estudo da competitividade da produção de algodão entre brasil e estados unidos – safra 2003/04

Estudo da Competitividade da Estudo da Competitividade da Produção de Algodão entre Brasil e Produção de Algodão entre Brasil e

Estados Unidos Estados Unidos – safra 2003/04– safra 2003/04

Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005Sober, Ribeirão Preto/SP, 26 de julho de 2005

Joaquim Bento de S. F. Filho (ESALQ/USP)Joaquim Bento de S. F. Filho (ESALQ/USP)

Patricio Mendez del Villar (CIRAD)Patricio Mendez del Villar (CIRAD)

Lucilio Rogerio Ap. Alves (ESALQ/USP)Lucilio Rogerio Ap. Alves (ESALQ/USP)

Carlos Eduardo C. Ballaminut Carlos Eduardo C. Ballaminut

(ESALQ/USP)(ESALQ/USP)

Luis Felipe T. da Silva (ESALQ/USP)Luis Felipe T. da Silva (ESALQ/USP)

Joaquim Bento de S. F. Filho (ESALQ/USP)Joaquim Bento de S. F. Filho (ESALQ/USP)

Patricio Mendez del Villar (CIRAD)Patricio Mendez del Villar (CIRAD)

Lucilio Rogerio Ap. Alves (ESALQ/USP)Lucilio Rogerio Ap. Alves (ESALQ/USP)

Carlos Eduardo C. Ballaminut Carlos Eduardo C. Ballaminut

(ESALQ/USP)(ESALQ/USP)

Luis Felipe T. da Silva (ESALQ/USP)Luis Felipe T. da Silva (ESALQ/USP)



Estados Unidos Estados Unidos – safra 2003/04– safra 2003/04Centro de Cooperação Internacional Centro de Cooperação Internacional

em Pesquisa Agronômica para o em Pesquisa Agronômica para o Desenvolvimento – CIRADDesenvolvimento – CIRAD

Centro de Estudos Avançados em Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada – Economia Aplicada – CEPEA/ESALQ/USPCEPEA/ESALQ/USP

Instituto de Economia Rural de Instituto de Economia Rural de BamakoBamako

Centro de Cooperação Internacional Centro de Cooperação Internacional em Pesquisa Agronômica para o em Pesquisa Agronômica para o

Desenvolvimento – CIRADDesenvolvimento – CIRAD

Centro de Estudos Avançados em Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada – Economia Aplicada – CEPEA/ESALQ/USPCEPEA/ESALQ/USP

Instituto de Economia Rural de Instituto de Economia Rural de BamakoBamako


ObjetivoObjetivo:

Analisar a competitividade da produção de algodão entre Brasil e Estados Unidos da América (USA), através de seus custos de produção agrícola;

Execução dos trabalhos: período de junho a dezembro de 2004, tomando como base os dados da safra 2003/04



Evolução da cultura do algodão no Evolução da cultura do algodão no mundomundo:




Evolução da produção, consumo, importação e Evolução da produção, consumo, importação e exportação mundialexportação mundial:

5.0006.0007.0008.0009.000

10.00011.00012.00013.00014.00015.00016.00017.00018.00019.00020.00021.00022.000

1990

/91

1991

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1992

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1993

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/01

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2002

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2003

/04

ano-safra

1000

tone

lada

s

Production Exports Imports Mill Use




Evolução da produção dos principais países Evolução da produção dos principais países produtoresprodutores:

0500

1.0001.5002.0002.5003.0003.5004.0004.5005.0005.5006.000

1990

/91

1991

/92

1992

/93

1993

/94

1994

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1995

/96

1996

/97

1997

/98

1998

/99

1999

/00

2000

/01

2001

/02

2002

/03

2003

/04

ano-safra

1000

tone

lada

s

China, Peoples Republic of United States India

Pakistan Brazil Uzbekistan, Republic of

Turkey




Evolução da exportação dos países Evolução da exportação dos países representativosrepresentativos:

0

300

600

900

1.200

1.500

1.800

2.100

2.400

2.700

3.000

3.300

1990

/91

1991

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/93

1993

/94

1994

/95

1995

/96

1996

/97

1997

/98

1998

/99

1999

/00

2000

/01

2001

/02

2002

/03

2003

/04

ano-safra

1000

tone

lada

s

United States Uzbekistan, Republic of Australia Greece Mali Brazil




Evolução da importação dos países Evolução da importação dos países representativosrepresentativos:

0

150

300

450

600

750

9001.050

1.200

1.350

1.500

1.650

1.800

1.950

1990

/91

1991

/92

1992

/93

1993

/94

1994

/95

1995

/96

1996

/97

1997

/98

1998

/99

1999

/00

2000

/01

2001

/02

2002

/03

2003

/04

ano

1000

ton

mét

rica

s

China, Peoples Republic of Turkey Indonesia Pakistan Mexico Thailand




Consumo dos países representativos Consumo dos países representativos (2003/04)(2003/04):

Brasil4,0%

Turquia6,3%USA

6,3%Paquistão9,8%

Índia13,7% China

32,6%

Outros25,1%

Indonésia2,2%




Taxa anual de crescimento (safras 1990/91 Taxa anual de crescimento (safras 1990/91 a 2003/04):a 2003/04):

consumo mundial 1,12%produção total mundial 0,58%exportação total mundial 0,57%importação total mundial 0,32%produção de Mali 5,45%produção do Brasil 5,07%produção da Índia 2,00%produção dos EUA 0,62%produção do Paquistão 0,38%produção da China 0,29%produção do Usbequistão -3,57%




Evolução dos preços médios mensais mundiais – Cot Evolução dos preços médios mensais mundiais – Cot A (jul/96-dez/04)A (jul/96-dez/04):

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

jul/9

6o

ut/9

6ja

n/9

7a

br/

97

jul/9

7o

ut/9

7ja

n/9

8a

br/

98

jul/9

8o

ut/9

8ja

n/9

9a

br/

99

jul/9

9o

ut/9

9ja

n/0

0a

br/

00

jul/0

0

ou

t/00

jan

/01

ab

r/0

1ju

l/01

ou

t/01

jan

/02

ab

r/0

2ju

l/02

ou

t/02

jan

/03

ab

r/0

3ju

l/03

ou

t/03

jan

/04

ab

r/0

4ju

l/04

ou

t/04

Mês

Ce

nts

de

US

$/lp




Características Agrícolas e Custos de Características Agrícolas e Custos de Produção Produção

no BR e USAno BR e USA:




Métodos de coleta de dados e sistemas Métodos de coleta de dados e sistemas consideradosconsiderados: Dados do Brasil – coletados por painel (exceto Paraíba):

sistema empresarial (MT);

técnica de produção chamada de intermediária (PR);

Dados dos USA:

dados secundários, pela internet;




Evolução da produção, exportação, importação e Evolução da produção, exportação, importação e consumo - BRconsumo - BR:

0,00

200,00

400,00

600,00

800,00

1000,00

1200,00

1400,00

19

91

/92

19

92

/93

19

93

/94

19

94

/95

19

95

/96

19

96

/97

19

97

/98

19

98

/99

19

99

/00

20

00

/01

20

01

/02

20

02

/03

20

03

/04

*

ano-safra

10

00

t

PRODUÇÃO IMPORTAÇÃO CONSUMO EXPORTAÇÃO




Evolução da produção nos principais Evolução da produção nos principais estados – BRestados – BR:

-50,0

100,0150,0

200,0250,0300,0350,0400,0450,0

500,0550,0600,0650,0

19

90

/91

19

91

/92

19

92

/93

19

93

/94

19

94

/95

19

95

/96

19

96

/97

19

97

/98

19

98

/99

19

99

/00

20

00

/01

20

01

/02

20

02

/03

20

03

/04

*

ano-safra

10

00

t

BA MT MS GO MG SP PR




•Campo Novo do Parecis

•Rondonópolis

•Ibiporã




Evolução do Indicador Cepea/Esalq Evolução do Indicador Cepea/Esalq (deflacionado)(deflacionado):

1,101,201,301,401,501,601,701,801,902,002,102,202,302,402,502,60

Jane

iro

Fev

eiro

Mar

ço

Abr

il

Mai

o

Junh

o

Julh

o

Ago

sto

Set

embr

o

Out

ubro

Nov

embr

o

Dez

embr

o

R$/

lp

200020012002200320042005




Estados Unidos:Estados Unidos:




Evolução da Produção nos Principais Evolução da Produção nos Principais Estados – USA:Estados – USA:

0100200300400500600700800900

1.0001.1001.200

19

90

/91

19

91

/92

19

92

/93

19

93

/94

19

94

/95

19

95

/96

19

96

/97

19

97

/98

19

98

/99

19

99

/00

20

00

/01

20

01

/02

20

02

/03

20

03

/04

ano-safra

1.0

00

ton

ela

da

s

Texas Mississippi Georgia California

Arkansas North Carolina Louisiana Tennessee




Principais Regiões Produtoras de Principais Regiões Produtoras de Algodão – USA:Algodão – USA:




Divisão regional das propriedades Divisão regional das propriedades agrícolas – USA:agrícolas – USA:




Custo de produção no Custo de produção no BrasilBrasil




Custo de produção no Brasil: principais Custo de produção no Brasil: principais característicascaracterísticasItens PL CNP PR

Sist. 1 Sist. 2 Sist. 3 Sist. 4

Variedades Suscep. Resist. Suscep. Resist. Resist. Resist. Resist. Resist.

Plantio Semi-direto

Semi-direto

Semi-direto

Semi-direto

Convenc.

Direto Convenc.

Direto

Colheita Mecânica

Mecânica

Mecânica

Mecânica

Mecânica

Mecânica

Manual Manual

Produtiv. algodão em caroço (kg)

3.600 3.150 3.750 3.150 3.000 3.000 2.500 2.500

Área (ha)Propriedade

5.600 (3.000 algodão)

3.000 (1.000 algodão)

120(50 algodão)

36 (15 algodão)

Outras culturas Soja, milho e milheto

Soja e milho Soja, milho, pasto, café, mandioca

Soja, milho, pasto, café, mandioca




Custo de produção no Brasil: principais Custo de produção no Brasil: principais característicascaracterísticasItens PL CNP PR

Suscep. Suscep. Sist. 1 Sist. 3

Preço de venda US$ 0,6289/lp US$ 0,6362/lp US$ 0,6293/lp US$ 0,6293/lp

Rendimento de fibra 39% 39% 36% 36%




Custo de produção nos Custo de produção nos USAUSA




Custo de produção nos USA: principais Custo de produção nos USA: principais característicascaracterísticasItens USA Heartlan

dPraire

GatewaySouthern Seaboar

d

Fruitful Rim

Mississippi Portal

Variedades 76% foram transgênicas em 2003

Plantio Irrigado 33% 33% 30% 11% 74% 30%

Sequeiro

67% 67% 70% 89% 26% 70%

Colheita Mecânica Mecânica Mecânica Mecânica Mecânica Mecânica

Produtiv. algodão em caroço (kg/ha)

1.846 2.429+32%

1.076-42%

1.998+8%

3.555+93%

2.511+36%

Rendimento de fibra

39,5% 39,3% 38,2% 41,2% 40,2% 39,1%

Preço médio de venda

US$ 0,66 US$ 0,68 US$ 0,60 US$ 0,65 US$ 0,76 US$ 0,66




Comparação do custo de produção entre Comparação do custo de produção entre Brasil e USABrasil e USA




Brasil x USA: produtividade de algodão em Brasil x USA: produtividade de algodão em caroçocaroço Região Produtividade (kg/ha) Partic. na nacional

Estados Unidos 1.846 -

Heartland 2.429 +32%

Praire Gateway 1.076 -42%

Southern Seaboard 1.988 +8%

Fruitful Rim 3.555 +93%

Mississippi Portal 2.511 +36%

Brasil 3.099 -

Primavera do Leste 3.600 16,2%

Campo N. Parecis 3.750 21,0%

Paraná 1 3.000 -3,2%

Paraná 3 2.500 -19,3%




Brasil x USA: custo de semente Brasil x USA: custo de semente (R$3,0368/US$1,00)(R$3,0368/US$1,00)

Região Custo (US$/ha) Custo unitário / custo total

Estados Unidos 116,31 8,6%

Heartland 86,95 5,9%

Praire Gateway 56,66 5,5%

Southern Seaboard 176,87 5,2%

Fruitful Rim 115,27 5,2%

Mississippi Portal 171,44 11,1%

Primavera do Leste 61,87 3,6%

Campo N. Parecis 50,17 3,3%

Paraná 1 19,76 1,6%

Paraná 3 19,76 1,7%




Brasil x USA: custo de fertilizante Brasil x USA: custo de fertilizante (R$3,0368/US$1,00)(R$3,0368/US$1,00)










Paraná 1 137,28 11,4%

Paraná 3 137,28 11,8%




Brasil x USA: custo de químicos Brasil x USA: custo de químicos (herbicida, fungicida, (herbicida, fungicida, inseticida e adjuvantes)inseticida e adjuvantes)










Paraná 1 171,81 14,3%

Paraná 3 171,81 14,8%




Brasil x USA: custo de máquinas e Brasil x USA: custo de máquinas e equipamentos em geralequipamentos em geralRegião Custo (US$/ha) Custo unitário / custo

total









Paraná 1 285,04 23,7%

Paraná 3 137,35 11,8%




Brasil x USA: custo de oportunidade da terra Brasil x USA: custo de oportunidade da terra (R$3,0368/US$1,00)(R$3,0368/US$1,00)










Paraná 1 163,00 13,6%

Paraná 3 163,00 14,0%




Brasil x USA: custo da mão-de-obra contratada Brasil x USA: custo da mão-de-obra contratada (R$3,0368/US$1,00)(R$3,0368/US$1,00)










Paraná 1 88,36 7,4%

Paraná 3 216,08 18,6%




Brasil x USA: custo do beneficiamento Brasil x USA: custo do beneficiamento (R$3,0368/US$1,00)(R$3,0368/US$1,00)










Paraná 1 165,73 13,8%

Paraná 3 138,11 11,9%




Brasil x USA: juros de capital de máquinas e Brasil x USA: juros de capital de máquinas e equipamentosequipamentosRegião Custo (US$/ha) Custo unitário / custo

total









Paraná 1 27,79 2,3%

Paraná 3 13,39 1,2%




Brasil x USA: juros de financ. de capital de giro Brasil x USA: juros de financ. de capital de giro (sobre os insumos)(sobre os insumos)



Heartland 2,87 0,2%







Paraná 1 40,29 3,4%

Paraná 3 40,29 3,5%




Brasil x USA: custo total variável Brasil x USA: custo total variável (R$3,0368/US$1,00)(R$3,0368/US$1,00)






Fruitful Rim 1.250,83 56,6%


Primavera do Leste 1.409,80 81,9%

Campo N. Parecis 1.283,30 85,4%

Paraná 1 819,91 68,3%

Paraná 3 644,59 55,4%




Brasil x USA: custo total fixo Brasil x USA: custo total fixo (mdo, terra, juros maq. equip., (mdo, terra, juros maq. equip., adm. faz., assist. técnica)adm. faz., assist. técnica)










Paraná 1 380,61 31,7%

Paraná 3 517,91 44,6%




Brasil x USA: custo total em Brasil x USA: custo total em US$/haUS$/ha

900,00

1000,00

1100,00

1200,00

1300,00

1400,00

1500,00

1600,00

1700,00

1800,00

1900,00

2000,00

2100,00

2200,00

US

$/h

a

Fruitful Rim

Primavera do Leste

Mississippi Portal

Campo Novo do Parecis

Heartland

Southern Seaboard

Estados Unidos

Paraná - mec.

Paraná - man.

Prairie GatewayUSA




Brasil x USA: custo em Brasil x USA: custo em US$/lpUS$/lp

0,00000,05000,10000,15000,20000,25000,30000,35000,40000,45000,50000,55000,60000,65000,70000,75000,80000,85000,90000,95001,00001,05001,10001,1500

US

$/lp

Prairie Gateway

Estados Unidos

Southern Seaboard

Mississippi Portal

Fruitful Rim

Heartland

Paraná - man.

Primavera do Leste

Paraná - mec.

Campo Novo do ParecisMT

PR

USA




Brasil x USA:Brasil x USA: rentabilidade (US$/lp) rentabilidade (US$/lp) sem subsídiosem subsídio

0,14 0,13

0,060,04 0,04

-0,02-0,06

-0,14

-0,18

-0,54-0,5500

-0,5000

-0,4500

-0,4000

-0,3500

-0,3000

-0,2500

-0,2000

-0,1500

-0,1000

-0,0500

0,0000

0,0500

0,1000

0,1500

US

$/ha


Paraná - mec.

Fruitful Rim

Primavera do Leste

Paraná - man.

Heartland

Mississippi Portal

Southern Seaboard

Estados Unidos

Prairie Gateway




Qual o impacto dos subsídios americanos Qual o impacto dos subsídios americanos sobre os preços recebidos e renda dos sobre os preços recebidos e renda dos

produtores?produtores?




Subsídio dos USA: Quais Subsídio dos USA: Quais são?são? Para sustentação de preços:

empréstimo de assistência para comercialização;

pagamentos diretos;

pagamentos “counter-cyclical”;

pagamento de mercado;

Assistência de perda de safra (seguro agrícola);




Subsídio dos USA: Quais Subsídio dos USA: Quais são?são? Para manter a renda dos produtores quando seus preços estão menos competitivos aos internacionais:

Step 1 (taxa de redução de reembolso de empréstimo);

Step 2 (pagamento para indústrias e exportadores domésticos);

Step 3 (quotas especiais de importação);

quota de limite global de importação.




Subsídio dos USA: Quais Subsídio dos USA: Quais são?são? Assistência à exportação:

garantia de crédito à exportação;

programa de desenvolvimento do mercado externo;

programa de acesso ao mercado.




Subsídio dos USA: recursos Subsídio dos USA: recursos monetáriosmonetários Considerando os programas de sustentação de renda e preços e de perda de safras (pagamentos diretos), entre 1991 e 2003, foram repassados em média US$ 1,761 milhões ao ano, em subsídios;

US$ 1,441 milhões do programa de sustentação de preço e renda;

US$ 319 milhões do programa de perda de safra;




Subsídio dos USA: recursos Subsídio dos USA: recursos monetáriosmonetários Não foram computados os pagamentos nos demais programas, como Step 1, Step 2, Step 3, quota de limite global de importação, garantia de crédito à exportação, programa de desenvolvimento do mercado externo e programa de acesso ao mercado;

Ponderado pela quantidade: US$ 0,21/lp

US$ 0,17/lp do programa de sustentação de renda e preço;

US$ 0,04/lp de perda de safra;




Subsídio dos USA: Subsídio dos USA: recursos monetários dos programas recursos monetários dos programas de sustentação de preços e renda e de assistência à perda de de sustentação de preços e renda e de assistência à perda de safra, ano-safra 1991 a 2003safra, ano-safra 1991 a 2003

0,12

0,23 0,21

0,030,08 0,07

0,17

0,34

0,21

0,380,34

0,07

0,03

0,050,03

0,02

0,02 0,01

0,09

0,06

0,10

0,05

0,04

0,03

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

US

$/lp

Pagamento de sustentação de preços (US$/lp) Assistência à perda de safra (US$/lp)




Subsídio dos USA / custo Subsídio dos USA / custo totaltotal Região Subsídio / custo

(US$/lp)

Estados Unidos 25,1%

Heartland 30,0%

Praire Gateway 18,4%

Southern Seaboard 26,7%

Fruitful Rim 29,9%

Mississippi Portal 29,3%




Subsídio dos USA adicionados aos preços de Subsídio dos USA adicionados aos preços de mercado mercado (US$/lp): recursos monetários dos programas de (US$/lp): recursos monetários dos programas de sustentação de preços e renda e de assistência à perda de sustentação de preços e renda e de assistência à perda de safra, ano-safra 1991 a 2003safra, ano-safra 1991 a 2003

0,57 0,54 0,580,72 0,75

0,69 0,65 0,60

0,45 0,50

0,300,43

0,64

0,150,28 0,24

0,03 0,02 0,100,08

0,26

0,40 0,31

0,43

0,380,10

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

US

$/lp

Preço de mercado Subsídio total (US$/lp)




Brasil x USA:Brasil x USA: rentabilidade (US$/lp) rentabilidade (US$/lp) com subsídiocom subsídio0,27

0,19

0,15 0,140,13

0,070,04 0,04 0,03

-0,33-0,3500

-0,3000

-0,2500

-0,2000

-0,1500

-0,1000

-0,0500

0,0000

0,0500

0,1000

0,1500

0,2000

0,2500

0,3000

US

$/ha

Fruitful Rim

Heartland

Mississippi Portal


Paraná - mec.

Southern Seaboard

Primavera do Leste

Paraná - man.

Estados Unidos

Prairie Gateway




Discussões e Discussões e PerspectivasPerspectivas: Apontamentos:

Brasil: aponta melhor competitividade, com alta produtividade, mas com custos considerados altos por hectare;

Alto risco da cultura: margens estreitas, sunk cost e pouco espaço para crescer a produtividade;

Questões/desafios: como aumentar a produtividade e/ou diminuir os custos (reduzir a parcela dos custos variáveis)?




Discussões e Discussões e PerspectivasPerspectivas: Apontamentos:

USA: baixa produtividade e custos relativamente altos;

Margens negativas para a maioria das regiões;

Aparentemente, a sustentabilidade do setor algodoeiro é artificial, totalmente dependente da ajuda governamental (produtor e comercialização em geral);

Conseqüentemente, há impactos negativos sobre preços para os demais países;

Qual a perspectiva se houver redução dos subsídios (OMC)?




Outras informações:

Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (CEPEA)

Fone: 19-3429-8847 / 8839

Fax: 19-3429-8829

http://cepea.esalq.usp.br

e-mail: [email protected]

A/C: Lucilio Alves

[email protected]




estudo da competitividade da produção de algodão entre brasil e estados unidos – safra 2003/04

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