indÚstria de bebidas

JUNHO DE 2017

INDÚSTRIA DE BEBIDAS

DEPEC – Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos

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tomados, em nenhuma hipótese, como base, balizamento, guia ou norma para qualquer documento, avaliações, julgamentos ou tomadas de decisões, sejam de

natureza formal ou informal. Desse modo, ressaltamos que todas as consequências ou responsabilidades pelo uso de quaisquer dados ou análises desta publicação são

assumidas exclusivamente pelo usuário, eximindo o BRADESCO de todas as ações decorrentes do uso deste material. Lembramos ainda que o acesso a essas

informações implica a total aceitação deste termo de responsabilidade e uso.

PRODUTOS

Bebidas alcoólicas: cervejas, champanhe, aguardente, gim,

vodca, uísque, licores, conhaque, rum, vinhos;

Bebidas não-alcoólicas: refrigerantes, águas minerais,

águas tônicas e isotônicas.

A INDÚSTRIA DE BEBIDAS PODE SER DIVIDIDA EM:

MERCADO DE BEBIDAS (2014)

Fonte: IBGE – PIA, Bradesco

Indústria de bebidas

R$ 139,7 bilhões

Cachaça 4,5%

Vinhos 2,5%

Água mineral 3,5%

Embalagem

Cevada

Açúcar cristal

Cervejas e chopes 39,7%

Outros 10,5%

Refrigerantes e refrescos

49,8%

Atualmente existem mais de 20 mil tipos de cerveja no mundo, que podem ser

segmentadas em duas grandes famílias:

Ale: cervejas de alta fermentação, consideradas mais encorpadas e

servidas em temperatura mais elevada

Lager: cervejas de baixa fermentação, são guardadas por semanas ou

meses até clarear e amadurecer. Possuem sabor moderadamente amargo

As diferenças estão no teor alcoólico, na fermentação e no uso dos quatro

ingredientes principais: água, malte, lúpulo e fermento;

No Brasil, mais de 90% do consumo é de cervejas do tipo Pielsen, da família

Lager, com teor alcoólico médio de cor clara.

TIPOS DE CERVEJA

PRINCIPAIS TIPOS DE CERVEJA

Cerveja Origem Coloração Teor alcoólico

Pilsen República Checa Clara Médio

Dortmunder Alemanha Clara Médio

Stout Inglaterra Escura Alto

Porter Inglaterra Escura Alto

Weissbier Alemanha Clara Médio

München Alemanha Escura Médio

Bock Alemanha Escura Alto

Malzibier Alemanha Escura Alto

Ale Inglaterra Clara e avermelhada Médio ou alto

Ice Canadá Clara Alto

Fonte: SINDICERV, Bradesco

PROCESSO PRODUTIVO DA CERVEJA (principais etapas)

Obtenção do malte

Fermentação Processamento da

cerveja Preparação do

mosto Engarrafamento

da cerveja

Seleção e limpeza dos grãos

Moagem do malte Fermentação aeróbia: reprodução

das leveduras

Maturação:cerveja em descanso à

baixa temperatura por período entre 15

a 60 dias

Lavagem de garrafas

Embebidação: adição de água Maceração (malte é

misturado à água quente) e adjunto

(milho, arroz e trigo)

Fermentação anaeróbia:

conversão dos açúcares em CO2 e

álcool

Filtração: limpeza final do produto

Envase propriamente dito

Germinação: grãos colocados em estufa

entre 5 e 8 dias Filtração e fervura do

mosto Carbonatação: injeção de gás

carbônico

Pasteurização: aquecimento

seguido por rápido esfriamento

Interrupção do processo de germinação e

secagem dos grãos

Centrifugação e resfriamento do

mosto

Rotulagem e embalagem

PROCESSO PRODUTIVO DO REFRIGERANTE (principais etapas)

Fabricação do refrigerante

Carbonação: adição de CO2 ao xarope

composto

Xarope composto

Incorporação de aditivos – sucos naturais,

conservantes, corantes, antioxidante, extratos

vegetais (cola e guaraná)

Preparo do xarope simples

Diluição do açúcar em água quente, seguido

de cozimento

Clarificação e purificação

Filtração e resfriamento da calda

Nesta etapa que os refrigerantes são

distinguidos em cor, sabor, odor

Lavagem de garrafas

Envase propriamente dito

Rotulagem e embalagem

SAZONALIDADE

SAZONALIDADE DA PRODUÇÃO DE BEBIDAS (2002-2016)

Fonte: IBGE, Bradesco

8,5%

7,7%

8,1%

7,5% 7,6%

7,2%

7,5%

8,1%

8,6%

9,3%

9,5%

10,5%

6,0%

6,5%

7,0%

7,5%

8,0%

8,5%

9,0%

9,5%

10,0%

10,5%

11,0%

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Part. %

o consumo de cerveja e de refrigerantes é mais elevado

no período de verão, nas festas natalinas e no

Carnaval;

Cerca de 40% das vendas de cerveja são realizadas

entre dezembro e fevereiro.

CUSTOS DE

PRODUÇÃO

Principais custos

Embalagens

Mão de obra

Cereais

Energia elétrica

FORNECEDORES

Cerveja:

Cevada;

Malte (70% importados do Mercosul e da Europa);

Lúpulo (importado).

O malte é um extrato, formado a partir da semente de cevada, por um processo de

umidificação no qual ocorre a germinação. A cerveja é uma bebida produzida a

partir da fermentação de cereais;

A indústria de refrigerantes importa o concentrado à base de cola;

Outros insumos importantes para a produção de cervejas e refrigerantes:

Açúcar cristal,

Água,

Sucos de frutas,

Gás carbônico;

Embalagens.

PRINCIPAIS MATÉRIAS-PRIMAS PARA A PRODUÇÃO DE CERVEJAS E

REFRIGERANTES

AS IMPORTAÇÕES DE

CERVEJA RESPONDEM

APENAS POR 0,1% DA

PRODUÇÃO NACIONAL.

REGIONALIZAÇÃO

PARTICIPAÇÃO % DOS ESTABELECIMENTOS E DOS EMPREGADOS NA INDÚSTRIA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS POR REGIÃO - 2015

ESTABELECIMENTOS

EMPREGADOS

Sudeste

39,9%

Sul

26,0%

Nordeste

23,1%

Centro-Oeste

5,7%

Norte

5,4%

Distribuição setorial do IED em 2011 (jan-abr) fonte BC

Sudeste47.3%

Nordeste27.6%

Sul16.0%

Centro-oeste5.9%

Norte3.2%

BEBIDAS ALCOOLICAS

Fonte: RAIS, Bradesco

ESTABELECIMENTOS DA INDÚSTRIA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS (por estado – 2015)

55

111114

191922

31353739394346

5367

79136

147154157

170332

345425

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

RO

AP

AC

TO

SE

RO

MS

PI

AL

AM

MA

RN

MT

PB

PA

ES

GO

BA

PR

CE

PE

SA

RJ

MG

RS

SP


PARTICIPAÇÃO % DOS ESTABELECIMENTOS E DE EMPREGADOS NA INDÚSTRIA DE BEBIDAS NÃO-ALCOÓLICAS POR REGIÃO - 2015

ESTABELECIMENTOS

EMPREGADOS

Sudeste39,8%

Nordeste28,9%

Sul14,9%

Norte8,5%

Centro-Oeste8,0%

Distribuição setorial do IED em 2011 (jan-abr) fonte BC FONTE: STN

Sudeste37.6%

Nordeste27.5%

Sul14.2%

Centro-oeste11.2%

Norte9.4%

Fabricação de Bebidas Não-Alcoólicas


ESTABELECIMENTOS DA INDÚSTRIA DE BEBIDAS NÃO -ALCOÓLICAS (por estado – 2015)

33

7910

13141515161719

2223

2832

3538

4646

5765

739494

107230

0 50 100 150 200 250

RRAPTOACDFSEMSPI

PBMAROESAMALMTRNPAGOBASCRSPRCEPERJ

MGSP


O ESTADO DE SÃO PAULO E

O GRANDE RIO DE JANEIRO

RESPONDEM POR CERCA

DE 40% DO CONSUMO DE

REFRIGERANTES.

RANKING

MUNDIAL

NOS ÚLTIMOS ANOS A INDÚSTRIA

MUNDIAL DE CERVEJA PASSOU POR

UM PROCESSO DE CONSOLIDAÇÃO, O

QUE ACARRETOU EM MUDANÇAS NO

RANKING DO SETOR. A PRINCIPAL FOI A

FUSÃO ENTRE A AMBEV E A

INTERBREW, GERANDO A INBEV.

CONSUMIDORES

Segundo a Nielsen 59% das vendas de uísques são

realizadas em supermercados e varejistas

especializados em bebidas, sendo o restante em

bares e restaurantes;

80% das vendas de cachaça são realizadas em

bares.

As exportações de cerveja respondem apenas por 0,5% da produção

nacional;

O principal canal de distribuição são os bares (45%), seguidos pelos

supermercados (34%);

Cerca de 30% da distribuição é feita pela própria rede;

As mulheres vêm ganhando espaço e hoje representam 35% do

consumo nacional;

A Classe C é que mais consome cerveja no Brasil, com cerca de 41% do

consumo.

FATORES DE

RISCO

Propaganda;

Lançamentos constantes de novos produtos;

Logística e distribuição. A localização das plantas

industriais próximas ao mercado consumidor e fornecedor

e a capilaridade da rede de distribuição são muito

importantes para a estratégia das empresas,

principalmente em razão da quantidade de pequenos

pontos de venda e da existência de embalagens

retornáveis. As pequenas e médias empresas atuam de

forma regional, atendendo o mercado próximo de sua

localização.

A CONCORRÊNCIA É BASTANTE ACIRRADA NO SEGMENTO DE BEBIDAS, E PARA MANTER O MARKET SHARE, SÃO NECESSÁRIOS INVESTIMENTOS EM:

Por não ser um item de primeira necessidade, o consumo de bebidas é dependente da renda da população, sendo que elevações de preços ou queda na renda levam os consumidores à substituição de bebidas de marca por outras mais populares;

Fatores climáticos influenciam de modo diferente o consumo de bebida nas

regiões Sudeste e Sul. Dessa forma, um inverno menos rigoroso nessas regiões faz com que os consumidores prefiram cerveja e refrigerante ao invés de vinho. Ocorre o oposto no caso de verão com temperaturas mais baixas que o habitual;

Câmbio afeta parte dos custos do setor, tais como: embalagens, combustíveis, malte para cerveja, xarope de cola para refrigerantes;

Preços de commodities como o açúcar afetam os custos de produção.

Forte concorrência intra-setorial, entre tipos de bebidas que podem ser substitutas como refrigerantes, sucos, águas saborizadas e chás.

CENÁRIO ATUAL

E TENDÊNCIAS

PRODUÇÃO DE BEBIDAS

-4,1%

5,8%6,4%

7,1%

5,4%

0,3%

7,0%

11,2%

-0,1% -0,1%

-2,1%

1,3%

-4,8%

-2,7%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%20

03

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Bebidas

em m ilhões US$


PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE BEBIDAS (variação, média móvel 12 meses)

4.4%

7.8%

-0.6%

12.7%

-0.6%

3.3%

-3.6%

2.0%

-0.9%

-10.0%

-5.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%m

ar/0

6ju

n/06

set/0

6de

z/06

mar

/07

jun/

07se

t/07

dez/

07m

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/09

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11se

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2ju

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13m

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n/16

set/1

6de

z/16

mar

/17

3.11 Fabricação de bebidas


PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE BEBIDAS ALCOÓLICAS (variação da média móvel 12 meses)

6.7%

2.3%

-1.7%

10.6%

-0.2%

2.6%

-3.5%

1.3% 2.7%

-8.0%

-6.0%

-4.0%

-2.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

mar

/06

jun/

06se

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06m

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10m

ar/1

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mar

/12

jun/

12se

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dez/

12m

ar/1

3ju

n/13

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3de

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/14

jun/

14se

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14m

ar/1

5ju

n/15

set/1

5de

z/15

mar

/16

jun/

16se

t/16

dez/

16m

ar/1

7

11.1 Fabricação de bebidas alcoólicas


5.2%

11.0%

0.5%

14.9%

-1.4%

4.0%

-3.8%

3.0%

-4.0%

-10.0%

-5.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%m

ar/0

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/07

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t/07

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jun/

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/17

11.2 Fabricação de bebidas não-alcoólicasPRODUÇÃO INDUSTRIAL DE BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS (variação, média móvel 12 meses)


PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE BEBIDAS EM MINAS GERAIS (variação, média móvel 12 meses)

1.5%

12.5%

-0.6%

3.5%

-3.6%

2.0%

-4.7%

-0.6%

-1.9%

8.6%

-7.6%-8.0%

-2.1%

-6.3%

3.8%

-6.9%

6.6%

-15.0%

-10.0%

-5.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

mar

/09

mai

/09

jul/0

9se

t/09

nov/

09ja

n/10

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0se

t/10

nov/

10ja

n/11

mar

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mai

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jul/1

1se

t/11

nov/

11ja

n/12

mar

/12

mai

/12

jul/1

2se

t/12

nov/

12ja

n/13

mar

/13

mai

/13

jul/1

3se

t/13

nov/

13ja

n/14

mar

/14

mai

/14

jul/1

4se

t/14

nov/

14ja

n/15

mar

/15

mai

/15

jul/1

5se

t/15

nov/

15ja

n/16

mar

/16

mai

/16

jul/1

6se

t/16

nov/

16ja

n/17

mar

/17

Brasil

Minas Gerais


PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE BEBIDAS NO RIO DE JANEIRO (variação, média móvel 12 meses)

12.7%

-0.6%

3.5%2.0%

-4.7%

-0.6%

16.7%

-8.6%

-3.2%

-7.2%

-0.2%

-9.0%

9.2%

-12.0%

-7.0%

-2.0%

3.0%

8.0%

13.0%

18.0%

mar

/09

jun/

09

set/0

9

dez/

09

mar

/10

jun/

10

set/1

0

dez/

10

mar

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jun/

11

set/1

1

dez/

11

mar

/12

jun/

12

set/1

2

dez/

12

mar

/13

jun/

13

set/1

3

dez/

13

mar

/14

jun/

14

set/1

4

dez/

14

mar

/15

jun/

15

set/1

5

dez/

15

mar

/16

jun/

16

set/1

6

dez/

16

mar

/17

Brasil

Rio de Janeiro


PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE BEBIDAS EM SÃO PAULO (variação, média móvel 12 meses)

12.7%

1.3%

-3.6%

2.0%

-0.6%

9.5%

-0.6%

4.9%

-4.6%

-2.6%

-10.0%

-5.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

mar

/09

jun/

09

set/0

9

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09

mar

/10

jun/

10

set/1

0

dez/

10

mar

/11

jun/

11

set/1

1

dez/

11

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jun/

12

set/1

2

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12

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/13

jun/

13

set/1

3

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13

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/14

jun/

14

set/1

4

dez/

14

mar

/15

jun/

15

set/1

5

dez/

15

mar

/16

jun/

16

set/1

6

dez/

16

mar

/17

Brasil

São Paulo


PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE BEBIDAS NO PARANÁ (variação, média móvel 12 meses)

-0.6%0.2%

-3.6%

2.0%

-4.7% -5.7%

-0.6%

5.7%

-0.1%

14.2%

4.9%4.1%

-1.5%

7.1%

3.1%

11.6%

2.2%

-11.0%

-6.0%

-1.0%

4.0%

9.0%

14.0%

19.0%

mar

/09

mai

/09

jul/0

9se

t/09

nov/

09ja

n/10

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/10

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0se

t/10

nov/

10ja

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jul/1

1se

t/11

nov/

11ja

n/12

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2se

t/12

nov/

12ja

n/13

mar

/13

mai

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3se

t/13

nov/

13ja

n/14

mar

/14

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/14

jul/1

4se

t/14

nov/

14ja

n/15

mar

/15

mai

/15

jul/1

5se

t/15

nov/

15ja

n/16

mar

/16

mai

/16

jul/1

6se

t/16

nov/

16ja

n/17

mar

/17

Brasil

Paraná


PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE BEBIDAS NO RIO GRANDE DO SUL (variação, média móvel 12 meses)

12.7%

-0.6%

-3.6%

2.0%

-0.6%

-11.5%

8.9%

10.9%

-0.9%

9.8%

-3.9%

5.0%

2.5%

-12.5%

-7.5%

-2.5%

2.5%

7.5%

12.5%

mar

/09

jun/

09

set/0

9

dez/

09

mar

/10

jun/

10

set/1

0

dez/

10

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/11

jun/

11

set/1

1

dez/

11

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jun/

12

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2

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12

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/13

jun/

13

set/1

3

dez/

13

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/14

jun/

14

set/1

4

dez/

14

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/15

jun/

15

set/1

5

dez/

15

mar

/16

jun/

16

set/1

6

dez/

16

mar

/17

Brasil

Rio Grande do Sul


GERAÇÃO LÍQUIDA DE EMPREGO FORMAL (nº de vagas - acumulado em 12 meses)

Fonte: CAGED, Bradesco

10,393

4,830

336

6,891

9,083

9,839

4,498

2,300

6,738

7,942

7,189

4,986

6,319

3,293

4,694

-1,229

-4,943

-2,349

-4,353

-8,000

-6,000

-4,000

-2,000

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

fev/

08ab

r/08

jun/

08ag

o/08

out/0

8de

z/08

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jun/

09ag

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9de

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10ab

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o/10

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2de

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out/1

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