comprar a portugal · ( 2 0 1 8 ) ( m i l h Õ e s €) vinhos e bebidas 1.106 peixe (ex conservas)...

COMPRAR A PORTUGAL

A G R O A L I M E N TA R F I L E I R A

INDICADORES C H A V E PRINCIPAIS INDICADORES

VOLUME NEGÓCIOS

(2017): 23.018M€

Nº EMPRESAS (2017): 135.650

Nº COLABORADORES

(2017): 294.408

EXPORTAÇÕES (2018): 6.558M€

TVMA 2018/2014 4,8%

% EXPORTAÇÕES

NACIONAIS (2018): 11,3%

% EXPORTAÇÕES

NO PIB (2014): 4%

MERCADOS EXPORTAÇÃO

M E R C A D O S EXPORTAÇÕES

(2018) (MILHÕES €) % / TOTAL

T O T A L ( 1 8 5 M E R C A D O S )

6.558 100%

E S P A N H A 2.260 34,5%

F R A N Ç A 587 9,0%

B R A S I L 412 6,3%

A N G O L A 384 5,9%

I T Á L I A 343 5,2%

R E I N O U N I D O 341 5,2%

H O L A N D A 258 3,9%

A L E M A N H A 223 3,4%

E U A 169 2,6%

P R O D U T O S E X P O R T A Ç Õ E S

( 2 0 1 8 )

( M I L H Õ E S € )

VINHOS E BEBIDAS 1.106

PEIXE

(EX CONSERVAS) 1.078

FRUTA 689

AZEITE 579

CONSERVAS, FRUTAS

E HORTÍCOLAS 394

CARNE 285

CONSERVAS PEIXE 240

PASTELARIA 239

LEITE E DERIVADOS 170

CAFÉ 73

A G R O A L I M E N T A R

TOP PRODUTOS + EXPORTADOS

Em 2018, as exportações do setor totalizaram 6,558 mil milhões de euros representando 11,3% das exportações totais portuguesas de bens e um

crescimento de 3,5% face ao ano anterior, demonstrando a dinâmica de um setor que se tem vindo a afirmar nos últimos anos.

Uma forte aposta na inovação e competitividade permitiu uma redução do défice alimentar em cerca de 400 milhões, no período de 10 anos.

Portugal exportou para 185 mercados, representando os 6 principais mercados cerca de 66% das exportações totais do setor.

2 F O N T ES: I N E ; C I P

VANTAGENS COMPETIT IVAS

A G R I C U LT U R A


P E S C A S I N D Ú S T R I A S

A G R O A L I M E N TA R E S

› Condições edafo-climáticas

favoráveis à produção de frutos

e hortícolas diferenciados e de

elevada qualidade que integram

a dieta mediterrânica, crescente

na UE

› Custos de produção

competitivos

› Excelente track record de

Investimento Estrangeiro

› Crescente modernização

tecnológica e prática de

investigação científica

Vasta área marítima nacional com perspetiva de alargamento da ZEE que passará a ser a mais extensa da Europa

Atividade com tradição na economia portuguesa

Grande diversidade:

› Peixe - Sardinha, atum, cavala, robalo;

› Cefalópodes - Polvo, choco e lulas;

› Bivalves - Ostra, mexilhão e amêijoa;

› Crustáceos - Navalheira, sapateira e santola;

Existência de centros especificos de I&D dedicados a todos estes setores

Capacidade produtiva assente em tecnologias modernas

› Produção

› Processamento

› Conservação

E respetivo aumento de competitividade em mercados distantes

Imagem inovadora dos produtos:

› Melhor design de embalagens

› Eco-eficiência das empresas

Resultado: Alimentos mais seguros e saudáveis

› Boa relação preço/qualidade dos produtos processados da IAA. Ex: Vinho, Azeite e outros

3

3 TENDÊNCIAS MUNDIAIS


Prazer de saborear os Alimentos

› A experiência positiva motiva nova compra

› Deve existir perfeita sintonia entre a aparência, o odor, a textura e o sabor do alimento

Naturalidade sob o ponto de vista da segurança dos alimentos

› Origem, controlo produtivo e rastreabilidade são fundamentais para o consumidor mais exigente

› Promove a valorização dos pequenos produtores

Aumentar a responsabilidade junto do planeta através de:

› Processos amigáveis

› Ecodesign

› Bem-estar animal

› Eliminação de ingredientes indesejáveis (ex.pesticidas)

“TASTE VALUE” “TRUE FOOD” “EMPIRE OF SENSES”

X T C W O R L D I N N O VAT I O N 4

S TA R T U P S A G R O A L I M E N T A R

Diversas startups têm vindo a impulsionar a evolução do setor agro através de investimento, inovação e soluções

AG R I M AR K E T P L A C E

( S TAR T U P P O R T U G U E S A)

› Venceu a edição 2018 do Food Accelerator Network Programme (FAN) do Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia (EIT)

› Projeto: Plataforma digital global que liga diretamente agricultores e organizações de produtores aos seus clientes agroindustriais

› Objetivo: Promover a transparência, o comércio justo e a redistribuição de valor na cadeia agroalimentar

AL G U N S E X E M P L O S D E

E M P R E E N D E D O R I S M O E I N O VAÇ Ã O

› Agrozapp (Óbidos) – Plataforma 4.0 para Agricultura baseada em Inteligência Artificial

› Aquagri (Oeiras) – Especializada em Serviços e Equipamentos de Gestão de Água de Rega

› FarmCloud (Lisboa) – Recolha de dados de aviários, fornecendo informação visual sobre a sustentabilidade do negócio

› Winegrid® (Ilhavo) – Soluções para a monitorização remota e em tempo real dos vários processos de vinificação

I N O V A Ç Ã O A G R O A L I M E N T A R

5


V I N H O I N D I C A D O R E S

Nº DE EMPRESAS 2017 1.330

Nº COLABORADORES 2017 9.852

VOLUME NEGÓCIOS 2017 1.635 M€

TOTAL EXPORTAÇÃO 2018 804 M€

TVMA 18/14 2,6% / ano

Acréscimo de 78 M€ em apenas 5 anos

VISIBILIDADE E NOTORIEDADE

Prémios Internacionais (ex. Wine Enthusiast, Wine Spectator, International Wine Challenge, Concours Mondial de Bruxelles)

6

› 804 milhões de euros em receitas

› Aumento de 10,7%, mais 78 milhões de euros do que em 2014

AS EXPORTAÇÕES DE VINHO PORTUGUÊS, EM 2018

PORTUGAL É O 11º PRODUTOR MUNDIAL E O 9º MAIOR EXPORTADOR

› Produtor de “vinhos diferentes” mas de grande qualidade

› Destacado em mercados como os EUA, Reino Unido, Alemanha, Holanda e Bélgica

PORTUGAL É O TERCEIRO PAÍS A NÍVEL MUNDIAL COM MAIOR VARIEDADE DE CASTAS (250)

› 31 Denominações de Origem Protegida (DOP)

› 14 de Indicação Geográfica (IG)

› Representam 89% da produção

› A grande diversidade de castas assegura não só um património rico, como uma diversidade ímpar no mundo

F O N T ES: I N E ; C I P


A Z E I T E I N D I C A D O R E S

Nº DE EMPRESAS 2017 429


TOTAL EXPORTAÇÃO 2018 578,5 M€

TVMA 18/14 12,1 / ano

VARIAÇÃO (18/17) 15,4%

Acréscimo de 205,5M€ em apenas 5 anos

O MAIS DINÂMICO DE TODA A FILEIRA

3º MAIOR EXPORTADOR MUNDIAL

7

› Impulsionado por um investimento massivo que resultou numa enorme revitalização

› Aumento do nível da produção, qualidade do produto, apresentação e comercialização

O SETOR DO AZEITE TEM APRESENTADO ELEVADAS TAXAS DE CRESCIMENTO AO LONGO DE TODA A CADEIA DE VALOR

A VANTAGEM DA CULTURA DO AZEITE EM PORTUGAL PERANTE OS SEUS COMPETIDORES É O CLIMA

› Permite ser o primeiro a colocar azeite no mercado pois tem um clima que permite uma maturação mais precoce da azeitona

PORTUGAL POSSUI 30 VARIEDADES DE OLIVEIRA AUTÓCTONES

› Principais: “Cobrançosa”, “Cordovil”, “Galega” e “Verdeal”

A INSTALAÇÃO DE OLIVAIS NOVOS E A MODERNIZAÇÃO DO OLIVAL TRADICIONAL PERMITE DIFERENCIAÇÃO

› Qualidade e escala para competir no mercado global

CRESCENTE RECONHECIMENTO DA QUALIDADE DO AZEITE PORTUGUÊS

› Distinguido com diversos prémios internacionais (ex. prémio Mario Solinas, World’s Best Olive Oils)


F R U TA I N D I C A D O R E S

Nº DE EMPRESAS 2017 15.980



TVMA 18/14 12,5% / ano

VARIAÇÃO 18/17 8,0%

Acréscimo de 253 M€ em apenas 5 anos

8

› A cor

› O sabor

› Textura

Tornando-as apetecíveis e seguras para a saúde do consumidor

› Em 2017, as exportações de frutos vermelhos ascenderam a 134 milhões de euros, um acréscimo de 103 M€ em apenas 5 anos (2013/2017)

› A norte-americana Driscoll's, líder mundial na produção de frutos vermelhos, estabeleceu uma parceria empresarial com o INIAV neste domínio

M E R C A D O S TO P ( 2 0 1 8 )

ESPANHA 245 M€ (36%)

FRANÇA 73 M€ (11%)

POLÓNIA 64 M€ (9%)

Três principais mercados representam 56% (382 M€) das exportações do setor


PORTUGAL APOSTA NA QUALIDADE E DIFERENCIAÇÃO DA PRODUÇÃO DE FRUTAS, DANDO GARANTIAS ÀS QUALIDADES SENSORIAIS COMO:

CRESCIMENTO DOS PEQUENOS FRUTOS É EXTREMAMENTE IMPORTANTE DO PONTO DE VISTA ECONÓMICO

O POTENCIAL DE PORTUGAL PARA ESTE TIPO DE PRODUÇÃO ATRAIU GRANDES EMPRESAS


F R U TA

Em 2018, foram exportadas 10,8 mil toneladas de pera-rocha e 2,7 mil toneladas de frutos vermelhos, um aumento de 17% e 13%, respetivamente, em relação à campanha anterior

Destaque para as exportações para a cadeia de distribuição Lidl que em 2018 atingiu 15 mil toneladas, representando um crescimento de 13% face ao ano anterior

As preferências dos consumidores estrangeiros estão na pêra, framboesa, laranja e maçã

T O P P R O D U T O S

+ E X P O R TAD O S

PRODUTOS EXPORTAÇÕES (2017)

(MILHÕES €)

CONCENTRADO

TOMATE 212

FRUTOS

SILVESTRES 134

PERAS 94

LARANJAS 84

CASTANHAS 39

TOMATE FRESCO 54

MAÇÃS 31

KIWIS 19

9


Entre 2012 e 2017 Portugal passou de uma produção de pequenos frutos de 1.000 para 3.000 hectares, com o mirtilo a representar 50% da produção

F O N T E: PO R T U G AL F R ESH

As exportações de pera e laranja registaram um acréscimo, respetivamente, de 26 M€ (+38%) e 37 M€ (+79%) em 5 anos (2013/2017)


C O N C E N T R A D O T O M A T E I N D I C A D O R E S

Nº DE EMPRESAS 2017 121


VOLUME NEGÓCIOS 2017 565 M€


TVMA 18/14 2,3% / ano

Saldo da BC = 190M€ em 2018

10

P O R T U G A L É O 5 º M A I O R E X P O R TA D O R D E T O M AT E

A cultura de tomate para indústria continua a crescer e a aumentar o peso das exportações nacionais

9 5 % D A P R O D U Ç Ã O D E C O N C E N T R A D O D E T O M AT E P R O D U Z I D O E M P O R T U G A L É E X P O R TA D O

O Sugal Group ultrapassou as 1,7 milhões de toneladas de tomate colhidas na campanha 2017, tendo consolidado a posição de segundo maior produtor mundial

M E R C A D O S TO P ( 2 0 1 8 )

REINO UNIDO 56 M€ (27%)

JAPÃO 27 M€ (13%)

ESPANHA 21 M€ (10%)

ALEMANHA 16 M€ (8%)

Três principais mercados representam 50% (104 M€) das exportações deste produto


E M P R E S A S Q U E M A R C A M

11


E M P R E S A S Q U E P R E F E R E M P O R T U G A L

12


A S S O C I A Ç Õ E S E O U T R A S E N T I D A D E S D O S E T O R

13


C O M P R A R A P O R T U G A L

[email protected]

portugalglobal.pt

F I L E I R A

A G R O A L I M E N TA R

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