inteligência de mercado através do geomarketing

por Gustavo Vanucci

Belo Horizonte, 17 de fevereiro de 2016

GEOMARKETING: FERRAMENTA

ESSENCIAL PARA SUAS VENDAS

Gustavo Vanucci – Mestre em inovação, redes e competitividade peloCentro Universitário UNA, Especialista em Inteligência de Mercado ebacharel em Administração de Empresas. Carreira profissionaldesenvolvida como executivo em empresas como Nestlé, AtendeDistribuidora, Colonial Agronegócio e Coca-Cola com atuação nas áreas definanças, marketing, vendas e logística. Atuação em estudos de cadeiasprodutivas no agronegócio e na comercialização e distribuição de produtosacabados e alimentos in natura, além disso atual no varejo e no mercadode educação.

Professor em cursos de MBA e Pós Graduação nas áreas de gestão, marketing, design, Inteligência de Mercado e Distribuição na UNA, UNIBH, UEMG e FUMEC. É instrutor na AMIS – Associação Mineira de Supermercados.

Qual a visão de um astronauta

quando ele olha para terra?

Resposta:

Apenas o Mar e os Continentes interligados :sem divisões políticas, sem diferenças de línguas, sem diferenças sociais, raciais.

Como mensurar a terra?

Resposta:

Latitude x Longitude

Como identificar vida na terra

olhando do espaço?

Resposta:

Feixe de luz

Como identificar os territórios:

municípios, estados, países, etc. ?

Como integrar as ciências da

geografia, economia, demografia,

mercadologia e tecnologia?

8.512.000 km²

5.565 municípios

1.283 subáreas

222 áreas

314 mil setores censitários

Fonte: GFK (2012)

Análise de mercado Análise de risco

Planejamento territorial de vendas

Localização do público alvoOtimização dos custos

Marketing Direto

Análise de clientes

Análise da concorrência

Planejamento e análise da localização

Gestão da força de vendas externas

APLICAÇÕESPlanejamento da demanda

Relatórios de setores de vendas

Otimização de rotas de transportes

Como o especialista em

Geomarketing enxerga o mundo?

Fonte: GFK (2012)

Fonte: GFK (2012)

OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO = VENDAS

PRODUTO

PRAÇA

- Onde o cliente procura pelo seu produto?

- Como você pode acessar os canais de Distribuição?

- Qual tipo de esforço de vendas?

- Onde seus concorrentes estão?

PREÇO

PROMOÇÃO

MERCADO ALVO

Unidades de Negócio

Regiões, estados, município

Regionais, bairros e setores censitários

Gerentes territoriais e

representantes comerciais

Regiões de vendas

Polígono a escolher

Canais de Distribuição

Segmentação de mercado

Marcas

Linhas e Grupos de Produtos

História e conceito

A integração de diversas áreas de conhecimento como a cartografia,

economia, mercadologia, tecnologia via SIG – Sistema de Informações Geográficas.

Geomarketing

1992

SIG

Sistemas de Informação Geográfica

1984

Mercadologia 1951

Cartografia

1890

Teorias Econômicas

1826

Fonte: Cavion (2006) atualizado pelo autor.

O Geomarketing acompanhou os avanços tecnológicos no Brasil:

uma grande gama de empresas dos mais variados setores de

atividade se fizeram valer das técnicas de Geomarketing para os

mais variados fins. Como por exemplo:

- expansão dos negócios;

- ações de comunicação;

- otimização de vendas;

- inteligência competitiva;

- segmentação de mercado, etc.

“O acesso às informações não se constitui mais em

uma vantagem competitiva: o diferencial está em

saber escolher qual informação, qual metodologia e

técnica utilizar.”

Gustavo Vanucci

Autores Ano Conceitos de Geomarketing

PITTMAN 1990 Ferramenta tecnológica que auxilia os gestores de marketing fornecendo mapas com informações mercadológicas.

EXTER, 1992 Facilita a compreensão dos dados referentes aos seus hábitos de compras, fornecendo mapas com as informações

requisitadas.

BLACK, POWERS e ROCHE 1994 Ferramenta que auxilia o profissional de marketing a responder diversas formas e pontos geograficamente específicos,

fornecendo mapas com as informações requisitadas.

GOSS 1995 Possibilita aos profissionais de marketing a identificação dos consumidores e o cruzamento de dados referentes aos seus

hábitos de compras, fornecendo mapas com as informações requisitadas.

ARANHA 1996 Utilizar dados georreferenciados e o banco de dados de marketing, para proporcionar a elaboração de mapas com

diferentes informações de marketing que serão utilizados no processo de tomada de decisões da área.

GUROVITZ 1996 Ferramenta que analisa as diferentes informações mercadológicas relacionadas à localização geográfica, utilizando um

sistema de informação geográfica.

LATOUR & LE FLOC'H 2001 Ferramenta de apoio à decisão, responsável pela gestão (no mundo dos negócios e no serviço público) com base na

análise do comportamento dos indivíduos no espaço.

YREGOYEN 2003 Um sistema que engloba dados mercadológicos, hardware, métodos estatísticos softwares e dados georreferenciados,

que fornecem informações por meio de mapa que serão úteis para a tomada de decisão de marketing.

BERKOWITZ et al. 2003 Tecnologia recente e que utiliza mapas eletrônicos para diferentes aplicados mercadológicas.

CLIQUET 2006 “[...] é um conjunto de técnicas de codificação com a divisão geográfica de forma integrada com algumas funções

estatísticas.”

Quais foram os fatores

determinantes para a expansão do

geotecnologia no mundo e no Brasil ?

Agosto/2005

Fonte: Cliquet (2006)

1. Geomarketing e o Perfil do Consumidor

2. Geomarketing e o Pontos de Venda

3. Geomarketing e o Planejamento de Marketing

Conhecimento e habilidades mínimas em oito áreas:

1ª Metodologia científicas de pesquisa ( tipo, coleta de dados e amostras)2ª Geoestatística (análises quantitativas, Kernel, Moran, etc)3ª Geografia (habilidades em ler e fabricar mapas)4ª Economia (mercado, teorias econômicas e econometria)5ª Demografia (leitura das informações demográficas)6ª Mercadologia (avaliar o impacto que todos áreas em um determinado mercado e no Comportamento do consumidor (analisar o impacto no comportamento do consumidor) para melhorar as vendas7ª Tecnologia (Estruturar banco de dados, BI, Tabelas Dinâmicas)8ª Comercialização e distribuição (Fluxo Origem – Destino)

Fonte: Sérgio Meyer (2015)

Processo de tomada de decisão nas organizações

Atitude através dos Passos do Geomarketing

Planejamento (metodologias,

tipos de coleta, etc)

Coleta de Informações

Estruturação do Banco de Dados

Alinhamento dos dados com os

mapas

Estruturação dos Layers (camadas)

Análise do dados através da

geoestatística

Técnicas de Geocodificação e

Geoprocessamento

Geopublicaçãoatravés de mapas

temáticos

Relatório final

Geomarketing como ferramenta essencial para

potencializar seu negócio ?

Localização de Indústrias

Localização de Centros de Distribuição

Localização de Escolas, Padarias, Farmácias,

Supermercados, etc.

Estudos para mensurar potencial de consumo

Estudos para identificar presença e não presença da marca

Redistribuição de equipe de vendas, setores de venda, rotas de

entrega

Planejamento de Mídia

Análise de preço da concorrência

Análise de margem líquida

Rotas de escoamento de safra

Otimização de rotas de transporte

Atratividade (áreas de influência)

Desenvolvimento Econômico Territorial

Planejamento Operacional (TV´s a cabo, telefonia celular, etc)

1º CASE: Desempenho de Vendas

Quais os município acima e abaixo da média do potencial de mercadopara uma indústria do setor frigorífico

Solução:

Análise estatística das vendas / IPC – índice de potencial de Consumo (target) =

IPC 2012

Vol / IPC target > 228 ton / IPC

Vol / IPC target < 228 ton / IPC

DESEMPENHO POR MUNICÍPIO PRESENÇA

NÃO PRESENÇA

DESEMPENHO POR MUNICÍPIO > 1.000 CLIENTES ATIVOS

< 1.000 CLIENTES ATIVOS

< Toneladas por IPC

> Toneladas por IPC

Comparativo Clientes Movimentados x Desempenho Ton/IPC

2º CASE: Marca

Qual o market share e o potencial de consumo do mercado de tintas

Solução:

Pesquisa in loco = m² x consumo estimado x perfil de obra x marca

Acabamento Obras Nº Aptos

Alto 49 2.069

Alto Luxo 8 403

Médio 182 3.752

Médio Alto 262 5.626

Popular 7 404

Total Geral 50812.254

Mapeamento de mercado

709 OBRAS

COMERCIAL

97 OBRAS

1.681 SALAS

246 LOJAS

RESIDENCIAL

612 OBRAS /

508 PRÉDIOS /104 CASAS

11.422 APTOS CONSTRUTORAS

832 APTOS INDEPENDENTES

33 CASAS CONSTRUTORA

71 CASAS INDEPENDENTES

Mapeamento de mercado

Volume estimado em 308,8 mil litros

Faturamento de R$ 2,1 milhões

Valor Médio da Lata 18 litros = R$ 122,40

PRINCIPAIS CONSTRUTORASTOP 20 – RANKING POR M2

Ranking Construtora Obras Aptos Área (m²)

1º Construtora Habitare 31 1.400 283.992

2º Obras Particulares 80 832 156.038

3º Patrimar Engenharia 10 383 91.336

4º Alicerce Empreendimentos Ltda 2 142 72.648

5º Canopus Construtora 4 190 63.636

6º Construtora Castor Ltda 2 108 56.492

7º Construtora Caparao S/A 4 276 51.891

8º Construtora Lider Ltda 2 178 51.438

9º Mrv Engenharia e Participação SA 7 628 49.802

10º Tecco 1 384 49.308

11º Masb Desenvolvimento Imobiliário 3 189 48.598

12º Somattos Engenharia e Comércio 5 224 47.027

13º Construtora Agata 9 167 44.713

14º Garcia Construtora Partic Ltda 4 226 40.353

15º Construtoré Satelite 2 212 39.421

16º Concreto Empreendimentos 2 180 33.817

17º Construtora Vesper 3 255 32.430

18º Mip Edificações Ltda 2 160 25.451

19º Construtora Sol 4 82 22.977

20º Labor Engenharia Ltda 5 103 22.093

TOP 20 182 6.319 1.283.461

OUTROS 326 5.935 1.025.707

TOTAL GERAL 508 12.254 2.309.168

Análise

36% das Obras

52% dos Aptos

55% dos m2

Obras Particulares

16% das Obras

7% dos Aptos

7% dos m2

MARKET SHARE – Marcas por Padrão de Acabamento

Volume de Tintas em Belo Horizonte / Minas Gerais

Residencial – Apartamento nas Regionais Oeste e Centro Sul

Marca Tintas Alto Alto Luxo Médio Médio Alto Popular Total Geral

Coral 16.279 1.764 44.881 64.008 706 127.638

Suvinil 3.427 328 17.539 33.264 54.558

Sherwin Williams 9.148 - 13.180 15.422 37.750

Universo 13.104 6.401 2.470 5.645 27.619

Hidracor 8.366 1.663 6.376 5.468 21.874

Renner 1.512 6.628 11.718 19.858

Dacar 302 3.478 6.250 9.475 19.505

Total Geral 52.139 10.156 94.550 141.775 10.181 308.801

MARKET SHARE – Classe Alta (Padrão Alto Luxo e Luxo)

% Participação de Mercado – Belo Horizonte / Minas Gerais

Residencial – Apartamento nas Regionais Oeste e Centro Sul

Ranking em Litros

19,3 mil litros - Universo

18 mil litros – Coral

10 mil litros – Hidracor

9,3 mil litros – S. Williams

5,7 mil litros - Outros

Obs.:

Mercado estimado em R$ 551 mil reais, com preço médio de R$ 159,31 (Latão de 18 litros (PVA))

Volume de 62,3 mil litros, utilizando 24 litros por unidade com duas demão.

01 unidade = 01 apartamento = 240m2 de área

Universo31%

Coral29%

Hidracor16%

Sherwin Williams

15%

Suvinil6%

Renner2%

Dacar1%

DIAMANTE

TÚNEL IBIRITÉ

OLHOS DÁGUA

MARAJÓ

CABANA PAI TOMAZ

MADRE GERTRUDES

HAVAÍVILA PARIS

SALGADO FILHO

NOVA GAMELEIRA NOVA GRANADA

BARROCA

BARRO PRETOPRADO

CAMPUS DA PUC

CORAÇÃO EUCARÍSTICO

MINAS BRASILCONJUNTO CALIFÓRNIA II

INCONFIDÊNCIA

IPANEMA

SÃO JOSÉ

MONSENHOR MESSIASCOLÉGIO BATISTA

NOVA FLORESTA

PEDREIRA PRADO LOPES

ALTO DOS CAIÇARAS

NOVA ESPERANÇA

CAIÇARA ADELÁIDE

JARDIM ALVORADAALÍPIO DE MELO

ERMELINDA

APARECIDA

NOVA VISTA

CASTELO

BONFIM

MORRO DAS PEDRAS

CONJUNTO ITACOMI

SANTA INÊS

CARMO

LOURDES

MARILÂNDIA

ARAGUAIA

BRASIL INDUSTRIAL

CAIÇARASCASA BRANCA

CONJUNTO SANTA MARIA

ENGENHO NOGUEIRA

ESPLANADA

FLÁVIO MARQUES LISBOA

SAVASSI

SERRANO

SANTA MARIA

SANTA TEREZA

VERA CRUZ

ALTO VERA CRUZ

SERRA DO JOSÉ VIEIRA

WASHINGTON PIRES

ALTO DOS PINHEIROS

JOÃO PINHEIRO

CALAFATE

PADRE EUSTÁQUIO

REGIÃO DA NOSSA SENHORA DA BOA

FUNCIONÁRIOS

PARQUE DAS MANGABEIRAS

SANTA CECÍLIA

TEIXEIRA DIAS

OLARIA

SANTA LÚCIA

MILIONÁRIOS

NOVO DAS INDÚSTRIAS

SÃO BENTO

TAQUARIL

BOA VISTA

BURITIS

CIDADE NOVA

ESTRELA DALVA

FLORESTA

PALMEIRAS

PARAÍSO

OURO PRETO

BAIRRO DA GRAÇA

CONJUNTO BETÂNIA

GAMELEIRA NOVA SUÍSSANOVO SÃO LUCAS

SÃO CRISTÓVÃO

VILA OESTE

MANGABEIRAS

VILA CAFEZAL

UNIÃOCACHOEIRINHA

HORTO

SAGRADA FAMÍLIA

SAUDADE

CARLOS PRATES

CENTROSANTA EFIGÊNIA

BALEIA

CIDADE JARDIM

SANTO ANTÔNIO

GLÓRIA

PRIMAVERA

CALIFÓRNIA

CAMARGOS

COQUEIROS

PINDORAMA

CONJUNTO JOÃO PAULO II

TIROL

DURVAL DE BARROS

FILADÉLFIA

LINDÉIA

VISTA ALEGRE

ÁTILA DE PAIVA

SANTA MARGARIDA

PILAR

REGINA

DAS MANSÕES

ANCHIETA

SERRA

BELVEDERE

SION

BONSUCESSO

CONJUNTO BONSUCESSO

ÁLVARO CAMARGOS

LAGO

CÓRREGO RESSACA

LAGO

LAGO

CÓRREGO FERRUGEM

RIBEIRÃO ÁGUA BRANCA

RIO ARRUDAS

CÓRREGO DOS CARNEIROS

CÓ

RR

EG

O D

O B

AR

REIR

O

CÓ

RR

EGO

DO

CER

CA

DIN

HO

CÓRREGO DA SERRA

RIBEIRO ARRUDA

CÓRREGO DA OLARIA

MAPA DE OBRAS COM PRESENÇA SUVINILPor Regional em 2010

Objetivo do Relatório

Verificar a

localização

Geográfica das Obras

por Regional.

MAPA SEM PRESENÇA SUVINILPor Regional

DIAMANTE

TÚNEL IBIRITÉ

OLHOS DÁGUA

MARAJÓ

CABANA PAI TOMAZ

MADRE GERTRUDES

HAVAÍ

VILA PARIS

SALGADO FILHO

NOVA GAMELEIRA NOVA GRANADA

BARROCA

BARRO PRETOPRADO

CAMPUS DA PUC

CORAÇÃO EUCARÍSTICO

MINAS BRASILCONJUNTO CALIFÓRNIA II

INCONFIDÊNCIA

IPANEMA

SÃO JOSÉ

MONSENHOR MESSIASCOLÉGIO BATISTA

NOVA FLORESTA

PEDREIRA PRADO LOPES

ALTO DOS CAIÇARAS

NOVA ESPERANÇA

CAIÇARA ADELÁIDE

JARDIM ALVORADAALÍPIO DE MELO

ERMELINDA

APARECIDA

NOVA VISTA

CASTELO

BONFIM

MORRO DAS PEDRAS

CONJUNTO ITACOMI

SANTA INÊS

CARMO

LOURDES

ARAGUAIA

CAIÇARASCASA BRANCA

CONJUNTO SANTA MARIA

ENGENHO NOGUEIRA

ESPLANADA

FLÁVIO MARQUES LISBOA

IPIRANGA

JATOBÁ

SAVASSI

SERRANO

SANTA MARIA

SANTA TEREZA

VERA CRUZ

ALTO VERA CRUZ

SERRA DO JOSÉ VIEIRA

WASHINGTON PIRES

ALTO DOS PINHEIROS

JOÃO PINHEIRO

CALAFATE

PADRE EUSTÁQUIO

REGIÃO DA NOSSA SENHORA DA BOA

FUNCIONÁRIOS

PARQUE DAS MANGABEIRAS

TEIXEIRA DIAS

OLARIA

VILA PINHO

SANTA LÚCIA

MILIONÁRIOS

NOVA CINTRA

NOVO DAS INDÚSTRIAS

SÃO BENTO

TAQUARIL

BOA VISTA

BURITIS

CIDADE NOVA

ESTRELA DALVA

FLORESTA

PALMEIRAS

PARAÍSO

OURO PRETO

BAIRRO DA GRAÇA

CONJUNTO BETÂNIA

GAMELEIRA NOVA SUÍSSANOVO SÃO LUCAS

SÃO CRISTÓVÃO

VILA OESTE

MANGABEIRAS

VILA CAFEZAL

UNIÃOCACHOEIRINHA

HORTO

SAGRADA FAMÍLIA

SAUDADE

CARLOS PRATES

CENTROSANTA EFIGÊNIA

BALEIA

CIDADE JARDIM

SANTO ANTÔNIO

GLÓRIA

PRIMAVERA

CALIFÓRNIA

CAMARGOS

COQUEIROS

PINDORAMA

CONJUNTO JOÃO PAULO II

DURVAL DE BARROS

FILADÉLFIA

LINDÉIA

VISTA ALEGRE

ÁTILA DE PAIVA

SANTA MARGARIDA

REGINA

DAS MANSÕES

ANCHIETA

SERRA

BELVEDERE

SION

ESTORIL

BONSUCESSO

CONJUNTO BONSUCESSO

ÁLVARO CAMARGOS

Oeste

Centro-SulOeste

Centro-Sul

Oeste

Oeste

OesteOeste

Oeste

Oeste

Oeste

Oeste

Oeste

Oeste

Centro-Sul

Centro-Sul

Objetivo do Relatório

Verificar a localização

Geográfica das Obras sem

presença da marca Suvinil

(em vermelho)

VISÃO POR MARCAPor concentração da Classe Social A1

4º CASE: Associação

Qual a região que devemos concentrar esforços para aumentar a base de associados?

Solução:

Análise dados secundários = Técnicas de geocodificação e geoprocessamento


Status / RegionalNº

estabelecimentos %_Part

ASSOCIADO 242 29,3%

Barreiro 13 1,6%

Centro-sul 61 7,4%

Leste 34 4,1%

Nordeste 35 4,2%

Noroeste 30 3,6%

Norte 3 0,4%

Oeste 29 3,5%

Pampulha 20 2,4%

Venda Nova 17 2,1%

NÃO ASSOCIADO 583 70,7%

Barreiro 68 8,2%

Centro-sul 87 10,5%

Leste 44 5,3%

Nordeste 69 8,4%

Noroeste 72 8,7%

Norte 35 4,2%

Oeste 63 7,6%

Pampulha 70 8,5%

Venda Nova 75 9,1%

Total Geral 825 100,0%

C - Noroeste

B - Oeste

G - Barreiro

A - Pampulha

E - Leste

F - Centro-Sul

H - Nordeste

I - Venda Nova D - Norte

5º CASE: Varejo

Fonte: Mapa Digibase 2013 / IBGE 2010

Quais são as características demográficas da população residente em um determinado local?

Solução:

Análise dados secundários = Técnicas de geocodificação e geoprocessamento



Análise da Trade Zone0,5 km

• População: 12.086 habitantes• 0-4 anos: 473 habitantes (3,9%)

• 5-9 anos: 524 habitantes (4,3%)



• 20-34 anos: 3.350 habitantes (27,7%)

• 35-49 anos: 2.618 habitantes (21,7%)

• 50-64 anos: 2.332 habitantes (19,3%)

• Acima de 65 anos: 1.389 habitantes (11,5%)

• Domicílios: 4.719 domicílios

• População/domicílios: 2,56 hab/domicílios

• Densidade demográfica: 15.396 hab/km²

Fonte: Mapa Digibase 2013 / IBGE 2010 / Elaborado pelo autor


Análise da Trade Zone1 km

• População: 31.309 habitantes• 0-4 anos: 1.282 habitantes (4,1%)

• 5-9 anos: 1.429 habitantes (4,6%)

• 10-14 anos: 1.639 habitantes (5,2%)

• 15-19 anos: 2.072 habitantes (6,6%)

• 20-34 anos: 8.615 habitantes (27,5%)

• 35-49 anos: 6.850 habitantes (21,9%)

• 50-64 anos: 5.806 habitantes (18,5%)

• Acima de 65 anos: 3.557 habitantes (11,4%)

• Domicílios: 12.297 domicílios

• População/domicílios: 2,54 hab/domicílios

• Densidade demográfica: 19.942 hab/km²

6º CASE: Comportamento do consumidor


Existe diferenças estatísticas no comportamento do consumidor de tomate fresco em Belo Horizonte, MG?

Solução:

Análise dados primários, cruzamentos de dados secundários = Técnicas de geocodificação e geoprocessamento através da geoestatística

6º CASE: Comportamento do consumidor

Fatores Atributos Com.1 VE2 CF3 AC4

Atributo Fator

Média DP Média DP

F1) Atributos de

garantia e

segurança

Apresentar selo de procedência (origem) 0,916

28,75%

0,933

0,840

6,851 3,418

6,733 3,102 Apresentar selo de qualidade e garantia 0,905 0,934 6,918 3,432

Ser fornecido por uma empresa conhecida no mercado 0,775 0,836 6,135 3,194

Apresentar o prazo de validade na embalagem 0,816 0,881 6,947 3,367

F2) Características

organolépticas

Estar com uma boa aparência 0,769

19,82%

0,877

0,940

9,971 0,302

9,964 0,244

Estar fresco 0,800 0,891 9,976 0,240

Estar com uma cor bonita 0,691 0,828 9,973 0,224

Estar com aparência de saboroso 0,477 0,681 9,928 0,476

Não estar amassado ou "machucado" 0,650 0,805 9,966 0,294

F3) Embalagem

Estar bem embalado no momento da compra 0,902

12,73%

0,935

0,922

5,889 3,800

5,791 3,437 Ter uma embalagem bonita (com uma boa apresentação) 0,852 0,878 5,227 3,620

Ter uma embalagem que proteja bem o produto 0,865 0,883 6,248 3,653

F4) Preocupação

com a saúde e o

meio ambiente

Não apresentar agrotóxicos e/ou outros produtos químicos 0,728

11,17%

0,846

0,835

9,514 1,582

9,081 1,729 Ser produzido por métodos ecologicamente corretos (que

respeitem o meio ambiente) 0,882 0,930 9,177 1,924

Ser orgânico 0,764 0,833 8,512 2,368

F5) Características

físicas

Ser um tomate bem grande 0,787 6,23%

0,809 0,664

5,973 3,047 6,690 2,489

Ser um tomate bastante vermelho 0,802 0,828 7,398 2,704

a – Fator características organolépticas b – Fator preocupação com a saúde e meio ambiente

Mapa 2 – Análise espacial dos principais fatores de qualidade que influenciam o processo

decisório: Características organolépticas (a) e preocupação com a saúde e o meio

ambiente (b) Fonte: Dados da pesquisa

Nota: Os tons de cinza, representam os desviões padrões em relação a média geral, Para facilitar a identificação, foi

elaborado uma régua com tons de cinza, onde os mais claros representam o desvio padrão positivo de 0 a +3dp os mais

escuros representam o desvio padrão negativo, de 0 a -3 dp.

DP Mínimo Máximo R G B C M Y K

- 3,00 - 3,00 - 2,91 255 255 255 0 0 0 0

- 2,90 - 2,90 - 2,81 251 251 251 0 0 0 0,0157

- 2,80 - 2,80 - 2,71 247 247 247 0 0 0 0,0313

- 2,70 - 2,70 - 2,61 243 243 243 0 0 0 0,0470

- 2,60 - 2,60 - 2,51 239 239 239 0 0 0 0,0627

- 2,50 - 2,50 - 2,41 235 235 235 0 0 0 0,0784

- 2,40 - 2,40 - 2,31 231 231 231 0 0 0 0,0940

- 2,30 - 2,30 - 2,21 227 227 227 0 0 0 0,1097

- 2,20 - 2,20 - 2,11 223 223 223 0 0 0 0,1254

- 2,10 - 2,10 - 2,01 219 219 219 0 0 0 0,1410

- 2,00 - 2,00 - 1,91 215 215 215 0 0 0 0,1567

- 1,90 - 1,90 - 1,81 211 211 211 0 0 0 0,1724

- 1,80 - 1,80 - 1,71 207 207 207 0 0 0 0,1880

- 1,70 - 1,70 - 1,61 203 203 203 0 0 0 0,2037

- 1,60 - 1,60 - 1,51 199 199 199 0 0 0 0,2194

- 1,50 - 1,50 - 1,41 195 195 195 0 0 0 0,2351

- 1,40 - 1,40 - 1,31 191 191 191 0 0 0 0,2507

- 1,30 - 1,30 - 1,21 187 187 187 0 0 0 0,2664

- 1,20 - 1,20 - 1,11 183 183 183 0 0 0 0,2821

- 1,10 - 1,10 - 1,01 179 179 179 0 0 0 0,2977

- 1,00 - 1,00 - 0,91 175 175 175 0 0 0 0,3134

- 0,90 - 0,90 - 0,81 171 171 171 0 0 0 0,3291

- 0,80 - 0,80 - 0,71 167 167 167 0 0 0 0,3447

- 0,70 - 0,70 - 0,61 163 163 163 0 0 0 0,3604

- 0,60 - 0,60 - 0,51 159 159 159 0 0 0 0,3761

- 0,50 - 0,50 - 0,41 155 155 155 0 0 0 0,3918

- 0,40 - 0,40 - 0,31 151 151 151 0 0 0 0,4074

- 0,30 - 0,30 - 0,21 147 147 147 0 0 0 0,4231

- 0,20 - 0,20 - 0,11 143 143 143 0 0 0 0,4388

- 0,10 - 0,10 - 0,01 139 139 139 0 0 0 0,4544

- 0,00 - 0,00 0,09 135 135 135 0 0 0 0,4701

0,10 0,10 0,19 131 131 131 0 0 0 0,4858

0,20 0,20 0,29 127 127 127 0 0 0 0,5014

0,30 0,30 0,39 123 123 123 0 0 0 0,5171

0,40 0,40 0,49 119 119 119 0 0 0 0,5328

0,50 0,50 0,59 115 115 115 0 0 0 0,5485

0,60 0,60 0,69 111 111 111 0 0 0 0,5641

0,70 0,70 0,79 107 107 107 0 0 0 0,5798

0,80 0,80 0,89 103 103 103 0 0 0 0,5955

0,90 0,90 0,99 99 99 99 0 0 0 0,6111

1,00 1,00 1,09 95 95 95 0 0 0 0,6268

1,10 1,10 1,19 91 91 91 0 0 0 0,6425

1,20 1,20 1,29 87 87 87 0 0 0 0,6581

7º CASE: Expansão


Oportunidades de expansão no setor farmacêutico?

Solução:

Análise dados primários, cruzamentos de dados secundários = Técnicas de geocodificação e geoprocessamento através da geoestatística

7º CASE: Expansão


Categoria de Consumo TOTAL A1 A2 B1 B2 C1 C2 D E

Medicamentos 73.669.650 1.678.121 8.203.490 9.717.943 19.263.162 16.690.058 13.728.574 4.234.485 153.817

Potencial Estimado de Consumo - 2012

Posição Atividade Econômica 2013Variação:

2013/20142014

Variação: 2014/2015

Agosto/15Representação

do Total

45Comercio varejista de produtos farmaceuticos, sem manipulacao de formulas

59 1,69% 60 0,00% 60 0,49%

Nº de Farmácias em Patos de Minas - MG

População estimada 2015 (1) 148.762População 2010 138.710

Área da unidade territorial (km²) 3.189,771Densidade demográfica (hab/km²) 43,49

Código do Município 3148004Gentílico patense

Dados Gerais - 2014

7º CASE: Expansão


Como anda o mercado de medicamentos no

Brasil?

132,15 bilhõesSão 1.469 habitantes por farmácia

no Brasil com uma venda média anual de

medicamentos de 600 mil reais.

Cada brasileiro gasta em média

R$ 400,00 reais por ano em

medicamentos.

E em Patos de Minas-MG?São 60 estabelecimentos registrados em 2015,

gerando um índice de 2.479 habitantes por

farmácia em Patos de Minas com uma venda média

anual de medicamentos de 1,23 milhões reais.

Cada patense gasta em média R$ 531,10 reais

por ano em medicamentos.

Patos de Minas possui um índice de habitantes por

estabelecimento legal de 68% acima da média

Brasil e 105% acima do faturamento de

medicamentos por estabelecimento.

A

B

C

C

Raio X da Área de Influência - AI Amostra = 501 clientesAI primária – 0,5 km – 324 clientesAI secundária – 1,0 km – 444 clientesAI terciária – 2,0 km – 501 clientes

48 / 278 setores censitários 13.120 / 46.739 domicílios – 28,07%39.360 / 148.762 habitantes – 26,46%

ISV = Índice de Saturação do Varejo. Concorrência DiretaConcorrência Indireta

A

Farmacia A

AAAFarmacia B

Farmacia C

Farmacia D

Farmacia E

ISV = Índice de Saturação do Varejo.Concorrência DiretaLegenda

NC = Número de consumidores potenciais na trade zone (área de comércio)GMC = Gastos médios de consumo no período

NC = 39.360 habitantesGMC = R$ 531,10 por anoISV = NC x GMC / estabelecimentosISV = 39.360 hab x R$ 531,10 / 4ISV = R$ 5,23 milhões por loja

(*) ainda podemos utilizar como critério m²

A

Farmacia A

AAA

Farmacia B

Farmacia C

Farmacia D

Farmacia E

C

Potencial de Consumo Medicamentos

PC = NC x GMC

PC = 39.360 x R$ 531,10

PC = R$ 20.9 milhões

FAT 2014 = R$ 1,2 milhão% Participação de Mercado Efetiva = 5,74%

% Participação de Mercado Projetada = 7,11%

Esforço de Marketing Max = 1,37% = R$ 286.330,00

DESAFIOS X OPORTUNIDADES

ATÉ 2022

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“O acesso às informações não se constitui mais em

uma vantagem competitiva: o diferencial está em

saber escolher qual informação, qual metodologia e

técnica utilizar.”

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