.9%

3.7%

11.3%

20.6%

1 428

2007

2.5%

13.1%

14.6%

13.3%

2.7%

8.2%

7.0%

3.9%

11.5%

20.6%

1 488

2008

2.6%

12.9%

15.0%

13.0%

2.7%

8.1%

7.1%

3.9%

11.4%

20.6%

1 524

2009

2.7%

12.5%

15.3%

12.8%

2.6%

8.2%

7.1%

4.0%

11.2%

20.9%

1 567

Leite Branco

Café Quente

Outros

Bebidas à Base de Leite

Leite Aromatizado

Suco e Nectar

Refrescos

Bebidas Carbonatadas

Água

Cerveja

Vinho

Chá Quente

CAGR

03x09

6.5%

4.6 %

2.0%

4.0%

2.1%

3.6%

6.6%

1.7%

7.3%

2.1%

4.2%

1.2%

Mercado Mundial de Bebidas IndustrializadasEvolução de Volume por Subcategoria Refresco, Água e Bebidas a base de Leite liderando o Crescimento

1.567 Bio litros (2009)



Outros: Xaropes, Chá e Bebidas a Base de Café,

Energéticos & Isotônico, Suco Concentrado e em

Pó

6 ConfidentialCategory Management / April 2010

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Sabores

Mix de Frutas

Uva

Laranja

Maçã

Pessego

Cranberry

Outros

AbacaxiManga

Sucos e Néctares Global – 2009 importância dos sabores

Fonte: Euromonitor IMIS. Share por mio Litros 2009

Inclui: Suco e Néctares

Sabores dos Sucos e Néctares no MundoLaranja e Maçã as frutas mais desejadas

35%

16%

7 ConfidentialCategory Management / April 2010

Lançamentos de Sucos e Néctares no mundo em 2009 Outras frutas além da Laranja ganhando espaço

Fonte: Mintel GNPD

22%

6%

7%

7%

7%

7%

8%

8%10%

19%Maçã -

Laranja

Manga -Abacaxi -

Pêssego - 201

Fruta - 195

Morango

Uva

Romã

Número de variantes por sabores

Análise do Mercado Global de Sucos

2010

9

2003

10 120

14 313

17 967

11 288

24 625

16 361

27 641

125 937

2004

11 234

14 355

19 070

12 351

24 588

16 783

29 377

131 479

2005

12 595

14 207

20 824

13 425

24 791

17 491

31 691

138 856

2006

13 918

14 489

22 778

14 800

24 836

17 871

34 294

146 906

2007

15 472

14 600

25 238

16 091

24 620

18 710

37 234

156 014

2008

16 113

14 612

26 707

16 864

24 016

19 276

39 849

161 545

2009

16 806

14 814

28 005

17 074

23 495

20 137

42 153

166 577

Chá PPB

Café PPB

Energéticos

Suco Concentrado

Suco em Pó

Refrescos

Nectar

Suco 100%

CAGR

03x09

-0.8%

7.1%

7.3%

3.5 %

0.6%

8.8%

2.1%

7.7%

Mercado Global de Sucos Industrializados e OutrasEvolução de Volume Isotônicos & Energéticos, Bebidas a base de Chá e Refrescos liderando o crescimentoVolumes in MM LITROS

CAGR 03 x 09

4.8%

CAGR 03 x 06

5.3%CAGR 06 x 09

4.3%



10

2003

14 313

16 361

10 120

17 967

8 911

12 316

12 309

8 899

18 730

125 937

2004

14 355

16 783

11 234

19 070

9 207

11 998

12 591

9 987

20 170

131 479

2005

14 207

17 491

12 595

20 824

10 266

11 930

12 861

10 953

21 425

138 856

2006

14 489

17 871

13 918

22 778

11 199

11 682

13 154

12 185

23 095

146 906

2007

14 600

18 710

15 472

25 238

12 274

11 384

13 237

13 371

24 960

156 014

2008

14 612

19 276

16 113

26 707

13 280

11 180

12 836

13 950

26 569

161 545

2009

14 814

20 137

16 806

28 005

12 779

11 115

12 380

14 110

29 374

166 577

Chá PPB

Suco 100% Laranja

Suco 100% Outros Sabores

Café PPB

Energéticos

Suco Concentrado

Suco em Pó

Refresco Sabor Laranja

Refresco Outros Sabores

Nectar Laranja

Nectar Outros Sabores

CAGR

03x09

0.1%

-1.7%

8.0%

3.7%

7.7%

6.4%

3.5 %

0.6%

8.8%

2.1%

7.7%

Mercado Global de Sucos Industrializados e OutrasEvolução de Volume Laranja perde volume, outros sabores e bebidas crescendo rapidamenteVolumes em MM LITROS

CAGR 03 x 09

4.8%

CAGR 03 x 06

5.3%CAGR 06 x 09

4.3%



11

Mercado Global de Sucos IndustrializadosEvolução de VolumeProntos para beber são os que mais crescem

2003

11,288

24,625

27,641

16,361

14,313

94,228

2004

12,351

24,588

29,377

16,783

14,355

97,455

2005

13,425

24,791

31,691

17,491

14,207

101,604

2006

14,800

24,836

34,294

17,871

14,489

106,290

2007

16,091

24,620

37,234

18,710

14,600

111,255

2008

16,864

24,016

39,849

19,276

14,612

114,617

2009

17,074

23,495

42,153

20,137

14,814

117,672

Suco

(100%Suco)

Nectars(25-99%

Suco)

Refresco(até 24%Suco)

Concentrado

Pó

CAGR 03 x 09

3.8%

CAGR 03 x 06

4.1%CAGR 06 x 09

3.4%CAGR

03x09

3.5 %

0.6 %

7.3 %

7.1 %

-0.8%

Volumes em MM LITROS



Categoria de Sucos40 mercados com as maiores

contribuições de volume

13

MetodologiaAnálise dos principais 40 mercados e “disposable income per capita”

Mercados Globais

AUSTRALIA $18,009 CHILE $5,767 ARGENTINA $4,460

ÁUSTRIA $27,209 ITÁLIA $24,581 BRASIL $5,227

BÉLGICA $28,341 RÚSSIA $5,242 CHINA $2,025

CANADÁ $24,083 ÁFRICA DO SUL $3,285 COLÔMBIA $3,415

DINAMARCA $26,285 UCRÂNIA $1,722 FINLÂNIDA $25,021

FRANÇA $28,789 ÍNDIA $823

ALEMANHA $27,299 INDONÉSIA $1,429

GRÉCIA $20,868 ISRAEL $14,917

IRLANDA $26,859 MÉXICO $5,632

JAPÃO $25,374 MARROCOS $2,107

HOLANDA $23,661 FILIPINAS $1,274

NOVA ZELÂNDIA $14,035 POLÔNIA $7,041

NORUEGA $33,233 ROMÊNIA $4,266

COREIA DO SUL $11,247 ARÁBIA SAUDITA $5,850

ESPANHA $20,431 TAIWAN $8,992

SUÉCIA $22,013 TURQUIA $6,293

SUÍÇA $42,629

REINO UNIDO $22,016

EUA $32,915

14

Sucos Pronto Para Beber – Mundo

82 Bio de litros

Sucos Pronto Para beber – 40 Países Selecionados

64 Bio de litros

99% do Suco de Laranja

78%

Metodologia

15

Sucos Pronto Para Beber - Volume

40 Países Selecionados, 2003-2009Volumes em MM LITROS



2003

53,871

2004

55,260

2005

57,075

2006

58,717

2007

59,744

2008

60,571

2009

63,526

CAGR 03 x 09

2.8%

CAGR 03 x 06

2.9%CAGR 06 x 09

2.7%

16

Subcategorias de Sucos Prontos para BeberEvolução de Volume Néctares com o maior crescimento




2003

21,585

8,302

23,985

53,871

2004

21,842

8,796

24,622

55,260

2005

21,771

9,319

25,985

57,075

2006

21,774

10,335

26,608

58,717

2007

21,497

10,859

27,388

59,744

2008

20,759

11,316

28,496

60,571

2009

20,388

11,125

32,013

63,526

Suco 100%

Nectares

Refrescos

CAGR 03 x 09

2.8%CAGR 03 x 06

2.9%CAGR 06 x 09

2.7%

CAGR (%)

2003-06 2006-09 2003-09

3.5% 6.4% 4.9%

7.6% 2.5% 5.0%

0.3% -2.2% -0.9%

2.6% 3.3% 2.9% 1.7% 1.4% 4.9%Cresc vs ano

anterior

17

Regiões do Mundo – Sucos Prontos para BeberEvolução de Volume

Ásia, Oriente Médio e América Latina liderando o crescimento

Crescimento vs ano

anterior




2003

5,743

10,786

18,230

17,229

53,871

2004

5,626

11,296

18,544

17,842

55,261

2005

6,095

12,079

19,102

17,769

57,075

2006

6,246

12,828

20,286

17,162

58,717

2007

6,182

13,973

20,737

16,673

59,744

2008

6,961

14,539

20,958

15,892

60,570

2009

7,465

16,987

20,313

16,498

63,526

AmericadoNorte

Europa

Asia

AmericaLatina

Oceania

Africa

OrienteMédio

CAGR 03 x 09

2.8%CAGR 03 x 06

2.9%CAGR 06 x 09

2.7%CAGR (%)

2003-06 2006-09 2003-09

4.0% 4.6% 4.3%

13.4% -6.2% 3.2%

2.1% 0.9% 1.5%

2.8% 6.1% 4.5%

5.9% 9.8% 7.9%

3.6% 0.0% 1.8%

-0.1% -1.3% -0.7%

2.6% 3.3% 2.9% 1.7% 1.4% 4.9%

18

EUA

15,232

China

8,801

Mex

ico

4,497

Alem

anha

4,455

India

3,416

Japã

o

2,806

Rus

sia

2,735

Franç

a

2,318

Grã

Bet

anha

2,209

Polon

ia

1,625

Brasil

1,520

Espan

ha

1,360

Can

ada

1,269

Itália

930

ArabiaSaudita

930

Holanda

846

Turquia

801

CoreiadoSul

757

Ucrania

655

Indonesia

621

Principais Mercados de SucosEUA é o maior, mas China, Ucrânia e Indonésia apresentaram maior crescimento, Brasil em 11º, mas com grande crescimento

Sucos – 20 Principais Mercados, 2009Volumes em MM LITROS

-0.8% 15.5% 1.6% -2.5% 5.0% -0.1% 5.6% 1.6% 2.1% 4.2% 8.5% 2.8% 0.1% -1.1% 5.4% 1.1% 13.2% -3.3% 16.0% 18.2%

CAGR 03x09



19

SAÚDE&

Atributos que os consumidores reconhecem nos sucos prontos

Source: U&A Studies 2006-2009 - % of Consumers mentioning each statement

SABOR REFRESCÂNCIA

•EUA (1º em importancia)

•Canadá (84%)

•Brasil (48%)

•Espanha (66%)

•Japão (43%)

•Egito (59%)

•Alemanha: (85%)

•Turquia (50%)

•Grécia (21%)

NUTRIÇÃO

Internal

C.Cantoni / April 2010

Forças que geram tendências Globais

Reação dos

consumidores

a essas forças

Forças que

afetam o

consumidor

GfK NOP Roper Reports Worldwide 2009

25+ countries on 5 continents, 30.000 respondents age 15+, kids not included

Respondents represent sampling projectable to over 1.2 bio global consumer

500 to 1,500 in-home, face-to-face, 1-hour interviews per country, with a further 1,500 online interviews in developed markets only (AU, JP, KO, TW, CA, US, FR, D, IT, SP, SE, UK)

Internal

C.Cantoni / April 2010

Tendências Globais 2010 Sucos Prontos acompanha essas tendências

“Lar dode Lar” 7

Consumidores com o poder de decisão e cada vez mais ativos

4 Simplesmente VerdeFoco no retorno ao simples, vida mais sustentável

2 Vida mais fácilBusca pelo prazer a vida e a praticidade/conveniência

6 Consumidores no

controle

Valoriação das tradições, ficar mais em casa

Consumidores Ansiosos 5Foco em segurança alimentar

Foco no custo benefício

Economia 1

Paradoxo da Saúde 3Foco entre a preocupação e a

ação

GfK NOP Roper Reports Worldwide 2009

25+ countries on 5 continents, 30.000 respondents age 15+, kids not included

Respondents represent sampling projectable to over 1.2 bio global consumer

500 to 1,500 in-home, face-to-face, 1-hour interviews per country, with a further 1,500 online interviews in developed markets only (AU, JP, KO, TW, CA, US, FR, D, IT, SP, SE, UK)

22

100% Juice

Nectars (>25% juice)

Fruit / Flavoured Still Drinks

Tea based drinks

Coffee based drinks

Sports & Energy Drinks

Water

Carbonated Soft Drinks

What do we mean by „Soft Drinks‟?Category definition

These sub-categories

are also grouped as

“JNSD”

Suco de Laranja Pronto para Beber40 mercados com maior contribuição

24

Suco 100% – Evolução de VolumeCategoria em queda e laranja idem

Fonte: Tetra PakCompass 2009 Produtos, Embalagens e Industrias estimadas.

Apenas países reportados. *Apenas volumes negociados


2003

1,471

4,294

10,197

4,240

784599

21,585

2004

1,502

4,140

10,257

4,549

781613

21,842

2005

1,575

4,053

10,045

4,699

783616

21,771

2006

1,655

4,029

9,829

4,820

762678

21,774

2007

1,759

3,907

9,511

4,928

715676

21,497

2008

1,746

3,813

9,170

4,660

707662

20,759

2009

1,590

3,724

9,247

4,440

689699

20,388

Laranja

Maçã

Mix deFrutas

Tomate

Uva

Outros

CAGR 03 x 09

-0.9%CAGR 03 x 06

0.3%CAGR 06 x 09

-2.2%

CAGR

03x09

0.8%

-2.1 %

2.6%

1.3 %

-2.3 %

-1.6%

25

Néctares – Evolução de VolumeCategoria cresce e sabores diferentes da Laranja têm o maior crescimento

Fonte: Tetra Pak Compass 2009 Produtos, Embalagens e Industrias estimadas.



2003

1,050

999

1,757

3,484

388

623

8,302

2004

1,084

1,097

1,683

3,775

449

707

8,796

2005

1,115

1,194

1,716

4,072

451

772

9,319

2006

1,210

1,397

1,826

4,530

518

854

10,335

2007

1,332

1,446

1,835

4,745

940

10,859

2008

1,384

1,495

1,955

4,912

1,017

11,316

2009

1,468

1,514

1,931

4,629

1,027

11,125

Laranja

Mix deFrutas

Maça

Pessego

Manga

Outros

CAGR 03 x 09

5.0%CAGR 03 x 06

7.6%CAGR 06 x 09

2.5%CAGR

03x09

4.8%

6.2%

8.7 %

5.7%

7.2 %

1.6%

26

Refrescos – Evolução de VolumeLaranja cresce menos do que outros sabores e mix de frutas

Fonte: Tetra Pak Compass 2009 Produtos, Embalagens e Industrias estimadas.



2003

8,664

1,284

2,206

2,524

1,985

7,321

23,985

2004

8,772

1,481

2,066

2,601

2,223

7,480

24,622

2005

9,195

1,553

2,050

2,821

2,413

7,954

25,985

2006

9,257

1,656

2,080

2,939

2,658

8,018

26,608

2007

9,372

1,686

2,203

2,982

2,910

8,235

27,388

2008

9,766

1,816

2,371

3,126

3,158

8,259

28,496

2009

11,509

1,887

2,328

3,305

3,700

9,284

32,013

Laranja

Mix deFrutas

Manga

Maça

Uva

Outros

CAGR 03 x 09

4.9%CAGR 03 x 06

3.5%CAGR 06 x 09

6.4%CAGR

03x09

4.8%

6.6%

0.9%

4.6%

10.9 %

4.0%

27

2003

10,197

1,757

7,321

19,275

2004

10,257

1,683

7,480

19,420

2005

10,045

1,716

7,954

19,715

2006

9,829

1,826

8,018

19,673

2007

9,511

1,835

8,235

19,581

2008

9,170

1,955

8,259

19,385

2009

9,247

1,931

9,284

20,462

Suco100%

Nectar

Refresco

Consumo Total de Suco de LaranjaEvolução de Volume por Subcategoria 40 Países Selecionados, 2003-2009

Volumes em MM LITERS

Fonte: Compass 2009 Produtos, Embalagens e Industrias estimadas. Apenas

países reportados. *Apenas volumes negociados

CAGR 03 x 09

1.0%CAGR 03 x 06

0.7%CAGR 06 x 09

1.3%

0.7% 1.5% -0.2% -0.5% -1.0% -5.6%Growth vs

previous year

CAGR (%)

2003-09

4.0%

1.6%

-1.6%

28

0

20

40

60

80

100%EUA

31.3%

68.7%

5 673

China

89.7%

5.2%

5.1%

3 356

GrãBetanha

40.2%

2.2%

57.6%

1 205

Alemanha

22.5%

15.2%

62.2%

1 189

França

17.8%

12.3%

69.9%

1 078

Japão

53.0%

11.3%

35.7%

901

Brasil

87.2%

8.6%

4.2%

788

Mexico

81.9%

18.1%

784

Canada

2.0%3.0%

95.0%

559

Russia

5.4%

61.9%

32.7%

492

Suco 100%

Nectar

Refresco

Principais Mercados Sucos, Néctares e Refrescos de Laranja

10 Países Selecionados, 2009

29

EUA

5,673

China

3,356

GrãBetanha

1,205

Alemanha

1,189

França

1,078

Japão

901

Brasil

788

Mexico

784

Canada

559

Russia

492

Espanha

418

Polonia

315

ArabiaSaudita

308

CoreiadoSul

280

Australia

275

AfricadoSul

239

India

236

Indonesia

195

Belgica

156

Itália

152

Principais mercados de Suco de LaranjaChina com alto consumo de suco, mas pouco do concentrado FCOJ

20 Principais Mercados, 2009Volumes em MM LITROS

-3.1% 8.6% 0.0% -4.2% 0.3% -2.0% 1.9% 4.3% 1.2% 8.7% 1.7% 0.7% 5.6% -0.5% 0.7% 0.8% 13.8% 23.2% 0.1% -2.4%

CAGR 03x09

FCOJ 66 Brix Equivalent

OBS: Volumes em FCOJ 66 Brix Equivalent incluem sabor multifrutas com suco de laranja. Não inclui xarope

usado em Bebidas Carbonatadas

Fonte: Compass 2009 Produtos, Embalagens e Industrias estimadas. Apenas


851

138191 165

75 41 40105 74 47 37 23 38 40 27 19 7 23 29

74

30

Consumo de FCOJ Equivalente a 66 Brix nos 40 Principais Mercados2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Total Consumo – MM Tons 2,406 2,403 2,379 2,349 2,299 2,246 2,267

1 EUA 1,002 1,029 985 924 882 826 851

2 ALEMANHA 256 231 211 213 201 197 191

3 FRANÇA 152 147 153 158 163 162 165

4 GRÃ BETANHA 146 141 141 143 140 144 138

5 CANADÁ 95 97 109 107 101 103 105

6 JAPÃO 92 97 95 95 92 76 75

7 RUSSIA 51 59 63 74 79 78 74

8 CHINA 44 42 48 56 60 68 74

9 ESPANHA 43 45 47 48 49 48 47

10 BRASIL 45 37 41 42 38 39 41

11 MEXICO 35 32 34 33 35 39 40

12 AUSTRALIA 38 40 40 40 40 39 40

13 COREIA DO SUL 45 43 42 40 39 39 38

14 POLONIA 40 41 40 38 36 37 37

15 HOLANDA 36 37 35 35 32 32 33

16 ITÁLIA 33 33 33 31 30 29 29

17 AFRICA DO SUL 23 23 25 26 28 27 27

18 ARABIA SAUDITA 15 16 17 19 21 22 23

19 SUÉCIA 26 24 23 24 24 23 23

20 BÉLGICA 22 22 23 24 24 23 23



31

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Total Consumo – MM Tons 2,406 2,403 2,379 2,349 2,299 2,246 2,267

21 INDIA 19 17 16 16 17 18 19

22 NORUEGA 12 13 14 15 16 17 17

23 AUSTRIA 19 18 18 17 17 16 17

24 SUÍÇA 15 14 14 14 14 14 14

25 ARGENTINA 4 5 5 6 9 12 13

26 IRLANDA 13 13 14 14 14 14 13

27 UCRANIA 5 8 11 12 14 15 12

28 GRÉCIA 12 11 12 12 11 11 11

29 DINAMARCA 12 12 12 12 11 11 11

30 CHILE 6 6 7 8 9 11 11

31 FINLANDIA 16 13 14 13 11 10 9

32 NOVA ZELANDA 7 6 6 7 7 7 7

33 ROMENIA 3 3 4 5 6 7 7

34 INDONESIA 2 3 3 4 4 5 7

35 TAIWAN 7 6 6 6 6 6 6

36 TURQUIA 3 4 5 7 7 6 6

37 ISRAEL 5 5 5 4 4 4 4

38 FILIPINAS 3 3 3 3 3 3 3

39 COLOMBIA 4 3 3 3 3 4 3

40 MARROCOS 1 1 2 2 3 3 4

Consumo de FCOJ Equivalente a 66 Brix nos 40 Principais Mercados



32

América do Norte

América do Norte

EUA Canadá

33

Consumo de Suco de Laranja – América do NorteEvolução por Subcategoria

2003-2009 - Volumes em MM LITROS – Países Selecionados

Fonte: Compass 2009 Produtos, Embalagens e Industrias estimadas. Apenas países reportados.


OBS: Volumes em FCOJ 66 Brix Equivalent incluem sabor multifrutas

com suco de laranja. Não inclui xarope usado em Bebidas

Carbonatadas

2003

5,078

11

1,955

7,043

2004

5,290

11

2,146

7,447

2005

5,115

17

2,094

7,226

2006

4,813

17

1,899

6,729

2007

4,579

1,628

6,225

2008

4,340

1,211

5,567

2009

4,429

1,786

6,232

Suco100%

Nectar

Refresco

CAGR 03 x 09

-2.0%CAGR 03 x 06

-1.5%CAGR 06 x 09

-2.5%

-3.4% -1.8% -4.8% -3.8% -1.9% -1.2%Growth vs previous year

1,097 1,126 1,095 1,031 984 929 956

6% -3% -7% -7% -11% 12%

CAGR (%)

2003-09

-1.8%

8.1%

-3.1%

CONSUMO DE FCOJ EQUIVALENTE A 66 BRIX – MM TONS

34

Suco de Laranja nos Estados UnidosAmericanos bebem principalmente Suco 100%, mas com queda no consumo


Fonte: Compass 2009 Produtos, Embalagens e Industrias estimadas.

Apenas países reportados. *Apenas volumes negociadosOBS: Volumes em FCOJ 66 Brix Equivalent incluem sabor multifrutas com suco de

laranja. Não inclui xarope usado em Bebidas Carbonatadas

CAGR 03 x 09

-2.3%CAGR 03 x 06

-1.9%CAGR 06 x 09

-2.7%

CAGR (%)

2003-09

-1.4%

-2.7%

6% -4% -7% -8% -12% 13%Growth vs previous year

1,002 1,029 985 924 882 826 851

2.7% -4.3% -6.2% -4.5% -6.4% 3.1%

2003

4,595

1,926

6,522

2004

4,793

2,129

6,922

2005

4,561

2,071

6,633

2006

4,275

1,876

6,151

2007

4,068

1,612

5,679

2008

3,819

1,193

5,012

2009

3,899

1,774

5,673

Suco100%

Refresco


35

Estados Unidos

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Litros de Suco de Laranja

MM litros 6,522 6,922 6,633 6,151 5,679 5,012 5,673

FCOJ Equivalente a 66 Brix

MM Tons 1,002 1,029 985 924 882 826 851

População: Estimativa Nacional

em 1º de Janeiro'000 290,211 292,892 295,561 298,363 301,290 304,060 306,600

PIB per capita US$ $38,393 $40,519 $42,761 $44,908 $46,725 $47,495 $46,504

Taxa de Desemprego

% 6.0% 5.5% 5.1% 4.6% 4.6% 5.8% 9.3%

Total da Renda Disponível

US$ Billion

$8,052,900 $8,561,900 $8,944,300 $9,435,621 $9,932,805 $10,211,625 $10,091,869

Total de renda per capita anual disponível

US$ $27,748 $29,232 $30,262 $31,625 $32,968 $33,584 $32,915

Inflação % 2.3% 2.7% 3.4% 3.2% 2.9% 3.8% 0.3%

Fonte: indexmundi / European Central Bank

Fonte: Compass 2009 Produtos, Embalagens e Industriass estimadas. Apenas




36

Europa

Europa

Alemanha Espanha

RU Romênia

França Suécia

Itália Bélgica

Turquia Noruega

Rússia Áustria

Dinamarca Suíça

Polônia Irlanda

Holanda Ucrânia

Finlândia Grécia

37

2003

1,544

1,006

3,711

6,261

2004

1,470

978

3,601

6,049

2005

1,497

965

3,560

6,022

2006

1,531

1,009

3,624

6,164

2007

1,556

1,050

3,531

6,137

2008

1,607

1,068

3,487

6,162

2009

1,623

1,084

3,439

6,146

Suco100%

Nectar

Refresco

CAGR 03 x 09

-0.3%CAGR 03 x 06

-0.5%CAGR 06 x 09

-0.1%

-3.4% -0.4% 2.3% -0.4% 0.4% -0.3%

2003-2009 Volumes em MM LITROS - Países Selecionados``

Consumo de Suco de Laranja - EuropaEvolução por Subcategoria

916 891 886 909 898 895 875


-3% -1% 3% -1% 0% -2%

CAGR (%)

2003-09

0.8%

1.2%

-1.3%



Crescimento vs ano anterior


com suco de laranja. Não inclui xarope usado em Bebidas

Carbonatadas

38

2003

320

230

992

1,542

2004

284

200

915

1,399

2005

299

174

830

1,303

2006

314

176

836

1,326

2007

307

178

784

1,268

2008

299

179

763

1,241

2009

268

181

740

1,189

Suco100%

Nectar

Refresco

CAGR 03 x 09

-4.2%CAGR 03 x 06

-4.9%CAGR 06 x 09

-3.6%


CAGR (%)

2003-09

-2.9%

-4.0%

-4.8%

-9.3% -6.8% 1.8% -4.3% -2.1% -4.2%

256 231 211 213 201 197 191


-10% -9% 1% -5% -2% -3%

Suco de Laranja na AlemanhaAlemães bebem principalmente Suco 100% , mas com queda no consumo

Fonte: Compass 2009 Produtos, Embalagens e Industrias estimadas. Apenas países

reportados. *Apenas volumes negociados



com suco de laranja. Não inclui xarope usado em Bebidas Carbonatadas

39

Alemanha

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009


MM litros 1,542 1,399 1,303 1,326 1,268 1,241 1,189


MMTons 256 231 211 213 201 197 191


em 1º de Janeiro'000 82,537 82,532 82,501 82,438 82,315 82,218 82,002

PIB per capita US$ 29,595 33,272 33,777 26,649 40,374 44,425 40,825

Taxa de Desemprego % 9.8% 9.2% 9.2% 8.1% 8.3% 7.3% 7.6%


US$ Billion

$1,657,727 $1,851,009 $1,884,679 $1,940,979 $2,146,858 $2,354,737 $2,238,533


US$ $20,085 $22,428 $22,844 $23,545 $26,081 $28,640 $27,299

Inflação % 1.0% 1.7% 1.6% 1.6% 2.3% 2.6% 0.3%


Fonte: Compass 2009 Produtos, Embalagens e Industriass estimadas. Apenas




40

Ásia

Ásia

Japão Coreia do Sul

China Indonésia

Índia Filipinas

Taiwan

41

2003

812

416

2,449

3,677

2004

827

337

2,455

3,618

2005

814

340

2,871

4,025

2006

831

379

3,049

4,258

2007

820

327

3,447

4,594

2008

753

395

3,701

4,849

2009

769

340

4,045

5,154

Suco100%

Nectar

Refresco

CAGR 03 x 09

5.8%CAGR 03 x 06

5.0%CAGR 06 x 09

6.6%

-1.6%% 11.2% 5.8% 7.9% 5.6% 7.3%

2003-2009 Volumes em MM LITROS - Países Selecionados

Consumo de Suco de laranja - ÁsiaEvolução por subcategorias

212 211 213 219 220 216 222


-1% 1% 3% 1% -2% 3%

CAGR (%)

2003-09

-0.9%

-3.3%

8.7%






42

BRIC + México

BRIC

Brasil México

Rússia

Índia

China

43

2003

104

29

571

704

2004

40

44

626

710

2005

41

60

658

759

2006

32

72

689

792

200725

61

650

736

200829

65

658

751

2009

33

68

686

788

Suco100%

Nectar

Refresco

CAGR 03 x 09

1.9%CAGR 03 x 06

4.0%CAGR 06 x 09

-0.2%

Volumes in MM LITERS

CAGR (%)

2003-09

3.1%

15.3%

-17.2%

1.0% 6.8% 4.4% -7.1% 2.0% 4.9%

45 37 41 42 38 39 41


-17% 10% 3% -10% 4% 6%






Suco de Laranja no BrasilGrandes oportunidades para o consumo interno de Suco de Laranja

44

Brasil

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009


MMlitros 704 710 759 792 736 751 788


MMTons 45 37 41 42 38 39 41


em 1º de Janeiro'000 181,537 183,863 186,074 188,158 190,120 191,972 193,734

PIB per capita US$ $3,043 $3,610 $4,740 $5,790 $7,189 $8,536 $8,117

Taxa de Desemprego % 9.7% 8.9% 9.4% 8.4% 8.2% 7.9% 8.1%


US$ Billion

$356,311 $413,571 $543,443 $674,452 $839,460 $1,013,654 $1,012,634


US$ $1,963 $2,249 $2,921 $3,584 $4,415 $5,280 $5,227

Inflação % 14.8% 6.6% 6.9% 4.2% 3.6% 5.7% 4.9%


Fonte: Compass 2009 Produtos, Embalagens e Indústrias estimadas. Apenas




45

Suco de Laranja na Rússia Russos bebem principalmente néctar, mercado crescendo rapidamente

2003

17

167

114

298

2004

18

199

128

345

2005

17

207

136

360

2006

20

240

159

419

2007

24

272

163

459

2008

27

279

154

460

2009

27

305

161

492

Suco100%

Nectar

Refresco

CAGR 03 x 09

8.7%CAGR 03 x 06

12.0%CAGR 06 x 09

5.5%


CAGR (%)

2003-09

8.1%

10.5%

5.9%

15.9% 4.2% 16.4% 9.5% 0.3% 7.0%

51 59 63 74 79 78 74


16% 7% 18% 7% -1% -6%






46

Suco de laranja na ÍndiaIndianos bebem principalmente refrescos, mercado crescendo rapidamente

2003

10

98

109

2004

11

88

99

2005

11

81

93

2006

23

78

101

2007

62

79

142

2008

145

80

225

2009

154

82

236

Suco100%

Refresco

CAGR 03 x 09

13.8%CAGR 03 x 06

-2.4%CAGR 06 x 09

32.6%


CAGR (%)

2003-09

56.8%

-3.0%

-9.4% -6.1% 9.4% 40.1% 58.8% 4.7%

19 17 16 16 17 18 19


-10% -7% -3% 7% 10% 3%






47

Suco de Laranja na China Chineses atraídos por refrescos, consumo total crescendo

2003

1,701

259

80

2,041

2004

1,720

17284

1,976

2005

2,100

176

95

2,370

2006

2,259

226

112

2,597

2007

2,590

166

129

2,886

2008

2,700

240

148

3,088

2009

3,010

176

170

3,356

Suco100%

Nectar

Refresco

CAGR 03 x 09

8.6%CAGR 03 x 06

8.4%CAGR 06 x 09

8.9%

Volumes in MM LITERS`

CAGR (%)

2003-09

10.0%

-6.3%

13.3%

-3% 20% 10% 11% 7% 9%

44 42 48 56 60 68 74


-5% 14% 16% 8% 15% 8%






48

2003

125

484

608

2004

119

439

558

2005

125

478

603

2006

124

460

584

2007

136

506

642

2008

142

596

738

2009

142

642

784

Suco100%

Refresco

Suco de Laranja no MéxicoMexicanos divididos entre refresco e 100% suco, consumo crescendo

CAGR 03 x 09

4.3%CAGR 03 x 06

-1.4%CAGR 06 x 09

10.3%


CAGR (%)

2003-09

4.8%

2.2%

-8.2% 7.9% -3.2% 10.0% 15.0% 6.2%

35 32 34 33 35 39 40


-8% 6% -5% 9% 11% 3%






49

100% Juice

Nectars (>25% juice)

Fruit / Flavoured Still Drinks

Tea based drinks

Coffee based drinks

Sports & Energy Drinks

Water

Carbonated Soft Drinks

What do we mean by „Soft Drinks‟?Category definition

These sub-categories

are also grouped as

“JNSD”

BRIC + MÉXICO –Análise do Impacto de

Volume

50

PAÍSPIB PER

CAPITA

RENDA

DISPONÍVEL

PER CAPITA

CONTEÚDO DE SUCO

FATOR DE DILUIÇÃO

CONSUMO DE SUCO DE

LARANJA EM 2009

NECTAR REFRESCO Litros ‘000TONS FCOJ

EQUIVALENTE

A 66 BRIX

BRASIL $8,117 $5,227 75% 20% 788 41,475

RÚSSIA $8,667 $5,242 50% 13% 492 56,169

ÍNDIA $1,089 $823 10% 236 18,246

CHINA $3,697 $2,025 25% 5% 3,356 68,248

MÉXICO $8,117 $5,632 9% 784 37,412

BRIC + MÉXICO $5,991 $ 3,790 5,656 221,552

ALEMANHA $40,824 $27,299 72% 11%

BRICs + MÉXICO – CONSUMO SIMULADO

DEMANDA ADICIONAL DE SUCO DE

LARANJA BASEADA NA SIMULAÇÃO

5,656 792,658

571,105

Volumes in MM LITROS 09 – Países Selecionados

SIMULAÇÃO DE ANÁLISE: BRICs + MÉXICOMesmo Consumo de 2009 – Segmentação e Fator de Diluição iguais ao da Alemanha

SEGMENTOS

10% 10% 80%

Demanda Adicional

de 142 milhões de

caixas de laranja

23%15%62%

588549 4,519

1,3018483,507

51

[email protected]

mercado global de bebidas - valor econômico · m&pm tp brazil 2010 pontos chave dessa...

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