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Apresentação Corporativa | Itelogy Proprietary CONFIDENTIAL | 1

Itelogy Partners Assessoria Financeira e de Negócios

Apresentação Corpora3va Itelogy Partners

Tel:+ 55 11 2847 4898 www.Itelogy.com

Apresentação Corporativa | Itelogy Proprietary CONFIDENTIAL | 2

Fundada em 2002, a Itelogy Partners é uma empresa brasileira de assessorial empresarial que trabalha para acionistas, empresas grandes e de médio porte, empreendedores, e fundos de private equity, mezzanino, e familiares, em toda a América La3na. Nossa área de Assessoria Financeira foca em serviços de finanças corpora3vas como fusões e aquisições, captação de recursos/capital, o3mização da estrutura de capital, reorganização de acionistas, fairness opinions, e análises de viabilidade. O foco dos nossos serviços de Estratégia de Negócios é apoiar clientes com análises detalhadas de mercado, estratégias corpora3va, de canais e de crescimento. Assessoria sob Demanda (ASD) inclui serviços para clientes que estão com equipes enxutas, 3picamente durante períodos crí3cos de excesso de trabalho, mas que ainda requerem acesso à exper3se em algum assunto específico, gestão, ou simplesmente apoio operacional qualificado. A Itelogy já trabalhou em projetos, transações e inves3mentos num longo espectro de setores, incluindo saúde, varejo, tecnologia, infraestrutura, mídia e entretenimento, educação, telecomunicações, indústrias de base e produtos de consumo. Ao longo dos úl3mos 12 anos, desenvolvemos relacionamentos duradouros com nossos clientes ao prover serviços financeiros e estratégicos independentes, é3cos, altamente qualificados e customizados.

Introdução

| 3 Apresentação Corporativa | Itelogy Proprietary CONFIDENTIAL

•  A Itelogy aconselha empresas de médio porte de toda América La3na na venda, aquisição ou fusão de par3cipações societárias, assim como captação de capital para crescimento.

•  Aconselhamos os nossos clientes em todo o processo de negociação desde a elaboração dos pacotes de informação e valua6on econômico, até a seleção e abordagem dos principais inves3dores (financeiros e estratégicos) para o fechamento do negócio.

Assessoria financeira independente e imparcial

Fusões & Aquisições e Private Placements

Fairness Opinions & Estudos de Viabilidade

OEmização de Estruturas de Capital

•  A Itelogy fornece às empresas, acionistas e conselhos de administração, opiniões independentes, análise de viabilidade, assim como valua6on corpora3vos e de grupos econômicos.

•  Nossos serviços são mais usados pelos nossos clientes em disputas entre acionistas, inves3mentos de alto nível, decisões de desinves3mento, transações entre acionistas e preparação para IPO.

•  A Itelogy apoia clientes nas reestruturações financeiras e/ou o3mização de sua estrutura de capital. Devido a nossa independência de qualquer ins3tuição financeira, podemos recomendar aos nossos clientes estratégias imparciais e execução ou o3mização da estrutura de capital.


Oferecemos aos nossos clientes novas perspecEvas e insights de negócios através de avaliações setorial profunda e customizada

Avaliações Setoriais

Insights & Segmentação

dos Consumidores

Experiência do Consumidor

Dimension., Tendências e Evolução do Mercado

Benchmarking de

Performance

Eficácia de Vendas e Canal

Análise de Gerenciam. Produto & Categoria

Inteligência Compe33va e Stakeholders

•  Qual o tamanho de mercado e como o mesmo evoluirá ao longo do tempo?

•  Como os principais stakeholders do mercado impactarão na evolução do mercado?

•  Quais são as estratégias e inves3mentos dos principais players e como nós nos posicionamos para compe3r eficazmente?

•  O que os nossos clientes realmente querem?

•  Quão sa3sfeitos eles estão e quais são os principais pontos de contato para aumentar a lealdade e lucra3vidade dos clientes?

•  Quais são as métricas chave de desempenho do setor – como nossa empresa se compara vis-‐à-‐vis a compe3ção?

•  Aonde estão as maiores oportunidades e “low hanging fruits”, para tornar as vendas mais produ3vas?

•  Que 3po de inovações de canal ou mudanças no mix de canais podem maximizar valor?

Questões chave que nossos clientes Epicamente querem respondidas:


Soluções estratégicas personalizadas de Go-‐To-‐Market, focadas em crescimento sustentável e desempenho/produEvidade

Go-to-Market (GTM) Modelo

Estrutura e Operações

Facilitadores de Execução

Estratégia

Objetivos de Desempenho Segmentação

Experiência do Consumidor Estratégia de Canal

Estratégia

! Objetivos mensuráveis e alinhados com os objetivos corporativos e usados para determinar o sucesso organizacional

! Segmentação de clientes/mercado claramente definidas, baseada em necessidades , desejos e comportamento de compras bem entendidos

! Estratégias de GTM e de Canal alinhadas com comportamentos de compra e preferências dos clientes

Facilitadores de Execução

Práticas End-to-End Recrutamento e Treinamento

Métrica e Relatórios

! Processo End-to-End de GTM claramente definidos e consistentemente executados para visibilidade, previsibilidade e responsividade organizacional

! Práticas de gerenciamento de atividades para aumentar share of wallet, cross-selling, up-selling e satisfação geral dos clientes

! Dashboard padrão das métricas do GTM ! Ferramentas e infra-estrutura abrangentes

para decisões de qualidade e visibilidade de desempenho

Estrutura e Operações

Modelo de Cobertura Estrutura Organizacional

Compensação e Objetivos

! Modelo de cobertura e operações para maximizar as oportunidades de mercado e de vendas enquanto reduzindo despesas e minimizando riscos

! Processos operacionais consistentes, papéis/responsabilidades simplificados e linhas de comandos para minimizar ineficiências operacionais

! Compensação e Objetivos amarrados diretamente à obtenção de objetivos de negócios específicos


Ajudamos nossos clientes a focar no que é mais importante, adotando um programa Advisory-‐On-‐Demand (AOD) para suportar as iniciaEvas do dia a dia do negócio

Nosso programa AOD provê suporte às inicia3vas do dia-‐a-‐dia do negócio, a preços compe33vos. É ideal para períodos crí3cos de excesso de trabalho mas que ainda requerem acesso à exper3se em algum assunto específico de gestão. •  Horas são compradas em blocos de 50 horas

•  Valores variam conforme nível de senioridade contratado (analista, consultor ou consultor sr.)

•  Horas podem ser usadas conforme a necessidade durante um período de 3 meses

•  Horas são usadas prioritariamente para suporte off-‐site, mas também podem incluir reuniões pontuais de gestão com a equipe no cliente

•  Em casos específicos, como neste projeto, o trabalho poderá ser feito in-‐house

Nossa equipe tem larga experiência em diversas competências, mas não limitada as seguintes: •  Benchmarking •  Análise compe33va •  Avaliações de tamanho e atra3vidade de mercados

•  Desenvolvimento de plano de negócios •  Análise e modelagem financeira •  Análise de custo-‐benescio •  Análise make-‐or-‐buy •  Análise de viabilidade •  Fairness Opinions •  Desenvolvimento e análise de relatórios •  Redesenho de Processos e A3vidades •  Automa3zação de Controles •  Suporte a Redesenho Organizacional •  Gestão de projetos (PMO) •  Suporte a a3vidades de Due-‐Diligence operacional e de negócio

•  Desenvolvimento de apresentação para diretorias e comitês de conselho de acionistas


Em mais de 10 anos, desenvolvemos relacionamentos de longo prazo com nossos clientes, provendo serviços independentes, éEcos, de alta qualidade e customizados para empresas líders em toda LatAm (I/II)

•  Maior organização filantrópica de serviços de saúde na América Latina •  Maior plano de saúde privado independente no Estado de São Paulo •  Principal hospital infantil no Brasil •  Grande empresa farmacêutica da Europa •  Companhia líder em medicina diagnóstica no Brasil •  Uma das 3 principais fabricantes multinacionais de equipamentos

•  Líder mundial de software para computador, produtos eletrônicos, computadores pessoais e serviços •  Grande corporação global de serviços de TI para empresas •  Fornecedor internacional de soluções de TI e serviços que projeta, monta e suporta soluções de TIC •  Empresa Brasileira de soluções de TI para o mercado PME •  Empresa Global de HW, Storage, e Serviços de Rede e Infraestrutura

•  Importante corporação de mídia digital na América Latina, oferecendo comparações de preço, comércio social, pagamentos, informação de comércio digital e de segmentos de mercado

•  Segundo maior conglomerado de mídia do Brasil •  Um dos 5 principais produtores independentes de audiovisual •  Segundo maior fornecedor de equipamento de rede sem fio do mundo •  Quinto fornecedor de rede global móvel e fixa do mundo •  Segundo maior operador de telecomunicações por satélite do mundo •  Maior empresa de telecomunicação no Brasil e a 2ª maior na América Latina

Sáude e FarmacêuEca

Tecnologia da Informação

Telecom, Mídia , E-‐commerce

•  Segundo maior fornecedor do mundo de tecnologia relacionado a transações de segurança eletrônica •  Maior processador mundial de pagamentos de cartão de crédito e débito •  Maior empresa financeira global que fornece ampla variedade de serviços financeiros incluindo planejamento de

aposentadoria, seguro e produtos de investimentos e bancários •  Maior programa de fidelidade da América Latina

Serviços Financeiros


•  Conglomerado líder em produção em bio etanol, açúcar, energia e alimentos •  Um dos maiores conglomerados industriais na América Latina, operando em vários setores como finanças,

energia, mineração, aço, polpa, papel, entre outros •  Maior grupo brasileiro, com operações na América Latina e Estados Unidos, com unidades de negócio em

distribuição de combustível, produção químicas e logísticas integradas •  Uma das 500 corporações (Fortune) multinacionais americanas que fabrica produtos e fornece serviços de

engenharia para uma ampla variedade de mercados industriais, comerciais e de consumo •  Grande fabricante chinesa de aparelhos elétricos (linha branca) •  Empresa francesa líder de materiais de construção •  Uma dos maiores conglomerados privados brasileiros em cimento, mineração, imóveis, construção, petróleo,

energia elétrica e transporte

Base Industries & Industrial Products

M&A & Corporate Finance

•  Segundo maior provedor do mundo de equipamentos de rede sem fio •  Grande plano de saúde e dono de hospital •  Maior programa de fidelidade aéreo da América Latina •  Conglomerado brasileiro produtor de bio-etanol, açúcar, energia e comida •  Provedor líder de serviços de TI na América Latina •  Provedor brasileiro de soluções de TI focado no segmento PME •  Companhia europeia com presença na América Latina de instalação e manutenção de rede •  Corporação brasileira de cosméticos •  Clínica brasileira de diagnósticos por imagem •  Produtora nacional independente de audiovisual

Em mais de 10 anos, desenvolvemos relacionamentos de longo prazo com nossos clientes, provendo serviços independentes, éEcos, de alta qualidade e customizados para empresas líders em toda LatAm (II/II)

Varejo & Bens de Consumo

•  Grupo brasileiro de varejo em fast-fashion •  A maior empresa brasileira engajada em negócios de varejo de alimentos, produtos em geral, bens eletrônicos e

aparelhos para casa •  Grande empresa brasileira de Cosméticos •  Grande empresa brasileira de varejo de produtos de linha-branca, eletrônicos, e eletro-portáteis


Time (Diretores) Ian Bonde, Sócio Ian, cidadão Sueco e residente Brasileiro, tem mais de 15 anos experiência profissional relevante em planejamento estratégico, entrada em mercados emergentes, estratégias go-to‐market, desenvolvimento de negócios, e captação de fundos, M&A, bem como avaliações de viabilidade e fairness opinions. Sua experiência abrange várias indústrias incluindo serviços em saúde, serviços financeiros especializados, tecnologia da informação, varejo, telecomunicações, mídia e entretenimento, e logística. Possui formação em Administração de Empresas e Filosofia da Babson College. Ele é fluente em Inglês, Português e Espanhol. Frederico Bourroul, Sócio Frederico, cidadão Brasileiro, tem mais de 23 anos de experiência em Finanças Corporativas, incluindo captação de fundos, M&A, Joint‐Ventures, e leveraged & management buyouts. Também possui experiência substancial em gestão de turn-arounds, implementações pós‐fusões, reestruturação de sociedades, e IPOs. Sua vivência espalha‐se por diversas indústrias em mais de 100 projetos com empresas locais e internacionais, bancos de investimento, fundos de private quity, e family offices. Frederico é Administrador de Empresas pela FGV. Ele é fluente em Inglês e Português. Ricardo Joseph, Sócio Ricardo, cidadão Brasileiro e Alemão, tem mais de 18 anos de experiência em consultoria operacional, estratégica e financeira, atuando com estratégias de crescimento de mercado, avaliações de viabilidade de investimentos, due diligence, valuations, e M&A. Possui formação em Engenharia de Produção pela USP, e MBA pela Yale School of Management. Ele é fluente em Português e Inglês. Anne Molinari, Diretora Norueguesa com residência permanente no Brasil. Mais de 10 anos de experiência em planejamento estratégico e inteligência de mercado, internacional – tanto em empresas nacionais como em multinacionais nos setores de finanças, serviços e indústria. Sólida experiência e profundo conhecimento em análises estratégicas, planejamento de marketing, avaliação financeira de projetos e desenvolvimento de novos negócios. Anne tem um B.S. em Commerce de DePaul University de Chicago e um MBA de Columbia Business School. Ela é fluente em português, inglês e norueguês.

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