iii seminÁrio internacional de integraÇÃo energÉtica latino-americana reflexões em torno de um...
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III SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE III SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE INTEGRAÇÃO ENERGÉTICA LATINO-AMERICANAINTEGRAÇÃO ENERGÉTICA LATINO-AMERICANA
Reflexões em torno de um projeto de Reflexões em torno de um projeto de integração energéticaintegração energética
Victorio Oxilia DávalosVictorio Oxilia DávalosPrograma Interunidades de Pós-graduação em Energia (PIPGE)Programa Interunidades de Pós-graduação em Energia (PIPGE)
IEE - USPIEE - USP
São Paulo, 3 de dezembro de 2007São Paulo, 3 de dezembro de 2007
SARAMAGO:Discussões sobre a Utopia no marco do Foro Social de 2005…Outro mundo é possível.
Projeto GasAndesProjeto GasAndes ApresentaçãoApresentação A disputa dos gasodutos (das grandes empresas)A disputa dos gasodutos (das grandes empresas) AntecedentesAntecedentes A base do interesse chilenoA base do interesse chileno O projeto vencedorO projeto vencedor A estrutura societáriaA estrutura societária O crescimento do consumo do gás natural…a bolhaO crescimento do consumo do gás natural…a bolha A necessidade/realidade se impõeA necessidade/realidade se impõe As consequênciasAs consequências Reflexões finaisReflexões finais
O projeto GasAndesO projeto GasAndes
Fonte: Figueroa & Smith (2002). Natural Gas Across the Andes
Fonte: Figueroa & Smith (2002). Natural Gas Across the Andes
Fonte: Figueroa & Smith (2002). Natural Gas Across the Andes
Fonte: Figueroa & Smith (2002). Natural Gas Across the Andes
O que tem de particular O que tem de particular GasAndes?GasAndes?
“El positivo proceso que estamos viviendo ha sido posible gracias a un marco regulatorio basado en la inversión privada, la competencia y la libre entrada al mercado. Este marco constituye una innovación en el campo de los proyectos binacionales, donde la norma histórica ha sido la inversión estatal y los privilegios monopólicos.” (Alejandro Jadresic, ex ministro presidente de la CNE, 1997)
“The great Chilean pipeline war could be a landmark in Latin American business history – the first time that profit, not politics, will decide the fate of a big-ticket energy project involving several countris and a host os powerful corporations (Free Market Wins in Chile´s Pipeline War: Competing Energy Projects Fight On, but Politics Stays Out, Wall Street Journal, 1 Agosto de 1995, A10).”
A disputaA disputa
1 bi US$ Gasoduto + 0,8 bi US$ geração TransGas: Chilectra & Enersis, 35%; Tenneco, 25%; Enap, 10%; YPF, 10%
TransGas/Gas de Chile
Gas de Chile: BG /Chilectra/Enersis
GasAndes
0,33 US$ Gasoduto + 0,23 bi US$ geração + 0,6 bi US$ distribuiçãoGasAndes: Nova, 40%; CGC/Techint, 15% c.u.; Gasco/Gener, 10% et. al.Metrogas: Gasco, Copec, Gener, Nova et al.ESSA: Gener, Duke, TransAlta, Nova, CGE
Antecedentes da disputa…das novas Antecedentes da disputa…das novas relações entre Argentina e Chilerelações entre Argentina e Chile
Arbitragem, 1977; Conflito, 1978; Tratado de Paz, 1984
O Acordo de Complementação O Acordo de Complementação Econômica 16 (ACE 16)Econômica 16 (ACE 16)
O ACE 16 de 1991 é o primeiro acordo O ACE 16 de 1991 é o primeiro acordo internacional (Ar/Cl) em que se trata internacional (Ar/Cl) em que se trata abertamente da integração energética. É abertamente da integração energética. É tema exclusivo do Protocolo 2tema exclusivo do Protocolo 2..
O Protocolo 2 foi pensado para exportar O Protocolo 2 foi pensado para exportar até 5 milhões MCPD de gás natural até 5 milhões MCPD de gás natural argentino para o Chile, exclusivamente da argentino para o Chile, exclusivamente da Bacia de NeuquénBacia de Neuquén…por tanto restringia os …por tanto restringia os projetosprojetos
A base do interesse chilenoA base do interesse chilenoProdução e Consumo de Petróleo e LGN (Chile - 1980-1993)
0,00
20,00
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1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
1000
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Produção de Petróleo e LGN Consumo de Petróleo e LGN
Fonte: EIA, International Energy Annual, Short Term Energy Outlook
CONSUMO DE ENERGIA PRIMÁRIA (CHILE-1998)
Gás natural; 8%
Outros; 18%
Petróleo; 48%
Carvão; 11%
Hidro; 15%
TOTAL 230.418 (Teracal)
Fonte: A. Jadresic (1997)
CONSUMO ENERGIA PRIMÁRIA (EST. 2005)
Petróleo; 40%
Gás Natural; 23%
Outros; 18%
Carvão; 6%
Hidro; 12%
TOTAL 332.690 (Teracal)
Fonte: A. Jadresic (1997)
Reservas de petróleo e gás natural (Chile, 1980-1993)
0
0,1
0,2
0,3
0,4
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1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
Bilh
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bico
s
Reservas de petróleo Reservas de gás natural
Fonte: EIA, International Energy Annual, Short Term Energy Outlook
A base do interesse chilenoA base do interesse chileno
Fonte: EIA, International Energy Annual, Short Term Energy Outlook
Geração e consumo de eletricidade (Chile, 1980-1993)
0,00
5,00
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25,00
1980
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1988
1989
1990
1991
1992
1993
TWh/
Ano
Geração de eletricidade Consumo líquido de eletricidade
Estrutura da geração elétrica (1998)
Petróleo 9%
Hidro 59%
Interconex. 0%
Carvão 29%
Outros; 2%
Gás Natural 1%
TOTAL 6.182 (MW)
Fonte: A. Jadresic (1997)
Estrutura da geração elétrica(estimações para 2005)
Interconex.; 3%
Carvão; 19%
Outros; 2%
Gás Natural;
28%
Petróleo; 7%
Hidro; 41%
TOTAL 11.202 (MW)
Fonte: A. Jadresic (1997)
A disputa foi resolvida em julho de A disputa foi resolvida em julho de 19951995
Pela tarifa mais baixa (0,7 US$/MMBtu).Pela tarifa mais baixa (0,7 US$/MMBtu). Endesa e Colbún decidiram assinar o Endesa e Colbún decidiram assinar o
contrato de transporte com o consórcio contrato de transporte com o consórcio GasAndes.GasAndes.
No mesmo mês se assinou o No mesmo mês se assinou o substitutivo do Protocolo 2.substitutivo do Protocolo 2.
E em 1997…E em 1997…Gasoduto GasAndes S.A.NOVA Gas International (Canadá) 56,50%Gener (Chile) 15,00%Metrogás (Chile) 15,00%Compañía General de Combustibles – CGC (Argentina) 13,50%Custos de capital 325 milhões US$
Sociedad Eléctrica Santiago S.A. (ESSA) – Usina Termelétrica Nueva Renca Gener (Chile) 51,00%Duke Power (Estados Unidos da América) 24,00%NOVA Gas International (Canadá) 15,00%Compañía General de Electricidad – CGE (Chile) 10,00%Custos de capital 235 milhões US$
Metrogas S.A. - sistema de distribuição de gás natural de SantiagoGasco (Chile) 40,00%Copec (Chile) 22,50%Gener (Chile) 10,00%NOVA Gas International (Canadá) 10,00%Lone Star Gas (EUA) 10,00%Enagas (Chile) 7,50%Custos de capital 600 milhões US$TOTAL 1160 milhões
A distribuição da participação A distribuição da participação das empresas era…das empresas era…
Multinacionais 34,92%Chilenas 61,30%Argentinas 3,78%
Na atualidade (2007)Na atualidade (2007)GasAndes Total 56,50%Metrogas 13,00%AES Gener 13,00%CGC Southern Cross 17,50%
Sociedad Eléctrica Santiado S.A.AES Gener 90%Compañìa General de Electricidad 10%
MetrogasGasco 51,84%Copec 39,83%Trigas 8,33%
Na atualidade (2007)Na atualidade (2007)Multinacionais 37,70%Chilenas 57,39%Argentina 4,90%
Multinacionais 34,92%Chilenas 61,30%Argentinas 3,78%
PARA LEMBRAR EM 1997
E o gás natural se consolidou no ChileE o gás natural se consolidou no Chile
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006PETRÓLEO E LGN
Produção de Petróleo e LGN 29,10 26,50 25,70 18,80 18,40 17,90 16,40 17,20 17,10 16,90 15,80 15,40 13,60
% a.a. -3,64% -8,93% -3,02% -26,85% -2,13% -2,72% -8,38% 4,88% -0,58% -1,17% -6,51% -2,53% -11,69%
Consumo de Petróleo e LGN 178,90 197,00 217,40 228,20 239,20 244,30 235,90 232,50 234,00 235,80 244,60 250,00 253,00
%.a.a. 6,74% 10,12% 10,36% 4,97% 4,82% 2,13% -3,44% -1,44% 0,65% 0,77% 3,73% 2,21% 1,20%
GÁS NATURAL
Produção de GN 5,31 5,21 4,96 5,83 5,45 3,29 3,13 3,29 3,01 5,07 2,99 5,59 5,21
% a.a. 10,84% -2,04% -4,77% 17,68% -6,52% -39,69% -4,95% 5,21% -8,49% 68,30% -41,04% 87,01% -6,81%
Consumo de GN 5,31 5,21 4,96 7,67 8,85 12,58 14,27 17,37 17,64 21,67 22,72 23,40 20,43
% a.a. 10,84% -2,04% -4,77% 54,77% 15,37% 42,07% 13,51% 21,68% 1,56% 22,82% 4,83% 3,01% -12,67%
ELETRICIDADE
Geração de eletricidade 22,80 27,30 29,90 32,30 34,20 36,40 39,80 42,40 43,10 47,00 49,90 48,20 nd
% a.a. 7,04% 19,74% 9,52% 8,03% 5,88% 6,43% 9,34% 6,53% 1,65% 9,05% 6,17% -3,41% nd
Consumo líquido de eletricidade 20,00 24,40 27,20 29,70 31,30 34,40 38,10 40,60 42,20 45,90 47,60 48,30 nd
% a.a. 8,70% 22,00% 11,48% 9,19% 5,39% 9,90% 10,76% 6,56% 3,94% 8,77% 3,70% 1,47% nd
Milhão m3/dia
TWh/Ano
1000 barris/dia
E a SE da Argentina aprovou várias E a SE da Argentina aprovou várias solicitações de exportação de gás até o ano solicitações de exportação de gás até o ano
2003…2003…MMm3/dia
Metrogas 4,35San Isidro 1,80Endesa 0,90Colbún 3,17Gas Valpo 1,00Gasdoduto Pacífico 3,10Methanex 7,05ENAP Sipetrol 0,13Electroandina 5,95Atacama 2,65Noroeste Pacífico 0,90Edelnor 0,60Total 31,60
Nota: somente as autorizações de longo prazo (acima de 5 anos)Fonte: Secretaria de Energia
Exportação de GN da Argentina ao Chile
0,000
0,500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
US$/
MM
Btu
0
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16000000
18000000
20000000
m3/
dia
Preço médio anual GN exportado
Fonte: Secretaría de Energía - Subsecretaría de Combustibles www.energia3.mecon.gov.ar
As decisões do governo As decisões do governo argentinoargentino
Resolução SE 265/2004Resolução SE 265/2004 Disposição SSC da SE 27/2004Disposição SSC da SE 27/2004 Resolução SE 659/2004, Resolução SE 659/2004, Programa Programa
Complementario de Abastecimiento al Mercado Complementario de Abastecimiento al Mercado Interno de Gas NaturalInterno de Gas Natural..
Resolução 754/2004, Superintendência Resolução 754/2004, Superintendência de Eletricidade e Combustíveis do de Eletricidade e Combustíveis do Chile.Chile.
E outras Resoluções mais recentesE outras Resoluções mais recentes
Em GasAndesEm GasAndesGás Natural transportado por GasAndes (Junho 1997 - Agosto 2007)
0
1000000
2000000
3000000
4000000
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n-97
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04
jun-
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jun-
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06
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07
met
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Na distribuição de gás naturalNa distribuição de gás naturalPreços médios do GN (consumos de 19,3 m3/mês)
0
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Janeiro2000
Julho Janeiro2001
Julho Janeiro2002
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Julho Janeiro2004
Julho Janeiro2005
Julho Janeiro2006
Julho Janeiro2007
Julho
$/m
3
Energas Gas Valpo Metrogas
Fonte: Comisión Nacional de Energía, Chile
Na distribuição de gás naturalNa distribuição de gás natural
Fonte: Comisión Nacional de Energía, Chile
Preços médios do GN (consumos de 116 m3/mês)
0
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Jan2000
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Jul Jan2004
Jul Jan2005
Jul Jan2006
Jul Jan2007
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$/m
3
ENERGAS GASVALPO METROGAS
Nos preços da eletricidadeNos preços da eletricidade
Fonte: Comisión Nacional de Energía, Chile
Preços médios de energia elétrica em Alto Jahuel (Santiago)
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
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1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
US$/
MW
h
Nota: preços médios em outubro de cada ano (jul em 2007)
E a situação em MetrogasE a situação em Metrogas
Fonte: Metrogas, Memória 2006
E a situação em MetrogasE a situação em Metrogas
Fonte: Metrogas, Memória 2006
ConclusõesConclusões Necessidade vs. enfoque das Necessidade vs. enfoque das
empresas do setor privado.empresas do setor privado.
O papel dos Estados nos projetos de O papel dos Estados nos projetos de integração energética. integração energética.
[email protected]@iee.usp.br