macrotendências no varejo e direcionadores de crescimento nos produtos de consumo de massa

Macrotendências no varejo e direcionadores de crescimento nos produtos de consumo de massa

João Carlos LazzariniDiretor de Retail Services-Nielsen Brasil

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Agenda

• O presente

–Fatores que impulsionam o crescimento do varejo de

FMCG

–Caracterização dos vetores-chave de consumo

• O Futuro

–Rosa dos ventos do Mundo do Mais

–Trading Up e Trading Down

• Um Olhar para o futuro - Reflexões

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DeflacionadoIPCA = 4.98%Variação de Volume, Valor e Preço – YTD10 x YTD09 (DJF até AMJ)

Base: 139 Categorias de Produto – Total Brasil – Fonte: Nielsen | Retail Index

IMP.

FAT.

Valor Preço

O crescimento de 6% do Total Cestas no primeiro semestre de 2010 é um dos maiores da última década

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Que fatores que impulsionam o

crescimento do varejo?

5


Multiformatos

Número de

lojas e

expansão

geográfica

Aquisições

6


O multiformato combinado com expansão geográficaCrescimento de vendas e lucratividade por nível de

diversificação de formatos

7


1.481

297

2.125

308

318

296

1ª a 3ª

MAIORES

4ª a 10ª

MAIORES

11ª a 20ª

MAIORES

2008

2009

Destaque para o crescimento das Top três cadeias

Número de Lojas

Fonte : Ranking Abras edição 2010- Abras/Nielsen

43.5%

4.0%

7.0%Crescimento

do Número

de Lojas

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As forças econômicas determinam a evolução do Varejo

- Procura pelo preço

- Compra mensal

HipermercadoShoppers Key

Driver:

- Compra de reposição

- Conveniência

Desenvolvimento do

Pequeno Varejo

- Conveniência

- Sortimento

- Preço Competitivo

Supermercados Médios/Vizinhança

Conveniência

Cash & Carry

Multi

formato

s

9


Autosserviço

Lojas de

Desconto

Hard Discount

Cash&Carry

Clube de

Compras Departamento

Conveniência

Especializada

Supermercados

Hipermercados

O Autosserviço se reinventou para se adequar às necessidades do Shopper

Comercialização

FMCG

Multi

formato

s

Farmácias

10


DeflacionadoIPCA = 4.98%

Variação de Volume, Valor e Preço – YTD10 x YTD09 (DJF até AMJ)

Base: 139 Categorias de Produto – Canais Brasil – Fonte: Nielsen | Retail Index

IMP.

FAT.

Valor Preço

Autosserviços de tamanho intermediário (vizinhança/ proximidade) continuam com ritmo acelerado de crescimento

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Frequência

De

se

mb

ols

o

Hiper

Super

Vizinhança

Conveniência

Cash&Carry/

Clube de Compras

Os formatos de loja se alinham às características determinantes do ato de compra

Multi

formato

s

12


7286 92

106116

131145

164181

236

291

100119 128

147161

182201

228251

328

404

de

1970

a

1999

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

# Lojas Índice de Crescimento

Índice base 100 = acumulado de lojas de 1970 a 1999

Fonte: Nielsen

Total Cash&Carry

Além dos supermercados de vizinhança, destaque para o crescimento do Cash&Carry

Multi

formato

s

Sobreposição – CPA – Brasil – 2009

Fonte: Nielsen | Shopper Visions

% de Shoppers que compram em Supermercados...

...Compram também em...

2008 2009

5757Farmácia

2217Cash&Carry

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Quais são e o que caracteriza cada

um dos vetores no crescimento do

consumo?

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Além das dinâmicas do varejo, observamos quatro principais vetores do crescimento consumo...

Necessidades• Algumas categorias básicas se

beneficiam diretamente do maior

poder de compra...

Mainstream

Leite em Pó

Água Sanitária

Com Cloro

Caldos

Margarina

+6,0%

+2,8%

+11,2%

+3,6%

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Fraldas Sucos Prontos

Molho de Tomate

+7,7%

+4,4%

+13,8%

Necessidades

Praticidade / Conveniência

• Busca por produtos e lojas que

supram a falta de tempo

da vida urbana

• Embalagens e lojas menores,

compra online


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Protetor Solar

Leite Fermentado

Iogurte

+13%

+16%

+17%

Necessidades

Faz Bem

• Consumidor mais informado,

consciente de seu papel no

cuidado da sua saúde e do

seu ambiente

• Diet/Light, Baixa Caloria,

Nutritivo + Funcional

• É o berço do “sustentável”


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17


Necessidades

• Busca por produtos com maior

valor agregado

• Desejo de experiência de compra

e consumo

• Consumo autoindulgente

Indulgência

Gomas de Mascar

Chocolates

+8%

+9%

Vinhos

Importados

+11%


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Necessidades

Sofisticação

• Busca por novidades / inovações

• Produtos que atendam

necessidades cada vez mais

específicas/ especializadas

Sabão Líquido

Desodorante

Aerosol

+13%

+59%

+27%

Alvejantes

Especiais


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Necessidades

Execução

Promo / Pack Ação de preço Distribuição




20


100

Mainstream Praticidade Faz Bem Inovação Indulgencia Total

11,1

28,5

27,9

25,1

7,4

11,1

Mainstream Praticidade Faz Bem Inovação Indulgencia TotalPraticidade SofisticaçãoFaz Bem IndulgênciaMainstream

100%

Top 40 cias – base de 159 categorias de produto/ 100% crescimento / Fonte: Nielsen | Retail Index

Maior nº de

marcas – 35%

Total

Os vetores quantificados...

• Universo: marcas

responsáveis por 62%

do crescimento (R$

6,3 bilhões)

28,5

Marcas de alto

faturamento 27,9

Maior nº de

Marcas (35%)

25,1

11% das

marcas

7,4

Maior Var.

% 27%



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O futuro...

22


Demografias

NovasMídias &

Tecnologia

Estilos de vida

Econômico

Classe Media

O Mundo do Mais

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Demografias

Estilos de vida Econômico

715

6

20

59

26

9

2227

15

31

14

30

11

Wal Mart Carrefour Tesco Metro Ahold

1995 2000 2005

Concentração e expansão

Global

Número de países em que atuam6122

Itens adicionais

18599Itens

novos

14034Itens

"mortos"

Paradoxo da

Hipersegmentação

Experiência de

compra

Varejo Difuso

NovasMídias &

Tecnologia

O Mundo do Mais no Varejo

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O fenômeno do Trading up e do Trading Down

Curated Consumption, Colette,

Anthropologie, Urban Outfitters ,Corso

Como

http://www.colette.fr/

http://www.anthropologie.com/

http://www.urbanoutfitters.com/

http://www.galleriacarlasozzani.com/

http://www.galleriacarlasozzani.com/

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O fenômeno do Trading up e do Trading Down

Óleos Comestíveis Higiene Pessoal

Compra

em outro

Local

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1. Piloto Automático

2. Ativadas pela barganha

3. Ativadas pela moda

4. Ativadas pela inovação/variedade

Fonte: Estudo Body Language – The Nielsen Co. USA

As Categorias de FMGC podem ser categorizados em quatro tipologias:

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1) Piloto automático

– O consumidor compra como se estivesse no “piloto

automático”. Quase sem olhar para os lados,

compra os mesmos produtos e marcas de sempre,

sem necessariamente significar que sejam

categorias de baixo envolvimento do consumidor.

2) Ativadas pela Barganha

– Categorias conduzidas pela comparação de preços

e pelas promoções.Normalmente apresentam alto

número de SKU’s substitutivos entre diferentes

fabricantes

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3) Ativadas pela “moda”

– Categorias que se referem àquilo que está em

evidência. Novos entrantes nesses segmentos são

altamente dependentes do “barulho” gerado na loja e

na pauta da atualidade/mídia.

4) Ativadas pela Inovação/Variedade

– O “piloto automático” é desligado pela mensagem

da inovação. A variedade aqui ocupa papel

destacado


29


Algumas reflexões…

30


O futuro do varejo – não exatamente, mas…

Source: daylife.com

Retail 2015: Winners & Losers

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A tecnologia ocupará um papel crítico

Retail 2015: Winners & Losers

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• Continuará a tendência de lojas menores com maior

importância nas vendas. As lojas de grande superfície

serão mais compactas, e ampliarão área com serviços

adicionais ( tentativa de ampliar o “Share-of-life”)

• As combinações entre lojas físicas e virtuais ocuparão

espaço crítico na batalha pelos consumidores.

• Formatos baseados em Estilos de vida ganharão

importância (Gourmet, Alimentação na Loja,

Entretenimento)

• Operações Multiformatos e multicanais definirão espaços

estratégicos a serem ocupados por grandes cadeias

• O fenômeno do “Pop-up retailing” deve chegar por aqui

(intermitente e tipo “vending”)

Um olhar para o futuro:

Reflexões

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• O ambiente de maior afluência econômica, catalisará o

amadurecimento e sofisticação do consumo. O Shopper terá

maior acesso à informação e interagirá cada vez mais com a

cadeia de distribuição (varejistas e fabricantes), com

ampliadas opções de compra.

• Consumidores buscarão produtos e serviços que ocupem os

espaços emocionais de

– Cuidado pessoal (aproveitar o tempo, bem estar físico, espiritual e

mental)

– Conexão (o “pertencer”, fazer parte, enriquecer relacionamentos)

– Busca (experienciar, expandir horizontes, aprender)


Reflexões

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• A definição das estratégias de atuação deve ser pautada no

conhecimento em profundidade do shopper da bandeira/loja

(no domicílio e no ponto de venda)

• Processos colaborativos Varejo/Industria tem avançado

nessa direção, com resultados extremamente positivos,

ocupando espaços crescentes nas respectivas agendas

(p.ex. Gerenciamento por Categorias)


Reflexões

Muito Obrigado !

João Carlos LazzariniDiretor de Retail Services-Nielsen Brasil

macrotendências no varejo e direcionadores de crescimento nos produtos de consumo de massa

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