centro de estudos em logística panorama do setor de transporte rodoviário de cargas no brasil...

Centro de Estudos em Logística

Panorama do Setor de Transporte Panorama do Setor de Transporte Rodoviário de Cargas no BrasilRodoviário de Cargas no Brasil

P.Fernando FleuryP.Fernando Fleury

Coppead - UFRJCoppead - UFRJ


Importância do Transporte de Cargas Importância do Transporte de Cargas na Economiana Economia

• O Transporte é vital em qualquer sistema econômico: O Transporte é vital em qualquer sistema econômico: – movimenta materiais entre elos das cadeias produtivas; movimenta materiais entre elos das cadeias produtivas; – distribui produtos acabados para consumidoresdistribui produtos acabados para consumidores

• Gastos com transportes no Brasil em 2001: Gastos com transportes no Brasil em 2001: – R$ 100 bilhõesR$ 100 bilhões– equivalente a 10% do PIBequivalente a 10% do PIB

• Gastos com transportes nos EUA em 2001:Gastos com transportes nos EUA em 2001:– US$ 600 bilhõesUS$ 600 bilhões– equivalente a 6% do PIBequivalente a 6% do PIB

• No Brasil gastos com transportes crescem mais No Brasil gastos com transportes crescem mais rápido que o PIBrápido que o PIB


4.3 Representatividade do setor de transportes no PIB

Participação do Setor de Transportes no PIB brasileiro

3.2%

3.4%

3.6%

3.8%

4.0%

4.2%

4.4%

1985 1990 1995 1999

Fonte: Balanço Energético Nacional - 2000/MME

Centro de Estudos em LogísticaEvolução do Transporte em Relação ao PIB

Crescimento Setor de Transportes X Crecimento do PIB brasileiro

0100

200300400

500600

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000

Transportes

PIBIndexador: 1970 = 100

Fonte: Anuário Estatístico do Brasil, IBGE


A Participação dos Modais no Brasil: TKUA Participação dos Modais no Brasil: TKU

62%19%

14% 5% 0%

rodo ferro aqua duto aéreo


Market-Share dos ModaisMarket-Share dos ModaisBrasil e EUA (TKm)Brasil e EUA (TKm)

Rodoviário 62% 26%Ferroviário 19%38%Aquaviário 14% 16%Dutoviário 5% 20%Aereoviário < 1% < 1%

Rodoviário 62% 26%Ferroviário 19%38%Aquaviário 14% 16%Dutoviário 5% 20%Aereoviário < 1% < 1%

Brasil EUA


Comparação com Outros PaísesComparação com Outros Países

26 24

8

63

0

20

40

60

80

EUA Austrália China Brasil

Participação do Rodoviário em TKm


Produtividade por Empregado - em 106 T.km

1.221.291.251.12 1.26

3.48

4.58

5.27

6.595.99

0

1

2

3

4

5

6

7

1996 1997 1998 1999 2000

Car

ga

(10

6 T

.km

)

Rodoviário

Ferroviário

Evolução da produtividade na indústria de transportes

Fonte: Índice de Desenvolvimento Econômico dos Transportes, CNT e Pesquisa Anual de Serviços, IBGE

Centro de Estudos em LogísticaConsumo de Energia do Setor

Consumo de energia no Setor de Transporte (10^3 tep)

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

TRANSPORTES - TOTAL RODOVIÁRIO FERROVIÁRIO

AÉREO HIDROVIÁRIO

Fonte: Balanço Energético Nacional – Ministério de Minas e Energias 2001


Razões para o Domínio do RodoviárioRazões para o Domínio do Rodoviário

• O histórico de serviço e capacidade insuficiente dos O histórico de serviço e capacidade insuficiente dos outros modaisoutros modais

• Prioridade nos investimentos governamentaisPrioridade nos investimentos governamentais• Falta de regulação ou desrespeito à mesma:Falta de regulação ou desrespeito à mesma:

– normas de trabalhonormas de trabalho– idade ou manutenção dos veículosidade ou manutenção dos veículos– peso máximo por eixopeso máximo por eixo

• Excesso de oferta e preços baixosExcesso de oferta e preços baixos


Investimento Total no Setor de Transportes

0200400600800

1,0001,2001,4001,6001,800

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

US$

milh

ões

Portuário

Ferroviário

Rodoviário

Fonte: Ministério dos Transportes e GEIPOT

Investimentos no Setor de Transportes


Tamanho da Frota - (mil veículos)Tamanho da Frota - (mil veículos)

360540

900

1.800

0200400600800

10001200140016001800

Veículos 1000

Fro

ta P

róp

ria

Tra

ns

po

rta

do

ra

Au

tôn

om

os

To

tal

Fro

ta

Composição da Frota


Preços muito baixos

1811

56

14

0

10

20

30

40

50

60

US$ por 1000 TKU

Brasil EUA

Preços Relativos Ferro e Rodo

Rodo Ferro


Problemas EstruturaisProblemas Estruturais

• Má conservação das estradasMá conservação das estradas

• Roubo de cargasRoubo de cargas

• Fragmentação do setor com pouco poder de Fragmentação do setor com pouco poder de barganhabarganha

• Excesso de capacidade e pouca carga de retornoExcesso de capacidade e pouca carga de retorno

• Excesso de idade da frotaExcesso de idade da frota

• Tempos excessivamente longos de carga e Tempos excessivamente longos de carga e descargadescarga


Visões conflitantes sobre estado de Visões conflitantes sobre estado de conservação das viasconservação das vias

Condição da malha nacional segundo DNER

13%

27%

34%

18%

8%

Excelente Bom Regular Mau Péssimo

Condição da malha segundo CNT3%

19%

68%

4%6%

Ótimo Bom Deficiente Ruim Péssimo

Total = 47.799 KmTotal = 47.799 Km Total = 42.825 KMTotal = 42.825 KM


Estrutura Relativa de CustosEstrutura Relativa de Custos

Itens de Custo EUA BrasilMotorista 30% 16%Veículo 20% 19%Combustível 19% 26%Pneus 3% 11%Manutenção 8% 14%Overhead 20% 14%


Evolução do roubo de cargas no Evolução do roubo de cargas no BrasilBrasil

• Houve um aumento de 110% do número de ocorrências de 1994 para 2000, com prejuízos beirando os R$ 500 milhões

Fonte : Pamcary


Fragmentação do setorFragmentação do setor

Distribuição dos Caminhões

51%

29%

20%

autônomos transportadora carga própria


Idade Excessiva da FrotaIdade Excessiva da Frota

46 61 64 42 73 55 38 25 45 47

1284

0

500

1000

1500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >11

No. de caminhões - 1000 - por faixa de idade


Média de Vendas de Caminhões no Brasil

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

1960-69 1970-79 1980-89 1990-99

No. d

e ca

min

hões

ven

dido

s

Pesados

Médios

Leves

Fonte: Fraga Serviços de MKT e Panorama Setorial - Gazeta Mercantil 2000

Venda de caminhões no varejo


Conseqüências Conseqüências

• Barreiras para o desenvolvimento de outros modaisBarreiras para o desenvolvimento de outros modais– Necessidade de altos investimentos nas ferrovias e cabotagemNecessidade de altos investimentos nas ferrovias e cabotagem

• Dificuldades de cobrança de pedágiosDificuldades de cobrança de pedágios– Dificulta o processo de privatização das rodoviasDificulta o processo de privatização das rodovias

• Horas excessivas de trabalhoHoras excessivas de trabalho• Aumento dos acidentes nas estradasAumento dos acidentes nas estradas

– Cinqüenta mil mortos por anoCinqüenta mil mortos por ano


Vítimas de acidentes de trânsitoVítimas de acidentes de trânsito

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

1995 1996 1997 1998

To

tal d

e v

ítim

as

Mortos

Lesões graves

• Total de pessoas envolvidas em acidentes de trânsito em 1998 589,971 pessoas

• Em 1998, 1.14% das pessoas envolvidas em acidentes de trânsito morreram

Fonte : anuário estatístico de 2001 - Geipot


Acidentes nas rodovias Brasil x EUAAcidentes nas rodovias Brasil x EUA

• O total de acidentes / Km no Brasil é aproximadamente 3 vezes maior do que nos EUA

Fontes : Geipot e BTS


Fatalidades nas rodovias Brasil x Fatalidades nas rodovias Brasil x EUAEUA

• No Brasil o número relativo de mortes em rodovias é

aproximadamente 6 vezes maior do que nos EUA

0.03340.0366 0.0358

0.0323

0.0066 0.0067 0.0066 0.0066

0.0000

0.0050

0.0100

0.0150

0.0200

0.0250

0.0300

0.0350

0.0400

1995 1996 1997 1998

Nú

me

ro d

e m

ort

es

/ k

m

Eua

Brasil

Fontes : Geipot e BTS

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