iv seminário de logística da sep marina hotel, fortaleza – ce 4 a 7 de novembro de 2009...
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IV IV Seminário de Logística da SEPSeminário de Logística da SEP
Marina Hotel, Fortaleza – CEMarina Hotel, Fortaleza – CE4 a 7 de novembro de 20094 a 7 de novembro de 2009
SECRETARIA ESPECIAL DE PORTOS da PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICASECRETARIA ESPECIAL DE PORTOS da PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICAPalestrantesPalestrantes
PAULO HOPAULO HOAssessor Técnico do Departamento de Desempenho OperacionalAssessor Técnico do Departamento de Desempenho Operacional
LUIZ HAMILTONLUIZ HAMILTONCoordenador Geral de Gestão da Informação doCoordenador Geral de Gestão da Informação do
Departamento de Sistemas de Informações PortuáriasDepartamento de Sistemas de Informações Portuárias
Projeto deProjeto de
Incentivo àIncentivo àCABOTAGEMCABOTAGEM
PICPICUSO AUTORIZADO PELA ALIANÇA NAVEGAÇÃOUSO AUTORIZADO PELA ALIANÇA NAVEGAÇÃO
SumárioLogística – ContextoDados do SetorProjeto de Incentivo à Cabotagem – PIC (Proposta)Benefícios do PICAgenda do PIC
CONTEXTOCONTEXTO
LogísticaLogística
Fazer chegar o produto certo, na quantidade certa, no lugar certo, na hora certa, com a qualidade
assegurada e ao menor custo, disponibilizando os bens nos mercados e pontos de destino com a
máxima eficiência, rapidez e
qualidade e com custos conhecidos e controlados.
LogísticaLogística
José Manoel Cortiñas LopezCoordenador-Geral de Logística e Promoção das Exportações
SECRETARIA DE COMÉRCIO EXTERIOR – MDIC - 2009
Negociação e suas condições
Entrega do PRODUTO
PAGAMENTOe suas informações
PROCESSOS DA LOGÍSTICA
Produtor Consumidor
Para que ocorra o processo da LOGÍSTICA é necessária a infraestrutra destes 3 FLUXOSINFRAESTRUTURA DO FLUXO DE INFORMAÇÃO-Sistemas Eletrônicos de Informações e de Telecomunicações-Equipamentos Eletrônicos de Processamento de Dados INFRAESTRUTURA DO FLUXO FÍSICO- Rodovias, Ferrovias, Hidrovias, Portos e Equipamentos de Transportes e de Movimentação e Armazenagem de Carga
INFRAESTRUTURA DO FLUXO FINANCEIRO- Sistema de Faturamento , Cobrança, Pagamento e Recebimento - REGRAS DE RATEIO
Nív
el d
e C
ola
bo
raçã
oN
ível
de
Co
lab
ora
ção
Evolução da Cooperação Evolução da Cooperação entre Empresasentre Empresas
Nível de MaturidadeNível de Maturidade AltoAltoBaixoBaixo
BaixoBaixo
AltoAlto
Telefone/Telefone/E-mail/FaxE-mail/Fax
Integração Integração dede
DadosDados
Integração de Integração de
ProcessosProcessos
FONTE: Aberdeen Group, 2007FONTE: Aberdeen Group, 2007
PSP
Evolução da LogísticaEvolução da LogísticaEstágios Organizacionais de Crescimento
Gra
u d
e in
teg
raçã
oG
rau
de
inte
gra
ção
19701970tempotempoBaixoBaixo
BaixoBaixo
AltoAlto
LOGÍSTICA EXTERNA INTEGRADAIntegração externa de processos de
negócios chave
LOGÍSTICA INTERNA INTEGRADAComprador – Fornecedor – Objetivos
Individuais
LOGÍSTICA INCIPIENTEIntegração das funções da
Logística
LOGÍSTICA SUBDESENVOLVIDASegmentado com foco na função
distribuição
LOGÍSTICA DE COOPERAÇÃO EINTEGRADA ATRAVÉS DA CADEIA DE VALORIntegração plena como se fosse uma
empresa única
19801980 19901990 20002000 20052005
1
2
3
4
5Ambiente Ambiente INTERNOINTERNO
Ambiente Ambiente EXERNOEXERNO
FONTE: Adaptado de Boyson FONTE: Adaptado de Boyson et. al,et. al, 1999 1999
e-comércio
Presença na WEB
Setor PortuárioSetor PortuárioEscada de adoção de Tecnologias para Colaboração
Organizações comoÚnica Empresa
Organizações Trabalhando em rede
e-negócio
Telex, Telefone e Fax
FONTE: CISCO – Adoção de Tecnologia de InternetFONTE: CISCO – Adoção de Tecnologia de Internet
Dados do Setor
O Brasil possui uma Matriz Energética das
mais modernas do mundo
81% 8% 11%11%RússiaRússia
46% 43% 11%11%CanadáCanadá
43% 53% 4%4%AustráliaAustrália
43% 32% 25%25%EUAEUA
37% 50% 13%13%ChinaChina
24% 62% 14%14%BrasilBrasil
Ferroviário Rodoviário Hidroviário
Porém, sua Matriz de Transportes é uma
das mais atrasadas, notadamente entre os países de grande extensão territorial
Participação dos Modais deTRANPORTE
Nossos custos de logística e transporte são, em função deste índice, muito elevados,
alcançando 15 % do PIB, bem acima do que se observa em muitos outros países
Posição 2007 (Banco Mundial)
Custos Logísticos e TransporteCustos Logísticos e Transporte
Custo de Transporte Custo de Transporte + Custo de Estoque + Custo de Armazenagem + Custo Administrativo+ Custo de Estoque + Custo de Armazenagem + Custo Administrativo
Custos Logísticos em relação ao PIB (%)Custos Logísticos em relação ao PIB (%)
Nos Nos Estados Unidos Estados Unidos os os Custos Logísticos Custos Logísticos são são
de de 8,6%, 8,6%, e os de e os de transportestransportes entre entre 5% a 6%5% a 6%
19961996Custos Logísticos = 17%Custos Logísticos = 17%
Custos de Transportes = 9 a 10%Custos de Transportes = 9 a 10%
2006 a 20082006 a 2008Custos Logísticos = 15%Custos Logísticos = 15%
Custos de Transportes = 7%Custos de Transportes = 7%
Participação dos Modais deTRANPORTE
Participação dos Modais deTRANPORTE
Custo do estoque no PIB (4,6%) = US$ 59,8 bilhões
Custo de Armazenagem no PIB (0,9%) = US$ 11,7 bilhões
Custo Administrativo no PIB (0,5%) = US$ 6,5 bilhões
Participação do Custo da Logística no PIB de
2007 = US$ 1,3 trilhões (BACEN)
* Banco Mundial e COPPEAD
Custo da Logística no PIB (15%*) = US$ 195 bilhõesCusto Direto do Setor de Transp. no PIB (9%) = US$ 117 bilhõesRodoviário 83% - US$ 97,1 bilhões (PETSE + Manutenção + Expansão )*Ferroviário 7% - US$ 8,2 bilhõesAquaviário 6,3% - US$ 7,4 bilhõesDutoviário 1,9% - US$ 2,2 bilhõesAéreo 1,8% -US$ 2,1 bilhões(Custo do diesel no transporte de carga - 33,6%)
Programa Emergencial de Trafegabilidade e Segurança
nas Estradas) - 2006
* NÃO INCLUSO NO VALOR DO CUSTO DIRETO
AMAZONASPARÁ
AMAPÁ
RORAIMA
RODÔNIA
MATO GROSSO
TOCANTINS
GOIÁS
MATO GROSSODO SUL
MARANHÃO
PIAUÍ
CEARÁRIO GRANDEDO NORTE
PARAÍBA
PERNAMBUCO
ALAGOAS
BAHIA
MINAS GERAIS
SÃO PAULO
ESPÍ
RITO
SAN
TO
PARANÁ
SANTACATARINA
RIO GRANDEDO SUL
SERGIPE
RIO DE JANEIRO
ACRE
Porto de MANAUSPorto de SANTARÉM
Porto de BELÉM
Porto de VILA DO CONDE
Porto de ITAQUI
Porto de FORTALEZA
Porto de AREIA BRANCA
Porto de NATAL
Porto de CABEDELO
Porto de SUAPE
Porto de MACEIÓ
Porto de SALVADOR
Porto de ARATU
Porto de ILHÉUS
Porto de BARRA DO RIACHO
Porto de VITÓRIA
Porto do RIO DE JANEIROPorto de ITAGUAÍ (Sepetiba)
Porto de SÃO SEBASTIÃOPorto de SANTOS
Porto de PARANAGUÁPorto de SÃO FRANCISCO DO SUL
Porto de ITAJAÍPorto de IMBITUBA
Porto de PELOTASPorto de RIO GRANDE
Porto de MACAPÁ
Porto de RECIFE
Porto do NITERÓIPorto do FORNO
Porto de ANTONINA
Porto de ANGRA DOS REIS
Porto de PORTO ALEGREPorto de LAGUNA
PORTOS PÚBLICOSMARÍTIMOS
34
AMAZONASPARÁ
AMAPÁ
RORAIMA
RODÔNIA
MATO GROSSO
TOCANTINS
GOIÁS
MATO GROSSODO SUL
MARANHÃO
PIAUÍ
CEARÁRIO GRANDEDO NORTE
PARAÍBA
PERNAMBUCO
ALAGOAS
BAHIA
MINAS GERAIS
SÃO PAULO
ESPÍ
RITO
SAN
TO
PARANÁ
SANTACATARINA
RIO GRANDEDO SUL
SERGIPE
RIO DE JANEIRO
ACRE
Porto de MANAUS
Porto de FORTALEZA
Porto de SUAPE
Porto de MACEIÓ
Porto de SALVADOR
Porto de VITÓRIA
Porto de ITAGUAÍ (Sepetiba)
Porto de SANTOS
Porto de PARANAGUÁPorto de SÃO FRANCISCO DO SUL
Porto de RIO GRANDE
PORTOS PÚBLICOSMARÍTIMOS que operamCABOTAGEM DE CONTÊINERES
11
AMAZONASPARÁ
AMAPÁ
RODÔNIA
MATO GROSSO
TOCANTINS
GOIÁS
MATO GROSSODO SUL
MARANHÃO
PIAUÍ
CEARÁRIO GRANDEDO NORTE
PARAÍBA
PERNAMBUCO
ALAGOAS
BAHIA
MINAS GERAIS
SÃO PAULO
ESPÍ
RITO
SAN
TO
PARANÁ
SANTACATARINA
RIO GRANDEDO SUL
SERGIPE
RIO DE JANEIRO
ACRE
Porto de SANTARÉMPorto de BELÉM
Porto de VILA DO CONDE
Porto de ITAQUI
Porto de NATAL
Porto de CABEDELO
Porto de ARATU
Porto de ILHÉUS
Porto de BARRA DO RIACHO
Porto do RIO DE JANEIRO
Porto de SÃO SEBASTIÃO
Porto de ITAJAÍPorto de IMBITUBA
Porto de PELOTAS
Porto de MACAPÁ
Porto de RECIFE
Porto do NITERÓIPorto do FORNO
Porto de ANTONINA
Porto de ANGRA DOS REIS
Porto de PORTO ALEGRE
PORTOS PÚBLICOSMARÍTIMOS que podemOperarCABOTAGEM
21
PROJETO DEPROJETO DEINCENTIVO À CABOTAGEMINCENTIVO À CABOTAGEM
PropostaProposta
Solução de Solução de BALCÃO ÚNICO BALCÃO ÚNICO para os usuários para os usuários
Fundamentos do ProjetoFundamentos do Projeto
Cadeia Logística com INTEGRAÇÃO VIRTUALCadeia Logística com INTEGRAÇÃO VIRTUAL
Diversas empresas atuam de forma coordenada, como se fosse uma empresa única, no transporte porta-a-porta e a
emissão do conhecimento é efetuada por uma
entidade gestora neutra
Cadeia Logística com INTEGRAÇÃO VERTICALCadeia Logística com INTEGRAÇÃO VERTICAL Uma única empresa atua como a única responsável no transporte
porta-a-porta, com ou sem uso de serviços terceirizados, e aemissão do CONHECIMENTO ÚNICO é efetuada pela
empresa líder
SISTEMA DE CABOTAGEM VIGENTESISTEMA DE CABOTAGEM VIGENTE
MODELO PROPOSTOMODELO PROPOSTO
Fatores críticos de sucessoCOMPROMISSO, PARCERIA, INTEGRAÇÃO,
TRANSPARÊNCIA E CONFIANÇA MÚTUA
Fundamentos do ProjetoFundamentos do Projeto
Não ingerência nas empresas participantes e
respeito à sua individualidade e aos seus
modelos de negócios
Participação do processo por ADESÃO
Transporte Rodoviário de CargaTransporte Rodoviário de CargaPorta a PortaPorta a Porta
SIMPLICIDADESIMPLICIDADE
ProdutorProdutor ConsumidorConsumidorTransportador RodoviárioTransportador Rodoviário
Qual é o segredo do negócio ?
MODAL DE TRANSPORTE QUE PREVALECE NO BRASILMODAL DE TRANSPORTE QUE PREVALECE NO BRASIL
$
O que propomos para aO que propomos para aCABOTAGEM?CABOTAGEM?A mesma A mesma SIMPLICIDADESIMPLICIDADE
PROJETO DE INCENTIVO ÀPROJETO DE INCENTIVO À
CABOTAGEMCABOTAGEM
PICPICII
AÇÃO
CAPConselho de Autoridade
Portuária
COMISSÃO DE CABOTAGEMAções junto aos atores
envolvidos noprocesso
IIIMONITORAMENTO
SEPSecretaria Especial de Portos
GRUPO DE TRABALHOAcompanhamento das
atividades desenvolvidaspela Comissão de
Cabotagem
IMODELAGEM
SEPSecretaria Especial de Portos
GRUPO DE TRABALHOElaboração do Modelo
Operacional para aCabotagem
AJUSTES
AJUSTES
IMPLANTAÇÃOIMPLANTAÇÃO
Conclusão das ações para aimplantação do MODELO OPERACIONAL PARAA CABOTAGEM
MOC
AJUSTES
ProdutorProdutor ConsumidorConsumidorTransportadorTransportadorTerrestre e FluvialTerrestre e Fluvial
AA
Porto APorto A Transportador MarítimoTransportador Marítimo Porto BPorto B TransportadorTransportadorTerrestre e FluvialTerrestre e Fluvial
BB
Projeto de Incentivo à Projeto de Incentivo à CABOTAGEMCABOTAGEM
PICPICMODELO PROPOSTOMODELO PROPOSTO
FLUXO DE UM FLUXO DE UM CICLO DE NEGÓCIOCICLO DE NEGÓCIO
CONSÓRCIO LOGÍSTICOPORTUÁRIO“B”
SPE-Sociedade de PropósitoEspecífico “B”
(Utilização do CAP)
Projeto de Incentivo à CABOTAGEM - Projeto de Incentivo à CABOTAGEM - PICPIC
CONSÓRCIO LOGÍSTICOPORTUÁRIO“A”
SPE-Sociedade de PropósitoEspecífico “A”
(Utilização do CAP)
Produtor ConsumidorTransportadorTerrestre
A
PortoA
Transportador MarítimoAB
PortoB
TransportadorTerrestre
B
SISCOPAC – Sistema Comunitário Portuário SISCOPAC – Sistema Comunitário Portuário de Apoio à Cabotagemde Apoio à Cabotagem
MODELO PROPOSTOMODELO PROPOSTO(COM REGRAS)(COM REGRAS)
SISCOPACEDI - WEB
WEB – World Wide WebWEB – World Wide Web(Rede de Alcance Mundial)(Rede de Alcance Mundial)
EDI – Electronic Data InterchangeEDI – Electronic Data Interchange (Intercâmbio Eletrônico de Dados)(Intercâmbio Eletrônico de Dados)
CTMCCTMC
CTMC – CONHECIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL DE CARGACTMC – CONHECIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL DE CARGA
GESTORÚNICO B
GESTORÚNICO A
SIMPLICIDADESIMPLICIDADE
ANVISAVIGIAGRO
RECEITA FEDERAL
RECEITA ESTADUAL
AUTORIDADEMARÍTIMA
AUTORIDADEPORTUÁRIA
AGENTE NAV
PRODUTOR
TRANSPORTADOR
OP PORTUÁRIO PRATICAGEM
REBOCADOR
DISTRIBUIDOR
ATACADISTA
SEGURADORA
BANCOS
POLÍCIA FEDERAL
COMUNIDADE PORTUÁRIACOMUNIDADE PORTUÁRIA
SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICOSOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO
SPESPECanal único Canal único para a para a integraçãointegração de de
entidadesentidades que integram a comunidade que integram a comunidade
SINDICATOS
PREFEITURA
FLUXO DE INFORMAÇÃO - FUNCIONALIDADES DO SISCOPACFLUXO DE INFORMAÇÃO - FUNCIONALIDADES DO SISCOPAC
Ace
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e A
UTO
RIZ
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O
Infr
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e C
ertif
icaç
ão D
igita
l
Dados da Embarcação(PSP)
Contratação de Serviços deInfraestrutura Portuária
Manifesto de Carga(PSP)
Reserva de Espaço em Navio
Notificações e Alertas
Contratação de TransportesTerrestres e Fluviais
Leilão Eletrônico
Lista de Passageiros(PSP)
Rastreamento e Acomp.da Carga
Contratação de Seguros
Faturamento e Pagamentos
Busca de Informações eSoluções
Atendimento ao Cliente
Ensino à Distância
Repositório de Dados eDocumentos
Gerenciamento de Conteúdos
Gerenciamento de Documentos
Gerenciamento de Usuários
Tradutor de Sistemas e Central de Mensagens
Gráficos e Relatórios
Auditoria e Investigação
Armadores e Agências Marítimas
Donos de Mercadorias
Despachantes OGMOÓrgãos Governamentais
Intervenientes
Vistoriadores Contrat. pelos Compradores
ANTAQ, ANTT e outras Agências Estaduais
Bancos e Seguradoras
Autoridade Portuária
Transportadores
Operadores PortuáriosOperadores de Logística
SISCOPACEDI - WEB
CICLO DO NEGÓCIO PROPOSTO
OrigemDestino
OrigemDestino
SPE ASociedade de Propósito Específico
SPE BSociedade de Propósito EspecíficoRE
TORN
O G
ARAN
TID
O
Projeto de Incentivo à CABOTAGEM
PICMODELO PROPOSTO
Concluído o Ciclo do Negócio, Apurado o GANHO, o SISCOPAC processará
os cálculos dos pagamentos que competirá aos respectivos atores envolvidos,
de acordo com as Regras do Negócio preestabelecidas e acordadas entre todos os envolvidos no processo.R$R$O Sistema Comunitário Portuário de Apoio à
Cabotagem - SISCOPAC processará o
fechamento financeiro, apurando o
Total das Receitas, o Total das Despesas (Tributos e outras) e o
Resultado Final – GANHO.
Projeto de Incentivo à CABOTAGEM - PICFLUXO FINANCEIRO
Projeto de Incentivo à CABOTAGEM - PICFLUXO FINANCEIRO
Cada Gestor Único de cada Sociedade de Propósito
Específico – SPE, adotará os procedimentos para efetuar os pagamentos aos respectivos
credores envolvidos, de sua comunidade, de acordo com as informações recebidas do SISCOPAC
CONSÓRCIO LOGÍSTICOPORTUÁRIO“A”
SPE-Sociedade de PropósitoEspecífico “A”
(Utilização do CAP)
A
CONSÓRCIO LOGÍSTICOPORTUÁRIO“B”
SPE-Sociedade de PropósitoEspecífico “B”
(Utilização do CAP)
B
SISCOPACEDI - WEB
GESTORÚNICO A
GESTORÚNICO B
Interligação das COMUNIDADES Interligação das COMUNIDADES PORTUÁRIAS no BrasilPORTUÁRIAS no Brasil
Inicialmente, este novo modelo para a
CABOTAGEM será implantado em
pares de PORTOS
Na medida em que for se
consolidando, a interligação no país será de
forma gradativa
ANVISAVIGIAGRO
RECEITA FEDERAL
RECEITA ESTADUAL
AUTORIDADEMARÍTIMA
AUTORIDADEPORTUÁRIA
AGENTE NAV
PRODUTOR
TRANSPORTADOR
OP PORTUÁRIO PRATICAGEM
REBOCADOR
DISTRIBUIDOR
ATACADISTA
SEGURADORA
BANCOS
POLÍCIA FEDERAL
COMUNIDADE PORTUÁRIACOMUNIDADE PORTUÁRIA
SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICOSOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO
SPESPECanal único Canal único para a para a integraçãointegração de toda a de toda a
comunidade comunidade
BENEFÍCIOSBENEFÍCIOSNovo ModeloNovo Modelo
PROGRAMA DE INCENTIVO A CABOTAGEMPROGRAMA DE INCENTIVO A CABOTAGEM
PICPIC
NEGÓCIOSNEGÓCIOSEM ESCALAEM ESCALA
BENEFÍCIOSBENEFÍCIOS
RACIONALIDADERACIONALIDADEna aplicação dos na aplicação dos
RECURSOSRECURSOS
CONFIABILIDADE CONFIABILIDADE dasdas
INFORMAÇÕESINFORMAÇÕES
PREVISIBILIDADEPREVISIBILIDADEdas REGRASdas REGRAS
REDUÇÃO dosREDUÇÃO dosCUSTOSCUSTOS
TRANSPARÊNCIA
1
2 3
4 5
6
O Modelo proposto prevê a regularidade de negócios, a garantia do retorno e
a realização de negócios em escala, dentre outros benefícios
NEGÓCIOSNEGÓCIOSEMEM
ESCALAESCALA
11
REDUÇÃO dosREDUÇÃO dosCUSTOSCUSTOS
REDUÇÃO DOS CUSTOS de cada um dos agentes participantes do processo, em
função de haver uma personalidade jurídica – SPE - cuidando dos procedimentos de contratações, pagamentos de tributos federais e estaduais e de credores, emissões de documentos, idas e vindas a bancos e a órgãos intervenientes no processo etc.
22
PREVISIBILIDADEPREVISIBILIDADEdas REGRASdas REGRAS
Previsibilidade,
de forma clara, das REGRASque disciplinam o negócio e proporcionará
SegurançaConfiança
Credibilidade
33
RACIONALIDADERACIONALIDADEna aplicação dosna aplicação dos
recursosrecursos
Aplicação eficiente e mais
RACIONAL de recursos no desenvolvimento do processo
44
CONFIABILIDADECONFIABILIDADEdas das
INFORMAÇÕESINFORMAÇÕES
55Tendo em vista que as informações
AUTORIZADAS serão fornecidas e disponibilizadas em um único sistema que todos os agentes
envolvidos terão acesso, a confiabilidade no modelo proposto será
fator preponderante ao sucesso do negócio
TRANSPARÊNCIATRANSPARÊNCIA
Transparência dos processos e das
informações AUTORIZADAS, uma vez que o
SISCOPAC utiliza os recursos da
WEB - World Wide Web (Rede de Alcance Mundial) que permite o acesso de qualquer pessoa interessada
66
Agenda
ÓRGÃOS E ENTIDADES INTERVENIENTES
LEGISLAÇÃO
ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA
COMUNIDADES PORTUÁRIAS
FUNCIONALIDADES DO SISCOPAC
DESENVOLVIMENTO SISCOPAC
IMPLANTAÇÃO – Modelo, SISCOPAC e SEP’s
XMODELAGEM e APRESENTAÇÃO do Modelo
ACOMPANHAMENTO
IV IV Seminário de Logística da SEPSeminário de Logística da SEP
Marina Hotel, Fortaleza – CEMarina Hotel, Fortaleza – CE4 e 7 de novembro de 20094 e 7 de novembro de 2009
SECRETARIA ESPECIAL DE PORTOS da PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICASECRETARIA ESPECIAL DE PORTOS da PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICAPalestrantesPalestrantes
PAULO HOPAULO HOAssessor Técnico do Departamento de Desempenho OperacionalAssessor Técnico do Departamento de Desempenho Operacional
LUIZ HAMILTONLUIZ HAMILTONCoordenador Geral de Gestão da Informação doCoordenador Geral de Gestão da Informação do
Departamento de Sistemas de Informações PortuáriasDepartamento de Sistemas de Informações Portuárias
Projeto deProjeto de
Incentivo àIncentivo àCABOTAGEMCABOTAGEM
PICPIC
[email protected](61) [email protected](61) 3411-3748
USO AUTORIZADO PELA ALIANÇA NAVEGAÇÃOUSO AUTORIZADO PELA ALIANÇA NAVEGAÇÃO