Download - Centro de Estudos em Logística Panorama do Setor de Transporte Rodoviário de Cargas no Brasil P.Fernando Fleury Coppead - UFRJ

Centro de Estudos em Logística

Panorama do Setor de Transporte Panorama do Setor de Transporte Rodoviário de Cargas no BrasilRodoviário de Cargas no Brasil

P.Fernando FleuryP.Fernando Fleury

Coppead - UFRJCoppead - UFRJ


Importância do Transporte de Cargas Importância do Transporte de Cargas na Economiana Economia

• O Transporte é vital em qualquer sistema econômico: O Transporte é vital em qualquer sistema econômico: – movimenta materiais entre elos das cadeias produtivas; movimenta materiais entre elos das cadeias produtivas; – distribui produtos acabados para consumidoresdistribui produtos acabados para consumidores

• Gastos com transportes no Brasil em 2001: Gastos com transportes no Brasil em 2001: – R$ 100 bilhõesR$ 100 bilhões– equivalente a 10% do PIBequivalente a 10% do PIB

• Gastos com transportes nos EUA em 2001:Gastos com transportes nos EUA em 2001:– US$ 600 bilhõesUS$ 600 bilhões– equivalente a 6% do PIBequivalente a 6% do PIB

• No Brasil gastos com transportes crescem mais No Brasil gastos com transportes crescem mais rápido que o PIBrápido que o PIB


4.3 Representatividade do setor de transportes no PIB

Participação do Setor de Transportes no PIB brasileiro

3.2%

3.4%

3.6%

3.8%

4.0%

4.2%

4.4%

1985 1990 1995 1999

Fonte: Balanço Energético Nacional - 2000/MME

Centro de Estudos em LogísticaEvolução do Transporte em Relação ao PIB

Crescimento Setor de Transportes X Crecimento do PIB brasileiro

0100

200300400

500600

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000

Transportes

PIBIndexador: 1970 = 100

Fonte: Anuário Estatístico do Brasil, IBGE


A Participação dos Modais no Brasil: TKUA Participação dos Modais no Brasil: TKU

62%19%

14% 5% 0%

rodo ferro aqua duto aéreo


Market-Share dos ModaisMarket-Share dos ModaisBrasil e EUA (TKm)Brasil e EUA (TKm)

Rodoviário 62% 26%Ferroviário 19%38%Aquaviário 14% 16%Dutoviário 5% 20%Aereoviário < 1% < 1%

Rodoviário 62% 26%Ferroviário 19%38%Aquaviário 14% 16%Dutoviário 5% 20%Aereoviário < 1% < 1%

Brasil EUA


Comparação com Outros PaísesComparação com Outros Países

26 24

8

63

0

20

40

60

80

EUA Austrália China Brasil

Participação do Rodoviário em TKm


Produtividade por Empregado - em 106 T.km

1.221.291.251.12 1.26

3.48

4.58

5.27

6.595.99

0

1

2

3

4

5

6

7

1996 1997 1998 1999 2000

Car

ga

(10

6 T

.km

)

Rodoviário

Ferroviário

Evolução da produtividade na indústria de transportes

Fonte: Índice de Desenvolvimento Econômico dos Transportes, CNT e Pesquisa Anual de Serviços, IBGE

Centro de Estudos em LogísticaConsumo de Energia do Setor

Consumo de energia no Setor de Transporte (10^3 tep)

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

TRANSPORTES - TOTAL RODOVIÁRIO FERROVIÁRIO

AÉREO HIDROVIÁRIO

Fonte: Balanço Energético Nacional – Ministério de Minas e Energias 2001


Razões para o Domínio do RodoviárioRazões para o Domínio do Rodoviário

• O histórico de serviço e capacidade insuficiente dos O histórico de serviço e capacidade insuficiente dos outros modaisoutros modais

• Prioridade nos investimentos governamentaisPrioridade nos investimentos governamentais• Falta de regulação ou desrespeito à mesma:Falta de regulação ou desrespeito à mesma:

– normas de trabalhonormas de trabalho– idade ou manutenção dos veículosidade ou manutenção dos veículos– peso máximo por eixopeso máximo por eixo

• Excesso de oferta e preços baixosExcesso de oferta e preços baixos


Investimento Total no Setor de Transportes

0200400600800

1,0001,2001,4001,6001,800

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

US$

milh

ões

Portuário

Ferroviário

Rodoviário

Fonte: Ministério dos Transportes e GEIPOT

Investimentos no Setor de Transportes


Tamanho da Frota - (mil veículos)Tamanho da Frota - (mil veículos)

360540

900

1.800

0200400600800

10001200140016001800

Veículos 1000

Fro

ta P

róp

ria

Tra

ns

po

rta

do

ra

Au

tôn

om

os

To

tal

Fro

ta

Composição da Frota


Preços muito baixos

1811

56

14

0

10

20

30

40

50

60

US$ por 1000 TKU

Brasil EUA

Preços Relativos Ferro e Rodo

Rodo Ferro


Problemas EstruturaisProblemas Estruturais

• Má conservação das estradasMá conservação das estradas

• Roubo de cargasRoubo de cargas

• Fragmentação do setor com pouco poder de Fragmentação do setor com pouco poder de barganhabarganha

• Excesso de capacidade e pouca carga de retornoExcesso de capacidade e pouca carga de retorno

• Excesso de idade da frotaExcesso de idade da frota

• Tempos excessivamente longos de carga e Tempos excessivamente longos de carga e descargadescarga


Visões conflitantes sobre estado de Visões conflitantes sobre estado de conservação das viasconservação das vias

Condição da malha nacional segundo DNER

13%

27%

34%

18%

8%

Excelente Bom Regular Mau Péssimo

Condição da malha segundo CNT3%

19%

68%

4%6%

Ótimo Bom Deficiente Ruim Péssimo

Total = 47.799 KmTotal = 47.799 Km Total = 42.825 KMTotal = 42.825 KM


Estrutura Relativa de CustosEstrutura Relativa de Custos

Itens de Custo EUA BrasilMotorista 30% 16%Veículo 20% 19%Combustível 19% 26%Pneus 3% 11%Manutenção 8% 14%Overhead 20% 14%


Evolução do roubo de cargas no Evolução do roubo de cargas no BrasilBrasil

• Houve um aumento de 110% do número de ocorrências de 1994 para 2000, com prejuízos beirando os R$ 500 milhões

Fonte : Pamcary


Fragmentação do setorFragmentação do setor

Distribuição dos Caminhões

51%

29%

20%

autônomos transportadora carga própria


Idade Excessiva da FrotaIdade Excessiva da Frota

46 61 64 42 73 55 38 25 45 47

1284

0

500

1000

1500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >11

No. de caminhões - 1000 - por faixa de idade


Média de Vendas de Caminhões no Brasil

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

1960-69 1970-79 1980-89 1990-99

No. d

e ca

min

hões

ven

dido

s

Pesados

Médios

Leves

Fonte: Fraga Serviços de MKT e Panorama Setorial - Gazeta Mercantil 2000

Venda de caminhões no varejo


Conseqüências Conseqüências

• Barreiras para o desenvolvimento de outros modaisBarreiras para o desenvolvimento de outros modais– Necessidade de altos investimentos nas ferrovias e cabotagemNecessidade de altos investimentos nas ferrovias e cabotagem

• Dificuldades de cobrança de pedágiosDificuldades de cobrança de pedágios– Dificulta o processo de privatização das rodoviasDificulta o processo de privatização das rodovias

• Horas excessivas de trabalhoHoras excessivas de trabalho• Aumento dos acidentes nas estradasAumento dos acidentes nas estradas

– Cinqüenta mil mortos por anoCinqüenta mil mortos por ano


Vítimas de acidentes de trânsitoVítimas de acidentes de trânsito

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

1995 1996 1997 1998

To

tal d

e v

ítim

as

Mortos

Lesões graves

• Total de pessoas envolvidas em acidentes de trânsito em 1998 589,971 pessoas

• Em 1998, 1.14% das pessoas envolvidas em acidentes de trânsito morreram

Fonte : anuário estatístico de 2001 - Geipot


Acidentes nas rodovias Brasil x EUAAcidentes nas rodovias Brasil x EUA

• O total de acidentes / Km no Brasil é aproximadamente 3 vezes maior do que nos EUA

Fontes : Geipot e BTS


Fatalidades nas rodovias Brasil x Fatalidades nas rodovias Brasil x EUAEUA

• No Brasil o número relativo de mortes em rodovias é

aproximadamente 6 vezes maior do que nos EUA

0.03340.0366 0.0358

0.0323

0.0066 0.0067 0.0066 0.0066

0.0000

0.0050

0.0100

0.0150

0.0200

0.0250

0.0300

0.0350

0.0400

1995 1996 1997 1998

Nú

me

ro d

e m

ort

es

/ k

m

Eua

Brasil

Fontes : Geipot e BTS

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