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cpfl energia s.a. - sde.ba.gov.br 01 17... · jornal valor econômico - cad a - brasil - 12/1/2017...

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_>>> Quinta-feira, 12 de janeiro de 2017 | Valor | A7 Enxerto Jornal Valor Econômico - CAD A - BRASIL - 12/1/2017 (19:52) - Página 7- Cor: BLACKCYANMAGENTAYELLOW RENOVA ENERGIA S.A. Companhia Aberta CNPJ/MF nº 08.534.605/0001-74 - NIRE 35.300.358.295 Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária Ficam convocados os Srs. Acionistas da Renova Energia S.A. (“Companhia”) a se reunirem às 11:00 horas do dia 27 de janeiro de 2017 em Assembleia Geral Extraordinária, a se realizar na sede social da Companhia, na Avenida Roque Petroni Júnior, nº 999, 4º andar, Vila Gertrudes, CEP 04707-910, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1. Alteração do número de membros para compor o Conselho de Administração da Companhia; 2. Eleição da Sra. Patrícia Gracindo Marques de Assis Bentes e do Sr. Eduardo Righi Reis como membros do Conselho de Administração da Companhia; 3. Ratificação da eleição dos Srs. Stefano Dutra Vivenza, Carlos José Teixeira Corrêa e Paulo Roberto Castellari Porchia como membros do Conselho de Administração da Companhia, bem como de todos os atos praticados por eles até a data da mencionada Assembleia Geral.Informações Gerais: Os Acionistas deverão apresentar à Companhia, nos termos do Artigo 12 do seu Estatuto Social, com no mínimo 72 (setenta e duas) horas de antecedência da data da realização da Assembleia Geral Extraordinária, os seguintes documentos: (i) comprovante de titularidade de suas ações, expedido pela instituição depositária das ações escriturais até 5 (cinco) dias antes da data da realização da Assembleia Geral Extraordinária; (ii) instrumento de mandato e/ou documentos que comprovem os poderes do representante legal do acionista; e (iii) relativamente aos acionistas participantes da custódia fungível de ações nominativas, o extrato emitido pela Câmara Brasileira de Liquidação e Custódia ou outro órgão competente, contendo a respectiva participação acionária, devendo tal documento ter sido expedido no máximo 5 (cinco) dias antes da data da realização da Assembleia Geral Extraordinária. As informações e documentos relacionados às matérias a serem deliberadas na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, nos termos da legislação aplicável, encontram-se à disposição dos acionistas na sua sede social e no seu website - www.renovaenergia.com.br, tendo sido enviados à Comissão deValores Mobiliários e à BM&FBOVESPA.São Paulo, 11 de janeiro de 2017. Paulo Roberto Castellari Porchia - Presidente do Conselho de Administração. ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA 001/2017-APPA PROTOCOLO APPA nº 14.342.582-7 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS HIDROGRÁFICOS, TOPOGRÁFICOS, GEOTÉCNICOS E ELABOARAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO VISANDO A DERROCAGEM SUBMARINA DO MACIÇO ROCHOSO DA PEDRA DA PALANGANA PARA A COTA DE – 16,30 METROS (DHN) E DRAGAGEM DAS ÁREAS SOB ADMINISTRAÇÃO DA APPA, QUE ABRANGEM DESDE O CANAL DE ACESSO (ÁREA ALPHA) ATÉ A ÁREA ECHO, EM ANTONINA, conforme Termo de Referência e demais elementos anexados pelo setor requisitante. VALOR MÁXIMO: R$ 7.191.552,20 (sete milhões, cento e noventa e um mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e vinte centavos). ABERTURA DA LICITAÇÃO: às 10:00 horas de 15/02/2017, na Sala de Reuniões da CPLC, no Edifício sede da APPA. PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo para execução dos serviços é de 270 (duzentos e setenta) dias, contados a partir da data do recebimento da Ordem de Serviço pela contratada. DISPONIBILIDADE DO EDITAL E ANEXOS: Pela internet, no site Compras-Paraná, a partir de 12/01/2017. www.comprasparana. pr.gov.br VISITA E INFORMAÇÕES TÉCNICAS: DIENGE/APPA, telefone (41) 3420-1392, até o segundo dia útil anterior à data fixada para abertura da licitação. Após a visita, será fornecido atestado de visita. Prazo para impugnação: Por qualquer cidadão, até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura da licitação, e por qualquer interessado em participar da licitação, até 02 (dois) dias uteis antes da data fixada para abertura. Demais informações: Fone (41) 3420-1252 CPLC ou e-mail [email protected] Paranaguá, 11 de janeiro de 2017. Presidente da Comissão Permanente de Licitação e Cadastro Portaria nº 338/2016 BR MALLS PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ nº 06.977.745/0001-91 - Companhia Aberta FATO RELEVANTE E AVISO AOS ACIONISTAS A BR MALLS PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”), em atendimento ao disposto no artigo 157, § 4º da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”) e na Instrução CVM nº 358/02, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral o que segue: Nesta data, visando a dar conti- nuidade ao constante processo de alinhamento da Companhia às melhores práticas de governança corporativa, o Diretor Presidente da Companhia, Sr. Carlos Medeiros Silva Neto, apresentou sua renúncia ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, deixando, assim, de cumular os cargos de Diretor Presidente e de Conselheiro de Administração. Assim o Sr. Carlos Medeiros Silva Neto passará a exercer exclusivamente a função de Diretor Presidente da Companhia. Tendo em vista que o atual Conselho de Administração foi eleito por meio de voto múltiplo, diante da renúncia do Sr. Carlos Medeiros Silva Neto e da ausência de suplente, será convocada no dia 23 de janeiro de 2017, nos termos do art. 141, §3º da Lei das S.A., assembleia geral extraordinária a ser realizada no dia 22 de fevereiro de 2017 para eleição da nova composição do Conselho de Administração, que completará o mandato em curso (“Assembleia”). O edital de convocação e demais documentos pertinentes à Assembleia serão divulgados nos prazos regulamentares aplicáveis. Para os fins da nova eleição do Conselho de Administração, ficam os demais acionistas informados que a administração apresentará a seguinte chapa de Conselheiros, inclusive de modo a melhor refletir a atual base acionária da Companhia: - Claudio Bruni – Membro Efetivo; - Pedro Henrique Nogueira Damasceno – Membro Efetivo; - Mauro Gentile Rodrigues da Cunha – Membro Efetivo; - Rodolpho Amboss – Membro Efetivo; - Marcos Barbosa Pinto – Membro Efetivo; - Richard Paul Matheson – Membro Efetivo; - Luiz Alberto Quinta – Membro Efetivo; - Claudia da Rosa Cortes de Lacerda – Membro Suplente vinculado ao conselheiro Richard Paul Matheson (art. 13, caput, do estatuto social); - José Afonso Alves Castanheira – Membro Suplente não vinculado a membros efetivos específicos (art. 13, caput, do estatuto social). Em caso de realização de eleição com adoção de voto múltiplo, deverá ser observada para de fins de alocação de votos, a ordem dos candidatos a membros efetivos acima. Considerando que, a partir de 1º de janeiro de 2017, passou a ser obrigatória a adoção do procedimento de voto à distância pela Companhia, nos termos do art. 21-L, I da Instrução CVM nº 481/09, quaisquer acionistas que representem ao menos 1% das ações de emissão da Companhia poderão solicitar a inclusão de candidatos ao Conselho de Administração da Companhia no boletim de voto a distância relativo à Assembleia, por meio de requerimento dirigido ao Diretor de Relações com Investidores da Companhia no endereço eletrônico abaixo indicado que seja recebido até o dia 18 de janeiro de 2017 e observe os requisitos exigidos pelo art. 21-M da Instrução CVM nº 481/09: Sr. Frederico da Cunha Villa - Diretor de Relação com Investidores da BR Malls. E-mail: [email protected] e [email protected]. Rio de Janeiro, 11 de janeiro de 2017. BR MALLS PARTICIPAÇÕES S.A.; Frederico da Cunha Villa - Diretor Financeiro e Diretor de Relação com Investidores. TERMOPERNAMBUCO S.A. CNPJ Nº 03.795.050/0001-09 - NIRE Nº 33.3.0029226-8 Companhia Aberta - REG. CVM Nº 1.985-2 ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TERMOPERNAMBUCO S.A., REALIZADA EM 23 DE DEZEMBRO DE 2016 Aos vinte e três dias do mês de dezembro do ano de 2016, às 14:00 horas, na sede da Companhia localizada na Praia do Flamengo, 78, 7º andar - parte, Flamengo, Rio de Janeiro-RJ, reuniu-se o Con- selho de Administração da Termopernambuco S.A., com a totalidade dos membros abaixo assinados, que tomaram conhecimento e deliberaram, por unanimidade, sobre o seguinte assunto: Termope: Aprovação de waiver fee para aditamento da escritura da 4ª emissão de Debêntures - Após apresentação feita pelo Diretor Financeiro e de RI, a Diretoria propôs aprovar para Termopernambuco a proposta de alteração do conceito de dívida líquida presente na escritura da 4ª emissão de Debêntures mediante o pagamento de fee aos debenturistas de até 2,0% sobre o saldo devedor, equivalente a aproximadamente R$17,8 milhões. Caso necessário a deliberação poderá ser objeto de atas específicas do CA da Neoenergia e Termopernambuco. Deliberação: O conselho de administração aprovou a proposta apresentada. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente ata, que vai assinada pelos Conselheiros Srs. Aguinaldo Barbieri, Mario Jose Ruiz-Tagle Larrain, Fernando Santos (suplente), Solange Maria Pinto Ribeiro, e, por mim, Thaís Freire, que se- cretariei os trabalhos, a redigi e a encerro com a minha assinatura. Rio de Janeiro, 23 de dezembro de 2016. Confere com o original lavrado em livro competente. Thaís Freire - Secretária. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Empresa: Termopernambuco S.A.. Certifico o deferimento e o registro sob o nº 00002992454 em 02/01/2017. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral. TERMOPERNAMBUCO S.A. CNPJ Nº 03.795.050/0001-09 - NIRE Nº 33.3.0029226-8 Companhia Aberta - REG. CVM Nº 1.985-2 ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TERMOPERNAMBUCO S.A., REALIZADA EM 25 DE NOVEMBRO DE 2016 Aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano de 2016, às 14:00 horas, na sede da Companhia localizada na Praia do Flamengo, 78, 7º andar - parte, Flamengo, Rio de Janeiro-RJ, reuniu-se o Con- selho de Administração da Termopernambuco S.A., com a totalidade dos membros abaixo assinados, que tomaram conhecimento e deliberaram, por unanimidade, sobre os seguintes assuntos: Captação de Recursos - Após apresentação feita pelo Diretor Financeiro e de RI, a Diretoria propôs aprovar a retificação da seguinte estratégia: i) Valor: até R$ 161 milhões; ii) Instrumento: a definir no processo de cotação, podendo ser na modalidade de Cessão de Recebíveis da Celpe; iii) Contraparte: a definir no processo de cotação, podendo ser, mas não se limitando a, Banco do Brasil e/ou Banco Votorantim; iv) Custo All in: até 135% do CDI; v) Prazo: a partir de 6 meses; vi) Amortização: a definir no processo de cotação; vii) Garantia: Aval Neoenergia; viii) Covenants: Dívida Líquida/EBITDA<4 a ser apurado na garantidora da operação, envidar melhores esforços para inclusão a partir de algum período a possibilidade de descumprimento do covenant; ix) Condição de pré-pagamento: preferencialmente na curva contábil mediante a um pagamento de fee. Deverão ser envidados os melhores esforços para obter melhor condição de pré-pagamento possível; x) Outorgar poderes para as contrapartes, podendo para tanto praticar todos e quaisquer atos necessários para as operações contratadas. Caso as operações acima sejam 4131 fica aprovado o hedge e a contratação dos câmbios necessários para internalização e as remessas de recursos ao exterior, referentes a todos os pagamentos de juros e amortização até sua liquidação total, preferencialmente contratados com a contraparte detentora da dívida. Caso não seja possível, poderão ser cotados os demais bancos de relacionamento, podendo um deles ser, mas não se limitando a, Banco do Brasil e/ou Votorantim. Caso necessário a delibera- ção poderá ser objeto de atas específicas do CA da Neoenergia e Termopernambuco na forma a ser exigida pela contraparte. Deliberação: O Conselho de Administração aprovou a proposta apresentada. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente ata, que vai assinada pelos Conselheiros Srs. Aguinaldo Barbieri, Mário José Ruiz-Tagle Larrain, Fernando Santos (suplente), Solange Maria Pinto Ribeiro, e, por mim, Denise Faria, que secretariei os trabalhos, a redigi e a encerro com a minha assinatura. Rio de Janeiro, 25 de novembro de 2016.Confere com o original lavrado em livro competente. Denise Faria - Secretária. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Empresa: Termopernambuco S.A.. Certifico o deferimento e o registro sob o nº 00002992452 em 02/01/2017. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral. TERMOPERNAMBUCO S.A. CNPJ Nº 03.795.050/0001-09 - NIRE Nº 33.3.0029226-8 Companhia Aberta - REG. CVM Nº 1.985-2 ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TERMOPERNAMBUCO S.A., REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2016 Aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de 2016, às 10:30 horas, na sede da Companhia localizada na Praia do Flamengo, 78, 7º andar - parte, Flamengo, Rio de Janeiro-RJ, reuniu-se o Con- selho de Administração da Termopernambuco S.A., com a totalidade dos membros abaixo assinados, que tomaram conhecimento e deliberaram, por unanimidade, sobre o seguinte assunto: Revolving - Após apresentação feita pelo Diretor Financeiro e de RI, a Diretoria propôs aprovar a contratação de linha Revolving com as seguintes características: i. Volume até R$ 100 milhões; ii. Prazo: i. Para utilização da linha: até 15 de janeiro de 2018; ii. Para pagamento em caso de saque: até 24 (vinte e quatro) meses; iii. Custo de implantação: até 0,90% flat do volume total; iv. Commitementfee: 0,50% a.a. incidente sobre o saldo médio não utilizado; v. Custo pela utilização da linha: até 138,50% do CDI; vi. Impostos: haverá incidência de IOF no caso de utilização da linha; vii. Garantia: i. Neoenergia: apresentação de garantia real em caso de utilização da linha em modalidade a ser negociada entre as partes, limitada no valor de 3 vezes o serviço da dívida. Caso necessário, a deliberação poderá ser objeto de atas específicas do CA da Neoenergia e demais empresas envolvidas na contratação, na forma a ser exigida pela contraparte. Deliberação: O conselho de administração aprovou a proposta apresentada. O conselheiro Aguinaldo Barbieri se absteve de votar por considerar conflito de interesse. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente ata, que vai assinada pelos Conselheiros Srs. Aguinaldo Barbieri, Mario Jose Ruiz-Tagle Larrain, Fernando Santos (suplente), Solange Maria Pinto Ribeiro, e, por mim, Denise Faria, que secretariei os trabalhos, a redigi e a encerro com a minha assinatura. Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 2016. Confere com o original lavrado em livro competente. Denise Faria - Secretária. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Empresa: Termopernambuco S.A.. Certifico o deferimento e o registro sob o nº 00002992453 em 02/01/2017. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral. TERMOPERNAMBUCO S.A. CNPJ Nº 03.795.050/0001-09 - NIRE Nº 33.3.0029226-8 Companhia Aberta - REG. CVM Nº 1.985-2 ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE DEBÊNTURES DA 4ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, COM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA, EM ATÉ TRÊS SÉRIES, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, DA TER- MOPERNAMBUCO S.A INICIADA EM 20 DE DEZEMBRO DE 2016 NESTA DATA SUSPENSA E REABERTA EM 28 DE DEZEMBRO DE 2016. 1. Data, Hora e Local: Realizada aos 28 dias do mês de dezembro de 2016, às 10 horas, na Praia do Flamengo 78 – 7º andar, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro na sede da Termoper- nambuco S.A. (“Companhia”). 2. Convocação: A Assembleia Geral de Debenturistas foi convocada por meio de edital de convocação publicado no Diário Oficial do Rio de Janeiro e Valor Econômico nos dias 02. 05 e 06 de dezembro de 2016, nos termos do item 5.16 da Escritura de Emissão, conforme definição abaixo. 3. Presença: Presente os debenturistas, representando 92,12% (noventa e dois inteiros e doze centésimos por cento) (“Debenturistas”), conforme verificou-se da assinatura da Lista de Presença dos Debenturistas. Presentes ainda o representante da Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, na qualidade de agente fiduciário da Emissão (“Agente Fiduciário”), os representantes da Termopernambuco S.A. 4. Mesa: Presidida pelo Sr. Rafael Philipe da Silva Rosal- ba, e secretariada pela Sra. Daliana Fernanda de Brito Garcia. 5. Ordem do Dia: Deliberação, pelos Debenturistas, sobre (i) a alteração da definição do termo “DÍVIDA LÍQUIDA” constante no item “o” da clausula “6.1” da Escritura de Emissão, mediante o pagamento de fee aos Debenturistas . 6. Abertura: O representante do Agente Fiduciário propôs aos presentes a eleição do Presidente e do Secretário da Assembleia para, dentre outras providências, lavrar a presente ata. Após a devida eleição, foram abertos os trabalhos, tendo sido verificado pelo Secretário os pressupostos de quorum e convocação, bem como os instrumentos de mandato dos representantes do Debenturista presente, declarando o Sr. Presidente instalada a presente Assembleia. Em seguida, foi realizada a leitura da ordem do dia. 7. Deliberações: Examinada e debatida a matéria constante da Ordem do Dia, os Debenturistas, representando 92,12% (noventa e dois inteiros e doze centésimos por cento) das debêntures em circulação, sem ressalvas, aprovaram a alteração da definição do termo “DÍVIDA LÍQUIDA” constante no item “o” da cláusula “6.1” do Instrumento Particular de Escritura da Quarta Emissão de Debêntures Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Fidejussória, em Três Séries, Para Distribuição Pública da Companhia (“Escritura de Emissão”), com consequente pagamento de fee de 2% (dois por cento) sobre o saldo do Valor Nominal Unitário acrescido dos Juros Remuneratórios das Debêntures da 1ª Série, conforme definido na cláusula 5.16.1 da Escritura de Emissão, para as Debêntures da 1ª Série, sobre o saldo do Valor Nominal Unitário acrescido dos Juros Remuneratórios das Debêntures da 2ª Série, conforme definido na cláusula 5.16.2 da Escritura de Emissão, para as Debêntures da 2ª Série e sobre o Saldo do Valor Nominal Unitário Atualizado acrescido dos Juros Remuneratórios das Debêntures da 3ª Série, conforme definido na cláusula 5.16.3 da Escritura de Emissão, para as Debêntures da 3ª Série, sendo certo que o pagamento do prêmio será realizado no dia 19 de janeiro de 2017, considerando para fins de cálculo a data de pagamento, e formalização do aditamento à Escritura de Emissão, a ser celebrado juntamente com o Agente Fiduciário, refletindo a alteração decorrente da deliberação aprovada pelos debenturistas, incluindo a Escritura de Emissão de forma consolidada. Em razão das deliberações acima, o item “(o)” da cláusula 6.1. da Escritura de Emissão passará a vigorar com a seguinte redação: o. não observância pela Fiadora dos limites dos índices financeiros de “Dívida Liquida/EBITDA” que não poderá ser superior a 4,00 (quatro inteiros); e de “EBITDA/Resultado Financeiro” que não poderá ser inferior a 2,00 (dois inteiros), a serem apurados ao final de cada trimestre fiscal, sendo a primeira verificação referente ao trimestre findo em 31 de dezembro de 2013: Para fins do disposto na alínea “o” acima, serão considerados os demonstrativos financeiros consolidados da Fiadora, conforme aplicável, onde: “Dívida Líquida” significa o endivi- damento oneroso total da Fiadora, conforme o caso, acrescido do saldo de derivativos, menos as disponibilidades em caixa e aplicações financeiras, incluindo as aplicações dadas em garantia aos financiamentos e títulos e valores mobiliários; “EBITDA” (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization) significa o lucro da Fiadora antes de Resultado Financeiro, tributos, amortização e depreciação ao longo dos últimos 12 (doze) meses; e “Resultado Financeiro” significa a diferença entre receitas financeiras e despesas financeiras da Fiadora ao longo dos últimos 12 (doze) meses, das quais deverão ser excluídos, para efeito da apuração dos compromissos financeiros, os juros sobre capital próprio. O Resultado Financeiro será apurado em módulo se for negativo e, ser for positivo, será considerado “1” (um). Fica consignado em ata o seguinte posicionamento da Fundação Petrobras de Seguridade Social – PETROS: “A Fundação Petrobras de Seguridade Social – PETROS manifestou-se contrária à proposta da Emissora por considerar não atrativa em termos de risco versus retorno, para a série na qual é debenturista. Além disso, registra seu desconforto com a posição da Emissora de ter informado, através do e-mail do dia 16/12/2016, que não apresentaria contraproposta na Assembleia Geral de Debenturistas (“AGD”) e com o Agente Fiduciário que informou no e-mail do dia 19/12/2016 que o quórum de aprovação estaria prejudicado e a AGD aconteceria por mera formalidade. Ambos os posicionamentos motivaram a não participação da Fundação na AGD, sendo que, a proposta de prêmio foi consideravelmente alterada pela Emissora e a AGD foi instalada e suspensa até o dia 28/12/2016, ao contrário do que foi indicado anteriormente.” 8. Encerramento: Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, não houve qualquer manifestação. Assim sendo, nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a sessão e lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. Rio de Janeiro, 28 de dezembro de 2016. Rafael Philipe da Silva Rosalba - Presidente; Daliana Fernanda de Brito Garcia - Secretário. Termopernambuco S.A.; Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Empresa: Termopernambuco S.A.. Certifico o deferimento e o registro sob o nº 00002992451 em 02/01/2017. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral. ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA NEOENERGIA S.A., REALIZADA EM 18 DE NOVEMBRO DE 2016 1. Data, Hora e Local: 18 de novembro de 2016, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, na Praia do Flamengo, nº 78, 4º andar, Flamengo, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. 2. Convocação Dispensada na forma do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76. 3. Presença: Foi verificada a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. Registrando-se, ainda, a presença dos administradores presentes da Companhia e do representante do Conselho Fiscal, sendo dispensada, por unanimidade, a presença do Auditor Independente, conforme dispõe o parágrafo 2o do artigo 134 da Lei nº 6.404/76. 4. Mesa: Presidente: Mariane Carvalho Medeiros; Secretária: Denise Faria, escolhidas na forma do artigo 15 do Estatuto Social da Companhia. 5. Publicações Prévias: Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, Parecer do Conse- lho Fiscal e Parecer dos Auditores Independentes publicados nos jornais “Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro” e “Valor Econômico”, no dia 18 de novembro de 2016. 6. Ordem do Dia da Assembleia Geral Ordinária: a) Reapresentação das Demonstrações Financeiras 2015. 7. Deli- berações: A matéria da Ordem do Dia da Assembleia Geral Extraordinária foi posta em discussão e votação, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, tendo sido aprovada sem reserva e pela unanimidade dos acionistas presentes: a) a reapresentação das Demonstrações Financeiras relati- vas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, acompanhadas dos Pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, documentos esses que foram colocados à disposição dos acionistas e do público em geral, tendo as Demonstrações Financeiras sido, disponibilizadas na CVM no dia 11 de novembro de 2016 e, publicadas nesta data nos jornais “Valor Econômico” e no “Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, passando o resultado do exercício de R$ 467.642.578,78 (quatrocentos e sessenta e sete milhões, seiscentos e quarenta e dois mil e quinhentos e setenta e oito reais e setenta e oito centavos) para R$ 449.342.578,78 (quatrocentos e quarenta e nove milhões, trezentos e quarenta e dois mil e quinhentos e setenta e oito reais e setenta e oito centa- vos), sendo a diferença apurada deste resultado alocada na conta de prejuízos acumulados, que será proposta absorção em conjunto com a destinação do resultado do exercício de 2016 a ser deliberado na Assembleia Geral Ordinária a se realizar em 2017. 8. Encerramento: Foi aprovada a lavratura e publicação da presente ata na forma permitida pelo Artigo 130, parágrafos 1º e 2º da Lei nº 6.404/76. Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. Mariane Carvalho Medeiros- Presidente da Assembleia; Denise Faria – Secretária. Iberdrola Energia S.A.; Previ – Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil; BB – Banco de Investimento S.A.; Fundo Mútuo de Investimento em Ações Carteira Livre-BB Carteira Livre I. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Empresa: Neoenergia S.A.. Certifico o de- ferimento e o registro sob o nº 00002994128 em 06/01/2017. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral. neoenergia NEOENERGIA S.A. CNPJ Nº 01.083.200/0001-18 - NIRE Nº 33 3 0026600 3 Companhia Aberta - RG. CVM 1553-9 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA NEOENERGIA S.A., REALIZADA EM 14 DE DEZEMBRO DE 2016 Aos catorze dias do mês de dezembro do ano de 2016, às 10:00 horas, na sede da Neoenergia, reuniu-se o Conselho de Administração da NEOENERGIA, que conforme previsto na cláusula 7.1 do Acordo de Acionistas, receberam orientação de voto através da cópia da ata da Reunião Prévia realizada em 08.12.16. Havendo quorum, os conselheiros abaixo assinados tomaram conhecimento e deliberaram sobre a seguinte matéria: Grupo Neoenergia - Revolving - Após apresentação feita pela Diretora Presidente, a Diretoria Executiva propôs aprovar para Neoenergia, Celpe, Cosern, Co- elba, Termopernambuco e Itapebi a proposta para contratação de linha Revolving com as seguintes características: i. Volume Total: até R$ 500 milhões, sendo a composição: i. Neoenergia: até R$ 100 milhões; ii. Celpe: até R$ 100 milhões; iii. Termopernambuco: até R$ 100 milhões; iv. Coelba: até R$ 100 milhões; v. Cosern: até R$ 50 milhões; vi. Itapebi: até R$ 50 milhões; vii. Prazo: i. Para utilização da linha: até 15 de janeiro de 2018; ii. Para pagamento em caso de saque: até 24 (vinte e quatro) meses; viii. Custo de implantação: até 0,90% flat do volume total; ix. Commitementfee: 0,50% a.a. incidente sobre o saldo médio não utilizado; x. Custo pela utilização da linha: até 138,50% do CDI; xi. Impostos: haverá incidência de IOF no caso de utilização da linha; xii. Garantia: apresentação de garantia real em caso de utilização da linha em modalidade a ser negociada entre as partes, limitada no valor de 3 vezes o serviço da dívida. Caso necessário, a deliberação poderá ser objeto de atas específicas do CA da Neoenergia e demais empresas envolvidas na contratação, na forma a ser exigida pela contraparte. Deliberação: O conselho de administração tomou conhecimento da deliberação da Reunião Prévia de Acionistas realizada em 08.12.16 e orientou aos membros elei- tos pelos acionistas controladores e pela Companhia nos Conselhos de Administração da Celpe, Cosern, Coelba, Termopernambuco e Itapebi para que tomem ciência da realização da Reunião Prévia dos Acionistas realizada 08.12.16. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho – Sr. Marcus Moreira de Almeida, deu por encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente ata, que vai assinada pelos conselheiros, Antonio Espinosa, Carlos Hamilton Vasconcelos Araújo, Fernando Santos, Francisco Javier Hernando Isla, Justo Garzon, Márcio Hamilton Ferreira, Márcio Luiz Moral, Marco Antônio Mastroeni, e por mim, Denise Faria, que secretariei os trabalhos, a redigi e a encerro com a minha assinatura. Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 2016. Confere com original lavrado em livro competente. Denise Faria - Secretária. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Empresa: Neoenergia S.A.. Certifico o deferimento e o registro sob o nº 00002992447 em 02/01/2017. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral. neoenergia NEOENERGIA S.A. CNPJ Nº 01.083.200/0001-18 - NIRE Nº 33 3 0026600 3 Companhia Aberta - RG. CVM 1553-9 ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA NEOENERGIA S.A., REALIZADA EM 23 DE DEZEMBRO DE 2016 Aos vinte e três dias do mês de dezembro do ano de 2016, às 12:00 horas, na sede da Neoenergia, reuniu-se o Conselho de Administração da NEOENERGIA, que conforme previsto na cláusula 7.1 do Acordo de Acionistas, receberam orientação de voto através da cópia da ata da Reunião Prévia realizada em 08.12.16. Havendo quorum, os conselheiros abaixo assinados tomaram conhecimento e deliberaram sobre a seguinte matéria: Termope: Aprovação de waiver fee para aditamento da escritura da 4ª emissão de Debêntures - Após apresentação feita pelo Diretor Vice Presidente Financeiro e de RI, a Diretoria Executiva propôs aprovar para Termopernambuco a proposta de alteração do conceito de dívida líquida presente na escritura da 4ª emissão de Debêntures mediante o pagamento de fee aos debenturistas de até 2,0% sobre o saldo devedor, equivalente a aproximadamente R$17,8 milhões. Caso necessário a deliberação poderá ser objeto de atas específicas do CA da Neoenergia e Termopernambuco. Deliberação: O conselho de administração tomou conhecimento da deliberação da Reunião Prévia de Acionistas realizada nesta data e orientou aos membros eleitos pelos acionistas controladores e pela companhia nos Conselhos de Administração da Termopernambuco para que tomem ciência da realização da Reunião Prévia dos Acionistas realizada nesta data. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho – Sr. Marcus Moreira de Almeida, deu por encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente ata, que vai assinada pelos conselheiros, Antonio Espinosa, Carlos Hamilton Vasconcelos Araújo, Fernando Santos, Francisco Javier Hernando Isla, Justo Garzon, Márcio Hamilton Ferreira, Márcio Luiz Moral, Marco Antônio Mastroeni, e por mim, Thaís Freire, que secretariei os trabalhos, a redigi e a encerro com a minha assinatura. Rio de Janeiro, 23 de dezembro de 2016. Confere com original lavrado em livro competente. Thaís Freire - Secretária. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Empresa: Neoenergia S.A.. Certifico o deferimento e o registro sob o nº 00002992449 em 02/01/2017. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral. neoenergia NEOENERGIA S.A. CNPJ Nº 01.083.200/0001-18 - NIRE Nº 33 3 0026600 3 Companhia Aberta - RG. CVM 1553-9 ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. CNPJ Nº 02.397.080/0001-96 - NIRE Nº 33.3.0029224-1 Companhia Aberta - RG. CVM Nº 1.936-4 ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S.A., REALIZADA EM 19 DE DEZEMBRO DE 2016 Aos dezenove dias do mês de dezembro do ano de 2016, às 09:00 horas, na sede da Companhia localizada na Praia do Flamengo, 78, 4º andar, Flamengo, Rio de Janeiro-RJ, reuniu-se o Conse- lho de Administração da Itapebi Geração de Energia S.A., com a totalidade dos membros abaixo assinados, que tomaram conhecimento e deliberaram, por unanimidade, sobre o seguinte assunto: Revolving - Após apresentação feita pelo Diretor Financeiro, a Diretoria propôs aprovar a proposta para contratação de linha Revolving com as seguintes características: i. Volume: até R$ 50 milhões; ii. Prazo: i. Para utilização da linha: até 15 de janeiro de 2018; ii. Para pagamento em caso de saque: até 24 (vinte e quatro) meses; iii. Custo de implantação: até 0,90% flat do volume total; iv. Commite- mentfee: 0,50% a.a. incidente sobre o saldo médio não utilizado; v. Custo pela utilização da linha: até 138,50% do CDI; vi. Impostos: haverá incidência de IOF no caso de utilização da linha; vii. Garantia: apresentação de garantia real em caso de utilização da linha em modalidade a ser negociada entre as partes, limitada no valor de 3 vezes o serviço da dívida. Caso necessário, a deliberação poderá ser objeto de atas especificas do CA da Neoenergia e demais empresas envolvidas na contratação, na forma a ser exigida pela contraparte. Deliberação: O Conselho de Administração aprovou a pro- posta apresentada. O conselheiro Aguinaldo Barbieri se absteve de votar por considerar conflito de interesse. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente ata, que vai assinada pelos Conselheiros Srs. Aguinaldo Barbieri, Mario Jose Ruiz-Tagle Larrain, Fernando Santos (suplente), Solange Maria Pinto Ribeiro, e, por mim, Denise Faria, que secretariei os trabalhos, a redigi e a encerro com a minha assinatura. Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 2016. Confere com original lavrado em livro competente. Denise Faria - Secretária. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Empresa: Itapebi Geração de Energia S.A.. Certifico o deferimento e o registro sob o nº 00002993247 em 04/01/2017. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral. AVISO DE LICITAÇÃO - ORIGEM ETICE - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20160017 - PUBLICAÇÃO Nº 2016/25099 OBJETO: Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de Módulos componentes de um Sistema de Monitoramento Eletrônico de Trânsito com Tecnologia IP e dotado de Leitura Automática de Placas de Veículos, compreendendo instalação, manutenção, suporte técnico, atualizações de versões de software e garantia pelo período de 36 (trinta e seis) meses, bem como conectividade, conforme especificações contidas no Edital e seus Anexos. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS VIRTUAIS: No endereço www.comprasnet.gov.br, através do No 12362016, até o dia 31/01/2017, às 9h30min (Horário de Brasília-DF). OBTENÇÃO DO EDITAL: No endereço eletrônico acima ou no site www.seplag.ce.gov.br. Procuradoria Geral do Estado, em Fortaleza, 10 de Janeiro de 2017. ROBINSON DE BORBA E VELOSO - PREGOEIRO AVISO DE LICITAÇÃO - ORIGEM SESA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20161234 - PUBLICAÇÃO Nº 2016/24986 OBJETO: Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de Material Médico Hospitalar ( Meio para conservação de Córnea), conforme especificações contidas no Edital e seus Anexos. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS VIRTUAIS: No endereço www.comprasnet.gov.br, através do No 12342016, até o dia 31/01/2017, às 10h30min (Horário de Brasília-DF). OBTENÇÃO DO EDITAL: No endereço eletrônico acima ou no site www.seplag.ce.gov.br. Procuradoria Geral do Estado, em Fortaleza, 10 de Janeiro de 2017. ROBINSON DE BORBA E VELOSO - PREGOEIRO CPFL ENERGIA S.A. Companhia Aberta CNPJ/MF nº 02.429.144/0001-93 - NIRE 353.001.861-33 Extrato da Ata da 311ª Reunião do Conselho de Administração 1. Data, Hora e Local: Aos 14/12/2016, às 9h, na sede social da CPFL Energia S.A. (“CPFL Energia” ou “Companhia”), situada na Rua Gomes de Carvalho, nº 1510, 14º andar, conjunto 142, São Paulo/SP. 2. Convocação: Convocada na forma do § 2º do Artigo 17 do Estatuto Social da CPFL Energia. 3. Presenças: A totalidade dos membros do Conselho de Administração (“Conselho”), consignando-se o voto antecipado, por escrito, do Sr.Martin Roberto Glogowsky, conforme previsto no § 7º do Artigo 17 do Estatuto Social da Companhia.Presentes também o Diretor Presidente e, em parte da reunião, os Diretores Vice-presidentes. 4. Mesa: Presidente - Murilo Cesar L. S. Passos e Secretária - Gisélia Silva. 5. Assuntos Tratados e DeliberaçõesTomadas: Dispensada a leitura da Ordem do Dia, por ser de conhecimento de todos os presentes, foi deliberado que a ata desta reunião será lavrada na forma de sumário, facultado o direito de apresentação de manifestações e dissidências, que ficarão arquivadas na sede da Companhia e aprovada sua publicação, sob a forma de extrato, com a omissão das assinaturas dos conselheiros. Examinadas as matérias constantes da Ordem do Dia, foram tratados os seguintes assuntos e tomadas as seguintes deliberações pelo Conselho, por unanimidade de votos: (i) Conheceu e debateu sobre os temas tratados por Comitê e Comissão de Assessoramento do Conselho em dezembro; (ii) Conheceue debateu sobre os temas/projetos prioritários da Companhia reportados pelo Diretor Presidente; (iii) Aprovou a ata da 310ª reunião do Conselho, realizada em 30.11.2016; (iv) Debateu e aprovou, na forma prevista no Artigo 17, alínea (h) do Estatuto Social da Companhia, a contratação daKPMG Auditores Independentes (“KPMG”), para a prestação de serviços de auditoria externa àCPFL Energia, pelo prazo de 60 meses, registrando-se a manifestação favorável do Conselho Fiscal na 174ª reunião, realizada em 09dedezembrop.p.erecomendouaos executivos indicados pela Companhia nos órgãos de administração das sociedades controladas CPFL Paulista, CPFL Piratininga, RGE, CPFL Santa Cruz, CPFL Leste Paulista, CPFL Jaguari, CPFL Sul Paulista, CPFL Mococa, CPFL Geração, Paulista Lajeado, CPFL Brasil, Covar, CPFL Serviços, CPFL GD, CPFLTelecom, CPFLTransmissão Piracicaba, Esco, CPFLTransmissão Morro Agudo,CPFL JaguariúnaeRGE Sul o voto favorável à contratação daKPMG, nos termos da Resolução da Diretoria nº 2016158-E; (v) Debateu e aprovou, na forma das alíneas (o) e (n) do Artigo 17 do Estatuto Social da Companhia e conforme descrito na Resolução da Diretoria nº 2016154-E, o aporte de recursos, pela CPFL Energia, através de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (“AFAC”), naCPFL Serviços, que será realizado em 2017, nos termos e condições do Contrato de AFAC a ser celebrado pelos representantes legais da Companhia e da CPFL Serviços, e recomendouà Diretoria da CPFL Serviços o voto favorável à realização do AFAC; (vi) Debateu e aprovou, na forma da alínea (o) do Artigo 17 do Estatuto Social da Companhia e conforme previsto na Resolução da Diretoria nº 2016173-E: (vi.i) a alteração do prêmio de resgate antecipado da 5ª Emissão de Debêntures da CPFL Geração, até 31/03/2017, de 0,95% para 0,85% e (vi.ii) a inclusão da possibilidade de pagamento antecipado de parcelas nas Escrituras da 6ª Emissão de Debêntures daRGE,da 6ª Emissão de Debêntures daCPFL Paulistae da 6ª Emissão de Debêntures daCPFL Piratininga, passando os períodos e parcelas de amortização de 03/07/2017 - 30%, 03/07/2018 - 30% e 03/07/2019 - 40% para 31/03/2017 - 60% e 03/07/2019 - 40%; e (vi.iii) recomendou aos executivos indicados pela Companhia nos órgãos de administração das sociedades controladas CPFL Geração, RGE, CPFL Paulista, CPFL Renováveis, CPFL Piratininga e CPFL Santa Cruz, em conjunto com as demais “as Emissoras”o voto favorável à celebração de Aditamentos às seguintes Escrituras de Emissões de Debêntures, com o objetivo de alterar as hipóteses constantes nas alíneas “b” e “c” da Cláusula de Vencimento Antecipado, para incluir a State Grid Brazil Power Participações Ltda. (“State Grid”) como membro do bloco de controle da CPFL Energia, e autorizou a prática de todos e quaisquer atos, providências e medidas necessárias à formalização, ratificação, efetivação e administração das deliberações acima, incluindo, mas não se limitando, a assinatura dos Aditamentos: (a) CPFL Geração: “Instrumento Particular de Escritura da 5ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, com Garantia Fidejussória, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Colocação, sob Regime de Melhores Esforços de Colocação, da CPFL Geração de Energia S.A.”;“Instrumento Particular de Escritura da 6ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, com Garantia Fidejussória, da CPFL Geração de Energia S.A.”;“Instrumento Particular de Escritura da 7ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, com Garantia Fidejussória, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Colocação, sob Regime de Garantia Firme de subscrição, da CPFL Geração de Energia S.A.”;e “Instrumento Particular de Escritura da 8ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversível em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Fidejussória, em Lote Único e Indivisível, em Série Única, para Distribuição Pública, da CPFL Geração de Energia S.A.”; (b) RGE: “Instrumento Particular de Escritura da 6ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, com Garantia Fidejussória, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Colocação, sob Regime de Garantia Firme, da Rio Grande Energia S.A.”; e “Instrumento Particular de Escritura da 7ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária, com garantia fidejussória, para distribuição pública, com esforços restritos de colocação sob regime de garantia firme, da Rio Grande Energia S.A.”; (c) CPFL Paulista: “Instrumento Particular de Escritura da 6ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, com Garantia Fidejussória, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Colocação, sob Regime de Garantia Firme, da Companhia Paulista de Força e Luz”;“Instrumento Particular de Escritura da 7ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária, com garantia fidejussória, para distribuição pública, com esforços restritos de colocação sob regime de garantia firme, da Companhia Paulista de Força e Luz”; (d) CPFL Renováveis: “Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária, com garantia fidejussória, para distribuição pública, com esforços restritos de colocação, sob regime de garantia firme da PCH HOLDING 2 S.A.”; (e) CPFL Piratininga: “Instrumento Particular de Escritura da 6ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, com Garantia Fidejussória, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Colocação, sob Regime de Garantia Firme, da Companhia Piratininga de Força e Luz”; e “Instrumento Particular de Escritura da 7ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, com Garantia Fidejussória, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Colocação, sob Regime de Garantia Firme, da Companhia Piratininga de Força e Luz”; e (f) CPFL Santa Cruz: “Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, com Garantia Fidejussória, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Colocação sob Regime de Garantia Firme, da Companhia Luz e Força Santa Cruz”; Registra- se que a eficácia das deliberações constantes do item (vi) acima está condicionada à ocorrência do fechamento da transação entre os Acionistas do Bloco de Controle da CPFL Energia e a State Grid e a consequente transferência das ações do bloco de controle para a State Grid. (vii) Debateue aprovou, na forma da alínea (s) do Artigo 17 do Estatuto Social da Companhia e nos termos e condições descritos na Resolução da Diretoria nº 2016172-E, a concessão de garantia, na modalidade de fiança ou aval, pela CPFL Energia, às captações de recursos (“Plano de Funding 2017”), pelas sociedades controladas CPFL Paulista, CPFL Piratininga, RGE, RGE Sul, CPFL Geração, CPFL Leste Paulista, CPFL Sul Paulista, CPFL Santa Cruz, CPFL Jaguari, CPFL Mococa, Esco, CPFL Renováveis e CPFL Transmissão Morro Agudo, e em conjunto com as demais “Sociedades Controladas”), no montante global de até R$ 4.535.000.000,00, não podendo a soma dos limites individuais das Sociedades Controladas ultrapassar o montante global, através de empréstimos baseados na Lei nº 4.131/62 e/ou rolagem das dívidas atuais em moeda estrangeira comswap para Certificado Depósito Interbancário (“CDI”), bem como cessão deste swap em garantia, Crédito Rural, Cédula de Crédito Bancário, Notas Promissórias comtake out de dívidas de longo prazo, Emissões de Debêntures e/ou outras operações de capital de giro erecomendouaos executivos indicados pela Companhia nos órgãos de administração das Sociedades Controladas o voto favorável à aprovação das respectivas captações de recursos e (viii) Conheceu dos resultados consolidados do mês de novembro/2016 (Acumulado e Orçado X Realizado) e da Melhor Estimativa da CPFL Energia e sociedades controladas. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, segue assinada pelos Conselheiros e pela Secretária. Gisélia Silva - Secretária. JUCESP nº 1.949/17-2 em 05/01/2017. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral. Aviso de Chamamento Público Edital de Chamamento n. 01/2016 A Empresa Baiana de Ativos S.A. – Bahiainveste, por meio do Edital de Chamamento n. 01/2016, convida interessados do mercado financeiro e de capitais, nacional ou estrangeiro, para apresentação de propostas que contemplem modelos de estruturação de financiamento, à iniciativa privada, para investimento no projeto de infraestrutura atinente à concessão patrocinada do Veículo Leve sobre Trilhos - VLT do Subúrbio de Salvador. O chamamento ficará aberto até as 18 horas do dia 31 de janeiro de 2017, podendo, durante este período serem enviadas propostas à Bahiainveste S.A.. A íntegra do edital poderá ser obtida por meio do endereço: www.sde.ba.gov.br. BAHIAINVESTE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – SDE EMPRESA BAIANA DE ATIVOS – BAHIAINVESTE S/A Notice of public invite Empresa Baiana de Ativos S.A. – BahiaInveste, through this Request for Proposals, invites those who are interested among the financial and capital markets from Brazil or other countries, to submit proposals for financing mechanisms for the private sector to invest on the infrastructure Project that will enable the sponsored concession of the Suburban Light RailVehicle – LRV (VLT do Subúrbio). This invite will be open until 6pm on January 31st, 2017, during which time proposals may be sent to Bahiainveste S.A.. All documents can be obtained through the following address www.sde.ba.gov.br BAHIAINVESTE SECRETARIAT OF ECONOMIC DEVELOPMENT - SDE

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Page 1: CPFL ENERGIA S.A. - sde.ba.gov.br 01 17... · Jornal Valor Econômico - CAD A - BRASIL - 12/1/2017 (19:52) - Página 7- Cor: BLACKCYANMAGENTAYELLOW ... (“AGD”)ecomoAgenteFiduciárioqueinformounoe-mail

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Quinta-feira, 12 de janeiro de 2017 | Valor | A7

Enxerto

Jornal Valor Econômico - CAD A - BRASIL - 12/1/2017 (19:52) - Página 7- Cor: BLACKCYANMAGENTAYELLOW

RENOVA ENERGIA S.A.Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 08.534.605/0001-74 - NIRE 35.300.358.295Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária

Ficam convocados os Srs. Acionistas da Renova Energia S.A. (“Companhia”) a se reunirem às 11:00 horas do dia 27 de janeiro de 2017em Assembleia Geral Extraordinária, a se realizar na sede social da Companhia, na Avenida Roque Petroni Júnior, nº 999, 4º andar,Vila Gertrudes, CEP 04707-910, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:1. Alteração do número de membros para compor o Conselho de Administração da Companhia; 2. Eleição da Sra. Patrícia GracindoMarques de Assis Bentes e do Sr. Eduardo Righi Reis como membros do Conselho de Administração da Companhia; 3. Ratificação daeleição dos Srs. Stefano Dutra Vivenza, Carlos José Teixeira Corrêa e Paulo Roberto Castellari Porchia como membros do Conselho deAdministração daCompanhia, bemcomode todos os atos praticados por eles até a data damencionadaAssembleiaGeral. InformaçõesGerais:Os Acionistas deverão apresentar à Companhia, nos termos do Artigo 12 do seu Estatuto Social, com no mínimo 72 (setenta eduas) horas de antecedência da data da realização da Assembleia Geral Extraordinária, os seguintes documentos: (i) comprovante detitularidade de suas ações, expedido pela instituição depositária das ações escriturais até 5 (cinco) dias antes da data da realização daAssembleia Geral Extraordinária; (ii) instrumento de mandato e/ou documentos que comprovem os poderes do representante legal doacionista; e (iii) relativamente aos acionistas participantes da custódia fungível de ações nominativas, o extrato emitido pela CâmaraBrasileira de Liquidação eCustódia ou outro órgão competente, contendo a respectiva participação acionária, devendo tal documento tersido expedido no máximo 5 (cinco) dias antes da data da realização da Assembleia Geral Extraordinária. As informações e documentosrelacionados às matérias a serem deliberadas na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, nos termos da legislação aplicável,encontram-se à disposição dos acionistas na sua sede social e no seu website - www.renovaenergia.com.br, tendo sido enviados àComissão deValoresMobiliários e à BM&FBOVESPA.São Paulo, 11 de janeiro de 2017.Paulo Roberto Castellari Porchia -Presidentedo Conselho de Administração.

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE

PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA

AVISO DE LICITAÇÃOCONCORRÊNCIA 001/2017-APPAPROTOCOLO APPA nº 14.342.582-7

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AREALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS HIDROGRÁFICOS, TOPOGRÁFICOS,GEOTÉCNICOS E ELABOARAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVOVISANDO A DERROCAGEM SUBMARINA DO MACIÇO ROCHOSO DA PEDRADA PALANGANA PARA A COTA DE – 16,30 METROS (DHN) E DRAGAGEMDAS ÁREAS SOB ADMINISTRAÇÃO DA APPA, QUE ABRANGEM DESDEO CANAL DE ACESSO (ÁREA ALPHA) ATÉ A ÁREA ECHO, EM ANTONINA,conforme Termo de Referência e demais elementos anexados pelo setorrequisitante.VALOR MÁXIMO: R$ 7.191.552,20 (sete milhões, cento e noventa e um mil,quinhentos e cinquenta e dois reais e vinte centavos).

ABERTURA DA LICITAÇÃO: às 10:00 horas de 15/02/2017, na Sala de Reuniõesda CPLC, no Edifício sede da APPA.

PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo para execução dos serviços é de 270 (duzentose setenta) dias, contados a partir da data do recebimento da Ordem de Serviçopela contratada.

DISPONIBILIDADE DO EDITAL E ANEXOS:Pela internet, no siteCompras-Paraná, a partir de 12/01/2017.www.comprasparana.pr.gov.br

VISITA E INFORMAÇÕES TÉCNICAS: DIENGE/APPA, telefone (41) 3420-1392,até o segundo dia útil anterior à data fixada para abertura da licitação. Após a visita,será fornecido atestado de visita.

Prazo para impugnação: Por qualquer cidadão, até 05 (cinco) dias úteis antes dadata fixada para abertura da licitação, e por qualquer interessado em participar dalicitação, até 02 (dois) dias uteis antes da data fixada para abertura.

Demais informações: Fone (41) 3420-1252 CPLCou e-mail [email protected]

Paranaguá, 11 de janeiro de 2017.

Presidente da Comissão Permanente de Licitação e CadastroPortaria nº 338/2016

BR MALLS PARTICIPAÇÕES S.A.CNPJ nº 06.977.745/0001-91 - Companhia Aberta

FATO RELEVANTE E AVISO AOS ACIONISTASA BR MALLS PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”), em atendimento ao disposto no artigo 157, § 4º da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”)e na Instrução CVM nº 358/02, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral o que segue: Nesta data, visando a dar conti-nuidade ao constante processo de alinhamento da Companhia às melhores práticas de governança corporativa, o Diretor Presidente daCompanhia, Sr. Carlos Medeiros Silva Neto, apresentou sua renúncia ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia,deixando, assim, de cumular os cargos de Diretor Presidente e de Conselheiro de Administração. Assim o Sr. Carlos Medeiros Silva Netopassará a exercer exclusivamente a função de Diretor Presidente da Companhia. Tendo em vista que o atual Conselho de Administraçãofoi eleito por meio de voto múltiplo, diante da renúncia do Sr. Carlos Medeiros Silva Neto e da ausência de suplente, será convocadano dia 23 de janeiro de 2017, nos termos do art. 141, §3º da Lei das S.A., assembleia geral extraordinária a ser realizada no dia 22 defevereiro de 2017 para eleição da nova composição do Conselho de Administração, que completará o mandato em curso (“Assembleia”).O edital de convocação e demais documentos pertinentes à Assembleia serão divulgados nos prazos regulamentares aplicáveis. Paraos fins da nova eleição do Conselho de Administração, ficam os demais acionistas informados que a administração apresentará aseguinte chapa de Conselheiros, inclusive de modo a melhor refletir a atual base acionária da Companhia: - Claudio Bruni – MembroEfetivo; - Pedro Henrique Nogueira Damasceno – Membro Efetivo; - Mauro Gentile Rodrigues da Cunha – Membro Efetivo; - RodolphoAmboss – Membro Efetivo; - Marcos Barbosa Pinto – Membro Efetivo; - Richard Paul Matheson – Membro Efetivo; - Luiz Alberto Quinta– Membro Efetivo; - Claudia da Rosa Cortes de Lacerda – Membro Suplente vinculado ao conselheiro Richard Paul Matheson (art. 13,caput, do estatuto social); - José Afonso Alves Castanheira – Membro Suplente não vinculado a membros efetivos específicos (art.13, caput, do estatuto social). Em caso de realização de eleição com adoção de voto múltiplo, deverá ser observada para de fins dealocação de votos, a ordem dos candidatos a membros efetivos acima. Considerando que, a partir de 1º de janeiro de 2017, passou aser obrigatória a adoção do procedimento de voto à distância pela Companhia, nos termos do art. 21-L, I da Instrução CVM nº 481/09,quaisquer acionistas que representem ao menos 1% das ações de emissão da Companhia poderão solicitar a inclusão de candidatosao Conselho de Administração da Companhia no boletim de voto a distância relativo à Assembleia, por meio de requerimento dirigidoao Diretor de Relações com Investidores da Companhia no endereço eletrônico abaixo indicado que seja recebido até o dia 18 de janeirode 2017 e observe os requisitos exigidos pelo art. 21-M da Instrução CVM nº 481/09: Sr. Frederico da Cunha Villa - Diretor de Relaçãocom Investidores da BR Malls. E-mail: [email protected] e [email protected]. Rio de Janeiro, 11 de janeiro de 2017. BRMALLS PARTICIPAÇÕES S.A.; Frederico da Cunha Villa - Diretor Financeiro e Diretor de Relação com Investidores.

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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TERMOPERNAMBUCO S.A.,REALIZADA EM 23 DE DEZEMBRO DE 2016

Aos vinte e três dias do mês de dezembro do ano de 2016, às 14:00 horas, na sede da Companhialocalizada na Praia do Flamengo, 78, 7º andar - parte, Flamengo, Rio de Janeiro-RJ, reuniu-se o Con-selho deAdministração da Termopernambuco S.A., com a totalidade dos membros abaixo assinados,que tomaram conhecimento e deliberaram, por unanimidade, sobre o seguinte assunto: Termope:Aprovação de waiver fee para aditamento da escritura da 4ª emissão de Debêntures - Apósapresentação feita pelo Diretor Financeiro e de RI, a Diretoria propôs aprovar para Termopernambuco aproposta de alteração do conceito de dívida líquida presente na escritura da 4ª emissão de Debênturesmediante o pagamento de fee aos debenturistas de até 2,0% sobre o saldo devedor, equivalente aaproximadamente R$17,8milhões. Caso necessário a deliberação poderá ser objeto de atas específicasdo CA da Neoenergia e Termopernambuco. Deliberação: O conselho de administração aprovou aproposta apresentada. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual lavrou-sea presente ata, que vai assinada pelos Conselheiros Srs. Aguinaldo Barbieri, Mario Jose Ruiz-TagleLarrain, Fernando Santos (suplente), Solange Maria Pinto Ribeiro, e, por mim, Thaís Freire, que se-cretariei os trabalhos, a redigi e a encerro com aminha assinatura. Rio de Janeiro, 23 de dezembro de2016. Confere com o original lavrado em livro competente. Thaís Freire - Secretária. Junta Comercialdo Estado do Rio de Janeiro. Empresa: Termopernambuco S.A.. Certifico o deferimento e o registrosob o nº 00002992454 em 02/01/2017. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TERMOPERNAMBUCO S.A.,REALIZADA EM 25 DE NOVEMBRO DE 2016

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano de 2016, às 14:00 horas, na sede da Companhialocalizada na Praia do Flamengo, 78, 7º andar - parte, Flamengo, Rio de Janeiro-RJ, reuniu-se o Con-selho deAdministração da Termopernambuco S.A., com a totalidade dos membros abaixo assinados,que tomaram conhecimento e deliberaram, por unanimidade, sobre os seguintes assuntos: Captaçãode Recursos - Após apresentação feita pelo Diretor Financeiro e de RI, a Diretoria propôs aprovar aretificação da seguinte estratégia: i) Valor: até R$ 161milhões; ii) Instrumento: a definir no processo decotação, podendo ser na modalidade de Cessão de Recebíveis da Celpe; iii) Contraparte: a definir noprocesso de cotação, podendo ser, mas não se limitando a, Banco do Brasil e/ou Banco Votorantim;iv) Custo All in: até 135% do CDI; v) Prazo: a partir de 6 meses; vi) Amortização: a definir no processode cotação; vii) Garantia: Aval Neoenergia; viii) Covenants: Dívida Líquida/EBITDA<4 a ser apuradona garantidora da operação, envidar melhores esforços para inclusão a partir de algum período apossibilidade de descumprimento do covenant; ix) Condição de pré-pagamento: preferencialmentena curva contábil mediante a um pagamento de fee. Deverão ser envidados os melhores esforçospara obter melhor condição de pré-pagamento possível; x) Outorgar poderes para as contrapartes,podendo para tanto praticar todos e quaisquer atos necessários para as operações contratadas. Casoas operações acima sejam 4131 fica aprovado o hedge e a contratação dos câmbios necessários parainternalização e as remessas de recursos ao exterior, referentes a todos os pagamentos de juros eamortização até sua liquidação total, preferencialmente contratados com a contraparte detentora dadívida. Caso não seja possível, poderão ser cotados os demais bancos de relacionamento, podendoum deles ser, mas não se limitando a, Banco do Brasil e/ou Votorantim. Caso necessário a delibera-ção poderá ser objeto de atas específicas do CA da Neoenergia e Termopernambuco na forma a serexigida pela contraparte.Deliberação:OConselho deAdministração aprovou a proposta apresentada.Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente ata, quevai assinada pelos Conselheiros Srs. Aguinaldo Barbieri, Mário José Ruiz-Tagle Larrain, FernandoSantos (suplente), Solange Maria Pinto Ribeiro, e, por mim, Denise Faria, que secretariei os trabalhos,a redigi e a encerro com a minha assinatura. Rio de Janeiro, 25 de novembro de 2016.Confere com ooriginal lavrado em livro competente. Denise Faria - Secretária. Junta Comercial do Estado do Rio deJaneiro. Empresa: Termopernambuco S.A.. Certifico o deferimento e o registro sob o nº 00002992452em 02/01/2017. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TERMOPERNAMBUCO S.A.,REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2016

Aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de 2016, às 10:30 horas, na sede da Companhialocalizada na Praia do Flamengo, 78, 7º andar - parte, Flamengo, Rio de Janeiro-RJ, reuniu-se o Con-selho deAdministração da Termopernambuco S.A., com a totalidade dos membros abaixo assinados,que tomaram conhecimento e deliberaram, por unanimidade, sobre o seguinte assunto: Revolving- Após apresentação feita pelo Diretor Financeiro e de RI, a Diretoria propôs aprovar a contrataçãode linha Revolving com as seguintes características: i. Volume até R$ 100 milhões; ii. Prazo: i. Parautilização da linha: até 15 de janeiro de 2018; ii. Para pagamento em caso de saque: até 24 (vinte equatro) meses; iii. Custo de implantação: até 0,90% flat do volume total; iv. Commitementfee: 0,50%a.a. incidente sobre o saldo médio não utilizado; v. Custo pela utilização da linha: até 138,50% doCDI; vi. Impostos: haverá incidência de IOF no caso de utilização da linha; vii. Garantia: i. Neoenergia:apresentação de garantia real em caso de utilização da linha emmodalidade a ser negociada entre aspartes, limitada no valor de 3 vezes o serviço da dívida. Caso necessário, a deliberação poderá serobjeto de atas específicas do CA da Neoenergia e demais empresas envolvidas na contratação, naforma a ser exigida pela contraparte. Deliberação: O conselho de administração aprovou a propostaapresentada. O conselheiroAguinaldo Barbieri se absteve de votar por considerar conflito de interesse.Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente ata, quevai assinada pelos Conselheiros Srs. Aguinaldo Barbieri, Mario Jose Ruiz-Tagle Larrain, FernandoSantos (suplente), Solange Maria Pinto Ribeiro, e, por mim, Denise Faria, que secretariei os trabalhos,a redigi e a encerro com a minha assinatura. Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 2016. Confere com ooriginal lavrado em livro competente. Denise Faria - Secretária. Junta Comercial do Estado do Rio deJaneiro. Empresa: Termopernambuco S.A.. Certifico o deferimento e o registro sob o nº 00002992453em 02/01/2017. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

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ATA DAASSEMBLEIA GERAL DOS TITULARES DE DEBÊNTURES DA 4ª EMISSÃO DEDEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, COM

GARANTIA FIDEJUSSÓRIA, EM ATÉ TRÊS SÉRIES, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, DA TER-MOPERNAMBUCO S.A INICIADA EM 20 DE DEZEMBRO DE 2016 NESTA DATA SUSPENSA E

REABERTA EM 28 DE DEZEMBRO DE 2016.1. Data, Hora e Local: Realizada aos 28 dias do mês de dezembro de 2016, às 10 horas, na Praia doFlamengo 78 – 7º andar, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro na sede da Termoper-nambuco S.A. (“Companhia”). 2. Convocação: AAssembleia Geral de Debenturistas foi convocadapor meio de edital de convocação publicado no Diário Oficial do Rio de Janeiro e Valor Econômico nosdias 02. 05 e 06 de dezembro de 2016, nos termos do item 5.16 da Escritura de Emissão, conformedefinição abaixo. 3. Presença: Presente os debenturistas, representando 92,12% (noventa e doisinteiros e doze centésimos por cento) (“Debenturistas”), conforme verificou-se da assinatura da Listade Presença dos Debenturistas. Presentes ainda o representante da Pentágono S.A. Distribuidora deTítulos e Valores Mobiliários, na qualidade de agente fiduciário da Emissão (“Agente Fiduciário”), osrepresentantes da Termopernambuco S.A. 4. Mesa: Presidida pelo Sr. Rafael Philipe da Silva Rosal-ba, e secretariada pela Sra. Daliana Fernanda de Brito Garcia. 5. Ordem do Dia: Deliberação, pelosDebenturistas, sobre (i) a alteração da definição do termo “DÍVIDA LÍQUIDA” constante no item “o” daclausula “6.1” da Escritura de Emissão, mediante o pagamento de fee aos Debenturistas . 6.Abertura:O representante do Agente Fiduciário propôs aos presentes a eleição do Presidente e do Secretárioda Assembleia para, dentre outras providências, lavrar a presente ata. Após a devida eleição, foramabertos os trabalhos, tendo sido verificado pelo Secretário os pressupostos de quorum e convocação,bem como os instrumentos de mandato dos representantes do Debenturista presente, declarando oSr. Presidente instalada a presente Assembleia. Em seguida, foi realizada a leitura da ordem do dia.7. Deliberações: Examinada e debatida a matéria constante da Ordem do Dia, os Debenturistas,representando 92,12% (noventa e dois inteiros e doze centésimos por cento) das debêntures emcirculação, sem ressalvas, aprovaram a alteração da definição do termo “DÍVIDALÍQUIDA” constanteno item “o” da cláusula “6.1” do Instrumento Particular de Escritura da Quarta Emissão de DebênturesNão Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Fidejussória, em Três Séries,Para Distribuição Pública da Companhia (“Escritura de Emissão”), com consequente pagamento de feede 2% (dois por cento) sobre o saldo do Valor Nominal Unitário acrescido dos Juros Remuneratóriosdas Debêntures da 1ª Série, conforme definido na cláusula 5.16.1 da Escritura de Emissão, para asDebêntures da 1ª Série, sobre o saldo do Valor Nominal Unitário acrescido dos Juros Remuneratóriosdas Debêntures da 2ª Série, conforme definido na cláusula 5.16.2 da Escritura de Emissão, para asDebêntures da 2ª Série e sobre o Saldo do Valor Nominal Unitário Atualizado acrescido dos JurosRemuneratórios das Debêntures da 3ª Série, conforme definido na cláusula 5.16.3 da Escritura deEmissão, para as Debêntures da 3ª Série, sendo certo que o pagamento do prêmio será realizado nodia 19 de janeiro de 2017, considerando para fins de cálculo a data de pagamento, e formalização doaditamento à Escritura de Emissão, a ser celebrado juntamente com o Agente Fiduciário, refletindo aalteração decorrente da deliberação aprovada pelos debenturistas, incluindo a Escritura de Emissãode forma consolidada. Em razão das deliberações acima, o item “(o)” da cláusula 6.1. da Escritura deEmissão passará a vigorar com a seguinte redação: o. não observância pela Fiadora dos limites dosíndices financeiros de “Dívida Liquida/EBITDA” que não poderá ser superior a 4,00 (quatro inteiros); ede “EBITDA/Resultado Financeiro” que não poderá ser inferior a 2,00 (dois inteiros), a serem apuradosao final de cada trimestre fiscal, sendo a primeira verificação referente ao trimestre findo em 31 dedezembro de 2013: Para fins do disposto na alínea “o” acima, serão considerados os demonstrativosfinanceiros consolidados da Fiadora, conforme aplicável, onde: “Dívida Líquida” significa o endivi-damento oneroso total da Fiadora, conforme o caso, acrescido do saldo de derivativos, menos asdisponibilidades em caixa e aplicações financeiras, incluindo as aplicações dadas em garantia aosfinanciamentos e títulos e valores mobiliários; “EBITDA” (Earnings Before Interest, Tax, Depreciationand Amortization) significa o lucro da Fiadora antes de Resultado Financeiro, tributos, amortizaçãoe depreciação ao longo dos últimos 12 (doze) meses; e “Resultado Financeiro” significa a diferençaentre receitas financeiras e despesas financeiras da Fiadora ao longo dos últimos 12 (doze) meses,das quais deverão ser excluídos, para efeito da apuração dos compromissos financeiros, os jurossobre capital próprio. O Resultado Financeiro será apurado em módulo se for negativo e, ser forpositivo, será considerado “1” (um). Fica consignado em ata o seguinte posicionamento da FundaçãoPetrobras de Seguridade Social – PETROS: “AFundação Petrobras de Seguridade Social – PETROSmanifestou-se contrária à proposta da Emissora por considerar não atrativa em termos de risco versusretorno, para a série na qual é debenturista. Além disso, registra seu desconforto com a posição daEmissora de ter informado, através do e-mail do dia 16/12/2016, que não apresentaria contrapropostana Assembleia Geral de Debenturistas (“AGD”) e com o Agente Fiduciário que informou no e-maildo dia 19/12/2016 que o quórum de aprovação estaria prejudicado e a AGD aconteceria por meraformalidade. Ambos os posicionamentos motivaram a não participação da Fundação na AGD, sendoque, a proposta de prêmio foi consideravelmente alterada pela Emissora e a AGD foi instalada esuspensa até o dia 28/12/2016, ao contrário do que foi indicado anteriormente.” 8. Encerramento:Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, não houve qualquer manifestação. Assim sendo,nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a sessão e lavrada a presente ata, que lida e achadaconforme, foi assinada pelos presentes. Rio de Janeiro, 28 de dezembro de 2016. Rafael Philipe daSilva Rosalba - Presidente; Daliana Fernanda de Brito Garcia - Secretário. Termopernambuco S.A.;Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e ValoresMobiliários. Junta Comercial do Estado doRio deJaneiro. Empresa: Termopernambuco S.A.. Certifico o deferimento e o registro sob o nº 00002992451em 02/01/2017. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA NEOENERGIA S.A.,REALIZADA EM 18 DE NOVEMBRO DE 2016

1. Data, Hora e Local: 18 de novembro de 2016, às 10:00 horas, na sede social da Companhia,na Praia do Flamengo, nº 78, 4º andar, Flamengo, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio deJaneiro. 2. Convocação Dispensada na forma do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76. 3.Presença: Foi verificada a presença de acionistas representando a totalidade do capital social daCompanhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. Registrando-se,ainda, a presença dos administradores presentes da Companhia e do representante do ConselhoFiscal, sendo dispensada, por unanimidade, a presença do Auditor Independente, conforme dispõeo parágrafo 2o do artigo 134 da Lei nº 6.404/76. 4. Mesa: Presidente: Mariane Carvalho Medeiros;Secretária: Denise Faria, escolhidas na forma do artigo 15 do Estatuto Social da Companhia. 5.Publicações Prévias: Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, Parecer do Conse-lho Fiscal e Parecer dos Auditores Independentes publicados nos jornais “Diário Oficial do Estadodo Rio de Janeiro” e “Valor Econômico”, no dia 18 de novembro de 2016. 6. Ordem do Dia daAssembleia Geral Ordinária: a) Reapresentação das Demonstrações Financeiras 2015. 7. Deli-berações: A matéria da Ordem do Dia da Assembleia Geral Extraordinária foi posta em discussãoe votação, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, tendo sido aprovada sem reserva e pelaunanimidade dos acionistas presentes: a) a reapresentação das Demonstrações Financeiras relati-vas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, acompanhadas dos Pareceres dosAuditores Independentes e do Conselho Fiscal, documentos esses que foram colocados à disposiçãodos acionistas e do público em geral, tendo as Demonstrações Financeiras sido, disponibilizadas naCVM no dia 11 de novembro de 2016 e, publicadas nesta data nos jornais “Valor Econômico” e no“Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, passando o resultado do exercício de R$ 467.642.578,78(quatrocentos e sessenta e sete milhões, seiscentos e quarenta e dois mil e quinhentos e setentae oito reais e setenta e oito centavos) para R$ 449.342.578,78 (quatrocentos e quarenta e novemilhões, trezentos e quarenta e dois mil e quinhentos e setenta e oito reais e setenta e oito centa-vos), sendo a diferença apurada deste resultado alocada na conta de prejuízos acumulados, queserá proposta absorção em conjunto com a destinação do resultado do exercício de 2016 a serdeliberado na Assembleia Geral Ordinária a se realizar em 2017. 8. Encerramento: Foi aprovadaa lavratura e publicação da presente ata na forma permitida pelo Artigo 130, parágrafos 1º e 2º daLei nº 6.404/76. Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para lavratura destaata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos ospresentes. Mariane Carvalho Medeiros- Presidente da Assembleia; Denise Faria – Secretária.Iberdrola Energia S.A.; Previ – Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil;BB – Banco de Investimento S.A.; Fundo Mútuo de Investimento em Ações Carteira Livre-BBCarteira Livre I. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Empresa: Neoenergia S.A.. Certifico o de-ferimento e o registro sob o nº 00002994128 em 06/01/2017. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA NEOENERGIA S.A.,REALIZADA EM 14 DE DEZEMBRO DE 2016

Aos catorze dias do mês de dezembro do ano de 2016, às 10:00 horas, na sede da Neoenergia,reuniu-se o Conselho de Administração da NEOENERGIA, que conforme previsto na cláusula 7.1do Acordo de Acionistas, receberam orientação de voto através da cópia da ata da Reunião Préviarealizada em 08.12.16. Havendo quorum, os conselheiros abaixo assinados tomaram conhecimentoe deliberaram sobre a seguinte matéria: Grupo Neoenergia - Revolving - Após apresentação feitapela Diretora Presidente, a Diretoria Executiva propôs aprovar para Neoenergia, Celpe, Cosern, Co-elba, Termopernambuco e Itapebi a proposta para contratação de linha Revolving com as seguintescaracterísticas: i. Volume Total: até R$ 500 milhões, sendo a composição: i. Neoenergia: até R$ 100milhões; ii. Celpe: até R$ 100 milhões; iii. Termopernambuco: até R$ 100 milhões; iv. Coelba: até R$100 milhões; v. Cosern: até R$ 50 milhões; vi. Itapebi: até R$ 50 milhões; vii. Prazo: i. Para utilizaçãoda linha: até 15 de janeiro de 2018; ii. Para pagamento em caso de saque: até 24 (vinte e quatro)meses; viii. Custo de implantação: até 0,90% flat do volume total; ix. Commitementfee: 0,50% a.a.incidente sobre o saldo médio não utilizado; x. Custo pela utilização da linha: até 138,50% do CDI;xi. Impostos: haverá incidência de IOF no caso de utilização da linha; xii. Garantia: apresentaçãode garantia real em caso de utilização da linha em modalidade a ser negociada entre as partes,limitada no valor de 3 vezes o serviço da dívida. Caso necessário, a deliberação poderá ser objetode atas específicas do CA da Neoenergia e demais empresas envolvidas na contratação, na formaa ser exigida pela contraparte. Deliberação: O conselho de administração tomou conhecimento dadeliberação da Reunião Prévia de Acionistas realizada em 08.12.16 e orientou aos membros elei-tos pelos acionistas controladores e pela Companhia nos Conselhos de Administração da Celpe,Cosern, Coelba, Termopernambuco e Itapebi para que tomem ciência da realização da ReuniãoPrévia dos Acionistas realizada 08.12.16. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho –Sr. Marcus Moreira de Almeida, deu por encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente ata, quevai assinada pelos conselheiros, Antonio Espinosa, Carlos Hamilton Vasconcelos Araújo, FernandoSantos, Francisco Javier Hernando Isla, Justo Garzon, Márcio Hamilton Ferreira, Márcio Luiz Moral,Marco Antônio Mastroeni, e por mim, Denise Faria, que secretariei os trabalhos, a redigi e a encerrocom a minha assinatura. Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 2016. Confere com original lavrado emlivro competente. Denise Faria - Secretária. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Empresa:Neoenergia S.A.. Certifico o deferimento e o registro sob o nº 00002992447 em 02/01/2017. Bernardo F.S. Berwanger - Secretário Geral.

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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃODA NEOENERGIA S.A., REALIZADA EM 23 DE DEZEMBRO DE 2016

Aos vinte e três dias do mês de dezembro do ano de 2016, às 12:00 horas, na sede da Neoenergia,reuniu-se o Conselho de Administração da NEOENERGIA, que conforme previsto na cláusula 7.1do Acordo de Acionistas, receberam orientação de voto através da cópia da ata da Reunião Préviarealizada em 08.12.16. Havendo quorum, os conselheiros abaixo assinados tomaram conhecimentoe deliberaram sobre a seguinte matéria: Termope: Aprovação de waiver fee para aditamento daescritura da 4ª emissão de Debêntures - Após apresentação feita pelo Diretor Vice PresidenteFinanceiro e de RI, a Diretoria Executiva propôs aprovar para Termopernambuco a proposta de alteraçãodo conceito de dívida líquida presente na escritura da 4ª emissão de Debêntures mediante o pagamentode fee aos debenturistas de até 2,0% sobre o saldo devedor, equivalente a aproximadamente R$17,8milhões. Caso necessário a deliberação poderá ser objeto de atas específicas do CA da Neoenergia eTermopernambuco. Deliberação: O conselho de administração tomou conhecimento da deliberaçãoda Reunião Prévia de Acionistas realizada nesta data e orientou aos membros eleitos pelos acionistascontroladores e pela companhia nos Conselhos de Administração da Termopernambuco para quetomem ciência da realização da Reunião Prévia dos Acionistas realizada nesta data. Nada mais havendoa tratar, o Presidente do Conselho – Sr. Marcus Moreira de Almeida, deu por encerrada a reunião, daqual lavrou-se a presente ata, que vai assinada pelos conselheiros, Antonio Espinosa, Carlos HamiltonVasconcelos Araújo, Fernando Santos, Francisco Javier Hernando Isla, Justo Garzon, Márcio HamiltonFerreira, Márcio Luiz Moral, Marco Antônio Mastroeni, e por mim, Thaís Freire, que secretariei ostrabalhos, a redigi e a encerro com a minha assinatura. Rio de Janeiro, 23 de dezembro de 2016. Conferecom original lavrado em livro competente. Thaís Freire - Secretária. Junta Comercial do Estado do Riode Janeiro. Empresa: Neoenergia S.A.. Certifico o deferimento e o registro sob o nº 00002992449 em02/01/2017. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

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ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.CNPJ Nº 02.397.080/0001-96 - NIRE Nº 33.3.0029224-1

Companhia Aberta - RG. CVM Nº 1.936-4

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DAITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S.A., REALIZADA EM 19 DE DEZEMBRO DE 2016

Aos dezenove dias do mês de dezembro do ano de 2016, às 09:00 horas, na sede da Companhialocalizada na Praia do Flamengo, 78, 4º andar, Flamengo, Rio de Janeiro-RJ, reuniu-se o Conse-lho de Administração da Itapebi Geração de Energia S.A., com a totalidade dos membros abaixoassinados, que tomaram conhecimento e deliberaram, por unanimidade, sobre o seguinte assunto:Revolving - Após apresentação feita pelo Diretor Financeiro, a Diretoria propôs aprovar a propostapara contratação de linha Revolving com as seguintes características: i. Volume: até R$ 50 milhões;ii. Prazo: i. Para utilização da linha: até 15 de janeiro de 2018; ii. Para pagamento em caso de saque:até 24 (vinte e quatro) meses; iii. Custo de implantação: até 0,90% flat do volume total; iv. Commite-mentfee: 0,50% a.a. incidente sobre o saldo médio não utilizado; v. Custo pela utilização da linha: até138,50% do CDI; vi. Impostos: haverá incidência de IOF no caso de utilização da linha; vii. Garantia:apresentação de garantia real em caso de utilização da linha em modalidade a ser negociada entreas partes, limitada no valor de 3 vezes o serviço da dívida. Caso necessário, a deliberação poderáser objeto de atas especificas do CA da Neoenergia e demais empresas envolvidas na contratação,na forma a ser exigida pela contraparte. Deliberação: O Conselho de Administração aprovou a pro-posta apresentada. O conselheiro Aguinaldo Barbieri se absteve de votar por considerar conflito deinteresse. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presenteata, que vai assinada pelos Conselheiros Srs. Aguinaldo Barbieri, Mario Jose Ruiz-Tagle Larrain,Fernando Santos (suplente), Solange Maria Pinto Ribeiro, e, por mim, Denise Faria, que secretarieios trabalhos, a redigi e a encerro com a minha assinatura. Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 2016.Confere com original lavrado em livro competente. Denise Faria - Secretária. Junta Comercial doEstado do Rio de Janeiro. Empresa: Itapebi Geração de Energia S.A.. Certifico o deferimento e o registrosob o nº 00002993247 em 04/01/2017. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

AVISO DE LICITAÇÃO - ORIGEM ETICE - PREGÃO ELETRÔNICO Nº20160017 - PUBLICAÇÃO Nº 2016/25099

OBJETO: Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de Módulos componentes deum Sistema de Monitoramento Eletrônico de Trânsito com Tecnologia IP e dotado de LeituraAutomática de Placas de Veículos, compreendendo instalação, manutenção, suporte técnico,atualizações de versões de software e garantia pelo período de 36 (trinta e seis) meses, bemcomo conectividade, conforme especificações contidas no Edital e seus Anexos.RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS VIRTUAIS: No endereço www.comprasnet.gov.br, atravésdo No 12362016, até o dia 31/01/2017, às 9h30min (Horário de Brasília-DF).OBTENÇÃO DO EDITAL: No endereço eletrônico acima ou no site www.seplag.ce.gov.br.Procuradoria Geral do Estado, em Fortaleza, 10 de Janeiro de 2017. ROBINSON DE BORBAE VELOSO - PREGOEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO - ORIGEM SESA - PREGÃO ELETRÔNICONº 20161234 - PUBLICAÇÃO Nº 2016/24986

OBJETO: Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de Material MédicoHospitalar ( Meio para conservação de Córnea), conforme especificações contidas no Editale seus Anexos. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS VIRTUAIS: No endereçowww.comprasnet.gov.br, através do No 12342016, até o dia 31/01/2017, às 10h30min(Horário de Brasília-DF). OBTENÇÃO DO EDITAL: No endereço eletrônico acima ou no sitewww.seplag.ce.gov.br. Procuradoria Geral do Estado, em Fortaleza, 10 de Janeiro de 2017.ROBINSON DE BORBA E VELOSO - PREGOEIRO

CPFL ENERGIA S.A.Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 02.429.144/0001-93 - NIRE 353.001.861-33Extrato da Ata da 311ª Reunião do Conselho de Administração

1. Data, Hora e Local: Aos 14/12/2016, às 9h, na sede social da CPFL Energia S.A. (“CPFL Energia” ou“Companhia”), situada na Rua Gomes de Carvalho, nº 1510, 14º andar, conjunto 142, São Paulo/SP.2. Convocação: Convocada na forma do § 2º do Artigo 17 do Estatuto Social da CPFL Energia.3. Presenças:A totalidade dosmembros do Conselho de Administração (“Conselho”), consignando-se ovoto antecipado, por escrito, do Sr.Martin Roberto Glogowsky, conforme previsto no § 7º do Artigo 17 doEstatutoSocialdaCompanhia.Presentes tambémoDiretorPresidentee,empartedareunião,osDiretoresVice-presidentes.4.Mesa:Presidente -MuriloCesar L.S.PassoseSecretária -GiséliaSilva.5.AssuntosTratados e DeliberaçõesTomadas:Dispensada a leitura da Ordem do Dia, por ser de conhecimento detodos os presentes, foi deliberado que a ata desta reunião será lavrada na forma de sumário, facultado odireito de apresentação demanifestações e dissidências, que ficarão arquivadas na sede da Companhiae aprovada sua publicação, sob a forma de extrato, com a omissão das assinaturas dos conselheiros.Examinadas asmatérias constantes da Ordem do Dia, foram tratados os seguintes assuntos e tomadasas seguintes deliberações pelo Conselho, por unanimidade de votos: (i) Conheceu e debateu sobre ostemas tratados por Comitê e Comissão de Assessoramento do Conselho em dezembro; (ii) Conheceu edebateu sobre os temas/projetos prioritários da Companhia reportados pelo Diretor Presidente;(iii) Aprovou a ata da 310ª reunião do Conselho, realizada em 30.11.2016; (iv) Debateu e aprovou, naformaprevistanoArtigo17,alínea(h)doEstatutoSocialdaCompanhia,acontrataçãodaKPMGAuditoresIndependentes (“KPMG”), paraaprestaçãodeserviçosdeauditoriaexternaàCPFLEnergia, peloprazode 60 meses, registrando-se a manifestação favorável do Conselho Fiscal na 174ª reunião, realizada em09dedezembrop.p.erecomendouaosexecutivosindicadospelaCompanhianosórgãosdeadministraçãodas sociedades controladas CPFL Paulista, CPFL Piratininga, RGE, CPFL Santa Cruz, CPFL LestePaulista, CPFL Jaguari, CPFL Sul Paulista, CPFL Mococa, CPFL Geração, Paulista Lajeado,CPFL Brasil, Covar, CPFL Serviços, CPFL GD, CPFLTelecom, CPFLTransmissão Piracicaba,Esco,CPFLTransmissãoMorroAgudo,CPFLJaguariúnaeRGESulovoto favorávelàcontrataçãodaKPMG,nos termos da Resolução da Diretoria nº 2016158-E; (v) Debateu e aprovou, na forma das alíneas (o) e(n) do Artigo 17 do Estatuto Social da Companhia e conforme descrito na Resolução da Diretoria nº2016154-E, o aporte de recursos, pelaCPFL Energia, através de Adiantamento para Futuro Aumento deCapital (“AFAC”), naCPFL Serviços, que será realizadoem2017, nos termose condiçõesdoContrato deAFAC a ser celebrado pelos representantes legais da Companhia e da CPFL Serviços, e recomendou àDiretoria da CPFL Serviços o voto favorável à realização do AFAC; (vi) Debateu e aprovou, na forma daalínea (o) doArtigo 17 doEstatuto Social daCompanhia e conforme previsto naResolução daDiretoria nº2016173-E: (vi.i) a alteração do prêmio de resgate antecipado da 5ª Emissão de Debêntures daCPFL Geração, até 31/03/2017, de 0,95% para 0,85% e (vi.ii) a inclusão da possibilidade de pagamentoantecipadodeparcelasnasEscriturasda6ªEmissãodeDebênturesdaRGE,da6ªEmissãodeDebênturesdaCPFL Paulistaeda6ªEmissãodeDebênturesdaCPFL Piratininga, passandoosperíodoseparcelasde amortização de 03/07/2017 - 30%, 03/07/2018 - 30% e 03/07/2019 - 40% para 31/03/2017 - 60% e03/07/2019 - 40%; e (vi.iii) recomendou aos executivos indicados pela Companhia nos órgãos deadministração das sociedades controladas CPFL Geração, RGE, CPFL Paulista, CPFL Renováveis,CPFL Piratininga e CPFL Santa Cruz, em conjunto com as demais“as Emissoras”o voto favorável àcelebraçãodeAditamentos às seguintesEscrituras deEmissões deDebêntures, comoobjetivo dealteraras hipóteses constantes nas alíneas “b” e “c” da Cláusula deVencimento Antecipado, para incluir a StateGrid Brazil Power Participações Ltda. (“State Grid”) comomembro do bloco de controle da CPFLEnergia,e autorizou a prática de todos e quaisquer atos, providências e medidas necessárias à formalização,ratificação, efetivação e administração das deliberações acima, incluindo, mas não se limitando, aassinatura dos Aditamentos: (a) CPFL Geração: “Instrumento Particular de Escritura da 5ª Emissão deDebêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, comGarantia Fidejussória, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Colocação, sob Regime deMelhoresEsforços deColocação, daCPFLGeraçãodeEnergiaS.A.”;“InstrumentoParticular deEscriturada 6ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da EspécieQuirografária, com Garantia Fidejussória, da CPFL Geração de Energia S.A.”; “Instrumento Particular deEscriturada7ªEmissãodeDebênturesSimples,NãoConversíveis emAções, emSérieÚnica, daEspécieQuirografária, comGarantiaFidejussória, paraDistribuiçãoPública, comEsforçosRestritosdeColocação,sobRegimedeGarantiaFirmedesubscrição,daCPFLGeraçãodeEnergiaS.A.”;e“InstrumentoParticulardeEscritura da8ªEmissãodeDebênturesSimples,NãoConversível emAções, daEspécieQuirografária,com Garantia Fidejussória, em Lote Único e Indivisível, em Série Única, para Distribuição Pública, daCPFL Geração de Energia S.A.”; (b) RGE: “Instrumento Particular de Escritura da 6ª Emissão deDebêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, comGarantia Fidejussória, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Colocação, sob Regime deGarantia Firme, da Rio Grande Energia S.A.”; e “Instrumento Particular de Escritura da 7ª emissão dedebêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária, com garantiafidejussória, para distribuição pública, com esforços restritos de colocação sob regime de garantia firme,da Rio Grande Energia S.A.”; (c) CPFL Paulista: “Instrumento Particular de Escritura da 6ª Emissão deDebêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, comGarantia Fidejussória, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Colocação, sob Regime deGarantiaFirme,daCompanhiaPaulistadeForçaeLuz”;“InstrumentoParticulardeEscriturada7ªemissãodedebênturessimples, nãoconversíveisemações, emsérieúnica, daespéciequirografária, comgarantiafidejussória, para distribuição pública, com esforços restritos de colocação sob regime de garantia firme,da Companhia Paulista de Força e Luz”; (d) CPFL Renováveis: “Instrumento Particular de Escritura da1ª Emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária,com garantia fidejussória, para distribuição pública, com esforços restritos de colocação, sob regime degarantia firme daPCHHOLDING2S.A.”; (e) CPFL Piratininga: “InstrumentoParticular deEscritura da 6ªEmissão deDebênturesSimples, NãoConversíveis emAções, emSérieÚnica, daEspécieQuirografária,comGarantia Fidejussória, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Colocação, sob Regimede Garantia Firme, da Companhia Piratininga de Força e Luz”; e “Instrumento Particular de Escritura da7ªEmissãodeDebênturesSimples,NãoConversíveisemAções,emSérieÚnica,daEspécieQuirografária,comGarantia Fidejussória, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Colocação, sob Regimede Garantia Firme, da Companhia Piratininga de Força e Luz”; e (f) CPFL Santa Cruz: “InstrumentoParticular de Escritura da 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em SérieÚnica, da Espécie Quirografária, com Garantia Fidejussória, para Distribuição Pública, com EsforçosRestritos deColocação sobRegimedeGarantia Firme, daCompanhia Luz eForçaSantaCruz”;Registra-se que a eficácia das deliberações constantes do item (vi) acima está condicionada à ocorrência dofechamento da transação entre os Acionistas do Bloco de Controle da CPFL Energia e a State Grid e aconsequente transferência das ações do bloco de controle para a StateGrid. (vii) Debateu e aprovou, naforma da alínea (s) do Artigo 17 do Estatuto Social da Companhia e nos termos e condições descritos naResolução da Diretoria nº 2016172-E, a concessão de garantia, na modalidade de fiança ou aval, pelaCPFL Energia, às captações de recursos (“Plano de Funding 2017”), pelas sociedades controladasCPFL Paulista, CPFL Piratininga, RGE, RGE Sul, CPFL Geração, CPFL Leste Paulista,CPFL Sul Paulista, CPFL Santa Cruz, CPFL Jaguari, CPFL Mococa, Esco, CPFL Renováveis eCPFL Transmissão Morro Agudo, e em conjunto com as demais “Sociedades Controladas”), nomontante global deatéR$4.535.000.000,00, nãopodendoasomados limites individuais dasSociedadesControladas ultrapassar o montante global, através de empréstimos baseados na Lei nº 4.131/62 e/ourolagem das dívidas atuais em moeda estrangeira com swap para Certificado Depósito Interbancário(“CDI”), bem como cessão deste swap em garantia, Crédito Rural, Cédula de Crédito Bancário, NotasPromissórias com take out de dívidas de longo prazo, Emissões deDebêntures e/ou outras operações decapital degiroe recomendouaosexecutivos indicadospelaCompanhianosórgãosdeadministraçãodasSociedades Controladas o voto favorável à aprovação das respectivas captações de recursos e(viii) Conheceu dos resultados consolidados do mês de novembro/2016 (Acumulado e Orçado XRealizado) e da Melhor Estimativa da CPFL Energia e sociedades controladas. 6. Encerramento:Nadamais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada,segue assinada pelos Conselheiros e pela Secretária. Gisélia Silva - Secretária. JUCESP nº 1.949/17-2em 05/01/2017.Flávia R.Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Aviso de Chamamento PúblicoEdital de Chamamento n. 01/2016

A Empresa Baiana de Ativos S.A. – Bahiainveste, por meio do Edital de Chamamenton. 01/2016, convida interessados do mercado financeiro e de capitais, nacionalou estrangeiro, para apresentação de propostas que contemplem modelos deestruturação de financiamento, à iniciativa privada, para investimento no projetode infraestrutura atinente à concessão patrocinada do Veículo Leve sobre Trilhos -VLT do Subúrbio de Salvador. O chamamento ficará aberto até as 18 horas do dia31 de janeiro de 2017, podendo, durante este período serem enviadas propostasà Bahiainveste S.A.. A íntegra do edital poderá ser obtida por meio do endereço:www.sde.ba.gov.br.

BAHIAINVESTE

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – SDEEMPRESA BAIANA DE ATIVOS – BAHIAINVESTE S/A

Notice of public inviteEmpresa Baiana de Ativos S.A. – BahiaInveste, through this Request for Proposals,invites those who are interested among the financial and capital markets from Brazilor other countries, to submit proposals for financing mechanisms for the private sectorto invest on the infrastructure Project that will enable the sponsored concession of theSuburban Light Rail Vehicle – LRV (VLT do Subúrbio). This invite will be open until6pm on January 31st, 2017, during which time proposals may be sent to BahiainvesteS.A..All documents can be obtained through the following address www.sde.ba.gov.br

BAHIAINVESTE

SECRETARIAT OF ECONOMIC DEVELOPMENT - SDE

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