dinâmica competitiva e tecnológica da indústria de máquinas
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ANDRÉA DE OLIVEIRA SILVA
DINÂMICA COMPETITIVA E TECNOLÓGICA DA INDÚSTRIA DE
MÁQUINAS-FERRAMENTA NO BRASIL
São Paulo
2013
ANDRÉA DE OLIVEIRA SILVA
DINÂMICA COMPETITIVA E TECNOLÓGICA DA INDÚSTRIA DE
MÁQUINAS-FERRAMENTA NO BRASIL
Tese apresentada à Escola Politécnica da Universidade de São Paulo para a obtenção do título de Doutor em Engenharia.
São Paulo
2013
ANDRÉA DE OLIVEIRA SILVA
DINÂMICA COMPETITIVA E TECNOLÓGICA DA INDÚSTRIA DE
MÁQUINAS-FERRAMENTA NO BRASIL
Tese apresentada à Escola Politécnica da Universidade de São Paulo para a obtenção do título de Doutor em Engenharia. Área de Concentração: Engenharia de Produção Orientador: Prof. Dr. Renato de Castro Garcia
São Paulo
2013
Este exemplar foi revisado e alterado em relação à versão original, sob responsabilidade única do autor e com a anuência de seu orientador. São Paulo, de janeiro de 2013. Assinatura do autor ____________________________ Assinatura do orientador _______________________
FICHA CATALOGRÁFICA
Silva, Andréa de Oliveira
Dinâmica competitiva e tecnológica da indústria de máqui- nas-ferramenta no Brasil / A.O. Silva. -- São Paulo, 2012.
278 p.
Tese (Doutorado) - Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Departamento de Engenharia de Produção.
1.Máquinas-ferramenta 2.Desenvolvimento industrial – Brasil 3.Inovações tecnológicas 4.Cooperação universidade-empresa I.Universidade de São Paulo. Escola Politécnica. Departamento de Engenharia de Produção II.t.
Silva, Andréa de Oliveira
Dinâmica competitiva e tecnológica da indústria de máqui- nas-ferramenta no Brasil / A.O. Silva. -- ed.rev. -- São Paulo, 2013.
281 p.
Tese (Doutorado) - Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Departamento de Engenharia de Produção.
1.Máquinas-ferramenta 2.Desenvolvimento industrial – Brasil 3.Inovações tecnológicas 4.Cooperação universidade-empresa I.Universidade de São Paulo. Escola Politécnica. Departamento de Engenharia de Produção II.t.
Silva, A. O. Dinâmica competitiva e tecnológica da indústria de máquinas-
ferramenta no Brasil. Tese apresentada ao Departamento de Engenharia de
Produção da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, para obtenção do
título de Doutor em Engenharia.
Aprovado em:
Banca examinadora:
Prof. Dr..
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Ofereço à minha família
AGRADECIMENTOS
Em primeiro lugar, agradeço aos meus pais e meus irmãos pelo apoio e as palavras
de incentivo.
Agradeço aos amigos Wellington, Silvia G., Luciana M., Karine e aos amigos da pós-
graduação pelo apoio, o ombro amigo e os puxões de orelha.
Agradeço a CAPES pela bolsa concedida, que possibilitou o desenvolvimento do
trabalho.
Agradeço aos professores do departamento de engenharia de produção, pela
oportunidade de ampliar os conhecimentos. E aos funcionários da Poli, pela
assistência e colaboração.
Agradeço aos professores Davi Nakano e Roberta Castro, pela leitura atenta do
documento de qualificação, pelos comentários de grande importância para a
pesquisa e pela colaboração também na fase final da tese.
Agradeço aos professores Rogério Gomes e Rodrigo Sabbatini, por sua leitura e a
participação nessa fase importante que é a defesa de um doutorado.
Agradeço, principalmente, ao professor Renato Garcia, pela leitura cuidadosa e
questionadora e por sua colaboração para tratar um tema pouco distante de sua
linha de pesquisa.
Agradeço aos pesquisadores-líderes dos grupos de pesquisa, pelos comentários
sobre as características das máquinas e a dinâmica tecnológica do setor e por
apresentar elementos importantes para a compreensão sobre as interações
universidade-empresa.
Agradeço aos representantes das empresas de máquinas-ferramenta (B. Grob, D. R.
Promaq, Ergomat, Ferdimat, Index e Romi) por terem disponibilizado parte de seu
tempo para responder às indagações da pesquisa e apresentar a área de produção
de suas empresas. Agradeço, especialmente, aos representantes da empresa Romi,
pelas aulas que recebi durante as visitas técnicas e por sua colaboração na
entrevista.
Por fim, agradeço também aos representantes do Instituto de Pesquisa e
Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Máquinas e Equipamentos (IPDMaq),
filiado à ABIMAQ; e à ABIMAQ, pela entrevista concedida, por terem disponibilizado
material para consulta e pelo apoio na participação de eventos do setor.
RESUMO
Esta tese analisa as características e as condições do desenvolvimento industrial e tecnológico do setor de máquinas-ferramenta no Brasil. O trabalho parte do pressuposto de que há uma relação entre trajetória tecnológica, regime tecnológico e desenvolvimento econômico e considera que o arcabouço sobre Sistema Setorial de Inovação pode trazer importantes contribuições para o desenvolvimento tecnológico entre os setores industriais. A revisão teórica da tese aplicou a discussão sobre trajetória tecnológica, regime tecnológico e Sistema Setorial de Inovação ao caso do setor de máquinas-ferramenta mundial, destacando as características do desenvolvimento das tecnologias do setor na Inglaterra, EUA e Japão. A metodologia de pesquisa abrangeu uma análise sobre o setor de máquinas-ferramenta no Brasil. Esta análise considerou as características do desempenho industrial e tecnológico e as interações realizadas entre empresas de máquinas-ferramenta e grupos de pesquisa sediados no Estado de São Paulo. A partir da análise empírica e setorial, a tese constatou que o regime tecnológico do setor de máquinas-ferramenta do Brasil apresenta características distintas, relativamente ao setor de máquinas-ferramenta dos países analisados na revisão teórica. O Sistema Setorial de Inovação de máquinas-ferramenta no Brasil também apresenta algumas diferenças em relação ao Sistema Setorial de máquinas-ferramenta da Alemanha, Japão, EUA e Itália. A conclusão é que a escolha das empresas por trajetórias tecnológicas no passado pode repercutir um ambiente tecnológico distinto para um mesmo setor através dos países. Considera-se que as características do ambiente tecnológico de cada setor podem apresentar alguns efeitos positivos para a sua competitividade. Entretanto, no longo prazo, a dinâmica industrial e tecnológica do setor de máquinas-ferramenta nacional pode ser afetada pela escolha entre trajetórias tecnológicas. Palavras-chave: Máquinas-ferramenta, Desenvolvimento industrial (Brasil); Inovações tecnológicas, Cooperação universidade-empresa, Sistema Setorial de Inovação.
ABSTRACT
This thesis analyzes the characteristics and conditions of the industrial and technological development of the machine tools industry in Brazil. The work assumes that there is a relationship between technological trajectory, technological regime and economic development and considers the framework of the Sectoral System of Innovation can make important contributions to technological development among industries. A theoretical review of the thesis applied the discussion on technological trajectory, technological regime and Sectoral System of Innovation in the case of machine tools industry, highlighting the features of the technology development sector in England, USA and Japan. The research methodology includes an analysis of the machine tools industry in Brazil. This analysis considered the performance characteristics of industrial and technological interactions between companies of machine tools and research groups based in São Paulo. From the empirical analysis and sector, the thesis found that the technological regime of the machine tools industry in Brazil has distinct characteristics to the machine tools industry of the countries analyzed in the theoretical review. The machine tools Sectoral System of Innovation in Brazil also have some differences from the System Sector machine tools from Germany, Japan, USA and Italy. The conclusion is that the choice of enterprises by technological trajectories in the past can influence a distinct technological environment for the same sector across countries. It is considered that the characteristics of the technological environment of each sector may have some positive effects on their competitiveness. However, in the long term, the dynamic industrial and technological sector of machine tools can be affected by national choice between technological trajectories.
Key words: Machine-tools, industrial development (Brazil), technological innovations, University-industry cooperation, Sectoral System of innovation
LISTA DE ILUSTRAÇÕES
Figura 1.1 – Desenvolvimento e trajetórias tecnológicas e Sistema Setorial de inovação ... 22
Gráfico 4.1 – Número de empresas do grupo de máquinas especiais e do setor de
máquinas-ferramenta no mundo, 2005-2009. ...................................................................... 83
Gráfico 4.2 – Número de trabalhadores empregados no grupo de máquinas especiais e no
setor de máquinas-ferramenta no mundo, 2005-2009. ......................................................... 84
Gráfico 4.3 – Produção mundial do setor de máquinas e do ramo de máquinas-ferramenta,
2005-2009. .......................................................................................................................... 85
Gráfico 4.4 – Produção de máquinas-ferramenta em países selecionados (1), 2008-2011. 86
Gráfico 4.5 – Produção de máquinas-ferramenta em países selecionados (2) – 2008 a 2011
............................................................................................................................................ 87
Gráfico 4.6 – Consumo mundial de máquinas-ferramenta – 2000 a 2010 ........................... 88
Gráfico 4.7 – Exportações mundiais de máquinas-ferramenta – 2000 a 2010 .................... 90
Fonte: Elaboração própria, com dados de Comtrade.. ......................................................... 90
Gráfico 4.8 – Exportações mundiais do setor de máquinas e equipamentos, por SITC –
2000 a 2010 ......................................................................................................................... 91
Gráfico 4.9 – Participação dos segmentos de máquinas no total de exportações do setor –
2000 a 2010 ......................................................................................................................... 92
Gráfico 5.1 – Total de unidades locais da indústria de bens de capital do Brasil – 2007 a
2010. ................................................................................................................................. 125
Gráfico 5.2 – Unidades locais do setor de máquinas e do segmento de máquinas-
ferramenta do Brasil – 2007 a 2010. .................................................................................. 126
Gráfico 5.3 – Comércio de máquinas e equipamentos do Brasil – 1996 a 2010. ............... 132
LISTA DE QUADROS
Quadro 2.1 – Características do Conhecimento-base ......................................................... 44
Quadro 2.2 – Trajetórias tecnológicas setoriais: determinantes, direções e características
mensuradas ......................................................................................................................... 46
Quadro 3.1 – Tecnologias e características do Sistema de Manufatura Computadorizado . 65
Quadro 3.2 – Trajetórias tecnológicas importantes para a indústria de máquinas-ferramenta
mundial ................................................................................................................................ 68
Quadro 3.3 – Características gerais das atividades inovativas para a categoria de
fornecedores especializados ................................................................................................ 69
Quadro 4.1 – Descrição das máquinas-ferramenta de usinagem ........................................ 75
Quadro 4.2 – Categoria de processos e exemplos .............................................................. 77
Quadro 4.3 – Descrição de alguns processos usinagem ..................................................... 78
Quadro 4.4 – Categoria de processos e a importância de parâmetros selecionados .......... 79
Quadro 4.5 – Requisitos dos materiais para aplicação e índices de avaliação de
desempenho ........................................................................................................................ 80
Quadro 4.6 – Descrição dos segmentos pertencentes ao setor Metalworking machinery ... 89
Quadro 4.7 – Características tradicionais e emergentes do Sistema de inovação no setor de
máquinas-ferramenta ......................................................................................................... 101
Quadro 4.8 – Spectro da inovação na indústria de máquinas-ferramenta da Alemanha, Itália,
Japão e EUA ..................................................................................................................... 115
Quadro 4.9 – Principais atores e características do desenvolvimento do setor de máquinas-
ferramenta – países selecionados ..................................................................................... 115
Quadro 5.1 – Produtos incluídos na classe Fabricação de máquinas-ferramenta ............. 124
Quadro 6.1 – Fontes informação utilizadas para a identificação, seleção e análise sobre o
setor, empresas e tecnologias do ramo de máquinas-ferramenta do Brasil ....................... 139
Quadro 6.2 – Empresas de máquinas-ferramenta selecionadas para a pesquisa empírica143
Quadro 6.3 – Variáveis utilizadas na seleção dos grupos de pesquisa ............................. 144
Quadro 6.4 – Grupos de pesquisa selecionados ............................................................... 147
Quadro 6.5 – Conceitos e construtos utilizados na pesquisa empírica .............................. 148
Quadro 6.6 – Roteiro de questões e variáveis de controles aplicados nas visitas às
empresas de máquinas-ferramenta ................................................................................... 149
Quadros 6.7 – Variáveis mensuradas na análise sobre o desenvolvimento industrial das
empresas de máquinas-ferramenta selecionadas .............................................................. 149
Quadro 6.8 – Variáveis mensuradas na análise sobre o desenvolvimento econômico das
empresas de máquinas-ferramenta selecionadas .............................................................. 150
Quadros 6.9 – Variáveis mensuradas sobre o panorama dos produtos e tecnologias nas
empresas de máquinas-ferramenta ................................................................................... 150
Quadro 6.10 – Características mensuradas na análise sobre a capacidade inovativa das
empresas de máquinas-ferramenta selecionadas .............................................................. 150
Quadro 6.11 – Características mensuradas na análise sobre as interações das empresas
com o Sistema Setorial de Inovação .................................................................................. 150
Quadro 6.12 – Roteiro de questões e variáveis de controles aplicados nas visitas aos
grupos de pesquisa ........................................................................................................... 151
Quadro 6.13 – Características gerais dos grupos de pesquisa selecionados .................... 152
Quadro 6.14 – Grupos de pesquisa selecionados e interações recente registradas com o
setor produtivo ................................................................................................................... 152
Quadro 6.15 – Grupos de pesquisa selecionados e características gerais das interações 152
Quadro 7.1 – Características gerais das empresas de máquinas-ferramenta selecionadas154
Quadro 7.2 – Empresas de máquinas e linhas de produtos .............................................. 155
Quadro 7.3 – Faixas de mercado e características das tecnologias embarcadas ............. 156
Quadro 7.4 – Fator de competitividade e características das barreiras à entrada, segundo as
faixas de mercado. ............................................................................................................ 162
Quadro 7.5 – Grupos de pesquisa analisados................................................................... 176
Quadro 7.6 – Linhas de pesquisa e áreas de conhecimento predominante dos grupos de
pesquisa analisados .......................................................................................................... 177
Quadro 7.7 – Características gerais dos grupos de pesquisa analisados .......................... 178
Quadro 7.8 – Número de integrantes dos grupos de pesquisa analisados ........................ 180
Quadro 7.9 – Grupos de pesquisa e interações desenvolvidas recentemente .................. 181
Quadro 7.10 – Quantidades de interações por natureza ................................................... 185
Quadro 8.1 – Sistema Setorial de Inovação de máquinas-ferramenta: o caso do setor de
máquinas-ferramenta do Brasil .......................................................................................... 211
LISTA DE TABELAS
Tabela 4.1 – Exportações de máquinas-ferramenta que trabalham metal, por eliminação de
metal ou outro material (SIT 731), principais países, 2009 e 2010. ...................................... 93
Tabela 4.2 – Importações de máquinas-ferramenta que trabalham metal, por eliminação de
metal ou outro material (SIT 731), por países selecionados, 2009 e 2010. .......................... 93
Tabela 4.3 – Exportações de máquinas-ferramenta que trabalham metal, sem eliminação de
material (SIT 733), por países selecionados, 2009 e 2010. ................................................. 94
Tabela 4.4 – Importações de máquinas-ferramenta que trabalham metal, sem eliminação de
material (SIT 733), por países selecionados, 2009 e 2010. ................................................. 95
Tabela 4.5 – Índice de concentração das exportações de Máquinas-ferramenta ................. 96
Tabela 4.6 – Índice de concentração das importações de Máquinas-ferramenta ................. 96
Tabela 4.7 – Índice de mudança estrutural das exportações e importações de Máquinas-
ferramenta ........................................................................................................................... 97
Tabela 5.1 – Participação das unidades locais dos setores de máquinas no total da indústria
de bens de capital do Brasil – 2007 a 2010. ...................................................................... 126
Tabela 5.2 – Crescimento do número de unidades locais com produção de máquinas-
ferramenta do Brasil – 2007 a 2010 ................................................................................... 127
Tabela 5.3 – Total de Estabelecimentos com produção de máquinas-ferramenta, por
Estados região sul e sudeste – períodos selecionados ..................................................... 128
Tabela 5.4 – Número de estabelecimentos do ramo de máquinas-ferramenta localizados na
microrregião de São Paulo................................................................................................. 129
Tabela 5.5 – Número de empresas, por faixa de pessoal ocupado, no segmento de
máquinas-ferramenta do Brasil– 2007 a 2010.................................................................... 129
Tabela 5.6 – Valor da produção do segmento de máquinas-ferramenta do Brasil – 2007 a
2010 .................................................................................................................................. 130
Tabela 5.7 – Utilização de capacidade instalada da indústria de transformação (%) no Brasil
– 2007 a 2010 .................................................................................................................... 131
Tabela 5.8 – Importações de máquinas-ferramenta do Brasil, por SITC – 2008 a 2010 ... 132
LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS
ABIMAQ Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos
CNAE Classificação Nacional de Atividade Econômica
CNI Confederação Nacional das Indústrias
CNPQ Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
FIESP Federação das Indústrias do Estado de São Paulo
FMS Flexible Manufacturing Systems
IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IPDMaq Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico da Indústria
de Máquinas e Equipamentos
ISIC International Standard of Industrial Classification
MIT Massachusetts Institute of Technology
NCM Nomenclatura Comum do Mercosul
SITC Standard International Trade Classification
UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development
UNIDO United Nations Industrial Development Organization
SUMÁRIO
1. Introdução ............................................................................................................ 18
Capítulo 2 - Desenvolvimento tecnológico e a indústria de bens de capital ..... 27
2.1 Tecnologias, trajetória tecnológica e mudança técnica ........................................ 27
2.2 Regime tecnológico e Sistema Setorial de Inovação ............................................ 37
Capítulo 3 - Desenvolvimento e mudança técnica na indústria de bens de
capital ....................................................................................................................... 49
3.1 A indústria de bens de capital e o desenvolvimento econômico ......................... 49
3.2 Padrões e rupturas no desenvolvimento tecnológico da indústria de bens de
capital ............................................................................................................................. 53
3.2.1 A origem e especialização do setor ..................................................................... 53
3.2.2 Automação e desenvolvimento tecnológico ......................................................... 62
3.3 Padrão setorial e regime tecnológico na indústria de bens de capital ................ 69
Capítulo 4 - O setor de máquinas-ferramenta em países selecionados ............. 73
4.1 Produtos, processos e tecnologias do setor de máquinas-ferramenta. .............. 73
4.2 Produção e comércio mundial do setor de máquinas-ferramenta ....................... 83
4.4 Considerações sobre o setor de máquinas-ferramenta em países selecionados99
Capítulo 5 - O setor de máquinas-ferramenta no Brasil .................................... 117
5.1 Panorama sobre o setor de máquinas-ferramenta no Brasil .............................. 117
5.2 A dinâmica industrial e competitiva do segmento de máquinas-ferramenta .... 123
6. Metodologia de pesquisa empírica .................................................................. 138
6.1 Fases da pesquisa e fontes de informações utilizadas ....................................... 138
6.2 Objeto de estudo da análise empírica da tese ..................................................... 141
6.2.1 A Identificação e seleção das empresas de máquinas-ferramenta .................... 141
6.2.2 A identificação e seleção dos grupos de pesquisa ............................................ 144
6.3 Construtos, questões e variáveis ......................................................................... 148
Capítulo 7 - Estudo empírico sobre o setor de máquinas-ferramenta .............. 153
7.1 Empresas de máquinas-ferramenta e as características das interações
mensuradas com o setor ............................................................................................. 153
7.1.1 Características gerais das empresas de máquinas-ferramenta ......................... 153
7.1.2 Fatores de competitividade das empresas de máquinas-ferramenta ................. 159
7.1.3 Análise qualitativa sobre o desempenho industrial e comercial das empresas de
máquinas-ferramenta selecionadas ........................................................................... 163
7.1.4 Capacidade inovativa interna das empresas analisadas ................................... 166
Características da área de engenharia das empresas ............................................ 166
Processo de produção das máquinas .................................................................... 167
7.1.5 Características das interações e resultados apontados por empresas de
máquinas-ferramenta ................................................................................................. 171
7.2 Grupos de pesquisa e as características das interações mensuradas com setor
produtivo ...................................................................................................................... 176
7.2.1 Origem e desenvolvimento dos grupos de pesquisa analisados........................ 176
7.2.2 Características das interações e principais resultados apontados por grupos de
pesquisa .................................................................................................................... 182
7.3 As dificuldades nas interações entre as empresas de máquinas e os grupos de
pesquisa analisados .................................................................................................... 188
Capítulo 8 - Considerações sobre o setor de máquinas-ferramenta no Brasil 192
8.1 Desenvolvimento industrial e trajetórias tecnológicas do setor de máquinas-
ferramenta no Brasil .................................................................................................... 192
8.2 O regime tecnológico do setor de máquinas-ferramenta do Brasil .................... 201
8.3 Elementos do Sistema Setorial de Inovação de máquinas-ferramenta no Brasil205
9. Conclusão .......................................................................................................... 212
Referências Bibliográficas ................................................................................... 219
Anexos ................................................................................................................... 226
18
1. Introdução
Esse trabalho apresenta uma análise sobre o desenvolvimento mundial de
tecnologias no setor de máquinas-ferramentas. A tese apresenta a preocupação em
discutir os fatores que influenciaram e têm influenciado a mudança tecnológica no
setor de máquinas em diferentes países, enfatizando algumas características e
condições impostas para o desenvolvimento tecnológico do setor no Brasil.
A revisão teórica da tese está apoiada na discussão sobre os conceitos de
trajetórias tecnológicas, mudança técnica e regime tecnológico e considera que há
uma relação importante entre esses conceitos e o arcabouço de Sistema Setorial de
Inovação.
O objeto central da análise teórica e empírica da tese é a empresa e sua
interação com o ambiente no qual ela está inserida.
Considera-se que as empresas desenvolvem diferentes rotinas ou conjuntos
de conhecimentos sobre alternativas tecnológicas. Ao longo do tempo, essas
empresas podem incorporar novos conhecimentos às rotinas, criando novas
alternativas tecnológicas. As escolhas por um conjunto de tecnologias, dentro de um
padrão de solução de problemas (ou paradigma tecnológico), por sua vez, podem
ser definidas como trajetórias tecnológicas.
As empresas e setores industriais apresentam heterogeneidade de condições
para a incorporação e aprendizado de trajetórias tecnológicas.
De um lado, o ambiente ou regime tecnológico no qual as empresas estão
inseridas reúne condições de oportunidade e apropriabilidade; base de
conhecimentos e níveis de cumulatividade dos conhecimentos que são específicos a
cada setor. De outro lado, o regime tecnológico abrange diferentes estratégias
relacionadas ao processo de criação, incorporação e difusão de tecnologias.
O ambiente no qual as empresas estão inseridas pode influenciar a
identificação de trajetórias tecnológicas e a mudança técnica entre os setores
industriais. Entretanto, considera-se que a identificação e o aprendizado de
trajetórias tecnológicas dentro de um paradigma tecnológico não são influenciados
apenas por condições do ambiente tecnológico estrito.
O ambiente institucional, aqui compreendido como infraestrutura científica, o
Estado, os fornecedores e os usuários apresentam papel relevante para o
19
aprendizado de tecnologias e a mudança técnica. O setor de máquinas-ferramentas
é um caso representativo da influência que o ambiente tecnológico e institucional
exerce sobre o desenvolvimento tecnológico ao nível setorial.
No século XIX, o desenvolvimento do setor de máquinas no mundo esteve
apoiado em conjunto de conhecimentos em comum e em conjunto de problemas
técnicos no processo de produção de máquinas para diferentes setores industriais.
O conjunto de conhecimentos e de problemas técnicos em comum visualizados no
setor de máquinas é apresentado na literatura como convergência tecnológica.
Ao longo do século XIX e XX, o desenvolvimento de tecnologias no setor de
máquinas contou com importante participação de diferentes atores do ambiente em
que as empresas estão inseridas.
Em países como a Inglaterra e os EUA, por exemplo, as interações realizadas
entre as empresas com produção de máquinas e os usuários de tais máquinas
exerceram influência sobre a direção e a velocidade da mudança técnica do setor.
À medida que os conhecimentos eram incorporados e ampliados no ambiente
interno das empresas de máquinas, visando o atendimento de requisitos dos
usuários, verifica-se a desintegração vertical e a formação de novos ramos
industriais de máquinas para diferentes usos.
A partir do século XX, o desenvolvimento técnico das empresas de máquinas
daqueles países também passou a contar com a infraestrutura científica, a
participação do Estado e com as interações estabelecidas com fornecedores de
insumos e de componentes eletrônicos incorporados às máquinas.
Esse conjunto de fatores orientou as estratégias de desenvolvimento
tecnológico entre as empresas e contribuiu de maneira distinta para o
desenvolvimento industrial do setor de máquinas de cada país.
Vale notar que a percepção das empresas e segmentos industriais em
relação às trajetórias tecnológicas vigentes e potenciais influenciou a direção e
velocidade da mudança técnica das máquinas.
A partir de meados do século XX, o surgimento de novas trajetórias
tecnológicas com as tecnologias de automação e as mudanças nas propriedades
físicas dos materiais utilizados na produção das máquinas repercutiram em
alterações na base de conhecimentos do setor de máquinas.
Em países como a Alemanha e Japão, a percepção das empresas de
máquinas-ferramentas em relação ao potencial comercial de tais tecnologias foi um
20
fator significativo para o desenvolvimento técnico do setor de máquinas-ferramentas.
Vale notar que naqueles países, a infraestrutura científica, tecnológica e o Estado
promoveram e reforçaram as condições para a difusão e aprendizado das
tecnologias e conhecimentos identificados por empresas individuais.
O setor de máquinas-ferramentas dos EUA e Inglaterra, por sua vez, não
apresentaram as mesmas condições para o desenvolvimento de tecnologias
verificadas na Alemanha e no Japão. Em países de industrialização recente como o
Brasil, o setor de máquinas-ferramenta apresenta uma heterogeneidade de
condições produtivas, do ambiente institucional e tecnológico que influenciam a
direção da mudança técnica.
O conceito sobre trajetórias tecnológicas e regime tecnológico e o arcabouço
sobre Sistema Setorial de Inovação do setor de máquinas-ferramentas ajudam a
compreender as características e o dinamismo do desenvolvimento de tecnologias
entre os segmentos de máquinas diante de novas trajetórias tecnológicas.
Considera-se que cada ramo industrial de máquinas apresenta diferentes
condições de oportunidade e apropriabilidade e características da base de
conhecimentos. Essa característica, por sua vez, pode ser atribuída às estratégias
utilizadas para a criação, difusão e aprendizado de tecnologias.
O ambiente institucional pode reforçar ou alterar as condições do ambiente
tecnológico no qual as empresas estão inseridas. De maneira geral, as
características da demanda em cada país influenciam as escolhas iniciais entre as
trajetórias tecnológicas vigentes.
A infraestrutura científica e tecnológica de cada país pode apoiar a
identificação de novas rotas tecnológicas ou promover rupturas em relação à
trajetória tecnológica vigente. Isso porque a integração entre pesquisa científica e
empírica amplia a base de conhecimentos internos às empresas e o aprendizado de
tecnologias entre as empresas. A participação do Estado e de empresas individuais
e os vínculos estabelecidos ao longo da cadeia também contribuem para a difusão
de tais tecnologias e a internalização dos conhecimentos no sistema econômico.
A discussão sobre a relação entre regime tecnológico e Sistema Setorial de
Inovação de máquinas-ferramentas está apoiada em análise empírica do setor de
máquinas dos EUA, Alemanha, Japão e Itália. Entretanto, a tese não apresenta
propósito de analisar profundamente as características e influência de cada um dos
atores do Sistema Setorial de Inovação de máquinas-ferramentas naqueles países.
21
Após a discussão empírica sobre países selecionados, a tese aplica a
discussão sobre Sistema Setorial de inovação ao caso do setor de máquinas-
ferramenta do Brasil, considerando a relação estabelecida entre as empresas desse
setor e um grupo de instituições de pesquisa sediadas no Estado de São Paulo.
O objetivo da tese é analisar as características e as condições do
desenvolvimento industrial e tecnológico das empresas do setor de máquinas-
ferramenta do Brasil no período recente.
O trabalho considera as características, a dinâmica e os resultados das
interações entre empresas e grupos de pesquisa e eventuais dificuldades
enfrentadas por esses atores.
Para realizar a discussão empírica, a tese parte do pressuposto, presente na
literatura, de que há uma interdependência entre o paradigma tecnológico, a mudança
técnica e as trajetórias tecnológicas. E essa interdependência constitui fator importante para
compreender características do desenvolvimento industrial e tecnológico das empresas de
máquinas-ferramenta em países de industrialização recente.
Considera-se que as particularidades no regime tecnológico e da trajetória
tecnológica do setor de máquinas-ferramenta do Brasil são importantes para explicar
o seu desempenho industrial e tecnológico recente. Além disso, considera-se que a
interação entre os componentes (e atores) de um Sistema Setorial para um dado regime
tecnológico pode influenciar ou viabilizar a mudança técnica de setores e empresas. A figura
1 apresentada a seguir ilustra a ideia central tratada na discussão teórica da tese.
22
Figura 1.1 – Desenvolvimento e trajetórias tecnológicas e Sistema Setorial de inovação
Paradigma tecnológico
(Modelo para a solução de problemas, selecionados a
partir de conhecimento científico e produção)
Condições para o aprendizado
Conhecimento-base
(científico)
- Melhorias incrementais (produtos e processos);
- Resolução de problemas técnicos;
- Produtividade;
Rotinas
Processo de busca e seleção dentro de um
paradigma
- Fatores econômicos; - Outros fatores (ex: demanda) – impulso
inicial; - Incerteza;
Regime tecnológico
- Conhecimento-base: Produção: caráter indivisível, pervasivo
Difusão: Caráter cumulativo; path-dependence - Condições Oportunidade; - Grau de Apropriabilidade.
Trajetória 1
Sistema Setorial de Inovação
(Atores, instituições e redes)
Trajetória 2
Trajetória n
Mudança técnica
Natureza; Direção; Velocidade.
23
A discussão do caso brasileiro está organizada em três partes. Em
primeiro lugar, são discutidos as características e o desempenho industrial do
setor de máquina-ferramenta do Brasil no período recente.
Em segundo lugar, são delimitadas as principais características do
desenvolvimento industrial e tecnológico para uma amostra de empresas de
máquinas-ferramenta com unidades localizadas no Estado de São Paulo. Além
disso, é identificada e discutida a dinâmica das interações e os resultados dos
vínculos estabelecidos do ponto de vista de alguns grupos de pesquisa
selecionados e que apresentam atuação no ramo de máquinas e
equipamentos.
Em terceiro lugar, são apresentadas as principais características do
desenvolvimento industrial e do regime tecnológico para o grupo de empresas
à luz do desenvolvimento do setor de máquinas.
A partir dos resultados obtidos na análise teórica e empírica da tese, é
possível constatar que o Sistema Setorial de máquinas-ferramentas do Brasil
apresenta elementos próximos ao Sistema Setorial de máquinas tradicional.
Além disso, a pesquisa empírica e teórica possibilitou a identificação de um
ambiente tecnológico com baixa oportunidade, alta apropriabilidade, e
especialização de conhecimentos na base técnica mecânica.
As informações obtidas por meio de visitas técnicas e entrevistas
realizadas com representantes de empresas de máquinas e grupos de
pesquisa do Estado de São Paulo permitiram a identificação de um perfil de
interações visando o desenvolvimento de tecnologias. Essa característica pode
ser atribuída, em grande medida, ao próprio padrão de desenvolvimento,
incorporação e difusão de tecnologias do setor de máquinas-ferramenta do
Brasil.
A tese está organizada nove capítulos que abrange a introdução; seis
capítulos com a discussão teórica e empírica da tese; o capítulo com os
procedimentos metodológicos e o capítulo de conclusão. Ao final do arquivo, a
tese apresenta as referências bibliográficas utilizadas e consultadas e os
anexos.
O capítulo um corresponde à introdução da tese, que foi organizada em
três seções. Além desta primeira seção com a organização da tese, o primeiro
24
capítulo apresenta o tema central da tese (seção 2) e as justificativas e
objetivos da pesquisa (seção 3).
O capítulo dois apresenta e discute os principais fatores abordados na
discussão conceitual sobre mudança técnica e processo de inovação.
Em primeiro lugar, o capítulo define tecnologia e mudança técnica e
analisa a natureza, direção e velocidade da mudança técnica no longo prazo.
Além disso, o capítulo estabelece uma relação entre mudança técnica,
trajetória e paradigma tecnológico.
Em segundo lugar, o capítulo discute as características gerais dos
regimes tecnológicos (condições de oportunidade, apropriabilidade,
cumulatividade e conhecimento-base).
Em terceiro lugar, o capítulo apresenta a noção sobre Sistema Setorial
de Inovação e Padrão Setorial de Criação e Difusão de conhecimentos.
O capítulo três analisa as características do desenvolvimento industrial
e tecnológico da indústria de bens de capital no mundo, enfatizando os
elementos e os atores envolvidos na mudança técnica no setor.
Primeiramente, são apresentados os determinantes da formação da
indústria e o seu papel para o desenvolvimento econômico nas economias
capitalistas no século XIX e XX.
Posteriormente, são discutidos os padrões e rupturas no
desenvolvimento de tecnologias da indústria. Nesse sentido, o capítulo
direciona a discussão para três elementos que contribuem para diferenças na
direção e velocidade da mudança técnica entre os setores de máquinas: a
origem e especialização do setor; a alteração em seu padrão de
desenvolvimento a partir da inserção da microeletrônica; e as características de
seu regime tecnológico.
O capítulo quatro apresenta o panorama do setor de máquinas-
ferramenta. Este capítulo está dividido em três seções.
A primeira seção apresenta os produtos, processos e tecnologias do
setor de máquinas.
A segunda seção apresenta e discute a estrutura industrial, a produção e
o comércio mundial do setor de máquinas-ferramenta.
25
A terceira seção do capítulo quatro analisa a experiência de quatro
países selecionados (Alemanha, Itália, Japão e EUA), que têm participação
importante na produção do setor de máquinas-ferramenta.
Essa seção destaca as principais características e fatores envolvidos no
desenvolvimento do ramo de máquinas-ferramenta daqueles países,
considerando a idéia de regime tecnológico e Sistema Setorial de inovação.
O propósito deste capítulo é mostrar que as diferenças nos resultados
da produção e comércio do setor de máquinas-ferramenta mundial podem ser
explicadas por diferenças na configuração do Sistema Setorial de Inovação em
cada um daqueles países.
O capítulo cinco analisa o setor de máquinas-ferramenta do Brasil
considerando a discussão teórica da primeira parte da tese. O capitulo está
organizado em três seções
A primeira seção apresenta um breve panorama sobre o setor nas
últimas décadas do século passado, enfatizando o desenvolvimento de
tecnologias.
A segunda seção discute dados recentes sobre a estrutura industrial
considerando número e localização das unidades produtivas, perfil das
empresas, o emprego do setor, a produção nacional e a participação do setor
de máquinas-ferramenta no comércio internacional. Além disso, a seção
apresenta as características da dinâmica competitiva e tecnológica do setor de
máquinas-ferramenta do Brasil no período recente.
O capítulo seis da tese apresenta a metodologia da pesquisa empírica,
que foi organizada em seis seções.
A primeira, segunda e terceira seções deste capítulo apresentam o
objeto de estudo; os pressupostos e hipótese da tese; e os construtos e as
questões de pesquisa que foram elaborados a partir da discussão teórica e
empírica.
A quarta seção apresenta as fontes de informação utilizadas na
identificação das empresas e grupos de pesquisa e na análise empírica da
tese.
A quinta seção apresenta os critérios utilizados para identificar empresas
de máquinas-ferramenta e grupos de pesquisa com atuação no ramo de
26
máquinas e equipamentos. A sexta e última seção discute brevemente as
opções e limitações da análise empírica da tese.
O capítulo sete abrange a análise empírica sobre o desenvolvimento de
empresas do setor de máquinas-ferramenta (MFs) do Brasil, considerando as
condições impostas pelo regime tecnológico do setor e como o Sistema
Setorial de máquinas-ferramenta nacional tem lidado com as transformações
nos últimos anos. O capítulo foi organizado em duas seções.
A primeira seção do capítulo apresenta e analisa os dados obtidos por
meio das entrevistas e visitas técnicas realizadas junto às empresas de
máquinas-ferramenta localizadas no Estado de São Paulo.
A segunda seção deste capítulo discute as informações obtidas através
da entrevista realizada junto aos líderes dos grupos de pesquisa de instituições
de ensino superior do Estado de São Paulo, que atuam na área de
conhecimento de engenharia mecânica e de produção e no setor de aplicação
máquinas e equipamentos.
O capítulo oito aplica a discussão sobre regime tecnológico e Sistema
Setorial de Inovação ao caso do setor de máquinas-ferramenta nacional,
considerando as informações apresentadas na revisão teórica e empírica da
tese. O capítulo nove apresenta a conclusão da tese.
O anexo da tese apresenta três partes. O anexo A apresenta oito
quadros com classificações de atividade econômica e comércio internacional e
o valor adicionado para a indústria de bens de capital.
O anexo B apresenta dois roteiros de questões que foram aplicadas,
respectivamente, com representantes das empresas de máquina-ferramenta e
com representantes dos grupos de pesquisa.
O anexo C apresenta informações secundárias sobre as empresas de
máquinas-ferramenta e os grupos de pesquisa analisados. Os dados
divulgados no anexo C são uma compilação de informações disponíveis no
sítio eletrônico das empresas e dos grupos de pesquisa, em fontes secundárias
como jornais, e no diretório Grupo de Pesquisa CNPq. As informações obtidas
através das entrevistas foram analisadas de maneira agregada no capítulo 7 e
não constam no anexo para preservar o sigilo.
27
Capítulo 2 - Desenvolvimento tecnológico e a indústria de bens de capital
O segundo capítulo da tese apresenta e discute os principais fatores
abordados na literatura sobre mudança técnica e o processo de inovação.
Em primeiro lugar, o capitulo define tecnologia e mudança técnica e
analisa as características da natureza, direção e velocidade da mudança
técnica no longo prazo. Além disso, o capítulo estabelece uma relação entre
mudança técnica, trajetória e paradigma tecnológico. Em segundo lugar, o
capítulo discute os componentes do regime tecnológico: condições de
oportunidade, apropriabilidade, cumulatividade e conhecimento-base e
apresenta o arcabouço sobre Sistema Setorial de Inovação.
O objetivo deste capítulo é mostrar que há uma relação intrínseca entre
trajetória tecnológica, regime tecnológico e Sistema Setorial de Inovação. Além
disso, essa relação é importante para compreender as características do
desenvolvimento tecnológico de um mesmo setor em diferentes países.
2.1 Tecnologias, trajetória tecnológica e mudança técnica
A mudança técnica tem apresentado importante contribuição para o
desenvolvimento econômico e industrial entre os países. Em grande medida, a
análise das características da mudança técnica remete à idéia de que há uma
relação intrínseca entre ciência, tecnologia e desenvolvimento econômico.
De um lado, essa relação assume contornos distintos por conta das
características da mudança técnica entre os setores e empresas. De outro
lado, há elementos do ambiente que moldam e influenciam o modo como a
mudança técnica é realizada entre os países e os impactos sobre o cenário
econômico no longo prazo.
Apesar de apresentar algumas modificações ao longo do tempo, a
literatura que trata da relação entre mudança técnica e desenvolvimento é
relativamente antiga e apresenta uma variedade de contribuições teóricas e
empíricas.
28
A discussão parte do pressuposto de que as tecnologias são os insumos
envolvidos na fabricação de um produto e a mudança técnica refere-se às
mudanças nessas atividades de transformação (Fransman, 1986). A tecnologia
também pode ser definida como conjunto ordenado de conhecimentos que
estão organizados, integrados e articulados no processo de produção (Sabato,
1979). Esse conjunto de conhecimentos, por sua vez, pode se apresentar de
duas maneiras: incorporada e desincorporada.
A tecnologia incorporada se comporta como uma matéria-prima. É
aquela contida nos bens físicos, como bens de capital; insumos para a
produção, como matérias-primas básicas e intermediárias e componentes; e
para reposição. A tecnologia não incorporada se comporta como bem de
capital. Trata-se dos conhecimentos (ou know how) contidos em documentos
(patentes, desenhos, manuais, estudos e informes técnicos), e em pessoal
técnico e de engenharia, que possibilitam que o processo possa ser replicado
quantas vezes for necessário (Dosi, 2006). As tecnologias também abrangem
um conjunto de conhecimentos práticos e teóricos, que influenciam as
atividades inovativas:
Os “conhecimentos práticos estariam ligados a problema produtivos
concretos e às relações entre produtores e usuários dos bens e serviços.
Os problemas teóricos, por sua vez, envolveriam know how, métodos,
procedimentos, experiências de sucesso e fracasso” (Dosi, 1982, p. 152).
As tecnologias podem surgir de três maneiras: como soluções de
problemas de engenharia; por meio de invenções não deliberadas; ou através
de invenções que solucionam problemas técnicos usando novos princípios
(Bueno, 2009, p. 537 apud Arthur, 2009). Nesse sentido, os conhecimentos
embutidos em tais tecnologias assumem características específicas ao longo
do tempo, como resultado de esforços voltados às soluções tecnológicas ou de
melhorias do estado-da-arte (Dosi, 2006).
Considerando essas definições sobre tecnologia, a mudança técnica
pode ser entendida como processo de transformação de tecnologias
incorporadas e desincorporadas, o que abrange os conhecimentos práticos e
teóricos, visando à produção de um volume maior de produtos e as melhorias
do processo de produção.
29
A literatura aponta uma série de fatores que podem conferir
especificidades à natureza e à direção da mudança técnica no longo prazo.
Em primeiro lugar, a mudança técnica apresenta natureza diversa entre
os setores e países e pode ser classificada em duas categorias: mudança
técnica radical e incremental. A mudança técnica radical representa uma
ruptura em relação aos conhecimentos ou tecnologias que originou tal
mudança. A mudança técnica incremental, por sua vez, corresponde a
melhorias realizadas sob a mesma base de conhecimentos que a originaram.
Em segundo lugar, a mudança técnica também pode ser realizada em
direções distintas em um mesmo setor industrial em diferentes países ou em
diferentes economias. Os principais fatores que podem explicar as direções da
mudança técnica são as características do estado-da-arte da tecnologia em
uso, os níveis tecnológicos alcançados nos setores ou economias (Dosi, 2006)
e o processo de criação e difusão dos conhecimentos tecnológicos no interior
dos setores industriais e países.
O processo de criação de conhecimentos apresenta caráter cumulativo e
está pautado em experiências históricas e habilidades específicas do passado,
que são desenvolvidas de diferentes maneiras (incorporando ou excluindo
informações) ao longo dos anos. O processo de incorporação e difusão de
conhecimentos, por sua vez, está pautado, principalmente, nas habilidades
para reconhecer o potencial da tecnologia, apropriar-se dos conhecimentos,
alterar as suas características e incorporá-los à base de conhecimentos
internos.
As habilidades e conhecimentos acumulados por empresas e setores
industriais são utilizados como base para incorporar (criar) novos
conhecimentos e para identificar o potencial desses conhecimentos, o que
tende a reforçar a direção da mudança técnica ao longo dos anos.
O ambiente de seleção em que ocorre o processo de criação e difusão
de conhecimentos é um fator importante para a discussão sobre a direção da
mudança técnica.
Na literatura econômica tradicional, a mudança técnica é explicada pelo
pressuposto de que há um amplo conjunto de opções tecnológicas disponíveis
e que os agentes econômicos apresentam perfeito conhecimento sobre essas
tecnologias, incorporando as técnicas que poderão otimizar seu desempenho
30
produtivo e econômico. Na literatura evolucionária, por sua vez, o ambiente de
seleção apresenta diferentes opções tecnológicas e os agentes (seja
empresas, setores ou países) apresentam informação incompleta sobre as
tecnologias disponíveis. Por esse motivo, aqueles agentes tomarão as suas
decisões pautadas pelo pressuposto da racionalidade limitada, considerando
as melhores oportunidades de produto, processo e mercado.
No cenário formado por diferentes opções tecnológicas e no qual as
informações são limitadas, as empresas e os setores apresentam padrões de
comportamento regulares (ou rotinas) para as atividades produtivas e não
produtivas (Nelson, 1988).
As rotinas podem ser definidas como conjuntos de conhecimentos sobre
alternativas tecnológicas (efetiva ou potencial), que funcionam como um padrão
de soluções ou paradigma tecnológico. As rotinas determinarão o que a
empresa faz, considerando a existência de variáveis externas e internas às
empresas (Nelson & Winter, 1982, p. 35).
Cada paradigma constitui um modelo para a busca e solução de
problemas técnicos e econômicos, que são selecionados a partir de princípios
derivados de conhecimentos científicos e da área de produção (Dosi, 1982). O
processo de busca dentro de um paradigma envolve procedimentos e
competências que são específicos a cada tecnologia ou a cada setor.
No ramo da química orgânica, por exemplo, “a busca se dá em torno dos
componentes existentes, auxiliada pelo conhecimento científico da relação
entre estruturas físicas e propriedades químicas, pela experiência prévia e pelo
acaso” (Dosi, 1988, p. 8).
Na engenharia mecânica, o processo de busca é orientado por trade-offs
em relação às características do uso da máquina (como velocidade,
flexibilidade e precisão de corte). Além disso, a busca envolve experiências
tácitas tanto no projeto e uso de equipamentos mecânicos como na interface
entre controles eletrônicos e movimentos mecânicos (Dosi, 1988, p. 8).
Ao longo do tempo, novos conhecimentos podem ser incorporados a
esse modelo, sem que isso represente ruptura do paradigma existente. As
escolhas por tecnologias dentro desse padrão de solução de problemas
(paradigmas) podem ser definidas como trajetórias tecnológicas.
31
Dosi (2006) considera que as escolhas (ou seleção) de tecnologias são
realizadas em vários níveis que abrangem desde a pesquisa até os esforços
destinados à produção (seqüência ciência-tecnologia-produção).
O processo de busca e seleção da trajetória tecnológica dentro de um
paradigma tecnológico pode ser influenciado por fatores ex ante como os
interesses econômicos das organizações envolvidas em P&D e as histórias
tecnológicas dessas organizações (Dosi, 2006, p. 45). Além disso, as
características da demanda e fatores econômicos podem influenciar a escolha
das trajetórias tecnológicas dentro de um paradigma tecnológico existente ou
potencial (Dosi, 1988, p. 20).
A demanda1 pode atuar com um ‘sistema de recompensas e
penalidades’, influenciando a escolha entre um conjunto de produtos já
determinados por padrões tecnológicos (Dosi, 2006). Fatores econômicos
como os níveis e mudanças nos preços relativos das tecnologias (insumos,
máquinas); a capacidade de redução de custos da nova tecnologia; e seu
potencial para economizar mão-de-obra e acelerar o processo de acumulação
de capital também interfere na escolha entre técnicas.
Após a fase de seleção, a trajetória tecnológica apresenta um impulso
próprio entre os setores industriais e países, mas as condições econômicas
continuarão a influenciar a direção da mudança técnica.
A integração entre as atividades de investigação científica e empírica
(esforços sustentados na forma de P&D) exerce papel importante na
viabilidade de uma trajetória tecnológica.
No século XIX, a integração entre essas atividades em países como
EUA e Inglaterra, era direcionada, principalmente, para a resolução de
dificuldades tecnológicas não solucionadas, em virtude das limitações nas
competências desenvolvidas e adquiridas ao longo do tempo.
De um lado, os mecanismos de pesquisa científica ampliaram o acervo
de possibilidades tecnológicas e resultaram em processo planejado da
tecnologia e do projeto de produção (Braverman, 1974). Além disso, uma parte
considerável da atividade científica era internalizada, através de atividades de
busca e acumulação tecnológica interna às firmas (Dosi, 1988, p. 17).
1 Dosi (2006) refere-se à demanda como sinônimo de demanda de mercado.
32
De outro lado, esse processo era facilitado, principalmente, pela
contribuição dos conhecimentos empíricos – que resultaram de observações,
experiências, atitudes específicas, tradição oral e escrita – e de outros
conhecimentos voltados à comercialização das tecnologias.
Observa-se que enquanto as atividades de pesquisa científica e
desenvolvimento de novas tecnologias eram acompanhados por melhorias
provenientes do aprendizado por execução; os conhecimentos (empíricos) do
ambiente da produção, por sua vez, tornaram-se o laboratório para a
identificação de novas trajetórias na ciência básica.
No século XX, as estruturas científica, tecnológica e econômica que
viabilizaram a integração entre pesquisa científica e empírica passaram a
apresentar dinâmicas internas distintas (sistemas científico, tecnológico e
econômico), e eram institucionalizados de diversas maneiras (Dosi, 2006) entre
os países e setores industriais2.
Em setores como a engenharia mecânica, por exemplo, a
institucionalização das atividades de pesquisa científica e empírica não
promoveu rupturas na forma como eram realizadas as melhorias e
desenvolvimentos tecnológicos. Naquele setor, dificilmente as atividades de
pesquisa e de desenvolvimento poderiam ser dissociadas porque é frequente a
incorporação de novos conhecimentos durante o processo de produção.
A existência de integração entre pesquisa científica e empírica contribuiu
para o acúmulo de competências específicas e a delimitação das trajetórias
tecnológicas dos setores industriais. Entretanto, nem toda tecnologia pode ser
atribuída aos esforços destinados à investigação científica, assim como nem
todos os resultados de uma investigação se transformarão em tecnologia.
Enquanto nas áreas de saúde e química, os investimentos e o tempo
gastos em P&D contribuíram mais para a ampliação do conhecimento
científico; nas áreas de engenharias, por sua vez, os esforços na área da
produção foram os principais responsáveis pela ampliação dos conhecimentos
e de competências.
A demanda e a participação do Estado assumiram papel decisivo para o
processo de mudança técnica dos países desenvolvidos, transformando esse
2 No século XX, verifica-se o inicio da institucionalização do processo de pesquisa que não estava
confinada à ciência básica (Mowery; Rosenberg, 1999).
33
contexto de integração entre pesquisa científica e empírica e o
desenvolvimento tecnológico3.
Na indústria de semicondutores dos EUA, por exemplo, a pesquisa
científica e os desenvolvimentos de tecnologias no século XX foram
influenciados pela demanda do setor militar e do setor civil (Dosi, 2006).
No início de desenvolvimento do setor (década de 1950), o
conhecimento estava relativamente desincorporado do equipamento
imobilizado e incorporado às pessoas e organizações. Havia poucos esforços
de P&D, que estavam concentrados em algumas empresas de grande porte.
Entretanto, o nível de conhecimento incorporado entre cientistas e empresas e
a sua posição favorável na fronteira de desenvolvimento resultaram em
dispersão de informações sobre processo e produto.
O mercado norte-americano – em especial a demanda do setor militar –
apresentou papel significativo para a difusão e a exploração comercial das
inovações e a mudança técnica do setor. Além disso, a demanda do setor
militar foi importante para o desenvolvimento do setor de semicondutores
porque a indústria norte-americana como um todo estava estabelecendo e
reforçando sua liderança tecnológica e sua presença na fronteira tecnológica.
O Estado norte-americano também apresentou papel decisivo para o
processo de difusão de conhecimentos técnicos entre o setor militar e civil. As
políticas públicas asseguravam o mercado para produtos mais avançados,
diminuíam os riscos enfrentados por novos entrantes e criavam mecanismos
para forçar a Bell Labs a disseminar suas patentes e conhecimento tecnológico
para o ramo industrial no país.
Os mecanismos adotados para promover o setor de semicondutores dos
EUA impulsionaram a acumulação de conhecimento interno às empresas e
tornaram o processo de inovação mais rentável, refletindo em aumento do
tamanho das empresas e expansão desse número de empresas de
semicondutores (Dosi, 2006, p. 93)4.
3 A tese não apresenta análise aprofundada sobre políticas públicas de apoio e incentivo ao
desenvolvimento do setor de máquinas. 4
Essa discussão não considera a dinâmica do setor de semicondutores em relação às características do mercado de tecnologias, uma vez que o país ocupava a liderança no desenvolvimento e produção de tecnologias. Além disso, a discussão não considera como as dificuldades tecnológicas não solucionadas repercutiram em estreitamento entre o setor produtivo e de P&D; e em vínculos estabelecidos entre setor de semicondutores e setor militar.
34
Ao longo das décadas, o Estado reduziu a sua participação no
desenvolvimento do setor de semicondutores dos EUA, à medida que as
tecnologias apresentavam características técnicas mais definidas. Uma das
justificativas para esse comportamento é que o processo de criação,
incorporação e difusão de conhecimentos no ramo de semicondutores se
tornava endógeno ao sistema econômico. Além disso, a melhorias eram
realizadas de maneira mais autônoma entre as empresas, resultando em
alterações na trajetória tecnológica do setor de semicondutores (Dosi, 2006).
A partir dessa breve análise sobre a indústria de semicondutores dos
EUA, é possível destacar que o desenvolvimento tecnológico é realizado por
empresas em função das características do ambiente em que elas atuam.
Considera-se que as empresas e setores industriais podem desenvolver
diferentes rotinas ou apresentar pequenos desvios em uma trajetória
tecnológica, como forma de responder à influência de variáveis externas
(mercado) e internas (firmas), ou devido à emergência de outras tecnologias
com caráter radical ou melhorias incrementais5.
Considera-se que o ambiente em que as empresas estão inseridas pode
facilitar a identificação de trajetórias tecnológicas e a incorporação e difusão de
conhecimentos entre os setores industriais.
Nas situações em que a trajetória tecnológica apresenta base de
conhecimentos codificados, por exemplo, as empresas podem apresentar
condições próprias para incorporar e internalizar esses conhecimentos à sua
área de produção.
Nas situações em que a trajetória tecnológica apresenta mais
conhecimentos tácitos, que abrange também as habilidades e competências
implícitas, as empresas podem apresentar uma barreira cognitiva para
incorporar e internalizar tais conhecimentos. Neste caso, o aprendizado da
trajetória tecnológica dificilmente será realizado de maneira independente, o
que reforça o papel do ambiente em que as empresas estão inseridas.
As empresas apresentam diferenças no processo de incorporação e
difusão daqueles conhecimentos, seja quando a unidade de análise é o mesmo
setor entre grupos de países ou quando se considera diferentes ramos de um
5 Os desvios em relação às características dos insumos, por exemplo, podem influenciar o
desenvolvimento de tecnologias em outras direções.
35
país. Há três fatores que explicam essas diferenças na criação e aprendizado e
que influenciam a mudança de uma trajetória tecnológica.
Em primeiro lugar, como o conhecimento tecnológico apresenta caráter
cumulativo e indivisível (Lundvall, 1988), o aprendizado de novas tecnologias
(‘incorporada’ e desincorporada) depende da existência de habilidades e
experiências prévias, que são acumuladas no ambiente interno das firmas.
Uma vez que as habilidades são internalizadas na forma de regras e de
conhecimentos, torna-se relativamente difícil romper com o padrão existente.
Isso porque os agentes (empresas ou setores) podem encontrar dificuldades
para rever aspectos cognitivos e destruir competências internas desenvolvidas
e acumuladas a partir da trajetória recente. Nesse sentido, há uma
dependência em relação à trajetória tecnológica anterior (caráter path
dependence)6 que dificulta o abandono de rotas pré-estabelecidas (Cohen;
Levinthal, 1990; Heller, 2006).
Em segundo lugar, as condições macroeconômicas, a infraestrutura de
pesquisa, as políticas de fomento e incentivo à inovação, a qualidade da mão-
de-obra e a influência de empresas multinacionais nos mercados em que as
tecnologias serão comercializadas também podem influenciar o
desenvolvimento de tecnologias de produtos e processos.
Em terceiro lugar, destaca-se a existência de incerteza em relação aos
resultados (econômicos e extra-econômicos) do aprendizado de
conhecimentos cada trajetória.
O caráter cumulativo dos conhecimentos, as condições para o seu
acesso e a incerteza em relação aos resultados do conhecimento tecnológico
podem dificultar a escolha e mudanças das trajetórias tecnológicas.
Além disso, o desempenho das empresas em uma trajetória tecnológica
dependerá da criação de estruturas internas e mudanças organizacionais que
possibilitem a incorporação de conhecimentos e, principalmente, que eles se
tornem endógenos aos sistemas de produção das empresas. A criação dessas
estruturas internas, por sua vez, pode demandar altos níveis de investimentos
6 O conceito de path dependence pode ser explicado como “a seqüência de escolhas econômica que é
condicionada, a cada momento, pela situação criada por escolhas anteriores e que, ao mesmo tempo, tende a reforçá-las sem que esta consequência seja considerada pelos agentes que tomam decisões” (HELLER, 2006, p. 260).
36
e muito tempo. Os custos necessários para incorporar conhecimentos (de
produto ou processo) e transformá-la em tecnologias comercialmente lucrativa
podem tornar os métodos para transferência de tecnologia pouco viável
financeiramente.
Os setores industriais ou empresas podem apresentar mecanismos para
lidar com essas condições e viabilizar a aquisição de conhecimentos. Nas
últimas décadas, os setores adotaram estratégias de integração com
fornecedores e usuários da cadeia, fusão com empresas líderes do setor, a
formação de joint ventures ou pesquisa conjunta com instituições de pesquisa7.
O ambiente institucional8 em que os agentes estão inseridos também
pode determinar que os avanços tecnológicos sejam realizados de maneira
mais rápida em alguns setores do que em outros (Klevorick et al, 1995). Nas
ultimas décadas, a análise das condições políticas e macroeconômicas, por
exemplo, tem ajudado a distinguir os fatores determinantes para o
desenvolvimento entre os países de industrialização recente9.
Acredita-se que, apesar da contribuição para a formulação de políticas, a
análise de fatores no nível macroeconômico não é suficiente para explicar
particularidades da mudança técnica ao nível dos setores. Além disso, em
alguns casos, o grau de alcance daquelas políticas é relativamente limitado
entre os segmentos industriais.
Parte-se do pressuposto de que a interação entre componentes de um
Sistema Setorial de Inovação para um dado regime tecnológico pode
condicionar ou viabilizar a mudança técnica de setores e empresas.
Particularmente, as interações entre empresas e instituições de pesquisa
podem contribuir para o desenvolvimento e melhorias de tecnologias nos
setores industriais.
A próxima seção discutirá as características gerais do regime
tecnológico e do Sistema Setorial de Inovação e seu papel para a mudança
técnica.
7 Considera-se que as estratégias adotadas por aquelas empresas e setores industriais visando à
aquisição de conhecimentos indicam que há percepção sobre a existência de diferentes trajetórias tecnológicas e a necessidade de atualização de conhecimentos. 8 O ambiente institucional pode abranger características econômicas, sociais e políticas que condicionam
o desenvolvimento e aprendizado de tecnologias. 9 As condições macroeconômicas e instrumentos de política não serão analisados em profundidade no
estudo empírico e teórico da tese.
37
2.2 Regime tecnológico e Sistema Setorial de Inovação10
A discussão empreendida neste trabalho considera que a mudança
técnica é influenciada por características do ambiente em que os atores
(empresas ou setores industriais) estão inseridos. Além disso, o regime
tecnológico reunirá diferentes estratégias e condições relacionadas ao
processo de criação, incorporação e difusão de tecnologias ao longo do tempo.
As estratégias tecnológicas guiam a tomada de decisão sobre as
atividades inovativa e são influenciadas pelo nível e tipo de capacidades
idiossincráticas ao nível da firma (Malerba; Orsenigo, 1993, p. 50-51).
As capacidades abrangem o conjunto de competências (habilidades) e
ativos complementares do ambiente interno das firmas. As competências, por
sua vez, assumem características que são relativamente específicas ao nível
de uma empresa, podendo ser orientadas por duas dimensões: especialização
ou diversificação do conhecimento-base.
À medida que as empresas de um setor internalizam essas
competências, também estarão formando um conjunto de capacidades para as
atividades inovativas no futuro.
O regime tecnológico pode ser definido como o ambiente que reúne
diferentes condições para o desenvolvimento de tecnologias: oportunidade;
apropriabilidade; grau de cumulatividade do conhecimento tecnológico e
características do conhecimento base (Malerba, 2002). Esses elementos
podem apresentar incentivos e limitantes para o comportamento dos agentes,
assim como podem contribuir para a evolução das firmas, de tecnologias e de
indústrias (Malerba; Orsenigo, 1993).
O primeiro componente do regime tecnológico são as condições de
oportunidade, que se referem à facilidade que as empresas apresentam para
inovar com qualquer soma de dinheiro investido em pesquisa. As condições de
oportunidades podem ser caracterizadas de acordo com o seu nível (alto-
10
A análise empírica e setorial da tese aponta características das trajetórias tecnológicas e descreve como usuários, fornecedores e o ambiente institucional influenciaram na escolha entre trajetórias. Considera-se que esses atores contribuem de maneira significativa para o desenvolvimento tecnológico no nível setorial e esse aspecto será ressaltado em vários trechos deste trabalho. Entretanto, a pesquisa empírica da tese optou por não analisar detalhadamente as características e a atuação de cada um desses atores e as suas interações com o setor de máquinas-ferramenta.
38
baixo), suas fontes principais (indústrias, ciência, etc.), a pervasividade dos
conhecimentos.
Um aspecto importante para entender as condições de oportunidade é a
idéia de tecnologias pervasivas. Pervasividade refere-se à característica do
conhecimento que se difunde e pode ser utilizado em outras áreas.
As tecnologias são pervasivas quando os conhecimentos associados à
essas tecnologias apresentam sinergia com outras áreas de conhecimento e
podem ser aplicados a uma variedade de produtos e mercados (Malerba;
Orsenigo, 1993).
O caráter pervasivo das tecnologias pode influenciar as condições de
oportunidade da seguinte maneira: quanto mais as tecnologias assumem
caráter pervasivo, ou seja, os conhecimentos e suas aplicações (técnicas)
podem ser incorporados por outros agentes fora do setor principal de criação
daquela tecnologia, maiores serão as condições de oportunidade para o
desenvolvimento e melhorias de produtos e processos.
Considera-se que há uma relação entre as estratégias de especialização
ou diversificação dos conhecimentos tecnológicos, a característica pervasiva
das tecnologias e as condições de oportunidade.
De maneira geral, a especialização de conhecimentos numa mesma
base tem efeito sobre a ampliação de competências e o desenvolvimento de
uma trajetória tecnológica.
Na situação em que uma parte dos conhecimentos e competências
desenvolvidos são pervasivos, isto é, podem ser utilizados em outras áreas, a
especialização dos conhecimentos pode viabilizar novas condições de
oportunidades numa mesma área, em empresas ou setores industriais.
Vale notar que as tecnologias pervasivas estão associadas à elevada
cumulatividade e à dispersão dos conhecimentos para outras áreas. Uma vez
as tecnologias pervasivas são desenvolvidas, os detentores de tais tecnologias
podem apresentar alta oportunidade para a diversificação dos conhecimentos
de produtos, através de aplicações do conhecimento tecnológico principal para
uma variedade de produtos e mercados.
As tecnologias não-pervasivas, por sua vez, estão associadas ao alto
grau de cumulatividade e baixa difusão desses conhecimentos para outras
áreas. Uma vez as tecnologias pervasivas são desenvolvidas, os detentores de
39
tais tecnologias podem apresentar elevada especialização da base de
conhecimentos.
A indústria de bens de capital apresenta um importante exemplo dessa
relação entre as estratégias de especialização ou diversificação de
conhecimentos, a característica pervasiva das tecnologias e as condições de
oportunidade.
A formação do setor de bens de capital11 no século XIX pode ser
atribuído à fabricação de máquinas a partir da estratégia de especialização dos
conhecimentos em uma mesma base (mecânica)12. Naquele período, os
conhecimentos e habilidades eram direcionados à resolução de problemas nas
etapas de produção das máquinas-ferramenta.
Ao longo do tempo, os conhecimentos sobre tecnologias e processos
apresentavam características em comum, o que permitia a sua incorporação
em máquinas para outros usos. A difusão e incorporação dos conhecimentos
para vários usos, por sua vez, contribuiu para a desintegração e a formação de
vários ramos industriais de máquinas (Rosenberg, 1969).
A partir da estratégia de especialização de conhecimentos e
subsequente expansão para outros ramos de máquinas, a indústria de bens de
capital apresentou melhores condições de oportunidade para desenvolvimento
de tecnologias. Ao longo do tempo, à medida que os conhecimentos em
comum eram incorporados pelas empresas, os setores industriais
apresentavam a diversificação das linhas de produtos.
Vale notar que as condições de oportunidade são limitadas por
características de cada paradigma tecnológico e o estágio de maturação da
tecnologia em cada setor (Dosi, 1988). Além disso, as oportunidades
tecnológicas podem variar de acordo com as interações que as empresas
apresentam com outros atores; e em função do desenvolvimento dos
paradigmas sob os quais ambos os setores atuam.
O surgimento de novos paradigmas pode remodelar os padrões de
oportunidades para a mudança técnica de duas maneiras: através de
11
A revisão teórica sobre a indústria de bens de capital é apresentada no capítulo 3 da tese. 12
A máquina-ferramenta pode ser definida de maneira simplificada como uma máquina projetada para o trabalhar em atividades de corte e conformação de metais e outros materiais, visando a produção de peças para diferentes usos. As informações detalhadas sobre as características dos produtos e processos das máquinas-ferramenta são apresentados no capítulo 4 da tese.
40
mudanças no escopo para potenciais inovações; e facilitando a forma como
tais mudanças são realizadas no longo prazo. Neste último, os paradigmas
podem gerar novas fontes de oportunidades de insumos, produtos e
complementaridade tecnológicos, em especial, para outros ramos industriais
(Dosi, 1988).
O segundo componente de um regime tecnológico são as condições de
apropriabilidade. Essas condições podem ser definidas como possibilidades
para proteger os conhecimentos de eventuais imitadores e extrair lucros das
atividades inovativas (Malerba; Orsenigo, 1993).
A apropriabilidade pode ser definida como uma propriedade dos
conhecimentos tecnológicos, de artefatos técnicos, do mercado e do ambiente
legal que podem viabilizar as inovações (Dosi, 1988, p. 19). Além disso, os
instrumentos de apropriabilidade podem proteger as inovações da imitação dos
concorrentes, atuando como gerador de renda.
De maneira geral, os setores industriais podem apresentar os seguintes
instrumentos para apropriabilidade: patentes e marca própria; segredo
industrial; lead time (tempo decorrido entre a concepção da inovação e sua
introdução no mercado); curva de aprendizado; custo e tempo requerido; e
canais de comercialização e distribuição próprios;
As condições de apropriabilidade podem variar entre tecnologias de
produto e processo. O estudo empírico conduzido por Levin et al (1988)
destaca que os principais mecanismos para apropriar os retornos das
inovações de produto são: lead time, vantagens na curva de aprendizado e
esforços na área de marketing. Para as inovações de processo, os principais
mecanismos de apropriação são as curvas de aprendizado, segredos e lead
times (Levin et al, 88 apud Dosi, 1988, p. 19).
Outro aspecto importante é que um setor pode apresentar diferenças
inter-industriais entre os instrumentos para proteger inovações e no grau geral
de apropriabilidade (Dosi, 1988).
No caso da indústria microeletrônica, por exemplo, o padrão de
apropriabilidade de tecnologias nucleares13 (semicondutores, computadores, e
13
O termo ‘tecnologia nuclear’ utilizado por Dosi (1988) pode ser definido como a tecnologia principal ou central.
41
telecomunicações) é uma função da P&D cumulativa, do tempo decorrido nas
economias de escala na produção e na P&D, e das redes de marketing e de
serviços.
Os setores em que aquelas tecnologias principais serão aplicadas
(máquinas-ferramenta ou bens duráveis de consumo), por sua vez, apresentam
outro padrão para a apropriabilidade baseado, principalmente, em
características especificas aos setores.
Outra importante condição de apropriabilidade refere-se à ‘capacidade
de internalizar ou explorar eficientemente as interfaces e sinergias entre as
tecnologias nucleares’ (Dosi, 1988, p. 20).
O terceiro componente do regime tecnológico é o grau de
cumulatividade dos conhecimentos tecnológicos. A cumulatividade significa que
as inovações que formam um conjunto de conhecimentos no presente,
constituirão uma base importante para as melhorias e inovações no longo
prazo (Malerba, 2002).
A cumulatividade pode se apresentar em diferentes níveis como
individual, organizacional ou nível da firma. Em cada nível, há uma relação
positiva entre três fatores: a existência de canais visando à troca e aprendizado
de informações; a presença de habilidades e experiência na produção e o grau
de cumulatividade dos conhecimentos e habilidades.
À medida que os canais para a incorporação de informações tendem a
ampliar as opções sobre técnicas e tecnologias, as habilidades e experiência
podem contribuir para o aprendizado, a melhoria e a difusão das técnicas e o
grau de cumulatividade dos conhecimentos.
O quarto componente do regime tecnológico refere-se às características
da base de conhecimento. Esse conhecimento pode ser definido como
conjunto de conhecimentos e competências técnicas internas às empresas.
A base de conhecimento pode ser classificada considerando o seu grau
de complexidade e a sua natureza – tácita ou codificada (Malerba, 2002).
O grau de complexidade do conhecimento remete à idéia de que há um
amplo conjunto de informações provenientes do desenvolvimento científico em
várias áreas de conhecimento e do desenvolvimento de habilidades para
aplicar aquelas informações. A natureza tácita ou codificada da base de
conhecimento, por sua vez, refere-se à existência de habilidades e
42
competências que estão atrelados à base de conhecimentos técnicos e
permitem o desenvolvimento e avanços nesses conhecimentos.
O grau de complexidade e a natureza da base de conhecimentos
influenciam o processo de difusão e incorporação das informações entre os
agentes.
O aprendizado de conhecimento complexo pode demandar a existência
de mecanismos formais e informais, voltados à difusão e incorporação
daquelas informações no ambiente interno às empresas.
A existência de conhecimento tácito envolve elevado nível de
informações e habilidades que foram construídas por meio da experiência na
produção e uso de tecnologias e na resolução de problemas.
Nesse processo de produção, por sua vez, as habilidades podem
apresentar elevado nível de especificidade, o que dificulta o seu acesso por
outras pessoas e empresas.
O conhecimento codificado, por sua vez, reúne informações
consolidadas na forma de regras formais, manuais, contratos, entre outros.
Nessa situação, a difusão e o aprendizado são relativamente mais fáceis por
conta do baixo grau de especificidade das informações.
A análise dos quatro componentes do regime tecnológico (oportunidade,
apropriabilidade, cumulatividade e conhecimento-base) pode fornecer uma
descrição do ambiente em que as firmas operam e pode ajudar na delimitação
das características da mudança técnica no longo prazo.
As tecnologias mais pervasivas, por exemplo, implicam em mais
possibilidades (oportunidades) para o desenvolvimento de novos produtos.
Para viabilizar essas oportunidades, as empresas e setores também precisam
desenvolver uma base de conhecimentos na forma de competências.
As competências e os conhecimentos tecnológicos desenvolvidos ao
longo dos anos, por sua vez, podem funcionar como instrumento de proteção
de imitadores dos produtos e processos internos às empresas. Isso porque à
medida que as competências são internalizadas ao nível da firma, os demais
atores apresentarão mais dificuldades para acessar e se apropriar dos
conhecimentos.
As tecnologias menos pervasivas refletem poucas chances para o
desenvolvimento de novos produtos e processos, e maiores oportunidades
43
para a especialização e melhorias incrementais. Além disso, os setores com
tecnologia menos pervasiva podem apresentar mais dificuldade para proteger
as informações de eventuais imitadores (Malerba & Orsenigo, 1993, p. 45). Isso
porque grande parte das informações acumuladas no interior das empresas ao
longo do tempo tende a se difundir para outras empresas.
O regime tecnológico apresentará características distintas em nível
setorial, porque cada setor apresentará uma combinação diferente de
condições de oportunidade, apropriabilidade, cumulatividade e conhecimento-
base.
Quando a unidade de análise é um mesmo setor em diferentes países,
também é possível identificar outras características do regime tecnológico:
enquanto a cumulatividade do setor apresentará similaridades entre os países;
as condições de oportunidade e apropriabilidade apresentarão diferenças entre
os setores industriais (Malerba & Orsenigo, 1996).
Essa perspectiva pode ser explicada a partir da discussão sobre Sistema
Setorial de Inovação (Malerba, 2002, p. 253) e sobre Padrão Setorial de
criação e difusão de tecnologias.
O Sistema Setorial de Inovação pode ser definido como a combinação
de agentes, as relações entre atores e as instituições de um setor que exercem
influência sobre a inovação através dos setores (Malerba, 2004, p. 1). Os
principais componentes de um Sistema Setorial de Inovação e produção são o
conhecimento-base e processos de aprendizado; os atores e redes; e as
instituições (Malerba, 2004).
De acordo com essa perspectiva, um setor pode ser caracterizado por
conjunto de conhecimento-base específico, tecnologias e insumos e os
processos de aprendizado.
O conhecimento-base pode ser classificado em relação ao domínio; grau
de acessibilidade; e características da cumulatividade (nível e fonte de
cumulatividade), que são apresentados no quadro 2.1.
44
Domínio Grau de acessibilidade
(1)
Características da cumulatividade
Nível Fonte
Tecnológico (científico) ou de aplicações para
usuários e a demanda.
Maior ou menor.
Tecnológico, da firma ou nível local
Pode ser classificada de três maneiras:
a) aprendizado e retornos dinâmicos crescente ao nível
tecnológico; b) capacidade organizacional;
c) feedback do mercado.
Fonte: Elaboração própria, com base em Malerba (2002, p. 252). (1) Quanto maior o grau de acessibilidade, menor será a concentração industrial (Malerba, 2002, p. 251).
Quadro 2.1 – Características do Conhecimento-base
Outro aspecto importante do Sistema Setorial de Inovação é a
participação de atores, que correspondem a todas as estruturas responsáveis
pela criação, difusão e aprendizado tecnológico.
Os atores de um Sistema Setorial de Inovação interagem através de
diferentes mecanismos e estão conectados por relações de mercado e não-
mercado no interior desses sistemas. Além disso, os tipos de relações
estabelecidas entre os agentes diferem de um Sistema Setorial para outro, em
função das características do conhecimento-base, do processo de aprendizado
e das características da demanda (Malerba, 2004).
Por fim, o arcabouço do Sistema Setorial também é formado por
instituições, que incluem normas, rotinas, regras, leis e práticas estabelecidas.
Elas podem abranger diferentes níveis de agregação tais como local, setorial
ou nacional; e podem estar direcionadas a funções específicas (inserção
comercial, crédito e fomento, entre outros).
Os mecanismos utilizados por essas instituições dentro de um Sistema
Setorial de Inovação para desenvolver ou realizar melhorias podem ser
restrição ou incentivo, de regulação formal ou de apoio informal (Malerba,
2004).
Considera-se que a participação de atores e instituições do Sistema
Setorial de Inovação pode influenciar o regime tecnológico e as escolhas entre
trajetórias inovativas no longo prazo.
O arcabouço sobre Sistema Setorial de Inovação remete à existência de
um ambiente de seleção que influencia a dinâmica tecnológica de um setor.
45
As condições de oportunidade, apropriabilidade, cumulatividade e as
características do conhecimento-base representam as características do
ambiente tecnológico. Além disso, os componentes do ambiente tecnológico
apresentam caráter dinâmico e co-evolucionário (Malerba; Orsenigo, 1993, p.
45), o que difere entre os setores industriais (Malerba, 2002)14.
Quando são observados os segmentos de um mesmo ramo industrial,
por exemplo, não há um padrão para as condições de oportunidade (Malerba,
1996). Uma justificativa para esse aspecto é que as oportunidades para
inovação estão condicionadas à existência de várias trajetórias tecnológicas.
Essas trajetórias, por sua vez, podem sofrer alterações ao longo do tempo,
como resultado do surgimento de outros paradigmas ou por conta do
desenvolvimento de competências específicas aqueles segmentos.
Nessa situação, o Sistema Setorial de Inovação pode apresentar
estratégias distintas entre os segmentos, como forma de responder às
condições de oportunidade.
Considera-se que os limites setoriais do sistema de inovação podem
mudar em resposta a mudanças no ambiente tecnológico (Wengel; Shapira,
2001). Cumpre questionar em que medida o Sistema Setorial de Inovação pode
se adaptar e contribuir para as particularidades do regime tecnológico com
caráter dinâmico e co-evolucionário.
A perspectiva do Padrão Setorial de Criação e Difusão de tecnologias
também pode contribuir para essa discussão sobre componentes do regime
tecnológico e o Sistema Setorial de Inovação.
A tipologia de Pavitt (1984) apresenta contribuições para a discussão
sobre a diversidade setorial e a produção de tecnologias15. A partir dos estudos
realizados em empresas da Inglaterra no século XX, a tipologia classifica os
setores em quatro categorias: dominado por fornecedor; intensivo em escala;
fornecedor especializado; e baseado em ciência. O quadro 2.2 resume as
características do padrão setorial de inovação da Tipologia de Pavitt.
14
Nos ramos da indústria química, por exemplo, os mecanismos utilizados para o acesso e aquisição de
novos conhecimentos têm contribuído para as rupturas e desenvolvimento de trajetórias tecnológicas. Como resultado, verificam-se importantes avanços na área de biotecnologia e saúde. Na indústria de máquinas, por sua vez, as escolhas entre trajetórias são relativamente menos disruptivas, principalmente, porque estão apoiadas por atividades de resolução de problemas ao nível da firma e o acúmulo de conhecimento-base na área mecânica. 15
Essa discussão será retomada e aprofundada na seção 3.3 da tese, na análise sobre o setor bens de capital.
46
Características principais das categorias
Categorias da firma
Dominada pelo fornecedor
Intensiva em produção Baseada em
ciência Intensiva em
escala Fornecedores especializados
Atividades nucleares típicas
Agricultura, construção civil,
serviços privados, manufatura tradicional.
Materiais volumosos (Aço, Vidro); montagem
(bens de consumo duráveis e autos)
Maquinaria; instrumentos de
precisão.
Eletrônico/
Elétrico; Químico
Fatores determinantes
das atividades tecnológicas
Fontes de tecnologia
Extensão dos serviços de
pesquisa dos fornecedores
Engenharia de produção dos fornecedores
Projeto e desenvolvimento pelos usuários
P&D; ciência pública;
Engenharia de produção.
Tipos de usuários
Sensível ao preço Sensível ao preço Sensível ao desempenho
Misto
Mecanismos de apropriação
Não técnico (marcas,
marketing, propaganda,
aparência estética)
Segredo e know-how de processo; defasagens
técnicas; patentes; economias dinâmicas
de aprendizado.
Know-how de projeto; conhecimento dos usuários; patentes.
Know-how de P&D; patentes;
segredo e know-how de processo;
economias dinâmicas de aprendizado.
Trajetórias tecnológicas Redução de
custos
Redução de custos (no projeto do produto)
Projeto de produto Mista
Características mensuradas
Fontes de tecnologia
Fornecedores Interna; Fornecedores Interna; Clientes Interna;
Fornecedores
Inovação relativamente predominante
Processo Processo Produto Mista
Tamanho relativo das firmas inovadoras
Pequeno Grande Pequeno Grande
Intensidade e direção da diversificação tecnológica
Baixa, vertical Alta, vertical Baixa, concêntrica Baixa, vertical /
Alta, concêntrica
Fonte: Pavitt (1984).
Quadro 2.2 – Trajetórias tecnológicas setoriais: determinantes, direções e características mensuradas
O conjunto de características apresentados no quadro acima remete à
idéia de que cada categoria industrial apresenta um padrão para a produção de
inovações.
O estudo de Pavitt (1984) considera que cada setor apresenta
diferenças quanto à importância relativa das inovações de produto e de
processo; quanto às fontes de tecnologia de processo; e em relação ao
tamanho e ao padrão de diversificação tecnológica das firmas.
47
A tipologia de Pavitt (1984) é importante para a compreensão sobre as
fontes principais de inovação através dos setores, mas não tem o propósito de
analisar os determinantes do processo de difusão de inovações inter e intra-
setores e as características da mudança técnica ao longo do tempo.
Considera-se que o processo de criação de conhecimentos é
determinado, principalmente, por critérios econômicos como níveis e mudança
nos preços relativos; a capacidade de redução dos custos da nova tecnologia;
e níveis e mudanças na demanda (Dosi, 1988).
A demanda influencia a busca tecnológica, por meio de estímulos,
limitação e seleção de novos paradigmas (Dosi, 1988). Por outro lado, também
pode existir forte resistência em aceitar novos estímulos do mercado, que
tendem a mudar os imperativos tecnológicos e a direção daquele processo de
busca e seleção.
No momento seguinte, em que um paradigma tecnológico foi
consolidado, a difusão de novas técnicas e conhecimentos dependerá de
características do regime tecnológico no nível setorial.
As condições de oportunidade e apropriabilidade motivam os agentes
econômicos a explorar outras tecnologias visando à geração de renda (Dosi,
1988, p. 22). No longo prazo, essas condições podem influenciar a criação de
especificidades tecnológicas ao nível das empresas e daqueles segmentos
industriais. Além disso, as condições de oportunidades e apropriabilidade
determinam que a trajetória de mudança técnica assuma uma direção em
detrimento de outras.
Os segmentos industriais podem adotar estratégias visando à
especialização ou diversificação de sua base de conhecimentos, considerando
características da demanda e as trajetórias tecnológicas recentes e potenciais.
As demandas exercem maior influência sobre estratégias de
especialização ou diversificação e a mudança tecnológica ao nível de
empresas e segmentos. Entretanto, as escolhas realizadas no passado em
relação às trajetórias tecnológicas podem contribuir para a continuidade do
padrão de especialização ou diversificação dos conhecimentos.
O desenvolvimento inicial setor de máquinas-ferramenta, por exemplo,
esteve apoiado na demanda de outros setores industriais que precisavam
resolver problemas no processo de produção.
48
Considera-se que as trajetórias tecnológicas escolhidas pelas empresas
daquele setor em diferentes países refletiram em padrão de especialização ou
diversificação dos conhecimentos.
Para viabilizar o desenvolvimento técnico das máquinas ao longo das
décadas, as empresas fabricantes de máquinas contavam com elementos do
Sistema Setorial de Inovação que influenciavam a forma como os
conhecimentos eram difundidos, incorporados e internalizados no interior das
empresas. Além disso, o conjunto de oportunidades tecnológicas viáveis para
as empresas com produção de máquinas aumentava por conta da
característica pervasiva da base de conhecimentos em mecânica.
Considerando a discussão teórica realizada até o momento, parte-se do
pressuposto de que os Sistemas Setoriais podem contribuir para a criação de
conhecimentos e, principalmente, para a difusão e mudanças das tecnologias
pervasivas ou não. Esse argumento será discutido para o caso especifico do
setor de máquinas-ferramenta16. O próximo capítulo analisa as características
do desenvolvimento industrial e tecnológico do setor de máquinas, enfatizando
os elementos e os atores envolvidos na mudança técnica.
16
A tese destaca a relevância do arcabouço sobre Sistema Setorial de Inovação e sua relação com o regime tecnológico. Entretanto, a revisão teórica e empírica sobre o setor de máquinas-ferramentas discute as características das interações entre dois atores do Sistema Setorial de máquinas-ferramenta: empresas e grupos de pesquisa.
49
Capítulo 3 - Desenvolvimento e mudança técnica na indústria
de bens de capital
O terceiro capítulo analisa as características do desenvolvimento
industrial e tecnológico da indústria de bens de capital, enfatizando os
elementos e os atores envolvidos na mudança técnica no setor.
Primeiramente, serão apresentados os determinantes da formação da
indústria e o seu papel para o desenvolvimento econômico nas economias
capitalistas no século XIX e XX.
Posteriormente, serão discutidos os padrões e rupturas no
desenvolvimento de tecnologias da indústria.
Nesse sentido, o capítulo direciona a discussão para três elementos que
contribuem para diferenças na direção e velocidade da mudança técnica entre
os setores de máquinas: a origem e especialização do setor; a alteração em
seu padrão de desenvolvimento a partir da inserção da microeletrônica; e as
características de seu regime tecnológico.
3.1 A indústria de bens de capital e o desenvolvimento econômico
O surgimento da indústria de bens de capital está historicamente
relacionado ao processo de industrialização verificada nos países
desenvolvidos, em especial, Inglaterra e EUA.
Em grande medida, a industrialização desses países foi influenciada
pela velocidade com que a mudança técnica foi difundida do seu ponto de
origem, na indústria de bens de capital, para outros setores da economia
(Rosenberg, 1963).
Na fase inicial do processo de industrialização, a principal função das
novas tecnologias era viabilizar as invenções em diferentes áreas da economia.
As invenções de novos produtos e processos, uma vez concebidos, só
poderiam garantir participação nas economias industriais após o surgimento de
uma máquina que pudesse resolver os problemas técnicos e mecânicos que a
invenção pudesse demandar (Marx, 1983). Nesse cenário, a criação da
50
indústria de bens de capital ajudou a institucionalizar as pressões para a
adoção de novas tecnologias (Rosenberg, 1970).
A inserção dessas tecnologias ao ambiente econômico e industrial, por
sua vez, estava condicionada à existência de fatores econômicos, intrínsecos
ao desenvolvimento da indústria de máquinas. Destaca-se a capacidade para a
redução de custos das novas tecnologias incorporadas às máquinas e o
potencial para economizar mão-de-obra (Rosenberg, 1970). Por fim, as
máquinas também deveriam garantir o desenvolvimento e a eficiência na
produção, com ganhos de produtividade no processo de industrialização.
As características assumidas por esse setor desde a fase inicial de seu
desenvolvimento contribuíram para a rapidez do processo de industrialização e
o crescimento econômico no século XIX. Por outro lado, havia um conjunto de
fatores que influenciaram a direção da mudança técnica e o sucesso ou
fracasso das empresas fabricantes de máquinas entre os países.
Nas economias industrializadas dos EUA e Inglaterra, a proporção de
inovações originadas no setor de máquinas e ferramenta e a sua capacidade
para produzir máquinas de baixo custo, repercutiram na geração e acumulação
de renda nacional (Furtado, 2003).
Nesses países, a primeira fase de introdução de uma indústria de
máquinas a partir de meados do século XVIII contribuiu para transformações
tecnológicas estruturais; ajudou na absorção do excedente de mão-de-obra
decorrente da desorganização das atividades artesanais; e conservava o ritmo
de acumulação de capital (Furtado, 2003, p. 91).
Nos países de industrialização recente, a aquisição de tecnologias
determinava mudanças na produtividade, o aumento da renda e resultava em
ganhos econômicos. Mas as tecnologias contribuíam, principalmente, para a
criação de novas formas de consumo e a variabilidade da demanda nacional
(Prebisch, 1973). Nesse contexto Dosi (2006, p. 49) também ressalta:
“Nas sociedades em que os conflitos industriais e os relativos à distribuição de
renda são características estruturais, a colocação de máquinas no lugar de
mão-de-obra deve ser determinante no processo de busca de novas
tecnologias”.
O perfil agrário-exportador daqueles países e o fraco (ou nulo)
encadeamento entre ciência e tecnologia não possibilitavam o surgimento de
51
um setor de máquinas nos moldes das economias capitalistas (Prebisch, 1973;
Furtado, 2003).
Além disso, a demanda por produtos finais não era atendida pela
produção nacional, mas pela importação de máquinas e tecnologias
provenientes de outros países. As importações de máquinas, por sua vez, eram
viabilizadas por saldos decorrentes da exportação de produtos não
manufaturados e isso repercutia negativamente sobre a sua estrutura produtiva
e industrial no longo prazo (Prebisch, 1973).
Esse processo resultou em duas características para os países de
industrialização recente: modificação do modo como a população ativa se
distribuía para a produção e consumo dos novos bens (Furtado, 2003); e
consolidação de uma dinâmica de desenvolvimento tecnológico distinta
daquela verificada nos países industrializados (Prebisch, 1973); Furtado, 2003).
Um fator importante é que a taxa de mudança técnica estava
completamente separada dos bens de capital (Rosenberg, 1970) naqueles
grupos de países. À medida que o desenvolvimento e as melhorias foram
institucionalizados por empresas, o padrão para desenvolver, transferir e
adaptar tecnologias seguiu direções distintas, mesmo entre países
desenvolvidos como os EUA e a Inglaterra.
Nesses países industrializados, as características do desenvolvimento
do setor de bens de capital resultaram em mudança técnica endógena ao
sistema econômico. As empresas contavam com um estímulo (interno aos
setores industriais) para melhorar as técnicas de produção e atender a
demanda por produtos locais e desenvolveram uma base de conhecimentos
acumulados ao longo do tempo.
Nos países de industrialização recente, o setor de máquinas não
apresentava as mesmas condições. Em grande medida, não havia o acúmulo
de conhecimentos tecnológicos ou a escolha por técnicas adequadas ao seu
contexto industrial. E a aquisição de máquinas via importação era o mecanismo
que poderia promover o desenvolvimento técnico no longo prazo.
Desse modo, o desenvolvimento da indústria de bens de capital ganha
conotação distinta desde as fases iniciais da industrialização, por conta das
características do contexto histórico, econômico e social entre os países.
52
De um lado, o desenvolvimento dos segmentos industriais consolidou
características estruturais do desenvolvimento e acumulação de renda nacional
naqueles países (Prebisch, 1973; Furtado, 2003). De outro lado, o processo de
criação e transferência de tecnologia apresentou características distintas entre
os ramos industriais e países. Esse aspecto pode ser justificado,
principalmente, pela dependência de tecnologias transferidas dos países
desenvolvidos.
Esse conjunto de fatores pode ajudar a compreender porque a indústria
de bens de capital iniciou e ampliou suas atividades industriais em alguns
países, enquanto outros desenvolveram seu parque industrial posteriormente.
A próxima seção discutirá as principais características da indústria de
bens de capital, considerando seu padrão e as rupturas do desenvolvimento
técnico ao longo das décadas. É importante entender como esse processo de
desenvolvimento tecnológico foi viabilizado nas economias capitalistas
desenvolvidas e quais as características da mudança técnica no longo prazo.
53
3.2 Padrões e rupturas no desenvolvimento tecnológico da indústria de
bens de capital
3.2.1 A origem e especialização do setor
A indústria de bens de capital surgiu paralelamente às principais
inovações em outros ramos da economia, como forma de viabilizar tais
invenções e difundi-las para outros setores e usos.
Antes da consolidação de uma indústria de máquinas, a primeira
transformação na base técnica para a produção de bens pode ser
caracterizada pelo surgimento de um setor de ferramentas, que combinava
trabalho físico com as peças utilizadas na realização desse trabalho (Hitomi,
1994, p. 121).
As atividades de produção estavam interligadas e apresentavam
exigências diferentes para os trabalhadores (Marx, 1983, p. 464). Nesse
sentido, destaca-se a atuação de muitos trabalhadores parciais que
executavam diferentes operações alternadamente (Marx, 1983).
Essas características, por sua vez, repercutiam na criação de
competências internalizadas por esses artesãos e criaram uma ‘forma de
trabalhar’ que se tornou intrínseca ao processo de produção de máquinas.
Embora as novas técnicas contribuíssem pouco para a diversificação do
conhecimento-base, essas técnicas estavam apoiadas pelo domínio sobre o
uso de grandes quantidades de material barato e contavam com maior tempo
para o seu desenvolvimento e a sua difusão (Rosenberg, 1974).
Ao mesmo tempo em que ocorria a expansão da indústria mecanizada e
a sua inserção em novos ramos industriais, havia relativa inabilidade dos
fabricantes de máquinas para produzir máquinas que poderiam desempenhar
funções de acordo com requerimentos especiais e especificações dos usuários
(Rosenberg, 1963).
Em grande medida, a mão-de-obra nos segmentos de artesanato e
manufatura não poderia acompanhar a característica ‘semi-artística’ e o
simultâneo conhecimento técnico exigido na produção do setor (Marx, 1983).
Nesse sentido, somente após a realização de algumas transformações
em outros ramos da indústria – como o sistema de transportes e comunicações
54
– e a utilização de outros insumos como metal, um novo modo de produção foi
viabilizado para as empresas de máquinas (Marx, 1983).
Ao longo do tempo, a indústria de bens de capital apresentou estágios
de desenvolvimento que refletiam o tamanho do mercado para tais máquinas e
o acréscimo de habilidades técnicas e conhecimento (Rosenberg, 1963).
As empresas de máquinas estavam subordinadas às fábricas
especializadas na produção de bens finais, em especial, da indústria têxtil
(Rosenberg, 1963), o que foi significativo para o desenvolvimento de
habilidades industriais nas máquinas. As habilidades adquiridas na indústria de
origem, por sua vez, tinham aplicação direta para a solução de problemas de
produção daquelas indústrias (Rosenberg, 1963).
Havia um processo de aprendizado envolvido na produção da
maquinaria, o que conduzia a um alto grau de especialização da produção de
um número relativamente pequeno de processos produtivos similares,
destinados para algumas indústrias (Rosenberg, 1970).
As experiências dos países desenvolvidos indicam que as experiências
de aprendizado no projeto e uso de máquinas foram significativos para o
dinamismo tecnológico daqueles países (Rosenberg, 1970).
Em países como a Inglaterra e os EUA, havia um padrão para a criação
e realização de melhorias técnicas na indústria de máquinas. De maneira geral,
os problemas observados na esfera produtiva demandavam a fabricação de
uma nova máquina de acordo com certas especificações. As empresas de
máquinas adaptavam continuamente seus produtos aos requerimentos
tecnológicos e ampliavam o alcance desses produtos, em resposta às
especificações técnicas das empresas de outros setores (Rosenberg, 1963).
Esse processo de modificação das máquinas, por sua vez, estava
baseado na criação e assimilação de competências em novas tecnologias e
sua contínua adaptação ao longo do tempo (Rosenberg, 1963).
O setor trabalhava com o mesmo conjunto de conhecimentos na
manipulação do metal – refino e fusão de minérios de metal, fundição e a
transformação do metal em formas finais. Por conta desse fator, as empresas
puderam aproveitar a complementaridade no processo de fabricação e
adaptação de máquinas para diferentes naturezas e usos finais (Rosenberg,
1963).
55
Outro aspecto importante é que havia um conjunto de problemas
compartilhados por vários segmentos usuários das máquinas, e que estava
associado com a introdução de melhorias técnicas (transmissão de energia,
serviços de controle, mecanismos de alimentação, redução da fricção) ou com
as propriedades do metal.
O conjunto de conhecimentos comuns relacionados ao processo e os
problemas compartilhados em uma mesma base tecnológica são elementos
característicos da convergência tecnológica (Rosenberg, 1963). Esse processo
de convergência compreendia habilidades similares, técnicas e recursos em
comum que substituíam as seqüências verticais individuais e que tendiam a ser
mais específicas nas fases iniciais de desenvolvimento da indústria de bens de
capital (Rosenberg, 1963).
A indústria de máquinas-ferramenta foi determinante para esse processo
de convergência tecnológica (Tauille, 1993) e para o aprendizado e difusão de
novas tecnologias.
O setor de máquinas-ferramenta surgiu em 1840, como resultado de
transformações no processo de fabricação das ferramentas. Dentre essas
transformações, a principal é que as tarefas realizadas com trabalho físico
passam a ser realizadas com o auxílio de máquinas, visando o aumento da
produtividade e a eficiência do trabalho (Tauille, 1993).
As máquinas-ferramenta apresentavam três componentes: uma
impulsionadora convertendo um tipo de energia para energia mecânica; um
transmissor transmitindo uma força motriz para o local de trabalho; e a unidade
de usinagem conduzindo o trabalho mecânico (Marx apud Hitomi, 1994, p.
121).
No início do desenvolvimento da indústria de bens de capital, as
máquinas-ferramenta utilizavam um conjunto de princípios em comum,
homogeneizando a base técnica que foi denominada ‘base técnica
eletromecânica’ (Tauille, 1993). Esses conhecimentos em comum eram
incorporados por outros segmentos industriais, possibilitando o surgimento de
máquinas voltadas à produção de outras máquinas.
Nesse cenário, as empresas de máquinas-ferramenta reuniam
processos que poderiam ser empregados em um conjunto de indústrias
tecnologicamente não relacionadas. As habilidades adquiridas na indústria de
56
origem, por sua vez, tinham aplicação direta para os problemas de produção
em outras indústrias e eram difundidas para a produção de outros tipos de
máquinas de outros setores industriais.
A convergência de tecnologias que viabilizou o surgimento do setor de
máquinas-ferramenta apresentou importantes contribuições também para o
desenvolvimento de setores de bens de consumo duráveis (máquinas de
costura, bicicletas, etc.).
Um aspecto importante para o desenvolvimento do setor de máquinas é
que havia uma interdependência entre três elementos do sistema máquinas-
ferramenta (Rosenberg, 1969):
Elementos estruturais: tinham a função de suportar o trabalho e as
ferramentas;
Elementos de transmissão: eram responsáveis pelos movimentos
visando o molde das peças; e
Elementos de controle: ajustavam os elementos estruturais e
controlavam o funcionamento da transmissão.
No início de uma invenção, as melhorias realizadas em um dos
componentes desse sistema interdependente criavam desequilíbrios entre as
demais operações das máquinas-ferramenta. Esses desequilíbrios, por sua
vez, funcionavam como estímulos para mudanças nas outras partes do
sistema.
Desse modo, a interdependência e a sequência de melhoramentos
constituíram importante fonte de mudança técnica nas máquinas-ferramenta
(Rosenberg, 1969).
O padrão de produção das tecnologias nos EUA e Inglaterra
apresentava outra característica em comum. De maneira geral, uma firma
desenvolvia uma nova técnica ou processo em resposta a um problema em
uma particular indústria. Posteriormente, quando a técnica torna-se aplicável a
outras categorias de máquinas, essa técnica era transferida para a indústria
atual pela firma que desenvolveu a técnica (Rosenberg, 1970).
Inicialmente, as empresas trabalhavam de forma subordinada às
fábricas especializadas na produção de bens finais e que eram usuários das
57
máquinas17. Mas a necessidade de resolver problemas técnicos visualizados
na introdução de um novo produto ou processo determinava a realização de
atividades exploratórias na área da produção. As soluções e melhorias obtidas
nessas atividades, por sua vez, apresentavam aplicação imediata também para
outros ramos de produtos relacionados, que utilizavam a mesma base técnica
(Rosenberg, 1963).
Nesse sentido, as empresas fabricantes de máquinas daqueles países
se tornaram especializadas mais em processos do que em produtos; e o centro
de transmissão desses conhecimentos era a firma individual (Rosenberg,
1970).
Além disso, os conhecimentos técnicos eram difundidos, principalmente,
por meio do ramo de máquinas e ferramentas, e apresentavam alta
pervasividade por conta das transformações numa mesma base de
conhecimentos.
A partir dessa breve discussão é possível ressaltar que o segmento de
máquinas-ferramenta foi o principal responsável por transformações no
processo de produção da indústria de bens de capital porque reunia os
requerimentos para a produção de uma seqüência de máquinas.
A partir do final do século XIX (entre 1880 e 1910), o crescimento da
demanda por máquinas com características específicas e direcionadas para
vários segmentos industriais implicou em modificações no desenvolvimento
técnico da indústria de bens de capital.
As melhorias em produtos e processos passaram a avançar em direções
distintas, principalmente, nos setores que apresentavam mais gargalos na área
de produção. Como consequência, as máquinas destinadas a diferentes usos
passam a ser fabricadas por segmentos industriais específicos.
O crescimento do número de empresas com elevado nível
especialização determinou a desintegração vertical da indústria de bens de
capital e a consolidação de outros ramos industriais. A desintegração vertical
pode ser definida como processo em que as sequencias individuais na
17
Os usuários das máquinas-ferramenta exercem papel importante para as melhorias das máquinas desde o início do desenvolvimento do setor de máquinas-ferramentas. A tese reconhece a relevância das relações usuário-produtor para o desenvolvimento técnico do setor de máquinas, mas optou por apresentar discussão teórica sobre a relação entre fabricantes de máquinas e instituições de pesquisa.
58
produção de um produto passam ser realizadas por firmas separadas
(Rosenberg, 1963).
A convergência tecnológica e a desintegração vertical são fenômenos
paralelos que conferem dinamismo ao desenvolvimento e aprendizado de
técnicas na indústria de bens de capital no século XIX e XX.
A mudança técnica na indústria de bens de capital foi viabilizada por
transformações no contexto em que era realizado o desenvolvimento das
máquinas. E a velocidade das melhorias foi acentuada pela presença da
convergência tecnológica e especialização da produção, contribuindo
significativamente para o crescimento econômico do setor de máquinas.
É importante destacar duas consequências da desintegração vertical
verificados na indústria de bens de capital: os avanços tecnológicos eram
obtidos num ritmo mais acentuado em alguns segmentos em detrimento de
outros; e essas alterações contribuíam para desvios na trajetória tecnológica
dos segmentos.
Ao longo do tempo, a ciência passou a exercer papel mais importante na
direção das atividades inovativas (Rosenberg, 1974) em detrimento do papel
atribuído ao estoque de conhecimento interno às empresas. Além disso, essas
atividades internas eram realizadas de maneira irregular e com elevada
incerteza.
Vale notar que os mecanismos para a difusão, incorporação e a
adaptação das tecnologias, uma vez desenvolvidas, eram relativamente
distintos entre a Inglaterra e EUA (Rosenberg, 1970). Nesse sentido, os países
não responderam da mesma forma às alterações no modo de produção.
Nos EUA, a especialização da produção era um mecanismo voltado para
a acumulação de competências. Ao longo do tempo, as empresas
diversificaram os modelos de máquinas numa mesma base técnica,
contribuindo para a consolidação de outros segmentos industriais.
Na Inglaterra, a especialização se tornou o objetivo final dos fabricantes
de máquinas, não o meio para a fabricação de máquinas para vários usos. As
empresas de máquinas estavam mais preocupadas com aspectos técnicos dos
produtos – máquinas mais artesanais, sem relação direta do ponto de vista da
natureza e uso final – do que com o processo produtivo (Rosenberg, 1970)
59
Em meados do século XIX, as características assumidas pela demanda
e a interação entre os fabricantes de máquinas, seus consumidores e
fornecedores (Rosenberg, 1970) determinaram um perfil de produção de
máquinas muito customizadas, o que dificultava sua aplicação para outros
segmentos industriais da Inglaterra.
Os usuários das máquinas na Inglaterra impuseram suas preferências
para os fabricantes das máquinas, através de especificações muito detalhadas,
como condição para o cumprimento dos contratos. Em muitos casos, a
variação no projeto não apresentava uma explicação funcional e era resultado
de acidentes históricos.
As iniciativas dos usuários das máquinas refletiram em um tipo de
transmissão de tecnologias em que o produtor de máquinas assumia papel
mais passivo e adaptativo do que ativo e introdutor de melhorias (Rosenberg,
1970). Esses fabricantes das máquinas da Inglaterra, por sua vez, não
apresentavam rigor na produção de tais máquinas com alto grau de
customização e não havia preocupação com a padronização dos modelos, o
que dificultava a adoção de tecnologias e a organização do processo de
produção.
Outro aspecto importante é que as empresas fabricantes de máquinas
da Inglaterra não apresentavam uma boa integração de suas operações com
aquelas desenvolvidas por seus principais fornecedores (como ocorria entre as
empresas de máquinas e os fornecedores dos EUA). Esse fator pode ser
justificado seja porque os produtores não confiavam no cumprimento de
contratos, ou por conta das dificuldades técnicas provenientes da produção de
máquinas que demandavam base de conhecimentos muito específicos.
Nesse cenário, muitas das especificações limitavam a exploração de
tecnologias e o surgimento de novas técnicas das máquinas na Inglaterra
(Rosenberg, 1970). E esse aspecto apresentou implicações negativas tanto
para a eficiência na produção de máquinas, como para a habilidade em gerar
inovações no longo prazo (Rosenberg, 1970).
Por conta desses fatores, é possível concluir que no século XIX o
ambiente institucional influenciava o processo de pesquisa e desenvolvimento
das máquinas em caminhos diferentes nos dois países.
60
A partir do século XX, algumas transformações repercutiram na
intensificação do processo de industrialização dos EUA e Inglaterra, e
determinaram picos de crescimento da demanda por máquinas em vários
ramos da indústria de bens de capital.
Em primeiro lugar, a inovação na fonte de insumos usados na indústria
de bens de capital determinou mudanças em suas características estruturais,
com o re-projeto dos componentes da máquina-ferramenta – elementos
estrutural, transmissão e de controle (Rosenberg, 1963, p. 441).
A introdução das ligas de aço, em substituição ao aço carbono, como
principal insumo para produção das máquinas possibilitou a fabricação de
máquinas mais rápidas, mais pesadas e com instrumentos mais rígidos e
resistentes a altas temperaturas e pressão (Rosenberg, 1963). Além disso,
essas transformações também permitiram maior habilidade na manipulação de
ferramentas de corte e a ampliação do escopo de suas operações e utilização
em novos usos (Rosenberg, 1963).
Em segundo lugar, as mudanças na organização do trabalho com o
paradigma da produção fordista, no início do século XX, influenciaram o
desenvolvimento técnico da indústria de máquinas.
Nos EUA, as melhorias realizadas por empresas de máquinas não
estavam orientadas apenas à resolução de problemas técnicos, embora esse
aspecto ocupasse papel significativo no nível de investimentos direcionado à
inovação.
Os conhecimentos desenvolvidos e ampliados a partir do processo de
resolução de problemas técnicos resultaram em melhores condições técnicas e
habilidades para atender ao aumento da escala e o escopo demandados pelo
setor automobilístico. Além disso, a solução de problemas técnicos do setor de
máquinas dos EUA apresentou algumas transformações com o surgimento de
novas áreas de conhecimento e a inserção na base de conhecimentos da
indústria de máquinas.
Na Inglaterra, a ausência de padronização dificultou o processo de
adoção de tecnologias e a organização do processo de produção das
empresas do setor (Rosenberg, 1970). Como resultado, a indústria de
máquinas da Inglaterra não estava bem desenvolvida e em condições para
efetuar a transferência de tecnologias voltadas aos requerimentos do
61
paradigma da produção em massa em virtude do alto nível de customização de
suas máquinas.
De maneira geral, a convergência tecnológica, as melhorias dos insumos
disponíveis para a produção de máquinas e as exigências de produção em
massa contribuíram para o dinamismo de segmentos da indústria de bens de
capital. Entretanto, a base técnica eletromecânica impunha alguns limites às
melhorias incrementais de algumas máquinas.
Em segmentos como o de máquinas-ferramenta, por exemplo, as
empresas utilizavam as experiências acumuladas ao longo do tempo para a
produção de máquinas em pequena escala. Além disso, as externalidades
geradas durante o processo de produção e com o uso de novas fontes de
insumos ampliavam o acervo de conhecimentos na produção de máquinas.
Como os conhecimentos (codificados, e principalmente, os
conhecimentos tácitos) gerados a partir da convergência transbordavam para
outras áreas de conhecimento, as empresas do setor de máquinas passaram a
apresentar alterações no caráter da mudança técnica.
Desse modo, a convergência tecnológica da indústria de bens de capital
tornou-se pré-condição para o aprendizado dos novos conhecimentos
provenientes de outras áreas.
Os países que desenvolveram sua estrutura industrial baseada na
convergência de conhecimentos tecnológicos, apresentavam base técnica de
conhecimentos e competências acumulados. Esse fator, por sua vez,
possibilitava o desenvolvimento de mecanismos para a criação e difusão de
informações técnicas em produtos e processos.
À medida que esses conhecimentos sobre técnicas se tornaram mais
específicos, e seu acesso tornou-se relativamente complexo entre os setores
industriais ou mesmo na presença de novas trajetórias tecnológicas, aqueles
países puderam consolidar sua estrutura industrial.
Esse conjunto de fatores representa um padrão histórico de
desenvolvimento da indústria de bens de capital e pode explicar a dinâmica de
desenvolvimento da indústria. A próxima seção analisa as características do
desenvolvimento do setor de máquinas a partir de meados do século XX, com
a inserção de formas de automação entre os setores industriais e entre os
países desenvolvidos.
62
3.2.2 Automação e desenvolvimento tecnológico
Essa seção discutirá a origem e principais características do processo
de automação da produção, considerando seus efeitos para a evolução da
indústria de máquinas.
No século XX a indústria de bens de capital passou a incorporar novas
tecnologias de produto e processo, que acompanhavam as exigências por
eficiência produtiva nas principais economias capitalistas (Bastos, 1999, p.
190).
O termo automação foi cunhado em 1936, por D. S. Harder, funcionário
da empresa General Motors Corporation, para designar a “transferência de
partes de trabalho entre as máquinas num processo de produção, sem a
utilização de força humana”. Em 1955, o consultor J. Dielbold citou em seu livro
sobre automação que o “termo pode ter dois significados: a) regulação
automática por feedbacks e b) integração de certo número de máquinas”
(Hitomi, 1994, p. 122). (tradução)
A automação pode ser entendida como uma “operação automática de
bens” ou um processo que se torna mais automático porque substitui o trabalho
físico e mental pela utilização de máquinas na produção de bens (Hitomi, 1994,
p. 122).
O processo de automação não está restrito às atividades produtivas. De
maneira geral, podem-se apontar três formas de automação:
a) Fluxo de produção automático em indústrias de manufatura;
b) Controle automático de produção contínua em indústrias de
processo; e
c) Aumento na eficiência em negócios por computadores.
A automação mecânica e a automação de processo são direcionadas
para os processos de produção diretos, que convertem materiais brutos em
produtos. Esses tipos de automação são chamados automação de fábrica.
(Hitomi, 1994, p. 123)18.
18
A automação comercial e bancária, por sua vez, estão direcionadas para atividades de administração e controle da produção.
63
A introdução das tecnologias de automação no setor de máquinas
refletiu em dinamismo no processo de produção e ampliou as diferenças na
direção e taxa de mudança técnica dos segmentos industriais de máquinas.
Outro aspecto é que com o avanço das técnicas de produção, as
diferentes tecnologias de automação se tornaram endógenas ao sistema
produtivo e econômico, promovendo ganhos de produtividade não apenas para
o setor gerador da inovação tecnológica. Esse caráter endógeno, por sua vez,
é um das principais justificativas para saltos na taxa de crescimento econômico
entre os países, inclusive aqueles de industrialização recente.
Vale notar que o surgimento e a difusão das formas de automação estão
condicionados às características da organização do trabalho e à disposição
para alterar a base técnica do processo produtivo, em especial nos EUA e
Japão.
As primeiras formas de automação na década de 1930 assumiram
característica rígida porque estavam associados ao modelo de produção
fordista, que reagrupava as atividades em linhas de montagem de produtos
padronizados.
Naquele período, as máquinas eram fabricadas a partir de base técnica
eletromecânica, que era direcionada, especialmente, para a indústria
automobilística. A base técnica eletromecânica possibilitava a produção de
grandes lotes de produtos (aumento da escala), a padronização de produtos e
a rapidez de processos produtivos, atributos requeridos pelo modelo fordista.
Entretanto, a base técnica eletromecânica também apresentava limitações
como existência de trade-offs entre o tamanho das séries (ou lotes) e restrições
à fabricação de variedade de produtos com uma dada tecnologia (Bastos, p.
192, 1999).
O desenvolvimento do setor máquinas-ferramenta estava fundamentado
pelos limites da base técnica eletromecânica. Em alguns casos, havia a
necessidade de utilizar máquinas com sistemas flexíveis para a produção de
produtos em pequena escala, mas a base técnica não possibilitava a realização
de ajustes com ganhos econômicos.
A partir da década de 1950, as alterações no padrão de consumo das
economias capitalistas determinaram a redução do ciclo de vida e a produção
de uma variedade de produtos. Até então, essas características somente
64
seriam viáveis para as empresas de pequeno porte, que apresentavam a
produção intensiva em trabalho e a fabricação de pequenos lotes.
A máquina-ferramenta de comando numérico foi o primeiro protótipo de
máquina que se adequava aos requerimentos de produção flexível.
As empresas de máquinas-ferramenta de pequeno porte reuniam as
condições para promover alterações no processo de produção. Em grande
medida, a especialização dos conhecimentos dessas empresas possibilitou a
ampliação de competências para ajustar os conhecimentos às suas
necessidades produtivas.
O CNC foi inventado em 1952, no Massachusetts Institute of
Technology, e consistia de uma máquina dedicada à fabricação de diferentes
partes, a partir da substituição de fitas de controle numérico ou informação
(Hitomi, 1994, p. 123).
Em 1958, a empresa americana Kearney & Trecker introduziu o Sistema
de produção flexível (Flexible manufacturing systems – FMS). Esse sistema
também denominado CMS (‘computerized manufacturing systems’) consistia
em centro de torneamento, transportadores, veículos guiados automaticamente
(automated guided vehicles – AGVs), armazéns automatizados e robôs ligados
com o uso de computadores (Hitomi, 1994, p, 123).
A utilização de uma máquina mecânica (pouco elétrica) com um
dispositivo de controle (micro) eletrônico acoplado mudou as condições para a
transferência de conhecimentos, de informações e habilidades (Tauille, 1993,
p. 201).
A partir da década de 1970, a indústria de bens de capital passou por
uma nova reconfiguração mundial, com a inserção do Japão como importante
produtor de máquinas, em detrimento da queda da liderança norte-americana.
A utilização da microeletrônica aumentou a velocidade de
processamento das informações e reduziu os custos por informação
processada. Como resultado, as empresas apresentavam mais possibilidades
para o desenvolvimento de produtos (Tauille, 1993, p. 201).
Em 1979, a empresa Kearney & Trecker registrou a marca com o nome
FMS (Flexible manufacturing systems) em que o fluxo de materiais e o fluxo de
informações são integrados em tempo real (Hitomi, 1994, p. 123).
65
A menor unidade de automação flexível é uma célula de produção
flexível (flexible machining cell – FMC), que consiste de um centro de usinagem
ou centro de torneamento e um robô. Essa unidade de produção é
especialmente adequada para empresas de pequeno e médio porte, do ponto
de vista do alto custo-eficiência (Hitomi, 1994, p. 123).
Outra tecnologia que apresentou papel significativo para o
desenvolvimento da indústria de máquinas é o Sistema de Manufatura
Computadorizado (CIM), cunhado em 1973 por Harrington.
O sistema computadorizado tem por objetivo assegurar a redução do
lead time, a adaptação flexível de uma grande variedade e a produção de
pequenos lotes, através do processamento computadorizado de processos
inteiros desde o pedido até o embarque (Hitomi, 1994).
O CIM pode ser compreendido como uma estratégia de adaptação ao
mercado porque integra diferentes funções e sistemas, através de uma rede de
informação usando computadores que mantém a autonomia (sincretismo) e a
sinergia entre as áreas (Hitomi, 1994). O sistema consiste, basicamente, na
integração entre três funções – produção, vendas e tecnologias – que são
executadas a partir de três sistemas (quadro 3.1): Computer-aid manufacturing
(CAM); Computer-aid design (CAD); Computer-aid planning (CAP).
Características
Tecnologias CIM
CAM (Fluxo automático de
materiais)
CAD (Fluxo automático de
informações tecnológicas)
CAP19 (Fluxo automático de
informações administrativas)
Áreas envolvidas
- Produção; - Controle de qualidade; - Controle de processos; - Controle de custos; - Vendas/distribuição
- Pesquisa e desenvolvimento; - Projeto de produto; - Projeto de processo; - Projeto de layout
- Planejamento de venda; - Planejamento da produção; - Agendamento da operação.
Objetivos principais
- Produção multi produtos em pequenos lotes; - Redução dos custos com trabalho direto.
- Rapidez do projeto e elaboração, - Eficiência no desenvolvimento de produtos. - Redução nos custos de design.
- Entrega Just-in-time.
Fonte: Hitomi, 1994, p. 124 e 126-7.
Quadro 3.1 – Tecnologias e características do Sistema de Manufatura Computadorizado
No período anterior, as formas de automação contribuíram,
principalmente, para a especialização dos segmentos fabricantes de máquinas.
19
O fluxo de informações administrativas (CAP) não é abordado no trabalho.
66
A partir dos anos 70, o ritmo das mudanças em produtos tornou-se maior
do que a capacidade de resposta dos fabricantes de máquinas, justificando o
acesso a novas fontes de conhecimentos no desenvolvimento das máquinas.
A automação da base técnica repercutiu em modificações nas
características físicas dos produtos e nos conhecimentos e habilidades
acumuladas em produtos e no processo de produção.
De maneira geral, as novas tecnologias mudaram os requisitos em
termos de custo de produção, nível de escala, utilização de insumos e de
investimentos demandados para o desenvolvimento do setor de máquinas.
O desenvolvimento e crescimento da indústria microeletrônica
possibilitou a incorporação de microprocessadores à estrutura física dos
equipamentos (Coriat, 1988, 1989 apud Bastos, 1999, p. 192), contribuindo
para o processo de mudança técnica da indústria de bens de capital.
O principal objetivo das empresas era a redução do custo unitário de
capital, através da “intensificação da utilização de equipamentos” (Kaplinsky,
1984, p. 74-75 apud Bastos, 1999, p. 202).
Mas as novas tecnologias também incorporaram flexibilidade aos
equipamentos, tornando a produção em pequenos lotes economicamente
eficiente. Além disso, a integração das novas tecnologias possibilitou a gestão
da circulação de matérias-primas e insumos (Bastos, 1999).
Em grande medida, as novas técnicas contribuíam para que fossem
ampliados os limites produtivos determinados pela base técnica eletromecânica
(Bastos, 1999).
A transição da base técnica eletromecânica para a microeletrônica
trouxe implicações para as economias industriais por conta da criação de
programas que permitiam a definição de tarefas executadas nas máquinas, o
controle e a integração das funções das máquinas-ferramenta.
Com essas transformações internas ao sistema de produção, as
empresas puderam ampliar a flexibilidade do processo produtivo e a variedade
de produtos; e integrar diferentes etapas do processo de produção e
organizacional (Bastos, 1999, p. 201).
A incorporação da microeletrônica e informática às máquinas também
repercutiu em mudanças em termos de produtividade, qualidade e escopo no
processo de fabricação (Bastos, 1999, p. 197). Contudo, essas alterações
67
tinham como pré-condição o acúmulo de competências e de conhecimentos
obtidos na produção de máquinas.
Como as condições para o desenvolvimento e melhoramento das
máquinas são muito distintas entre os grupos de países, a automação de
segmentos industriais assumiu características diferentes.
O Japão, por exemplo, contribuiu para um novo padrão de
desenvolvimento tecnológico no ramo de máquinas-ferramenta a partir de
meados da década de 60, ocupando a posição da indústria de máquinas dos
EUA.
As tecnologias de controle numérico apresentaram uma ruptura do
padrão de especialização, relativamente ao setor de máquinas-ferramenta dos
EUA, por conta da adoção de ‘open-loop control systems’ por empresas
japonesas (Mazzoleni, 1997, p. 406), indicando que as estratégias de
automação podem tomar diferentes caminhos entre os países.
Considerando a discussão sobre o desenvolvimento do setor de
máquinas-ferramenta entre os países, destaca-se que a mudança técnica
envolvia não apenas alterações na base de conhecimentos em mecânica como
ocorreu na indústria de bens de capital no século XIX. A base de
conhecimentos desse segmento se tornou mais dispersa e os limites das
trajetórias tecnológicas tornaram-se mais tênues.
Com a incorporação de novas tecnologias, algumas empresas de bens
de capital com produção de máquinas sob encomenda se distanciaram do
contexto de convergência tecnológica em direção a produtos cada vez mais
específicos.
Alguns fabricantes de máquinas seriadas, por sua vez, mantêm seu
dinamismo sob uma mesma base técnica (mecânica), direcionando seus
esforços para outros critérios definidores de competitividade como preço e
flexibilidade para adaptar as máquinas às necessidades do mercado.
A inserção da microeletrônica é importante para o dinamismo industrial,
mas não é o principal determinante do desenvolvimento tecnológico das
empresas.
No ramo de máquinas-ferramenta, o desenvolvimento e o desempenho
industrial das empresas são influenciados pela escolha entre tecnologias
pervasivas, provenientes de diferentes áreas de conhecimento. A partir de
68
meados do século XX, a sinergia entre conhecimentos da área mecânica,
microeletrônica e física promoveu não apenas os ganhos de escala e escopo
na produção de máquinas.
Com base na discussão realizada até aqui, é possível identificar
algumas trajetórias tecnológicas relevantes para o desenvolvimento do setor de
máquinas-ferramenta (quadro 3.2).
Período Trajetórias
Início do século XIX
Base de conhecimentos em mecânica;
Elevada pervasividade de conhecimentos;
Especialização de conhecimentos;
A partir de meados do século XIX
Base de conhecimentos em mecânica;
Surgimento da microeletrônica;
Surgimento de novos materiais;
A partir do século XX
Base de conhecimentos em mecânica, microeletrônica;
Surgimento de novos materiais utilizados na produção de máquinas;
Automação da produção;
Novos modelos de organização da produção
Fonte: Elaboração própria, com base na revisão teórica da tese.
Quadro 3.2 – Trajetórias tecnológicas importantes para a indústria de máquinas-
ferramenta mundial
As trajetórias tecnológicas promoveram transformações no
desenvolvimento técnico do setor de máquinas e influenciaram as
características do regime tecnológico e do processo de criação e difusão de
tecnologias dos países com atuação no setor. Esse tema será discutido na
próxima seção.
69
3.3 Padrão setorial e regime tecnológico na indústria de bens de capital
O desenvolvimento da indústria de bens de capital pode ser explicado a
partir do pressuposto de que há um padrão para o desenvolvimento de
atividades tecnológicas que é determinado setorialmente.
De acordo com a Tipologia de Pavitt (1984), a indústria de máquinas
pertence à categoria ‘fornecedor especializado’, que abrange os ramos de
engenharia mecânica e instrumentos de precisão e apresenta as
características destacadas no quadro 3.3.
Características principais da categoria Categoria de
Fornecedores especializados
Atividades nucleares típicas Maquinaria; instrumentos de precisão.
Fatores determinantes das atividades tecnológicas
Fontes de tecnologia Projeto e desenvolvimento pelos usuários
Tipos de usuários Sensível ao desempenho
Mecanismos de apropriação
Know-how de projeto; conhecimento dos usuários; patentes
Trajetórias tecnológicas Projeto de produto
Características mensuradas
Fontes de tecnologia Interna; Clientes
Inovação relativamente predominante
Produto
Tamanho relativo das firmas inovadoras
Pequeno
Intensidade e direção da diversificação tecnológica
Baixa, concêntrica
Fonte: Adaptado de Pavitt (1984).
Quadro 3.3 – Características gerais das atividades inovativas para a categoria de fornecedores especializados
A categoria de fornecedores especializados é formada por empresas de
pequeno e médio porte, que apresentam trajetórias tecnológicas baseadas em
projeto de produto. O projeto dos produtos incorpora a maior parte das
inovações desenvolvidas no ambiente interno das empresas. Além disso, os
conhecimentos embutidos nesses projetos apresentam caráter incremental.
As principais fontes de inovação dos fornecedores especializados são a
equipe de desenvolvimento e engenharia interna das empresas e os usuários
dos produtos fabricados por essas empresas.
70
As áreas de engenharia das empresas de máquinas desenvolvem
importante simbiose com empresas das categorias intensivas em produção e
baseadas em ciência. A interação estabelecida com os usuários das máquinas,
que participam nas etapas de projeto e desenvolvimento de produtos, por sua
vez, contribui para a competitividade e o dinamismo industrial dos fornecedores
especializados.
Como resultado da simbiose e das interações usuário-produtor20, as
empresas com produção de máquinas acumulam competências que viabilizam
a produção de grande parte de suas próprias tecnologias de processo (Pavitt,
1984).
No século XX, esse padrão de criação de tecnologias do setor estava
apoiado por conhecimentos da área mecânica, o que resultou em dois
conjuntos de transformações:
a) melhoria na qualidade dos metais, das fontes de energia e a precisão de
corte e usinagem.
b) habilidades em projeto e técnicas em comum no corte e moldes de metais,
que eram usados na fabricação de diferentes produtos (Pavitt, 1984).
Esses aspectos possibilitaram o desenvolvimento de competências
tecnológicas voltadas à realização de tarefas mais complexas e à obtenção de
economias de escala. Ao longo do tempo, o caráter pervasivo em um número
de tecnologias determinou a desintegração vertical de firmas especializadas no
projeto e produção de máquinas para diferentes usos (Patel & Pavitt, 1984).
Por outro lado, as empresas de máquinas tendem a apresentar baixa
intensidade de estratégias visando à diversificação de produtos, e a direção
dessa diversificação tende a ser mais concêntrica (Pavitt, 1994).
A diversificação concêntrica do setor de máquinas pode ser atribuída a
presença de empresas de pequeno porte e a especialização da base de
conhecimentos internos.
Outra justificativa para essa característica é a baixa velocidade de
mudança do ciclo de vida de produtos, que resulta em menos pressões visando
à diversificação (relativamente aos setores baseados em ciência) nos
20
A tese considera as interações usuário-produtor uma das principais fontes de desenvolvimento tecnológico. Entretanto optou-se por não aprofundar a discussão teórica sobre esse fenômeno. Para informações mais detalhada sobre a contribuição das relações usuário-produtor para o processo inovativo, consultar Lundvall (1988; 1982).
71
mercados em que as empresas atuam. Além disso, a baixa intensidade da
diversificação de produtos pode ser atribuída ao fato de que enquanto
empresas dos setores baseados em ciência diversificaram-se a partir dos
avanços da ciência que são acumulados ao longo do tempo, os fornecedores
especializados de máquinas dependem mais de seus consumidores para obter
e acumular informações e habilidades relacionadas ao desempenho de seus
produtos (Pavitt, 1984).
Apesar de apresentar baixa intensidade de diversificação de produtos, o
setor de máquinas apresenta elevada integração dos conhecimentos
tecnológicos (internos às empresas) com conhecimentos provenientes de áreas
da ciência como engenharia de materiais, engenharia de produção e eletrônica,
entre outras.
A literatura sobre o desenvolvimento tecnológico da indústria de
máquinas destaca que os conhecimentos incorporados às máquinas surgiram,
principalmente, da exploração e de descobertas científicas e usos em comum
em outras áreas e ramos industriais (Rosenberg, 1963; 1969). Por outro lado,
os conhecimentos da categoria fornecedores especializados também são
utilizados para o desenvolvimento e melhorias em produtos para outros ramos
industriais (Pavitt, 1984).
Um aspecto não apresentado na tipologia de Pavitt (1984) é que o
regime tecnológico entre os segmentos de máquinas fornecerá diferentes
possibilidades para criação e incorporação de conhecimentos e a mudança
técnica daqueles setores.
De maneira geral, cada segmento da indústria de máquinas apresentará
uma combinação diferente de conhecimentos internos (na forma de tecnologias
e competências), de condições de oportunidade e condições de
apropriabilidade ao longo da cadeia.
No setor de máquinas-ferramenta, por exemplo, o conhecimento interno
pode abranger tecnologias pervasivas que influenciam as oportunidades sobre
novos produtos. As tecnologias com usos em comum em várias etapas
possibilitaram o desenvolvimento de máquinas para vários ramos industriais. À
medida que as especificações daquelas máquinas eram melhoradas, as
condições de oportunidade para o desenvolvimento e difusão de novos
produtos foram ampliadas.
72
No setor de máquinas para calçados, por sua vez, as tecnologias são
menos pervasivas e estão restritas ao processo de fabricação de calçados.
Desse modo, as condições de oportunidade tendem a ser relativamente
menores.
O regime tecnológico da indústria de máquinas pode apresentar
algumas alterações em virtude das condições do ambiente em que os setores
estão inseridos.
Em países como EUA, Japão e Alemanha, um dos fatores que
contribuíram para o desenvolvimento tecnológico das máquinas é que os
conhecimentos internos às empresas incorporavam competências acumuladas
e informações provenientes de outras áreas da ciência ou de um novo modelo
organizacional. Nesse cenário, os conhecimentos contribuíram para a mudança
técnica e os ganhos de produtividade ao nível da firma e dos setores de
máquinas e representam as trajetórias tecnológicas da indústria de máquinas
nas últimas décadas.
A tese parte do pressuposto de que a atuação das empresas de
máquinas e dos demais atores do setor no ambiente em que elas estão
inseridas é diferente em cada país e essas características conduzem a
diferenças no desenvolvimento tecnológico do setor. Considera-se que uma
das fontes de diferenças no desenvolvimento tecnológico do setor de máquinas
é a percepção das empresas de máquinas em relação ao potencial das
trajetórias tecnológicas.
O próximo capítulo apresenta as definições sobre os produtos incluídos
no setor de máquinas e apresenta um breve panorama sobre a dinâmica
industrial do setor de máquinas-ferramenta. Posteriormente, o capítulo retoma
a discussão sobre regime tecnológico e Sistema Setorial de Inovação de
máquinas-ferramenta considerando quatro países selecionados.
73
Capítulo 4 - O setor de máquinas-ferramenta em países
selecionados
Esse capítulo apresenta um panorama sobre o desempenho do setor de
máquinas-ferramenta mundial nos últimos anos.
Na primeira seção, o capítulo apresenta brevemente as características
dos produtos, processos e tecnologias do setor de máquinas-ferramenta.
A segunda seção apresenta a análise de dados estatísticos sobre
produção e comércio internacional de máquinas-ferramenta, destacando os
resultados por categorias de produtos e países.
A terceira seção aplica a discussão sobre regime tecnológico e Sistema
Setorial de Inovação ao setor de máquinas-ferramenta. Nesse ponto, o texto
ressalta as principais características e fatores envolvidos no desenvolvimento
do ramo de máquinas-ferramenta dos países desenvolvidos líderes na
produção de máquinas.
4.1 Produtos, processos e tecnologias do setor de máquinas-ferramenta.
A formação do setor de máquinas-ferramenta e o seu desenvolvimento e
desempenho nas economias industrializadas ao longo das décadas
contribuíram de maneira significativa para o desenvolvimento de tecnologias
entre os países. Ao mesmo tempo, os ramos industriais de máquinas tornaram-
se importante receptor e transformador de conhecimentos provenientes de
outros setores e outra áreas de conhecimento científico.
A máquina-ferramenta pode ser definida de maneira simplificada como
uma máquina projetada para o trabalho com metais e outros materiais,
permitindo que um bloco de ferro fundido seja convertido em outros produtos
(Avellar, 2008, p. 1).
A International Standard of Industrial Classification21 apresenta os
segmentos da indústria de bens de capital em quatro divisões, de acordo com
21
A International Standard of Industrial Classification (ISIC) Rev. 4ª. é classificação de atividade econômica mais recente, revisada em 2008. Os dados de produção e valor adicionado do setor disponíveis no sítio eletrônico para consulta utilizaram a classificação ISIC na versão Rev. 3
74
as características técnicas e processos em comum de cada ramo da indústria:
Fabricação de equipamentos elétricos; Fabricação de máquinas e
equipamentos não incluídos anteriormente; Fabricação de veículos
automotores, reboques e semi-reboques; e Fabricação de outros equipamentos
de transporte.
As quatro divisões são subdivididas em grupos. A divisão “máquinas e
equipamentos não incluídos anteriormente” (ISIC 28), por exemplo, abrange os
grupos “máquinas de uso geral” e “máquinas de uso específico”. O grupo de
máquinas de uso específico, por sua vez, abrange várias classes de produtos,
incluindo o ramo de máquinas-ferramenta ou Manufacture of metal-forming
machinery and machine (ISIC 2822)22.
É importante registrar que as classificações da indústria de bens de
capital denotam as especificidades técnicas de produto e a heterogeneidade
dos processos de produção das máquinas.
Os produtos do ramo de máquinas-ferramenta podem apresentar
características distintas em relação à finalidade principal, tamanho, design,
sistema de controle e processos produtivos envolvidos, entre outros fatores
(Avellar, 2008, p. 2). Além disso, cada linha de produtos pode apresentar
diferenças na forma de realização das tarefas (ou base produtiva).
Em relação à sua finalidade, as máquinas-ferramenta podem ser
classificadas em dois grupos: máquinas de usinagem (corte) e máquinas de dar
forma23.
A atividade de usinagem consiste no processo mecânico no qual a peça
é uma matéria-prima que será transformada através da remoção (corte) de
parte do seu material. O processo de dar forma, por sua vez, inclui,
principalmente, as operações de dobrar, prensar, talhadeira e estampagem.
A usinagem inclui as tarefas de serramento, aplainamento, torneamento,
fresamento (ou fresagem), furação, brochamento, trituração, entre outros, que
podem ser realizados com lascas ou com criação de cavaco. O quadro 4.1
apresenta as características dos principais tipos de máquinas utilizados no
processo de usinagem.
22
O anexo A apresenta o quadro com a descrição completa dos tipos de produtos incluídos na ISIC 2922. 23
Apenas as máquinas de corte são objeto de análise da tese.
75
Máquinas Descrição das características das máquinas Tipos de máquinas
Fresadora
Fresadora é uma máquina de movimento continuo, destinada à usinagem de materiais. Ela remove cavacos por meio de uma ferramenta de corte chamada fresa.
Essas máquinas realizam de uma grande variedade de trabalhos tridimensionais. O corte pode ser realizado em superfícies situadas em planos paralelos, perpendiculares, ou formando ângulos diversos.
As fresadoras podem ser classificadas de acordo com a posição do eixo-árvore em relação à superfície da mesa de coordenadas.
Horizontal, vertical, universal e especial.
Mandriladora
São máquinas especiais, que podem desempenhar as operações de usinagem sem que seja preciso remover a peça da máquina.
Podem ser utilizadas para furação, fresagem, mandrilagem e torneamento em peças complicadas e difíceis de manusear.
Uma mandriladora é composta, principalmente, por árvore porta-ferramentas, carro porta-árvore,montande, coluna auxiliar, mesa de máquina e mandril (Moraes & Abreu, 2006).
Torno
É uma máquina-ferramenta utilizada na usinagem ou acabamento em peças.
A máquina utiliza placas para fixação da peça a ser trabalhada.
As placas podem ser de três castanhas, se a peça for cilíndrica, ou quatro castanhas, se o perfil da peça for retangular.
Os tornos podem ser classificados de acordo com os componentes eletrônicos (tradicional, revólver, CNC); de acordo com a geometria e tamanho da peça que será usinada (horizontal ou vertical);
Torno mecânico:
Torno CNC: máquina na qual o processo de usinagem é feita por Comandos Numéricos Computadorizados (CNC) através de coordenadas X (vertical) e Z (longitudinal). Sua grande vantagem em relação ao torno mecânico é o acabamento e o tempo de produção.
Torno revolver: torno simples com o qual é possível executar processos de usinagem com rapidez, em peças pequenas[Ex: buchas]
Torno vertical: usado para trabalhar com peças com um diâmetro elevado;
Retificadora Retificadoras são máquinas derivadas dos tornos mecânicos
Elas realizam as tarefas de retífica (alinhamento) e polimento de peças e componentes cilíndricos ou planos.
Fonte: Adaptado de Material didático (versão eletrônica), Centro de Informação Metal Mecânica (CIMM). Disponível em: http://www.cimm.com.br/portal/noticia/material_didatico/3350. Atualizado em 01/outubro/12.
Quadro 4.1 – Descrição das máquinas-ferramenta de usinagem
Considerando as características gerais do processo de produção, as
máquinas-ferramenta podem ser classificadas em dois grupos: máquinas
seriadas ou máquinas sob encomenda.
As máquinas seriadas apresentam grande variedade de produtos com
pequenas modificações dentro de uma mesma linha de máquinas. O grupo de
máquinas seriadas é formado, principalmente, por modelos utilizados na
usinagem de peças como tornos, retificadoras, fresadoras, entre outras.
O principal requisito para o processo produtivo dessas máquinas é a
escala de produção. As empresas que desenvolvem modelos de máquinas
seriadas tendem a produzir os produtos em módulos, e mantém uma parte das
máquinas pré-acabadas em estoque. Nas etapas finais de produção dessas
máquinas, as empresas realizam a incorporação de componentes (ferramentas
e eletrônicos), de acordo com a especificação do cliente.
76
As máquinas fabricadas sob encomenda apresentam pequena variedade
de produtos e incorporam especificações de acordo com os pedidos dos
clientes. O grupo de máquinas sob encomenda é formado, principalmente, por
modelos de máquinas de usinagem (corte): centros de torneamento e
fresamento, células de produção, entre outros; e por máquinas utilizadas na
conformação de materiais (prensas) que incorporam tecnologias mais
sofisticadas.
O principal requisito para o processo produtivo da máquina sob
encomenda não é a escala de produção, mas a flexibilidade para incorporar as
características ou componentes de acordo com o pedido do cliente. Um fator
importante é que como os produtos finais são concebidos e projetados para
atender especificidades de um cliente, frequentemente, esses modelos de
máquinas não são incluídos na linha comercial de produtos da empresa. Além
disso, o tempo de produção dessas máquinas tende a ser relativamente maior
do que o tempo decorrido para a produção das máquinas seriadas.
O processo de produção das máquinas é viabilizado por duas categorias
de atividades internas das áreas da engenharia (de produto): o projeto
mecânico e o processo de fabricação.
O projeto mecânico é a fase em que os funcionários analisam
informações internas e externas visando à criação de uma nova máquina ou a
melhoria do produto já existente (Collins, 2006a, p. 6). Esse processo abrange
desde a concepção inicial, o desenvolvimento até o serviço de campo da
máquina.
Para desenvolver o projeto considerando as informações técnicas
internas (econômicas e não econômicas) e os requisitos da demanda, o
projetista seleciona o melhor material disponível e identifica a melhor geometria
possível para cada peça (Collins, 2006a, p. 1). Entretanto, em alguns casos o
projetista mecânico não consegue desenvolver o projeto que atenda às
especificações de material e de geometria simultaneamente.
Os critérios de desempenho, o peso e os custos dos materiais utilizados
na produção da peça podem impor algumas limitações e divergências para a
utilização dos materiais e geometria propostos pelo projetista da máquina
(Collins, 2006a, p. 6).
77
O processo de fabricação estrito é a fase em que as peças disponíveis
em estoque são trabalhadas, considerando as dimensões, formas e
acabamentos especificados pelo projetista da máquina (Collins, 2006b, p. 279).
Esse processo de fabricação das máquinas abrange um conjunto de etapas em
comum como corte, conformação, processamento químico-físico ou a
combinação dessas técnicas. Cada etapa, por sua vez, reúne um conjunto de
especificidades quanto à sua forma de realização.
O quadro 4.2 descreve as categorias de processos envolvidos na
fabricação de máquinas e alguns exemplos de cada processo24.
Categoria de processo Exemplos de processos
Fluxo de material fundido Fundição em: areia, casca, molde cerâmico, molde permanente; Fundição sob pressão, por centrifugação, por cera perdida; Outros.
Fusão de partes componentes Soldagem ao arco elétrico; a gás; por resistência elétrica; por feixe de elétrons; Outros.
Deformação plástica de material sólido dúctil
Forjamento por martelamento; por prensagem; Laminação; Trefilação; Extrusão; Dobramento; Estampagem profunda; Repuxamento; Estiramento; Outros.
Remoção seletiva de material por ação de usinagem ou ação de remoção de cavaco
Torneamento; Faceamento; Furação; Fresagem; Broqueamento; Retificação; Serramento; Outros.
Sinterização de partículas de pó metálico
União por difusão; Sinterização com fase líquida; Sinterização por centelha; Processamento isostático a quente (HIP)
Fonte: Adaptado de Collins (2006b), p. 279.
Quadro 4.2 – Categoria de processos e exemplos
A remoção seletiva de material por ação de usinagem ou ação de
remoção de cavaco abrange, principalmente, os processos de torneamento;
faceamento; furação; fresagem (ou fresamento); broqueamento; retificação; e
serramento. O quadro 4.3 apresenta uma breve descrição das características
de três processos de usinagem: fresamento, retificação e torneamento.
24
O foco da análise empírica da tese são empresas de máquinas-ferramenta que trabalham com o processo de remoção seletiva de material por ação de usinagem ou ação de remoção de cavaco.
78
Processos Descrição do processo
Fresamento
O fresamento consiste na combinação de movimentos simultâneos da ferramenta e da peça a ser usinada.
A ferramenta de corte possui vários gumes e executa movimento de giro, enquanto é pressionada contra a peça (que também está em movimento).
Retificação
É o processo de tornar reto ou exato, corrigir e polir a superfície de peças e componentes cilíndricos ou planos.
O processo de retificação é executado por ferramentas chamadas de rebolos, que são ferramentas fabricadas com materiais abrasivos cujos formatos podem ser cilíndricos, ovalizados, esféricos, etc.
Em geral, as ferramentas são fixadas a eixos e giram em altíssima rotação. Quando elas já vem presas em um eixo são chamadas de ponta montada.
A peça que será trabalhada é montada num suporte, numa mesa coordenada ou num eixo, e recebe o atrito do rebolo abrasivo, que vai retirando o material em quantidades muito pequenas, até chegar ao ponto ou dimensão determinado pelo projeto.
Torneamento
A operação de torneamento consiste no movimento de máquinas-ferramenta que operam fazendo girar a peça a usinar presa em um cabeçote placa de 3 ou 4 castanhas ou fixada entre os contra-pontos de centragem enquanto uma ou diversas ferramentas de corte são pressionadas em um movimento regulável de avanço de encontro à superfície da peça, removendo material de acordo com as condições técnicas adequadas.
Trata-se da combinação de dois movimentos: rotação da peça e movimento de avanço da ferramenta. Em algumas aplicações, a peça pode ser estacionária, com a ferramenta girando ao seu redor para cortá-la, mas basicamente o princípio é o mesmo.
Fonte: Adaptado de Material didático (versão eletrônica), Centro de Informação Metal Mecânica (CIMM). Disponível em: http://www.cimm.com.br/portal/noticia/material_didatico/3350. Atualizado em 01/outubro/12.
Quadro 4.3 – Descrição de alguns processos usinagem
A escolha e a utilização de um daqueles processos na produção de
máquinas-ferramenta são permeadas pela análise de fatores econômicos e não
econômicos, por análises das propriedades físicas dos materiais que compõem
as peças, e pelo tipo do acabamento final que pretende-se obter.
Os fatores econômicos como o custo de capital influenciam as decisões
de investimento no desenvolvimento de nova máquina, na modernização ou
reforma das máquinas. Os fatores não econômicos como a energia e tempo
requeridos e a resistência relativa do produto, entre outros, determinam
diferenças no desempenho técnico das máquinas. O quadro 4.4 apresenta os
parâmetros econômicos e não econômicos associados à cada categoria de
processo.
79
Categoria de processo
Custos de capital para
equipamentos especiais
Custos de ferramentas
especiais
Energia requerida
Tempo requerido
Resistência relativa do
produto
Fluxo de material fundido Relativamente
elevado
Relativamente
baixo
Relativamente
baixa
Relativamente
baixo
Geralmente
mais pobre
Fusão de partes
componentes
Relativamente
baixo
Relativamente
baixo Moderada Moderado Moderada
Deformação plástica de
material sólido dúctil
Relativamente
elevado
Relativamente
elevado
Relativamente
elevada
Relativamente
baixo
Geralmente
melhor
Remoção seletiva de
material por ação de
usinagem ou ação de
remoção de cavaco
Relativamente
baixo
Relativamente
baixo Moderada
Relativamente
elevado
Segundo
melhor
Sinterização de partículas
de pó metálico Moderado
Relativamente
elevado Moderada Moderado n.d.
Fonte: Adaptado de Collins, 2006b, p. 279.
Quadro 4.4 – Categoria de processos e a importância de parâmetros selecionados
De acordo com os dados do quadro acima, verifica-se que as quatro
primeiras categorias de processo apresentam um trade-off entre os fatores
energia e tempo requeridos versus os fatores econômicos como o custo de
equipamentos especiais.
A escala de produção de máquinas seriadas e a flexibilidade na
produção de máquinas sob encomenda também são fatores importantes nas
decisões de produção das máquinas.
As características dos materiais utilizados na construção das máquinas,
como maleabilidade, resistência, condutibilidade, entre outros, também têm
implicações para a análise dos fatores econômicos e não econômicos de cada
categoria de processo de máquinas.
O quadro 4.5 apresenta algumas características consideradas na
decisão de utilizar um material (em detrimento de outros) e destaca os índices
de avaliação para cada característica.
80
Características requeridas do
material adequado Índice de avaliação de
desempenho 1 Razão resistência/volume Limite de escoamento ou de resistência
2 Razão resistência/peso Limite de escoamento ou de resistência/densidade
3 Resistência ao calor Perda de resistência/grau de temperatura
4 Resistência à fluência Taxa de fluência na temperatura de operação
5 Expansão térmica Deformação/grau de variação de temperatura
6 Rigidez Módulo de elasticidade
7 Ductilidade Alongamento percentual em 2 polegadas
8 Resiliência Energia/unidade de volume no escoamento
9 Tenacidade Energia/umidade de volume na ruptura
10 Resistência ao desgaste Perda dimensional na condição de operação; também dureza
11 Resistência à corrosão Perda dimensional no meio da operação
12 Susceptibilidade a danos por radiação Mudança na resistência ou ductilidade no meio operacional
13 Manufaturabilidade Adequação para processo específico
14 Custo Custo/unidade de peso; também usinabilidade25
15 Disponibilidade Tempo e esforço para obtenção.
Fonte: Collins, 2006b, p. 114.
Quadro 4.5 – Requisitos dos materiais para aplicação e índices de avaliação de desempenho
As características dos materiais que compõem as peças a serem
trabalhadas influenciarão diretamente na realização das tarefas programadas
para cada máquina.
As máquinas precisam estar preparadas para trabalhar com as
diferenças das características físicas dos materiais e manter a produtividade,
precisão e qualidade na fabricação das peças. Para viabilizar essa situação, as
empresas de máquinas apresentam algumas alterações em parâmetros como
velocidade de corte, profundidade da entrada da ferramenta de corte na peça,
quantidade de formação de cavaco e tempo para a produção da peça final.
O desenvolvimento e as melhorias de alguns dos parâmetros do
processo de produção, por sua vez, são realizados ao longo do processo
produtivo, na forma de tentativa-erro, e estão apoiados em conhecimentos e
competências empíricos (do ambiente da produção).
A combinação de tecnologias e conhecimentos visando à execução de
tarefas de acordo com as características dos materiais, e que possibilitem
25
Usinabilidade pode ser entendida como a facilidade com que o material pode ser cortado, torneado, fresado ou furado sem acarretar prejuízo de suas propriedades mecânicas (Material didático, Centro de Informação Metal Mecânica, 2012).
81
ganhos de produtividade e escala e a qualidade dos produtos, são fatores
importantes para o desempenho técnico das máquinas.
As mudanças das características dos materiais (ou o surgimento de
novos materiais) e o desenvolvimento ou melhorias dos parâmetros para lidar
com aquelas características influenciam os ganhos de produtividade e escala
das empresas e o desempenho da estrutura industrial recente do setor de
máquinas-ferramenta. Entretanto, o desenvolvimento da ciência dos materiais
não promoveu rupturas da base de conhecimentos técnico das máquinas-
ferramenta, que estão apoiados em conhecimentos da área de engenharia
mecânica.
O desenvolvimento e as melhorias técnicas das máquinas-ferramenta
estão vinculados à identificação de diferentes trajetórias tecnológicas, ao
aprendizado e à apropriação dos conhecimentos considerando as condições de
cada empresa.
O setor mantém forte interdependência entre os três elementos do
sistema de máquinas-ferramenta (estruturais, de transmissão e de controle). As
alterações realizadas em um desses elementos podem provocar desequilíbrios
na execução das tarefas da máquina-ferramenta, e implicam a necessidade de
realizar melhorias no sistema.
A inserção da tecnologia da informação no setor de máquinas contribuiu
para o funcionamento e o dinamismo do sistema de máquinas ao integrar
diferentes tarefas e possibilitar a realização dessas tarefas de maneira mais
eficiente.
Os conhecimentos técnicos utilizados no projeto e desenvolvimento das
máquinas são provenientes de diferentes áreas de conhecimento. E essa alta
pervasividade pode contribuir de maneira significativa para o desempenho e a
integração entre esses elementos do sistema de máquinas-ferramenta.
As ferramentas incorporadas às máquinas, por exemplo, possibilitam
pequenos ajustes ou alterações radicais dos parâmetros de produção e podem
ajudar na realização das tarefas em uma peça (Collins, 2006a)
Os componentes eletrônicos como comando numérico computadorizado
(CNC) compõem os elementos de controle das máquinas e têm a função de
ajustar os elementos estruturais da máquina e controlar o seu funcionamento.
Além disso, os componentes eletrônicos viabilizam a precisão e melhor
82
programação e execução das tarefas desde o projeto da máquina até a etapa
final da produção (Collins, 2006a).
Nesse cenário, os fornecedores do setor de máquinas-ferramenta
influenciam duplamente no desenvolvimento das máquinas: de um lado, com
materiais usados na produção das peças; e de outro lado, com ferramentas
desenvolvidas para as máquinas e componentes eletrônicos que podem ser
acoplados às máquinas.
A utilização de comandos numéricos representa uma das trajetórias do
desenvolvimento técnico recente do setor de máquinas-ferramenta. Isso porque
a automação da base técnica das máquinas-ferramenta possibilitou a
ampliação dos limites produtivos do setor (Bastos, 1999) e mudou os requisitos
de produção em termos de escala e os critérios relativos aos custos de
produção das máquinas.
Com base na discussão realizada até aqui, é possível destacar que a
difusão e a consolidação das trajetórias entre as empresas de máquinas-
ferramenta dependem da criação e difusão de informações sobre processos e
produtos, e que esse processo se torne endógeno ao sistema econômico.
À medida que os conhecimentos técnicos são desenvolvidos ou
melhorados no ambiente interno das empresas e entre os segmentos
industriais de máquinas, é importante que as empresas se apropriem de tais
conhecimentos e criem competências e habilidades próprias em suas áreas de
atuação. A estrutura científica, tecnológica e produtiva dos países também
apresenta papel importante nesse processo, por viabilizar a sinergia entre
diferentes áreas de conhecimentos e a absorção das informações entre as
empresas.
Esses fatores são responsáveis pela heterogeneidade da estrutura
produtiva da indústria de máquinas-ferramenta e repercutiram no desempenho
econômico e industrial entre os segmentos fabricantes de máquinas-ferramenta
através dos países.
83
4.2 Produção e comércio mundial do setor de máquinas-ferramenta
Nos últimos anos, o ramo de máquinas-ferramenta tem apresentado
alterações em sua estrutura produtiva e no desempenho industrial e econômico
no mercado mundial.
O número de empresas e do total de emprego entre segmentos
fabricantes de máquinas tem apresentado declínio do. O desempenho
industrial e econômico, por sua vez, tem sido influenciado pela inserção de
alguns países na produção e comércio mundial do setor. O gráfico 4.1
apresenta dados sobre o número de empresas do grupo de máquinas de uso
especial e do segmento de máquinas-ferramenta no período de 2005 a 2009.
Gráfico 4.1 – Número de empresas do grupo de máquinas especiais e do setor de máquinas-
ferramenta no mundo, 2005-2009.
Fonte: Elaboração própria, com base nos dados da INDSTAT4 (Industrial Statistics Database), 2012. Statistics Division, United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)
26
Disponível em: <http://data.un.org/Data.aspx?d=UNIDO&f=tableCode%3a01> > Acesso em: 04/out/12.
O setor de máquinas especiais e o ramo de máquinas-ferramenta têm
apresentado redução do número de estabelecimentos desde o ano de 2006.
Particularmente no período 2008-2009, ambos os setores apresentaram
fechamento, respectivamente, de 23% e 42% do total de estabelecimentos com
produção de máquinas.
26
INDSTAT4-Rev.3 contém dados de series de tempo sobre cinco intens que cobre o período de 2005 a 2009. Os dados são agregados a 3 e a 4 dígitos da ISIC (Revisão 3) da indústria de manufatura, que abrange 151 categorias de produtos (UNIDO, 2012 - tradução).
84
Outro fator importante é que o ramo de máquinas-ferramenta perdeu a
participação no total de empresas com produção de máquinas especiais,
passando de 19,57% em 2007 para 13, 9% em 2009.As estatísticas sobre
número de funcionários empregados pelo setor (gráfico 4.2) corroboram a
situação verificada em relação ao número de empresas daqueles ramos de
máquinas.
Gráfico 4.2 – Número de trabalhadores empregados no grupo de máquinas especiais e no
setor de máquinas-ferramenta no mundo, 2005-2009.
Fonte: Elaboração própria, com base nos dados de Statistics Division, United Nations Industrial Development Organization (UNIDO). Disponível em: http://data.un.org/Data.aspx?d=UNIDO&f=tableCode%3a04. Acesso em 04/out/12.
Até o ano de 2007, o grupo de máquinas especiais e o ramo de
máquinas-ferramenta apresentaram crescimento do número de funcionários
contratados.
A partir de 2008, ambos os setores apresentaram demissão de
funcionários, mas o setor de máquinas-ferramenta foi mais atingido pelo
processo de demissão, como se verifica pela queda de 27% do volume de
emprego, relativamente à redução de 22% do setor de máquinas especiais.
A queda do número de empresas e a redução do emprego do setor de
máquinas-ferramenta estão atreladas à queda da produção mundial de
máquinas sofrida no ano de 2008. O gráfico 4.3 apresenta dados sobre a
produção mundial deste setor.
85
Gráfico 4.3 – Produção mundial do setor de máquinas e do ramo de máquinas-ferramenta,
2005-2009.
Fonte: Elaboração própria, com base nos dados da Statistics Division, United Nations Industrial Development Organization (UNIDO). Disponível em: http://data.un.org/Data.aspx?d=UNIDO&f=tableCode%3a04. Acesso em: 04/out/12.
No período entre 2005 e 2006, o setor de máquinas-ferramenta
apresentou crescimento de 13% do volume de sua produção, acompanhando o
movimento verificado pelo grupo de máquinas especiais que aumentou a
produção em 31%. Entretanto, nos três anos seguintes ambos os setores
apresentaram queda do desempenho da produção de máquinas27.
Um dos principais fatores que pode explicar esses indicadores sobre
número de empresas, dados de emprego e a produção mundial de máquinas-
ferramenta é a queda da demanda agregada por máquinas e a redução da
perspectiva de investimentos no cenário internacional nos anos de 2007 a
2009.
A partir da análise sobre o desempenho entre os principais países com
atuação no ramo de máquinas-ferramenta é possível tecer outras
considerações.
De maneira geral, a produção de máquinas-ferramenta por origem está
concentrada historicamente em um pequeno número de países desenvolvidos:
27
A United Nations Industrial Commodity Statistics Database disponibiliza dados estatísticos sobre produção por categorias de produtos e por países. Os dados estão disponíveis em termos de unidades físicas e unidade monetária, e cobrem o período de 1995 a 2008. A soma do total produzido por tipo de produto (cinco dígitos) do ramo de máquina-ferramenta em 2008 não apresentou equivalência com dados agregados do ramo de máquina-ferramenta para o mesmo ano. Por esse motivo, a tese não utilizou os dados de produção de máquinas-ferramenta por tipo de produto.
86
Alemanha, Japão, Itália e EUA. Entretanto, nos últimos anos da década
passada os países do leste asiático, especialmente, China e Taiwan, e a
Coréia do Sul começaram a participar na produção mundial de máquinas.
O gráfico 4.428 apresenta dados sobre o valor da produção do ramo de
máquinas-ferramenta no cenário mundial, considerando os principais países
com participação nesse setor no período entre 2008 e 2011.
Gráfico 4.4 – Produção de máquinas-ferramenta em países selecionados (1), 2008-2011.
Fonte: Elaboração própria com base nos dados de Gardner (2012). World Machine Tool output & consumption survey, 2012 e 2010.
De maneira geral, os países com maior participação na produção de
máquinas apresentaram queda de sua produção no ano de 2009 e uma ligeira
recuperação no ano de 2011.
Apesar das dificuldades no comércio mundial em virtude da crise
econômica de 2008, a China apresentou crescimento do valor de produção de
US$ 13.960 milhões para US$ 15.000 milhões em 2009. A Alemanha e o
Japão, por sua vez, apresentaram queda expressiva do valor de produção de
máquinas-ferramenta, respectivamente de US$ 10.428 milhões (US$ 15.680
milhões em 2008) e US$ 7.095 milhões (US$ 15.566 milhões em 2008).
Outro fator importante é que em 2011 a China, Japão e Alemanha
apresentaram aumento do valor da produção de máquinas-ferramenta de
28
Abrange os países líderes na produção de máquinas-ferramenta (em US$ milhões): China, Japão, Alemanha, Itália, Coréia do Sul, Taiwan, EUA e Suécia.
87
maneira mais expressiva, se comparado com o desempenho do valor da
produção da Itália, Coréia do Sul, Taiwan, EUA e Suécia.
É possível identificar uma diferença no desempenho entre os três
primeiros países e os demais países que se destacam no valor da produção
mundial do setor de máquinas-ferramenta: os três países com maior
participação também apresentaram melhores condições para recuperar seu
desempenho nos anos de 2010 e 2011. O gráfico 4.5 apresenta dados
considerando os países que ocupam as posições de 9º produtor até o 15º
produtor de máquinas-ferramenta no cenário mundial.
Gráfico 4.5 – Produção de máquinas-ferramenta em países selecionados (2) – 2008 a 2011
Fonte: Elaboração própria, com base nos dados de Gardner (2012). World Machine Tool output & consumption survey,
2012 e 2010.
Os países deste grupo apresentaram média de 30% de declínio do valor
da produção de máquinas-ferramenta no ano de 2009, sendo a Espanha, a
Áustria e a França os países que mais reduziram seu desempenho no período
2008-2009.
A partir de 2010, a França, o Reino Unido, a Espanha e a Turquia
apresentaram recuperação mais expressiva do valor de produção de máquinas
(média de 30%), relativamente aos demais países deste grupo (média de 13%
de crescimento).
O consumo mundial de máquinas-ferramenta também apresenta alta
concentração entre os países. De acordo com o estudo publicado pela Gardner
88
Publications, todos os países apresentaram crescimento do consumo de
máquinas-ferramenta no período 2010-2011.
Os países com maior consumo de máquinas-ferramenta em 2011 foram
China, Japão, Alemanha, EUA e Coréia. A China foi o maior consumidor
mundial de máquinas-ferramenta em 2011, com consumo de US$ 38.370
milhões em 2011, o que representa crescimento de 34,7% em relação ao
consumo de US$ 28.480 em 2010 milhões.
Apesar de apresentar a maior participação no consumo mundial de
máquinas-ferramenta, a China não apresentou maior crescimento relativo do
consumo de máquinas no período 2010-201. O gráfico 4.6 ilustra os dados do
consumo mundial de máquinas-ferramenta do Japão, Alemanha, EUA, Coréia
do Sul, Itália, Índia, Brasil e Taiwan.
Gráfico 4.6 – Consumo mundial de máquinas-ferramenta – 2000 a 2010
Fonte: Elaboração própria, com base nos dados de Gardner (2012) World Machine Tool output & consumption survey, 2012 e 2010.
De acordo com gráfico 4.6, o Japão, a Alemanha e os EUA
apresentaram crescimento, respectivamente, de 55,5%; 48,7 e 53,3% no
consumo de máquinas no ano de 2011 em relação a 2010.
As estatísticas sobre comércio internacional de máquinas também
constituem importante instrumento para compreender o desempenho dos
segmentos de máquinas no cenário mundial.
89
A indústria de bens de capital é uma das primeiras a responder às
flutuações da atividade econômica internacional e uma das últimas a retomar
os investimentos voltados à expansão ou modernização da capacidade
produtiva. Entretanto, alguns segmentos do setor de máquinas podem sofrer
mais o impacto das flutuações econômicas. Nesse sentido, a análise do
comércio internacional por categorias de produtos pode ajudar a
compreender a dinâmica comercial do setor entre os ramos de máquinas.
A Standard International Trade Classification classifica o setor de
máquinas-ferramenta (Metalworking machinery) em quatro divisões (quadro
4.6). As divisões classificadas com os códigos SITC 731 e 733 apresentam as
máquinas-ferramenta de maneira estrita, enquanto as divisões SITC 735 e 735
descrevem partes e equipamentos29.
SITC Descrição dos produtos
731 Máquinas-ferramenta que trabalhem por eliminação de metal ou outro material
733 Máquinas-ferramenta para trabalhar metais, carbonetos metálicos sinterizados ou ceramais, sem eliminação de material
735 Partes, não especificados, e acessórios reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinados às máquinas incluídas nos grupos 731 e 733.
737 Máquinas para metais (exceto máquinas-ferramenta), e suas partes, não especificadas anteriormente.
Fonte: Standard International Trade Classification, Rev.3. Disponível em: <http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=14>
Quadro 4.6 – Descrição dos segmentos pertencentes ao setor Metalworking machinery
O gráfico 4.7 apresenta os dados sobre exportações mundiais de
máquinas-ferramenta no período entre 2000 e 2010.
29
Os segmentos SITC 731 e 732 podem ser divididos em outras classes e tipos de produtos. As informações sobre essas classificações podem ser consultadas no Anexo A.
90
Gráfico 4.7 – Exportações mundiais de máquinas-ferramenta – 2000 a 2010
Fonte: Elaboração própria, com dados de Comtrade..
De acordo com os dados do gráfico, é possível destacar que as
exportações mundiais de máquina-ferramenta apresentaram crescimento de
US$ 38 bilhões em 2002 para US$ 91 bilhões em 2008. Entretanto, no ano de
2009 a crise internacional repercutiu em queda das exportações para o
patamar de US$ 59,6 bilhões em máquinas-ferramenta.
O gráfico 4.9 apresenta o desempenho do valor das exportações e
importações de máquinas, por SITC a três dígitos, no período de 2000 a 2010.
91
Gráfico 4.8 – Exportações mundiais do setor de máquinas e equipamentos, por SITC – 2000 a
2010
Fonte: Elaboração própria, com dados de Comtrade e SITC Rev. 4 . SITC 73: Metalworking machinery. Acesso em: 31/março/11. Atualizado em 04/outubro/12.
No ano de 2008, a crise econômica internacional repercutiu
negativamente no desempenho das exportações de todos os ramos de
máquinas-ferramenta.
O segmento de máquinas que trabalham com eliminação de metal ou
outros materiais (SITC 731) apresentou queda mais brusca de suas vendas
externas relativamente aos outros setores industriais. O gráfico 4.7 apresenta a
participação dos tipos de produtos (por SITC) no total de exportações do setor
de máquinas-ferramenta.
92
Gráfico 4.9 – Participação dos segmentos de máquinas no total de exportações do setor –
2000 a 2010
Fonte: Elaboração própria, com dados de Comtrade e SITC Rev. 4 . SITC 73: Metalworking machinery. Acesso em: 31/março/11. Atualizado em 04/outubro/12.
No período de 2000 a 2010, os segmentos que apresentaram maior
participação no total de exportações do setor de máquinas-ferramenta são
aqueles que fabricam máquinas para trabalhar metal ou outros materiais com
eliminação de material (SITC 731) e sem eliminação de metal (SITC 733).
A análise mais detalhada do comércio mundial de máquinas-ferramenta
considerando os países de origem e destino das máquinas-ferramenta e as
categorias de máquinas que trabalham com eliminação de material (SITC 731)
e sem eliminação de material (SITC 733) podem ajudar a compreender a
dinâmica do comércio internacional de máquinas-ferramenta. As tabelas 4.1 e
4.2 apresentam os principais países com participação no comércio exterior no
ramo de máquinas-ferramenta que trabalha por eliminação de metal ou outro
material (SITC 731).
93
Tabela 4.1 – Exportações de máquinas-ferramenta que trabalham metal, por eliminação de
metal ou outro material (SIT 731), principais países, 2009 e 2010.
Países Exportações
em 2009 (US$ milhões)
Participação no total de
exportações do setor
(%)
Países Exportações
em 2010 (US$ milhões)
Participação no total
de exportações do setor
(%)
1 Alemanha 5.317,1 24,7 Japão 6.950,3 25,8
2 Japão 3.445,5 16,0 Alemanha 5.013,2 18,6
3 Itália 1.888,7 8,8 Outros Ásia 2.319,5 8,6
4 Suíça 1.479,4 6,9 Itália 1.818,2 6,8
5 EUA 1.336,1 6,2 Suíça 1.727,1 6,4
6 Outros Ásia 1.324,2 6,2 EUA 1.652,7 6,1
7 China Hong Kong 954,2 4,4 China 1.284,2 4,8
8 Coréia 863 4,0 Coréia 1.180,9 4,4
9 Espanha 632,7 2,9 República Tcheca 500,2 1,9
10 República Tcheca 532,2 2,5 Bélgica 424,9 1,6
11 Bélgica 427,5 2,0 Reino Unido 411,0 1,5
12 Reino Unido 409 1,9 Espanha 394,4 1,5
13 Áustria 397,9 1,8 Áustria 390,7 1,5
14 França 310,7 1,4 China, Hong Kong 388,2 1,4
15 Singapura 212,8 1,0 Singapura 356,7 1,3
Subtotal 19.531,0 90,8 Subtotal 24.812,2 92,2
Total (mundo) 21.514,0 Total (mundo) 26.899,2
Fonte: Elaboração própria, com dados de United Nations Commodity Trade Statistics Database (UN Comtrade). Disponível em: http://comtrade.un.org/db/ce/ceSnapshot.aspx?px=S4&cc=73. Acesso em 14/out/12.
Tabela 4.2 – Importações de máquinas-ferramenta que trabalham metal, por eliminação de
metal ou outro material (SIT 731), por países selecionados, 2009 e 2010.
Países Importações
em 2009 (US$ milhões)
Participação no total de
importações do setor
(%)
Países
Importações em 2010
(US$ milhões)
Participação no total de
importações do setor
(%)
1 China 4.559,0 21,3 China 7.526,3 28,8
2 EUA 1.926,8 9,0 EUA 2.248,30 8,6
3 Alemanha 1.857,7 8,7 Alemanha 1.530,1 5,9
4 Coréia 808,4 3,8 Coréia 1.145,6 4,4
5 Itália 708,1 3,3 Índia 836,3 3,2
6 Índia 687,9 3,2 Tailândia 822,5 3,2
7 Rússia 685,8 3,2 Rússia 704,9 2,7
8 França 610,3 2,8 Itália 675,7 2,6
9 México 530,0 2,5 Outros Ásia 572,2 2,2
10 Bélgica 494,2 2,3 Brasil 566,8 2,2
11 Brasil 476,6 2,2 México 541,6 2,1
12 Tailândia 437,3 2,0 França 529 2,0
13 Suíça 433,2 2,0 Turquia 485,4 1,9
14 Vietnã 426,5 2,0 Reino Unido 448,6 1,7
15 Polônia 397,9 1,9 Canadá 436,3 1,7
Subtotal 15.039,7 70,2 Subtotal 19.069,6 73,0
Total (mundo) 21.438,5 100,0 Total (mundo) 26109,2 100,0
Fonte: Elaboração própria, com dados de United Nations Commodity Trade Statistics Database (UN Comtrade). Disponível em: http://comtrade.un.org/db/ce/ceSnapshot.aspx?px=S4&cc=73. Acesso em 14/out/12.
94
De acordo com dados da tabela 4.1, os principais países com
participação nas exportações da categoria SITC 731 no período de 2009 e
2010 são Japão, Alemanha, Itália, Suíça, EUA e Outros países da Ásia. Esses
países foram responsáveis por certa de 70% do valor total das exportações
daquela categoria de produto. Além disso, em 2010 o grupo de Outros países
(inclui Taiwan) ocupou a posição da Itália entre os países lideres na exportação
de máquinas.
Considerando os dados da tabela 4.2 sobre importações da categoria
máquinas-ferramenta que eliminam metal ou outro material, os países com
maior participação nas importações totais dessas máquinas foram China, EUA,
Alemanha e Coréia. Nos anos de 2009 e 2010 esses quatro países
responderam por aproximadamente 45% do valor das importações de
máquinas. Em 2010, a Itália perdeu três posições para a Índia, Rússia e
Tailândia. As tabelas 4.3 e 4.4 apresentam os principais países com
participação no comércio exterior no ramo de máquinas-ferramenta para
trabalhar metais sem eliminação de materiais (SITC 733).
Tabela 4.3 – Exportações de máquinas-ferramenta que trabalham metal, sem eliminação de
material (SIT 733), por países selecionados, 2009 e 2010.
Países Exportações
em 2009 (US$ milhões)
Participação no total de
exportações do setor
(%)
Países
Exportações em 2010
(US$ milhões)
Participação no total de
exportações do setor
(%)
1 Alemanha 1.823,3 20,2 Alemanha 1.593,50 16,3
2 Itália 1.490,5 16,5 Itália 1444,4 14,7
3 Japão 913,8 10,1 Japão 1142,1 11,6
4 EUA 645,4 7,2 EUA 809,6 8,3
5 China 457,5 5,1 Outros Ásia 628,1 6,4
6 Outros Ásia 419,7 4,7 China 571,5 5,8
7 Suíça 353,3 3,9 Coréia 500,9 5,1
8 Coréia 349,5 3,9 Áustria 342,5 3,5
9 Bélgica 258,4 2,9 Suíça 336,1 3,4
10 Áustria 248,8 2,8 Espanha 247,4 2,5
11 Espanha 242,3 2,7 Turquia 241,7 2,5
12 França 229,3 2,5 Bélgica 221,9 2,3
13 Turquia 225,8 2,5 Reino Unido 215,3 2,2
14 Reino Unido 151,0 1,7 França 213,3 2,2
15 Finlândia 102,2 1,1 Holanda 108,8 1,1
Subtotal 7.910,8 87,7 Subtotal 8.617,10 87,9
Total (mundo) 9.024,7 Total mundo 9.804,4 100,0
Fonte: Elaboração própria, com dados de United Nations Commodity Trade Statistics Database (UN Comtrade). Disponível em: http://comtrade.un.org/db/ce/ceSnapshot.aspx?px=S4&cc=73. Acesso em 14/out/12.
95
Tabela 4.4 – Importações de máquinas-ferramenta que trabalham metal, sem eliminação de
material (SIT 733), por países selecionados, 2009 e 2010.
Países Importações
em 2009 (US$ milhões)
Participação no total de
importações do setor
(%)
Países
Importações em 2010
(US$ milhões)
Participação no total de
importações do setor
(%)
1 China 1.338,0 14,0 China 1.892,1 18,9
2 EUA 565,6 5,9 EUA 561,9 5,6
3 Índia 509,9 5,3 Tailândia 433,9 4,3
4 Brasil 420,6 4,4 Rússia 414,1 4,1
5 Rússia 386,9 4,0 México 394,8 3,9
6 México 386,9 4,0 Alemanha 374,9 3,7
7 Vietnã 369,8 3,9 Brasil 374,7 3,7
8 Alemanha 361,4 3,8 Vietnã 340,0 3,4
9 Coréia 324,6 3,4 Índia 333,9 3,3
10 Tailândia 286,4 3,0 Malásia 329,1 3,3
11 França 222,1 2,3 Coréia 290,6 2,9
12 Polônia 212,1 2,2 Itália 247,6 2,5
13 Espanha 205,5 2,1 Turquia 205,5 2,0
14 Turquia 192,1 2,0 Indonésia 183,9 1,8
15 Itália 191,8 2,0 Bélgica 175,9 1,8
Subtotal 5.973,7 62,5 Subtotal 6.552,9 65,3
Total (mundo) 9.562,1 100,0 Total (mundo) 10.037,2 100,0
Fonte: Elaboração própria, com dados de United Nations Commodity Trade Statistics Database (UN Comtrade). Disponível em: http://comtrade.un.org/db/ce/ceSnapshot.aspx?px=S4&cc=73. Acesso em 14/out/12.
De acordo com dados da tabela acima, os principais países com
participação nas exportações da categoria de máquinas sem eliminação de
material (SITC 733) no período de 2009 e 2010 são Alemanha, Itália, Japão,
EUA, China e Outros países da Ásia.
No período considerado, esses seis países foram responsáveis por
cerca de 63% do valor total das exportações daquela categoria de produto.
Considerando os dados da tabela 4.4 sobre importações da categoria
máquinas sem eliminação de material, os países com maior participação nas
importações totais dessas máquinas foram China e EUA. Nos anos de 2009 e
2010 esses países responderam por aproximadamente 23% do valor das
importações de máquinas.
As alterações no desempenho e perfil das exportações e importações de
máquinas-ferramenta por países e por produtos podem refletir as mudanças
estruturais do setor de máquinas-ferramenta mundial. As tabelas 4.5 e 4.6
96
apresentam o índice de concentração das exportações e importações de
máquinas-ferramenta no mercado internacional, por nível de atividade 30.
Tabela 4.5 – Índice de concentração das exportações de Máquinas-ferramenta
Descrição do SITC Índice de concentração das exportações 2000 2005 2009
Máquinas-ferramenta que trabalhem por eliminação de metal ou outro material
0,347 0,325 0,288
Máquinas-ferramenta sem eliminação de materiais
0,261 0,258 0,257
Partes não especificados, e acessórios destinados às máquinas incluídas nos grupos 731 e 733
0,301 0,253 0,231
Máquinas para metais (exceto máquinas-ferramenta), e suas partes, não especificados anteriormente.
0,251 0,227 0,252
Fonte: Elaboração própria, com dados da Unctad Handbook of Statistic, 2010, p. 204-07.
Tabela 4.6 – Índice de concentração das importações de Máquinas-ferramenta
Descrição do SITC Índice de concentração das importações 2000 2005 2009
Máquinas-ferramenta que trabalhem por eliminação de metal ou outro material
0,221 0,204 0,212
Máquinas-ferramenta sem eliminação de materiais
0,203 0,191 0,144
Partes não especificados, e acessórios destinados às máquinas incluídas nos grupos 731 e 733
0,208 0,173 0,158
Máquinas para metais (exceto máquinas-ferramenta), e suas partes, não especificados anteriormente.
0,165 0,182 0,153
Fonte: Elaboração própria, com dados da Unctad Handbook of Statistic, 2010, p. 208-11.
De maneira geral, a pauta de comércio internacional de máquinas-
ferramenta pode ser caracterizada pela forte concentração em relação aos
países importadores e exportadores de máquinas.
O setor de máquinas-ferramenta apresentou queda do índice de
concentração das exportações no período entre 2000 e 2009, principalmente,
nas atividades correspondentes ao SITC 731 e 735.
O índice de concentração das importações, por sua vez, tem
apresentado queda menos expressiva (relativamente à concentração das
exportações) nos três anos considerados.
30
Índice de concentração: Um valor do índice perto de 1 indica um mercado muito concentrado; enquanto o índice mais próximo de 0 refletem uma distribuição mais equitativa das quotas de mercado entre os exportadores ou importadores (UNIDO, 2010, p. 212 - tradução).
97
A exceção pode ser atribuída ao setor de máquinas-ferramenta sem
eliminação de materiais que apresentou mudança do índice de concentração
das compras de 0,203; 0,191; e 0,144; e ao SITC 735 (0,208; 0,173; 0,158,
respectivamente).
O estudo realizado pela Unctad (2010) também destaca o índice de
mudança da estrutura das exportações e importações31 da indústria de
máquinas-ferramenta no período entre 2000 e 2009 (tabela 4.7).
Tabela 4.7 – Índice de mudança estrutural das exportações e importações de Máquinas-
ferramenta
Descrição do SITC
Índice de mudança estrutural das exportações
Índice de mudança estrutural das importações
2000 2009 2000 2009
Máquinas-ferramenta que trabalhem por eliminação de metal ou outro material
0,061 0,259 0,142 0,309
Máquinas-ferramenta sem eliminação de materiais
0,088 0,207 0,216 0,300
Partes não especificados, e acessórios destinados às máquinas incluídas nos grupos 731 e 733
0,120 0,186 0,093 0,212
Máquinas para metais (exceto máquinas-ferramenta), e suas partes, não especificados anteriormente.
0,126 0,244 0,166 0,257
Fonte: Elaboração própria, com dados da Unctad Handbook of Statistic, 2010, p. 204-07.
A partir da análise e dados desta seção é possível destacar que no início
da década de 2000, todas as categorias SITC 73 apresentavam a participação
de países exportadores e importadores já com tradição no comércio
internacional de máquinas-ferramenta.
Em especial, o menor índice para as exportações do setor de máquinas
com eliminação de material (SITC 731) em 2000 pode indicar a forte presença
de países desenvolvidos nas exportações da indústria. O menor índice para as
importações do SITC 735, por sua vez, pode indicar a presença dos países de
industrialização recente nas importações de máquinas.
Entretanto, a partir de 2007, esse perfil mudou de maneira significativa
por conta de duas transformações no mercado mundial de máquinas.
31
Índice de mudança estrutural: O índice próximo de 1 indica uma alteração significativa na composição de exportadores (importadores). Os valores próximos de 0, demonstraria um maior grau de "tradicionalidade" nos mercados durante o período em questão (UNIDO, 2010, p. 212 - tradução).
98
Em primeiro lugar, destaca-se que a crise econômica internacional
repercutiu em queda da demanda de máquinas, o que refletiu no desempenho
de todos os países na produção e comércio internacional de máquinas. Em
segundo lugar, a inserção da China e Taiwan na produção mundial de
máquinas-ferramenta influenciou a dinâmica econômica e industrial do setor de
máquinas32. O aumento do índice de mudança estrutural das exportações e
das importações em 2009 pode indicar essa mudança no perfil do setor.
Os países que começaram a atuar na indústria de bens de capital
concentram suas atividades em todos os segmentos de máquinas. No ramo de
máquinas-ferramenta, os países asiáticos se tornaram grandes fabricantes de
máquinas com baixa e média complexidade tecnológica; e grandes
consumidores de máquinas com tecnologia embarcada mais sofisticada.
Nos últimos três anos, aqueles dois países asiáticos ocuparam a posição
da Itália e EUA, que apresentam participação histórica no comércio
internacional.
Apesar dessas transformações, o Japão e a Alemanha mantêm o seu
desempenho na produção e no comércio mundial de máquinas. Outro fator
importante é que aqueles países apresentaram rápida recuperação de suas
exportações relativamente aos outros países líderes no comércio mundial de
máquinas.
Em grande medida, esses resultados podem ser atribuídos às
características do ambiente em que os setores estão inseridos, à dinâmica de
desenvolvimento tecnológico e às relações entre os atores do Sistema Setorial
de Inovação de máquinas-ferramenta dos países desenvolvidos. A próxima
seção apresenta uma discussão sobre os principais países desenvolvidos com
participação no mercado mundial de máquinas-ferramenta (Alemanha, Japão,
Itália e EUA) à luz da discussão sobre Sistema Setorial de Inovação.
32
A tese não discutirá as características da dinâmica industrial e tecnológica do setor e o conceito de Sistema inovação de máquinas-ferramenta para os países asiáticos.
99
4.4 Considerações sobre o setor de máquinas-ferramenta em países
selecionados
Os principais países com participação histórica no setor de máquinas-
ferramenta têm apresentado algumas características estruturais que ajudam a
compreender o desempenho e as rupturas no padrão de mudança técnica do
setor de máquinas-ferramenta.
O segmento de máquinas de países como EUA, Japão, Alemanha e
Itália apresenta importante dinamismo em termos de produção e
desenvolvimento tecnológico das máquinas. Entretanto, enquanto o
desenvolvimento do setor na Europa é relativamente mais estável; o número de
firmas de máquinas-ferramenta nos EUA é muito mais volátil (Wengel &
Shapira, 2001).
Essas características podem ser atribuídas, principalmente, a dois
conjuntos de fatores. De um lado, destaca-se a atuação de instituições e
agentes que forneceram as condições para o desenvolvimento do setor. De
outro lado, destaca-se que a demanda interna e as características do ambiente
econômico e industrial de cada país implicaram em diferentes condições para a
criação, difusão e aprendizado de tecnologias.
A influência desses fatores pode ser abordada sob a perspectiva de
Sistema Setorial de Inovação, que abrange os atores, instituições e redes de
interações voltadas à inovação.
De maneira geral, os Sistemas Setoriais de Inovação de máquinas-
ferramenta podem ser agrupados em duas categorias: tradicional e
emergentes.
Os Sistemas Setoriais tradicionais reúnem as condições típicas do
desenvolvimento industrial do setor de máquinas-ferramenta, como resultado
da formação histórica do setor através dos países. Os Sistemas Setoriais
emergentes, por sua vez, apresentam maior variedade e complexidade de
condições para o desenvolvimento inovativo das máquinas. Esse fator pode ser
atribuído às transformações verificadas entre os segmentos de máquinas a
partir de meados dos anos 90.
Desde o início do desenvolvimento do setor de máquinas-ferramenta, a
interdependência entre diferentes áreas de conhecimento assumiu papel
100
significativo para o desenvolvimento de produtos e processos. Além disso, as
alterações nas fontes de insumos usados na produção ou o surgimento de uma
nova tecnologia geraram desequilíbrios técnicos e influenciaram as condições
técnicas nas etapas de projeto e melhoria das máquinas-ferramenta.
A principal base tecnológica dos Sistemas Setoriais emergentes é
intensiva em informação. Entretanto destaca-se a combinação de
conhecimentos de base mecânica, elétrica e de tecnologia da informação que
são utilizados no desenvolvimento e melhorias das máquinas-ferramenta nos
Sistemas Setoriais mais tradicionais.
Os Sistemas Setoriais têm apresentado relações de troca relativamente
mais abertas entre produtores, usuários e instituições dos Sistemas Setoriais.
De maneira geral, as empresas de máquinas-ferramenta apresentam
parcerias e alianças com clientes e instituições de pesquisa, como forma de
promover o desenvolvimento de técnicos e sua inserção em outros mercados.
Além disso, os agentes também têm desenvolvido redes e alianças mais
formalizadas voltadas para a inovação (Wengel; Shapira, 2001).
Nas últimas décadas, as empresas de máquinas têm apresentado
diferentes estratégias de especialização ou diversificação de produtos. Uma
das justificativas para esse comportamento é que a interdependência de
conhecimentos e as mudanças nas fontes de insumos podem gerar novas
condições de oportunidade ou o abandono da trajetória presente.
As características da base de conhecimento no interior das empresas e
dos segmentos de máquinas também têm apresentado algumas
transformações.
O conhecimento interno as empresas dos Sistemas Setoriais de
máquinas-ferramenta pode ser classificado pelo caráter tácito, por conta das
especificidades dos conhecimentos acumulados ao longo do tempo. Entretanto,
nos últimos anos os conhecimentos apresentaram também caráter mais
codificado, como resultado da intensificação de esforços visando o aprendizado
e a difusão de tecnologias. Vale lembrar que alguns modelos de máquinas
podem ser fabricados em módulos, o que facilita a troca de informações e a
especialização interna às empresas.
101
O quadro 4.7 resume os elementos que caracterizam os Sistemas
Setoriais de Inovação do setor de máquinas-ferramenta da Itália, Alemanha,
EUA e Japão (Wengel & Shapira, 2001):
Elementos Tradicional Emergentes
Forma de ligação externa Limitada, estável Aberta, flexível
Escopo geográfico Regional -> nacional Regional -> internacional
Base tecnológica Mecânica Intensiva em informação
Desenvolvimento de produto Incremental Incremental -> sistemático
Relações de troca Produtores ligados com usuários Parcerias de produtores, usuários,
centros de pesquisa
Conhecimento-base Tácito Tácito e codificado
Treinamento Variado Variado -> interno e externo
Forma Corporate Individual, família Individual -> grupos corporativos
(limitada a multinacional)
Organização de trabalho Colaboração interna informal Cooperação externa e
formalizada
Entrantes Moderada barreira à entrada Alta barreira à entrada inovação
Demanda Cíclica Cíclica
Política Setorial nacional Regional – nacional – Européia
política de inovação genérica
Fonte: Wengel; Shapira (2001), p. 36 (tradução).
Quadro 4.7 – Características tradicionais e emergentes do Sistema de inovação no setor de máquinas-ferramenta
O ambiente do setor de máquinas-ferramenta apresenta um perfil de
desenvolvimento técnico distinto entre os segmentos através dos países. Em
países como a Alemanha, Itália, EUA e Japão as inovações são obtidas a partir
de melhorias nas características técnicas de máquinas individuais (Wengel &
Shapira, 2001).
As inovações de processo são provenientes de outras áreas de
conhecimento e outros ramos industriais, como a engenharia elétrica e de
materiais. Esse aspecto é um dos principais diferenciais da indústria de
máquinas-ferramenta daqueles países, relativamente aos países de
industrialização recente.
De maneira geral, os vínculos estabelecidos entre diferentes áreas de
conhecimento e diferentes atores (empresas, fornecedores, usuários e
institutos de pesquisa) possibilitam o aprendizado de informações e de novas
aplicações. Esses conhecimentos gerados e absorvidos, por sua vez, são
102
internalizados junto às competências técnicas ao nível das empresas e do
sistema econômico nacional.
As condições para o desenvolvimento técnico e as melhorias das
máquinas são muito diferentes entre aqueles países. E esse fator moldou a
dinâmica tecnológica e seu potencial para desenvolvimento no futuro.
Um dos fatores que influenciam as condições para a mudança técnica é
o escopo geográfico dos Sistemas Setoriais de inovação de máquinas-
ferramenta.
Na Itália e Alemanha, por exemplo, as empresas estão organizadas em
aglomerações regionais típicas, que concentram empresas e instituições de
todas as etapas de produção de máquinas numa mesma localidade.
A proximidade geográfica entre fabricantes de máquinas e outras etapas
da cadeia contribuiu de maneira decisiva para o desenvolvimento industrial e
tecnológico das empresas ao longo das décadas.
Em grande medida, a localização de empresas e instituições em uma
mesma área geográfica pode facilitar as interações entre esses agentes, sejam
usuários, fornecedores e instituições. A partir das interações estabelecidas
entre empresa de diferentes etapas produtivas, verifica-se maior fluxo de
informações visando à resolução de problemas técnicos, o desenvolvimento
das atividades produtivas e a prestação de serviços.
Desse modo, nos países em que as atividades produtivas e demais
etapas estão concentradas num mesmo espaço geográfico, verificam-se
maiores condições para melhorias incrementais e o processo inovativo.
O Sistema Setorial de Inovação de máquinas-ferramenta da Itália é
representativo da relevância da proximidade geográfica para o
desenvolvimento do setor de máquinas.
As empresas de máquinas-ferramenta da Itália estão organizadas em
Distritos Industriais localizados em quatro regiões do nordeste da Itália
(Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna e Veneto).
Os Distritos Industriais italianos podem ser caracterizados pela presença
de uma grande quantidade de empresas de pequeno porte que são altamente
especializadas em adaptar e customizar máquinas.
Além disso, o setor de máquinas-ferramenta da Itália possui poucas
grandes empresas que apresentam alto grau de diversificação da produção e
103
que estão focando na fabricação de máquinas mais sofisticadas
tecnologicamente (Wengel & Shapira, 2001).
O desempenho do Sistema Setorial de Inovação de máquinas-
ferramenta da Itália foi influenciado, principalmente, pela atuação de empresas
de várias etapas e de atividades correlatas localizadas na mesma região.
As empresas italianas de máquinas-ferramenta são reconhecidas pelo
projeto e desenvolvimento de produtos destinados a demandas específicas do
mercado interno (e externo).
Grande parte dessas empresas desenvolve suas próprias atividades de
projeto, componente mecânicos e testes in house. Outro aspecto importante é
que essas empresas preferem comprar componentes eletrônicos de seus
fornecedores ao invés de desenvolver.
Os serviços pós-venda oferecidos pelas empresas italianas assumem
papel importante para a fidelização do mercado. Além disso, a interação e a
troca de informações entre as áreas de venda, engenharia e os usuários das
máquinas são importante mecanismo utilizado para o desenvolvimento e
melhorias de produtos.
A presença de instituições e associações que surgiram para atender às
necessidades específicas na produção das máquinas no interior do Sistema
Setorial de Inovação italiano. Entretanto, a contribuição institucional está
direcionada mais para o apoio financeiro e inserção no comércio internacional
do setor, e menos ao desenvolvimento de ferramentas e técnicas particulares.
Por conta desses fatores, as empresas do Distrito Industrial italiano
podem ser consideradas os principais atores responsáveis pela dinâmica
tecnológica do Sistema Setorial de Inovação de máquinas-ferramenta da Itália.
A partir da década de 1990, os Distritos Industriais Italianos passaram
por importantes transformações em seu ambiente institucional.
O governo italiano estabeleceu medidas voltadas às pequenas
empresas, com o objetivo de incentivar o desenvolvimento de competências, a
flexibilidade produtiva e a customização de produtos.
Entretanto, somente as empresas de grande porte dispunham de
condições de acesso a linhas de financiamento para a aquisição e
desenvolvimento de tecnologias de automação.
104
Outro aspecto que caracteriza a evolução recente do Sistema Setorial de
Inovação de máquinas-ferramenta da Itália é a redução do número de
pequenas empresas e o aumento de grandes empresas que dominam a rede
de relações no interior do Distrito. Além disso, destaca-se o aumento do
número de empresas com orientação exportadora.
Nos últimos anos, o aumento do número de empresas com orientação
exportadora tem contribuído para o desenvolvimento do Sistema Setorial de
Inovação de três maneiras:
Ampliação do leque de conhecimentos provenientes do ambiente
externo ao Distrito;
Melhoria da qualidade do conhecimento ao nível das empresas e
segmentos industriais de máquina.
Influência sobre o processo de aprendizado e difusão de tecnologias dos
Distritos Industriais.
A concorrência com fabricantes de máquinas-ferramenta de outros
países também tem modificado as características do sistema italiano e a
estrutura produtiva dos distritos industriais de máquinas-ferramenta (Wengel;
Shapira, 2001).
Nesse cenário, as vantagens decorrentes da localização geográfica se
tornam menos importantes para o desempenho do Sistema Setorial de
Inovação de máquinas-ferramenta da Itália. Além disso, há uma tendência para
desempenho baseado em outros fatores competitivos como capacidade
inovativa, flexibilidade para desenvolver melhorias e o preço dos produtos.
O Sistema Setorial de Inovação de máquinas-ferramenta da Alemanha
apresenta duas características em comum com o Sistema Setorial de máquinas
da Itália.
Em primeiro lugar, o setor também é formado por empresas de pequeno
e médio porte. Entretanto, destaca-se a presença de empresas organizadas em
grandes grupos de propriedade familiar e que apresentam estruturas de
negócios mais diversificadas e forte profissionalização (Wengel & Shapira,
2001).
Em segundo lugar, as empresas de máquinas da Alemanha também
estão concentradas geograficamente em clusters industriais. As principais
regiões com produção de máquinas-ferramenta estao localizadas nos estados
105
federativos de Baden-Wuttemberg, Renânia do Norte-Vestfália e Bavaria
(Buenstorf; Guenther, 2010).
A origem da indústria na Alemanha data de meados do século XIX, mas
foi somente a partir do século XX que o setor se tornou competidor dos EUA,
líder na produção mundial de máquinas (Buenstorf & Guenther, 2010).
No período entre as décadas de 50 e 70, o desenvolvimento industrial
das máquinas-ferramenta alemã foi acentuado pela demanda da indústria
manufatureira européia (Buenstorf & Guenther, 2010).
A partir dos anos 80, o governo alemão induziu o desenvolvimento de
tecnologia do setor de máquina-ferramenta.
Uma das medidas adotadas nesse período foi o apoio a pesquisa e
desenvolvimento sobre sistemas de produção flexível, com o objetivo de
promover o desenvolvimento de tecnologias de produção. Posteriormente, os
programas estavam direcionados, principalmente, para a ampliação de
competências e a difusão de tecnologias CAD/CAM/CIM na indústria (Wengel;
Shapira, 2001).
De maneira geral, dois fatores exerceram papel decisivo para o
desenvolvimento do Sistema Setor de Inovação de máquinas-ferramenta da
Alemanha.
O primeiro fator refere-se às interações usuário-produtor que
viabilizaram a incorporação e desenvolvimento de conhecimentos tecnológicos
por fabricantes de máquinas.
Além disso, os engenheiros das empresas se tornavam sócios naturais
das empresas usuárias (Wengel & Shapira, 2001), o que acelerou a velocidade
para a realização de melhorias, a resolução de problemas técnicos e a
especialização do setor.
Até a década de 1990, essas interações eram realizadas de maneira
fechada e com a participação de engenheiros e técnicos especializados na
produção de máquinas.
Wengel & Shapira (2001) afirmam que as relações usuário-produtor
apresentaram interações mais abertas e baixo grau de confiança entre
fabricantes de máquinas e seus clientes.
106
O segundo fator para explicar o desenvolvimento do Sistema Setorial de
Inovação de máquinas da Alemanha refere-se às características do
conhecimento no interior das empresas.
As estratégias inovativas das empresas alemãs estão concentradas,
principalmente, na área de projeto e desenvolvimento. Além disso, as
empresas direcionaram esforços para a criação de competências e o acúmulo
de conhecimentos nos ramos de engenharia mecânica e engenharia elétrica.
O desenvolvimento e as melhorias do conhecimento ao nível da firma
foram viabilizados, principalmente, a partir dos esforços orientados para a
qualificação profissional; e a aquisição de conhecimento externo, por meio de
cooperação em P&D, inclusive com outros setores industriais. Nesse cenário, a
participação de instituições e do Estado foi fundamental para fomentar e apoiar
a mudança técnica da indústria de máquinas da Alemanha.
A partir dessas informações é possível notar que o desenvolvimento do
Sistema Setorial de Inovação de máquinas-ferramenta da Itália e Alemanha
apresenta algumas características específicas decorrentes da formação
histórica do setor naqueles países.
Nesses países, a proximidade geográfica atuou como impulso inicial
para o desenvolvimento do setor. As políticas públicas e, principalmente, a
atuação empreendedora de empresas de várias etapas também contribuíram
de maneira decisiva para o desenvolvimento técnico do setor. Além disso,
outros fatores econômicos e elementos do Sistema Setorial de Inovação –
empresas de várias etapas, instituições e suas interações – exerceram papel
importante sobre a dinâmica de desenvolvimento industrial e tecnológico das
empresas de máquinas-ferramenta através dos países.
Desde a década de 1960, as condições para a inovação no setor de
máquinas-ferramenta têm mudado significativamente com o surgimento de
arranjos de inovação menos estáveis.
Ao longo das décadas, o surgimento de novas técnicas ou alterações
nas propriedades dos insumos utilizados nas máquinas impôs novos limites e
novas escolhas técnicas às empresas de máquinas-ferramenta. Neste
ambiente, os países não apresentam as mesmas condições para a realização
da mudança técnica interna e desenvolvimento industrial.
107
O caráter locacional, por exemplo, não é tão significativo para o
desempenho inovativo e a mudança técnica no Sistema Setorial de Inovação
de máquinas-ferramenta em países como EUA e Japão.
O desenvolvimento das máquinas-ferramenta dos EUA e Japão foram
influenciados, principalmente, pela utilização de tecnologias da microeletrônica.
A tecnologia de controle numérico computadorizado é formada por três
componentes principais: unidade de controle, sistema de acionamento e a
máquina-ferramenta adequada (Mazzoleni, 1997, p. 409):
“o primeiro lê as informações numéricas sobre a peça de metal a ser usinada e
armazenada em uma fita, e traduz em comandos que ativam o
servomecanismo do sistema de acionamento. Esses são conectados por meio
mecânico para as partes móveis da máquina, geralmente do eixo da
ferramenta e na mesa de trabalho” (tradução)
Nos anos 1960, havia duas trajetórias para a configuração de controle
numérico nas máquinas-ferramenta: sistemas open-loop (circuito aberto) e
sistemas closed-loop (circuito fechado).
O sistema de controle closed-loop pode ser caracterizado pela presença
de feedback que possibilitam a produção flexível de máquinas com poucas
especificações e a baixos custos.
Em uma configuração closed-loop, os elementos mecânicos, elétricos ou
ópticos detectam o movimento real das peças de máquina e enviam a
informação para a unidade de controle. Esta, por sua vez, compara a posição
real das peças com o que foi gravado na fita. Detectada uma diferença, a
unidade de controle envia os sinais para o servomecanismo que controla o
movimento das peças da máquina-ferramenta (Mazzoleni, 1997, p. 409)
Na configuração open-loop não há esse feedback de informações à
unidade de controle. Desse modo, a precisão das operações de usinagem
dependerá exclusivamente da precisão do sistema de acionamento (Mazzoleni,
1997, p. 409-10), e os custos de produção são mais elevados em relação aos
sistemas closed-loop.
Os eventos que possibilitaram o desenvolvimento e a evolução das
máquinas de controle numérico foram influenciados por condições da demanda
e por divergências na forma como o projeto de produto era realizado. O
108
Sistema Setorial de máquinas-ferramenta dos EUA e Japão são os casos mais
emblemáticos dessa situação.
O Sistema Setorial de Inovação de máquinas-ferramenta dos EUA é
formado por elevado número de pequenas empresas, que são especializadas
na produção de máquina de acordo com especificações dos clientes; e por
empresas de grande porte, responsáveis pela produção de máquinas
destinadas principalmente à indústria automobilística.
A estrutura produtiva das empresas americanas está orientada,
principalmente, para o desenvolvimento de processos. Esse fator pode ser
atribuído às características da trajetória tecnológica do setor nas últimas
décadas.
No início do desenvolvimento da indústria de máquinas, as empresas
americanas contavam com a participação da área de engenharia e com a
interação estabelecida com usuários de outros setores industriais para o
projeto ou para melhoria das máquinas. Além disso, a demanda apresentou
forte incentivo para o desenvolvimento técnico do setor.
Nesse cenário, o Sistema Setorial de Inovação de máquinas-ferramenta
dos EUA assumiu a liderança no desenvolvimento tecnológico de produtos e
processos nos ramos de máquinas.
A partir do século XX, a produção em larga escala da indústria
automobilística demandava elevado volume de máquinas de várias finalidades
e a contínua realização de melhorias nas competências incorporadas a essas
máquinas (Wengel & Shapira, 2001, p. 31).
Esse aspecto poderia influenciar a difusão dos conhecimentos de
microeletrônica para outros setores e o desempenho industrial do ramo de
máquinas-ferramenta dos EUA. Entretanto, as empresas de máquinas-
ferramenta dos EUA apresentaram cenário distinto para o processo de
incorporação de tecnologias de automação nas máquinas.
No período entre os anos 50-70, o envolvimento da demanda do setor
militar dos EUA assumiu papel decisivo para o desenvolvimento de tecnologias
de automação e a difusão de tecnologias de controle numérico
computadorizado (Mazzoleni, 1997).
Os projetos desenvolvidos pelo MIT ainda nas décadas de 1950-60, para
os melhoramentos da tecnologia de automação recebiam financiamento da
109
Força Área. A demanda daquele setor moldou as escolhas visando o
desenvolvimento de sistemas de controle numérico (open-loop) com precisão
cada vez maior para atender as necessidades da Força Aérea americana.
Algumas empresas americanas apresentavam esforços para adaptar e
incorporar técnicas de comando numérico computadorizado (inicialmente para
aplicação na Força Aérea) à produção de máquinas (Mazzoleni, 1997). Mas
para grande parte das empresas de máquinas de pequeno porte, a
incorporação das novas tecnologias era incompatível com as exigências por
produção customizada de pequenos lotes. Além disso, os custos da inserção
dessas técnicas nas etapas de produção eram elevados, o que
frequentemente, inviabilizavam o negócio.
As características da estrutura industrial americana também dificultaram
a difusão inicial das tecnologias de automação (desenvolvidas naquele país)
entre os fabricantes de máquinas. O desenvolvimento das máquinas de
controle numérico também foi influenciado por dificuldades técnicas na etapa
de projeto de produto.
O primeiro protótipo do sistema open-loop data de 1957, como resultado
de uma nova aplicação da tecnologia ‘stepping motor’ inventada nos anos 30.
Entretanto, as melhorias realizadas no stepping motor desde aquela época
foram muito modestas.
No período entre os anos de 1960 e 1970, o sistema open-loop
apresentava limitações técnicas que dificultavam sua difusão na estrutura
industrial americana e a sua utilização nas máquinas-ferramenta.
Uma dessas limitações refere-se às características dos servomotores –
motores que poderiam ser operados mais precisamente por sinais digitais
enviados pelas unidades de controle ou pela transformação adequada desses
mecanismos (Mazzoleni, 1997, p. 411).
Os motores desenvolvidos no mercado americano não reuniam os pré-
requisitos necessários para operar o sistema open-loop. Por esse motivo, o
protótipo da máquina não foi mantido nas tentativas de comercializar CNC com
sistema open-loop.
A percepção dos fabricantes de máquinas sobre os problemas e as
oportunidades colocadas pela tecnologia de comando numérico foram
relevantes para a decisão de adotar (ou não) aquelas tecnologias.
110
De maneira geral, as alternativas de automação desenvolvidas nos EUA
geralmente eram descartadas, seja por conta dos elevados custos de produção
ou porque não viabilizavam a precisão nas operações das máquinas. Mas
outros fatores também atuavam como incentivo ou limitação ao
desenvolvimento daquelas tecnologias.
De um lado, os fabricantes de máquinas não reuniam competências em
eletrônica e sistemas, necessários para os melhoramentos das tecnologias de
controle numérico computadorizado. De outro lado, a percepção dos usuários
apontava para as dificuldades decorrentes da complexidade e elevado custo
das máquinas de comando numérico. Esse conjunto de fatores dificultou a
difusão inicial das tecnologias nos EUA no setor de máquinas-ferramenta.
A utilização das tecnologias de controle numérico nas máquinas-
ferramenta dos EUA foi viabilizada, principalmente, após a inserção de
empresas fabricantes de controle eletrônico que desenvolveram melhorias
voltadas à adaptação daquelas tecnologias para as máquinas.
Entretanto, os fabricantes de máquinas apresentavam poucas interações
com usuários e fornecedores das unidades de controle eletrônico. Além disso,
o tempo decorrido entre a descoberta e a difusão das tecnologias no mercado
americano era relativamente elevado.
Por conta desses fatores, os EUA sediaram o desenvolvimento inicial de
técnicas de controle numérico em meados dos anos de 1960, mas não
apresentaram difusão das tecnologias de automação entre fabricantes de
máquinas. A combinação desses fatores também foi determinou a perda de
posição dos EUA no mercado mundial de máquinas-ferramenta de controle
numérico computadorizado na década de 198033.
Nesse período, o Sistema Setorial de máquinas-ferramenta do Japão
assumiu a liderança na produção mundial e na mudança técnica do setor de
máquinas-ferramenta.
O Sistema Setorial de Inovação de máquinas-ferramenta do Japão pode
ser caracterizado pela forte capacidade inovativa interna e dependência em
relação às instituições públicas (Wengel & Shapira, 2001).
33
Outro aspecto que influenciava a escolha pela tecnologia de controle numérico era a necessidade de reorganização do processo de trabalho e a existência de problemas de comunicação entre o chão-de-fábrica e a área de programação (Mazzoleni, 1997, p. 414-15).
111
O setor de máquinas-ferramenta do Japão é formado por elevado
número de pequenas empresas e algumas de médio porte, que estão
associadas a grandes grupos e exercem papel fundamental sobre a dinâmica
tecnológica do setor.
As empresas japonesas são reconhecidas mundialmente pelo
desenvolvimento e melhorias de tecnologias de produção com uso de
informática. Essa característica pode ser atribuída a dois fatores.
Em primeiro lugar, as empresas desenvolvem competências in house
(Wengel & Shapira, 2001), a partir da introdução de novos conceitos de
produção e inovações organizacionais que possibilitaram ganhos de
produtividade para o setor e para outras indústrias. Em segundo lugar, as
empresas de máquinas-ferramenta do Japão desenvolvem contratos fechados
com seus principais clientes e participam de vários grupos industriais e projetos
colaborativos.
Essa forma de atuação repercute, principalmente, no acúmulo de
conhecimentos sobre tecnologias e aplicações que são internalizados pelas
empresas e instituições envolvidos nos projetos colaborativos. Além disso, uma
consequência importante daqueles contratos fechados para as empresas é o
desenvolvimento de habilidades para reconhecer o potencial das trajetórias
tecnológicas.
Algumas empresas japonesas também têm direcionado esforços para o
desenvolvimento de empresas subsidiárias, que são direcionadas à produção
de softwares utilizados nas máquinas-ferramenta.
O desempenho industrial e tecnológico do setor no Japão nas últimas
décadas pode ser atribuído, principalmente, às escolhas entre trajetórias
tecnológicas dentro do paradigma de controle numérico computadorizado.
No período entre 1965 e 1975, a indústria japonesa estava mais
interessada em aplicações de controle numérico voltadas à produção flexível
do que em tecnologias destinadas a aumentar a precisão das máquinas. Por
esse motivo, o sistema closed-loop encontrou melhores condições para seu
desenvolvimento no setor de máquinas-ferramenta no Japão.
Vale notar que no período inicial de desenvolvimento técnico do setor, as
empresas japonesas concentram esforços na produção de tipos de máquinas-
112
ferramenta relativamente simples e importavam máquinas mais sofisticadas de
outros países.
Havia um intenso processo de transferência de conhecimentos através
de acordos de licenciamento. Esse mecanismo, por sua vez, possibilitava a
criação de competências em manufatura e o melhoramento de seus produtos,
e estava direcionado para o atendimento da demanda local por equipamentos
especializados.
A necessidade de ampliar as aplicações das tecnologias de produção
flexíveis, desenvolvidas por empresas de pequeno e médio porte, foi
fundamental para o desenvolvimento de inovações e o rápido aumento na
escala de produção (Mazzoleni, 1997, p. 406).
Um diferencial em relação à dinâmica tecnológica do setor de máquinas
dos EUA é participação de empresas japonesas individuais, que incorporaram
conhecimentos sobre computadores confiáveis e ferramentas flexíveis
numericamente controladas (CNC).
A empresa Fujitsu-Fanuc é o caso mais representativo dos mecanismos
utilizados para a mudança técnica do setor de máquinas-ferramenta do Japão.
Em meados da década de 1960, o engenheiro Seiuemon Inaba estudou
o projeto desenvolvido pelo MIT com o objetivo de replicar o sistema open-loop
no Japão.
A empresa Fanuc acreditava que a necessidade de feedback tornava
complicado o projeto e a fabricação do sistema. Além disso, aumentava o seu
custo de produção, devido à necessidade de circuitos eletrônicos para ‘fechar o
ciclo’ (Mazzoleni, 1997, p. 410-11).
Para a empresa Fanuc, uma maneira mais eficaz para promover o
desenvolvimento do comando numérico era por meio de melhoramentos da
tecnologia stepping motor, usada para operar máquinas de controle numérico
na configuração open-loop34. Ao longo dos anos, as melhorias incrementais
naquela tecnologia stepping motor e o desenvolvimento de variantes tornaram
o sistema open-loop tecnicamente adequado para um conjunto de operações
de usinagem nas máquinas japonesas.
34
A empresa Fanuc abandou a configuração open-loop em meados dos anos 70, antes dos esforços de
venda nos EUA e outros mercados. O desempenho da empresa não pode ser atrelado exclusivamente ao projeto de produto open loop. Mas esse foi um elemento importante para explicar sua posição no mercado mundial de máquinas (Mazzoleni, 1997, p. 412).
113
Desse modo, a atuação da Fujitsu foi fundamental para a construção de
competências na fabricação de máquinas em grande volume, o que reduziria o
seu preço de venda (Wengel & Shapira, 2001).
Vale notar que essas melhorias foram perseguidas por empresas dos
EUA, Japão e Europa, mas um conjunto de fatores contribuiu para o
estabelecimento da trajetória de controle numérico no mercado japonês.
Em primeiro lugar, as mudanças institucionais promovidas pelo Estado
japonês possibilitaram a incorporação de tecnologias e o desenvolvimento e
difusão de técnicas de produto e processo na indústria.
Em segundo lugar, destaca-se a percepção do produtor de máquinas
japonesas em relação ao potencial oferecido por essas tecnologias de controle
numérico. Após a fase de identificação de oportunidade, as empresas
japonesas destinaram esforços para tornar as inovações viáveis
economicamente.
Nesse sentido, a participação dos usuários e fornecedores de máquinas
também acentuou a dinâmica técnica da indústria. De maneira geral, os
usuários contribuíram para o desenvolvimento inovativo das máquinas de três
maneiras (Lee, 1996):
a) Fluxo de investimentos direcionados à resolução de problemas
decorrentes da expansão de capacidade ou aumento da
produtividade;
b) Entrada tecnológica dos usuários no processo de fabricação de
máquinas;
c) Entrada comercial dos usuários, visando os ganhos econômicos de
suas inovações.
Desse modo, aqueles atores do Sistema Setorial de Inovação de
máquinas-ferramenta do Japão conduziam a mudança técnica da indústria de
máquinas através de diferentes percepções sobre a tecnologia de controle
numérico, que eram ajustadas à escolha estratégica das firmas produtoras e ao
comportamento dos usuários.
A direção e velocidade da mudança das tecnologias de controle
numérico foram acentuadas por características específicas dos Sistemas
Setoriais de máquinas-ferramenta de cada país.
114
As características específicas da demanda interna e do ambiente
econômico e industrial de cada país forneceram as condições iniciais para o
desenvolvimento das tecnologias nas máquinas-ferramenta. No longo prazo,
esses fatores repercutiram na criação de novos produtos e, principalmente, em
diferentes condições para a criação, difusão e aprendizado de tecnologias.
O processo de aprendizado cumulativo, por sua vez, influenciou as
escolhas tecnológicas dos fornecedores e usuários das máquinas em
diferentes caminhos. Além disso, as escolhas ocorriam em um tempo diferente
entre as etapas de produção, difusão e comercialização das novas técnicas
naqueles países.
A partir da década de 1990, a oscilação da demanda (Wengel & Shapira,
2001, p. 7) e a inserção de outros países com produção de máquinas refletiram
em novo reposicionamento das empresas do setor de máquinas-ferramenta.
Outro indicador que ilustra essa nova situação é a queda do número de
empresas e de funcionários no segmento de máquinas-ferramenta daqueles
países.
A pressão por mudança tecnológica e o contexto institucional da
indústria de máquinas-ferramenta com diferentes escopos e ações
determinaram a consolidação de diferentes tipos nacionais de mudanças da
indústria de máquinas através dos países (Wengel & Shapira, 2001, p. 8).
Nos últimos anos, o Sistema Setorial de Inovação tem fomentado
esforços em P&D e mudanças na dinâmica da inovação organizacional e de
processo. Essas características do processo de inovação na indústria de
máquinas-ferramenta são apresentadas no quadro 4.8.
115
Foco da inovação
Técnica (harder)
Organizacional (softer)
Produto
1. Novos produtos
- Centros de usinagem, Tecnologias de corte, software.
2. Serviços de adicionar valor
- Financiamento, treinamento, etc.
Processo
3. Tecnologia de produção
- Melhoria tecnológicas no processo de produção, ferramentas e uso de informática.
4. Novos conceitos de produção
- Produção enxuta, Empresa virtual, Administração da cadeia de valor.
Fonte: Wengel & Shapira (2001), p. 2 (tradução)
Quadro 4.8 – Spectro da inovação na indústria de máquinas-ferramenta da Alemanha, Itália, Japão e EUA
Diante desse cenário, nota-se uma importante combinação de elementos
do Sistema Setorial de Inovação – empresas de várias etapas, instituições e
suas interações – no desenvolvimento e melhorias das tecnologias. O quadro
4.9 apresenta os atores e resume as características do desenvolvimento do
setor de máquinas-ferramenta, considerando a discussão realizada nos
capítulos 3 e 4 da tese.
Período
Principais países com produção de máquinas-ferramenta
Principais atores Principais características do
conhecimento tecnológico do setor
Início do século XIX
Inglaterra e EUA
Empresas com produção de máquinas;
Usuários das máquinas;
Aprendizado interno (empresas de máquinas), durante o processo de produção.
A partir de meados do século XIX
EUA e Japão
Usuários das máquinas
Participação do Estado e Institutos de pesquisa;
Interação com outros ramos (fornecedores) e outras áreas da ciência;
Aprendizado interno (empresas de máquinas), durante o processo de produção;
Conhecimento empírico e científico (institutos).
A partir do século XX
EUA, Japão, Itália e Alemanha.
Usuários das máquinas;
Participação do Estado;
Institutos de pesquisa assumem papel mais importante na fronteira tecnológica;
Empresas individuais e conglomerados (Japão);
Participação de fornecedores (eletrônicos) na difusão e incorporação de novos conhecimentos.
Conhecimento científico também assume papel importante para o desenvolvimento e atualização tecnológica do setor;
Forte integração entre diferentes áreas de conhecimento (mecânica, eletrônica, física, engenharia de produção, engenharia de materiais).
Fonte: Elaboração própria, com base em informações da revisão bibliográfica sobre Sistema Setorial de Inovação.
Quadro 4.9 – Principais atores e características do desenvolvimento do setor de máquinas-
ferramenta – países selecionados
116
A presença de um Sistema Setorial de Inovação de máquinas-
ferramenta consolidado é um dos principais fatores para explicar o atual
desempenho industrial e tecnológico do Japão e Alemanha.
Os Sistemas Setoriais de Inovação de máquinas-ferramenta mudaram
seus limites em resposta às mudanças competitivas e tecnológicas. Além
disso, esses Sistemas se adaptaram ao regime tecnológico do setor e impõem
condições específicas para as atividades inovativas desenvolvidas no interior
das empresas. O próximo capítulo apresenta o panorama do setor de
máquinas-ferramenta do Brasil e discute as características de sua dinâmica
industrial e tecnológica considerando os conceitos de regime tecnológico e
Sistema de Inovação de máquinas-ferramenta.
117
Capítulo 5 - O setor de máquinas-ferramenta no Brasil
Esse capítulo apresenta uma discussão sobre a competitividade e a
dinâmica tecnológica do setor de máquinas-ferramenta do Brasil.
A primeira seção apresenta um breve panorama sobre o setor nas
últimas décadas do século passado, enfatizando o desenvolvimento de
tecnologias.
A segunda seção discute dados recentes sobre a estrutura industrial
considerando número e localização das unidades produtivas, perfil das
empresas, o emprego do setor, a produção nacional e a participação do setor
de máquinas-ferramenta no comércio internacional.
A terceira seção as características da dinâmica competitiva e tecnológica
do setor de máquinas-ferramenta do Brasil no período recente
5.1 Panorama sobre o setor de máquinas-ferramenta no Brasil
A indústria de bens de capital brasileira apresenta importante papel para
o desenvolvimento econômico e tecnológico nacional.
Em primeiro lugar, a produção interna de máquinas é importante para
reduzir a restrição externa ao crescimento e melhorar a condição da Balança
de Pagamentos. Essa característica pode ser justificada pelo fato de que a
maior produção nacional de máquinas possibilita o controle da propensão
marginal a importar, mesmo nas condições em que há aumento da taxa de
investimento da economia (Alem & Pessoa, 2005, p. 77).
Em segundo lugar, a indústria pode contribuir para o desempenho
macroeconômico nacional por conta de seu papel na geração de emprego e
renda no mercado interno.
Em terceiro lugar, a indústria de máquinas também é responsável por
ganhos de produtividade e de escala na estrutura produtiva e pela difusão de
mudança técnica intra-setorial e para outros ramos industriais no nível nacional
(Alem; Pessoa, 2005, p. 77).
118
As atividades dos setores de máquinas estão direcionadas para o
atendimento da demanda de outros setores, interligando a dinâmica de ramos
industriais, da agropecuária e de serviços.
Nesse sentido, os esforços voltados ao desenvolvimento e modificações
das máquinas podem contribuir para o desempenho produtivo e tecnológico
das empresas daqueles ramos industriais.
Por outro lado, os fabricantes de máquinas também são consumidores
dos bens que ele próprio produz (Avellar; Strachman, 2008, p. 239) e
dependem de interações com outros setores para o desenvolvimento e
melhorias de suas máquinas.
Apesar dos fatores positivos atribuídos à presença de uma indústria de
bens de capital nacional, o setor de máquinas e em especial o ramo de
máquinas-ferramenta do Brasil apresentam grande instabilidade no
desenvolvimento de sua estrutura industrial, produtiva e tecnológica.
Além disso, na comparação entre o desempenho do setor de máquinas-
ferramenta do Brasil e de outros países, o setor nacional também apresenta
posição relativamente mais difícil.
O setor de máquinas-ferramenta do Brasil começou a ganhar
representatividade em termos de produção e número de empresas a partir da
década de 1970, em virtude do crescimento da demanda da indústria
automobilística por máquinas. De maneira geral, as estratégias de
investimento em produção, modernização ou ampliação da capacidade
produtiva por empresas de máquinas estão condicionadas à perspectiva de
aumento da demanda no mercado nacional, seja da indústria automobilística
ou de outros ramos industriais.
Nos períodos em que a indústria de transformação como um todo
apresenta baixa perspectiva em relação à demanda, as empresas reduzem
seus investimentos na aquisição ou modernização de seu parque produtivo, o
que reflete em redução do nível de investimentos em máquinas.
Nos períodos em que a indústria apresenta alta perspectiva em relação
à demanda, por sua vez, as empresas tendem a ampliar seus investimentos na
ampliação de máquinas ou modernização de seu parque industrial.
119
Em especial, as variações da demanda da indústria automobilística
repercutem no desempenho dos ramos de máquinas do Brasil, configurando
uma característica estrutural da indústria nacional de máquinas-ferramenta.
Até meados dos anos 80, a estrutura produtiva do setor de máquinas-
ferramenta era formada por três grupos de empresas:
a) empresas estrangeiras de grande porte, que fabricavam máquinas-
ferramenta com maior complexidade tecnológica;
b) empresas nacionais de médio e grande porte, que produziam máquinas
convencionais e máquina que incorporavam comando numérico de uso
universal; e
c) empresas nacionais de micro e pequeno porte, que fabricavam máquinas
com menor complexidade tecnológica (Vermulm, 1996).
As empresas nacionais e estrangeiras direcionavam seus modelos de
máquinas-ferramenta, principalmente, para o atendimento do mercado interno
e pouco para o mercado regional (América Latina) e internacional.
As empresas estrangeiras de grande porte que estabeleceram suas
unidades no mercado interno comercializavam modelos de máquinas
projetadas na unidade da matriz. Além disso, esses modelos de máquinas
incorporavam tecnologias já conhecidas no mercado externo e que
representavam novidade para o mercado brasileiro.
As empresas nacionais de máquinas, por sua vez, fabricavam e vendiam
máquinas que incorporavam tecnologias mais simples, e que eram
comercializadas no mercado interno. Considera-se que o direcionamento da
produção de máquinas, principalmente, para o mercado interno influenciou a
dinâmica produtiva e tecnológica do setor nacional naquele período.
O tamanho limitado do mercado interno de máquinas implicava em baixa
escala de produção dos modelos de máquinas. Para lidar com essa situação,
as empresas nacionais apresentavam estratégias de diversificação de suas
linhas de produtos. Entretanto, ao ampliar a sua linha de produtos, as
empresas apresentavam menores condições para gerar economia de escala
tecnológica (Vermulm, 1996, p. 42).
Outro fator que influenciou o desenvolvimento do setor de máquinas-
ferramenta até meados dos anos 80 foi a verticalização da produção, em
especial, de peças e componentes usinados. De maneira geral, como as
120
empresas precisavam se dedicar também à produção de lotes pequenos de
peças e componente, essa característica restringia o desenvolvimento de
tecnologias no setor de máquinas (Vermulm, 1996, 42).
Naquele período, as políticas macroeconômicas35 de cunho protecionista
também conduziam a uma estrutura industrial com baixo incentivo ao
desenvolvimento de tecnologias nacionais e presença de elevado conteúdo
importado.
Isso porque o elevado conteúdo de máquinas importadas e que
incorporavam tecnologias obsoletas refletia na baixa produtividade da estrutura
industrial brasileira (Gomes et al, 1995, p. 57).
Um fator positivo para o desempenho do setor é que grande parte do
consumo de máquinas era suprida pela oferta do mercado interno. Entretanto,
o setor de máquinas-ferramenta apresentava baixo coeficiente de exportações
relativamente ao setor de máquinas-ferramenta de outros países (Vermulm,
1996).
A literatura setorial destaca que as condições do mercado interno e a
instabilidade no cenário econômico são alguns dos motivos que podem explicar
o desenvolvimento tardio de tecnologias e a baixa eficiência produtiva das
empresas de máquinas-ferramenta com unidades de produção instaladas no
mercado interno.
Um aspecto importante é que para obter ganhos com a produção de
máquinas baseadas em tecnologias defasadas, as empresas nacionais
precisariam orientar suas vendas também para o mercado externo e ampliar a
escala de produção (Sabbatini, 2009). Entretanto, o setor de máquinas-
ferramenta atuava no mercado interno.
No início dos anos de 1980, o setor de máquinas-ferramenta nacional
enfrentou uma queda da demanda por máquinas no mercado interno e externo,
e essa condição influenciou uma revisão das estratégias tecnológicas das
empresas. Naquele cenário, algumas empresas de máquinas-ferramenta de
médio e grande porte, que já conheciam as tecnologias de comando numérico,
investiram na incorporação daquelas tecnologias aos seus modelos de
35
O capítulo não discutirá os efeitos das condições macroeconômicas, como taxa de juros e câmbio; os efeitos das políticas de fomento e das políticas industriais sobre o desempenho do setor de máquinas-ferramenta.
121
máquinas convencionais, visando à ampliação de suas vendas no mercado
nacional e internacional.
A incorporação da eletrônica às máquinas representava uma nova
trajetória tecnológica para os segmentos de máquinas e equipamentos.
Entretanto, grande parte dos ramos industriais de máquinas do Brasil não
apresentava as condições para se apropriar de conhecimentos e obter ganhos
econômicos com a nova trajetória tecnológica.
Especialmente no segmento de máquinas-ferramenta, a elevada
verticalização da produção influenciou o desenvolvimento industrial das
empresas, mas a baixa escala produtiva dificultou a difusão das tecnologias de
comando numérico neste setor.
A política macroeconômica adotada em meados dos anos 80, visando à
redução da inflação e da dívida pública, determinou o aumento da incerteza em
relação ao desempenho econômico e a queda dos investimentos na economia
(Vermulm, 1996, p 84).
A partir do final da década de 1980, a abertura da economia brasileira ao
comércio internacional repercutiu na nova dinâmica industrial e tecnológica do
setor de máquinas-ferramenta.
Algumas empresas de máquinas-ferramenta promoveram a otimização
de suas unidades produtivas considerando as exigências da demanda no
mercado interno e passaram a direcionar sua produção de máquinas também
para o mercado externo.
Além disso, grande parte dessas empresas revisou suas estratégias de
desenvolvimento industrial, considerando a necessidade de incorporar
tecnologias de automação. Nesses casos, verifica-se a realização de parceiras
entre empresas nacionais e estrangeiras como forma de promover o
aprendizado de novas tecnologias.
Entretanto, ainda persistia o diferencial entre a estrutura das empresas
de máquinas de origem nacional e estrangeira.
Os esforços das empresas nacionais visando o desenvolvimento de
tecnologias eram tímidos ou nulos. De maneira geral, as empresas nacionais
mantinham gastos médios com P&D em relação ao faturamento em torno de
1,5% (Gomes, 1995, p. 57).
122
Outro fator importante é que os ramos de máquinas-ferramenta
apresentavam sérias restrições em termos de desempenho industrial e
tecnológico nacional, e em relação ao desempenho do mesmo setor em outros
países.
Após esse panorama sobre o desenvolvimento do setor de máquinas-
ferramenta nas décadas de 1970 a 1990, as próximas seções irão analisar o
desempenho do setor de máquinas-ferramenta do Brasil nos últimos anos
desta década.
123
5.2 A dinâmica industrial e competitiva do segmento de máquinas-
ferramenta
A Classificação Nacional de Atividade Econômica (CNAE) realizada
periodicamente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE)
divide a indústria de bens de capital em quatro setores industriais de acordo
com a finalidade principal das máquinas: a) Máquinas, aparelhos e materiais
elétricos; b) Máquinas e equipamentos; c) Veículos automotores, reboques e
carrocerias; e d) Outros equipamentos de transporte, exceto veículos
automotores36.
Cada um desses quatro setores é subdividido em outros segmentos
industriais. O setor de máquinas e equipamentos, por exemplo, abrange seis
classes (ou segmentos) industriais, o que inclui o ramo de máquinas-
ferramenta:
a) Motores, bombas, compressores e equipamentos de transmissão;
b) Fabricação de máquinas e equipamentos;
c) Máquinas e equipamentos de uso geral;
d) Tratores e máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária;
e) Máquinas-ferramenta;
f) Máquinas e equipamentos de uso na extração mineral e na construção;
g) Máquinas e equipamentos de uso industrial específico;
h) Veículos automotores, reboques e carrocerias;
i) Outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores.
A classe ‘Fabricação de máquinas-ferramenta’, por sua vez, é
subdividida na subclasse 2840-2, que é o nível maior de desagregação e
corresponde às máquinas-ferramenta propriamente ditas. O quadro 5.1
apresenta a lista de produtos incluídos na subclasse 2840-2 (Fabricação de
máquinas-ferramenta).
36
O Anexo A apresenta a Classificação nacional de atividade econômica (CNAE) para a indústria de bens de capital.
124
Descrição dos produtos incluídos na Classe Fabricação de máquinas-ferramenta
Acabadora de engrenagens;
Acessórios para máquinas-ferramenta (mandris, porta-ferramentas, etc);
Afiadeira de serras;
Centros de Usinagem;
Desbastadora para metais;
Desempenadeira de madeira;
Desengrossadeira para madeira;
Dobradeiras e Viradeiras para metais;
Esmerilhadeiras (ferramentas elétricas manuais);
Esmerilhadora para metais, Elétrica manual;
Fresadoras (Horizontais; Verticais; Universais);
Furadeira (De Bancada; De coluna; Múltipla; Para a indústria de madeira; Para metais n.e; Radial);
Furadeiras, lixadeiras, serras, politrizes e outras ferramentas manuais elétricas ou a ar comprimido;
Laminadores para madeira;
Lixadeiras (ferramentas elétrica manuais, para madeira, n.e.);
Mandrilhadeira (Horizontal, Vertical, Múltipla, De coordenadas);
Máquinas para aplainar, plainas-limadoras e máquinas para escatelar, inclusive de comando numérico;
Máquinas para mandrilar, inclusive de comando numérico;
Máquinas para serrar ou seccionar, inclusive de comando numérico;
Máquinas para solda elétrica ou não, com ou sem capacidade para cortar metais;
Máquina-ferramenta de comando numérico ou que integre várias fases do trabalho;
Máquinas-ferramenta não elétricas;
Máquinas-ferramenta para furar, escarear, fresar ou roscar, inclusive de comando numérico;
Máquinas-ferramenta para indústria de borracha;
Máquina-ferramenta para rebarbar, afiar, amolar, retificar, brunir, polir ou outros acabamentos, inclusive de comando numérico;
Máquinas-ferramenta para serrarias;
Máquinas-ferramenta para trabalhar quaisquer materiais por desbaste, inclusive de comando numérico;
Máquinas-ferramenta, incluídas as prensas, para forjar ou estampar, inclusive de comando numérico;
Motosserras;
Peças e acessórios para ferramentas elétricas;
Peças e acessórios para furadeiras industriais;
Peças e acessórios para prensas industriais;
Peças e acessórios para serras industriais;
Peças e acessórios para tornos industriais;
Peças para máquinas-ferramenta;
Plainas combinadas para trabalhar madeira;
Plainas para trabalhar metais;
Politrizes e moto-esmeris;
Prensas industriais para madeira ou metal;
Retificadeira (horizontal, vertical, etc.);
Rosqueadeiras;
Serra (circular, combinada, de desdobro, de folhas múltiplas, de pêndulo, radial, etc) para indústria de madeira;
Serras (de fita, de lamina, etc.) para trabalhar metais;
Serras para metais, N.E (máquinas);
Talhadeiras (Máquinas para madeira);
Tesourões para cortar metais;
Torno (Copiador; De puxar, Frontal ou de platô; Paralelo Universal; Tipicamente automático; Vertical; Revólver);
Tornos para metais, inclusive de comando numérico;
Tornos, inclusive de comando numérico;
Tupias para trabalhar madeiras.
Fonte: Classificação Nacional de Atividade Econômica. Concla, IBGE (2012c). Disponível em: http://www.cnae.ibge.gov.br/pesquisa.asp?action=anterior&intPage=2&Pesquisa=2840-
Quadro 5.1 – Produtos incluídos na classe Fabricação de máquinas-ferramenta
Os quatro setores que compõem a indústria de bens de capital
apresentam uma heterogeneidade de condições produtiva, tecnológica e
125
concorrencial. E esses fatores, por sua vez, refletem em diferenças no
desempenho dos indicadores intra-indústria ao longo do tempo.
Dentre os setores que compõem a indústria de bens de capital, o setor
de máquinas e equipamentos é o que apresenta maior número de unidades
locais. O gráfico 5.1 apresenta dados sobre o número de unidades locais da
indústria de bens de capital, considerando a participação do setor de
máquinas e equipamentos no período de 2007 a 2010.
Gráfico 5.1 – Total de unidades locais da indústria de bens de capital do Brasil – 2007 a 2010.
Fonte: IBGE (2012a) - Pesquisa Industrial Anual Empresa. Disponível em: http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/protabl.asp?c=1848&z=p&o=16&i=P Unidades locais com 5 ou mais pessoas ocupadas, segundo as divisões e os grupos de atividades (CNAE 2.0)
De acordo com o gráfico 5.1, em 2010 a indústria de bens de capital
apresentava 17.436 unidades locais, sendo que 9.128 (ou 52,4%) eram
unidades com produção para o setor de máquinas e equipamentos.
Outro setor em que as unidades locais apresentam participação
importante no total da indústria é o setor de Veículos automotores, reboques e
carrocerias, com 4.403 unidades locais ou 25,3% do total de unidades locais da
indústria de bens de capital. Os dados sobre a participação do total de
unidades locais por setores da indústria de bens de capital são apresentados
na tabela 5.1.
126
Tabela 5.1 – Participação das unidades locais dos setores de máquinas no total da indústria de
bens de capital do Brasil – 2007 a 2010.
Segmentos da indústria de bens de capital
Participação das unidades locais no total de unidades da indústria de bens de capital (%)
2007 2008 2009 2010
Máquinas, aparelhos e materiais elétricos. 18,8 18,2 18,7 18,2
Máquinas e equipamentos 52,2 51,6 51,4 52,4
Veículos automotores, reboques e carrocerias. 24,7 25,6 25,6 25,3
Outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores. 4,3 4,5 4,3 4,2
Fonte: IBGE (2012a). Pesquisa Industrial Anual Empresa. Unidades locais com 5 ou mais pessoas ocupadas, segundo as divisões e os grupos de atividades (CNAE 2.0)
A estrutura industrial do segmento de máquinas-ferramenta do
Brasil pode ser analisada a partir de informações sobre número e localização
das unidades locais de produção; dados sobre número e perfil dos funcionários
empregados por empresas; dados de produção física e desempenho do
segmento no comércio internacional de máquinas. O gráfico 5.2 apresenta o
total de unidades locais do setor de máquinas e equipamentos e o do ramo de
máquinas-ferramenta no período de 2007 a 2010.
Gráfico 5.2 – Unidades locais do setor de máquinas e do segmento de máquinas-ferramenta
do Brasil – 2007 a 2010.
Fonte: IBGE - Pesquisa Industrial Anual Empresa (2012a). Dados sobre unidades locais com 5 ou mais pessoas ocupadas, segundo as divisões e os grupos de atividades (CNAE 2.0).
127
De acordo com os dados do gráfico anterior, pode-se verificar que no
período entre 2007 e 2010 os segmentos com maior participação no total de
unidades locais (ULs) de máquinas e equipamentos foram Máquinas de uso
geral; Máquinas de uso industrial específico; e o segmento Motores e bombas.
Esses três segmentos foram responsáveis, respectivamente, por
participação média de 35,5%, 28,8% e 12,5% do total de unidades de produção
de máquinas e equipamentos no período entre os anos de 2007 a 2010.
O segmento de máquinas-ferramenta, por sua vez, foi responsável por
participação média de 11% do total de unidades locais existentes no setor de
máquinas e equipamentos no mesmo período. Além disso, esse segmento
apresentou aumento do número de unidades locais no período entre 2007-
2008 e 2008-2009; e queda do número de empresas no ano de 2010,
relativamente a 2009.
O setor de máquinas e equipamentos, por sua vez, apresentou queda do
número de unidades locais em 2008 e aumento das unidades nos períodos
seguintes, como pode ser verificado na tabela 5.2.
Tabela 5.2 – Crescimento do número de unidades locais com produção de máquinas-
ferramenta do Brasil – 2007 a 2010
Setor de máquinas e equipamentos Crescimento
2008-07 (%)
Crescimento 2009-08
(%)
Crescimento 2010-09
(%)
Motores, bombas, compressores e equipamentos de transmissão.
2,7 1,6 13,9
Máquinas e equipamentos de uso geral -7,1 2,5 8,8
Tratores e de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária
4,5 7,1 3,4
Máquinas-ferramenta 5,5 19,7 -8,5
Máquinas e equipamentos de uso na extração mineral e na construção
0,0 0,4 -7,1
Máquinas e equipamentos de uso industrial específico
-0,2 3,2 4,4
Total do setor de Máquinas e equipamentos -1,4 4,5 5,3
Fonte: Elaboração própria, com base nos dados da Pesquisa Industrial Anual Empresa, IBGE (2012a).
A distribuição geográfica das unidades com produção de máquinas-
ferramenta do Brasil apresenta participação predominante dos Estados da
região sudeste e sul. A tabela 5.3 apresenta o número total de
128
estabelecimentos de máquinas-ferramenta por Estados, obtidos na base de
dados da RAIS/MTE.
Tabela 5.3 – Total de Estabelecimentos com produção de máquinas-ferramenta, por Estados
região sul e sudeste – períodos selecionados
Estados
Estabelecimentos em 2007
Estabelecimentos em 2009
Estabelecimentos em 2010
Unidades Participação
(%) Unidades
Participação (%)
Unidades Participação
(%)
São Paulo 478 57,2 515 53,9 555 54,2
Rio Grande do Sul 128 15,3 139 14,5 148 14,5
Santa Catarina 82 9,8 108 11,3 118 11,5
Paraná 66 7,9 84 8,8 89 8,7
Minas Gerais 56 6,7 71 7,4 70 6,8
Rio de Janeiro 15 1,8 25 2,6 25 2,4
Espírito Santo 11 1,3 14 1,5 19 1,9
Total 836 100,0 956 100,0 1024 100,0
Fonte: Elaboração própria, com base nos dados da RAIS/MTE (2011). Dados referentes à classe CNAE 28402: máquinas-ferramenta.
No ano de 2010, destaca-se que Estado de São Paulo apresentava 555
unidades locais de máquinas-ferramenta ou 54,2% do total de
estabelecimentos das duas regiões. Os Estados do Rio Grande do Sul e Santa
Catarina, por sua vez, apresentavam, respectivamente, 148 e 118 unidades do
segmento de máquinas-ferramenta do Brasil.
Na análise por microrregiões do Estado de São Paulo, verifica-se que a
microrregião de São Paulo é a principal localização das empresas de
máquinas-ferramenta no período entre os anos de 2007 e 2010.
De acordo com os dados da RAIS apresentados na tabela 5.4, essa
microrregião apresentava 379 estabelecimentos com produção de máquinas-
ferramenta em 2010, o que representava 68,3% do total de estabelecimentos
do segmento localizadas no Estado de São Paulo.
129
Tabela 5.4 – Número de estabelecimentos do ramo de máquinas-ferramenta localizados na
microrregião de São Paulo
Microrregião de SP
Estabelecimentos em 2007
Estabelecimentos em 2009
Estabelecimentos em 2010
Unidades Participação
(%) Unidades
Participação (%)
Unidades Participaçã
o (%)
São Paulo 190 56,5 200 56,0 209 55,1
Sorocaba 48 14,3 50 14,0 50 13,2
Campinas 38 11,3 46 12,9 56 14,8
Limeira 31 9,2 32 9,0 36 9,5
Bragança Paulista 29 8,6 29 8,1 28 7,4
Total desse grupo 336 100,0 357 100,0 379 100,0
Total das microrregiões de SP
478 -
515 - 555 -
Participação das microrregiões no total de estabelecimentos de SP (%)
70,3 - 69,3 - 68,3 -
Fonte: Elaboração própria, com base nos dados da RAIS/MTE (2011). Dados referentes à classe CNAE 28402: máquinas-ferramenta
Outra característica importante em relação à estrutura industrial do
segmento de máquinas-ferramenta é o porte das empresas com atividades
neste segmento. A tabela 5.5 apresenta o total de empresas com produção de
máquinas-ferramenta, por faixa de pessoal ocupado, no período entre os anos
de 2007 e 2010.
Tabela 5.5 – Número de empresas, por faixa de pessoal ocupado, no segmento de máquinas-
ferramenta do Brasil– 2007 a 2010.
Faixas de pessoal ocupado
Total de funcionários
2007 2009 2010
Zero 52 60 62
De 0 a 4 299 355 380
De 5 a 9 165 196 206
De 10 a 19 139 172 189
De 20 a 49 121 120 130
De 50 a 99 35 36 34
De 100 a 249 17 11 16
De 250 a 499 2 2 3
Acima de 500 6 4 4
Total 836 956 1024
Fonte: Elaboração própria, com base nos dados da RAIS/MTE (2011). Variável categórica: TAMESTAB (Tamanho do estabelecimento) - empregados ativos em 31/12. Dados referentes à classe CNAE 28402: Fabricação de máquinas-ferramenta.
De acordo com os dados apresentados na tabela acima, verifica-se que
em 2010 o segmento era formado, principalmente, por empresas de micro e
130
pequeno porte, que respondiam, respectivamente, por 81,7% e 16% do total de
empresas desse ramo37.
No período entre os anos de 2007 e 2010, o ramo de máquinas-
ferramenta apresentou aumento de 22,5% do total de estabelecimentos (de
836 para 1.024). Particularmente entre as empresas participantes da faixa de
10 a 19 funcionários; e de 0 até 4 funcionários, esse crescimento foi mais forte.
As empresas de pequeno e médio porte são especializadas na produção
de máquinas-ferramenta seriadas e alguns modelos de máquinas sob
encomenda, que são utilizados por vários ramos industriais como
automobilístico, metalurgia, instrumentos de precisão, peças e equipamentos
para odontologia38.
As empresas de grande porte desenvolvem atividades de fabricação de
máquinas sob encomenda, destinadas ao atendimento de demandas
específicas de indústrias como a automobilística, aviação, extração de petróleo,
entre outros.
Apesar dessa distinção entre os dois grupos de empresas, segundo o
porte e características gerais da produção, é necessário registrar que o setor
de máquinas nacional apresenta capacidade para adaptar e melhorar as linhas
de produtos já existentes de acordo com requisitos do cliente39.
A produção do setor de máquinas-ferramenta tem apresentado
desempenho instável nos últimos três anos. A tabela 5.6 apresenta os dados
sobre valor da produção de máquinas-ferramenta no período de 2007 a 2010.
Tabela 5.6 – Valor da produção do segmento de máquinas-ferramenta do Brasil – 2007 a 2010
Anos Valor da Produção
(RS mil) Crescimento
da produção (%)
2007 3.296.592 -
2008 4.215.863 27,9
2009 3.828.625 -9,2
2010 4.413.968 15,3 Fonte: Elaboração própria, com dados da IBGE (2012b). Tabela 3467. Dados para CNAE 284: Fabricação de máquinas-ferramenta
37
A tese utilizou o critério de classificação do porte das empresas (indústria) adotado pelo IBGE: Microempresas: até 19 funcionários; Pequena empresa: de 20 até 99 funcionários; Média empresa: de 100 até 499; Grande empresa: Acima de 500. Fonte: IBGE (2012). 38
Não foi possível identificar a atual participação percentual dos segmentos usuários no consumo de máquinas-ferramenta nacional. 39
Essa discussão será retomada na última seção deste capítulo.
131
No período 2009-2010, o valor da produção do setor de máquinas-
ferramenta apresentou crescimento de 15,2%, contrastando com a queda do
valor da produção de 9,2% no período 2008-2009.
Um indicador que justifica o baixo desempenho do valor da produção de
máquinas-ferramenta é a baixa utilização da capacidade instalada da indústria
de transformação40 no mesmo período.
De acordo com informações da Confederação Nacional das Indústrias
(CNI) apresentadas na tabela 5.7, a indústria de transformação apresentou em
2009 o percentual médio de utilização da capacidade de aproximadamente
79%, considerado o mais baixo do período entre os anos de 2007 a 2010.
Tabela 5.7 – Utilização de capacidade instalada da indústria de transformação (%) no Brasil –
2007 a 2010
Anos/ meses
Utilização de capacidade instalada mensal (%) Média anual 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007 82,2 82,2 82,5 82,5 81,8 82,5 82,0 82,6 81,9 82,7 83.2 83,3 82,6 2008 83,7 83,7 82,9 83,0 82,4 82,9 83,4 82,5 83,2 82,7 81,0 79,6 79,9 2009 78,4 78,7 78,7 79,2 79,3 79,5 80,1 80,0 80,6 81,0 81,2 82,0 82,3 2010 81,0 80,8 82,2 83,0 82,8 82,7 82,8 82,4 82,2 82,4 82,7 82,5 82,1 2011 82,7 83,3 82,5 82,3 82,4 82,4 82,0 82,2 81,6 81,5 81,4 81,4 75,5
Fonte: Adaptado de CNI (2012), p. 07.
Os resultados do valor da produção do setor e a baixa utilização de
capacidade instalada no ano de 2009 podem ser atribuídos à revisão ou
adiamento dos investimentos do setor frente à queda da demanda de máquinas
no mercado interno, particularmente no ano de 2008.
O gráfico 5.3 apresenta os dados de comércio nacional de máquinas e
equipamentos no período entre os anos de 1996 e 201041
40
Nível de utilização da capacidade instalada (NUCI): indicador que mede a possibilidade de expansão da oferta de produtos industriais. É divulgado mensalmente pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo e pela Confederação Nacional das Indústrias (CNI) em nível nacional (CNI, 2012). 41
As informações sobre exportações do segmento de máquinas-ferramenta estavam indisponíveis no período da pesquisa. Por esse motivo, foram utilizados os dados de comércio internacional do setor de máquina e equipamentos; e dados de importação dos ramos de máquinas-ferramenta que trabalham com eliminação de material e sem eliminação de material.
132
Gráfico 5.3 – Comércio de máquinas e equipamentos do Brasil – 1996 a 2010.
Fonte: Elaboração própria, com base nos dados MDIC/SECEX (2012).
No período entre os anos de 2001 e 2008, o setor de máquinas e
equipamentos apresentou aumento dos valores de importação de máquinas.
Além disso, os dados de exportação de máquinas apresentaram desempenho
positivo entre os anos de 2003 e 2008.
No período entre os anos de 2000 e 2010, as importações de máquinas
e equipamentos aumentaram de US$ 3,02 milhões para US$ 9.026; enquanto
as exportações apresentaram aumento de 5.884 para 21.754. A tabela 5.8
apresenta dados sobre importações do segmento de máquinas-ferramenta do
Brasil.
Tabela 5.8 – Importações de máquinas-ferramenta do Brasil, por SITC – 2008 a 2010
Segmentos de máquinas-ferramenta
Importações em 2008
(US$ milhões)
Importações em 2009
(US$ milhões)
Crescimento 2009-2008
(%)
Importações em 2010
(US$ milhões)
Crescimento 2010-2009
(%)
Máquinas-ferramenta que trabalham com eliminação de metal ou qualquer material (SITC 731
845,0 476,6 -43,6 566,8 18,9
Máquinas-ferramenta que trabalham com metais, sem eliminação de material (SITC 733)
397,4 420,6 5,8 375,7 -10,7
Total desse grupo 1.242,4 897,2 -27,8 942,5 5,0
Fonte: Elaboração própria, com base nos dados da UN Comtrade (2011).
133
De acordo com a tabela, os ramos de máquinas que trabalham com
eliminação de material e sem eliminação de material apresentaram queda dos
valores de importações em 2008-2009 e pequena recuperação no período
seguinte.
Além disso, verifica-se que o ramo de máquinas que executa tarefas de
eliminação de material foi mais influenciado pela queda da demanda mundial
em 2009. O ramo de máquinas que trabalha com metais sem eliminação de
material, por sua vez, apresentou queda das importações relativamente menor
e sofreu os efeitos da queda da demanda somente em 2010.
A indústria de máquinas e equipamentos abrange um conjunto de
segmentos industriais que apresentam uma diversidade de condições
produtivas, competitivas e tecnológicas inter e intra-setoriais
O primeiro fator para explicar a heterogeneidade do segmento de
máquinas e equipamentos refere-se às diferenças na escala da produção de
máquinas seriadas e sob encomenda.
Os bens de capital seriados apresentam produtos padronizados e
fabricados em grande escala, como as máquinas agrícolas e tratores, entre
outros.
Nos ramos de bens seriados, as máquinas são produzidas em maior
quantidade e apresentam poucas especificações de produto e tecnologias.
Neste contexto, as economias de escala são mais importantes para a
competitividade das empresas.
A presença de economias de escala é uma das características
estruturais das máquinas-ferramenta, que possibilita ganhos de competitividade
e a difusão de técnicas para outras indústrias. Entretanto, como o setor de
máquinas-ferramenta do Brasil apresenta elevada dependência da demanda no
mercado interno, que está sujeito a oscilações de políticas macroeconômicas e
fatores conjunturais, os segmentos de máquinas seriadas apresentam
dificuldades para manter elevada escala de produção de máquinas.
Os bens sob encomenda apresentam máquinas fabricadas com
características técnicas específicas e sob medida, em função da demanda do
consumidor (Alem & Pessoa, 2005, p. 75), como as prensas, alto-fornos,
turbinas.
134
Nos ramos com fabricação sob encomenda, as máquinas são fabricadas
em pequena quantidade e apresentam elevado grau de especificidade em
relação ao projeto e às tecnologias incorporadas. Nesse sentido, a presença de
economias dinâmicas, atribuídas à experiência e aprendizado contínuo no
projeto e processo de desenvolvimento daqueles produtos, assume papel mais
importante para o desempenho das empresas (Alem & Pessoa, 2005, p. 76).
O segundo fator importante para explicar a heterogeneidade entre os
segmentos de máquinas é o perfil dos investimentos realizados empresas de
máquinas seriadas e sob encomenda.
No segmento de máquinas seriadas, os investimentos em melhorias e
incorporação de novas tecnologias tendem a ser diluídos durante a produção
de grandes lotes de produtos.
No segmento de máquinas sob encomenda, os esforços destinados à
pesquisa, design e desenvolvimento das máquinas sob encomenda estão
concentrados em pequenas quantidades de máquinas de alto valor agregado e
que são fabricadas sob especificação dos clientes. O prazo para a maturação
dos investimentos é relativamente maior porque depende do tempo de duração
do projeto e das especificações do cliente.
O maior nível de investimento demandado para a produção de máquinas
sob encomenda resulta em barreira à entrada de novas empresas nesse
segmento, relativamente às condições apresentadas para as empresas com
produção de máquinas fabricadas em série.
Outro fator importante é que o setor de máquinas apresenta condições
adversas para investimentos entre os ramos e empresas com produção de
máquinas no longo prazo.
As condições do cenário macroeconômico e eventuais mudanças na
expectativa em relação aos ganhos econômicos podem intensificar ou restringir
os investimentos entre os setores da indústria de transformação.
No cenário de queda do nível de investimentos da indústria, os
segmentos de máquinas são os primeiros a sofrer queda da demanda por
máquinas. No cenário de recuperação da atividade econômica, os segmentos
de máquinas são os últimos a recuperar o seu nível de produção porque
dependem da consolidação dos pedidos de diferentes setores usuários.
135
O desempenho industrial das empresas está atrelado à sua capacidade
para atender à demanda e à competência para resolver eventuais problemas
técnicos no processo de produção de máquinas.
A transição entre a fase de realização de melhorias de produto/processo
e a fase em que aquela melhoria se torna uma inovação para toda a cadeia
dependerá da viabilidade comercial do produto final.
Contudo, os esforços destinados ao desenvolvimento e às melhorias das
máquinas apresentam relativa incerteza em relação aos resultados
econômicos. E esse fator torna as intenções de investimentos do setor mais
tímidas relativamente ao outros setores industriais.
O terceiro fator que influencia a heterogeneidade do setor de bens de
capital mecânico é a participação de empresas de grande porte e empresas
multinacionais no mercado interno de máquinas.
O segmento de máquinas-ferramenta, por exemplo, tem participação de
algumas empresas multinacionais que se estabeleceram no mercado brasileiro
a partir da década de 1960 e têm contribuído para o desenvolvimento industrial
e as melhorias nas técnicas de produção das máquinas.
Em muitos casos, esses grandes grupos também apresentam melhores
condições competitivas e de acesso a linhas de financiamento, o que dificulta o
desempenho de empresas de pequeno porte e a inserção de novas empresas
no mercado de máquinas.
Um fator primordial para compreender o desempenho do setor de
máquinas nas economias industriais é a dinâmica das tecnologias e dos
conhecimentos incorporados às máquinas. De maneira geral, as características
da estrutura competitiva e tecnológica entre esses segmentos com produção
de máquinas podem ser apontados como um possível determinante do
desempenho industrial e comercial.
As características da produção e das tecnologias desenvolvidas por
empresas de máquinas-ferramenta no longo prazo determinaram o
desenvolvimento de três faixas de mercado (Avellar, 2008, p. 2):
a. Máquinas de tecnologia tradicional: operadas de forma manual ou
semi-automática;
b. Máquinas automáticas, eletrônicas ou não;
136
c. Sistemas para produção: incluem as máquinas especiais, os sistemas
flexíveis (FMS), as ilhas ou células de produção (CELL), as linhas
flexíveis de produção (FML), centro de usinagem e robôs.
De maneira geral, a faixa de mercado de máquinas tradicionais é
formada por empresas de micro e pequeno porte, de capital nacional, que são
especializadas na produção de máquinas seriadas.
As faixas de mercado de máquinas automáticas e sistemas de produção,
por sua vez, são formados por empresas de médio e grande porte que fabricam
máquinas seriadas e sob encomenda. Além disso, essas faixas apresentam
maior concentração de empresas estrangeiras e empresas nacionais com
atuação no mercado interno desde os anos de 1970.
Cada um daqueles grupos (ou faixas de mercado) apresenta diferentes
fatores de competitividade, que podem ser atribuídas ao nível de difusão das
tecnologias das máquinas no mercado interno e externo.
Na faixa de mercado de máquinas com tecnologia tradicional, as
tecnologias e conhecimentos incorporados as máquina nacionais são
amplamente conhecidos e utilizados no cenário internacional. Nesse sentido, o
principal fator de competição das empresas com atuação nesses mercados é o
preço dos produtos42.
Na faixa de mercado de máquinas que integram tecnologias mais
complexas, essas tecnologias e conhecimentos não estão amplamente
difundidos entre as empresas.
De maneira geral, essas faixas de mercado apresentam tecnologias que
são novidades para grande parte das empresas com atuação no setor. Em
outros casos, aquelas empresas concorrentes não apresentam habilidades
suficientes para incorporar e difundir tais tecnologias.
Nesse sentido, o principal fator de competitividade das empresas das
faixas de mercado de máquinas automáticas e sistemas de produção é a
diferenciação do produto.
42
Outro fator de competitividade que assume papel importante para o desempenho das empresas dessa faixa de mercado é a flexibilidade para fazer melhorias incrementais aos produtos e o atendimento pós-venda.
137
Uma importante implicação dessa discussão é que os ramos de
máquinas automáticas e sistemas de produção apresentam elevada barreira à
entrada, relativamente aos ramos de máquinas tradicionais.
A descrição e análise dos fatores de competitividade para as faixas de
mercado de máquinas são importantes para compreender o desenvolvimento
do setor no Brasil, mas não são suficientes para explicar as condições
competitivas e tecnológicas dos ramos de máquinas-ferramenta do Brasil.
A discussão sobre o desenvolvimento do setor considerando o
arcabouço de Sistema Setorial de Inovação e o conceito de regime tecnológico
pode contribuir para o entendimento sobre a dinâmica da indústria de
máquinas-ferramenta do Brasil. Esse tema será retomado e aprofundado no
capítulo sete da tese, com base nas informações obtidas a partir da pesquisa
empírica. O próximo capítulo apresenta a metodologia utilizada na pesquisa
empírica da tese.
138
6. Metodologia de pesquisa empírica
A tese apresenta uma análise empírica sobre o desenvolvimento e
desempenho recente de empresas de máquinas-ferramenta e de grupos de
pesquisas com base na discussão teórica sobre desenvolvimento tecnológico,
regime tecnológico e Sistema Setorial. O capítulo com os procedimentos
metodológicos da tese foi organizado em quatro seções. A primeira seção
apresenta as fases da pesquisa empírica e as fontes de informações utilizadas.
A segunda seção apresenta as os critérios utilizados para selecionar a
amostra de empresas de máquinas-ferramenta e os grupos com atividades no
ramo de máquinas. Além disso, a seção apresenta dois quadros com a amostra
final investigada na pesquisa empírica.
A terceira seção retoma os pressupostos levantados na discussão
teórica da tese. Com base nesses pressupostos, a seção apresenta e discute
as hipóteses e as questões de pesquisa da tese.
A quarta seção da metodologia apresenta os construtos, o roteiro de
questões e as variáveis consideradas nas entrevistas realizadas junto aos
representantes das empresas de máquinas-ferramenta e os grupos de
pesquisa.
6.1 Fases da pesquisa e fontes de informações utilizadas
A metodologia de pesquisa utilizada na tese foi organizada em seis
fases. As três primeiras fases da pesquisa empírica abrangem as atividades de
levantamento e seleção de informações secundárias sobre produtos, empresas
e grupos de pesquisa com atuação no setor de máquinas e equipamentos. As
três últimas fases abrangem a elaboração de questionários; a realização de
entrevistas e visitas técnicas; e a análise dos resultados obtidos via pesquisa
bibliográfica e estudos de caso.
A primeira fase do levantamento de dados consistiu no levantamento de
informações que possibilitassem identificar e caracterizar as tecnologias em
uso na produção de máquinas-ferramenta nacionais. Já a segunda fase da
139
pesquisa bibliográfica consistiu na identificação e seleção de uma amostra de
empresas de máquinas-ferramenta com atuação no mercado brasileiro.
As fontes de informações usadas na pesquisa bibliográfica abrangem
revistas técnicas e setoriais e jornais de ampla circulação nacional. O quadro
6.1 apresenta as fontes de informação utilizadas na seleção da amostra de
empresas.
Fontes de informação Editorial
consultado Periodicidade
Endereço Eletrônico
Jornais e revistas de ampla circulação
Revista Exame
Melhores e Maiores Exame (Edições de 2009, 2010 e 2011).
Portal de notícias
Quinzenal http://exame.abril.com.br/negocios/melhores-e-maiores/
Jornal Valor Econômico
Revista Valor Grandes Grupos - impresso (Edições de 2009, 2010 e 2011).
Portal de notícias
Anual; Diária;
http://www.revistavalor.com.br/home.aspx?pub=19&edicao=10
Entidade de representação
Portal da ABIMAQ
Informaq (publicação mensal);
Datamaq (base de dados sobre o setor)
Publicações do Departamento de Competitividade e Estatística (DCEE)
Diária
http://www.abimaq.org.br/ http://www.abimaq.org.br/site.aspx/Abimaq-Informativo-Mensal-Infomaq http://www.datamaq.com.br/ http://www.abimaq.com.br/site.aspx/pginicial_DCEE
Câmara Setorial de Máquinas-ferramenta e Sistemas de Automação/ABIMAQ
Lista de associados à Câmara Setorial de Máquinas-ferramenta;
Notícias sobre o segmento e empresas associadas
Diária http://www.camaras.org.br/site.aspx/Home-CSMF
Portal IPDMaq/ABIMAQ Blog IPDMaq
http://www.ipdmaq.org.br/ http://www.ipdmaq.org.br/
Fonte de informação setorial
Revista Máquinas Metais (versão impressa e eletrônica);
Notícias e artigos técnicos
Mensal
Versão eletrônica a partir da edição de 11/2011: http://www.arandanet.com.br/midiaonline/máquinas_metais/index.html
Revista O Mundo da Usinagem (versão eletrônica);
Notícias e artigos técnicos Mensal http://www.omundodausinagem.com.br/
Outras fontes
SEADE Investimentos anunciados
no Estado de São Paulo – 2010
Anual http://www.seade.gov.br/produtos/piesp/consultabanco.php
Fonte: Elaboração própria.
Quadro 6.1 – Fontes informação utilizadas para a identificação, seleção e análise sobre o
setor, empresas e tecnologias do ramo de máquinas-ferramenta do Brasil
A terceira fase do levantamento de informações utilizadas na pesquisa
empírica da tese abrange a consulta e identificação de grupos de pesquisa com
atuação no ramo de máquinas e equipamentos.
140
A principal fonte de consulta utilizada foi o Diretório Grupo de Pesquisa
CNPQ, que disponibiliza informações sobre os grupos de pesquisa sediados
em instituições de pesquisa e ensino (particular e pública) nacionais.
O objetivo principal dessa consulta foi recolher desde dados gerais sobre
os grupos como fundação, número de pesquisadores e líderes, as áreas de
conhecimento predominante, seus setores de atuação até informações mais
específicas como linhas de pesquisa e as interações realizadas com o setor
produtivo recentemente.
Após a identificação da amostra de empresas de máquinas-ferramenta e
dos grupos de pesquisa, a quarta fase da pesquisa consistiu na elaboração de
dois roteiros de questões que foram aplicadas junto aos representantes das
empresas e dos grupos de pesquisa.
Os dois roteiros de questões foram elaborados com base nos construtos
e questões da revisão teórica da tese.
Após a elaboração dos construtos e questões, a quinta fase da
pesquisa foi conduzida através de visitas às unidades industriais das empresas
e dos grupos e da aplicação de questionários43.
Para obter informações sobre desempenho industrial das empresas e
suas interações com atores do sistema Setorial, foi realizado contato com
funcionários das áreas de produção; engenharia de produto; P&D; e
Microeletrônica/automação de processos.
Um aspecto importante sobre essa fase da pesquisa é que os dados
obtidos nas entrevistas foram mantidos sob sigilo. Nesse sentido, a pesquisa
empírica não pretende identificar e classificar eventuais ganhadores ou
perdedores no processo de desenvolvimento das máquinas.
A sexta fase da pesquisa abrange a análise das informações obtidas
por meio das entrevistas presencias e a análise de dados obtidos através da
pesquisa bibliográfica realizada em fontes secundárias e setoriais.
43
Essa fase da pesquisa apresentou papel importante para a conclusão da tese. Em grande medida, as informações obtidas podem ajudar ou dificultar a análise sobre a mudança técnica entre as empresas de máquinas-ferramenta.
141
6.2 Objeto de estudo da análise empírica da tese
A análise empírica da tese pretende captar as características gerais do
desenvolvimento tecnológico do setor de máquinas-ferramenta do Brasil
A pesquisa empírica apresenta estudo de casos sobre a atuação de
algumas empresas que fabricam máquinas-ferramenta de usinagem no Estado
de São Paulo e sobre grupos de pesquisa, também do Estado de São Paulo,
com atuação no ramo de máquinas.
A primeira subseção descreve os critérios utilizados para identificar as
empresas de máquinas-ferramenta do mercado interno que apresentam
unidades produtivas localizadas no Estado de São Paulo.
A segunda subseção deste capítulo apresenta os critérios utilizados para
identificar e selecionar os grupos de pesquisa que desenvolvem atividades
voltadas ao setor de aplicação máquinas e equipamentos, e que são sediados
em instituições de ensino e pesquisa do Estado de São Paulo.
6.2.1 A Identificação e seleção das empresas de máquinas-ferramenta
A identificação e seleção das empresas de máquinas-ferramenta da
pesquisa empírica da tese foram viabilizadas pela consulta aos jornais de
grande circulação, ao sítio eletrônico das entidades de representação do setor
e à pesquisa sobre de intenção de investimentos no Estado de São Paulo
coordenada pelo SEADE (quadro 6.1)
Os dados das fontes de informação foram comparados com o propósito
de identificar uma amostra de empresas com atuação no ramo de máquinas-
ferramenta e que participassem de, pelo menos, três fontes de pesquisa
consultadas. Entretanto, apenas duas empresas apresentaram participação
em duas fontes de informação. As duas empresas identificadas nessa etapa
foram incorporadas à amostra de empresas de máquinas-ferramenta da
pesquisa empírica.
É importante registrar que as fontes setoriais e jornais/revistas de ampla
circulação nacional apresentam informações, principalmente, sobre segmentos
industriais formados por empresas de grande porte e multinacionais.
142
Os segmentos com maior participação de empresas de pequeno e
médio porte, como o ramo de máquinas-ferramenta, apresentam carência de
informações econômicas e industriais atualizadas que possibilitem
compreender o desempenho econômico individualizado ou por segmentos44.
Essa condição das estatísticas disponíveis no Brasil sobre o segmento
de máquinas-ferramenta refletiu na pesquisa empírica da tese.
Em virtude da pequena participação de empresas de máquinas-
ferramenta nas quatro fontes de pesquisa listadas acima, foram necessários a
elaboração de outros critérios que contemplassem um número maior de
empresas do setor.
A primeira variável utilizada para identificar e selecionas as empresas de
máquinas-ferramenta com unidades de produção localizadas no Brasil é o tipo
do produto fabricado. As informações sobre os produtos fabricados por aquelas
duas empresas pré-selecionadas foram utilizados como base para a
comparação e seleção de outras empresas do setor.
Posteriormente, foi realizada uma consulta ao portal Datamaq (Abimaq)
considerando as empresas associadas à Câmara Setorial de Máquinas-
ferramenta e Sistemas de Manufatura (CSMFSM) que fabricam máquinas-
ferramenta utilizadas em processos de usinagem, o que abrange torneamento,
fresamento, retificação e centros de torneamento.
A segunda variável utilizada para definir a amostra foi a localização das
unidades produtivas daquelas empresas que fabricam máquinas de usinagem.
Foram selecionadas as empresas de máquinas-ferramenta com unidades
produtivas localizadas no Estado de São Paulo.
A seleção de empresas de máquinas-ferramenta localizadas no Estado
de São Paulo pode ser justificada pelo fato de que o Estado é responsável pela
maior participação das unidades com produção de máquinas no total de
unidades do setor nacional. Além disso, a seleção do Estado de São Paulo
permite a cobertura das empresas mais importantes do setor.
Nessa opção metodológica está implícita a idéia de que as regiões com
maior concentração de unidades produtivas podem apresentar uma tendência
44
Essas características podem ser atribuídas, principalmente, a dois fatores: a) resistência das empresas de pequeno porte em compartilhar informações de mercado e produtos; b) dificuldade de medir e agregar informações conjunturais e estruturais sobre empresas com características de mercado heterogêneas.
143
a desenvolver mais interações com outros atores da cadeia como
fornecedores, usuários, instituições de ensino e institutos de pesquisa.
A terceira variável utilizada para definir a amostra de empresas de
máquinas-ferramenta foi a interação realizada entre essas empresas e os
grupos de pesquisa, de acordo com dados divulgados do Diretório de Grupos
de Pesquisa CNPQ. Por fim, as empresas identificadas na pesquisa aos dados
Datamaq deveriam apresentar produtos similares ou complementares aqueles
fabricados por duas empresas já selecionadas na amostra.
O quadro 6.2 apresenta a lista completa de empresas de máquinas-
ferramenta identificadas de acordo com os requisitos citados e que aceitaram
colaborar com o estudo da tese45.
Empresas Origem da
matriz
Localização da unidade produtiva
ABIMAQ Grupos CNPQ
Valor Econômico
Exame Maiores e Melhores - BK
Seade
Produtos
utilizados em
processos de
usinagem
Associados CSMF
Interação realizada com
grupos de pesquisa
Maiores grupos
(2010 e 2009)
Maiores empresas em vendas (2010
e 2009)
Melhores empresas
(2010 e 2009)
Investimentos anunciados no setor de máquinas e
equipamentos - Estado de SP (2010)
1 B. Grob do Brasil
Alemanha São Bernardo do Campo/SP
X
2 D.R. Promaq Brasil São Bernardo do Campo/SP
X
3 Ergomat Brasil São Paulo/SP
X X
4 Ferdimat Brasil São José dos Campos/SP
X
5 Index Alemanha Sorocaba/SP X
X
6 Indústrias Romi
Brasil Santa Bárbara D'Oeste/SP
X X X X X X X
Fonte: Elaboração própria.
Quadro 6.2 – Empresas de máquinas-ferramenta selecionadas para a pesquisa empírica
Vale notar que as empresas apresentadas no quadro têm
representatividade em relação ao total de empresas do setor de máquinas-
ferramenta do Estado de São Paulo46.
45
O anexo B apresenta um quadro com as informações principais sobre as empresas de máquinas-ferramentas que não puderam participar da pesquisa empírica da tese. 46
A tese apresentou dificuldade para mensurar a representatividade em termos de faturamento e número de funcionários das empresas citadas porque não foram encontras essas informações para todas as empresas do setor.
144
6.2.2 A identificação e seleção dos grupos de pesquisa
A identificação dos grupos de pesquisa analisados na pesquisa
empírica da tese foi realizada a partir da consulta a três fontes de informação:
a) Diretórios Grupos de Pesquisa CNPQ; b) Página eletrônica dos grupos de
pesquisa e da IES em que o grupo está inserido; e c) Página eletrônica do
currículo lattes dos líderes dos grupos identificados;
O único órgão do Brasil responsável pela divulgação de dados sobre a
atuação dos grupos de pesquisa nacionais é o Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).
Os dados disponíveis do Diretório Grupo de Pesquisa CNPq
representam importante fonte de consulta sobre grupos e linhas de pesquisa de
IES públicas e privadas no cenário nacional
De maneira geral, o sítio eletrônico do Diretório apresenta informações
sobre a origem e a atuação dos grupos, destacando as linhas de pesquisa, o
número de participantes nas categorias líder, pesquisador, alunos e técnicos.
Além disso, o sítio apresenta informações sobre as interações realizadas com o
setor produtivo. Em alguns casos, as informações divulgadas no sítio do
Diretório CNPq não apresentam as atividades acadêmicas e profissionais
exercidas pelos grupos de pesquisa e os projetos de pesquisa em andamento
no período. As variáveis utilizadas para a seleção dos grupos de pesquisa no
Diretório CNPq são apresentadas no quadro 6.3:
Variáveis Segmentação
Participação do grupo em IES Pública ou privada
Áreas de atuação da IES Ensino e pesquisa
Localização do grupo/IES Estado de São Paulo
Áreas de conhecimento Engenharia mecânica e engenharia de produção
Setor (produtivo) de atuação dos grupos Máquinas-ferramenta.
Fonte: Elaboração própria, com base em informações do Diretório Grupo de Pesquisa CNPQ.
Quadro 6.3 – Variáveis utilizadas na seleção dos grupos de pesquisa
De maneira geral, os grupos de pesquisa estão localizados em
instituições de ensino e pesquisa sediados no Estado de São Paulo.
145
A seleção de grupos de pesquisa sediados no Estado de SP também é
atribuída ao papel que o Estado exerce na produção total do setor de máquinas
do Brasil.
Considera-se que o fato de haver muitas empresas em SP e a presença
de importantes instituições de ensino e pesquisa no Estado podem representar
um fator positivo para as interações e aprendizado desses atores do setor de
máquinas-ferramenta.
Após a seleção dos grupos de pesquisa inseridos em instituições de
ensino (público ou privado) localizadas no Estado de São Paulo, considerou-se
dentre esses grupos, apenas aqueles que apresentam atividades acadêmicas
nas áreas de conhecimento engenharia de produção e engenharia mecânica.
Após a seleção dos grupos com atuação nessas duas áreas de
conhecimento, foram identificados apenas aqueles grupos que desenvolvem
atividades para o ramo de máquinas e ferramenta.
O desenvolvimento tecnológico do setor de máquinas e equipamentos e,
mais especificamente, o segmento de máquinas-ferramenta engloba uma
variedade de linhas de pesquisa e áreas de conhecimento que estão
interelacionadas.
Os grupos de pesquisa selecionados a partir dos critérios IES,
localização, área de conhecimento e setor de atuação apresentam estudos em
uma diversidade linhas de pesquisa.
Para viabilizar a análise empírica, foi necessária a realização de um filtro
que possibilitasse a identificação de grupos de pesquisa com atuação em
linhas de pesquisa mais relevantes para a tese.
De maneira geral, há dois campos de conhecimento sobre as máquinas-
ferramenta que estão entrelaçados: projeto mecânico e processos de
fabricação47.
Os grupos de pesquisa com atuação no Brasil apresentam grande
variedade de linhas de pesquisa que são contemplados nessas duas áreas de
estudo.
47
As características dessas duas áreas foram abordadas no capítulo sobre o setor de máquinas no mundo.
146
Outro fator importante é que a metodologia utilizada na seleção final dos
grupos para a análise empírica esteve apoiada em dois conceitos discutidos na
revisão teórica da tese.
Em primeiro lugar, considera-se que o desenvolvimento técnico do setor
de máquinas e equipamentos é influenciado por alterações das características
dos materiais utilizados na produção das máquinas. As características dos
insumos alteram os parâmetros de desempenho das máquinas na execução de
tarefas.
Para lidar com essa situação, as empresas de máquinas realizam
adaptações à máquina durante o processo de produção. As adaptações, por
sua vez, podem integrar o campo de conhecimento sobre projeto e a fabricação
de outras máquinas. Entretanto, um fator que pode restringir as adaptações
aos modelos de máquinas é a competência e os conhecimentos internos
acumulados pela equipe responsável pelo processo de fabricação da máquina.
Em segundo lugar, considera-se que as características dos insumos
também influenciaram o desenvolvimento entre as categorias de uso das
máquinas-ferramenta. Em especial, as máquinas destinadas às tarefas de
usinagem apresentam alterações de seus parâmetros de desempenho
dependendo das características do tipo do material trabalhado.
Acredita-se que as máquinas utilizadas no processo de produção em
tarefas de corte e perfuração de peças (usinagem) podem representar questão
crítica para o desenvolvimento tecnológico do setor de máquinas-ferramenta do
Brasil. Por conta desses fatores, a seleção final da amostra de grupos
identificou aqueles que preencheram os critérios anteriores, e que
desenvolvem pesquisas relacionadas ao processo de produção de máquinas
de usinagem.
Para complementar esses dados, foi verificado se esses grupos
apresentaram ou apresentam interações com o setor produtivo, de acordo com
as informações disponíveis no sítio do Diretório Grupo CNPq.
É importante destacar que o não preenchimento desse requisito não
implicou em exclusão dos grupos de pesquisa. As informações foram utilizadas
para nortear as entrevistas entre os grupos e as empresas de máquinas-
ferramenta.
147
O quadro 6.4 apresenta os grupos de pesquisa de IES sediados no
Estado de São Paulo, que desenvolvem pesquisa nas áreas de conhecimento
engenharia de produção e mecânica, no setor de aplicação máquinas-
ferramenta. Além disso, esses grupos desenvolvem pesquisas em áreas
correlatas ao processo de usinagem48.
Grupos Faculdade e Cidade Departamentos/
Centros
Grupo de Pesquisa em Usinagem por Abrasão
Faculdade de Engenharia e Tecnologia de Bauru/UNESP (Bauru/SP)
Engenharia Mecânica
Núcleo de Desenvolvimento e Otimização de Processos e Sistemas Produtivos
Faculdade de Engenharia Arquitetura e Urbanismo /UNIMEP
(Santa Bárbara D’ Oeste/SP)
Programa de Pós-graduação em Engenharia de Produção
Núcleo para Projeto e Manufatura Integrados
Faculdade de Engenharia Arquitetura e Urbanismo/UNIMEP
(Santa Bárbara D’ Oeste/SP)
Laboratório de Sistemas Computacionais Para Projeto e Manufatura
Processos de fabricação Faculdade de Engenharia
Mecânica/UNICAMP (Campinas/SP) Engenharia de Fabricação
Dinâmica, Identificação e Controle de Estruturas
Faculdade de Engenharia Mecânica/UNICAMP (Campinas/SP)
Projeto Mecânico
Usinagem Com altas velocidades
Escola de Engenharia de São Carlos/USP (São Carlos/SP)
Engenharia de produção
Otimização e Processos de fabricação
Escola de Engenharia de São Carlos/USP (São Carlos/SP)
Engenharia de produção
Fonte: Elaboração própria, com base em informações do Diretório Grupo de Pesquisa CNPq(2012).
Quadro 6.4 – Grupos de pesquisa selecionados
Após a identificação e seleção dos grupos, foi realizada uma consulta às
informações sobre esses grupos na página eletrônica da instituição de ensino e
pesquisa em que eles estão sediados. Além disso, foi realizada uma consulta
ao currículo lattes dos líderes dos grupos, com o objetivo de obter informações
mais atualizadas e específicas sobre as linhas de pesquisa, atividades
acadêmicas e relações com o setor produtivo49.
48
O anexo B apresenta um quadro com as informações principais sobre os grupos de pesquisa que não puderam participar da pesquisa empírica da tese. 49
O Anexo D da tese apresenta as informações obtidas no sítio eletrônico da instituição em que os grupos estão sediados.
148
6.3 Construtos, questões e variáveis50
Os construtos podem ser compreendidos como os conceitos principais
abordados na discussão teórica da tese. Na fase de organização desses
construtos, foi possível identificar algumas questões gerais e as variáveis que
explicam essas questões. O quadro 6.5 apresenta os conceitos e construtos da
revisão bibliográfica da tese.
Conceitos Variáveis Indicadores
Operacionais
Regime tecnológico do setor de MFs
Cumulatividade:
Condições de oportunidade:
Condições de apropriabilidade:
Características do conhecimento-base interno às empresas:
Trajetória tecnológica
Fontes de inovação externa ao setor de MFs:
Características dos Insumos usados;
Fornecedores de componentes eletrônicos;
Usuários das máquinas;
Fontes de inovação interna ao setor de MFs: Engenharia;
Engenharia reversa;
Tecnologias
Domínio: Científico ou de aplicações ou
ambos;
Grau de acessibilidade: Oportunidade para inovações
Fonte de informações tecnológicas: Aprendizado, capacidade
organizacional ou feedbacks.
Base técnica predominante: Produtos ou processos
Caráter pervasivo dos conhecimentos: Alto ou baixo
Áreas de conhecimento envolvidas: Produção, mecânica,
microeletrônica, materiais, física.
Características gerais do processos produtivo
Especialização ou diversificação
Nível de sinergia com outras áreas
Características específicas do processo produtivo
Principais requisitos para a produção de máquinas seriadas:
Produção: escala, escopo, flexibilidade;
Tecnologias de automação
Principais requisitos para a produção de máquinas sob encomenda
Produção: escala, escopo, flexibilidade;
Tecnologias de automação
Características do Sistema Setorial de Inovação de máquinas-ferramenta
Papel das empresas da cadeia de máquinas (fabricantes, fornecedores e concorrentes):
Redes e relações no interior do sistema;
Processo de aprendizado entre os atores;
Desenvolvimento de tecnologias, melhorias em produtos e processos;
Atuação de instituições (pesquisa, ensino, apoio, fomento):
Processo de aprendizado entre os atores;
Desenvolvimento de tecnologias, melhorias em produtos e processos;
Fonte: Elaboração própria, com base na revisão teórica e setorial da tese
Quadro 6.5 – Conceitos e construtos utilizados na pesquisa empírica
50
O anexo C apresenta os questionários aplicados junto aos representantes das empresas de máquinas-ferramenta e dos grupos de pesquisa.
149
As questões e variáveis da revisão teórica foram trabalhadas para o
contexto do setor de máquinas e equipamentos, visando a elaboração do
questionário que foi aplicado junto aos representantes das empresas de
máquinas-ferramenta e dos grupos de pesquisa. O quadro 6.6 apresenta o
roteiro de questões aplicadas em empresas de máquinas-ferramenta.
Temas (questões) gerais Características gerais
Produção
Principais fabricantes no segmento da empresa (Brasil e mundo);
Características dos produtos.
Características dos processo;
Informações sobre etapas da produção das empresas;
Características dos tecnologias;
Características dos serviços;
Desempenho industrial recente
Vendas no mercado interno e externo (principal produto ou cliente);
Concorrência;
Principais Clientes (setores e empresas) ;
Principais fornecedores (setores e empresas);
Características do desenvolvimento de produtos
Fatores que impulsionam o desenvolvimento e melhorias das tecnologias
Fatores importantes na parte técnica (máquinas)
Fontes de informação (produto, tecnologias e mercado) utilizadas.
Participação em feiras e outros eventos (nacional e internacional)
Interações com outros atores
Capacidade de inovação
Características da engenharia (processo de produção, projeto)
Vetores para o desenvolvimento de tecnologias no mercado interno e externo.
Formas de financiamento utilizadas nas atividades inovativas
Interações com o Sistema Setorial
Interações com instituições de ensino;
Interações com instituições de pesquisa;
Interação com clientes (empresas);
Interações com fornecedores e concorrentes;
Fonte: Elaboração própria, com base na revisão teórica e setorial da tese.
Quadro 6.6 – Roteiro de questões e variáveis de controles aplicados nas visitas às empresas de máquinas-ferramenta
Os quadros 6.7 até 6.10 apresentam as características mensuradas na
pesquisa empírica entre empresas de máquinas-ferramenta:
Características gerais do desempenho industrial
Características mensuradas
Capacidade produtiva
Total de produção (unidades)
Tipos de produtos fabricados Máquinas de usinagem ou dar forma
Faixas de mercado das máquinas-ferramenta Máquinas de tecnologias tradicionais,
automáticas ou sistemas de produção;
Fonte: Elaboração própria, com base na revisão teórica e setorial da tese.
Quadros 6.7 – Variáveis mensuradas na análise sobre o desenvolvimento industrial das empresas de máquinas-ferramenta selecionadas
150
Características gerais do desempenho econômico
Características mensuradas
Vendas (unidades e R$)
Exportações Principais produtos exportados;
Principais países de destino das máquinas
Importações Principais produtos importados;
Principais países de origem das máquinas
Investimentos previstos
Investimentos realizados
Fonte: Elaboração própria, com base na revisão teórica e setorial da tese.
Quadro 6.8 – Variáveis mensuradas na análise sobre o desenvolvimento econômico das empresas de máquinas-ferramenta selecionadas
Características gerais sobre o panorama tecnológico do setor
Características mensuradas
Características das linhas de produtos desenvolvidos
Máquinas de usinagem (torneamento, fresamento, retificação, outros) ou
Máquinas de dar forma.
Características das melhorias/mudança técnica
Incremental ou radical;
Áreas de conhecimento envolvidas no processo de desenvolvimento/melhorias
Engenharia de produção e mecânica
Principais dificuldades enfrentadas Econômicas (macro), técnicas, outras.
Fonte: Elaboração própria.
Quadros 6.9 – Variáveis mensuradas sobre o panorama dos produtos e tecnologias nas empresas de máquinas-ferramenta
Foco da inovação Técnica Organizacional
Produto
Processo
Fonte: Adaptado de Wengel & Shapira
Quadro 6.10 – Características mensuradas na análise sobre a capacidade inovativa das empresas de máquinas-ferramenta selecionadas
Características gerais das interações entre as empresas e o SSI
Características mensuradas
Interações com usuários: Dinâmica, resultados e eventuais dificuldades para
as empresas;
Interações com fornecedores: Dinâmica, resultados e eventuais dificuldades para
as empresas;
Interações com concorrentes: Dinâmica, resultados e eventuais dificuldades para
as empresas;
Interações com Instituições de ensino e pesquisa e institutos (grupos de pesquisa):
Dinâmica, resultados e eventuais dificuldades para as empresas;
Interações com outros atores (apontar): Dinâmica, resultados e eventuais dificuldades para
as empresas;
Fonte: Elaboração própria, com base na revisão teórica e setorial da tese.
Quadro 6.11 – Características mensuradas na análise sobre as interações das empresas com o Sistema Setorial de Inovação
151
Após a identificação de questões e a elaboração do questionário
aplicado junto aos representantes das empresas de máquinas-ferramenta, foi
elaborado um roteiro com questões que permitissem analisar a dinâmica dos
grupos de pesquisa selecionados.
O quadro 6.12 apresenta o roteiro de questões aplicadas junto aos
representantes dos grupos de pesquisa com atuação no setor de máquinas. Os
quadros 6.13 a 6.15 apresentam outras características mensuradas na análise
empírica da tese.
Temas (questões) gerais Características mensuradas Características gerais do grupo
Fatores determinantes do surgimento do grupo
Atuação do grupo no Brasil
Características mensuradas das interações com o setor produtivo
Empresas que procuraram e procuram o grupo Setores econômicos em que ocorre a atuação
Áreas de conhecimento envolvidas Engenharia de produção, mecânica ou elétrica
ou outros (especificar)
Frequência das interações Sistemática; Recorrente; Compra e cooperação
técnica; Compra e cooperação recorrentes; Fatores determinantes das interações Quem apresentou a iniciativa Natureza das relações (código CNPq) Financiamento das atividades P&D (com ou sem parceria com empresas)
Colaboração de outras instituições de ensino e pesquisa
Colaboração com fornecedores de insumos
Características das inovações a partir de interações
Radicais ou incrementais
Vetores do desenvolvimento na área em que o setor atua
Descobertas ou avanços nas áreas de conhecimento tem representado oportunidade ou ameaça para a interação? Por quê?
Resultados das interações
O grupo atingiu os objetivos esperados com a interação?
Principais resultados:
(1) Publicações acadêmicas; (2) Publicações em revistas técnicas; (3) Novos produtos; (4) Novas tecnologias; (5) Inserção de RH no mercado de trabalho.
A interação com empresas melhorou a visibilidade do grupo? Como?
(1) Formação de RH; (2) Inserção de RH; (3) Novos projetos de pesquisa.
Outras características mensuradas Características do setor no Brasil
Tecnologias do setor de máquinas no Brasil
Características do setor em outros países
Diferenças entre Brasil e outros países no setor de máquinas ou na área de engenharia
Feiras e eventos do setor Fonte: Elaboração própria.
Quadro 6.12 – Roteiro de questões e variáveis de controles aplicados nas visitas aos grupos de pesquisa
152
Grupo Departamento/
Instituição - Cidade
Ano de fundação
Áreas de conhecimento em que atua
Linhas de pesquisa
Engenharia de produção; Engenharia mecânica.
Fonte: Elaboração própria. Informações obtidas a partir de consulta ao Diretório Grupo de pesquisas CNPq (2012).
Quadro 6.13 – Características gerais dos grupos de pesquisa selecionados
Grupo Interações recentes relatadas
Setores Empresas
Fonte: Elaboração própria. Informações obtidas a partir de consulta ao Diretório Grupo de pesquisas CNPq (2012).
Quadro 6.14 – Grupos de pesquisa selecionados e interações recente registradas com o setor produtivo
Tipo de interação
Código CNPq Descrição
Fonte: Elaboração própria. Informações obtidas a partir de consulta ao Diretório Grupo de pesquisas CNPq (2012).
Quadro 6.15 – Grupos de pesquisa selecionados e características gerais das interações
153
Capítulo 7 - Estudo empírico sobre o setor de máquinas-
ferramenta
7.1 Empresas de máquinas-ferramenta e as características das interações
mensuradas com o setor
Essa seção apresenta as características das empresas de máquinas-
ferramenta analisadas e as interações realizadas entre essas empresas e
grupos de pesquisa nos últimos anos. A seção está dividida em cinco partes
que abrangem os seguintes temas:
a) Características gerais das empresas de máquinas-ferramenta51.
b) Fatores de competitividade das empresas de máquinas-ferramenta.
c) Desempenho industrial e comercial das empresas.
d) Capacidade inovativa das empresas de máquinas-ferramenta
considerando dois fatores: características da área de engenharia das
empresas; e características do processo de produção e melhoria das
máquinas.
e) Características das interações realizadas entre as empresas de
máquinas-ferramenta e três categorias de atores do Sistema Setorial:
fornecedores; usuários; e Instituições de ensino e pesquisa.
7.1.1 Características gerais das empresas de máquinas-ferramenta
A amostra de empresas de máquinas-ferramenta analisada na pesquisa
empírica da tese é formada por empresas de capital nacional e estrangeiro que
apresentam unidades de produção no Estado de São Paulo. O quadro 7.1
apresenta as características gerais das empresas de máquinas-ferramenta
analisadas.
51
O anexo D da tese apresenta a nota técnica sobre as empresas visitadas na pesquisa empírica.
154
Empresas Nacionalidade Porte Ano de
fundação (matriz e filial BR)
Localização (unidade no Brasil)
1 B. Grob Alemanha Grande Alemanha: 1926
Brasil: 1956 São Bernardo do Campo/SP
2 D. R. Promaq
Brasil Micro 1986; São Bernardo do Campo/SP
(desde 1999)
3 Ergomat Brasil Médio 1962 São Paulo/SP
4 Ferdimat Brasil Médio 1970 São José dos Campos/SP
5 Index Alemanha Grande Alemanha: 1944.
Brasil: 1973 Sorocaba/SP
6 Romi Brasil Grande 1930 Santa Bárbara D’Oeste/SP Fonte: Elaboração própria, com base em informações disponíveis no sítio das empresas.
Quadro 7.1 – Características gerais das empresas de máquinas-ferramenta
selecionadas
A partir das informações divulgadas sobre os números de funcionários52,
as empresas multinacionais podem ser classificadas como grande porte;
enquanto as empresas de capital nacional podem ser classificadas como
pequeno e médio porte.
As empresas analisadas têm atuação consolidada no mercado nacional
na produção de uma variedade de linhas de produtos. Em alguns casos, as
empresas também oferecem serviços de reforma de máquinas usadas, o que é
bastante utilizado por empresas usuárias de pequeno e médio porte instaladas
no mercado interno53. O quadro 7.2 apresenta informações sobre os tipos
produtos fabricados e revendidos pelas empresas analisadas.
52
As informações sobre número de funcionários foram obtidas nas entrevistas e não serão divulgadas para manter o sigilo. 53
Os serviços de assistência técnica e a reforma de máquinas são utilizados por fabricantes de máquinas do mercado interno para promover a fidelização de clientes e a troca de informações sobre produtos e processos. Esse assunto será retomado na seção 7.2.5.
155
Máquinas
Empresas
B. Grob D. R.
Promaq Ergomat Ferdimat Index Romi
Centros de torneamento
X X
Centros de usinagem
X X X
X
Fresadora
X X
Mandriladora
X
X
Retificadora
X
Torno horizontal
X X
Torno vertical
X X
X X
Máquinas-ferramenta especiais X X
Linhas Transfer X
Sistemas Flexíveis X
Soluções de sistemas X
Células
X
Fonte: Elaboração própria, com base nas informações disponíveis no Portal Datamaq/Abimaq e dados do sítio eletrônico das empresas.
Quadro 7.2 – Empresas de máquinas e linhas de produtos
Os produtos fabricados pela amostra de empresas apresentam
características distintas em relação às tecnologias embutidas e às
especificações dos componentes utilizados54. Essas especificidades conferem
algumas variações aos tipos de máquinas dentro de uma mesma linha55.
As máquinas-ferramenta fabricadas pelas empresas analisadas podem
ser agrupadas de acordo com as suas tecnologias em três faixas de mercado:
tecnologia tradicional, máquinas automáticas e sistemas de produção.
54
A tese apresentou preocupação em abranger empresas que fabricam diferentes linhas de máquinas e a diversidade de modelos dentro de cada linha. 55
O anexo C apresenta as informações detalhadas sobre as linhas e tipos de máquinas fabricados pela amostra de empresas de máquinas-ferramenta.
156
Faixas de mercado de máquinas-ferramenta (*)
Máquinas Características principais das
tecnologias embarcadas
Máquinas de tecnologia tradicional
Tornos convencionais; Fresadoras
Podem ser operadas de forma manual ou semi-automática;
Máquinas automáticas
Tornos automáticos, universais e multifusos. Fresadora CNC; Mandrilhadoras CNC; Retificadoras;
Esse grupo abrange as máquinas eletrônicas ou não.
Sistemas para produção
Máquinas especiais; Sistemas flexíveis; Ilhas ou células de produção; Linhas flexíveis de produção; Centro de usinagem e robôs; Centros de torneamento.
Esse grupo abrange máquinas que apresentam elevado nível de automação.
Fonte: Sítio das empresas e dados obtidos na pesquisa empírica. (*) Conceito sobre ‘faixas de mercado’ das máquinas: Adaptado de Avellar (2008).
Quadro 7.3 – Faixas de mercado e características das tecnologias embarcadas
A faixa de mercado de máquinas com tecnologia tradicional é formada
por empresas nacionais de pequeno e médio porte, que se especializaram na
produção de máquinas simples e em pequenas modificações no projeto e
tecnologias utilizadas.
O grupo de máquinas com tecnologia convencional abrange tornos
convencionais e máquinas fresadoras, que apresentam baixa complexidade
tecnológica ou que incorporam conhecimentos e processos mais simples. As
máquinas podem apresentar algumas variações nas características físicas,
como diâmetro, quantidade de ferramentas acopladas, mas de maneira geral,
trabalham com o mesmo tipo de material.
Além disso, esse grupo de máquinas é formado por alguns modelos
considerados ‘standard’, que são relançados com algumas modificações de
componentes, sem mudar o projeto inicial, visando o atendimento da demanda
no mercado interno. As máquinas de usinagem, por exemplo, podem
apresentar diferenças em relação ao número de eixos, quantidade de
ferramenta que são acopladas à porta-ferramentas, e as tecnologias de
comando numérico utilizadas. Essas diferenças são atribuídas às
características da peça que a máquina foi projetada para trabalhar e da
quantidade de tarefas designadas para essa máquina.
157
De maneira geral, as máquinas com tecnologia tradicional são
fabricadas no mercado interno há algumas décadas e que têm boa aceitação
entre os consumidores por apresentar preços mais acessíveis.
As faixas de mercado de máquinas automáticas e sistemas de produção,
por sua vez, são formados por empresas de médio e grande porte, nacionais e
estrangeiras, que fabricam máquinas com maior quantidade de componentes e
tecnologias com maior complexidade tecnológica.
Essas máquinas podem trabalhar com peças que exigem uma
quantidade maior de tarefas ou apresentam parâmetros menores para a
execução dessas tarefas. O modelo de torno a cames, por exemplo, é uma
máquina seriada que apresenta dispositivo mecânico para tornear peças
executando tarefas mais simples; o torno de carros múltiplos é uma máquina
fabricada sob encomenda, que pode realizar tarefas mais complexas. Outro
exemplo de máquina desse grupo é a máquina de usinagem com variações de
3 a 5 eixos.
Por conta das características das tecnologias presentes nessas
máquinas, seu preço é relativamente mais alto do que o preço praticado para
as máquinas tradicionais.
As empresas de máquinas-ferramenta visitadas fabricam produtos sob
encomenda para consumidores do mercado interno e externo. Os principais
setores usuários das máquinas-ferramenta das empresas selecionadas na
pesquisa empírica são a indústria automobilística e seus fornecedores (02
empresas); empresas prestadoras de serviços de usinagem, tornearias e
ferramentaria (06 empresas); componentes médicos e odontológicos;
telecomunicações; eletrodomésticos e aviação e gás (01 empresa).
Vale notar que o desempenho industrial dos usuários de máquinas-
ferramenta exerce papel decisivo sobre as vendas e as estratégias de
investimentos do setor de máquinas no mercado interno56.
As empresas de máquinas-ferramenta da amostra utilizam,
principalmente, capital próprio em suas estratégias produtivas, tecnológicas e
56
Essa discussão será retomada e aprofundada na seção sobre Dinâmica industrial e comercial do setor de máquinas.
158
de mercado. Entre essas empresas, algumas já utilizaram recursos da FINEP57
para desenvolvimento de produto.
A principal fonte de acesso ao financiamento por parte dos clientes que
compram as máquinas fabricadas por essas empresas é o FINAME (utilizado
por quatro empresas).
As empresas de máquinas-ferramenta da amostra estão atuando no
mercado interno há aproximadamente 50 anos. Desde a sua fundação, essas
empresas resistiram às várias fases de declínio da produção nacional de
máquinas, o que pode ser atribuído às competências incorporadas e à revisão
de suas estratégias de atuação nas fases de queda e aquecimento da
demanda.
As competências acumuladas ao longo do tempo resultaram em
variedade de linhas de produtos que são utilizados, principalmente, por
empresas usuárias do mercado interno. Além disso, as empresas visitadas
apresentam flexibilidade para adaptar suas linhas de produtos às
especificidades da demanda, o que representa um diferencial em relação às
empresas de máquinas do mercado externo.
Por conta desses fatores, é possível afirmar que as empresas de
máquinas-ferramenta exercem papel importante para o desenvolvimento
industrial e tecnológico da indústria de transformação do Brasil.
As próximas seções discutem o desempenho das empresas, as
características do desenvolvimento de tecnologias e as interações realizadas
entre as empresas visitadas e outros atores.
57
A tese reconhece a importância dos instrumentos públicos de financiamento e incentivo tecnológico dos setores industriais. Entretanto, optou-se por não realizar uma análise aprofundada sobre políticas públicas de apoio e incentivo ao desenvolvimento do setor de máquinas-ferramentas do Brasil.
159
7.1.2 Fatores de competitividade das empresas de máquinas-ferramenta
A competitividade das empresas de máquinas-ferramenta analisadas na
pesquisa empírica depende, principalmente, de dois fatores: preço e condições
técnicas das máquinas.
O primeiro fator de competitividade identificado para as empresas de
máquinas-ferramenta visitadas é o preço dos produtos vendidos no mercado
interno.
Esse fator está diretamente relacionado aos custos de produção das
máquinas. De maneira geral, o custo do material e da mão-de-obra utilizados
no processo de produção das máquinas e os custos impostos pelo ambiente
macroeconômico (taxa de juros, câmbio) refletem no preço de venda da
máquina-ferramenta nacional.
Os custos diretos e indiretos de produção refletem no preço das
máquinas nacionais e dificultam a atuação das empresas no mercado interno e
externo, principalmente entre as empresas de pequeno porte.
O preço da máquina é o principal fator de competitividade para as
empresas com atuação na faixa de mercado de máquinas mais tradicionais,
como alguns modelos de tornos e fresadoras.
Um dos fatores que explica a concorrência em preços é que os
conhecimentos em mecânica incorporados a esses produtos estão amplamente
difundidos entre empresas do mercado interno e externo. Os funcionários das
empresas visitadas, por exemplo, apresentam relativa facilidade para
incorporar conhecimentos e promover pequenas adaptações ao produto. A
difusão de conhecimentos no ambiente interno dessas empresas, por sua vez,
apresenta duas consequências para o seu desempenho no mercado interno e
externo.
Em primeiro lugar, a possibilidade de realizar pequenas melhorias no
produto repercute em baixa barreira à entrada de novas empresas na faixa de
mercado de máquinas-ferramenta tradicionais. Esse fato pode ser ilustrado
pelo elevado número de empresas de micro e pequeno porte com atuação no
mercado brasileiro.
Em segundo lugar, como os conhecimentos incorporados aos produtos
ou processos apresentam característica incremental e são facilmente
160
transmitidos através de interações entre funcionários, a competitividade da
empresa que desenvolveu a melhoria na máquina é bastante frágil. No curto
prazo, uma melhoria realizada na mesma base de conhecimentos por
empresas concorrentes é suficiente para ‘liquidar’ a vantagem competitiva da
empresa que antes apresentava ganhos de mercado.
As máquinas de retificação apresentam uma exceção a essa condição
porque os conhecimentos em tecnologias de precisão não estão tão difundidos
no mercado interno. Mesmo nesse caso, a pesquisa empírica identificou que as
empresas de retificação com atuação no mercado interno têm apresentado
concorrência em preço.
Com base nessas informações, verifica-se que a competitividade
baseada, exclusivamente, no preço dos produtos se tornou um obstáculo para
a manutenção e o desempenho das empresas de máquinas no mercado
interno e externo.
O segundo fator de competitividade identificado para as empresas de
máquinas-ferramenta visitadas abrange as características técnicas e de
produção das máquinas.
As características técnicas abrangem aspectos como a tolerância das
máquinas na execução de tarefas e as condições para trabalhar com diferentes
materiais e apresentar maior produtividade; e a capacidade de trabalhar com
projetos simples ou adaptar projetos existentes para atender requisitos da
demanda. Além disso, pode-se destacar a qualidade do processo de produção
executado pela máquina e o tempo gasto na produção das peças para o
cliente.
As características técnicas e do processo de produção de máquinas são
fatores de competitividade importante para as empresas com atuação nas
faixas de mercado de máquinas automáticas e sistemas de produção.
De maneira geral, as transformações nas características dos materiais
utilizados em setores como aviação, petróleo e gás e a indústria
automobilística, a rapidez verificada no processo produtivo daqueles setores e
as exigências em relação à qualidade do produto final influenciaram a
adaptação e as melhorias das máquinas-ferramenta.
Nesse cenário, as características técnicas dos materiais, das
ferramentas e componentes eletrônicos incorporados às máquinas podem
161
conferir às empresas desse setor um melhor desempenho na realização de
suas tarefas.
No processo de produção das peças em materiais mais resistentes,
como o aço inox, por exemplo, o trabalho da máquina é relativamente diferente
do trabalho realizado em peças de outros tipos de aços.
No primeiro caso, a máquina deve operar com velocidade menor para
usinar peças com as especificações demandadas. Isso porque o aumento da
velocidade de trabalho pode provocar o superaquecimento da máquina e a
danificação da máquina e do material trabalhado. Em materiais menos
resistentes, por sua vez, a máquina pode executar as tarefas com maior
velocidade e avanço diferente.
A flexibilidade para adaptar produtos às especificações dos
consumidores também é um fator de competitividade importante para as
empresas com atuação no ramo de máquinas-ferramenta, principalmente,
aquelas que desenvolvem sistemas de produção.
De maneira geral, essas empresas apresentam pequena equipe de
funcionários que são responsáveis por adaptações e melhorias no projeto de
produto, visando o atendimento de especificações do consumidor.
Frequentemente, essa flexibilidade para mudar os projetos de máquinas está
apoiada em habilidades e na experiência daqueles funcionários do ambiente
interno das empresas58.
A qualidade do processo de produção e a otimização do tempo gasto na
produção de peças são fatores importantes para a competitividade,
principalmente, de empresas que desenvolvem sistemas de produção e
máquinas automáticas. Nas empresas visitadas que desenvolvem sistemas de
produção, por exemplo, há uma preocupação em incorporar componentes e
ferramentas que permitam a produção com melhor qualidade e que utilizem o
menor tempo possível na execução de cada tarefa.
É importante registrar que as alterações nas características técnicas das
máquinas e a flexibilidade para adaptar projetos são preocupações mais
comuns entre as empresas com produção sob encomenda.
58
A análise sobre capacidade produtiva e inovativa das empresas visitadas é apresentada na seção 7.1.4 da tese.
162
A qualidade do processo de produção e o tempo gasto a realização de
cada tarefa, por sua vez, são preocupações que estão implícitas no processo
produtivo de qualquer máquina e qualquer porte da empresa. Entretanto, esses
dois fatores são mais importantes para o desempenho industrial das empresas
que desenvolvem máquinas com tecnologias automáticas ou sistemas de
produção.
À medida que se transita para categorias de automáticas e sistemas de
produção, as competências são relativamente mais difíceis de imitar porque
demandam a atualização de conhecimentos e o aprendizado no ambiente
interno às empresas. Por esse motivo, essas faixas de mercado apresentam
mais barreiras à entrada de novas empresas.O quadro 7.4 resume os fatores
de competitividade nas três faixas de mercado de máquinas-ferramenta.
Faixas de mercado de máquinas-ferramenta
Principal fator de competitividade
Barreiras à entrada de novas
empresas Máquinas de tecnologia
tradicional Preço Baixa
Máquinas automáticas
Preço (em menor grau),características técnicas dos
produtos, flexibilidade para adaptar projeto;
Baixa ou Alta (depende do tipo do
produto)
Sistemas para produção
Qualidade, tecnologias incorporadas, flexibilidade para
adaptar projeto; Tempo de execução das tarefas.
Alta
Fonte: Elaboração própria, com base na pesquisa empírica.
Quadro 7.4 – Fator de competitividade e características das barreiras à entrada,
segundo as faixas de mercado.
A partir das informações obtidas na pesquisa empírica da tese é possível
classificar as empresas com produção de máquinas-ferramenta em dois
grupos. O primeiro grupo é formado por três empresas que apresentam
capacidade para adaptar projetos, qualidade do produto final e otimização do
tempo gasto no processo produtivo como principais fatores de competitividade.
O segundo grupo é formado por três empresas de máquinas-ferramenta que
apresentam o preço dos produtos como principal fator de competitividade no
mercado interno e externo.
Entretanto, como as empresas com produção de máquinas-ferramenta
apresentam diversificação de linhas de produtos e diferentes modelos dentro
de uma mesma linha, é possível identificar a combinação de todos esses
163
fatores de competitividade em uma mesma empresa, dependendo do tipo de
produto analisado.
A atuação das empresas em faixas de mercado de máquinas-ferramenta
com diferentes fatores de competitividade apresenta algumas implicações
importantes para o desempenho industrial e tecnológico do setor de máquinas
no mercado interno. A próxima seção analisa as informações qualitativas sobre
o desempenho industrial e comercial das empresas de máquinas-ferramenta no
período recente.
7.1.3 Análise qualitativa sobre o desempenho industrial e comercial das
empresas de máquinas-ferramenta selecionadas
As empresas de máquinas-ferramenta visitadas na pesquisa empírica
vendem seus produtos, principalmente, no mercado interno, mas em alguns
casos, as empresas vendem algumas linhas de produtos também para o
mercado externo.
No período entre os anos de 2010 e 2012, essas empresas de
máquinas-ferramenta apresentaram queda do seu desempenho industrial e
econômico em termos de produção, vendas e investimentos em capacidade
instalada. Entretanto, essa condição não é visualizada para as empresas
fabricantes de máquinas para todos os setores industriais.
A pesquisa empírica identificou empresas com produção de máquinas
voltadas para a indústria automobilística que apresentaram aumento do
número de pedidos de máquinas no ano de 2011.
As empresas nessa situação apresentam a revisão das estratégias de
investimentos visando à modernização da capacidade produtiva de máquinas.
O aumento das vendas tem influenciado o aumento do nível de utilização de
sua capacidade produtiva59, o que difere do nível de utilização de capacidade
verificado para a indústria de transformação.
59
As empresas visitadas não divulgaram dados sobre utilização da capacidade produtiva recente. De acordo com os dados divulgados pela Confederação Nacional das Indústrias, a indústria de transformação nacional apresentou 75,5% de utilização de capacidade instalada no ano de 2011. As informações podem ser consultadas na tabela 5.5.
164
Por outro lado, a pesquisa empírica também identificou empresas com
produção de máquinas destinadas a outros setores industriais que
apresentaram queda da demanda nos últimos dois anos.
As empresas desse grupo apresentaram queda do número de pedidos e
não apresentam planos de investimento em modernização da unidade fabril.
Além disso, essas empresas estão revendo estratégias de atuação do mercado
nacional e abandonando o desenvolvimento de algumas linhas de produtos.
A pesquisa empírica identificou dois fenômenos que podem ajudar a
explicar o desempenho industrial e comercial das empresas de máquinas-
ferramenta e têm influenciado as estratégias industriais das empresas com
atuação no ramo de máquinas-ferramenta nacional.
O primeiro fenômeno identificado na pesquisa empírica refere-se à
inserção de outros países na produção mundial de máquinas, que concorrem
diretamente com os fabricantes brasileiros desde o final da década de 1990. O
segundo fenômeno é a queda da demanda mundial de máquinas verificada
entre os anos de 2008 e 2009.
De maneira geral, as empresas nacionais e as multinacionais com filiais
instaladas no Brasil têm enfrentado aumento da concorrência no comércio
internacional de máquinas, principalmente entre os produtos que apresentam
tecnologias mais simples.
O mercado de tornos e fresadoras, por exemplo, apresentam maior
inserção de empresas estrangeiras, provenientes, principalmente de Taiwan e
da China, que apresentam produtos com preços em média até 60% menor do
que os preços praticados por empresas de máquinas do Brasil.
As vendas de máquinas-ferramenta para o mercado externo, por sua
vez, apresentaram modificações no volume e no perfil dos países
importadores. De acordo com os dados da pesquisa, destaca-se a redução da
demanda de máquinas brasileiras por alguns países desenvolvidos da União
Européia, da América Latina e os Estados Unidos. Além disso, os países
asiáticos têm apresentado participação mais significativa no volume de
exportações para o Brasil do que no volume de importações.
Diante dessa situação, algumas empresas nacionais de máquinas
ampliaram o desenvolvimento de projetos especiais de máquinas sob
encomenda. A pesquisa empírica da tese identificou duas empresas de grande
165
porte e uma empresa de médio porte que estão investindo no desenvolvimento
de competências visando a produção de máquinas especiais.
O desenvolvimento dessa estratégia assumiu papel importante para o
desempenho industrial e econômico daquelas empresas porque os modelos de
máquinas especiais apresentam maior valor agregado e reúnem fatores de
competitividade que são mais difíceis de imitar. Desse modo, as empresas que
desenvolvem projetos especiais conseguem amenizar a concorrência com
produtos provenientes de outros países.
O desempenho das empresas multinacionais com filiais instaladas no
Brasil também tem sido afetado pela inserção de outras empresas no setor de
máquinas.
Nas últimas décadas, a atuação dessas empresas de máquinas esteve
fundamentada pela divisão mundial da produção dos tipos de máquinas nos
países em que as empresas apresentam unidades fabris. Naquele cenário,
enquanto a matriz produzia máquinas mais sofisticadas, a filial brasileira se
especializava na ‘nacionalização’ de máquinas simples projetadas pela matriz.
As empresas multinacionais com filiais instaladas no mercado brasileiro
tem apresentado a revisão de algumas estratégias produtivas e concorrenciais.
Há movimento por parte dessas empresas visando novo posicionamento do
Brasil na produção mundial de máquinas. De acordo com essa visão, o Brasil
se transformaria em nova plataforma de produção de linhas de máquinas-
ferramenta que incorporam especificidades exigidas no mercado interno e
podem atender à demanda dos países de industrialização recente.
De acordo com os dados obtidos na pesquisa empírica até o ano de
2008, grande parte das empresas com atuação no ramo de máquinas-
ferramenta do Brasil apresentava resultados positivos das vendas, por conta da
alta demanda de máquinas nacionais e as perspectivas de aumento dos
investimentos do setor produtivo.
No período entre os anos de 2008 a 2010, a queda da atividade
econômica mundial contribuiu para a revisão dos investimentos em capacidade
produtiva e influenciou a queda da venda de máquinas no mercado nacional e
externo.
A pesquisa empírica identificou três empresas nacionais de máquinas-
ferramenta que estão revendo sua atuação no mercado interno e optando por
166
parar a produção de algumas linhas de máquinas. Duas dessas empresas se
tornaram representante de empresas de máquinas estrangeiras.
Além disso, a pesquisa identificou empresas de máquinas-ferramenta
que estão migrando para a produção de linhas de máquinas um pouco mais
sofisticadas ou estão se especializando em projetos sob demanda de clientes,
como forma de ampliar suas competências internas.
Com base nas informações apresentadas até aqui, é possível destacar
que as empresas com atuação no ramo de máquinas-ferramenta, independente
do porte e da origem de capital, têm apresentado condições adversas em seu
desempenho industrial. A próxima seção analisa as informações sobre a
capacidade inovativa do grupo de empresas de máquinas-ferramenta
selecionadas na pesquisa empírica.
7.1.4 Capacidade inovativa interna das empresas analisadas
Essa seção apresenta uma análise da capacidade inovativa das
empresas de máquinas-ferramenta considerando dois fatores: características
da área de engenharia das empresas e características do processo de
produção e melhoria das máquinas.
Características da área de engenharia das empresas
As atividades de engenharia das empresas visitadas estão organizadas,
basicamente, em duas subáreas: engenharia de sistemas eletrônicos e
engenharia de sistemas mecânicos.
De acordo com os entrevistados, os funcionários vinculados a essas
subáreas apresentam boa base de conhecimentos e competências em
engenharia, tanto de formação (graduação) como de experiência no ramo. Os
funcionários com experiência em engenharia estão trabalhando há mais tempo
nas empresas e, nem sempre apresentam a graduação na área
correspondente à sua atuação.
Em alguns casos, esses funcionários ocupam funções de projetistas ou
assumem papel importante nas etapas de melhorias do projeto das máquinas
em virtude das competências e da experiência acumulados ao longo do tempo.
167
Os funcionários com graduação em engenharia, por sua vez, também
apresentam participação importante no projeto das máquinas.
Especialmente entre as empresas de máquinas-ferramenta com
produção destinada também ao mercado europeu, o conhecimento técnico e
científico obtido por meio de cursos regulares constitui fator importante para o
desenvolvimento e fabricação das máquinas e os avanços em temas
correlatos.
As empresas visitadas enfatizaram o papel desempenhado pelos
funcionários dessas áreas da engenharia nas etapas de projeto, melhoramento
e no processo de fabricação das máquinas.
Particularmente nas etapas de projeto e melhoramento das máquinas,
esses funcionários têm atuado no atendimento de especificidades de algumas
linhas de produtos.
Algumas empresas de máquinas dispõem de funcionários ou uma
equipe que trabalha em conjunto com o departamento de engenharia de
produto visando à operacionalização de mudanças específicas.
Além disso, os gerentes das áreas de engenharia mecânica e eletrônica
têm atuação importante na prospecção de novas tecnologias ou novas
aplicações difundidas através de feiras e eventos do setor.
Processo de produção das máquinas
As empresas de máquinas visitadas trabalham por projetos (sob
encomenda) e contam com a colaboração entre as subáreas de sistemas
eletrônicos e mecânicos para operacionalizar as melhorias desses projetos.
As empresas não divulgaram informações sobre tempo médio utilizado
na produção das máquinas, mas destacaram que o tempo médio necessário
para a execução de cada projeto é diferente, dependendo do tipo da máquina.
As máquinas especiais, os centros de torneamento, os sistemas
flexíveis, entre outros, apresentam prazo de produção relativamente maior do
que a produção de máquinas seriadas. Aquelas máquinas são projetadas para
executar tarefas em peças com muitas especificações em relação ao tamanho,
largura, profundidade e detalhamento dos trabalhos, o que reflete em maior
complexidade ao processo dependendo do uso final da peça.
168
O setor de máquinas-ferramenta tem apresentado redução do tempo
médio decorrido desde a programação e a entrega do produto final. Em alguns
casos, as empresas de máquinas-ferramenta utilizam informações de mercado
e sua experiência na venda desses produtos visando à melhoria da
programação da produção. Nesse sentido, para se antecipar às demandas e
reduzir o tempo de entrega do produto, há uma preocupação interna à empresa
em ampliar suas competências e os conhecimentos sobre mercado.
Nos últimos cinco anos, três empresas adotaram mudanças no processo
produtivo das máquinas seja através da reorganização de algumas etapas da
produção ou da internalização de atividades correlacionadas à produção de
máquinas.
Na etapa de preparação das peças, por exemplo, o ambiente é
climatizado visando à manutenção das características físicas na execucação
de tarefas com menor tolerância.
Na etapa de medição da peça fabricada, os testes são realizados várias
vezes antes da usinagem, após a usinagem e junto com o comprador da
máquina, para garantir que a máquina adquirida executará as tarefas de acordo
com programação e as especificações do cliente.
A etapa em que os componentes eletrônicos são incorporados à
máquina e testados é uma das mais importantes no processo de produção. O
objetivo principal dessa etapa é verificar se a máquina suporta variações na
velocidade de execução das tarefas ou em outros parâmetros. Além disso, o
teste de componentes eletrônicos é importante para identificar os resultados
dessas variações para o desempenho da máquina ao final de um período de
tempo.
A etapa de teste dos componentes eletrônicos demanda mais tempo,
seja para testar o funcionamento desses componentes ou para testar as
limitações de seu funcionamento na máquina em determinadas condições.
A maior atenção dada a algumas etapas de produção de máquinas tem
possibilitado a algumas empresas melhorar a imagem e a confiabilidade das
máquinas entre os consumidores no mercado interno.
Outro fator importante é que algumas empresas dispõem de um
pequeno estoque de ferramentas, partes e peças usinadas que são utilizadas
na produção da máquina. A disponibilidade desse lote permite que a produção
169
da parte mecânica da máquina seja efetuada em tempo relativamente menor,
contribuindo para a redução do tempo de entrega do produto após a entrada do
pedido na fábrica.
Em algumas empresas com produção de máquinas-ferramenta, as
atividades de chaparia e funilaria também passaram a ser realizadas dentro da
empresa, como forma de garantir a rapidez na entrega das peças que serão
trabalhadas pela empresa fabricante da máquina.
As características do material que compõe a peça utilizada no processo
de produção das máquinas é um fator que influencia diretamente os
parâmetros necessários para o bom desempenho das máquinas. De maneira
geral, o modelo da máquina é pré-concebido e fabricado considerando as
variações nas características de materiais como aço, alumínio, latão, entre
outros.
A qualidade desse modelo de máquina está atrelada à sua capacidade
de trabalhar com variedade de materiais, e com diferentes velocidades e
profundidade de corte. Além disso, fatores como condutibilidade e a
maleabilidade dos materiais influenciam no rendimento da produção e bom
acabamento da peça. A máquina tem que estar adaptada para essas
diferenças nas características físicas dos materiais.
Por outro lado, essas características também podem influenciar
negativamente nas melhorias das máquinas porque impõem limitações
técnicas ao projeto de máquinas especiais no futuro.
Para realizar as tarefas considerando essas características, as máquinas
podem utilizar tecnologias simples ou sofisticadas e quantidade distinta de
ferramentas e componentes.
A interface da máquina com componentes eletrônicos e mecânicos
viabiliza a produção das máquinas considerando as características desses
materiais.
Os parâmetros de rotação, por exemplo, viabilizam a execução das
tarefas com a velocidade necessária para o processo de produção. A potência
de corte da máquina obtida através dessa interface possibilita a execução das
tarefas com diferentes níveis de velocidade para qualquer material.
170
Apesar dessa condição, uma empresa destacou a relevância do
desenvolvimento de projetos especiais, como forma de reduzir a concorrência
nas linhas de produtos mais simples, como tornos.
171
7.1.5 Características das interações e resultados apontados por empresas
de máquinas-ferramenta
Essa seção apresenta uma discussão sobre as características das
interações realizadas entre as empresas fabricantes de máquinas-ferramenta e
os seguintes atores do Sistema Setorial de Inovação de máquinas-ferramenta:
a) fornecedores; b) usuários; e c) Instituições de ensino e pesquisa.
As interações realizadas entre os fabricantes de máquinas-ferramenta e
empresas e instituições pertencentes ao Sistema Setorial de máquinas constitui
fator importante para explicar o desenvolvimento de tecnologias e o
desempenho do setor de máquinas nos últimos anos.
O principal instrumento de interação utilizado por empresas de
máquinas-ferramenta de médio e grande porte é a participação em feiras
nacionais e internacionais dos ramos de máquinas, matrizaria e automação.
A participação das empresas analisadas em feiras possibilita a
ampliação de contatos com fornecedores internacionais do ramo de eletrônica,
com fornecedores nacionais e estrangeiros de componentes e ferramentas; e
com fornecedores de insumos.
O principal objetivo das visitas às essas feiras é ter acesso a
informações que viabilizam a atualização sobre tendências e novos conceitos
relacionados à construção das máquinas.
Em alguns casos, os funcionários da área de engenharia visitam as
feiras realizadas no mercado interno e externo (principalmente da Alemanha)
com o objetivo de também obter informações sobre aplicações que são
novidade para o mercado interno, mas não são novas no mercado
internacional.
As empresas de máquinas de micro e pequeno porte, por sua vez,
utilizam principalmente os contatos com fornecedores e os usuários locais
estabelecidos do mercado interno.
Os fornecedores das empresas de máquinas-ferramenta são
considerados uma fonte importante de mudança técnica.
Em muitos casos, as interações estabelecidas entre os fabricantes de
máquinas e seus fornecedores são baseadas na negociação técnica e na
negociação de preços e prazos para a entrega dos componentes que serão
172
incorporados às máquinas-ferramenta. Em outros casos, as interações também
envolvem o acesso a tecnologias que podem melhorar o desempenho da
máquina.
Os fornecedores de dispositivos pequenos, por exemplo, oferecem
atualização tecnológica para as empresas de máquinas e impulsionam a busca
de inovação e novas concepções para incorporar tais dispositivos. Os
fornecedores de tecnologia de comando numérico, por sua vez, oferecem
cursos sobre o desempenho de seus produtos e o desempenho das máquinas
com esses componentes.
Os representantes das empresas fabricantes de máquinas-ferramenta
analisadas na pesquisa empírica destacaram interações realizadas com duas
categorias de fornecedores: componentes eletrônicos e materiais (insumos).
Os componentes eletrônicos incorporados às máquinas do Brasil são
fornecidos, principalmente, pela empresa japonesa Fanuc, a empresa alemã
Siemens e a empresa (japonesa) Mitsubishi.
Uma das principais justificativas para essa concentração no segmento
de componentes no mercado interno é que os consumidores das máquinas
brasileiras comparam esses produtos com os similares fabricados no exterior.
A utilização de componentes da mesma marca utilizada no exterior aumenta a
chance de aceitação e a inserção dos produtos nacionais no mercado interno e
externo.
De maneira geral, os fabricantes de máquinas europeus apresentam
preferência por comandos Siemens, enquanto as empresas de máquinas da
América preferem os componentes Fanuc.
De acordo com os entrevistados, a utilização de componentes
eletrônicos fabricados por essas empresas pode ser explicada por
características econômicas e técnicas dos produtos.
Em primeiro lugar, não há diferenças significativas no preço para
incorporar componentes às máquinas, mas alguns componentes fabricados
pela Siemens apresentam preço mais acessível que os componentes Fanuc.
Em segundo lugar, embora a Siemens apresente uma equipe maior e boa
estrutura de assistência técnica nacional, a interface com componentes Fanuc
é mais fácil, relativamente aos componentes da empresa Siemens.
173
O segmento de fornecedores de insumos, por sua vez, é relativamente
menos concentrado que segmento de componentes eletrônicos. As empresas
produtoras de máquinas-ferramenta apresentam interações ‘homologadas’ com
várias empresas fornecedoras de insumos, principalmente aquelas localizadas
na mesma região/Estado em que a fabricante de máquina está instalada.
A principal justificativa para a seleção de grupo de fornecedores é a
preocupação em não comprometer os prazos de entrega do produto final e não
ser surpreendido pelo aumento do custo de produção em situações adversas.
As empresas fornecedoras de insumos não são muito especializadas e,
em alguns casos, a baixa competência na realização de trabalhos com os
materiais influenciaram as empresas fabricantes de máquinas à internalizar
essas etapas. Essa é uma característica comum entre as empresas de
máquinas-ferramenta que trabalham com fundidos de peças maiores (acima de
20 kg).
As interações realizadas entre os fabricantes das máquinas e seus
usuários apresentam caráter comercial ou são organizadas para promover o
treinamento e a utilização correta das máquinas compradas. Entretanto, há um
diferencial em relação ao porte das empresas usuárias que compram as
máquinas-ferramenta do mercado interno.
Nas situações em que os clientes das máquinas são empresas de
pequeno porte, o principal fator levado em consideração na compra das
máquinas é o custo das máquinas e as condições de financiamento para a
compra da máquina. Nas situações em que os clientes das máquinas são
empresas de grande porte, o principal atributo é a tecnologia incorporada ao
produto.
Para algumas empresas de máquinas-ferramenta, o baixo nível de
conhecimentos técnicos dos funcionários das empresas usuárias de pequeno
porte repercute negativamente no desempenho do setor de máquinas-
ferramenta.
Destaca-se que, em geral, parte dos problemas das máquinas usadas
por empresas de pequeno porte são decorrentes da falta de manutenção e da
utilização da máquina em condições inadequadas. Nessa situação, as
empresas de máquinas entrevistadas consideram que a venda dos produtos
174
para esses clientes pode se tornar um empreendimento oneroso no longo
prazo porque demanda maior assistência e reparos no produto.
As empresas usuárias de grande porte, por sua vez, apresentam
melhores condições técnicas internas para aprender e incorporar informações
sobre tecnologias e os componentes necessários ao processo produtivo.
As empresas de máquinas-ferramenta analisadas também destacaram a
relevância de interações e parcerias com instituições de ensino. De maneira
geral, as interações entre as empresas e a área de ensino e pesquisa são
importantes para o desenvolvimento do setor porque podem promover a
formação de novas de competências nas áreas de engenharia e em áreas
correlatas. Além disso, as interações podem influenciar na atualização e
melhoria da qualidade da mão-de-obra disponível no mercado interno.
É possível identificar dois tipos de interações entre empresas fabricantes
de máquinas e instituições de ensino: interações visando à formação básica em
áreas de engenharia em nível técnico e de graduação; e interações voltadas à
formação específica, em nível de pós-graduação.
Os representantes das empresas ressaltaram que os cursos técnicos e
de graduação disponíveis no mercado interno oferecem uma boa base para a
formação e atualização dos funcionários. Entretanto, em algumas localidades a
demanda por funcionários com formação técnica para vagas de estágio é maior
que a oferta.
Outro fator importante é que após a finalização do curso, os alunos
precisam passar por uma etapa de capacitação interna e teste de
conhecimentos específicos, o que demanda tempo e investimentos da empresa
de máquina-ferramenta.
Apesar do papel importante atribuído aos cursos de formação básica,
três empresas visitadas destacam a estratégia de oferecer a formação básica
internamente, com o objetivo de promover a formação técnica para as funções
que o funcionário irá executar na empresa. Por conta desses fatores, as
interações entre as empresas de máquinas-ferramenta e escolas técnicas
podem ser classificadas como esporádica.
A interação realizada entre as empresas e instituições de ensino em
nível de pós-graduação apresenta característica não muito distinta da interação
efetuada com instituições de formação básica.
175
O principal determinante para a realização dessas interações é o acesso
a conhecimentos sobre temas correlatos e específicos para o desenvolvimento
e melhorias das máquinas. Uma característica positiva dessas interações é que
elas são mantidas por um período de tempo relativamente maior, o que
abrange desde o início do projeto até a defesa e divulgação do trabalho final.
O funcionário da empresa inicia o curso de mestrado acadêmico ou
profissionalizante com o objetivo de ter acesso a informações que ajudarão a
melhorar o desempenho das máquinas, seja a partir da resolução de problema
específico ou através da incorporação de conhecimento novo para a empresa.
A existência de grupos de pesquisa na instituição de ensino em que o
funcionário da empresa está cursando a pós-graduação pode acelerar o seu
aprendizado. Nesse sentido, algumas empresas consideram que os Institutos e
grupos de pesquisa podem colaborar para o desenvolvimento na área de
interesse da empresa.
O processo de interação estabelecido entre esses atores pode resultar
não apenas na elaboração de trabalho acadêmico, mas na realização de
eventos como workshops interno (empresa) ou externo e palestras. A principal
vantagem decorrente da realização desses eventos é que eles podem ampliar
as informações nas áreas correlatas à questão de pesquisa; podem acelerar o
processo de pesquisa conjunta e contribuir para aplicação desses
conhecimentos.
Apesar dessa contribuição para o desenvolvimento tecnológico da
máquina e da empresa, a pesquisa identificou apenas três interações entre
empresas de máquinas-ferramenta e os grupos de pesquisa e institutos de
ensino. A próxima seção apresenta uma análise sobre alguns grupos de
pesquisa com atuação no ramo de máquinas e equipamentos que aceitaram
colaborar com a pesquisa empírica.
176
7.2 Grupos de pesquisa e as características das interações mensuradas
com setor produtivo
Essa seção descreve as características dos grupos de pesquisa e
analisa o perfil e os resultados das interações realizadas entre esses grupos de
pesquisa e o setor produtivo nos últimos cinco anos. A discussão desta seção
foi dividida em três subseções (temas): a) origem e desenvolvimento dos
grupos de pesquisa analisados; b) dinâmica das interações para os grupos de
pesquisa selecionados; e c) Resultados das interações para esses grupos.
7.2.1 Origem e desenvolvimento dos grupos de pesquisa analisados
A pesquisa empírica da tese analisou sete grupos de pesquisa que estão
sediados em instituições de ensino superior do Estado de São Paulo. O quadro
7.5 apresenta informações sobre as instituições e os departamentos em que os
grupos estão localizados e os líderes de cada grupo.
Faculdade e Cidade Departamentos/
Centros Grupos Líderes
Faculdade de Engenharia e Tecnologia de Bauru/UNESP
(Bauru/SP)
Engenharia Mecânica Grupo de Pesquisa em Usinagem por Abrasão
Eduardo Carlos Bianchi
Paulo Roberto de Aguiar
Faculdade de Engenharia Arquitetura e Urbanismo /UNIMEP
(Santa Bárbara D’ Oeste/SP)
Programa de Pós-graduação em Engenharia de Produção
Núcleo de Desenvolvimento e Otimização de Processos e Sistemas Produtivos
Alexandre Tadeu Simon
Faculdade de Engenharia Arquitetura e Urbanismo/UNIMEP
(Santa Bárbara D’ Oeste/SP)
Laboratório de Sistemas Computacionais Para Projeto e Manufatura
Núcleo para Projeto e Manufatura Integrados
Klaus Schützer
Faculdade de Engenharia Mecânica/UNICAMP
(Campinas/SP) Engenharia de Fabricação Processos de fabricação
Anselmo Eduardo Diniz
Maria Helena Robert
Faculdade de Engenharia Mecânica/UNICAMP
(Campinas/SP) Projeto Mecânico
Dinâmica, Identificação e Controle de Estruturas
Paulo Roberto Gardel Kurka
João Mauricio Rosário
Escola de Engenharia de São Carlos/USP
(São Carlos/SP)
Engenharia de produção Usinagem Com altas velocidades
Reginaldo Teixeira Coelho
João Fernando Gomes de Oliveira
Escola de Engenharia de São Carlos/USP
(São Carlos/SP)
Engenharia de produção Otimização e Processos de fabricação
Reginaldo Teixeira Coelho
Eraldo Jannone da Silva
Fonte: Elaboração própria, com base nos dados disponíveis no Diretório dos Grupos de Pesquisa do Brasil (CNPq), 2012.
Quadro 7.5 – Grupos de pesquisa analisados
177
As principais áreas de conhecimento das pesquisas desses grupos são
engenharia mecânica e engenharia de produção. As atividades de pesquisa
desenvolvidas nessas duas áreas abrangem uma diversidade de linhas de
pesquisa. O quadro 7.6 apresenta informações sobre as linhas de pesquisa e
área de conhecimento predominante.
Grupos Linhas de pesquisa Área de conhecimento
predominante
Grupo de Pesquisa em Usinagem por Abrasão
Desgaste de ferramentas, materiais e de órgãos ativos;
Desgaste dos materiais;
Estudo bacteriológico nos fluidos de corte;
Fadiga dos metais;
Monitoramento do processo de retificação;
Otimização do processo de retificação;
Engenharia Mecânica
Núcleo de Desenvolvimento e Otimização de Processos e Sistemas Produtivos
Logística Industrial e Gestão da Cadeia de Suprimentos;
Processos de fabricação;
Sistemas de Apoio à Decisão;
Sistemas de automação;
Engenharia de produção
Núcleo para Projeto e Manufatura Integrados
Desenvolvimento Integrado do Produto;
Monitoramento do Processo de Usinagem com Altíssima Velocidade;
Usinagem com Altíssima Velocidade;
Engenharia Mecânica
Processos de fabricação
Desenvolvimento de aços e ligas metálicas;
Processo de fabricação;
Sistemas de Apoio à Decisão;
Sistemas de Automação;
Usinagem dos Metais;
Projeto Mecânico;
Engenharia Mecânica
Dinâmica, Identificação e Controle de Estruturas
Dinâmica, Identificação e Controle de Estruturas. Engenharia Mecânica
Usinagem Com altas velocidades
Automação, Controle de Monitoramento.
Engenharia Mecânica e Mecânica dos Sólidos Engenharia Mecânica
Otimização e Processos de fabricação (OPF)
Automação, Controle de Monitoramento.
Automação da Usinagem Engenharia Mecânica
Fonte: Elaboração própria, com base nos dados disponíveis no Diretório dos Grupos de Pesquisa do Brasil (CNPq), 2012.
Quadro 7.6 – Linhas de pesquisa e áreas de conhecimento predominante dos grupos de pesquisa analisados
Os grupos de pesquisa começaram suas atividades a partir do final dos
anos 80, com o objetivo de estudar temas das áreas de engenharias que não
178
eram abordados no ambiente acadêmico nacional. O quadro 7.7 apresenta o
ano de fundação e as informações sobre a atuação recente desses grupos.
Grupos Ano de
fundação Atuação e objetivos
Grupo de Pesquisa em Usinagem por Abrasão
1992 “Estuda processos abrasivos, com maior ênfase no processo de retificação. Utiliza técnicas como inteligência artificial, queima de peças, otimização da aplicação dos fluidos de corte, melhoria da produtividade e qualidade.”
Núcleo de Desenvolvimento e Otimização de Processos e Sistemas Produtivos
1996
Desenvolve técnicas de otimização de processos em ambiente fabril e aplicação de sistemas de monitoramento e controle de processos e apoio de sistemas. O objetivo é permitir a operação desses processos através de apoio à decisão no gerenciamento do processo, ou em versões automáticas com sistema especialista dentro do conceito de fábrica virtual ou conectado à WEB. Também trabalha no diagnóstico e correção de falhas ocorridas em máquinas CNC.
Núcleo para Projeto e Manufatura Integrados
1995
O NPMI nasceu da experiência de um profundo relacionamento com empresas e universidades visando o desenvolvimento de pesquisa tecnológica e sua apropriação pelos setores produtivos. Dentro deste enfoque o SCPM foi o primeiro laboratório a trazer a Tecnologia de Usinagem em Altíssima Velocidade (HSC) para o Brasil, através do Seminário Internacional de Alta Tecnologia, que vem sendo realizado regularmente desde 1996.
Processos de fabricação
1983 O grupo desenvolve atividades nas áreas de desenvolvimento de processos de fabricação mecânico-metalúrgico, atuando numa interface entre engenharia mecânica (processos) e metalúrgica (análise de fenômenos metalúrgicos envolvidos).
Dinâmica, Identificação e Controle de Estruturas
1998 Desenvolve pesquisas e aplicações de processamento de sinais, análise e controle de sistemas dinâmicos voltados a máquinas, estruturas e sistemas robóticos.
Usinagem Com altas velocidades
1995 n.d.
Otimização e Processos de fabricação (OPF)
1990 Desenvolve pesquisa sobre aplicação de processos de usinagem de precisão. Os trabalhos abrangem os temas de automação industrial, máquinas inteligentes, usinagem de precisão e projetos de redução de custos.
Fonte: Elaboração com base nos dados disponíveis no Diretório dos Grupos de Pesquisa do Brasil (CNPq), 2012.
Quadro 7.7 – Características gerais dos grupos de pesquisa analisados
O principal determinante do surgimento dos grupos de pesquisa
visitados foi o interesse estritamente acadêmico de professores e
pesquisadores das instituições de ensino público e privadas.
De maneira geral, os professores fundadores daqueles grupos iniciaram
suas atividades de pesquisa em colaboração com pesquisadores e alunos do
departamento ou de outras instituições. O objetivo principal das pesquisas era
aprofundar os conhecimentos em alguns temas correlacionados ao processo
de fabricação e desempenho das máquinas.
Em alguns grupos, os professores já estudavam o tema em uma
instituição do exterior (Alemanha) e decidiram dar continuidade à pesquisa em
instituições brasileiras. Em outros grupos, os professores identificaram
179
questões de pesquisa que poderiam ajudar a resolver problemas no processo
de produção de modelos de máquinas usadas no mercado nacional.
De acordo com alguns pesquisadores entrevistados, no período de
fundação desses grupos não havia um reconhecimento das empresas
brasileiras sobre o papel da pesquisa acadêmica para o desenvolvimento do
setor de máquinas. Além disso, os recursos financeiros para a pesquisa
acadêmica nacional eram limitados, o que dificultava a criação de infraestrutura
e os primeiros estudos nas áreas de interesse dos grupos.
A partir de 2000, algumas empresas começaram a se interessar por
contribuições da pesquisa acadêmica para o seu desempenho industrial.
Entretanto, o setor de máquinas não apresentava percepção sobre as
vantagens de longo prazo decorrentes das interações entre pesquisa científica
e engenharia aplicada. Por esse motivo, as interações entre os grupos de
pesquisa e a indústria eram fracas ou nulas.
Na década de 2010, algumas empresas nacionais passaram a
reconhecer a importância da formação dos recursos humanos (graduação e
pós-graduação) para o desempenho das atividades internas das empresas.
Por outro lado, grande parte das empresas de máquinas não considera
que as universidades possam colaborar com o desenvolvimento de inovações
do setor. A partir da pesquisa empírica constatou-se que há um distanciamento
entre a pesquisa científica e o desenvolvimento de produtos, principalmente,
entre empresas de máquinas de pequeno porte60.
Os grupos visitados desenvolvem projetos de pesquisa visando à
discussão de questões de sua área de conhecimento ou a resolução de
problemas levantados pelo setor produtivo. Além disso, os grupos
desenvolvem atividades de prestação de serviços como teste das máquinas e a
participação em eventos como workshops e palestras técnicas em temas
correlatos à sua área de conhecimento.
Os projetos são conduzidos e operacionalizados por pesquisadores,
alunos de pós-graduação, graduação e técnicos que participam dos grupos de
pesquisa. O quadro 7.8 apresenta o número de membros de cada grupo
estudado, segundo a sua formação.
60
Os fatores que podem justificar esse comportamento das empresas com atuação no ramo de máquinas são analisados na seção 7.3
180
Grupos
Número de integrantes, por formação acadêmica
Pesquisadores Alunos de
graduação e pós-graduação
Técnicos Total (data)
Grupo de Pesquisa em Usinagem por Abrasão
9 51 2 62 (15/09/12)
Núcleo de Desenvolvimento e Otimização de Processos e Sistemas Produtivos
12 8 2
22 (22/02/12)
Núcleo para Projeto e Manufatura Integrados
07 17 02
26 (19/09/12)
Processos de fabricação 09 23 04 36 (30/07/12)
Dinâmica, Identificação e Controle de Estruturas
07 05 00
12 (25/11/10)
Usinagem Com altas velocidades 04 13 02 19 (23/04/12)
Otimização e Processos de fabricação (OPF)
04 12 02
18 (23/04/12)
Fonte: Elaboração própria, com base nos dados disponíveis no Diretório dos Grupos de Pesquisa do Brasil, CNPQ (2012).
Quadro 7.8 – Número de integrantes dos grupos de pesquisa analisados
O principal setor de aplicação das pesquisas desenvolvidas por esses
grupos é ‘fabricação de máquina e equipamentos, inclusive máquinas-
ferramenta’.
Para desenvolver as pesquisas em temas relacionados ao processo de
fabricação, os pesquisadores e líderes de alguns grupos desenvolvem vínculos
com grupos sediados em institutos e instituições de pesquisa localizados no
Brasil e no exterior, principalmente a Alemanha. Frequentemente, as
pesquisas demandam vínculos informais também com pesquisadores da área
de engenharia elétrica e de materiais. O quadro 7.9 apresenta as empresas e
grupos que já realizaram interações com os grupos de pesquisa analisados.
Grupos Empresas que realizaram interações com
os grupos analisados Interações com outros grupos
Grupo de Pesquisa em Usinagem por Abrasão
• Nikkon Ferramentas de Corte;
• Agena Resinas e Colas;
• Royall Diamond Ferramentas Diamantadas.
No período de 1999 a 2002 o Grupo de Pesquisa em Usinagem por Abrasão integrou-se formalmente a Rede Metal Mecânica, Sub-rede Usinagem, do Programa de Redes Cooperativas de Pesquisa - RECOPE, apoiado pela FINEP. De 2001 a 2007 o mesmo grupo integrou-se ao Instituto Fábrica do Milênio - IFM (versões 1 e 2), apoiado pelo CNPq.
Núcleo de Desenvolvimento e Otimização de Processos e Sistemas Produtivos
• LabMat Análises e Ensaios Materiais n.d.
Núcleo para Projeto e Manufatura Integrados
• Siemens PLM Software do Brasil;
• Sandvik do Brasil;
• Indústrias Romi.
O Núcleo possui parceria com a University of Tecnology Darmstadt (Alemanha), através da qual tem ocorrido um intercâmbio científico de estudantes e de professores, inclusive gerando uma dissertação de mestrado agraciada com o Prêmio Schenck na Alemanha.
É a única entidade na América Latina filiada a ProSTEP e.V., Alemanha, - associação para o desenvolvimento de processadores para as
181
Normas ISO 10303 (STEP) com a qual está realizando um projeto de transferência de tecnologia visando oferecer os mesmos serviços na área de Tecnologia de Dados do Produto, além de sediar a Secretaria Técnica da ISO para o AP 214
Processos de fabricação n.d. n.d.
Dinâmica, Identificação e Controle de Estruturas.
n.d. n.d.
Usinagem Com altas velocidades
• Index Tornos Automáticos Indústria e Comércio; • Indústrias Romi; • Tecno How Engenharia Industrial e Comércio; • Saint-Gobain Abrasivos.
n.d.
Otimização e Processos de fabricação (OPF)
• Microma Projetos e Construcões Mecânicas; • Index Tornos Automáticos Indústria e Comércio; • Aços Villares – Matriz; • Saint-Gobain Abrasivos;
• Indústria de Máquinas Zema.
n.d.
Fonte: Elaboração própria, com base nos dados disponíveis no Diretório dos Grupos de Pesquisa do Brasil (CNPq), 2012.
Quadro 7.9 – Grupos de pesquisa e interações desenvolvidas recentemente
As atividades de pesquisa conduzidas por esses grupos e os gastos com
a infraestrutura física são financiadas, predominantemente, por recurso
público61. A principal fonte de financiamento das atividades de pesquisa
desenvolvidas por esses grupos são as bolsas de iniciação científica ou bolsas
de pesquisa em nível de pós-graduação (FAPESP, CNPQ). A concessão de
financiamento obtidos por meio da FINEP e FAPESP também é utilizada para
financiar as atividades dos grupos de pesquisa.
Os resultados da pesquisa empírica apontam que as empresas de
máquinas não disponibilizam seus recursos financeiros para a realização das
pesquisas62. Em alguns casos, as empresas fornecem as máquinas
necessárias para a operacionalização do projeto ao preço abaixo do praticado
no mercado.
Desde o surgimento desses grupos, os pesquisadores tem se dedicado
a pesquisas em temas relacionados aos processos de fabricação das
máquinas por conta da necessidade de compreender e melhorar características
técnicas desse processo.
61
A infraestrutura física dos grupos não foi avaliada na pesquisa empírica da tese. Quando questionados sobre as condições internas para a realização das pesquisas, os entrevistados não levantaram pontos negativos que possam influenciar os resultados de suas pesquisas. 62
De acordo com um dos entrevistados, na Alemanha há uma participação mais igualitária dos recursos financeiros de empresas e das universidades e institutos de pesquisa.
182
Por outro lado, o Brasil apresenta poucos grupos de pesquisa na área de
projeto mecânico. Esse fator pode ser atribuído ao fato de que apesar dos
pesquisadores apresentarem diferentes filiações, as suas pesquisas
apresentam maior preocupação em incorporar avanços na área mecânica63.
Com base nas informações obtidas na pesquisa empírica, os avanços
em algumas áreas de conhecimento difundidos pelo setor de máquinas do
Brasil têm apresentado distanciamento em relação aos avanços nos principais
países com produção de máquinas.
A principal justificativa para essa condição é que o ritmo de
incorporação, difusão e apropriação dos conhecimentos é relativamente distinto
entre as empresas fabricantes de máquinas. Além disso, muitas empresas
nacionais não investem na absorção daqueles conhecimentos e na criação de
competências internas nas linhas de pesquisas em ascensão.
Nesse cenário, os avanços nos temas de pesquisa podem representar
oportunidades para o desempenho do setor de máquinas no mercado
internacional. Entretanto, como as empresas não estão preparadas para
absorver os conhecimentos, essas mudanças representam uma ameaça,
principalmente, para as empresas de pequeno porte.
7.2.2 Características das interações e principais resultados apontados por
grupos de pesquisa
Essa seção utiliza informações obtidas por meio das entrevistas junto
aos representes dos grupos de pesquisa para discutir a dinâmica das
interações realizadas entre esses grupos e as empresas de máquinas-
ferramenta do Estado de São Paulo. A discussão abrange os seguintes pontos:
Setores econômicos em que ocorre a interação;
As empresas que procuraram e procuram o grupo;
Áreas de conhecimento envolvidas;
Natureza das relações;
Frequência das interações;
63
Um dos entrevistados ressaltou que não há espaço para o desenvolvimento de projetos mecânico no
Brasil.
183
Determinantes das interações;
Características das interações;
Formas de financiamento das atividades P&D a partir das interações;
Participação de outras instituições de ensino e pesquisa;
Principais resultados das interações para os grupos de pesquisa
analisados.
A análise sobre a atuação dos oito grupos de pesquisa do Estado de
São Paulo identificou que cinco desses grupos apresentou (ou apresenta)
alguma interação com a indústria64. Além disso, dentre esses cinco grupos que
desenvolveram interações com empresas, apenas três desenvolveram
pesquisa em parceria com empresas do ramo de máquinas.
De acordo com os representantes dos grupos de pesquisa analisados, o
setor de máquinas e equipamentos do mercado interno tem direcionado seus
esforços para o atendimento da demanda dos setores automobilístico, aviação
e petróleo e gás.
A dinâmica industrial desses setores é relativamente distinta e esse fator
reflete no desempenho dos fabricantes das máquinas utilizadas por aqueles
setores. Além disso, as perspectivas de crescimento da demanda de máquinas
utilizadas por esses setores não refletiu nas interações das empresas
fabricantes de máquinas com grupos de pesquisa considerados na pesquisa
empírica da tese.
As empresas de máquinas procuram os grupos com o objetivo de
melhorar o desempenho do processo de produção de alguns modelos como
retificadoras e tornos. Entretanto, há algumas diferenças entre os
determinantes das interações dependendo do porte da empresa com produção
de máquinas.
As empresas de máquinas-ferramenta de pequeno e médio porte
realizam interações com grupos de pesquisa visando à incorporação de
soluções simples (pequenas melhorias) aos modelos de máquinas antigos. As
empresas de máquinas de grande porte, por sua vez, buscam interações com
grupos visando o desenvolvimento e incorporação de soluções tecnológicas
mais complexas.
64
Os outros dois grupos de pesquisa não têm atuado em pesquisa acadêmica ou não tem interação
184
As áreas de conhecimento envolvidas nas interações entre os grupos e
as empresas com produção de máquinas são a engenharia mecânica, elétrica,
produção e robótica. Além disso, os grupos de pesquisa visitados também
apresentam interações com grupos de pesquisa da área de engenharia de
materiais.
Em alguns casos, o desenvolvimento dos projetos de pesquisa e a
operacionalização da pesquisa são realizados conjuntamente pelo grupo da
área de mecânica e os grupos (ou pesquisadores) da área de materiais. Esse
comportamento é atribuído ao fato de que os estudos sobre processos e
tecnologias das máquinas precisam se adequar às mudanças e características
dos materiais do qual a peça é formada.
O grupo de pesquisa detentor do projeto também pode utilizar os
laboratórios da engenharia de materiais, como forma de testar os parâmetros
das máquinas-ferramenta estudados. Durante esse processo, os grupos de
pesquisa analisam as características dos materiais, das ferramentas e dos
insumos utilizados na produção dessas máquinas.
A proximidade geográfica entre os grupos de pesquisa com atuação nas
áreas de engenharia mecânica e engenharia de materiais é um aspecto
importante que age como facilitador da troca de informações entre os grupos.
As interações realizadas nos últimos cinco anos entre os grupos de
pesquisa e empresas de máquinas podem ser classificadas, segundo sua
natureza, em dois tipos: Pesquisa científica com considerações de uso
imediato dos resultados; e Fornecimento, pelo grupo, de insumos materiais
para as atividades do parceiro sem vinculação a um projeto específico de
interesse mútuo.
Além disso, as interações abrangem as seguintes atividades: pesquisa e
melhoria das características das máquinas, compra de materiais e insumos;
treinamento visando a utilização correta de componentes eletrônicos; e o teste
de peças.
Em alguns casos, os grupos também colaboraram na elaboração e
melhoria de projetos usados pelas empresas para solicitar recursos financeiros
junto aos órgãos públicos de financiamento. A pesquisa também identificou um
grupo que apresenta interação com empresas fornecedoras de componentes
185
para a área dentária com o objetivo de realizar teste dos componentes
utilizados por outros setores industriais.
O quadro 7.10 descreve a natureza das interações e a quantidade das
interações a partir dos dados fornecidos pelos grupos de pesquisa.
Natureza das interações entre empresas e instituições de pesquisa (1)
Número de interações
Pesquisa científica sem considerações de uso imediato dos resultados 0
Pesquisa científica com considerações de uso imediato dos resultados 2
Atividades de engenharia não rotineira inclusive o desenvolvimento de protótipo cabeça de série ou planta-piloto para o parceiro
N.d.
Atividades de engenharia não rotineira inclusive o desenvolvimento/fabricação de equipamentos para o grupo
0
Desenvolvimento de software não rotineiro para o grupo pelo parceiro 0
Desenvolvimento de software para o parceiro pelo grupo 0
Transferência de tecnologia desenvolvida pelo grupo para o parceiro 1
Transferência de tecnologia desenvolvida pelo parceiro para o grupo N.d.
Atividades de consultoria técnica não contemplada nos demais tipos N.d.
Fornecimento, pelo parceiro, de insumos materiais para as atividades de pesquisa do grupo sem vinculação a um projeto específico de interesse mútuo.
0
Fornecimento, pelo grupo, de insumos materiais para as atividades do parceiro sem vinculação a um projeto específico de interesse mútuo.
1
Treinamento de pessoal do parceiro pelo grupo incluindo cursos e treinamento "em serviço"
N.d.
Treinamento de pessoal do grupo pelo parceiro incluindo cursos e treinamento "em serviço"
N.d.
Outros tipos predominantes de relacionamento que não se enquadrem em nenhum dos anteriores (2)
2.
Fonte: Elaboração própria, com base nos dados disponíveis na pesquisa empírica. (1) Com base na classificação utilizada no Diretório Grupo de Pesquisa CNPq. (2) Inclui teste e ensaio de peças.
Quadro 7.10 – Quantidades de interações por natureza
Os grupos de pesquisa analisados apresentaram baixa frequência de
interações com empresas do setor de máquinas e equipamentos nos últimos
dois anos. O estudo de caso com os grupos de pesquisa identificou apenas
dois exemplos de projetos conjuntos realizados entre esses grupos e empresas
de máquinas-ferramenta do Estado de São Paulo nos últimos anos.
O primeiro exemplo de interação universidade-empresa refere-se à
empresa com produção de máquinas-ferramenta que estabeleceu parceria nos
186
anos 90 visando o desenvolvimento de máquina com tecnologia pouco
difundida no mercado interno.
A parceria estabelecida com o grupo de pesquisa possibilitou à empresa
o acesso de conhecimentos sobre a utilização de tecnologia High Speed
Machine (HSM) para máquinas retificadoras. Para viabilizar a incorporação
dessa tecnologia, a empresa investiu na criação de competências internas e na
absorção dos conhecimentos ao seu ambiente fabril.
O segundo exemplo de interação universidade-empresa refere-se à
empresa com produção de máquinas-ferramenta que também teve acesso a
informações sobre a utilização de HSM em máquinas de usinagem no início
desta década.
De acordo com o grupo de pesquisa, a empresa não apresentava
visibilidade sobre o potencial da tecnologia HSM para o seu desempenho
tecnológico e industrial. Além disso, os resultados financeiros de curto prazo
assumiram papel mais importante relativamente à pesquisa e desenvolvimento
de tecnologias e a empresa não investiu o suficiente na criação de
competências internas para desenvolver a tecnologia.
Como a empresa postergou as iniciativas e investimentos visando o
desenvolvimento de competências internas, a interação entre essa empresa e
o grupo de pesquisa não resultou em incorporação de conhecimentos.
Em grande medida, as interações com grupos de pesquisa são utilizados
como forma de promover a atualização tecnológica de alguns modelos de
máquinas comercializadas no mercado brasileiro. Entretanto, as fontes de
atualização de produtos mais utilizadas entre os fabricantes de máquinas são
os contatos com seus fornecedores e com os usuários das máquinas.
Particularmente essa empresa com produção de máquinas-ferramenta tem
desenvolvido interações com um dos grupos de pesquisa analisados, com
fornecedores do mercado interno e com concorrentes do mercado interno e
externo.
Os grupos visitados destacaram que as interações realizadas com
empresas atingiram três resultados: formação de recursos humanos nas
instituições de ensino superior, que é o principal resultado comentado pelos
grupos de pesquisa; desenvolvimento ou acréscimo de conhecimentos na área
de atuação dos grupos; e publicações acadêmicas.
187
Em primeiro lugar, as parcerias realizadas com empresas de diferentes
ramos industriais contribuíram para a formação e a experiência profissional de
alunos matriculados nos cursos de graduação e pós-graduação das Instituições
de Ensino Superior. Isso porque as atividades de pesquisa acadêmica
associadas a pesquisa empírica acentuam o aprendizado de conhecimentos
teóricos e o desenvolvimento de novas habilidades no processo de produção
de máquinas entre os alunos.
Em segundo lugar, as interações entre os grupos de pesquisa e
empresas resultaram em mudanças incrementais nas características das
máquinas e ajudaram a ampliar os conhecimentos sobre tecnologias do
processo de produção de máquinas-ferramenta. Entretanto, alguns grupos de
pesquisa visitados destacaram que a transferência de conhecimentos novos é
mais intensa dos grupos para as empresas fabricantes de máquinas do que o
inverso.
A principal justificativa apontada para esse comportamento é que
algumas empresas não aceitam compartilhar parte de suas informações sobre
produtos ou processos com os grupos de pesquisa. Mesmo nos casos em que
a empresa solicita apenas o teste de uma máquina ou tecnologia para o grupo,
as empresas apresentam receio em fornecer informações sobre o projeto das
máquinas para o grupo envolvido na parceria.
Em terceiro lugar, as interações entre os grupos de pesquisa e
empresas de diferentes setores industriais contribuem para as publicações
científicas na forma de periódicos, trabalhos de iniciação científica,
dissertações e teses, e em menor grau, para a participação dos grupos em
eventos setoriais. Para operacionalizar as atividades de pesquisa, os grupos
também contam com a atuação de pesquisadores de áreas das engenharias.
Esses pesquisadores, por sua vez, podem apresentar conhecimentos sobre
etapas como projeto mecânico ou processos de fabricação.
Nesse cenário, mesmo que a interação com as empresas não apresente
resultados esperados pelo grupo, a mobilização e troca de informações com
pesquisadores de outras áreas é um fator importante para as publicações
acadêmicas e a continuidade das pesquisas do grupo.
.
188
7.3 As dificuldades nas interações entre as empresas de máquinas e os
grupos de pesquisa analisados
A pesquisa empírica identificou que as empresas de máquinas-
ferramenta do mercado interno apresentam interações com os grupos
localizados no Estado de São Paulo. Além disso, as principais áreas envolvidas
nas interações são as áreas de engenharia mecânica e engenharia de
produção.
Considerando o tamanho do parque produtivo de máquinas e a
infraestrutura de pesquisa científica no Estado de São Paulo, há poucos
exemplos de interações no mercado interno e há baixa regularidade das
iniciativas por parte das empresas.
As entrevistas e visitas realizadas junto aos grupos de pesquisa
permitiram a identificação de cinco fatores que podem explicar o perfil de
interações entre empresas e os grupos de pesquisa com atuação no ramo de
máquinas.
O primeiro fator que pode explicar a baixa regularidade de interações
entre empresas e grupos de pesquisas é que as empresas preferem utilizar os
conhecimentos que já detém no seu ambiente de fábrica para lidar com
problemas técnicos ou melhorar as características de seus produtos.
Considera-se que essa afirmação pode ser corroborada por uma
característica estrutural do desenvolvimento do setor de máquinas no Brasil.
De maneira geral, as estratégias visando à especialização dos conhecimentos
em engenharia mecânica possibilitaram às empresas nacionais de máquinas o
acúmulo de competências e de habilidades em projeto e produção de
máquinas. A partir dos resultados da pesquisa empírica é possível constatar
que há algumas especificidades nessas condições, dependendo do porte da
empresa de máquina-ferramenta.
Nas empresas de máquinas de micro e pequeno porte, que
desenvolvem produtos com tecnologias mais simples, as fontes para as
alterações incrementais nas características dos produtos ou processos são o
ambiente interno, a experiência dos funcionários e, em menor grau, as
interações estabelecidas com os usuários das máquinas.
189
Nas empresas de médio e grande porte, que fabricam máquinas com
tecnologias relativamente mais complexas, as interações realizadas com
usuários e fornecedores das máquinas exercem papel relativamente mais
importante para o desenvolvimento e melhoria dos produtos. Além disso,
aquelas interações possibilitam a ampliação de conhecimentos e competências
no ambiente interno das empresas de máquinas.
Em ambos os grupos de empresas com produção de máquinas, as
competências acumuladas internamente resultaram em condições próprias
para lidar com problemas técnicos e adotar melhorias no processo de
produção. Por conta dessa característica, frequentemente, as empresas
consideram desnecessário o contato com instituições de pesquisa.
O segundo fator apontado como justificativa para o perfil de interações
entre empresas e grupos está diretamente relacionado ao primeiro fator. De
acordo com dois grupos de pesquisa analisados, há um distanciamento entre o
que é pesquisado nas instituições públicas e privadas e o que é praticado entre
as empresas de máquinas no Brasil.
O distanciamento entre a pesquisa científica e a produção pode indicar
que as questões de interesse das empresas e dos grupos de pesquisa são
diferentes ou que há dificuldade em conciliar os objetivos de ambos os grupos.
Entretanto, o distanciamento entre pesquisa científica e produção também é
atribuído ao desconhecimento, por parte das empresas, sobre a atuação dos
grupos e eventuais contribuições das parcerias para o desenvolvimento e as
melhorias das máquinas.
O terceiro fator apontado como justificativa para a baixa regularidade de
interações entre empresas e grupos pesquisa é a incompatibilidade em relação
ao tempo requerido por empresas e por grupos de pesquisa para a obtenção
de resultados da pesquisa científica.
De maneira geral, os projetos de pesquisa apresentam resultados no
médio e longo prazo. Isso porque a identificação de um problema de pesquisa
e a realização das atividades científicas correlacionadas depende de fatores
como a disponibilidade de recursos financeiros e a mobilização de
pesquisadores de diferentes áreas de conhecimento.
As empresas com atuação no ramo de máquinas, por sua vez,
trabalham com expectativa de curto prazo em relação aos resultados das
190
pesquisas científicas. Em muitos casos, as empresas não podem esperar tais
resultados porque isso implicaria, por exemplo, em queda das vendas ou perda
de mercado para concorrentes.
O quarto fator que influencia negativamente as iniciativas e contatos das
empresas com os grupos de pesquisa é a incerteza em relação aos resultados
da pesquisa científica. De acordo com três pesquisadores entrevistados, nem
sempre a pesquisa científica resulta em ganhos econômicos de produtos e
mercado para a empresa.
O quinto fator citado por grupos de pesquisa e empresas com produção
de máquinas refere-se às exigências burocráticas para a realização de
contratos de parceria e os custos envolvidos nas atividades de pesquisa.
De acordo com três grupos de pesquisa visitados, as exigências
burocráticas podem inviabilizar ou desestimular as iniciativas de parceria das
empresas com grupos de pesquisa, principalmente, entre as empresas de
pequeno e médio porte. Para reduzir a burocracia na realização de pesquisa
conjunta, há esforços por parte de alguns grupos visando as interações
informais com empresas de outros ramos industriais.
Além disso, o mercado interno apresenta programas públicos visando o
apoio financeiro de atividades inovativas e a redução dos custos das atividades
de pesquisa conjunta para as empresas. Entretanto, de acordo os
entrevistados (empresas e grupos de pesquisa), os órgãos e entidades
responsáveis por esses programas impõem algumas condições irreais para as
empresas de pequeno e médio porte interessadas no desenvolvimento de
produtos.
O distanciamento entre pesquisa científica e tecnológica, a
incompatibilidade de tempo, a incerteza em relação aos resultados econômicos
e os custos e burocracia da pesquisa conjunta exercem influência sobre as
iniciativas e parcerias entre empresas e grupos de pesquisa com atuação no
ramo de máquinas e equipamentos. Entretanto, dois pesquisadores
entrevistados a burocracia interna às empresas e a falta de visão para inovar.
O sexto fator que influencia as iniciativas e contatos das empresas de
máquinas-ferramenta com os grupos de pesquisa é a característica do
processo de produção praticado por empresas de máquinas-ferramenta no
mercado interno.
191
De maneira geral, as empresas nacionais que fabricam máquinas-
ferramenta trabalham com escala de produção baixa, o que funciona como
desestímulo para os investimentos em máquinas. Em muitos casos, as
empresas procuram por grupos de pesquisa, principalmente, nos períodos em
que o mercado não está aquecido. Entretanto, com a expectativa de consumo
em baixa, os esforços e os gastos com parcerias são limitados.
Nos períodos em que ocorre o crescimento da demanda, grande parte
das empresas prefere investir em aumento da escala de produção e não há
tempo ou recursos para investir em pesquisas. As empresas preferem
postergar os investimentos voltados à criação de competências e absorção de
conhecimentos tecnológicos.
Outro fator importante é que alguns modelos de máquinas são
modularizadas, isto é, são desenvolvidas em plataformas. Nesse cenário não
há necessidade de interagir visando às mudanças de tecnologias porque é só
procurar as opções de componentes e respectivos preços no mercado.
De acordo com o pesquisador de um grupo de pesquisa que não
apresenta interações com o setor nacional de máquinas, as empresas
nacionais de máquinas têm condições de atuar no processo de fabricação e em
melhorias incrementais de seus produtos. Então esse fator poderia explicar o
baixo índice de interações entre as empresas e os grupos de pesquisa.
Por outro lado, a área de projeto mecânico representa o principal gargalo
para o desenvolvimento técnico do setor de máquinas do Brasil. A maior parte
das empresas nacionais se especializou em adaptar modelos de máquinas
antigos e não apresenta um departamento próprio de projeto. As empresas
estrangeiras com atuação no Brasil, por sua vez, trazem os projetos da matriz.
Para o pesquisador, é necessário criar infraestrutura e apoio para
estimular as pesquisas e o desenvolvimento da área de projeto mecânico entre
as empresas nacionais de máquinas.
O próximo capítulo discute os conceitos de regime tecnológico,
trajetórias tecnológicas e o arcabouço sobre Sistema Setorial de Inovação
considerando as informações sobre o setor de máquinas-ferramenta do Brasil e
os resultados da pesquisa empírica.
192
Capítulo 8 - Considerações sobre o setor de máquinas-
ferramenta no Brasil
Esse capítulo analisa as características do desenvolvimento competitivo
e tecnológico do setor de máquinas-ferramenta, considerando as informações
da revisão teórica e a discussão empírica da tese. O capítulo abrange três
perspectivas tratadas na tese: desenvolvimento industrial; trajetórias e regime
tecnológico; e Sistema Setorial de Inovação.
A primeira seção apresenta uma discussão sobre algumas das
características estruturais do setor de máquinas-ferramenta do Brasil, que têm
norteado as decisões sobre produção e desenvolvimento tecnológico.
A segunda seção discute as características do regime tecnológico do
setor de máquinas-ferramenta do Brasil.
A terceira seção retoma a discussão sobre Sistema Setorial de
Inovação, considerando informações obtidas na pesquisa empírica com
empresas de máquinas-ferramenta e grupos de pesquisa do Estado de São
Paulo.
8.1 Desenvolvimento industrial e trajetórias tecnológicas do setor de
máquinas-ferramenta no Brasil
Desde o surgimento do setor de máquinas-ferramenta no século XIX, o
desenvolvimento e o desempenho das empresas de máquinas foram
influenciados por escolhas entre trajetórias tecnológicas, que se difundiram
de maneira distinta entre os países, como foi apresentado na revisão teórica da
tese.
De maneira geral, critérios econômicos com a possibilidade de redução
de custos da nova tecnologia e a possibilidade de economizar com a
quantidade de mão de obra utilizada no processo produtivo são fatores
importantes para a escolha de uma trajetória tecnológica a ser seguida.
193
Além disso, as características da demanda e o ambiente institucional
contribuem para a difusão inicial das tecnologias e possibilitaram que os
conhecimentos fossem internalizados ao sistema econômico.
No Brasil, as características do ambiente institucional e da demanda
também constituem fatores importantes para orientar a escolha entre as
trajetórias tecnológicas da indústria. Entretanto, as trajetórias de
desenvolvimento adotadas pelo setor nacional são distintas, relativamente aos
outros países que atuam na produção de máquinas.
O ambiente institucional do Brasil apresenta um conjunto de atores,
regras e políticas macroeconômicas65 que orientam o desenvolvimento
produtivo e tecnológico do setor de máquinas-ferramenta.
A demanda nacional por máquinas, por sua vez, pode influenciar as
pesquisas, o desenvolvimento e as melhorias das máquinas, influenciando as
escolhas entre trajetórias tecnológicas distintas daquelas verificadas em outros
países com produção no setor.
A demanda por máquinas é fortemente influenciada pelas expectativas
em relação ao desempenho da economia. Nos períodos em que os setores
industriais apresentam expectativa de queda em relação ao desempenho da
economia nacional, haverá revisão de suas estratégias produtivas e queda da
demanda por máquinas. Nos períodos que os setores industriais apresentam
expectativa de crescimento em relação ao desempenho da economia, haverá
aumento dos investimentos na aquisição de máquinas.
A dependência em relação a essa condição cíclica da economia implica
que, ao direcionar a produção de máquinas para o atendimento de um único
mercado (nacional), o desempenho industrial e os resultados econômicos das
empresas estão mais sujeitos às condições daquele mercado.
Para lidar com a condição cíclica da demanda, as empresas produtoras
de máquinas-ferramenta do Brasil apresentam um padrão de desenvolvimento
produtivo que pode ser apontado como uma das causas da atual fragilidade no
desempenho industrial e econômico do setor de máquinas-ferramenta.
65
A influência dos atores do ambiente institucional sobre o desenvolvimento do setor de máquinas-ferramenta será abordado na última seção deste capítulo, considerando a discussão sobre Sistema Setorial de Inovação.
194
Até meados da década de 1970, as orientações de política econômica
conduziam o setor de máquinas-ferramenta nacional a desenvolver sua
estrutura industrial voltado para o atendimento da demanda do mercado
interno.
As empresas com produção de máquinas-ferramenta fabricavam
produtos com baixa complexidade tecnológica e contavam com incentivos
fiscais e políticas de proteção ao setor nacional.
O desenvolvimento tecnológico do setor estava apoiado, principalmente,
em importações de tecnologias provenientes de outros países.
As medidas protecionistas permitiram a formação e consolidação do
setor de máquinas do Brasil. Isso porque as importações assumiam papel
decisivo para a ampliação da capacidade produtiva e a modernização do
parque produtivo de máquinas do mercado interno.
Entretanto, essas importações não incentivavam a criação e difusão de
competências próprias entre empresas e demais atores com atividades no
setor de máquinas.
Destaca-se que as importações repercutiam em baixa incorporação de
conhecimentos tecnológicos voltados às características do sistema econômico
nacional. Além disso, as importações associadas a medidas protecionistas
funcionavam como um desestímulo ao desenvolvimento de competências entre
as empresas do setor de máquinas e equipamentos.
A partir da década de 1970, a inserção de tecnologias de automação na
produção das máquinas aumentou a velocidade da mudança técnica no interior
das empresas e do setor de máquinas internacional.
No caso do setor de máquinas-ferramenta do Brasil, a primeira ruptura
no padrão de desenvolvimento de tecnologias ocorreu somente a partir de
meados dos anos de 1980.
No inicio da década de 1980, algumas empresas nacionais e
multinacionais de grande porte começaram a incorporar tecnologias de
automação, como controle numérico, a alguns modelos de máquinas.
Em grande medida, essas empresas utilizaram as competências
desenvolvidas num ambiente de mercado protegido e investiram para
ampliaram essas competência e utilizar as tecnologias de automação.
195
Como resultado, destaca-se o aprendizado e a melhoria contínua das
linhas de máquinas possibilitaram novo padrão de mudança técnica, a partir de
conhecimentos da área de engenharia mecânica e de sua combinação com
conhecimentos da microeletrônica.
Por outro lado, grande parte das empresas do setor não reunia as
competências necessárias para aprender aqueles conhecimentos e incorporá-
los ao seu ambiente de produção.
Além disso, alguns fatores estruturais impossibilitaram a difusão
daquelas tecnologias para as demais empresas do setor de máquinas-
ferramenta com atuação no Brasil.
A instabilidade econômica e as políticas macroeconômicas restringiam o
nível de investimento da indústria de transformação. E as variações do nível de
investimento, por sua vez, determinavam queda da demanda por máquinas
nacionais.
Naquele cenário, o setor de máquinas não apresentava escala
suficiente para fabricar linhas de máquinas de forma a diluir os investimentos
com a aquisição das novas tecnologias.
Para lidar com essa situação, muitas empresas com produção de
máquinas e equipamentos adotaram a estratégia de diversificação dos
modelos de máquinas dentro de uma mesma linha de produtos.
A diversificação dos modelos de máquinas associada à baixa escala de
produção são características vigentes ainda hoje no setor de máquinas-
ferramenta nacional.
As empresas nacionais utilizam a diversificação de produtos como forma
de atender às especificidades nos pedidos dos clientes e, principalmente, para
garantir os ganhos econômicos e amenizar os efeitos sofridos por oscilações
da demanda do mercado interno66.
Os efeitos de uma eventual queda da demanda de alguns modelos de
produtos, por exemplo, podem ser amenizados pela venda de modelos de
máquinas similares, que apresentam diferenças em algumas especificações.
66 Outra característica vigente no setor de máquinas nacional é a elevada verticalização da
produção.
196
A abertura da economia e as políticas macroeconômicas adotadas a
partir da década de 1990 ajudaram a reforçar as características estruturais do
desenvolvimento do setor de máquinas-ferramenta nacional.
Nesse período, empresas de diferentes setores realizaram a revisão de
suas estratégias industriais e de desenvolvimento tecnológico como forma de
se adequar às condições macroeconômicas e à abertura do mercado interno
ao comércio exterior.
Em especial, algumas empresas de máquinas-ferramenta de médio e
grande porte promoveram a atualização tecnológica por meio de parcerias e
contratos formais estabelecidos com empresas de máquinas provenientes de
outros países.
A partir daqueles acordos, essas empresas puderam acessar
informações sobre tecnologias de produto e processo. E esse fator permitiu a
atualização do parque produtivo brasileiro de uma maneira geral.
Esse processo foi restrito àquele grupo de empresas de grande e médio
porte. Muitas empresas de micro e pequeno porte que atuavam no setor de
máquinas-ferramenta não apresentavam condições para realizar a
racionalização de seus processos produtivos e investimentos em atualização
tecnológica.
A instabilidade da demanda do mercado interno e as alterações da
política macroeconômica dificultavam a atuação de ambos os grupos de
empresas do setor de máquinas-ferramenta no mercado interno.
As estratégias voltadas à incorporação de tecnologias no longo prazo,
frequentemente, eram substituídas por mecanismos voltados à manutenção
das receitas de vendas no curto prazo.
Na ultima década deste século, o setor de máquinas e equipamentos
nacional apresentou algumas mudanças na sua estrutura industrial e em seu
desempenho no comércio internacional de máquinas-ferramenta.
A estrutura industrial do setor apresentou queda do número de
estabelecimentos e queda do número de emprego no período entre 2005 e
2009. Esses resultados, por sua vez, podem ser atribuídos à queda da
produção nacional de máquinas e equipamentos.
Destaca-se que como o segmento de máquinas ferramenta do Brasil é
formado, principalmente, por empresas de pequeno porte, as variações da
197
demanda do mercado interno no período 2007-2009 exerceram forte pressão
sobre a produção e a sobrevivência daquelas empresas estabelecidas no
mercado brasileiro.
As empresas de médio e grande porte, por sua vez, também têm
enfrentado dificuldades para ampliar a produção de máquinas-ferramenta, seja
no mercado interno, regional (América Latina) ou internacional.
A partir dos anos 90, a indústria nacional de máquinas-ferramenta
passou a enfrentar a concorrência com países do leste asiático, em especial,
China e Taiwan, que fabricam máquinas-ferramenta com diferentes níveis
tecnológicos.
A crise econômica mundial, a partir de 2008, acentuou as diferenças da
dinâmica competitiva e tecnológica do setor entre os países. Como analisado
no capítulo 5, no período entre os anos de 2007 e 2009, a queda da demanda
mundial por máquinas repercutiu no desempenho do setor de máquinas-
ferramenta de todos os países com atuação nesse setor.
A Alemanha, o Japão e a China apresentam elevada participação nas
exportações e importações de máquinas-ferramenta para trabalhar metal ou
outros materiais, com ou sem remoção de material.
Mesmo com a queda da demanda mundial de máquinas, destaca-se que
a Alemanha e o Japão mantém sua posição entre os principais fabricantes e
exportadores de máquinas-ferramenta.
No período pós-crise, o setor de máquinas daqueles países conseguiu
recuperar seu desempenho de maneira mais rápida, relativamente aos demais
países com produção de máquinas-ferramenta.
Outros países que também apresentam participação importante na
produção e comércio de máquinas, em especial, os Estados Unidos e a Itália,
perderam sua posição para os países do leste asiático.
O setor de máquinas-ferramenta do Brasil, por sua vez, é um dos
principais importadores mundiais de máquinas-ferramenta, em especial, nas
categorias de máquinas que apresentam maior complexidade tecnológica.
Os dados sobre comércio internacional de máquinas-ferramenta por
tipos de produtos e países também podem ilustrar algumas diferenças na
escolha entre trajetórias tecnológicas do setor de máquinas-ferramenta entre
os países.
198
A Alemanha e o Japão apresentam importante participação no comércio
exterior de máquinas, especialmente, nos ramos de máquinas para trabalhar
metais, com ou sem formação de cavaco. As máquinas fabricadas por aqueles
países incluem desde modelos com tecnologias automáticas até sistemas de
máquinas com maior complexidade tecnológica.
Em grande medida, os resultados no comércio internacional de
máquinas podem ser atribuídos às competências desenvolvidas pelo setor de
máquinas-ferramenta daqueles países desde o século passado.
Além disso, os atores do Sistema Setorial de Inovação de máquinas-
ferramenta, em especial, o governo e os institutos de pesquisa, possibilitaram o
aprendizado, incorporação e difusão dos conhecimentos no sistema
econômico.
Os países do leste asiático, por sua vez, apresentam participação
crescente nos dados de comércio internacional de todas as categorias de
máquinas-ferramenta.
O desempenho daqueles países na produção e no comércio
internacional de máquinas-ferramenta, mesmo no período de queda da
demanda internacional, pode ser atribuído ao seu mercado consumidor.
A existência de um grande mercado consumidor nacional possibilita que
os efeitos de variações da demanda internacional sejam amenizados pela
venda de máquinas para o mercado nacional.
A escala de produção também é um fator importante para o
desempenho industrial das empresas de máquinas-ferramenta porque ajuda a
reduzir os custos associados à P&D e a difundir os conhecimentos dentro do
setor produtivo.
A existência de um amplo mercado consumidor na China, por exemplo,
possibilita a produção de máquina-ferramenta em grande escala. Como o setor
de máquinas-ferramenta da China apresenta elevada escala de produção de
máquinas, as tecnologias podem ser desenvolvidas, difundidas e internalizadas
ao cenário econômico.
Em relação ao setor de máquinas-ferramenta do Brasil, destaca-se a
pequena participação do setor nos dados de exportação mundial de máquinas,
mesmo nas categorias de produtos em que o país apresenta forte
199
especialização. Nas categorias de produtos com tecnologia mais complexa, por
sua vez, o setor nacional se tornou um dos principais importadores mundiais.
O desenvolvimento técnico do setor de máquinas não é proveniente
apenas de tecnologias de automação, que são incorporadas às máquinas
através da aquisição de componentes eletrônicos. O avanço nos
conhecimentos em outras áreas que permeiam o desenvolvimento técnico das
máquinas-ferramenta, como a engenharia de materiais e engenharia de
produção, também contribui para o desenvolvimento das máquinas-ferramenta
no cenário internacional.
A maior parte das empresas com atuação no setor de máquinas-
ferramenta do Brasil não tem conseguido aproveitar e criar oportunidades
diante das trajetórias colocadas para o desenvolvimento técnico das máquinas.
E esse fator pode comprometer as condições para o atendimento da demanda,
inclusive no mercado interno.
Vale notar que há algumas empresas de máquinas-ferramenta de médio
e grande porte que não se enquadram na situação anterior. Essas empresas
de máquinas-ferramenta apresentam competências que foram acumuladas ao
longo do tempo. Essas competências, por sua vez, possibilitaram a
identificação de novas trajetórias tecnológicas importantes para o
desenvolvimento das máquinas e o desempenho industrial.
Nesse cenário, o pequeno grupo de empresas de médio e grande porte
tem apresentado esforços para ampliar o acesso aos conhecimentos das
trajetórias disponíveis para o setor de máquinas. Para viabilizar o acesso a
essas tecnologias, as empresas realizam parcerias com empresas e
instituições de pesquisa, ou compram empresas estrangeiras que detém
conhecimentos sobre tecnologias de produto e processo.
Apesar dos esforços e das competências já acumuladas ao longo do
tempo, essas empresas apresentam dificuldades para integrar esses
conhecimentos ao seu conjunto de competências e fabricar produtos
comercialmente viáveis.
Além disso, em seus esforços visando o desempenho econômico,
aquelas empresas se deparam com trade off entre a produção de máquinas
com tecnologias mais simples e a produção de máquinas com tecnologias mais
complexas.
200
A produção de máquinas com tecnologias mais simples é viabilizada,
principalmente, pelo estoque de conhecimentos que essas empresas já
dominam, e que estão difundidos entre as empresas concorrentes e outros
ramos industriais de máquinas.
Como o principal fator de competitividade daquelas máquinas é o preço,
as vantagens competitivas dessas empresas são transitórias.
A produção de máquinas com tecnologia mais complexa, por sua vez,
está apoiada em interações que as empresas realizam com fornecedores e
outros atores da cadeia de máquinas.
De maneira geral, esses conhecimentos não estão amplamente
difundidos entre as empresas com produção de máquinas-ferramenta. E por
esse motivo, as interações com outros atores podem se importantes para o
desenvolvimento e melhoria das máquinas.
Como o principal fator de competitividade desses produtos é a qualidade
e desempenho na realização de tarefas, as vantagens competitivas das
empresas podem ser mais duradouras. Entretanto, a criação dessas vantagens
demanda mais esforços em termos de tempo e dinheiro investido para ao
desenvolvimento daqueles produtos.
Com base análise realizada até aqui, é possível afirmar que as
condições macroeconômicas do país exercem papel importante na fase inicial
da escolha da trajetória tecnológica do setor de máquinas-ferramenta através
dos países.
O principal elemento que respalda esse argumento é que a condição
macroeconômica influencia a demanda por máquinas. E a demanda nacional
por máquinas, por sua vez, pode dificultar ou acelerar o processo de difusão
das tecnologias e a internalização dos conhecimentos no sistema econômico.
Por outro lado, as escolhas produtivas e as características do ambiente
tecnológico em que as empresas atuam, assim como estrutura do Sistema
Setorial de Inovação podem exercer maior peso para o desenvolvimento
tecnológico de um setor do que a condição macroeconômica nacional.
A próxima subseção analisa as características do regime tecnológico do
setor de máquinas-ferramenta no Brasil.
201
8.2 O regime tecnológico do setor de máquinas-ferramenta do Brasil
O conceito de regime tecnológico refere-se às características do
ambiente tecnológico colocado recentemente para o desenvolvimento do setor
de máquinas-ferramenta do Brasil.
O regime tecnológico de cada setor industrial reunirá diferentes
estratégias e condições relacionadas ao processo de criação, incorporação e
difusão de tecnologias realizadas por empresas e setores.
De maneira geral, as estratégias adotadas por empresas do setor de
máquinas-ferramenta são condicionadas pelas condições macroeconômicas do
mercado de destino das máquinas.
Como ressaltado na seção anterior, o principal mecanismo utilizado
pelas empresas de máquinas-ferramenta no Brasil para amenizar os efeitos
dessas condições macroeconômicas sobre as variações da demanda no
mercado interno é a diversificação dos modelos de máquinas atrelada à
especialização dos conhecimentos tecnológicos.
A estratégia utilizada pelo setor de máquinas-ferramenta do Brasil
refletiu nas condições de seu ambiente tecnológico e em seu dinamismo
competitivo e tecnológico recente.
O desenvolvimento tecnológico do setor de máquinas-ferramenta do
Brasil está apoiado, principalmente, em conhecimento interno da área de
engenharia mecânica. Grande parte desses conhecimentos internos das
empresas de máquinas-ferramenta pode ser classificada como tácitos, porque
são construídos a partir da experiência e das habilidades dos funcionários da
área de produção das máquinas67. Como as empresas de máquinas-
ferramenta incorporam conhecimentos e desenvolvem competências numa
mesma base, o setor de máquinas-ferramenta nacional apresenta elevada
especialização nessa área de conhecimento.
Considera-se que a elevada especialização de conhecimentos pode
apresentar efeitos positivos e negativos para o desenvolvimento tecnológico do
setor de máquinas-ferramenta do Brasil.
67
A formação e atualização dos funcionários também têm assumido papel importante, principalmente, entre as empresas de médio e grande porte.
202
O efeito positivo da especialização dos conhecimentos é a elevada
cumulatividade dos conhecimentos internos às empresas e internos ao setor.
As informações acumuladas internamente são utilizadas na adaptação e
melhorias dos modelos de máquinas comercializadas no mercado interno e na
resolução de problemas técnicos que podem comprometer o desempenho da
máquina.
A elevada cumulatividade dos conhecimentos do setor de máquinas-
ferramenta possibilita o desenvolvimento de variedade de modelos de
máquinas dentro de uma mesma linha de máquinas.
A diversificação de produtos é um fator importante para o desempenho
do setor de máquinas-ferramenta do Brasil no mercado interno porque garante
participação das empresas em uma fatia maior do mercado consumidor. Além
disso, as empresas de máquinas podem atender às especificidades da
demanda por máquinas especiais.
Entretanto, o fato de as empresas de máquinas-ferramenta
apresentarem competências para adaptar os modelos de máquinas às
necessidades do usuário pode ser importante para a sua competitividade, mas
essa competitividade é transitória. Há alguns fatores que corroboram essa
afirmação.
Em primeiro lugar, os conhecimentos tecnológicos incorporados às
máquinas são provenientes da área mecânica e apresentam caráter pervasivo,
isto é, estão difundidos para outras áreas de conhecimento. Isso significa que
esses conhecimentos podem ser incorporados por empresas nacionais e
internacionais de máquinas-ferramenta.
Neste cenário, mesmo os produtos com adaptações podem ser
considerados commodities e podem ser copiados por concorrentes das
empresas nacionais de máquinas-ferramenta.
Em segundo lugar, as melhorias incrementais da máquina não garantem
grandes ganhos de mercado para as empresas de máquinas-ferramenta por
conta da variável preço do produto.
O principal fator de competitividade das máquinas-ferramenta que
incorporam melhorias e são baseadas em conhecimentos de engenharia
mecânica é o preço do produto final.
203
Em muitos casos, as empresas fabricantes de máquinas não podem
cobrar o preço de mercado que cubra os custos com aquelas modificações no
projeto do produto. Isso porque os clientes podem procurar outra empresa de
máquina-ferramenta que realize as alterações do produto a um preço mais
acessível.
Essa questão se tornou decisiva para a competitividade das empresas
de máquinas-ferramenta do Brasil, principalmente após a inserção de
empresas de máquinas provenientes da China no mercado nacional.
Por conta desses fatores, pode-se ressaltar que a especialização dos
conhecimentos e a diversificação dos produtos não têm sido suficiente para
garantir a competitividade das empresas de máquinas-ferramenta do Brasil no
mercado interno e externo.
O efeito negativo da especialização do conhecimento na base mecânica
refere-se aos efeitos de trancamento (lock in) da trajetória tecnológica do setor
de máquinas-ferramenta no longo prazo.
Em grande medida, as empresas de máquinas-ferramenta de pequeno
porte não reúnem as competências e as experiências necessárias para
acompanhar outras trajetórias tecnológicas e avanços em outras áreas da
ciência. Por esse motivo, aquelas empresas podem apresentar dificuldades
para identificar o potencial dos avanços da ciência básica e do conhecimento
aplicado para o desenvolvimento de produtos.
Entre as empresas de máquinas de médio e grande porte, por sua vez,
mesmo que o potencial desses conhecimentos seja visível, algumas empresas
podem apresentar dificuldade para incorporar, internalizar e difundir esses
conhecimentos no seu parque produtivo. Nesses casos, o custo e o tempo
requeridos para a aquisição e aprendizado de uma nova tecnologia e a
incerteza em relação aos resultados dessa escolha podem limitar o
desenvolvimento e incorporação das tecnologias às máquinas. Além disso,
esse conjunto de características influencia as condições de oportunidade para
o desenvolvimento de tecnologias no longo prazo.
De maneira geral, a especialização dos conhecimentos tecnológicos
pode ser apontada como determinantes da baixa condição de oportunidade do
setor de máquinas-ferramenta nacional.
204
Outro fator importante é que as empresas de máquinas-ferramenta
incorporam conhecimentos da área mecânica e conseguem gerar economias
externas que são importantes para o atendimento de nichos de mercado. Como
uma parte dos conhecimentos acumulados ao longo do tempo apresenta
caráter tácito, as informações utilizadas na melhoria dos tipos de máquinas
podem ser difundidas através da troca de experiência entre os funcionários no
interior das empresas ou entre os ramos industriais de máquinas-ferramenta.
As empresas com produção de máquinas-ferramenta que atuam na área
de usinagem, por exemplo, conhecem bem os processos de torneamento,
retificação ou fresamento, mesmo que esses três processos não sejam
desenvolvidos internamente.
A difusão de conhecimentos entre aquelas empresas, por sua vez,
implica em baixa apropriabilidade (ou poucas condições) para proteger os
conhecimentos do acesso de empresas concorrentes. Além disso, a baixa
apropriabilidade dos conhecimentos do setor determina que as economias
externas geradas a partir da alta cumulatividade também sejam responsáveis
por vantagens competitivas transitórias.
Um elemento adicional que ajuda a explicar a dinâmica tecnológica do
setor de máquinas-ferramenta do Brasil é a elevada participação de produtos
provenientes de outros países no mercado brasileiro.
Uma parte das máquinas com maior complexidade tecnológica utilizadas
no mercado nacional é adquirida através da importação. Esse comportamento
pode indicar que o setor produtivo está postergando suas estratégias visando à
criação e difusão de competências internas às empresas e internas ao sistema
econômico.
A próxima seção apresenta a análise sobre a dinâmica das interações
entre empresas fabricantes de máquinas-ferramenta e os grupos de pesquisa
com atuação no setor, considerando essas características do regime
tecnológico e a noção de Sistema Setorial de Inovação.
205
8.3 Elementos do Sistema Setorial de Inovação de máquinas-ferramenta
no Brasil
O Sistema Setorial de Inovação de máquinas-ferramenta abrange o
conhecimento-base; os atores e redes; e as instituições que possibilitam a
criação, incorporação e difusão de conhecimentos internos às empresas e aos
ramos industriais de máquinas-ferramenta.
Considera-se que as empresas apresentam papel importante para o
atendimento da demanda nacional de máquinas e podem contribuir para a
produtividade da indústria de transformação e para a qualidade dos produtos
fabricados no mercado interno. Entretanto o desempenho industrial e
tecnológico das empresas do setor de máquinas-ferramenta está limitado pelas
características do regime tecnológico discutido na seção anterior.
As empresas de máquinas-ferramenta de médio e grande porte já
vislumbraram a limitação imposta pelo regime tecnológico para o seu
desenvolvimento industrial e técnico. Para viabilizar o aprendizado e a
incorporação de informações provenientes de outras áreas e promover a
atualização tecnológica, essas empresas de máquinas-ferramenta têm
ampliado seus esforços para construir interações e parcerias com empresas e
instituições no mercado interno e externo.
Desse modo, pode-se destacar que aquele grupo de empresas
máquinas-ferramenta apresenta uma tendência para desenvolver e fortalecer
interações entre as empresas e instituições de diferentes ramos industriais.
A partir dos resultados da análise empírica, é possível afirmar que o
setor de máquina-ferramenta nacional apresenta um padrão de interações para
o aprendizado e incorporação de conhecimentos tecnológicos.
No mercado externo, as principais fontes de atualização tecnológica das
empresas de grande porte é a participação em feiras internacionais do setor, a
realização de parcerias com empresas estrangeiras de grande porte ou a
compra de empresas de pequeno porte e capital estrangeiro que atuam no
ramo de máquinas. No mercado interno, as principais fontes de atualização
tecnológica das empresas nacionais de máquinas-ferramenta são as interações
realizadas com fornecedores de componentes eletrônicos e com os usuários
das máquinas.
206
É importante registrar que essas duas formas de atualização tecnológica
são realizadas por um pequeno grupo de empresas de máquinas-ferramenta
que atua no mercado nacional há algumas décadas.
As parcerias realizadas por essas empresas contribuem para o
desenvolvimento ou melhoria dos produtos e influenciam a criação de novas
competências internas. Além disso, essas empresas apresentam maior
capacidade de inovação, relativamente às demais empresas com atuação no
setor de máquinas-ferramenta.
Os conhecimentos sobre as características dos materiais usados na
produção das máquinas ou informações da área de engenharia elétrica, por
exemplo, não são amplamente difundidos entre as empresas de máquinas-
ferramenta. Esse fator é importante para o desempenho daquelas empresas
porque eventuais modificações na trajetória de desenvolvimento daqueles
insumos – por meio de uma nova combinação de metais ou através da
eliminação de materiais, por exemplo – podem repercutir em alterações na
forma de produzir as máquinas e influenciar o desempenho dos segmentos
produtores das máquinas-ferramenta.
Como resultado dessas interações, destaca-se o fornecimento de
máquinas e tecnologias para empresas de vários portes e níveis de intensidade
tecnológica; e o desenvolvimento de competências de produto e processos que
podem se tornar endógenos ao sistema de produção das máquinas.
Essa condição reforça a necessidade de criar vínculos com grupos de
pesquisa que desenvolvem projetos relacionados ao setor de máquinas-
ferramenta e que podem contribuir para a incorporação de conhecimentos de
outras áreas da ciência.
A pesquisa empírica constatou que, há baixa regularidade de interações
entre as empresas de máquinas-ferramenta e grupos de pesquisa com
unidades localizadas no Estado de São Paulo
De acordo com as informações apresentadas no capítulo anterior, os
principais fatores levantados pelas empresas de máquinas-ferramenta para
justificar esse comportamento são o custo, a burocracia e o tempo.
Em primeiro lugar, as empresas destacam que o investimento para
desenvolver a parceria e operacionalizar as atividades estipuladas no projeto é
207
elevado. Em muitos casos, as condições de financiamento disponíveis no
mercado não cobrem as condições das empresas de micro e pequeno porte.
Em segundo lugar, as empresas destacam que a burocracia e a
quantidade de documentos exigidos dificulta a operacionalização da pesquisa.
Em terceiro lugar, o tempo demandado desde a fase de elaboração do
projeto de pesquisa conjunta até a apropriação dos resultados finais é alto e as
empresas precisam arcar com os riscos e a incerteza em relação aos
resultados esperados.
A partir da análise das informações setoriais e empíricas é possível
afirmar que a baixa integração entre empresas e grupos de pesquisa pode ser
atribuída muito mais às características dos produtos e às competências
internas que as empresas de máquinas-ferramenta detêm.
Em grande medida, como a maioria das empresas de máquinas-
ferramenta produz máquinas com tecnologias relativamente simples, que não
exigem conhecimentos científicos ou tecnológicos complexos, essas empresas
não sentem necessidade de realizar parcerias com grupos de pesquisa. De
acordo com a pesquisa empírica, as empresas de máquinas destacaram que
não investem no aprendizado de novas tecnologias porque não há demanda
por máquinas com essas tecnologias.
É possível analisar esse argumento sobre o desenvolvimento de
tecnologias por empresas de máquinas-ferramenta do Brasil considerando a
tipologia de Pavitt (1984).
Ao contrário do que é evidenciado na tipologia de Pavitt (1984) sobre o
setor de fornecedores especializados, pode-se destacar que o desenvolvimento
de tecnologias do setor de máquinas do Brasil é muito mais dependente da
demanda do mercado interno e cada vez menos fornecedor de novas
tecnologias (ou conhecimentos) para outros segmentos da indústria. Ou seja, o
setor não empurra os conhecimentos para os usuários, mas é empurrado pelas
especificações e exigências da demanda.
A ‘dependência’ em relação às características da demanda do mercado
interno, por sua vez, pode repercutir negativamente no desenvolvimento de
tecnologias das empresas brasileiras, relativamente ao padrão de
desenvolvimento tecnológico verificado no cenário mundial.
208
Os investimentos na aquisição de novas tecnologias por empresas de
máquinas estão condicionados à existência de uma demanda por aquelas
tecnologias. Esse argumento justificaria a reposta de algumas empresas de
máquinas-ferramenta analisadas na pesquisa empírica68.
Mas o que se verifica através dos dados de comércio internacional de
máquinas, por categoria de produtos, é que o mercado brasileiro apresenta
demanda por tecnologias mais complexas. E a demanda por essas tecnologias
é atendida por empresas estrangeiras.
A demanda do mercado interno pode apresentar papel importante para o
nível de investimentos realizados por empresas de máquinas-ferramenta do
Brasil, como foi apontado na primeira seção. Por outro lado, a característica da
demanda nacional por máquinas não pode ser considerada determinante dos
poucos esforços das empresas fabricantes de máquinas visando o aprendizado
de tecnologias.
Apesar dessas características do desenvolvimento de tecnologias no
setor máquinas-ferramenta, é importante relembrar que as empresas também
detêm competências importantes para atender às especificações do mercado
interno.
Outro elemento já discutido na literatura setorial e que pode ajudar a
compreender a dinâmica do setor de máquinas-ferramenta é a idéia de
descolamento entre as necessidades do parque produtivo brasileiro (consumo)
e a oferta de máquinas e tecnologias por empresas de máquinas do mercado
interno (Resende, 1999).
A ideia de descolamento considera que um dos principais efeitos da
abertura comercial na década de 1990 para o setor de máquinas foi o
crescimento do consumo doméstico em proporção relativamente maior ao
aumento da produção local.
De maneira geral, o descolamento da produção nacional de máquinas
pode ser atribuído às características macroeconômicas, às condições
facilitadas para a compra de máquinas do exterior e ao alto preço do produto
do mercado interno. A partir da pesquisa empírica da tese, considera-se que o
descolamento entre oferta do setor de máquinas-ferramenta do Brasil e
68 Esse padrão de resposta foi obtido em três empresas visitadas.
209
necessidades tecnológicas do mercado interno pode ser abordado sob outro
ponto de vista.
Os conhecimentos tecnológicos sobre máquinas-ferramenta
desenvolvidos mundialmente apresentam elevada convergência com outras
áreas da ciência. Os avanços além da base de conhecimentos em mecânica,
por exemplo, têm incorporado informações provenientes de outras áreas. E
isso provocou o esgotamento do ‘ciclo de vida’ das tecnologias mais simples.
Para lidar com essa nova situação, é necessária a formação e
atualização de competências nessas áreas. Entretanto, salvo algumas
exceções, o mercado interno de máquinas mantém o desenvolvimento de seus
projetos com base em conhecimentos tecnológicos que são difundidos entre os
ramos industriais de máquinas através países.
Essa discussão reforça a importância dos Institutos e grupos de
pesquisa para o desenvolvimento e o desempenho do setor de máquinas-
ferramenta nacional. A análise empírica da tese identificou que, na década de
2000, apenas duas empresas estabeleceram interações com grupos de
pesquisa.
De acordo com alguns pesquisadores, a baixa frequência de interações
entre empresas e instituições de pesquisa não podem ser explicados por
fatores econômicos, como os custos dos projetos. Isso porque, em muitos
casos, as empresas podem recorrer ao financiamento de recursos no longo
prazo.
Com base na análise setorial e empírica, destaca-se que o
distanciamento entre as empresas com produção de máquinas-ferramenta e a
pesquisa científica podem ser atribuídos à especialização do conhecimento das
empresas de máquinas-ferramenta na base mecânica.
A baixa percepção das empresas de máquinas-ferramenta do mercado
interno em relação ao potencial de algumas trajetórias tecnológicas e as
estratégias industriais adotadas nas últimas décadas dificultam a apropriação e
difusão desses conhecimentos pelo setor de máquinas-ferramenta do Brasil.
Esse fenômeno é o oposto da condição verificada no desenvolvimento do setor
de máquinas-ferramenta da Alemanha, Japão e EUA.
De um lado, a demanda interna e atuação do Estado possibilitaram a
difusão inicial das mudanças técnicas entre as empresas de máquinas
210
daqueles países. De outro lado, a infraestrutura científica e tecnológica, em
parceria com a indústria, possibilitou a exploração dos conhecimentos
provenientes das trajetórias selecionadas e viabilizou a incorporação daqueles
conhecimentos ao sistema econômico nacional.
Com base na discussão realizada no capítulo 4, sobre os Sistemas
Setoriais de Inovação tradicional e emergentes, destaca-se que o setor de
máquinas-ferramenta do Brasil aproxima-se mais do modelo tradicional, e
menos do modelo emergente.
A partir dos resultados da pesquisa empírica sobre empresas com
produção de máquinas-ferramenta e as interações com instituições de
pesquisa, ambos do Estado de São Paulo, é possível distinguir quatro
diferenças em relação ao Sistema Setorial tradicional.
Em primeiro lugar, as formas de ligação externa para a amostra de
empresas de máquinas e instituições de pesquisa são mais instáveis por conta
do peso que a demanda interna exerce sobre as estratégias produtivas e
tecnológicas das empresas de máquinas-ferramenta.
Em segundo lugar, o escopo geográfico do setor de máquinas-
ferramenta é nacional, o que significa que a região em que os agentes atuam
não exerce influência sobre o perfil e os resultados do Sistema Setorial de
Inovação de máquinas.
Em terceiro lugar, o conhecimento-base das empresas com produção de
máquinas-ferramenta é mais tácito, porque foi construído a partir de
experiências dos funcionários. Além disso, esses funcionários exercem papel
importante no projeto e melhorias técnicas das máquinas.
O último elemento do setor de máquinas-ferramenta é a barreira à
entrada de novas empresas. Os segmentos de máquinas-ferramenta
analisados na pesquisa empírica apresentam baixa barreira à entrada de novas
empresas porque os conhecimentos utilizados na construção e melhoria das
máquinas estão difundidos entre os ramos industriais.
O quadro 8.1 revisa as características do Sistema Setorial de Inovação
tradicional e emergente; e apresenta as características do Sistema Setorial de
Inovação de máquinas-ferramenta no Brasil.
211
Elementos Sistema Setorial
tradicional Sistema Setorial
Emergentes
Sistema Setorial de Inovação de máquinas-
ferramenta no Brasil
Forma de ligação externa
Limitada, estável Aberta, flexível
Limitada e instável
(depende da perspectiva sobre crescimento da
demanda)
Escopo geográfico Regional e nacional Regional e internacional Nacional
Base tecnológica Mecânica Intensiva em informação Mecânica (pouco
eletrônica, depende da categoria de produtos);
Desenvolvimento de produto
Incremental Incremental e sistemático
Incremental
Relações de troca Produtores ligados com
usuários
Parcerias de produtores, usuários, centros de pesquisa
Usuários e fornecedores (eletrônica) exercem papel
mais importante para o desenvolvimento do setor
Conhecimento-base Tácito Tácito e codificado Muito tácito, depende de
experiências dos funcionários das empresas
Forma corporativa Individual, família Variado: interno e
externo Individual, familiar
Organização de trabalho
Colaboração interna informal
Individual: grupos corporativos (limitada a
multinacional)
Colaboração interna informal
Entrantes Moderada barreira à
entrada Cooperação externa e
formalizada
Baixa barreira à entrada (depende do tipo de produto fabricado)
Demanda Cíclica Alta barreira à entrada
inovação
Cíclica (mais estável para bens seriados, de baixo conteúdo tecnológico)
Política Setorial, nacional Cíclica Setorial
Fonte: Elaboração própria, com informações da pesquisa setorial e empírica. Quadro adaptado de Wengel & Shapira (2001).
Quadro 8.1 – Sistema Setorial de Inovação de máquinas-ferramenta: o caso do setor de máquinas-ferramenta do Brasil
Com base na análise apresentada nos capítulos de revisão teórica e de
discussão empírica, o próximo capítulo apresenta a conclusão do trabalho.
212
9. Conclusão
Os conceitos de paradigma tecnológico, trajetórias e regime tecnológico
podem trazer importantes contribuições para a discussão sobre o desempenho
tecnológico entre as economias industriais recentes.
Considera-se que o desenvolvimento industrial e tecnológico dos setores
industriais é influenciado por escolhas realizadas pelas empresas entre
diferentes trajetórias tecnológicas dentro do paradigma tecnológico.
As trajetórias tecnológicas orientam o processo de produção e a
mudança técnica entre os setores. Além disso, essas trajetórias apresentam
características específicas entre os países e entre um mesmo setor industrial
através dos países.
Esses dois comportamentos são atribuído às características do ambiente
de seleção em que ocorre a criação e difusão inicial de conhecimentos; e às
características do processo de incorporação, aprendizado e difusão de
conhecimentos.
A literatura aponta que o processo de busca e seleção da trajetória
tecnológica dentro de um paradigma tecnológico é influenciado por fatores
econômicos e não econômicos.
A capacidade de redução de custos da nova tecnologia e seu potencial
para economizar mão-de-obra, assim como as características da demanda e as
variações nos preços dos insumos usados na produção, orientam as escolhas
por uma trajetória tecnológica, em detrimento de outras opções disponíveis em
um paradigma.
Após a fase de seleção da trajetória, outros fatores influenciarão a
viabilidade dessa trajetória tecnológica.
Neste ponto, a literatura destaca que a demanda de mercado, o Estado
e a integração entre as atividades de pesquisa científica e empírica exercem
papel importante para a consolidação da trajetória tecnológica escolhida.
As características da demanda e a atuação do Estado podem viabilizar e
acentuar a difusão dos conhecimentos da trajetória tecnológica escolhida. A
integração entre a pesquisa científica e empírica, por sua vez, pode ampliar o
acervo de possibilidades tecnológicas daquela trajetória.
213
Um fator importante é que a atuação do Estado e as características da
demanda de mercado também podem transformar aquele processo de
integração entre a ciência e o conhecimento empírico.
Isso porque as estruturas que viabilizam aquela integração podem ser
orientadas para a resolução de problemas técnicos e para a comercialização
das tecnologias, de acordo com o que é definido pelo Estado e pela demanda
de mercado.
As empresas e setores industriais apresentam um padrão para a
incorporação e o aprendizado de cada trajetória. E esse padrão dificultará a
mudança da trajetória ao longo do tempo.
Há três fatores importantes do processo de incorporação e aprendizado
das tecnologias que podem dificultar o abandono de uma trajetória tecnológica.
Em primeiro lugar, os conhecimentos criados e aprendidos ao longo do
tempo são acumulados ao estoque de informações das empresas de diferentes
setores industriais. Nesse cenário, como há uma interdependência entre o
conhecimento anterior e o atual, as empresas podem enfrentar dificuldades
para abandonar rotas pré-estabelecidas.
Em segundo lugar, os mecanismos utilizados para acessar as
informações sobre tecnologias estão sujeitas a uma diversidade de condições
no nível macroeconômico e no ambiente da firma.
Em terceiro lugar, as empresas e instituições apresentam incerteza em
relação aos resultados de cada trajetória e, frequentemente, essa incerteza
pode desestimular as mudanças de trajetória.
Os fatores que influenciam a escolha de uma trajetória e a sua
viabilidade ao longo do tempo imprimem um regime tecnológico a cada setor
industrial em cada país.
O regime tecnológico de um setor abrange as características do
conhecimento interno às empresas, o grau e nível de cumulatividade desses
conhecimentos, as condições de oportunidade para gerar inovações e as
condições para proteger as informações de eventuais imitadores.
Desse modo, o regime ou ambiente tecnológico abrange as condições
para a criação, incorporação e difusão dos conhecimentos entre os setores
industriais.
214
Os fatores que possibilitaram a escolha entre trajetórias tecnológicas e a
formação dos setores industriais tendem a se perpetuar e influenciam as
decisões e estratégias das empresas ao longo do tempo.
Uma alteração da trajetória escolhida é um processo que demanda
tempo e apresenta custos porque aquelas condições iniciais repercutem em um
tipo de ambiente tecnológico específico ao setor e ao país.
A noção sobre Sistema Setorial de Inovação pode ajudar a promover o
desenvolvimento tecnológico e eventuais alterações na trajetória tecnológica de
um setor.
Isso porque os atores e relações do Sistema Setorial podem ajudar a
compreender os elementos do processo de desenvolvimento tecnológico.
Nesse cenário, a integração das atividades de pesquisa científica e empírica,
que possibilitaram a difusão inicial dos conhecimentos, também pode ser um
mecanismo importante para viabilizar alterações na trajetória.
Paralelamente, os setores a jusante e a montante também contribuem
para a difusão e o aprendizado daqueles conhecimentos, acentuando os
efeitos das atividades de pesquisa científica e de produção.
A tese analisou a relação entre trajetória tecnológica, regime tecnológico
e Sistema Setorial de Inovação considerando o desenvolvimento inicial e o
dinamismo do setor de máquinas-ferramenta.
Nas economias industriais, a formação e consolidação do setor de
máquinas-ferramenta foram viabilizadas pelo processo de especialização dos
conhecimentos da área mecânica e pela convergência de tecnologias visando
à resolução de problemas comuns a todos os ramos usuários das máquinas.
Ao longo do tempo, esses conhecimentos acumulados avançavam em
diferentes direções e promoveram a formação de vários ramos industriais.
À medida que as empresas de diferentes ramos industriais incorporavam
e utilizavam os conhecimentos para diferentes usos, verifica-se também a
incorporação de informações provenientes de outras áreas ou a identificação
de novas aplicações.
O ambiente institucional em que os setores de máquinas estavam
inseridos apresentava particularidades que reforçavam a escolha entre as
trajetórias tecnológica e influenciava a integração entre ciência e produção em
cada segmento de máquina.
215
Destaca-se que os conhecimentos empíricos da área de produção
assumiam papel mais importante na definição dessas trajetórias, relativamente
ao conhecimento científico.
Entretanto, à medida que o conhecimento empírico era difundido entre
os setores industriais, a estrutura científica contribuía para a ampliação,
incorporação e consolidação daqueles conhecimentos no sistema econômico.
Em países como a Inglaterra, os Estados Unidos e o Japão, por
exemplo, o desenvolvimento industrial do setor de máquinas-ferramenta foi
distinto porque o ambiente institucional e a demanda de mercado focavam em
trajetórias tecnológicas diferentes.
Além disso, a integração entre a pesquisa científica e as atividades de
produção em cada país reforçava as condições para o desenvolvimento
tecnológico do setor de máquinas-ferramenta.
As empresas com produção de máquinas-ferramenta de cada um
daqueles países adotavam estratégias visando à especialização ou
diversificação dos conhecimentos. E essas estratégias influenciavam o
conjunto de informações que as empresas acumulavam ao longo do tempo.
Diante desse cenário, destaca-se que o conhecimento e as
competências acumulados por empresas e instituições apresentam papel
decisivo para a identificação do potencial de novas tecnologias e a
continuidade ou ruptura no padrão de desenvolvimento da tecnologia.
O desenvolvimento industrial do setor de máquinas-ferramenta do Brasil
também foi influenciado pelo ambiente institucional e pela demanda de
máquinas no mercado interno.
O Estado assumiu papel importante para a formação do setor de
máquinas no mercado interno e deu as condições iniciais para o
desenvolvimento das empresas.
Por outro lado, as flutuações econômicas exerciam forte influência sobre
as expectativas da indústria da transformação nacional. E o setor produtivo, de
maneira geral, alterava os investimentos na aquisição de máquinas usadas na
ampliação da capacidade ou modernização fabril.
Esse fator pode ser apontado como um dos obstáculos à difusão inicial
de conhecimentos no setor de máquinas-ferramenta do Brasil. Vale ressaltar
que muitas empresas de máquinas-ferramenta do Brasil, salvo algumas
216
exceções, não apresentaram o acúmulo de competências necessárias para
identificação de novas trajetórias tecnológicas e para o aprendizado e a
internalização dos conhecimentos.
Em grande medida, as empresas fabricantes de máquinas
desenvolveram sua estrutura produtiva com base na especialização dos
conhecimentos tecnológicos em engenharia mecânica.
A especialização dos conhecimentos, por sua vez, possibilitou a
diversificação dos tipos de máquinas dentro de uma mesma linha. E esse fator
é importante para o atendimento de demandas específicas dos usuários.
Além disso, a especialização dos conhecimentos tecnológicos se tornou
fator importante para o setor amenizar os efeitos das variações da demanda no
mercado interno.
As condições iniciais do desenvolvimento de tecnologias no interior das
empresas de máquinas-ferramenta imprimiram um padrão de regime
tecnológico do setor que abrange alta cumulatividade dos conhecimentos sob a
base mecânica; baixa apropriabilidade e baixa condição de oportunidade para
inovações.
A constituição e o desenvolvimento inicial do setor de máquinas no
Brasil também estavam apoiados em elos fracos entre a pesquisa científica e
empírica.
Com a mudança da política econômica e abertura do mercado nacional
a partir década de 1980, algumas empresas nacionais apresentaram a revisão
de suas estratégias produtivas e tecnológicas.
De maneira geral, as empresas começaram a investir tempo e esforços
na atualização de conhecimentos e no estreitamento de relações com
fornecedores e usuários.
Nos últimos anos deste século, destaca-se a preocupação do setor de
máquinas em manter vínculos com instituições de ensino e pesquisa e
Institutos com atividades de apoio.
Entretanto, os resultados da pesquisa empírica realizada com empresas
fabricantes de máquinas e grupos de pesquisa localizados no Estado de São
Paulo apontam que há poucos exemplos de interações estabelecidas entre
esses agentes.
217
De maneira geral, as empresas analisadas destacaram que a baixa
integração entre a pesquisa científica e aplicada do setor de máquinas-
ferramenta no Brasil pode ser justificada por fatores econômicos com o custo
dos projetos e a falta de recursos financeiros por parte das empresas.
O estudo da tese não descarta essa justificativa econômica para a baixa
frequência de interações entre empresas e grupos de pesquisa. Isso porque os
fatores econômicos associados à inovação podem apresentar peso importante
para a estrutura financeira das empresas, principalmente, aquelas de pequeno
e médio porte.
Uma das contribuições é apontar que as estratégias produtivas adotadas
no passado repercutiram em um padrão de regime tecnológico do setor de
máquinas-ferramenta.
O regime tecnológico do setor de máquinas-ferramenta, por sua vez,
apresenta papel decisivo para explicar a baixa integração entre pesquisa
científica e produção; e a dinâmica competitiva e tecnológica do setor no
mercado interno.
As empresas nacionais de máquinas-ferramenta de pequeno e médio
porte apresentam elevada especialização dos conhecimentos na área
mecânica e fabricam máquinas com tecnologias mais simples ou semi-
automáticas. Por conta da especialização dos conhecimentos, as empresas
deste grupo apresentam condições para realizar melhorias nos modelos de
máquinas e não apresentam demanda tecnológica dos grupos de pesquisa.
As condições para promover melhorias incrementais em seus produtos
conferem a essas empresas vantagens competitivas instáveis.
Além disso, a elevada especialização e a pequena integração entre
essas empresas de máquinas e Institutos de pesquisa científica determinam
poucas (ou nulas) condições para o desenvolvimento de tecnologias.
As empresas de máquinas-ferramenta de grande porte, por sua vez,
apresentam especialização dos conhecimentos na área mecânica e têm
investido na atualização de conhecimentos provenientes de outras áreas e em
novas aplicações para as máquinas. Neste cenário, as empresas apresentam
competências para desenvolver máquinas com tecnologias um pouco mais
complexas, mas apresentam pouca demanda por serviços e pesquisa científica
desenvolvidos nos grupos de pesquisa.
218
Nos casos em que há interações, muitas vezes, esses contatos são
direcionados mais para o teste de peças e uma parte dos conhecimentos das
empresas não são compartilhados com os grupos de pesquisa.
A vantagem competitiva dessas empresas de máquinas-ferramenta
também é frágil, mas não tão instável como no caso anterior.
Isso porque alguns produtos fabricados por essas empresas de grande
porte podem representar novidade para o mercado interno e não são
facilmente copiados por empresas nacionais de máquinas-ferramenta com
atuação no mercado interno. Por outro lado, a inserção de empresas
estrangeiras no ramo de atuação das empresas brasileiras pode interromper a
competitividade da empresa nacional de máquinas-ferramenta.
Na década de 2000, uma pequena parte das empresas nacionais de
máquinas-ferramenta de grande porte ampliou suas competências em
processos e produtos e aumentou sua participação no comércio internacional
de máquinas. Entretanto, o desempenho das empresas nacionais está
condicionado às expectativas em relação à demanda nacional ou internacional
por máquinas.
Como o desempenho industrial do setor de máquinas-ferramenta é
instável, frequentemente, as estratégias inovativas de longo prazo são
postergadas e substituídas por estratégias orientadas para a obtenção de
resultados econômicos no curto prazo.
Nesse cenário, é possível apontar que o Sistema Setorial de Inovação
de máquinas-ferramenta apresenta condições para alterar algumas
características do ambiente tecnológico do setor de máquinas-ferramenta,
particularmente entre as empresas de médio e grande porte.
Em grande medida, as pesquisas científicas realizadas no Brasil e as
informações provenientes de fornecedores de componentes podem ampliar o
leque de conhecimentos sobre o processo de produção das máquinas-
ferramenta, contribuindo para uma diversificação da base de conhecimentos
internos às empresas.
O domínio de conhecimentos menos especializados não implica
necessariamente em abandono da trajetória tecnológica do setor, mas pode
ampliar as competências para identificar novas trajetórias tecnológicas no
futuro.
219
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226
Anexos
Anexo A – Classificações sobre a indústria de bens de capital ....................... 227
1. Classificação de atividade econômica .................................................................................... 227
2. Classificações de comércio internacional .............................................................................. 232
3. Dados de produção e valor adicionado ................................................................................... 240
Anexo B – Lista geral de empresas e grupos de pesquisa identificados
para a pesquisa empírica...................................................................................... 241
1. Lista completa de empresas de máquinas-ferramentas ........................................................ 241
Anexo C – Questionário utilizado na pesquisa empírica ................................... 243
1. Questionários aplicado em empresas de máquinas-ferramenta .......................................... 243
2. Questionário aplicado nos grupos de pesquisa com atuação no ramo de máquinas-
ferramenta ....................................................................................................................................... 255
Anexo C – Informações sobre as empresas e os grupos de pesquisa ............ 264
1. Informações sobre as empresas de máquinas-ferramenta e as linhas de produtos
fabricados ....................................................................................................................................... 264
2. Notas técnicas sobre as empresas de máquinas-ferramenta visitadas .............................. 266
B. Grob ............................................................................................................................................ 266
D. R. Promaq ................................................................................................................................... 267
3.3 Ergomat ..................................................................................................................................... 268
Ferdimat .......................................................................................................................................... 269
Index ................................................................................................................................................ 270
Indústrias Romi .............................................................................................................................. 272
3. Informações sobre os grupos de pesquisa visitados ............................................................ 276
227
ANEXO A – CLASSIFICAÇÕES SOBRE A INDÚSTRIA DE BENS DE CAPITAL
1. Classificação de atividade econômica
Quadro 1 – Estrutura de atividades da indústria de bens de capital a três e quatro
dígitos – ISIC 4ª.Rev.4 (2008)
Group Class Description
27: Manufacture of electrical equipment
271 Manufacture of electric motors, generators, transformers and electricity
distribution and control apparatus
272 Manufacture of batteries and accumulators
273 Manufacture of wiring and wiring devices
274 Manufacture of electric lighting equipment
275 Manufacture of domestic appliances
279 Manufacture of other electrical equipment
28: Manufacture of machinery and equipment n.e.c.
281 Manufacture of general-purpose machinery
2811 Manufacture of engines and turbines, except aircraft, vehicle and cycle
engines
2812 Manufacture of fluid power equipment
2813 Manufacture of other pumps, compressors, taps and valves
2814 Manufacture of bearings, gears, gearing and driving elements
2815 Manufacture of ovens, furnaces and furnace burners
2816 Manufacture of lifting and handling equipment
2817 Manufacture of office machinery and equipment (except computers and
peripheral equipment)
2818 Manufacture of power-driven hand tools
2819 Manufacture of other general-purpose machinery
282 Manufacture of special-purpose machinery
2821 Manufacture of agricultural and forestry machinery
2822 Manufacture of metal-forming machinery and machine tools
2823 Manufacture of machinery for metallurgy
2824 Manufacture of machinery for mining, quarrying and construction
2825 Manufacture of machinery for food, beverage and tobacco processing
2826 Manufacture of machinery for textile, apparel and leather production
2829 Manufacture of other special-purpose machinery
29: Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers
291 Manufacture of motor vehicles
228
292 Manufacture of bodies (coachwork) for motor vehicles; manufacture of
trailers and semi-trailers
293 Manufacture of parts and accessories for motor vehicles
30: Manufacture of other transport equipment
301 Building of ships and boats
302 Manufacture of railway locomotives and rolling stock
303 Manufacture of air and spacecraft and related machinery
304 Manufacture of military fighting vehicles
309 Manufacture of transport equipment n.e.c.
Fonte: United Nations Statistics Division (UNSD), UNCTAD. Classificação com base nos dos dados de International Standard of Industrial Classification (ISIC) 4ª Rev (2008), p. 50. Disponível em: <http://unstats.un.org/unsd/publication/seriesM/seriesm_4rev4e.pdf.> Acesso em: 01/fev/2011.
Quadro 2 – Estrutura de atividades da indústria de bens de capital a três e quatro
dígitos – ISIC 4ª.Rev.3
Group Class Description
Division 29: Manufacture of machinery and equipment n.e.c.
291
Manufacture of general purpose machinery
2911 Manufacture of engines and turbines, except aircraft, vehicle and cycle engines
2912 Manufacture of pumps, compressors, taps and valves
2913 Manufacture of bearings, gears, gearing and driving elements
2914 Manufacture of ovens, furnaces and furnace burners
2915 Manufacture of lifting and handling equipment
2919 Manufacture of other general purpose machinery
292
Manufacture of special purpose machinery
2921 Manufacture of agricultural and forestry machinery
2922 Manufacture of machine-tools
2923 Manufacture of machinery for metallurgy
2924 Manufacture of machinery for mining, quarrying and construction
2925 Manufacture of machinery for food, beverage and tobacco processing
2926 Manufacture of machinery for textile, apparel and leather production
2927 Manufacture of weapons and ammunition
2929 Manufacture of other special purpose machinery
293
Manufacture of domestic appliances n.e.c.
2930 Manufacture of domestic appliances n.e.c.
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229
Quadro 3 – Descrição dos produtos incluídos na classe de máquinas-ferramenta (ISIC
2822)
Products Description
Machine-tools for working any
material by removal of material
Machine-tools for working any material by removal of
material, by laser or other light or photon beam, ultrasonic,
electro-discharge, electro-chemical, electron beam, ionic-
beam or plasma arc processes.
Lathes for removing metal Lathes including turning centres for removing metal,
horizontal, numerically controlled or otherwise.
Machine-tools for drilling, boring or
milling metal
Machine-tools (including way-type unit head machines) for
drilling, boring, milling, threading or tapping by removing
metal, other than lathes and turning centres.
Grinding and sharpening machines Grinding and sharpening machines, numerically controlled
or otherwise.
Metal finishing machines except
grinding and sharpening machines
All other metal finishing machines except grinding and
sharpening machines, such as: Honing or lapping
machines, machine-tools for planing, shaping, slotting,
broaching, gear cutting, gear grinding or gear finishing,
sawing, cutting-off and other machine-tools working by
removing metal or cermets and other metal finishing
machines except grinding and sharpening machines.
Machine tools for working metal
Machine-tools for working metal by forging, hammering or
die-stamping; machine-tools for working metal by bending,
folding, straightening, flattening, shearing, punching or
notching; other presses for working metal or metal
carbides
Fonte: Statistics Division, United Nations Industrial Development Organization (UNIDO).69
Classificação com base nos dados da Lista de produtos por classe da ISIC 4. Disponível em: <http://unstats.un.org/unsd/industry/commoditylist2.asp?s=1&Lg=1> Acesso em: 04/out/12.
69
“The INDSTAT4 database contains time series data from 1990 onwards. Data are available for country, year and ISIC at the 3- and 4-digit levels of ISIC (Revision 3), which comprises 151 manufacturing sectors and sub-sectors. All value data are originally stored in national currency at current prices. The system allows for data conversion from national currency into current US dollars using the average period exchange rates as given in the International Monetary Fund International Financial Statistics (IFS). In support of the statistical data, relevant metadata information is collected from national data suppliers and OECD, which is available to users in a highly flexible form” (Research and Statistic, UNIDO 2012).
230
Quadro 4 – Estrutura de atividades da indústria de bens de capital a quatro dígitos –
CNAE
Classe Subclasse Descrição
Grupo 28: Fabricação de máquinas e equipamentos
281
Fabricação de motores, bombas, compressores e
equipamentos de transmissão
2811-9 Fabricação de motores e turbinas, exceto para aviões e
veículos rodoviários
2812-7 Fabricação de equipamentos hidráulicos e
pneumáticos,exceto válvulas
2813-5 Fabricação de válvulas, registros e dispositivos semelhantes
2814-3 Fabricação de compressores
2815-1
Fabricação de equipamentos de transmissão para fins
industriais
282 Fabricação de máquinas e equipamentos de uso geral
2821-6 Fabricação de aparelhos e equipamentos para instalações
térmicas
2822-4 Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para
transporte e elevação de cargas e pessoas
2823-2 Fabricação de máquinas e aparelhos de refrigeração e
ventilação para uso industrial e comercial
2824-1 Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado
2825-9 Fabricação de máquinas e equipamentos para saneamento
básico e ambiental
2819-1 Fabricação de máquinas e equipamentos de uso geral não
especificado anteriormente
283 Fabricação de tratores e de máquinas e equipamentos
para a agricultura e pecuária
2831-3 Fabricação de tratores agrícolas
2832-1 Fabricação de equipamentos para irrigação agrícola
2833-0 Fabricação de máquinas e equipamentos para a agricultura e
pecuária, exceto para irrigação
284 Fabricação de máquinas-ferramenta
2840-2 Fabricação de máquinas-ferramenta
285 Fabricação de máquinas e equipamentos de uso na
extração mineral e na construção
2851-8 Fabricação de máquinas e equipamentos para prospecção e
extração de petróleo
231
2852-6 Fabricação de outras máquinas e equipamentos para uso na
extração mineral, exceto na extração de petróleo
2853-4 Fabricação de tratores, exceto agrícolas
2854-2 Fabricação de máquinas e equipamentos para terraplenagem,
pavimentação e construção, exceto tratores
286 Fabricação de máquinas e equipamentos de uso
industrial específico
2861-5 Fabricação de máquinas para a indústria metalúrgica, exceto
máquinas-ferramenta
2862-3 Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias
de alimentos, bebidas e fumo
2863-1 Fabricação de máquinas e equipamentos para a indústria
têxtil
2864-0 Fabricação de máquinas e equipamentos para a indústria do
vestuário, couro e de calçados
2865-8 Fabricação de máquinas e equipamentos para a indústria de
celulose, papel e papelão e artefatos
2866-6 Fabricação de máquinas e equipamentos para a indústria do
plástico
2869-1 Fabricação de máquinas e equipamentos para uso industrial
específico não especificado anteriormente.
Fonte: Retirado de CONCLA (2011). Descrição CNAE 2.1 – Subclasses. Disponível em: <http://www.cnae.ibge.gov.br/divisao.asp?coddivisao=28&CodSecao=C&TabelaBusca=CNAE_201@CNAE 2.1 - Subclasses@0@cnaefiscal@0>
232
2. Classificações de comércio internacional
Quadro 4 – Padrão de Classificação de comércio internacional para a indústria de
máquinaria e equipamentos de transporte (dois dígitos), segundo a Standard
International Trade Classification (SITC), Rev.3
SITC Description
SITC 7: Machinery and transport equipment
71 Power-generating machinery and equipment
72 Machinery specialized for particular industries
73 Metal working machinery
74 General industrial machinery and equipment, n.e.s., and machine parts, n.e.s.
75 Office machines and automatic data-processing machines
76 Telecommunications and sound-recording and reproducing apparatus and equipment
77 Electrical machinery, apparatus and appliances, n.e.s., and electrical parts thereof
(including non-electrical counterparts, n.e.s., of electrical household-type equipment)
78 Road vehicles (including air-cushion vehicles)
79 Other transport equipment
Fonte: Unctad Handbook Statistic (2010), com base no Standard International Trade Classification (SITC), Rev.3.
233
Quadro 5 – Padrão de Classificação de comércio internacional para os segmentos da
indústria de máquinaria e equipamentos de transporte (três dígitos), segundo o
Standard International Trade Classification (SITC), Rev.3
SITC
(3 dígitos) Descrição
72: Machinery specialized for particular industries
721 Agricultural machinery (excluding tractors), and parts thereof
722 Tractors (other than those of headings 744.14 and 744.15)
723 civil engineering and contractors' plant and equipment; parts thereof
724 Textile and leather machinery, and parts thereof, n.e.s.
725 Paper mill and pulp mill machinery, paper-cutting machines and other machinery for
the manufacture of paper articles; parts thereof
726 Printing and bookbinding machinery, and parts thereof
727 Food-processing machines (excluding domestic); parts thereof
728 Other machinery and equipment specialized for particular industries; parts thereof,
n.e.s.
73 : Metalworking machinery
731 Machine tools working by removing metal or other material
733 Machine tools for working metal, sintered metal carbides or cermets, without
removing material
735 Parts, n.e.s., and accessories suitable for use solely or principally with the machines
falling within groups 731 and 733 (including work or tool holders, self-opening die-
heads, dividing heads and other special attachments for machine tools); tool holders
for any type of tool for working in the hand
737 Metalwork machinery (other than machine tools), and parts thereof, n.e.s.
74: General industrial machinery and equipment, n.e.s., and machine parts, n.e.s.
741 Heating and cooling equipment, and parts thereof, n.e.s.
742 Pumps for liquids, whether or not fitted with a measuring device; liquid elevators;
parts for such pumps and liquid elevators
743 Pumps (other than pumps for liquids), air or other gas compressors and fans;
ventilating or recycling hoods incorporating a fan, whether or not fitted with filters;
centrifuges; filtering or purifying apparatus; parts thereof
744 Mechanical handling equipment, and parts thereof, n.e.s
745 Non-electrical machinery, tools and mechanical apparatus, and parts thereof, n.e.s.
746 Ball- or roller bearings
747 Taps, cocks, valves and similar appliances for pipes, boiler shells, tanks, vats or the
like, including pressure-reducing valves and thermostatically controlled valves
748 Transmission shafts (including camshafts and crankshafts) and cranks; bearing
234
housings and plain shaft bearings; gears and gearing; ball screws; gearboxes and
other speed changers (including torque converters); flywheels and pulleys (including
pulley blocks); clutches and shaft couplings (including universal joints); articulated
link chain; parts thereof
749 Non-electric parts and accessories of machinery, n.e.s.
75: Office machines and automatic data-processing machines
751 Office machines
752 Automatic data-processing machines and units thereof; magnetic or optical readers,
machines for transcribing data onto data media in coded form and machines for
processing such data, n.e.s.
759 Parts and accessories (other than covers, carrying cases and the like) suitable for
use solely or principally with machines falling within groups 751 and 752
76: Telecommunications and sound-recording and reproducing apparatus and equipment
77: Electrical machinery, apparatus and appliances, n.e.s., and electrical parts thereof
(including non-electrical counterparts, n.e.s., of electrical household-type equipment)
771 Electric power machinery (other than rotating electric plant of group 716), and parts
thereof
772 Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits or for making
connections to or in electrical circuits (e.g., switches, relays, fuses, lightning
arresters, voltage limiters, surge suppressors, plugs and sockets, lamp-holders and
junction boxes); electrical resistors (including rheostats and potentiometers), other
than heating resistors; printed circuits; boards, panels (including numerical control
panels), consoles, desks, cabinets and other bases, equipped with two or more
apparatus for switching, protecting or for making connections to or in electrical
circuits, for electric control or the distribution of electricity (excluding switching
apparatus of subgroup 764.1)
773 Equipment for distributing electricity, n.e.s.
774 Electrodiagnostic apparatus for medical, surgical, dental or veterinary purposes, and
radiological apparatus
775 Household-type electrical and non-electrical equipment, n.e.s.
776 Thermionic, cold cathode or photo-cathode valves and tubes (e.g., vacuum or
vapour or gas-filled valves and tubes, mercury arc rectifying valves and tubes,
cathode-ray tubes, television camera tubes); diodes, transistors and similar
semiconductor devices; photosensitive semiconductor devices; light-emitting diodes;
mounted piezoelectric crystals; electronic integrated circuits and microassemblies;
parts thereof
778 Electrical machinery and apparatus, n.e.s.
78: Road vehicles (including air-cushion vehicles)
79: Other transport equipment
Fonte: Unctad Handbook Statistic (2010), com base no Standard International Trade Classification (SITC), Rev.3.
235
Quadro 6 – Padrão de Classificação de comércio internacional para o capítulo 84
(quatro dígitos), segundo a Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM)
Subgrupo Descrição
Capítulo 84: Reatores nucleares, caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas
partes
84.50 Máquinas de lavar roupa, mesmo com dispositivos de secagem.
84.51
Máquinas e aparelhos (exceto as máquinas da posição 84.50) para lavar, limpar,
espremer, secar, passar, prensar (incluídas as prensas fixadoras), branquear, tingir, para
apresto e acabamento, para revestir ou impregnar fios, tecidos ou obras de matérias
têxteis e máquinas para revestir tecidos-base ou outros suportes utilizados na fabricação
de revestimentos para pavimentos (pisos), tais como linóleo; máquinas para enrolar,
desenrolar, dobrar, cortar ou dentear tecidos.
84.52 Máquinas de costura, exceto as de costurar cadernos da posição 84.40; móveis, bases e
tampas, próprios para máquinas de costura; agulhas para máquinas de costura.
84.53 Máquinas e aparelhos para preparar, curtir ou trabalhar couros ou peles, ou para fabricar
ou consertar calçados e outras obras de couro ou de pele, exceto máquinas de costura.
84.54 Conversores, cadinhos ou colheres de fundição, lingoteiras e máquinas de vazar (moldar),
para metalurgia, aciaria ou fundição.
84.55 Laminadores de metais e seus cilindros.
84.56
Máquinas-ferramenta que trabalhem por eliminação de qualquer matéria, operando
por “laser” ou por outro feixe de luz ou de fótons, por ultra-som, por eletroerosão,
por processos eletroquímicos, por feixes de elétrons, por feixes iônicos ou por jato
de plasma.
84.57 Centros de usinagem, máquinas de sistema monostático (“single station”) e
máquinas de estações múltiplas, para trabalhar metais.
84.58 Tornos (incluídos os centros de torneamento) para metais.
84.59
Máquinas-ferramenta (incluídas as unidades com cabeça deslizante) para furar,
mandrilar, fresar ou roscar interior e exteriormente metais, por eliminação de
matéria, exceto os tornos (incluídos os centros de torneamento) da posição 84.58.
84.60
Máquinas-ferramenta para rebarbar, afiar, amolar, retificar, brunir, polir ou realizar outras
operações de acabamento em metais ou ceramais (“cermets”) por meio de mós, de
abrasivos ou de produtos polidores, exceto as máquinas de cortar ou acabar engrenagens
da posição 84.61.
8461
Máquinas-ferramenta para aplainar, plainas-limadoras, máquinas-ferramenta para
escatelar, brochar, cortar ou acabar engrenagens, serrar, seccionar e outras máquinas-
ferramenta que trabalhem por eliminação de metal ou de ceramais (“cermets”), não
especificadas nem compreendidas em outras posições.
8462 Máquinas-ferramenta (incluídas as prensas) para forjar ou estampar, martelos, martelos-
236
pilões e martinetes, para trabalhar metais; máquinas-ferramenta (incluídas as prensas)
para enrolar, arquear, dobrar, endireitar, aplanar, cisalhar, puncionar ou chanfrar metais;
prensas para trabalhar metais ou carbonetos metálicos, não especificadas acima.
8463 Outras máquinas-ferramenta para trabalhar metais ou ceramais (“cermets”), que
trabalhem sem eliminação de matéria.
8464 Máquinas-ferramenta para trabalhar pedra, produtos cerâmicos, concreto, fibrocimento ou
matérias minerais semelhantes, ou para o trabalho a frio do vidro.
8465
Máquinas-ferramenta (incluídas as máquinas para pregar, grampear, colar ou reunir por
qualquer outro modo) para trabalhar madeira, cortiça, osso, borracha endurecida,
plásticos duros ou matérias duras semelhantes.
8466
Partes e acessórios reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinados às
máquinas das posições 84.56 a 84.65, incluídos as porta-peça e porta-ferramentas, as
fieiras de abertura automática, os dispositivos divisores e outros dispositivos especiais,
para máquinas-ferramenta; porta-ferramentas para ferramentas manuais de todos os
tipos.
8467 Ferramentas pneumáticas, hidráulicas ou com motor (elétrico ou não elétrico)
incorporado, de uso manual.
8468 Máquinas e aparelhos para soldar, mesmo de corte, exceto os da posição 85.15;
máquinas e aparelhos a gás, para têmpera superficial.
8469 Máquinas de escrever, exceto as impressoras da posição 84.43; máquinas de tratamento
de textos.
Fonte: Retirado de Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Comércio Exterior – Estatísticas de
comércio exterior. Disponível em: http://www.mdic.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=5&menu=1095
Quadro 7 – Padrão de Classificação de comércio internacional para o capítulo 85
(quatro dígitos), segundo a Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM)
Subgrupo Descrição
Capítulo 85: Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas partes; aparelhos de gravação ou de reprodução
de som,aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
85.01 Motores e geradores, elétricos, exceto os grupos eletrogêneos.
85.02 Grupos eletrogêneos e conversores rotativos elétricos.
8503 Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas às máquinas das posições
85.01 ou 85.02.
85.04 Transformadores elétricos, conversores elétricos estáticos (retificadores, por exemplo), bobinas de
reatância e de auto-indução.
85.05
Eletroímãs; ímãs permanentes e artefatos destinados a tornarem-se ímãs permanentes após
magnetização; placas, mandris e dispositivos semelhantes, magnéticos ou eletromagnéticos, de
fixação; acoplamentos, embreagens, variadores de velocidade e freios, eletromagnéticos; cabeças
de elevação eletromagnéticas.
85.06 Pilhas e baterias de pilhas, elétricas.
237
85.07 Acumuladores elétricos e seus separadores, mesmo de forma quadrada ou retangular.
85.08 Aspiradores.
85.09 Aparelhos eletromecânicos de motor elétrico incorporado, de uso doméstico, exceto os aspiradores
da posição 85.08.
85.10 Aparelhos ou máquinas de barbear, máquinas de cortar o cabelo ou de tosquiar e aparelhos de
depilar, de motor elétrico incorporado.
85.11
Aparelhos e dispositivos elétricos de ignição ou de arranque para motores de ignição por centelha
ou por compressão (por exemplo, magnetos, dínamos-magnetos, bobinas de ignição, velas de
ignição ou de aquecimento, motores de arranque); geradores (dínamos e alternadores, por
exemplo) e conjuntores-disjuntores utilizados com estes motores.
85.12
Aparelhos elétricos de iluminação ou de sinalização (exceto os da posição 85.39), limpadores de
pára-brisas, degeladores e desembaçadores (desembaciadores) elétricos, dos tipos utilizados em
ciclos e automóveis.
85.13
Lanternas elétricas portáteis destinadas a funcionar por meio de sua própria fonte de energia (por
exemplo, de pilhas, de acumuladores, de magnetos), excluídos os aparelhos de iluminação da
posição 85.12.
85.14
Fornos elétricos industriais ou de laboratório, incluídos os que funcionam por indução ou por perdas
dielétricas; outros aparelhos industriais ou de laboratório para tratamento térmico de matérias por
indução ou por perdas dielétricas.
85.15
Máquinas e aparelhos para soldar (mesmo de corte) elétricos (incluídos os a gás aquecido
eletricamente), a “laser” ou outros feixes de luz ou de fótons, a ultra-som, a feixes de elétrons, a
impulsos magnéticos ou a jato de plasma; máquinas e aparelhos elétricos para projeção a quente
de metais ou de ceramais (“cermets”).
85.16
Aquecedores elétricos de água, incluídos os de imersão; aparelhos elétricos para aquecimento de
ambientes, do solo ou para usos semelhantes; aparelhos eletrotérmicos para arranjos do cabelo
(por exemplo, secadores de cabelo, frisadores, aquecedores de ferros de frisar) ou para secar as
mãos; ferros elétricos de passar; outros aparelhos eletrotérmicos para uso doméstico; resistências
de aquecimento, exceto as da posição 85.45.
85.17
Aparelhos telefônicos, incluídos os telefones para redes celulares e para outras redes sem fio;
outros aparelhos para transmissão ou recepção de voz, imagens ou outros dados, incluídos os
aparelhos para comunicação em redes por fio ou redes sem fio (tal como um rede local (LAN) ou
uma rede de área estendida (WAN)), exceto os aparelhos das posições 84.43, 85.25, 85.27 ou
85.28.
85.18
Microfones e seus suportes; alto-falantes, mesmo montados nos seus receptáculos; fones de
ouvido, mesmo combinados com um microfone, e conjuntos ou sortidos constituídos por um
microfone e um ou mais alto-falantes; amplificadores elétricos de audiofreqüência; aparelhos
elétricos de amplificação de som.
85.19 Aparelhos de gravação de som; aparelhos de reprodução de som; aparelhos de gravação e de
reprodução de som.
85.21 Aparelhos videofônicos de gravação ou de reprodução, mesmo incorporando um receptor de sinais
videofônicos.
85.22 Partes e acessórios reconhecíveis como sendo exclusiva ou principalmente destinados aos
aparelhos das posições 85.19 a 85.21.
238
85.23
Discos, fitas, dispositivos de armazenamento não-volátil de dados à base de semicondutores,
“cartões inteligentes” (“smart cards”) e outros suportes para gravação de som ou para gravações
semelhantes, mesmo gravados, incluídos as matrizes e moldes galvânicos para fabricação de
discos, exceto os produtos do Capítulo 37.
85.25
Aparelhos transmissores (emissores) para radiodifusão ou televisão, mesmo incorporando um
aparelho receptor ou um aparelho de gravação ou de reprodução de som; câmeras de televisão,
câmeras fotográficas digitais e câmeras de vídeo.
85.26 Aparelhos de radiodetecção e de radiossondagem (radar), aparelhos de radionavegação e
aparelhos de radiotelecomando.
85.27 Aparelhos receptores para radiodifusão, mesmo combinados num mesmo invólucro, com um
aparelho de gravação ou de reprodução de som, ou com um relógio.
85.28
Monitores e projetores, que não incorporem aparelho receptor de televisão; aparelhos receptores
de televisão, mesmo que incorporem um aparelho receptor de radiodifusão ou um aparelho de
gravação ou de reprodução de som ou de imagens.
85.29 Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos aparelhos das posições
85.25 a 85.28.
85.30
Aparelhos elétricos de sinalização (excluindo os de transmissão de mensagens), de segurança, de
controle e de comando, para vias férreas ou semelhantes, vias terrestres ou fluviais, para áreas ou
parques de estacionamento, instalações portuárias ou para aeródromos (exceto os da posição
86.08).
85.31
Aparelhos elétricos de sinalização acústica ou visual (por exemplo, campainhas, sirenes, quadros
indicadores, aparelhos de alarme para proteção contra roubo ou incêndio), exceto os das posições
85.12 ou 85.30.
85.32 Condensadores elétricos, fixos, variáveis ou ajustáveis.
85.33 Resistências elétricas (incluídos os reostatos e os potenciômetros), exceto de aquecimento.
8534 Circuitos impressos.
85.35
Aparelhos para interrupção, seccionamento, proteção, derivação, ligação ou conexão de circuitos
elétricos (por exemplo, interruptores, comutadores, corta-circuitos, pára-raios, limitadores de
tensão, eliminadores de onda, tomadas de corrente e outros conectores, caixas de junção), para
tensão superior a 1.000V.
85.36
Aparelhos para interrupção, seccionamento, proteção, derivação, ligação ou conexão de circuitos
elétricos (por exemplo, interruptores, comutadores, relés, corta-circuitos, eliminadores de onda,
plugues e tomadas de corrente, suportes para lâmpadas e outros conectores, caixas de junção),
para uma tensão não superior a 1.000V; conectores para fibras ópticas, feixes ou cabos de fibras
ópticas.
85.37
Quadros, painéis, consoles, cabinas, armários e outros suportes com dois ou mais aparelhos das
posições 85.35 ou 85.36, para comando elétrico ou distribuição de energia elétrica, incluídos os que
incorporem instrumentos ou aparelhos do Capítulo 90, bem como os aparelhos de comando
numérico, exceto os aparelhos de comutação da posição 85.17.
85.38 Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos aparelhos das posições
85.35, 85.36 ou 85.37.
85.39
Lâmpadas e tubos elétricos de incandescência ou de descarga, incluídos os artigos denominados
"faróis e projetores, em unidades seladas" e as lâmpadas e tubos de raios ultravioleta ou
infravermelhos; lâmpadas de arco.
239
85.40
Lâmpadas, tubos e válvulas, eletrônicos, de cátodo quente, cátodo frio ou fotocátodo (por exemplo,
lâmpadas, tubos e válvulas, de vácuo, de vapor ou de gás, ampolas retificadoras de vapor de
mercúrio, tubos catódicos, tubos e válvulas para câmeras de televisão), exceto os da posição
85.39.
85.41
Diodos, transistores e dispositivos semelhantes semicondutores; dispositivos fotossensíveis
semicondutores, incluídas as células fotovoltaicas, mesmo montadas em módulos ou em painéis;
diodos emissores de luz; cristais piezelétricos montados.
85.42 Circuitos integrados eletrônicos.
85.43 Máquinas e aparelhos elétricos com função própria, não especificados nem compreendidos em
outras posições do presente Capítulo.
85.44
Fios, cabos (incluídos os cabos coaxiais) e outros condutores, isolados para usos elétricos
(incluídos os envernizados ou oxidados anodicamente), mesmo com peças de conexão; cabos de
fibras ópticas, constituídos de fibras embainhadas individualmente, mesmo com condutores
elétricos ou munidos de peças de conexão.
85.45 Eletrodos de carvão, escovas de carvão, carvões para lâmpadas ou para pilhas e outros artigos de
grafita ou de carvão, com ou sem metal, para usos elétricos.
85.46 Isoladores de qualquer matéria, para usos elétricos.
85.47
Peças isolantes inteiramente de matérias isolantes, ou com simples peças metálicas de montagem
(suportes roscados, por exemplo) incorporadas na massa, para máquinas, aparelhos e instalações
elétricas, exceto os isoladores da posição 85.46; tubos isoladores e suas peças de ligação, de
metais comuns, isolados interiormente.
85.48
Desperdícios e resíduos de pilhas, de baterias de pilhas e de acumuladores, elétricos; pilhas,
baterias de pilhas e acumuladores, elétricos, inservíveis; partes elétricas de máquinas e aparelhos,
não especificadas nem compreendidas em outras posições do presente Capítulo.
Fonte: Retirado de Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Comércio Exterior – Estatísticas de
comércio exterior. Disponível em: http://www.mdic.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=5&menu=1095
240
3. Dados de produção e valor adicionado
Tabela 8: Valor adicionado e indicadores de relacionados por indústria, a preços
correntes, anos selecionados
Indústria
(ISIC Revisão 3)
Valor adicionado
At factor values
(em milhões de US$)
Participação na
produção
(em %)
Por empregado
(em US$)
Participação na
indústria de
manufatura
(em %)
2000 2007 2000 2007 2000 2007 2000 2007
Máquinas de uso geral 3,294 7,568 50 42 23494 39957 2.5 2.6
Máquinas para uso
específico 2,919 9,508 47 45 20420 36032 2.2 3.3
Subtotal 6,213 17,076 97 87 43914 75989 0 0
Total indústria de
manufatura 131,364 286,654 45 42 25650 40908 100.0 100.0
Fonte: Statistical Country Briefs. UNIDO. An asterisk (*) next to the year denotes estimated figures.
Disponível em: http://www.unido.org/index.php?id=1000313.
241
ANEXO B – LISTA GERAL DE EMPRESAS E GRUPOS DE PESQUISA IDENTIFICADOS
PARA A PESQUISA EMPÍRICA
1. Lista completa de empresas de máquinas-ferramentas
Empresas Origem da
matriz
Localização
da unidade
produtiva
ABIMAQ Grupos
CNPQ
Valor
Econômico
Exame Maiores e Melhores -
BK Seade
Produtos
utilizados
em
processos
de
usinagem
Associado
s CSMF
Interação
realizada com
grupos de
pesquisa
Maiores
grupos
(2010 e 2009)
Maiores
empresas em
vendas (2010
e 2009)
Melhores
empresas
(2010 e 2009)
Investimentos
anunciados
no setor de
máquinas e
equipamentos
- Estado de
SP (2010)
Empresas de máquinas-ferramentas analisadas na pesquisa empírica:
1 B. Grob do Brasil S/A
Alemanha
São
Bernardo do
Campo/SP
X
2
D.R. Promaq
indústria e
comércio Ltda
Brasil
São
Bernardo do
Campo/SP
X
3
Ergomat
indústria e
comércio
Ltda.
Brasil São
Paulo/SP X X
4
Ferdimat
indústria e
comércio de
maqs.
Operatrizes
Ltda
Brasil São José dos
Campos/SP X
5
Index tornos
automáticos
ind. E com.
Ltda
Alemanha Sorocaba/SP X
X
6 Indústrias
Romi Brasil
Santa
Bárbara
D'Oeste/SP
X X X X X X X
Empresas de máquinas-ferramentas que não puderam colaborar com a pesquisa empírica
Heller
Máquinas
operatrizes
Ind. E Com.
Ltda
Alemanha Sorocaba/SP X X
Indústria de Máquinas
Operatrizes Zema Zselics
Ltda
Brasil
São
Bernardo do
Campo/SP
X
X
Indústrias Nardini
Brasil Americana/S
P X
242
Máquinas
operatrizes
Zocca Ltda.
Brasil Jaboticaba/S
P X
TM Bevo ind.
E com. De
máquinas
operatrizes
Ltda
Alemanha
São
Bernardo do
Campo/SP
X X
Fonte: Elaboração própria.
243
ANEXO C – QUESTIONÁRIO UTILIZADO NA PESQUISA EMPÍRICA
1. Questionários aplicado em empresas de máquinas-ferramenta
ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
QUESTÕES APLICADAS EM EMPRESAS DE MÁQUINAS-FERRAMENTA DATA DE REALIZAÇÃO DA ENTREVISTA: HORÁRIO DA ENTREVISTA: Início: _________; Fim: _______ Identificação do entrevistado e de sua trajetória na empresa
Nome:
Área de atuação:
Cargo:
Tempo de empresa:
Formação:
I) IDENTIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICA DA EMPRESA INVESTIGADA
Dados Gerais da empresa investigada
Nome fantasia:
Ano de fundação:
Origem de capital:
Atividades principais (linha de produtos):
Dados sobre as unidades de produção:
Número e localização das unidades no Brasil
Número e localização das unidades no exterior:
244
Capacidade de produção anual (volumes):
Nível atual de utilização da capacidade produtiva (%):
Número de turnos trabalhados:
II) PRODUTO E VENDAS 1. Descrição das linhas de produtos:
Linha de produtos
Principais produtos
Idade média das linhas de
produtos
Tem departamento de projeto interno
(sim/não)
Participação no faturamento
(%)
Investimentos (%)
2. Divisão das vendas entre as quatro principais linhas de produtos (mercado interno e externo):
Linha de produtos
Participação das vendas no mercado interno
(%)
Participação das vendas no mercado externo
(%) Mercados
3. A empresa terceirizou (ou terceiriza) alguma atividade/etapa da produção? Por quê?
4. Quais os principais setores de utilização das máquinas-ferramenta no mercado interno e externo?
Produtos Setores de aplicação (clientes)
Mercado interno Mercado externo
5. Quais os principais requisitos (demandas) dos setores de aplicação usuários das máquinas-ferramenta no
mercado externo e externo?
Setores de aplicação (clientes)
Demandas dos setores de aplicação em relação às MFs da empresa
Mercado interno Mercado externo
245
6. Como a empresa classifica a sua relação com os setores usuários das máquinas-ferramenta?
1.Compra sistemática 2.Compra recorrente 3.Compra e cooperação
técnica sistemática 4.Compra e cooperação
técnica recorrente
Setores usuários das máquinas-ferramenta
Classificação (1-4)
Justificativa
III) CARACTERÍSTICAS DA DINÂMICA CONCORRENCIAL 7. Quais fatores relacionados aos produtos/processos são mais importantes para a competitividade da
empresa no mercado interno? (1 a 4)
1.Sem importância 2. Pouco importante 3.Moderadamente
importante 4.Muito importante
Fator de competitividade Nota (1-4)
Justificativa
Custo
Projeto de produto
Qualidade
Flexibilidade
Produtividade
Assistência técnica
Utilização para outros materiais
Outro – qual
8. Quais fatores relacionados aos produtos/processos são mais importantes para a competitividade da
empresa no mercado externo (inclusive América Latina)? (1 a 4)
1.Sem importância 2. Pouco importante 3.Moderadamente
importante 4.Muito importante
Fator de competitividade Nota (1-4)
Justificativa
Custo
Projeto de produto
Qualidade
Flexibilidade
Produtividade
Assistência técnica
Utilização para novos materiais
Outro – qual?
9. Quais os principais concorrentes da empresa no mercado interno e externo
Concorrentes da empresa de máquinas-ferramenta
Mercado interno Mercado externo
246
IV) VETORES DO DESENVOLVIMENTO TÉCNICO NO RAMO DE MÁQUINAS-FERRAMENTA CARACTERÍSTICAS GERAIS 10. Em sua opinião, quais foram as inovações mais importantes (produto e processo) dos últimos anos no
setor em que a empresa atua?
11. Quais foram os impactos dessas inovações para a atuação da empresa no mercado (Brasil e mundo)?
12. Como a empresa caracteriza a natureza do desenvolvimento tecnológico interno (explique):
a) Produto - radical ou incremental ou ambos:
b) Processo - radical ou incremental ou ambos:
13. O conhecimento técnico de produtos (tarefas cotidianas) é:
Parâmetros de conhecimento técnico de produtos Resposta
Especialização Especializado ou diversificado
Domínio Base Cientifica e tecnológica
Grau de acessibilidade Aberto ou fechado
14. O conhecimento técnico de processos (tarefas cotidianas) é:
Parâmetros de conhecimento técnico de processos Resposta
Especialização Especializado ou diversificado
Domínio Cientifico e tecnológico
Grau de acessibilidade Aberto ou fechado
15. Qual o tempo médio (meses, anos) que a empresa leva para criar um novo produto? E para alterar as características (incrementais) de produtos e dos processos (atualização)?
16. Os elementos listados a seguir são importantes para o desenvolvimento e melhorias das máquinas? Há um trade-offs na decisão (escolha) de algum desses elementos?
1.Sem importância 2. Pouco importante 3.Moderadamente
importante 4.Muito importante
Fatores importantes para o desenvolvimento das máquinas
Nota (1-4)
Exemplo
247
Características do uso da máquina (velocidade, flexibilidade, precisão de corte)
Experiências tácitas no projeto
Experiências tácitas no uso de equipamentos
Interface entre controles eletrônicos e mecânicos
Interface entre elementos estruturais, de controle e de transmissão
Outros
ÁREAS DE CONHECIMENTO 17. Qual a importância das áreas de conhecimento listadas a seguir para o desenvolvimento e melhorias das
máquinas (dê um exemplo de produtos em cada área)?
1.Sem importância 2. Pouco importante 3.Moderadamente
importante 4.Muito importante
Áreas de conhecimento
Notas (1-4)
Contribuições da área para o desenvolvimento (ou melhorias) das MFs da empresa (exemplos)
Produção:
Mecânica:
Eletrônica:
Mecatrônica:
Outras (quais)
18. Quais os fatores determinantes (motivador) para a empresa incorporar os conhecimentos dessas áreas à
sua linha de produtos? (1-4)
1.Sem importância 2. Pouco importante 3.Moderadamente
importante 4.Muito importante
Fatores determinantes Notas (1-4)
Exemplo (s)
Alterações nas características dos materiais (mercado)
Alterações nas características dos materiais (do usuário)
Atualização das características técnicas das máquinas
Resolução de problemas técnicos
Lucro
Desempenho no mercado interno
Inserção no mercado externo
Desempenho no mercado externo
Outros
19. A empresa tem passado por alguma reestruturação visando à incorporação de conhecimentos de outras áreas (quais)?
20. Eventuais mudanças nessas áreas de conhecimento representam uma oportunidade ou ameaça para o
desenvolvimento das máquinas-ferramenta da empresa? E do setor nacional? Por quê? (cite ao menos um exemplo)
248
MATERIAIS E TECNOLOGIAS DE AUTOMAÇÃO 21. A empresa apresentou modificações no desenvolvimento das máquinas em virtude de alterações nas
características dos materiais empregados? Quais?
Linha de máquinas Máquinas Modificações determinadas por novos materiais
22. Na última década a empresa investiu no desenvolvimento de tecnologias de automação das máquinas-ferramenta? Quais os determinantes da decisão de investimento?
Determinantes: 1. Atualização/modernização; 2.Aquisição de nova tecnologia; 3. Outros (quais)
Tecnologias (especificar)
Participação no total de investimentos em tecnologias (%)
Determinante dos investimentos
23. Sobre as máquinas com tecnologias CNC:
Característica: 1.Tecnologia nova no mercado interno; 2. Tecnologia nova no mercado externo
Máquinas com CNC Características Competências internas necessárias
24. Quais foram os principais efeitos das tecnologias para o desempenho da máquina? E da empresa?
Tecnologias Efeitos para o desempenho técnico da máquina
Tecnologias Efeitos para a competitividade da empresa
PESQUISA, APRENDIZADO E DESENVOLVIMENTO DE MFS 25. Como a empresa classifica as formas de acessar informações no desenvolvimento ou melhorias nas
máquinas-ferramenta?
1.Sem importância 2. Pouco importante 3.Moderadamente
importante 4.Muito importante
249
Condições Nota (1-4) Exemplo (máquina)
Aprendizado
Capacidade organizacional
Feedback
Outros fatores
26. Como ocorre a difusão dessas informações no ambiente interno à empresa?
27. Sobre o aprendizado de fontes externas:
1.Sem importância 2. Pouco importante 3.Moderadamente
importante 4.Muito importante
Fontes de aprendizado externo Nota (1-4)
Fornecedor
Usuário
Instituições de pesquisa
Instituições de apoio (teste)
Instituições de formação de RH
Outras fontes (1):
Outras fontes (2):
28. Como ocorre o aprendizado das informações provenientes do ambiente externo à empresa?
V) REGIME TECNOLÓGICO 29. As tecnologias embutidas nas máquinas podem ser classificadas como pervasivas (aplicação do
conhecimento em variedade de produtos) ou não pervasivas (alta cumulatividade e especialização)? Por quê?
Exemplo
Tecnologias Pervasivas
Não-pervasivas
30. Os conhecimentos utilizados nas empresas podem ser caracterizados por qual desses níveis de
cumulatividade?
Exemplo
Cumulatividade
Nível individual
Nível da firma
Nível organizacional
250
31. A empresa considera que o setor de MFs apresenta alta ou baixa oportunidade para o desenvolvimento de MFs? Por quê?
32. Sobre os instrumentos de proteção das informações, quais os mais usados pela empresa? Eles são
eficazes? Há dificuldades (quais)?
Mecanismos de proteção das informações
Produto
Eficácia (sim/não)
Dificuldades (dificuldade alta, média ou baixa)
Defasagem temporal
Complexidade
Aprendizado
Lead time
Curva de aprendizado
Custo e tempo requerido
Canais de comercialização
Outros mecanismos
Mecanismos de proteção das informações
Processo
Eficácia (sim/não)
Dificuldades (dificuldade alta, media ou baixa)
Defasagem temporal
Complexidade
Aprendizado
Lead time
Curva de aprendizado
Custo e tempo requerido
Canais de comercialização
Outros mecanismos
33. A empresa depositou alguma patente referente à mudança tecnológica nos seus produtos ou processos?
Sim (1); Não (2).
No Brasil?
Sim (1); Não (2). Quantas e quais?
No exterior?
Sim (1); Não (2). Quantas e quais?
34. A empresa realizou algum pagamento referente às mudanças tecnológicas ou organizacionais recentes
em seus produtos ou processos? Sim (1) Não (2)
Modalidade
251
Valor
35. A empresa recebeu algum pagamento referente às mudanças tecnológicas ou organizacionais recentes
em seus produtos ou processos? Sim (1) Não (2)
Modalidade
Valor
VI) SISTEMA SETORIAL DE MÁQUINAS-FERRAMENTA CARACTERÍSTICAS GERAIS 36. Há colaboração dos atores citados a seguir para o desenvolvimento de produtos e melhorias das
máquinas? (Dê exemplos)
INSTITUIÇÕES
PRODUTOS
Nome da instituição
Objetivo da interação
Fomento (FINAME, BNDES, Caixa Econômica)
Ensino e pesquisa – pública e privada
Instituto de normatização e testes
Formação de recursos humanos
Fornecedores de insumos/ Componentes
Fornecedores de componentes – mecânica, eletrônica, etc.
Consumidores/usuários
Outros
37. Há colaboração dos atores citados a seguir para o desenvolvimento e melhoria dos processos (Dê exemplo).
INSTITUIÇÕES
PROCESSOS /TECNOLOGIAS
Nome da instituição
Objetivo da interação
252
Fomento (FINAME, BNDES, Caixa Econômica)
Ensino e pesquisa – pública e privada
Instituto de normatização e testes
Formação de recursos humanos
Fornecedores de insumos/ Componentes
Fornecedores de componentes – mecânica, eletrônica, etc.
Consumidores/usuários
Outros
INTERAÇÃO ENTRE EMPRESA, UNIVERSIDADE E INSTITUTOS DE PESQUISA
38. Quais as razões da interação empresa-universidade e Institutos de Pesquisa?
1.Sem importância 2. Pouco importante 3.Moderadamente
importante 4.Muito importante
Objetivos da colaboração 1 2 3 4
a.Transferência de tecnologia da universidade
b.Buscar conselhos de cunho tecnológico ou consultoria com pesquisadores e professores para a solução de problemas relacionados à produção;
c.Aumentar a habilidade da empresa para encontrar e absorver informações tecnológicas
d. Conseguir informações com engenheiros ou cientistas e tendências de P&D nas áreas científicas
e. Contratar pesquisas complementares, necessárias para as atividades inovativas da empresa, em universidades e institutos, centros ou laboratórios de pesquisa
f. Contratar pesquisas que a empresa não pode realizar.
g. Fazer, o mais cedo possível, contratos com estudantes universitários de excelência para o futuro recrutamento.
h. Utilizar recursos disponíveis nas universidades e laboratórios de pesquisa
i.Realizar testes necessários para produtos e processos da empresa
j. Receber ajuda no controle de qualidade
h. Outros objetivos
253
39. Quem apresentou iniciativa para estabelecer os relacionamentos entre a empresa e o grupo? (Pode-se marcar mais de uma opção).
Alternativas
a. Empresa
b. O grupo de pesquisa
c. As iniciativas foram compartilhadas pelo grupo e pela empresa
d. Mecanismos institucionais da universidade/instituto de pesquisa para a transferência de tecnologia
e.Outro (Especifique)
40. Em geral, a colaboração com universidades e institutos de pesquisa apresentou resultados em termos de atingir os objetivos esperados? Escolha uma alternativa.
Alternativas
a. Sim, até agora a colaboração tem sido bem-sucedida; (SIM)
b. Não, a colaboração não tem sido um sucesso; (NÃO)
c. A colaboração ainda está em andamento, mas acredito que os objetivos serão atingidos no tempo previsto. (SIM)
d. A colaboração ainda não se completou, mas acredito que os objetivos não serão atingidos (NÃO)
Se a resposta na questão 39 foi “A” ou “C” , continue a responder a partir da questão 41. Se a resposta na questão 39 foi “B” ou “D”, continue a responder a partir da questão 42. 41. Por que a colaboração com Universidade e Institutos de Pesquisa NÃO atingiu os objetivos?
1.Sem importância
2. Pouco importante
3.Moderadamente importante
4.Muito importante
Razões 1 2 3 4
a.Divergência entre o conhecimento disponibilizado pela Instituição e o conhecimento necessário à empresa;
b. Diferenças em termos de ritmo;
c.Diferenças entre pontos de vista e objetivos;
d.Os pesquisadores da Instituição são muito orientados cientificamente;
e. Os pesquisadores da Instituição não são suficientemente orientados cientificamente;
f.Pouca sensibilidade da Universidade à demanda da empresa.
g. Diferenças em relação à apropriabilidade dos resultados dos projetos;
h.Falta de capacitação de pessoal da empresa para lidar com a universidade;
i.Outra (especificar)
42. Quais os principais resultados da interação entre a empresa e universidade/institutos de pesquisa?
1.Sem Importância
2. Pouco importante
3.Moderadamente importante
4.Muito importante
254
Resultados da interação empresa (ou institutos) e universidade 1 2 3 4
a. Desenvolvimento conjunto (Projeto) da máquinas;
b. Melhoria técnica nas condições de uso das máquinas;
c. Teste de novas tecnologias, em experiência com a empresa;
d. Teste das tecnologias existentes em novos materiais, em experiência com a empresa
e. Consultoria por parte da empresa;
f. Consultoria por parte da instituição;
g. Outros
43. Há quanto tempo a empresa tem colaborado com universidade/institutos de pesquisa?
Alternativas
a.Há menos de um ano
b.Entre um e dois anos
c.Entre dois e cinco anos
d.Entre cinco e dez anos
e.Há mais de dez anos
44. Em geral, como são financiados os projetos em colaboração com as universidades e institutos de pesquisa?
Categorias de financiamento % média
a. Recursos próprios
b. Recursos públicos (FINAME, FUNEP, BNDES)
c. Recursos de terceiros (capital de risco, bancos privados, etc.
45. Se você assinalou a letra “b”, assinale qual o mecanismo foi utilizado nos últimos três anos.
Incentivo fiscal à P&D e inovação tecnológica
Financiamento para a participação em projetos de P&D e inovação tecnológica em parceria com universidades e institutos, centros e laboratórios de pesquisa
Financiamento para projetos de P&D e inovação tecnológica
Financiamento para compra de máquinas e equipamentos utilizados para inovar
Bolsas oferecidas por FAPs e RHAE/CNPQ para pesquisadores em empresas
Aporte de capital de risco
Outros (favor especificar)
46. Especifique a linha de pesquisa e a respectiva área de conhecimento que as universidades de pesquisa do
país necessitam avançar para apoiar as atividades inovativas de sua empresa.
Áreas de conhecimento Linhas de pesquisa (correspondente)
255
2. Questionário aplicado nos grupos de pesquisa com atuação no ramo de máquinas-
ferramenta
ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
QUESTÕES APLICADAS NOS GRUPOS DE PESQUISA COM ATUAÇÃO NO SETOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DATA DE REALIZAÇÃO DA ENTREVISTA: TEMPO DE DURAÇÃO: _____ horas e_____ min ( : às : ) Identificação do entrevistado e de sua trajetória no grupo
Nome:
Área de atuação:
Cargo:
Tempo de grupo:
Formação:
Dados Gerais do grupo
Nome:
Ano de fundação:
Atividades principais
1. Na opinião do GRUPO, quais fatores relacionados aos produtos/processos são mais importantes para a competitividade do setor de MFs no mercado interno? (1 a 4)
1.Sem importância 2. Pouco importante 3.Moderadamente
importante 4.Muito importante
Fator de competitividade Nota (1-4)
Justificativa
Custo
Projeto de produto
Qualidade
Flexibilidade
Produtividade
Assistência técnica
Utilização para outros materiais
256
Concorrência externa
Condições econômicas mercado interno
Outro – qual
2. Na opinião do GRUPO, quais fatores relacionados aos produtos/processos são mais importantes para a competitividade do setor de MFs no mercado externo (inclusive América Latina)? (1 a 4)
1.Sem importância 2. Pouco importante 3.Moderadamente
importante 4.Muito importante
Fator de competitividade Nota (1-4)
Justificativa
Custo
Projeto de produto
Qualidade
Flexibilidade
Produtividade
Assistência técnica
Utilização para novos materiais
Concorrência externa
Condições econômicas mercado interno
Outro – qual?
3. Quais os principais concorrentes (empresas ou países) da empresa de MFs no mercado interno e externo
Concorrentes da empresa de máquinas-ferramenta
Mercado interno Mercado externo
4. Como a instituição classifica a relação com entre empresas de MFs e os setores usuários das máquinas-ferramenta?
1.Compra sistemática 2.Compra recorrente 3.Compra e cooperação
técnica sistemática 4.Compra e cooperação
técnica recorrente
Setores usuários das máquinas-ferramenta
Classificação (1-4)
Justificativa
5. Como o GRUPO classifica a relação das empresas de MFs (BR) com fornecedores de insumos e equipamentos do mercado interno
1.Compra sistemática 2.Compra recorrente 3.Compra e cooperação
técnica sistemática 4.Compra e cooperação
técnica recorrente
Descrição Classificação
(1-4) Justificativa
Fornecedor de insumo
1.
2.
257
3.
4.
Fornecedor de equipamentos
1.
2.
3.
4.
Fornecedor de ferramentas
1.
2
3
4
6. Na opinião do GRUPO, quais foram as inovações mais importantes dos últimos anos no setor MFs (ou indústria bens de capital)? Quais foram seus impactos?
7. Em relação às inovações recentes do setor, as empresas brasileiras incorporaram tais inovações? Por quê?
8. Como a instituição caracteriza a natureza do desenvolvimento tecnológico interno (explique):
c) Produto - radical ou incremental ou ambos:
d) Processo - radical ou incremental ou ambos:
9. Na opinião do GRUPO, qual a importância das áreas de conhecimento listadas a seguir para o desenvolvimento e melhorias das máquinas (dê um exemplo de produtos em cada área)?
1.Sem importância 2. Pouco importante 3.Moderadamente
importante 4.Muito importante
Áreas de conhecimento
Notas (1-4)
Contribuições da área para o desenvolvimento (melhorias) das MFs da empresa
Produção:
Mecânica:
Eletrônica:
Mecatrônica:
Outras (quais)
10. Na opinião do GRUPO, quais os fatores determinantes (motivador) para as empresas brasileiras incorporarem os conhecimentos dessas áreas à sua linha de produtos? (1-4)
1.Sem importância 2. Pouco importante 3.Moderadamente
importante 4.Muito importante
258
Determinantes Notas (1-4)
Exemplo (s)
Alterações nas características dos materiais (mercado)
Alterações nas características dos materiais (do usuário)
Atualização das características técnicas das máquinas
Resolução de problemas técnicos
Lucro
Desempenho no mercado interno
Inserção no mercado externo
Desempenho no mercado externo
11. Na opinião do GRUPO, como os conhecimentos dessas áreas têm influenciado o desenvolvimento das máquinas da empresa?
12. Eventuais mudanças nessas áreas de conhecimento representam uma oportunidade ou ameaça para o desenvolvimento das máquinas-ferramenta da empresa? E do setor nacional ? Por quê? (cite ao menos um exemplo)
13. Quais as condições enfrentadas pela empresa para o acesso às informações de diferentes áreas de conhecimento?
14. A instituição considera que o setor de MFs apresenta alta ou baixa oportunidade para o desenvolvimento de MFs? Por quê?
15. Sobre os instrumentos de proteção das informações, quais os mais usados pelo setor de MFs? Eles são eficazes? Há dificuldades (quais)?
Mecanismos de proteção das informações
Produto
Eficácia (sim/não)
Dificuldades (dificuldade alta, média ou baixa)
Patente
Defasagem temporal
Complexidade
Aprendizado
Lead time
259
Curva de aprendizado
Custo e tempo requerido
Canais de comercialização
Outros mecanismos
Mecanismos de proteção das informações
Processo
Eficácia (sim/não)
Dificuldades (dificuldade alta, media ou baixa)
Patente
Defasagem temporal
Complexidade
Aprendizado
Lead time
Curva de aprendizado
Custo e tempo requerido
Canais de comercialização
Outros mecanismos
16. Quais as razões da interação empresa-GRUPO?
1.Sem importância 2. Pouco importante 3.Moderadamente
importante 4.Muito importante
Objetivos da colaboração 1 2 3 4
a.Transferência de tecnologia para a empresa
b.Buscar conselhos de cunho tecnológico ou consultoria;
c.Aumentar a habilidade da empresa para encontrar e absorver informações tecnológicas
d. Conseguir informações sobre engenheiros ou cientistas ou tendências de P&D nas áreas científicas
e. Contratar pesquisas complementares, necessárias para as atividades inovativas da empresa;
f. Contratar pesquisas que a empresa não pode realizar.
g. Obter certificação;
h. Promover (ou aumentar) a inserção no comércio internacional
i.Realizar testes necessários para produtos e processos da empresa
j. Receber ajuda no controle de qualidade
l. Obter informações sobre linhas de financiamento
m. Ter acesso à linhas de financiamento
260
n. Outras
17. Quem apresentou iniciativa para estabelecer os relacionamentos entre a empresa e o GRUPO? (Pode-se marcar mais de uma opção).
Alternativas
a. Empresa
b. GRUPO
c. As iniciativas foram compartilhadas pelo GRUPO e a empresa
d. Mecanismos institucionais da universidade/instituto de pesquisa para a transferência de tecnologia
e.Outro (Especifique)
18. Há colaboração dos atores citados a seguir para o desenvolvimento de produtos e melhorias das máquinas? (Dê exemplos)
INSTITUIÇÕES
PRODUTOS
Nome da instituição
Objetivo da interação
Fomento (BNDES, Caixa Econômica)
Ensino e pesquisa – pública e privada
Instituto de normatização e testes
Formação de recursos humanos
Fornecedores de insumos/ Componentes
Fornecedores de componentes – mecânica, eletrônica, etc.
Consumidores/usuários
Outros
19. Há colaboração dos atores citados a seguir para o desenvolvimento e melhoria dos processos (Dê exemplo).
INSTITUIÇÕES
PROCESSOS /TECNOLOGIAS
Nome da instituição
Objetivo da interação
Fomento (BNDES, Caixa Econômica)
261
Ensino e pesquisa – pública e privada
Instituto de normatização e testes
Formação de recursos humanos
Fornecedores de insumos/ Componentes
Fornecedores de componentes – mecânica, eletrônica, etc.
Consumidores/usuários
Outros
20. Qual(is) o(s) instrumento(s) público de incentivo às atividades de P&D utilizados nos últimos três anos por empresas de MFs?
21. Em geral, a colaboração com o instituto apresentou resultados em termos de atingir os objetivos esperados? Escolha uma alternativa.
Alternativas
a. Sim, até agora a colaboração tem sido bem-sucedida;
b. Não, a colaboração não tem sido um sucesso;
c. A colaboração ainda está em andamento, mas acredito que os objetivos serão atingidos no tempo previsto.
d. A colaboração ainda não se completou, mas acredito que os objetivos não serão atingidos
Se a resposta na questão 19 foi “A” ou “C” , continue a responder a partir da questão 22. Se a resposta na questão 19 foi “B” ou “D”, continue a responder a partir da questão 23. 22. Quais os principais resultados da interação entre o GRUPO e as empresas de máquinas?
1.Sem importância
2. Pouco importante
3.Moderadamente importante
4.Muito importante
Resultados do relacionamento GRUPO com empresas 1 2 3 4
Novos projetos de pesquisa
Novos produtos e artefatos
Novos processos industriais
Melhoria de produtos
Melhoria de processos
262
Formação de recursos humanos
Atualização de recursos humanos
Desempenho das vendas do setor no comércio internacional
Certificações (quais)
Desempenho das vendas do setor no mercado interno
Outros
23. Por que a colaboração entre as empresas e Institutos de Pesquisa não atingiu os objetivos?
1.Sem importância
2. Pouco importante
3.Moderadamente importante
4.Muito importante
Razões 1 2 3 4
a.Divergência entre o conhecimento disponibilizado pela Instituição e o conhecimento necessário à empresa;
b. Diferenças em termos de ritmo;
c.Diferenças entre pontos de vista e objetivos;
d.Os pesquisadores da Instituição são muito orientados cientificamente;
e. Os pesquisadores da Instituição não são suficientemente orientados cientificamente;
f.Pouca sensibilidade da Universidade à demanda da empresa.
g. Diferenças em relação à apropriabilidade dos resultados dos projetos;
h.Falta de capacitação de pessoal da empresa para lidar com a universidade;
i.Outra (especificar)
24. Em geral, como são financiados os projetos em colaboração entre o GRUPO e as empresas de máquinas?
Origem do capital utilizado em projetos em colaboração % média
a. Recursos próprios (empresa)
b.Recursos públicos (FINEP, CNPq, FAPs, BNDES, etc).
c. Recursos de terceiros (capital de risco, bancos privados, etc.)
25. Se você assinalou valor maior que zero na letra “b”, assinale qual o mecanismo foi utilizado nos últimos três anos.
Mecanismos utilizados
263
Incentivo fiscal à P&D e inovação tecnológica
Financiamento para a participação em projetos de P&D e inovação tecnológica em parceria com universidades e institutos, centros e laboratórios de pesquisas
Financiamento para projetos de P&D e inovação tecnológica
Financiamento para a compra de máquinas e equipamentos utilizados para inovar
Bolsas oferecidas pelas FAPs e RHAE/CNPQ para pesquisadores em empresas
Aporte de capital de risco
Outros (favor especificar)
26. Quais as principais dificuldades do relacionamento entre o GRUPO e as empresas de máquinas. Classifique de acordo com o grau de importância para a instituição.
1.Sem importância
2. Pouco importante
3.Moderadamente importante
4.Muito importante
Dificuldades do relacionamento 1 2 3 4
a.Burocracia por parte da empresa;
b. Burocracia por parte do instituto;
c.Custeio da pesquisa
d.Diferença de prioridades
e. Direitos de propriedade;
f.Distância geográfica
g. Divergência quanto ao prazo do contrato
h. Falta de conhecimento nas empresas das atividades realizadas no GRUPO
i.Falta de conhecimento das necessidades das empresas por parte do instituto;
j.Falta de pessoal qualificado para estabelecer diálogo nas empresas.
k. Outros
264
ANEXO C – INFORMAÇÕES SOBRE AS EMPRESAS E OS GRUPOS DE PESQUISA
1. Informações sobre as empresas de máquinas-ferramenta e as linhas de produtos
fabricados
Quadro 8 – Empresas de máquinas-ferramenta, linhas de produtos e tipos de máquinas
Linhas de produtos Tipos de máquinas
Empresas de máquinas-ferramenta selecionadas
B. Grob D. R.
Promaq Ergomat Ferdimat Index Romi
Máquinas
Células robotizadas · Para montagem e teste de cabeçotes de motor;
X
Células robotizadas para roscar
X
Centros de usinagem
X X
Verticais CNC X
Tipo Gantry X
Pórtico X (4)
Centros de usinagem e fresadoras
X (3)
Centros de torneamento
X
Carro múltiplo X
e Retífica X (1)
e Fresamento X (1)
Vertical X (1)
Equipamentos para montagem e teste Torqueadeira CNC 4 eixos
X
Fresadora
de Cremalheira X
Ferramenteira X (4)
CNC X (4)
CNC de banco fixo X (4)
Linhas de montagem e teste de Freio a Disco;
X
Madrilhadoras Mecânica X (4)
CNC X (4) X
Máquinas-ferramenta especiais X
Máquinas de montagem X
Retificadora
Tangenciais X
Cilíndricas X
De internos X
Cilíndricas CNC X
265
De Perfis X
De Polígonos X
De Mesa giratória X
Cilíndrica hidrostática X
Sistemas Transfer X
Sistemas Flexíveis X
Soluções de sistemas (Turnkey)
X
Tornos · Verticais a CNC 2 120 X X
Tornos automáticos
A cames X
De carros múltiplos CNC X
Universais CNC X X (1)
CNC de cabeçote móvel X (3)
CNC X (4) X (1) X
CNC pesado e extra pesado X
Tornos monofuso de barras X (2)
Tornos universais X (2) X
Tornos multifusos X (1)
De cabeçote móvel automático
X (2)
Componentes e ferramentas
Componentes de máquinas especiais
· Cabeçotes Múltiplos para furar e roscar
X
· Cabeçotes para Mandrilar X
· Cabeçotes para Frear X
· Cabeçotes Bult-in X
Outros componentes · Hidráulico; de Fixação; Válvulas de sequência;
X
Dispositivos de fixação hidráulica
X
Fonte: elaboração própria, com base nos dados disponíveis no sítio das empresas. (1) Produtos Index; (2) Produtos Traub; (3) Máquinas não fabricadas no Brasil. A Ergomat tornou-se represente das empresas Hardinge e Star. (4) Máquinas importadas pela Ferdimat.
266
2. Notas técnicas sobre as empresas de máquinas-ferramenta visitadas
As informações apresentadas a seguir foram obtidas a partir de pesquisa realizada no
sítio eletrônico das empresas.
B. Grob
A B. Grob é uma empresa de grande porte que foi fundada em 1926 na cidade
Munique, na Alemanha. Somente em 1968, a empresa transferiu sua unidade produtiva para a
cidade de Mindelheim, na Alemanha. E em 1976 essa unidade se tornou a fábrica matriz do
grupo Grob.
A empresa tem origem e administração familiar e se encontra hoje na sua terceira
geração. Desde 1952, é dirigida pelo Dr. Burkhart Grob.
O grupo começou suas atividades com a produção de máquinas fresadoras-rosca em
1933. No período entre a década de 1930 e os anos 1970, a empresa expandiu a produção
com as linhas de máquinas laminadoras e máquinas-ferramenta especiais. Ainda nos anos 70,
a empresa produziu a primeira linha transfer.
Nos anos 80, a Grob começou a fabricar máquinas automatizadas: linha de montagem
automatizada (1982) e robô (1984).
No período entre os anos 1980 e 1990, o grupo apresentou expansão de suas
atividades de vendas, representação e serviços, com a inauguração das filiais em Buffon (EUA)
e da Grã Bretanha. Além disso, no final da década de 90 a Grob investiu na ampliação da área
fisica da unidade fabril dos EUA e da matriz.
Desde 2000, a empresa tem mantido sua estratégia de expansão das unidades de
representação e assistência com a inauguração de filiais de venda no México e de filiais na
República Popular da China (2003), em Shangai e na Coréia do Sul (2005).
A Grob opera mundialmente através de sua matriz em Mindelheim
(Alemanha) e das filiais sediadas em São Paulo (Brasil) e Bluffton/Ohio (USA) e Dalian (China).
As unidades de assistência técnica e vendas estão localizadas em Shanghai
(República Popular da China), em Seul (Coréia do Sul ), em Wellesbourne (Grã-Bretânia), em
Querétaro (México), Hyderabad (Índia), Moscou (Rússia). Além disso, a empresa tem
representações localizadas na França, Índia, Itália, Suécia, Espanha, República Tcheca,
Eslováquia e Turquia.
O grupo Grob empresa 4.000 pessoas e apresenta faturamento anual de mais de 700
milhões de Euros.
A unidade produtiva da B. Grob do Brasil foi fundada em 1956, na cidade de São
Bernardo do Campo, região do grande ABC em São Paulo.
267
A fundação da filial brasileira foi influenciada pelo interesse em atender à demanda da
indústria automobilística por máquinas-ferramenta na década de 50. Entretanto, a instabilidade
no desenvolvimento da indústria automobilística nacional nas décadas seguintes resultou em
orientação produtiva e tecnológica da filial brasileira diferente da verificada na unidade matriz.
Em primeiro lugar, a B. Grob do Brasil começou a desenvolver competências visando a
produção de máquinas especiais para outros ramos industriais, como forma de reduzir a
dependência em relação a demanda da indústria automobilística nacional.
Nos últimos anos, os principais usuários das máquinas fabricadas pela filial brasileira
são as empresas da indústria automobilística, mas a B. Grob do Brasil têm atuação no
mercado interno e externo.
Em segundo lugar, a B. Grob do Brasil também apresentou dificuldades para manter o
nível de desenvolvimento de tecnologias similar ao observado na matriz. Diante dessa
condição, a filial passou a desempenhar papel distinto como ‘global player’ na produção
mundial de máquinas do grupo Grob.
A filial brasileira participa de projetos de grande porte em parceria com a matriz e a
filial dos EUA e se transformou em plataforma de produção de alguns modelos de máquinas
exportadas pela matriz.
A B. Grob do Brasil emprega 700 pessoas e produz linhas de máquinas-ferramenta que
abrange centros de usinagem; sistemas transfer; sistemas Flexíveis; soluções turnkey;
máquinas especiais e equipamentos de montagem.
Fonte: Sítio do Grupo Grob e da filial B. Grob do Brasil. Disponível em: <http://www.grobgroup.com/en/> e
<http://www.grobgroup.com/pt/>. Acesso em 11.mar.2012.
D. R. Promaq
A D. R. Promaq é uma empresa de pequeno porte de capital nacional que foi fundada
em 1986. Em 1999, a unidade produtiva da empresa foi instalada na cidade de São Bernardo
do Campo, numa área de 2.500 m2 de área disponível.
A empresa desenvolve e produz máquinas especiais, tornos verticais CNC,
equipamentos de teste, linhas de montagem e células robotizadas. Além disso, a D.R. Promaq
produz dispositivos de fixação para usinagem, equipamentos especiais para indústria e
componentes para fixação hidráulica.
As linhas de máquinas da D. R. Promaq são fabricadas sob encomenda e podem ser
classificadas em cinco grupos: Máquinas de montagem e usinagem; Dispositivos;
Componentes de Máquinas Especiais; e Componentes.
As principais linhas de máquinas de montagem são: Linhas de montagem e teste de
Freio a Disco; Equipamentos para montagem e teste: torqueadeira CNC 4 eixos e Células
268
robotizadas para montagem e teste de cabeçotes de motor. Ainda nesse grupo, destaca-se a
fabricação de máquinas de usinagem: Tornos verticais a CNC 2 120; Centros de usinagem
verticais CNC; Máquinas para usinagem de modelos CNC; e Células robotizadas para roscar.
Os principais setores usuários das máquinas são a indústria automobilística.
Os componentes e dispositivos, por sua vez, são fabricados em pequenos lotes. Essas
linhas de produtos incluem cabeçotes múltiplos para furar e roscar; cabeçotes de mandrilar;
cabeçotes de fresar; e cabeçotes bult-in; componentes de fixação; válvulas de sequência; e
componentes hidráulicos; e dispositivos de fixação hidráulica que são destinados a diferentes
setores industriais.
A estrutura da empresa é dividida em quatro áreas: Vendas e Engenharia de aplicação;
Engenharia de Projeto (2D e 3D); Administração & Coordenação; Manufatura.
A empresa conta com aproximadamente 70 colaboradores diretos e representantes
comerciais em diversas cidades do Brasil.
Fonte: Sítio da empresa D. R. Promaq. Disponível em: www.drpromaq.com.br . Acesso em: 20.mai.2012.
3.3 Ergomat
A Ergomat Indústria e Comércio Ltda é uma empresa nacional de médio porte que foi
fundada em 1962. A unidade produtiva da empresa está sediada na cidade de São Paulo/SP.
A empresa produz uma ampla linha máquinas de tornear e fresar, o que abrange tornos
automáticos a cames; tornos automáticos de carros múltiplos CNC; centro de torneamento de
carros múltiplos e tornos automáticos universais CNC. Além disso, a empresa é representante
das linhas de tornos automáticos CNC de cabeçote móvel, fabricados pela empresa Star; e
revende centros de centros de usinagem e fresadoras produzidos pela empresa
Hardinge/Bridgeport.
A Ergomat disponibiliza serviços de assistência técnica; venda de peças de reposição;
serviços de reformas e modernização de máquinas. Além disso, a empresa apresenta um
centro de treinamento técnico, no qual oferece cursos para usuários das máquinas Ergomat e
fornece manuais completos das máquinas e comandos.
Boa parte dos clientes da empresa são empresas de pequeno porte dos setores
automobilístico, autopeças, tornearias automáticas, hidráulica e pneumática, componentes
médicos e odontológicos, telecomunicações, eletroeletrônicos e eletrodomésticos.
De acordo com o sítio da empresa, grande parte da produção dos tornos Ergomat é
exportada para países como o Japão, a Alemanha, os Estados Unidos e mais 30 outros
países nos cinco continentes.
Nos anos de 2007 e 2008, a Ergomat apresentou queda de seu desempenho industrial
com a redução do número de pedidos das máquinas. De acordo com notícia publicada no
269
jornal O Estado de São Paulo, em 2009 a empresa ficou quatro meses sem receber pedidos,
inclusive externos. Nesse período, a empresa reduziu seu quadro de funcionários para 225
trabalhadores. Outro fator que dificultou o desempenho da empresa foi a valorização do real
(Cleide Silva, 19/02/10).
Fonte: Sítio da empresa Ergomat. Disponível em: http://www.ergomat.com.br>. Acesso em: 20.mai.2012.
Ferdimat
A Ferdimat é uma empresa de pequeno porte que foi fundada em 1970 na cidade São
José dos Campos, em São Paulo.
A empresa iniciou suas atividades com ferramentaria e usinagem. Em 1974, a empresa
fabricou duas retificadoras apenas para atender à demanda de peças de alguns clientes.
Com a experiência adquirida em 1974, e visando a fabricação de um produto próprio, a
Ferdimat começou o projeto de uma retificadora cilíndrica. Em 1976, a empresa começou a
produzir retificadoras cilíndricas em paralelo com a atividade de ferramentaria.
A partir de 1978, a Ferdimat passou a fabricar exclusivamente retificadoras.
Em 1989, a Ferdimat construiu o primeiro protótipo do modelo de retificadora
cilíndrica com CNC. Em 1996 a empresa iniciou a fabricação de retificadoras cilíndricas
angulares e universais CNC e no ano seguinte, ela lançou a linha de Centros de Usinagem
CNC
A empresa começou a exportar os modelos de retificadoras (cilíndricas, planas
tangenciais) para Europa, América do Norte e América do Sul em 1987.
No início da década de 1990, a Ferdimat investiu na aquisição de equipamentos e na
ampliação da área construída para 7.000 m2 em terreno de 15.000m
2, visando o atendimento
da demanda por máquinas no mercado interno e externo.
No ano de 2003, a Ferdimat iniciou a produção de retificadoras tangenciais planas de
grandes dimensões, convencionais e CNC. Em 2009, a empresa começou a fabricar
retificadora de perfis CNC e em 2010 e lançou a linha de centros de usinagem tipo Gantry.
Nas últimas duas décadas, a empresa Ferdimat tem enfrentado dificuldades para
concorrer com empresas provenientes de outros países no mercado interno e externo. Uma
das estratégias adotadas foi a criação, em 2006, de uma nova divisão da empresa, a Alfamat,
que é responsável pela comercialização de máquinas importadas.
A Ferdimat produz máquinas retificadoras (tangenciais, cilíndricas, retificadoras de
internos, cilíndricas CNC, retificadoras de perfis); centros de usingem tipo Gantry; máquinas
especiais (fresadora de cremalheira, retificadora de polígonos, retificadora de mesa giratória e
retificadora cilíndrica hidrostática) e máquinas construídas para escolas técnicas.
270
Além desses modelos de máquinas, a empresa é importadora das seguintes linhas de
máquinas: fresadoras (ferramenteira, fresadora CNC e fresadora CNC de banco fixo); centros
de usinagem pórtico; madrilhadoras mecânicas; madrilhadoras CNC e tornos CNC.
A empresa disponibiliza serviços de pós-venda e assistência técnica para os produtos
de fabricação própria e os produtos importados.
Em 2005, a empresa realizou investimentos para ampliar a área construída em 1.000
m2 com o objetivo de se adequar à nova unidade, e remodelou os escritórios e construiu um
showroom para as máquinas. Além disso, a Ferdimat apresentou redução do número de sócios
para dois.
Fonte: Sítio da empresa Ferdimat. Disponível em: http://www.ferdimat.com.br. Acesso em
25.mai.2012.
Index
A Index é uma empresa de grande porte que foi fundada em 1914 na cidade Esslingen,
na Alemanha.
O grupo apresenta unidades produtivas na Alemanha, nos EUA, na França e no Brasil.
As unidades de venda e representação dos produtos Index estão sediados na Alemanha,
França, Suécia, EUA, Brasil e China.
Desde 1975, o grupo Index começou a produzir tornos multifusos e tornos com controle
numérico computadorizado. Em 1997, a Index incorporou a empresa Traub-Drehmaschinen, da
cidade vizinha de Reichenbach/Fils, como uma filial autônoma. Em 2002, a Index Traub
começou a produzir tornos multifuncionais capazes de integrar diversas tecnologias e
processos em uma única máquina.
No Brasil, o grupo Index iniciou suas atividades com um escritório de vendas em São
Paulo e, em 1973, inaugurou sua unidade produtiva na cidade de Sorocaba, no interior de São
Paulo. A filial está instalada em um condomínio de empresas juntamente com a filial brasileira
da empresa alemã Heller.
Até 1979, a filial brasileira produzia tornos automáticos convencionais. A partir de 1980,
a Index Brasil começou a produzir tornos CNC. Com a incorporação da marca Traub em 1997,
a filial brasileira iniciou a comercialização tornos de cabeçote móvel.
A empresa produz linhas de tornos CNC, o que abrange tornos CNC horizontais e
verticais, centros de torneamento-fresamento, centros de torneamento e retífica e tornos CNC
multifusos. As linhas de produtos da marca Traub é formada por tornos universais, torno de
cabeçote móvel automático, torno monofuso de barras, TX8i Control Series e sistema de
programação e simulação.
271
De acordo com o sítio da empresa, a Index Brasil apresenta alternativas para a
usinagem completa de peças torneadas, tanto para a fabricação em série como para a
produção de peças individuais. Além disso, a empresa dispõe de serviços de assistência
técnica; treinamento Index Traub; serviços de instalação e entrega técnica; manutenção das
máquinas; reforma, revisão e retrofitting.
A Index também oferece serviço de suporte online com informações técnicas sobre
ferramentas e produtos para orientar a compra.
Os principais setores usuários das máquinas-ferramenta da Index Brasil são a
indústria automotiva e seus fornecedores; empresas de engenharia elétrica, tecnologia médica
e indústrias de ótica e precisão mecânica. Além disso, a empresa já vendeu modelos de
máquinas para as indústria eletrônica e eletrotécnica.
As máquinas produzidas pela empresa Index no mundo são desenvolvidas
inicialmente no centro tecnológico de Baden-Württemberg. As áreas de engenharia e de
pesquisa e desenvolvimento concentram 10% do total dos colaboradores da empresa e
assumem papel importante para o desenvolvimetno de tecnologias da empresa
Desde o início de suas atividades no mercado brasileiro, a empresa tem uma
estratégia de produção pautada na nacionalização de alguns modelos de máquinas alemã
considerando as caracteristicas da demanda de usuários do Brasil.
De acordo com notícia publicada no sítio da empresa, nos últimos três anos, a Index
empresa começou a atualizar seu portfólio de produtos fabricados no Brasil, com o objetivo de
transformar a filial brasileira em um centro de competência e pólo de exportação para as
demais unidades do grupo.
A área de engenharia da filial brasileira da Index está finalizando o desenvolvimento de
uma nova máquina em conjunto com a engenharia da matriz.
O projeto da máquina trabalha com novo conceito tecnologico de custos, a ser adotado
nos proximos projetos desenvolvidos pelo grupo. A produção da máquina irá complementar a
demanda global que é suprida por produtos provenientes da matriz alemã. Para o mercado
brasileiro, o novo projeto atenderá diversos mercados, mas principalmente os mercados
energético, automotivo e de construção.
O sítio da empresa não apresenta informações quantitativas sobre o desempenho das
vendas, produção, atuaçao no mercado externo/interno, pesquisa e desenvolvimento e
investimentos.
Fonte: Sítio da empresa Index matriz e filial do Brasil. Disponível em: <http://www.index-
werke.de/ita/portugiesisch/index_PTG_HTML.htm> e <www.indextornos.com.br>. Acesso em 10.
Jul.2012.
272
Indústrias Romi
A Indústria Romi S.A é uma empresa brasileira de grande porte que foi fundada em
1930. A empresa iniciou suas atividades com a produção de máquinas agrícolas e apenas em
1941, começou a produção do primeiro torno mecânico, de marca IMOR e modelo TP-2.
Até o final da década de 1960, a empresa fabricava modelos de tratores e tornos
mecânicos. Além disso, ela desenvolveu um modelo de carro brasileiro denominado Romi-
Isetta.
Na década de 1970, a empresa apresentou expansão de seus negócios com o início da
produção de máquinas injetoras de plástico (1974) e das atividades de fundição (1976). Além
disso, a empresa começou a produção de tornos com comandos numéricos (1973), que foi o
primeiro torno CNC produzido no Brasil.
A partir de meados da década de 1970, a Romi investiu na expansão da área de
produção, com a construção da unidade fabril 11, que produz máquinas especiais e de grande
porte (1978); da unidade fabril 15, que fabrica máquinas injetoras de plástico (1979); e da
unidade Fabril 14, que produz componente e painéis eletroeletrônicos (1985).
Em 1985 a Romi criou a Romi Machine Tools, Ltd. nos EUA, uma subsidiária Romi S.A.
que se tornou responsável pelo suporte à rede de distribuição dos produtos Romi no mercado
norte-americano.
Nos anos 90, a empresa deu continuidade à estratégia de ampliação da área produtiva
com construção da unidade fabril 16, que produz Centros de Torneamento e Centros de
Usinagem.
Desde 2006, a empresa apresenta Sistema de Gestão da Qualidade que abrange
todos os produtos Romi. Em 2007, a Romi começou a migrar do mercado tradicional para o
Novo Mercado Bovespa.
Nos últimos quinze anos, a empresa Romi investiu em estratégias produtivas e
comerciais visando o desenvolvimento de produtos e a maior inserção no mercado interno e
externo.
No mercado interno, a Romi comprou a empresa JAC Indústria Metalúrgica Ltda,
fabricante de sopradoras de plásticos (2008); e a empresa Digmotor Equipamentos
Eletromecânicos Digitais Ltda, que produz máquinas sopradoras para pré-formas PET (2009).
No mercado externo, a Romi criou a subsidiária Romi Itália s.r.l. (2008), com sede na
Turim, Itália, para suporte às atividades da empresa na Europa. Outra estratégia importante
para o desempenho da Romi foi a compra de ativos da Sandretto Industrie s.r.l., empresa que
produz máquinas injetoras de plástico na cidade de Grugliasco e Pont Canavese, na região de
Turim (Itália).
Em 2009, a Romi assinou acordo com a empresa italiana Lazzati s.p.a., de Rescaldina
(Itália) para a fabricação da madrilhadoras no mercado brasileiro. E em junho de 2010, a Romi
273
assinou acordo com a empresa italiana PFG s.p.a. para viabilizar a fabricação de Centros de
Usinagem de Coluna Móvel.
Com as aquisições e parcerias realizadas nos últimos anos, a Romi ampliou as
competências e conhecimentos em alguns modelos de produtos, o que possibilitou o
lançamento de vários modelos de máquinas.
Particularmente em 2011, a empresa lançou nove modelos de máquinas durante a
FEIMAFE 2011: Centro de Usinagem Vertical de Coluna Móvel ROMI DCM 3000; Centro de
Usinagem Vertical ROMI D 1000AP Direct Drive; Nova versão do Centro de Usinagem
Horizontal ROMI PH 630; Centros de Torneamento ROMI GL 170G, ROMI GL 350, ROMI GL
350M e o ROMI G 550M. Também foram lançados o Centur 40A e os tornos pesados Centur
60 e 60A e 60B e Tornos Universais da família ROMI T.
Ainda em 2011, a Romi começou a vender as máquinas Série EN, que realizam
atividades de torneamento de tubos de aço utilizados na extração e transporte de petróleo.
De acordo com o sítio da Romi, até 31/12/11 a empresa apresentava treze unidades
fabris instaladas numa área de mais de 150 mil m2
na cidade de Santa Bárbara, no interior de
São Paulo.
Dentre essas treze unidades, cinco são destinadas à montagem final de máquinas
industriais, duas são responsáveis por atividades de fundição, quatro unidades cuidam da
usinagem de componentes mecânicos, uma unidade produz componentes de chapas de aço e
outra unidade é responsável pela montagem de painéis e componentes eletrônicos.
Além disso, a Romi mantém a unidade produtiva localizada na cidade de Grugliasco e
Pont Canavese, na região de Turim (Itália).
As operações da Romi estão organizadas em três unidades de negócios: máquinas-
ferramenta; máquinas para plásticos; e peças de ferro fundido.
O segmento de negócios de máquinas-ferramenta abrange as máquinas e
equipamentos para trabalhar metal por arranque de cavaco. Os produtos fabricados nesse
segmento são os tornos CNC, tornos Convencionais, centros de torneamento, centros de
Usinagem e madrilhadora.
O segmento de máquinas para plástico é responsável pela produção de máquinas e
equipamentos para moldar plástico por injeção e por sopro. O segmento de peças fundidas, por
sua vez, produz peças de ferro fundido cinzento, nodular e vermicular, fornecidas brutas ou
usinadas.
Além das atividades produtivas, a Romi oferece os serviços: Romi Assistência Integral
(RAI), Diagnóstico Remoto, Apoio Técnico em Processos (ATP), Serviços de Manutenção
Customizada e Treinamento em Manutenção.
De acordo com o sítio da empresa, as principais vantagens competitivas da Romi no
mercado doméstico são: produtos com tecnologia de ponta, rede própria de distribuição no
274
país, assistência técnica permanente, disponibilização de financiamento atrativo e em moeda
local aos seus clientes e curto prazo de entrega dos seus produtos.
Os principais clientes dos produtos fabricados pela Romi são: segmento automotivo
(leves e pesados), de máquinas agrícolas, de bens de capital, de bens de consumo, de
ferramentaria, de equipamentos hidráulicos, entre muitos outros.
No ano de 2010, a Romi vendeu 2.326 unidades de máquinas-ferramenta, 425
unidades de máquinas para plásticos e 11.86 toneladas de peças usinadas. Esses dados
apresentam, respectivamente, um acréscimo de 60%, 37,5% e 38,8% sobre o volume de
produtos vendidos no período anterior.
A receita operacional líquida obtida a partir das vendas desses produtos em 2010 foi
de R$ 673.529, sendo R$ 427.104 milhões (máquinas-ferramenta), R$ 179.413 milhões
(máquinas para plástico) e R$ 67.012 milhões (usinados). Na comparação com as vendas
efetuadas em 2009, houve acréscimo de 37,5%, 49,5 e 49,2% das vendas das três unidades
de negócios da Romi.
A unidade de negócios máquinas-ferramenta é a maior unidade de negócios da
Romi, sendo responsável por 63,4% da Receita operacional líquida (2010). O desempenho da
unidade de negócios para plásticos correspondeu a 26,6% da receita operacional no mesmo
período. Já a unidade de negócios Fundidos e Usinados contribui para 10,0% da receita
operacional líquida da empresa.
No ano de 2011, a Romi vendeu R$ 631.954 milhões, sendo R$ 407.107 milhões
obtidos a partir das vendas de máquinas-ferramenta, R$ 126.336 milhões para máquinas para
plástico e R$ 97.611 milhões para usinados e fundidos.
A empresa apresenta importante participação no mercado externo. As exportações
da Romi aumentaram de US$ 25,2 milhões em 2010 para US$ 45,7 milhões em 2011, o que
representa um crescimento de 81,4%.
Neste período, a Europa foi responsável por 56,8% das exportações (65,9% em 2010),
os EUA representaram 26,9% (24,2% em 2010) e o mercado da América Latina foi responsável
por 16,3% (9,4% em 2010) das vendas da Romi no mercado externo.
Os investimentos realizados pela empresa nos últimos anos apresentaram queda de
R$ 51,8 milhões em 2009 para R$ 33,3 milhões em 2010 e R$ 19,7 milhões em 2011.
Ao longo de 2011 a empresa Romi investiu, principalmente, na manutenção,
produtividade e modernização do parque industrial, e em tecnologia de informação. Em 2010,
os investimentos da empresa foram destinados basicamente para manutenção e ampliação do
parque fabril, a ampliação das unidades de montagem e em tecnologia de informação.
Os investimentos em 2009 atingiram o montante de R$ 51,8 milhões, o que representa
uma queda de 58,0% em relação ao volume de investimentos de 2008 (R$ 123,3 milhões). Em
2009, os recursos foram utilizados na conclusão dos projetos de investimentos denominados
275
Paradiso (especificamente, na conclusão da ampliação da unidade de máquinas pesadas) e
Vulcano (implantação e start up da nova fundição).
No período de 2007 a 2009, as despesas com pesquisa e desenvolvimento
realizadas pela Romi totalizaram R$ 77,8 milhões. Particularmente em 2009, os investimentos
em tecnologia, pesquisa e desenvolvimento contabilizaram R$ 22,7 milhões (4,8% da receita
operacional líquida consolidada). De maneira geral, os investimentos da Romi em P&D estão
direcionados para o desenvolvimento de novos produtos e melhoraria e atualização dos
produtos existentes, visando os ganhos de produtividade e a otimização na escolha de
materiais e processos industriais. No segmento de máquinas-ferramenta, por exemplo, a Romi
investe aproximadamente 4% do seu faturamento líquido anual em pesquisa e
desenvolvimento (P&D) de seus produtos e processos.
No ambiente interno, a Romi conta com equipe de pesquisa e desenvolvimento
composta por 223 profissionais (engenheiros, projetistas e técnicos altamente qualificados).
Além disso, as unidades fabris são integradas através de sistemas de CAD/CAM, o que
possibilita mais flexibilidade e melhor desempenho na produção das máquinas.
A Fundição da Romi possui setor de engenharia dotado de corpo técnico qualificado,
treinado e experiente. A empresa utiliza recursos como CAD e FMEA no projeto do ferramental
como no processo de produção. Além disso, a empresa possui setor próprio de modelação que
emprega funcionários qualificados experientes e tem competência para o desenvolvimento de
protótipos e produção de modelos em madeira, ferro fundido, alumínio, resina e isopor.
Nas últimas duas décadas, a Romi realizou parcerias com empresas estrangeiras e o
meio acadêmico nacional como forma de promover o desenvolvimento dos seus produtos e de
tecnologias.
A empresa estabeleceu parcerias com algumas empresas líderes globais em seus
ramos de atuação, tais como a Lazzati e PFG Macchine Utensili (Itália), com o objetivo de
ampliar o acesso a informações tecnológicas. Outro fator importante para o desenvolvimento
de tecnologias da Romi foi a parceria realizada com o meio acadêmico e com institutos de
tecnologia.
Fonte: Sítio da empresa Romi. Disponível em: www.romi.com.br. Acesso em: 18.mar.2012.
276
3. Informações sobre os grupos de pesquisa visitados
As informações apresentadas no quadro a seguir foram obtidas a partir de pesquisa realizada no Diretório Grupo de Pesquisa CNPQ (2012)
Questões Processos de
Fabricação (DEP/FEM/UNICAMP)
Dinâmica, Identificação e Controle de Estruturas (DEP/FEM/UNICAMP)
Núcleo para Projeto e Manufatura Integrados (DEP/FEAU/UNIMEP)
Núcleo de Desenvolvimento e
Otimização de Processos e Sistemas Produtivos (DEP/FEAU/UNIMEP)
Grupo de Pesquisa em Usinagem por Abrasão
(Faculdade de Engenharia e Tecnologia
de Bauru/UNESP)
Otimização e Processos de Manufatura
(DEP/EESC/USP)
Usinagem com Altas Velocidades
(DEP/EESC/USP)
1 Ano de
formação 1983 1998 1995 1996 1992 1990 1995
2 Órgão Faculdade de Engenharia Mecânica
Faculdade de Engenharia Mecânica
Faculdade de Engenharia Arquitetura e Urbanismo
Faculdade de Engenharia Arquitetura e Urbanismo
Faculdade de Engenharia e Tecnologia de Bauru
Escola de Engenharia de São Carlos
Escola de Engenharia de São Carlos
3 Unidade Departamento de Engenharia de Fabricação
Departamento de Projeto Mecânico
Laboratório de Sistemas Computacionais Para Projeto e Manufatura
Programa de Pós-graduação em Engenharia de Produção - PPGEP
Departamento de Engenharia Mecânica
Departamento de Engenharia de Produção
Departamento de Engenharia de Produção
4 Área
predominante
Engenharias; Engenharia Mecânica
Engenharias; Engenharia Mecânica
Engenharias; Engenharia Mecânica
Engenharias; Engenharia de Produção.
Engenharias; Engenharia Mecânica.
Engenharias; Engenharia Mecânica.
Engenharias; Engenharia Mecânica.
5 Homepage http://www.fem.unicamp.br
http://fem.unicamp.br/~kurka
www.unimep.br/scpm www.unimep.br/feau/ppgep www.feb.unesp.br http://www.opf.sc.usp.br/ http:www.opf.sc.usp.br/opf
277
Questões Processos de
Fabricação (DEP/FEM/UNICAMP)
Dinâmica, Identificação e Controle de Estruturas (DEP/FEM/UNICAMP)
Núcleo para Projeto e Manufatura Integrados (DEP/FEAU/UNIMEP)
Núcleo de Desenvolvimento e
Otimização de Processos e Sistemas Produtivos (DEP/FEAU/UNIMEP)
Grupo de Pesquisa em Usinagem por Abrasão
(Faculdade de Engenharia e Tecnologia
de Bauru/UNESP)
Otimização e Processos de Manufatura
(DEP/EESC/USP)
Usinagem com Altas Velocidades
(DEP/EESC/USP)
6 Surgimento do grupo
n.d. n.d.
O NPMI nasceu da experiência de um relacionamento com empresas e universidades visando o desenvolvimento de pesquisa tecnológica e sua apropriação pelos setores produtivos. Dentro deste enfoque o SCPM foi o primeiro laboratório a trazer a Tecnologia de Usinagem em Altíssima Velocidade (HSC) para o Brasil, através do Seminário Internacional de Alta Tecnologia, que vem sendo realizado regularmente desde 1996.
n.d. n.d. n.d. n.d.
278
Questões Processos de
Fabricação (DEP/FEM/UNICAMP)
Dinâmica, Identificação e Controle de Estruturas (DEP/FEM/UNICAMP)
Núcleo para Projeto e Manufatura Integrados (DEP/FEAU/UNIMEP)
Núcleo de Desenvolvimento e
Otimização de Processos e Sistemas Produtivos (DEP/FEAU/UNIMEP)
Grupo de Pesquisa em Usinagem por Abrasão
(Faculdade de Engenharia e Tecnologia
de Bauru/UNESP)
Otimização e Processos de Manufatura
(DEP/EESC/USP)
Usinagem com Altas Velocidades
(DEP/EESC/USP)
7 Linhas de pesquisa
• Compósitos de matriz metálica • Conformação plástica dos metais • Materiais celulares • Metalurgia do pó • Metrologia • Refundição e conformação • soldagem dos metais • Usinagem dos metais
• Dinâmica, Identificação e Controle de Estruturas
• Desenvolvimento Integrado do Produto • Monitoramento do Processo de Usinagem com Altíssima Velocidade • Usinagem com Altíssima Velocidade
• Logística Industrial e Gestão da Cadeia de Suprimentos • Processos de Fabricação • Sistemas de Apoio à Decisão • Sistemas de Automação
• Desgaste de ferramentas, materiais e de órgãos ativos • Desgaste dos materiais • Estudo bacteriológico nos fluidos de corte • Fadiga dos metais • Monitoramento do processo de retificação • Otimização do processo de retificação
• Automação, Controle de Monitoramento • Automação da Usinagem • Integridade Superficial e Desenvolvimento de Novos Materiais • Micro Usinagem • Monitoramento/CAM • Processos Avançados de Produção • Processos de Fabricação • Usinagem dos metais • Usinagem dos Robôs • Usinagem em Titânio • Vibração, Retificação em Altas Velocidades.
• Automação, Controle de Monitoramento • Engenharia Mecânico-Mecânica dos Sólidos • Gestão Sustentável, Planejamento de Manufatura Medição de Desempenho • Integridade Superficial e Desenvolvimento de Novos Materiais • Medição com MF • Método prático para Otimização de Ciclo em Retificação por Mergulho CYBEROPC Communication system • Micro-Usinagem • Processos Avançados de Produção • Simulação • Usinagem - Acessórios de Usinagem • Usinagem com Altas Velocidades de Corte-HSM
279
Questões Processos de
Fabricação (DEP/FEM/UNICAMP)
Dinâmica, Identificação e Controle de Estruturas (DEP/FEM/UNICAMP)
Núcleo para Projeto e Manufatura Integrados (DEP/FEAU/UNIMEP)
Núcleo de Desenvolvimento e
Otimização de Processos e Sistemas Produtivos (DEP/FEAU/UNIMEP)
Grupo de Pesquisa em Usinagem por Abrasão
(Faculdade de Engenharia e Tecnologia
de Bauru/UNESP)
Otimização e Processos de Manufatura
(DEP/EESC/USP)
Usinagem com Altas Velocidades
(DEP/EESC/USP)
8 Objetivos e
atuação recente
O grupo tem atuado nas áreas de desenvolvimento de processos de fabricação mecânico-metalúrgica em interface entre engenharia mecânica (processos) e metalúrgica (análise de fenômenos metalúrgicos envolvidos). Os trabalhos do grupo têm se enquadrado em duas distintas mas complementares naturezas: a) de formação de pessoal qualificado nas áreas em que atua; b) de desenvolvimento científico, através de projetos de pesquisa específicos, cujos resultados são repassados à comunidade
O Grupo desenvolve pesquisas e aplicações de processamento de sinais, análise e controle de sistemas dinâmicos voltados a máquinas, estruturas e sistemas robóticos. Os trabalhos na área de processamento de sinais incluem o desenvolvimento de sistemas de aquisição e procedimentos numéricos de análise. Trabalha-se com o desenvolvimento e aperfeiçoamento de algoritmos de identificação de sinais nos domínios da frequência do tempo. O estudo do comportamento dinâmico de máquinas e sistemas mecânicos consiste no desenvolvimento de procedimentos numéricos de modelagem estrutural e análise modal. As técnicas de análise modal associadas ao algoritmos de identificação de sinais constituem uma importante ferramenta de estudo prático da dinâmica de sistemas. No campo da robótica, elaboram-se estudos de processamento de imagens aplicado na definição de trajetória de robôs autônomos.
Desenvolve técnicas de Otimização de Processos em ambiente fabril, com aplicação de sistemas de monitoramento e controle de processos e apoio de sistemas especialistas desenvolvidos para tal fim que permitem operar como simples apoio à decisão no gerenciamento do processo, ou em versões automáticas com sistema especialista propriamente dito dentro do conceito de fábrica virtual ou conectado à WEB ou visando o diagnóstico e correção de falhas ocorridas em máquinas CNC. Propõe-se, ainda, a desenvolver metodologias para avaliação de desempenho de sistemas produtivos, baseando-se em conceitos de Tecnologia de Grupo, Manufatura Flexível e "Lean Manufacturing"; O grupo também desenvolve pesquisas básicas e avançadas em tecnologias associadas aos Processos de Produção, mais especificamente os processos de usinagem, de soldagem e aspersão térmica
Estudo de processos abrasivos, com maior ênfase ao processo de retificação, utilizando técnicas como inteligência artificial, queima de peças, otimização da aplicação dos fluidos de corte, melhoria da produtividade e qualidade, dentre outras.
pesquisa sobre aplicação de processos de usinagem de precisão, onde andam juntos trabalhos avançados sobre automação industrial, máquinas inteligentes, usinagem de precisão e projetos de redução de custos.
The Laboratory for Optimization of Manufacturing Processes (OPF) is part of the Nucleus for Advanced Manufacturing (NUMA), which deals with shop floor related subjects
280
Questões Processos de
Fabricação (DEP/FEM/UNICAMP)
Dinâmica, Identificação e Controle de Estruturas (DEP/FEM/UNICAMP)
Núcleo para Projeto e Manufatura Integrados (DEP/FEAU/UNIMEP)
Núcleo de Desenvolvimento e
Otimização de Processos e Sistemas Produtivos (DEP/FEAU/UNIMEP)
Grupo de Pesquisa em Usinagem por Abrasão
(Faculdade de Engenharia e Tecnologia
de Bauru/UNESP)
Otimização e Processos de Manufatura
(DEP/EESC/USP)
Usinagem com Altas Velocidades
(DEP/EESC/USP)
9
Interação declarada
com o setor produtivo
(CNPq)
n.d. n.d.
• Siemens PLM Software do Brasil - SIEMENS PLM • Siemens - Lapa - SIEMENS • Sandvik do Brasil - SANDVIK • Indústrias Romi - ROMI S/A
• LabMat Análises e Ensaios Materiais - LabMat
• Nikkon Ferramentas de Corte - NIKKON • Agena Resinas e Colas - AGENA • Royall Diamond Ferramentas Diamantadas - ROYALL DIAMOND
• Microma Projetos e Construcões Mecanicas - MICROMA • Index Tornos Automaticos Indústria e Comércio - INDEX • Aços Villares - Matriz - AÇOS VILLARES • Saint-Gobain Abrasivos - SAINT-GOBAIN • Indústria de Máquinas Zema - ZEMA
• Index Tornos Automaticos Indústria e Comércio - INDEX • Indústrias Romi - ROMI S/A • Tecno How Engenharia Industrial e Comércio - TECNO HOW • Saint-Gobain Abrasivos - SAINT-GOBAIN
281
Questões
Processos de Fabricação
(DEP/FEM/UNICAMP)
Dinâmica, Identificação e Controle de
Estruturas (DEP/FEM/UNICAMP)
Núcleo para Projeto e Manufatura Integrados
(DEP/FEAU/UNIMEP)
Núcleo de Desenvolvimento e
Otimização de Processos e Sistemas
Produtivos (DEP/FEAU/UNIMEP)
Grupo de Pesquisa em Usinagem por
Abrasão (Faculdade de Engenharia e Tecnologia de Bauru/UNESP)
Otimização e Processos de
Manufatura (DEP/EESC/USP)
Usinagem com Altas Velocidades
(DEP/EESC/USP)
10
Interação com outros
grupos e projetos
n.d.
n.d.
O Núcleo possui parceria com a University of Tecnology Darmstadt, Alemanha, através da qual tem ocorrido um intenso intercâmbio científico de estudantes e de professores, inclusive gerando uma dissertação de mestrado agraciada com o Prêmio Schenck na Alemanha. É a única entidade na América Latina filiada a ProSTEP e.V., Alemanha, - associação para o desenvolvimento de processadores para as Normas ISO 10303 (STEP) com a qual está realizando um projeto de transferência de tecnologia visando oferecer os mesmos serviços na área de Tecnologia de Dados do Produto, além de sediar a Secretaria Técnica da ISO para o AP 214
No período de 1999 a 2002 o Grupo de Pesquisa em Usinagem por Abrasão integrou-se formalmente a Rede Metal Mecânica, Sub-rede Usinagem, do Programa de Redes Cooperativas de Pesquisa - RECOPE, apoiado pela FINEP. De 2001 a 2007 o mesmo grupo integrou-se ao Instituto Fábrica do Milênio - IFM (versões 1 e 2), apoiado pelo CNPq. A interação com cientistas de renome internacional, universidade, institutos de pesquisa de excelência e empresas, agrega ainda mais confiabilidade e agilidade nas pesquisas desenvolvidas direcionado os trabalhos de P&D a assuntos de impacto econômico e social.
n.d. n.d.
Fonte: Elaboração própria, com base nas informações disponíveis no Diretório Grupo de Pesquisas CNPq (2012).