CADEIA DE PRODUÇÃO PROTEÍNA ANIMAL

COMMERCIAL FEED PRODUCERS

FEED MILLERS

COOPERATIVES

Fonte: Sindirações

OPORTUNIDADES PARA A INDÚSTRIA DEALIMENTAÇÃO ANIMAL

CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO GLOBAL

CRESCIMENTO DA RENDA

EXCELÊNCIA DA CADEIA DE PRODUÇÃO

TECNOLOGIA DISPONÍVEL

POPULAÇÃO GLOBALEstimativa de Crescimento

Fonte: U.S. Census Bureau, International Database, June 2011 Update

CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO GLOBAL1960 - 2011 Fonte: ONU

6,955,23

1,08 0,63

2,49 2,25

0,06 0,19

9,44

7,48

1,14 0,82

MUNDO ÁSIA/ÁFRICA AMÉRICANORTE/EUROPA

AMÉRICALATINA/OCEANIA

2011 crescimento 2050Fonte: US Census Bureau, International Database

POPULAÇÃO GLOBALCrescimento 2011 a 2050

CONSUMO DA POPULAÇÃO GLOBAL1960 - 2011

Fonte: ONU

U$12,8tri

U$ 38tri

2005 2050

U$ 5tri

U$ 8tri

U$ 2,3tri

U$ 49tri

U$ 27tri

Fonte: Goldman Sachs

Fonte: OECD/FAO – Agricultural Outlook 2011-2020. 2050 – OD Consulting

DEMANDA GLOBALMilhões toneladas – 2011/2020/2050

6513

110100

16

74

127 122

212

139

102

23

CARNE OVINA CARNE BOVINA CARNE SUÍNA CARNE AVES

2011 2020 2050

119 173100

114

157

100

116127

122

212

100 100

CONSUMO PER CAPITAVARIAÇÃO - 2011 a 2020

Fonte: OECD/FAO – Agricultural Outlook 2011-2020

1,7%

-0,6%

15,7%

5,4%

-4,95%

4,2%7,2%

8,6%

19,9%

15,5%

9,3%10,7%

5,6%

11,3%12,9%

10,1%

2,9%5,3%

7,1%

13,3%

-1,9%

UniãoEuropéia Africa Rússia

Am.Latina/Caribe Brasil China e India

EstadosUnidos

BOVINA AVES SUÍNA

CARNESPRODUÇÃO E COMÉRCIO GLOBAL

milhões toneladas

2009 2010 2011* %

PRODUÇÃO 283,2 290,6 294,0 1,1Carne Bovina 64,9 64,9 65,0 0,2Carne Aves 93,6 98,0 100,2 2,3Carne suína 106,3 109,2 110,0 0,7

Carne ovinos 12,9 13,0 13,1 0,5COMÉRCIO 25,2 26,2 26,8 2,4

Carne Bovina 7,2 7,5 7,7 1,9Carne Aves 11,1 11,5 11,7 1,6Carne suína 5,8 6,1 6,4 5,0

Carne ovinos 0,9 0,8 0,8 0,8* Estimativa

Fonte: FAO – Global Market Analysis – Food Outlook/June 2011

2,32,62,96,28,09,012,1

2,63,23,17,27,4

10,213,0

EUA BRASIL UE 27 CHINA ÍNDIA ARGENTINA AUSTRÁLIA

2010 2020

Fonte: OECD-FAO Agricultural Outlook 2011-2020 – Setembro 2011

CRESCIMENTO DA PRODUÇÃOCARNE BOVINA

Milhões toneladas

7% 13%

7% 16%

7%

23%

13%

CRESCIMENTO DA PRODUÇÃOCARNE SUÍNA

Milhões toneladas

50,122,4

8,7 3,2 2,4 2,1 1,1

61,5

23,8

9,1 3,9 2,8 2,2 1,3

CHINA UE 27 EUA BRASIL RÚSSIA CANADÁ MÉXICO

2010 2020

Fonte: OECD-FAO Agricultural Outlook 2011-2020 – Setembro 2011

23% 6%

5%

22%

17%

5%

18%

CRESCIMENTO DA PRODUÇÃOCARNE AVES

Milhões toneladas

Fonte: OECD-FAO Agricultural Outlook 2011-2020 – Setembro 2011

16,1 16,312,8 11,8

2,7 2,7 2,9

19,2 20,8

15,012,6

4,3 3,6 3,8

EUA CHINA BRASIL UE 27 ÍNDIA MÉXICO RÚSSIA

2010 2020

19% 28%

17% 7%

59%33%

31%

BRASILPRODUÇÃO (milhões tons)

Crescimento 2010/2020

9,0 9,3 9,0 9,2 9,0 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 9,8 9,9 10,0 10,1 10,2

2,8 3,0 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,4 3,5 3,6 3,6 3,7 3,8 3,9 3,9

9,7 10,8 11,5 11,5 12,8 12,8 12,9 13,2 13,4 13,8 14,1 14,4 14,6 14,9 15,0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

carne bovina carne suína carne aves

22%

13%

17%

Fonte: OECD-FAO Agricultural Outlook 2011-2020 – Setembro 2011

Fonte: FAO

FOME MUNDIAL

Nota: Os dados de 2009 e 2010 são estimativas baseadas em númerosdo USDA/Serviço Pesquisa Econômica.

ÍNDICE DE PREÇOS Commodities

Source: FAO

CARNESÍNDICE DE PREÇOS INTERNACIONAIS

2002/2004 = 100

Fonte: FAO – Global Market Analysis – Food Outlook/May 2012

CARNEOVINOS

TOTAL DASCARNES

CARNEAVES

CARNEBOVINA

CARNESUÍNA

OPORTUNIDADES PARA OS PRODUTOSAGROPECUÁRIOS BRASILEIROS

POPULAÇÃO GLOBALCRESCIMENTO

Source: International Database

POPULAÇÃO GLOBALCRESCIMENTO

Source: IHS Global Insights, Agriculture Division

POPULAÇÃO GLOBALCRESCIMENTO DA RENDA

Source: IHS Global Insights, Agriculture Division

Source: Food Economics and Consumer Choice

SÉCULO 21TECNOLOGIA

PIB DO AGRONEGÓCIO % NO PIB TOTAL (R$ trilhões)

Fonte: IBGE – Adaptado: Sindirações

7,9 6,9 6,2 5,8 6,1 6,6 7,1 7,2 7,5 8,4 8,2 7,7 6,7 7,2 7,8 7,0 6,6 6,5

20,5 17,3 15,9 15,5 15,3 15,7 15,8 16,1 17,8 20,4 20,1 18,2 17,2 17,6 18,7 16,2 15,7 15,1

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

PIB PECUÁRIA % PIB AGRICULTURA %

2,0 2,4 2,5 2,6 2,6 2,6 2,5 2,5 2,5 2,3 2,5 2,2 2,4 2,7 3,0 3,2 3,7 4,3

Sistema pecuário Brasileiro- 6,6% do PIB- 18% das Exportações do Agronegócio (SRI/MAPA)-Liderança mundial na exportação de aves- Segundo exportador mundial de carne bovina- Quarto exportador mundial de carne suína

Fonte: SRI/MAPA Adaptado: Sindirações

IMPORTÂNCIA DA AGROPECUÁRIANA ECONOMIA BRASILEIRA

256

60 58 49 56 56 47 4863 74

91121

173

128

182

485153 55 58 60 7397

119138

161

198 202

153

226

95

1723 22 20 21 24 25 3139 44

4958

72 6576

8 8 6 6 5 4 5 5 5 7 9 12 10 13

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Exp. Brasil Imp. Brasil Exp. Agroneg. Imp. Agroneg.

Fonte: Sindirações

VARIAÇÃO ÍNDICESBRASIL

Fonte: Sindirações

VARIAÇÃO ÍNDICESBRASIL

Fonte : APINCO

ALOJAMENTO PINTOS CORTEmédia mensal – milhões cabeças

381391356

325318289

429455 463

495534

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*

336

207

1013857

exportação produçãoFonte: ABEF

CARNE DE FRANGO (mil tons)Jan 2006 a Out 2011

Fonte: ABIPECS

PRODUÇÃO E EXPORTAÇÃOCARNE SUÍNA – mil tons

157915271476147113681374 1589 1620

870895887917932961 870 860

3200319030292998294327092620 3362

5165406085296065286255082004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

matriz ind. matriz subs. produção exportação

RELAÇÃO DE TROCA Boi Gordo e Bezerro

Fonte: CEPEA (média das regiões), Adaptado Sindirações

2,42,6

2,32,4 2,4

2,32,2 2,2 2,1 2,2 2,3 2,3 2,3

**

*

* Estimativa SindiraçõesFonte: FAO (Produção aquicultura), elaborado SindiraçõesFonte: Sindirações (produção rações)

PRODUÇÃO AQUICULTURA BRASILEIRAMil toneladas

110130

161 160 168

240

300345

430

78848084576766

144120

349306

88104

141172

206

248273 270 258 272 289 290

271

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*

FISH FEED SHRIMP FEED AQUACULTURE PRODUCTION

MPs MOVIMENTADAS eIMPORTAÇÃO DE ADITIVOS

(U$ billion)

Fonte: Sindirações

20,0

8,4 8,9 8,0 9,0

12,916,5 16,0

19,0

1,5

0,5 0,6 0,6 0,60,9 1,0 1,0

1,3

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*

RAÇÃO ADITIVOS

Fonte: Sindirações* Estimativa

EVOLUÇÃO NA PRODUÇÃO DE RAÇÕES (milhões de toneladas)

86,3

34,5 38,8 41,6 41,5 43,5 47,2 48,3 53,6 58,7 58,4 61,5 64,374,4

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2015* 2020*

Fonte: AGE/MAPA. Elaborado Sindirações

PROJEÇÃO CRESCIMENTO(milhões tons)

Ração

3,4 3,4 3,5 3,6 3,7 3,7 3,8 3,9 4,0

9,4 9,6 9,8 10,0 10,2 10,5 10,7 10,9 11,112,6 13,0 13,5 14,0 14,5 15,0 15,6 16,1 16,7

4,03,3

11,49,2

17,3

12,1

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

carne suína carne bovina carne frango

83,881,679,3

76,274,4

71,868,7

66,264,3

86,3

61,5

CONSUMO DE RAÇÃOESPÉCIE

Fonte: Sindirações

GADOLEITE

8%

GADOCORTE

4%

CÃES & GATOS3%

POEDEIRAS 8%

EQUINOS1%

SUÍNOS24%

OUTROS1,2%

FRANGOS50%

AQUA0,8%

Fonte: Feedlatina

Brazil63 million MT

Argentina 11 million MT

Cuba andothers

3 millionMT

Mexico28 million

MT

Caribbean6 million

MT

Venezuela4 million

MT

Colombia6 million

MT Chile4 million MT

OVERALL PRODUCTION125 million MT

AMÉRICA LATINA E CARIBEPRODUÇÃO DE RAÇÃO/2011

Fonte: World Feed Panorama – Feedinfo (Adapted) – Feed&Food

UE 27 200 USA/CANADA 185CHINA 178

BRAZIL 64MEXICO 28CANADA 25JAPAN 24RUSSIA 18COREA 16

INDIA 15ARGENTINA 15INDONESIA 14

OTHERS 91TOTAL 873

LATIN AMERICA14%

OTHERS1% ASIA

35%

MIDDLE EAST5%EU 27 & NON EU

23%

NORTH AMERICA21%

Tendência de queda nos estoques globais de grãosPopulação mundial continua crescendoPIB crescendo em paises em desenvolvimentoEscassez de terra e água – desafio a produção de proteínaReservatórios naturais de peixes, quase extintosEtanol e biodiesel competindo pelos grãosForte impacto das alterações climáticas

DESAFIOS À SUSTENTABILIDADEAlimentação Animal - Global

- SELEÇÃO DE FORNECEDORES

- IMPLEMENTAÇÃO FERRAMENTAS QUALIDADE(GMP, HACCP, IN 65, FAMI-QS)

- USO RACIONAL DE ANTIMICROBIANOS

- ANÁLISE DE RISCO (AVALIAÇÃO, GERENCIAMENTO, E COMUNICAÇÃO)

- AVALIAÇÃO DO CICLO DE VIDA DO PRODUTO E DETERMINAÇÃO DA PEGADA AMBIENTAL

FATORES-CHAVEDE SUCESSO