ECONOMIA MUNDIAL E BRASILEIRA E O AGRIBUSINESS:

Desafios e OportunidadesProf. JUDAS TADEU GRASSI MENDES

- Engenheiro Agrônomo (UFPR, 1971) - Ph.D. (doutor) em Economia (EUA, 1980) - Pós-doutorado nos EUA (1995) - Foi Professor Visitante nos EUA e Japão - Autor de seis livros de Economia - Um dos dois Fundadores e Diretor Presidente da Estação Business School parceira do IBMEC e da FranklinCovey

Tópicos a serem Abordados

• AMBIENTE ECONÔMICO: após 94 - OS 5 PROCESSOS

- Competitividade: desafios

• ATUAL CRISE: origem e conseqüências

• AGRONEGÓCIO• BRASIL: desafios e oportunidades

• GESTÃO DE GENTE: desafios

BRASIL até 1994

• Moinhos de Trigo• Telefones: Investimento• Bancos: às 16 h • Automóveis: “Carroças”• Informática: XT versus Pentium

BRASIL Após 94

• Da proteção ao Produtor para a Defesa do Consumidor

• Modelo dos Países Desenvolvidos:–Defesa do Consumidor–Força Produtor ser Competitivo

BRASIL Após 94• Ser competitivo implica em:–Maior produtividade, via tecnologia–Menor custo unitário–Qualidade

Exemplos na Agricultura brasileira:

1. duplica a produção: em só + 20% de área

2. foi a âncora verde do Plano Real

3. Frango: Brasil “canta” de galo no mundo.

OS 5 PROCESSOS

• Globalização

• Abertura Economia Brasileira

• Estabilização: Plano Real– Perdedores: Oligopólios e Governo

– Ganhadores: Baixa Renda: 3 “Festanças”

– Perda-Ganho: Bancos

• Privatização

• Conscientização consumidor brasileiro

EQUAÇÃO DO LUCRO AFETADA

–Antes de 94: CMe + “Margem” = P

–Depois de 94: L = P - CMe

Empresa de Sucesso

• É aquela que:– Produz barato: < CMe,– Algo diferenciado: > P

• Desafio: Diferenciar• Exemplo: Del Vale e Purity• Tripé: Custo - Preço - Valor

APÓS 94: Sobre os PREÇOS

- Difícil repassar preço p/consumid.

- Consumidores com + opções,

+ traidores e - fidelizados

- Diferenciação: afeta Preços

APÓS 94: Sobre os “CMe”

- Via Tecnologia: > Produtividade

- Via Economia de Escala

- Via Economia de Escopo

Atenção: cuidado com o custo fixo

Na crise: preocupação com custos

Desafios à competitividade

• Baixo investimento em tecnologia• Nível educacional: RH a diferença

• CUSTO BRASIL:– Infra-estrutura: Transporte, Portos

–Monetária: Juros altos. R$ 162 bi.

–Tributária: 62 impostos: R$1 trilhão

Setor Público: o problema

• Em 6 anos (2003-08) o governo Lula teve superávit primário de R$ 546 bilhões,pagou de juros R$ 922 bilhões

• A dívida interna aumentou de R$ 750 bilhões para cerca de R$ 1,4 trilhão

• Despesas imexíveis: 89% da Receita

Setor Público: o problema

d) R$ 465 bilhões em 2008 em 4 itens: Juros (162); Pessoal (131); Custeio Máquina (136); Déficit Previdência (36). Ou seja: R$ 1,3 trilhão/dia.

e) Mas investiu apenas: R$ 28 bilhões

f) Nunca investiu-se tão poucos recursos vindos do setor público em estradas, portos, saneamento, educação e saúde.

TRABALHAMOS PARA PAGAR JUROS

• Por ano, pagamos de juros:

• a) Governo: R$ 162 bilhões

• b) Pessoas: R$ 45 bilhões

• c) Empresas: R$ 50 bilhões

• Sem contar as tarifas: R$ 55 bilhões

CRISE FINANCEIRA ATUALSua Origem:

- BUSH e a guerra do Iraque:

US$ trilhão (emissão de moeda)

- O ENDIVIDAMENTO DO GOVERNO AMERICANO

- O ENDIVIDAMENTO DAS FAMÍLIAS DOS EUA (140% da renda disponível)

CRISE FINANCEIRA ATUAL• MERCADO FINANCEIRO: criatividade

- Fundos de Pensão: US$ 14 trilhões

- Fundos de Hedge

- Derivativos: emissores e seguradoras

• Mercado Financeiro não é auto-regulável

- Há necessidade de regulação.

- Problema: ele “Cria” dinheiro.

CRISE FINANCEIRA ATUALSeqüência:

• Da crise do “sub-prime” para

• Crise de Crédito norte-americano para

• Crise financeira global para

• Crise econômica (desaceleração)

- Economia real (produção).

CRISE FINANCEIRA ATUALSUA ORIGEM E SEUS 6 MOMENTOS (Lula):1. Crise? Ah, é a crise do Bush, não temos nada a

ver com ela.

2. Não vai chegar aqui: é Marolinha.

3. É séria, mas Brasil está blindado.

4. É inacreditável que os países ricos criem uma crise, e nós temos que pagá-la.

5. A solução deve partir da ONU

6. É uma crise Global: nova arquitetura financeira mundial.

CRISE FINANCEIRA ATUAL• DESARTICULAÇÃO DO SISTEMA

FINANCEIRO QUE SE BASEAVA EM: a) UMA SUPERVISÃO FROUXA

b) NA EXPECTATIVA DOS BANCOS

TEREM SUFICIENTE CAPITAL PARA

SUPORTAR QUALQUER PERDA DE

VALOR DE SEUS ATIVOS.

• RECOMPOR O S. F. TOMARÁ TEMPO

CRISE FINANCEIRA ATUAL• AS PESSOAS FOCARAM EM

GRANDEZAS SECUNDÁRIAS, COMO FICAR RICAS, em vez de• GRANDEZAS PRIMÁRIAS, COMO

CARÁTER E CONTRIBUIÇÃO À SOCIEDADE.• Por isso: a confiança perdida.

CRISE FINANCEIRA ATUAL:Conseqüências para o MUNDO

• MUNDO VAI CRESCER MENOS

• NECESSIDADE DE MAIOR REGULAÇÃO E CONTROLE DO SISTEMA FINANCEIRO

- DIA 15 de NOVEMBRO, REUNIÃO DOS

PRINCIPAIS LÍDERES: UM NOVO SISTEMA.

NOVO BRETTON WOODS?

• 2002: os escândalos da ENRON e da WORLDCOM: Lei Sarbannes-Oxley, com normas mais rigorosas de transparência contábil.

CRISE FINANCEIRA ATUAL:MUNDO vai crescer Menos

2006 2007 2008 2009

Mundo 3,8 3,4 2,2 0,5

Ricos 2,8 2,3 1,0 - 0,6

A. Latina 5,3 5,4 4,2 2,0

Emergentes 7,5 7,5 6,1 4,5

Sud. Asiático 9,2 9,3 7,5 6,6

CRISE FINANCEIRA ATUAL:Conseqüências para o MUNDO

• Difícil implementar decisões no plano mundial: vide Protocolo de Kyoto.

• SISTEMA FINANCEIRO TERÁ MENOR %

NOS LUCROS CORPORATIVOS:

- Era de 10% em 1980; Hoje: 40%

- Inglaterra (Londres) queda de importância

CRISE FINANCEIRA ATUAL:Conseqüências para o MUNDO

• DECLÍNIO RELATIVO DOS EUA: Continua (1929: 42% do PIB mundial; hoje: 22%)

• Os BCs se tornaram mais importantes;

• Os países emergentes vão se tornar mais importantes;

• DÓLAR: como é a moeda de liquidação nos negócios, é procurado. Fortaleceu-se.

CRISE FINANCEIRA ATUAL:Conseqüências para a A. LATINA

• Países da A.L que vão sofrer mais:

- México: dependente dos EUA

- Venezuela: queda preço Petróleo

- Argentina: Problemas fiscais

- Brasil: sofrerá relativamente menos

CRISE FINANCEIRA ATUAL:Aspectos Positivos para o Brasil

a) Dívida interna não indexada ao dólar;

b) Reservas cambiais elevadas;

c) Bancos com baixa alavancagem

d) Maior exportador de alimentos

e) Mercado externo diversificado:

A.L.= 26%; U.E. = 24%; EUA = 14%

China = 9%; Outros = 27%

CRISE FINANCEIRA ATUAL:Aspectos Positivos para o Brasil

f) Mercado interno: poder compra maior: - Classe C: de 43% p/ 54% população

- Classe D: de 15% para 13%

- Classe E: de 30% para 18%

Razões: 1. Controle da Inflação

2. Política assistencialista: Fome Zero

3. Facilidade de Crédito

CRISE FINANCEIRA ATUAL:Aspectos Negativos para o BRASIL

a) Descontrole do Setor Público;

b) Crédito mais escasso e mais caro

c) Aumento da inadimplência

d) Menos investimentos produtivos

e) 50% do lucro das empresas vai para as despesas financeiras

f) Crescimento de 1,5% em 2009

CRISE FINANCEIRA ATUALEfeitos são diferentes

• Siderurgia/ Máquinas e Automóveis:

queda maior: entre 10% e 15%

• Eletrodomésticos e Construção

queda menor: em torno de 5%

• Alimentos e Bebidas devem crescer próximo a 3%.

CRISE FINANCEIRA ATUALÚltimos dados no Brasil assustam• Produção Industrial = - 12,4% (dez/08)

• Emprego = - 654 mil (dez/08) (Demissões)

• Exportações caíram em dez/08

• Vendas de carros = - 7,6% (Jan/09)

• Vendas de Caminhões = - 20% (Jan/08)

CRISE FINANCEIRA ATUAL Dados no Mundo que assustam

a) Importações EUA continuam em queda

b) Exportações Chinesas caíram em janeiro

c) Alemanha teme a pior recessão pós-guer.

d) Decasségueis de retorno ao Brasil

e) GM: Ações no menor patamar em 85 anos e problema de caixa

f) Países ricos terão recessão em 2009

CRISE FINANCEIRA ATUAL Dados Positivos no Mundo

a) Novo governo dos EUA

b) Pacote de mais de US$ 800 bi.

c) Pacote na China

d) População chinesa com maior poder de compra.

CRISE FINANCEIRA ATUALCONCLUSÃO

• NÃO ASSISTEREMOS AO FIM DO CAPITALISMO

- Economia de Mercado mudará pouco

• ASSISTIREMOS O FIM:

- DA EXUBERÂNCIA FISCAL

- DO MONETARISMO FROUXO

AGRONEGÓCIO:O grande negócio da Economia

UM TERÇO DO PIB De 36% a 40 % DAS EXPORT. BRASIL. 30 % DO EMPREGO GERADO NO PAÍS 45 % DOS GASTOS FAMILIARES UTILIZA METADE FROTA CAMINHÕESA

AGRONEGÓCIOIMPORTÂNCIA

O NEGÓCIO está fora da porteira:

É um negócio de R$ 800 BILHÕES (+ de 2 Bilhões/dia)

Mas a Receita Bruta da Agropecuária é inferior a R$ 200 bilhões

PRODUÇÃO(*) ANIMAL CRESCE + ORIGEM 1970 1980 2008 % ANIMAL 13 15 44 238 VEGETAL 35 40 46 31 Total Alim. 48 55 90 88 GRÃOS 25 43 128 412 (*) Em milhões de toneladas

ANIMAL: inclui: carnes bovina, suína e de Frango, leite e ovos

VEGETAL: inclui: arroz, batata-inglesa, feijão, mandioca e trigo.

GRÃOS: inclui: aveia, centeio, cevada, milho, soja e trigo.

TENDENCIA À VERTICALIZAÇÃO

DENTRO DA PROPRIEDADE:

- AUMENTO DA PRODUTIVIDADE

- MUDANÇA DO PERFIL:

- Grãos para os grandes

- Pequenos ?

TENDENCIA À VERTICALIZAÇÃO

FORA DA PROPRIEDADE:

- Agronegócio: via Cooperativas

- Industrialização: agregar valor

- Efeito Positivo: preço e renda

- Caminho: diferenciação

AGRONEGÓCIO:Tendências nas Empresas

- Aquisições

- Fusões

- Parcerias

- Empresas maiores

- Mais integradas verticalmente

AGRONEGÓCIO: Tendências nos Produtos

Menos Homegêneos; + Diferenciad. Elevado valor adicionado Maior Demanda de Produtos:

+ rico; + saudável; + serviços Menos colesterol e gorduras Rapidez no preparo; + sabor

AGRONEGÓCIO: Concentrado em Soja-Milho

- Brasil: 75 % da área e 80% produção

- Paraná: 82% da área e 88% produção

AGRONEGÓCIO PR:

COMPARAÇÃO DA ÁREA DE 2008 COM 1980:

ALGODÃO: queda de 85% ARROZ: queda de 80% CAFÉ: queda de 75% FEIJÃO: queda de 30% MILHO: aumento de 25% SOJA: aumento de 50%

A era da incerteza A única certeza: a das mudanças Não há vez para incompetente O sucesso hoje não garante o sucesso

amanhã Os acomodados? Das 500 > (1975) => só 150 (hoje)

GESTÃO DE GENTE: Desafios

Antigamente era feio alguem mudar de emprego. Sujava a carteira.

Hoje, quando uma pessoa fica muito tempo em uma empresa na mesma funcão, dizem que esta estagnada na carreira.

GESTÃO DE GENTE: Desafios

Para vencer na era da competividade:

Positividade: pessoas negadoras?

Flexibilidade: trabalhar em equipe

Criatividade e inovação: Novas Formas

Foco: saber o que quer

Diferenciado

GESTÃO DE GENTE: Desafios

GERENCIAMENTO AINDA DE CIMA PARA BAIXO SENHOR DO ENGENHO TINHA CAPATAZ Escravo CUIDADO COM EMPRESAS QUE TÊM GERENTES,

COM PADRÃO DE CAPATAZ, QUE SÓ COBRAM:

- Isso acontece porque há funcionarios tipo escravos

- Erro escravo: trabalha mal, porque ganha pouco PESSOAS AINDA SÃO CONSIDERADAS DESPESAS

GESTÃO DE GENTE:Gestão ainda da Era Industrial

Agora, vivemos a Economia baseada no Conhecimento, onde inovação é o fator competitivo.

Inovação vem de gente: fator-chave Funcionários e chefes buscam COOPERAÇÃO Os gestores de pessoas têm de ser líderes,

servir de Modelo

GESTÃO DE GENTE:Na Era do Conhecimento, muda

É o fim do velho modelo industrial, do capataz (e da escravidão) e do gerente (que só manda e não sabe fazer nada)

O que deve fazer o funcionário?

- Fazer um trabalho espetacular para ser visto

- Se preparar: Educação continuada

- Ser excelente, para ser disputado.

GESTÃO DE GENTE:Na Era do Conhecimento, muda

BRASIL - oportunidades

• Relembrando Olavo Bilac• Apenas alguns exemplos:

–Pró-álcool–Exportação–Produção agrícola–Turismo

BRASIL – DesafiosEncarar os Problemas

• INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO

- Apenas R$ 3,00 por aluno/dia

- País injusto: Renda Pessoal

- Crescimento Populacional

• Investimento em Infraestrutura

• Investimento em Ciência e Tecnologia

• Controle do Setor Público

ESTACAO Business School

• Uma Escola de Diferenciais• Dois Parceiros?

- IBMEC

- FRANKLINCOVEY • VOCE SA – Estacao, a única no

ranking dos melhores MBAs.

FINALIZANDO:

• SOU UM OTIMISTA, MAS REALISTA

• BRASIL: UM PAÍS FANTÁSTICO,

mas INJUSTO (péssima distribuição)

- SÓ A EDUCAÇÃO: COPIAR O JAPÃO

• FOI UM PRAZER, ESTAR COM VOCÊS.

ESPERO QUE TENHA SIDO:

AGRADÁVEL E ÚTIL