definindo agenda mínima de transformação que corrija distorções existentes na indústria de tv...

Definindo Agenda Mínima de Transformação que Corrija Distorções Existentes na Indústria de TV por Assinatura

Apresentação à Comissão de TV a Cabo do Conselho de Comunicação Social (CCS)

Brasília, 16 de junho de 2003

CONFIDENCIAL

2

OBJETIVO DA APRESENTAÇÃO

Apresentar uma pauta mínima para

correção de distorções existentes na

indústria de TV por assinatura.

Apresentar uma pauta mínima para

correção de distorções existentes na

indústria de TV por assinatura.

3

ÍNDICE

Caracterização e dimensionamento do mercado de TV a cabo no Brasil

Caracterização e dimensionamento da atual crise do segmento de TV a cabo

Avaliação do relacionamento atual entre os serviços de TV a cabo e os demais serviços de TV por assinatura

Avaliação do atual grau de integração entre as redes instaladas

Avaliação das experiências de utilização dos canais de uso eventual

Avaliação das possibilidades técnicas e de mercado para a implementação de outros serviços através das redes utilizadas para a prestação do serviço de TV a cabo

Avaliação das condições de venda das redes instaladas pelas operadoras de TV a cabo

Avaliação do risco de competição indevida que poderá ocorrer com o serviço SCM

Identificação de medidas ou iniciativas que podem ser desenvolvidas e avaliação de alterações da Lei, do Regulamento e da Norma do Serviço de TV a cabo que, na avaliação da entidade, seriam recomendáveis










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A PARTICIPAÇÃO DA INDÚSTRIA DE TV POR ASSINATURA NO PIB BRASILEIRO AINDA É INFERIOR À PARTICIPAÇÃO NOS PAÍSES ONDE A INDÚSTRIA É MAIS MADURA

Argentina

USA

Chile

Brasil

%

Fonte:NCTA, Target, ABTA, Bakersville, Mídia Fatos 2001

Penetração do serviço

Assinantes/domicílios com TV

Participação no PIB

ESTIMATIVA

A participação da TV por assinatura no PIB é

metade da do Chile e um terço daquela da Argentina

A participação da TV por assinatura no PIB é

metade da do Chile e um terço daquela da Argentina

0,9

0,6

0,4

0,2

6

O MERCADO DE TV POR ASSINATURA

Nos últimos 3 anos o mercado de TV por assinatura está estável em 3,5 milhões de assinantes

Nos últimos 3 anos o mercado de TV por assinatura está estável em 3,5 milhões de assinantes

* Taxa anualizada de crescimento compostoFonte:ABTA Mídia Fatos 2001/2002, Telecom Online

Dimensão do mercado

Milhões de assinantes

1995 1996 1997 1998 199919941993 2000 2001 2002*

TACC* = 79,0 %

TACC* = 79,0 %

TACC* = 6,3 %

TACC* = 6,3 %

7

CRESCIMENTO DA BASE DE ASSINANTESmilhões

Fonte:PTS nº 75, maio de 2003

Cabo

Cenário conservadorCenário conservador Cenário otimistaCenário otimista

• Crescimento do mercado estimado depende do crescimento do PIB

• Participação do cabo deve se manter em torno de 60-70% da base

• Crescimento do mercado estimado depende do crescimento do PIB

• Participação do cabo deve se manter em torno de 60-70% da base

20022002

3,6

2007E2007E

3,5

TACC 03-07: 1,0%TACC 03-07: 1,0%

2007E2007E

4,2

TACC 03-07: 3,1%TACC 03-07: 3,1%

ESTIMATIVABASEADA NO

MODELO ATUAL

8

BAIXO NÍVEL DE PENETRAÇÃO DOS SERVIÇOS%, 2001-2002

Taxa de penetração (assinantes TV por assinatura/domicílios com TV)

Uruguai

Argentina

Colômbia

Brasil

América Latina 20,2

América Latina 20,2

A taxa de penetração no Brasil é muito inferior à média da América Latina

A taxa de penetração no Brasil é muito inferior à média da América Latina

Utilização do serviço (assinantes/homes passed)

USA

Argentina

Brasil

A taxa de utilização da rede também é muito inferior à da Argentina e dos EUA

A taxa de utilização da rede também é muito inferior à da Argentina e dos EUA

Utilização por classe social (assinantes/homes passed)

A

B

C

Porém, nas áreas cabeadas a classe A está praticamente atendida

Porém, nas áreas cabeadas a classe A está praticamente atendida

ESTIMATIVA

Fonte:NCTA, Target, ABTA, Bakersville, Pay TV, Deutsche Bank, Mídia Fatos 2001

9Fonte: Euromonitor, ECTA, Pyramid.

10,00

2,33

0,49

0,29

EUA

Brasil

Chile

Argentina

15,00

6,99

3,47

7,95

A PENETRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VALOR AGREGADO TAMBÉM É BAIXA NO BRASIL

Penetração de banda larga

Domicílios com cable modem/total de domicílios

%, 2002 Assinante banda larga/total de assinantes internet

Penetração de cable modem no Brasil ainda é muito baixaPenetração de cable modem no Brasil ainda é muito baixa

O mesmo se aplica à penetração dos serviços banda largaO mesmo se aplica à penetração dos serviços banda larga

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A PERFORMANCE DA TV POR ASSINATURA BRASILEIRA É BEM INFERIOR À DAS COMPANHIAS AMERICANAS

Margem EBITDA

%, 2002Lucro Líquido

US$ milhões, 2002

Mediacom

Charter

Cox

Comcast

Net Serviços

* Dados de 2001 Fonte:Bloomberg, balanço das empresas

TVA

ITSA*

Net Serviços

TVA

ITSA*

SKY (NetSat)

SKY (NetSat)

Cablevision

12

O PAGAMENTO DAS DÍVIDAS TEM TIDO IMPACTO NO FLUXO DE CAIXA DAS EMPRESAS

Fluxo de caixa* Despesas financeiras**

*Calculado a partir do EBITDA, menos despesas financeiras líquidas, menos capex**Não foram consideradas perdas relativas a depreciação da moeda ***Dados para 2001Fonte:Bloomberg, balanço das empresas

Net Serviços

TVA

ITSA***

SKY (NetSat)***

US$ milhões, 2002

13

CUSTOS DE PROGRAMAÇÃO

Fonte:ABTA

% dos custos totais

Custos de programação

Outros custos

• Conteúdo representa cerca de 38% da receita líquida das operadoras

• Contratos com programadores estão sendo renegociados e convertidos em R$

14

OUTROS CUSTOS QUE ONERAM O SETORESTIMATIVA

Setor já é bastante onerado por taxas e impostos, algumas iniciativas municipais podem vir a inviabilizar o negócio

FUST/ FUNTTEL

PIS/ COFINS

Postes

Total

Custos que oneram o setor

% da receita bruta

ICMS

• Imposto sobre o uso do solo que algumas prefeituras pretendem cobrar pode vir a inviabilizar o setor

• Redução do desconto progressivo no ICMS

• Imposto sobre o uso do solo que algumas prefeituras pretendem cobrar pode vir a inviabilizar o setor

• Redução do desconto progressivo no ICMS

Ameaças Ameaças

Fonte:ABTA, empresas

15

INVESTIMENTOS TV A CABO

Empresas têm investido em infra-estrutura

Milhões de homes passed

ESTIMATIVA

E na aquisição de clientes…

% custo de aquisição

Set top box

Instalação Vendas e marketing

Investi-mento em aquisição do cliente

Apenas parte do investimento em aquisição é recuperado com a taxa de adesão

55 20

25

100

98 99 01

Investimento em infra-estrutura é grande responsável pelo endividamento das empresas

Investimento em infra-estrutura é grande responsável pelo endividamento das empresas

Taxa de adesão 15

Fonte:ABTA, PTS, empresas

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17*Índice de Potencial de ConsumoFonte:Pay TV, Atlas de Telecomunicações, ABTA

IPC Total Brasil

491

1.503

IPC duas ou mais

operações136

1.268

IPC com Cabo

147

178

IPC com MMDS

208

41

Número de municípios

Dom.

Classe A

(milhares)

• Dos 491 municípios com outorgas, 136 representando 57% do IPC* tem oferta de mais de uma operação seja de cabo ou MMDS, além das várias opções de DTH

• 84% da classe A nesses municípios pode escolher entre 2 ofertas (além do DTH)

• Dos 491 municípios com outorgas, 136 representando 57% do IPC* tem oferta de mais de uma operação seja de cabo ou MMDS, além das várias opções de DTH

• 84% da classe A nesses municípios pode escolher entre 2 ofertas (além do DTH)

GRANDE PARTE DOS MUNICÍPIOS COM OUTORGA CONTAM COM PELO MENOS UMA SEGUNDA OFERTA DE TV POR ASSINATURA

Potencial overbuildingnível de competição da indústria excluindo o DTH, IPC* % Brasil

18Fonte:ANATEL, Target 2000

METAS DE PENETRAÇÃO PARA AS NOVAS CONCESSÕES DE TV A CABOComposição socioeconômica dos municípios das novas concessões de TV a cabo 1999-2000

• Em torno de 40% dos domicílios incluídos no processo de concessão de 1999/2000 estão nos segmentos D/E

• As operadoras tem que fornecer acesso a 90% dos domicílios em 10 anos, dos quais em torno de 4 milhões são classes D/E

• O equilíbrio econômico estará severamente ameaçado caso essas metas de penetração sejam exigidas

• Em torno de 40% dos domicílios incluídos no processo de concessão de 1999/2000 estão nos segmentos D/E

• As operadoras tem que fornecer acesso a 90% dos domicílios em 10 anos, dos quais em torno de 4 milhões são classes D/E

• O equilíbrio econômico estará severamente ameaçado caso essas metas de penetração sejam exigidas

Domicílios totais = ~13,8 MM

Classes D/E

Classe C

Classe B

Classe A

19

MARKET SHARE POR TECNOLOGIA% do total de assinantes

Fonte:ABTA

2000 2001 2002

Cabo +MMDS

Satélite

100% 100%

Satélite tem ganho market share nos últimos anos em detrimento da TV a cabo/MMDS

Satélite tem ganho market share nos últimos anos em detrimento da TV a cabo/MMDS

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AVALIAÇÃO DO ATUAL GRAU DE INTEGRAÇÃO ENTRE REDES

• o compartilhamento de redes apresenta dificuldades notórias, mesmo nos casos mais simples, como na operação do mesmo serviço por empresas diferentes, utililizando infra-estrutura comum (torres, energia etc) - caso recente do SMP

• as dificuldades são ainda maiores na operação de serviços diferentes, que podem exigir tocpologias distintas

• a inexistência de regulamentação sobre o “unbundling” das redes cria dificuldades adicionais

• o compartilhamento de redes apresenta dificuldades notórias, mesmo nos casos mais simples, como na operação do mesmo serviço por empresas diferentes, utililizando infra-estrutura comum (torres, energia etc) - caso recente do SMP

• as dificuldades são ainda maiores na operação de serviços diferentes, que podem exigir tocpologias distintas

• a inexistência de regulamentação sobre o “unbundling” das redes cria dificuldades adicionais

Fonte:Análise da legislação, ANATEL

Apesar de estimulado em lei, são poucas as

experiências concretas de uso compartilhado

de redes

Apesar de estimulado em lei, são poucas as

experiências concretas de uso compartilhado

de redes

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USO DE CANAIS EVENTUAIS

Fonte:Análise da legislação, ANATEL

Não tem havido interesse da

sociedade pelo uso de canais eventuais

Não tem havido interesse da

sociedade pelo uso de canais eventuais

• LEI N° 8.977, de 6 de janeiro de 1995, SERVIÇO DE TV A CABO– Art. 3º O Serviço de TV a Cabo é destinado a promover a cultura universal

e nacional, a diversidade de fontes de informação, o lazer e o entretenimento, a pluralidade política e o desenvolvimento social e econômico do País

– Art. 23 A operadora de TV a Cabo, na sua área de prestação do serviço, deverá tornar disponíveis canais para as seguintes destinações:• I - Canais básicos de utilização gratuita• II - Canais destinados à prestação eventual de serviço;• III - Canais destinados à prestação permanente de serviços

• LEI N° 8.977, de 6 de janeiro de 1995, SERVIÇO DE TV A CABO– Art. 3º O Serviço de TV a Cabo é destinado a promover a cultura universal

e nacional, a diversidade de fontes de informação, o lazer e o entretenimento, a pluralidade política e o desenvolvimento social e econômico do País

– Art. 23 A operadora de TV a Cabo, na sua área de prestação do serviço, deverá tornar disponíveis canais para as seguintes destinações:• I - Canais básicos de utilização gratuita• II - Canais destinados à prestação eventual de serviço;• III - Canais destinados à prestação permanente de serviços

Legislação (selecionado)Legislação (selecionado)

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POTENCIAL PARA OUTROS SERVIÇOSAlta

Baixa

Outros serviçosOutros serviços Descrição Descrição

Voz localVoz local • Necessário investimento em infra-estrutura e em modems

• Necessário investimento em infra-estrutura e em modems

$$$$

Banda largaBanda larga

• Muitos domicílios já podem contar com serviço

• Necessário investimento em cable modem

• Muitos domicílios já podem contar com serviço

• Necessário investimento em cable modem

$$

Investimento Investimento Viabilidade Viabilidade

TV interativa digitalTV interativa digital

• Necessário investimento na digitalização dos head ends e em set top box digitais

• Necessário investimento na digitalização dos head ends e em set top box digitais

$$$$$$

O cabo é a tecnologia interativa por excelência

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PERSPECTIVA DE IMPACTO DA CONVERGÊNCIA

Computador – não há regulamentação para bitsComputador – não há regulamentação para bits

• Franquias• Normas de

espectro• Normas de

propaganda (min/h)

• etc.

• Franquias• Normas de

espectro• Normas de

propaganda (min/h)

• etc.

UsuáriosUsuários

RadiodifusãoRadiodifusão

• Franquias• Índice de

retorno• Tarifas• Intercon-

nexão• etc.

• Franquias• Índice de

retorno• Tarifas• Intercon-

nexão• etc.

UsuáriosUsuários

TelefoneTelefone

UsuáriosUsuários

CaboCabo

Sistemas de regulamentação separados

As fronteirasdesaparecem criando sérias

dificuldades para regulamentação

Usuários

Universo do Conteúdo Digital

Radiodifusão TelcoCaboElco*

ISP

• “Must carry”• Regras de

Acesso Regula-mentação do conteúdo

• etc.

• “Must carry”• Regras de

Acesso Regula-mentação do conteúdo

• etc.

De Para

A convergência tecnológica impõe um desafio importante para o órgão regulador, pois todos os princípios da indústria foram desenvolvidos com base na crença de diferentes serviços/indústrias independentes, com sistemas de regulamentação separados

* Companhias elétricasFonte:Fornecedores

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CONDIÇÕES DE VENDA DE REDES

A venda das redes para empresas de telefonia poderia representar a viabilização da concorrência naquele setor atenuando o monopólio. No entanto, apesar de notícias sobre a ocorrência de tais negociações no mercado, não se confirmou nenhum caso concreto de venda de rede.

A venda das redes para empresas de telefonia poderia representar a viabilização da concorrência naquele setor atenuando o monopólio. No entanto, apesar de notícias sobre a ocorrência de tais negociações no mercado, não se confirmou nenhum caso concreto de venda de rede.

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AVALIAÇÃO DO RISCO DO SCM

No regulamento do SCM é necessário que seja revisto o artigo 67 e que se troque a palavra "entrega" por "transporte" de vídeo e áudio. A correção do texto apenas no termo de autorização está sujeita a contestações na justiça

No regulamento do SCM é necessário que seja revisto o artigo 67 e que se troque a palavra "entrega" por "transporte" de vídeo e áudio. A correção do texto apenas no termo de autorização está sujeita a contestações na justiça



O texto atual do regulamento permite às teles concorrerem diretamente com os operadores de cabo em distribuição de conteúdo

O texto atual do regulamento permite às teles concorrerem diretamente com os operadores de cabo em distribuição de conteúdo

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PAUTA MÍNIMA (1/3)

• Pacotes básicos

• Encargos sobre uso do solo

• Rever a adequação da incidência de ICMS

• Uso do Fust

• Pacotes básicos

• Encargos sobre uso do solo

• Rever a adequação da incidência de ICMS

• Uso do Fust

DescriçãoDescrição

• Edição de leis, regulamentos e convênios fiscais (definição de pacote popular) ICMS, PIS, Cofins, ISS e outros

• Medidas judiciais• Existência da PEC 425• Projeto de lei federal

• Ato / parecer ICMS Confaz• Alteração Lei ISS

• Alteração da Lei 998/01 para incluir TV por Assinatura como beneficiária ou excluir a obrigação de recolhimento

• Edição de leis, regulamentos e convênios fiscais (definição de pacote popular) ICMS, PIS, Cofins, ISS e outros

• Medidas judiciais• Existência da PEC 425• Projeto de lei federal

• Ato / parecer ICMS Confaz• Alteração Lei ISS

• Alteração da Lei 998/01 para incluir TV por Assinatura como beneficiária ou excluir a obrigação de recolhimento

Alter. da LegislaçãoAlter. da Legislação

• Isenção de tributos e contribuições em pacotes populares, para incentivar a penetração em classes de baixa renda

• Impedir exações municipais que onerem o uso do solo, que podem inviabilizar o negócio de TV a Cabo

• Corrigir a situação atual caracterizando a TV por assinatura como prestação de serviço sujeito ao ISS

• Incluir empresas de TV por assinatura nas licitações

• Isenção de tributos e contribuições em pacotes populares, para incentivar a penetração em classes de baixa renda

• Impedir exações municipais que onerem o uso do solo, que podem inviabilizar o negócio de TV a Cabo

• Corrigir a situação atual caracterizando a TV por assinatura como prestação de serviço sujeito ao ISS

• Incluir empresas de TV por assinatura nas licitações

SugestãoSugestão

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PAUTA MÍNIMA (2/3)


• Ministério das Comunicações alterar diretrizes para recomendar uso da TV por Assinatura

• Criação de política industrial pelo Minicom/MC

• Edição de lei e alterações Lei de Informática, regulando investimento em P&D (ex. Processo Produtivo Básico)

•Adaptação da Lei do cabo - conceito Rede Pública Única•Edição de regulamentos Anatel

• Ministério das Comunicações alterar diretrizes para recomendar uso da TV por Assinatura

• Criação de política industrial pelo Minicom/MC

• Edição de lei e alterações Lei de Informática, regulando investimento em P&D (ex. Processo Produtivo Básico)

•Adaptação da Lei do cabo - conceito Rede Pública Única•Edição de regulamentos Anatel


• Incluir nas políticas para a introdução da TV Digital terrestre medidas de incentivo ao uso da infra-estrutura de TV por assinatura

• Fomentar o desenvolvi-mento de set-top digital nacional multiuso, único e modular

• Criar incentivos para o compartilhamento de redes

• Incluir nas políticas para a introdução da TV Digital terrestre medidas de incentivo ao uso da infra-estrutura de TV por assinatura

• Fomentar o desenvolvi-mento de set-top digital nacional multiuso, único e modular

• Criar incentivos para o compartilhamento de redes

SugestãoSugestão

• TV digital

• Set-top digital

• Estímulo ao compartilhamento de redes

• TV digital

• Set-top digital

• Estímulo ao compartilhamento de redes

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PAUTA MÍNIMA (3/3)


• Adatação da Lei do Cabo - Serviço Regime Privado - art. 128 LGT - criar contraprestação pelo ônus

• Alteração do Regulamento do SCM - atual redação do regulamento permite interpretações que poderão acarretar medidas judiciais

• Alterar Regulam. Conjunto 001 para incluir fórmulas de cálculo

• Adatação da Lei do Cabo - Serviço Regime Privado - art. 128 LGT - criar contraprestação pelo ônus

• Alteração do Regulamento do SCM - atual redação do regulamento permite interpretações que poderão acarretar medidas judiciais

• Alterar Regulam. Conjunto 001 para incluir fórmulas de cálculo


• Criar contrapartida para o setor para canais obrigatórios

• Não permitir a exploração de PPV, VOD e NVOD por titular de SCM

• Fixação de preço justo e razoável

• Criar contrapartida para o setor para canais obrigatórios

• Não permitir a exploração de PPV, VOD e NVOD por titular de SCM

• Fixação de preço justo e razoável

SugestãoSugestão

• Canais obrigatórios não previstos na Lei do Cabo

• SCM

• Compartilhamento dos postes

• Canais obrigatórios não previstos na Lei do Cabo

• SCM

• Compartilhamento dos postes

definindo agenda mínima de transformação que corrija distorções existentes na indústria de tv...

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