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Agribusiness commodities e especialidades ódulo I - Fundamentos e Oportunidades no Agribusine Fundação Getulio Vargas Luiz Antonio Pinazza 2005

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Page 1: Agribusiness commodities e especialidades Módulo I - Fundamentos e Oportunidades no Agribusiness Fundação Getulio Vargas Luiz Antonio Pinazza 2005

Agribusiness

commodities e especialidades

Módulo I - Fundamentos e Oportunidades no Agribusiness

Fundação Getulio Vargas

Luiz Antonio Pinazza

2005

Page 2: Agribusiness commodities e especialidades Módulo I - Fundamentos e Oportunidades no Agribusiness Fundação Getulio Vargas Luiz Antonio Pinazza 2005

Ray Goldberg e John Davis

Elementos que descontrolam a oferta

P&D com marketing e vendas em insumos e

máquinas

Pressões e interesses; indústrias, armazéns e

distribuidores

Unidades pulverizadas e heterogêneas

tomadoras de preços

agricultura não é um fim em si mesma

Page 3: Agribusiness commodities e especialidades Módulo I - Fundamentos e Oportunidades no Agribusiness Fundação Getulio Vargas Luiz Antonio Pinazza 2005

Importância do conceito de agribusiness

Entender a agricultura no processo de transformação econômica e social

Instrumento de administração: ciência ou arte

Page 4: Agribusiness commodities e especialidades Módulo I - Fundamentos e Oportunidades no Agribusiness Fundação Getulio Vargas Luiz Antonio Pinazza 2005

Aplicação no campo da administração

planejar

organizar

dirigir

controlar

Função

Primária

Page 5: Agribusiness commodities e especialidades Módulo I - Fundamentos e Oportunidades no Agribusiness Fundação Getulio Vargas Luiz Antonio Pinazza 2005

Cenários

Análise do ambiente

Planejamento

Estratégico

Operacional

Tático

Page 6: Agribusiness commodities e especialidades Módulo I - Fundamentos e Oportunidades no Agribusiness Fundação Getulio Vargas Luiz Antonio Pinazza 2005

Definição de missão e valor

visão

Agricultura = estreita Agribusiness = ampliada

Formulação de cenários

conjuntural = curto prazo

estrutural = médio e longo prazos

Page 7: Agribusiness commodities e especialidades Módulo I - Fundamentos e Oportunidades no Agribusiness Fundação Getulio Vargas Luiz Antonio Pinazza 2005

CADEIA DE PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL

Fatores controláveis pelo governo

Fatores controláveispela firma

Fatores quase controláveis

Fatores não controláveis

Ambiente macroeconômicoAmbiente institucional

Infra-estruturaEconômica

Infra-estrutura Técnico-científica

Preços dos produtos, custos,qualidade,

tecnologia, produtos, estratégia

competitiva

Condições de demandaPreços dos insumos

Competição entre os agentesAmeaça de novos concorrentes

Política de comércio internacional

Fatores ambientais(temperatura,

pluviosidade, etc).

EFICIÊNCIA EFICÁCIA

COMPETITIVIDADE

Coordenação Eficiência interna Atender demanda

Fatores Determinantes da CompetitividadeFatores Determinantes da Competitividade

Page 8: Agribusiness commodities e especialidades Módulo I - Fundamentos e Oportunidades no Agribusiness Fundação Getulio Vargas Luiz Antonio Pinazza 2005

Fatores que afetam a competitividade

1.Busca de mercado

§ desenvolvimento de marketing e comercial

§ rastreabilidade, certificação e qualidade

§ negociação internacional

2. Infra estrutura e logística

§ PPP’s e acordo com setor privado

3. Marco legal

§ respeito a contrato

§ direito de propriedade

4. Falta de recursos financeiros

§ pesquisa, defesa sanitária e investimento

Page 9: Agribusiness commodities e especialidades Módulo I - Fundamentos e Oportunidades no Agribusiness Fundação Getulio Vargas Luiz Antonio Pinazza 2005

Aprimoramento das Técnicas de Gestão: Terceirização: integração: avicultura e suinocultura industrial

Agropolos de desenvolvimento :fruticultura no NE, calçados no Vale dos Sinos /RS, polos florestais,

Parcerias:Fundação Mato Grosso, Fundação Maeda, FUNDEPEC, FUNDECITRUS

Core Business e Diversificação Imagem e Opinião Educação e Treinamento Acesso e Seleção da Informação Logística

Impacto da Revoluções Gerenciais e Tecnológicas

Fatores IndissolúveisA Tecnologia é Incorporada Através da Gestão

Page 10: Agribusiness commodities e especialidades Módulo I - Fundamentos e Oportunidades no Agribusiness Fundação Getulio Vargas Luiz Antonio Pinazza 2005

Item Especialidades Commodities 1. Produto Qualidade Quantidade 2. Preço Contratos Oferta e demanda3. Propaganda Segmentos e nichos Mercado de massa4. Distribuição Canais especiais e diretos Traders e atacadistas5. Rentabilidade Larga Estreita 5.1. Margem Alta Baixa 5.2. Giro Variável Variável 6. Tecnologia Diferenciada Especializada 7. Cadeia produtiva Agregação de valor Matéria prima8. Estratégias Verticais Horizontais Adaptação de Philip Kotler

Diferenças convencionais

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Balanço entre energético, proteína e vitamina

Commodities Especialidades

•Cresce a participação dos serviços no produto

•Logística: lugar, forma e tempo

•Marca, embalagem, divulgação

Page 12: Agribusiness commodities e especialidades Módulo I - Fundamentos e Oportunidades no Agribusiness Fundação Getulio Vargas Luiz Antonio Pinazza 2005

Produzir commoditie e especialidade

HOJE

•Decisão mais institucional •Desafio de mercado•Garantia de qualidade•Ação da sociedade•Pressão de demanda

ONTEM

•Decisão mais empresarial•Oportunidade de mercado•Garantia de qualidade•Ação mais voluntária•Pressão na oferta

Page 13: Agribusiness commodities e especialidades Módulo I - Fundamentos e Oportunidades no Agribusiness Fundação Getulio Vargas Luiz Antonio Pinazza 2005

Denominações de origem

champagne - região francesa de Champagne, presunto parma - cidade italiana de Parma , queijo camembert - cidade de Camembert, na Normandiavinho Rioja - região de La rioja, da Espanhaqueijo Roquefort - região de Roqueford, na Françasidra produzida na Bretanhasalmão Clare Island, a County Galway, na República da Irlandamarzipan fabricado na cidade de Lubeckcreme de leite Cornish do condado inglês da Cornuahavinhos Chianti e Baujolais, respectivamente, da Itália e França

Recurso da UE perde em instância na OMC

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WiskyCognacRumVodkaPiscoSteinhegerCachaça

PizzaHamburguerMuquecaPaejaPuchero FeijoadaFunghi

De quem é o nome?

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Indústria

Serviço

descendente ascendente

agricultura

Barreiras protecionistas

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- tarifas nas importações

- subsídios em crédito e preço

- dumping nas exportações

descendente ascendente

- sanitárias

- ambientais

- sociais

Tendências das Barreiras Protecionistas

Page 17: Agribusiness commodities e especialidades Módulo I - Fundamentos e Oportunidades no Agribusiness Fundação Getulio Vargas Luiz Antonio Pinazza 2005

Negociações internacionais

1947 - Formação do GATT

1948 - Primeira Rodada - Havana

1949 - Segunda Rodada - Annecy - França

1950-51 - Terceira Rodada -Torquay - Grã-Bretanha

1956 - Quarta Rodada - Genebra

1960-62 - Quinta Rodada - Dillon ( diplomata dos EUA)

1964-1967 - Sexta Rodada - Kennedy

Page 18: Agribusiness commodities e especialidades Módulo I - Fundamentos e Oportunidades no Agribusiness Fundação Getulio Vargas Luiz Antonio Pinazza 2005

Negociações internacionais

1973-79 - Sétima Rodada Tóquio - 99 países

1986-1993 -Oitava Rodada Uruguai

1995 - Cria-se Organização Mundial do Comércio

1998 - OMC com 134 membros

1999 - Nona Rodada do Milênio - Seatle - EUA

2001-2004 - Décima Rodada Doha- Quatar

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Rodada Tóquio - 1974/79 Código de Normas Conformidade e regras técnicasVoluntárioAcordo Geral de Livre Comércio - livre adesão

Rodada Uruguai - 1986/93

Acordo de Medidas Sanitárias e Fitosanitárias ( SPS )Acordo sobre Barreiras Técnicas ao Comércio (TBT)ObrigatórioOMC

Regulamentação internacional

Page 20: Agribusiness commodities e especialidades Módulo I - Fundamentos e Oportunidades no Agribusiness Fundação Getulio Vargas Luiz Antonio Pinazza 2005

•Comitê de arbitragem

•Painel da discórdia

visibilidade e mensuração do protecionismo

Camarão - EUAAçúcar - UEAlgodão - EUA

Regras da OMC

litígios comerciais

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• Sustentabilidade

• Rastreabilidade

• Certificação

• Conformidade

• Inspeção/fiscalização

• Selo

•Creditação

•Marco institucional•Papéis e conceitos•INMETRO•ABNT•MAPA, ANVISA, IBAMA•Garantias mínimas•Informação acompanha o produto

A visão da transversatidade

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Quebra de contratos internacionais5 navios de soja foram rejeitados23 exportadores colocados na “lista negra”Paralisação do comércio-perda confiabilidadePerdas significativas para os exportadores brasileiros O Brasil : padrão de qualidade acima do internacional

Semente tratada com carboxin:

Laudo do processo ?

Regulamento interno ?

Exigência de dosagem em produto intermediário e sem consumo humano, fora padrões mundiais

12 anos para ser economia de mercado: OMC:março 2001

Episódio com a China

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O que é químico e o que é natural ?

O que é transgênico e o que é convencional ?

São produtos com preços diferenciados?

Quais são os nichos e os segmentos de renda?

•Válidas para a cadeia produtiva

•Certificações: credibilidade e persuasão

Amplitude das exigências

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Importância da defesa sanitária

animal e vegetal

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Epidemias Globais

febre aftosa, mal da vaca louca, gripe asiática, ferrugem da soja, vassoura de bruxa, bicudo do algodão, etc

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Tendências globais

Prioridade de atendimento ao consumidor:

Exigências crescentes nos países ricos (segurança do alimento, qualidade, sanidade, respeito ao ambiente, bem-estar animal).

Redução barreiras tarifárias (negociações multilaterais):Promove e evidencia maior impacto das barreiras sanitárias e técnicas.

Exigências crescentes em termos de organização da defesa :Programas sanitários, serviços de fiscalização e educação

dos agentes de mercado. Normas internacionais:

Papel importante; mas há grandes dificuldades de harmonização e equivalência.

Aumento do comércio internacional:Eleva os riscos de disseminação de pragas e doenças.

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Desafios

Impacto de problemas sanitários:

Imediato: recuperação de um “status” sanitário leva um longo período.

Dificuldade de estimar os prejuízos comerciais.

Custos de adequação às normas internacionais:

Às diferentes exigências dos diversos compradores.

Medidas sanitárias:Às vezes, utilizadas para deprimir preços.

Dificuldades em infra-estrutura:

Laboratórios; pessoal; conscientização do setor privado

Dinamismo das questões sanitárias:Exige sistemas ágeis para seu acompanhamento e ações.

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Defesa agropecuária no Brasil

Plano Agrícola e Pecuário: Define estratégias

Instrumentos importantes:l Plano Nacional de Segurança e Qualidade dos Produtos de Origem

Vegetal – PNSQV (2003)

l Programas da área animal e vegetal• Análise de Riscos de Pragas (ARP)

Participação da iniciativa privada: como as certificações. Ex: PIF (frutíferas)

Page 29: Agribusiness commodities e especialidades Módulo I - Fundamentos e Oportunidades no Agribusiness Fundação Getulio Vargas Luiz Antonio Pinazza 2005

Promover ações de prevenção, controle e erradicação de pragas e

doenças;

Reconhecimento e manutenção de áreas livres de pragas e doenças;

Aplicação de medidas dos Programas Nacionais de Controle de

Resíduos nos Produtos Agropecuários;

Certificação da produção orgânica de alimentos;

Fiscalização de OGM;

Minimizar risco de introdução de pragas e dooenças e garantir a qualidade dos produtos

agropecuários

Papel estratégico do MAPA

Page 30: Agribusiness commodities e especialidades Módulo I - Fundamentos e Oportunidades no Agribusiness Fundação Getulio Vargas Luiz Antonio Pinazza 2005

Expansão do Sistema de Análise de Riscos e Controle de Pontos

Críticos ao longo das cadeias agroprodutivas;

Execução de ações voltadas à educação em defesa agropecuária;

Ampliação das exigências do Padrão de Identidade e Qualidade

dos Produtos de Origem Animal e Vegetal;

Aprimoramento do Sistema de Segurança Fitozoossanitária nos

trânsitos nacional e internacional de produtos agropecuários.

Papel estratégico do MAPA

Page 31: Agribusiness commodities e especialidades Módulo I - Fundamentos e Oportunidades no Agribusiness Fundação Getulio Vargas Luiz Antonio Pinazza 2005

As questões sanitárias e os acordos

internacionais

Page 32: Agribusiness commodities e especialidades Módulo I - Fundamentos e Oportunidades no Agribusiness Fundação Getulio Vargas Luiz Antonio Pinazza 2005

Acordos multilaterais

Organização Mundial do Comércio(OMC)

Acordo para Aplicação de Medidas Sanitárias e Fitossanitárias

(AMSF ou SPS – Sanitary and Phytosanitary )

Acordo de Barreiras Técnicas sobre Comércio (TBT)

Instituições científicas internacionais

Codex Alimentarius

International Plant Protection Convention (IPPC)

Office International des Epizooties - OIE

Page 33: Agribusiness commodities e especialidades Módulo I - Fundamentos e Oportunidades no Agribusiness Fundação Getulio Vargas Luiz Antonio Pinazza 2005

Observações sobre a aplicação

do acordo AMSF (STF)

Harmonização: medidas divergentes entre países aumentam os custos de transação no

comércio

▪ Exemplo da dificuldade de harmonizar as diversas normas dos Estados

norte-americanos

Equivalência: acordos de equivalência permitem que produtos sejam comercializados

com controles aduaneiros mínimos.

▪ Acordo de equivalência sanitária Brasil x China: carne suína

Regionalização

▪ Exemplo: permite o reconhecimento de zonas com diferentes status para a febre aftosa:

carne bovina no Brasil

Princípios

Page 34: Agribusiness commodities e especialidades Módulo I - Fundamentos e Oportunidades no Agribusiness Fundação Getulio Vargas Luiz Antonio Pinazza 2005

•Proteger a saúde dos consumidores •Assegurar práticas equitativas no comércio de alimentos

Finalidades

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Codex Alimentarius

Código de alimentos

Page 36: Agribusiness commodities e especialidades Módulo I - Fundamentos e Oportunidades no Agribusiness Fundação Getulio Vargas Luiz Antonio Pinazza 2005

O acordo SPS

•Consistentes com a evidência científica.

•Baseadas em uma adequada avaliação de risco.

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•Aditivos

•Contaminantes

•Resíduos de pesticidas e de medicamentos veterinários

•Métodos de análise e amostragem

•Códigos e guias para práticas de higiene

Requisitos do CODEXreconhecidos pelo acordo SPS

Page 38: Agribusiness commodities e especialidades Módulo I - Fundamentos e Oportunidades no Agribusiness Fundação Getulio Vargas Luiz Antonio Pinazza 2005

Cenário atual

§ Avaliação independente do programa

§ Ritmo acelerado de elaboração e aprovação das normas

§ Maior exigência aos países em desenvolvimento

Page 39: Agribusiness commodities e especialidades Módulo I - Fundamentos e Oportunidades no Agribusiness Fundação Getulio Vargas Luiz Antonio Pinazza 2005

Fonte: http://www.agricultura.gov.br

Febre aftosa – Brasil

Page 40: Agribusiness commodities e especialidades Módulo I - Fundamentos e Oportunidades no Agribusiness Fundação Getulio Vargas Luiz Antonio Pinazza 2005

Participação dos países membros

nos acordos internacionais

Nas Américas:

- de um total de 34 países, 32 integram o Codex Alimentarius, 30 o IPPC e 24 a OIE.

Henson et al. (1999): 10 estudos de caso com questionários:

- os países em desenvolvimento (PEDs) estão cientes das exigências mas não têm recursos para adotá-las

Page 41: Agribusiness commodities e especialidades Módulo I - Fundamentos e Oportunidades no Agribusiness Fundação Getulio Vargas Luiz Antonio Pinazza 2005

Lista,em ordem decrescente,dos problemas dos países em

desenvolvimento na adoção do AMSF na exportaçàoo de produtos

agrícolas para a A UE (HENSON ET AL, 1999):

1.Acesso insuficiente à “expertise” científica/técnica requeridas;2.Incompatibilidade das exigências do AMSF com métodos de produção e comercialização domésticos prevalecentes;3.Dificuldade de acesso a recursos financeiros;4.Período insuficiente para adequação a normas;5.Limitações na estrutura administrativa do próprio país para atender às exigências do AMSF;6. Pouco conhecimento quanto ;- às exigências do AMSF entre órgãos oficiais;- às exigências AMSF dentro da agricultura e da indústria de alimentos;- pouco acesso à informação sobre as exigências do AMSF.

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• Medidas Sanitárias –

Suínos – febre aftosa e peste suína (EUA, UE, Japão, China, Coréia), Carne Bovina – febre aftosa (EUA, Canada, Japão, Coréia), Carne de frango (EUA) e fungicidas na soja. Medida Fitossanitária – manga (Japão); Falta de Acordo Sanitário – Carne de frango e bovina (EUA); Morosidade na Aplicação dos Acordos – Mamão (EUA), de 1993 a 1998.

• Técnicas – Dioxina na Polpa Cítrica, Nitrofurano no Frango.• Ambientais – Soja na Amazônia e Madeira sem certificação.• Sociais – trabalho “escravo”, trabalho informal e trabalho infantil

Barreiras - Sanitárias e fitossanitárias

Page 43: Agribusiness commodities e especialidades Módulo I - Fundamentos e Oportunidades no Agribusiness Fundação Getulio Vargas Luiz Antonio Pinazza 2005

Doenças consideradas: Febre aftosa (foot and mouth disease - FMD); Febre suína clássica (classical swine fever); Mal de Augeszky; Doença de Newcastle; Vaca louca (encefalopatia espongiforme bovina – EEB); encefalopatias espongiformes transmissíveis – EETs).

SPS (Acordo sobre Medidas Sanitárias e Fitossanitárias) da OMC

Medidas sanitárias no mercado de carnes brasileiro

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UE

RÚSSIA

CHINA

JAPÃOAUSTRÁLIA

ESTADOSUNIDOS

CANADÁ

BRASIL

Principais países que aplicam medidassanitárias no setor de carne

Page 45: Agribusiness commodities e especialidades Módulo I - Fundamentos e Oportunidades no Agribusiness Fundação Getulio Vargas Luiz Antonio Pinazza 2005

ArgentinaAustráliaCanadáCEChileChinaColômbiaEstados UnidosIndonésiaJapãoRomêniaRússia

Taiwan Suiça

Febre aftosa – países que notificaram medidas

Page 46: Agribusiness commodities e especialidades Módulo I - Fundamentos e Oportunidades no Agribusiness Fundação Getulio Vargas Luiz Antonio Pinazza 2005

Países 2002 2003 2004 2005EUA 1.460 1.293 1.556 1.588 ●Japão 707 825 885 893 ●Rússia 638 700 705 725 ●União Européia 518 520 530 530 ●México 489 500 510 538Coréia do Sul 430 430 435 425Canadá 307 280 250 255 ●Egito 162 100 100 93Filipinas 126 120 125 142Taiwan 89 93 97 98 ●Europa Oriental 61 52 65 71

Total (11 maiores) 4.987 4.913 5.258 5.358Fonte: USDA (USDA Agricultural Baseline Projection Tables February, 2004)

Principais países importadores de carne bovina em mil t (carcaça)

Mercados potenciais – carne bovina

▀ Mercados fechados para o Brasil (58% do total mundial)

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Febre suína clássica – países que notificaram medidas

ArgentinaÁfrica do SulSuíçaEslováquiaRomêniaFinlândiaRússiaCoréia do Nortemercados abertos

CanadáEstados UnidosGuatemalaVenezuelaCEChinaJapãoTaiwan Austrália mercados fechados

Page 48: Agribusiness commodities e especialidades Módulo I - Fundamentos e Oportunidades no Agribusiness Fundação Getulio Vargas Luiz Antonio Pinazza 2005

Mal de Aujeszky – países que notificaram medidas

Rússia mercado aberto

AustráliaEstados UnidosCEChinaJapãoTaiwan, Venezuela mercados fechados

Page 49: Agribusiness commodities e especialidades Módulo I - Fundamentos e Oportunidades no Agribusiness Fundação Getulio Vargas Luiz Antonio Pinazza 2005

Países 2002 2003 2004 2005

Japão 1.162 1.150 1.150 1.167 ●

Rússia 800 600 530 538 EUA 486 557 624 649 México 325 335 345 376 ●Hong Kong 275 280 283 292Coréia do Sul 155 155 160 164Canadá 91 77 84 87 ●

China 60 56 70 77 ●

Total (8 maiores) 3.354 3.210 3.246 3.350

Principais países importadores de carne suína em mil t (carcaça)

Fonte: USDA (USDA Agricultural Baseline Projection Tables February, 2004

● Países que notificaram medidas relativas a febre suína e mal de Aujeszky

▀ Mercados fechados para o Brasil (57% do total mundial)

Page 50: Agribusiness commodities e especialidades Módulo I - Fundamentos e Oportunidades no Agribusiness Fundação Getulio Vargas Luiz Antonio Pinazza 2005

Newcastle – países que notificaram medidas

AustráliaCanadáCEChinaEstados UnidosJapãoTaiwanRússia

Page 51: Agribusiness commodities e especialidades Módulo I - Fundamentos e Oportunidades no Agribusiness Fundação Getulio Vargas Luiz Antonio Pinazza 2005

Países que notificaram medidas relativas a newcastle

Países 2002 2003 2004 2005

Rússia 1.373 1.260 1.050 1.055 ●

UE 485 528 460 464 ●

Japão 744 700 745 750 ●

Hong Kong 171 170 175 178China 435 415 400 409 ●

Coréia do Sul 103 98 105 111Arábia Saudita 380 390 395 370México 412 435 458 467Canadá 84 93 98 104 ●

Total 4.187 4.089 3.886 3.908

Principais países importadores de frango, em mil t.

Fonte: USDA (USDA Agricultural Baseline Projection Tables February, 2004

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Impactos no mercado – oportunidades

Vaca Louca e Aftosa Influenza Aviária e NewCastle Ferrugem da Soja Mancha Branca do Camarão

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-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

Brasil China Tailândia EUA

2001 2002 2003 2004

2003 – alastramento da epidemia de IA na Ásia

FRANGO – Influenza Aviária – Evolução das Exportações (1.000 t)

Fonte: USDA

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-200400600800

1.0001.2001.4001.600

Brasil Argentina CE EUA

2000 2001 2002 2003 2004

2001 – Febre Aftosa

na Argentina2000 – Vaca Louca e Aftosa na UE

2003 – Um caso de EEB

no Estado de Washington

BOVINOS – EEB (Vaca Louca) – Exportação de carne - principais países

Fonte: USDA