Comércio Exterior Brasileiro de Lácteos

Brasilia, 07 de outubro de 2016

Panorama mundial

Produção Mundial de leite por categorias de consumo, 2006-2015 - Em milhões de toneladas

Fonte: USDAOs valores acima das colunas representam a produçãototal de leite.

167 167 165 165 169 171 172 174 177 180

320 331 333 331 338 351 365 371 387 397

7 7 6 6 6 6 6 6 6 6494 505 504 503 513 528 543 550 571 583

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Consumo Fluido Consumo Industrial Outros usos

Principais Produtores mundiais de leite2001-2015 – Em milhões de toneladas

Fonte: USDA

494 505 504 503 513 528 543 550 571 583

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

U.E. Índia EUA China Rússia Brasil

Nova Zelândia México Argentina Ucrânia TOTAL

Fonte: USDAO percentual acima das colunas indica a relação: Consumo industrial / Consumo total

Principais consumidores mundiais de leite, distribuído em consumo total e industrial, 2015

78%59%

71%

61%62% 60% 97%

65% 82% 41% 72% 62% 46%

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180M

ilhõe

s de

tone

lada

s

Consumo total Consumo Industrial

Produtividade dos principais países produtores de leite, 2015

Em toneladas anual/cabeça

Fonte: USDANota: Ao lado do nome do país, consta a sua posição no ranking da produção mundial em 2015.

1,2

1,5

1,8

3,5

3,9

4,3

4,5

4,6

4,7

5,7

6,2

6,4

6,5

9,1

9,8

10,2

10,6

Índia

Brasil

México

MUNDO

Rússia

Nova Zelândia

China

Ucrânia

Belarus

Austrália

Taiwan

União Europeia

Argentina

Canadá

Japão

EUA

Coreia do Sul

- A Índia possui o maior rebanho do mundo(52,5 milhões de cabeças), porém a menorprodutividade entre os principais produtores.- Já a União Europeia detém o 2º rebanhomundial com produtividade cinco vezes maiorque a da Índia.O Brasil possui o 3º maior rebanho do mundoe uma das produtividades mais baixas, acimaapenas da Índia.

Simulação da produção brasileira de leite de vaca com base na produtividade mundial e dos EUA

Fonte: USDANota: A simulação toma como referência o rebanho nacional(Número de cabeças x produtividade)Produtividade (t/cabeça):EUA = 10,2Mundo = 3,5Brasil = 1,5

169,9 176,0

59,2 61,3

25,5 26,3

2014 2015

Milh

ões

de to

nela

das

Alta produtividade (EUA) Produtividade média mundial Produção efetiva

Produção Mundial de leite em pó integral, segundo principais produtores, 2006–2015

Fonte: USDAEm milhões de toneladas.Os números acima das colunas indicam a produção total.

0,6 0,7 0,7 0,8 0,9 1,2 1,3 1,3 1,5 1,4

1,0 1,2 1,1 1,01,0

1,1 1,2 1,21,4 1,30,8 0,8 0,8 0,8

0,80,7 0,7 0,7

0,7 0,70,5 0,5 0,6 0,5

0,50,5 0,5 0,5

0,6 0,60,9 0,8 0,9

0,80,8

0,9 0,9 0,90,9 0,8

3,8 3,9 4,13,8

4,14,4 4,5 4,6

5,0 4,8

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nova Zelândia China União Europeia Brasil Demais

Principais Consumidores mundiais de leite em pó integral - 2015

Fonte: USDA

Consumo total em

2015:3.953 mil t

Comércio internacional do leite em pó

Principais exportadores mundiais de leite em pó, 2015 – Em mil toneladas

Fonte: ITC – TrademapNota: O dado da União Europeia constante no gráfico corresponde às exportações extra e intrabloco.

Informações extraídas do Eurostat mostram que as exportações extrabloco corresponderam a 52% do total do bloco em 2015.Segundo o Eurostat, as exportações extrabloco da UE de leite em pó somaram 1.077 mil toneladas em 2015.

2.048

1.822

595

272163 148 124 77 69 65 42 31 21 18 16

273

O Brasil está posicionado como 11º exportador mundial em 2015,considerando o conjunto dos países da UE.A participação brasileira foi de 0,72% sobre o total.

Relação entre exportação/produção de leite em pó de países selecionados, 2015

Fonte: USDA

Principais Importadores de leite em pó2015 – Em mil toneladas

Fonte: USDA

O Brasil está posicionado como 16º importador mundial em 2015,considerando os países da UE como bloco.A participação brasileira foi de 1,7% sobre o total.

Relação entre importação/consumo de leite em pó de países selecionados - 2015

Fonte: USDA

Produção e comércio exterior brasileiros

Produção brasileira de leite, 2001-2014

Fonte: IBGENota: O plantel corresponde a vacas ordenhadas

Balança Comercial Brasileira de lácteos2001-2015 – Em US$ milhão

Fonte: AGROSTAT

Exportação Brasileira de lácteos, por produtos, 2001-2015 – Em toneladas

Fonte: AGROSTAT

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Tone

lada

s

Leite fluido e em pó Leite condensado e creme de leite QueijosManteiga e gorduras lácteas Iogurte e leitelho Soro de leiteDemais lácteos

Exportação Brasileira de lácteos, por principais mercados, 2001-2015

Fonte: AGROSTAT

0

20

40

60

80

100

120

2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

Mil

tone

lada

s

Venezuela Arábia Saudita Angola Emirados Árabes Filipinas EUA Argentina Argélia Demais mercados

Fonte: AGROSTAT

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Tone

lada

s

Leite fluido e em pó Queijos Soro de leiteManteiga e gorduras lácteas Iogurte e leitelho Leite condensado e creme de leiteDemais lácteos

Importação Brasileira de lácteos, por produtos, 2001-2015 – Em toneladas

Fonte: AGROSTAT

Importação Brasileira de lácteos, por principais mercados, 2001-2015

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

Mil

tone

lada

s

Argentina Uruguai União Europeia EUA Nova Zelândia Demais

Relação Brasil, Uruguai e Argentina – leite em pó

Importação Brasileira de Leite em Pó

Fonte: Agrostat

35,730,9

40,237,038,1

19,3

49,9

77,7

20,1

3,5 3,1

9,8

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2013 2014 2015 2016 (até setembro)

(mil toneladas)

Argentina Uruguai Outros

Importação Brasileira de Leite em Pó - Uruguai

Fonte: Agrostat

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Mil toneladas

2013 2014 2015 2016

Preço médio do litro de leite fluido no Brasil –R$/litro

Fonte: Agrolink

Preço do leite fluido no Brasil e em países selecionados, Ago/2015-Jul/2016 – US$

Fonte: LTO Nederland, Infortambo, CLAL, CepeaExtraído de Milkpoint

Exportação Uruguaia de leite em pó, com destaque para as vendas ao Brasil – Em mil toneladas

Fonte: Trademap

38 39

69 61 69

25

3955

36

19

55

44

2011 2012 2013 2014 2015 2016Até maio

Outros destinos Brasil

Exportação Argentina de leite em pó, com destaque para as vendas ao Brasil – Em mil toneladas

Fonte: Trademap

Importação de Leite em pó – Uruguai e Argentina

• Brasil e Argentina possuem um acordo entre privados de restriçãovoluntária de exportações da Argentina ao Brasil (documento oficialanexo acima).

• O acordo foi assinado em junho de 2016 e tem validade de 24meses conforme explicação abaixo.

• O comércio com o Uruguai é livre, e o país é o principal fornecedorbrasileiro de leite em pó. A Argentina é o segundo maior fornecedor.

• Os dois países representaram cerca de 94% das importaçõesbrasileiras de leite em pó em agosto de 2016.

Fonte: MDIC/SECEX

Anti-Dumping

Medidas antidumping sobre as importações brasileiras de leite em pó

• Resolução Camex 02/2013: aplicação de direito antidumping definitivo

às importações oriundas da Nova Zelândia e da União Europeia:

Nova Zelândia: direito aplicado de 3,9%

União Europeia: direito aplicado de 14,8%

• Vigência até 05/02/2018

Fonte: MDIC/SECEX