comercializacon del gas licualo en venezuela
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Negocios y Tecnologas de Gas Natural Licuado
COMERCIALIZACION DEL GAS NATURAL LICUADO DE VENEZUELA
Gastn Rubio Agu ilera1 / Sabrina Di Scipio Cimetta2(1)
sdiscp [email protected] en Gerencia del Negocio del Gas Natural,
Universidad Simn Bolvar, Caracas, Venezuela
XIII Convencin Internacional de Gas, Caracas 2008
Introduccin
Con una participacin cercana al 24% dentro de la matriz mundial de suministro
de energa primaria, el gas natural se presenta como la fuente energtica de mayor
proyeccin para sustituir a los combustibles tradicionales provenientes de la
refinacin de petrleo. En este sentido, un nmero significativo de pases ubicados
tanto en el hemisferio occidental como oriental se encuentran realizando proyectos
para la construccin de plantas de Gas Licuado (GNL), a fin de satisfacer la creciente
demanda de energa a nivel mundial.
A la fecha, Venezuela y Trinidad (T&T), constituyen los nicos pases conproyectos de exportacin de Gas Licuado en la costa atlntica del continente
americano. Trinidad, quien cuenta con reservas estimadas entre 23 y 33 trillones de
pies cbicos de gas (TCF)(Argus LNG,2007), inici sus exportaciones de GNL en el
ao 1999, y actualmente opera cinco trenes o plantas de produccin donde se
procesan unos 2.680 millones de pies cbicos de gas, equivalentes a 12 millones de
toneladas de GNL por ao.
Venezuela por su parte, cuenta con reservas probadas de gas no asociado deunos 13,5 trillones de pies cbicos (TCF) ubicadas en su mayora en la Plataforma
Deltana de Venezuela, en el oriente del pas (PDVSA, Plan Siembra Petrolera 2005-
2030). La visin del estado venezolano contempla tener una capacidad de
exportacin de Gas Licuado de unos 4,5 millones de toneladas por ao (MMTA) para
el ao 2012.
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Comercializacin del Gas Natural Licuado
A diferencia del petrleo, el gas natural se comercializa principalmente a travs
de gasoductos, dentro de un mismo pas o grupo de pases de un rea determinada
o sub-regin. Ejemplos histricos de ventas internacionales de gas son de Canad
hacia Estados Unidos, de Rusia a Alemania o desde Noruega a Inglaterra. Sin
embargo, aunque existen transacciones internacionales de gas va gasoductos, el
mercado contina siendo altamente segregado por regiones.
Los zonas geogrficas de mayor relevancia dentro del mercado de GNL se
pueden ubicar de acuerdo al siguiente esquema: Amrica (Norte Amrica y Caribe),
Europa (Gran Bretaa, Francia, Espaa, Portugal y Turqua), Asia (Japn, Corea yTaiwn), frica (Argelia, Egipto, Libia y Nigeria) y Medio Oriente (Qatar y Abu Dhabi).
En este mapa gasfero se encuentran tanto consumidores como productores.
En cuanto a las rutas tpicas de transporte de GNL, se tiene que las mismas
cubren dos grandes reas: Atlntico y Asia-Pacfico. Las ms cortas son aquellas
que atienden el mercado Mediterrneo entre el norte de frica y Europa.
Seguidamente se tienen las rutas asiticas tradicionales entre Indonesia, Australia,
Malasia y Brunei con los mercados de Japn, Corea y Taiwn. Las rutas msrecientes se encuentran en lnea con los nuevos centros de produccin de GNL que
se ubican en el Atlntico como Nigeria, Noruega y Trinidad y en el Medio Oriente
como Qatar y Abu Dhabi.
Terminales de Recibo y Regasificacin
Actualmente el mercado de GNL a nivel mundial se estima en 148 millones de
toneladas por ao. En la siguiente seccin se describe como en el mediano plazo lacapacidad de importacin y regasificacin pudiera duplicar a la capacidad de
produccin de Gas Licuado, de mantenerse el ritmo actual de construccin de
terminales de importacin en las diferentes regiones del mundo y en especial en el
Atlntico.
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Hemisferio Occidental
Para el ao 2005, los niveles de consumo de GNL del hemisferio occidental se
ubicaron en unas 55 millones de toneladas. De este total, Norte Amrica import
unas 14 millones de toneladas, el resto tuvo como destino final a pases ubicados en
Europa. Tanto Europa como Amrica cuentan con una infraestructura bastante
desarrollada para el recibo del GNL, sin embargo actualmente la mayor expansin se
concentra en el rea del Golfo de Mxico en Norte Amrica.
Continente Americano
El grupo que integran Estados Unidos, Canad y Mxico cuenta en la actualidadcon siete terminales de importacin, de los cuales tres estn ubicados en la Costa
Este de Estados Unidos, dos en el Golfo de Mxico, uno en Altamira, Mxico, y otro
en Baja California. En el Caribe existen dos centros de importacin y regasificacin
de GNL, San Andrs ubicado en la costa sur de Repblica Dominicana y el terminal
de Peuelas en Puerto Rico. Centro y Sur Amrica no cuentan con terminales de
importacin.
Aunque ms de 45 terminales de recibo de GNL estn planificados paraconstruirse en la regin, menos de cinco se encuentran en construccin (LNG
Observer,2007). En este sentido, analistas de la industria consideran que slo entre
8 y 12 terminales estarn en operacin para finales del 2012, incluidos una estacin
flotante ubicada en Fall River, MA, tres en el Golfo de Mxico (Freeport LNG, TX,
Sabine Pass, TX y Cameron LNG, LA), dos en Canad (St. John y Bear Head), un
terminal ubicado en la Costa Oeste de Mxico (Ensenada), otro en Quintero, Chile y
dos estaciones de transferencia en Brasil (Guanabara Bay y Ceara).
Continente Europeo
Para el ao 2006 Europa represent la regin de mayor crecimiento a nivel
mundial en cuanto a demanda de GNL, promediando unos 43 millones de toneladas
importadas a travs de 14 terminales de regasificacin (GIIGNL, 2006). Espaa y
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Francia recibieron ms del 70% de los volmenes, seguidos por Turqua, Blgica,
Italia, Portugal, Grecia y Gran Bretaa.
Para la regin europea se estima que entre los aos 2007 y 2012 entrarn en
operacin cinco nuevos terminales de regasificacin, uno en Espaa (Ferroll), uno en
Francia (Fos Cavaou), otro en Italia (Porto Levante-costa afuera) y dos en Gran
Bretaa (Milford Haven). Adicionalmente, Inglaterra contempla la expansin del
terminal de Isla de Grain para el 2008, as como la entrada en servicio de un terminal
de transferencia en la localidad de Teeside.
Hemisferio Oriental
La regin Asia-Pacifico ha sido tradicionalmente la mayor rea de
comercializacin de GNL del mundo, con un mercado de 90 millones de toneladas
liderizada por Japn, Corea del Sur y Taiwn, quienes en conjunto durante el ao
2005 representaron el 67,5% de las importaciones a nivel mundial y el 95% del
Hemisferio Oriental (Commercial Services, 2007).
En los mercados tradicionales se planifican dos nuevas facilidades ubicadas en
Corea y en Taiwn, que aadiran una capacidad de importacin de 4,5 MMTA a laregin.
En los mercados emergentes se espera un crecimiento moderado de nuevos
terminales cuyo nmero podra oscilar entre cuatro y seis en el corto plazo,
aadiendo una capacidad de 32 MMTA. Especficamente en China de los 18
proyectos anunciados slo dos ubicados en Fujian y Shangai se encuentran en
construccin. En la India se encuentran en construccin tres terminales en la
localidad de Dahej y otros dos en la provincia de Kerala
Un nmero menor de terminales de importacin se mantienen planificados en
Singapur, Filipinas, Pakistn, Tailandia y Nueva Zelanda, pero se estima que los
mismos no entrarn en operacin antes del ao 2012.
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Plantas de Licuefaccin y Producc in de GNL
La capacidad de produccin mundial de GNL para 2005 se ubic en 145
millones de toneladas distribuidas en 12 pases localizados en el Atlntico, Pacfico y
Medio Oriente. De acuerdo a la consultora de energa Platts International, cuatro
nuevas plantas de produccin de GNL ubicadas en Guinea Ecuatorial, Omn, Nigeria
y Australia comenzaron operaciones entre el 2006 y 2007, aadiendo un total de 13
MMTA a la produccin del ao 2005.
Hemisferio Occidental
El hemisferio Occidental cuenta con produccin de Gas Licuado en paseslocalizados en Amrica, Europa y frica (ver Figura 1). Sin embargo, son los pases
africanos quienes se mantienen a la vanguardia en ejecucin de proyectos de
licuefaccin de GNL.
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2005 2006-2012 2013+
MTMA
AFRICA AMERICA EUROPA
Figura 1. Capacidad de Licuefaccin en el Atlntico (Argus LNG, 2007).
La regin americana cuenta con una planta de licuefaccin de cinco trenes de
procesamiento en Trinidad con una capacidad total produccin de 11,1 MMTA y la
planta de Kenai en Alaska, USA, de 1,1 MMTA de capacidad.
En frica, para el ao 2005, la regin contaba con plantas de licuefaccin en
Argelia de 23,1 MMTA de capacidad, Libia con una capacidad de 2,7 MMTA (Marza
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el Brega) y Egipto con la planta de Damietta-Segas LNG de 4,8 MMTA y dos trenes
en la planta de Idku de 3,6 MMTA cada una. En la costa oeste de frica el nico
exportador es Nigeria quien con cinco trenes de licuefaccin desde el ao 1999
suministra al mercado 18 millones de toneladas de GNL por ao (ver Tabla 1).
Tabla 1. Capacidad de Produccin GNL Regin frica.
PRODUCCION (MMT) 2005 2006-2012 2013+ Total
AFRICA
Argelia 18,7 5,0 23,7
Libia 0,7 0,7
Egipto 5,0 5,0 10,0 20,0
Nigeria 9,3 12,1 32,0 53,4
Guinea Ecuatorial 3,4 4,0 7,4
Angola 4,0 8,4 12,4
Sub Total 33,7 24,5 59,4 117,6
Acumulada 33,7 58,2 117,6
Fuente: Elaboracin Propia (con datos tomados de GNL Observer, 2006)
Para el 2007 en el Atlntico se incorporan como productores dos nuevos pases:
Guinea Ecuatorial con una planta de de 4,5 MMTA de GNL y Noruega con el
proyecto Snohvit (ver Tabla 2).
Tabla 2. Capacidad de Produccin GNL Regin Atlntico .
PRODUCCION (MMT) 2005 2006-2012 2013+ Total
ATLANTICO
Trinidad 9,9 9,9
Noruega 4,4 4,4 8,8
USA (Alaska) 1,3 1,3
Venezuela 4,4 4,4
Sub Total 11,2 8,8 4,4 24,4
Acumulada 11,2 20,0 24,4
Fuente: Elaboracin Propia (con datos tomados de LNG Observer, 2006)
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Para Hemisferio Oriental
Del total de GNL comercializado a nivel global durante el ao 2005, ms del
68%, unas 97 MMTA, provino de plantas de licuefaccin ubicadas en el Hemisferio
Oriental. As mismo, se estima que la rpida expansin de la industria del GNL en los
pases del Medio Oriente continuar soportando a esta regin como la mayor fuente
de suministro de Gas Licuado del mundo. En la regin Asia-Pacfico, slo Australia
se mantiene con proyectos de expansin. Sin embargo, la produccin de la regin
sigue estando afectada por las regulaciones gubernamentales y la creciente
demanda de gas de sus mercados domsticos.
Medio Oriente
Para el ao 2005, esta regin suministr al mercado 33,1 MMTA (ver Figura 2),
donde ms del 60% fue aportado por Qatar, seguido por Omn y los Emiratos
rabes Unidos. Sin embargo, Qatar con los proyectos Qatargas III, IV y V y Rasgas
III producir unas 79 millones de toneladas anuales en el 2011 (Argus LNG, 2007),
emergiendo como el nuevo lder de produccin mundial de GNL.
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Qatar Oman Emiratos
Arabes
Yemen Irn
MM
2013+
2006-2012
2005
Figura 2. Produccin Actual y Proyeccin GNL Medio Oriente (Argus LNG, 2007).
Tambin en el Golfo Prsico para el perodo 2006-2013, Omn aportar unos
3,3 MMTA e Irn 37,8 millones de toneladas anuales de concretarse los proyectos
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Persian LNG, Irn LNG, Pars LNG y NIOC LNG. Tambin la Repblica del Yemen,
ubicada estratgicamente entre Omn y el Mar Rojo, dispondr de una planta de
produccin de 6,3 millones de toneladas por ao para el 2009.
As ia-Pacf ico
La capacidad de produccin actual en Asia reside en diferentes proyectos que
fueron pioneros de la industria del GNL a nivel mundial. Brunei en 1972, Indonesia en
1977, Malasia en 1983 y Australia en 1989. En conjunto estas plantas mantienen una
participacin del 47% dentro del mercado mundial de licuefaccin, equivalente a una
produccin de 63,7 millones de toneladas anuales. Indonesia (Bontang y Arun) y
Malasia (Tiga) son los mayores productores de la regin, seguidos por Australia conlos proyectos North West Shelf y Darwin (ver Figura 3).
23,5
21,8
11,4
6,9
Indonesia Malasia Australia Brunei
Figura 3. Capacidad Licuefaccin Regin Asia- Pacfico (MMTA) (Argus LNG, 2006).
En Asia se pronostican incrementos de produccin de Gas Licuado por el orden
de los 57 millones de toneladas anuales distribuidos en 42,7 MMTA para el perodo
2006-2012 y 14,6 MMTA de proyectos que entrarn en operacin luego del ao
2013. Australia se presenta como el pas con mayor desarrollo potencial en la regin
con 22,5 MMTA, seguido por Indonesia con 17,1 MMTA. Tambin se espera la
entrada de dos nuevos actores al mercado de la regin, Per con el desarrollo de la
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segunda etapa del proyecto Camisea para suministrar gas a la planta de Per LNG
de 4,4 MMTA en el 2011 y Rusia con la primera fase del proyecto Shakalin II de 9,6
MMTA.
Capacidad Mundial de Transporte de GNL
Las rdenes emitidas para la construccin de nuevos buques de GNL se han
incrementado desde 10 buques en el 2003 a 26 en el ao 2006 (Drewry,2007). En la
Figura 4, se observa el desarrollo histrico de la flota mundial de GNL, donde para el
ao 2006 la misma contaba con 218 buques, mientras que para el ao 2011 se
pronostica un total de 372 naves, con la particularidad de que se incorporarn al
mercado naves con capacidades de carga superiores a los 200.000 m3del tipo Qflex(209.000 m3y 216.000 m3de capacidad) y del tipo Qmax (262.000 m3y 266.000 m3
de capacidad), especialmente diseados para el transporte de GNL en rutas desde el
Medio Oriente hacia Estados Unidos.
127 128 138152 173
191218
253 305
347 372
50100150200250300350400450
2000
2001
2002
2003
2004
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2007
2008
2009
2010
Figura 4. Desarrollo de la Flota Mundial de GNL (Argus LNG, 2006).
Venezuela y la Competencia
Segn reporta Poten and Partners en su pgina web, para Diciembre de 2006
ningn nuevo proyecto de licuefaccin de gas haba alcanzado la fase final de
inversin y segn sus propias estimaciones el ao 2007 no ofreca mejores
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perspectivas. A pesar de que algunos proyectos como Per LNG, Angola LNG y
BRASS LNG en Nigeria, han avanzado en sus diferentes fases de ingeniera, todava
existen dudas sobre la inversin final. Con base en este escenario, la EIA estima que
unas 80 MMTA de GNL planificadas para el ao 2010 se estaran difiriendo para noantes del ao 2013 en el mejor de los casos (ver Figura 5).
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2013
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2015
(MMTA)
Proyeccin 2004
Proyeccin 2005
Proyeccin 2006
Proyeccin 2007
Figura 5. Escenarios de la Produccin Mundial de GNL (EIA, 2007).
Por el lado de la demanda se observa que la regin Asia-Pacfico ha mantenidolos niveles de importacin en unas 97 millones de toneladas por ao durante los
ltimos 2 aos, con un crecimiento menor al 5% interanual. Sin embargo, el lado
Atlntico ha experimentado un crecimiento promedio de 12 % durante los ltimos dos
aos hasta llegar a niveles de 55 MMT en el ao 2006, potenciado principalmente
por la apertura de nuevos terminales en Gran Bretaa y por el incremento en la
demanda de Espaa, Francia y Estados Unidos (ver Figura 6).
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Argelia
37%
Nigeria
27%
Oman1%
Qatar
11%
Trinidad
7%Australia
1%
Malasia
1% Libia
1%
Egypto
14%
Australia
Argelia
Egypto
Libia
Malasia
Nigeria
Oman
Qatar
Trinidad
Figura 6. Fuentes de Suminist ro de GNL en Europa (Commercial Services, 2007).
Al evaluar los pases con volmenes de GNL disponibles para cubrir la demanda
actual y futura en el Atlntico, se tiene que Argelia y Nigeria se ubicaron en el ao
2005 como los principales proveedores de cargamentos para los mercados de la
regin europea cubriendo el 64% del volumen total importado, equivalentes a unas
28,3 MMTA, seguidos por Egipto con un 14% de participacin.
Por su parte, el mercado de Norte Amrica fue cubierto en un 66% por
volmenes importados desde Trinidad, seguido por Egipto con el 20% (ver Figura 7).
4%
20%
10%
66%
Argelia
Egypto
Nigeria
Trinidad
Figura 7. Fuentes de Suminist ro de GNL en Norte Amrica (Commercial Services, 2007).
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Al analizar el perfil de exportacin por pas productor de GNL, en la Figura 8 se
observa como Argelia comercializa sus volmenes en la mayora de los pases que
conforman el mercado atlntico. Para el ao 2006 sus colocaciones en la regin
superaron el 96 % de su produccin total disponible de 19 MMTA.
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5
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Belgica Turqua UK Espaa Francia Grecia Italia USA Asia
Figura 8. Argelia: Mercados de Exportacin (Commercial Services, 2007).
Nigeria por su parte al igual que Argelia mantiene una alta participacin en los
principales mercados del Atlntico (ver Figura 9), con ventas aproximadas de 16
MMTA en Europa y 1,1 MMTA en Amrica, representando un volumen equivalente al
93% del total de la produccin disponible en sus cinco trenes de procesamiento.
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Belgica Turqua UK Espaa Francia Grecia Italia USA Asia
Figura 9. Nigeria: Mercados de Exportacin (Commercial Services, 2007).
Trinidad, el otro competidor de Venezuela en la regin mantiene una fuerte
presencia en el mercado de Norte Amrica y especialmente en el Caribe donde
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suministra el 100% de los volmenes requeridos por Puerto Rico y Repblica
Dominicana. Su participacin en Europa es de slo el 7%, principalmente en el
mercado espaol hacia donde exporta el 20% de su produccin. Del total de los
volmenes producidos en la planta de Point Fortin, el 68%, equivalente a unas 8,2MMTA, se comercializan entre Estados Unidos y el Caribe, el resto se enva a
Europa y en menor proporcin hacia Asia en cargamentos ocasionales (ver Figura
10).
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Belgica UK Espaa Francia USA Asia
Figura 10. Trinidad: Principales Mercados de Exportacin (Commercial Services, 2007).
El otro competidor potencial en el Atlntico lo constituye Egipto, quien
comercializa su produccin de 9,0 MMTA tanto en Europa (6,0 MMTA), como en
Estados Unidos (2,3 MMTA). El resto del volumen lo enva hacia el mercado de
Asia (ver Figura 11).
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Belgica UK Espaa Francia USA Asia
%
Figura 11. Egipto: Principales Mercados de Exportacin (Commercial Services, 2007).
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Mercados Potenciales de Exportacin en el Atlntico
De acuerdo a los reportes publicados por compaas especializadas de mercado
como Argus LNG, la mayora de los proyectos de licuefaccin en construccin
ubicados en el Atlntico y Medio Oriente ya han establecido acuerdos de venta por
ms del 90% de su capacidad de produccin, principalmente hacia Estados Unidos
donde se ubica el mayor polo de desarrollo de infraestructura de importacin a nivel
mundial. De acuerdo a cifras aportadas en la decimoquinta Conferencia Internacional
de GNL celebrada en el mes de Abril de 2007, en Barcelona, Espaa, se estima que
los requerimientos de GNL en Estados Unidos pudieran llegar hasta unos 4,5 TCF
anuales (95 MMTA) para el 2030, desde las 0,6 TCF (12,5 MMTA) que se importan
actualmente.
Perspectivas para Venezuela
Tomando en cuenta los posibles retrasos en varios proyectos de licuefaccin a
nivel mundial, Venezuela cuenta con una gran oportunidad para optimizar los
ingresos provenientes de la venta del GNL partiendo de la base de una excelente
ubicacin geogrfica que le proporciona ventajas estratgicas en cuanto a costos de
flete y seguridad de suministro por su cercana a los centros de consumo de mayorcrecimiento.
Histricamente, Venezuela ha sido un importante participante del mercado de
productos en tanto en Norte y Centro Amrica, como en Sur Amrica y el Caribe. Sin
embargo, empresas de alcance mundial tanto americanas como europeas,
comienzan a tomar posiciones en la regin adquiriendo participacin en
infraestructura de procesamiento y almacenaje de Gas Licuado en el rea. Esta
situacin claramente indica que las fronteras geogrficas ya no son una limitante
para las empresas multinacionales.
En este sentido Venezuela debe maximizar todas las ventajas derivadas de su
posicin geopoltica, con respecto a los potenciales pases consumidores de Gas
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Licuado de la regin como Brasil y Chile en Sur Amrica, adems de aquellos pases
ubicados en el Caribe y Centro Amrica.
Para el caso de Sur Amrica, se debe estudiar la participacin ya no slo como
suplidor, sino tambin como socio en los terminales de almacenaje proyectados en
Brasil, Argentina y Chile, esto a fin de asegurar que parte de los volmenes de Gas
Licuado producidos en Venezuela tengan entrada garantizada en estos mercado. En
el caso de los pases del Caribe y Centro Amrica como Jamaica, Cuba, Honduras y
Repblica Dominicana, por requerir terminales ms pequeos, a decir de unas 600
mil toneladas ao cada uno y menores costos de inversin, se pudiera establecer
una participacin mayoritaria bien sea con los gobiernos promotores o con
compaas privadas a fin de suministrar la totalidad de los volmenes. Con esta
estrategia Venezuela tendra asegurada una participacin determinante en estos
pases y al mismo tiempo detendra cualquier intencin de otros productores de
penetrar estos mercados, en especial aquellos ubicados en el Caribe, como
aliviaderos para sus producciones excedentarias o sin colocacin en sus mercados
naturales en pocas de baja demanda.
Evaluacin y Comparacin Econmica de Opciones
En la Tabla 3 se presenta una comparacin de los precios de realizacin FOB
Venezuela de cada propuesta.
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Tabla 3. Precio de Realizacin FOB Venezuela
($/mmbtu) Dic-06 Ene-07 Feb-07 Average
Caribe 7,00 7,00 7,00 7,00C.Este (N.E) 5,03 6,24 6,78 6,02
C.Este (S.E) 4,83 6,04 6,64 5,84
Mxico 4,93 6,14 6,30 5,79
Golfo US 4,83 6,04 6,20 5,69Corea 5,13 5,37 5,85 5,45
Francia 4,83 4,78 4,98 4,86Espaa 3,91 3,96 4,38 4,08
China 2,00 2,00 2,00 2,00
Escenarios de Precio FOB Venezuela
Fuente: Elaboracin Propia con datos tomados de Commercial Services, 2007.
Cabe destacar que aunque la mejor alternativa de colocacin la representa el
mercado del Caribe, ste apenas constituye el 2% del mercado de consumo en el
Atlntico equivalente a 1,6 MT por ao, por lo que una opcin ms realista para el
nivel de produccin de la planta de GNL de Venezuela (4,5 MMTA) sera considerar
la venta de volmenes hacia la Costa Atlntica de los Estados Unidos, cuyos
terminales de importacin proyectan planes de expansin para antes del ao 2012 y
en donde Venezuela estara recibiendo un precio promedio de realizacin FOB
cercano a los 6,0 US$ por cada milln de BTU exportado.
Sin embargo, hay que tomar en cuenta que los terminales del Noreste y Sur Este
de Estados Unidos presentan limitaciones de capacidad, al igual que los terminales
del Caribe, lo cual dificulta la recepcin de volmenes adicionales a los ya
contratados.
Mxico y el Golfo de USA representan las opciones de mayor rentabilidad, luego
de la costa este de Norte Amrica al alcanzar competitividades de 5,79 y 6,79
US$/MMBTU. En este sentido es importante sealar que en ambas regiones existen
planes de construccin y/o expansin de la infraestructura actual.
Los resultados del anlisis indican que Europa representa una alternativa poco
atractiva para Venezuela, ya que estara obteniendo precios FOB promedio de 4,5
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$/MMBTU como consecuencia de la dificultad que tienen los terminales europeos en
absorber volmenes incrementales durante perodos de baja demanda
La posibilidad de exportar a la regin Asia- Pacfico slo es factible con precios
de venta al cliente final superiores a los 8,0 $/MMBTU y fletes inferiores a los 2,0
$/MMBTU a fin de obtener una paridad de precio similar de la Costa Este de USA.
Finalmente el mercado chino se presenta como el mercado de menor realizacin
FOB para Venezuela, aunque ocasionalmente pudiese ser atractivo por demandas
no programadas.
Conclusiones
La demanda de energa pronosticada por diferentes organismos seguir
justificando la construccin de plantas de GNL a nivel mundial, aunque algunos
proyectos sufrirn retrasos o se cancelarn por los altos costos de construccin.
La capacidad de regasificacin a nivel mundial duplicar la de licuefaccin en el
mediano plazo.
La demanda de Gas Licuado en Estados Unidos seguir creciendo debido a unadeclinacin de la produccin domstica e importaciones va gasoductos. En
consecuencia el pas requerir incrementar las importaciones de GNL.
Los actuales niveles de precios de crudo se mantendrn, aunque con tendencia
hacia la baja, debido a la demanda de energa mundial y la poca capacidad adicional
de produccin, en ese sentido precios del gas natural deben mantener su relacin de
precio relativa al crudo.
El nmero de buques en el mercado de GNL para el ao 2012 ser suficiente
para movilizar toda la produccin de Gas Licuado a nivel mundial. As mismo los
costos por fletes se mantendrn similares a los presentados en este estudio.
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Nigeria, Egipto y Qatar sern los principales competidores de Venezuela debido
a la acelerada expansin de su produccin de Gas Licuado.
La entrada de nuevos productores en la regin como Noruega, Angola y Guinea
Ecuatorial, incrementar el nivel de competencia para Venezuela.
Venezuela posee una clara ventaja estratgica en el continente americano por
su posicin geogrfica dentro del mercado Atlntico.
Los resultados del estudio de opciones indican que los mercados de mayor
rentabilidad para Venezuela se encuentran en la Costa Este de los Estados Unidos.
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Referencias
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