investimentos sob medida - mont capital asset...assessoria de investimentos. bseando-se nos pilares...

I N V E S T I M E N T O S S O B M E D I D A

C A R T E I R A S A D M I N I S T R A D A S

A Gestão de Carteiras individualizada da Mont Capital funciona por meio de um contrato de

prestação de serviços entre a Mont Capital e seus clientes.

Neste modelo de prestação de serviço a Mont Capital será responsável por definir os melhores ativos

para a Carteira de seus clientes, de acordo com o perfil e suas expectativas quanto à liquidez, rentabi-

lidade e segurança.

Os Portfólios Inteligentes se destinam a investidores que desejam um atendimento personalizado e a

segurança de uma gestão profissional voltada para a otimização de um mix de investimentos visando

o maior retorno possível para o perfil do cliente.

Uso de plataforma aberta

Buscamos as melhores Taxas

Melhores Produtos

100% Digital

Atendimento Rápido

Experiência Comprovada

TENHA UMA GESTÃO PROFISSIONAL

PARA O SEU PORTFÓLIO DE INVESTIMENTOS

AGILIDADE, TRANSPARÊNCIA E RESULTADOS!A Mont Capital está aqui para te ajudar sem complicação:

TRANSPARÊNCIA

Taxa de Abertura

Taxa de Resgate

Comissões

Corretagem

Spreads

TED, DOC, TEF

NÃO GANHAMOS COM

SUPERVISÃO E REVISÃO TRABALHO INDIVIDUALIZADO

Revisões Periódicas

Relatórios Econômicos

Adequação de Portfólio

Reavaliação do Perfil de risco

Revisão de Alocação

Otimização contínua

Por perfil e metas

Construção de Portfólio

Busca das melhores taxas

Gestão ativa

Metas Individualizadas

Relação de Longo Prazo

Experiência Comprovada

www.montcapital.com.br

VEJA COMO É SIMPLES INVESTIRCOM A MONT CAPITAL

ABRA SUA CONTA01 Abra sua conta e assine nosso contrato 100% online e sem nenhuma burocracia. 03

02 04FAÇA O PRIMEIRO APORTE

CONSTRUÍMOS O PORTFÓLIO

Você transfere os recursos para sua conta na corretora e nós cuidamos do resto.

Com os recursos da sua conta, construímos o portfólio adequado ao seus objetivos

INVISTA CONTINUAMENTE

Aplique continuamente e obtenha os benéficos de uma carteira balanceada.


FUNDOS DE INVESTIMENTOS

O QUE SÃO?

Carteiras de investimento personalizadas, elaboradas de acordo com seu perfíl e necessidades.

PARA QUEM SÃO?

Para você, que busca uma maneira eficiente e profissional de investir seu patriônio.

POR QUE FAZEMOS?

Para lhe ajudar a desenvolver ou aprimorar seu planejamento financeiro pessoal.

COMO FAZEMOS?

Por meio de um processo de investimentoindividualizado e exclusivo para cada perfil de risco.

FUNDOS DE INVESTIMENTOS

O QUE SÃO?

Carteiras de investimento personalizadas, elaboradas Carteiras de investimento personalizadas, elaboradas de acordo com seu perfíl e necessidades.

PARA QUEM SÃO?

Para você, que busca uma maneira eficiente e Para você, que busca uma maneira eficiente e profissional de investir seu patriônio.profissional de investir seu patriônio.

POR QUE FAZEMOS?

Para lhe ajudar a desenvolver ou aprimorar seu planejamento financeiro pessoal.

COMO FAZEMOS?

Por meio de um processo de investimentoindividualizado e exclusivo para cada perfil

POUPAR PODE SE TORNARUM HÁBITO LUCRATIVO

TEMPO

ACONSELHAMENTO E REBALACEAMENTO PERIÓDICOREALIZADOPLANEJADO

Performance acimado planejado*

Performance abaixodo planejado*

TEMPO

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SEU

OBJETIVO

SEU

OBJETIVO


Quais são meus objetivos financeiros?

Quanto dinheiro preciso para atingir minha independência financeira?

Quanto devo poupar por mês?

Onde devo investir? devo diversificar?

Minha instituição financeira entende meu perfil?

REBALANCEAMENTO E ACOMPANHAMENTO

DEFINIÇÃO DO PERFIL DE INVESTIDOR

As áreas de risco e gestão da Mont Capital determinam seu perfil de investidor, baseados na análise do questionário.

ELABORAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Apresentamos uma sugestão de investimentos baseada em classes de ativos (carteira teórica). Sua carteira conterá somente classes de ativos adequadas ao seu perfíl

EXECUÇÃOApós sua aprovação, colocamos em prática a carteira definida.

MONITORAMENTO

Nossa equipe acompanha de perto a evolução dos mercados. realizando sugestões se e quando necessário

Sua carteira é rebalanceada caso haja desequilíbrio relevante em comparação com a carteira teórica

PROCESSO DE INVESTIMENTO

DIAGNÓSTICO INDIVIDUAL

Em reunião presencial, buscamos compreender seu momento de vida, necessidades e objetivos de curto, médio e longo prazos. Você preencherá em breve questionário.


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COMO FAZEMOS?

CLIENTESelecionamos as melhores

corretoras, 100% digitais

• Os mesmos produtos financeiros em plataformas

diferentes e com taxas diferentes.

• Nós comparamos as melhores taxas e produtos,

consolidamos toas as informações em um único relatórioParceria de sucesso com o banco plural

para investimentos através da Pershing

do BNY Mellin (BNY MELLON)

Na Mont Capital Asset o cliente tem acesso a uma grade de corretoras com uma gama de produtos e

serviços, numa estrutura de arquitetura aberta, os mesmos produtos são encontrados nas corretoras com

taxas diferentes e a Mont Capital buscará os melhores produtos com as melhores taxas de mercado, criará

um portfólio de investimentos diversificado e adequado ao perfil de cada cliente.

Com uma parceria inovadora, a Mont Capital abre a possibilidade para seus clientes alocarem recursos no

exterior de forma ampla e transparente. Com essa ferramenta, nossos analistas e gestores construirão um

portfólio com acesso às principais empresas e países desenvolvidos.


COMO FAZEMOS?

PERFIL DE RISCO CARTEIRA CUSTOMIZADA

GESTÃO CONSOLIDADAEQUIPE SÊNIOR

REUNIÕES PERIÓDICAS REDE DE RELACIONAMENTO

Metodologia e processos para medir o risco

da carteira e do perfil de cada cliente.Cada carteira é adaptada para atender o

perfil de risco e exposição a cenários

econômicos.

Independente da instituição que estiver

alocado os recursos, entregamos um relatório

consolidado por classe de ativo, por instituição

e uma análise de desempenho.

Equipe com profissionais altamente qualificados,

com baixa rotatividade, sólida formação

acadêmica e resultados profissionais.

Sempre que demandado, apresentamos

os resultados ao cliente. Acesso à equipe

técnica e de gestão e aos estrategistas.

Estamos conectados a uma gama de

gestores, operadores, emissores e

outras fontes de inteligência do

mercado financeiro


ESTRUTURA E CAPACIDADE

REMUNERAÇÃO E ALINHAMENTO DE INTERESSES

ESTRUTURA E CAPACIDADE

Atuamos como gestores de recursos. Por isso, os recursos dos clientes não transitam pela Mont

Capital Asset, pois são alocados diretamente em sua conta nas devidas corretoras de valores.

GESTÃO DE PATRIMÔNIO FINANCEIRO

Diagnóstico individual: Situação atual de cada cliente, necessidade, objetivos e análise atuarial;

Planejamento financeiro, fiscal, sucessório e de governança;

GESTÃO DE PATRIMÔNIO FINANCEIRO

• Construção de cenários de mercado • Alocação estratégica;

• Montagem de portfólios inteligentes • Avaliação de produtos de investimentos.

Quem nos remunera é exclusivamente o cliente. Para isso, estamos alinhados aos

seus interesses, não ganhamos com corretagem, taxas e rebates...

Possui algum patrimônio familiar?

Tem herdeiros?

Quanto pretende deixar de herança?

FAMÍLIA

FAMÍLIA

Quais seus investimentos atuais?

Sob qual estrutura estão?

Essa estrutura atende sua necessidade?

Procuramos entender cada cliente, suas necessidades, objetivos e planos futuros.

Quais suas fontes de renda?

Possui atividade remunerada?

qual seu consumo anual?

Quando pretende se aposentar?


CLIENTE


A XP Investimentos está há mais de 18 anos no mercado financeiro brasileiro e é referência em

assessoria de investimentos.

Bseando-se nos pilares da transparência e variedade de produtos do mercado financeiro, para

oferecer soluções alinhadas aos interesses de cada investidor.

Especializados em assessoria de investimentos, auxiliam seus clientes a tomarem as melhores

decisões. Possuem também uma variedade de produtos como renda fixa, ações, fundos de investi-

mentos, vida ou previdência privada, inclusive com exposição internacional. Também buscam

imparcialidade, não se comprometendo com produtos, mas com seus clientes.

A XP possui valores que mostram seu espírito empreendedor, busca transformar o mercado finan-

ceiro brasileiro para melhorar a vida das pessoas e mudar a cultura de investimentos no país.

A XP investimentos faz parte da XP Inc. detentora de diversas marcas no mercado financeiro, o

que permite uma solidez para atuar em diversos segmentos e países com relevância e eficiência.

Os números da XP investimentos mostram toda sua solidez e credibilidade no mercado:

1,7POSSUEM

MILHÕES DECLIENTES ATIVOS

409MAIS DE

DE VALOR TOTALSOB CUSTÓDIA

18anosNO MERCADO

FINANCEIRO BRASILEIRO

O BTG Pactual é o maior banco de investimentos da América Latina. Eles são o sexto maior banco do

Brasil, quinto maior banco brasileiro, terceiro maior banco privado brasileiro e o maior banco do Brasil

sem redes de agência.

Em 1983 eles foram fundados como uma DTVM Distribuidora de títulos e valores mobiliários) no RJ. Seis

anos depois, em 1989, o que era uma pequena distribuidora tornou-se finalmente um banco, abrindo

também um escritório em SP.

A partir de 1998, as diversas franquias de clientes do banco registraram crescimento acentuado. Já no

ano de 2006, em Maio, foram adquiridos pelo UBS, o maior banco Suíço e um dos maiores da Europa,

para serem a principal divisão na América Latina, o UBS Pactual.

Já em 2008, um ano após sua fundação, o BTG adquire o UBS Pactual, formando finalmente o Banco

BTG Pactual.

Em Setembro de 2014, O BTG Pactual Digital foi fundado e este funciona como uma startup dentro do

banco com foco em User Experience e investimentos voltados especialmente para o varejo e o varejo

de alta renda no Brasil.

BTG Pactual possui:

Todos os valores são baseados nos resultados do primeiro semestre de 2020

Eles possuem como missão democratizar o acesso a investimentos de qualidade.

O BTG Pactual é o maior banco de investimentos da América Latina. Eles são o sexto maior banco do

Brasil, quinto maior banco brasileiro, terceiro maior banco privado brasileiro e o maior banco do Brasil

sem redes de agência.


268,8Bilhões totais em

AuM e AuA

160,6Bilhões totais

em WuM

789Milhões em lucrolíquido ajustado


A Corretora Genial faz parte do Grupo Brasil Plural, criado por sócios que possuem um amplo histórico

de sucesso no mercado de capitais brasileiro, bem como forte relacionamento com empresas brasileiras

e instituições financeiras. Fundado em novembro de 2009, hoje o Grupo conta com aproximadamente

600 funcionários e possui escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, além de sua corretora

afiliada em Nova York.

A Brasil Plural Securities LLC é a instituição que utilizamos para investimentos no

exterior, uma casa com todas as ferramentas tecnológicas e possui um time de

especialistas com expertise em investimentos em ativos norte-americanos e

globais para desenvolver um portfólio 100% adequado ao seu perfil. Temos

também parceria com grandes escritórios de advocacia que fornecem assessoria

jurídica sobre tributação e soluções customizadas para maior eficiência fiscal.

Nossos clientes tem acesso aos produtos e serviços disponíveis na plataforma

Pershing, do grupo BNY Mellon, que possui mais de 27,9 trilhões de

dólares sob custódia.

Com mais de 20 anos de

história, a Genial é uma

empresa do Grupo Brasil

Plural, com mais de R$

40 bilhões em ativos e

150 mil clientes.

investimentos sob medida - mont capital asset...assessoria de investimentos. bseando-se nos pilares...

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