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Encontro Gestão no Mercado de Motores Navegação Fluvial e Apoio Portuário
Roteiro
DebatedoresMotores impulsionam o desenvolvimento
Contexto dos segmentosNavegação FluvialApoio Portuário
Convite ao debate
221/9/2016
Encontro Gestão no Mercado de Motores Navegação Fluvial e Apoio Portuário
Debatedores
Daniel AndradeConsultor de vendas da SotreqEngenheiro MecânicoPós graduação em Engenharia de Máquinas Navais e Offshore – Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)Especialização: Gerencia de Negócios, Finanças e Gerenciamento de projetos - Ibmec
321/9/2016
Encontro Gestão no Mercado de Motores Navegação Fluvial e Apoio Portuário
Debatedores
Rodrigo KoelleDiretor da Cargil TransportesEngenheiro Agrônomo – USPMBA em Supply Chain & Logistics - USP
421/9/2016
Encontro Gestão no Mercado de Motores Navegação Fluvial e Apoio Portuário
Debatedores
Patrícia CoelhoPresidente Asgaard-CNA20 anos de experiência em M&AFundadora da Asgaard Navegação S.A.Fundadora e CEO da Topaz Advisory de 2006 a 2011, auxiliando investidores internacionais em mineração, aço e navegação
521/9/2016
Encontro Gestão no Mercado de Motores Navegação Fluvial e Apoio Portuário
Debatedores
Leandro AversaGerente de Manutenção na Wilson Sons Rebocadores Engenheiro Mecânico - USP Pos graduação: CEAG - EAESP - FGVEspecializações: Six sigmaNegociação - Ibmec / RJGestão de Projetos: CPLAN / SP.
621/9/2016
Encontro Gestão no Mercado de Motores Navegação Fluvial e Apoio Portuário
Debatedores
Flávia BarrosDiretora IndustrialIndústria Naval do Ceará - INACE
721/9/2016
Encontro Gestão no Mercado de Motores Navegação Fluvial e Apoio Portuário
Moderador
Ivan LeãoDiretor da Ivens ConsultInformação EstratégicaJornalista
821/9/2016
Encontro - Gestão no Mercado de Motores Navegação Fluvial e Apoio Portuário
Motores impulsionam o desenvolvimento
O PIB mundial, estimado em US$ 78 trilhões, é movimentado, principalmente, por caminhões, locomotivas e navios.
O avanço da tecnologia dos motores é essencial para o desenvolvimento econômico.
Os maiores mercados para os motores são o transporte rodoviário e a geração de energia.
A Navegação Fluvial e o Apoio Portuário são segmentos pequenos em relação ao total.
No Brasil são essenciais para a próxima fase do desenvolvimento.
Transporte fluvial
Rebocador portuário Transporte rodoviário
Transporte ferroviário
921/9/2016
Encontro - Gestão no Mercado de Motores Navegação Fluvial e Apoio Portuário
Motores impulsionam o desenvolvimento
1021/9/2016
Vendas mundiais: US$ 10,4 bilhões no segundo trimestre de 2016, estimando vendas de US$ 40 bilhões em 2016.
Principais segmentos: Construção, Mineração e Energia e Transportes.
No Brasil: A primeira fábrica em São Paulo opera a 50 anos. Nova fábrica no Paraná, inaugurada em outubro de 2015.
Destaque: É a principal exportadora de seu setor e a 14ª do país, exportando para mais de 100 países.
Vendas mundiais: Em 2015 registrou lucros no valor de US$ 1,4 bilhão em vendas de US$ 19,1 bilhões.
Principais Segmentos: Motores, Distribuidoras, Componentes e Geração de Energia.
Caminhões: Motores para caminhões médios e pesados representam o maior volume de vendas.
Previsão para 2016: Vendas de 60 mil motores para caminhões no Brasil, 720 mil na China e 350 mil na Índia.
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1121/9/2016
Contexto dos segmentos Geografia do Trabalho no BrasilO mapa apresenta do a predominância dos tipos de trabalho nas regiões brasileiras.
As cores marrom e vermelha são de predominância do trabalho rural de subsistência e assalariado.
A cor amarela mostra áreas rurais urbanizadas, desenhando a expansão da fronteira do agronegócio.
A cor verde clara mostra centros urbanos agrícolas.
A cor azul representa áreas urbanas desenvolvidas.
Os eixos de transporte são indutores do desenvolvimento.
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1221/9/2016
Contexto dos segmentos
Geografia do transporte na costa Atlântica-AmazônicaO Mapa da ANTAQ mostra a participação do Rio Amazonas no transporte de cabotagem brasileiro.
Apresenta a relevância dos portos das Regiões Norte e Nordeste.
Demonstra a distribuição regional para os serviços de manutenção de motores e de rebocadores portuários e empurradores fluviais.
Fonte: ANTAQ – mapa da movimentação de contêineres nosportos brasileiros.
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1321/9/2016
Contexto dos segmentos
A nova logística marítimaO mapa mostra a logística de saída de grãos da pelo Rio Amazonas em direção a Europa e Ásia.
O Canal do Panamá ampliado torna mais econômica a rota para China.
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1421/9/2016
Navegação Fluvial
As bacias hidrográficas brasileiras:Bacia AmazônicaBacia Araguaia-TocantinsBacia do Rio ParanáBacia do Rio ParaguaiBacia do Rio UruguaiBacia do Rio ParaíbaBacia do Rio São Francisco Bacia do Rio Paraíba do Sul
Fonte: Ministério dos Transportes,Portos e Aviação Civil.
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1521/9/2016
Navegação Fluvial
Navegação Fluvial - Principais frotasEmpresa Rebocadores Barcaças Capacidade de
EmpurradoresBalsas /outros carga / TPB mil
Hermasa Nav. Amazonia 16 187 448,8Transportes Bertolini 52 173 390,7Chibatão Nav. e Com. 28 82 101,2CNA - Mlog-Asgaard 17 38 68,0Serviço Nav. Bacia do Prata 13 23 33,5Majonav Trans. Fluvial 10 8 9,5Louis Dreyfus 8 24 9,4Rebelo Com. Navegação 16 31 8,8Total 160 566 1.069,9Fonte: Antaq
Base instalada estimada: 400 empurradores fluviais.
Reposição anual estimada:7%, 56 motores (dois por empurrador)
Expansão estimada em cinco anos: 140 motores
Volume transportado em 2015: 85,5 milhões de toneladas.
Principais fornecedores de motoresA Marcon International aponta a Caterpillar e Cummins como principais fornecedores de motores.
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1621/9/2016
Navegação FluvialPrincipais projetos logísticos
CargillColoca em operação sua primeira frota fluvial.
Foco estratégico no o rio Tapajós, no Pará, elevando a 5,5 milhões toneladas de grãos o transporte anual até Santarém para embarque em navios de grandes porte em direção e Europa e Ásia.
A articulação com Louis Dreyfus, Bunge e outros em apoio da linha ferroviária (Ferrogrão) entre Sinop, no Mato Grosso, e Miritituba, município de Itaituba, no Pará, com investimentos estimados em R$ 12 bilhões.
O terminal fluvial em Miritituba, está previsto para iniciar operações no final de 2016.
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1721/9/2016
Navegação FluvialPrincipais projetos logísticos
Amaggi-BungeA operação fluvial de escoamento de grãos da Amaggi, através da Hermasa, será ampliada com aquisição dos 50% dos ativos de logística da Bunge.
As operações conjuntas na estação de transbordo em Miritituba e no terminal portuário em Barcarena.
A Bunge e Amaggi iniciaram parceria em 2014 na operadora de frota Unitapajós (Navegações Unidas Tapajós), na hidrovia Tapajós-Amazonas.
A atuação Bunge-Amaggi agora envolve gestão compartilhada de todas as ações locais.
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1821/9/2016
Navegação FluvialPrincipais projetos logísticos
Hidrovias do BrasilCorredor Norte• 6,5 milhões de toneladas por ano de grãos movimentadas no
Pará. • Construção de terminal rodo-fluvial em Miritituba(PA).• Navegação em 1,2 mil quilômetros pelos rios Tapajós e
Amazonas. • Construção de terminal portuário em Vila do Conde(PA).Corredor Sul - Projeto Vale• O contrato com a Vale, take or pay desde 2012, transporte
de 3,25 milhões de toneladas/ ano de minério de ferro pela hidrovia Paraná-Paraguai.
Projeto Grãos – Sul• 700 mil toneladas/ano de grãos, saindo do Paraguai e
percorrendo cerca de 1500 quilômetros até portos do Uruguai ou Argentina
Projeto Limday• 1,2 milhões de toneladas/ano de celulose pelo rio Uruguai,
de Nova Palmira a Fray Bentos, para o Grupo Christophersen.
Contrato Noble: 2,75 milhões de toneladas / ano, por 10 anos.Contrato Multigrain(Mitsui): 1,6 milhão de toneladas / ano, por 10 anos.
Financiamentos:2015: US$ 300 milhões -BNDESPar, IFC, HBSA 2016: R$223,6 milhões BB, repasse do FMM. R$ 239,2 – BNDES, em dois contratos.
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1921/9/2016
Navegação FluvialPrincipais projetos logísticos
Bacia SulAcesso aos mercados ao longo dos rios Paraná e Uruguai, até portos marítimos do Uruguai e Argentina.
Exportadores agem para viabilizar operações no porto fluvial de Concepción, no Paraguai.
Estabelecendo um corredor alternativo para exportação dos produtos brasileiros.
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2021/9/2016
Navegação FluvialAtividade fluvial no Paraguai
O Paraguai realiza 70% das suas exportações por via fluvial, até portos marítimos do Uruguai e Argentina.
Tem a terceira maior frota fluvial do mundo, depois dos EUA e da China, com 2.000 balsas e 200 empurradores.
O Grupo Damen vê a região como importante mercado para seus negócios.
Os 3.442 quilômetros do sistema fluvial Paraguai-Paraná torna possível a atividade econômica.
A agricultura é a principal atividade econômica. Exportações mais que duplicaram entre 2009 e 2014, atingindo 6,9 bilhões de Euros, a soja representa 30% do total.
Foto: Damen Shipyards Group – Empurrador azimutal da Damen no rio Paraguai-Paraná.
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2121/9/2016
Navegação FluvialOperações
Foto: Hermasa – comboio de 20 balsas no Rio Madeira
Principais cargas• Grãos• Minérios• Combustíveis• Contêineres• Caminhões
Principais riscos• Regime de chuvas e a relação com cheias
e vazantes dos Rios.• Dinâmica da formação de bancos de
areia.• Materiais em flutuação livre nos rios,
principalmente toras de madeira.• Pirataria e outras ações criminosas• Emergências de manutenção e reparos.
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2221/9/2016
Navegação FluvialEmbarcações
CaracterísticasComboio: composto por Empurrador, Balsas ou Barcaças de aço.
Truster: para montar comboios ou apoiar navegação em rios sinuosos.
Lanchas: para eventual acompanhamento e emergências.
Foto: Bertolini - Beconal – Empurrador Fluvial
Foto: Beconal - Barcaça
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2321/9/2016
Navegação FluvialConstrução Naval
Estaleiro BeconalManaus (AM)Empresa do Grupo Bertolini, segundo maior operador fluvial no Brasil.Tem 80 cascos em construção para entrega até 2017 (Revista Portos e Navios).
Estaleiro Rio MaguariBelém (PA)Tem 150 embarcações em construção para entrega em 2016 e 2017( Revista Portos e Navios).
Estaleiro InaceFortaleza (CE)Entregou dois Empurradores Fluviais para a Cargill, segundo informações da empresa.
ERIN Estaleiro Rio NegroManaus (AM)Constrói para a Hermasa, 7 empurradores e 17 balsas.
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2421/9/2016
Apoio Portuário
Rebocador portuário Principais empresasEmpresa UnidadesWilson Sons Rebocadores 74SST Sam Smit Towage 46Camorim 40Sul Norte 25Vale 24Tranship 23Starnav 8Brasbunker 6Transmar-Svitzer 4Total 250
Base instalada estimada:400 embarcações (oportunidades de serviços e reposição).Reposição anual estimada: 7 %, 56 motores ano, considerando dois motores por embarcação. Movimentação portuária:1 bilhão de t. em 2015, expansão de 4%.Longo Curso movimentou 725,5 milhões de t. , expansão de 5,4%. Cabotagem movimentou 211,8 milhões de t., expansão de 2,3% em contêineres.Distribuição regional da operação portuária(em milhões de toneladas)Sudeste: 523,8Nordeste: 250Sul: 142,6Norte: 86,6Centro Oeste: 4,5
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2521/9/2016
Apoio Portuário Contratos, fusões e aquisiçõesWilson Sons Rebocadores, maior operador de frota de apoio portuário assinou contrato de serviços com o Porto do Açu, localizado no Norte do Estado do Rio de Janeiro.
SST adquiriu a TUG e passou a ser a segunda maior empresa de apoio portuário por tamanho de frota.
Transmar-Svitzer resulta da aquisição realizada pela empresa de rebocadores Svitzer, do Grupo Maersk. Está construindo quatro novos rebocadores no Estaleiro Inace, em Fortaleza (CE).
Operadoras com estaleiro próprioWilson Sons – Estaleiro Wilson Sons, em Guarujá (SP).Camorim – Estaleiro Camorim, em Niterói (RJ).Starnav – Estaleiro Detroit, em Itajaí (SC)Brasbunker – Estaleiro São Miguel, em Niterói (RJ)
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2621/9/2016
Apoio PortuárioTendências do mercado
• Expansão estimulada pela ampliação dos investimentos em portos e terminais privativos.
• O formato do mercado está em mudança. Os fatores dinâmicos são a expansão da operação de cabotagem no transporte de contêineres e a chegada dos navios porta-contêineres de grande porte.
• Possibilidade da adoção do conceito de portos concentradores (hubs).
• A expansão da atividade portuária para o Norte e o Nordeste é um desafio para operadores de rebocadores e fornecedores de motores e seus serviços de manutenção.
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2721/9/2016
Apoio Portuário Situação do sistema portuário
• 34 portos públicos.
• 180 instalações portuários privadas.
• 122 portos fluviais.
• Movimento portuário no 1º semestre de 2016 somou 490 milhões de toneladas.
• O volume 2% maior do que o ano passado.
• 57,7 milhões de toneladas tiveram como origem ou destino o Porto de Santos, o que representa 11,7% do total operado em todo o País.
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2821/9/2016
Apoio Portuário
Estudo BNDES – Booz&Co 2012
Mudanças lentasO estudo já concluía, em 2012, a necessidade de licitação de áreas portuárias mal utilizadas ou sem uso.
A Antaq informava adoção de procedimento licitatório simplificados, conforme previsto na Lei dos Portos.
Aumento da participação da iniciativa privada amplia mercado para serviços de apoio portuário e amplia venda de motores.
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2921/9/2016
Convite ao Debate
Ambiente operacionalA maior participação das exportadoras de grãos aumenta exigências sobre os fornecedores.
A diversificação geográfica da atividade nos portos marítimos e fluviais aumenta custos de reparos e manutenção.
Menor prazo na reposição de embarcações e motores resultante do maior rigor na medição do desempenho.
Demanda por recursos humanos qualificados para a administração, operações, reparo e manutenção.
Ambiente institucionalAvaliação dos sistemas de financiamento para a construção de embarcações e aquisição de motores.
Atualizações do sistema regulatório.
Integração com as estruturas de governo para redução de riscos.
Inovação em contratos de serviços com oportunidades para comunidades locais:Exemplo: Microempresas com embarcações próprias para serviços de reparos, salvatagem e emergências.