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Sumário 1. APRESENTAÇÃO........................................................................................................................................................ 9

2. DICAS DO SUPORTE ................................................................................................................................................ 11

3. ACESSO AO WINDP ................................................................................................................................................. 13 3.1. ÁREA DE TRABALHO .............................................................................................................................................. 14 3.2. NAVEGAÇÃO PELO SISTEMA .................................................................................................................................. 15

3.2.1. Destaque dos campos a serem preenchidos ........................................................................................ 15 3.2.2. Mesmas funções de teclas de atalho do Windows® ............................................................................. 16 3.2.3. Acessos rápidos a janelas e opções ..................................................................................................... 16 3.2.4. Botões de Atalho ................................................................................................................................... 17 3.2.5. Pesquisa e Árvore de Dados do Sistema .............................................................................................. 17 3.2.6. Fixar Campos ........................................................................................................................................ 20 3.2.7. Sugerir o conteúdo para os campos...................................................................................................... 21

4. EMPRESAS ............................................................................................................................................................... 25 4.1. CADASTRO DE EMPRESA ....................................................................................................................................... 25

4.1.1. Aba Dados ............................................................................................................................................ 27 4.1.2. Aba Responsável .................................................................................................................................. 29 4.1.3. Aba Departamento Pessoal .................................................................................................................. 30 4.1.4. Aba Permissões .................................................................................................................................... 32 4.1.5. Aba Geral .............................................................................................................................................. 35

4.2. SELEÇÃO DE EMPRESA ......................................................................................................................................... 37 4.3. ALTERAÇÃO DE EMPRESA ..................................................................................................................................... 37 4.4. EXCLUSÃO DE EMPRESA ....................................................................................................................................... 38 4.5. ANEXOS ................................................................................................................................................................ 38 4.6. OUTROS CADASTROS ........................................................................................................................................... 40

4.6.1. Cadastrando uma Filial ......................................................................................................................... 41 4.6.2. Contabilista ........................................................................................................................................... 44 4.6.3. Responsáveis ........................................................................................................................................ 46 4.6.4. Congelamento de Colunas .................................................................................................................... 48

5. TRABALHADOR ........................................................................................................................................................ 51 5.1. INCLUSÃO DE TRABALHADOR................................................................................................................................. 51

5.1.1. Cadastro de Dados Pessoais ................................................................................................................ 52 5.1.2. Cadastro de Documentação .................................................................................................................. 53 5.1.3. Cadastro de Endereço/Observação ...................................................................................................... 55 5.1.4. Cadastro de Dependentes / Beneficiários ............................................................................................. 56 5.1.5. Cadastro de Cursos / Treinamentos...................................................................................................... 58 5.1.6. Movimentações ..................................................................................................................................... 60

5.2. BENEFÍCIOS .......................................................................................................................................................... 69 5.3. CADASTRO DE BENEFÍCIOS ................................................................................................................................... 70

5.3.1. Vale Transporte ..................................................................................................................................... 70 5.3.2. Vale Refeição ........................................................................................................................................ 72 5.3.3. Vale Alimentação .................................................................................................................................. 74 5.3.4. Assistência Médica................................................................................................................................ 76 5.3.5. Assistência Odontológica ...................................................................................................................... 79

5.4. MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS ............................................................................................................................ 80 5.5. RELATÓRIOS ADMISSIONAIS .................................................................................................................................. 95 5.6. ALTERANDO UM TRABALHADOR ........................................................................................................................... 100 5.7. EXCLUINDO UM TRABALHADOR ............................................................................................................................ 100

6. CADASTROS ........................................................................................................................................................... 101 6.1. FORNECEDOR ..................................................................................................................................................... 101 6.2. FUNÇÕES ........................................................................................................................................................... 103 6.3. HORÁRIOS .......................................................................................................................................................... 105 6.4. CENTRO DE CUSTO ............................................................................................................................................. 106

6.5. LOCALIZAÇÃO ..................................................................................................................................................... 107 6.6. OBRAS ............................................................................................................................................................... 109

6.6.1. Cadastro de Obras .............................................................................................................................. 109 6.6.2. Migração do cadastro de Filiais/Obras ................................................................................................ 111

6.7. TOMADORES E CEDENTES .................................................................................................................................. 113 6.7.1. Sindicatos ........................................................................................................................................... 115

6.8. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL .................................................................................................................................. 117 6.9. BANCOS E AGÊNCIAS .......................................................................................................................................... 119 6.10. CEP ............................................................................................................................................................ 122 6.11. MUNICÍPIOS ................................................................................................................................................. 123 6.12. FERIADOS.................................................................................................................................................... 124 6.13. MENSAGENS NO RECIBO .............................................................................................................................. 126 6.14. ALERTA NA DIGITAÇÃO DO PONTO ............................................................................................................... 126 6.15. FATURA DO SERVIÇO ................................................................................................................................... 127

6.15.1. Fatura do Serviço – Aba Itens da Fatura ............................................................................................ 129 6.15.2. Gerador de Notas ................................................................................................................................ 132

6.16. CÉDULAS ..................................................................................................................................................... 134 6.17. BANCO DE HORAS ....................................................................................................................................... 135 6.18. CURSOS / TREINAMENTOS ........................................................................................................................... 141

7. TABELAS DE CÁLCULOS ...................................................................................................................................... 143 7.1. GRUPO DE EVENTOS ........................................................................................................................................... 143

7.1.1. Cadastro de Eventos ........................................................................................................................... 143 7.1.2. Eventos Padrões Agendados .............................................................................................................. 148 7.1.3. Copiar Eventos Padrões Agendados .................................................................................................. 152

7.2. BASES DE CÁLCULO ............................................................................................................................................ 154 7.3. MONTE SUAS FÓRMULAS .................................................................................................................................... 155

7.3.1. Operadores para parâmetros .............................................................................................................. 155 7.3.2. Grupos de Cálculo (GC) ...................................................................................................................... 155 7.3.3. Listagem de Bases .............................................................................................................................. 156 7.3.4. Funções .............................................................................................................................................. 156 7.3.5. Variáveis de Diversos ......................................................................................................................... 156 7.3.6. Variáveis das Bases ............................................................................................................................ 157 7.3.7. Operadores ......................................................................................................................................... 158

7.4. ORDEM DE PROCESSAMENTO ............................................................................................................................. 159 7.5. DIVERSOS / VALORES / REFERÊNCIA ................................................................................................................... 159

8. ENCARGOS SOCIAIS ............................................................................................................................................. 161 8.1. TABELA DE IRF ................................................................................................................................................... 161 8.2. TABELA DE INSS ................................................................................................................................................ 163 8.3. TABELA DE FPAS ............................................................................................................................................... 165 8.4. APOSENTADORIA ESPECIAL ................................................................................................................................. 166

9. MOVIMENTAÇÕES ................................................................................................................................................. 168 9.1. FOLHA DE PAGAMENTO (PONTO) ......................................................................................................................... 168

9.1.1. Digitação de Eventos do Trabalhador ................................................................................................. 168 9.1.2. Importar Ponto Eletrônico ................................................................................................................... 181 9.1.3. Implantação de folhas anteriores ........................................................................................................ 182

9.2. EXCLUSÃO DO MOVIMENTO DO PONTO ................................................................................................................ 184 9.3. FÉRIAS ............................................................................................................................................................... 187

9.3.1. Cálculo de Férias ................................................................................................................................ 187 9.3.2. Rateio de Férias .................................................................................................................................. 190 9.3.3. Aviso e Recibo de Férias .................................................................................................................... 199 9.3.4. Previsão de Férias .............................................................................................................................. 202 9.3.5. Provisão de Férias .............................................................................................................................. 202 9.3.6. Processamento/Impressão da Provisão .............................................................................................. 203 9.3.7. Impressão da Provisão de Férias........................................................................................................ 204

9.4. 13º- SALÁRIO ...................................................................................................................................................... 205 9.4.1. Cálculo de Adiantamento de 13º- Salário............................................................................................ 206 9.4.2. Cálculo de 13º Salário ......................................................................................................................... 212 9.4.3. Provisão 13º- Salário .......................................................................................................................... 216

9.5. RESCISÃO DE CONTRATO.................................................................................................................................... 216 9.5.1. Cálculo da Rescisão de Contrato ........................................................................................................ 217 9.5.2. Homolognet ......................................................................................................................................... 223 9.5.3. Recibo de Rescisão de Contrato......................................................................................................... 227 9.5.4. Verbas Rescisórias ............................................................................................................................. 231 9.5.5. Aviso Prévio ........................................................................................................................................ 233 9.5.6. Pedido de Demissão ........................................................................................................................... 234

9.5.7. Seguro Desemprego – SD .................................................................................................................. 236 9.5.8. Seguro desemprego - Web ................................................................................................................. 242 9.5.9. GRFC .................................................................................................................................................. 244 9.5.10. GRRF .................................................................................................................................................. 247

9.6. CADASTRO DE BENEFÍCIOS ................................................................................................................................. 249 9.7. MOVIMENTO DE BENEFÍCIO ................................................................................................................................. 249 9.8. MOVIMENTO / PREVISÃO AUTOMÁTICA ................................................................................................................. 251 9.9. VALE TRANSPORTE ............................................................................................................................................. 253

9.9.1. Relação de Vale Transporte ................................................................................................................ 256 9.9.2. Recibo de Vale Transporte .................................................................................................................. 257 9.9.3. Solicitação de Vale Transporte ........................................................................................................... 259

9.10. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO................................................................................................................................. 260 9.10.1. Relação de Vale Refeição ................................................................................................................... 260 9.10.2. Recibo de Vale Refeição ..................................................................................................................... 262 9.10.3. Relação de Vale Alimentação ............................................................................................................. 263 9.10.4. Recibo de Vale Alimentação ............................................................................................................... 265

9.11. REAJUSTE SALARIAL .................................................................................................................................... 266 9.12. STATUS DA EMPRESA .................................................................................................................................. 270

10. RELATÓRIOS .......................................................................................................................................................... 277 10.1. RELATÓRIOS MENSAIS ................................................................................................................................. 283

10.1.1. Folha de Pagamento Analítica ............................................................................................................ 284 10.1.2. Folha de Pagamento Sintética ............................................................................................................ 287 10.1.3. Folha de Pagamento Resumo ............................................................................................................. 290 10.1.4. Recibo de Salário (Holerite) ................................................................................................................ 292 10.1.5. Emissão de Cheques .......................................................................................................................... 294 10.1.6. Relação de Líquidos............................................................................................................................ 296 10.1.7. Relação de Cédulas ............................................................................................................................ 298 10.1.8. Recibo de Pagamento de Autônomo (RPA) ........................................................................................ 300 10.1.9. Recibo de Pagamento de Contribuinte Individual (RPCI) .................................................................... 303

10.2. ENCARGOS SOCIAIS..................................................................................................................................... 306 10.2.1. GPS Automática .................................................................................................................................. 306 10.2.2. GPS Manutenção ................................................................................................................................ 307 10.2.3. GPS Faturas para Tomador ................................................................................................................ 310 10.2.4. GPS Faturas para Cedente ................................................................................................................. 312 10.2.5. Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP ......................................................................................... 313 10.2.6. SEFIP / FGTS – Normal ...................................................................................................................... 318 10.2.7. SEFIP / FGTS – Tomador de Serviços ............................................................................................... 319 10.2.8. SEFIP / FGTS – Obra ......................................................................................................................... 320 10.2.9. Trabalhadores com Desconto Sindical ................................................................................................ 321 10.2.10. CAGED ............................................................................................................................................... 323

10.3. DARF.......................................................................................................................................................... 325 10.3.1. Processamento / Emissão de DARF ................................................................................................... 326 10.3.2. Manutenção DARF .............................................................................................................................. 326 10.3.3. Receitas .............................................................................................................................................. 328

10.4. RELATÓRIOS ANUAIS ................................................................................................................................... 329 10.4.1. Ficha Financeira .................................................................................................................................. 329 10.4.2. Comprovante de Rendimentos ............................................................................................................ 331 10.4.3. Relação dos salários de contribuição .................................................................................................. 332 10.4.4. Movimentação Financeira ................................................................................................................... 333

10.5. DIVERSOS ................................................................................................................................................... 334 10.5.1. Histórico de Ocorrências ..................................................................................................................... 335 10.5.2. Quadro Horário de Trabalho ............................................................................................................... 336 10.5.3. Totalização de Eventos, Bases e Grupos de Cálculos ........................................................................ 338 10.5.4. Ficha de Cadastro do Trabalhador ...................................................................................................... 340 10.5.5. Planilha para Movimento ..................................................................................................................... 342

10.6. LISTAGENS .................................................................................................................................................. 344 10.6.1. Listagem de Aniversariantes ............................................................................................................... 344 10.6.2. Listagem de Trabalhador .................................................................................................................... 344 10.6.3. Listagem de Trabalhador Resumida ................................................................................................... 348 10.6.4. Listagem de Trabalhador por Tomador ............................................................................................... 350 10.6.5. Listagem de tabelas e eventos ............................................................................................................ 352 10.6.6. Listagem de Salários por Funções ...................................................................................................... 353 10.6.7. Listagem de Funções por Salários ...................................................................................................... 354 10.6.8. Listagem do Histórico do Trabalhador................................................................................................. 355 10.6.9. Listagem de Históricos de Afastamentos ............................................................................................ 356 10.6.10. Listagem do Histórico de Férias .......................................................................................................... 358 10.6.11. Listagem de Exames Médicos ............................................................................................................ 360 10.6.12. Listagem de Configurações de Contas Contábeis .............................................................................. 362

10.6.13. Listagem de Curso por Trabalhador .................................................................................................... 365 10.7. ETIQUETAS CARTÃO PONTO ........................................................................................................................ 366 10.8. ETIQUETAS CTPS ....................................................................................................................................... 367

10.8.1. Criação de etiquetas ........................................................................................................................... 370 10.8.2. Edição de etiquetas ............................................................................................................................. 374 10.8.3. Manutenção de etiquetas - Modelos ................................................................................................... 374 10.8.4. Exclusão de etiquetas ......................................................................................................................... 376

10.9. ETIQUETAS – BENEFÍCIOS ............................................................................................................................ 378 10.9.1. Criação de etiquetas ........................................................................................................................... 380 10.9.2. Edição de etiquetas ............................................................................................................................. 385 10.9.3. Manutenção de etiquetas - Modelos ................................................................................................... 385 10.9.4. Exclusão de etiquetas ......................................................................................................................... 387

11. CONTRATOS E REGISTROS ................................................................................................................................. 389 11.1. CONTRATOS, AVISOS E OUTROS. .................................................................................................................. 390

11.1.1. Contrato de Experiência ...................................................................................................................... 390 11.1.2. Contrato de Prestação de Serviços Temporários................................................................................ 391 11.1.3. Prorrogação do Contrato de Experiência ............................................................................................ 393 11.1.4. Término do Contrato de Experiência ................................................................................................... 395 11.1.5. Término da Prorroga. Contrato de Experiência ................................................................................... 396

11.2. TERMOS E ACORDOS TRABALHISTAS ........................................................................................................... 397 11.2.1. Acordo para Prorrogação Horário de Trabalho ................................................................................... 397 11.2.2. Acordo para Compensação de Horas ................................................................................................. 399 11.2.3. Termo de Responsabilidade ............................................................................................................... 400 11.2.4. Termo Responsabilid. de Bilhetagem Eletrônica................................................................................. 401 11.2.5. Termo de Advertência Disciplinar ....................................................................................................... 403

11.3. REGISTRO E ANOTAÇÕES ............................................................................................................................ 405 11.3.1. Ficha de Registro de Empregados ...................................................................................................... 405 11.3.2. Termos Abertura/Encerramento do Registro de Empregados ............................................................ 406 11.3.3. Ficha de Cadastro no PIS (DCT) ........................................................................................................ 407 11.3.4. Recibo Recebimento/Devolução de Docs. .......................................................................................... 408

11.4. ATESTADOS E DECLARAÇÕES ...................................................................................................................... 409 11.4.1. Atestado de Saúde Ocupacional – ASO ............................................................................................. 409 11.4.2. Ficha de Salário-Família ..................................................................................................................... 410 11.4.3. Declaração de Dependentes IRF ........................................................................................................ 411

12. UTILITÁRIOS ........................................................................................................................................................... 413 12.1. USUÁRIOS ................................................................................................................................................... 413

12.1.1. Permissões ......................................................................................................................................... 415 12.2. CONEXÃO COM A BASE DE DADOS ............................................................................................................... 417 12.3. CONFIGURAÇÃO DE SERVIDOR ..................................................................................................................... 418 12.4. REORGANIZAÇÃO DE DADOS (TABELAS) ....................................................................................................... 419 12.5. ATUALIZAÇÃO DE DADOS ............................................................................................................................. 420 12.6. CONTROLE DE ACESSO................................................................................................................................ 420 12.7. REPLICADOR PEN DRIVE .............................................................................................................................. 424 12.8. BACKUP ...................................................................................................................................................... 428

12.8.1. Criar Backup ....................................................................................................................................... 429 12.8.2. Restaurar Backup ............................................................................................................................... 430 12.8.3. Criar Backup - Gravação em CD / DVD .............................................................................................. 431

12.9. CONFIGURAÇÃO DE LOGOTIPO ..................................................................................................................... 433 12.10. PARÂMETROS .............................................................................................................................................. 434 12.11. CONFIGURAR ATALHOS E MENUS ................................................................................................................. 435 12.12. ESTILOS ...................................................................................................................................................... 437 12.13. IMPORTAÇÃO ............................................................................................................................................... 438

12.13.1. Sistema DPDC anterior ....................................................................................................................... 438 12.13.2. Folha Terceiros ................................................................................................................................... 440 12.13.3. Importar Modelo Rais 2010 ................................................................................................................. 442

12.14. EXPORTAÇÃO .............................................................................................................................................. 443 12.14.1. Líquidos para bancos .......................................................................................................................... 443 12.14.2. Exportar Dados da RAIS ..................................................................................................................... 446 12.14.3. Exportar Dados da RAIS - Obra .......................................................................................................... 449 12.14.4. DIRF .................................................................................................................................................... 450 12.14.5. Fiscalização da Secretaria da Receita Previdenciária - SRP .............................................................. 452 12.14.6. Registro do Arquivo SRP/MANAD ...................................................................................................... 453 12.14.7. Exportação para Contabilidade ........................................................................................................... 457

12.15. INTEGRAÇÃO CONTÁBIL................................................................................................................................ 459 12.15.1. Exportação .......................................................................................................................................... 459 12.15.2. Folha de Pagamento ........................................................................................................................... 460 12.15.3. Provisões ............................................................................................................................................ 461

12.15.4. Exportação para contabilidade - Apressul ........................................................................................... 463 12.15.5. Exportação INSS ................................................................................................................................. 465

12.16. PLANO DE CONTAS ...................................................................................................................................... 466 12.16.1. Grupo de Contas ................................................................................................................................. 466 12.16.2. Contas Contábeis ................................................................................................................................ 470 12.16.3. Copiar Plano de Contas ...................................................................................................................... 472 12.16.4. Copiar Configuração (Eventos X Contas) ........................................................................................... 473

12.17. GRUPOS PERSONALIZADOS ......................................................................................................................... 474 12.17.1. Textos ................................................................................................................................................. 474 12.17.2. Etiquetas ............................................................................................................................................. 476

12.18. TEXTOS PERSONALIZADOS .......................................................................................................................... 477 12.19. MANUTENÇÃO DA SUGESTÃO DE TEXTOS...................................................................................................... 480 12.20. RESTAURAR DADOS ORIGINAIS .................................................................................................................... 481 12.21. ENVIAR E-MAIL ............................................................................................................................................. 482 12.22. CALCULADORA DE HORAS ............................................................................................................................ 484 12.23. IMPRESSORAS DOS ..................................................................................................................................... 485 12.24. ÁRVORE ...................................................................................................................................................... 488

13. EXPORTAÇÃO/IMPORTAÇÃO ............................................................................................................................... 489 13.1. EXPORTAÇÃO DOS DADOS DO DPDC ........................................................................................................... 490 13.2. IMPORTAÇÃO DOS DADOS DO DPDC PARA O WINDP .................................................................................... 491

14. OBTENDO AJUDA .................................................................................................................................................. 495 14.1. DOCUMENTAÇÃO DO SISTEMA ...................................................................................................................... 495

14.1.1. Ajuda ................................................................................................................................................... 495 14.1.2. Manual do Usuário .............................................................................................................................. 495

14.2. SUPORTE TÉCNICO ...................................................................................................................................... 496 14.2.1. Site do Suporte ................................................................................................................................... 496 14.2.2. Acesso ao Suporte On-Line ................................................................................................................ 496 14.2.3. Recuperação de Senha ....................................................................................................................... 497 14.2.4. Correio Eletrônico (E-mail) .................................................................................................................. 499 14.2.5. Telefone .............................................................................................................................................. 499 14.2.6. Fax ...................................................................................................................................................... 500 14.2.7. Suporte On-line (SOL) ......................................................................................................................... 501 14.2.8. Artigos ................................................................................................................................................. 502 14.2.9. Perguntas mais frequentes (FAQ) ....................................................................................................... 502 14.2.10. Treinamentos ...................................................................................................................................... 502

Apresentação 9

O WinDP é um sistema multiempresa e multiusuário para administração de departamento pessoal e emissão de folha de pagamento, destinado a todo o tipo de empresa ou escritório de contabilidade. Dentre suas várias características, podemos citar:

Æ Permite a realização do cadastro de empresas com filiais / centro de custos, obras e tomadores de serviços.

Æ Possibilidade de geração de folhas dos tipos - salário, adiantamento, 13º salário, férias, rescisão, entre outros.

Æ Cadastro e emissão da ficha de registro do empregado com foto, que ficam visíveis durante a manutenção do movimento de Ponto (lançamentos de eventos/rubricas).

Æ Unificação das tabelas de IR, INSS, funções, horários, bancos, eventos, etc., com total manutenção pelo usuário.

Æ Acompanhamento tabela completa dos eventos (itens de proventos e descontos) mais usados, permitindo total manutenção pelo usuário.

Æ O sistema dispensa rotinas de processamento, garantindo assim, ganho de tempo e produtividade. O processamento é automático, inclusive durante a emissão de relatórios.

Equipe Data Cempro

Capítulo 1

1. Apresentação

Dicas do Suporte 11

Antes de começar a ler o seu tutorial, segue algumas dicas básicas do nosso suporte técnico que facilitará o bom uso do seu sistema: Rotina de Backup: é importante estabelecer uma rotina para criar as cópias de segurança dos seus dados, esse backup pode ser de acordo com o seu volume de informações ou após o registro de uma grande movimentação. Help Online: o sistema possui o recurso do help, que é uma ajuda online. Quando você estiver em qualquer tela basta pressionar a tecla “F1” e será exibida a ajuda, com conteúdo específico sobre a rotina utilizada. Utilização de contas de usuários: você verá nesse tutorial que é possível criar contas diferentes para diversos usuários do sistema, como padrão disponibilizamos um usuário MASTER que tem permissão total de acesso, recomendamos que você crie no mínimo mais um usuário e utilize-o para as movimentações do dia-a-dia, pois dessa forma você poderá criar alguns controles para esse usuário, aumentando assim a segurança dos seus dados. Vídeo aulas de treinamento: disponibilizamos no nosso site de suporte (http://sol.datacempro.com.br) algumas vídeo-aulas de treinamento do sistema, assim você poderá assistir do seu computador uma explicação detalhada sobre como realizar alguma tarefa. Caso deseje poderá sugerir novo vídeo aula enviando um e-mail ao suporte. Atenção aos cadastros: nosso sistema faz exportação para diversas rotinas de Departamento Pessoal como, por exemplo, a RAIS, DIRF, SEFIP entre outras, indicamos atenção ao cadastro da sua empresa, responsável e trabalhadores, pois quanto mais completo estiver o seu cadastro maior facilidade encontrará nessas exportações.

Capítulo 2

2. Dicas do Suporte

http://sol.datacempro.com.br

Manual do Usuário WinDP

12 Dicas do Suporte

Código de Cliente: Sempre informe o seu código de cliente em qualquer comunicação com a Data Cempro Informática. Seu atendimento está condicionado a esta identificação. Só fornecendo sempre seu código de cliente podemos tornar ágil e seguro o seu atendimento. Reduza o tempo de espera, forneça o código de cliente.

Acessando o WinDP 13

Você pode acessar o sistema das seguintes maneiras:

Æ Através do ícone do WinDP disponível na área de trabalho.

Æ Através do grupo de programas Data Cempro: (Botão Iniciar/ Programas/ Data Cempro/ WinDP ou Start/ Programs/ Data Cempro/WinDP).

O sistema exibirá uma tela de login para acesso ao WinDP. O login padrão do sistema é:

Usuário: Master Senha: Senha

Nota: O usuário e senha poderão ser alterados após acesso ao sistema, através da opção Usuários.

Æ Digite o usuário e senha. Marque a opção “Lembrar senha”, caso queira que ela apareça sempre no login. Após, clique no botão “Entrar”.

Æ Uma caixa de diálogo será exibida perguntando se deseja ativar as mensagens sonoras do WinDP. Este sistema emite uma mensagem sonora na inicialização/finalização dos relatórios/sistema.

Æ Clique na opção “Sim” caso deseje ativar este recurso.

Æ Ao entrar no sistema, somente as opções “Cadastro” e “Selecionar empresa” estão habilitadas. Para que as demais opções fiquem disponíveis, é necessário cadastrar uma empresa e logo após, selecioná-la.

Capítulo 3

3 3. Acesso ao WinDP


14 Acessando o WinDP

3.1. Área de Trabalho A área de trabalho do WinDP é a seguinte:

Figura 1: Área de trabalho do WinDP.

Opções disponíveis são as seguintes OPÇÃO DESCRIÇÃO

1- Menus Menus do sistema. 2- Empresa atual Exibe a empresa atualmente selecionada no

sistema. 3- Impressora Windows Padrão e Impressora DOS Padrão

Exibe a impressora configurada no sistema para impressão em modo Windows® (gráfico) e em modo DOS (texto).

4- Árvore Exibe/esconde a árvore de dados do sistema. 5- Localizar Permite localizar um item da árvore de dados 6- Árvore de dados do Sistema.

Exibe a estrutura do sistema através da árvore de dados do WinDP.



7- Atalhos Atalhos disponíveis no sistema. Para criar um atalho, clique com o botão direito sobre o item desejado na árvore de dados e escolha a opção “Criar Atalho”.

8- Período Período ativo no sistema. 9- Usuário Nome do usuário logado no sistema. 10- SOL Acesso ao SOL (Suporte On-Line). 11-Atualizações Acesso as atualizações do sistema. 12-Arquivos particulares Acesso aos arquivos particulares 13-Mensagens Particulares Acesso às mensagens particulares.

14-Facebook Acesso às últimas notícias publicadas no Facebook. Para acessar a página da Data Cempro nesta rede social clique no menu Ajuda – Internet – Facebook.

15-Twitter Acesso às últimas notícias publicadas no Twitter. Para acessar o perfil da Data Cempro nesta rede social clique no menu Ajuda – Internet – Twitter.

16-YouTube Acesso a vídeos no YouTube. Para acessar o canal da Data Cempro clique no menu Ajuda – Internet – YouTube.

17-Acesso a outros sistemas

Acesso a outros sistemas DataCempro. Caso não tenha o sistema instalado, será levado a página de DataCempro Informática.

3.2. Navegação pelo sistema A navegação pelo WinDP é bem simples e segue os padrões utilizados nos sistemas Windows®. Há alguns recursos disponíveis no WinDP para facilitar a navegação e acesso as informações, que são as seguintes:

3.2.1. Destaque dos campos a serem preenchidos Para facilitar a visualização do campo em foco, o mesmo aparece destacado na cor amarela.



Os campos obrigatórios são destacados na cor rosa.

Figura 2: Campo obrigatório

3.2.2. Mesmas funções de teclas de atalho do Windows® Por se tratar de um sistema desenvolvido para o ambiente Windows®, permite que alguns dos comandos de edição mais populares também estejam presentes no WinDP. Este é o caso de:

Æ [CTRL] + [C]: Combinação das teclas [Ctrl] e [C], são utilizadas para copiar uma seleção e disponibilizá-la na área de transferência até a próxima ação.

Æ [CTRL] + [X]: Combinação das teclas [Ctrl] e [X], são utilizadas para recortar uma seleção e disponibilizá-la na área de transferência até a próxima ação.

Æ [CTRL] + [V]: Combinação das teclas [Ctrl] e [V], são utilizadas para colar a seleção da área de transferência pala o local indicado.

Æ [CTRL] + [Z]: Combinação das teclas [Ctrl] e [Z], desfaz a última ação.

Qualquer uma destas combinações de teclas pode ser utilizada nos campos de preenchimento do WinDP.

3.2.3. Acessos rápidos a janelas e opções Você pode acessar alguns cadastros de empresas, trabalhadores etc., através

do botão ou pressionando a tecla [F4]. Outra opção de acesso rápido, neste caso, para alteração de algum registro (empresa, trabalhadores, etc.), é selecionando na lista a opção desejada e dando um duplo-clique sobre o mesmo. O sistema abrirá a tela de alteração da opção desejada.



3.2.4. Botões de Atalho Em algumas das janelas de manutenção, há alguns botões que permitem o acesso à programas do Windows®, como é o caso da Calculadora, Data/Hora e do Bloco de Notas, ou fixar algum valor do campo selecionado, conforme exibido a seguir.

Acesso à Calculadora.

Acesso ao Bloco de Notas.

Acesso à Data/Hora do computador.

Habilita/desabilita a fixação dos campos.

3.2.5. Pesquisa e Árvore de Dados do Sistema Uma característica dos sistemas Windows da Data Cempro Informática é a árvore de dados. Através dela, é possível acessar os itens do WinDP de modo mais rápido e dinâmico. Esta ferramenta possui um menu rápido que pode ser acessado através do botão direito sobre a mesma e uma barra de localização dos itens.

Figura 3: Ferramenta localizar e opções da árvore de dados do sistema

Opções disponíveis são as seguintes OPÇÃO DESCRIÇÃO

1- Árvore de dados Árvore de dados, que possui as opções do WinDP. 2- Menu rápido da árvore de dados

Clicando com o botão direito do mouse sobre a árvore de dados do sistema, é possível acessar o menu rápido da mesma. Este menu possui os



seguintes itens:

• Criar/Excluir atalhos: Permite criar/excluir atalhos. Após serem criados, os atalhos são exibidos na barra de atalhos.

• Expandir todos os nós: Os nós são representados pelo sinal “+”. Nesta opção, é possível abrir todas as opções da árvore de dados.

• Fechar todos os nós: Faz o inverso da opção anterior, fechando toda a árvore.

• Carregar configurações da árvore do sistema: Busca no disco todo, o detalhamento da árvore que tenha sido salvo anteriormente e a reconfigura de acordo com o que está armazenado (fonte, largura, altura da área de pesquisa, texto a localizar, etc.).

• Salvar configurações da árvore do sistema: Armazena em disco toda configuração definida para a árvore do sistema.

• Modificar a fonte da árvore do sistema: Permite mudar as definições de fonte da árvore (tamanho, cor, tipo, estilo, etc.).

• Modificar a cor da fonte do item atual: Permite definir uma cor de fonte para o item selecionado da árvore de dados. Ao acessar esta opção, o sistema exibirá a paleta de cores.

Selecione a cor desejada e após, clique no botão “OK”. Nota: Os itens que estiverem desabilitados, serão exibidos na árvore na cor “cinza”, conforme exemplo abaixo:



Figura 4: Quando a opção está “desabilitada”, é exibida

na cor “cinza”

• Remover cores dos itens diferenciados: Remove a cor diferenciada da fonte do(s) item (ns) destacado(s) da árvore de dados.

Nota: Disponível somente se você utilizou a opção “Modificar a cor da fonte do item atual”. Por exemplo: se você alterou a cor da fonte de toda a árvore de dados, isto é, mudou a cor padrão de “preto” para “azul” e desejar retornar para a cor anterior, somente poderá fazê-lo através da opção “Modificar a fonte da árvore de dados”, pois foi através dela que você executou a ação. Se tentar realizar o mesmo processo com a opção “Remover cores dos itens diferenciados”, a ação não será realizada.

• Salvar configurações automaticamente na saída/troca de usuários: Habilita/desabilita a gravação das configurações da árvore. Quando o símbolo (que lembra um pequeno “V”) aparece ao lado esquerdo da mesma, significa que está habilitado. Assim, da maneira em que a árvore estiver na saída ou na troca de usuário, será armazenado em disco e se manterá até a entrada de outro usuário no sistema.

• Fixar tamanho da área de pesquisa de acordo com valor gravado: Ao selecionar essa opção e mandar gravar as configurações, sempre que uma pesquisa for feita, o tamanho da área de pesquisa será igual, caso contrário, o sistema tentará dimensionar esse espaço.



3- Barra de atalhos Exibe os atalhos criados através do da opção “Criar atalhos”. O sistema enumera os atalhos de acordo com a sua criação. Ex: se foram criados atalhos para cadastro de empresas, filiais etc., o atalho do cad. empresas será numerado como nº- 1, o cadastro de filiais como nº- 2 e assim por diante, conforme

figura. . Caso deseje remover o atalho, basta clicar com o botão direito sobre o item desejado e selecionar a opção “Remover atalho”.

4- Localizar Neste local, digita-se a palavra ou fração de palavra a ser pesquisada na árvore de dados. Ex: Você pode digitar somente “cont” para listar qualquer palavra que contenha essa sequencia – no de contas, etc. Após, pressiona-se a tecla [Enter] ou clica-se no

botão , para que a procura seja iniciada. O resultado da mesma é exibida na área de pesquisa. Para acessar este campo pelo teclado, digite a

combinação de teclas [Alt] + [L]. O botão limpa a pesquisa e restaura a árvore de dados para a sua configuração padrão.

5- Área de pesquisa Exibe o resultado da pesquisa e disponibiliza-a em forma de links. Quando o termo pesquisado estiver em um “nó principal”, todos os “nós filhos” serão exibidos, conforme exemplo abaixo:

Figura 5: Representação dos “nós” na árvore de dados

3.2.6. Fixar Campos

Visando facilitar a digitação e utilização do sistema, em alguns cadastros e rotinas de inclusão/alteração do WinDP, é possível utilizar a opção “Fixar Campos”, representada pelo botão . Através dele, o sistema disponibiliza uma listagem dos campos da rotina corrente onde você pode habilitar ou



não, que o sistema sugira o dado “pré-preenchido” no campo, na próxima vez que você acessar a mesma.

Figura 6: Configurações da opção “Fixar campos”.

Æ Você pode escolher os campos desejados, habilitando e/ou desabilitando os mesmos. Caso deseje selecionar todos os campos, clique no botão “Todos” e/ou caso deseje desmarcar todos os campos selecionados, clique no botão “Nenhum”.

Æ Após, clique no botão “Confirma”.

3.2.7. Sugerir o conteúdo para os campos

Visando facilitar a digitação e utilização do sistema, em alguns cadastros e rotinas de inclusão/alteração do WinDP, é possível utilizar a opção

“Sugerir o conteúdo para os campos”, representada pelo botão . Através dele, o sistema disponibiliza uma listagem de conteúdos, onde você poderá habilitar ou não, que o sistema sugira o texto no campo, no momento da digitação.



Nota: em campos do tipo “Nome”, “Descrição” e “Endereço”, por exemplo, será sugerido um texto apropriado com o campo. Já em campos do tipo “Observações” serão exibidos todos os textos cadastrados.

Figura 7: Sugerir o conteúdo para os campos.

Æ Você pode escolher os campos desejados, habilitando e/ou desabilitando os mesmos. Caso deseje selecionar todos os campos, clique no botão “Todos” e/ou caso deseje desmarcar todos os campos selecionados, clique no botão “Nenhum”.

Æ Após, clique no botão “Confirma”. Æ Abaixo segue um exemplo, de cadastro de uma nova empresa,

onde ao informar o nome, o sistema sugere o texto de duas formas: • A primeira forma é uma lista de palavras visualizadas na parte

superior da digitação, esta lista informa uma sugestão de palavras, sendo somente palavras que completam o que já foi digitado até o momento. Utilize a seta para cima do teclado para escolher um dos itens (palavras) e tecle [Enter] para adicionar a palavra escolhida.

Nota: digamos que estamos digitando em campo de razão social do cadastro de empresas, o seguinte: “Em”, na lista de cima serão listadas



todas as palavras que começam com “em”, independente da forma que estão cadastradas, minúsculas ou maiúsculas.

• A segunda forma é uma lista de frases ou textos completos na parte inferior da digitação, esta lista informa uma sugestão de frases que foram adicionadas em digitações anteriores em qualquer outro componente de texto. Utilize a seta para baixo do teclado e realize o mesmo procedimento para escolha do item desejado.

Nota: na lista de baixo serão listados todos os textos completos que contenham o texto “em”, então para esse exemplo será listado o seguinte “Empresa Modelo Ltda.”, “Empresa Cliente 1” e “Empresa Cliente 2” que são informações cadastradas na nossa base de dados para este exemplo.

Figura 8: Sugerindo conteúdo

Æ Selecione a palavra ou frase que deseja e prossiga com o cadastro.

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O primeiro passo para habilitar os cadastros, área de trabalho e demais opções do sistema é o cadastro da empresa. Após cadastrá-la, será possível selecioná-la. Os procedimentos de cadastro, seleção, alteração e exclusão e demais opções de empresa são exibidos a seguir.

4.1. Cadastro de empresa Para cadastrar uma empresa, siga os seguintes procedimentos.

Æ Acesse a opção “Cadastro de Empresas”, através da árvore de dados ou do menu “Módulos – Cadastro de empresas”. A tela será exibida conforme exemplo abaixo:

Figura 9: Janela de Manutenção de empresas

Capítulo 4

4 4. Empresas


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Opções disponíveis na janela de manutenção de empresas OPÇÃO DESCRIÇÃO

Incluir Abre a janela de cadastro de empresas. Modificar Permite alterar a empresa selecionada. Excluir Exclui a empresa selecionada. Relatório Abre a janela para a geração de relatório das

empresas cadastradas no sistema. Selecionar Seleciona a empresa desejada no sistema. Atualizar Atualiza os dados cadastrados no sistema, caso o

mesmo não tenha sido feito. Sair Sai da tela de manutenção de empresas. Localizar Lista os itens disponíveis para a procura. Este

item permite uma localização rápida da empresa através de algumas opções cadastradas nela (ex: código, nome da empresa, CNPJ, etc.). Após,

clique no botão (Localizar) para localizar a empresa especificada.

Habilita/desabilita a procura do trecho digitado dentro da descrição especificada na caixa de texto. Se for habilitada, o sistema fará a procura pelo trecho independente se o mesmo encontra-se no início ou final da descrição.

Faz um filtro da lista de empresas conforme a opção selecionada no item “Localizar”.

Æ Exportar para arquivo: Exporta os dados para o arquivo, conforme formato selecionado (HTML, XML, Excel, Texto). Para tanto, clique no botão “Exportar” selecione o formato e após, especifique o local de gravação, clique no botão “Salvar”.

Æ Opção Relatório: Visualiza em tela os dados. Disponibilizando a opção de salvar.

Æ Clique neste botão para ocultar os dados no grid.


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Æ Permite vincular qualquer documento

ou imagem ao cadastro. Veja detalhes no item “4.5 – Anexos”.

Æ Clique no botão “Incluir”. A janela de inclusão dos dados da empresa será exibida.

4.1.1. Aba Dados A primeira aba a ser exibida é a aba Dados. Esta aba é responsável pelas informações de endereço, localização e contato da empresa, tais como endereço, telefone, CEP, site e e-mail da empresa (se houverem), etc.. Ao acessar esta opção, a janela será exibida conforme figura seguinte:


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Figura 10: Cadastro de Empresas

Opções disponíveis na aba Dados OPÇÃO DESCRIÇÃO

Código Código da empresa. Este código é gerado pelo sistema, porém, é possível editá-lo. Para tanto, clique no campo e digite o código. Caso já exista, será exibida uma mensagem informando que o código já está cadastrado.

Registro Determina o tipo de registro da empresa, que pode ser CNPJ, CPF, CEI ou INCRA.

Razão Social Razão Social da empresa. Nome Fantasia Informe o nome fantasia da empresa.


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Endereço No campo “Logradouro”, há dois botões. O primeiro botão “Localizar no mapa” permite localizar o endereço da empresa no googlemaps

e o segundo botão “Traçar rota no mapa” serve para traçar uma rota entre o endereço da empresa selecionada no sistema (empresa corrente) até o endereço em questão, isto é, o endereço informado nos campos “Logradouro”, “Número”. Salientamos que, para a correta execução da ação destes botões, é importante que, além destes, os campos “Bairro”, “UF” e “Município”, também estejam preenchidos. Especifique o tipo de logradouro (ex: rua, avenida, praça, etc.) do endereço da empresa.

Contato Informe “DDD”, “Telefone”, “Fax”, “E-mail” e “Site” da empresa.

Æ A navegação entre os campos pode ser feita através do mouse ou através das teclas [Tab] ou [Enter].

4.1.2. Aba Responsável Através da aba “Responsável”, são especificadas as informações referentes ao responsável da empresa.

Æ A opção disponível nesta aba é o campo “Nome”, na qual determina o nome do responsável pela empresa.

Æ Caso não haja nenhuma opção na lista, clique na tecla [F4]. A janela de “Manutenção de Responsável” será aberta.


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Figura 11: Configurações da aba “Responsável”

Æ Marque o responsável desejado e após, clique no botão “Selecionar”. Caso deseje incluir um novo, clique no botão “Incluir” e inclua o responsável.

Æ Para maiores informações sobre o processo de inclusão, veja o item “Responsável” no tópico “Outros Cadastros”.

4.1.3. Aba Departamento Pessoal Na aba “Departamento Pessoal” é especificado as informações referentes ao responsável da empresa, Dados Gerais e Rais.

Æ A aba “Departamento Pessoal” está dividida em três partes: Dados Gerais, Rais/Sefip e Informações Adicionais.


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Figura 12: Abas “Dados Gerais” e “Rais/Sefip” da aba “Departamento Pessoal”

Sub-Aba Rais/Sefip

Nesta aba são definidas as informações que serão exportadas para a RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) e também mensalmente para a SEFIP (Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social). Abaixo temos uma figura demonstrando a tela Rais/Sefip.


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Figura 13: Rais/Sefip

4.1.4. Aba Permissões

Nota: Somente o usuário Master tem acesso a esta opção. Para maiores informações, consulte o capítulo “Usuários”.

A aba “Permissões” permite configurar os usuários que terão acesso as empresas cadastradas no sistema. Caso você queira especificar usuários específicos para cada empresa, siga os procedimentos a seguir. Caso contrário, siga para as explicações da aba “Geral”. Para configurar as opções desta aba, siga os seguintes procedimentos:

Æ Primeiro, para que esta aba seja exibida, é necessário habilitar um parâmetro no sistema. O parâmetro “2000.0052 - Utilizar permissão (Usuário x Empresa)” permite habilitar/desabilitar a utilização das permissões para os usuários.


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Æ Ao configurar este parâmetro para “S” (Sim), na inclusão/alteração de empresas e na inclusão/alteração de usuários, será habilitada a aba “Permissões”, que permitirá ao usuário Master, definir quais as empresas que os usuários do sistema terão acesso.

Æ Acesse os parâmetros do sistema, através do item “Parâmetros” da árvore de dados ou via menu Utilitários - Parâmetros (Para maiores informações, consulte o tópico “Parâmetros”). Após informar a senha padrão do usuário Master, clique no botão “OK”.

Æ Na aba “Geral (Todas Empresas)”, localize o parâmetro “2000.0052 - Utilizar permissão (Usuário x Empresa)” e selecione a opção “S” (sim).

Figura 14: Habilitação do parâmetro de permissão

Æ Após, clique no botão “OK”.

Æ Agora você poderá definir quais as empresas que os usuários terão acesso de duas maneiras: através do Cadastro de Empresas ou Cadastro de Usuários (Para maiores informações, consulte o capítulo “Usuários”).

Æ Na janela de manutenção de empresas, ao acessar a empresa desejada, você verá que uma nova aba será exibida, a aba “3- Permissões”, logo após a aba “2- Departamento Pessoal”.


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Figura 15: Aba Permissões

Æ Clique na aba “Permissões”. Defina os usuários que terão acesso a empresa, selecionando-os na lista desta aba. Caso deseje negar o acesso à empresa para um ou mais usuários, desmarque-o(s) da lista.

Figura 16: Definição das permissões dos usuários à empresa


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Æ Para desmarcar todos os usuários, clique no botão “Nenhum”. Se desejar habilitar a empresa para todos os usuários, clique no botão “Todos”.

Æ Após definir as permissões, clique no botão “Gravar”.

Æ Agora quando o usuário fizer o login no sistema, apenas as empresas habilitadas para ele serão exibidas na caixa de seleção de empresas e/ou no cadastro de empresas.

4.1.5. Aba Geral A última aba a ser exibida é a “Geral”. Nesta aba, você poderá cadastrar informações sobre filiais, atividade, contabilista e outras opções, conforme a figura a seguir:

Figura 17: Aba Geral


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Opções disponíveis na aba Geral OPÇÃO DESCRIÇÃO

Possui cad. Centro de Custos?

Determina se a empresa possui cadastro no centro de custos. Se a opção “Sim” for habilitada, será possível o cadastro de centro de custo. Para maiores informações, veja o tópico “Centro de Custos” no item “Outros Cadastros” do cadastro do trabalhador.

Possui Cad. Filiais Determina se a empresa possui cadastro de filiais. Se sim, a opção “quantidade” é habilitada. Determine a quantidade de filiais no campo.

Atividade Determina a atividade das empresas. Caso queira incluir alguma atividade que não esteja

na lista, clique no botão ou pressione a tecla [F4], que o cadastro de atividades será aberto.

NIRE Determina o “NIRE” (Número de Identificação no Registro de Empresas) e as demais opções: “Data de registro”, “CNAE Fiscal”, “CAE”, “NIRC” e “Código da Natureza Jurídica”.

Registro Determina a onde foi efetuado o registro e demais informações como: a “Data de Registro”, a “Número de Registro na Junta” e “Número de Outro Registro”.

Inscrições Determina a “Inscrição Estadual”, a “Inscrição Municipal” e a “Data do Registro”. Nota: Para as empresas cadastradas no Estado do Amazonas será habilitado o botão “Inscrição Estadual” e o campo “Insc. Suframa”. Ao clicar sobre este botão é exibida a janela de “Manutenção de inscrições estaduais”, sendo que através dos

botões é possível realizar a inclusão, alteração e remoção de uma inscrição estadual.

Contabilista Nome do contabilista. Caso deseje procurar o contabilista, poderá fazê-lo através do botão

ou pressionando a tecla [F4]. Para


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maiores informações sobre cadastro de contabilistas, consulte o tópico “Outros Cadastros - Contabilista”.

Æ Caso que deseje que esta empresa não seja exibida marque a opção “Ocultar e não permitir seleção desta empresa no sistema”.

Æ Estas abas são de muita importância, pois os dados que ali constam servirão para a correta geração dos Sistemas Sefip, Rais, Caged, Dirf, enfim, obrigações mensais e anuais do DP.

Æ Após preencher os campos, clique no botão “Gravar”.

4.2. Seleção de Empresa O próximo passo será selecionar a empresa. Você deve ter pelo menos uma empresa selecionada no sistema. Para tanto, você pode selecionar uma empresa das seguintes maneiras:

Æ No item “Empresa atual”, selecione a empresa desejada através da lista disponível.

Figura 18: Seleção de empresa

Æ Na árvore de dados, selecione a opção “seleção de empresas” e selecione a empresa desejada.

Æ Na janela de manutenção de empresas, selecione a empresa desejada e clique no botão “Selecionar”. Quando uma empresa é selecionada, habilita as demais opções do sistema.

4.3. Alteração de Empresa Para alterar os dados uma empresa, siga os seguintes procedimentos:


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Æ Na janela de manutenção de empresas, selecione a empresa que deseja modificar e clique no botão “Modificar”.

Æ Faça as modificações desejadas e clique no botão “Gravar”.

4.4. Exclusão de empresa Para excluir uma empresa, siga os seguintes procedimentos:

Æ Na janela de manutenção de empresas, selecione a empresa e clique no botão “Excluir”.

Æ O sistema abrirá uma tela para confirmação da exclusão. Clique no botão “Sim” para confirmar a exclusão.

4.5. Anexos Esta opção permite a vinculação de qualquer documento ou imagem ao cadastro. Para tanto siga os procedimentos:

Æ Clique no botão “Anexos” dos grids.

Æ Será exibida a tela abaixo:

Figura 19: Anexos

Æ Clique no botão “Incluir”, será exibido à tela para adicionar o arquivo.


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Figura 20: Inclusão de anexo

Æ Informe a “Descrição” do anexo.

Æ O campo “Última modificação” guarda a data da última alteração.

Æ Clique em “Incluir” para localizar o arquivo desejado e inseri-lo. Ao escolher o arquivo ele será visualizado nas caixas “Arquivo(s)” e “Visualização de imagens”.

Nota: No exemplo anexamos uma imagem, mas este arquivo pode ser um texto, planilha, etc.

Æ Para excluir um arquivo deve selecionar o desejado e clicar no botão

“Excluir”. Æ O botão “Escanear” abre a opção para digitalizar documentos, quando na

máquina que o sistema esta sendo utilizado tiver scanner.

Æ O botão “Tratar imagem” exibe as seguintes opções:


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Botões Descrição

Permite encontrar outros arquivos.

Permite salvar o arquivo.

Permite girar o arquivo à esquerda, ajustando sua posição.

Permite girar o arquivo à direita, ajustando sua posição.

Permite salvar o arquivo.

Nota: Quando utilizar o tratamento da imagem deve antes de sair do recurso gravar a posição alterada.

Æ Após ter incluído todos os anexos necessários ao cadastro deve clicar no botão “Sair”.

Nota: Os anexos são vinculados ao ítem do cadastro, por exemplo, no cadastro de empresa deve selecionar a empresa na manutenção de empresas e clicar no botão de anexos, ao anexar, está vinculado somente aquela empresa selecionada. Caso queira anexar o mesmo documento ou imagem para outra empresa, deve ser feito o procedimento novamente selecionando a outra empresa.

4.6. Outros Cadastros Conforme você vai preenchendo a aba de cadastro de empresas, alguns itens são solicitados, tais como contabilista e responsável, que requerem cadastro para serem incluídos nos dados do trabalhador. Estas opções podem ser incluídas durante o cadastro das informações da

empresa, através da tecla [F4], botão e clicando no botão “Incluir” após ser exibida a janela de manutenção, através da árvore de dados do sistema ou acessando o menu Módulos e escolhendo a opção desejada.


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4.6.1. Cadastrando uma Filial Se a empresa que você vai trabalhar possui filial, é possível cadastrá-las no sistema. Para tanto, siga os seguintes procedimentos:

Æ No cadastro de empresas, selecione a empresa que deseja cadastrar as filiais e clique no botão “Modificar”.

Nota: O cadastro de filial também pode ser realizado através da opção “Cadastro de Filiais” localizado na árvore de dados.

Æ Acesse a aba “Geral” e altere o campo “Possui filial” (marque a opção “Sim”), conforme a figura abaixo.

Figura 21: Incluindo filiais à empresa

Æ O sistema irá criar automaticamente um cadastro de filial para Matriz e um ou mais cadastro de filial, conforme a quantidade informada. Veja a imagem abaixo:


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Figura 22: Manutenção de Filiais

Æ Para incluir uma filial, clique no botão “Incluir”. Será exibida a janela abaixo:


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Figura 23: Cadastrando uma filial

Æ Esta janela possui as abas: “Dados”, “Departamento Pessoal” e “Observações”.

Æ Na aba “Dados” informe o “Código”, o “Registro”, se necessário marque a opção “Filial Centralizadora” a “Descrição” e os dados de “Endereço”.

Æ Em “Inscrições” informe a “Insc. Municipal” e a “Insc. Estadual”.

Nota: Para as empresas cadastradas no Estado do Amazonas

serão disponibilizados os botões onde é possível realizar a inclusão, alteração e remoção das inscrições estaduais. Sendo habilitado também o campo “Insc. Suframa”.


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Æ Em “Contatos” informe o “DDD”, “Telefone”, “Fax”, “E-mail” e “Site”.

Æ A próxima aba a ser exibida é a de “Departamento Pessoal”, que possui as abas “Dados” e “RAIS/SEFIP”. Estas abas são semelhantes às abas de mesmos nomes do cadastro de empresas.

Æ Na aba “Observações” informe dados considerados relevantes, caso exista algum.

Æ Após preencher o cadastro, clique no botão “Gravar”.

Æ Para alterar os dados da filial, selecione-a e clique no botão “Modificar”. Feita a alteração dos dados, clique no botão “Gravar”.

Æ Para excluir a filial, selecione-a e clique no botão “Excluir”. Após mensagem, clique no botão “Sim” para confirmar a exclusão.

Æ O botão “Anexos” permite vincular imagem, texto ou planilha ao cadastro conforme descrito no item “4.5 - Anexos”.

4.6.2. Contabilista Quando o cadastro de empresas está sendo preenchido, na aba “Geral”, solicita no campo “Contabilista”, o contabilista da empresa. Caso não haja nenhum contabilista, é necessário cadastrá-lo. Para tanto, neste campo,

clique no botão ou pressione a tecla [F4]. Ao clicar no botão “Incluir”, a janela seguinte é exibida:


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Figura 24: Cadastro de Contabilista

Opções disponíveis no Cadastro de Contabilistas OPÇÃO DESCRIÇÃO

Código Informado automaticamente pelo sistema. Nome Nome do contabilista. CPF, CNPJ, CEI, Data de Nascimento, CRC e UF do CRC.

Informe os registros do profissional.

Estado Civil, Nacionalidade e RG. Informe os outros dados cadastrais do contabilista.

Tipo Tipo: Contador ou Técnico Contábil. Se o campo “Descritivo” for habilitado, será possível escrever o texto desejado. Ex: “contabilista”.

Localização Localização do contabilista (CEP, endereço, etc.). Contato Telefone, e-mail para contato.

Æ Após preencher os campos solicitados, clique em “Gravar”.


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4.6.3. Responsáveis Quando o cadastro de empresas está sendo preenchido, na aba “Responsáveis”, são solicitados os dados do responsável pela empresa. Caso não haja nenhum responsável no sistema, é necessário cadastrá-lo

através do botão ou pressionando a tecla [F4]:

Figura 25: Acesso ao cadastro de responsável

Æ Ao clicar no botão “Incluir”, a janela seguinte é exibida.

Figura 26: Inclusão do responsável

Æ São disponibilizadas duas abas: “Aba Dados” e “Aba Adicionais PPP”.

Æ Na “Aba Dados” preencha os campos solicitados, tais como nome, CPF/CNPJ ou CEI, cargo e demais informações de localização e contato. Não se esqueça de selecionar no quadro


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“Responsável”, os registros que o responsável terá acesso e responderá pelos mesmos.

Aba “Adicionais PPP”

Nesta aba, são especificadas as informações referentes ao PPP1 (Perfil Profissiográfico Previdenciário).

Figura 27: Aba “Adicionais PPP”

Opções disponíveis na aba “Adicionais PPP” OPÇÃO DESCRIÇÃO

Tipo de responsabilidade Especifique o tipo de responsabilidade (registros ambientais ou monitoração biológica) que o responsável da empresa terá sobre os funcionários que estiverem expostos a tais fatores.

1 PPP: Perfil Profissiográfico Previdenciário. Constitui-se em um documento histórico-laboral do trabalhador que reúne, entre outras informações, dados administrativos, registros ambientais e resultados de monitoração biológica durante o período de atividade.


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Período Informe o período (data inicial/final) que o responsável terá responsabilidade sobre o tipo de registro.

Conselho de classe Especifique o número, tipo (provisório ou definitivo), UF e registro do conselho de classe.

Æ Para alterar um responsável, selecione-o na lista e clique no botão “Modificar” ou pressione a tecla [Enter]. Faça as alterações desejadas e após, clique no botão “Gravar”.

Æ Para excluir um responsável, selecione-o na lista e clique no botão “Excluir” ou pressione a tecla [Delete] (ou [Del]). O sistema exibirá uma mensagem pedindo a confirmação da ação. Para confirmar, clique no botão “Sim”.

4.6.4. Congelamento de Colunas Ao abrirmos a janela de manutenção de empresas observe que as colunas “Código” e “Nome” vêm congeladas e separadas das demais colunas, por uma linha em negrito, determinando que as colunas antes dela estejam congeladas, ou seja, podemos deslocar a barra de rolagem para a direita, até o fim para verificarmos outras colunas, mas as que estão congeladas ficarão fixas. As colunas “Código” e “Nome” já vêm congeladas por padrão do sistema.

Figura 28: Colunas Congeladas


Empresas 49

Æ Para descongelar, clique com o botão direito em cima da coluna congelada, irá abrir a caixa para configuração, veja abaixo, selecione “Descongelar todas Colunas”:

Figura 29: Descongelando Colunas

Æ Para congelar outra coluna, clique com o botão direito sobre a

mesma, irá abrir uma janela dando a opção de congelar a coluna que você selecionou, veja no exemplo abaixo, clicamos com o botão direito sobre a coluna CNPJ.

Figura 30: Congelando Colunas


50 Empresas

Æ Outro modo para congelar, é clicar sobre a coluna desejada e arrastá-la, para junto das outras colunas que já estão congeladas. Como no exemplo abaixo, com a coluna CNPJ sendo arrastada para junto das demais congeladas.

Figura 31: Arrastando Colunas

Æ Podemos fazer o procedimento descrito acima também para

descongelar colunas, simplesmente clicando sobre a coluna congelada e arrastando para fora da linha que define o congelamento. Nota: Estes procedimentos de congelamento e/ou descongelamento aplicam-se a todas as janelas que permitam a manipulação de colunas desta forma.

Trabalhador 51

A janela de manutenção dos trabalhadores é a mais importante do sistema, pois é através dela que são definidos os dados referentes aos trabalhadores. Você pode incluir alterar, excluir, atualizar informações dos trabalhadores ou emitir um relatório dos registros cadastrados no sistema.

5.1. Inclusão de Trabalhador Para cadastrar um trabalhador, siga os seguintes procedimentos:

Æ Acesse a opção “Cadastro de Trabalhadores”, através da árvore de dados ou acessando o menu “Módulos – Cadastro de Trabalhadores”. Clique no botão “Incluir”.

Figura 32: Inclusão de trabalhador

Capítulo 5

25 5. Trabalhador


52 Trabalhador

5.1.1. Cadastro de Dados Pessoais A guia “Dados Pessoais” permite que você cadastre os dados pessoais do trabalhador, tais como nome, data de nascimento, nacionalidade, etc..

Figura 33: Configurações da guia “Dados Pessoais”

Æ Os campos em foco são exibidos na cor amarela e os campos obrigatórios são exibidos na cor rosa.

Æ Não esqueça, você pode pressionar a tecla [Enter] para mudar de campo e a tecla [Shift] + [Tab] para retornar ao campo anterior.

Æ É possível incluir a foto de cada trabalhador no cadastro. Para isso, é necessário ter salvado a mesma em arquivo, de preferência, em formato JPG (isto é padrão para fotos digitais). Clique com o botão direito do mouse no espaço indicado pela descrição “Foto” e selecione a opção “Carregar foto”.

Æ Ao selecionar a opção, o sistema abrirá uma caixa de diálogo para localização da foto do trabalhador.


Trabalhador 53

Æ Selecione o arquivo de imagem que contém a foto e clique no botão “Abrir” para incluí-la no cadastro.

5.1.2. Cadastro de Documentação A guia “Documentação” é composta por três sub-abas “Principais”, “Complementares” e “Internacionais”, que permitem a inclusão de informações sobre documentos como CPF, RG, PIS, etc..

Principais

Nesta aba são informados os dados como “Carteira e Trabalho - CTPS”, “PIS”, “Documento de Identidade - RG”, “CPF”, “RIC – Registro de Identificação Civil” e “Outros Documentos”.

Figura 34: Principais


54 Trabalhador

Complementares

Nesta aba são informados os dados como “Habilitação - CNH”, “Certidão Civil”, “Registro Profissional” e “Titulo Eleitoral”.

Figura 35: Complementares

Internacionais

Nesta aba são informados os dados como “Portaria de Naturalização” e “Passaporte”.


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Figura 36: Internacionais

5.1.3. Cadastro de Endereço/Observação A guia “Endereço/Observação” é utilizada para cadastramento do endereço e das observações necessárias.


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Figura 37: Configurações da guia “Endereço/ Conta bancária”

5.1.4. Cadastro de Dependentes / Beneficiários A guia “Dependentes/Beneficiários” permite que você cadastre os dependentes/parentes do trabalhador.

Figura 38: Configurações da guia “Dependentes / Beneficiários”


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Æ Para incluir um dependente/parente, clique no botão “Incluir”. A janela seguinte será exibida:

Figura 39: Figura: Inclusão de empresa

Æ Informe os dados solicitados e após, clique no botão “Incluir”.

Æ Para alterar um dependente/parente, selecione-o na lista e após, clique no botão “Alterar”. Faça as alterações desejadas e após, clique no botão “Confirma”.

Æ Para excluir um dependente/parente, selecione-o na lista e clique no botão “Excluir”. O sistema emite uma mensagem pedindo para confirmar a ação. Para tanto, selecione a opção “Sim” para confirmar a exclusão.



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5.1.5. Cadastro de Cursos / Treinamentos A guia “Cursos/Treinamentos” permite que você vincule os cursos e treinamentos cadastrados na opção “6.18 – Cursos/Treinamentos” que o trabalhador participou.

Figura 40: Configurações da guia “Cursos/Treinamentos”

Æ Para incluir um curso/treinamento, clique no botão “Incluir”. A janela seguinte será exibida:


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Figura 41: Manutenção de Cursos

Æ Selecione as opções para definir se o curso foi “Custeado por”: “Empresa atual”, “Empresa anterior”, “Trabalhador” ou “Outros”.

Æ Informe o “Valor descontado” e o “Valor total”.

Nota: o “Valor descontado” será habilitado somente se for selecionada a opção “Empresa atual”.

Æ Informe os dados solicitados e após, clique no botão “Gravar”.

Æ Para alterar um curso/treinamento, selecione-o na lista e após, clique no botão “Modificar”. Faça as alterações desejadas e após, clique no botão “Gravar”.

Æ Para excluir um curso/treinamento, selecione-o na lista e clique no botão “Excluir”.



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5.1.6. Movimentações A guia “Movimentações” permite que você informe os dados contratuais do trabalhador e demais informações de movimentação.

Figura 42: Configurações da guia “Movimentação”

Contratos

A primeira aba a ser exibida é a aba “Contratos”. Esta aba possui várias sub-abas, que são: Admissão, Local de trabalho, Remuneração, Afastamento, Transferência e Rescisão. Nestas sub-abas, a primeira é “Admissão”.

Admissão

Permite que você cadastre as informações da admissão e demais dados contratuais do trabalhador.


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Figura 43: Sub-aba “Admissão”

Æ Quando você habilita a opção “Novos contratos”, habilita a janela de visualização dos mesmos.

Æ Clique no botão “Confirma Contrato”, para confirmar o contrato e no botão “Cancela Alteração” para cancelar as alterações do contrato.


62 Trabalhador

Local de Trabalho

A próxima sub-aba a ser exibida na aba “Contratos” é “Local de trabalho”. Nesta sub-aba, é possível classificar os trabalhador por local de trabalho, quando empresa possui diversos setores de trabalho.

Figura 44: Sub-aba “Local de trabalho”

Assim, você pode utilizar estes dados como opção para filtragem em emissão de Relatórios Cadastrais.

Remuneração/Dados Bancários

A sub-aba “Remuneração/Dados Bancários” da aba “Contratos” permite que você preencha às informações referente à remuneração salarial do trabalhador. Também é possível o cadastramento de funções por piso salarial, ou por tipo, no qual a remuneração é recebida mensalmente, quinzenalmente ou diariamente. Permite também o cadastro dos “Dados Bancários” como: conta, nº da conta, banco e agência.


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Figura 45: Sub-aba “Remuneração/Dados Bancários”

Afastamento

A sub-aba “Afastamento” da aba “Contratos” permite inserir informações sobre afastamentos, tais como auxílio doença, auxílio maternidade, etc..


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Figura 46: Sub-aba “Afastamento”

Transferência

A sub-aba “Transferência” da aba “Contratos” permite que você informe a transferência do trabalhador de local de trabalho. Por exemplo, se você trabalha com Filiais, é comum ocorrer à movimentação de um trabalhador transferido para outra filial ou propriamente para a matriz. Assim, o sistema estará possibilitando este movimento através desta opção.


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Figura 47: Configurações da sub-aba “Transferência”

Æ Ao clicar no botão “Incluir” irá abrir a janela de “Cadastro de

Transferências” que permite que você informe os dados da “Saída” do funcionário, por exemplo, de onde ele está sendo transferido, quais os códigos desta saída, além das informações de “Entrada”.

Figura 48: Cadastro de Transferência


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Æ No campo “Código SEFIP” você irá informar o código de transferência, informando: “N1” - Caso esteja ocorrendo transferência entre a mesma empresa, de matriz para filial, por exemplo, ou “N2” - Caso esteja saindo para outra empresa que tenha assumido os seus encargos trabalhistas, ou ainda “N3” - Caso se está vindo de outro estabelecimento da mesma empresa ou de outra empresa sem rescisão de contrato.

Figura 49: SEFIP - Códigos de Transferência

Æ Após fazer as configurações solicitadas clique em “Gravar” para salvar

as informações da transferência.

Rescisão/Inativação

A sub-aba “Rescisão” da aba “Contratos” permite que você visualize as informações de rescisão do trabalhador feitas anteriormente (através da Folha de pagamento – opção Rescisão). Importante: Sendo o tipo do trabalhador definido como “sócio” ou “autônomo” ao invés de “data de rescisão” será exibida a frase “data inativação” isto se deve em razão de não existir rescisão para autônomo ou o empregador.


Trabalhador 67

Figura 50: Sub-aba “Rescisão”

A consulta aos dados é possível mesmo sem ter realizado a impressão do Recibo de Rescisão. Importante: É muito importante que os dados cadastrais dos trabalhadores estejam completos para a correta geração das obrigações mensais e anuais como Sefip, Caged, Rais, Dirf, etc..

Eventos Padrões

A aba “Eventos padrões” permite que você visualize alguns eventos padrões do sistema. Esta aba possui as sub-abas “Salário”, “Adiantamento”, “Férias”, “Adiantamento de 13º-” e “13º- Salário”, no qual possuem os tópicos “Dados”, “Período” e “Observação”. Somente a sub-aba Todos não possui estes tópicos, pois lista todas as rotinas.

Æ Tópico Dados: Permite que seja incluído, alterado, atualizado ou excluído um evento e seus dados vinculados ao trabalhador.

Æ Tópico Período: Permite que seja especificado o período do evento.


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Æ Tópico Observação: Permite incluir, alterar ou excluir uma observação no evento do trabalhador.

Salário

Na sub-aba “Salários” da aba “Eventos padrões” permite agendar os eventos padrões individuais, e visualizar os eventos já agendados, podendo incluir, modificar, excluir ou atualizar algum evento, período ou observação.

Adiantamentos

A sub-aba “Adiantamentos” da aba “Contratos” permite agendar os eventos padrões e visualizar os eventos já agendados, podendo incluir, alterar ou excluir o registro do mesmo.

Férias

A sub-aba “Férias” da aba “Contratos” permite agendar os eventos padrões e visualizar os eventos já agendados, podendo incluir, alterar ou excluir o registro do mesmo.

Adiantamento de 13º- Salário

A sub-aba “Adiantamentos de 13º salário” da aba “Contratos” permite agendar os eventos padrões e visualizar os eventos já agendados, podendo incluir, alterar ou excluir o registro do mesmo.

13º- Salário

A sub-aba “13º Salário” da aba “Contratos” permite agendar os eventos padrões e visualizar os eventos já agendados, podendo incluir, alterar ou excluir o registro do mesmo.

Todas

A sub-aba “Todas” da aba “Contratos” permite visualizar os lançamentos de salário, adiantamento, férias, adiantamento de 13º- salário e 13º- salário. Para tanto, basta marcar a opção que deseja visualizar.


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5.2. Benefícios A aba “Benefícios” permite que você vincule os benefícios do trabalhador, tais como vale transporte, assistência médica, etc.. Para vincular um benefício, siga os seguintes procedimentos:

Æ Na aba “Benefícios”, clique no botão “Incluir”. A caixa de diálogo seguinte será exibida.

Figura 51: Inclusão de Benefício

Opções disponíveis na inclusão de benefícios OPÇÃO DESCRIÇÃO

Tipo Indica o tipo de benefício a ser vinculado no cadastro do trabalhador (vale transporte, vale refeição, vale alimentação, assist. médica e assist. odontológica).

Benefícios Indica o benefício do trabalhador. A consulta do

benefício pode ser feita através do botão . Descrição Descrição do nome do benefício. Utilização Indica o início da utilização do benefício pelo

trabalhador.


70 Trabalhador

Nº de Registro

Permite informar o número do cartão de vale transporte ou de outro número de benefício recebido.

Utilizar quantidade Indica a quantidade do benefício: Fixa: Indica uma quantidade fixa do benefício (ex: 50 vales transportes); Variável: Indica a quantidade por dia do qual o trabalhador vai utilizar o benefício durante a semana (ex: 1 vale refeição por dia).

Æ Selecione o tipo e o benefício a ser vinculado ao trabalhador. Caso não tenha benefício cadastrado, veja como cadastrá-lo no tópico “Cadastrando Benefícios”.

Æ Defina a quantidade de benefício a ser utilizada e clique no botão “Gravar” para confirmar a inclusão do benefício.

5.3. Cadastro de Benefícios Através desta opção, é possível incluir e fazer a manutenção dos benefícios dos trabalhadores, tais como “vale transporte”, “vale refeição”, “vale alimentação”, “assistência médica” e “assistência odontológica”. Para acessar esta opção, siga os seguintes procedimentos:

Æ Acesse a opção “Benefícios” pelo cadastro do trabalhador ou através a árvore de dados no menu Módulos – Movimentações – Benefícios – Cadastro Benefícios.

Æ O sistema disponibiliza várias opções, que serão listadas a seguir.

5.3.1. Vale Transporte O Vale Transporte constitui benefício que o empregador antecipará ao trabalhador para utilização efetiva em despesas de deslocamento residência-trabalho e vice-versa. Para acessar esta opção, siga os seguintes procedimentos:


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Æ A janela de manutenção possui várias opções, tais como inclusão, alteração, exclusão, etc.. Para maiores informações, consulte o tópico “Navegação pelas janelas de manutenção”.

Æ Clique no botão “Incluir”.

Figura 52: Inclusão de benefícios

Æ A primeira a aba é a “Dados”:

Æ No campo “Tipo”, selecione o tipo de benefício “Vale Transporte”.

Æ Informe o “Código”, o “Nome”, o “Itinerário” e o “Fornecedor”.

Æ A segunda aba é a “Histórico de Custos”, que exibe o histórico de benefícios.

Æ Para incluir um histórico de custo, clique no botão “Incluir”. A janela seguinte será exibida:


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Figura 53: Inclusão de histórico de custo

Æ Informe a data vigente, o custo unitário e o motivo da alteração e clique no botão “Gravar”.

5.3.2. Vale Refeição O vale refeição institui um benefício que a empresa oferece ao trabalhador, para custear as suas despesas com o almoço. Para acessar esta opção no WinDP, siga os seguintes procedimentos:



Æ Selecione a opção “Vale Refeição”.


Trabalhador 73

Figura 54: Cadastro de assistência médica

Opções disponíveis no cadastro de vale refeição OPÇÃO DESCRIÇÃO

Código Código do benefício. Nome Nome do benefício. Convênio Nome do convênio do benefício. Fornecedor Nome do fornecedor. Quantidade em Estoque

Informe a quantidade mínima e atual do benefício.

Æ Para alterar um benefício de assistência médica, selecione-o na lista e clique no botão “Modificar”. Faça as alterações desejadas e após, clique no botão “Gravar”.

Æ Para excluir um benefício de assistência médica, selecione-o na lista e clique no botão “Excluir”. Confirme a exclusão clicando no botão “Sim”.




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5.3.3. Vale Alimentação O Vale Alimentação institui um benefício que a empresa oferece ao trabalhador, com o objetivo se ser utilizado para compras de alimentos. Para acessar esta opção no WinDP, siga os seguintes procedimentos:



Æ Selecione a opção “Vale Alimentação”.


Trabalhador 75


Opções disponíveis no cadastro de vale alimentação OPÇÃO DESCRIÇÃO

Código Código do benefício de assistência médica. Nome Nome da assistência médica. Convênio Nome do convênio da assistência médica. Fornecedor Nome do fornecedor de assistência médica. Quantidade em Estoque Informe a quantidade mínima e atual do benefício.

Æ Para alterar um benefício de assistência médica, selecione-o na lista e clique no botão “Modificar”. Faça as alterações desejadas e após, clique no botão “Gravar”.

Æ Para excluir um benefício de assistência médica, selecione-o na lista e clique no botão “Excluir”. Confirme a exclusão clicando no botão “Sim”.




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5.3.4. Assistência Médica A Assistência Médica institui um benefício que a empresa oferece ao trabalhador, como forma de custear consultas, exames e demais procedimentos médicos. Para acessar esta opção no WinDP, siga os seguintes procedimentos:



Æ Selecione a opção “Assistência Médica”.


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Opções disponíveis no cadastro de assistência médica OPÇÃO DESCRIÇÃO

Código Código do benefício de assistência médica. Nome Nome da assistência médica. Convênio Nome do convênio da assistência médica. Fornecedor Nome do fornecedor de assistência médica.

Æ A aba de “Histórico de Custos” é diferente em relação as mesmas abas dos demais benefícios:


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Figura 59: Histórico de custos

Opções disponíveis na aba histórico de custos OPÇÃO DESCRIÇÃO

Vigente desde Data da vigência do benefício. VALORES

Contratação do Plano Valor de contratação do plano. Cooparticipação Valor de cooparticipação.

DESCONTO TRABALHADOR Por Percentual Percentual de desconto do trabalhador. Por Valor Valor de desconto do trabalhador.

FAIXA ETÁRIA Inicial/Final Faixa etária abrangida. Motivo da alteração Motivo da alteração do benefício.

Æ Clique em “Gravar”.


Trabalhador 79

5.3.5. Assistência Odontológica A assistência odontológica institui um benefício que a empresa oferece ao trabalhador, como forma de custear tratamentos e demais acessos à odontologia. Para acessar esta opção no WinDP, siga os seguintes procedimentos:



Æ Selecione a opção “Assistência Odontológica”.

Figura 60: Configurações do cadastro de assistência odontológica

Opções disponíveis no cadastro de assistência odontológica OPÇÃO DESCRIÇÃO

Código Código do benefício de assistência odontológica. Nome Nome do benefício. Convênio Nome do convênio da assistência odontológica. Fornecedor Nome do fornecedor de assistência odontológica.


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Æ A aba de “Histórico de Custos” é idêntica ao do benefício de “Assistência Médica”.

Æ Faça as alterações desejadas e após, clique no botão “Gravar”.

5.4. Manutenção dos Benefícios

Æ Para alterar um histórico de custo, selecione-o na lista e clique no botão “Modificar”.

Æ Faça as alterações desejadas e após, clique no botão “Gravar”.

Æ Para excluir um histórico de custo, selecione-o na lista e clique no botão “Excluir”.

Æ O sistema emitirá uma mensagem pedindo a confirmação da ação, na qual você deverá clicar no botão “Sim” para confirmar a exclusão.

Æ Configure as informações solicitadas e após, clique no botão “Gravar”.

Æ Para alterar um benefício, selecione-o na lista e clique no botão “Modificar”. Faça as alterações desejadas e após, clique no botão “Gravar”.

Æ Para excluir um benefício, selecione-o na lista e clique no botão “Excluir”. O sistema emitirá uma mensagem pedindo a confirmação da ação, na qual você deverá clicar no botão “Sim” para confirmar a exclusão.

Æ Para emitir um relatório dos benefícios, clique no botão “Relatório”. Informe a ordem de apresentação dos dados (código ou descrição/itinerário) e demais opções de impressão, tais como modo de impressão, data de emissão do relatório, etc..


Trabalhador 81

Æ Caso deseje gravar, exportar ou enviar por e-mail utilize os

botões , e respectivamente.

Æ Para imprimir, clique no botão “Imprimir”.


Æ Para sair, clique no botão “Fechar”.

Æ Para realizar um filtro das informações, clique no botão “Filtro”. O sistema exibirá a janela seguinte, para definição dos filtros desejados, tais como vale transporte, vale refeição, etc.. Para selecionar todas as opções, clique no botão “Marcar todos” ou para limpar as seleções, clique no botão “Limpar”.

Figura 61: Filtro de benefício

Æ Após configurar as informações, clique no botão “Confirma”.



82 Trabalhador

Tomadores

A aba “Tomadores” permite que sejam visualizados os tomadores de serviço (empresas que cedem ou tomam serviço de terceiros) vinculados ao trabalhador. Você pode incluir alterar, excluir ou atualizar o registro de tomador. Caso deseje vincular um tomador ao cadastro do trabalhador, siga os seguintes procedimentos:

Æ Clique no botão “Incluir”. A janela seguinte será exibida:

Figura 62: Inclusão de Tomadores

Opções disponíveis na aba de inclusão de Tomadores OPÇÃO DESCRIÇÃO

Nº- do registro Número de registro no sistema do tomador (código).

Data Admissão Data de admissão do tomador. Tomador Tomador a ser incluído. Data inicial Data inicial do contrato com o tomador. Data final Data final do contrato com o tomador. Observação Observações do tomador.

Æ Caso não tenha nenhum tomador cadastrado no sistema, será necessário incluir. Para tanto, siga os procedimentos citados no tópico “Cadastro de Tomadores”, explicado a seguir.


Trabalhador 83

Æ Selecione o tomador desejado e preencha os demais campos solicitados. Após, clique no botão “Confirma”.

Cadastro de Tomadores

Para cadastrar um tomador no sistema, siga os seguintes procedimentos:

Æ Na Tela de manutenção de tomador, após clicar no botão “Incluir”, a janela de inclusão de tomadores será exibida, conforme explicado acima.

Æ No campo “Tomador”, clique no botão ou pressione [F4].

Figura 63: Acesso ao cadastro de tomador

Æ No “Cadastro de Tomadores e Cedentes”, clique no botão “Incluir”. A janela seguinte será exibida.

Figura 64: Cadastro de Tomador e Cedente


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Opções disponíveis no cadastro de Tomador/Cedente OPÇÃO DESCRIÇÃO

Código Código do tomador/cedente. Nome Nome do tomador/cedente. Registro Número do registro (CNPJ ou CEI) do tomador/cedente. Insc. Estadual Número da inscrição estadual do tomador/cedente. Simples Determina se o tomador/cedente é ou não optante pelo

simples. Nº- da CNAE Número da CNAE. Taxa de Adm. Valor da taxa administrativa. Localização Dados referentes à localização do tomador, tais como

endereço, bairro, cidade, etc.. Tomador Dados referentes ao tomador tais como cód. de pagto do

GPS, data de inativação, etc.. Grau de risco Determina o grau de risco do tomador. Cedente Dados referentes ao cedente tais como cód. de pagto do

GPS, data de inativação, etc.. Observações Observações, se necessário.

Æ Após preencher os dados, clique no botão “Gravar”.


Trabalhador 85

Obras

A aba “Obras” permite que você vincule o trabalhador, a determinada obra. Caso deseje realizar esse vinculo siga os seguintes procedimentos:

Æ Clique no botão “Incluir”. A janela seguinte será exibida:

Figura 65: Inclusão de obras

Opções disponíveis na aba de inclusão de obras OPÇÃO DESCRIÇÃO

Nº- do registro Número de registro do trabalhador. Data Admissão Data de admissão do trabalhador. Obras Selecione a obra que o trabalhador está cedido. Data inicial Defina a data inicial do vinculo do trabalhador

com a obra. Data final Defina a data final do vinculo do trabalhador com

a obra. Observação Observações gerais, se necessário.

Æ Após informar os campos necessários clique no botão “Gravar”.


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Férias

A aba “Férias” possui duas sub-abas com informações sobre o período aquisitivo e gozo das férias:

Æ Sub-aba Período Aquisitivo: Nesta sub-aba, você poderá visualizará períodos aquisitivos de férias do trabalhador e também, poderá incluir algum período aquisitivo que não tenha sido gerado pelo sistema.

Æ Gozo de Férias: Nesta sub-aba você verá o histórico das movimentações de férias referente o período aquisitivo selecionado.

Histórico de Alterações Contratuais

A aba “Histórico de alterações contratuais” exibe os movimentos e alterações contratuais do trabalhador. Ao clicar no botão “Incluir” é possível incluir algum histórico contratual, caso o mesmo não esteja listado. Após incluir as especificações nos campos, clique no botão “Gravar”.

Figura 66: Configurações da aba de Históricos de alterações contratuais


Trabalhador 87

Aba “Ocorrências”

Através desta aba, é possível incluir e fazer a manutenção das informações referentes às ocorrências de trabalhadores como, por exemplo, atrasos, observações referentes à uniforme, etc..

Figura 67: Aba “Ocorrências”

Æ Para incluir uma ocorrência, clique no botão “Incluir”.


88 Trabalhador

Figura 68: Inclusão de ocorrências

Æ Informe a data da ocorrência no campo “Data”.

Æ Especifique o tipo de ocorrência (nenhum, acidente de trabalho, advertência ou outros), data de retorno CAT e hora da ocorrência nos campos “Tipo”, “Data Retorno CAT” e “Hora” respectivamente.

Æ Especifique a descrição da ocorrência no campo “Descrição”.

Æ No campo “Nº da CAT”, informe o número da CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho).

Æ Caso queira que as ocorrências sejam impressas na ficha de registro, habilite o campo “Imprimir na Ficha de Registro”.

Æ Após, clique no botão “Gravar”.

Æ Para alterar uma ocorrência, selecione-a na lista e após, clique no botão “Alterar”. Faça as alterações solicitadas.

Æ Para excluir uma ocorrência, selecione-a na lista e após, clique no botão “Excluir”. O sistema exibirá uma mensagem pedindo a confirmação da ação, no qual você deverá clicar no botão “Sim” para confirmar a exclusão.


Trabalhador 89

Aba Exposição a Fator de Risco

Através desta aba, é possível cadastrar e fazer a manutenção das informações sobre a exposição do trabalhador a fatores de riscos ambientais, por período, ainda que estejam neutralizados, atenuados ou exista proteção eficaz. Facultativamente, também poderão ser indicados os fatores de riscos ergonômicos e mecânicos.

OBS.: Após a implantação da migração dos dados do PPP em meio magnético pela Previdência Social, as informações relativas aos fatores de riscos ergonômicos e mecânicos passarão a ser obrigatórias.

Figura 69: Aba “Exposição a Fatores de Risco”

Æ Para incluir um registro, clique no botão “Incluir”. A janela seguinte será exibida:


90 Trabalhador

Figura 70: Inclusão de registro de fator de risco

Opções disponíveis na inclusão de fator de risco OPÇÃO DESCRIÇÃO

Data inicial / Data final Data de início e fim do período de exposição ao fator de risco. No caso de trabalhador ativo, a data de fim do último período não deverá ser preenchida.

Tipo de fator Neste campo deve ser especificado o tipo de fator de risco: F – Físico; Q – Químico; B – Biológico; E – Ergonômico/Psicossocial, M – Mecânico/de Acidente, conforme classificação adotada pelo Ministério da Saúde, em “Doenças Relacionadas ao Trabalho”. A indicação do Tipo “E” e “M” é facultativa. O que determina a associação de agentes é a superposição de períodos com fatores de risco diferentes.

Descrição Descrição do fator de risco (limite máximo de 40 caracteres). Em se tratando do tipo “Q”, deverá ser informado o nome da substância ativa, não sendo aceitas citações de nomes comerciais.

Intensidade/Concentração Intensidade ou Concentração, dependendo do tipo de agente (limite máximo de até 15 (quinze) caracteres alfanuméricos). Caso o fator de risco não seja passível de mensuração, preencher com NA – Não


Trabalhador 91

Aplicável. Técnica Utilizada Descrição da técnica utilizada para apuração

do item “Intensidade/Concentração” do relatório PPP (limite máximo de até 40 (quarenta) caracteres alfanuméricos). Caso o fator de risco não seja passível de mensuração, preencher com NA – Não Aplicável.

EPC Eficaz Especifique neste campo a eficácia do EPC (S/N), considerando se houve ou não a atenuação, com base no informado nos itens “Tipo” a “Técnica utilizada” do relatório PPP, observado o disposto na NR-06 do MTE, assegurada a observância:

I. Da hierarquia estabelecida no item 9.3.5.4 da NR-09 do MTE (medidas de proteção coletiva, medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho e utilização de EPI, nesta ordem, admitindo-se a utilização de EPI somente em situações de inviabilidade técnica, insuficiência ou interinidade à implementação do EPC, ou ainda em caráter complementar ou emergencial);

II. Das condições de funcionamento do EPI ao longo do tempo, conforme especificação técnica do fabricante ajustada às condições de campo;

III. Do prazo de validade, conforme Certificado de Aprovação do MTE;

IV. Da periodicidade de troca definida pelos programas ambientais, devendo esta ser comprovada mediante recibo; e dos meios de higienização.

EPI Eficaz Especifique neste campo a eficácia do EPI (S/N), considerando se houve ou não a atenuação, com base no informado nos itens “Tipo” a “Técnica utilizada” do relatório PPP, observado o disposto na NR-06 do MTE, assegurada a observância:

I. Da hierarquia estabelecida no item


92 Trabalhador

9.3.5.4 da NR-09 do MTE (medidas de proteção coletiva, medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho e utilização de EPI, nesta ordem, admitindo-se a utilização de EPI somente em situações de inviabilidade técnica, insuficiência ou interinidade à implementação do EPC, ou ainda em caráter complementar ou emergencial);

II. Das condições de funcionamento do EPI ao longo do tempo, conforme especificação técnica do fabricante ajustada às condições de campo;

III. Do prazo de validade, conforme Certificado de Aprovação do TEM;

IV. Da periodicidade de troca definida pelos programas ambientais, devendo esta ser comprovada mediante recibo; e dos meios de higienização.

Certificado de aprovação EPI

Número do Certificado de Aprovação do MTE para o Equipamento de Proteção Individual (até 5 caracteres numéricos). Caso não seja utilizado EPI, preencher com NA – Não Aplicável.

Responsável Informações sobre o Representante Legal da empresa, com poderes específicos outorgados por procuração.


Æ Para alterar um registro de exposição a fatores de risco, selecione-o na lista e após, clique no botão “Modificar”. Faça as alterações desejadas e após, clique no botão “Gravar”.

Æ Para excluir um registro de exposição a fatores de risco, selecione-o na lista e após, clique no botão “Excluir”. O sistema exibe uma mensagem pedindo a confirmação da ação, onde você deve clicar no botão “Sim” para confirmar a exclusão.


Trabalhador 93

Aba Exames Médicos

Através desta aba, é possível cadastrar e fazer a manutenção dos exames médicos obrigatórios, clínicos e complementares realizados para o trabalhador.

Figura 71: Aba “Exames Médicos”

Æ Para incluir um exame, clique no botão “Incluir”.


94 Trabalhador

Figura 72: Inclusão de registro de exame médico

Opções disponíveis na inclusão de exame OPÇÃO DESCRIÇÃO

Data do exame Data que o exame médico foi realizado. Responsável Nome do responsável pelo trabalhador. Tipo de exame Tipo de exame médico realizado (nenhum,

admissional, periódico, retorno ao trabalho, mudança de função ou demissional).

Natureza Natureza do exame médico. Observação Observações referentes ao exame médico, se

necessário. Exame Exame que foi realizado (referencial ou

sequencial). Situação do exame Especifica a indicação do resultado da situação do

exame (Normal ou alterado). Se a opção “Alterado” for selecionada, o campo “Tipo de alteração” será habilitado.

Tipo de alteração Especifica o tipo de alteração da situação do exame (estável ou agravamento). Se a opção “Agravamento” é selecionada, o campo “Tipo de agravamento” é habilitado.

Tipo de agravamento Determina o tipo de agravamento da alteração de situação do exame (ocupacional ou não ocupacional).


Trabalhador 95


Æ Para alterar um exame médico, selecione-o na lista e após, clique no botão “Modificar”. Faça as alterações desejadas e após, clique no botão “Gravar”.

Æ Para excluir um exame médico, selecione-o na lista e após, clique no botão “Excluir”. O sistema exibe uma mensagem pedindo a confirmação da ação, onde você deve clicar no botão “Sim” para confirmar a exclusão.


5.5. Relatórios Admissionais Através desta opção podemos gerar os relatórios envolvidos durante a etapa de admissão de um funcionário, para tanto siga os seguintes procedimentos: Æ Selecione o botão “Relatórios Admissionais” na janela de

“Manutenção de Trabalhadores”.


96 Trabalhador

Figura 73: Relatórios Admissionais

Æ O sistema irá solicitar a confirmação de gravação dos dados, clique em “Sim”.

Æ Irá abrir a janela de seleção dos relatórios admissionais.


Trabalhador 97

Figura 74: Seleção de Relatórios

Æ Podemos marcar e desmarcar os relatórios que serão impressos. A

partir da primeira configuração realizada, ficará gravado, e na próxima impressão irá carregar a última configuração.

Æ A opção , disponível na tela, permite que se realize configurações antes de emitir os relatórios, ou seja, para cada relatório a tela de emissão do mesmo será aberta para que se realize a configuração. Como na figura abaixo, selecionamos “Contrato de Experiência (Mod. Padrão)”, marcamos “Configurar Relatórios” e ao selecionar o botão “Pré-Visualizar” abriu a janela de configuração do “Contrato de Experiência”.


98 Trabalhador

Figura 75: Configuração de Relatórios

Æ Quando houver modificações no cadastro do trabalhador, ao clicar

no botão “Relatórios Admissionais”, o sistema irá gravar automaticamente todas as alterações feitas no cadastro, pois neste momento ele necessita de novas informações para a emissão.

Æ Portanto em caso de dúvida, clique no botão “Sair” e acesse

novamente.


Trabalhador 99

Importante: Sendo a data de admissão do trabalhador posterior a data em que está sendo incluso ou sofrendo alguma modificação, o sistema não irá emitir os relatórios.

Æ Toda vez que o sistema encontrar alguma dificuldade para imprimir os relatórios, como por exemplo, data de admissão posterior a competência do sistema, ou não encontrar dependentes para a ficha de salário família, etc., a tela abaixo será exibida.

Figura 76: Mensagem de erro

Æ Se estiver emitindo todos os relatórios ao mesmo tempo e desejar

cancelar a emissão dos mesmos, por motivo qualquer, basta pressionar a tecla ESC, para abortar a missão.


100 Trabalhador

5.6. Alterando um Trabalhador Para modificar o cadastro de um trabalhador, siga os seguintes procedimentos:

Æ Na janela de manutenção dos trabalhadores, selecione o trabalhador na lista e clique no botão “Modificar”.

Æ Selecione a aba que deseja alterar e digite nos campos desejados, as informações.

Æ Após efetuar as modificações, clique no botão “Gravar”.

5.7. Excluindo um Trabalhador Para excluir um trabalhador, siga os seguintes procedimentos:

Æ Na janela de manutenção dos trabalhadores, selecione o trabalhador que deseja excluir e clique no botão “Excluir”.

Æ O sistema exibe uma caixa de diálogo perguntando se deseja realmente excluir o trabalhador selecionado. Clique no botão “Sim” para confirmar.

Cadastros 101

O WinDP possui recursos rápidos e dinâmicos para a manutenção dos cadastros do sistema. Estão disponíveis os cadastros de trabalhadores, funções, horários, municípios, etc. A seguir será explicado cada um dos recursos.

6.1. Fornecedor Quando o cadastro de benefícios está sendo preenchido, solicita no campo “fornecedor”, o fornecedor do benefício. Você pode acessar este item através do seguinte procedimento:

Æ Nas rotinas dos sistemas que possuem o campo “Fornecedor”, você pode acessar a janela de manutenção dos fornecedores

através do botão ou pressionando a tecla [F4], conforme figura.

Figura 77: Acesso ao Cadastro de Fornecedor

Æ O sistema abrirá a janela de manutenção dos fornecedores, onde você pode incluir alterar, excluir ou atualizar um fornecedor ou emitir um relatório dos fornecedores cadastrados no sistema.

Capítulo 6

25 6. Cadastros


102 Cadastros

Figura 78: Cadastro de Fornecedor

Opções disponíveis no Cadastro de Fornecedor OPÇÃO DESCRIÇÃO

Código Código gerado pelo sistema. CNPJ CNPJ do fornecedor. CPF CPF do fornecedor. Insc. Estadual Inscrição estadual do fornecedor. Insc. Municipal Inscrição municipal do fornecedor. Nome Insira o nome do fornecedor. Endereço Informe o endereço do fornecedor. CEP CEP do fornecedor. Pais País onde se encontra o fornecedor. Bairro Bairro onde se encontra o fornecedor. Telefone Telefone para contato do fornecedor. UF Unidade federal (estado) do fornecedor. Município Município onde se encontra o fornecedor.


Cadastros 103

Registro ANS Informar este número no caso de cadastro de plano de saúde. Nota: essa informação é necessária para informar o plano de saúde na DIRF.

WebSite Endereço do site da empresa Endereço e-mail Informe o e-mail da empresa.


Æ Para alterar um fornecedor, selecione-o na lista e clique no botão “Alterar”. Faça as alterações desejadas e após, clique no botão “Gravar”.

Æ Para excluir um fornecedor, selecione-o na lista e clique no botão “Excluir”. O sistema emite uma mensagem pedindo a confirmação da ação. Para confirmar a ação, selecione a opção “Sim”.

6.2. Funções Nesta tela, será possível incluir as funções dos trabalhadores. Tome cuidado com o campo “Vigência desde:”, pois os valores serão válidos a partir desta data. Você pode acessar esta opção das seguintes maneiras:

Æ Através do botão ou pressionando a tecla [F4] no campo “Função” (aba “Movimentações” – sub-aba “Contratos” – guia “Local de Trabalho”, você pode acessar a janela de manutenção das funções.

Æ Acesse a opção “Função” na árvore de dados ou através do menu Módulos – Cadastros – Função.

Æ O sistema exibe a janela de manutenção das funções, ao qual você pode incluir alterar, excluir, atualizar uma função ou emitir um relatório de todas as funções cadastradas no sistema.

Æ Para incluir uma função, clique no botão “Incluir”. A janela seguinte será exibida:


104 Cadastros

Figura 79: Cadastro de Função

Opções disponíveis no Cadastro de Funções OPÇÃO DESCRIÇÃO

Código Código da função. Função Descrição da função que será atribuída ao

trabalhador. CBO Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), na

qual contém uma lista de códigos de ocupações definida pelo governo e é obrigatório para RAIS e SEFIP. Cada função tem um código geral.

Vigente desde Data ao qual a função está vigente. Esta data de vigência ocorre em função das alterações de Piso salarial e salário da função.

Descrição das Atividades Descrição das principais atribuições da função.

Valores Valores da função: % de aux. Creche, salário, etc.


Æ Para alterar uma função, selecione-a na lista e clique no botão “Alterar”. Faça as alterações e após, clique no botão “Gravar”.


Cadastros 105

Æ Para excluir uma função, selecione-a na lista e clique em “Excluir”.

6.3. Horários Nesta tela será possível a inserção dos horários, cada linha é um turno (M=Manhã, T=Tarde, N=Noite). Cuidado com o campo “Vigência desde:”, pois a composição de horários só poderá ser usada a partir desta data. Você pode acessar esta opção das seguintes maneiras:

Æ Através do botão ou pressionando a tecla [F4] no campo “Horários” (aba “Movimentações” – sub-aba “Contratos” – guia “Local de trabalho”, você pode acessar a janela de manutenção dos horários, clique na opção “Horários” na árvore de dados.

Æ Ou acesse o menu Módulos – Cadastros – Horários.

Æ Será exibida a janela de manutenção dos horários, ao qual você pode incluir alterar, excluir ou atualizar um horário cadastrado.

Figura 80: Cadastro de Horários


106 Cadastros


Æ Para alterar um horário, selecione-o na lista e clique no botão “Alterar”. Faça as alterações e após, clique no botão “Gravar”.

Æ Para excluir um horário, selecione-o na lista e clique no botão “Excluir”. O sistema emite uma mensagem pedindo a confirmação da ação. Para confirmar a ação, selecione a opção “Sim”.

6.4. Centro de Custo Em uma empresa, cada setor/departamento possui custos relacionados a eles. Um centro de custo é a menor fração de atividade ou área de responsabilidade para a qual é feita a acumulação de custos. Através deste cadastro, será possível incluir e fazer a manutenção dos centros de custos. Você pode acessar esta opção das seguintes maneiras:

Æ Através do botão ou pressionando a tecla [F4] no campo “Centro de Custo” nas rotinas do sistema, clique na opção “Centro de Custo” na árvore de dados.

Æ Ou acessando o menu Módulos – Cadastros – Centro de Custo.

Æ O sistema exibe a janela de manutenção das funções, ao qual você pode incluir alterar, excluir, atualizar uma função ou emitir um relatório de todas as funções cadastradas no sistema.

Æ Para incluir um centro de custo, clique no botão “Incluir”.


Cadastros 107

Figura 81: Inclusão do Centro de Custo


Æ Para alterar um centro de custo, selecione-o na lista e clique no botão “Alterar”. Faça as alterações desejadas e após, clique no botão “Gravar”.

Æ Para excluir um centro de custo, selecione-o na lista e clique no botão “Excluir”. O sistema emite uma mensagem pedindo a confirmação da ação. Para confirmar a ação, selecione a opção “Sim”.

6.5. Localização Esta opção permite que você cadastre os departamentos da empresa e seus respectivos setores e seções. Para tanto, siga os seguintes procedimentos:

Æ A janela de manutenção da localização pode ser acessada através do campo “Localização” e pressionando a tecla [F4] ou através

do botão , através da opção Localização na árvore de dados do sistema ou acessando o menu Módulos – Cadastros – Localização (Depto/Setores/Seção).

Æ Ao acessar esta opção, a janela seguinte será exibida:


108 Cadastros

Figura 82: Cadastro de Departamentos, Setores e Seções

Æ Clique no botão “Incluir” para incluir a localização. Os itens da localização são representados pelos seguintes símbolos:

Categorias da Localização CATEGORIA DESCRIÇÃO

Raiz Raiz da localização. Exibe a estrutura dos departamentos, setores e seções.

Departamento Permite que sejam incluídos departamentos. Para tanto, selecione o item “Raiz”, clique no botão “Incluir”, preencha o campo “Descrição” e clique no botão “Salvar”.

Setor Permite que sejam incluídos setores ao departamento. Para tanto, selecione o departamento desejado através do item “Departamento”, clique no botão “Incluir”, preencha o campo “Descrição” e clique no botão “Salvar”.

Seção Permite que sejam incluídos seções ao setores. Para tanto, selecione o setor desejado através do item “Setores”, clique no botão “Incluir”, preencha o campo “Descrição” e clique no botão “Salvar”.


Cadastros 109


Æ Para alterar um departamento/setor/seção, selecione-o na lista e clique no botão “Alterar”. Faça as alterações desejadas e após, clique no botão “Gravar”.

Æ Para excluir um departamento/setor/seção, selecione-o na lista e clique no botão “Excluir”. O sistema emite mensagem pedindo a confirmação da ação. Para confirmar a ação, selecione a opção “Sim”.

6.6. Obras Este tópico contem explicações sobre as rotinas envolvendo o “Cadastro de Obras” que permite o registro completo das informações de uma obra e também sobre a rotina “Migração do Cadastro Filiais/Obras” que permite definir se o trabalhador, vinculado à obra pertence à Matriz ou Filial.

6.6.1. Cadastro de Obras

Æ Acesse a opção Módulos – Cadastros - Obras – Cadastro de Obras.

Æ A janela de “Manutenção Filial/Obra” será exibida, então clique no botão “Incluir” a janela “Cadastro de Obras” será exibida:


110 Cadastros

Figura 83: Manutenção Filial/Obra

Æ Preencha todos os campos informados para realizar o cadastro de uma obra e clique em “Gravar” para salvar os dados.

Æ Para emitir uma listagem das obras clique no botão “Relatório”, localizado na janela de “Manutenção de Municípios”.

Æ Após clique no botão “Pré-visualizar”, para ver o relatório na tela.





Æ O botão “Anexos” na janela de manutenção permite vincular imagem, texto ou planilha ao cadastro conforme descrito no item “4.5 - Anexos”.


Cadastros 111

6.6.2. Migração do cadastro de Filiais/Obras

Æ Acesse a opção Módulos – Cadastros – Obras – Migração do cadastro de Filiais/Obras.

Æ A janela de “Manutenção Filial/Obra” será exibida:

Figura 84: Manutenção Filial/Obra

Æ Clique no botão “F4” e selecione a empresa desejada.

Figura 85: Empresa selecionada


112 Cadastros

Æ Ao clicar no botão , serão exibidas duas abas: “Rápida (Obras)” e a aba “Detalhadas (Contratos)” descritas abaixo:

• A aba “Rápida (Obras)”, permite vínculo por obras “todos na Matriz” ou “todos na Final”.

Figura 86: Rápida (Obras)

• A aba “Detalhada (Contratos)” permite vínculo individual de cada trabalhador na matriz ou Filial.

Figura 87: Aba Detalhada (Contratos)

Æ Clique em “Confirmar” para salvar as informações.


Cadastros 113

6.7. Tomadores e Cedentes Através desta opção, é possível cadastrar e fazer a manutenção dos tomadores e cedentes. Para tanto, siga os seguintes procedimentos:

Æ Acesse a opção “Tomadores e Cedentes” na árvore de dados ou através do menu Módulos – Cadastros – Tomadores e Cedentes.

Æ O sistema abrirá a janela de manutenção, onde é possível incluir, alterar, excluir, atualizar tomadores e cedentes ou emitir um relatório de todos os registros cadastrados no sistema.

Æ Para incluir um tomador/cedente, clique no botão “Incluir”.

Figura 88: Inclusão de Tomador/Cedente

Opções disponíveis na inclusão de Tomador/Cedente OPÇÃO DESCRIÇÃO

Código Código do tomador/cedente. Nome Nome do tomador/cedente.


114 Cadastros

Registro Registro do tomador/cedente (CNPJ ou CEI). Insc. Estadual Número da inscrição estadual. Simples Determina se o tomador/cedente é ou não optante pelo

simples. Nº- do CNAE Número do CNAE. Taxa de Adm. Valor a taxa de administração. Localização Dados de localização do tomador/cedente, tais como

endereço, CEP, etc. Tomador Habilita o cadastro para tomador. Cód. Pagto GPS Determina o código de pagamento do GPS do

tomador. Cód. do FPAS Determina o código do FPAS para o tomador. Grau de Risco Determina o grau de risco. Data Inativação Determina a data de inativação. Cedente Habilita o cadastro para cedente. Cód. Pagto GPS Determina o código de pagamento do GPS do

tomador. Cód. do FPAS Determina o código do FPAS para o cedente. Grau de Risco Determina o grau de risco. Data Inativação Determina a data de inativação. Observação Observações, se necessário.


Æ Para alterar um tomador/cedente, selecione-o na lista e clique no botão “Alterar”. Faça as alterações desejadas e após, clique no botão “Gravar”.

Æ Para excluir um tomador/cedente, selecione-o na lista e clique no botão “Excluir”. O sistema emite uma emitirá uma mensagem pedindo a confirmação da ação. Para confirmar a ação, selecione a opção “Sim”.

Æ Para emitir um relatório dos tomadores/cedentes cadastrados no sistema, clique no botão “Relatório”.

Æ Para visualizar o relatório, clique no botão “Pré-visualizar”.


Cadastros 115





Æ Para sair, clique no botão “Sair”.

6.7.1. Sindicatos Permite que sejam cadastrados os dados referentes ao sindicato, que pode ser vinculado à empresa ou ao trabalhador. Esta opção pode ser acessada através da opção “Sindicatos” na árvore de dados ou através do menu Módulos – Cadastros – Sindicatos. Este cadastro é dividido em:

Æ Aba “Dados”: Cadastro das informações básicas do Sindicato, tais como código, nome, categoria (patronal ou empregados), CNPJ, pessoa de contato, etc., conforme exibida na figura a seguir:


116 Cadastros

Figura 89: Aba “Dados” do Cadastro de Sindicatos

Opções disponíveis na aba “Dados” OPÇÃO DESCRIÇÃO

Código Campo numérico de preenchimento automático, podendo ser editado conforme a necessidade.

Nome Informe o nome do Sindicato. CNPJ CNPJ do sindicato. Contato Pessoa de contato do sindicato. Categoria Categoria do sindicato: patronal ou empregados. Cód. Reg. MTB. Código de registro do MTB. Piso Salarial Permite informar o piso salarial para cada

sindicato. Mês do Dissídio Mês do dissídio dos trabalhadores. Localização Dados de localização do sindicato. Observação Observações se houver.



Cadastros 117

Æ Para alterar um sindicato, selecione-o na lista e clique no botão “Modificar”. Faça as alterações desejadas e após, clique no botão “Gravar”.

Æ Para excluir um sindicato, selecione-o na lista e clique no botão “Excluir”. O sistema emite uma emitirá uma mensagem pedindo a confirmação da ação. Para confirmar a ação, selecione a opção “Sim”.

Æ Para emitir um relatório clique no botão “Relatório”.







6.8. Contribuição Patronal Através desta opção, é possível incluir e fazer a manutenção da contribuição patronal (empresa). Para acessar esta opção, siga os seguintes procedimentos:

Æ Acesse a opção “Contribuição Patronal” disponível na árvore de dados ou acesse o menu Módulos - Cadastros - Contribuição Patronal.

Æ Para incluir uma contribuição patronal, clique no botão “Incluir”.


118 Cadastros

Figura 90: Configurações da inclusão de contribuição patronal

Æ Selecione o sindicato no campo de mesmo nome. Caso não tenha nenhum sindicato cadastrado no sistema ou você não tenha

encontrado na lista, clique no botão e acesse o cadastro. Para maiores informações, consulte o tópico “Sindicatos”.

Æ No campo “Tipo de contribuição”, informe o tipo de contribuição patronal (sindical, assistencial, confederativa ou associativa).

Æ Informe a data de vencimento, valor a recolher, juros e demais configurações.


Æ Para alterar uma contribuição patronal, selecione-a na lista e clique no botão “Modificar”. Faça as alterações desejadas e após, clique no botão “Gravar”.


Cadastros 119

Æ Para excluir uma contribuição patronal, selecione-a na lista e clique no botão “Excluir”. O sistema emitirá uma mensagem pedindo a confirmação da ação, no qual você deve clicar no botão “Sim” para confirmar a exclusão.

Æ Para emitir um relatório das bases, clique no botão “Relatório”.

Æ Configure os dados solicitados, tais como ano exercício, filtro por sindicato, filtro por tipo de contribuição, impressão, etc..






6.9. Bancos e Agências Através desta opção, é possível cadastrar os bancos/agências que serão vinculados ao cadastro do trabalhador.

Æ Esta opção pode ser acessada através do item “Bancos / Agências” da árvore de dados ou através do menu Módulos – Cadastros – Bancos / Agências.


120 Cadastros

Figura 91: Bancos e Agências

Æ Ao clicar no botão “Incluir”, a janela seguinte é exibida:

Figura 92: Inclusão dos dados para Banco e Agência


Cadastros 121

Opções disponíveis na inclusão de Banco/Agência OPÇÃO DESCRIÇÃO

Código Código do banco a ser cadastrado. Nome Nome do banco. Número Número do banco. Site Site do banco. Layout Cheque Permite escolher o modelo de cheque. Este recurso

permitirá a impressão do cheque conforme a opção configurada, mas no momento está em desenvolvimento.

Para incluir uma agência, siga os seguintes procedimentos:

Æ Para cadastrar uma nova agência, clique no botão “Incluir”. A janela seguinte será exibida:

Figura 93: Aba Dados do cadastro de agências


122 Cadastros

Opções disponíveis na aba “Dados” OPÇÃO DESCRIÇÃO

Nº- da agência Número da agência. Nome Nome da agência. Gerente Geral Nome do gerente geral da agência. Gerente da Conta Nome do gerente da conta. Localização Dados de endereço da agência.

Æ Para finalizar a inclusão da agência, clique no botão “Gravar”.

Æ Após preencher os campos do banco, clique no botão “Gravar”.

Æ Para alterar uma agência, selecione-a na lista e clique no botão “Alterar”. Faça as alterações desejadas e após, clique no botão “Gravar”.

Æ Para excluir uma agência, selecione-a na lista e clique no botão “Excluir”. O sistema emite uma mensagem pedindo a confirmação da ação. Para confirmar a ação, selecione a opção “Sim”.


6.10. CEP Através desta opção, é possível cadastrar e fazer a manutenção do CEP desejado. Para acessar esta opção, siga os seguintes procedimentos:

Æ Acesse a opção “CEP” na árvore de dados ou através do menu Módulos – Cadastros – CEP.

Æ Você também pode acessar esta opção através do campo “CEP”, exibido nos cadastros do sistema.

Æ A janela de manutenção de CEP será exibida, ao qual você pode incluir alterar, excluir, atualizar ou emitir um relatório de todos os seus cadastrados no sistema.


Cadastros 123

Æ Para incluir um CEP, clique no botão “Incluir”. Após preencher os campos, clique no botão “Gravar”.

Æ Para alterar um CEP, selecione-o na lista e clique no botão “Alterar”. Faça as alterações e após, clique no botão “Gravar”.

Æ Para excluir um CEP, selecione-o na lista e clique no botão “Excluir”. O sistema emite uma mensagem pedindo a confirmação da ação. Para confirmar a ação, selecione a opção “Sim”.

6.11. Municípios Através desta opção, é possível cadastrar e fazer a manutenção dos municípios. Para acessar esta opção, siga os seguintes procedimentos:

Æ Acesse a opção “CEP” na árvore de dados ou através do menu Módulos – Cadastros – CEP.

Æ Ou quando o cadastro de empresas está sendo preenchido, na aba “Dados”, é solicitado no campo “Município”. Caso não tenha o

município desejado, clique no botão ou pressione a tecla [F4], conforme figura seguinte:

Figura 94: Acesso ao cadastro de responsável

Æ A janela de manutenção de municípios será exibida, onde você pode incluir alterar, excluir, atualizar ou emitir um relatório dos municípios cadastrados no sistema. Para incluir um município, clique no botão “Incluir”. Após preencher os campos, clique no botão “Gravar”.

Æ Para alterar um município, selecione-o na lista e clique no botão “Alterar”. Faça as alterações desejadas e após, clique no botão “Gravar”.


124 Cadastros

Æ Para excluir um município, selecione-o na lista e clique no botão “Excluir”. O sistema emite uma mensagem pedindo a confirmação da ação. Para confirmar a ação, selecione a opção “Sim”.

Æ Para emitir uma listagem dos municípios clique no botão “Relatório”, localizado na janela de “Manutenção de Municípios”.






6.12. Feriados Através desta opção, é possível cadastrar e fazer a manutenção dos feriados do ano. O sistema já dispõe de alguns dos feriados tradicionais do país cadastrados no sistema, mas caso haja necessidade, é possível incluir novos ou alterar os feriados e vinculá-los de acordo com a cidade desejada, pois em muitos estados, há feriados regionais. Para acessar esta opção, siga os seguintes procedimentos:

Æ Acesse a opção “Feriados” na árvore de dados ou através do menu Módulos – Cadastros – Feriados.

Æ Para incluir um feriado, clique no botão “Incluir”.


Cadastros 125

Figura 95: Inclusão de Feriado

Æ Ao marcar a opção “Feriado Nacional”, a opção de inclusão de feriados por municípios será desabilitada.

Æ Para incluir um município, clique no botão “Incluir”. Informe o estado e se o feriado for estadual, marque a opção “Estadual” (assim, o sistema incluirá os municípios automaticamente, conforme registro do sistema e exemplo exibido na figura anterior).


Æ Para alterar um feriado, selecione-o na lista e clique no botão “Alterar”. Faça as alterações desejadas e após, clique no botão “Gravar”.

Æ Para excluir um feriado, selecione-o na lista e clique no botão “Excluir”. O sistema emite uma mensagem pedindo a confirmação da ação. Para confirmar a ação, selecione a opção “Sim”.


126 Cadastros

Æ Para emitir uma listagem dos feriados clique no botão “Relatório”, localizado na janela de “Manutenção de Feriados”.






6.13. Mensagens no Recibo As mensagens aqui gravadas sairão impressas automaticamente no Recibo de Salário do (s) trabalhador (es) enquadrados no Filtro especificado neste cadastro. Esta opção pode ser acessada através do item “Mensagem do Recibo” da árvore de dados ou através do menu Módulos – Cadastros – Mensagem do Recibo.

Æ Para incluir uma mensagem no recibo, clique no botão “Incluir”. Digite a mensagem desejada e demais configurações e clique no botão “Gravar”.

Æ Para alterar, selecione a mensagem e clique no botão “Modificar”. Faça as alterações desejadas e após, clique no botão “Gravar”.

Æ Para excluir, selecione a mensagem e clique no botão “Excluir”. Confirme a exclusão.

6.14. Alerta na Digitação do Ponto Esta opção é utilizada para criar e fazer a manutenção de uma mensagem de “alerta”, que será apresentada no momento da digitação do ponto do(s) trabalhador (es) que for (em) enquadrado(s) no filtro especificado.


Cadastros 127

Por exemplo: Para um determinado trabalhador, foi cadastrada a mensagem que no mês “03/2008”, será necessário pagar uma diferença de comissão do mês anterior, e assim por diante. Para acessar esta opção, clique no item “Alerta na Digitação do Ponto”, na árvore de dados ou acesse o menu Módulos - Cadastros - Alerta na Digitação do Ponto.

Æ Para incluir, clique no botão “Incluir”. Preencha os campos solicitados e clique no botão “Gravar”.

Æ Para alterar, selecione o alerta, clique no botão “Modificar” e faça as alterações desejadas e para excluir, selecione o alerta e clique no botão “Excluir”. Confirme a exclusão.

Importante: Para que esta mensagem de alerta seja exibida na digitação do ponto, é necessário que a opção “Exibir mensagens na digitação” do item “Configurações de críticas do ponto” esteja habilitada. Para tanto, na janela de Digitação dos eventos do trabalhador, clique no botão “Configurar Críticas” e habilite esta e demais opções que desejar visualizar as críticas.

6.15. Fatura do Serviço Esta opção é utilizada para deduzir na GPS o valor do INSS recolhido sobre o valor da fatura do serviço. Para tanto, siga os seguintes procedimentos:

Æ Acesse a opção “Fatura do Serviço” na árvore de dados ou através do menu Módulos – Cadastros – Fatura do Serviço. Através da janela de manutenção, você pode incluir alterar, excluir, atualizar ou emitir um relatório de todas as faturas cadastradas no sistema.

Æ Para incluir uma fatura de serviço, clique no botão “Incluir”.


128 Cadastros

Figura 96: Inclusão de Fatura


Æ Para alterar uma fatura, selecione-a na lista e clique no botão “Modificar”. Faça as alterações e após, clique no botão “Gravar”.

Æ Para excluir uma fatura, selecione-a na lista e clique no botão “Excluir”. Confirme a exclusão clicando no botão “Sim”.

Æ Para emitir um relatório de todas as faturas cadastradas no sistema, clique no botão “Relatório”.

Æ Configure as informações solicitadas, tais como tipo de relatório, empresa corrente, período, filtros, opções, impressão, etc..


Cadastros 129

Figura 97: Relatório de Faturas

Æ Clique em “Pré-visualizar” para visualizar o relatório ou “Imprimir” para imprimi-lo.


Æ Para sair, clique em “Fechar”.

6.15.1. Fatura do Serviço – Aba Itens da Fatura Através desta aba é possível incluir os itens a serem listados na Nota Fiscal Fatura.

Para tanto, siga os seguintes procedimentos:

Æ Selecione a Aba “Itens da Fatura”, irá abrir a tela de Cadastro de Faturas.


130 Cadastros

Figura 98: Itens da Fatura

Æ Clique no botão , para abrir a tela de Cadastro de Itens de Fatura (Inclusão) conforme abaixo.

Æ Clique sobre o campo desejado e digite informação.

Figura 99: Cadastro os Itens da Fatura

Æ Preencha os campos “Código” e “Valor”.

Æ Através do botão “Cadastro Itens Padrões” é possível cadastrar as informações do campo “Descrição”, evitando-se necessidade de digitação para um fato que ocorre com frequência, para tanto clique sobre o botão conforme demonstra a figura.


Cadastros 131

Figura 100: Cadastro dos Itens da Fatura

Æ Irá abrir a janela de cadastro onde devemos clicar no botão

para inserir o registro do campo descrição.

Figura 101: Cadastro de Descrição

Æ Após cadastrar a descrição clique no botão “Gravar”. Æ No campo “Tipo de Serviço” temos A que se refere a itens de

reembolso, B que se refere a itens para retenção na nota, e o C foi


132 Cadastros

criado no caso de não ser nenhuma das opções, ou seja, se outro modelo de nota fiscal não utilize nenhum dos outros serviços.

Æ Para salvar os dados, clique no botão “Gravar”.

6.15.2. Gerador de Notas Através desta opção é possível gerar as notas fiscais. O sistema já possui um cadastro de cédulas, mas caso haja necessidade, através desta opção, será possível incluir e fazer a manutenção das cédulas. Para tanto, siga os seguintes procedimentos:

Æ Acesse a opção “Manutenção Layout NF (Nota Fiscal)” na árvore de dados ou através do menu Utilitários – Manutenção Layout NF (Nota Fiscal).

Figura 102: Gerador de Notas Fiscais

Æ Clique no botão “Selecionar Modelo”, irá abrir a caixa “Seleção de Modelo de Nota Fiscal”, após selecione o modelo de nota fiscal através da caixa de seleção, conforme demonstrado na figura abaixo.


Cadastros 133

Figura 103: Modelo de Nota Fiscal

Æ Após selecione o botão “Confirma” para salvar os dados.

Æ Vá até a tela de “Cadastro de Faturas” e selecione o botão

“Relatórios”. Æ No item de “Tipo de Relatório” selecione a opção “Nota

Fiscal”. Æ No item “Nota Fiscal” informe o campo “Número da Fatura” e

o campo “Modelo da Nota Fiscal”. Æ Selecione o botão “Pré-Visualizar”.

Æ A imagem da nota fiscal será exibida.


134 Cadastros

Figura 104: Pré-Visualização de Nota Fiscal

Æ Para imprimir selecione o ícone .

Æ Para sair clique em “Fechar”.

6.16. Cédulas O sistema já possui um cadastro de cédulas, mas caso haja necessidade, através desta opção, será possível incluir e fazer a manutenção das cédulas. Para tanto, siga os seguintes procedimentos:

Æ Acesse a opção “Cédulas” na árvore de dados ou através do menu Módulos – Cadastros – Cédulas.

Æ Para incluir uma cédula, clique no botão “Incluir”.


Cadastros 135

Figura 105: Inclusão de Cédula

Æ Após preencher o campo, clique no botão “Gravar”.

Æ Para alterar uma cédula, selecione-a na lista e clique no botão “Alterar”. Faça as alterações e após clique no botão “Gravar”.

Æ Para excluir uma cédula, selecione-a na lista e clique no botão “Excluir”. O sistema emitirá uma mensagem pedindo a confirmação da ação. Para confirmar a ação, selecione a opção “Sim”.

6.17. Banco de Horas

O Banco de Horas conforme consta no § 2º do art. 59 da CLT determina que: “Poderá ser dispensado o acréscimo de salário se, por força de acordo (firmado entre a empresa e o sindicato dos empregados) ou convenção coletiva de trabalho (firmado entre sindicato dos empregados com o sindicato patronal). O excesso de horas em um dia for compensado pela correspondente diminuição em outro dia, de maneira que não exceda, no período máximo de 1 (um) ano, à soma das jornadas semanais de trabalho previstas, nem seja ultrapassado o limite máximo de 10 (dez) horas diárias”.

O banco de horas proporciona descanso ao empregado que trabalhou além da jornada normal e também permite que o empregador supra suas necessidades de trabalho nos períodos em que mais necessitar.

Para inserir informações no Banco de Horas, siga os seguintes procedimentos:


136 Cadastros

Æ Acesse a opção “Banco de Horas” na árvore de dados ou através do menu Módulos – Cadastros – Banco de Horas.

Figura 106: Banco de Horas

Æ Para “Incluir a movimentação” selecione o botão “Incluir” na tela acima. Irá abrir então a tela a seguir.


Cadastros 137

Figura 107: Incluir Movimentação

Æ Para “Incluir o Registro” selecione o botão “Incluir”. Irá abrir então a tela de “Lançamento de Banco de Horas”.

Figura 108: Manutenção de Banco de Horas


138 Cadastros

Opções disponíveis na inclusão do Banco de Horas OPÇÃO DESCRIÇÃO

Data Informe a data em que o trabalhador acumulou ou retirou horas banco.

Tipo de Movimento

Acumulo: registro das horas que utilizou para trabalho além do horário contratual. Retirada: registro das horas que utilizou para folgar dentro do horário de expediente.

Contrato/Registro Seleciona o registro do funcionário.

Qtde Horas Normais – Lançar à hora relógio, onde ½ hora equivale a 30. Decimais – Lançar à hora numérica, onde ½ hora equivale a 50

Observação Texto para 30 caracteres.

Æ Note que ao clicar no botão “Incluir” disponível na tela de manutenção de banco de horas, a tela “Cadastro de Banco de Horas” logo a frente é exibida, para que sejam informados os dados dos registros inclusos.

Æ Na medida em que forem sendo inclusos os dados, serão exibidos logo

atrás os lançamentos, para que possamos conferi-los sem precisar fechar a tela de lançamento, estes registros, assumirão a ordem de lançamento.

Æ Após lançar todos os registros desejados clique em “Gravar” e na sequencia em “Sair”. A informação inserida ficará visualizada assim:


Cadastros 139

Figura 109: Registro do Banco de Horas

Æ Para alterar um Banco de Horas selecione o botão “Modificar” na mesma tela. Faça as alterações e após, clique no botão “Gravar”.

Æ Para excluir selecione o botão “Excluir”. Confirme a exclusão clicando no botão “Sim”.

Æ Para emitir um relatório do Banco de Horas registrado no sistema, clique no botão “Relatório” na janela “Banco de Horas”.


140 Cadastros

Figura 110: Botão Relatório

Æ Irá abrir a janela de configuração do relatório.

Figura 111: Configuração do Relatório


Cadastros 141


Æ Caso deseje gravar, exportar ou enviar por e-mail utilize os botões

, e respectivamente.



Figura 112: Visualização do Relatório de Banco de Horas

Æ Clique sobre o botão “Fechar”, para voltar à janela do Banco de Horas e

logo após no botão “Sair” para encerrar.

6.18. Cursos / Treinamentos

Esta opção permite realizar um cadastro de Cursos/Treinamentos a serem vinculados ao trabalhador.

Para inserir um Curso/Treinamento siga os seguintes procedimentos:

Æ Acesse a opção “Cursos/Treinamentos” na árvore de dados ou através do menu Módulos – Cadastros – Cursos/Treinamentos.


142 Cadastros

Æ Clique em “Incluir”, será exibida a tela abaixo:

Figura 113: Cadastro de Cursos

Æ Informe o “Nome” do curso a “Instituição” e a “Carga horária” do mesmo.

Æ Após clique em “Gravar”.

Tabela de Cálculos 143

A opção Tabela de Cálculos permite que sejam configurados os grupos de eventos, rubricas, eventos padrões, bases de cálculos e outras opções que serão listadas a seguir.

7.1. Grupo de eventos Todos os eventos estarão relacionados a um grupo, assim como estes estão relacionados aos seus processamentos.

7.1.1. Cadastro de Eventos Através da opção Módulos – Tabelas de Cálculos – Eventos (Rubricas), será possível a inserção de novos eventos ou manutenção dos que já existem.

Capítulo 7

6 7. Tabelas de Cálculos


144 Tabelas de Cálculos

Figura 114: Manutenção de Eventos

Æ Para incluir um evento, clique no botão “Incluir”. Æ Irá abrir a aba “Dados” que é utilizada para informar o “tipo” de

eventos, a “descrição”, o “grupo”, etc..


Tabelas de Cálculos 145

Figura 115: Aba “Dados”

Æ A próxima aba é “Dados por empresa”, que é utilizada para informar os dados da empresa para a contabilidade (conta débito e conta crédito – geralmente é informada pela Contabilidade), configurar as provisões (Provisão de salário base, de férias, etc.) e especificar o código do evento para o ponto eletrônico (Este campo é opcional).



Figura 116: Aba “Dados da Empresa”

Æ A última aba a ser exibida é “Bases”, no qual configuramos as bases do evento.



Figura 117: Aba “Bases”

Æ Clicando no botão “Incluir”, é possível vincular uma base ao evento.

Æ Clique no botão “Gravar” para vincular a base e para retornar á aba “Bases”, clique em “Sair”. Para finalizar o cadastro, clique no botão “Gravar”.

Æ O botão , disponível na tela a esquerda, permite a consulta de todas as propriedades utilizadas na elaboração das fórmulas dos eventos.

Æ A variável [F4] disponível no campo fórmula refere-se ao salário mensal informado no cadastro do trabalhador.

Æ No menu Módulos – Relatórios – Relatórios Diversos – Listagem de Tabelas e Eventos é possível emitir todos os operadores para montagem dos eventos.



7.1.2. Eventos Padrões Agendados Através desta opção, você pode incluir visualizar ou modificar os eventos padrões para determinados tipos de trabalhadores e folhas. Para acessar esta opção, clique no item Eventos Padrões Agendados na árvore de dados ou acesse o menu Módulos – Tabela de Cálculos – Eventos Padrões Agendados - Agendar Eventos Padrões.

Figura 118: Eventos padrões

Æ Para incluir um evento, clique no botão “Incluir”. Informe os dados solicitados e após, clique no botão “Gravar”.



Figura 119: Inclusão de Evento

Æ Na aba “Dados” selecione o evento, informe a referência a ser utilizada, sempre observando o tipo de entrada do evento.

Æ No grupo “Condição” observe que os campos, são filtros que servem para aplicar o evento a uma empresa, função, filial, tomador etc., ou há todas existentes no cadastro.

Æ No grupo “Período”, informe o período em que este evento será válido (permanente: deve informar os meses ou temporário: somente durante a data específica dentro da data inicial e final).

Æ Selecionando a aba “Contratos Selecionados”, é possível escolher os contratos que serão submetidos ao agendamento, veja na imagem abaixo.



Figura 120: Contratos Selecionados

Æ Para selecioná-los clique na caixa de seleção ao lado de cada item, ou nos botões “Nenhum” ou “Todos”.

Æ Após selecione “Gravar” para salvar a configuração escolhida ou “Sair” para abandonar o cadastro.

Æ Após configurar as informações, e salvá-las, iremos voltar a tela

de “Manutenção dos Eventos Padrões”. Æ Nas abas “Salário”, “Adiantamento”, “Férias”,

“Adiantamento de 13º Salário”, “13º Salário” os campos são bastante similares.

Æ Já a aba “Rescisão” apresenta outros campos próprios para a s

informações rescisórias, como pode se observar na figura abaixo:



Figura 121: Cadastro dos Eventos Padrões - Rescisão

Æ Para modificar o agendamento de um evento, selecione-o na lista

e clique no botão “Modificar”. Faça as alterações desejadas e após, clique no botão “Gravar”.

Æ Para excluir um evento agendado, selecione-o na lista e clique no botão “Excluir”.

Æ O sistema emitirá uma mensagem pedindo a confirmação da

ação. Clique no botão “Sim” para confirmar. Æ Para emitir um relatório dos eventos cadastrados no sistema,

clique no botão “Relatório”.




Æ Para fazer um filtro dos eventos, clique no botão “Filtro”.

Æ Informe os filtros desejados e após, clique no botão “Confirma”. Ao aplicar os filtros, você verá que a descrição do botão mudou de “Filtro” para “Filtro Ativo”. Para limpar os filtros clique no botão “Limpar”.


7.1.3. Copiar Eventos Padrões Agendados Através desta opção, você pode importar os eventos padrões agendados de uma empresa (origem) para outra (destino). Para acessar esta opção, clique no item Copiar Eventos Padrões Agendados na árvore de dados ou acesse o menu Módulos – Tabela de Cálculos – Eventos Padrões Agendados – Copiar Eventos Padrões Agendados.

Figura 122: Copiar Eventos Padrões Agendados

Æ Para importar os eventos agendados selecione as empresas de “origem dos dados” e “destino dos dados”.

Importante: A empresa de “Origem dos Dados” é a empresa que possui as configurações de cada evento conforme o tipo de folha, e a empresa de “Destino dos Dados” é a empresa que passará a utilizar esta configuração também.

Æ Após clique no botão “Copiar”. Irá abrir a janela abaixo.



Figura 123: Aviso

Æ Clicando no botão “Sim”, irá aparecer a janela restaurar dados.

Figura 124: Restaurar Dados Originais

Æ Caso concorde com as informações descritas, clique no botão “Concordo”.

Æ O sistema irá emitir uma mensagem informando que a importação foi concluída.

Figura 125: Importação concluída

Æ Clique no botão “OK”.



7.2. Bases de Cálculo Através do menu Módulos – Tabelas de Cálculo – Bases de Cálculo, é possível configurar as incidências de cada evento cadastrado. Dentro de cada base, você poderá ver os eventos que estão vinculados a ela.

Figura 126: Cadastro de Bases de Cálculo

Æ Selecione a base e clique no botão “Modificar”. Æ A aba “Eventos” permite consultar quais os eventos que estão

disponíveis para cada base de cálculo.

Æ Para incluir um evento, clique no botão “Incluir”. Informe os dados solicitados e após, clique no botão “Salvar”.

Æ Para alterar um evento, selecione-o na lista e após, clique no botão “Alterar”. Faça as alterações desejadas e após, clique no Breno botão “Gravar”.

Æ Para excluir um evento, selecione-o na lista e após, clique no botão “Excluir”. O sistema emitirá uma mensagem pedindo a



confirmação da ação, onde você deverá selecionar a opção “Sim” para confirmar a exclusão.

7.3. Monte Suas Fórmulas Abaixo serão exibidos os procedimentos de configuração das fórmulas nos eventos, possibilitando melhor entendimento e interpretação das variáveis utilizadas, para futuros ajustes, ou criação de novos eventos.

7.3.1. Operadores para parâmetros Existem dois operadores para a parametrização:

Æ O Ponto e Vírgula (;) separa os diversos parâmetros da função.

Æ O Ponto (.). Agrega valores na Função (Usado apenas nos Grupos de Cálculo).

7.3.2. Grupos de Cálculo (GC) GC - Grupo de cálculos - Grupos de eventos e ou bases que retornam o total atual. Uso: GCnroº. “NUMERO_FOLHA”. “CALCULAR QUAIS EVENTOS”. Onde: NÚMERO DO GRUPO DE CÁLCULO é o número do Grupo de Cálculo.

NÚMERO_FOLHA é um parâmetro OPCIONAL indicativo do número da folha a retornar, conforme listagem a seguir:

Æ 0 - Todas as folhas (não incluindo anteriores)

Æ 1 - Folha mensal

Æ 1 ou 2 - Folha quinzenal

Æ 1, 2, 3, 4, 5 - Folha semanal



Æ 9 - Todas as folhas lançadas e anteriores

Æ 10 - Folhas do período aquisitivo de férias

CALCULAR QUAIS EVENTOS é um parâmetro OPCIONAL indicativo dos eventos a serem calculados, conforme listagem a seguir:

Æ 0 - Valores calculados.

Æ 1 - Valores lançados.

Exemplos:

Æ GC1 - Total de eventos e bases cadastrados no Grupo de Cálculo 1.

Æ GC4. 5 - Total de eventos e bases cadastrados no Grupo de Cálculo 4 referentes à folha semanal da quinta semana da competência.

7.3.3. Listagem de Bases As bases são operadores que definirão os cálculos automáticos, tanto na elaboração de determinada fórmula quanto influenciar no cálculo dos eventos automáticos.

7.3.4. Funções Estas variáveis serão pré-definidas no cadastro do Trabalhador, e serão utilizadas diretamente nas fórmulas dos eventos.

7.3.5. Variáveis de Diversos Estas variáveis serão definidas na tabela de diversos.

D01 - LIMITE P/MAIOR COTA S.FAM ---> R$ 586,19 D02 - VLR MAIOR COTA SAL.FAM. ---> R$ 14,09

D03 - VLR MENOR COTA SAL.FAM. ---> R$ 20,00 D04 - VALOR POR DEPENDENTE IRF ---> R$ 117,00



D05 - DEDUCAO IR P/MAIS 65 ANOS ---> R$ 1.058,00 D06 - VALOR DO SALARIO MINIMO ---> R$ 260,00

D07 - PERCENTUAL DO FGTS ---> R$ 8,00 D08 - QTD. DIAS UTEIS NO MES ---> R$ 27,00

D08 - QTD. DIAS UTEIS NO MES ---> R$ 27,00 D08 - QTD. DIAS UTEIS NO MES ---> R$ 27,00

D09 - QTD. DOMINGOS + FERIADOS ---> R$ 4,00 D09 - QTD. DOMINGOS + FERIADOS ---> R$ 4,00

D09 - QTD. DOMINGOS + FERIADOS ---> R$ 4,00 D10 - PERC. COMPENSACAO CPMF ---> R$ 0,38

D10 - PERC. COMPENSACAO CPMF ---> R$ 0,38 D11 - PERC. CONTRIBUICAO SOCIAL ---> R$ 0,50

D12 - LIMITE P/ SALARIO FAMILIA ---> R$ 390,00 D21 - VALOR VALE REFEICAO ---> R$ 4,00

7.3.6. Variáveis das Bases Estas variáveis serão definidas nas bases cadastradas

Æ A - Quantidades acumuladas da base na folha atual.

Æ B - Valor Calculado na base na folha atual.

Æ L - Soma valores calculados nos últimos meses conforme informado.

Æ Lbas.meses --> bas = Base, meses = Número de meses.

Æ Lbas.meses.flh --> bas = Base, meses = Núm.meses, flh = Tipo folha.

Æ Lbas.meses.0 --> bas = Base, meses = Núm.meses, zero = Todas folhas.

Æ W - Valor Absoluto da base na competência anterior.

Æ Z - Somatório dos valores da base no mês.



7.3.7. Operadores Há vários tipos de operadores que você pode utilizar nas suas fórmulas. Os operadores padrões são os seguintes:

Æ + Adição Æ - Subtração Æ * Multiplicação Æ / Divisão Æ = Comparação Æ @ Comparação Æ > Comparação Æ < Comparação Æ ( Abertura de parêntese, prioridade de operação matemática,

entrada de parâmetros para funções. Æ ) Fechamento de parêntese, prioridade de operação

matemática, entrada de parâmetros para funções. Æ ^ Exponenciação (X elevado a Y = x^y) : Eleva um valor a

um expoente.

Você pode acessar a lista dos operadores através da opção “Pesquisa de variáveis”, quando você está criando a fórmula, conforme a figura seguinte.

Figura 127: Operadores



7.4. Ordem de Processamento Através desta opção, é possível configurar a ordem de processamento dos eventos. Para acessar esta opção, siga os seguintes procedimentos:

Æ Acesse a opção “Configuração Ordem de Processamento” na árvore de dados ou através do menu Módulos – Tabelas de Cálculos – Ordem de processamento eventos automáticos.

Æ Selecione o evento que deseja fazer a configuração, clique no botão “Modificar” e defina as informações nos campos da aba “Dados”.


Æ Para incluir um evento nesta lista basta marcá-lo como automático.


Æ Para emitir uma listagem da ordem de processamento clique no botão “Relatório”, localizado na janela de “Ordem de processamento eventos automáticos”.






7.5. Diversos / Valores / Referência Através desta opção, é possível incluir e fazer a manutenção de informações referentes há dias úteis, domingos e feriados, percentual do FTGS, etc..



Para acessar esta opção, siga os seguintes procedimentos:

Æ Acesse a opção “Diversos / Valores / Referência” na árvore de dados ou através do menu Módulos – Tabelas de Cálculos – Diversos / Valores / Referências.

Æ Para incluir uma informação, clique no botão “Incluir”.

Æ Para incluir um histórico, clique no botão “Incluir”.


Movimentações 161

A opção “Tabela de Encargos Sociais” permite que você acesse as tabelas de encargos sociais (IRF, INSS, FPAS e Graus de Risco - Aposentadoria). Abaixo segue uma descrição de cada uma destas tabelas.

8.1. Tabela de IRF Através desta opção, você não precisa cadastrar a tabela do IRF todo mês, pois o sistema está preparado para buscar a última tabela cadastrada até a competência da folha que está sendo elaborada.

Æ Para acessar esta opção, acesse a árvore de dados ou utilize o menu Módulos – Tabela de Encargos Sociais – IRF.

Figura 128: Manutenção de IRF

Capítulo 8

7 8. Encargos Sociais


162 Movimentações

Æ Utilize os botões “Incluir”, “Modificar” ou “Excluir” para incluir, alterar ou excluir uma faixa de IRF, respectivamente.

Æ Clique no botão “Carga automática - IRF”, será exibido o aviso: “Ao efetuar uma carga automática você substitui informações existentes. Deseja continuar?”.

Æ Clique em “Sim”, a tabela de IRF será atualizada conforme a tabela disponibilizada como carga padrão.

Nota: O parâmetro “2000.0110” deve estar com a opção “S” – Sim, selecionada, para que a verificação diária ocorra automaticamente e o sistema atualize a tabela conforme a última carga padrão das atualizações disponibilizadas. É necessário estar conectado a internet para que ocorra a verificação automática.

Æ Quando o sistema atualizar as tabelas a mensagem será exibida:

Figura 129: Aviso de Carga Automática


Movimentações 163

8.2. Tabela de INSS Através desta opção, você não precisa cadastrar a tabela do INSS todo mês, pois o sistema está preparado para buscar a última tabela cadastrada até a competência da folha que está sendo feita. Assim, você só irá precisar lembrar-se de cadastrar novamente a tabela quando o governo determinar alteração nas alíquotas. Esta tabela é dividida em duas partes: Faixas do INSS (que é a própria tabela de descontos do INSS) e Faixas do Salário Família.

Æ Para acessar esta opção, acesse a árvore de dados ou utilize o menu Módulos – Tabela de Encargos Sociais – INSS.

Figura 130: Manutenção de I NSS

Æ Utilize os botões “Incluir”, “Modificar” ou “Excluir” para incluir, alterar ou excluir uma faixa de INSS, respectivamente.


164 Movimentações

Æ Clique no botão “Carga automática - INSS”, será exibido o aviso abaixo: “Ao efetuar uma carga automática você substitui informações existentes. Deseja continuar”.

Æ Clique em “Sim”, a tabela de INSS será atualizada conforme a tabela disponibilizada como carga padrão.

Nota: O parâmetro “2000.0110” deve estar com a opção “S” – Sim, selecionada, para que a verificação diária ocorra automaticamente e o sistema atualize a tabela conforme a última carga padrão das atualizações disponibilizadas. É necessário estar conectado a internet para que ocorra a verificação automática.

Æ Quando o sistema atualizar as tabelas a mensagem será exibida:

Figura 131: Aviso de Carga Automática


Movimentações 165

8.3. Tabela de FPAS Esta tabela já vem preenchida para você com os códigos atuais de FPAS. Você deverá alterá-los, caso ocorra, alguma mudança na legislação referente ao assunto.

Figura 132: Janela de inclusão da faixa do FPAS

Æ Para acessar esta opção, acesse a árvore de dados ou utilize o menu Módulos – Tabela de Encargos Sociais – FPAS.

Æ Você pode incluir alterar ou excluir um código da tabela de FPAS através dos botões na janela de manutenção.

Æ Para emitir um relatório, clique no botão “Relatório”.


166 Movimentações

Figura 133: Configurações do relatório

Æ Faça as configurações e após, clique no botão “Imprimir”.

8.4. Aposentadoria especial Esta tabela apresenta o grau de risco para aposentadoria especial. Para acessar esta opção, acesse a árvore de dados ou utilize o menu Módulos – Tabela de Encargos Sociais – Aposentadoria especial.

Æ Para incluir um grau de risco, clique no botão “Incluir”.

Æ Preencha as informações e após, clique no botão “Gravar”.

Figura 134: Inclusão de aposentadoria especial

Æ Para alterar ou excluir um código da tabela de aposentadoria especial, utilize os respectivos botões na janela de manutenção.



Movimentações 167

Figura 135: Configurações do relatório







168 Movimentações

O WinDP possui rotinas de movimentações que permitem dinamismo e rapidez na conclusão dos processos. A árvore de dados do sistema está estruturada na ordem em que os processos devem ser feitos. Por exemplo: para emitir uma rotina de férias, primeiramente deve ser feito o cálculo de férias, após será impresso o aviso e recibo de férias e assim por diante.

9.1. Folha de Pagamento (Ponto) A folha de pagamento (ponto) possui a opção “Digitação de eventos do trabalhador”, pela qual é possível executar as rotinas de salário, férias, rescisão de contrato, 13º- salário, etc..

9.1.1. Digitação de Eventos do Trabalhador Através da opção “Digitação dos Eventos no Trabalhador”, você poderá digitar os eventos para os trabalhadores executando qualquer tipo de processamento. Esta opção é acessada através da opção “Digitação de eventos no trabalhador” na árvore de dados ou acessando o menu Movimentações – Folha de Pagamento (Ponto) – Digitação de eventos no trabalhador. Æ Informe a competência do processamento que será feito no campo

“Competência”. Æ Através da opção “Tipo de Processamento”, é possível escolher o

tipo de processamento (folha de salário, rescisão, férias, etc.) que será feito para o trabalhador específico ou múltiplos trabalhadores.

Æ Através da opção “Tipo da Folha”, é possível escolher entre “Mensal”, “Semanal” e “Quinzenal”.

Æ O “Período de Apuração” define o período de processamento da folha.

Capítulo 9

8 9. Movimentações


Movimentações 169

Æ Em “Folha Nº.:” é possível informar o número de vezes que irá processar um mesmo tipo de folha para o mesmo trabalhador na mesma competência.

Nota: O campo “Folha Nº.:” será habilitado apenas para os processamentos de Folha de Adiantamento de Salário, Folha de Férias e Folha Complementar, nos demais tipos ficará visível, porém desabilitado, o valor mínimo deste campo é 1, e o máximo é 99. O preenchimento do campo deve respeitar a ordem crescente, ou seja, uma folha 2 só poderá ser digitada se existir uma folha 1 já processada. Assim como a exclusão de uma folha só poderá ocorrer respeitando a ordem decrescente, ou seja, em uma situação em que tenho folha 1, 2 e 3, a folha 2 somente poderá ser excluída após a folha 3 ser excluída. Æ Na opção “Data do Efetivo Pagamento p/IRF”, é possível

informar quando será o pagamento do IRF.

Æ O botão exibe os tipos de processamento executados pela empresa no mês/ano informado.

Nota: Ao acessar o “Status da Empresa” e selecionar outra competência diferente da atual, é fundamental confirmar esta escolha através do botão

para que o sistema assuma a competência escolhida, caso contrário, serão exibidas as informações da competência atual.

Æ Na opção “Carga de Eventos”, é possível configurar o modo como os eventos serão carregados:

Æ Não Carregar: A folha é exibida em branco, o que permite ao usuário escolher o evento que melhor se encaixe com a sua forma de trabalho.

Æ Padrões: Busca os eventos padrões agendados para cada tipo de folha, conforme configurado.

Æ Todo Anterior: Carrega todos os eventos do ponto anterior, inclusive o que seja de eventos padrões gerais e individuais que estão lançados no ponto.


170 Movimentações

Æ Lançado Anterior + Padrões: Carrega somente os eventos do ponto anterior que foram lançados de forma manual, mais os eventos padrões do mês corrente.

Æ Lançado Anterior + Padrão Individual – Carrega somente os eventos do ponto anterior que foram lançados de forma manual, mais os eventos padrões individuais do mês corrente.

Æ Na figura abaixo, a opção “Carga de Eventos”, está marcada como “Não Carregar”. Ela deve ser desmarcada quando você desejar carregar um ponto anterior ou eventos padrões, automaticamente.

Figura 136: Opção de Carga de Evento

Æ Na opção “Carga de Contratos” é possível configurar o tipo

de contrato a ser carregado:


Movimentações 171

• Apenas contratos ativos: ao marcar esta opção somente os contratos ativos serão considerados no cálculo da folha.

• Ativos e Rescindidos na competência: ao marcar esta opção somente os contratos ativos e rescindidos na competência serão considerados no cálculo da folha.

• Gozando férias na competência: ao marcar esta opção os contratos de trabalhadores em férias também serão considerados no cálculo da folha.

• Afastados na competência: ao marcar esta opção os contratos de trabalhadores afastados na competência também serão considerados no cálculo da folha.

Æ Ao selecionar a opção “Lançamento por Trabalhadores”, a tela seguinte é visualizada:

Figura 137: Listagem dos trabalhadores


172 Movimentações

Nota 1: o sistema permite que você defina filtros através do grid, devendo para isto clicar na seta localizada a direita do título de cada coluna, habilitando os diversos filtros conforme exibido na imagem abaixo:

Nota 2: ao clicar no botão “ ” localizado na coluna “Processar” são exibidos todos os “Processamentos efetuados na competência”, trazendo informações sobre a “ordem de processamento” das folhas, a data de pagamento, tipo de processamento: complementar, salário, adiantamento de salário, e nº de folha: se o processamento pertence a folha 1, 2 ou 3 por exemplo. Veja a imagem abaixo:

Æ O sistema traz a lista de trabalhadores ativos na competência referenciada, permitindo o cálculo geral da folha. Para tanto, basta clicar no botão “Calcular Selecionados”, para ativar esta função.

Nota: a opção “Calcular Selecionados” não estará habilitada para cálculo de “férias” e de “rescisão”, pois estas rotinas necessitam de informações específicas além da opção de carga do evento.

Æ O sistema traz a lista de trabalhadores ativos na competência

referenciada, sendo que todos estarão selecionados, você pode limpar esta lista através do botão . Você também


Movimentações 173

pode utilizar a caixa de seleção , para selecionar um trabalhador. Observe que quando todos os trabalhadores estão desmarcados o botão “Limpar” passa a figurar como .

Æ Clique em “Avançar”.

Nota: Ao clicar no botão localizado no canto superior direito, ao lado do nome do trabalhador, é possível expandir a janela e visualizar as informações cadastrais do mesmo:

Æ Para inserirmos eventos para o trabalhador, clique no botão

“Inserir”. Você pode acessar o cadastro de eventos através do botão “F4” ou selecionando o campo “Código” e pressionando a tecla [F4].


174 Movimentações

Figura 138: Tela de digitação do trabalhador

Æ Para inserir um novo evento para o trabalhador, clique no botão

. Æ Você também pode excluir um lançamento através do botão

.

Æ Clicando com o botão direito do mouse sobre o botão é possível configurar carga dos eventos.

Æ Para limpar durante a digitação utilize o botão .

Æ Para consultarmos as “Bases calculadas” pressione o botão ou a tecla [F3].

Æ Para exibir a “Totalização dos Eventos” pressione o botão ou a tecla [F4].


Movimentações 175

Æ Para acessar a “Calculadora de horas” pressione o botão ou a tecla [F7].

Nota: esta opção permite o cálculo das horas exibindo ou não a coluna centesimal, opção esta habilitada no menu “Exibir” da janela da calculadora.

Figura 139: Calculadora de horas.

Observação: Insira a hora no formato “hora e minutos” como no exemplo acima, que utilizamos 1h e 50 minutos, veja que na coluna centesimal é exibido a informação de 1,83.

Æ Para acessar a “Calculadora” pressione o botão ou a tecla [F10].

Æ Para acessar a “Tabela de INSS”, pressione o botão ou a tecla [F11]. Ao acessar é possível também incluir, alterar, excluir informações ou emitir relatório.

Æ Para acessar a “Tabela de IRF” pressione o botão ou a tecla [F12]. Ao acessar é possível também incluir, alterar, excluir informações ou emitir relatório.

Æ Utilize a tecla [F5] ou botão “Calcular eventos” para calcular a folha.


176 Movimentações

Nota: Caso existam obrigações a serem cumpridas em relação aos

funcionários botão (Exibe Alertas), será ativado é informará o número de pendências a serem cumpridas, na barra de ferramentas será exibido um alerta como o destacado abaixo:

Æ Ao clicar sobre o botão “Exibe Alertas” será exibida a tela

“Visualizador de mensagens” conforme imagem exibida abaixo:

Figura 140: Visualizador de mensagens


Movimentações 177

Æ Ao clicar no botão “Visualizar” será exibido o texto da mensagem no bloco de notas.

Figura 141: Bloco de Notas

Æ Clique em “Sair” e corrija as informações exibidas na tela de

alerta se necessário. Æ Para digitar a folha para diversos trabalhadores, devemos

pressionar a tecla [F9] e o sistema buscará o próximo trabalhador da lista para manutenção. Para finalizar o processamento, clique no botão “Gravar e Sair” ou pressionar a combinação de teclas [ALT] + [S].

Dica: quando precisarmos lançar um evento com valor definido, e este evento for automático, poderemos lançar o valor no campo “Referência”, da digitação do movimento e desmarcamos a opção da coluna “Calc.”, à direita da tela marcada em verde.

Lançamento por Evento

No entanto, se desejar realizar lançamentos por eventos para alguns trabalhadores, selecione a opção “Lançamento por evento”. Por exemplo, se você esqueceu-se de lançar o evento de “auxílio educação” (evento “145” dos eventos padrões) no mês de Junho para determinados trabalhadores, você poderá fazê-lo através desta opção, conforme exibido abaixo:

Figura 142: Habilitando o lançamento de eventos

Æ Após, clique no botão “Avançar”. A janela abaixo será exibida:


178 Movimentações

Figura 143: Janela de lançamento de eventos

Æ Para realizar um lançamento de evento, clique no botão “Incluir”.

Figura 144: Lançamento de evento

Æ No quadro “Evento”, informe no campo “Código” o código do

evento que deseja incluir. Você poderá utilizar o botão ou pressionar a tecla [F4] para acessar a janela de manutenção de eventos. Ao selecionar o evento, o campo “Tipo” será


Movimentações 179

preenchido automaticamente, conforme o tipo de evento. Se desejar calcular o evento, habilite o campo “Calcular”.

Æ No quadro “Contrato/Registro”, informe o número do contrato/registro do trabalhador que deseja vincular o evento.

Você poderá utilizar o botão ou pressionar a tecla [F4] para acessar a seleção de trabalhadores.

Figura 145: Seleção de trabalhadores via botão ou tecla [F4]

Æ No campo “Referência”, especifique a referência do evento (valor, percentual, etc..) e após, clique no botão “Gravar”.

Figura 146: Lançamento por evento


180 Movimentações

Æ Repita este procedimento para todos os trabalhadores que desejar realizar os lançamentos e após, clique no botão “Sair”.

Figura 147: lançamento por evento

Æ Caso queira modificar algum dado do lançamento, clique no botão “Modificar” e faça as alterações desejadas.

Æ Para emitir um relatório dos lançamentos, clique no botão “Relatório”. Informe os dados solicitados, tais como forma de agrupamento (por evento ou trabalhador), tipo de ordenação (código ou nome), etc..

Figura 148: Configurações de impressão


Movimentações 181






Æ Para efetivar os lançamentos nas folhas dos trabalhadores especificados, clique no botão “Efetivar”.

Nota: a rotina de lançamento de eventos efetiva os lançamentos referentes ao mês especificado na primeira tela de digitação de eventos do trabalhador (campo “Competência”). Isto é, os eventos não são agendados no cadastro de trabalhador, mas somente referente à competência especificada.

Por exemplo: se você utilizou esta rotina para realizar lançamentos para alguns trabalhadores no mês de Junho/2007 e deseja que os mesmos lançamentos sejam efetivados no mês de Julho/2007, você deverá: ou repetir os procedimentos feitos no mês de Junho/2007 para efetivar os lançamentos no mês desejado (neste caso, Julho/2007) ou incluir os eventos através da rotina de agendamento de eventos padrões, já que os lançamentos serão realizados mês a mês.

9.1.2. Importar Ponto Eletrônico O WinDP permite que você importe as informações do ponto eletrônico para o sistema. Nota: este recurso importa as duas opções de layout de importação: “Todas as rubricas em uma linha” e “Uma rubrica por linha”, maiores informações consulte: http://sol.datacempro.com.br/Livre/Download/Layouts.aspx

Æ Acesse a opção “Importar Ponto Eletrônico” na árvore de dados ou através do menu Módulos – Movimentações – Folha de Pagamento/Ponto – Importar Ponto Eletrônico.

http://sol.datacempro.com.br/Livre/Download/Layouts.aspx


182 Movimentações

Figura 149: Importação do ponto

Æ Para fazer a importação, preencha os campos selecionados e especifique o caminho e nome do arquivo para importação no campo “Nome do arquivo”.

Æ Após, clique no botão “Confirma”.

9.1.3. Implantação de folhas anteriores Esta opção é utilizada para lançamentos de folhas anteriores, sem que tenha que fazer o processamento da folha. É necessário lançar os valores de referência e o valor calculado, pois esta opção não faz o cálculo dos eventos. Podem ser lançados valores de horas extras para cálculo da média de férias, informações que devem ser exportadas para RAIS. Nota: serão listados somente trabalhadores que não tem nenhum processamento no período selecionado.

Æ Acesse a opção “Implantação de folhas anteriores” na árvore de dados ou através do menu Módulos – Movimentações – Folha de Pagamento/Ponto – Implantação de folhas anteriores.


Movimentações 183

Figura 150: implantação de folhas anteriores

Æ Informe o período, que pode ser mês a mês ou um período maior como, por exemplo, para fazer o lançamento de um ano inteiro de um trabalhador.

Æ Selecione o trabalhador.

Æ Caso necessário marque a opção “Agrupar lançamentos por competência”. Ao marcar esta opção os eventos serão agrupados por competência.

Æ Para inserir um evento clique no botão e para excluir clique no botão .

Æ As bases são calculadas de acordo com a configuração dos eventos lançados. Também podem se efetuados somente


184 Movimentações

lançamentos das bases, como por exemplo, a base para exportação da RAIS.

Æ Para alterar as informações lançadas é necessário entrar novamente nesta tela e selecionar o período e o trabalhador desejado.

Figura 151: implantação de folhas anteriores


9.2. Exclusão do Movimento do Ponto Através desta opção, é possível excluir alguma movimentação do ponto (ex: folha de salário, adiantamento de 13º, etc.). Para acessar esta opção, siga os seguintes procedimentos:


Movimentações 185

Æ Acesse a opção “Exclusão do Movimento do Ponto” na árvore de dados ou através do menu Módulos – Movimentações – Exclusão do Movimento do Ponto.

Figura 152: Confirmação dos trabalhadores que terão os lançamentos de ponto excluídos referente ao período especificado.

Æ Informe a “Competência” e o “Tipo de processamento”, selecione a rotina que deseja excluir.

Æ O botão “Status da Empresa” exibe os tipos de processamento executados pela empresa na competência corrente, permitindo a consulta por outras competências também.

Æ Na opção “Limpar lançamentos de”, informe se deseja limpar “Todos os eventos” ou somente os eventos selecionados. Caso deseje esta última opção, clique no botão “Selecionar eventos”. O sistema exibirá uma caixa de diálogo, para que você possa selecionar um evento específico para deleção da digitação. Caso contrário, todos os eventos da digitação serão deletados.


186 Movimentações

Æ No campo “Folha Nº:” é possível informar o número de vezes que irá processar um mesmo tipo de folha para o mesmo trabalhador na mesma competência.

Æ Defina os demais filtros e especifique o(s) trabalhador (es).

Æ Após, clique no botão “Avançar”.

Æ O sistema exibirá na próxima tela os trabalhadores selecionados, para que altere o filtro dos trabalhadores que terão o ponto excluído, caso deseje.

Nota 1: Não será possível realizar a exclusão de lançamentos com o número de folha superior ao informado, por exemplo, se você deseja excluir a folha de “número 1” de um trabalhador e para este já foi processada a de “número 2”, a exclusão não será permitida.

Nota 2: Caso deseje excluir o movimento da folha de “número 1”, mas possui uma folha de “número 2” processada, é necessário excluir primeiro a folha de “número 2”.

Æ Observe na figura abaixo que os trabalhadores que podem ser excluídos são exibidos na parte superior da tela, sendo que os demais, que possuem folhas posteriores e não podem ser excluídos aparecem na parte inferior da tela, ao clicar na opção

.


Movimentações 187

Figura 153: Cancelamento dos eventos dos contratos

Æ Após, clique no botão “Concluir”, para confirmar a ação clique em “Sim”.

Æ Quando o grid superior não exibir nenhum registro de trabalhador, o botão “Concluir” estará desabilitado, indicando que não existe nenhum contrato que se enquadra nos critérios de pesquisa.

9.3. Férias Através desta opção, é possível processar as rotinas referentes às férias, tais como cálculo de férias, impressão do aviso e recibo de férias e etc..

9.3.1. Cálculo de Férias Esta rotina permite o cálculo de férias. Para acessar esta opção, siga os seguintes procedimentos:


188 Movimentações

Æ Acesse a opção “Cálculo de Férias” na árvore de dados ou através do menu Módulos – Movimentações – Férias – Cálculo de Férias.

Figura 154: Janela de configuração do cálculo de férias

Æ Defina as informações solicitadas e após, clique no botão “Avançar”.

Æ Na próxima tela selecione o trabalhador desejado, através caixa de seleção localizada ao lado do nome. Clique no botão “Avançar”.

Æ A próxima tela exibirá informações referentes ao período de férias. Verifique as informações e faça as alterações desejadas.

Nota: Ao informar o número de dias de “Feriados” e marcar a opção “Deduzir feriados dias gozo”, a data de retorno das férias se alterada de acordo com a quantidade de feriados informados.


Movimentações 189

Æ Após, clique no botão “Lançar Eventos”.

Æ Faça os lançamentos dos eventos de férias desejados. Para incluir o evento, clique no botão “Inserir” ou pressione a tecla

. Os eventos mais utilizados para rotinas de férias são os seguintes:

Æ Evento 152: Dias de férias gozadas.

Æ Evento 153: Dias de férias vendidas.

Æ Evento 154: (-) Dias redução p/ falta.

Æ Evento 155: Média de horas-extras 50% - férias.

Æ Evento 158: Adicional de periculosidade nas férias.

Æ Evento 159: Adicional de insalubridade nas férias.

Æ Evento 163: Média de adicional noturno nas férias.

Æ Evento 232: Vale refeição (desconto).

Æ Evento 238: % desconto vale transporte.

Æ Evento 259: (-) dia de contribuição sindical (este só é descontado em março, então programamos a rubrica para só fazer o desconto neste mês, nos eventos padrões do trabalhador).

Æ Após definir os eventos, clique no botão “Calcular eventos” ou pressione a tecla [F5].

Æ Clique no botão “Próximo trabalhador” se desejar continuar os lançamentos para os demais trabalhadores ou clique em “Gravar e sair”.


190 Movimentações

Æ Para maiores informações, consulte o tópico “Digitação dos eventos do trabalhador” no início deste capítulo.

9.3.2. Rateio de Férias

A rotina de rateio de férias é utilizada, quando o período de gozo de férias, tem início em uma competência e término na seguinte. Visando o recolhimento de INSS de maneira a não onerar a empresa em uma competência, utilizamos então o método de rateio de férias, criando a proporcionalidade do valor a ser recolhido.

Observações Importantes

Æ Base de dados populada, para trabalhar com rateio, assim como na rotina de rescisão automatizada, deverá ser realizada a restauração de Eventos Padrões de Férias/Rateio e Eventos Padrões agendados de férias, para que todas as novas informações referentes aos eventos de rateio possam ser incluídas na base.

Nota: Com este procedimento descrito acima, todas as informações atuais, inclusive as inclusas manualmente em alguma destas rotinas, serão sobrescritas.

Æ Para cada folha de férias onde ocorra o rateio, é necessário ter uma folha de salário no mesmo período. Por exemplo, no caso de trabalhadores mensalistas, numa folha de 15/09 a 14/10 teremos para competência 30/09, uma folha de férias proporcional há 15 dias (15/09 à 30/09), e uma folha de salário proporcional há 14 dias (01/09 à 14/09), da mesma forma para o próximo mês.

Cálculo de Férias

Æ Acesse a opção “Cálculo de Férias” na árvore de dados ou através do menu Módulos – Movimentações – Férias – Cálculo de Férias.


Movimentações 191

Figura 155: Cálculo de Férias

Æ Defina as informações solicitadas e após, clique no botão “Avançar”.

Æ Na próxima tela selecione o trabalhador a ter as férias rateadas.


192 Movimentações

Figura 156: Selecionando o trabalhador

Æ Clique no botão “Avançar”.

Æ A próxima tela exibirá informações referentes ao período de férias.

Æ O período de gozo será de 15/09/2011 até 14/10/2011.

Æ No campo “Férias Rateadas” a opção “Sim” deve estar selecionada. Após clique no botão “Lançar Eventos”, ou tecle “F9”.


Movimentações 193

Figura 157: Período de Férias

Æ Na janela de cálculo de férias, clique no botão “Carregar” e selecione “Padrões”.

Æ Observe que serão carregados os eventos referentes ao rateio.


194 Movimentações

Figura 158: Cálculo de Férias

Æ Selecione o botão “Calcular Eventos” ou a tecla “F5”, para efetuar o cálculo das férias.


Movimentações 195

Figura 159: Calcular Eventos

Æ Após efetuar o cálculo, selecione “Gravar e Sair”. O cálculo das férias está concluído.

Nota: Para cada folha onde haja rateio é necessário ter uma folha de salário no mesmo período. Após efetuar o cálculo das férias, vamos iniciar o cálculo da folha de pagamento. Lembrando que o funcionário saiu de férias de 15/09/2011 a 14/10/2011. E a folha do mês 09/2011, está sendo calculada no dia 30/09. E a folha do mês seguinte: 10/2011 será calculada com base no dia 30/10.

Folha no mês de Competência

Æ Clique na opção “Digitação de eventos do trabalhador”.

Æ Na opção “Tipo de processamento”, selecione a opção “01- Folha de Salário”.


196 Movimentações

Æ Preencha os demais dados, tais como tipo de folha, período, etc..

Æ Marque a opção “Lançamento por Trabalhador” e selecione na lista o trabalhador. No nosso exemplo usamos um modelo bem específico: “Trabalhador com férias rateadas – mensalista”.


Figura 160: Cálculo Folha de Salário

Æ Na próxima tela selecione o botão “Carregar”, opção “Padrões”.

Æ Após, clique no botão “Calcular Eventos” ou “F5”.

Æ O sistema informa o valor das férias de R$ 1.066,67 como

provento e desconto, justamente para somá-la com os proventos do mês e calcular o valor do INSS da competência.


Movimentações 197

Æ O valor de R$ 117,33, referente ao INSS já descontado no recibo de férias está sendo somado como provento, para não ocorrer o desconto em dobro.

Æ Para confirmar o cálculo selecione o botão “Gravar e Sair”.

Figura 161: Cálculo do Rateio na Competência

Folha no mês de competência seguinte

Æ Clique na opção “Digitação de eventos do trabalhador”.

Æ Na opção “Tipo de processamento”, selecione a opção “01- Folha de Salário”.

Æ Preencha os demais dados, tais como tipo de folha, período, etc..

Æ Marque a opção “Trabalhador específico” e selecione na lista o trabalhador.



198 Movimentações

Figura 162: Folha no mês seguinte

Æ Na próxima tela selecione o botão “Carregar” opção “Padrões”.

Æ Após, clique no botão “Calcular Eventos” ou “F5”.

Æ O sistema informa o valor das férias de R$ 933,33, como provento

e desconto, justamente para somá-la com os proventos do mês e calcular a base do INSS da competência.

Æ O valor de R$ 102,67, referente ao INSS já descontado no recibo

de férias está sendo somado como provento, para não ocorrer o desconto em dobro.


Movimentações 199

Figura 163: Cálculo do Rateio na Competência Seguinte

Æ Para confirmar o cálculo selecione o botão “Gravar e Sair”.

9.3.3. Aviso e Recibo de Férias Permite a emissão do aviso e recibo de férias. Para acessar esta opção, siga os seguintes procedimentos:

Æ Acesse a opção “Aviso e Recibo de Férias” na árvore de dados ou através do menu Módulos – Movimentações – Férias – Aviso e Recibo de Férias.

Æ Informe a “Competência” e a “Folha Nº”.

Æ Selecione o tipo de “Contrato”: “Ativos”, “Inativos”, “Ambos” ou “Exceto Afastados”.


200 Movimentações

Æ No campo “Relatório”, a escolha de uma ou mais das opções: “Aviso de Férias”, “Recibo de Férias”, “Solicitação de Abono” ou “Recibo de Abono” habilitará as opções de “Datas” que veremos logo abaixo.

Æ Selecione os “Contratos/Trabalhadores” desejados.

Æ No campo “Datas”, informe a data no campo que está habilitado conforme a escolhas realizadas nas opções de “Relatórios”.

Æ Em “Imprimir” selecione as opções que deseja que sejam impressas.

Æ Selecione o modo de impressão. Caso você deseje visualizar o relatório na tela, escolha a opção “Pré-Visualizar”.

Æ Para gravar as informações sem precisar imprimir ou pré-visualizar, clique no botão “Gravar”.

Æ Presente em todos os relatórios através do botão a opção “Integração WebClaro” permite a exportação dos relatórios para o seu site “WebClaro” em formato pdf, da seguinte forma:

• Clique no botão e observe que será gerado um arquivo pdf, determine um local e salve o arquivo.

• Será exibida uma janela confirmando que o arquivo foi gerado com sucesso, clique no botão “Ok”.

Importante: É somente neste instante em que é gerado o arquivo pdf que é possível alterar o local em que o mesmo será salvo.

• Será exibida a janela de “Integração WebClaro”:


Movimentações 201

Figura 164: Integração WebClaro

• Informe o “Nome usuário”, a “Senha” do seu site “WebClaro” e clique no botão “Validar”.

• Selecione os usuários que receberão o arquivo através das setas seleção.

• Defina o “Assunto” e a “Descrição” do mesmo.

• Marque as opções “Enviar mail?” e/ou “Enviar mensagem?”.

Æ Clique no botão “Confirma” para enviar o arquivo

Importante: esta integração é possível somente para clientes que adquirem um site no padrão WebClaro.

Æ O botão permite o envio do relatório por e-mail.

Æ Clique no botão “Imprimir” para a emissão do relatório na impressora.


202 Movimentações

Æ Ou ainda, para gravar as informações sem precisar imprimir ou pré-visualizar, clique no botão “Gravar”.

9.3.4. Previsão de Férias Através desta opção, é possível emitir um relatório contendo a previsão de férias dos trabalhadores. Para tanto, siga os seguintes procedimentos:

Æ Acesse a opção “Previsão de Férias” na árvore de dados ou através do menu Módulos – Movimentações – Férias – Previsão de Férias.

Æ Configure as informações solicitadas. Para visualizar o relatório, clique no botão “Pré-visualizar” ou para imprimir, clique no botão “Imprimir”.

Æ O botão a opção “Integração WebClaro” permite a exportação dos relatórios para o seu site “WebClaro” em formato pdf.

9.3.5. Provisão de Férias Provisão é uma reserva de um valor para atender a despesas que se esperam. A provisão visa à cobertura de um gasto já considerado certo ou de grande possibilidade de ocorrência. Uma Provisão de Férias é um relatório contendo todos os trabalhadores que têm direito a férias/13º salário na competência desejada, na qual a base de cálculo é o salário + eventos adicionais. Na provisão para férias, o funcionário com menos de um ano pode pedir demissão e não ter direitos às férias, bem como o funcionário pode ser demitido por justa causa ou abandonar o emprego. A provisão de férias dos empregados deve ser contabilizada em obediência ao princípio de competência. O montante da provisão para pagamento de remuneração de férias e dos encargos sociais incidentes sobre referida remuneração será debitado em conta de custos ou despesas operacionais. Se a provisão se referir a empregados vinculados á produção de mercadorias ou serviços, a provisão será debitada a conta de custos. Caso se referir a empregados da área administrativa, será debitado à conta de despesa operacional.


Movimentações 203

Através da opção “Provisão de Férias”, é possível emitir este relatório contendo a listagem dos empregados que possuem direito a férias. Para acessar esta opção, siga os seguintes procedimentos:

Æ Acesse a opção “Provisão de Férias” na árvore de dados ou através do menu Módulos – Movimentações – Provisão de Férias. O sistema possui duas opções, que serão explicadas em seguida.

9.3.6. Processamento/Impressão da Provisão Através desta opção, é possível fazer o processamento e imprimir a provisão de férias dos trabalhadores. Para tanto, siga os seguintes procedimentos:

Æ Acesse a opção “Processamento/Impressão da Provisão” na árvore de dados ou através do menu Módulos – Movimentações – Férias – Provisão de Férias – Processamento/Impressão da Provisão de Férias.

Æ Informe os dados solicitados, tais como competência, tipo de folha, trabalhadores, etc..

Æ Na opção “Seleção”, determine os filtros para a provisão: trabalhadores/contratos, filiais, obras, centro de custo, tomadores e localização. Você pode definir múltiplas seleções através do botão .

Æ Na opção “Selecionar eventos”, é possível selecionar os eventos para a previsão de férias.

Obs: O salário base será automaticamente considerado pelo sistema no processo de provisão e, portanto, não marque eventos de salário. Qualquer evento com tipo de entrada “Unidade” será calculado usando sua fórmula, independente.

Æ Após configurar as informações, para visualizar o relatório, clique no botão “Pré-visualizar” ou “Imprimir” para imprimir.


204 Movimentações



9.3.7. Impressão da Provisão de Férias Através desta opção, é possível emitir um relatório da provisão de férias dos trabalhadores. Para acessar esta opção, siga os seguintes procedimentos:

Æ Acesse a opção “Impressão da Provisão de Férias” na árvore de dados ou através do menu Módulos – Movimentações – Férias – Provisão de Férias – Impressão da Provisão de Férias.

Figura 165: Configurações da provisão de férias

Æ Após configurar as informações, para visualizar o relatório, clique no botão “Pré-visualizar” ou “Imprimir” para imprimir.




Movimentações 205

9.4. 13º- Salário A gratificação de Natal, popularmente conhecida como décimo terceiro salário, é uma gratificação, instituída no Brasil, que deve ser paga ao trabalhador em duas parcelas até o final do ano. O valor da gratificação corresponde a 1/12 (um doze avos) da remuneração por mês trabalhado. A base de cálculo da remuneração é a devida no mês de dezembro do ano em curso ou a do mês do acerto rescisório, se ocorrido antes desta data. Ao contrário do cálculo feito para férias proporcionais, o Décimo Terceiro é devido por mês trabalhado, ou fração do mês igual ou superior a 15 dias. Desta maneira, se o empregado trabalhou, por exemplo, de 1º- de janeiro a 14 de março, terá direito a 2/12 (dois doze avos) de 13º- proporcional, pelo fato da fração do mês de março não ter sido igual ou superior a 15 dias. Desta forma, o cálculo é feito mês a mês, observando sempre a fração igual ou superior a 15 dias.

Pagamento das parcelas

A Lei 4.749, de 12/08/1965, que dispõe sobre o pagamento do Décimo Terceiro, determina que o adiantamento da 1ª parcela, correspondente a metade da remuneração devida ao empregado no mês anterior, seja paga entre os meses de fevereiro até o último dia do mês de novembro. Já a 2ª parcela deve ser quitada até o dia 20 de dezembro, tendo como base de cálculo a remuneração deste mês, descontado o adiantamento da 1ª- parcela. O empregado tem o direito de receber o adiantamento da 1ª parcela junto com suas férias, desde que o requeira no mês de janeiro do ano correspondente. O empregador não está obrigado a pagar o adiantamento do Décimo Terceiro a todos os empregados no mesmo mês, desde que respeite o prazo legal para o pagamento, entre os meses de fevereiro a novembro. O pagamento de parcela única no mês de dezembro é ilegal, e está sujeito a pena administrativa. A gratificação de Natal será ainda devida na extinção do contrato por prazo determinado, na cessação da relação de emprego por motivo de aposentadoria, e no pedido de dispensa pelo empregado (independente do tempo de serviço), mesmo ocorrendo antes do mês de dezembro. Na rescisão contratual só não terá direito ao Décimo Terceiro, as dispensas por justa causa.


206 Movimentações

Empregados com salário variável

Para os empregados que recebem salário variável ou por comissão, o Decreto regulamentador determina cálculo diferente, inclusive sendo o acerto final feito até o dia 10 de janeiro.

No WinDP

O sistema possui uma forma simples e eficaz para fazer o cálculo do 13º- Salário. Você pode tanto fazer uma previsão, como o cálculo de adiantamento ou do 13º- Salário. O WinDP possui as rubricas do 13º- salário já com as fórmulas a serem feitas, sem que haja a necessidade de fazer cálculos complicados. As opções disponíveis no sistema são as seguintes:

Æ Cálculo de Adiantamento de 13º- Salário.

Æ Cálculo de 13º- Salário.

Æ Provisão de 13º- Salário.

§ Processamento/Impressão da Provisão 13º- Salário.

§ Impressão da Provisão de 13º- Salário.

Estas opções serão explicadas a seguir.

9.4.1. Cálculo de Adiantamento de 13º- Salário Ao pagamento do 13º salário faz jus o trabalhador urbano ou rural, o trabalhador avulso e o doméstico. O valor do adiantamento do 13°- salário corresponderá à metade do salário recebido pelo empregado no mês anterior, sendo pago proporcionalmente ao tempo de serviço do empregado prestado ao empregador, considerando-se a fração de 15 dias de trabalho como mês integral. Desta forma, se a primeira parcela for paga no mês de novembro, o valor do adiantamento será calculado com base no salário do mês de outubro. Quando na composição do salário do empregado envolver parte variável, deverá ser calculada a sua média. Quanto aos empregados vendedores, a empresa deverá verificar,


Movimentações 207

junto ao sindicato da categoria, se os valores das comissões deverão ser atualizados e por qual índice. A primeira parcela do 13º salário deve ser paga de:

Æ 01/fevereiro a 30/novembro.

Æ Ou por ocasião das férias (se solicitado pelo empregado).

A importância paga ao empregado a título de primeira parcela será deduzida do valor da segunda parcela do 13º- a ser pago até 20/dezembro. No WinDP, é possível fazer o cálculo do adiantamento de salário. Para tanto, siga os seguintes procedimentos:

Æ Acesse a opção “Cálculo de Adiantamento de 13º Salário” da árvore de dados ou acesse o menu Módulos - Movimentações - 13º- Salário - Cálculo de Adiantamento de 13º- Salário. Ao acessar esta opção, a janela seguinte será exibida:

Figura 166: Configurações do cálculo de adiantamento de 13º- salário


208 Movimentações

Æ Informe a competência no campo de mesmo nome.

Æ Você verá que a opção “06 - Adiantamento de 13º- Salário” do campo “Tipo de processamento” já estará habilitada, o que facilita o processo. Informe o tipo de folha (mensal, semanal ou quinzenal) no campo “Tipo de folha”.

Æ Nos campos “Período de Apuração” e “Data do Pagamento p/ IRF”, informe o período da apuração e a data do pagamento do imposto, respectivamente.

Æ Você pode fazer o cálculo do adiantamento de 13º- salário de duas maneiras: no campo “Trabalhador” selecionando a opção: “Todos”, permitindo assim o cálculo para vários trabalhadores conforme o tipo selecionado (ex: empregados, autônomos, etc.), sendo que o processo é feito um por um, de forma sequencial ou no mesmo campo “Trabalhador” selecionando um “trabalhador” na lista de opção, sendo que o cálculo é realizado somente para o trabalhador especificado.







Movimentações 209

Æ Lançado Anterior + Padrão Individual – Carrega somente os eventos do ponto anterior que foram lançados de forma manual, mais os eventos padrões individuais do mês corrente.

Æ Através do botão “Configurar Críticas”, é possível configurar as críticas (informações) que serão exibidas na tela conforme especificado pelo usuário.

Figura 167: Configurações de Crítica do Ponto


210 Movimentações

Nota: ao marcar a opção “Exibir Alertas Durante a Digitação” será exibido o alerta, conforme a imagem:


Æ O sistema exibe a tela de lançamentos de eventos, conforme exemplo na figura seguinte:

Figura 168: Tela de lançamentos dos eventos


Movimentações 211

Æ Inclua os eventos de adiantamento de 13º- salário conforme desejado, através da digitação direta no campo ou clicando no botão “Inserir”. Você pode acessar o cadastro de eventos através do botão ou selecionando o campo e pressionando a tecla [F4].

Æ Você vai observar que ao consultar o cadastro de eventos, o sistema organiza as opções por ordem de tópicos (ex: 13º- salário, férias, rescisão, etc.) e seus subitens logo abaixo (ex: 169 - adiantamento de 13º salário, 170 - adiant. 13º salário sem horas extras, etc.). Isso facilita a consulta e seleção dos eventos.

Æ Caso deseje modificar ou excluir um evento, clique no botão “Modificar” ou “Excluir”, respectivamente.

Æ Você também pode recarregar a folha automaticamente através das opções do botão “Carregar”, onde há os itens “Padrões”, “Todo Anterior”, “Lançado Anterior + Padrões” e “Lançado Anterior + Padrões Individuais”.

Æ Caso deseje exibir as bases/totais dos eventos, clique no botão “Mostrar Bases/Totais” ou pressione a tecla [F3].

Æ Se desejar utilizar a calculadora para fazer algum cálculo clique no botão, “Calculadora” ou pressione a tecla [F7]. Para maiores informações, consulte o tópico, “Calculadora”.

Æ Após ter inserido os eventos desejados e feito às devidas especificações, clique no botão “Calcular Eventos” ou pressione a tecla [F5].

Æ Se você selecionou a opção “Todos”, após ter calculado os eventos, pode clicar no botão “Próximo trabalhador”, caso deseje fazer o ponto do próximo trabalhador cadastrado. Para gravar e encerrar o ponto, clique na opção “Gravar e Sair”.


212 Movimentações

9.4.2. Cálculo de 13º Salário Através desta opção, é possível fazer o cálculo do 13º- Salário. Para tanto, siga os seguintes procedimentos:

Æ Acesse a opção “Cálculo de 13º- Salário”, disponível na árvore de dados ou acesse o menu Módulos - Movimentações - 13º Salário - Cálculo de 13º- Salário. Ao acessar esta opção, a janela seguinte será exibida:

Figura 169: Configurações de 13º- salário


Æ Você verá que a opção “07 - 13º- Salário” do campo “Tipo de processamento” já estará habilitada, o que facilita o processo.

Æ Informe o tipo de folha (mensal, semanal ou quinzenal) no campo “Tipo de folha”.


Movimentações 213


Æ Você pode fazer o cálculo do 13º- salário de duas maneiras: no campo “Trabalhador” selecionando a opção: “Todos”, permitindo assim o cálculo para vários trabalhadores conforme o tipo selecionado (ex: empregados, autônomos, etc.), sendo que o processo é feito um por um, de forma sequencial; ou no mesmo campo “Trabalhador” selecionando um “trabalhador” na lista de opção, sendo que o cálculo é realizado somente para o trabalhador especificado.






Æ Lançado Anterior + Padrão Individual: Carrega somente os eventos do ponto anterior que foram lançados de forma manual, mais os eventos padrões individuais do mês corrente.

Æ Na opção “Carga de Contratos”, selecione o contrato desejado.

Æ Através do botão “Configurar Crítica”, é possível configurar as críticas (informações) que serão exibidas na tela conforme


214 Movimentações

especificado pelo usuário. Para maiores informações, consulte o tópico Configuração de Críticas do Ponto.


Æ O sistema exibirá a janela onde serão feitos os lançamentos dos eventos de 13º- Salário, conforme a figura seguinte:

Figura 170: Lançamento de eventos de 13º- Salário

Æ Inclua os eventos de 13º- salário conforme desejado, através da digitação direta no campo ou clicando no botão “Inserir” do campo “Eventos”. Você pode acessar o cadastro de eventos através do botão ou selecionando o campo e pressionando a tecla [F4].

Æ As rubricas mais utilizadas de 13º- Salário são as seguintes:


Movimentações 215

Adiantamento de 13° Salário

Æ 168: Adiantamento de 13° Salário

13° Salário Parcela Final

Æ 190: 13º- Salário Final.

Æ 191: (-) Desc. Adiantamento 13° Salário (**Essa rubrica não é lançada, ela aparece automaticamente).

Æ 202: 13° Salário Final Insalubridade.

Æ 203: 13° Salário Final Periculosidade.

Æ 221: 13° Salário Final Média Adicional Noturno.

Æ Você vai observar que ao consultar o cadastro de eventos, o sistema organiza as opções por ordem de tópicos (ex: 13º- salário, férias, rescisão, etc.) e seus subitens logo abaixo (ex: 168- 13º salário, 169 - adiantamento de 13º salário, 170 - adiant. 13º salário sem horas extras, etc.). Isso facilita a consulta e seleção dos eventos.


Æ Você também pode recarregar a folha automaticamente através das opções do botão “Carregar”, onde há os itens “Padrões”, “Todo Anterior”, “Lançado Anterior + Padrões” e “Lançado Anterior + Padrões Individuais”.

Æ Caso deseje exibir as bases/totais dos eventos, clique no botão “Mostrar Bases/Totais” ou pressione a tecla [F3].

Æ Se desejar utilizar a calculadora para fazer algum cálculo, clique no botão “Calculadora” ou pressione a tecla [F7].


216 Movimentações

Æ Após ter inserido os eventos desejados e feito as devidas especificações, clique no botão “Calcular Eventos” ou pressione a tecla [F5].

Æ Se você selecionou a opção “Todos”, após ter calculado os eventos, pode clicar no botão “Próximo trabalhador”, caso deseje fazer o ponto do próximo trabalhador cadastrado clique na opção “Gravar e Sair”.

9.4.3. Provisão 13º- Salário Uma Provisão de 13º- Salário é um relatório contendo todos os trabalhadores que têm direito a 13º salário na competência desejada, na qual a base de cálculo é o salário + eventos adicionais. Para acessar esta opção, siga os seguintes procedimentos:

Æ Acesse a opção “Provisão de 13º- Salário” na árvore de dados ou através do menu Módulos – Movimentações –13º- Salário – Provisão 13º.

Æ O sistema possui duas opções, que são:

Æ Processamento/Impressão da Provisão 13º- Salário: Através desta opção, é possível fazer o processamento e a impressão da provisão de 13º- salário.

Æ Impressão da Provisão de 13º- Salário: Através desta opção, é possível imprimir a provisão de salário de 13º- salário.

9.5. Rescisão de Contrato Rescisão de contrato é o rompimento do contrato de trabalho antes do seu término de sua vigência. Os motivos pelos quais ocorre a rescisão de contrato de trabalho são os seguintes:

1. COM JUSTA CAUSA PELO EMPREGADOR: Quando a empresa dispensa o trabalhador por motivo grave.


Movimentações 217

2. SEM JUSTA CAUSA PELO EMPREGADOR: Quando a empresa dispensa o trabalhador sem justo motivo.

3. COM JUSTA CAUSA PELO EMPREGADO: Quando o trabalhador deixa suas funções por justa causa (Ex.: quando o empregador exige do empregado, tarefas de riscos para a saúde, como manusear produtos químicos sem oferecer equipamento de proteção).

4. SEM JUSTA CAUSA PELO EMPREGADO: Quando o trabalhador deixa suas funções sem motivo aparente.

5. APOSENTADORIA.

6. MORTE.

7. TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO.

O WinDP possui as seguintes opções de rescisão de contrato:

Æ Cálculo de Rescisão de Contrato

Æ Recibo de Rescisão de Contrato

Æ Aviso Prévio

Æ Pedido de Demissão

Æ GRFC

Æ Seguro Desemprego - SD

Cada uma destas opções será explicada a seguir.

9.5.1. Cálculo da Rescisão de Contrato Através desta opção, é possível fazer o cálculo de rescisão de contrato. Para tanto, siga os seguintes procedimentos:


218 Movimentações

Æ Acesse a opção “Cálculo de Rescisão de Contrato” ou acesse o menu Módulos – Movimentações - Rescisão de Contrato - Cálculo de Rescisão de Contrato.

Figura 171: Configurações da rescisão de contrato


Æ Você verá que a opção “04 - Rescisão” do campo “Tipo de processamento” já estará habilitada, o que facilita o processo.

Æ Informe o tipo de folha (mensal, semanal ou quinzenal) no campo “Tipo de folha”.



Movimentações 219

Æ Você verá que somente a opção “Lançamento por Trabalhador” estará habilitada, no qual você deverá selecionar o trabalhador que deseja lançar a rescisão. Se desejar fazer o lançamento de rescisão para múltiplos trabalhadores, será necessário acessar a opção de rescisão via Digitação dos eventos do trabalhador. Para maiores informações, consulte o tópico.






Æ Lançado Anterior + Padrão Individual: Carrega somente os eventos do ponto anterior que foram lançados de forma manual, mais os eventos padrões individuais do mês corrente.

Æ Na opção “Carga de Contratos”, selecione o contrato desejado.

Æ Através do botão “Configurar Crítica”, é possível configurar as críticas (informações) que serão exibidas na tela conforme especificado pelo usuário. Para maiores informações, consulte o tópico Configuração de Críticas do Ponto.



220 Movimentações

Æ Na próxima tela, serão especificadas as informações referentes à data de rescisão, códigos de movimentação, FGTS, etc., conforme a figura a seguir:

Figura 172: Configurações dos dados da rescisão

Æ Após, clique no botão “Lançar eventos” ou pressione a tecla [F9].

Æ O sistema exibe a janela onde serão feitos os lançamentos dos eventos de rescisão, conforme a figura seguinte:


Movimentações 221

Figura 173: Lançamento de eventos de rescisão

Æ Inclua os eventos de rescisão conforme desejado, através da digitação direta no campo ou clicando no botão “Inserir”. Você

pode acessar o cadastro de eventos através do botão ou selecionando o campo e pressionando a tecla [F4].

Æ As rubricas mais utilizadas de rescisão são as seguintes:

Rescisão (com Aviso Prévio Indenizado)

Æ 301: Dias Saldo Salário - Rescisão

Æ 303: Dias de Aviso Prévio Indenizado - Rescisão

Æ 304: Indenizações - Rescisão


222 Movimentações

Æ 305: Férias Proporcionais - Rescisão

Æ 306: Férias Vencidas – Rescisão

Æ 307: Média de Horas Extras nas Férias - Rescisão

Æ 308: Insalubridade nas Férias - Rescisão

Æ 309: Periculosidade nas Férias - Rescisão

Æ 324: Décimo Terceiro Proporcional - Rescisão

Æ 325: Insalubridade 13º Salário - Rescisão

Æ 326: Periculosidade 13º Salário - Rescisão

Æ 333: 1/12 13º- Salário s/Aviso Prévio Indenizado

Rescisão (com Aviso Prévio Trabalhado)

*** Mesmas rúbricas acima, com exceção de:

Æ No lugar da rúbrica 303 irá o: 302 - Dias de Aviso Prévio Trabalhado – Rescisão

Æ No lugar da rúbrica 324 irá o: 333 -1/12 13º Salário s/Aviso Prévio

Æ Você vai observar que ao consultar o cadastro de eventos, o sistema organiza as opções por ordem de tópicos (ex: 13º- salário, férias, rescisão, etc.) e seus subitens logo abaixo. Isso facilita a consulta e seleção dos eventos.


Æ Você também pode recarregar a folha automaticamente através das opções do botão “Carregar”, onde há os itens


Movimentações 223

“Padrões”, “Todo Anterior”, “Lançado Anterior + Padrões” e “Lançado Anterior + Padrões Individuais”.

Æ Caso deseje exibir as bases/totais dos eventos, clique no botão “ Bases Calculadas” ou pressione a tecla [F3].

Æ Se desejar utilizar a calculadora para fazer algum cálculo, clique no botão “Calculadora” ou pressione a tecla [F10].

Æ Após ter inserido os eventos desejados e feito às devidas especificações, clique no botão “Calcular eventos” ou pressione a tecla [F5]. Para gravar e encerrar o ponto, clique em “Gravar e Sair”.

9.5.2. Homolognet

A opção Homolognet exporta o arquivo para o sistema homônimo disponibilizado pelo ministério do trabalho e dentro das especificações estabelecidas por este. Para tanto, siga os seguintes procedimentos:

Æ Acesse a opção “Homolognet” disponível na árvore de dados ou acesse o menu Módulos - Movimentações – Rescisão de Contrato - Homolognet.

Æ Caso a tabela de rubricas do “Homolognet” não possua vínculo com os eventos do sistema será exibida a janela abaixo:

Figura 174: Homolognet


224 Movimentações

Æ Escolha a opção “Sim” para configurar as rubricas, irá abrir a janela abaixo:

Figura 175: Configurar rubricas

Æ Em “Tabelas de rubricas (Homolognet)” selecione a rubrica

desejada, após em “Tabela de eventos (WinDP)” selecione a opção de evento desejada e clique no botão “Adicionar”.

Æ O campo “Vínculo de rubricas/eventos (Homolognet x WinDP)” será exibido desta forma:


Movimentações 225

Figura 176: Vínculo de rubricas/eventos

Æ Clique no botão “Relatório” para emitir a relação de eventos vinculados a

rubrica:

Figura 177: Relação de eventos vinculados à rubrica

Æ Clique no botão “Fechar” para sair do relatório.

Æ Novamente em “Fechar” para sair da janela de impressão.

Æ Na janela de configuração das rubricas clique em “Sair”, você visualizará

a tela de “Exportação Homolognet”.


226 Movimentações

Figura 178: Exportação Homolognet

Æ Informe a “Competência da rescisão”.

Æ Selecione o “Trabalhador/Contratos”, você pode utilizar o botão “F4” para realizar esta seleção.

Æ Informe a “Causa do Afastamento” do trabalhador.

Æ Indique o “Tipo de contrato” e se o mesmo é “Contrato a tempo parcial” ou não.

Æ Responda as perguntas nos campos: “Comprovou emprego durante aviso prévio?”, “A jornada de trabalho da semana foi cumprida integralmente?”, “A jornada do sábado foi compensada na semana?”.

Æ Informe a “Forma de cálculo das verbas salariais variáveis”: “Férias”, “13º Salário”, e “Aviso Prévio”. Observe que estas


Movimentações 227

variáveis possuem um campo com duas opções: “CLT” e “Convencionado” conforme imagem abaixo:

Figura 179: Opções das verbas variáveis

Æ Ao deixar a opção “CLT” selecionada serão utilizados os dados

carregados pelo sistema.

Æ Ao selecionar a opção “Convencionado”, para a variável “Férias”, por exemplo, serão habilitadas as opções “Últimos meses” e “Período Aquisitivo”.

Æ No campo “Outros” é indicado o nome e o caminho onde será

gerado o arquivo para exportação. Æ O botão “Configurar Rubricas” permite o vinculo de rubricas e

eventos.

Æ Após as configurações necessárias clique em “Exportar”.

9.5.3. Recibo de Rescisão de Contrato Através desta opção, é possível emitir o recibo de rescisão de contrato. Para tanto, siga os seguintes procedimentos:

Æ Acesse a opção “Recibo de Rescisão de Contrato” disponível na árvore de dados ou acesse o menu Módulos - Movimentações - Rescisão de Contrato – Recibo de Rescisão de Contrato.


228 Movimentações

Figura 180: Configurações do recibo de rescisão de contrato

Opções disponíveis no recibo de rescisão de contrato OPÇÃO DESCRIÇÃO

Competência Competência (mês/ano) do recibo. Data de Homologação Data da homologação do recibo. Complementar Habilita/desabilita a rescisão complementar.

Por ex: Se um trabalhador teve rescisão de 01/2008, e em março saiu dissídio, ou por qualquer outro motivo que a empresa tenha que pagar diferenças salariais/rescisórias para um trabalhador que já teve rescisão deve ser feita uma folha complementar (na digitação dos eventos do trabalhador, usar o tipo de folha complementar), e quando for feita a impressão do recibo de rescisão da folha complementar de rescisão, deve-se marcar esta opção “Complementar”.


Movimentações 229

Trabalhadores/Contratos Exibe os contratos/trabalhadores com rescisão e que estão disponíveis para impressão do recibo.

Permite selecionar todos os trabalhadores.

Desfaz a seleção dos trabalhadores.

Dados Adicionais Dados adicionais da rescisão, como forma de pagamento e nome do responsável. Formulário

Termo de Rescisão (TRCT – Portaria 1057/2012)

Imprime o termo de rescisão de acordo com a Portaria 1621.

Demonstrativo de Rescisão Imprimi o demonstrativo com os dados da rescisão.

Dados Adicionais Remuneração do Mês Anterior

É a remuneração do mês anterior a rescisão. O sistema vai levar em consideração os eventos lançados na folha do trabalhador que constam nessa lista. Essa configuração pode ser alterada nos botões “Inserir Evento” ou “Remover Evento”.

Marcar eventos Os botões “Marcar Eventos” serão habilitados de acordo com a escolha das opções anteriores. Nota: Estes botões levam a janela de “Verbas Rescisórias” onde possível éconfigurar os campos das verbas do formulário de rescisão.

Imprimir Dados da Filial Exibe os dados da filial no recibo. Imprimir Dados do Tomador/Obra Exibe dados do tomador/ obra no recibo.

Impressão Configurações de impressão.

Æ Após configurar as informações, para visualizar o relatório, clique no botão “Pré-visualizar” ou “Imprimir”.




230 Movimentações

Æ Para as opções de formulário “Padrão c/Layout” e “Inform´s” antes de o sistema executar a ação especificada (visualização ou impressão do relatório, etc.), é exibida uma caixa de diálogo, para que sejam especificados os dados complementares do relatório, tais como número de dias de saldo de salário, quantidade de horas extras, etc..

Figura 181: Dados complementares

Æ Ao selecionar a opção “Termo de Rescisão (TRCT - Portaria 1621 - 14/07/2010)” e clicar sobre o botão “Pré-visualizar” será exibida a janela “Dados Recibo de Rescisão de Contrato”, observe que os códigos de 50 a 99 referem-se a “Proventos” e os códigos maiores ou iguais a 100 referem-se a “Descontos”. Todos os campos são editáveis e somente serão exibidos no relatório se a opção “Imprimir” estiver com a caixa selecionada.


Movimentações 231

Figura 182: Dados do recibo de rescisão de contrato

Nota: A opção “Com Assistência” é para rescisões de contrato com mais de 1 ano e o sistema imprime o Termo de Homologação. A opção “Sem Assistência” - é para rescisões de contrato com menos de 1 ano e a rescisão é sem assistência.

Æ Após especificar as informações, clique no botão “Confirma”.

Æ O sistema executará a ação de impressão desejada (visualização, impressão, envio do relatório por e-mail, etc.).


9.5.4. Verbas Rescisórias As verbas rescisórias são todos os eventos (seja Padrões ou não), os quais são definidos para pagamento e/ou desconto nas Folhas de Rescisão. É


232 Movimentações

utilizada para vincular eventos aos campos de verba rescisória discriminados no relatório de rescisão contratual.

Este item é acessado quando clicamos no botão do “Recibo de Rescisão Contratual” no Recibo de Rescisão de contrato ou

através do botão do “Cadastro/Alteração de Eventos”. A janela seguinte será exibida:

Figura 183: Configurações das verbas rescisórias

Æ Não é permitida a inclusão nesta opção, somente a alteração. Para tanto, selecione o evento que deseja alterar e clique no botão “Modificar”. Inclua ou remova a rubrica (através dos botões “Inserir Evento” ou “Remover Evento”, respectivamente) e faça as alterações desejadas. Após, clique no botão “Gravar”.


Movimentações 233

9.5.5. Aviso Prévio Esta opção permite emitir o Aviso prévio, que é a comunicação da rescisão do contrato de trabalho por uma das partes, empregador ou empregado, que decide extingui-lo, com a antecedência que estiver obrigada por força de lei.

No WinDP

O sistema possui uma forma simples e eficaz para emitir o aviso prévio. Para tanto, siga os seguintes procedimentos:

Æ Acesse a opção “Aviso Prévio” disponível na árvore de dados ou acesse o menu Módulos - Movimentações - Rescisão de Contrato - Aviso Prévio.

Figura 184: Configurações do aviso prévio

Æ Configure as informações solicitadas, tais como tipos de “Contratos” (ativos, inativos, ambos, exceto afastados), os


234 Movimentações

“Contratos/Trabalhadores”, “Tipo de aviso” (indenizado ou trabalhado).

Æ Os campos do “Período do Aviso” serão exibidos conforme a seleção do “Tipo de Aviso”:

• Ao selecionar o tipo de aviso “Trabalhado”: serão exibidos os campos “Inicial”, “Final (Rescisão)” e “Dias de aviso”.

• Ao selecionar o tipo de aviso “Indenizado”: serão exibidos os campos “Data da rescisão” e “Dias de aviso”.






9.5.6. Pedido de Demissão Demissão é o desligamento do trabalhador da empresa.

Nota: O TST (Tribunal Superior do Trabalho) reformulou as súmulas no ano de 2003, e a súmula 261 que trata do Pedido de Demissão antes do empregado completar 1 (um) ano de empresa, dizia anteriormente que este não tinha direito a Férias Proporcionais, com a reformulação passou a dizer que tem direito a Férias Proporcionais. Porém isso é considerado como Jurisprudência, não como Lei, ou seja, o empregado não pode exigir da empresa o pagamento das Férias Proporcionais, cabe a ela (empresa) decidir se paga ou não, mas é cabível no caso do empregado recorrer à justiça, que esta tenha parecer favorável a favor do empregado. Exclui-se aqui os acordos sindicais, que podem determinar o pagamento das Férias Proporcionais p/Pedido de Demissão antes de 1 ano, conforme o acordo Sindicato/Empresa.


Movimentações 235

Para acessar a opção de pedido de demissão no WinDP, siga os seguintes procedimentos:

Æ Acesse opção “Pedido de Demissão”, disponível na árvore de dados ou acesse o menu Módulos - Movimentações - Rescisão de Contrato - Pedido de Demissão.

Figura 185: Configurações do pedido de demissão

Opções disponíveis no pedido de demissão OPÇÃO DESCRIÇÃO

Contratos Especifica o tipo de contrato (ativos, inativos, ambos ou exceto afastados).

Contratos/Trabalhadores Se este botão for pressionado, é possível escolher múltiplos contratos/trabalhadores.

Avisos Especifica o tipo de aviso: indenizado ou trabalhado. Se for escolhida a opção “Trabalhado”, especifique a data do fim do aviso no campo “Data Fim Aviso”.

Nro. vias Número de vias do pedido de demissão. Modelos de Textos Determina o tipo do modelo do texto do


236 Movimentações

relatório. O botão permite a manutenção de grupos. Caso haja necessidade, é possível editar o texto padrão (Contrato de Experiência.txt) através do

botão . Caso deseje criar um novo

modelo, clique no botão , que o sistema abrirá o gerenciador de textos. Através do botão é possível excluir um texto. É possível utilizar macros e demais opções para a criação dos textos. Para maiores informações, consulte o tópico Textos Personalizados.

Impressão Configurações de impressão do relatório. Data de Emissão do Relatório Data de emissão do relatório.






9.5.7. Seguro Desemprego – SD O Seguro-Desemprego - SD é uma assistência de custo dada pela previdência, para o trabalhador que foi demitido sem justa causa. O programa do Seguro-Desemprego tem por finalidade:

Æ Prover assistência financeira temporária ao trabalhador desempregado em virtude de dispensa sem justa causa, inclusive a indireta.


Movimentações 237

Æ Auxiliar os trabalhadores na busca de emprego, promovendo, para tanto, ações integradas de orientação, recolocação e qualificação profissional.

Quem tem direito ao Seguro-Desemprego

Terá direito a receber o Seguro-Desemprego o trabalhador dispensado sem justa causa, inclusive a indireta, que comprove:

Æ Ter recebido salários consecutivos no período de 6 (seis) meses imediatamente anteriores à data da dispensa, de uma ou mais pessoas jurídicas ou físicas equiparadas às jurídicas.

Æ Ter sido empregado de pessoa jurídica ou pessoa física equiparada à jurídica durante, pelo menos, 06 (seis) meses nos últimos 36 (trinta e seis) meses que antecederam à data de dispensa que deu origem ao requerimento do Seguro-Desemprego.

Æ Não estar em gozo de qualquer benefício previdenciário de prestação continuada, previsto no Regulamento de Benefícios da Previdência Social, excetuando o auxílio-acidente e a pensão por morte.

Æ Não possuir renda própria de qualquer natureza suficiente à sua manutenção e de sua família.

Æ Considera-se pessoa física equiparada a jurídica os profissionais liberais inscritos no Cadastro Específico do Instituto Nacional do Seguro Social (CEI).

Considera-se um mês de atividade, para efeito do disposto acima, a fração igual ou superior a 15 dias, nos termos da CLT. A comprovação dos requisitos tratados no item 3 deverá ser feita:

Æ Mediante as anotações da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS.

Æ Pela apresentação do Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - TRCT, homologado quando o período trabalhado for superior a um ano.


238 Movimentações

Æ Mediante documento utilizado para levantamento dos depósitos do FGTS ou extrato comprobatório dos depósitos.

Æ Pela apresentação da sentença judicial transitada em julgado, acórdão ou certidão judicial, onde constem os dados do trabalhador, da empresa e se o motivo da demissão foi sem justa causa.

Æ Mediante verificação a cargo da fiscalização trabalhista ou previdenciária, quando couber.

A comprovação dos demais requisitos será feita mediante declaração firmada pelo trabalhador, no Requerimento do Seguro-Desemprego - RSD. O Seguro-Desemprego será concedido ao trabalhador desempregado, por um período máximo variável de 3 (três) a 5 (cinco) meses, de forma contínua ou alternada, a cada período aquisitivo de 16 (dezesseis) meses, observando-se a seguinte relação:

Æ 3 (três) parcelas, se o trabalhador comprovar vínculo empregatício com pessoa jurídica ou pessoa física a ela equiparada de no mínimo 6 (seis) meses e no máximo 11 (onze) meses, nos últimos 36 (trinta e seis) meses.

Æ 4 (quatro) parcelas, se o trabalhador comprovar vínculo empregatício com pessoa jurídica ou pessoa física a ela equiparada de no mínimo 12 (doze) meses e no máximo 23 (vinte e três) meses no período de referência.

Æ 5 (cinco) parcelas, se o trabalhador comprovar vínculo empregatício com pessoa jurídica ou pessoa física a ela equiparada, de no mínimo 24 (vinte e quatro) meses no período de referência.

Período aquisitivo

O período aquisitivo, ou carência, entre um e outro benefício do seguro-desemprego corresponde a 16 (dezesseis) meses, ou seja, somente após este período poderá ser retomada nova concessão do benefício.


Movimentações 239

O período aquisitivo será contado da data de dispensa que deu origem à última habilitação, não podendo ser interrompido quando a concessão do benefício estiver em curso. A primeira dispensa que habilitar o trabalhador determinará o número de parcelas a que este terá direito no período aquisitivo.

No WinDP

Para acessar a opção de Seguro Desemprego no WinDP, siga os seguintes procedimentos:

Æ Acesse a opção “Seguro Desemprego - SD” disponível na árvore de dados ou acesse o menu Módulos - Movimentações - Rescisão de Contrato - Seguro Desemprego - SD.

Figura 186: Configurações de impressão do relatório de seguro-desemprego


240 Movimentações

Æ Informe a “Competência” e os “Contratos/Trabalhadores”.

Æ Selecione os tipos de formulários: “Tipos de Formulário (DOS)” ou “Tipos de Formulário (Windows)”.

Æ Em “Imprimir” selecione as opções que deseja imprimir “Carimbo CNPJ”, “Protocolo do Empregador”, “Dados da Filial” e o “Dígito CTPS”.

Nota: ao selecionar a opção “Protocolo do Empregador” a segunda via do formulário será impressa com as informações do protocolo de entrega.

Æ Em “Dados Adicionais” informe todos os dados necessários.

Æ A remuneração dos últimos três meses anteriores a rescisão serão informados conforme a configuração de eventos do botão “Remuneração dos Meses Anteriores”:

Figura 187: Configuração da remuneração


Movimentações 241

• O sistema vai levar em consideração os eventos lançados na folha do trabalhador que constam nessa lista. Essa configuração pode ser alterada nos botões “Inserir Evento” ou “Remover Evento”.

• O botão “Restaurar Configuração” restaura a configuração padrão do sistema.

Æ O campo “Ajustar Impressão” permite informar as configurações, em milímetros, para adequar o tipo de impressão. No entanto, este campo somente estará disponível quando o modo de impressão for do tipo “Windows”, conforme exibida na figura acima.

Æ Para ajustar a impressão, marque o campo e as demais opções estarão disponíveis (margem superior, margem esquerda, etc.).

Æ Note que no canto inferior direito, há o desenho de uma folha em branco com pontilhados. Esta lhe guiará conforme você for informando as medidas, em milímetros (mm), para as margens.

Figura 188: Visualização da folha de configuração das margens do relatório

Æ Estes valores serão armazenados no sistema e estarão disponíveis sempre que você utilizar esta rotina.

Æ Alguns exemplos de configuração dos itens do campo “Ajustar Impressão”:

Exemplos de configuração dos itens do campo “Ajustar Impressão” Impressora: HP OFFICEJET PRO K5400 SERIES – Jato de tinta


242 Movimentações

Margem Superior (mm): -4 Esticar/Encolher Altura (mm): 0 Margem Esquerda (mm): -4 Esticar/Encolher Largura (mm): 14

Impressora: HP DESKJET 692 C – JATO DE TINTA Margem Superior (mm): -1 Esticar/Encolher Altura (mm): 0 Margem Esquerda (mm): -2 Esticar/Encolher Altura (mm): 17

Impressora: HP DESKJET 6500 SERIES – JATO DE TINTA Margem Superior (mm): -3 Esticar/Encolher Altura (mm): -11 Margem Esquerda (mm): -3 Esticar/Encolher Altura (mm): 13

Impressora: HP DESKJET 5940 – JATO DE TINTA Margem Superior (mm): -2 Esticar/Encolher Altura (mm): 1 Margem Esquerda (mm): -5 Esticar/Encolher Altura (mm): 15

Impressora: LEXMARK E340 PS3 – LASER Margem Superior (mm): -5 Esticar/Encolher Altura (mm): -7 Margem Esquerda (mm): -5 Esticar/Encolher Altura (mm): 16

Impressora: HP LASERJET P2015 SERIES PCL 6 Margem Superior (mm): -6 Esticar/Encolher Altura (mm): -9 Margem Esquerda (mm): -3 Esticar/Encolher Altura (mm): 14

Impressora: SAMSUNG SCX-4100 SERIES – Multifuncional Margem Superior (mm): -5 Esticar/Encolher Altura (mm): 8 Margem Esquerda (mm): -1 Esticar/Encolher Altura (mm): 8






9.5.8. Seguro desemprego - Web

Esta opção gera o arquivo do seguro desemprego a ser importado pelo site do MTE – Ministério do trabalho. Permite também selecionar um ou


Movimentações 243

vários trabalhadores e editar os valores dos últimos salários no arquivo gerado.

Nota: A edição dos valores dos últimos salários somente altera a informação para o arquivo gerado.

Para acessar a opção, siga os seguintes procedimentos:

Æ Acesse a opção “Seguro Desemprego - Web” disponível na árvore de dados ou acesse o menu Módulos - Movimentações - Rescisão de Contrato - Seguro Desemprego Web.

Figura 189: Seguro desemprego Web

Æ Selecione através da coluna “Exportar” os contratos que deverão exportados.

Æ As opções de “Salários”: “Último”, “Penúltimo” e “Antepenúltimo” são informados conforme a configuração de eventos do botão “Remuneração dos Meses Anteriores” e podem ser editados.

Æ Clique em “Confirma” para exportar o arquivo.


244 Movimentações

9.5.9. GRFC A GRFC (Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS e da Contribuição Social) é o documento destinado ao recolhimento ao FGTS, nos casos de dispensa sem justa causa, inclusive a indireta, por culpa recíproca, por força maior e na resilição do contrato firmado nos termos da Lei 6.019/74 e 9.601/98. Na GRFC devem ser informadas as remunerações e recolhimentos ao FGTS referentes ao mês da rescisão e ao mês imediatamente anterior (quando estes não tiverem sido recolhidos na GFIP do mês correspondente), o aviso prévio indenizado, o saldo para fins rescisórios, o valor da multa rescisória e o recolhimento da Contribuição Social, referentes à rescisão. Deverá ser preenchida uma GRFC para cada rescisão de contrato de trabalho. As informações prestadas em GRFC devem ser prestadas, também no SEFIP, especificamente as do mês anterior à rescisão e do mês da rescisão, bem como a data e código de movimentação. A GRFC deverá ser entregue em agência bancária conveniada, de livre escolha do empregador/contribuinte, sendo que a sua recepção está condicionada ao preenchimento dos dados de identificação do empregador/contribuinte e do trabalhador. Os recolhimentos rescisórios devem ser efetuados nos seguintes prazos:

Æ Até o primeiro dia útil subsequente à data do efetivo desligamento do trabalhador, quando o aviso prévio for cumprido.

Æ Até o décimo dia corrido, contado daquele imediatamente posterior à data do efetivo desligamento do trabalhador, quando da ausência de aviso prévio, indenização do mesmo ou dispensa do seu cumprimento, ou na extinção normal ou rescisão antecipada do contrato por prazo determinado, inclusive o do trabalhador temporário, ou na resilição do contrato firmado nos termos da Lei nº 9.601/98.

Obs: Para maiores informações sobre GRFC, consulte o site da Caixa Econômica Federal: www.caixa.gov.br.

Æ O WinDP possui uma rotina para preenchimento da GRFC. Para tanto, siga os seguintes procedimentos:

www.caixa.gov.br


Movimentações 245

Æ Acesse a opção “GRFC” disponível na árvore de dados ou acesse o menu Módulos - Movimentações - Rescisão de contrato - GRFC.

Figura 190: Configurações da GRFC

Opções disponíveis na GRFC OPÇÃO DESCRIÇÃO

Competência Data da competência da GRFC (mês/ano). Complementar Especifica se a GRFC é complementar ou não. Imprimir dados da filial Marque esta opção caso deseje imprimir os

dados da filial. Aviso Prévio Especifica o tipo de aviso prévio: trabalhado,

indenizado ou ausência/dispensa. Contratos / Trabalhadores Especifica o contrato ou trabalhador para a

GRFC. Mês do dissídio Especifica se o mês é de dissídio ou não. Se

sim, deve ser informada a data de homologação/publicação.


246 Movimentações

FGTS mês anterior depositado

Especifica se o FGTS do mês anterior foi depositado ou não na conta do trabalhador. Para maiores informações, consulte o tópico FGTS.

Dados do empregador Pessoa de contato, DDD e telefone do empregador.

Nro. de vias Número de vias a serem impressas da GRFC. Impressão Configurações de impressão da GRFC.






Æ Antes de o sistema executar a ação especificada (visualização ou impressão do relatório, etc.), é exibida uma caixa de diálogo (conforme figura seguinte), para que sejam especificados os dados complementares do relatório, tais como remuneração do mês anterior a rescisão, valor da remuneração do mês da rescisão, mês da rescisão, etc..


Movimentações 247

Figura 191: Configurações complementares da GRFC

Æ Caso deseje calcular os valores clique no botão “Calculadora”.

Æ Para maiores informações consulte o tópico “Calculadora”.

Æ Após especificar as informações, clique no botão “Continuar”, para que o sistema execute a ação anteriormente especificada (impressão, visualização do relatório, etc.).


9.5.10. GRRF

Nota: A partir do dia 30/03/2007, entrou em vigor a utilização da GRRF, que irá substituir o formulário GRFC. Sendo assim, recomendamos que você utilize somente este formulário.

Para maiores informações, consulte o site da Caixa Econômica Federal (www.caixa.gov.br).

A GRRF é utilizada para os recolhimentos das importâncias de que trata o artigo 18, relativo à multa rescisória, aviso prévio indenizado, e quando for o caso, aos depósitos do FGTS do mês da rescisão e do mês imediatamente anterior, caso ainda não tenham sido efetuados.

www.caixa.gov.br


248 Movimentações

Através da opção “GRRF”, é possível criar o arquivo de exportação para a GRRF, no qual conterá os dados rescisórios do(s) trabalhador (es). Para tanto, siga os seguintes procedimentos: Æ Acesse a opção “GRRF” disponível na árvore de dados ou acesse

o menu Módulos - Movimentações - Rescisão de Contrato - GRRF. A janela seguinte será exibida:

Figura 192: Configurações para geração do arquivo para GRRF

Opções disponíveis nas configurações da GRRF OPÇÃO DESCRIÇÃO

Competência Mês/ano para geração do arquivo de exportação. Data Pagamento Data do pagamento do FGTS. Trabalhador/Contratos Neste campo, deve ser selecionado o trabalhador que

possui a rescisão. Caso haja mais de um trabalhador,

você poderá utilizar o botão , que abrirá uma janela com os nomes dos trabalhadores, para que você possa fazer a múltipla seleção.

Opções Se necessário marque a opção “Exportar dados da filial”.


Movimentações 249

Responsável Selecione o nome da empresa e do responsável. Outros Neste campo, é especificado o diretório onde o arquivo

da GRRF será gerado. Recomendamos que mantenha o caminho padrão informado pelo sistema, mas caso haja necessidade, é possível alterá-lo, lembrando de manter o nome do arquivo e extensão.

Æ Após configurar os dados, clique no botão “Exportar” para gerar o arquivo de exportação do GRRF.

Æ Aguarde a finalização da ação e após, clique no botão “OK”.

Æ O arquivo gerado deverá transmitido pelo programa Conectividade social, opção “Operações com GRRF”. Para maiores informações, consulte o site da Caixa Econômica Federal (www.caixa.gov.br), opção “Conectividade Social”.

9.6. Cadastro de Benefícios Para informações sobre o cadastro de benefícios clique aqui.

9.7. Movimento de Benefício Através desta opção, é possível incluir e fazer a manutenção do movimento de benefício. Para acessar esta opção, siga os seguintes procedimentos:

Æ Acesse a opção “Movimento do Benefício” disponível na árvore de dados ou acesse o menu Módulos - Benefícios - Movimento de Benefícios.

Æ A janela de manutenção possui várias opções, tais como inclusão, alteração, exclusão, etc. Para maiores informações, consulte o tópico “Navegação pelas janelas de manutenção”.

Æ Para incluir um movimento de benefício, clique no botão “Incluir”. A janela seguinte será exibida:

www.caixa.gov.br


250 Movimentações

Figura 193: Inclusão de movimento de benefício

Opções disponíveis na inclusão de benefícios OPÇÃO DESCRIÇÃO

Período inicial/final Período inicial e final do benefício. Tipo Tipo de dado: entrada ou saída. Benefício Tipo do benefício: vale transporte, vale

refeição ou vale alimentação. Benefício Nome do fornecedor do benefício. Trabalhador Nome do trabalhador que receberá o

benefício. Quantidade Quantidade do benefício. Custo unitário anterior Custo unitário anterior do benefício. Custo unitário atual Custo unitário atual do benefício. Valor total Valor total do benefício.

Æ Após configurar as informações solicitadas, clique no botão “Gravar”.


Movimentações 251

Æ Para alterar um benefício, selecione-o na lista e clique no botão “Modificar”. Faça as alterações desejadas e após, clique no botão “Gravar”.

Æ Para excluir um benefício, selecione-o na lista e clique no botão “Excluir”. O sistema emitirá uma mensagem pedindo a confirmação da ação. Para confirmar, clique no botão “Sim”.






9.8. Movimento / Previsão automática Através desta opção, é possível emitir um relatório contendo o movimento ou previsão dos benefícios dos trabalhadores que tiverem esses vínculos (ex: vale transporte, vale refeição, etc.). Para tanto, siga os seguintes procedimentos:

Æ Acesse a opção “Movimento/Previsão automática de benefício” disponível na árvore de dados ou acesse o menu Módulos - Benefícios - Movimento/Previsão automática de benefícios.


252 Movimentações

Figura 194: Configurações da movimentação/previsão automática de benefícios

Æ No campo “Seleção”, informe os filtros desejados (filiais, obras, cento de custos, tomadores, etc.).

Æ No campo “Tipo”, selecione o tipo de benefício que deseja lista no relatório (vale transporte, vale refeição ou vale alimentação) e no campo “Período para previsão”, especifique o período de apresentação destes dados.

Æ Informe o período para a previsão e se deseja descontar no período anterior (informando data inicial e final), nos campos de mesmo nome.

Æ Especifique as demais informações, tais como modo de impressão, data de emissão do relatório, etc..


Movimentações 253






9.9. Vale Transporte O Vale Transporte constitui um benefício que o empregador antecipará ao trabalhador para utilização efetiva em despesas de deslocamento residência-trabalho e vice-versa. Entende-se como deslocamento a soma dos segmentos componentes da viagem do beneficiário, por um ou mais meios de transporte, entre sua residência e o local de trabalho. Não existe determinação legal de distância mínima para que seja obrigatório o fornecimento do Vale Transporte, então, o empregado utilizando-se de transporte coletivo por mínima que seja à distância, o empregador é obrigado a fornecê-los.

Utilização

O Vale Transporte é utilizável em todas as formas de transporte coletivo público urbano ou, ainda, intermunicipal e interestadual com características semelhantes ao urbano, operado diretamente pelo poder público ou mediante delegação, em linhas regulares e com tarifas fixadas pela autoridade competente. Excluem-se das formas de transporte mencionadas os serviços seletivos e os especiais.

Beneficiários

São beneficiários do Vale Transporte os trabalhadores em geral e os servidores públicos federais, tais como:

Æ Empregados definidos pela CLT.


254 Movimentações

Æ Empregados domésticos.

Æ Trabalhadores de empresas de trabalho temporário.

Æ Empregados a domicílio, para os deslocamentos indispensáveis à prestação do trabalho, percepção de salários e os necessários ao desenvolvimento das relações com o empregador.

Æ Empregados do subempreiteiro, em relação a este e ao empreiteiro principal, conforme determina o artigo 455 da CLT.

Æ Atletas profissionais.

Æ Servidores da União, do Distrito Federal, dos Territórios e suas autarquias, qualquer que seja o regime jurídico, a forma de remuneração e da prestação de serviços.

Observações:

- Desobrigação de Vale Transporte pelo empregador: o empregador que proporcionar, por meios próprios ou contratados, em veículos adequados ao transporte coletivo, o deslocamento, residência-trabalho e vice-versa, de seus trabalhadores, está desobrigado do Vale Transporte.

- Não cobertura de todo o trajeto: o empregador que fornece ao beneficiário transporte próprio ou fretado que não cubra integralmente todo o trajeto deverá fornecer Vale Transporte para os segmentos da viagem que não foram abrangidos pelo transporte fornecido.

- Vale transporte em dinheiro - Vedação: O empregador está proibido de substituir o Vale Transporte por antecipação em dinheiro ou qualquer outra forma de pagamento, exceto, se houver falta ou insuficiência de estoque de Vale Transporte (dos fornecedores), necessário ao atendimento da demanda e ao funcionamento do sistema, o beneficiário será ressarcido pelo empregador, na folha de pagamento imediata, da parcela correspondente, quando tiver efetuado, por conta própria, a despesa para seu deslocamento.

- Uso indevido de Vale Transporte: O beneficiário que se utilizar de declaração falsa ou usar indevidamente o Vale Transporte estará sujeito a demissão por justa causa, uma vez que constitui falta grave.


Movimentações 255

Custeio e Base de Cálculo de desconto

O Vale Transporte será custeado:

Æ Pelo beneficiário, na parcela equivalente a 6% (seis por cento) de seu salário básico ou vencimento, excluídos quaisquer adicionais ou vantagens.

Æ Pelo empregador, no que exceder à parcela referida no item anterior.

A concessão do Vale Transporte autoriza o empregador a descontar, mensalmente, do beneficiário que exercer o respectivo direito, o valor da parcela equivalente a 6% (seis por cento) do seu salário básico ou vencimento. O valor da parcela a ser suportada pelo beneficiário será descontado proporcionalmente à quantidade de Vale Transporte concedida para o período a que se refere o salário ou vencimento e por ocasião de seu pagamento, salvo estipulação em contrário, em Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho que favoreça o beneficiário. A base de cálculo para determinação da parcela a ser descontada do beneficiário será:

Æ O salário básico ou vencimento, excluídos quaisquer adicionais ou vantagens.

Æ E o montante percebido no período, para os trabalhadores remunerados por tarefa ou serviço feito ou quando se tratar de remuneração constituída exclusivamente de comissões, percentagens, gratificações, gorjetas ou equivalentes.

No WinDP

O sistema possui uma forma simples e eficaz para fazer as rotinas de Vale Transporte. Você pode tanto fazer uma solicitação de Vale Transporte como emitir o recibo ou relação de Vale Transporte dos trabalhadores. Para acessar esta opção, siga os seguintes procedimentos:

Æ Acesse a opção “Vale Transporte” disponível na árvore de dados ou acesse o menu Módulos – Movimentações –


256 Movimentações

Benefícios – Vale Transporte. O sistema possui várias opções, que serão listadas abaixo.

9.9.1. Relação de Vale Transporte Através desta opção, é possível emitir a relação de Vale Transporte dos trabalhadores. Para tanto, siga os seguintes procedimentos:

Æ Acesse a opção “Relação de Vale Transporte”, disponível na árvore de dados ou acesse o menu Módulos – Movimentações – Benefícios – Vale Transporte – Relação de Vale Transporte.

Figura 195: Configurações da relação de vale transporte

Æ Configure as informações solicitadas, tais como data inicial/final, tipos de contratos (ativos, inativos, ambos ou exceto afastados), etc..


Movimentações 257






9.9.2. Recibo de Vale Transporte Através desta opção, é possível emitir o recibo de Vale Transporte. Para tanto, siga os seguintes procedimentos:

Æ Acesse a opção “Recibo de Vale Transporte” disponível na árvore de dados ou acesse o menu Módulos – Movimentações – Vale Transporte – Recibo de Vale Transporte.


258 Movimentações

Figura 196: Configurações do recibo de vale transporte

Æ Configure as informações solicitadas, tais como data inicial/final, ordem, contrato/trabalhadores, filiais, obras, etc..







Movimentações 259

9.9.3. Solicitação de Vale Transporte Através desta opção, é possível emitir o termo para solicitação de Vale Transporte. Para tanto, siga os seguintes procedimentos:

Æ Acesse a opção “Solicitação de Vale Transporte” disponível na árvore de dados ou acesse o menu Módulos – Movimentações – Vale Transporte – Solicitação de Vale Transporte.

Figura 197: Configurações da solicitação de vale transporte

Æ Configure as informações solicitadas, tais como tipos de contratos (ativos, inativos ou ambos), número de vias, trabalhadores, etc..



260 Movimentações





9.10. Auxílio Alimentação Auxílio Alimentação institui um benefício que a empresa oferece ao trabalhador, como forma de custear a sua alimentação. Este auxílio pode ser oferecido como vale refeição ou vale alimentação ou pela empresa, através de refeitório próprio. No WinDP, é possível controlar as rotinas para o auxílio alimentação através de relatórios e recibos de vale refeição/alimentação. Para acessar esta opção, siga os seguintes procedimentos:

Æ Acesse o item “Auxílio Alimentação” disponível na árvore de dados ou acesse o menu Módulos – Movimentações – Benefícios – Auxílio Alimentação. O sistema possui várias opções, que serão explicadas a seguir.

9.10.1. Relação de Vale Refeição Através desta opção, é possível emitir a relação de vale refeição. Para tanto, siga os seguintes procedimentos:

Æ Acesse a opção “Recibo de Vale Refeição” disponível na árvore de dados ou acesse o menu Módulos - Movimentações - Benefícios - Auxílio Alimentação - Relação de Vale Refeição.


Movimentações 261

Figura 198: Configurações da relação de vale refeição

Æ Informe o período que deseja visualizar os dados (data inicial e data final).

Æ Informe os filtros solicitados conforme desejar (contratos/trabalhadores, filiais, centro de custo, tomadores, obras, benefícios, etc.), o número de vias, modo de impressão e demais especificações.

Æ Configure as demais opções de impressão, tais como modo de impressão, impressora que será utilizada para impressão do relatório, etc..





262 Movimentações



9.10.2. Recibo de Vale Refeição Através desta opção, é possível emitir o recibo de vale refeição. Para tanto, siga os seguintes procedimentos:

Æ Acesse a opção “Recibo de Vale Refeição” disponível na árvore de dados ou acesse o menu Módulos – Movimentações – Benefícios – Auxílio Alimentação – Recibo de Vale Refeição.

Figura 199: Configurações do recibo


Movimentações 263


Æ Informe os filtros solicitados conforme desejar (contratos/trabalhadores, filiais, obras, centro de custo, tomadores e localização), o número de vias, quantidade de folhas e demais especificações.

Æ Na opção “Modelos de Textos”, o sistema exibe o arquivo padrão do sistema (Recibo de Vale Refeição.rtf), mas é possível escolher outro relatório, como por exemplo, um modelo que você personalizou, através da caixa de seleção dos textos, que traz os relatórios disponíveis para esta opção. Caso você deseje personalizar o texto padrão, clique no botão ou caso deseje criar um novo texto, clique no botão .

Æ Configure as demais opções de impressão, tais como modo de impressão, configurações da impressora a ser utilizada para imprimir o relatório, etc..






9.10.3. Relação de Vale Alimentação Através desta opção, é possível emitir a relação de vale alimentação. Para tanto, siga os seguintes procedimentos:

Æ Acesse a opção “Relação de Vale Alimentação” disponível na árvore de dados ou acesse o menu Módulos – Movimentações – Benefícios – Auxílio Alimentação – Relação de Vale Alimentação.


264 Movimentações

Figura 200: Configurações da relação de vale alimentação


Æ Informe os filtros solicitados conforme desejar (contratos/trabalhadores, filiais, obras, etc.), o número de vias, modo de impressão e demais especificações.







Movimentações 265

9.10.4. Recibo de Vale Alimentação Através desta opção, é possível emitir o recibo de vale alimentação. Para tanto, siga os seguintes procedimentos:

Æ Acesse a opção “Recibo de Vale Alimentação” disponível na árvore de dados ou acesse o menu Módulos – Movimentações – Benefícios – Auxílio Alimentação – Recibo de Vale Alimentação.

Figura 201: Configurações do recibo de vale alimentação



266 Movimentações

Æ Especifique os filtros solicitados conforme desejar (contratos/trabalhadores, filiais, obras, etc.), o número de vias, quantidade de folhas e demais especificações.

Æ Na opção “Modelos de Textos”, o sistema exibe o arquivo padrão do sistema (Recibo de Vale Alimentação.rtf), mas é possível escolher outro relatório, como por exemplo, um modelo que você personalizou, através da caixa de seleção dos textos, que traz os relatórios disponíveis para esta opção. Caso você

deseje personalizar o texto padrão, clique no botão ou caso

deseje criar um novo texto, clique no botão .

Æ Configure as demais opções de impressão, tais como modo de impressão, impressora, etc..






9.11. Reajuste Salarial O Reajuste Salarial é a correção do salário feita para recuperar as perdas provocadas pelo aumento do custo de vida num determinado período. Como os preços sobem diariamente – em uma economia inflacionária – o trabalhador vai perdendo poder aquisitivo até o próximo reajuste. Para que um salário não tenha seu poder aquisitivo diminuído, ele deve ser corrigido, no mínimo, pela variação do custo de vida. O mês de reajuste salarial de uma determinada categoria profissional é chamado de data base. A data-base varia de acordo com a categoria profissional, sendo especificada no sindicato que o representa. O WinDP possui uma rotina de reajuste salarial. Para acessar a mesma, siga os seguintes procedimentos:


Movimentações 267

Æ Acesse a opção “Reajuste Salarial” disponível na árvore de dados ou acesse o menu Módulos – Movimentações – Reajuste Salarial. A janela seguinte será exibida:

Figura 202: Configurações da janela de Reajuste Salarial

Æ No campo “Período”, informe o período (dia/mês/ano) do reajuste salarial e logo em seguida, no campo “Tipo da Folha”, selecione tipo de folha (mensal, semanal, quinzenal, etc.) dos trabalhadores que você realizará o reajuste.

Æ Você pode realizar dois tipos de processamentos:

Æ Reajustar: Acessa a janela para a realização dos ajustes de salário.

Æ Visualizar: Permite visualizar as informações do(s) trabalhador (es) quanto ao valor do(s) salário(s), tipo(s) e função(ões) antes do reajuste.

Æ Se o reajuste será realizado para vários trabalhadores, clique na opção “Múltiplos trabalhadores” e selecione os tipos de


268 Movimentações

trabalhadores que deseja realizar o reajuste (empregados, empregadores/sócios, autônomos, estagiários ou aposentados).

Æ Se desejar realizar um filtro por filiais, obras, centro de custo, tomador de serviço, função ou sindicato para facilitar a seleção destes trabalhadores, utilize os campos disponíveis. Caso queira acessar a janela de manutenção, clique no botão “F4”.

Æ Se o reajuste for somente para um trabalhador, clique na opção “Trabalhador específico” e selecione o mesmo. Após configurar as informações, clique no botão “Avançar”.

Æ Na próxima tela, você deverá especificar o percentual de reajuste e/ou o valor fixo do mesmo nos campos “% Reajuste” e “Valor Fixo”, respectivamente.

Æ No campo “Motivo Alteração”, informe o motivo do reajuste de salário (ex: dissídio, reajuste anual, etc.) e no campo “Data Histórico”, informe a data do reajuste. Estas informações serão automaticamente registradas no histórico de alterações contratuais do trabalhador.

Æ Clique no botão “Simular Reajuste”, para que o sistema simule o reajuste de salário, isto é, exibirá em Azul, o valor do salário do trabalhador se o mesmo for reajustado, conforme exemplo seguinte:


Movimentações 269

Figura 203: Simulação de reajuste de salário

Æ Você pode observar no exemplo acima, que nos campos do destaque 1, foram definidos os valores do reajuste (neste caso, 10%) e especificado o motivo do reajuste.

Æ Após clicar no botão “Simular Reajuste”, o sistema simulou o cálculo do reajuste e mostrou na tabela através dos campos “Simulado” e “Reajustado”, conforme exibido no destaque 2.

Æ Você pode observar que no final da tela, o sistema informa o valor atual gasto com os salários essas informações, conforme exibido no destaque 3.

Æ No caso de múltiplos trabalhadores, você poderá definir quais os trabalhadores que deseja realizar a simulação/reajuste através do campo , onde poderá marcar/desmarcar os mesmos.

Æ Após a análise da simulação do reajuste de salário, para aplicá-lo, clique no botão “Aplicar Reajuste”. Esta ação adicionará os eventos lançados na Digitação. O sistema exibirá uma mensagem na finalização do reajuste.


270 Movimentações

9.12. Status da Empresa Exibe o processamento executado da empresa no período informado. Para acessar esta opção, siga os seguintes procedimentos:

Æ Acesse a opção “Movimentações” na árvore de dados ou acesse o menu Movimentações – Status da Empresa.

Æ Ou através do botão , durante a digitação ou exclusão da folha de pagamento.

Æ Será exibida a janela abaixo:

Figura 204: Status da Empresa

Æ Informe a “Data Inicial” e a “Data Final”, selecione a “Empresa” através da lista exibida na caixa de seleção ou do botão “F4”, a opção “Todas” exibe todas as empresas


Movimentações 271

cadastradas, ou ainda selecione “múltiplas empresas”

através do botão .

Æ Após clique no botão para o sistema informar o status das empresas selecionadas.

Figura 205: Utilizando o botão "pesquisar".

Nota: Se você estiver elaborando a folha de pagamento, observe que no canto superior direito da tela de lançamentos de eventos aparece o botão “Status da Empresa”. Ao clicar sobre este botão será exibido à tela “Detalhes do Processamento” com os trabalhadores da competência selecionada.


272 Movimentações

Figura 206: Detalhes do processamento

Æ Após ter selecionado o botão “Pesquisar” clique no botão para ter acesso às informações de “Trabalhadores” e dos “Processamentos”.

Figura 207: Acessando informação de "Trabalhadores" e "Processamentos".

Æ Clique no botão para ter uma visão geral do status dos “Trabalhadores”, por exemplo, quantos e quais trabalhadores estão ativos, inativos, afastados e etc..

Figura 208: Trabalhadores

Nota: Ao clicar no botão da coluna empregados são exibidas as informações sobre os 3 (três) trabalhadores indicados no relatório:


Movimentações 273

Observe este botão também está habilitado para as outras colunas, exibindo informações sobre as mesmas.

Æ Clique no botão para ter acesso ao conteúdo dos “processamentos”.

Figura 209: Processamentos


274 Movimentações

Æ Na opção “Processamentos” clique sobre o botão “Exibir Trabalhadores com Movimentação”, são exibidas as competências em que ocorreu movimentação.

Figura 210: Exibindo a movimentação

Æ Caso esteja pesquisando dentro de uma única competência, a janela será exibida demonstrando os trabalhadores com movimento na competência:

Figura 211: Detalhes do processamento

Æ “Para detalhar a movimentação” utilize o botão e dê “duplo clique”. Sobre o registro de movimentação desejado.

Figura 212: Detalhes do Processamento


Movimentações 275

Æ Você irá visualizar a tela do “Movimento de Ponto do Trabalhador”.

Figura 213: Visualização do movimento de ponto do trabalhador

Nota: Ao clicar no botão localizado no canto superior direito é possível expandir a janela e visualizar as informações cadastrais do trabalhador. Æ Através do botão “Imprimir Consulta”, é possível imprimir

as informações do status de processamento e trabalhadores da empresa.

Æ Você pode “Pré-visualizar”, “Gravar” ou “Imprimir” o relatório.


276 Movimentações

Figura 214: Imprimir Consulta

Æ Clique em “Fechar” e após em “Sair”.

Relatórios 277

Permite emitir vários tipos de relatórios no sistema nos padrões Windows® ou DOS. Para tanto, basta acessar a opção “Relatórios” na árvore de dados do sistema ou através do menu Módulos – Relatórios. Primeiramente explicaremos uma configuração existente em todos os relatórios do sistema e após, explicaremos cada um deles.

Configurações de Pré-Visualização do Relatório Windows

Em alguns relatórios, no campo “Modo de impressão”, é possível selecionar o modo de impressão do relatório. Este modo de impressão pode ser “Windows” (modo gráfico e com layout pré-definido) ou “DOS”, que é recomendado para formulários.

Figura 215: Configuração do modo de impressão do relatório

Ao selecionar a opção “Windows”, estamos configurando a impressão do relatório em “modo gráfico”, com layouts pré-definidos pelo sistema, no qual contém título do relatório, cabeçalho, rodapé, número da página, data, hora da emissão do relatório, etc..

Figura 216 Visualização do relatório no modo “Windows”

Capítulo 10

9 10. Relatórios


278 Relatórios

Quando clicamos no botão “Pré-visualizar” de uma tela de relatório, o sistema disponibiliza o visualizador de relatórios da DTC. Através dele, é possível visualizar o relatório antes que ele seja impresso, enviado por e-mail ou salvo. Além deste recurso, o sistema também disponibiliza várias opções de navegação neste visualizador, acessadas através da Barra de Ferramentas, conforme exibida na figura seguinte:

Figura 217: Barra de Ferramentas do relatório

Opções disponíveis na barra de ferramentas do relatório OPÇÃO DESCRIÇÃO

Permite configurar o percentual de zoom da página. Você também pode configurá-lo através do mouse: botão direito - diminui o zoom / botão esquerdo: aumenta o zoom. O valor mínimo do percentual de zoom é 20% e o valor máximo é 300%.

Mostra a primeira página do relatório.

Volta para a página anterior do relatório.

Mostra a próxima página do relatório.

Mostra a última página do relatório.

Mostra a página corrente e a quantidade total das páginas do relatório. No exemplo, o relatório possui 11 páginas, sendo que está sendo visualizada a 2º- página.

Acessa a calculadora do sistema.

Acessa as configurações de impressão do relatório, onde você pode definir a impressora, intervalo de impressão, quantidade de cópias, etc.

Permite a exportação dos relatórios para o seu site “WebClaro” em formato pdf.

Permite enviar o relatório corrente por e-mail. O sistema disponibiliza dois formatos: Formato padrão (qrp): Formato Data Cempro, para a visualização do relatório, requer o visualizador do mesmo, no qual você pode enviá-lo anexado ao e-mail. Para tanto, marque a opção “Enviar o Visualizador de Relatórios”.


Relatórios 279

Formato pdf (Portatle Document Format): Envia o relatório no formato pdf.

Permite abrir outro relatório no visualizador DTC.

Permite salvar o relatório em um dos formatos disponíveis: pdf ou padrão DTC.

Fecha a visualização do relatório.

Acesso ao site institucional da Data Cempro (www.datacempro.com.br).

Porém, a visualização dos relatórios “Windows” pode mudar devido a habilitação do parâmetro “2000.0062 - Habilitar visualização de miniaturas e pesquisas nos relatórios”.

Figura 218: Configuração do parâmetro

Se este parâmetro estiver configurado para “S” (sim) e o relatório possuir mais de 1 (uma) página, ao pré-visualizar o mesmo, serão habilitadas as ferramentas “Miniaturas” e “Pesquisa”.

Ferramenta Miniatura

A ferramenta “Miniaturas” permite pré-visualizar a próxima página do relatório, bastando para tanto, clicar sobre a mesma, facilitando a navegação entre o relatório.

www.datacempro.com.br


280 Relatórios

Figura 219: Ferramenta “Miniaturas”

Ferramenta Pesquisa

Através desta ferramenta, é possível pesquisar um texto no relatório. Para

tanto, clique no botão , pela qual habilitará uma janela para preenchimento do texto a ser pesquisado.

Figura 220: Caixa de pesquisa de texto no relatório

Se desejar uma “pesquisa exata”, isto é, que o sistema pesquise o texto exatamente como ele foi escrito (isto é, respeitando maiúsculo-minúscula, espaço, vírgula, etc.), habilite o campo “Pesquisa exata”. Após, clique no botão “Procurar” e o sistema exibirá as páginas do relatório que encontrou a incidência, conforme exemplo seguinte:


Relatórios 281

Figura 221: Ferramenta Pesquisa

Configuração de Pré-Visualização dos Relatórios DOS

Em alguns relatórios, no campo “Modo de impressão”, é possível selecionar o modo de impressão do relatório. Este modo de impressão pode ser “Windows” (modo gráfico e com layout pré-definido) ou “DOS”, que é recomendado para formulários.

Figura 222: Configuração do modo de impressão do relatório

Ao selecionar a opção “Dos (Para formulários)”, estamos configurando a impressão do relatório em “modo econômico” e sem layout pré-definido, isto é, semelhante às impressões de impressoras matriciais.


282 Relatórios

Figura 223: Relatório DOS

Quando clicamos no botão “Pré-visualizar” de uma tela de relatório, o sistema disponibiliza o visualizador de relatórios da DTC. Através dele, é possível visualizar o relatório antes que ele seja impresso, enviado por e-mail ou salvo. Além deste recurso, o sistema também disponibiliza várias opções de navegação neste visualizador, acessadas através da Barra de Ferramentas, conforme exibida na figura seguinte:

Figura 224: Barra de Ferramentas do relatório

Opções disponíveis na barra de ferramentas do relatório OPÇÃO DESCRIÇÃO

Permite configurar o percentual de zoom da página. O valor mínimo do percentual de zoom é 95% e o valor máximo é 200%.

Impressora Nome da impressora DOS configurada no sistema, que será responsável pela impressão do relatório. Para maiores informações sobre este tópico, consulte “Impressoras DOS”.

Permite localizar algum texto no relatório.

Acessa a calculadora do sistema.

Acessa as configurações de impressão do relatório, onde você pode definir a impressora, intervalo de impressão, quantidade de cópias, etc.

Permite enviar o relatório corrente por e-mail. O sistema disponibiliza dois formatos: Formato padrão (qrp): Formato Data Cempro, para a visualização do relatório, requer o visualizador do mesmo, no qual você pode enviá-lo anexado ao e-mail.


Relatórios 283

Para tanto, marque a opção “Enviar o Visualizador de Relatórios”. Formato pdf (Portatle Document Format): Envia o relatório no formato pdf. Para maiores informações sobre as configurações de envio de relatórios/arquivos por e-mail, veja o tópico “Enviar e-mail”.

Permite abrir outro relatório no visualizador DTC.

Permite salvar o relatório em um dos formatos disponíveis: pdf ou padrão DTC.

Fecha a visualização do relatório.

Acesso ao site institucional da Data Cempro (www.datacempro.com.br).

10.1. Relatórios Mensais Esta opção tem a finalidade de emitir diversos relatórios referentes à folha de pagamento. As opções disponíveis são as seguintes:

Æ Folha Analítica – Resumo da Folha dos trabalhadores no qual totaliza os impostos decorrentes do período.

Æ Folha Sintética – Resumos da Folha Analítica, sem detalhamento de remunerações mensais por trabalhador.

Æ Recibo de Salário – Impressão do “Contra-Cheque”, demonstrativo de pagamentos emitido em duas vias e entregue cópia para o trabalhador.

Æ Emissão de Cheques - Esta opção é utilizada para imprimir cheques para pagamento de salários de trabalhadores.



284 Relatórios

10.1.1. Folha de Pagamento Analítica A Folha de Pagamento Analítica é a folha completa, ou seja, informa item por item dos proventos e descontos processados para cada trabalhador, tal como impresso no contracheque. Para tanto, siga os procedimentos:

Æ Acesse a opção “Folha de Pagamento Analítica” disponível na árvore de dados ou acesse o menu Módulos - Relatórios - Relatórios Mensais - Folha de Pagamento Analítica.

Figura 225: Configurações da Folha de Pagamento Analítica

Æ As opções disponíveis nesta janela são “filtros”, que habilitam/desabilitam a visualização destes campos no relatório.

Æ Através do botão “Configurar Quebras”, é possível configurar os agrupamentos de impressão.


Relatórios 285

Figura 226: Configurações da seleção de quebras

Por exemplo: Se a opção de “Quebra por filial” for selecionada, irá imprimir um cabeçalho com as informações cadastrais da filial, tais como as movimentações dos trabalhadores daquela filial, um resumo desta filial e depois a filial seguinte, e assim por diante. O mesmo ocorrerá no caso do centro de custo, obra, etc.. Se no item “Filtro”, você selecionar a opção “Tomadores/Cedentes”, verá que no quadro à direita (Tipo de tomador), serão exibidas duas opções (Administrativo ou Temporário), que são utilizadas caso queira imprimir estas informações separadamente (Administrativo/Pessoal que têm vínculo 10 e o Temporário têm vínculo 50).

Æ Se desejar limpar a seleção das quebras de impressão, clique no botão “Limpar Seleção”.

Æ Para confirmar a seleção das quebras de impressão, clique no botão “Confirma”.

Æ Informe o tipo de processamento que deseja visualizar na folha analítica no quadro “Tipo de Processamento”. Se desejar selecionar todos os processamentos, clique no botão “Todos” ou se desejar limpar a seleção, clique no botão “Nenhum”.

Æ No quadro “Dados Extras”, especifique quais as informações adicionais que deseja imprimir no relatório (eventos com valores zerados, resumo do período separado, relação de líquidos separados, etc.).


286 Relatórios


Æ Presente em todos os relatórios através do botão a opção “Integração WebClaro” permite a exportação dos relatórios para o seu site “WebClaro” em formato pdf, da seguinte forma:

• Clique no botão e observe que será gerado um arquivo pdf, determine um local e salve o arquivo.

• Será exibida uma janela confirmando que o arquivo foi gerado com sucesso, clique no botão “Ok”.

Importante: É somente neste instante em que é gerado o arquivo pdf que é possível alterar o local em que o mesmo será salvo.

• Será exibida a janela de “Integração WebClaro”:

Figura 227: Integração WebClaro

• Informe o “Nome usuário” a “Senha” do seu site “WebClaro” e clique no botão “Validar”.


Relatórios 287

• Selecione os usuários que receberão o arquivo através das setas seleção.

• Defina o “Assunto” e a “Descrição” do mesmo.

• Marque as opções “Enviar mail?” e/ou “Enviar mensagem?”.

• Clique no botão “Confirma” para enviar o arquivo.

Importante: esta integração é possível somente para clientes que adquirem um site no padrão WebClaro.

Æ O botão permite o envio do relatório por e-mail.

Æ Clique no botão “Imprimir” para a emissão do relatório na impressora.

Æ Ou ainda, para gravar as informações sem precisar imprimir ou pré-visualizar, clique no botão “Gravar”.

10.1.2. Folha de Pagamento Sintética A Folha de Pagamento Sintética é uma folha resumida, indicando apenas o total dos proventos, os descontos do INSS e IRRF e outros descontos, indica ainda o Salário Família e o Líquido a Pagar. Para tanto, siga os seguintes procedimentos:

Æ Acesse a opção “Folha de Pagamento Analítica” disponível na árvore de dados ou acesse o menu Módulos - Relatórios - Relatórios Mensais - Folha de pagamento Analítica.


288 Relatórios

Figura 228: Configurações da Folha de Pagamento Sintética

Æ As opções disponíveis nesta janela são “filtros”, que habilitam/desabilitam a visualização destes campos no relatório.



Relatórios 289

Figura 229: Configurações da seleção de quebras

Por exemplo: Se a opção de “Quebra por Centro de Custo” for selecionada, irá imprimir um cabeçalho com as informações cadastrais do centro de custo, tais como as movimentações dos trabalhadores daquele centro de custo, um resumo deste centro de custo e depois o centro de custo seguinte, e assim por diante. O mesmo ocorrerá no caso das filiais, obras, localização, etc.. Se no item “Filtro”, você selecionar a opção “Tomadores/Cedentes”, verá que no quadro à direita (Tipo de tomador), serão exibidas duas opções (Administrativo ou Temporário), que são utilizadas caso queira imprimir estas informações separadamente (Administrativo/Pessoal que têm vínculo 10 e o Temporário têm vínculo 50).

Æ Se desejar limpar a seleção das quebras de impressão, clique no botão “Limpar Seleção”.

Æ Para confirmar a seleção das quebras de impressão, clique no botão “Confirma”.

Æ Informe o tipo de processamento que deseja visualizar na folha analítica no quadro “Tipo de Processamento”. Se desejar selecionar todos os processamentos, clique no botão “Todos” ou se desejar limpar a seleção, clique no botão “Nenhum”.

Æ No quadro “Dados Extras”, especifique quais as informações adicionais que deseja imprimir no relatório (eventos com valores


290 Relatórios

zerados, resumo do período separado, relação de líquidos separada, etc.).






10.1.3. Folha de Pagamento Resumo A Folha de Pagamento Resumo é um relatório que imprime somente os resumos da folha analítica e sintética. Para tanto, siga os seguintes procedimentos:

Æ Acesse a opção “Folha de Pagamento Resumo” disponível na árvore de dados ou acesse o menu Módulos - Relatórios - Relatórios Mensais - Folha de pagamento Resumo.


Relatórios 291

Figura 230: Folha resumo

Æ Informe a “Competência”, selecione a “Folha”: mensal, semanal, quinzenal ou todas.

Æ Defina o “Período”, a “Forma de Pagto”: todas, cheque, dinheiro ou depósito em banco.

Æ Informe “Folha Nº” e a “Ordem” de exibição: alfabética ou código.

Æ Em “Tipos de Processamento” selecione o tipo de folha a ser processada: salário, adiantamento, férias, 13º salário, complementar, etc..

Æ Selecione a forma de “Contratos” que deseja.

Æ As opções disponíveis em “Trabalhadores” e “Filtros” permitem filtrar as informações a serem exibidas no relatório.


292 Relatórios


Æ Faça as configurações de “Impressão”.

10.1.4. Recibo de Salário (Holerite) Permite a emissão de recibos de Salário (Holerite) ou ainda os contracheques, que contém uma descrição detalhada dos proventos e descontos e ainda as principais bases de cálculo. Para acessar esta opção, siga os seguintes procedimentos:

Æ Acesse a opção “Recibo de Salário (Holerite)” disponível na árvore de dados ou acesse o menu Módulos - Relatórios - Relatórios Mensais - Recibo de Salário (Holerite).


Relatórios 293

Figura 231: Impressão holerite

Opções disponíveis no Recibo de Pagamento de Holerite OPÇÃO DESCRIÇÃO

Competência Define o mês de competência. Folha Define se a folha é mensal, semanal, quinzenal ou

todas. Folha Nº Para exibir todos os números de folha utilize “0”, para

exibir uma folha específica informe o número da folha correspondente.

Período Define o período de geração dos dados. Forma de Pagto Define se é: “Cheque”, “Dinheiro”, “Depósito em

Banco” ou “Todas”.


294 Relatórios

Ordem “Código” ou “Alfabética”. Quebra por: Define a forma de agrupamento “Centro de Custo”,

“Tomador”, “Obra” ou “Nenhum”. Tipos de Processamento

Permite selecionar entre o tipo de folha a ser processada: “Folha de Salário”, “Complementar”, “Adto de Salário”, “Rescisão”, etc..

Contratos Permite a seleção dos contratos “Ativo”, “Inativos”, “Ambos”, “Exceto Afastados”.

Trabalhadores Permite selecionar o tipo de vínculo do trabalhador com a empresa.

Filtros Permite filtrar as informações através das opções disponibilizadas.

Adicionais Ao marcar a opção “imprimir banco de horas” é possível escolher imprimir em “Horas Normais” ou “Horas Decimais”. Ao marcar a opção “imprimir carimbo” será habilitado o campo “Texto do Carimbo”, que deve ser preenchido para ser impresso no recibo.

Envelope É possível selecionar as informações que serão impressas no envelope tipo: informações do banco, logo da empresa, data de admissão ou informações do banco de horas.

Impressão Permite fazer as configurações para impressão.


Æ Caso deseje gravar utilize o botão .



10.1.5. Emissão de Cheques Através desta opção, é possível emitir cheques com o layout do banco Sicredi e do Banrisul.


Relatórios 295

Obs.: Por exemplo, para a utilização desta opção, é necessário que você possua o Banco e Agência “SICREDI” cadastrados, sendo que o número deste banco deve ser “748” (conforme tabela padrão do sistema). Também deverá ter o trabalhador vinculado a este Banco/Agência (Cadastro do Trabalhador, Guia “Endereço”) e na Guia “Movimentações”, no item “Remuneração”, a forma de pagamento do salário (campo localizado à direita inferior da janela), deverá estar como “Cheques”. Para acessar esta opção, siga os seguintes procedimentos:

Æ Acesse a opção “Emissão de Cheques” na árvore de dados ou através do menu Módulos – Relatórios – Relatórios Mensais – Emissão de Cheques.

Figura 232: Configurações da Emissão de Cheque

Æ Configure as informações solicitadas nos campos referentes.



296 Relatórios





10.1.6. Relação de Líquidos Permite a emissão de relatório dos valores de saldo líquido que o trabalhador tenha a receber, independente de sua forma de pagamento, dinheiro, cheque, etc.. Para acessar esta opção, siga os seguintes procedimentos:

Æ Acesse a opção “Relação de Líquidos” disponível na árvore de dados ou acesse o menu Módulos - Relatórios - Relatórios Mensais – Relação de Líquidos.


Relatórios 297

Figura 233: Configuração Relatório de Líquidos

Æ Escolha as opções que deseja e clique no botão . Irá aparecer o relatório abaixo:

Figura 234: Visualização Relatório de Líquidos


298 Relatórios

Æ Você pode imprimir , ou clicar no botão , para voltar à tela anterior e refazer os filtros, sendo necessário.

Æ Você pode gravar o relatório através do botão “Gravar”. Defina o formato de gravação do arquivo (Quick Report- Padrão DataCempro ou PDF) e especifique o nome e local de gravação do arquivo. Após, clique no botão “Gravar”.

Æ Para exportar para o seu site WebClaro clique no botão .

Æ Caso deseje enviar o relatório por e-mail, pode fazê-lo através do

botão . Defina o formato de gravação do arquivo (Quick Report - Padrão DataCempro ou PDF) e especifique as configurações de envio por e-mail, tais como e-mail, nome, assunto, descrição, etc. Após, clique no botão “Enviar”. Os procedimentos para enviar por e-mail são os mesmos explicados no tópico “Enviar e-mail”. Para maiores informações, consulte o mesmo.



10.1.7. Relação de Cédulas Permite a emissão de relatório com a quantidade física de cédulas necessárias para o pagamento de um trabalhador ou mais, que recebem somente em dinheiro. Para acessar esta opção, siga os seguintes procedimentos:

Æ Acesse a opção “Relação de Cédulas” disponível na árvore de dados ou acesse o menu Módulos - Relatórios - Relatórios Mensais – Relação de Cédulas.


Relatórios 299

Figura 235: Relatório de Cédulas

Æ Escolha as opções que deseja e clique no botão pré-visualizar

. Irá parecer o relatório abaixo:

Figura 236: Visualização do Relatório de Cédulas


300 Relatórios





botão . Defina o formato de gravação do arquivo (Quick Report - Padrão DataCempro ou PDF) e especifique as configurações de envio por e-mail, tais como e-mail, nome, assunto, descrição, etc. Após, clique no botão “Enviar”. Os procedimentos para enviar por e-mail são os mesmos explicados no tópico “Enviar e-mail”. Para maiores informações, consulte o mesmo.



10.1.8. Recibo de Pagamento de Autônomo (RPA) Trabalhador autônomo é aquele que exerce habitualmente, sem subordinação, sem qualquer vínculo empregatício, atividade profissional remunerada, podendo se fazer substituir por outrem na execução dos serviços. Para acessar esta opção, siga os seguintes procedimentos: Æ Acesse a opção “Recibo de Pagamento de Autônomo” disponível

na árvore de dados ou acesse o menu Módulos - Relatórios - Relatórios Mensais – Recibo de Pagamento de Autônomo (RPA).


Relatórios 301

Figura 237: Recibo de Pagamento de Autônomo

Opções disponíveis no Recibo de Pagamento de Autônomo

OPÇÃO DESCRIÇÃO Competência Define o mês de competência. Folha Define se a folha é mensal, semanal, quinzenal ou



Período Define o período de geração dos dados.


302 Relatórios

Forma de Pagto Define se é: “Cheque”, “Dinheiro”, “Depósito em Banco” ou “Todas”.














botão . Defina o formato de gravação do arquivo (Quick


Relatórios 303

Report - Padrão DataCempro ou PDF) e especifique as configurações de envio por e-mail, tais como e-mail, nome, assunto, descrição, etc. Após, clique no botão “Enviar”. Os procedimentos para enviar por e-mail são os mesmos explicados no tópico “Enviar e-mail



10.1.9. Recibo de Pagamento de Contribuinte Individual (RPCI) Atualmente, ao que tange o INSS, o Profissional Autônomo é classificado como Contribuinte Individual, e o documento passou a ser denominado de Recibo de Pagamento a Contribuinte Individual – RPCI Para acessar esta opção, siga os seguintes procedimentos: Æ Acesse a opção “Recibo de Pagamento ao Contribuinte

Individual - RPCI” disponível na árvore de dados ou acesse o menu Módulos - Relatórios - Relatórios Mensais – Recibo de Pagamento ao Contribuinte Individual (RPCI).


304 Relatórios

Figura 238: Recibo de Pagamento ao Contribuinte Individual

Opções disponíveis no Recibo de Pagamento ao Contribuinte Individual OPÇÃO DESCRIÇÃO

Competência Define o mês de competência. Folha Define se a folha é mensal, semanal, quinzenal ou



Período Define o período de geração dos dados.


Relatórios 305

Forma de Pagto Define se é: “Cheque”, “Dinheiro”, “Depósito em Banco” ou “Todas”.














botão . Defina o formato de gravação do arquivo (Quick


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Report - Padrão DataCempro ou PDF) e especifique as configurações de envio por e-mail, tais como e-mail, nome, assunto, descrição, etc. Após, clique no botão “Enviar”. Os procedimentos para enviar por e-mail são os mesmos explicados no tópico “Enviar e-mail”. Para maiores informações, consulte o mesmo.



10.2. Encargos Sociais Na opção “Encargos Sociais” do relatório é possível fazer a impressão da GPS, Geração dos dados para SEFIP e também CAGED. Você pode fazer também alterações na GPS manualmente, através da opção de GPS Manual e gerar SEFIP Normal, por tomador e por Obra. Para tanto, acesse as opções do item “Encargos Sociais” da árvore de dados ou acesse o menu: Módulos - Relatórios – Encargos Sociais e escolha a opção desejada.

10.2.1. GPS Automática O WinDP permite que o usuário emita em um formulário próprio a guia de recolhimento do INSS das empresas que possuam folha de pagamento processadas. Para acessar esta opção, acesse o item “GPS Automática” na árvore de dados ou através do menu: Módulos – Relatórios – Encargos Sociais – GPS Automática.


Relatórios 307

Figura 239: Janela da Previdência Social

As opções disponíveis nesta janela são “filtros”, que habilitam/desabilitam a visualização destes campos no relatório. O campo “Obs.” permite que seja editada uma observação a ser visualizada no relatório. Para tanto, a opção “Imprimir OBS” deve estar habilitado.

10.2.2. GPS Manutenção Permite que você configure as informações da GPS1 manualmente. Para acessar esta opção siga os procedimentos: Æ Acesse o item “GPS Manutenção” na árvore de dados ou através

do menu: Módulos – Relatórios – Encargos Sociais – GPS Manutenção.

Æ Para incluir uma GPS, clique no botão “Incluir”.

1 GPS: Guia da Previdência Social.


308 Relatórios

Figura 240: GPS Manutenção

Æ Informe a “Competência” e o “Código de pagamento”, especifique o tipo de GPS: “Normal”, “Centro de Custo”, “Tomador (Temporário)”, “Tomador (Administrativo)”, “Obra”, “Filial” e "SEST-SENAT". Se a GPS for de 13º- salário habilite a opção de mesmo nome e informe os campos que compõe o valor a GPS.

Æ Os campos do quadro “Sefip - Registro 12” devem ser especificados nos casos dos códigos de recolhimento 650 (Reclamatória Trabalhista), 660 e informações adicionais da empresa sobre o recolhimento (se o valor de INSS da empresa no mês anterior for inferior a R$ 30,00). Sendo assim, será necessário preencher o valor da compensação1, informando nos campos referentes, o valor, período inicial e final do mesmo.

1 Valor de compensação: Procedimento facultativo pelo qual o empregador/contribuinte se ressarcem: - de valores pagos indevidamente ou a maior. - de valores deduzidos a menor ou não deduzidos em época própria.


Relatórios 309

Figura 241: Campos do Registro 12

Nota: este valor será descontado da base de INSS total na SEFIP.

Æ Configure as demais informações e após, clique no botão “Gravar”.

Æ Caso deseje imprimir clique no botão “Relatório GPS” onde vai abrir a tela de “Dados Impressão da GPS Manual”. Caso deseje imprimir o total da GPS, habilite o campo “Imprime Total” e clique em “Pré-visualizar” ou “Imprimir” para obter o relatório.

Æ Para alterar uma GPS, selecione-a na lista e clique no botão “Modificar”. Faça as alterações desejadas e após, clique no botão “Gravar”.

Æ Para excluir uma GPS, selecione-a na lista e clique no botão “Excluir”. O sistema emite uma mensagem para confirmar a exclusão, na qual você deve selecionar a opção “Sim”.

Æ Para emitir um relatório das GPS's cadastradas no sistema, clique no botão “Relatório”.







310 Relatórios

Æ Para realizar um filtro, clique na opção “Filtro”. A janela seguinte será exibida, para especificação dos filtros, tais como empresa, filial, centro de custo, etc..

Figura 242: Filtro GPS

Æ Caso deseje limpar as opções configuradas, clique no botão “Limpar”. Para confirmar os filtros, clique no botão “Confirma”.


10.2.3. GPS Faturas para Tomador O WinDP permite que o usuário emita em um formulário próprio a guia de recolhimento do INSS das empresas que possuam faturas por tomador. Para tanto, siga os seguintes procedimentos:

Æ Acesse o item “GPS - Faturas para Tomador” na árvore de dados ou acesse o meu Módulos – Relatórios – Encargos Sociais – GPS - Faturas para Tomador.


Relatórios 311

Figura 243: Fatura para tomador

Æ Informe à “Competência” que deseja visualizar os dados.

Æ No campo “Tomador”, informe se deseja visualizar “Todos” ou somente as faturas “Em aberto”.

Æ Na grade, serão exibidas as faturas e seus dados (número data de emissão, data de vencimento, etc.). Selecione a fatura desejada clicando na linha da fatura no campo “Emitir”, conforme exibido abaixo:

Figura 244: Selecionando a fatura

Æ Para selecionar todas as faturas, clique no botão “Todos” ou para limpar a seleção, clique no botão “Nenhum”.



312 Relatórios





10.2.4. GPS Faturas para Cedente O WinDP permite que o usuário emita em um formulário próprio a guia de recolhimento do INSS das empresas que possuam faturas por cedente. Para tanto, siga os seguintes procedimentos:

Æ Acesse o item “GPS – Faturas para Cedente” na árvore de dados ou acesse o menu Módulos – Relatórios – Encargos Sociais – GPS – Faturas para Cedente.

Figura 245: Fatura para cedente

Æ Informe à “Competência” que deseja visualizar os dados.


Relatórios 313

Æ No campo “Cedente”, informe se deseja visualizar “Todas” ou somente as faturas “Em aberto”.

Æ Na grade, serão exibidas as faturas e seus dados (número data de emissão, data de vencimento, etc.). Selecione a fatura desejada clicando na linha da fatura no campo “Emitir”, conforme exibido abaixo:

Figura 246: Selecionando a fatura

Æ Para selecionar todas as faturas, clique no botão “Todos” ou para limpar a seleção, clique no botão “Nenhum”.






10.2.5. Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP O Perfil Profissiográfico Previdenciário-PPP constitui-se em um documento histórico-laboral do trabalhador que reúne, entre outras informações: dados administrativos, registros ambientais e resultados de monitoração biológica, durante todo o período em que este exerceu suas atividades.

Æ Comprovar as condições para habilitação de benefícios e serviços previdenciários, em especial, a aposentadoria especial.


314 Relatórios

Æ Prover o trabalhador de meios de prova produzidos pelo empregador perante a Previdência Social, a outros órgãos públicos e aos sindicatos, de forma a garantir todo direito decorrente da relação de trabalho, seja ele individual, ou difuso e coletivo.

Æ Prover a empresa de meios de prova produzidos em tempo real, de modo a organizar e a individualizar as informações contidas em seus diversos setores ao longo dos anos, possibilitando que a empresa evite ações judiciais indevidas relativas a seus trabalhadores.

Æ Possibilitar aos administradores públicos e privados acesso a bases de informações fidedignas, como fonte primária de informação estatística, para desenvolvimento de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como definição de políticas em saúde coletiva.

O PPP será impresso nas seguintes situações:

Æ Por ocasião da rescisão do contrato de trabalho ou da desfiliação da cooperativa, sindicato ou OGMO, em duas vias, com fornecimento de uma das vias para o trabalhador, mediante recibo.

Æ Para fins de requerimento de reconhecimento de períodos laborados em condições especiais.

Æ Para fins de análise de benefícios por incapacidade, a partir de 1º de janeiro de 2004, quando solicitado pelo INSS.

Æ Para simples conferência por parte do trabalhador, pelo menos uma vez ao ano, quando da avaliação global anual do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais-PPRA, até que seja implantado o PPP em meio magnético pela Previdência Social.

Æ Quando solicitado pelas autoridades competentes.

O PPP deverá ser assinado por representante legal da empresa, com poderes específicos outorgados por procuração, contendo a indicação dos responsáveis técnicos legalmente habilitados, por período, pelos registros ambientais e resultados de monitoração biológica.


Relatórios 315

A comprovação da entrega obrigatória do PPP, na rescisão de contrato de trabalho ou da desfiliação da cooperativa, sindicato ou OGMO, poderá ser feita no próprio instrumento de rescisão ou de desfiliação, bem como em recibo à parte. O PPP e a comprovação de entrega ao trabalhador, na rescisão de contrato de trabalho ou da desfiliação da cooperativa, sindicato ou OGMO, deverão ser mantidos na empresa por vinte anos. O PPP deverá ser assinado por representante legal da empresa, com poderes específicos outorgados por procuração, contendo a indicação dos responsáveis técnicos legalmente habilitados, por período, pelos registros ambientais e resultados de monitoração biológica. Através da opção “Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP)”, é possível configurar as opções para imprimir este relatório. Para tanto, siga os seguintes procedimentos:

Æ Acesse a opção “Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP)” na árvore de dados ou acesse o menu Módulos - Relatórios – Encargos Sociais - Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP). A janela seguinte será exibida:

Figura 247: Impressão PPP

Æ Verifique se os dados referentes ao Trabalhador, a Função e ao Responsável estejam corretos conforme a orientação da mensagem, então selecione o botão , irá aparecer à tela abaixo do Perfil Profissiográfico Previdenciário:


316 Relatórios

Figura 248: Configurações do PPP

Opções disponíveis nas configurações do PPP OPÇÃO DESCRIÇÃO

Competência Especifique a competência. Tipo de trabalhador Filtro por tipo de trabalhador (empregado,

empregador/sócio, autônomo ou aposentado). Tipo de movimentação Especifique o tipo de movimentação (afastamento

ou rescisão). Contratos / Trabalhador Selecione o contrato/trabalhador que deseja emitir

o relatório. Responsável pelas informações

Especifique o responsável pelas informações contidas no relatório.

Observações Se necessário, especifique neste campo as observações referentes.

Exposição a Fatores de Risco Permite selecionar as medidas adotadas para minimizar a exposição a fatores de risco.

Impressão Configurações de impressão, tais como impressora modo, data de emissão do relatório, etc.


Relatórios 317

Æ Para visualizar o relatório em tela, clique no botão “Pré-visualizar”.

Figura 249: Visualização do relatório em tela






318 Relatórios

10.2.6. SEFIP / FGTS – Normal Permite que você gere os dados do SEFIP1 para FGTS. Para acessar esta opção, acesse o item “SEFIP / FGTS Normal” na árvore de dados ou através do meu Módulos – Relatórios – Encargos Sociais – SEFIP / FGTS – Normal.

Figura 250: Configurações da SEFIP/FGTS

Æ Confirme o nome da empresa e nome do responsável da empresa nos campos referentes. Configure os demais dados (competência, filial, código de recolhimento, modalidade, etc.).

1 SEFIP: Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social.


Relatórios 319

Æ Marque a opção “Participante Anexo 4” caso se enquadre nesta situação.

Æ Especifique o local de gravação do arquivo ou mantenha o padrão especificado pelo sistema (recomendado). Após, clique no botão “Confirma”.

Nota: Para maiores informações sobre a SEFIP, consulte o artigo “SEFIP” disponível no site do Suporte Técnico (http://sol.datacempro.com.br/).

10.2.7. SEFIP / FGTS – Tomador de Serviços Permite que você gere os dados da SEFIP para FGTS de Tomador de Serviço. Para acessar esta opção, acesse o item “SEFIP / FGTS – Tomador de Serviço” na árvore de dados ou através do meu Módulos – Relatórios – Encargos Sociais – SEFIP / FGTS – Tomador de Serviços. Ao acessar esta opção, a janela seguinte será exibida.

Figura 251: SEFIP / FGTS – Tomador de Serviço

http://sol.datacempro.com.br/


320 Relatórios

Æ Confirme o nome da empresa e nome do responsável da empresa nos campos referentes.

Æ Configure os demais dados e após, especifique o local de gravação do arquivo ou mantenha o padrão especificado pelo sistema (recomendado). Após, clique no botão “Confirma”.

Nota: Para maiores informações sobre a SEFIP, consulte o artigo “SEFIP” disponível no site do Suporte Técnico (http://sol.datacempro.com.br/).

10.2.8. SEFIP / FGTS – Obra Permite gerar a SEFIP/FGTS1 por obra. Para acessar esta opção, acesso no item “SEFIP / FGTS - Obra” na árvore de dados ou através do menu Módulos – Relatórios – Encargos Sociais – SEFIP / FGTS – Obra. Ao acessar esta opção, a janela seguinte será exibida.

Figura 252: SEFIP / FGTS – Obra

1 SEFIP: Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social.



Relatórios 321

Æ Os procedimentos são os mesmos explicados anteriormente.

10.2.9. Trabalhadores com Desconto Sindical Através desta opção, é possível emitir um relatório de todos os trabalhadores que tiveram desconto sindical na competência. Para acessar esta opção, siga os seguintes procedimentos:

Æ Acesse a opção “Trabalhadores com desconto sindical” na árvore de dados ou através do menu Módulos – Relatórios – Encargos Sociais – GRCS – Trabalhadores com desconto sindical.

Figura 253: Configurações da Listagem de Trabalhadores com Desconto Sindical/Assistencial

Æ Informe a “Competência”, o “Tipo Desconto (sindical ou assistencial)” e a “Ordem”.

Æ Informe as demais opções de filtro.



322 Relatórios






Relatórios 323

10.2.10. CAGED Permite gerar as informações do CAGED1 para meio magnético. Acesse o item “CAGED” na árvore de dados ou através do meu Módulos – Relatórios – Encargos Sociais – CAGED.

Figura 254: Configurações do Caged Meio Magnético

Æ Informe a competência e o número do convênio nos campos de mesmo nome.

Æ Informe o responsável, tipo de CAGED (normal ou acerto), tipo de funcionários (efetivo, temporário ou ambos), informações de dados ao convênio e demais especificações. No campo

1 CAGED: Cadastro Geral de Empregados e Desempregados.


324 Relatórios

“Arquivo”, é informado o local e nome do arquivo para o CAGED, ao qual recomendamos manter o padrão do sistema.

Æ Para gerar os dados, clique no botão “Confirma”, irá aparecer a tela de seleção de empresas.

Figura 255: Seleção de Empresas

Æ Selecione as empresas que deseja gerar os dados e clique no

botão “Confirma”.

Æ O sistema emitirá a mensagem de exportação concluída.

Figura 256: Exportação dos Dados


Relatórios 325

Æ Selecione o botão “OK”, o sistema exibirá a “Listagem de Trabalhadores para o CAGED”, conforme a imagem abaixo:

Figura 257: Listagem de Trabalhadores para o CAGED

Æ Clique no botão “Fechar”.

Æ O sistema volta a tela inicial do “CAGED”, então clique em “Sair”.

10.3. DARF O DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) é o documento de uso obrigatório no recolhimento unificado de receitas do sistema integrado de pagamento de impostos e contribuições das microempresas e empresas de pequeno porte – simples. Através das opções contidas no item “DARF”, é possível fazer o processamento, emitir ou fazer a manutenção do DARF. Para acessar esta opção, siga os seguintes procedimentos:

Æ Acesse a opção “DARF” na árvore de dados ou através do menu Módulos – Relatórios – Encargos Sociais - DARF.

Æ O sistema possui várias opções, que são: Processamento / Emissão de DARF, Manutenção de DARF e Receitas, que serão explicadas abaixo.


326 Relatórios

10.3.1. Processamento / Emissão de DARF Através desta opção, é possível fazer o processamento e emitir a Dirf. Para acessar esta opção, siga os seguintes procedimentos:

Æ Acesse a opção “Processamento / Emissão de DARF” na árvore de dados ou através do menu: Módulos – Relatórios – Encargos Sociais – DARF – Processamento / Emissão de DARF.

Æ Configure as informações solicitadas, tais como tipo de Dirf, período, receita e demais informações. Para visualizar, clique no botão “Pré-visualizar”.

10.3.2. Manutenção DARF Através desta opção, é possível modificar, excluir, imprimir e fazer a manutenção da DARF. Para tanto, siga os seguintes procedimentos:

Æ Acesse a opção “Manutenção DARF” na árvore de dados ou através do menu: Módulos – Relatórios – Encargos Sociais – DARF – Manutenção DARF.

Æ Você pode modificar excluir, imprimir ou atualizar uma Dirf. Para tanto, basta selecioná-la e clicar no botão que deseja fazer a ação.

Configurações necessárias para a correta Emissão de Darf's

1. No cadastro da empresa, na guia Livros Fiscais, deverá estar configurado a categoria da empresa a nível Federal. (Não optante pelo Simples, EPP Simples ou Micro Simples).

2. Se a empresa for optante pelo Simples, será sugerido automaticamente a receita do imposto, e, o usuário deverá informar os percentuais adicionais para o Simples, no caso de empresas contribuintes do IPI, ISSQN e ICMS, caso seja não optante, o sistema irá sugerir as receitas de PIS e COFINS, e o usuário deverá apenas fazer a escolha da receita de IRLP (Imposto de Renda Lucro Presumido).


Relatórios 327

3. Ainda para as empresas optantes pelo Simples, no cadastro da empresa, na guia Geral, deverá ser informado à data de registro da empresa na Junta Comercial, ou em Cartório, se for o caso, para efeitos do cálculo da proporcionalidade do Simples para empresas que tiveram seu início de atividades no ano corrente.

4. Os valores apresentados no DARF se baseiam diretamente no resumo de cálculo de impostos Federais, que por sua vez se baseia diretamente nos lançamentos realizados em ICMS / IPI e ISSQN.

5. Para as empresas cuja atividade seja Pré-escolas, Estabelecimento de Ensino Fundamental ou creches, deverá ser configurado no cadastro da empresa, na guia geral uma destas atividades que já se encontram pré-cadastradas no sistema, com isso, o sistema passará a calcular o imposto simples sempre sobre a tabela diferenciada para estas atividades. A tabela de atividades deve ser utilizada somente quando a empresa se enquadrar em uma das que já se encontram pré-cadastradas ou quando houver novas atividades que possam vir a ser optantes pelo simples, e que venham a possuir tabelas diferenciadas quanto a percentuais do imposto, quando então deverá ser incluída pelo usuário esta nova tabela no sistema.

6. Para que se possa realizar um lançamento em uma CFOP específica sem que estes valores venham a incidir na base para os impostos Federais, há três formas para se chegar a este resultado, vejamos abaixo cada uma delas:

Criação de uma nova CFOP

Æ Acesse a tabela de CFOP'S e solicitar uma inclusão.

Æ Inserir o código desejado, seguido de dois dígitos de controle: ex: 512.01.

Æ Configurar se a CFOP é de compra, de venda ou outras e inserir uma observação indicando sobre quais bases esta CFOP irá incidir ou não.

Æ Na guia adicionais, será configurado os impostos que esta nova CFOP irá ou não incidir, as configurações para os códigos de


328 Relatórios

saldos (EPP e Normal), e a configuração dos códigos para a Guia Modelo B poderão ser copiados da CFOP correspondente.

Configuração da CFOP

Se o usuário desejar que os valores lançados em uma determinada CFOP, não incida somente sobre uma determinada receita, basta que seja acessada a tabela de CFOP, abrir a guia adicionais e desmarcar o imposto desejado.

Informar acréscimos ou deduções no Resumo de Cálculo de Impostos

Este recurso dispensa a configuração de CFOP'S, e permite que se informe um valor de acréscimo ou dedução no mês desejado e, ao pré-visualizar o relatório, o sistema assumirá os valores informados neste campo, e consequentemente, serão os valores assumidos para a emissão de Darf's.

10.3.3. Receitas Através desta opção, é possível fazer a manutenção dos códigos para recolhimento do DARF. Para tanto, siga os seguintes procedimentos:

Æ Acesse a opção “Receitas” na árvore de dados ou através do menu Módulos – Relatórios – Encargos Sociais – DARF – Receitas.

Æ Nesta janela você pode modificar ou atualizar os códigos para recolhimento da DARF.


Relatórios 329

Figura 258: Configurações das Receitas

10.4. Relatórios Anuais O WinDP permite que você gere relatórios anuais, tais como a RAIS. Os procedimentos para tanto serão explicados abaixo.

10.4.1. Ficha Financeira Através desta opção, é possível emitir a ficha financeira de um ou todos os trabalhadores cadastrados no sistema. Esta ficha financeira contém informações referentes a pagamentos de salário, 13º- salário, férias, etc. Para acessar esta opção, siga os seguintes procedimentos:

Æ Acesse a opção “Ficha Financeira” na árvore de dados ou através do menu Módulos – Relatórios – Relatórios Anuais – Ficha Financeira.


330 Relatórios

Figura 259: Configurações da Ficha Financeira







Relatórios 331

10.4.2. Comprovante de Rendimentos Através desta opção, é possível emitir o comprovante de rendimentos para empregados, empregadores/sócios, autônomos ou aposentados. Para acessar esta opção, siga os seguintes procedimentos:

Æ Acesse a opção “Impressão de Comprovantes de Rendimentos” na árvore de dados ou através do menu Módulos – Relatórios – Relatórios Anuais – Impressão de Comprovantes de Rendimentos.

Figura 260: Configurações da Ficha Financeira

Æ Preencha as informações solicitadas e faça os filtros necessários.






332 Relatórios


10.4.3. Relação dos salários de contribuição Através desta opção, é possível emitir a relação dos salários de contribuição. Para acessar esta opção, siga os seguintes procedimentos:

Æ Acesse a opção “Relação dos salários de contribuição” na árvore de dados ou através do menu Módulos – Relatórios – Relatórios Anuais – Relação dos salários de contribuição.

Figura 261: Configurações da relação dos salários de contribuição

Æ Configure as informações solicitadas.





Relatórios 333



10.4.4. Movimentação Financeira

Através desta opção, é possível emitir o relatório que irá exibir o total calculado ou lançado da movimentação financeira anual por evento na empresa. Para acessar esta opção, siga os seguintes procedimentos:

Æ Acesse a opção “Movimentação Financeira” na árvore de dados ou através do menu Módulos – Relatórios – Relatórios Anuais – Movimentação Financeira.

Figura 262: Configurações da movimentação financeira anual



334 Relatórios






Figura 263: Relatório de Movimentação Financeira

10.5. Diversos Permite que sejam emitidos outros tipos de relatórios, tais como grupo de cálculos, bases cadastradas, trabalhadores entre outros.


Relatórios 335

Æ Acesse o item “Relatórios Diversos” na árvore de dados ou através do menu Módulos – Relatórios – Diversos – Listagem de Tabelas e eventos. O sistema possui várias opções, que serão listadas a seguir.

10.5.1. Histórico de Ocorrências Através desta opção, é possível emitir o relatório de ocorrências dos trabalhadores. Para tanto, siga os seguintes procedimentos:

Æ Acesse a opção “Histórico de Ocorrências” disponível na árvore de dados ou acesse o menu Módulos - Relatórios - Relatórios Diversos - Histórico de Ocorrências. A janela seguinte será exibida:

Figura 264: Configurações do histórico de ocorrências

Æ Informe o período inicial e final que deseja visualizar os dados.

Æ Especifique a ordem que os dados serão exibidos na tela (alfabética ou por código) e o tipo de contrato (ativos inativos ou ambos).



336 Relatórios





10.5.2. Quadro Horário de Trabalho Através desta opção, é possível imprimir o quadro de horário de trabalho dos trabalhadores e demais funcionários da empresa corrente. Para acessar esta opção, siga os seguintes procedimentos:

Æ Acesse a opção “Quadro Horário Trabalho” na árvore de dados ou acesse o menu Módulos - Relatórios - Diversos - Quadro Horário de Trabalho. A janela seguinte será exibida:


Relatórios 337

Figura 265: Configurações do relatório Quadro de Horário de Trabalho

Æ Em “Trabalhadores em ordem”, selecione a ordem de apresentação dos dados dos trabalhadores na tela (por código ou alfabética).

Æ As opções de “Contratos” permitem a seleção entre “Ativos”, “Inativos”, “Ambos” ou “Exceto Afastados”.

Æ Em “Trabalhadores”, selecione os tipos de trabalhadores que deseja visualizar no relatório (empregados, empregados/sócios, autônomos, etc.).

Æ Se desejar realizar um filtro das informações, faça-o no quadro “Filtros” e selecione a opção desejada por: “Filiais”, “Obras”, “Tomador/Cedente” ou “Centro de Custo”.


338 Relatórios

Æ No quadro “Dados Extras” são possíveis especificar as informações referentes à denominação do estabelecimento, atividade ou alguma observação que você queira que seja exibida no relatório.

Æ Especifique as demais informações de configuração de impressão. Para visualizar o relatório, clique no botão “Pré-visualizar”.

Figura 266: Visualização do relatório





10.5.3. Totalização de Eventos, Bases e Grupos de Cálculos Através desta opção, é possível emitir um relatório de totalização dos eventos, bases e grupos de cálculos. Para tanto, siga os procedimentos:

Æ Acesse a opção “Totalização de Eventos, Bases e Grupos de Cálculos” na árvore de dados ou através do menu Módulos –


Relatórios 339

Relatórios – Diversos – Totalização de Eventos, Bases e Grupos de Cálculos.

Figura 267: Configurações de totalização de bases, eventos e grupos de cálculos

Æ Especifique a competência (data inicial e final) a ser exibida no relatório.

Æ Através do campo “Tipo Quebra”, é possível realizar uma quebra no relatório por centro de custo. Para tanto, o centro de custo deverá estar habilitado no cadastro de empresas. Além de realizar a quebra no relatório por centro de custo, esta opção também mostra a totalização dos mesmos.


340 Relatórios

Æ O campo “Tipo de processamento” permite que você selecione o tipo de processamento a ser exibido no relatório: folha de salário, adiantamento de salário, férias, 13º- salário, folha complementar, rescisão, adiant. 13º salário ou implantada.

Æ Utilize o campo “Trabalhadores” para realizar um filtro por tipo de trabalhador: empregados, empregadores/sócios, autônomos, estagiários ou aposentados.

Æ No campo “Filtro”, defina o tipo de dado que deseja visualizar no relatório: eventos, bases ou grupos de eventos. No campo abaixo desta opção, você deve selecionar o filtro (evento/base ou

grupo). Para consultar a tabela, clique no botão .

Æ Configure os demais dados solicitados.



botão . Defina o formato de gravação do arquivo (Quick Report - Padrão DataCempro ou PDF) e especifique as configurações de envio por e-mail, tais como e-mail, nome, assunto, descrição, etc.. Após, clique no botão “Enviar”.

10.5.4. Ficha de Cadastro do Trabalhador Através desta opção, é possível emitir um relatório de totalização dos eventos, bases e grupos de cálculos. Para tanto, siga os procedimentos:

Æ Acesse a opção “Ficha de Cadastro do Trabalhador” na árvore de dados ou através do menu Módulos – Relatórios – Diversos – Ficha de Cadastro do Trabalhador.


Relatórios 341

Figura 268: Ficha de Cadastro do Trabalhador

Æ Especifique a competência (data inicial e final) a ser exibida no relatório.

Æ Através do campo “Tipo Quebra”, é possível realizar uma quebra no relatório por centro de custo. Para tanto, o centro de custo deverá estar habilitado no cadastro de empresas. Além de realizar a quebra no relatório por centro de custo, esta opção também mostra a totalização dos mesmos.

Æ O campo “Tipo de processamento” permite que você selecione o tipo de processamento a ser exibido no relatório: folha de salário, adiantamento de salário, férias, 13º- salário, folha complementar, rescisão, adiant. 13º salário.

Æ Utilize o campo “Trabalhadores” para realizar um filtro por tipo de trabalhador: empregados, empregadores/sócios, autônomos, estagiários ou aposentados.

Æ No campo “Filtro”, defina o tipo de dado que deseja visualizar no relatório: eventos, bases ou grupos de eventos. No campo abaixo desta opção, você deve selecionar o filtro (evento/base ou

grupo). Para consultar a tabela, clique no botão .

Æ Configure os demais dados solicitados.



342 Relatórios





10.5.5. Planilha para Movimento Este relatório foi criado para ser utilizado em empresas que possuam setores internos, como, obras, tomadores ou centro de custos. Cada gerente lança manualmente neste relatório a movimentação do trabalhador, código de evento e a quantidade a ser lançada. Enviando este relatório para o departamento pessoal efetivar os lançamentos no sistema de folha de pagamento. Para tanto, siga os procedimentos:

Æ Acesse a opção “Planilha para Movimento” na árvore de dados ou através do menu Módulos – Relatórios – Diversos – Planilha para Movimento.


Relatórios 343

Figura 269: Planilha para Movimento

Æ Especifique a “Competência” e a “Ordem” de exibição das informações.

Æ Selecione o tipo de contrato: ativos, inativos, ambos ou exceto afastados.

Æ Selecione os tipos de “Trabalhadores” que deseja visualizar no relatório: empregados, empregados/sócios, autônomos, etc..

Æ Se desejar realizar um filtro das informações, faça-o no quadro “Filtro” e selecione a opção desejada por: “Trabalhadores/Contratos”, “Filiais”, “Obras”, “Centro de Custo”, “Tomadores” e “Localização”.






344 Relatórios


10.6. Listagens Permite que sejam emitidos outros tipos de relatórios, tais como grupo de cálculos, bases cadastradas, trabalhadores entre outros.

Æ Acesse o item “Relatórios Diversos” na árvore de dados ou através do menu Módulos – Relatórios – Listagens. O sistema possui várias opções, que serão listadas a seguir.

10.6.1. Listagem de Aniversariantes Através desta opção, é possível emitir uma listagem dos salários dos trabalhadores ordenados pela função dos mesmos.

Æ Acesse a opção “Listagem de Aniversariantes” na árvore de dados ou através do menu Módulos – Relatórios – Listagens – Listagem de Aniversariantes.

Æ Selecione se a listagem será de “Titulares” ou “Dependentes”.

Æ Informe o “Mês” e o “Período”.

Æ Faça as configurações de impressão clique em “Configurar”.






10.6.2. Listagem de Trabalhador Através desta opção, é possível emitir uma listagem dos trabalhadores, na qual poderá ser feito um filtro por setor, seção, trabalhador, etc. Esta opção


Relatórios 345

é a mesma disponibilizada através do botão “Relatórios” do cadastro de trabalhadores. Para acessar esta opção, siga os seguintes procedimentos:

Æ Acesse a opção “Listagem de Trabalhador” na árvore de dados ou através do menu Módulos – Relatórios – Listagens –Listagem do Trabalhador.

Figura 270: Configurações da listagem do trabalhador

Æ Defina os campos “Período” e “Agrupar por:”.

Æ No campo “Ordem”, informe a ordem de apresentação dos dados no relatório (alfabética, código, data de admissão, tipo ou vencimento do contrato).

Æ No quadro “Contratos”, especifique os contratos que deseja listar (ativos, inativos, ambos, etc.).


346 Relatórios

Æ Especifique no campo “Trabalhadores”, os tipos de trabalhadores que deseja visualizar no relatório (empregados, empregador/sócio, autônomos, estagiários ou aposentados).

Æ Caso queira especificar algum filtro, faça-o nos campos do quadro “Filtros”. Caso queira limpar os filtros realizados, clique no botão “Limpar Filtros”.

Æ Especifique o tipo de relatório (todos, admitidos e demitidos, com aviso prévio, etc.. e período inicial/final) nos campos do quadro “Tipo de relatório”.

Æ Caso queira configurar outras opções do relatório, clique no botão “Outras Opções”.

Æ Ao clicar neste botão, a janela abaixo será exibida:

Figura 271: Outras opções do relatório

Æ No quadro “Incluir dados”, selecione os itens que deseja incluir na visualização dos dados dos trabalhadores no relatório (dados pessoais, documentação, endereço, dados da conta, etc.). Assim, quando o relatório for visualizado/impresso, se você selecionou algum dos itens deste quadro, o sistema buscará as informações do cadastro do trabalhador e exibirá na listagem.

Æ Os campos do quadro “Filtros Adicionais” são utilizados somente se você desejar realizar um filtro adicional aos já


Relatórios 347

configurados no sistema, isto é, além dos dados especificados no relatório, você desejar filtrar os trabalhadores por localização, funções, sindicatos, etc. Por exemplo: se desejar que o sistema mostre os “dados pessoais” e da “conta” dos trabalhadores do setor de “informática” e que trabalhem no horário “integral”. Deverá marcar os campos “Dados Pessoais” e “Dados da Conta” do quadro “Incluir Dados” e selecionar nos campos “Localização” e “Horários” do quadro “Filtro Adicionais”, os itens “Informática” e “Integral”, respectivamente. O filtro será efetivado ao clicar no botão “Confirma”.

Æ Caso queira limpar os filtros realizados, clique no botão “Limpar Filtros”.

Æ Para sair da janela, clique no botão “Sair”.

Æ Especifique os demais dados do relatório.


Æ Para visualizar o relatório, clique no botão “Pré-visualizar” e para imprimir, clique no botão “Imprimir”.


348 Relatórios

Figura 272: Visualização em tela da listagem de trabalhadores

10.6.3. Listagem de Trabalhador Resumida Através desta opção, é possível emitir uma listagem dos trabalhadores resumida. Para acessar esta opção, siga os seguintes procedimentos:

Æ Acesse a opção “Listagem de Trabalhador Resumida” na árvore de dados ou através do menu Módulos – Relatórios – Listagens – Listagem de Trabalhador Resumida.


Relatórios 349

Figura 273: Listagem de Trabalhadores Resumida

Æ Informe a “Competência”.

Æ No campo “Agrupar por” é definido o tipo de quebra que o relatório terá, ou seja, listar pessoas por tomador, ou tomador por pessoas.

Æ No campo “Ordem”, é definido se as informações do relatório serão exibidas em ordem de código ou alfabética.

Æ No quadro “Contratos”, são especificados os contratos que deseja listar: ativos, inativos, ambos, exceto afastados.

Æ Selecione no quadro “Trabalhadores”, os tipos de trabalhadores que deseja visualizar no relatório (empregados, empregador/sócio, autônomos, estagiários ou aposentados).


350 Relatórios

Æ Caso queira especificar algum filtro, faça-o nos campos do quadro “Filtros”. Podemos filtrar um único trabalhador, ou

múltiplos trabalhadores através do botão .






10.6.4. Listagem de Trabalhador por Tomador Através desta opção, é possível emitir uma listagem de trabalhador por tomador, entendendo-se que tomador é a pessoa física ou jurídica que contrata um profissional e/ou outra pessoa jurídica para realizar atividades necessárias à contratante. Para acessar esta opção, siga os seguintes procedimentos:

Æ Acesse a opção “Listagem de Trabalhador” na árvore de dados ou através do menu Módulos – Relatórios – Listagens –Listagem de Trabalhador por Tomador.


Relatórios 351

Figura 274: Configurações da listagem do trabalhador

Æ No campo “Período”, é definido o período de emissão do relatório.

Æ No campo “Agrupar por” é definido o tipo de quebra que o relatório terá, ou seja, listar pessoas por tomador, ou tomador por pessoas.

Æ No campo “Ordem”, é definido se as informações do relatório serão exibidas em ordem de código ou alfabética.

Æ No quadro “Contratos”, são especificados os contratos que deseja listar (ativos, inativos, ambos, exceto afastados, etc.).

Æ Selecione no quadro “Trabalhadores”, os tipos de trabalhadores que deseja visualizar no relatório (empregados, empregador/sócio, autônomos, estagiários ou aposentados).


352 Relatórios

Æ Caso queira especificar algum filtro, faça-o nos campos do quadro “Filtros”. Podemos filtrar um único trabalhador através do botão “F4” ou múltiplos trabalhadores através do botão

.

Æ Em “Opções de Impressão” por padrão virá marcada a opção Imprimir Históricos, que trará a data inicial e final do vínculo do trabalhador com o tomador, e as observações cadastradas nos históricos. A opção Imprimir Históricos em Folhas Separadas traz cada tomador, ou agrupamento de trabalhador em folhas separadas.






10.6.5. Listagem de tabelas e eventos Através desta opção, é possível emitir a listagem de variáveis, tabelas e eventos do sistema. Para acessar esta opção, siga os seguintes procedimentos:

Æ Acesse a opção “Listagem de tabelas e eventos” na árvore de dados ou através do menu Módulos – Relatórios – Listagens –Listagem de tabelas e eventos.


Relatórios 353

Figura 275: Configurações de tabelas e eventos


Æ Caso deseje gravar, exportar ou enviar por e-mail utilize

os botões , e respectivamente.



10.6.6. Listagem de Salários por Funções Através desta opção, é possível emitir uma listagem dos salários dos trabalhadores ordenados pela função dos mesmos. Para acessar esta opção, siga os seguintes procedimentos:

Æ Acesse o item “Listagem de Salários por funções” disponível na árvore de dados ou acesse o menu: Módulos - Relatórios – Listagens – Listagem de salários por funções.


354 Relatórios

Figura 276: Configurações da listagem de salário por função






10.6.7. Listagem de Funções por Salários Através desta opção, é possível emitir uma listagem das funções dos trabalhadores ordenados pelo salário dos mesmos. Para acessar esta opção, siga os seguintes procedimentos:

Æ Acesse o item “Listagem de Funções por Salários” disponível na árvore de dados ou acesse o menu Módulos - Relatórios – Listagens – Listagem de Funções por Salários.


Relatórios 355

Figura 277: Configurações da listagem de função por salário






10.6.8. Listagem do Histórico do Trabalhador Através desta opção, é possível emitir uma listagem com o histórico de cada trabalhador. Para acessar esta opção, siga o seguinte procedimento:

Æ Acesse o item “Listagem de Histórico do Trabalhador” disponível na árvore de dados ou acesse o menu Módulos - Relatórios – Listagens – Listagem de Histórico do Trabalhador.


356 Relatórios

Figura 278: Configurações da listagem do histórico do trabalhador






10.6.9. Listagem de Históricos de Afastamentos Através desta opção, é possível emitir uma listagem com todos os afastamentos por trabalhador, com informações sobe o período e motivo. Para acessar esta opção, siga os seguintes procedimentos:


Relatórios 357

Æ Acesse a opção “Listagem de Históricos por Afastamentos”, disponível na árvore de dados ou acesse o menu Módulos - Relatórios – Listagens – Listagem de Históricos por Afastamentos.

Figura 279: Listagem do Histórico de Afastamentos

Nota: Na competência que o trabalhador é afastado ele considerado pelo sistema como afastado, e na competência de retorno é considerado ativo, porém neste relatório, na competência de retorno o sistema exibe-o como retorno.

Æ As opções da janela Listagem de Históricos por Afastamentos

servem como um “filtro” que determina o que deve ser exibido no relatório, e são as seguintes:

Opção Descrição

Competência Permite que você defina a competência (Mês/Ano) da listagem.

Agrupar por: Defina o agrupamento: centro de custo, filial, localização ou tomador.

Ordem: Permite definir a ordem: alfabética ou código. Tipo de Relatório Analítico: Trás todos os afastamentos que o trabalhador teve


358 Relatórios

entre as competências selecionadas. Sintético: Trás apenas o trabalhador que tem afastamento nas competências e os dados do último afastamento.

Contratos Através desta opção selecionamos os contratos entre: Ativos, Inativos, Ambos, podendo separar os afastados através da opção correspondente.

Trabalhadores Permite selecionar o tipo de trabalhador: “Empregados”, “Empregadores/Sócios”, “Autônomos”, “Estagiários” ou “Aposentados”.

Filtros

Permite a seleção da informação desejada através da configuração de diversos filtros: “Trabalhadores/Contratos”, “Filiais”, “Obras”, “Centro De Custo”, “Tomadores” e “Localização”.

Impressão Defina as configurações de impressão. Data de emissão do relatório

Data da emissão deste relatório.






10.6.10. Listagem do Histórico de Férias Através desta opção, é possível emitir uma listagem com os históricos por trabalhador. Para acessar esta opção, siga os seguintes procedimentos:

Æ Acesse a opção “Listagem do Histórico de Férias”, disponível na árvore de dados ou acesse o menu Módulos - Relatórios – Listagens – Listagem do Histórico de Férias.


Relatórios 359

Figura 280: Listagem do histórico de férias

Æ As opções da janela Listagem do Histórico de Férias servem

como um “filtro” que determina o que deve ser exibido no relatório, e são as seguintes:

Opção Descrição

Competência Permite que você defina a competência (Mês/Ano) da listagem.


Ordem: Permite definir a ordem: alfabética ou código.

Tipo de Relatório

Analítico: Trás todas as férias que o trabalhador teve entre as competências selecionadas. Sintético: Trás apenas o trabalhador que tem férias nas competências e os dados das últimas férias.


Trabalhadores Permite selecionar o tipo de trabalhador: “Empregados”, “Empregadores/Sócios”, “Autônomos”, “Estagiários” ou “Aposentados”.

Filtros Permite a seleção da informação desejada através da configuração de diversos filtros: “Trabalhadores/Contratos”,


360 Relatórios

“Filiais”, “Obras”, “Centro De Custo”, “Tomadores” e “Localização”.

Impressão Defina as configurações de impressão. Data de emissão do relatório

Data da emissão deste relatório.






10.6.11. Listagem de Exames Médicos Através desta opção, é possível emitir uma listagem para conferência de exames médicos em aberto e/ou realizados, possibilita também a emissão utilizando múltiplos tipos de exames. Para acessar esta opção, siga os seguintes procedimentos:

Æ Acesse a opção “Listagem de Exames Médicos” na árvore de dados ou acesse o menu: Módulos – Relatórios – Listagens –Listagem de Exames Médicos.


Relatórios 361

Figura 281: Listagem de Exames Médicos

Opções disponíveis na “Listagem de Exames Médicos”

Opção Descrição Competência Defina a competência (Mês/Ano) da listagem.


Ordem: Permite definir a ordem: alfabética ou código.


Trabalhadores Permite selecionar o tipo de trabalhador. Filtros Permite a configuração de diversos filtros.

Tipo de Exame Selecione entre: nenhum, Admissional, Periódico, Retorno, Mudança de Função ou Demissional.

Situação do Exame

Defina entre: Em Aberto, Realizados ou Ambos.

Alterar Situação do Exame

Ao clicar no botão , irá abrir a seguinte tela:


362 Relatórios

Permitindo a seleção dos trabalhadores que estejam com os exames em aberto, e a alteração da situação destes exames para realizado.

Impressão Defina as configurações de impressão. Data de emissão do relatório Data da emissão deste relatório.






10.6.12. Listagem de Configurações de Contas Contábeis Através desta opção é possível emitir um relatório que permite a verificação das contas contábeis a débito e a crédito, configuradas na aba “Dados por


Relatórios 363

Empresa” no tópico Módulos – Tabelas de Cálculos – Eventos (Rubricas). Para acessar esta opção, siga os seguintes procedimentos:

Æ Acesse a opção “Listagem de Configuração de Contas Contábeis” na árvore de dados ou acesse o menu Módulos – Relatórios – Listagens – Listagem de Configuração de Contas Contábeis.

Figura 282: Listagem de Configuração das Contas Contábeis

Opções disponíveis na “Listagem de Configuração de Contas Contábeis”

Opção Descrição

Ordenar Permite ordenar os dados por “Código de Evento” ou “Descrição”.

Empresas Permite selecionar as empresas através do botão , pesquisar através do botão “F4” ou selecionar múltiplas

empresas através do botão .

Listar somente eventos já processados no período

Estando esta opção selecionada e os campos de data:

, com um período selecionado, como na imagem, o relatório irá trazer somente os eventos dentro deste período.


364 Relatórios

Listar somente eventos sem código contábil

Estando esta opção selecionada e os campos de data:

, com um período selecionado, como na imagem, o relatório irá trazer somente os eventos sem código contábil.

Impressão Permite realizar as configurações relativas a impressão como: modo de impressão, selecionar impressora, etc..


Figura 283: Relatório das Contas Contábeis

Æ Você pode gravar o relatório através do botão “Gravar”. Defina o

formato de gravação do arquivo (Quick Report- Padrão DataCempro ou PDF) e especifique o nome e local de gravação do arquivo. Após, clique no botão “Gravar”.


botão . Defina formato de gravação do arquivo (Quick Report - Padrão DataCempro ou PDF) e especifique as configurações de envio por e-mail, tais como e-mail, nome, assunto, descrição, etc. Após, clique no botão “Enviar”. Os procedimentos para enviar por e-mail são os mesmos explicados no tópico “Enviar e-mail”. Para maiores informações, consulte o mesmo.




Relatórios 365

10.6.13. Listagem de Curso por Trabalhador Através desta opção é possível emitir um relatório com a relação de cursos por trabalhador. Para acessar esta opção, siga os seguintes procedimentos:

Æ Acesse a opção “Listagem de Curso por Trabalhador” na árvore de dados ou acesse o menu Módulos – Relatórios – Listagens – Listagem de Curso por Trabalhador.

Figura 284: Listagem de Configuração das Contas Contábeis

Æ Informe os dados solicitados e clique em “Gravar”.



366 Relatórios


botão . Defina formato de gravação do arquivo (Quick Report - Padrão DataCempro ou PDF) e especifique as configurações de envio por e-mail, tais como e-mail, nome, assunto, descrição, etc. Após, clique no botão “Enviar”. Os procedimentos para enviar por e-mail são os mesmos explicados no tópico “Enviar e-mail”. Para maiores informações, consulte o mesmo.


10.7. Etiquetas Cartão Ponto Permite que seja visualizada/impressa as etiquetas de cartão ponto dos empregados. Você pode escolher o modelo de etiquetas mais adequado a sua necessidade através da opção “Modelos de impressão”. Æ Acesse a opção “Etiquetas Cartão Ponto”, disponível na árvore

de dados ou acesse o menu Módulos - Relatórios - Etiquetas – Cartão Ponto.

Figura 285: Etiquetas de cartão ponto


Relatórios 367






10.8. Etiquetas CTPS A Carteira de Trabalho (CTPS) é um documento onde são registrados os dados do trabalhador relativos à sua vida profissional, isto é, empregos anteriores/atuais, renumerações, tempo de serviço, férias, etc. Quando um trabalhador é admitido numa empresa, é necessário que o encarregado desta admissão especifique na carteira de trabalho, os dados do trabalhador referentes à função que o mesmo exercerá, a sua remuneração, etc. Isto é feito em uma seção específica da carteira de trabalho e normalmente, tais informações são escritas manualmente. No entanto, para facilitar este processo, o WinDP dispõe da opção “Etiquetas CTPS”. Tal rotina permite buscar as informações contratuais de admissão do trabalhador (que estão armazenadas no cadastro do trabalhador) e gera uma etiqueta com as mesmas. Desta forma, ao invés de você ter que escrever as informações de admissão na carteira de trabalho, bastaria gerar a etiqueta e colá-la na página referente. Para acessar esta opção, siga os seguintes procedimentos:

Æ Acesse a opção “CTPS – Admissão”, disponível na árvore de dados ou acesse o menu Módulos - Relatórios - Etiquetas - CTPS.


368 Relatórios

Figura 286: Configurações para a emissão de etiquetas

Æ No campo “Contratos”, defina os contratos a serem visualizados (ativos, inativos ou ambos) e no campo “Ordem”, especifique a ordem de apresentação dos dados na etiqueta (por nome ou contrato).

Æ No campo “Trabalhadores”, informe os tipos de trabalhadores que deseja visualizar (empregados, empregadores/sócios, autônomos, estagiários ou aposentados) e no campo “Filtro”, especifique os filtros para os mesmos. Para realizar seleções múltiplas de dados, utilize o botão

.

Æ Após, especificar os dados, clique no botão “Confirma”.


Relatórios 369

Figura 287: Gerador de etiqueta

Æ No campo “Escolha a etiqueta”, deve ser especificado o modelo de etiqueta a ser impresso. Ao clicar no botão “Confirma”, o sistema exibirá uma lista com os nomes dos trabalhadores a serem geradas as etiquetas e suas configurações.


370 Relatórios

Figura 288: Personalizador de etiquetas

Æ No entanto, caso você queira criar, excluir ou editar um modelo de etiquetas, poderá fazê-lo através dos botões “Criar”, “Excluir” e “Editar”, respectivamente.

10.8.1. Criação de etiquetas Neste item, serão explicados os procedimentos para criação de etiquetas. O WinDP disponibiliza um cadastro de etiquetas com todas as informações necessárias para a criação de um novo modelo de etiquetas, tais como tamanho da página, quantidade de etiquetas por linha, por página, etc.. Você pode, inclusive, definir o ponto exato de impressão de cada etiqueta, não importando a quantidade existente na página, basta configurar adequadamente. Para criar um modelo de etiquetas, siga os seguintes procedimentos:

Æ Na janela de geração de etiquetas, clique no botão “Criar”.


Relatórios 371

Figura 289: Personalização do modelo de etiquetas

Opções disponíveis nas configurações do modelo de etiquetas

OPÇÃO DESCRIÇÃO 1- Menu

Menu do personalizador de etiquetas. As opções disponíveis são as seguintes:

Menu Etiquetas: Especifica as configurações das etiquetas.

• Configurar modelos de etiquetas: Abre a janela de configuração de etiquetas, que permite adicionar, alterar ou editar um modelo de etiqueta. Para maiores informações, consulte o tópico “Manutenção de etiquetas – Modelos”.

• Nova: Habilita a criação de um novo modelo de etiquetas.

• Abrir: Abre um modelo de etiqueta (extensão. Etq.).

• Salvar: Salva o modelo de etiqueta corrente.

• Salvar Como: Permite especificar o local


372 Relatórios

de gravação do arquivo de etiqueta. • Fechar: Fecha o modelo de etiqueta

corrente. • Sair: Sai do personalizador de etiquetas.

Menu Visualizar: Possui somente a opção “Conteúdo da etiqueta”, que habilita/desabilita a visualização do conteúdo da etiquetas.

Menu Ajuda: Possui somente a opção “Etiquetas Ajuda”, que permite o acesso à ajuda do sistema.

2- Modelo de etiquetas

Identifica o modelo padrão da etiqueta. O sistema disponibiliza os modelos padrões (Pimaco 6089 - 60 etiquetas, Pimaco 6080 - 30 etiquetas, Pimaco 6281 - 20 etiquetas, Pimaco 6282 - 14 etiquetas e Pimaco 6287 - 80 etiquetas), porém, caso haja necessidade, é possível criar novos modelos através do botão “Modelos”.

3- Campos para montar a etiqueta

Permite especificar os campos a serem impressos na etiqueta. Para adicionar um campo a uma linha da etiqueta:

1. Selecione o campo na listagem.

2. Após, clique no botão “Adicionar campo”. A opção escolhida será exibida no campo “Conteúdo da linha”, conforme exibido no exemplo abaixo:

Figura 290: Seleção de campo a ser impresso na

etiqueta

3. Se desejar adicionar mais algum campo à linha, selecione-o na listagem e clique no botão “Adicionar” (os campos adicionados serão exibidos lado a lado na


Relatórios 373

etiqueta). Ou se desejar remover algum campo da linha, clique no botão “Remover”.

4. Clique no botão “Adicionar linha” para adicionar a linha na etiqueta.

5. Se desejar adicionar mais linhas, repita os procedimentos 1 até 4.

Para alterar uma linha:

1. Selecione-a na lista “Formato da etiqueta”. O conteúdo da linha será exibido no campo “Conteúdo da linha”.

2. Para adicionar mais campos, basta escolher o campo na lista e clicar no botão “Adicionar campo”. O mesmo será adicionado no final da linha.

Para excluir uma linha:

1. Clique sobre a opção que deseja excluir do campo “Conteúdo da linha”.

2. Após, clique no botão “Remover campo”, que o mesmo será removido de todo o conteúdo da linha da etiqueta.

Texto Insere/um texto, qualquer texto à linha da etiqueta, podendo, por exemplo, incluir uma barra (/) para a separação da cidade e do estado: para escrever “Cachoeirinha / RS”, a linha ficaria assim: %Município%+' / '+%UF%. Para inserir um texto, digite-o no campo e após, clique no botão “Adicionar”.

4- Conteúdo da linha Mostra conteúdo da linha da etiqueta.

5- Formato da etiqueta Exibe os campos da etiqueta.

6- Visualização de layout da etiqueta

Layout da etiqueta. As etiquetas serão impressas em todos os campos habilitados (campos com a cor vermelha). Se desejar selecionar somente uma coluna


374 Relatórios

ou numeração específica de impressão, clique no campo que deseja imprimir e os demais serão desabilitados da impressão. Por exemplo: você deseja imprimir somente a partir da etiqueta 11, então, deverá clicar no campo “11” do layout da etiqueta e os campos do nro 1 até o nro 10 não serão impressos.

Botão “Pré-visualizar” Habilita a visualização das etiquetas na tela.

Botão “Imprimir” Imprime as etiquetas contendo as informações dos trabalhadores.

Botão “Salvar Modelo” Salva o modelo de etiquetas.

Botão “Sair” Fecha o personalizador de etiquetas.

Æ Faça as configurações solicitadas nos campos referentes e após, clique no botão conforme a ação desejada (Botão Pré-Visualizar, Imprimir ou Gravar).

10.8.2. Edição de etiquetas Através desta opção, é possível editar um modelo de etiqueta cadastrado no sistema. Para tanto, siga os seguintes procedimentos:

Æ Na janela de geração de etiquetas, selecione o modelo que deseja editar e clique no botão “Editar”. O sistema exibirá a janela do personalizador de etiquetas. As configurações e campos para edição são os mesmos explicados na opção anterior.

10.8.3. Manutenção de etiquetas - Modelos No personalizador de etiquetas, o sistema disponibiliza uma série de modelos padrões (Imprimax - 09 etiquetas, Pimaco 6089 - 60 etiquetas, Pimaco 6280 - 30 etiquetas, Pimaco 6281 - 20 etiquetas, etc.). Porém, caso o modelo da sua etiqueta seja outro, você poderá incluí-lo no sistema, através do botão “Formatos”. Ao clicar no botão, a janela abaixo será exibida:


Relatórios 375

Figura 291: Etiquetas

Opções disponíveis nas configurações do modelo de etiquetas OPÇÃO DESCRIÇÃO

Descrição Nome da etiqueta. Margem Superior

Margem superior da etiqueta. Lembre-se que as dimensões devem ser configuradas em milímetros (mm).

Margem Lateral Margem lateral da etiqueta. Lembre-se que as dimensões devem ser configuradas em milímetros (mm).

Acréscimo início etiq.

Dimensões de acréscimo da margem do início da etiqueta. Lembre-se que as dimensões devem ser configuradas em milímetros (mm).

Distância vert. entre etiq.

Dimensões da distância da margem vertical entre a etiqueta. Lembre-se que as dimensões devem ser configuradas em milímetros (mm).

Distância hor. entre etiq.

Dimensões da distância horizontal entre a etiqueta. Lembre-se que as dimensões devem ser configuradas em milímetros (mm).

Altura Etiqueta Altura da etiqueta. Lembre-se que as dimensões devem ser configuradas em milímetros (mm).

Largura Etiqueta

Largura da etiqueta. Lembre-se que as dimensões devem ser configuradas em milímetros (mm).

Etiquetas por linha

Quantidade de etiquetas por linha. Lembre-se que as dimensões devem ser configuradas em milímetros (mm).

Linhas por página

Quantidade de linhas por página. Lembre-se que as dimensões devem ser configuradas em milímetros (mm).

Altura página Altura da página. Lembre-se que as dimensões devem ser configuradas em milímetros (mm).


376 Relatórios

Largura página Largura da página. Lembre-se que as dimensões devem ser configuradas em milímetros (mm).

Acesso ao primeiro registro na lista.

Retorna uma posição do registro em relação à atual na lista.

Avança uma posição do registro em relação à atual na lista.

Acessa o último registro da lista.

Ativa a inclusão de um modelo de etiquetas.

Deleta o modelo de etiqueta selecionado.

Edita o modelo de etiqueta selecionado.

Confirma a alteração/edição da etiqueta.

Cancela a alteração/edição da etiqueta.


10.8.4. Exclusão de etiquetas Permite excluir um modelo de etiqueta de impressão. Para tanto, siga os seguintes procedimentos:

Æ Acesse a opção “CTPS – Admissão” na árvore de dados ou acesse o menu Módulos - Relatórios - Etiquetas - CTPS. A janela abaixo será exibida:


Relatórios 377

Figura 292: Gerador de etiquetas

Æ No campo “Modelos de Etiquetas”, selecione o modelo de etiqueta que deseja excluir e após, clique no botão “Excluir”.

Æ O sistema exibe mensagem pedindo a confirmação da ação, conforme exibido na figura abaixo:

Figura 293: Mensagem do sistema

Æ Para confirmar a ação, clique no botão “Sim”.


378 Relatórios

10.9. Etiquetas – Benefícios Permite imprimir etiquetas dos trabalhadores que recebem benefícios da empresa, tais como vale transporte, vale refeição, etc. Esta rotina busca as informações dos benefícios do trabalhador selecionado (tais como nome do fornecedor do benefício, quantidade, valor, etc.) e gera uma etiqueta com os dados, conforme configurado no personalizador de etiquetas. Por exemplo: Se você desejar etiquetar as embalagens dos vales transportes com o nome de cada um dos trabalhadores, de modo a facilitar a entrega para os mesmos, poderá fazê-lo através da opção “Etiquetas – Benefícios”. Para acessar esta opção, siga os seguintes procedimentos:

Æ Clique na opção “Etiquetas – Benefícios”, disponível na árvore de dados do sistema ou acesse o menu Módulos - Relatórios - Etiquetas - Benefícios.

Figura 294: Configurações da emissão de etiquetas

Æ No campo “Contratos”, defina os contratos a serem visualizados (ativos, inativos ou ambos) e no campo “Ordem”, especifique a ordem de apresentação dos dados na etiqueta (por nome ou contrato).

Æ No campo “Trabalhadores”, informe os tipos de trabalhadores que deseja visualizar (empregados, empregadores/sócios,


Relatórios 379

autônomos, estagiários ou aposentados) e no campo “Filtro”, especifique os filtros para os mesmos. Para realizar seleções

múltiplas de dados, utilize o botão .

Æ Após especificar os dados, clique no botão “Confirma”. A janela abaixo será exibida:


Æ No campo “Escolha a etiqueta”, deve ser especificado o modelo de etiqueta a ser impresso. Ao clicar no botão “Confirma”, o sistema exibirá uma lista com os nomes dos trabalhadores a serem geradas as etiquetas e as configurações da mesma, conforme exemplo abaixo:


380 Relatórios

Figura 296: Personalizador de etiquetas

Æ No entanto, caso você queira criar, excluir ou editar um modelo de etiquetas, poderá fazê-lo através dos botões “Criar”, “Excluir” e “Editar”, respectivamente.

10.9.1. Criação de etiquetas Através desta opção, é possível a personalização e impressão de um modelo de etiquetas. Para tanto, siga os seguintes procedimentos:

Æ Acesse a opção “Etiquetas – Benefícios” na árvore de dados ou acesse o menu Módulos - Etiquetas - Benefícios. A janela abaixo será exibida:


Relatórios 381


Æ Selecione a opção desejada dentre: manutenção de grupos ,

criar um texto , editar ou excluir .

Æ Selecione a opção desejada dentre as opções: “Criar”, “Excluir” ou “Editar”.

Æ O WinDP disponibiliza um cadastro de etiquetas com todas as informações necessárias para a criação de um novo modelo de etiquetas, tais como tamanho da página, quantidade de etiquetas por linha, por página, etc. Você pode, inclusive, definir o ponto exato de impressão de cada etiqueta, não importando a quantidade existente na página, bastando configurar adequadamente.

Æ Para criar um modelo de etiquetas, na janela de geração de etiquetas, clique no botão “Criar”.


382 Relatórios

Figura 298: Personalização do modelo de etiquetas

Opções disponíveis no personalizador de etiquetas OPÇÃO DESCRIÇÃO

1- Menu Menu do personalizador de etiquetas. As opções disponíveis são as seguintes: Menu Etiquetas: Especifica as configurações das etiquetas. Configurar modelos de etiquetas: Abre a janela de configuração de etiquetas, que permite adicionar, alterar ou editar um modelo de etiqueta. Para maiores informações, consulte o tópico “Manutenção de etiquetas – Modelos”. Nova: Habilita a criação de um novo modelo de etiquetas. Abrir: Abre um modelo de etiqueta (extensão . etq). Salvar: Salva o modelo de etiqueta corrente. Salvar Como: Permite especificar o local de gravação do arquivo de etiqueta. Fechar: Fecha o modelo de etiqueta corrente. Sair: Sai do personalizador de etiquetas. Menu Visualizar: Possui somente a opção “Conteúdo da etiqueta”, que habilita/desabilita a visualização do


Relatórios 383

conteúdo da etiqueta. Menu Ajuda: Possui somente a opção “Etiquetas Ajuda”, que permite o acesso à ajuda do sistema.

2- Modelo de etiquetas

Identifica o modelo padrão da etiqueta. O sistema disponibiliza os modelos padrões (Imprimax - 09 etiquetas, Imprimax - 65 etiquetas (A4), Pimaco 6089 - 60 etiquetas, Pimaco 6280 - 30 etiquetas, Pimaco 6281 - 20 etiquetas, Pimaco 6282 - 14 etiquetas e Pimaco 6287 - 80 etiquetas), porém, caso haja necessidade, é possível criar novos modelos através do botão “Modelos”.

3- Campos para montar a etiqueta

Permite especificar os campos a serem impressos na etiqueta. Para adicionar um campo a uma linha da etiqueta:

1. Selecione o campo na listagem.

2. Após, clique no botão “Adicionar campo”. A opção escolhida será exibida no campo “Conteúdo da linha”, conforme exibido no exemplo abaixo:

Figura 299: Seleção de campo a ser impresso na etiqueta

3. Se desejar adicionar mais algum campo à linha, selecione-o na listagem e clique no botão “Adicionar” (os campos adicionados serão exibidos lado a lado na etiqueta).

4. Ou se desejar remover algum campo da linha, clique no botão “Remover”.

5. Clique no botão “Adicionar linha” para adicionar a linha na etiqueta.

6. Se desejar adicionar mais linhas, repita os procedimentos 1 até 4.


384 Relatórios

Para alterar uma linha:

1. Selecione-a na lista “Formato da etiqueta”. O conteúdo da linha será exibido no campo “Conteúdo da linha”.

2. Para adicionar mais campos, basta escolher o campo na lista e clicar no botão “Adicionar campo”. O mesmo será adicionado no final da linha.

Para excluir uma linha:

1. Clique sobre a opção que deseja excluir do campo “Conteúdo da linha”.

2. Após, clique no botão “Remover campo”, que o mesmo será removido de todo o conteúdo da linha da etiqueta.

Texto Insere/um texto, qualquer texto à linha da etiqueta, podendo, por exemplo, incluir uma barra (/) para a separação da cidade e do estado: para escrever “0001 / Vale Refeição”, a linha ficaria assim: %Cód. Benefício%+' / '+%Tipo Benefício%. Para inserir um texto, digite-o no campo e após, clique no botão “Adicionar”.

4- Conteúdo da linha Exibe conteúdo da linha da etiqueta.

5- Formato da etiqueta Exibe os campos da etiqueta.

6- Visualização de layout da etiqueta

Layout da etiqueta. As etiquetas serão impressas em todos os campos habilitados (campos com a cor vermelha). Se desejar selecionar somente uma coluna ou numeração específica de impressão, clique no campo que deseja imprimir e os demais serão desabilitados da impressão. Por exemplo: você deseja imprimir somente a partir da etiqueta 11, então, deverá clicar no campo “11” do layout da etiqueta e os campos do nro 1 até o nro 10 não serão impressos.

Botão “Pré-visualizar” Habilita a visualização das etiquetas na tela.

Botão “Imprimir”

Imprime as etiquetas contendo as informações dos trabalhadores.

Botão “Salvar Salva o modelo de etiquetas.


Relatórios 385

Modelo” Botão “Sair” Fecha o personalizador de etiquetas.

Æ Faça as configurações solicitadas nos campos referentes e após, clique no botão conforme a ação desejada (Botão Pré-Visualizar, Imprimir ou Gravar).

10.9.2. Edição de etiquetas Através desta opção, é possível editar um modelo de etiqueta cadastrado no sistema. Para tanto, siga os seguintes procedimentos:

Æ Na janela de geração de etiquetas, selecione o modelo que deseja editar e clique no botão “Editar”. O sistema exibirá a janela do personalizador de etiquetas. As configurações e campos para edição são os mesmos explicados na opção anterior.

10.9.3. Manutenção de etiquetas - Modelos No personalizador de etiquetas, o sistema disponibiliza uma série de modelos padrões (Imprimax - 09 etiquetas, Imprimax - 65 etiquetas, Pimaco 6089 - 60 etiquetas, Pimaco 6280 - 30 etiquetas, Pimaco 6281 - 20 etiquetas, etc.). Porém, caso o modelo da sua etiqueta seja outro, você poderá incluí-lo no sistema, através do botão “Formatos”.

Figura 300: Janela de manutenção de etiquetas


386 Relatórios

Opções disponíveis na manutenção de etiquetas OPÇÃO DESCRIÇÃO

Descrição Nome da etiqueta. Margem Superior

Margem superior da etiqueta. Lembre-se que as dimensões devem ser configuradas em milímetros (mm).

Margem Lateral Margem lateral da etiqueta. Lembre-se que as dimensões devem ser configuradas em milímetros (mm).

Acréscimo início etiq.

Dimensões de acréscimo da margem do início da etiqueta. Lembre-se que as dimensões devem ser configuradas em milímetros (mm).

Distância vert. entre etiq.

Dimensões da distância da margem vertical entre a etiqueta. Lembre-se que as dimensões devem ser configuradas em milímetros (mm).

Distância hor. entre etiq.

Dimensões da distância horizontal entre a etiqueta. Lembre-se que as dimensões devem ser configuradas em milímetros (mm).

Altura Etiqueta Altura da etiqueta. Lembre-se que as dimensões devem ser configuradas em milímetros (mm).

Largura Etiqueta

Largura da etiqueta. Lembre-se que as dimensões devem ser configuradas em milímetros (mm).

Etiquetas por linha

Quantidade de etiquetas por linha. Lembre-se que as dimensões devem ser configuradas em milímetros (mm).

Linhas por página

Quantidade de linhas por página. Lembre-se que as dimensões devem ser configuradas em milímetros (mm).

Altura página Altura da página. Lembre-se que as dimensões devem ser configuradas em milímetros (mm).

Largura página Largura da página. Lembre-se que as dimensões devem ser configuradas em milímetros (mm).

Acesso ao primeiro registro na lista.

Retorna uma posição do registro em relação à atual na lista.

Avança uma posição do registro em relação à atual na lista.

Acessa o último registro da lista.

Ativa a inclusão de um modelo de etiquetas.

Deleta o modelo de etiqueta selecionado.

Edita o modelo de etiqueta selecionado.


Relatórios 387

Confirma a alteração/edição da etiqueta.

Cancela a alteração/edição da etiqueta.


10.9.4. Exclusão de etiquetas Permite excluir um modelo de etiqueta de impressão. Para tanto, siga os seguintes procedimentos:

Æ Acesse a opção “Etiquetas – Benefícios” na árvore de dados ou acesse o menu Módulos - Relatórios - Etiquetas - Etiquetas - Benefícios. A janela abaixo será exibida:


Æ No campo “Modelos de etiquetas”, selecione o modelo de etiqueta que deseja excluir e após, clique no botão “Excluir”.

Contratos e Registros 389

Através da opção “Contrato de Trabalho e Registro”, será possível fazer a impressão de relatórios referente à contratação do trabalhador, do tipo, Ficha de Empregados, Ficha de Cadastro no PIS, Contrato de Trabalho, Termos, Acordos e outros. O acesso a esta opção pode ser feito através da opção “Contrato de Trabalho e Registro” na árvore de dados do sistema ou através do menu Módulos – Contratos, Avisos e Outros – e escolher a opção desejada. Em alguns dos contratos abaixo, é possível modificar o conteúdo ou criar um novo. Para tanto, basta selecionar o relatório desejado

e clicar no botão para modificar algum item no relatório ou clicar no

botão para criar um novo. Você pode utilizar as macros disponíveis no campo “Inserir macros” para inserir algum campo no relatório sem que haja a necessidade de editá-lo.

Figura 302: Inserindo macros no relatório

Para visualizar o relatório, utilize o botão “Pré-visualização”.

Capítulo 11

10 11. Contratos e Registros


390 Contratos e Registros

11.1. Contratos, avisos e outros. Este item trata do “Contrato de experiência”, do “Contrato de prestação de serviços temporários”, da “Prorrogação do contrato de experiência”, do “Término do contrato de experiência” e do “Término da prorrogação do contrato e experiência”.

11.1.1. Contrato de Experiência Permite que seja visualizado, impresso e até criado o contrato de experiência do trabalhador selecionado.

Æ Acesse a opção “Contrato de Experiência” disponível na árvore de dados ou através do menu Módulos - Contrato de Trabalho e Registro - Contratos, Avisos e Outros - Contrato de Experiência.

Figura 303: Configurações do Contrato de Experiência









11.1.2. Contrato de Prestação de Serviços Temporários Permite que seja visualizado, impresso e até criado o contrato de prestação se serviços temporários do trabalhador selecionado.

Æ Acesse a opção “Contrato de Prestação de Serviços Temporários” disponível na árvore de dados ou acesse o menu Módulos - Contrato de Trabalho e Registro – Contratos, Avisos e Outros - Contrato de Prestação de Serviços Temporários.



Figura 304: Contrato de Prestação de Serviços Temporários

Opções do Contrato de Prestação de Serviços Temporários

OPÇÃO DESCRIÇÃO Contratos Permite a seleção entre Ativos, Inativos, Ambos,

Ativos e Exceto Afastados, Ambos e Exceto Afastados, Ativos e Exceto Afastados e Admitidos 60 dias.

Contratos/Trabalhadores Permite realizar a seleção de um trabalhador ou de múltiplos trabalhadores.

Tomadores Permite realizar a seleção de um tomador ou de múltiplos tomadores.

Testemunhas Permite inserir duas testemunhas que sairão impressas no contrato, caso a caixa de seleção



“Imprimir Testemunhas”, esteja selecionada. Modelos de Arquivos Permite utilizar um modelo de contrato de

trabalho, editá-lo, criar um novo ou excluí-lo. Impressão Configurações de impressão do relatório.






11.1.3. Prorrogação do Contrato de Experiência Permite que seja visualizado/impressa a prorrogação do período de experiência do trabalhador selecionado.

Æ Acesse a opção “Prorrogação do Contrato de Experiência” disponível na árvore de dados ou acesse o menu Módulos - Contratos de trabalho e Registros - Contratos - Avisos e Outros - Prorrogação do Contrato de Experiência.



Figura 305: Configurações de Prorrogação do Contrato de Experiência









11.1.4. Término do Contrato de Experiência Permite que seja visualizado/impresso o contrato de término do período de experiência do trabalhador selecionado.

Æ Para acessar esta opção, clique no item “Término do Contrato de Experiência” disponível na árvore de dados.

Figura 306: Configurações do Término do Contrato de Experiência

Æ Faça as configurações solicitadas, tais como tipo de relatório, data de emissão, impressão, etc.








11.1.5. Término da Prorroga. Contrato de Experiência Permite que seja visualizado/impresso o contrato de término da prorrogação do contrato de experiência do trabalhador selecionado.

Æ Acesse a opção “Término da Prorrogação do Contrato de Experiência” disponível na árvore de dados.

Figura 307: Configurações do Término da Prorrogação do Contrato de Experiência

Æ Faça as configurações solicitadas, tais como tipo de relatório, data de emissão, impressão, etc.








11.2. Termos e Acordos Trabalhistas Este item trata dos acordos e termos como: “Acordo para prorrogação do horário de trabalho”, “Acordo para compensação de horas”, “Termo de Responsabilidade”, “Término do contrato de experiência” e do “Término da prorrogação do contrato e experiência”.

11.2.1. Acordo para Prorrogação Horário de Trabalho Permite imprimir o acordo para prorrogação de horário.

Æ Para acessar esta opção, clique no item “Acordo para Prorrogação Horário” disponível na árvore de dados.



Figura 308: Configurações do Acordo para a Prorrogação do Horário de Trabalho

Æ Faça as configurações solicitadas, tais como tipo de relatório, data de emissão, impressão, etc..








11.2.2. Acordo para Compensação de Horas Permite que seja visualizado/impresso o acordo para compensação de horas.

Æ Para acessar esta opção, clique no item “Acordo para Compensação de Horas” disponível na árvore de dados.

Figura 309: Configurações do Acordo para Compensação de Horas

Æ Faça as configurações solicitadas, tais como tipo de relatório, data de emissão, impressão, etc..








11.2.3. Termo de Responsabilidade Permite que seja visualizado/impresso o termo de responsabilidade do trabalhador selecionado.

Æ Para acessar esta opção, clique no item “Termo de Responsabilidade” disponível na árvore de dados do sistema.

Figura 310: Configurações do Termo de Responsabilidade

Æ Faça as configurações solicitadas, tais como nome do trabalhador, número de vias, data de emissão do relatório, impressão, etc..








11.2.4. Termo Responsabilid. de Bilhetagem Eletrônica Após a implantação do sistema de bilhetagem eletrônica, destinado a utilização no Sistema de Transporte de Passageiros na Região Metropolitana, se faz necessário a assinatura do termo de responsabilidade de utilização da bilhetagem eletrônica, por parte do trabalhador, assumindo este, o ônus da sua guarda e correta utilização.

Æ Para acessar esta opção, clique no item "Termo de Responsabilidade de Bilhetagem Eletrônica" disponível na árvore de dados.

Æ Faça as configurações solicitadas, tais como "competência", "contratos", "trabalhadores", "filtros", "modelos de textos", "impressão" e etc..

Figura 311: Configurações de salário Família








Figura 312: Termo de Responsabilidade



botão . Defina o formato de gravação do arquivo (Quick Report - Padrão DataCempro ou PDF) e especifique as configurações de envio por e-mail. Após, clique no botão



“Enviar”. Para maiores informações, consulte o tópico “Enviar e-mail”.



11.2.5. Termo de Advertência Disciplinar Permite que seja visualizado/impresso o termo de advertência disciplinar para o trabalhador selecionado, desde que exista no cadastro de ocorrência na ficha do trabalhador, o registro de uma Advertência.

Æ Para acessar esta opção clique no item “Termo de Advertência Disciplinar” disponível na árvore de dados ou acesse o menu Módulos – Contrato de Trabalho e Registro - Termos e Acordos Trabalhistas – Termos de Advertência.

Figura 313: Configurações do Termo de Advertência Disciplinar

Æ Faça as configurações solicitadas, tais como Período, Contratos/Trabalhadores, data de emissão do relatório, impressão, etc..




11.3. Registro e Anotações Este item trata dos registros e anotações como: “Ficha de registro de empregados”, “Termos Abertura/Encerr. Registro de Empregados”, “Ficha de cadastro no PIS (DCT)” e do “Recibo de Recebimento/Devolução de Docs.”.

11.3.1. Ficha de Registro de Empregados Permite que seja visualizado/impressa a ficha de registro do trabalhador selecionado.

Æ Para acessar esta opção, clique no item “Ficha de Registro de Empregados” disponível na árvore de dados ou Módulos – Contrato de Trabalho e Registro – Registro e Anotações – Ficha de Registro de Empregados.

Figura 314: Configurações da Ficha de Registro de Empregados

Æ Faça as configurações solicitadas.








11.3.2. Termos Abertura/Encerramento do Registro de Empregados

Permite que seja visualizado/impresso o termo de abertura e encerramento do registro de empregados.

Æ Para acessar esta opção, clique no item “Termo Abertura/Encerramento do Registro de Empregados” disponível na árvore de dados.

Figura 315: Configurações dos Termos de Abertura/Encerramento do Registro de Empregados









11.3.3. Ficha de Cadastro no PIS (DCT) Permite que seja visualizada/impressa a ficha de cadastro do PIS.

Æ Para acessar esta opção, clique no item “Ficha de Cadastro no PIS (DCT)” disponível na árvore de dados.

Figura 316: Configurações da Ficha de Cadastro no PIS









11.3.4. Recibo Recebimento/Devolução de Docs. Permite que seja visualizado/impresso o recibo de recebimento e devolução de documentos de empregados.

Æ Para acessar esta opção, clique no item “Recibo de Recebimento/Devolução de Docs.” disponível na árvore de dados.

Figura 317: Configurações do Recibo de Recebimentos/Devolução de Docs









11.4. Atestados e Declarações Este item trata de atestados e declarações como: “Atestado de saúde ocupacional”, “Ficha de salário família”, e “Declaração de Dependentes IRF”.

11.4.1. Atestado de Saúde Ocupacional – ASO Permite que seja visualizado/impresso o atestado de saúde ocupacional (ASO).

Æ Para acessar esta opção, clique no item “Atestado de Saúde Ocupacional - ASO” disponível na árvore de dados.



Figura 318: Configurações de Saúde Ocupacional







11.4.2. Ficha de Salário-Família Permite que seja visualizada/impressa a ficha de salário família do empregado selecionado.

Æ Para acessar esta opção, clique no item “Ficha de Salário-Família” disponível na árvore de dados.



Figura 319: Configurações de salário Família







11.4.3. Declaração de Dependentes IRF Permite que seja visualizada/impressa a ficha de declaração de dependentes do imposto de renda na fonte do trabalhador selecionado.

Æ Para acessar esta opção, clique no item “Declaração de dependentes IRF” disponível na árvore de dados.



Figura 320: Declaração de dependentes

Æ Informe a “Competência”.

Æ Faça os filtros necessários em “Contratos” e em “Contratos/Trabalhadores”.






Utilitários 413

A opção “Utilitários” permite que você especifique algumas das configurações do WinDP tais como usuários, backups, visualização de relatórios entre outros que serão explicados a seguir. Ao acessar qualquer uma das opções abaixo, o sistema abrirá o login padrão.

Figura 321: Janela de login para acesso aos usuários

Nota: Somente o usuário administrador (no caso de instalação em rede/servidora) possui acesso as configurações abaixo. No caso de instalação local, esta opção só requer redigitação de senha na tela de login.

12.1. Usuários O WinDP possui um usuário padrão para acessar o sistema (Usuário: Master / Senha: Senha).

Nota: Na versão multi-usuário, é possível você incluir outros usuários no WinDP para que os mesmos possam utilizar o sistema.

Æ Para acessar a janela de usuários, clique na opção “Usuários” na janela de dados ou acesse o menu Utilitários – Usuários.

Æ O sistema abrirá a janela de manutenção de usuários, onde você poderá incluir alterar ou excluir usuários.

Capítulo 12

11 12. Utilitários

414 Utilitários

Figura 322: Janela de manutenção de usuários

Æ Para incluir um usuário, clique no botão “Incluir”.

Æ Informe o nome, senha e demais especificações e após, clique no botão “Gravar”.

Nota: Quando o parâmetro “2000.0052 - Utilizar permissão (Usuário x Empresa)” possuir seu campo igual a “S” - sim, é habilitada uma aba no cadastro de empresas, chamada de “4- Permissões”. Para maiores informações, consulte o tópico “Permissões”.

Æ Para alterar um usuário, selecione-o na lista e clique no botão “Alterar”. Faça as alterações desejadas e após, clique no botão “Gravar”.

Æ Para excluir um usuário, selecione-o na lista e clique no botão “Excluir”. O sistema exibirá uma mensagem pedindo a confirmação da ação, no qual você deverá clicar no botão “Sim” para confirmar a exclusão.

Nota: O usuário “Master” não pode ser excluído.


Utilitários 415

12.1.1. Permissões Conforme explicado no tópico “Aba Permissões” do capítulo “Empresas”, o sistema possui um controle de acesso as empresas cadastradas no sistema. Este controle é feito através da configuração de permissões. Para tanto, é necessário seguir os seguintes procedimentos:

Æ Acesse os “Parâmetros”. O parâmetro “2000.0052 - Utilizar permissão (Usuário x Empresa)” permite habilitar/desabilitar a utilização das permissões para os usuários.

Figura 323: Habilitação do parâmetro de permissão

Æ Ao configurar este parâmetro para “S” (Sim), na inclusão/alteração de empresas e na inclusão/alteração de usuários, será habilitada a aba “Permissões”, que permitirá ao usuário Master, definir quais as empresas que os usuários do sistema terão acesso.

Æ Agora, na janela de manutenção dos usuários, selecione o usuário que deseja especificar as permissões de acesso, e clique no botão “Modificar”. Você verá que uma nova aba será exibida, a aba “Permissões”, logo após a aba “Dados”.

Figura 324: Aba “Permissões”

Æ Clique na aba “Permissões”.

416 Utilitários

Æ Defina as empresas que o usuário corrente terá acesso, selecionando as empresas na lista desta aba. Caso deseje negar o acesso a uma ou mais empresas, desmarque-a(s) da lista.

Figura 325: Definição de permissão

Æ Se desejar desmarcar todas as empresas, clique no botão “Nenhum”. Se desejar habilitar todas as empresas, clique no botão “Todos”.

Æ Após definir as permissões, clique no botão “Gravar”.

Æ Agora quando o usuário fizer o login no sistema, apenas as empresas habilitadas para ele serão exibidas na caixa de seleção de empresas e/ou no cadastro de empresas.


Utilitários 417

12.2. Conexão com a Base de Dados Esta opção permite que você altere a base de dados do sistema, caso deseje mudar de instalação local para em rede/servidora ou alterar alguma configuração.

Æ Acesse o item “Conexão com a base de dados” na árvore de dados ou através do menu Utilitários – Conexão com a base de dados. A janela seguinte será exibida:

Figura 326: Configuração da localização dos dados no sistema

418 Utilitários

Æ Determine onde os dados serão armazenados: neste computador (Local) ou em outro computador (Rede). Faça as configurações desejadas e após, clique no botão “OK”, para confirmar as alterações.

Na opção meu computador existe duas abas descritas abaixo:

Æ Aba Unidades Fixas: Após selecionar a opção, informe a pasta (diretório) em que os dados serão armazenados (origem) e o diretório de backup (destino) dos mesmos. O sistema já sugere um caminho, mas caso haja necessidade, basta alterá-lo. Em seguida, clique no botão “OK”.

Æ Aba Pen-Drives: Caso escolha a opção Pen-drives, o procedimento será idêntico ao descrito acima, sendo que terá que ser indicado à unidade do pen-drive onde ficam os dados (origem) e a pasta do pen-drive onde serão salvos os backups (destino). Em seguida, clique no botão “OK”.

Æ Faça as configurações desejadas e após, clique no botão “OK”, para confirmar as alterações.

Æ Para obter ajuda na configuração deste campo, clique no botão “Ajuda”.

12.3. Configuração de Servidor Esta opção permite que você configure o Servidor e é utilizada somente nas instalações em rede/servidora do WinDP. Para utilizar esta opção, acesse o item “Configuração de servidor” na árvore de dados ou através do menu Utilitários – Configuração de Servidor.

Æ Na aba “Geral”, você pode visualizar algumas informações referentes ao programa servidor de dados, conforme exibido na figura seguinte. Mantenha a opção “Forçar gravação de dados”, para garantir uma maior segurança dos dados.


Utilitários 419

Æ Na aba “Informações”, você pode visualizar os dados sobre o banco de dados. Após, clique no botão “OK”.

12.4. Reorganização de dados (Tabelas) Esta opção é utilizada caso haja alguma inconsistência ou corrompimento das tabelas do banco de dados devido a alguma situação (desligamento incorreto do PC, falta de luz, etc.) enquanto o WinDP estava aberto.

Æ Para utilizar esta opção, acesse o item “Reorganização de dados (Tabelas)” na árvore de dados ou através do menu Utilitários – Reorganização de dados (Tabelas).

Æ Uma caixa de diálogo será exibida pedindo a confirmação da ação. Este procedimento pode demorar alguns minutos, dependendo da estrutura do seu banco de dados.


420 Utilitários

12.5. Atualização de Dados Esta opção é utilizada para atualização dos dados do WinDP (ex: cadastro de empresas, trabalhadores, etc.).

Æ Para utilizar esta opção, acesse o item “Atualização de dados” na árvore de dados ou através do menu Utilitários – Atualização de dados.

Æ Uma caixa de diálogo será exibida pedindo a confirmação da ação.


Æ Clique em “Sim” para confirmar.

Æ Este procedimento pode demorar alguns minutos, dependendo da estrutura do seu banco de dados.

12.6. Controle de Acesso Permite controlar os acessos dos usuários às rotinas específicas do sistema. Para acessar esta opção, siga os seguintes procedimentos:

Æ Acesse a opção “Controle de acesso” disponível na árvore de dados ou acesse o menu Utilitários - Controle de acesso.


Utilitários 421

Figura 329: Configurações do controle de acesso

Æ No campo “Grupos”, é definido o grupo de acesso ao qual os usuários pertencerão. O sistema já possui um grupo padrão chamado “Grupo Master”, ao qual o usuário “Master” pertence. No entanto, você poderá vincular usuários a este grupo ou criar um novo, conforme a necessidade.

Æ Caso queira criar um novo grupo de acesso, clique no botão .

Figura 330: Inclusão de grupo

Æ No campo “Nome do Grupo”, especifique o nome do grupo e clique no botão “Gravar”.

422 Utilitários

Æ Para utilizar o grupo recentemente criado, selecione-o no campo “Grupos”. Na lista “Usuários”, selecione os usuários que farão parte deste grupo. Para maiores informações sobre os usuários, consulte o tópico “Usuários”.

Nota: Lembre-se que cada usuário só poderá estar vinculado a um único grupo, mas cada grupo poderá ter “n” usuários. A definição do que pode ou não ser acessado está no grupo. Desta forma, caso um usuário já esteja selecionado em outro grupo, será exibido “desabilitado” na lista, conforme exemplo abaixo:

Figura 331: Usuários que estão desabilitados na lista porque já foram selecionados em outros grupos

Æ Após definir o(s) usuário(s) do grupo, marque no quadro “Módulos (Marque para bloquear o acesso)” as rotinas que serão bloqueadas para o(s) mesmo(s). Por exemplo: Se você deseja bloquear a rotina de inclusão de um novo registro no cadastro de empresas, deverá marcar a opção “Incluir novo registro” no campo “Grid cadastro de empresas”.

Figura 332: Configurando as rotinas que serão bloqueadas para os usuários vinculados ao grupo


Utilitários 423

Æ Para confirmar, clique no botão “Gravar”.

Æ Assim, quando os usuários do grupo forem acessar a rotina, o sistema exibirá uma mensagem informando que o usuário não possui permissão para acessar a tarefa.

Æ Para excluir um grupo, selecione-o na lista do campo “Grupo” e

após, clique no botão . O sistema exibirá uma mensagem pedindo a confirmação da exclusão.


Æ Clique no botão “Sim” para confirmar a exclusão.

Nota: Não é possível excluir um grupo que possui usuários vinculados, pois caso você tente excluir, a mensagem abaixo será exibida:


Se mesmo assim, ainda desejar excluir, você deverá primeiramente, desmarcar todos os usuários e rotinas bloqueadas deste grupo, para só depois então, excluí-lo.

424 Utilitários

Æ A opção “Parâmetros do sistema” vem por padrão bloqueado, o que impossibilita ao usuário acesso à aba “Deste usuário” e também as demais abas dos parâmetros.

Figura 335: Parâmetros do sistema

Nota: Ao desmarcar as opções para um determinado usuário, este passa a ter os mesmos direitos do usuário “Master”.

12.7. Replicador Pen Drive Buscando sempre a inovação em seus produtos, a Data Cempro lançou uma versão de seus principais sistemas para pen drive. Desta forma, será possível executar tais sistemas a partir do pen drive, sem a necessidade de instalação dos mesmos. Quando você desejar transferir os dados das empresas cadastradas no pen drive para o WinDP instalado no seu computador ou vice-versa, utilize a ferramenta Replicador Pen Drive.

Importante:

- Esta ferramenta está disponível somente para versões Windows 2.000 ou superior.

- Você somente poderá executar esta rotina, se tiver uma versão do WinDp instalada no Pen Drive. Caso contrário, o sistema exibirá uma mensagem, conforme figura abaixo, informando que não foram encontrados os dados no Pen Drive para a execução da rotina.



Utilitários 425

- Salientamos que ao realizar esta rotina, a Base de Dados a ser transferida irá subscrever os dados do local de destino. Sendo assim, recomendamos que antes de executá-la, você realize o backup dos dados na base destino (pen drive ou local) e só após isto, execute a rotina do Replicador Pen Drive. Para acessar esta opção, siga os seguintes procedimentos:

Æ Insira o pen drive no drive referente ao mesmo.

Æ Acesse a opção “Replicador Pen Drive” na árvore de dados ou acesse o menu Utilitários - Replicador Pen Drive.

Figura 337: Janela de configuração do Replicador Pen Drive

Æ O sistema disponibiliza duas opções de operações:

Æ Enviar: Transfere a base de dados do computador para o Pen Drive. Assim, todos os dados (empresas, cadastros, lançamentos, etc.) que foram cadastrados no WinDP do Pen Drive serão subscrevidos pela base de dados do computador.

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Æ Restaurar: Esta opção faz o opostos da anterior, isto é, transfere a base de dados do Pen Drive para o computador. Assim, todos os dados (empresas, cadastros, lançamentos, etc.) que foram cadastrados no WinDP do computador serão subscrevidos pela base de dados do Pen Drive.

Æ No campo “Conteúdo”, o sistema habilitará automaticamente a opção “Base de dados integral”.

Æ No campo “Unidade do Pen Drive”, se o computador já identificou a unidade do Pen Drive, o WinDP já preencherá automaticamente o campo. Caso contrário, será necessário selecionar a unidade.

Æ Clique no botão “Avançar”. O sistema exibe os dados referentes à opção escolhida, conforme exemplo:

Figura 338: Dados do sistema referente à rotina a ser realizada

Æ O sistema fará o backup automático.

Æ Clique novamente no botão “Avançar”. Logo em seguida, o sistema exibirá uma mensagem pedindo a confirmação da ação, que varia conforme a opção selecionada:


Utilitários 427

Figura 339: Mensagem exibida quando a opção “Enviar” é selecionada

Figura 340: Mensagem exibida quando a opção “Restaurar” é selecionada

Æ Para confirmar a ação, clique no botão “Sim” e aguarde a finalização do procedimento, após o sistema exibe uma mensagem, conforme exemplo abaixo:


Æ Clique no botão “OK”.

Nota: Se o WinDP for em rede, verifique se os campos de Configuração de Backup estão configurados, pois se não estiverem, o sistema exibe uma mensagem, conforme figura abaixo, quando você acessar a ferramenta Replicador Pen Drive.

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Figura: Mensagem do sistema

Para solucionar esta questão, verifique os dados de backup e se necessário, configure-os, pois o sistema necessita destas informações para armazenar os dados da Base de Dados assim como gerar o backup. Para maiores informações, consulte o tópico Conexão com a Base de dados.

12.8. Backup Esta opção permite que você faça um backup1, isto é, recupere ou faça uma cópia de segurança dos dados do sistema.

Æ Para utilizar esta opção, acesse o item “Backup” na árvore de dados ou através do menu Utilitários – Backup.

Æ São disponibilizadas duas opções: criar ou restaurar backup, conforme exibida na figura a seguir.

1 Backup: Refere-se à cópia de dados de um dispositivo para o outro com o objetivo de posteriormente os recuperar (os dados), caso haja algum problema.


Utilitários 429

Figura 342: Configurações de backup

Æ A opção “Criar” é utilizada para criar uma nova cópia de segurança dos dados cadastrados do sistema, e a opção “Restaurar” é utilizada para recuperar dados de uma cópia de segurança (backup) feita anteriormente, caso por algum motivo, seus dados do WinDP estejam perdidos.

Æ Selecione a opção desejada e faça as configurações.

12.8.1. Criar Backup Para criar um backup, siga os seguintes procedimentos:

Æ Selecione a opção “Criar” e clique no botão “Avançar”.

Æ Selecione o local de destino do backup. Isto pode ser feito

através do botão . Após, clique no botão “Avançar”.

Æ Verifique o local da gravação do backup no sistema, conforme é exibido na janela. Após, clique no botão “Avançar”.

Æ Você pode finalizar a rotina através do botão “Finalizar”, ou enviar o backup por e-mail através do botão “Enviar por e-

430 Utilitários

mail”. Para maiores informações sobre os procedimentos de envio de e-mails, consulte o tópico “Enviar e-mail”.

12.8.2. Restaurar Backup Para restaurar um backup, siga os seguintes procedimentos:

Æ Selecione a opção “Restaurar” e clique no botão “Avançar”.

Æ Selecione o local de origem dos backups. Isto pode ser feito

através do botão . Caso a cópia de segurança (backup) seja em disquetes, você pode inserir diretamente o último disco. Após, clique no botão “Avançar”.

Figura 343: Lista de backups

Æ Selecione o arquivo de backup na lista exibida pelo sistema e clique no botão “Avançar”.

Æ Verifique o local da gravação do backup no sistema, conforme é exibido na janela. Após, clique no botão “Avançar”. O sistema exibirá uma mensagem de finalização do processo. Após, clique no botão “Finalizar”.


Utilitários 431

12.8.3. Criar Backup - Gravação em CD / DVD O WinDP permite a gravação do backup em CD/DVD. Para tanto, é necessário que o seu computador possua o drive de gravação para os mesmos. Assim, você poderá criar o backup dos dados através dos seguintes procedimentos:

Æ Selecione a opção “Criar” e clique no botão “Avançar”.

Æ Selecione o local de destino do backup. Isto pode ser feito

através do botão . Lembre-se de informar o diretório do drive gravação de CD/DVD (ex: D:\, E:\, etc.).

Nota: A tela de backup a seguir será exibida somente se o seu computador possuir um drive de gravação de CD/DVD. Caso contrário, o sistema exibirá a tela de backup padrão.


Figura 344: Opções para gravação de CD/DVD

Opções disponíveis nas configurações da gravação de backup em CD/DVD OPÇÃO DESCRIÇÃO

Abrir gaveta do drive Abre a gaveta do drive de CD ou DVD do seu computador, para que a mídia gravável/regravável seja inserida.

Fechar gaveta do drive Fecha a gaveta do drive de CD ou DVD do seu computador.

432 Utilitários

Limpar CD/DVD RW (rápido)

Ao clicar neste botão, o sistema “apagará” totalmente os dados existentes na mídia de CD ou DVD regravável (DVD-RW ou CD-RW). Como o próprio nome sugere, trata-se de um tipo de limpeza bem rápida.

Limpar CD/DVD RW (lento)

Ao clicar neste botão, o sistema apagará “logicamente” os dados contidos na mídia de CD ou DVD regravável. Este processo é um pouco mais lento que o anterior porque, o disco parecerá vazio, mas os dados não serão apagados fisicamente.

Velocidade Gravação Especifica a velocidade de gravação do CD/DVD. Tal velocidade varia de acordo com a capacidade do seu drive de gravação. Lembre-se: as velocidades mais baixas, apesar de mais lentas, geram cópias melhores.

Ejetar mídia após gravação Se este campo estiver habilitado, a gaveta do drive de gravação do CD/DVD abrirá após a gravação do backup.

Limpando disco regravável Exibe o percentual de progresso da limpeza da mídia regravável.

Æ Após, clique no botão “Avançar”. A janela abaixo será exibida, indicando o local de gravação do backup:

Figura 345: Especificações do backup

Æ Clique no botão “Avançar” e aguarde a finalização da ação.


Utilitários 433

Figura 346: Processo de verificação/gravação do backup

Æ Clique no botão “Finalizar”.

12.9. Configuração de Logotipo Permite que você mude/exclua o logotipo do plano de fundo da área de trabalho do WinDP.

Æ Para utilizar esta opção, acesse o item “Atualização de dados” na árvore de dados ou através do menu Utilitários – Configurar Logotipo.

Æ Você pode mudar ou limpar o logotipo (retirá-lo do plano de fundo da área de trabalho).

Æ Clicando na opção “Modificar”, o sistema abrirá uma caixa de diálogo informando o tamanho da figura (17,49 cm de largura e 7,37 cm de altura) e a caixa de diálogo padrão do Windows® para escolha da figura desejada.

Æ Após, clique em abrir e a figura será atualizada no plano de fundo da área de trabalho do WinDP.

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Figura 347: Plano de fundo do WinDP modificado

12.10. Parâmetros Esta opção permite que você altere os parâmetros do sistema ou de uma ou mais empresas (ex: configuração de servidor de e-mail, impressão, etc.). Para utilizar esta opção, acesse o item “Parâmetros” na árvore de dados do sistema ou através do menu Utilitários – Parâmetros. A janela seguinte será exibida.


Utilitários 435

Figura 348: Parâmetros de configuração do sistema e empresas

Æ Os parâmetros do WinDP possuem as abas “Deste usuário”, “Geral (Todas empresas)” e “Por Empresa”.

Æ Em todas a abas existem as opções de “Usuário”, “Empresa”, “Localizar”, “Imprimir”, “Gravar” e “Sair”.

12.11. Configurar Atalhos e Menus É possível configurá-los em tamanho, layout, cores e fontes, etc. Para alterar estas configurações clique com o botão direito do mouse na área de trabalho e realize as configurações citadas na tela de “Configuração dos Atalhos” demonstrada a seguir:

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Figura 349: Configuração de Atalhos

Nota: Ao clicar com o botão direito do mouse na área de atalhos teremos acesso à opção “Restaurar atalhos padrões”. Através dela é possível restaurar os atalhos padrões do sistema, ao realizar está restauração você estará abrindo mão dos atalhos configurados manualmente, pelos padrões. Em bases novas, que estejam sem informações, serão carregados automaticamente os atalhos padrões.

Figura 350: Restaurar Atalhos


Utilitários 437

12.12. Estilos Esta opção permite que você altere o estilo de cores do sistema, entre as opções disponíveis. Æ Para utilizar esta opção acesse o item “Estilos” na árvore de

dados ou através do menu Utilitários – Estilos.

Figura 351: Manutenção de Estilos

Æ Abra a caixa de seleção como na figura abaixo e veja as

opções do Esquema de Cores, disponibilizadas pelo sistema.

Figura 352: Estilos

Æ Selecione o estilo desejado e clique no botão “Confirma”.

Æ Para cancelar a aplicação do estilo, clique no botão “Cancela”.

438 Utilitários

12.13. Importação Através da opção “Importação” do item “Utilitários”, é possível importar informações para o WinDP, tais como dados do sistema anterior (DP - versão Dos), folha RM, etc.. Para acessar esta opção, siga os seguintes procedimentos:

Æ Acesse a opção “Importação” na árvore de dados ou acesse o menu Utilitários - Importação. O sistema possui várias opções, que serão explicadas a seguir.

12.13.1. Sistema DPDC anterior Para importar os dados do DPDC para o WinDP, siga os seguintes procedimentos:

Æ No menu “Utilitários”, acesse a opção “Importação” – “Sistema DPDC anterior” ou clique na opção “Sistema DPDC anterior” na árvore de dados. Ao acessar esta opção, será exibida uma janela com o seguinte aviso:


Æ Leia as informações da janela e se concordar com os termos citados, clique no botão “Concordo”.


Utilitários 439

Æ A tela a seguir traz o caminho do sistema DPDC e as empresas encontradas no mesmo, para seleção de importação, conforme a tela seguinte. (O caminho padrão do sistema é C:\DPDC, mas não impede que você selecione um diretório na rede).

Figura 354: Configurações de importação dos dados do DPDC

Æ Marque as opções desejadas e clique no botão “Confirma”.

Æ Será exibida uma mensagem informando para você marcar apenas os eventos que forem proventos de adiantamento de salário e que os eventos já selecionados já foram marcados em importações anteriores. Clique no botão “OK” para confirmar.

Æ A próxima tela exibe os eventos que foram proventos de adiantamento de salário.

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Figura 355: Proventos de adiantamento de salário

Æ Marque os eventos desejados e após clique no botão “Confirma”.

Nota: Se o usuário optar por importar todas as empresas de uma única vez, deverá marcar todos os eventos de provento de adiantamento usado nas empresas.

Æ Os dados serão exportados para o sistema. Aguarde o término da importação e após, verifique os dados importados no WinDP.

12.13.2. Folha Terceiros Utilize esta opção, caso deseje importar as informações cadastradas no sistema de folha de terceiros para o WinDP. Para tanto, siga os seguintes procedimentos:

Æ Acesse a opção “Folha Terceiros”, na árvore de dados ou acesse o menu Utilitários - Importação - Folha Terceiros. Ao acessar esta opção, a janela seguinte será exibida:


Utilitários 441

Figura 356: Configurações da Folha Terceiros

Æ O sistema disponibiliza várias opções, tais como funções, horários, sindicatos, etc., onde você poderá importar os arquivos txt gerados pelo sistema de Terceiros para o WinDp. Informe o caminho no campo indicado ou clique no botão para localizá-lo.

Æ Selecione o arquivo e clique no botão “Abrir”.

Æ Após, clique no botão “Confirma”. Aguarde a finalização do processo.

Nota:

- Para efetuar esta importação, é necessário ter pelo menos uma empresa cadastrada e selecionada no sistema.

- As movimentações dos trabalhadores feitas em sistemas de Terceiros não são importadas para o WinDP. As mesmas deverão ser cadastradas manualmente.

442 Utilitários

12.13.3. Importar Modelo Rais 2010 Através desta opção, é possível importar os dados do arquivo da Rais 2007 para o WinDP. Os cadastros a serem importados para o sistema são: funções, horários, trabalhadores e CBO. Para tanto, siga os seguintes procedimentos:

Æ Acesse a opção “Modelo Rais 2008” disponível na árvore de dados ou acesse o menu Módulos - Importação - Modelo Rais 2008. Aparecerá a seguinte mensagem:

Figura 357: Aviso de Importação de Arquivo da RAIS

Æ Após a mensagem, clique no botão , irá aparecer à tela abaixo, iniciando o backup dos dados.

Figura 358: Backup dos Dados

Æ Ao encerrar o backup, a próxima tela pede que indique o caminho onde está localizado o arquivo RAIS, a ser importado.


Utilitários 443

Figura 359: Configurações da importação do Arquivo Rais 2006

Æ Especifique o caminho do arquivo ou clique no botão para localizá-lo. Após, clique no botão “Confirma”. Aguarde a finalização da importação.

12.14. Exportação Através desta opção, é possível exportar os dados do WinDP. Estes dados podem ser exportados para sistemas do governo e/ou outras opções. Para acessar esta opção, siga os seguintes procedimentos:

Æ Acesse a opção “Exportação” na árvore de dados ou acesse o menu Utilitários – Exportação. O sistema possui várias opções que serão explicadas a seguir.

12.14.1. Líquidos para bancos Utilize esta opção para exportar os valores líquidos da folha de pagamento no layout do banco, para que os créditos sejam feitos nas contas dos trabalhadores. Para acessar esta opção, siga os seguintes procedimentos:

Æ Acesse a opção “Líquidos para bancos” na árvore de dados ou acesse o menu Utilitários – Exportação – Líquidos para bancos.

444 Utilitários

Figura 360: Configurações de líquidos para bancos

Æ Especifique o modelo do layout do banco (ex: Banrisul, Bradesco, Banco do Brasil, etc.) no campo “Modelo”. Quando selecionamos os modelos da Caixa Econômica Federal ou Santander Banespa, alguns campos são habilitados:

Æ Modelos Santander Banespa e/ou Caixa Econômica Federal (SICOV): Ao lado do campo “Data pagamento”, é habilitado o campo “Seqüencial de envio”, que é utilizado para definir o número de vezes de envio do arquivo de exportação para o banco.

Æ Modelo Caixa Econômica Federal (SIACC): Ao lado do campo “Data pagamento”, são habilitados os campos:

o Ambiente: Especifique o ambiente (produção ou teste).

o Seqüencial de envio: Utilizado para definir o número de vezes de envio do arquivo de exportação para o banco.


Utilitários 445

o Conta Compromisso (Agência + Operação + Conta + DV): Utilizado para especificar a conta compromisso (Agência + Operação + Conta + DV) de vinculo da empresa com a Caixa Econômica Federal para este tipo de layout.

Æ No campo “Convênio” temos a opção de selecionar a Descrição do Convênio / Conta Corrente / Número do Convênio, ou caso não tenhamos esta informação cadastrada, podemos realizar o cadastro através do botão “F4”.

Æ Caso você queira realizar a exportação dos dados de um mês inteiro, informe a competência e o tipo de folha nos campos “Competência” e “Folha”, respectivamente.

Æ Se desejar, você também poderá realizar a exportação dos dados de um período específico. Para tanto, no campo “Período”, informe a data inicial e final do processo.

Æ Especifique o tipo de processamento (folha de salário, rescisão, férias, 13º- salário, etc.). Se desejar selecionar todos os processamentos, clique no botão “Todos”. Caso deseje limpar a seleção, clique no botão “Nenhum”.

Æ Em “Seleção”, especifique os dados solicitados (trabalhadores/contratos, filiais, obras, centro de custo, tomadores, agência e localização). Caso deseje selecionar múltiplos registros, clique no botão .

Æ Em “Outros”, é sugerido o caminho e nome do arquivo, mas caso haja necessidade, é possível alterá-lo, lembrando sempre em manter a extensão do arquivo especificada pelo sistema (.txt).

446 Utilitários

12.14.2. Exportar Dados da RAIS Através da opção “RAIS”, é possível gerar as informações para exportação de arquivos a serem entregues anualmente, como por exemplo, a RAIS (Relação Anual de Informações Sociais).

Æ Acesse a opção “RAIS” na árvore de dados ou através do menu Módulos – Utilitários - Exportação – Exportar dados da RAIS.


Figura 361: Aviso de Configuração da RAIS

Æ Clique no botão “Ler Informações”, e irá abrir a janela abaixo:


Utilitários 447

Figura 362: Configurações para Geração da Rais

Importante: Após ler o documento, e realizar as configurações necessárias, feche esta janela e clique no botão “Prosseguir”. Æ Irá abrir a janela para exportação dos dados da RAIS.

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Figura 363: Exportação para a RAIS

Opções disponíveis na Exportação para a RAIS OPÇÃO DESCRIÇÃO

Ano base RAIS Ano de base para a exportação da RAIS. Data Geração do Arquivo Data de geração do arquivo da RAIS.

Responsável Determina os dados do responsável. Endereço p/ envio da correspondência

Especifica para que será enviada a correspondência (responsável ou empresa).

Outros Abrir Manutenção Automaticamente após gerar: É utilizado para alteração de dados na RAIS, quando houver alguma inconsistência. Ao invés de ter que alterar no sistema e depois gerar de novo, que é o recomendável, pode-se abrir a tela e alterar a opção. Por exemplo: se o cliente começou a utilizar o sistema no meio do ano e não fez os processamentos anteriores, pode acessar esta opção e colocar os meses que não têm no sistema. Nome do arquivo: Nome do arquivo que será gerada a RAIS. É recomendado que o nome do arquivo seja mantido, conforme sistema.

Æ Após, clique no botão "Confirma" para confirmar a ação.


Utilitários 449

Æ O sistema abre a janela para seleção da empresa. Selecione as opções desejadas e após, clique no botão “Confirma”, para realizar a exportação.

12.14.3. Exportar Dados da RAIS - Obra Através da opção “RAIS”, é possível gerar as informações para exportação de arquivos a serem entregues anualmente, como por exemplo, a RAIS (Relação Anual de Informações Sociais).

Æ Acesse a opção “RAIS” na árvore de dados ou através do menu Módulos – Utilitários - Exportação – Exportar dados da RAIS – Obra.


Figura 364: Aviso de Configuração da RAIS

Importante: Após ler o documento, e realizar as configurações necessárias, feche esta janela e clique no botão “Prosseguir”. Æ Irá abrir a janela para exportação dos dados da RAIS.

450 Utilitários

Æ Após, clique no botão “Confirma” para confirmar a ação.

Æ O sistema abre a janela para seleção da empresa. Selecione as opções desejadas e após, clique no botão “Confirma”, para realizar a exportação.

12.14.4. DIRF

Através desta opção, é possível gerar o arquivo para a Dirf. Para tanto, siga os seguintes procedimentos:

Æ Acesse a opção “Exportação para Dirf” disponível na árvore de dados ou acesse o menu Módulos - Utilitários - Exportação - DIRF.


Utilitários 451

Figura 365: Exportação para DIRF

Æ Informe o “Ano Retenção”, na opção “Declaração retificadora” selecione “sim” ou “não” de acordo com a situação.

Æ Informe o “Número do recibo” em caso de retificação, informe também a “Filial” e o “Responsável”.

Æ Preencha as demais informações solicitadas.

Æ No campo “Outros”, o sistema sugerirá o local e nome do arquivo que será gerado para a DIRF. Recomendamos manter este caminho e após a geração, copiar o arquivo para o dispositivo desejado (ex: disquete, unidade c, ou pen drive).

Æ Após configurar as informações, clique no botão “Confirma”.

Æ Aguarde a geração do arquivo.

452 Utilitários

12.14.5. Fiscalização da Secretaria da Receita Previdenciária - SRP

Segundo legislação vigente, as empresas que utilizam sistema de processamento eletrônico de dados para registrar seus negócios e atividades econômicas, escrituração de livros ou produção de documentos de natureza contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária que forem intimadas, devem: apresentar os arquivos digitais contendo dados relativos aos seus negócios e atividades econômicas, seguindo as especificações e orientações do MANAD (Manual Normativo de Arquivos Digitais) e de acordo com a fiscalização da SRP (Secretaria da Receita Previdenciária), bem como a documentação técnica completa e atualização de seus sistemas. A Portaria MPS/SRP Nr. 058 de 28 de Janeiro de 2005, que estabelece os procedimentos para apresentação dos arquivos digitais, revoga a Portaria MPS/SRP Nr. 63 de 27 de Dezembro de 2004. Para maiores informações, consulte http://www.previdenciasocial.gov.br. Através da opção “Fiscalização da Secretaria da Receita Previdenciária - SRP” é possível gerar o arquivo para a Secretaria da Receita Previdenciária. Para tanto, siga os seguintes procedimentos:

Æ Acesse a opção “Fiscalização da Secretaria da Receita Previdenciária - SRP” disponível na árvore de dados ou acesse o menu Utilitários - Exportação – Fiscalização da Secretaria da Receita Previdenciária - SRP.

Figura 366: Configurações de exportação para a fiscalização da SRP

http://www.previdenciasocial.gov.br


Utilitários 453

Æ No quadro “Período para Geração do Arquivo”, informe a data inicial e final para geração dos dados.

Nota: O campo “Lotação por registro K100”, possibilita que o campo 03 do reg K100, seja preenchido conforme a seleção, por tomador ou centro de custos, caso não possua na base nenhuma das opções, o sistema leva automaticamente a filial na qual o trabalhador esta alocado.

Æ No quadro “Período da Prestação do Serviço de

Contabilidade”, informe a data inicial e final da prestação do serviço de contabilidade, caso o mesmo seja feito por outra empresa.

Æ No campo “Nome do arquivo”, o sistema informa o local e nome padrão do arquivo a ser exportado. Recomendamos que mantenha as especificações padrões.

Æ Após especificar as informações solicitadas, clique no botão “Exportar”. Aguarde a finalização da ação.

12.14.6. Registro do Arquivo SRP/MANAD Através desta opção, é possível fazer as configurações que são imprescindíveis para a exportação do arquivo SRP.

Registro tipo 0

Refere-se a abertura do arquivo digital e identificação dos estabelecimentos (inclusive obras) do contribuinte. - Cadastro da empresa - Cadastro de Filiais/Obra

Verificar dados como:

Æ Nome, CNPJ, CPF, CEI, NIT, UF, Inscrição Estadual, Código do

Município, Inscrição Municipal, Indicador de Centralização.

454 Utilitários

Æ Data Inicial e Data Final, das informações contidas no arquivo, que é preenchida no momento da geração do arquivo.

Registro tipo 0050

Refere-se aos dados do contabilista. Cadastro de contabilista, vincular ao cadastro da empresa. Se estiver vinculado, o sistema habilita na tela de geração do arquivo os dados de Período da prestação do serviço de contabilidade. Verificar dados como:

Æ Nome, CNPJ, CPF, CRC, Endereço completo, UF e Município, fone,

fax e e-mail.

Æ Data Inicial e Data Final, das informações contidas no arquivo, que é preenchida no momento da geração do arquivo.

Registro tipo 0100

Refere-se aos dados do técnico responsável pela geração do arquivo digital.

- Cadastro de responsável, vinculado ao cadastro da empresa.


Æ Nome, Cargo, CNPJ, CPF, Fone, Fax, e-mail.

Æ Data Inicial de prestação de Serviços de Informática e Data Final de

prestação de Serviços de Informática, que é preenchida no momento da geração do arquivo. A mesma informada no período das informações.

Registro tipo K050

Cadastro de trabalhadores.



Utilitários 455

Æ Código, CPF, NIT, Categoria do trabalhador, nome completo, data de

nascimento, data de admissão, data de rescisão, vinculo empregatício.

Registro tipo K100

Lotação, no caso de empresas prestadoras de serviço, mediante cessão de mão-de-obra ou empreiteiras contratadas por empreitada parcial na construção civil, é obrigatório informar como lotações, além de diversos departamentos administrativos, cada um dos estabelecimentos tomadores de serviços ou obras.


Æ Data de inclusão ou alteração da lotação, ou seja, Data de Início do

vínculo do trabalhador no tomador ou centro de custos.

Æ CNPJ/CEI e Descrição.

Registro tipo K150

Eventos, listagem dos eventos da folha de pagamento.

Verificar dados como: Æ Código e descrição do evento.

Registro tipo K200

Contabilização da folha e pagamento. Verificar dados como: Æ Código dos eventos e as contas informadas.

Registro tipo K250 Mestre da folha de pagamento. Verificar dados como:

456 Utilitários

Æ Indicador tipo de folha: 1 – Folha normal corresponde à folha salário (1) no WP. 2 – Folha 13º corresponde à folha de 13º (06) no WP. 3 – Folha Férias corresponde à folha de Férias (05) do WP. 4 – Folha Complementar à normal corresponde à folha Complementar (02) do WP. 5 – Folha Complementar ao 13º corresponde à folha 13º Integral (7) do WP. 6 – Outras folhas corresponde à folha de Adiantamento de Salário (3). 7 – Outras folhas, corresponde à folha de Rescisão (4) do WP.

Æ Código da lotação, código registro do trabalhador, competência,

CBO, tabela de ocorrência, descrição do cargo, quantidade de dependentes para o IRF, quantidade de dependentes para o salário família.

Æ Valor Base de IRRF – GC22, GC26, GC30 e GC34. Æ Valor de Base de INSS – GC01, GC03, GC05, GC07, GC08 e

GC10.

Registro tipo K300

Itens da folha de pagamento, lista movimentação.

Verificar dados como: Tipos de folhas processadas, código do tomador ou centro de custos na folha, eventos utilizados, valores d eventos utilizados no processamento, tipo de evento, existência de folha processada com base de IRF e base de INSS.

Registro tipo K990

Quantidade total das linhas do bloco.

Exportar Informações Contábeis


Utilitários 457

É possível exportar informações contábeis em bases integradas, abaixo os registros que contemplam o arquivo gerado pelo WinDP.

Registro tipo I050 Plano de contas. Registro tipo I100 Centro de Custos. Registro tipo I150 Saldo das contas. Registro tipo I200 Lançamentos contábeis. Registro tipo I250 Saldo das contas resultado antes do encerramento.

12.14.7. Exportação para Contabilidade Permite que você exporte os dados cadastrados no sistema para a contabilidade. É utilizado para quem possui o sistema ContabMilenium e deseja importar as informações sem a necessidade de redigitá-las neste sistema.

Obs.: Antes de fazer a exportação, é necessário informar o “código contábil para Líquidos (exportação contábil)”, no item “Parâmetros” e o código contábil no Cadastro de Eventos. Para acessar esta opção, veja o tópico “Parâmetros” (explicado anteriormente). Após informar o código contábil (número estrutural reduzido), faça a exportação dos dados do WinDP.

Figura 367: O número estrutural reduzido do código contábil pode ser buscado através do botão ou pressionando a tecla [F4] no campo

Æ Para tanto, acesse o item “Exportação” na árvore de dados ou através do menu Utilitários – Exportação – Exportação para Contabilidade. A janela seguinte será exibida:

458 Utilitários


Æ Leia atentamente a mensagem e siga as instruções. Após, clique no botão “Sim” para continuar a rotina de exportação.

Figura 369: Exportação para Contabilidade

Opções disponíveis nas configurações da gravação de backup em CD/DVD

OPÇÃO DESCRIÇÃO Competência Competência (mês/ano) para a exportação. Folha Indique: Mensal, Semanal, Quinzenal ou

Todas. Data p/ Contabilização Data para a contabilização.


Utilitários 459

Período Informe o período dentro da competência indica que será exportado.

Tipo de Processamento Determina o tipo de processamento a ser exportado (folha de salário, adiantamento de salário, rescisão, etc.). Caso deseje selecionar todas as opções, clique no botão “Todos” ou caso deseje limpar a seleção, clique no botão “Nenhum”.

Trabalhadores Determina o tipo de trabalhador que será processado.

Filtros Indique a Filial, a Obra e o Centro de Custo. Tipo de lançamento Determina o tipo de lançamento:

“Contrapartida”, “Permitir contrapartida em branco” (ao selecionar esta opção, a conta contábil da contra partida deverá ser informada na contabilidade) ou “Simples”.

Exportação Habilita/desabilita a importação automática para a contabilidade.

Arquivo Nome do arquivo a ser exportado.

Æ Preencha os campos solicitados, tais como competência (mês/ano), tipo de

processamento, tipo de folha, forma de lançamento, etc., e após clique no botão “Confirma”.

12.15. Integração contábil A opção “Integração Contábil” disponibiliza os itens contábeis do WinDP, tais como provisões, plano de contas, contas contábeis, etc.. Os procedimentos serão explicados a seguir em “Exportação” e “Plano de Contas”.

12.15.1. Exportação Esta opção permite a exportação de dados da “Folha de Pagamento”, das “Provisões”, da “Contabilidade Apressul” e do “INSS”. Os mesmos serão explicados a seguir.

460 Utilitários

12.15.2. Folha de Pagamento

Através desta opção, é possível exportar para a contabilidade as informações da folha de pagamento. Para tanto, siga os seguintes procedimentos:

Nota: Antes de fazer a exportação, você deve verificar os seguintes itens:

Æ Acesse a opção “Folha de Pagamento” disponível na árvore de dados ou acesse o menu Utilitários – Integração Contábil - Exportação - Folha de Pagamento.

Æ Será exibida a “Exportação para Contabilidade”:


Utilitários 461

Figura 370: Aba exportação da provisão

Æ Informe os dados solicitados e clique em “Confirma”.

12.15.3. Provisões

Através desta opção, é possível exportar para a contabilidade o processamento das provisões de férias e de 13º Salário. Para tanto, siga os seguintes procedimentos:

Nota: Antes de fazer a exportação, você deverá realizar o processamento da provisão de férias e da provisão de 13º.

Æ Acesse a opção “Exportação da Provisão” disponível na árvore de dados ou acesse o menu Utilitários – Integração Contábil - Exportação - Provisões.

Æ Será exibida a “Exportação da Provisão”:

462 Utilitários

Figura 371: Aba exportação da provisão

Opções disponíveis na aba contas contábeis

OPÇÃO DESCRIÇÃO Competência Competência (mês/ano) para a exportação. Data p/ Contabilização Data para a contabilização. Provisão Indica se a provisão é de “férias” ou “13º

Salário”. Exportação Define a forma de lançamento: “Geral”,

“Trabalhador” ou “Centro de Custo”. Importante: a opção “Realizar Lançamentos Automáticos”, quando selecionada, permite a realização automática dos lançamentos na contabilidade para empresas que utilizam o CW integrado com o WinDP.

Filtros Determina o tipo de trabalhador que será processado.



Æ Caso não tenha informado as contas contábeis você irá visualizar a seguinte mensagem: “Não foi possível concluir a exportação


Utilitários 463

da provisão. Verifique as configurações das contas contábeis da provisão”.

Æ Clique no botão “Ok” e selecione o botão

para abrir a janela “Configuração para exportação das provisões”.

Figura 372: Aba Contas Contábeis

Æ Informe as contas contábeis que receberão os lançamentos das provisões a débito e a crédito.

Æ Clique em “Gravar”. Æ Volte a tela anterior e clique em “Confirma”.

12.15.4. Exportação para contabilidade - Apressul

Através desta opção, é possível exportar para a contabilidade os lançamentos da folha de pagamento para os sistemas de contabilidade do cliente Apressul. Para tanto, siga os seguintes procedimentos:

Nota: Para utilizar esta opção é necessário que o parâmetro 2000.0103 esteja habilitado.

464 Utilitários

Æ Acesse a opção “Exportação para contabilidade - Apressul” disponível na árvore de dados ou acesse o menu Utilitários – Integração Contábil - Exportação - Exportação para contabilidade - Apressul.

Figura 373: Exportação para Contabilidade

Opções disponíveis em Exportação para Contabilidade - Apressul

OPÇÃO DESCRIÇÃO Competência Competência (mês/ano) para a exportação. Nº. do Lote Número de lote dos lançamentos. Data p/ Contabilização Data para a contabilização. Folha Permite informar o tipo de folha: “mensal”,

“semanal”, “quinzenal” ou “todas”. Período Informe o período dos dados que serão

exportados. Filtros Permite filtrar “Filial” e “Centro de Custo”. Trabalhadores Permite selecionar. Tipos de Processamento Determina o tipo de processamento a ser

exportado (folha de salário, adiantamento de salário, rescisão, etc.). Clique no botão “Todos” para marcar todas as opções ou em “Nenhum” caso deseje limpar a seleção.




Utilitários 465

12.15.5. Exportação INSS

Através desta opção, é possível exportar para a contabilidade as informações para contabilização da folha pagamento.

Æ Acesse a opção “INSS” disponível na árvore de dados ou acesse o menu Utilitários – Integração Contábil - Exportação - INSS.

Figura 374: Exportação INSS

Opções disponíveis em Exportação para INSS

OPÇÃO DESCRIÇÃO Competência Competência (mês/ano) para a exportação. Data p/ Contabilização Data para o registro contábil. Conta Débito Informar a conta contábil correspondente a este

lançamento de despesa. Conta Crédito Informar a conta contábil correspondente a este

lançamento de passivo. Tipo de GPS Selecione o tipo entre: “Normal”, “Centro de

Custo”, “Tomador (Temporário)”, “Tomador (Administrativo)”, “Obra”, e “Filial”.

466 Utilitários

Realizar lançamentos automaticamente

Ao selecionar esta opção os lançamentos serão realizados de forma automática.

Filtros Permite realizar o filtro por: “Tomadores”, “Filiais”, “Obras” e/ou “Centro de custo”.

Arquivo Nome do arquivo a ser exportado. Æ Após preencher os dados necessários clique no botão “Confirma”.

12.16. Plano de Contas O Plano de Contas é uma lista de contas que serão utilizadas para a consolidação das transações financeiras de uma empresa. As contas não têm apenas nomes; elas têm também códigos, de forma a permitir uma ordem. Quando um relatório é gerado, o ordenamento é determinado pela numeração. Para acessar esta opção, siga os seguintes procedimentos:

Æ Acesse a opção “Plano de Contas” disponível na árvore de dados ou acesse o menu Utilitários - Integração Contábil - Plano de Contas.

Æ As opções disponíveis neste item são “Grupo de Contas” e “Contas Contábeis”, que serão explicados a seguir.

12.16.1. Grupo de Contas O Grupo de Contas é um agrupamento de contas do ativo (caixa, bancos, etc.) e do passivo (fornecedores, etc.). Através desta opção, é possível fazer a manutenção dos Grupos de Contas do sistema. Para acessar esta opção, siga os seguintes procedimentos:

Æ Acesse a opção “Grupo de Contas” ou acesse o menu Utilitários - Integração Contábil - Plano de Contas - Grupo de Contas.

Æ Ao acessar esta opção pela primeira vez, o sistema exibe uma mensagem na tela perguntando se deseja criar os grupos padrões automaticamente.


Utilitários 467


Æ Clique no botão “Sim” para criar os grupos ou no botão “Não” para criar os grupos manualmente.

Æ Caso tenha escolhido a opção “Sim”, a janela abaixo será exibida, para que você selecione o tipo de Plano de Contas a ser importado.

Figura 376: Seleção de Plano de Contas conforme a empresa

Æ O sistema possui vários tipos de Plano de Contas:

Æ Empresa Industrial: Plano de contas configurado para atender as necessidades da empresa do tipo industrial.

Æ Empresa Comercial: Plano de contas configurado para atender as necessidades da empresa do tipo comercial.

468 Utilitários

Æ Empresa de Prestação de Serviço: Plano de contas configurado para atender as necessidades da empresa prestadora de serviços.

Æ Escritório Contábil: Plano de contas configurado para atender as necessidades do escritório contábil.

Æ Selecione o Plano de Contas de acordo com a sua necessidade e aguarde a finalização da importação.


Æ Para incluir um novo grupo contábil, clique em “Incluir”.

Figura 377: Inclusão de grupo


Utilitários 469

Æ Informe o número do grupo e defina a máscara que possibilitará a inclusão das contas. Poderá ser usada a máscara de exemplo #.#.##.##.####.

Æ Após, digite o nome do grupo e se necessário a sua descrição de uso. Preencha as informações solicitadas e clique em “Gravar”.

Æ Para alterar um grupo de contas, selecione-o na lista e clique em “Modificar”. Faça as alterações e após clique em “Gravar”.

Æ Para excluir um grupo de contas, selecione-o na lista e clique no botão “Excluir”.

Æ Após a mensagem, clique no botão “Sim” para confirmar a exclusão.


Dicas

* Se você não gostou do Plano de contas do cadastro e deseja apagá-lo e reiniciar tudo novamente, você tem duas alternativas:

1) Você pode excluir a empresa que você cadastrou o Plano e recadastrá-la novamente.

2) Você pode cadastrar uma nova empresa, incluir algumas contas do Plano de Contas nesta e depois copiá-lo para aquela cujo Plano se desejava excluir. O Plano copiado irá sobrepor o Plano da empresa para onde foi copiado.

** Se você gostou do Plano de Contas Padrão, mas acha que tem muita coisa que não vai usar e gostaria de “enxugá-lo”, é mais fácil listá-lo na impressora, riscar o que não interessa e cadastrá-lo novamente, partindo do zero, só com as contas que realmente interessam, pois isto não é demorado. O Plano ficará mais limpo, sem contas deletadas. A partir daí, será possível, inclusive, copiar o recém criado Plano para novas empresas cadastradas.

*** Você deve estruturar o Plano de contas na parte de resultados de maneira que já fique na disposição de apresentação do Demonstrativo de Resultados, pois isto facilitará a configuração deste.

470 Utilitários

12.16.2. Contas Contábeis As Conta Contábeis são representações gráficas dos débitos e dos créditos que qualificam os componentes patrimoniais. Para acessar esta opção no WinDP, siga os seguintes procedimentos:

Æ Acesse a opção “Contas Contábeis” disponível na árvore de dados ou acesse o menu Utilitários - Integração Contábil - Plano de Contas - Contas Contábeis.

Æ Ao acessar esta opção pela primeira vez, o sistema exibirá uma mensagem na tela perguntando se deseja criar as contas contábeis padrões automaticamente. Clique no botão “Sim” para criar as contas ou no botão “Não” para criar as contas manualmente.


Figura 378: Janela de manutenção do Plano de Contas

Æ O sistema disponibiliza uma série de contas contábeis no sistema, mas caso você deseje incluir uma nova conta contábil, clique no botão “Incluir”.


Utilitários 471

Figura 379: Inclusão de conta

Æ Informe o grupo e o número estrutural que a conta pertencerá e sua nomenclatura. Se necessário, informe a descrição de uso da conta.

Æ Especifique a natureza da conta: devedora ou credora, no campo “Natureza da conta”.

Æ O campo “Data de Inativação” serve para deixar a conta inativa por um determinado tempo. Marque o campo “Relatório Analítico”, caso deseje que os saldos das contas apareçam no balancete/balanço.

Æ Preencha as informações solicitadas e clique no botão “Gravar”.

Æ Para alterar uma conta, selecione-a na lista e clique no botão “Modificar”. Faça as alterações e após clique no botão “Gravar”.

472 Utilitários

Æ Para excluir uma conta, verifique se a mesma não esteja vinculada a nenhum lançamento. Selecione-a na lista e clique no botão “Excluir”.

Æ Para maiores informações sobre a janela de manutenção de contas contábeis, veja o tópico “Navegação pelas janelas de manutenção”.





botão . Defina o formato de gravação do arquivo (Quick Report - Padrão DataCempro ou PDF) e especifique as configurações de envio por e-mail, tais como e-mail, nome, assunto, descrição, etc. Após, clique no botão “Enviar”. Os procedimentos para enviar por e-mail são os mesmos explicados no tópico Enviar e-mail. Para maiores informações, consulte o mesmo.


12.16.3. Copiar Plano de Contas Através desta opção, é possível copiar um plano de contas e demonstrações de uma empresa para outra. Para acessar esta opção, siga os seguintes procedimentos:

Æ Acesse a opção “Copiar Plano de Contas” na árvore de dados ou acesse o menu Utilitários – Integração Contábil - Plano de Contas – Copiar Plano de Contas. A janela abaixo será exibida.


Utilitários 473

Figura 380: Configurações da cópia do plano de contas e demonstrações de uma empresa para outra

Æ No campo “Empresa contendo os dados a serem copiados”, informe o código ou escolha na lista à empresa que contém os dados a serem copiados.

Æ No campo “Empresa que receberá os dados”, informe o código ou escolha na lista à empresa que receberá os dados a serem copiados.

Æ Caso deseje copiar as contas inativas, habilite a opção “Copiar Contas Inativas”.

Æ Após configurar as opções, clique no botão “Copiar” e aguarde finalização do processo.

12.16.4. Copiar Configuração (Eventos X Contas) Esta opção permite copiar as contas contábeis dos eventos de uma empresa para outra. Para acessar esta opção, siga os seguintes procedimentos:

Æ Acesse a opção “Copiar Configuração (Eventos x Contas)” na árvore de dados ou acesse o menu Utilitários – Integração Contábil – Plano de Contas – Copiar Configuração (Eventos x Contas). A janela abaixo será exibida.

474 Utilitários

Figura 381: Configurações da cópia de “evento x contas” de uma empresa para outra

Æ Em “Empresa (origem dados)”, informe o código ou escolha na lista a empresa que contém os dados a serem copiados.

Æ Em “Empresa (origem dados)”, informe o código ou escolha na lista a empresa que receberá os dados a serem copiados.

Æ Após configurar as opções, clique no botão “Copiar” e aguarde finalização do processo.

12.17. Grupos Personalizados Esta opção exibe os grupos personalizados do sistema. Porém, é possível editá-los ou criar novos grupos para serem utilizados no WinDP. Para utilizar esta opção, siga os seguintes procedimentos:

12.17.1. Textos

Æ Acesse o item “Grupos personalizados” na árvore de dados através do menu Utilitários – Grupos personalizados – Textos.


Utilitários 475

Figura 382: Manutenção de grupos personalizados

Æ Clique “Incluir” para inserir um novo grupo.

Æ Na aba “Dados” informe a “Descrição” do grupo e o “Tipo de Texto”.

Nota: o “Tipo de Texto” irá determinar em que situação se enquadra este novo “grupo de textos”, fazendo com que o mesmo seja exibido na tela correspondente.

Æ Clique em “Salvar”.

Æ Ao criar um texto é necessário vincular o mesmo ao “grupo de textos” criado, esta vinculação ocorre da seguinte forma:

Æ Acesse a opção “Textos personalizados”.

Æ Na janela “Manutenção de textos personalizados”

clique no botão para criar um texto personalizado, irá abrir a janela abaixo:

476 Utilitários

Figura 383: Campo "Vincular ao grupo"

Æ É através do campo “Vincular ao grupo”, que você seleciona o grupo que criou e faz o vínculo com o texto que está elaborando.

Nota: Caso você crie o texto, mas, não faça a vinculação, o texto não será exibido na janela de “Manutenção de textos personalizados”.

12.17.2. Etiquetas

Æ Acesse o item “Grupos personalizados” na árvore de dados ou através do menu Utilitários – Grupos personalizados – Etiquetas.

Figura 384: Manutenção de grupos personalizados

Æ Clique no botão “Incluir” para inserir um novo grupo.

Æ Na aba “Dados” informe a “Descrição” do grupo.

Æ Clique em “Salvar”.


Utilitários 477

Æ Estando o “grupo de arquivos personalizados” criado é necessário vincular um texto ao mesmo, esta vinculação ocorre da seguinte forma:

Æ Acesse a opção correspondente a etiqueta criada, por exemplo: Relatórios – Etiquetas – Benefícios.

Æ Na janela “Etiquetas de Benefícios” clique no botão “Confirma”.

Æ Irá abrir a janela “Gerador de Etiquetas”, onde você

deve clicar no botão para criar um arquivo.

Æ Ao abrir a janela “Personalizador de Etiquetas” observe o campo “Vincular ao grupo”, é através dele que você vincula a nova etiqueta ao grupo.

Figura 385: Campo "Vincular ao grupo"

Æ Nota: Caso não ocorra a vinculação, o texto não será exibido na janela de “Gerador de Etiquetas”.

12.18. Textos Personalizados Esta opção exibe alguns dos textos personalizados do sistema. Porém, é possível editá-los ou criar novos textos para serem utilizados no WinDP. Para utilizar esta opção, siga os seguintes procedimentos:

478 Utilitários

Æ Acesse o item “Textos personalizados” na árvore de dados ou através do menu Utilitários – Textos personalizados.

Figura 386: Manutenção de textos personalizados

Æ Em “Modelos de Arquivos”, clique no botão para exibir os relatórios disponíveis.

Æ Clique no botão para manutenção de grupos, no botão

criar um texto personalizado, no botão para editar e no botão para excluir.

Nota: Veja em Utilitários – Grupos Personalizados, mais informações sobre a “manutenção de grupos”.

Æ Ao clicar no botão para criar um texto personalizado, abrirá o editor de texto personalizado, para que você possa criar/editar o texto que deseja, conforme exibido na figura seguinte:


Utilitários 479

Figura 387: Editor de texto personalizado

Æ Para facilitar a edição, você pode inserir “macros1“, através da caixa de seleção “Inserir macros”, onde você deve selecionar a opção desejada e clicar no botão .

Figura 388: Inserir Macro

Æ Você também pode inserir macros no seu texto através do menu “Inserir”, selecionando o item desejado nas opções disponíveis

1 Macro: Caso você tenha que escrever várias vezes uma frase ou dado no relatório, ao invés ter que fazer este processo repetitivo, você pode automatizá-lo utilizando uma macro. Uma macro é um trecho ou dado armazenado do WinDP, que pode ser inserido no texto que você está personalizando, sempre que você precisar do mesmo.Ex: Se no seu texto, você precisará digitar várias vezes o nome completo da empresa, ao invés de ter que digitá-lo ou copiá-lo e “colá-lo” no texto, basta inserir a macro %01001% nos locais desejados, que o sistema automaticamente exibirá a informação quando o relatório for visualizado/impresso.

480 Utilitários

em cada tópico (Campos de cadastro, Campos de data e hora e Valores de data e hora).

Æ Os procedimentos para edição do texto são semelhantes aos utilizados em editores de textos populares (ex: Word, StarOffice, OpenOffice, WordPad, etc.), salvo a opção de macros que foi citada acima.

12.19. Manutenção da sugestão de textos Esta opção permite que você inclua, exclua e altere as sugestões de texto. Æ Acesse o item “Manutenção da sugestão de textos” na árvore

de dados ou através do menu Utilitários – Manutenção da sugestão de textos.

Figura 389: Manutenção da sugestão da texto

Æ Ao clicar no botão “Incluir” será disponibilizada a tela abaixo:


Utilitários 481

Figura 390: Inclusão de texto

Æ Para salvar, clique no botão “Gravar”.

12.20. Restaurar Dados Originais Através desta opção, é possível retornar a configuração original do sistema. Por exemplo: Se foi alterada a fórmula de INSS e após isso, esta não esta calculando corretamente, pode-se utilizar esta opção para retornar os dados iniciais da fórmula de INSS de acordo com o padrão do sistema. Para acessar esta opção, siga os seguintes procedimentos:

Æ Acesse a opção “Restaurar Dados Originais” na árvore de dados ou através do menu Utilitários – Restaurar Dados Originais.

Æ Em algumas rotinas do sistema, você também pode restaurar os

dados através do botão .

Æ A opção “Restaurar Grupos de Eventos” restaura os dados dos grupos de eventos conforme o padrão do sistema, as demais opções de restauração estão descritas a seguir:

Æ Restaurar Eventos: Restaura os dados dos eventos (rúbricas) conforme padrão do sistema.

Æ Restaurar Eventos Padrões: Restaura os dados dos eventos padrões (rúbricas) conforme configurações do sistema.

Æ Restaurar Bases de Cálculo: Restaura os dados das bases de cálculo conforme padrão do sistema.

482 Utilitários

Æ Restaurar Configurações de Grupos de Cálculo: Restaura os dados e configurações dos grupos de cálculo conforme padrão do sistema.

Æ Restaurar Ordem Processamento: Restaura a ordem de cálculo dos eventos automático.

Æ Restaurar Verbas Rescisórias: Restaura o modelo estabelecido pelo Modelo Padrão c/layout.

Æ Após selecionar e ler a mensagem de aviso, clique no botão “Concordo” para iniciar a restauração ou no botão “Não concordo” para cancelar a restauração.

12.21. Enviar e-mail Esta opção permite que você envie um e-mail diretamente para a Data Cempro. Neste e-mail, você pode anexar algum arquivo e enviar um visualizador de relatórios.

Æ Para utilizar esta opção, acesse o item “Enviar e-mail” na árvore de dados ou através do menu Utilitários – Enviar e-mail.


Utilitários 483

Figura 391: Envio de e-mail

Opções disponíveis no item “Envio de e-mail”

OPÇÃO DESCRIÇÃO Para Endereço de e-mail do destinatário. E-mail de Endereço de e-mail do remetente. Nome Nome da pessoa que está enviando o e-mail. Assunto Assunto do e-mail a ser enviado. Servidor necessita de autenticação

Determina se o servidor de e-mails necessita de autenticação. Se sim, devem ser definidas as informações de “Usuário” e “Senha” do servidor.

Descrição Breve descrição a ser inserida no e-mail. Enviar o visualizador de relatórios

Habilita/desabilita o envio do visualizador de relatórios no e-mail. Este visualizador é um programa que abre arquivos de relatório no formato padrão Data Cempro (.qrp), permitindo assim a visualização dos mesmos, sem que o usuário necessite do WinDP instalado no computador.

484 Utilitários

Arquivo(s) Anexado(s) Lista os arquivos anexados no e-mail. Caso deseje anexar mais arquivos, faça-o através do botão “Adicionar”, selecione o arquivo e clique no botão “Abrir”. Caso deseje remover o arquivo do e-mail, selecione-o na lista e clique no botão “Remover”. Confirme a remoção do arquivo clicando no botão “Sim” da mensagem a ser exibida na tela.

Æ Após, clique no botão “Confirma” para enviar o e-mail.

12.22. Calculadora de Horas Esta opção permite o cálculo das horas exibindo ou não a coluna centesimal, opção esta habilitada no menu “Exibir” da janela da calculadora. Æ Acesse a opção “Calculadora de Horas” na árvore de dados ou

pressione o botão ou a tecla [F7] quando inserir as informações dos eventos do trabalhador na opção Movimentações – Folha de Pagamento (Ponto) - Digitação de eventos no trabalhador.

Figura 392: Calculadora de horas.


Utilitários 485

Æ Insira a hora no formato “hora e minutos” como no exemplo acima, que utilizamos 1h e 50 minutos, veja que na coluna centesimal é exibido a informação de 1,83.

Æ A tabela abaixo auxilia na conversão:

Figura 393: Tabela de conversão

Æ Faça os demais cálculos necessários e após clique em “Sair”.

12.23. Impressoras DOS Esta opção lista as impressoras DOS e permite que você configure, caso tenha alguma no sistema. Para utilizar esta opção, acesse o item “Impressoras DOS” na árvore de dados ou através do menu Utilitários – Impressora DOS.

486 Utilitários

Figura 394: Janela de manutenção das Impressoras DOS

Æ Para incluir uma impressora DOS, clique no botão “Incluir”.

Figura 395: Inclusão de impressora DOS

Æ Preencha o nome da impressora campo “Descrição”.


Utilitários 487

Æ Defina a porta LPT no campo de mesmo nome.

Æ Caso seja uma impressora de rede, informe caminho no campo “Caminho”. Utilize o botão “Procurar”, para facilitar a localização.

Æ Caso seja necessário, informe o comando de captura no campo de mesmo nome.

Æ No campo “Compactação (CPP)”, deve ser informado o código de compactação (CPP).

Æ Informe o código de descompactação (CPP) no campo “Descompactação (CPP)”.

Æ Informe o número de linhas por página no campo “Linhas por página”. Recomendamos que utilize no máximo, até 64 linhas.

Æ Preencha os códigos, conforme a necessidade, para os campos 10 CPP, 12 CPP, 15 CPP, 17 CPP e 20 CPP, respectivamente.

Æ Esta janela possui três abas: Dados Principais, Códigos Adicionais 01 e Códigos Adicionais 02. Tais configurações são únicas para cada impressora e as informações podem ser encontradas no manual da mesma. No entanto, no site da Data Cempro, é disponibilizada uma tabela com os códigos mais comuns para as impressoras DOS.


Æ Para alterar uma impressora Dos, clique no botão “Alterar”, faça as alterações desejadas e clique no botão “Gravar” e para excluir, clique no botão “Excluir” e confirme a exclusão.

488 Utilitários

12.24. Árvore Esta opção habilita/desabilita a árvore de dados. Para utilizar esta opção, acesse o item “Árvore” na árvore de dados ou através do menu Utilitários – Árvore.

Figura 396: Árvore de dados do sistema

Esta opção também pode ser acessada através do ícone .

Exportação/Importação de dados do DPDC para o WinDP 489

Os procedimentos a seguir exibirão como exportar/importar os dados do DPDC para o WinDP. Estes procedimentos serão feitos caso você tenha o sistema DPDC (sistema de Departamento Pessoal for DOS) e deseje importar os dados cadastrados neste sistema para o WinDP. Algumas informações devem ser observadas.

Æ Leia com atenção as mensagens exibidas na tela durante a importação/exportação dos dados do WinDP.

Æ A versão mínima para realização da exportação dos dados do sistema DPDC é v3.8J.

Æ Todas as estações (computadores) da rede devem estar fechados e não podem ser executados durante a exportação dos dados.

Æ No caso de instalação em rede ou servidora, a exportação deve ser feita sempre no “Servidor”.

Æ Dependendo da quantidade de empresas cadastradas e dados no sistema, este processo pode ser demorado. Recomendamos que você reserve um período longo para fazer a exportação/importação dos dados do sistema, caso haja necessidade.

Nota: Caso você possua apenas o WinDP ou não deseje fazer esta exportação/importação, ignore os procedimentos abaixo e passe diretamente para os procedimentos citados no tópico “Cadastro de empresas”.

Capítulo 13

2 13. Exportação/Importação

490 Exportação/Importação de dados do DPDC para o WinDP

13.1. Exportação dos dados do DPDC Estes procedimentos permitem exportar os dados cadastrados no sistema DPDC para posteriormente importar para o WinDP, sem que haja necessidade de recadastrar as informações já ativas no DPDC. Para exportar os dados do sistema DPDC (sistema de Departamento Pessoal for DOS), siga os seguintes procedimentos:

Æ Acesse o sistema DPDC e acesse o menu “Diversos” opção “9- Preparar para o WinDP”. Pressione a tecla [Enter]. A tela seguinte será exibida:

Figura 397: Preparação para o WinDP – Seleção da empresa

Æ Se deseja preparar apenas uma empresa, informe o código da mesma no campo “Processar empresa”. Caso deseje marcar mais de uma ou todas as empresas, pressione a tecla [Enter] na tela e selecione a opção habilitada abaixo.



Figura 398: Selecionando mais de uma ou todas as empresas

Æ Após selecionar a opção desejada, a mensagem seguinte será exibida.

ATENÇÃO! 1. CONTINUAR PREPARAÇÃO 2.ABORTAR (Selecione a opção 1, para continuar).

Æ O sistema abre a tela de status para processo de preparação dos dados. Aguarde a finalização do processo. Se por algum motivo você necessitar cancelar o processo, pressione a tecla [Esc] e aguarde o cancelamento.

Æ Uma vez preparada à base de dados, ao acessar o Departamento Pessoal (DPDC), uma mensagem será exibida.

Æ Se selecionar a opção “Continuar”, o sistema DPDC deverá ser preparado novamente, pois as informações preparadas anteriormente serão perdidas. Se selecionar a opção “Sair”, o sistema será finalizado.

13.2. Importação dos dados do DPDC para o WinDP Para importar os dados do DPDC para o WinDP, siga os seguintes procedimentos:

Æ Acesse o WinDP. No menu “Utilitários”, acesse a opção “Importação” – “Sistema DPDC anterior”.

Æ Leia as informações da janela e se concordar com os termos citados, clique no botão “Concordo”.

492 Exportação/Importação de dados do DPDC para o WinDP

Æ A tela a seguir traz o caminho do sistema DPDC e as empresas encontradas no mesmo, para seleção de importação, conforme a tela abaixo. (O caminho padrão do sistema é C:\DPDC, mas não impede que você selecione um diretório na rede).

Figura 399: Configurações para importação dos dados no WinDP

Æ Marque as opções desejadas e clique no botão “Confirma”. Clique no botão “OK” para confirmar.

Æ A próxima tela exibir os eventos que foram proventos de adiantamento de salário. Marque os eventos desejados e após clique no botão “Confirma”.



Figura 400: Processo de importação

Nota: Se o usuário optar por importar todas as empresas de uma única vez, deverá marcar todos os eventos de provento de adiantamento usado nas empresas.

Æ Os dados estarão sendo exportados. Aguarde o término da importação. Após, verifique os dados importados no WinDP.

Obtendo Ajuda 495

A Data Cempro possui diversas formas para ajudar a responder as suas dúvidas: fontes de documentação incluem a Ajuda on-line, Manual do usuário, notas, artigos e um site na Internet (http://www.datacempro.com.br), onde podem ser encontradas as mais diversas informações, inclusive downloads das versões mais atuais. Ainda assim, se você não conseguir encontrar a solução para um problema específico, poderá entrar em contato com nosso Suporte Técnico.

14.1. Documentação do Sistema Esta é uma das formas mais produtivas para encontrar as respostas às suas questões. Você pode consultar os seguintes documentos:

14.1.1. Ajuda A Ajuda on-line é um recurso do sistema que dispõe de informações sobre os recursos do ContabMilenium. A ajuda pode ser acessada das seguintes formas: com o sistema aberto, pressionando do botão [F1] ou através da opção “Ajuda do sistema” do menu Ajuda.

Figura 401:Acesso à ajuda do sistema

14.1.2. Manual do Usuário O Manual do Usuário disponibiliza informações detalhadas sobre todas as rotinas e recursos do sistema. Este Manual vem no pacote do software, e também está disponível eletronicamente no formato PDF. Para visualizá-lo, acesse o menu Ajuda e selecione a opção “Manual do ContabMilenium”.

Capítulo 14

14. Obtendo Ajuda


496 Obtendo Ajuda

14.2. Suporte Técnico

14.2.1. Site do Suporte O Suporte Técnico possui um site exclusivo, no qual é possível obter informações sobre os sistemas, esclarecer dúvidas através de artigos, manuais e outras documentações, além de downloads das atualizações dos sistemas e demais recursos. Você pode acessar o site de duas maneiras:

Æ Através do site da Data Cempro Informática, acessando a opção “Sou cliente”.

Æ Ou através do endereço: http://sol.datacempro.com.br/.

14.2.2. Acesso ao Suporte On-Line O usuário para acesso ao Site Data Cempro e senha são específicos. A cada pagamento a senha será atualizada, mas há opção no Site mesmo para recuperá-la, sendo a nova senha enviada para o seu email cadastrado no nosso sistema.

Para acesso ao site siga o procedimento abaixo:

Æ Informe o seu nome de “Usuário”.

Æ Informe a sua “Senha” de acesso.

Figura 402:Tela de Login



Obtendo Ajuda 497

Æ Em caso de dúvidas sobre o seu usuário e senha consulte o seu último

boleto pago, estes serão seus dados para acesso ao site da Data Cempro.

Nota: A Periodicidade da troca da senha estará de acordo com o contrato firmado entre sua empresa e a Data Cempro. A senha vai atualizada no “Boleto para Pagamento”.

Æ Veja na imagem abaixo, a localização os dados de acesso a internet em um boleto.

Figura 403:Boleto

14.2.3. Recuperação de Senha Em caso de sua senha não funcionar, deverá solicitar a atualizada na opção “Esqueci minha senha”, como indicado na figura abaixo:

498 Obtendo Ajuda

Figura 404:Esqueci minha senha

Æ Abrirá a seguinte janela, onde você deverá informar seu “Código de

Cliente”:

Figura 405: Recuperar Senha

Æ Para recuperar sua senha, preencha corretamente o campo abaixo com seu

código de cliente (código de atendimento), e clique no botão “Recuperar”, em poucos minutos, você receberá no e-mail cadastrado conosco sua senha de acesso ao site.


Obtendo Ajuda 499

Æ Se você não possui seu código de cliente em mãos, poderá recuperar seus dados de login informando o e-mail cadastrado conosco.

Æ Após informar seus dados e clicar no botão “Recuperar”, aguarde alguns minutos e verifique seu e-mail, onde deverá constar uma mensagem com sua senha atualizada.

Importante: Em caso de não recebimento da senha atualizada, verifique se a mensagem de recuperação, não foi identificada como sendo um “Spam”, e direcionada para esta caixa. Este fato ocorre com mais frequência em e-mails do UOL, BOL, etc.

14.2.4. Correio Eletrônico (E-mail) Você também pode enviar uma mensagem para o Suporte Técnico, através do seguinte e-mail:

Suporte Técnico: [email protected]

14.2.5. Telefone O suporte por telefone está disponível das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30, de segunda a sexta. Quando for utilizar este serviço, assegure-se de que seu computador está por perto e executando o sistema. Você precisa também de toda a documentação disponível e das seguintes informações:

Æ Sua identificação: nome, empresa e telefone/fax.

Æ A versão do software que você esta usando.

Æ O número da sua licença de uso.

Æ A configuração do seu equipamento (processador, memória RAM e outras características relevantes para o problema).

Æ Sistema operacional em uso (Windows 98, 2000, Me ou XP).

Æ A mensagem de erro obtida (se houver).

Æ Uma descrição do problema e suas circunstâncias.

Æ Uma descrição de como você está tentando resolver o problema (se aplicável).

mailto:[email protected]

500 Obtendo Ajuda

Suporte Técnico

Æ Núcleo Pessoal: Atende os sistemas de Depto. Pessoal, GPS, Seleção de Pessoal e Administração de Imóveis.

Fone: (51) 2121.5455

Æ Núcleo Comercial: Sistema Comercial, Gestão de Clientes e Cobrança.

Fone: (51) 2121.5456

Æ Núcleo Fiscal: Livros Fiscais, Darf e Protocolos.

Fone: (51) 2121.5457

Æ Núcleo Contábil: Contabilidade, Lalur, Patrimonial, Fluxo de Caixa, Gerenciador de Contas e Mala Direta.

Fone: (51) 2121.5458

14.2.6. Fax O serviço de fax é um meio fácil e rápido de resolver seus problemas. Ele está disponível das 8h30 até às 17h30, de segunda a sexta. Ao enviar um fax, certifique-se que sua mensagem contenha as seguintes informações:

Æ Sua identificação: nome, empresa e telefone/fax.

Æ O assunto “Suporte Técnico”.

Æ A versão do software que você esta usando e o nº- da licença.

Æ A configuração do seu equipamento (processador, memória RAM e outras características relevantes para o problema).

Æ Sistema operacional em uso (Windows 98, ME, 2000, XP).

Æ A mensagem de erro obtida (se houver).

Envie seu fax para este telefone: Fax: (51) 2121.54.00


Obtendo Ajuda 501

14.2.7. Suporte On-line (SOL) O suporte on-line é um recurso rápido e ágil de esclarecer suas dúvidas e/ou resolver seus problemas com os sistemas. Permite que o cliente fique em contato com os técnicos do suporte em modo on-line através de mensagens instantâneas (Chat de conversação). O suporte on-line está disponível de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30. Para acessar este recurso, após estar logado no site clique na opção “Suporte on-line” (na área de acesso exclusiva dos clientes) ou clique no menu do site na opção Suporte – Suporte On-line. A janela será exibida:

Figura 406: Acesso ao Suporte On-line

Caso você possua algum tipo de programa anti pop-ups, o sistema exibirá uma mensagem de aviso. Siga as instruções listadas na opção “Bloqueador de Pop-ups detectado” e acesse o suporte on-line novamente. É importante manter sempre o Internet Explorer® atualizado e verificar o SP2 (Service Pack 2). Na tela de acesso do SOL (suporte on-line), digite o seu nome no campo “Nome” e selecione na lista “Sistema”, o sistema que você tem dúvida/problema. Após, será aberta uma janela para que você possa esclarecer suas dúvidas/problemas diretamente com o Suporte Técnico.

502 Obtendo Ajuda

14.2.8. Artigos No site do Suporte Técnico (http://sol.datacempro.com.br/), é disponibilizada uma lista de artigos. Para acessá-los, clique nas opções Outras formas de Suporte – Artigos e selecione o artigo desejado.

14.2.9. Perguntas mais frequentes (FAQ) No site do Suporte Técnico (http://sol.datacempro.com.br/), é disponibilizada uma lista com as perguntas mais freqüentes (FAQ – Frequently Asked Questions). Nesta seção, você encontra as dúvidas mais freqüentes em relação ao sistema. Os tópicos da lista estão organizados por categorias. Para acessar informações sobre o sistema desejado, é necessário estar logado no site. Após, basta selecionar o nome do sistema na lista e visualizará todas as perguntas/respostas referentes a ele.

14.2.10. Treinamentos Caso o cliente deseje adquirir maiores informações sobre os sistemas, pode fazer um treinamento. Através da opção “Treinamentos” do site do Suporte Técnico (http://sol.datacempro.com.br/), é possível visualizar os treinamentos disponíveis e/ou inscrever-se para participar dos mesmos. Estes treinamentos são ministrados na filial da Data Cempro de Porto Alegre, no entanto, há outras formas de treinamento. Os treinamentos dos sistemas podem ser feitos das seguintes maneiras:

Treinamento na filial da Data Cempro: O formulário de inscrição para o treinamento deve ser preenchido e enviado via internet ou fax. A Data Cempro recebe o formulário e entra em contato com o cliente para informar-lhe sobre o curso e a sua disponibilidade. Caso uma turma seja formada, isto é, o número mínimo de participantes seja preenchido, entra-se em contato com o cliente para informar-lhe a(s) data(s) e local do treinamento. No 1º- dia de treinamento é pago o valor da inscrição.

Treinamento personalizado: O cliente pode solicitar um treinamento personalizado, onde pode aprender a utilizar o sistema ou tirar dúvidas sobre o mesmo. Para este tipo de treinamento, é cobrado o custo da visita técnica e agendamento prévio. Caso queira solicitar este tipo de treinamento, entre em contato com o setor de Suporte Técnico da Data Cempro.





Obtendo Ajuda 503

Treinamento na empresa (in company): A Data Cempro leva até o cliente o treinamento do sistema desejado. Este treinamento é chamado “In company”, pois é ministrado na empresa do cliente. Este tipo de treinamento tem um custo diferenciado e caso queira solicitar o mesmo, entre em contato com o setor de Suporte Técnico da Data Cempro.

Visita Técnica

Você pode solicitar uma visita técnica na sua empresa. Esta visita é indicada quando o cliente não conseguiu solucionar os problemas relacionados aos sistemas e deseja um acompanhamento do técnico da Data Cempro. Para tanto, entre em contato com o setor de Suporte Técnico e marque a visita.

manual sistema

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