estudo o uso do qr code e apps como meio de...

PARCERIA:

REALIZAÇÃO:

Junho/2019

Estudo

O USO DO QR CODE e APPS

COMO MEIO DE PAGAMENTO(na visão dos consumidores e das empresas varejistas)

O USO DO QR CODE e APPS

COMO MEIO DE PAGAMENTO

1. Introdução

4. Resultados

5. Conclusões

2. Objetivo e Método

3. Perfil da amostra

Estrutura do Estudo:

Pagamento QR Code

INTRODUÇÃO

Cartões de crédito e débito, ao lado do dinheiro, são onipresentes no varejo brasileiro. Com adigitalização Do consumidor, porém, novos meios de pagamento vêm ganhando espaço. Do uso deaplicativos aos QR Codes, passando por carteiras digitais, biometria, dispositivos contactless ewearables, novas possibilidades se abrem, com foco na conveniência dos clientes.

As opções de meios de pagamento estão se multiplicando, reduzindo o atrito nas transações eentregando soluções mais seguras e práticas. Mas como os consumidores brasileiros enxergam essasnovidades?

Este estudo, desenvolvido pela Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC) e pela AGPPesquisas Estatísticas, se concentra em duas tecnologias em expansão e com forte potencial decrescimento no mercado. O uso de aplicativos e de QR Codes abre para o varejo possibilidades inéditasde interação e conhecimento dos clientes. Entender como os consumidores enxergam esses novosrecursos é essencial para facilitar a adoção de novos meios de pagamento.

INTRODUÇÃO

Cartão de Crédito Cartão de Débito Cartão Pré PagoR$1,55TRILHÃO

+12,3% crescimento2018: R$ 965 bi2017: R$ 842 bi

+12,7%

2018: R$ 578 bi2017: R$ 508 bi

+12,1%

2018: R$ 11 bi2017: R$ 6,6 bi

+40%

Participação no consumo das famílias2018: 36,5%2017: 32,6%

Valor transacionado por tipo de pagamento

Fonte: Abecs (Monitor Bandeiras) – Dez/ 2018

Os dois polos de consumidores

O mercado brasileiro de meios de pagamento convive com dois extremos:

As empresas de meios de pagamento têm a oportunidade de alcançar a população desbancarizada com o

uso de novas tecnologias que eliminem o atrito das transações e garantam a segurança das informações

Fonte: http://sbvc.com.br/fatores-pagamento-varejo/

População mais rica

(compra a crédito)

PopulaçãoDesbancarizada(meios alternativos)

INTRODUÇÃO

O que é?

QR Code — “quick response code”

É um código de barras bidimensional.

Ao contrário do código de barras convencional, que tem informações apenas

na horizontal, o QR Code, dispõe de informações também na vertical.

Pode ser lido por qualquer dispositivo móvel que tenha uma câmera, um programa que vai

fazer a leitura do código e que esteja conectado à internet.

O QR Code permite que, por meio de uma leitura rápida, o usuário possa acessar

promoções, sites e realizar pagamentos.

Fonte: https://www.codemoney.com.br/blog/como-funcionam-os-pagamentos-com-qr-code/

INTRODUÇÃO

O que é?

APPs (Aplicativos – “Applications”)

É programa de computador/ celular concebido para processar dados eletronicamente,

facilitando e reduzindo o tempo de execução de uma tarefa pelo usuário.

Um aplicativo pode trazer muitos benefícios para as empresas e consumidores, entre eles:

• passar mais credibilidade;

• melhorar a experiência do usuário;

• permitir que mais pessoas as encontrem;

• criar um canal de comunicação;

• possibilitar avaliações e feedbacks dos clientes.Fonte: https://blog.za9.com.br/aplicativo-o-que-e-como-funciona-e-para-que-serve/

INTRODUÇÃO

OBJETIVO E MÉTODO

OBJETIVO

A Pesquisa teve como objetivo quantificar aspectos relacionados à utilização dos meios

convencionais e eletrônicos de pagamento, aprofundando:

Meios de pagamentos aceitos pela loja física e online;

Hábitos de pagamento do consumidor no varejo físico e online;

Meio de pagamento via QR Code e APPs: aspectos do lojista e do consumidor.

MÉTODO

Tipo de Pesquisa: pesquisa quantitativa com os responsáveis pelo setor na empresa

Amostra: Maiores players do mercado, de 6 diferentes segmentos do varejo

Data de coleta: 22 de abril a 10 de maio de 2019

MÉTODO

Tipo de Pesquisa: pesquisa quantitativa de opinião, por meio de abordagem via

painel online

Amostra: 500 entrevistas

Questionário: 21 perguntas fechadas e 2 abertas

Data de coleta: 05 de abril a 25 de abril de 2019

Abrangência: Nacional

Margem de Erro: +/- 4 pontos percentuais, considerando nível de confiança de

95%

PARCERIA:

REALIZAÇÃO:

Junho/2019

PERFIL DA AMOSTRA

Faixa Etária (anos)

IDADE (RU) / SEXO/ ESTADO CIVIL (RU) / FILHOS (RU)

Sexo

55%45%

Estado Civil

44% 40%

12%3%

Casado(a)Solteiro(a) União

Estável

19%

41%

27%

9%

4%

17 a 24 25 a 34 35 a44 45 a 54 55 a64

Filhos

50% possuem filhos

Base de respondentes com filho:250

Média idade:34 anos

Média de filhos :2 filhos

Base: 500 entrevistas

PERFIL DA AMOSTRA

Divorciado(a) Outros

1%

48%

37%

15%

1 2 3 ou mais

CENTRO OESTE

7%

UF de Residência

NORDESTE

26%

SUL

15%

SUDESTE

44%

Renda

Em qual estado você mora?

NORTE

7%

80% possui renda remunerada

3% Recusou Responder

31%

28%

17%

12%

6%

3%

Entre R$1.861 e R$4.650

Entre R$4.651 e R$9.300

Entre R$998 e R$1.860

Entre R$9.301 e R$18.600

Até R$998

Acima de R$18.601

Sel. Nível Social Econômico: Base: 500 entrevistas

PERFIL DA AMOSTRA

A – 15%

Classes

B – 59%

C – 23%

Você costuma comprar online?A maioria de suas compras são:

PERFIL DA AMOSTRA

91%Costuma comprar online

55%Maioria das compras são:

45%

Online

Física


Eletromóveis

PERFIL DA AMOSTRA

Qual o ramo/ segmento da empresa? (RU); Qual o Estado da sede da empresa?

Supermercados 25%

Moda 25%

17%

Departamento 17%

Foodservice 8%

SegmentosEstado sede

67%

17%

8%8%

SP SC BA MG

PERFIL DA AMOSTRA

Quantidade de colaboradores

33%

0%

58%

8%

Maior que 10 mil

Entre 5 mil e 10 mil

Entre 1 mil e 5 mil

Abaixo de 1 mil

33%42%

25%

Entre 100 e 500milhões

Entre 500milhões e 1

bilhão

Acima de 1bilhão

Faturamento anual (R$)

Qual a quantidade de colaboradores da empresa?; Qual o faturamento da empresa?

17% 17%33%

8%25%

Maior que 1 mil lojas Entre 500 e 1 mil lojas Entre 100 e 500 lojas Entre 50 e 100 lojas Abaixo de 50 lojas

Quantidade de lojas

PERFIL DA AMOSTRA

26 Estados + DF

17%

20 A 25 Estados

17%

15 a 19 Estados

17%

5 a 9 Estados

8%

10 a 14 Estados

8%

2 a 4 Estados

8%25%

1 Estado

Abrangência das lojas

Qual a quantidade de lojas da empresa? (Franquias + Próprias); Qual a quantidade de Estados com Pontos de Venda no Brasil?

PARCERIA:

REALIZAÇÃO:

Junho/2019

RESULTADOS

Dentre os meios de pagamento abaixo, quais você costuma utilizar em lojas físicas no seu dia a dia?

DINHEIRO É A FORMA DE PAGAMENTO MAIS UTILIZADA,SEGUIDO POR CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO.

Dinheiro 68%

C. parcelado 62%

Débito 54%

Boleto 38%

C. Loja 33%

C. Benefícios 9%

C. À vista 59%

Via App 24%

Cheque 6%


QR Code 17%

Meios de pagamento utilizados para compras em loja física:

Crescimento

significativo em

pagamento via app

e QR Code.

No Estudo “Novos

meios de pagamento”,

realizado pela SBVC

em 2018, pagamentos

via app eram apenas

4% e QR Code sequer

obteve respostas.

DINHEIRO, CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO SÃOONIPRESENTES NO VAREJO; PAGAMENTO POR APPS AINDAEM EXPANSÃO.

Quais os meios de pagamento aceitos pela loja física?

Dinheiro 100%

C. À vista 100%

Débito 91%

Boleto 55%

C. Benefícios 45%

C. parcelado 91%C. Loja 36%

Via App 27%

Cheque 27%

Outros 9%

Meios de pagamento aceitos por loja física: Crescimento significativo

em pagamento via app.

No Estudo “Novos meios de

pagamento”, feito pela

SBVC em 2018,

pagamento via app tinha

13% de citações.

PAGAMENTO POR QR

CODE NÃO FOI CITADO

POR NENHUMA

EMPRESA!!!

QR CODE É A APOSTA DO VAREJO PARA UM FUTUROPRÓXIMO.

Pretende utilizar QR Code nos próximos meses? (Caso não tenha selecionado opção de pagamento QR Code); Se não pretende utilizar QR Code nos próximos 12 meses, qual(is) o(s) motivo(s) para a não utilização?

82% Dizem que pretendem utilizar opção QR

Code como meio de pagamento em suas lojas físicas.

PORÉM...

18%Não pretendem utilizar QR codepor 3 motivos: Ainda é pouco utilizado (50%)

Difícil implementação (25%)

Falta de informação (25%)

Dinheiro

Débito

C. parcelado

29%C. À vista

Restaurantes Drogarias Supermercado

Meios de pagamento MAIS

utilizados para compras:

26%

25%

9%

Via App 2%

Dentre os meios de pagamento abaixo, quais você costuma utilizar em _____ no seu dia a dia? Base: 500 entrevistas

5% Outros

Débito 28%

Dinheiro 26%

23%C. À vista

C. parcelado 15%

C. Loja 3%

8% Outros

28%C. À vista

Débito 25%

Dinheiro 22%

C. parcelado 11%

C. Loja 3%10% Outros

MAIORIA DAS COMPRAS DE CONSUMO IMEDIATO SÃOFEITAS À VISTA, POR CARTÃO DE CRÉDITO, DÉBITO EDINHEIRO.

QR Code 1%QR Code 1%

Dinheiro

52%C parcelado

Eletromóveis Material de construção Moda

Meios de pagamento MAIS

utilizados para compras, em:

11%

11%

10%

7%

Dentre os meios de pagamento abaixo, quais você costuma utilizar em _____ no seu dia a dia? Base: 500 entrevistas

9% Outros

MAIORIA DAS COMPRAS DE CONSUMO A LONGO PRAZOSÃO FEITAS EM PARCELAS.

C. À vista

Débito

C. Loja

C. À vista

Dinheiro

Débito

C parcelado

C. Loja

39%

16%

14%

13%

2%

C parcelado 35%

Débito 16%

Dinheiro 14%

C. À vista 13%

C. Loja 10%

APP 2%; QR Code 1%5% Outros

11% Não faço esse tipo de compra9% Outros

Dentre os meios de pagamento abaixo, existe algum que você se recusa a utilizar?

APP E QR CODE POSSUEM TAXA DE RECUSA POR ALGUNS CONSUMIDORES, MAS MUITO ABAIXO DOS CHEQUES.

39%

8%

7%

6%

6%

5%

5%

4%

4%

4%

2%

46%

Cheque

Aplicativo (Android Pay, Samsung Pay,…

QR Code (Mercado Pago, PicPay, Code…

Cartão da loja

Vale benefícios

Boleto bancário

Dinheiro

Cartão de crédito parcelado

Cartão de crédito à vista

Cartão de débito automático

Outros

Não me recuso a utilizar nenhum meio…


não me recuso a utilizar nenhum

meio de pagamento

46%

Meios de pagamento recusados:


QUEM RECUSA UTILIZAR APLICATIVO COMO MEIO DE PAGAMENTO?

39%

8%

7%

6%

6%

5%

5%

4%

4%

4%

2%

46%

Cheque



Cartão da loja

Vale benefícios

Boleto bancário

Dinheiro




Outros





55%

Perfil dos que recusam usar App:

60% Classe B55% Maioria das compras em loja física50% Solteiro32% Acima de 35 anos


QUEM RECUSA UTILIZAR QR CODE COMO MEIO DE PAGAMENTO?

39%

8%

7%

6%

6%

5%

5%

4%

4%

4%

2%

46%

Cheque



Cartão da loja

Vale benefícios

Boleto bancário

Dinheiro




Outros





58%

Perfil dos que recusam

usar QR Code:

55% Classe B52% Maioria das compras em loja física45% Solteiro29% Acima de 45 anos

Por qual motivo você se recusa a utilizar estas formas de pagamento?

22%

14%

9%6% 5% 4% 3% 3% 3% 2%

“NÃO TENHO” E “NÃO GOSTO” SÃO PRINCIPAIS MOTIVOS PARA RECUSAR FORMAS DE PAGAMENTO.


32% para quem recusa QR Code

Dentre os meios de pagamento abaixo, existe algum que você gostaria de utilizar, porém não utiliza por algum motivo?

20%17%

8%

6%

6%

5%

5%

5%

4%

3%

2%

48%

Aplicativo (Android Pay, Samsung…

QR Code (Mercado Pago, PicPay,…

Vale benefícios


Cheque

Cartão da loja

Dinheiro



Boleto bancário

Outros. Quais?

Já utilizo todos que tenho interesse

APP E QR CODE SÃO OS MEIOS DE PAGAMENTO QUE OS CONSUMIDORES MAIS GOSTARIAM DE UTILIZAR, MAS NÃO UTILIZAM.


Meios de pagamento que gostariam de

utilizar, mas não utilizam:

Outros

19% NÃO TENHO12% NÃO CONHEÇO9% NÃO SEI USAR7% NÃO É SEGURO6% - Falta oportunidade6% - Não é aceito em todos os lugares3% - Prefiro outras3% - Falta de dinheiro3% - Celular não tem tecnologia

Por qual motivo você ainda não utiliza?

Por quê?

APLICATIVOQR CODE

PARCERIA:

REALIZAÇÃO:

Junho/2019

CONCLUSÕES

• Aplicativo é bem pouco usado ainda (em Restaurantes e Lojas de moda 2% dos

clientes utilizam) e QR Code aparece com 1% em Restaurantes, Supermercados e

Lojas de moda;

• A faixa etária que recusa utilizar Aplicativo e QR Code tem uma distribuição um

pouco mais velha que a amostra total;

• Os principais motivos de recusa são: “Não tem/ Não gosta”, “Não é seguro/Não

confia” e “Celular é ultrapassado/antigo”;

• De outro lado, Aplicativo e QR Code são os meios de pagamento que as pessoas

mais gostariam de utilizar (20% e 17%) mas não utilizam principalmente porque

“Não tem”, “Não conhecem” e “Não sabem como usar”.

PRINCIPAIS DESTAQUES DO ESTUDO

• Nas lojas físicas, dinheiro é a forma de pagamento mais utilizada (100%),

seguido por cartão de crédito à vista (100%) e cartão de crédito à vista

(91%). Destaque para pagamentos via Aplicativos (27%);

• Nenhuma empresa varejista utiliza QR Code como meio de pagamento nas

lojas físicas. Porém 82% delas pretendem utilizar nos próximos 12 meses;

• Mas 18% não pretendem utilizar devido à: “pouca demanda” (50%), “difícil

implementação” (25%) e “falta de informações”.


Fonte: http://sbvc.com.br/itau-plataforma-pagamento-digital/?utm_source=SBVC&utm_campaign=deca2ac7e9-SBVC+20190515&utm_medium=email&utm_term=0_b9f2f0b5b0-deca2ac7e9-138453193

Uma plataforma de pagamentos que utiliza tecnologia QR Code e pode ser utilizada por clientes de

todos os bancos. Essa é a Iti, novidade recém anunciada pelo Itaú Unibanco, que chegará ao mercado

no próximo trimestre.”É uma plataforma digital que transforma o conceito de prestação e oferta de

serviços financeiros”, acredita Márcio Schettini, diretor geral de varejo do Itaú Unibanco.

Para as pessoas físicas, vai funcionar como uma carteira digital, bastando criar uma conta no próprio

aplicativo. Poderão ser feitos pagamentos em lojas cadastradas, transferências para outros usuários,

quitação de boletos, cadastramento de cartão de crédito, entre outras funções. As transferências

serão feitas em tempo real, em qualquer horário. A Iti poderá ser utilizada não apenas por clientes do

Itaú, mas de todos os bancos.

Como vai funcionar no varejo

A plataforma digital dispensa a utilização das maquininhas de cartão. Pontos de venda terão um QR

Code da Iti impresso, para rápida leitura por meio da câmera do celular do consumidor. Esse sistema é

cada vez mais comum no exterior, com sucesso absoluto na China. Para conquistar a adesão dos

varejistas, o Itaú aposta em taxa de apenas 1% e recebimento em até 1 dia útil, independentemente se

o cliente pagou a compra na função crédito ou no débito.

ITAÚ LANÇA PLATAFORMA DE PAGAMENTO DIGITAL COM

RECEBIMENTO IMEDIATO PARA VAREJO

DE OLHO NO MERCADO

DE OLHO NO MERCADO

O desconhecimento sobre os meios de pagamento e as preocupações com a segurança são asprincipais razões para a não utilização de Aplicativo e QR Code. Essas são razões que tradicionalmentedesaceleram a adoção de novas tecnologias (foi assim também no início do varejo online, em que osconsumidores não confiavam na segurança dos sites de e-commerce).

Para superar essas barreiras, o varejo e os provedores de soluções de pagamento devem investirna expansão da rede de lojas que aceitam esses meios de pagamento. Estimular a utilização,incorporando benefícios como descontos e pontuação em programas de fidelidade, fará com que asbarreiras do desconhecimento e da desconfiança sejam derrubadas.

Especialmente em formatos de varejo focados em conveniência, e para transações de baixo valor,existem oportunidades para a expansão do uso de Aplicativo e QR Code.

Consumidores que não têm o hábito de comprar online têm menor propensão a adotar meios depagamento mais inovadores. O momento ainda é de desenvolvimento do mercado e, por isso, o foco nopúblico mais digitalizado tende a oferecer um melhor retorno.

QR CODE e APPS JÁ SÃO REALIDADE NO BRASIL!!!

O QUE ESTÃO FALTANDO SÃO INFORMAÇÕES CLARAS AO

CONSUMIDOR E IMPLEMENTAÇÃO NO MERCADO VAREJISTA

PARA ATENDER ÀS EXPECTATIVAS DOS CLIENTES


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REALIZAÇÃO:

Junho/2019

OBRIGADA!

estudo o uso do qr code e apps como meio de...

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