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Setembro de 2012

Companhia Paranaense de EnergiaCOPEL

Brasil

2

Fonte: Banco Central e IBGE

Informações Geográficas

Área: 8.515 mil km2

População: 192,4 milhões

Estados: 26 + Distrito Federal

Dados Econômicos

PIB 2011: R$ 4,1 trilhões

Dívida Externa (jul/12): R$ 632,2 bilhões

Reservas Internacionais (jul/12): R$ 771,2 bilhões

Crescimento do PIB em 2010: 7,5%


Dados Regionais Performance Operacional Resultados Financeiros CapexComposição Acionária Planejamento Estratégico

Estado do Paraná

3

Fonte: IBGE e IPARDES

Informações Geográficas

Área: 199 mil km2 (2,3% do território nacional)

População: 10,5 milhões (5,5% da população brasileira)

Municípios: 399

Dados Econômicos

PIB 2011: R$ 251,6 bilhões (6% do PIB brasileiro)

5ª maior economia do Brasil




Produção Industrial

4

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

Brasil Paraná Brasil Paraná

Crescimento da Produção Industrial

-1,74

4,41 4,06 4,15 4,34

2012 2013 2014 2015 2016

Expectativa de Crescimento da Produção Industrial no Brasil (%)

O PARANÁ ESTÁ

LOCALIZADO NO MAIOR POLO COMERCIAL da

América Latinaaté

jul/12A produção industrial do Brasil decresceu 2,5%A produção industrial no Paraná aumentou 6,8%

2011A produção industrial do Brasil cresceu 0,3%A produção industrial no Paraná aumentou 7,0%

Fonte: IBGE e Banco Central do Brasil

Mensal Anual


Dados Regionais

5

Programa Paraná Competitivo

> Otimização de impostos

> Novas indústrias se estabelecendo

> O mercado de energia da COPEL está em expansão

Investimentos

R$ 24 bilhõesaté Jul/12

Detalhamento dos Investimentos


Organograma

6

Outros0,31%

COPEL Distribuição100%

COPEL Geração e Transmissão100%

Compagas51,0%

COPEL Amec48,0%

Escoelectric40,0%

Dona Francisca23,0%

Dominó Holdings45,0%

Foz do Chopim35,8%

UEG Araucária20,0%

COPEL

Custódia da Bolsa44,09%

Estado do Paraná31,08%

BNDESPAR23,98%

Eletrobras0,56%

CEOLPAR30,0%

Elejor70,0%

Carbocampel49,0%

Sercomtel Celular 45,0%

Sercomtel Telecom45,0%

UEG Araucária60,0%

Marumbi80,0%

UHE Mauá51,0%

Cutia49,9%

LACTEC20,0%

Dois Saltos30,0%

COPEL Telecom100%

CEOLPAR70,0%

Costa Oeste51,0%

Trans. Sul Brasileira20,0%

São Jerônimo41,2%

Guaraciaba Trans.49,0%

Matrinchã Trans.49,0%

Integ. Maranhense49,0%

Caiuá Transmissora49,0%


Estrutura de Capital

7

Em 29 de junho de 2012

Mil ações

Acionistas ON % PNA % PNB % TOTAL %

Estado do Paraná 85.029 58,6 - - 14 - 85.043 31,1

BNDESPAR 38.299 26,4 - - 27.282 21,3 65.581 24,0

Eletrobras 1.531 1,1 - - - - 1.531 0,6

Custódia da Bolsa 19.621 13,5 129 33,7 100.904 78,7 120.654 44,1

BM&FBovespa 19.505 13,4 129 33,7 60.226 46,9 79.860 29,2

NYSE 116 0,1 - - 40.595 31,7 40.711 14,9

LATIBEX - - - - 83 0,1 83 -

Outros 551 0,4 255 66,3 40 - 846 0,3

TOTAL 145.031 100,0 384 100,0 128.240 100,0 273.655 100,0

58,6%

26,4%

1,1%

13,5% 0,4%

ON

Estado do Paraná

BNDESPAR

Eletrobras

Custódia da Bolsa

Outros

21,2%

78,5%

0,3%

PN

BNDESPAR

Custódia da Bolsa

Outros


Ativos da Geração

8


Brasil

70%3%

27%

118.416 MW

Hidro Alternativo Termo

90%

2%8%

5.158 MW

Usinas

Hidro

Termo

PCHs

Eólicas

MW

4.680

407

68

3

5% vencerá

até 2017

Fonte: ANEEL

Usinas

Hidro

Termo

Outras

MW

83.002

31.863

3.551

18,3% vencerá

até 2017

Energia Assegurada

9

16%

47% 44%36% 36% 28%

84%

41%

24%26% 23%

12%

12%

32% 38% 41%60%

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Mercado Livre Mercado Regulado Disponível

Disponibilidade em 2012: 2.074 MW


Expansão da Geração

10

UHE COLÍDER300 MW

UHE MAUÁ361 MW

PCH CAVERNOSO II19 MW

SÃO BENTO ENERGIA94 MW

MS

RJ

AM

AC

RR

PA

AP

RO

MT

MA

TO

GO

DF

BA

PI

CE RN

PBPE

AL

SE

MGES

PR

SC

RS

SP


Expansão da Geração

11

Os contratos de energia são reajustados pelo IPCA e os preços estão atualizados até junho de 2012.Estes projetos serão financiados pelo BNDES.

UsinaCapacidade

Instalada (MW)Início em

Energia comercializada

Participação

Mauá 361 set/2012192 MW por

R$152,5651% COPEL GeT49% Eletrosul

Colíder 300 jan/2015125 MW por

R$114,99100% COPEL GeT

Cavernoso II 19 Jan/20137,6 MW por

R$163,33100% COPEL GeT

São Bento Energia 94 Jan/201346,3 MW por

R$152,1149,9% COPEL50,1% Galvão


Ativos da Transmissão

12

Receita Anual Permitida –RAP (jul/12 – jun/13)

R$ 329 milhões

37% ativos existentes

63% novos ativos

2.023

31

Linhas de Transmissão (Km)

Subestações Automatizadas


Expansão da Transmissão

13

MS

RJ

AM

AC

RR

PA

AP

RO

MT

MA

TO

GO

DF

BA

PI

CE RN

PBPE

AL

SE

MGES

PR

SC

RS

SP

LT Araraquara - Taubaté

356 km

SE Cerquilho III

1 SE

LT Umuarama - Cascavel Oeste

143 km + 1 SE

SPE Transmissora Sul Brasileira

798 km + 1 SE

SPE Marumbi Transmissora

28 km + 1 SE

SPE Integração Maranhense

365 km

SPE Cauiá Transmissora

136 km + 2 SE

SPE Guaraciaba Transmissora

600 km + 1 SE

SPE Matrinchã Transmissora

1.005 km + 3 SE

LT Londrina Figueira e Foz doChopim – Salto Osório

98 km


Expansão da Transmissão

14

Estes contratos sofrem revisão a cada 5 anos e são reajustados pelo IPCA.

RAP COPELR$ 172 milhões

+52,3%

1.741 kmadicionados

Subsidiária/SPE EstadoTérmino da Concessão

RAP R$ milhões

Participação

LT Araraquara – Taubaté SP Out/2040 20,0 100% COPEL GeT

SE Cerquilho III SP Out/2040 3,3 100% COPEL GeT

LT Umuarama - Cascavel Oeste PR Jan/2042 8,951% COPEL GeT49% Eletrosul

SPE Transmissora Sul Brasileira RS, PR e SC Mai/2042 49,420% COPEL GeT80% Eletrosul

SPE Marumbi Transmissora PR Mai/2042 13,080% COPEL GeT20% Eletrosul

SPE Integração Maranhense MA Mai/2042 26,649% COPEL GeT 51% Elecnor

SPE Caiuá Transmissora PR Mai/2042 17,749% COPEL GeT 51% Elecnor

SPE Guaraciaba Transmissora MT, GO e MG Mai/2042 73,149% COPEL GeT51% State Grid

SPE Matrinchã Transmissora MT Mai/2042 126,449% COPEL GeT51% State Grid

LT Londrina Figueira e Foz do Chopim – Salto Osório

PR Jun/2042 4,2 100 % COPEL GeT


Distribuição

15

Linhas de Distribuição (km)185.509

Consumidores3.971.433

Subestações Automatizadas356

14,79

13,54

12,1912,91

11,4610,64

13,66

12,41

10,69 11,03

9,46

8,26

6,7 7,06,0 5,3 5,8 5,4 4,9

6,5 6,85,3 4,8 4,9

4,2 3,9

14,29 13,7413,22

14,02 14,0513,62

13,15

14,0213,38

12,813,52

12,8412,02

11,1

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2006 2007 2008 2009 2010 2011 1S12

DEC apurado FEC apurado Limite Aneel DEC Limite Aneel FEC

Qualidade do Fornecimento


Venda de Energia em 1S12

16

Brasil

41%

26%

18%

15%

223.406 GWh 11.671 GWh

Industrial

Residencial

Comercial

Outros

Alimentação/Bebidas 32,7

Borracha/Plásticos 8,0

Madeireiras 10,2

Papel e Celulose 5,8

Automotivo 5,1

Outros 38,2

Consumo Industrial Total = 100.0

Fonte: EPE

Segmento COPEL Brasil

Industrial 2,1 1,4

Residencial 4,6 5,0

Comercial 4,3 7,4

Outros 6,2 7,0

Total 4,0 4,2

Crescimento do mercado de energia (%)

32%

28%

22%

18%

Mercado cativo + Mercado livre da GeT cresceu 5,5%


Telecom

17

> 8.391 km de fibras ópticas no anel principal

> 17.101 km de cabos ópticos auto sustentáveis

> 356 cidades atendidas no Estado do Paraná

> 2 cidades atendidas no Estado de Santa Catarina

> 2.039 clientes corporativos


Expansão da Telecom

18


Receita Operacional 1S12

19

1S12

GeT Dis Outros

1S11

R$ 4,1 bilhões

+ 10,6%

8,5% 5,5%25,0%

27%

69%

4%

26%

71%

3%

1.435 1.218 849

93

1.322 1.155 679

55

Disponibilidadeda rede elétrica

Fornecimentode energia

elétrica

Suprimento deenergia elétrica

Outras ReceitasOperacionais

1S12

1S11

69,3%


Despesas Operacionais 1S12

20

1S12

GeT Dis Outros

1S11

R$ 3,4 bilhões

+ 16,7%

25,0% 20,9% 22,0%

48,9%

17%81%

2%

19%80%

1%

1.315366 515

11691

1.052

302 422

7846

Energia elétricacomprada para

revenda

Encargos de usoda rede elétrica

Pessoal eadministradores

Gás natural einsumos para

operação de gás

Provisões eReversões

1S12

1S11

96,1%


LAJIDA 1S12

21

R$ 964 milhões

Subsidiária LAJIDAR$ milhões

Copel GeT 660,4

Copel Distribuição 157,5

Copel Telecom 35,0

2T12 2T11 1S12 1S11

18,6 25,2 23,8 28,7

Performance da Margem LAJIDA Consolidada (%)

Detalhamento LAJIDA

GeT Distribuição Telecom

60,1 5,7 41,7

Margem LAJIDA por subsidiária (%)

Geração e Transmissão

68%

Distribuição16%

Telecom4% Outros

12%


22

Lucro Líquido 1S12

-21,4%

Subsidiária LucroR$ milhões

Copel GeT 367,0

Copel Distribuição 38,3

Copel Telecom 16,0

Abertura do Lucro Líquido

GeT Distribuição Telecom

33,4 1,4 19,1

Margem Líquida por Subsidiária (%)

3º ciclo de revisão tarifáriaCompra de energia (CVA)Provisões e reversões

505

642

Lucro Líquido (BRL mm)

1S12 1S11


23

Resultados Financeiros

Subsidiárias

(R$ mi lhões)

Consolidado GeT DIS TEL

Receitas Operacionais 4.056 1.099 2.786 84

Lucro Operacional 700 551 55 24

Lucro Líquido 505 367 38 16

LAJIDA 964 660 158 35

Retorno sobre o patrimônio (%) 4,3 6,4 1,0 6,1

Margem LAJIDA (%) 23,8 60,1 5,7 41,7

Margem Líquida (%) 12,4 33,4 1,4 19,1


Perfil da Dívida 1S12

24

Dívida / Patrimônio Líquido: 17,9%

Dívida TotalR$ 2.233,4

Longo PrazoR$ 2.127,5

Curto PrazoR$ 105,9

Total em Moeda EstrangeiraR$ 60,1

Total em Moeda NacionalR$ 2.173,3

(R$ milhões)

Moeda Nacional

3,1%

Moeda Nacional

94,3%

Moeda Estrangeira

0,2%

Moeda Estrangeira

2,4%


25

(R$ milhões)

Executado

1S12

Previsto

2012

Geração e Transmissão 462,4 1.069,9

UHE Mauá 54,1 89,1

UHE Colíder 316,3 562,4

PCH Cavernoso 33,4 50,6

Outras 58,6 367,8

Distribuição 285,5 1.105,0

Telecom 22,7 82,5

Novos Projetos - 168,8

Total 770,6 2.426,2

Valores máximos aprovados pelo Conselho de Administração.Não inclui recursos para possíveis novas aquisições.

Capex 1S12


26


27

Relações com [email protected]

41 3222-2027

www.copel.com/ri

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