Manual de Cadastro de Cliente

Módulo Max Cliente ou Clientes (TS)• Menu: Cliente

◦ Aplicação: Cliente

Abaixo será demonstrado como deverá ser feito o cadastro de cliente no Sistema da Consinco. As informaçõesdestacadas em VERMELHO são OBRIGATÓRIAS; já as informações destacadas em VERDE serãoCOMPLEMENTARES:

27/03/2017 – Versão 3.2

Cadastro de Pessoa Física:Aba Geral:

Após dar <F3> para incluir o cadastro o sistema gerará um código para o cliente. Cada cliente terá umcódigo.

IMPORTANTE: Quando o cliente for 'Produtor Rural' ele poderá passar a informação do CPF e inscriçãoestadual. Neste caso deverá ser marcado a opção 'É Produtor Rural' e colocar a informação de inscriçãoestadual no campo 'RG':

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Se o Produtor Rural for pessoa Jurídica a opção 'É Produtor Rural' também precisa ser marcado. A inscriçãoestadual será colocada no campo de inscrição mesmo como mostra abaixo:

Detalhe IMPORTANTE: A informação sobre o endereço pode ser digitada de 2 (duas) formas: 'Principal'digitando pelo CEP onde o sistema já trará as informações referentes a Cidade, Bairro e Logradouro comomostrado acima. A outra forma é iniciando o cadastro pelo de campo de 'Cidade' e depois Bairro, Logradouro eCEP desta forma:

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Após retornar para a tela principal, deverá complementar as informações com número e complemento:

Aba Contatos:

Aba Créditos:Não haverá alteração nesta aba. Será somente para consulta de informações como forma de pagamentoliberado para o cliente, limite total e como está a situação do cliente. No botão: 'Análise Finan' é possívelverificar informações relativas ao financeiro como:

Atalho para o Módulo Operador (Esta opção é somente para consulta):

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IMPORTANTE: No botão 'Outros' da aba Títulos da Aplicação Análise Financeira é possível verificar boletoscom informação atualizada com Juros e Multa se estiver atrasado. Caso o cliente peça o boleto atualizadodeverá ser emitido através do site do Bradesco: www.bradesco.com.br / Opção: 2ª via de Boleto:

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Para conhecimento:Informação no Cadastro de Cliente quando Suspenso ou Bloqueado:

Detalhes IMPORTANTES na Aba Crédito

Hoje para que o cliente esteja disponível para compra no PDV é preciso:

Ter limite disponível:

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Liberado

Suspenso

Bloqueado

Estar ATIVO o Cadastro de Cliente e Pessoa:

Estar com situação LIBERADO, ter as formas de pagamento associadas e as mesmas também estaremliberadas:

Ao ser feito o cadastro de um cliente novo já é inserido automaticamente a forma de pagamento 'ChequePDV (Zanthus)' com um limite já pré-definido pela empresa para a primeira compra . Para verificar qual é estevalor do limite deverá acessar a aba Crédito no botão 'Análise Financ' (já citado anteriormente). O cadastrosendo de cliente novo deverá consultar o SERASA e enviar as informações para o Setor de Crédito atravésde e-mail (Já utilizado atualmente).

Para solicitar a inclusão da forma de pagamento BOLETO PDV (ZANTHUS) o procedimento continua o mesmoque era feito anteriormente conforme regras da empresa (Envio de documentação por e-mail ao Setor deCrédito).

Cadastro de Pessoa Jurídica:Aba Geral:

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Após dar <F3> para incluir o cadastro o sistema gerará um código para o cliente. Cada cliente terá umcódigo. A aba Contatos deverá ser preenchida conforme já citado anteriormente. Aba Crédito também ésomente para consulta.

Detalhes IMPORTANTES: • A informação sobre o endereço pode ser digitada de 2 (duas) formas: 'Principal' digitando pelo CEP

onde o sistema já trará as informações referentes a Cidade, Bairro e Logradouro como mostradoacima. A outra forma é iniciando o cadastro pelo de campo de 'Cidade' e depois Bairro, Logradouro eCEP conforme já mostrado anteriormente;

• Se o cliente for 'Contribuinte de ICMS' além de marcar o flag 'É Contribuinte ICMS', obrigatoriamenteé preciso informar a Inscrição Estadual VÁLIDA (IE). Caso o cliente não tenha inscrição estadual énecessário escrever 'ISENTO'. Estas informações são importantes para que as notas fiscais não fiquemrejeitadas no SEFAZ;

• No campo 'Observação Comercial' será digitado informação de pessoas autorizadas para comprar comboleto. Deverá colocar o nome completo e RG.

Após o cadastro de cliente ter sido incluso no sistema deverá ser preenchido também, o Botão 'InformaçõesComplementares':

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Nesta tela é possível incluir várias informações complementares e que são importantes para melhorconhecimento do cliente:

• Contas Correntes;• Referências Comerciais;• Sócios;• Imovéis;• Bens;• Renda Titular.

◦ Entre outros.

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Os campos estão disponíveis para preenchimento mediante necessidade. E só escolher uma aba e clicar no para incluir uma linha e digitar as informações que precisar constar no cadastro de cliente:

Após a digitação é só dar <F4> para Atualizar

Informações IMPORTANTES:

Como consultar um cliente pelo CPF ou CNPJ:Pessoa Física:No Módulo Max Cliente na aba Geral deverá ser digitado no campo CPF:

Após digitar o número do CPF (sem o digito) e dar <F8> caso se o CPF já estiver cadastrado dará a seguinte mensagem:

Ao clicar em 'SIM' o sistema trará o restante das informações em tela conforme mostrado abaixo:

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Pessoa Jurídica:No Módulo Max Cliente na aba Geral deverá ser digitado no campo CNPJ, lembrando que só será alterado, após selecionar no campo Tipo: 'Jurídica':

Após digitar o número do CPF (sem o digito) e dar <F8> caso se o CPF já estiver cadastrado dará a seguinte mensagem:

Ao clicar em 'SIM' o sistema trará o restante das informações em tela conforme mostrado abaixo:

Caso após a consulta pelo CPF ou CPNJ aparecer na tela: 'CADASTRADO PELA LEITURA DO CAIXA' será necessáriocompletar os dados e ativar a pessoa:

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Para dar continuidade ao cadastro da pessoa deverá acessar:

Módulo Max Cliente ou Clientes (TS)• Menu: Cliente

◦ Aplicação: Pessoa

Irá pesquisar a pessoa através de CPF e CNPJ e deverá completar os dados do cadastro de pessoa. Como está como 'CADASTRADO PELA LEITURA DO CAIXA' o cliente fica com status 'Prospect' e para ativar só é possível se completar as informações no cadastro:

A forma como fazer o cadastro é o mesmo já utilizado no cadastro de cliente. Após preencher os dados deverá dar <F4> para atualizar. Não poderá esquecer de ativar o cliente feito através do botão 'Ativar':

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Antes:

Depois:

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Após a pessoa estar ativa vá a Aplicação Cliente, consulte a pela 'SEQUÊNCIA' (Código do Cliente). Dará a seguinte mensagem?

Clique em 'SIM' e a partir deste momento a pessoa alterada já está como cliente podendo comprar normalmente na loja:

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Detalhe IMPORTANTE: Quando a pessoa já estava cadastrada no sistema devido a 'CADASTRADO PELA LEITURA DO CAIXA' mesmodepois de ativado a pessoa e transformar a pessoa em cliente, inserido a forma de pagamento CHEQUE PDV (ZANTHUS),mas não libera o limite de crédito sendo necessário entrar em contato com o Setor de Crédito solicitando este limite daforma como já é hoje.

Responsável pela formatação do documento: Sissa – Consultora de Implantação SM

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