Conteúdo Local, Engenharia Básica e Modelos

de Contratação em Óleo e Gás no Brasil

-estudos e propostas-

Armando Cavanha F.

professor da FGV/MBA

Março, 2015

1/3Conteúdo Local e Política Industrial

Estudos

1. Alto potencial de multas por conteúdo local

2. Dificuldade em afirmar conteúdo local no momento do bid de blocos O&G

3. Ainda pouca ênfase na cadeia fornecedora de 2a e 3a camadas

4. Foco em altas tecnologias, por vezes de baixa frequência e demanda descontínua, enquanto as de

baixa e média ainda não são naturalmente competitivas

5. Política industrial ainda sem clareza de nichos e escolhas; fazer tudo de tudo é improvável

6. Infra-estrutura fabril e tecnológica ainda incompleta no país

7. Mercado O&G bastante concentrado em um só operador

8. Empresa operadora principal carrega custos adicionais por ter de manter estratégias em nome do

país

9. Ajustes contínuos do ambiente regulatório nos aspectos de conteúdo local, apesar de naturais

10. Empresas provedoras de bens e de tecnologia upstream O&G frequentemente filiais de

estrangeiras, com decisões e novas versões feitas fora do país

11. Os preços podem não ser os melhores obtidos, em um mercado deformado, com pouquíssimos

demandantes e com ofertantes direcionados por altas flutuações de mercado

12. A não continuidade dos processos de fornecimento (modelo de contratação bid a bid, ao invés de

parcerias estratégicas) é um fator de insegurança para investimentos críticos

13. os riscos, as incertezas, a imprevisibilidade e a executabilidade deficientes direcionam o

pensamento industrial local e de entrantes para o campo de visão de janelas temporais de

oportunidades

Status

CIL - conteúdo de investimento local

Aumento de capacidade fabril, início de novas

plantas, inovação mensurável;

Critério investimento BNDES; lote pioneiro

comercial; compras futuras preferencialmente

por parcerias ao invés de bids

CL - conteúdo local, nacionalidade de bens e serviços com base em compromissos nos BIDs

operador

2

1

ACL= CL + 1/x CIL + 1/y CECM

2

CECM- conteúdo de exportação classe mundial

Gerar produtos de classe mundial e considerar

conteúdo local na exportação; cláusulas de

compensação; Operadoras de O&G globais podem

adotar em suas operações no exterior e compensar CL

Fornecimentos diretos p Operador ou para fabricantes

principais de operadores

3 3

até a 12a+x rodada, inclusiveAprimoramento do Conteúdo Local - ACL

proposta

1

2

operação da produção

desenvol-vimento da produção

delimitação de reservas

exploração

bid

Escolhas livres, de mercado, sobre nichos indicados pelo governo, a serem compensados no momento da operação da produção (receitas);Conteúdo Local Mínimo com base na média móvel dos 3 últimos bids aferidosALAVANCA DE POLÍTICA INDUSTRIAL

quanto mais conteúdo local acima da média móvel dos últimos 3 bids aferidos, utilizado ao longo da cadeia à montante, menor a retenção governamental em óleo ou gas produzido;conceito semelhante ao da participação especial, bônus

trocando a visão penalidades, multas, aferição muito detalhada, por política de indústria clara,

liberdade de escolha na elaboração e beneficios proporcionais a jusante

investimentos

receitas

a partir da 13a +x rodadaCLC - Conteúdo Local por Compensação

cadeia produtiva e P&D do supplychain de fornecedores e tecnologias locais, principalmente 2a e 3a camadas

proposta

3

Compensações comerciaisoffset - commercial balance

$ Alguns produtos locais para muitos lugares do mundo, classe mundial

=$ muitos produtos do mundo para cá, para os negócios locais

trade-off

4

módulo

X

outros

sistemas

ajuste de entendimentos da tabela atualres 39, com as explicações de cada circunstância

unidade

sistema

equipamento

componente

60 70 80 90 00 10 20

1. ajustar para não controlar parafuso, nem para acabar em um item só

2. as entidades de classe de fornecedores e associacao de operadores precisam ajudar a entender

1

ajustes da planilha

incentivador de investimentos

beneficios proporcionais

com direcionador de

categorias

cláusulas de compensação comercial, offset, em

semelhança a indústria bélica

Racional da evoluçãonecessária e natural

futuro

atualmente

transição

transição

cadeia upstream subdivisãoa montante, a jusante

mundialidade, característica nômade localidade, característica sedentária

menor conteúdo local inicialmente, muito dependente de escala e tecnologias em constante desenvolvimento

maior conteúdo local inicial, tecnologias menos sofisticadas e volumes já significativos para a indução de competência local

exploração, delimitação de reservatórios, desenvolvimento da produção, operação da produção

din

âm

ica

de

ne

gó

cio

s

sísmicaloggingdrilling

construçãofabricaçãooperaçãomanutenção

sofisticação tecnoló

gic

a

operador

prestador de serviços

fabricante

construtor

sistemas,

equipamentos,

partes

componentes

máquinas que

fazem máquinas

Onde estão os problemas de

disponibilidade, tecnologia, qualidade?

fmc, cameron, technip,

oderbretch,

shulumberger,

halliburton, baker...

petrobras, shell,

exxon, chevron,

total, repsol...

compromis

so de CL

2/3Engenharia Básica e o Conteúdo Local

Estudos

empresas de O&G

exploração e

delimitação de

reservatórios

engenharia

conceitual

engenharia

básica

engenharia

detalhamento

construção e

montagem EPC

geologia

geofísica

reservatório

processos

sistemas

equipamentos

operação da produção

(ex.: 20 anos!!!)

engenharia basica, P&D e CL

provedores de engenharias

reservatório

curva propositalmente exagerada

para efeito de comunicação

Do

mín

io s

istê

mic

o d

o c

on

hecim

en

to

FEL 1 FEL 2 FEL 3

Qual mercado, disponibilidades, tecnologias,

fornecedores, um engenheiro fazendo engenharia

básica sentado em Singapura, Tókio ou Houston

consegue enxergar?

E ele consegue desenvolver fornecedores locais?

seleção de

tecnologias,

sistemas,

equipamentos,

vendor list,

orçamentos,

balanços de

massa e

energia, etc.

7 de

may,

2014

Financiamento do projeto e

consequente definição de EPCista

http://www.onip.org.br/arquivos/cenpes.pdf

Engenharia Básica - visão Petrobras

FEED - Front End Engineering Design

FEED stands for Front End Engineering Design. The

FEED is basic engineering which comes after the

Conceptual design or Feasibility study. The FEED design

focuses the technical requirements as well as rough

investment cost for the project. The FEED can be divided

into seperate packages covering different portions of the

project. The FEED package is used as the basis for

bidding the Execution Phase Contracts (EPC, EPCI, etc)

and is used as the design basis.

A good FEED will reflect all the clients project specific

requirements and avoid significant changes during the

execution phase. FEED Contracts usually take around 1

year to complete for larger sized projects. During the

FEED phase there is close communication between

Project Owners and Operators and the Engineering

Contractor to work up the project specific requirements.

Front-End Engineering & Design (FEED) Capabilities

Fluor provides integrated solutions to Clients to manage their internal business drivers,

using the expertise gained from providing front-end engineering and design (FEED)

services to Clients in diverse industries, including oil and gas, power, and mining. Fluor has

provided FEED services for several thousand major projects, including first-of-a-kind

technologies, world scale mega projects, and licensor design packages. Fluor has

extensive experience preparing lump sum bid packages and has many reference packages

to facilitate completion of work in an expeditious timeframe.

Front-end engineering and design is defined as the work required to produce process and

engineering documentation of sufficient quality and depth to adequately define the project

requirements for detailed engineering, procurement and construction of facilities and to

support a ±10 percent project cost estimate. This distinct project phase is typically used to:

● Evaluate options that will improve the return on assets (ROA)

● Conduct hazardous operations reviews

● Support internal funding requirements

● Develop the engineering design packages that can be used to bid a lump sum EPC

scope and / or provide the foundation for the detailed engineering phase

● Prepare cost estimates for scope definition and for project funding

OptimEyes® Delivers Client Value for Process Plant Facilities during Front End

Design

OptimEyes A MasterPlant Solution by Fluor, is a proprietary front end engineering tool for

plot optimization and preliminary layout, used to quickly evaluate design options for cost

optimization of process plant facility designs.

Used on engineering studies, pre-FEED and FEED activities, OptimEyes enables the rapid

creation of conceptual 3D plant models along with automated routing, equipment creation,

and material quantity downloads. Fluor’s multi-disciplinary design teams are able to quickly

create and evaluate multiple “what-if” scenarios, selecting and refining for the optimum

facility arrangement.

Engenharia Básicadisciplina graduação

mestrado

doutorado

projetos

(base ABEMI)

Estratégias de contratação

Master vendor list

Seleção de tecnologias

Balanço de material

Balanço de energia

Projeto preliminar de equipamentos

Layout preliminar

Cronograma preliminar

Estimativas de custos - orçamento

lista de equipamentos

Equipamentos especiais (protótipo

decorrente de programas tecnológicos)

-quando aplicável

Estudos de corrosão e seleção de materiais

DEP - Definição do Escopo do Projeto

Plano diretor

Lista de instrumentos

Filosofia de autor-nação e controle

Sistema central de operação e supervisão

Sistema de segurança e controle

Sistema de automação e controle

Sistemas de monitoração

Balanço de massa

Controle de peso

Filosofia de movimentação de carga

Vasos de pressão (projeto e fabricação) -

quando aplicável

Balanço de energia

Fluxogramas de processo

Folha de dados de processo

Lista de consumo de utilidades

Diagrama de parada de emergência

P&ID - Fluxogramas de engenharia

Layout gera! (a ser consolidado)

Cortes e elevações

Definição da alimentação de energia

Diagrama de proteção

Diagrama de corrente continua

Ergonomia

Critérios de projeto

Pacote do gerador de emergência e do

gerador auxiliar

Painéis de média e baixa tensão

Análise de cargas de geração principal, de

emergência e auxiliar

Relatório preliminar de análise do sistema

elétrico

Determinação das subestações primárias e

secundárias (ET de equipamentos de

longo prazo de fornecimento)

Especificações técnicas dos equipamentos de

processos

Especificações de nível de ruído para

equipamentos

Especificações de controle de ruído Diagrama

de parada de emergência

BEspecificações de controle de ruído

Relatório de análise de ruído

RM dos equipamentos de processo

(solicitação de compra)

Definição do projeto ambiental —

licenciamentos

Encaminhamento de tubulações e cabos

Lay-outs parciais das unidades de

processo / utilidades — plantas, cortes

e elevações (a serem consolidados);

Diagrama unifilar geral;

Lay-outs de subestações (a serem

consolidados);

Especificações e programas de arquitetura

— edificações;

Lay-outs de edificações (a serem

consolidados);

Listas de dados para classificação de áreas

perigosas;

Plantas de classificação de areal perigosas

(a serem consolidados);

Listas de motores elétricos;

Pipespecs;

Especificações civil — concreto;

Especificações civil — metálica;

1-convencional, FPSO-SUBSEA-POÇO 2-futuro, production to shore, subsea factory

3/3Modelos de contratação de bens e serviços

indutores de Conteúdo Local

Estudos

fonte: Estratégias de Compras cavanha.com e debates diversos

cavanha.com

%

tempo

tempoprojeto

logística

fabricação

pagamento

TCO1

TCO3 Vida útil

custo do dinheiro, taxas de juros

1-custo total de propriedade

(total cost of ownership)

contratar por longo prazo e com a rede

à jusante incentiva o conteúdo local

decisão no tempo zero levando em

conta os custos futuros

Contratos de longo

prazo, consórcios,

coordenação central

Parcerias,

integração vertical,

desenvolvimento de

fornecedores

Terceirização,

padronização,

catálogos,

automação

Contratos de curto

prazo,

substituição,

consolidação

alta

Com

plex

idad

e de

mer

cado

alta

Criticidade do item

parceria

logística e

inspeção de

tubos Petrobras

- Valurec

parceria de

desenvolvimento

colaborativo de

completação

Shell-FMC

1o nível 2o nível

3o nível

2-tratamento diferencial de mercadocontratar por parcerias tecnológicas e

comerciais estabiliza os fornecimentos e

incentiva o conteúdo local

Método

convencional

forn

eced

or

consumidor 1

Demanda 1

estoque 1

consumidor n

Demanda n

estoque n

consumidor 2

Demanda 2

estoque 2

cavanha.com

forne

cedor

Gerenciador

de nó

consolidação

Ordem

única

consumidor 1

Demanda 1

estoque 1

consumidor n

Demanda n

estoque n

consumidor

2

Demanda 2

estoque 2

Recurso

compartilhado

Soma dos

recursos

autônomos=

2

um alfa

tan

gorho

A1 A2 A3 A4

Quatro veículos

independentes = um

pneu sobressalente

cada = total 4 pneus

(tradeoff = liberdade)

Comboio necessita 2 pneus sobressalentes (4^½ )

(tradeoff = tarefas conjuntas, compartilhamento de

informações, compromissos)

3-nó de rede logísticacontratar colaborativamente em mercados

complexos incentiva o conteúdo local

exemplo: junção de compras dos operadores

e carga única a fornecedores locais

Nív

el

de

co

mp

lex

ida

de

te

cn

oló

gic

a 20% em

quantidade,

80% em valor

80% em quantidade,

20% em valor

Probabilidade% Frequência Quantidade

Tecnologias sofisticadas

Requerem pesquisa objetiva e de alta

performance

Normais em países com

desenvolvimento bélico intenso

Tecnologias básicas

Alta disponibilidade

Pouca e média evoluçao

Pesquisa básica

Por projeto,

um a um

consolidações

4-lognormal e terceirização seletivacontratar grandes projetos isoladamente

e pequenos de forma consolidada

incentiva o conteúdo local

Partes e peças

Estoques

Qualificação de

pessoal

Manutenção

Suporte às operações

Etc.

Companhia

de O&G

Companhia

de O&G

Outras

companhias

de O&G

Mercado especializado, robustez,

diversificação de clientes, parcerias,

dependente de performance - conteúdo

local quem faz é o mercado fornecedor

Foco em exploração, reservas,

reservatórios, explotação, em

alta performance

Foco no suporte das

fraquezas do país e braço

da industrialização

Fornecimentos

interrompidos, se um

ganha os outros ficam

de fora, não carrega

competência contínua

Outras

companhias

de O&G

Camada buffer, distribuidores,

redutores de tempos e estoques

5-quem faz conteúdo local é o mercado fornecedor

forte; são operadores muito demandantes e

provedores muitos ofertantes

passar ao mercado

fornecimento de bens e

serviços incentiva o

conteúdo local

Entender,

dimensionar

e controlar

os recursos

naturais -

reservas

Medir,

autorizar,

controlar

produção e

produtos

● Incentivar, organizar as operações de múltiplos agentes

● Premiar, recompensar o uso de tecnologias e atividades locais

● Ampliar a geração de emprego e renda por múltiplos operadores

5-Foco na ruqueza naturalfocar nas riquezas naturais e no controle

da produção, permitindo múltiplos

operadores, atenua as flutuações diretas e

incentiva o conteúdo local

Tempo, fase, ciclos

Infl

uê

nc

ia s

ob

re r

es

ult

ad

os

cavanha.com

6-engenharia à montanteplanejar e atuar sempre à montante

permite ajustar com eficiência e incentiva

o conteúdo local

● Selecionar produtos de classe mundial

para uso interno e exportação.

● Considerar como conteúdo local aquela

parcela exportada por conta do conceito

aplicado.

● Operadoras de O&G globais poderiam

adotar/aplicar em suas operações no

exterior e se beneficiariam

7-produtos de classe mundialconteúdo local duradouro será quando os

produtos internos forem competitivos e de

classe mundial

Especificação funcional

requisitos de objetivos, resultados, condições do processo

principal, limites de um determinado recurso, deixando para o

mercado decidir a composição detalhada do recurso. bastante

típica em serviços e contratações integradas (conjunto bem

principal, partes e peças, manutenção, etc.)

Especificação descritiva

detalhar as características físicas, químicas, dimensionais de

um recurso, normalmente sem a hipótese de alternativas.

bastante comum p bens puroscavanha.com

Desenvolvimento

Padronização

Intercambiabilidade

Velocidade

Alternativas

Inovação

8-tipos de especificaçãoutilizar especificação funcional, ao invés

da descritiva, quando aplicável, pode

incentivar o conteúdo local

cavanha.com

Integração de serviços pelas e entre

contratadas:

a. caso Technip e Subsea7 GMéxico

a. tradeoff custo e eficiência, tempo e qualidade, capacitação

x qualificação, e depois da contratação (fase operação e

manutenção)?

a. Conteúdo local da operadora ou do mercado fornecedor?

Quanto mais empacota, a tendência é fortalecer o mercado

de bens e serviços?

Exemplos:

8-tipos de especificaçãocontratar de forma integrada, quando

aplicável, incentiva o conteúdo local

Contratação de especializados x genéricosmercado transversal, mercado sustentável

Contratar serviços de:

Cafezinho

Portaria

Vigilância

Boy

Limpeza

Retirada de lixo

Recepção

Etc etc

Empresa especializada em

cafezinho por todo o mercado

X

Empresa faz tudo

Mercado transversal: cafezinho em todas as empresas, troca de

melhores práticas entre os ambientes, especialização do pessoal

X

Soma de tudo, mesmo que temas distintos (laranja com cebola)?

Especializados x genéricos

8-tipos de especificaçãocontratar pequenos serviços por especialidade

ao invés de por integradores genéricos

incentiva o conteúdo local

DA baseado em:

1. Estratégia

2. Tecnologia

3. Marca

4. “GOLF”

Restrição da lista de fornecedores>

Cla

reza d

o e

sco

po

RA – leilão reverso (excesso de estoques, obsolescência tecnológica)

RFQ – solicitação de cotação (goods distributor, standard services)

RFP – solicitação de propostas (permite variações de mercado, pesos entre técnica e preços)

RFI – solicitação de informações (quem faz o que, onde, como, capacidades, tempos,...)

DA – colocação direta (sem comparações, escolhas por marca, etc)

cavanha.com

9-tática de eventoutilizar o correto instrumento de

contratação frente as tipificidades de

mercado estabiliza os fornecimentos e

incentiva o conteúdo local

compra diligenciamento

Compra e diligenciamento

tempo

Trade-off:

Redução de Tempo

x

Diversidade de Atividades

Processo de compras

cavanha.com

10-organização de compras

capacitação

contratar por parcerias tecnológicas e

comerciais estabiliza os fornecimentos e

incentiva o conteúdo local

a organização de compras ajustada

estabiliza as relações com o mercado e

incentiva o conteúdo local

10-organização de compras

capacitação

10-Compras por categorias

Exemplo de algumas categorias, utilizadas nas

compras internacionais de uma operadora, olhando o

mercado fornecedor.