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El mercado de frutas frescas en Brasil

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en São Paulo

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El mercado de frutas frescas en Brasil

Esta nota ha sido elaborada por Pablo González Alonso bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en São Paulo Diciembre 2006 N

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EL MERCADO DE FRUTAS FRESCAS EN BRASIL

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en São Paulo 3

ÍNDICE

CONCLUSIONES 4 1. Delimitación del sector 5 2. Clasificación arancelaria 5

II. OFERTA 7 1. Tamaño del mercado 7 2. Producción local 8 3. IMPORTACIONES 9

III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 13

IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN 15

V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 18

VI. DISTRIBUCIÓN 19

VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 21

VIII. ANEXOS 25 1. Empresas 25 2. Ferias 26 3. Publicaciones del sector 26 4. Asociaciones 27 5. Otras direcciones de interés 27



CONCLUSIONES

Brasil es el tercer productor mundial de fruta fresca y dispone de un gran potencial exporta-dor pues actualmente sólo exporta el 5% de lo que produce. El mercado de importación sufrió una caída importante en 2002 y 2003, debido a la depreciación del real frente al dólar y al eu-ro, aunque se ha conseguido recuperar en 2005. El ritmo de crecimiento de las importaciones es relativamente bajo, aunque se podría estimular si se continúa mejorando la distribución de renta en el país y se mejora el consumo per cápita de fruta, actualmente muy bajo en compa-ración con los países desarrollados. La posibilidad de realizar inversiones productivas en el país se configura como una alternativa interesante a la exportación tradicional, debido al gran potencial productor y exportador de Brasil, su pertenencia al Mercosur y la disminución de los costes de transporte. España es el tercer proveedor de fruta fresca de Brasil, en un mercado de importación clara-mente dominado por Argentina, que concentra casi el un 60% de las importaciones. La evolu-ción de las exportaciones españolas de fruta fresca es bastante positiva en la mayoría de las frutas, habiéndose ganado cuota de mercado en los últimos 5 años. Las frutas más importadas por Brasil son las peras y las manzanas, seguidas por las ciruelas, melocotones y nectarinas, kiwis y cerezas. La participación de España en la importación de estas frutas es baja en el caso de las peras y las manzanas y bastante alta en el resto, siendo el segundo mayor proveedor de ciruelas, naranjas, mandarinas, pomelos y dátiles y el tercero en la de melocotones y nectarinas, uvas frescas y chabacanos . Además, España es líder en la importación de caquis. El segmento de renta que consume fruta fresca importada sigue siendo el de clase media-alta. Además del precio y la variedad, los factores de compra más importantes son la textura, el sabor y la presentación del producto en el lugar de venta. La venta de frutas orgánicas, o sin agro tóxicos, gana fuerza en el mercado brasileño. Los aranceles, impuestos, costes de transporte y demás costes relacionados con la importa-ción, incrementan en media el valor FOB del producto español en un 41%, esto sin contar con los márgenes que aplican los intermediarios en la distribución del producto. La distribución se realiza a través de grandes centrales de abastecimiento que surten a la gran distribución y a las tiendas especializadas. La distribución minorista se encuentra bas-tante atomizada y el formato más abundante es el supermercado. Existe actualmente una tendencia hacia la importación directa por parte de las grandes cadenas del país, lo que po-



dría beneficiar a la importación de fruta fresca importada al reducirse el impacto de los már-genes de los mayoristas sobre el precio final. La distribución presenta todavía algunos problemas como la mano de obra poco cualificada, unas carreteras y vías de transporte deficientes y un uso escaso de la refrigeración fuera de los grandes centros urbanos. Finalmente, si bien la imagen de España y de los productos agroalimentarios españoles es bastante buena en Brasil, no existe una imagen configurada en el mercado de las frutas fres-cas.

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

Esta nota sectorial ofrece una visión general del mercado de frutas frescas en Brasil. Se apor-tará información detallada acerca de la oferta actual, evolución y tendencias de la demanda, así como distribución y acceso al mercado. Este análisis estará centrado en frutas frescas y refrigeradas, dejándose fuera de estudio los frutos secos, las frutas congeladas, así como las conservas de larga duración.

2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

Los productos objeto de análisis en esta nota sectorial se engloban dentro del siguiente capí-tulo arancelario del Sistema Armonizado (código HS): 08: Frutos comestibles, cortezas de agrios o de melones. Según la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM), el análisis de esta nota sectorial tendrá en cuenta las siguientes partidas arancelarias: Código NCMCódigo NCMCódigo NCMCódigo NCM DefiniciónDefiniciónDefiniciónDefinición Nombre portuguésNombre portuguésNombre portuguésNombre portugués 08.03.00 Bananas o plátanos, frescos o secos Banana 08.04.10 Dátiles Tâmara 08.04.20 Higos Figo 08.04.30 Piñas (Ananás) Abacaxi

08.04.40 Aguacates (Paltas) Abacate 08.04.50 Guayabas, mangos y mangostanes Goiaba, Manga, Mangostões



08.05.10 Naranjas Laranja 08.05.20 Mandarinas Tangerina, mexerica 08.05.40 Toronjas Toranja 08.05.50 Limones Limão 08.06.10 Uvas frescas Uva 08.07.11 Sandías Melancia 08.07.19 Los demás (melones,papayas) Melão, Mamão 08.08.10 Manzanas Maçã 08.08.20.10 Peras Peras 08.08.20.20 Membrillos Marmelos 08.09.10 Chabacanos (damascos,albaricoques) Damasco, Albricoque 08.09.20 Cerezas Cereja 08.09.30 Duraznos (melocotones), incl.los Pêssegos, Nectarinas

Griñones y nectarinas 08.09.40 Ciruelas y endrinas Ameixa 08.10.10 Fresas Frescas Morango 08.10.20 Frambuesas, zarzamoras, moras y Framboesa, amora

Moras-frambuesa, frescas silvestre, amora 08.10.50 Kiwis frescos Kiwi 08.10.90 Las demás frutas (incl.caqui) Cáqui



II. OFERTA

1. TAMAÑO DEL MERCADO

En primer lugar conoceremos el tamaño del mercado brasileño de frutas frescas a través de la siguiente tabla, que muestra los volúmenes de, importación y exportación. A la vista de los datos de los últimos cinco años se observa que el mercado de importación apenas ha aumentado si se compara con el gran comportamiento de las exportaciones brasi-leñas. Aunque las importaciones se recuperaron en los dos últimos años de la fuerte caída ocurrida en 2002 y 2004 debido a la depreciación del real frente al dólar y al euro, no se pue-de aseverar que el mercado de importación esté en franco crecimiento. TABLA 1: TAMAÑO DEL MERCADO BRASILEÑO DE FRUTAS FRESCASTABLA 1: TAMAÑO DEL MERCADO BRASILEÑO DE FRUTAS FRESCASTABLA 1: TAMAÑO DEL MERCADO BRASILEÑO DE FRUTAS FRESCASTABLA 1: TAMAÑO DEL MERCADO BRASILEÑO DE FRUTAS FRESCAS (En millones de dólares)

2001 2002 2003 2004 2005

Evolución

2001-2005

Importaciones 114,15 84,97 69,17 82,65 127,31 11,53%

Exportaciones 214,47 241,00 337,52 369,52 439,94 105,13%

Fuente: World Trade Atlas

No obstante, algunos datos parecen indicar que el mercado de importación podría reactivarse en los próximos años. Por un lado, si mejorase la distribución de renta en el país, un mayor número de personas tendría acceso al consumo de productos gourmet.



Por otro lado, Brasil muestra todavía un consumo per cápita de frutas frescas bien inferior al de otros países desarrollados. Como se puede observar en la siguiente tabla el consumo de frutas frescas en Brasil equivale todavía a un tercio del consumo del europeo o del americano. A pesar de ello, el consumo per cápita brasileño ha pasado de 36kg/persona/año en 1998 a 57kg/persona/año en 2005 lo que supone un aumento del 37% en tan sólo 6 años.

TABLA 2: CONSUMO PER CÁPITA DE FRUTAS FRESCASTABLA 2: CONSUMO PER CÁPITA DE FRUTAS FRESCASTABLA 2: CONSUMO PER CÁPITA DE FRUTAS FRESCASTABLA 2: CONSUMO PER CÁPITA DE FRUTAS FRESCAS (Kg/persona/año)

fuente: FAO

2. PRODUCCIÓN LOCAL

Como se ha señalado en el apartado anterior Brasil es el tercer productor mundial de frutas frescas, sólo por detrás de China y la India. Sin embargo, Brasil exporta tan solo un 2% de lo que produce, siendo el vigésimo país exportador. El ranking de producción lo lideran el man-go, la uva, la papaya y la manzana. La producción de frutas, o fruticultura, es uno de los sectores de mayor crecimiento en Brasil y uno de los motores del sector agroalimentario. El desarrollo de las tecnologías de cultivo y la variedad de climas que presenta el país permiten a Brasil no sólo producir frutas tropicales, sino también ofrecer frutas de climas templados o fríos. Brasil produce casi todas las varieda-des de frutas tropicales en la región Nordeste, debido a las temperaturas elevadas que se re-gistran todo el año y las mejoras aportadas por la irrigación. Dichos factores permiten una producción continuada con hasta incluso 2,5 cosechas de uva por año. En la región Sudeste, donde el clima es menos caluroso y seco y las estaciones poco definidas, el cultivo de cítricos es predominante. El clima templado y las estaciones bien marcadas que se presentan en el Sur, permiten la producción de frutas como la manzana o la fresa. El sector de la fruticultura emplea actualmente a 5 millones de personas y ocupa un área de 3,4 millones de hectáreas. Se estima que por cada 10.000 dólares invertidos en fruticultura se crean tres empleos directos y dos indirectos. Por otro lado, Brasil es uno de los mayores polos mundiales de producción de zumos de fru-tas. Del total de zumos exportados en un año, el 95,5% corresponde a zumo de naranja, del cual Brasil es el mayor productor y exportador.

País Consumo (Kg/año)España 120,1Italia 114,8Alemania 112Francia 91,4Países Bajos 90,8Canadá 81,1Reino Unido 68,5EEUU 67,4Japón 61,8Brasil 57



Por último, es importante señalar que algunos países como Chile o Argentina están comen-zando a plantar sus propias variedades de fruta en tierra brasileña. La idea de producir directamente en Brasil es una alternativa a tener en cuenta respecto a la exportación tradicional, ya que, como luego veremos, la suma de los costes de transporte, aranceles y márgenes de los importadores llegan a encarecen el producto final hasta en un 42%.

3. IMPORTACIONES La siguiente tabla muestra el ranking de los diez primeros países proveedores de frutas fres-cas de Brasil, cuota de mercado de cada uno de ellos, así como su evolución en los últimos tres años. TABLA 3: PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES DE FRUTA FRESCA DE BRASIL 2003TABLA 3: PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES DE FRUTA FRESCA DE BRASIL 2003TABLA 3: PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES DE FRUTA FRESCA DE BRASIL 2003TABLA 3: PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES DE FRUTA FRESCA DE BRASIL 2003----2005200520052005 (Millones de dólares)(Millones de dólares)(Millones de dólares)(Millones de dólares)

fuente: World Trade Atlas

En primer lugar se puede observar que los 10 primeros países exportadores concentran casi el 100% de las ventas a Brasil. España es el 3º país con mayor cuota, superada sólo por Argentina, claro dominador del mercado, y Chile. Además, el valor de las exportaciones españolas de frutas frescas ha au-mentado casi un 200% en el período analizado lo que convierte a España en el segundo país con mayor crecimiento después de Uruguay. Pese a que el mercado total de importación de frutas frescas haya aumentado un 84% en los últimos tres años lo cierto es que no ha hecho más que volver a los valores normales anteriores a la recesión de 2002 y 2003. En este sen-tido, si se toman en cuenta los datos desde 2001, el crecimiento real es del 11,52%. En los últimos cinco años, con excepción de la mandarina y los dátiles, las exportaciones es-pañolas de frutas frescas han tenido un crecimiento superior al medio del mercado, con es-pecial atención para las peras y a las manzanas. La tabla que aparece en la siguiente tabla resume los siguientes datos: frutas españolas más importadas por Brasil, valor de las impor-taciones, porcentaje de cada fruta sobre el total de las importaciones de fruta española, ran-king respecto a los competidores extranjeros, cuota de mercado de importación, crecimiento entre 2001 y 2005 en millones de dólares y crecimiento medio del mercado.



TABLA 4: FRUTAS FRESCAS ESPAÑOLAS EXPORTTABLA 4: FRUTAS FRESCAS ESPAÑOLAS EXPORTTABLA 4: FRUTAS FRESCAS ESPAÑOLAS EXPORTTABLA 4: FRUTAS FRESCAS ESPAÑOLAS EXPORTADAS A BRASIL EN 2005ADAS A BRASIL EN 2005ADAS A BRASIL EN 2005ADAS A BRASIL EN 2005 (Millones de dólares)

fuente: World Trade Atlas

En cuanto a la importación por tipo de fruta, Brasil importa frutas cuya producción es limitada por razones climáticas, frutas que se encuentran fuera de temporada y variedades que no existen en Brasil (como por ejemplo las clementinas). En un futuro próximo, las importaciones de fruta fresca podrían verse beneficiadas por un cambio en el perfil del consumidor brasile-ño, que cada vez más exige una variedad mayor y que ciertas frutas puedan encontrarse en los supermercados todo el año. Las frutas con más demanda en el mercado brasileño son las peras y las manzanas, que, con un valor de 84 millones de dólares, suponen el 66,24% de las frutas importadas. GRÁFICO I: RANKING IMPORTACIÓN DEGRÁFICO I: RANKING IMPORTACIÓN DEGRÁFICO I: RANKING IMPORTACIÓN DEGRÁFICO I: RANKING IMPORTACIÓN DE FRUTAS EN BRASIL EN 2005 FRUTAS EN BRASIL EN 2005 FRUTAS EN BRASIL EN 2005 FRUTAS EN BRASIL EN 2005 (En millones de dólares)(En millones de dólares)(En millones de dólares)(En millones de dólares)


0

10

20

30

40

50

60Pera

s

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tones y

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Naranjas

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Manzan

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4. COMPETIDORES4. COMPETIDORES4. COMPETIDORES4. COMPETIDORES

Dado que las estaciones del año son inversas en Sudamérica el concepto de país competidor ha de matizarse. Los competidores reales de España no son Argentina, Chile o Uruguay sino los países cuyo verano transcurre en los mismos meses que en España, es decir, los países del hemisferio norte. El mercado global de importación de frutas frescas se encuentra claramente dominado por Argentina, que en 2005 alcanzó una cuota del 60,38%. No en vano, Argentina es el líder in-discutible del mercado de las cuatro primeras frutas frescas que importa Brasil, las peras, manzanas, ciruelas, y melocotones y nectarinas, con cuotas de mercado del 76,67%, 77,75%, 40,50% y 44,87% respectivamente. Pese a que las peras y las manzanas sean fru-tas de temporada, Argentina ha logrado desarrollar una capacidad de surtido continuado du-rante todo el año, debido a las mejoras desarrolladas en las técnicas de cultivo y conserva-ción. Además, su pertenencia al Mercosur y su cercanía geográfica con Brasil, le convierten en un proveedor especialmente competitivo.

GRÁFICO II: PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES DE FRUTA FRESCA DE BRASIL EN 2005GRÁFICO II: PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES DE FRUTA FRESCA DE BRASIL EN 2005GRÁFICO II: PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES DE FRUTA FRESCA DE BRASIL EN 2005GRÁFICO II: PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES DE FRUTA FRESCA DE BRASIL EN 2005


En las tablas que aparecen en la siguiente página se puede observar la cuota de mercado de España y sus competidores, por tipo de fruta. Con el fin de simplificar esta nota sectorial, no se han incluido las frutas frescas en las cuales España no tiene ninguna presencia en Brasil, así como aquéllas cuyo volumen de importación es casi inexistente, como es el caso de la mayoría de las frutas tropicales.

Argentina60,38%

Chile 16,89%

España 8,74%

Italia 3,53%

EEUU3,18%

Portugal 3,52%

Uruguay 2,17%

Resto1,60%



TABLA 5: PAÍSES COMPETIDORES POR TIPO DE FRUTA EN 2005TABLA 5: PAÍSES COMPETIDORES POR TIPO DE FRUTA EN 2005TABLA 5: PAÍSES COMPETIDORES POR TIPO DE FRUTA EN 2005TABLA 5: PAÍSES COMPETIDORES POR TIPO DE FRUTA EN 2005



III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

Tal y como se señaló en el apartado II, el consumo per cápita de frutas en Brasil es de 57/kg/persona/año, un consumo bastante inferior al de algunos países desarrollados, aunque dicho consumo creció un 37% desde 1998. Durante los primeros años del Plano Real, que se creó en 1994, Brasil registró un fuerte cre-cimiento de las importaciones de fruta fresca, denotando que una mejoría de la distribución de renta puede producir efectos positivos sobre el consumo de frutas. Hoy en día, sin embar-go, la mayor parte de la población sigue consumiendo fruta nacional y sólo los consumidores de clase media-alta optan por fruta fresca importada. Existe un consenso en Brasil de que el consumo de frutas proporciona importantes beneficios para la salud, con implicaciones directas en la calidad de vida. De hecho, los beneficios del consumo de frutas son ampliamente divulgados en revistas especializadas y en la prensa hablada y escrita. Frecuentemente las frutas son indicadas como excelentes aliadas de la medicina preventiva y hasta incluso curativa. En este sentido, los medios de comunicación se encargan de estimular el consumo de frutas, sobre todo in natura. Quizá la tendencia que está teniendo más auge es la de la mayor demanda de variedad por parte del consumidor final. Por ejemplo, la cadena líder de supermercados, Pão de Açúcar, trabaja actualmente con 10 variedades de pera y 10 de manzana para poder atender las exi-gencias de sus clientes. El consumo de productos orgánicos, que son aquellos productos que están libres de los lla-mados “agro tóxicos”, también está cobrando importancia aunque por ahora la importación de este tipo de productos resulta complicada por la gran lentitud y severidad del sistema de certi-ficación. Estudios de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimen-tación revelan que en los últimos años la venta de productos orgánicos viene creciendo a ta-sas anuales superiores al 20%. En Brasil, incluso en los supermercados de las pequeñas ciu-dades la sección de productos naturales viene ganando espacio, creciendo tanto en volumen como en surtido. En este sentido la tendencia de consumo se encuentra orientada hacia los productos de buena calidad, concepto que engloba las siguientes ideas: forma de la fruta, au-sencia de semillas, sabor, apariencia y, sobre todo, ausencia de “agro tóxicos”. De esta forma se están creando los llamados mercados “bio”, mercados “verdes” o mercados de productos orgánicos. En este sentido, la principal cadena de supermercados del país, Pão de Açúcar, creó en septiembre de 2006 la marca Taeq, que incluye productos orgánicos y naturales pa-ra la alimentación, práctica de deportes, decoración y belleza.



En cuanto a los factores decisivos para la compra, basta decir que aunque los segmentos de renta más bajos sean más sensibles al precio, los factores que se imponen siguen siendo los tradicionales: la calidad y, más concretamente el sabor y la textura. En este sentido pueden ser muy efectivas las degustaciones en el punto de venta para crear fidelidad hacia la marca.



IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN

Para estimar el incremento de precios que sufre la fruta fresca desde su salida de España hasta que llega al consumidor es necesario considerar los siguientes costes:

1. Coste de nacionalización: incluye el flete, seguro, impuesto a la importación, impuesto sobre la circulación de mercancías y prestación de servicios (ICMS), el frete para la renovación de la marina mercante (AFRMM), y los costes relacionados con la deses-tiba en puerto y el despache en la aduana. Es la suma de todos los costes necesarios para el libre tránsito de la mercancía en el mercado brasileño.

2. Márgenes de los intermediarios: del importador o mayorista y del minorista.

Para calcular el coste de nacionalización partiremos de un valor FOB de 10.000 dólares. Co-mo se puede observar en la tabla, el coste de nacionalización de la fruta fresca se estima en un 41,84%:



TABLA 6: CÁLCULO DEL COSTE DE NACIONALIZACIÓN DE FRUTAS FRESCASTABLA 6: CÁLCULO DEL COSTE DE NACIONALIZACIÓN DE FRUTAS FRESCASTABLA 6: CÁLCULO DEL COSTE DE NACIONALIZACIÓN DE FRUTAS FRESCASTABLA 6: CÁLCULO DEL COSTE DE NACIONALIZACIÓN DE FRUTAS FRESCAS

Fuente: Oficina Económica y Comercial de España en São Paulo

Una vez liberada la fruta para el libre tránsito en Brasil, tanto los precios como los márgenes obtenidos por los intermediarios son bastante variables, sobre todo en lo que concierne a la importación. Esto es así porque las operaciones de compraventa se realizan entre los mayo-ristas y minoristas de forma diaria. En el caso de las frutas importadas los márgenes obteni-dos por los importadores mayoristas son aún más volátiles debido al intervalo de tiempo que transcurre entre la fecha de embarque de la fruta en el país de origen hasta su llegada a Bra-sil.



El mercado consta de dos intermediarios fundamentales entre el productor y el consumidor fi-nal: los mayoristas, algunos de ellos importadores, y los minoristas. Describiremos de forma más exhaustiva su composición y funciones en el apartado VI.

A grandes rasgos, baste decir que los mayoristas se suelen agrupar en centrales de aprovi-sionamiento (CEASA), donde se cierran las operaciones de compraventa con los minoristas y con otros mayoristas de otros estados brasileños. Con el fin de estimar el margen medio que obtienen los minoristas en Brasil, en la siguiente tabla se recogen los precios medios por kilogramo de algunas de las frutas importadas por Brasil y de interés para la empresa española.

TABLA 7: CÁLCULO DEL MARGEN DEL MITABLA 7: CÁLCULO DEL MARGEN DEL MITABLA 7: CÁLCULO DEL MARGEN DEL MITABLA 7: CÁLCULO DEL MARGEN DEL MINORISTANORISTANORISTANORISTA

Fuente: CEAGESP y observación directa en supermercados de São Paulo el 15/12/06

De esta tabla se deriva que el margen medio que aplican los minoristas al consumidor final es de alrededor de un 65%. Para obtener el incremento total sobre el precio FOB bastaría con añadir el margen aplicado por el mayorista. A este respecto, la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de Es-paña en São Paulo no tiene acceso a la información sobre los precios que aplican los produc-tores a los mayoristas asociados en la CEAGESP. No obstante, conviene señalar que Pão de Açúcar está comprando directamente de los pro-ductores alrededor de un 70% de sus frutas. En el caso de las frutas importadas el porcentaje es menor aunque la tendencia es la misma. De esta forma es posible mejorar los precios y márgenes además de poder regular mejor los desajustes entre la oferta y la demanda. Esta política de compras puede facilitar mucho la entrada de productos importados. En cuanto a las otras cadenas líder, no se tiene constancia de que Carrefour o Wallmart hayan aumenta-do en la misma medida sus importaciones directas.

Importador/Mayorista Minorista Consumidor finalImportador/Mayorista Minorista Consumidor final



V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

La imagen del sector agroalimentario español en Brasil se asocia, normalmente, con produc-tos de calidad y de gama media o alta. Esto ocurre especialmente con los vinos y los aceites donde se vienen llevando a cabo actividades de promoción de la imagen España desde hace algunos años.

En el caso concreto de las frutas frescas no existe una imagen configurada de la fruta espa-ñola aunque el producto es conocido por los distribuidores.



VI. DISTRIBUCIÓN

Existen 21 centrales de aprovisionamiento, CEASA (equivalentes a los Mercas) repartidos en-tre las principales ciudades de Brasil. Dichas centrales aseguran la distribución de productos agrícolas, principalmente frutas y legumbres. Las CEASA más importantes se encuentran en los grandes centros urbanos de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba y Campi-nas (dentro del estado de São Paulo). Por estados, el de São Paulo es el que concentra un mayor volumen de importación de fruta con un 60% del total. A mayor distancia le siguen otros estados del Sur y Sudeste del país como Rio de Janeiro (9%) o Paraná(8%). En este sentido la mayor parte de la fruta importada es administrada y distribuida a otros estados por la CEAGESP, que es la CEASA del estado de São Paulo. El puerto marítimo de entrada es el de la ciudad de Santos, que se encuentra a unos 71 Km. de la ciudad de São Paulo. Ya en el mercado nacional, los mayoristas asociados a las CEASA, algunos de ellos importa-dores, venden sus productos a la gran distribución y a las tiendas especializadas. No obstan-te, las grandes cadenas de supermercados están eliminando cada vez más el canal de las CEASA y se están aprovisionando directamente de los productores, implicándose en todas las etapas, desde la producción hasta la distribución, pasando por el acondicionamiento y el transporte. La venta al detalle de frutas ofrece al consumidor una gama bastante amplia de productos donde la calidad tiende a mejorarse. Dicha venta se realiza a través de diferentes formatos: mercados cubiertos y al aire libre, tiendas especializadas, mercadillos ambulantes y tiendas de conveniencia. Por otro lado, por iniciativa de los productores de la región del Vale do Rio São Francisco, el comercio electrónico de frutos ha comenzado a funcionar. Las frutas ven-den a través de un centro de compras “virtual” donde los clientes pueden realizar sus com-pras con la máxima seguridad y con una entrega bastante rápida. Como se puede apreciar en la tabla de la siguiente página la distribución se encuentra bas-tante atomizada. Las 5 principales cadenas de supermercados concentran tan solo el 41,2% de la facturación total lo que se explica por la existencia de un gran número de cadenas re-gionales. El líder de mercado es Companhia Brasileira de Distribução, más conocido por sus enseñas Pão de Açúcar, Extra, Comprebem y Sendas. Además, existen dos grupos fuertes con presencia nacional: Carrefour y Wallmart. Además de las cadenas tradicionales, es de destacar la aparición de supermercados especializados en frutas y verduras de gama alta. Un buen ejemplo es la marca Hortifruti, que con su enseña Natural da Terra se está haciendo un hueco entre los supermercados de São Paulo.



TABLA 8: CUOTATABLA 8: CUOTATABLA 8: CUOTATABLA 8: CUOTA DE MERCADO DE LOS 5 MAYORES SUPERMERCADOS DE MERCADO DE LOS 5 MAYORES SUPERMERCADOS DE MERCADO DE LOS 5 MAYORES SUPERMERCADOS DE MERCADO DE LOS 5 MAYORES SUPERMERCADOS

fuente: estudio de mercado Lafis de supermercados

Por tipo de formato, el 80% de los establecimientos de venta son supermercados y la tenden-cia es que aumenten su cuota aún más durante los próximos años.

GRÁFIGRÁFIGRÁFIGRÁFICO III: PARTICIPACION DE CADA FORMATO POR NUMERO DE TIENDASCO III: PARTICIPACION DE CADA FORMATO POR NUMERO DE TIENDASCO III: PARTICIPACION DE CADA FORMATO POR NUMERO DE TIENDASCO III: PARTICIPACION DE CADA FORMATO POR NUMERO DE TIENDAS

fuente: estudio de mercado Lafis de supermercados

En cuanto a los principales problemas de la distribución en Brasil destacamos los siguientes:

- Mano de obra poco cualificada - Deficientes infraestructuras de carreteras - Uso de refrigeración todavía poco utilizado fuera de los grandes centros urbanos

Para terminar señalemos las principales tendencias de la distribución para los próximos años:

- Mayor concentración de la distribución - Cuota mayor de las marcas de distribución o propias (actualmente sólo un 5%) - Crecimiento de las tiendas de gama alta de frutas y verduras

80%

8%

12%

Supermercados Hipermercados Tiendas de conveniencia



VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

ARANCELES E IMPUESTOS

Tal y como se señaló en el apartado IV. Precios y su formación, la importación de frutas fres-cas está sometida a un impuesto a la importación de un 10%. El ICMS es el impuesto sobre la circulación de mercancías y prestación de servicios afecta tanto a los productos nacionales como a los importados y equivale al IVA en España. Dicho impuesto varía por estado, siendo en São Paulo del 18%. Por último, el frete para la renovación de la marina mercante (AFRMM), representa un 25% del valor del flete.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y SANITARIO

El procedimiento administrativo para la importación de frutas frescas presenta dos tipos de trámites: los que se han de realizar la primera vez que la empresa exporta, normalmente váli-dos por 10 años, y aquellos otros que deben ser observados en cada uno de los posteriores embarques que la empresa lleve a cabo. Es importante señalar que en caso de que transcu-rran tres años entre dos exportaciones sucesivas los trámites previos han de ser realizados de nuevo.

A. Trámites previos a la exportación:

A1. Contactar con una empresa brasileña, que representará al importador ante la Hacienda Federal, el Ministerio da Agricultura, Ganadería e Abastecimiento brasileño (MAPA) y el Ministerio de la Salud. Básicamente, puede ser cualquiera de los siguientes agentes:

- Empresa importadora

- Empresa de Trading

- Cliente final



A2. La empresa designada deberá registrarse como importadora en el MAPA y en la Hacien-da Federal a través del SISCOMEX, que es un sistema informático a través del cual se realizan el despacho aduanero, la concesión de licencias y el control cambiario en rela-ción con las actividades de importación. Deberá registrar también, por el mismo cauce, a su proveedor extranjero, en este caso a la empresa productora española, y, en el caso de que entre productor e importador mediara una empresa exportadora, ésta tendría que ser inscrita igualmente.

A3. Registrar la marca y rótulos de los envases de los productos que serán importados, a tra-vés del SISCOMEX.

B. Trámites a ser realizados antes de cada embarque:

B1. Obtención de la licencia de importación: las frutas frescas están sujetas a la autorización previa de importación antes del embarque, que se realiza ante el MAPA por medio del SISCOMEX. En dicha solicitud se ha de incluir la factura pro-forma que contendrá una descripción detallada de los productos que se van a importar para posterior comprobación en aduana. La licencia de importación irá siempre asociada al número de la factura pro-forma, y su obtención suele demorar 48 horas, aunque el embarque en origen no se po-drá hacer hasta pasadas 72 horas.

B2. Obtención de las aprobaciones necesarias: para poder exportar y comercializar frutas frescas en Brasil, el Departamento de Sanidad Vegetal (DSV) del MAPA, exige el Análisis de Riesgo de Plagas (ARP). La empresa interesada deberá solicitarlo (mediante presen-tación de los documentos requeridos) a la Subdirección General de Sanidad Vegetal del Ministerio de Agricultura español, que lo remitirá a la Consejería de Agricultura de la Em-bajada de Brasilia para solicitarlo de forma oficial al organismo brasileño. Para efectuar dicho trámite se deberá atender a lo dispuesto en la Instrucción Normativa nº 6 de 16.05.2005 disponible en:

- www.agricultura.gov.br Legislação SISLEGIS - Sistema de Consulta à Legislação.

B3. Presentación de documentos: durante el proceso de importación será necesaria la pre-sentación de los siguientes documentos:

- Conocimiento de embarque: aéreo o marítimo

- Certificado de origen de la mercancía

- Certificado fitosanitario

- Packing List

- Factura comercial

B4. Despacho aduanero: cuando la carga llega a la aduana brasileña, tras la presentación de todos los documentos originales, la licencia de importación y las aprobaciones necesarias, la mercancía pasa por un semáforo.

- Verde: si el semáforo sale verde se libera la mercancía automáticamente para su co-mercialización en Brasil.



- Amarillo: se comprueba la documentación

- Rojo: se registra la mercancía y se toma una muestra. La inspección se realizará por el Fiscal Agropecuario del MAPA y por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (AVINSA) del Ministerio de Salud. Durante el tiempo en que se analiza la muestra, la carga se lleva a un depósito donde permanece a la espera de los resultados. Cuando concluye el proceso, si AVINSA da su aprobación, la importadora obtiene el laudo fito-sanitario, que le permitirá comercializar legalmente las frutas frescas en Brasil.

B5. Liquidación de impuestos: para que la mercancía sea finalmente liberada se habrá de li-quidar los siguientes impuestos en aduana: ICMS, PINS y CONFINS.

Dada la complejidad de algunos trámites se recomienda entrar en contacto con un despa-chante de aduanas brasileño, que dará asesoramiento durante todo el proceso, desde los re-gistros previos a la exportación hasta cuando se libera la carga en la aduana brasileña. El despachante de aduanas recibirá poderes exclusivamente para representar a la empresa im-portadora ante el MAPA y la Hacienda Federal, no llegándose a ningún tipo de acuerdo de ti-po comercial con ella. Esta OFECOMES dispone de un listado de empresas con gran expe-riencia en el sector. Por favor, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

LEGISLACIÓN

Deberán ser atendidas las siguientes normativas emitidas por el Ministerio da Agricultura, Pe-cuaria e Abastecimiento (MAPA) - Instrucción Normativa nº 67 de 19.12.2002 - Instrucción Normativa nº 25 de 15.04.2003 - Instrucción Normativa nº 36 de 10.11.2006 Dichas normativas se podrán encontrar en la siguiente dirección: SISCOMEX - Sistema Integrado de Comercio Exterior Ministerio da Fazenda/Receita Federal www.receita.fazenda.gov.br/legisassunto/siscomex.htm www.receita.fazenda.gov.br/aduana/siscomex/siscomex.htm Asimismo, deberá ser observada la normativa emitida por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) que a continuación se indica: - Resolución RDC nº 350 de 28.12.2005, que está disponible en: www.anvisa.gov.br Legislação VISALEGIS - Sistema de Legislação em Vigilância Sanitária



CERTIFICACIONES Apenas un 5% del total de la superficie brasileña destinada a la producción de frutas y le-gumbres responde a las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). No obstante, la obtención de cer-tificados de calidad se está volviendo indispensable para responder a una clientela, tanto bra-sileña como extranjera, cada vez más exigente con la calidad de los productos. Los certifica-dos de calidad más utilizados en Brasil basados en las Buenas Prácticas Agrícolas son el EUREPGAP, el PIF y el TNC. El EUREPGAP es un certificado privado creado en 1997 por los distribuidores europeos con el fin de garantizar la seguridad de los productos frescos destinados a los consumidores. La Producción Integrada de Frutas (PIF), es un proceso público de certificación que coordina el Ministerio da Agricultura, Ganadería y Abastecimiento y que afecta a las siguientes frutas: manzana, uva, mango, papaya, anacardo, melón, melocotón, cítricos, nuez de coco, plátano, higo, caqui y fruta de la pasión. Por último, el Tesco Nature’s Choice (TNC), se utiliza esencialmente por los proveedores de la marca del distribuidor británico Tesco.



VIII. ANEXOS

1. EMPRESAS

PRINCIPALES IMPORTADORES DE FRUTAS Un listado más detallado de importadores está disponible a través de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en São Paulo. Benassi São Paulo Importaçao E Exportaçao Ltda. Gaston Vidigal, nº 1946 Pavilhao MFE-B CEP 05090-970 Tel.: 00 55 11 3643 8880 Contacto: Julio Cesar Zanardi e-mail: [email protected] Caxiense Fruttin Box Comercio e Importação Ltda. Gaston Vidigal, nº 1946 Pavilhao MFB Box Mod. 2 CEP 05090-970 Tel.: 00 55 11 3832 4142 Contacto: Nelson e-mail: [email protected] Crisfrut Imp. E Exp. Gaston Vidigal, nº 1946 Pavilhao HFB Box 72-73 CEP 05090-970 Tel.: 00 55 11 3643 7373 Contacto: Silvia e-mail: [email protected] La Violetera Ltda Imp de Frutas Gaston Vidigal, nº 1946 Pavilhao HFN Box 171-172 CEP 05090-970 Tel.: 00 55 11 3831 5566 Contacto: Newton e-mail: [email protected]



Othil Importadora de Frutas Ltda. Gaston Vidigal, nº 1946 Pavilhao HFB Box 74 CEP 05090-970 Tel.: 00 55 11 3832 4956 Contacto: Dirceu e-mail: [email protected]

Pomar Novo Imp. E Exp Gaston Vidigal, nº 1946 Pavilhao HFB Box 68 CEP 05090-970 Tel.: 00 55 11 3643 8313 Contacto: Marcos e-mail: [email protected]

Reju Comércio Imp e Exp Gaston Vidigal, nº 1946 Pavilhao HFI Box 135 CEP 05090-970 Tel.: 00 55 11 3643 7676/ 3836 4229

Contacto: Rodrigo e-mail: [email protected]

2. FERIAS

Fenagri- Feria Internacional de la Agricultura Irri gada Del 24 al 27 de octubre de 2007- en Juazeiro/Bahia http://www.valexport.com.br Bio Brazil Fair- Feria Internacional de Productos O rgánicos y de Agroecología Del 3 al 6 de mayo de 2007- en São Paulo http://www.biobrazilfair.com.br Frutal- Feria Internacional de la Fruticultura, las Flores y la Agroindustria Del 10 al 13 de septiembre de 2007- en Fortaleza/Ceará http://www.frutal.org.br Fispal Food Service- Feria Internacional de la Alim entación Del 23 al 26 de julio de 2007- en São Paulo http://www.fispal.com.br

3. PUBLICACIONES DEL SECTOR

A Granja http://www.agranja.com.br Agroanalysis-email: [email protected] Brasil Hortifruti



http://www.hortifruti.com.br Globo Rural http://www.globorural.globo.com Jornal da Fruta http://www.jornaldafruta.com.br

4. ASOCIACIONES

AAO- Asociación de Agricultura Orgánica http://www.aao.org.br ABAG-Asociación Brasileña de Agrobusiness http://www.abagbrasil.com.br CEAGESP-Compañía de Entrepuestos y Aprovisionamient o General de São Paulo http://www.ceagesp.gov.br VALEXPORT-Asociación de Productores y Exportadores de Frutas, Legumbres y Deri-vados del Vale do São Francisco http://www.valexport.com.br

5. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS Brazilian Fruit http://www.brazilianfruit.org IBRAF- Instituto Brasileño de Frutas http://www.ibraf.org.br

el mercado de frutas frescas notas sectoriales en...

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