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GRUPO DE ECONOMIA DO SANEAMENTO, ENERGIA & SOLUÇÕES
AMBIENTAIS
DESAFIOS DO SANEAMENTO: OS PLANOS DA COPASA
PALESTRANTE: RICARDO SIMÕESDIRETOR PRESIDENTE
11/10/2012
SETOR SANEAMENTO
ORGANIZAÇÃO DO SANEAMENTO NO BRASIL
CONCESSÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO• Titularidade Municipal
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS• Por Empresas Estaduais (prestação regionalizada)• Pelos Municípios• Por Empresas Privadas
MARCO REGULATÓRIO
Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico
• Abrangência do Setor
• Foco no Planejamento
• Regras para a delegação dos serviços
• Regras para a prestação dos serviços
• Controle social
• Regulação
LEI 11.445, DE 05/01/2007
SETOR DE SANEAMENTO
COMPOSIÇÃO DO MERCADOSNIS 2010
160,9 milhões de habitantes urbanos
32,1 bilhões de receita anual*
Fonte: (*)SNIS 2010 - MCidades
26 Empresas Regionais(3.990 municípios ** - 72%)
1.346 Serv. Municipais(1.346 municípios - 24%)
60 Operadores Privados (229 municípios - 4%)
135,8 mil empregados próprios
(**) Cerca de 3.200 deficitários
4%
Municipal
Privado
SITUAÇÃO DO SANEAMENTO NO BRASIL
Fornecimento de água: 82,2% → Déficit : 34,5 milhões de hab.
Coleta de esgoto: 52,74% → Déficit : 91,8 milhões de hab.
Tratamento de esgoto: 68,2% do coletado (37,8% do gerado) *
SITUAÇÃO DO SANEAMENTO NO BRASIL
FONTE: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio - PNDA 2011 * SNIS 2010
Abastecimento de água ( com rede geral ) Esgotamento sanitário ( com rede coletora )
PNAD 2011
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
3,9 3,84,1
5,2
4,6
5,8
7,87.5
Fonte: ABDIB
INVESTIMENTOS REALIZADOS
(em bilhões de reais)
2003 - 2010
SITUAÇÃO DO SANEAMENTO NO BRASIL
• 46,2% recursos próprios• 31,9% recursos onerosos • 21,9% recursos não onerosos
* SNIS 2010
Origem dos investimentos em 2010
PLANSABRECURSOS NECESSÁRIOS
2011 - 2030
COMPONENTES Brasil Minas Gerais
1. Água 105,2 12,8
2. Esgoto 157,5 18,6
TOTAL 262,7 31,4
Média Anual 13,1 1,6
Fonte: Plansab/Ministério das Cidades
(R$ bilhões)
SITUAÇÃO DO SANEAMENTO NO BRASIL
SITUAÇÃO DO SANEAMENTO NO BRASIL
Estimativa de investimentos do Plansab, de R$ 262,7 bilhões, para atendimento da população até 2030 (A + E)
Metas de cobertura até 2030: Abastecimento de Água: 98%; Esgotamento Sanitário: 88%
Metas para gestão até 2030: 90% dos municípios com Plano de Saneamento Básico ou Ambiental; 70% dos municípios com serviços fiscalizados e regulados
DESAFIOS DA UNIVERSALIZAÇÃO
A partir de 2003 a arrecadação de impostos federais no setor cresceu, acumulando alta de 188% de 2002 a 2008, já descontada a inflação. Em 2008, a diferença entre tributos e subsídios orçamentários superou os R$ 2 bilhões.
As principais causas foram o aumento da alíquota básica da Cofins, que passou de 3% para 7,6% e a do PIS/Pasep, de 0,65% para 1,65%.
Antes da mudança, as despesas tributárias, na DEX, que representavam 24% do que se gastava com investimentos, atingiram um pico de 47% em 2007. Se considerar IR e CSLL a relação, em 2008, chega a 59%.
Fonte: artigo “ Porque é tão elevada a carga tributária sobre os serviços de saneamento” por Raul Velloso, Marcos Mendes e Paulo Freitas em trabalho para AESBE.
TRIBUTAÇÃO CRESCENTE
ONERAÇÃO DO SETOR
Tributos pagos e recursos não onerosos recebidos pelas operadoras
Em R$ Milhões
Estudo elaborado para AESBE pela ARD Consultores Associados (11/2011)
ONERAÇÃO DO SETOR
A COPASA MG
A COPASA
CONCESSÃO SOMENTE DE ÁGUA (388)
CONCESSÃO DE ÁGUA E ESGOTO (236)
SEM COBERTURA DA COPASA (229)
MG
SP
MG
Fornece serviços de água para
98% da população na área de atuação
Atua no setor de saneamento básico
desde 1963
Fornece serviços de esgotamento
sanitário para 83% da população na área de atuação
A COPASA
DIRETORIA FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES
DIRETORIA DE GESTÃO
CORPORATIVA
DIRETORIA DEMEIO AMBIENTE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E
GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS
DIRETORIA DE OPERAÇÃO
METROPOLITANA
DIRETORIA DE OPERAÇÃO
NORTE
DIRETORIA DE OPERAÇÃO SUDOESTE
DIRETORIA TÉCNICA E DE NOVOS
NEGÓCIOS
DIRETORIA DE OPERAÇÃO
CENTRO-LESTE
DFI DGC DMA DPG DMT DNT DSO DTN DCL
Assembléia Geral de Acionistas
Conselho de Administração
PresidênciaPRE
Conselho Fiscal
Auditoria Interna
Vice-PresidênciaVPR
ORGANOGRAMA DA EMPRESA
Estado de Minas Gerais (51,1%)
Free float (48,9%)
A COPASA
ESTRUTURA ACIONÁRIA
EXPop. Atendida Esgoto (milhões hab.)
608Municípios com Concessão de Água 610 611 611 612 615 620
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012(até Jun)
Pop. Atendida Água (milhões hab.)
624
169 180 184 192 199 213 225
11,1 11,6 11,9 12,4 12,8 13,2 13,6
236
13,8
5,6 5,8 6,2 6,8 7,5 7,8 8,3 8,5
Municípios com Concessão de Esgotos
1.476,6 1.681,9 1.863,5 2.055,3 2.194,5 2.311,2 2.509,6
10.826 11.067 11.080 11.116 11.540 11.436 11.536
1.364,3
11.518
29 33 42 49 55 55 60 63
Receita Líquida (R$ milhões)
Número de Empregados
Tratamento de esgotos (%)
EXPANSÃO DA EMPRESA
A COPASA
2012
2025
Municípios com concessão de água
Municípios com concessão de água e esgoto
Municípios sem concessão
12/2006
FORTE POTENCIAL DE CRESCIMENTO
A COPASA
Minas Gerais27,6 Espírito Santo
Rio de Janeiro5,3
São Paulo6,3
Comparação com os principaisestados do Brasil (m³ / hab. / dia)
Necessidade x Outorga (m³ / s)
Necessidade atual
53,8
25,4
28,4
Capacidade extra de 89,4%da necessidade atual derecursos hídricos
Disponibilidade outorgada
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS HÍDRICOS
Região Norte
RegiãoCentro Oeste
RegiãoSudeste
Região Sul
Região Nordeste
A COPASA
2,2
95
1,2
27
1,0
97
1,0
36
83
3
81
4
78
6
72
7
71
5
64
5
62
7
48
8
46
1
44
8
40
3
39
8
34
1
33
5
28
7
28
7
27
3
24
8
23
3
22
6
22
0
21
5
20
7
1,23% Índice de Inadimplência um dos menores do setor
(em litros por ligação/dia)Índice de Perdas um dos menores do setor
228,4 litros por ligação/dia em junho de 2012
Média(Empresas Estaduais de Saneamento)
COPASA
Fonte: SNIS 2010 (Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento)
EFICIÊNCIA OPERACIONAL
A COPASA
Fonte: DPPE/DVPE
INVESTIMENTOS REALIZADOS (R$ milhões)2003 - 2011
A COPASA
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
170
330
530
840 840805
1,030
840
700
TOTAL DE INVESTIMENTOS - ÁGUA E ESGOTO2002 - 2011
ABASTECIMENTO DE ÁGUA ESGOTAMENTO
SANITÁRIO
R$ 2,7 BILHÕES R$ 3,1
BILHÕES
A COPASA
PRINCIPAIS OBRAS CONCLUÍDAS
ETE Onça ETE Arrudas
Linha Azul (Reservatório Taquaril)Adutora Integração Noroeste
A COPASA
PREVISTO2012
REALIZADO1S12
300 118 ÁGUA
533 201 ESGOTO
17 9 OUTROS
850 328 TOTAL
(R$ milhões)
A COPASA
INVESTIMENTOS 2012
Expansão do Sistema Rio Manso• Aumentar a vazão para 5,8 m³/s com investimentos de R$ 450 milhões através de PPP
Complementação da ETE Betim Central• Investimentos de R$ 35 milhões para a implantação de redes coletoras e interceptoras para encaminhar
os esgotos coletados até a ETE Central (350 l/s)
Recuperação Ambiental da Bacia do Rio Paraopeba (recursos do Banco KfW)• Implantação de sistemas de esgotamento sanitário no montante Є 100 milhões
Recuperação do Rio das Velhas - Meta 2014 (principais ações)• Ampliação da capacidade de tratamento de esgotos da ETE Arrudas de 2,25m³/s para 3,37m³/s no valor
de R$ 204 milhões• Despoluição da Lagoa da Pampulha com recursos da ordem de R$ 102 milhões • Construção das ETEs de Ribeirão das Neves, Pedro Leopoldo, Jaboticatubas, Raposos e Santa Luzia com
recursos da ordem de R$ 229 milhões.
Infraestrutura em Divinópolis• Sistemas de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário incluindo uma Estação de Tratamento de
Esgoto , investimentos no montante de R$ 170 milhões ,beneficiando mais de 200 mil habitantes
Infraestrutura em Cataguases• Sistema de Esgotamento Sanitário incluindo Estação de Tratamento de Esgoto – ETE, com recursos da
ordem de R$ 40 milhões, beneficiando mais de 90 mil habitantes da cidade
A COPASA
CONTINUIDADE DE OBRAS DE SEU PLANO DE EXPANSÃO
2013 2014 2015 2016FONTES
397,4 238,0 252,0 228,0Recursos Próprios
237,6 395,0 403,0 422,0Outras Fontes(BNDES, FGTS, OUTROS)
115,0 67,0 45,0 -KfW
750,0 700,0 700,0 650,0Total
R$ milhões
A COPASA
INVESTIMENTOS PROGRAMADOS2013 - 2016
4 concessões assinadas – 391 mil habitantes 3 leis autorizativas votadas
24 concessões em negociação
10 concessões assinadas – 59 mil habitantes 39 leis autorizativas votadas 44 concessões em negociação
31 concessões em negociação
Obter concessões de esgoto em cidades onde a COPASA tem concessões de água
Obter concessões de água e esgoto em cidades onde a COPASA não tem concessões
POPULAÇÃO MAIOR QUE 15 MIL HABITANTES
Nº Municípios 31
População (mil) 1.500
POPULAÇÃO MENOR QUE15 MIL HABITANTES
Nº Municípios 93
População (mil) 600
POPULAÇÃO MAIOR QUE 15 MIL HABITANTES
Nº Municípios 31
População (mil) 1.400
A COPASA
PLANO DE EXPANSÃO
ETEs
Modalidade: Participação minoritária em SPE
Atuação: Empreendimento Industrial de Grande Porte
Responsabilidade: Coordenação da Operação dos Sistemas de Abastecimento de Água e Tratamento de Efluentes
Estação de tratamento de água industrial e potável
Visão panorâmica
A COPASA
NOVOS NEGÓCIOS
PROJETO JECEABA
Unidade de aproveitamento energético na ETE Arrudas
A COPASA
Investimentos de R$ 50 milhõesCapacidade de produção: 2,4 Megawatts
Economia de R$ 2,7 milhões/ano
CULTURA DA INOVAÇÃO
CONTROLE OPERACIONAL DA RMBH (COS)
A COPASA CULTURA DA INOVAÇÃO
Finalidade: Criada em 2007 pelo Governo de Minas Gerais, para atender aos municípios com população entre 200 e 5.000 habitantes no Norte e Nordeste do Estado, com tarifa diferenciada. Sistemas em operação: Opera 138 localidades, atendendo a uma população estimada em 215 mil habitantes.
Investimentos: Até 2011 foram investidos R$ 263 milhões. Há a previsão de investimentos de R$ 100 milhões em 2012.
Empregados: 201 empregados.
Ações realizadas: Implantação de sistemas de água em 138 localidades, beneficiando 215 mil pessoas; implantação de sistemas de tratamento de esgoto em 17 localidades, beneficiando 25 mil pessoas; instalação de 830 módulos sanitários e de serviços domésticos beneficiando 3.320 pessoas
O IDH médio na
região é de 0,651
SANEAMENTO É CIDADANIACOPANOR (Subsidiária)
A COPASA
A COPASA
1. Renovação de concessões (Estratégias corporativas x Variáveis políticas);
2. Obtenção de novas concessões (Plano de Expansão x Negociação de concessões com os municípios);
3. Adequação ao novo ambiente regulatório (Novos padrões de qualidade e de atendimento x Tarifas reguladas);
4. Captação de recursos para investimentos;
5. Busca de inovações e soluções tecnológicas (aumentar a produtividade para atuar em sistemas deficitários);
6. Vencer resistências a adesão aos sistemas de esgoto da Companhia.
DESAFIOS
2009 - A Lei Estadual 18.309 é sancionada pelo Governador do Estado criando a Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Águas e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais – ARSAE-MG; 2010 - ARSAE Edita normas que contemplam as “Condições gerais da prestação de serviços”, para vigorar a partir de janeiro de 2011 e inicia a respectiva fiscalização dos serviços em agosto de 2011;
2011 - Publica Resolução Normativa que estabelece a “Metodologia para cálculo de reajuste tarifário dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário MG”, por ela regulados;
2012 - Indefinição da “Metodologia de revisão tarifária”, dentre outras regulamentações.
A REGULAÇÃO EM MINAS GERAIS
AGÊNCIA REGULADORA – ARSAE MG
