LIGHT S.A. CNPJ/MF nº

03.378.521/0001-75 NIRE 33.300.263.16-1

Companhia Aberta

LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.

CNPJ/MF nº 60.444.437/0001-46

NIRE 33.300.106.44-8 Companhia Aberta

LIGHT ENERGIA S.A. CNPJ/MF nº

01.917.818/0001-36 NIRE 33.300.165.60-6

Companhia Aberta

FATO RELEVANTE

A Light S.A. (“Light”), Light Serviços de Eletricidade S.A. (“Light SESA”) e Light Energia

S.A. (“Light Energia”), sociedades por ações de capital aberto, constituídas sob as leis da

República Federativa do Brasil, em cumprimento com o disposto na Instrução da Comissão

de Valores Mobiliários nº 358, de 3 de janeiro de 2002, e no artigo 157, §4º, da Lei nº 6.404,

de 15 de dezembro de 1976 e, em complemento ao fato relevante divulgado em 25 de abril

de 2018, vêm informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em 3 de maio de

2018, foram internalizados os recursos captados através da oferta no mercado internacional

de notes units, consistentes de senior notes emitidas pela Light SESA e pela Light Energia,

com garantia fidejussória da Light (“Notes Units”). Para garantir a proteção contra impacto da

variação cambial sobre principal e juros, a Companhia contratou hedge para todo o fluxo da

operação, na modalidade full swap, com custo médio de 142,86% do CDI.

As Notes Units foram emitidas no mercado internacional no valor total de USD 600 milhões,

consistindo de (a) senior notes no valor de USD 400 milhões de emissão da Light SESA e (b)

senior notes no valor de USD 200 milhões de emissão da Light Energia. As Notes Units têm

vencimento em 03 de maio de 2023 e farão jus a juros remuneratórios semestrais de 7,250%

ao ano. Os recursos obtidos com a emissão das Notes Units serão utilizados pela Light SESA

e Light Energia (i) para o pagamento de dívidas de curto e longo prazo; (ii) para estender o

vencimento de empréstimos e financiamentos; e (iii) para o reforço de sua liquidez.

Rio de Janeiro, 3 de maio de 2018.

Luis Fernando Paroli Santos

Diretor Presidente e Diretor de Desenvolvimento de Negócios e Relações com Investidores

da Light, Light SESA e Light Energia

LIGHT S.A. CNPJ/MF nº

03.378.521/0001-75 NIRE 33.300.263.16-1 Publicly Held Company

LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.

CNPJ/MF nº 60.444.437/0001-46

NIRE 33.300.106.44-8 Publicly Held Company

LIGHT ENERGIA S.A. CNPJ/MF nº

01.917.818/0001-36 NIRE 33.300.165.60-6 Publicly Held Company

MATERIAL FACT

Light S.A. (“Light”), Light Serviços de Eletricidade S.A. ("Light SESA") and Light Energia

S.A. ("Light Energia"), publicly traded companies incorporated under the laws of the Federative

Republic of Brazil, with the provisions of CVM Instruction Nº 358 of January 3, 2002, and article

157, 4th paragraph, of Law Nº 6404, of December 15, 1976, and, in addition to the material fact

disclosed on December 25, April 2018, hereby informs its shareholders and the market in

general that, on May 3rd, 2018, the funds raised through the international offering of notes units,

consisting of senior notes issued by Light SESA and Light Energia, guaranteed by Light

("Notes Units"). To ensure protection against the impact of exchange rate on principal and

interest, the Company contracted a full swap hedge for the entire flow of the operation, with an

average cost of 142.86% of the CDI (Interbank Deposit Certificate).

The Notes Units were issued on the international market in the total amount of USD 600 million,

consisting of (a) senior notes in the amount of USD 400 million issued by Light SESA and (b)

senior notes in the amount of USD 200 million issued by Light Energia. The Notes Units mature

on May 3, 2023 and will be entitled to semi-annual interest of 7.250% per annum. The proceeds

from the issuance of the Notes Units will be used by Light SESA and Light Energia (i) for the

payment of short and long term debt; (ii) to extend the maturity of loans and financing; and (iii)

to strengthen liquidity.

Rio de Janeiro, May 3rd 2018.

Luis Fernando Paroli Santos

CEO, IRO and Chief Business Development Officer

of Light, Light SESA and Light Energia