RENEX 2013CENÁRIO E PERSPECTIVAS

PARA FONTES RENOVÁVEIS

27 de novembro de 2013

Antônio Carlos Fraga Machado

Câmara de Comercialização de Energia Elétrica

Conselho de Administração

Estrutura de gestão do Setor Elétrico Brasileiro

CNPE: Define a política energética do país, com o objetivo de assegurar a estabilidade do suprimento energético

MME: Responsável pelo planejamento, gestão e desenvolvimento da legislação do setor, bem como pela supervisão e controle da execução das políticas direcionadas ao desenvolvimento energético do país

EPE: Realiza o planejamento da expansão da geração e transmissão, a serviço do MME, e dá suporte técnico para a realização de leilões

CMSE: Supervisiona a continuidade e a confiabilidade do suprimento elétrico

ANEEL: Regula e fiscaliza a geração, transmissão, distribuição e comercialização de eletricidade. Define as tarifas de transporte e consumo, e assegura o equilíbrio econômico-financeiro das concessões

ONS: Controla a operação do Sistema Interligado Nacional (SIN) de modo a assegurar a otimização dos recursos energéticos

CCEE: Administra as transações do mercado de energia e realiza os leilões oficiais

ACR e ACL

3

• No ambiente regulado, o consumidor é suprido pela concessionária de distribuição, que tem as tarifas e a atuação fiscalizadas por um órgão regulador

• O ambiente livre é um mercado atacadista, no qual os grandes consumidores podem negociar diretamente com os geradores

Ambiente de Contratação Regulado (ACR)

Leilões públicos para a contratação de energia pelas distribuidoras ao menor preço

Contratos de longo prazo entre geradores e o pool de distribuidoras

Preços-teto de leilões definidos pelo MME

CCEE responsável por operacionalizar os leilões do mercado regulado

Ambiente de Contratação Livre (ACL)

Consumidores livres podem contratar o suprimento com geradores e comercializadores

Contratos de curto, médio e longo prazo

Preços livres, negociados de maneira bilateral

Informações sobre preço são sigilosas

CCEE responsável pela operação do mercado

Evolução de Agentes na CCEE

4Total 58 95 126 146 194 662 826 915 935 1.007 1.403 1.645 2.000 2.594

0150300450600750900

105012001350150016501800195021002250240025502700

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Importador 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

Gerador Autoprodutor 0 3 8 11 11 14 15 21 24 28 34 41 42 44

Gerador a Título de Serviço Público 15 19 19 20 20 22 27 30 29 28 28 31 32 33

Distribuidor 35 39 41 42 42 43 43 43 43 45 45 46 47 47

Comercializador 5 18 31 35 41 47 44 48 55 70 93 113 147 151

Gerador Produtor Independente 2 15 26 37 45 65 83 88 130 169 262 312 445 531

Consumidor Especial 0 0 0 0 0 0 0 0 194 221 455 587 992 1169

Consumidor Livre 0 0 0 0 34 470 613 684 459 445 485 514 595 619

Classe [%]

Gerador a Título de Serviço Público 1,3%

Gerador Autoprodutor 1,7%

Distribuidor 1,8%

Comercializador 5,8%

Gerador Produtor Independente 20,5%

Consumidor Especial 45,1%

Consumidor Livre 23,9%

Total 100,0%

Participação - nov/2013

Consumo de energia no Brasil – ACR e ACL

5

Ambiente de contratação livre (ACL) concentra cerca de 27% do consumo

15.768 15.829 15.486 14.770 15.369 16.142 16.054 16.373 16.078 15.985 16.162 16.302 16.191

42.76644.515 43.711 45.462 44.086

45.850 45.077 43.839 42.827 42.348 42.559 43.672 44.383

58.53460.344

59.19760.231 59.455

61.991 61.13060.212

58.905 58.333 58.72159.974 60.573

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

55.000

60.000

65.000

70.000

set/2012 out/2012 nov/2012 dez/2012 jan/2013 fev/2013 mar/2013 abr/2013 mai/2013 jun/2013 jul/2013 ago/2013 set/2013

ACRACLTotal

MWmed

ENERGIA EÓLICA: CENÁRIOSTrajetória no Mercado Regulado

Eólicas nos leilões

7

182,79

146,53160,16

110,91 110,87 114,79

90,74

110,51124,43

280,7 281,26294,77

312,68 318,36333,45

342,95

361,86

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2º LER 3º LER 2º LFA 12º LEN 4º LER 13º LEN 15º LEN 5º LER 17º LEN

Preços de Leilões Preços Proinfa

•Os leilões trouxeram elevada economia frente à contratação via feed-in-tariff do Proinfa

*Valores do Proinfa – Fonte: PAP Proinfa(Eletrobras)

Eólicas nos leilões

8

• O 2º Leilão de Energia de Reserva (2009) marcou a entrada das eólicas nos leilões destinados ao mercado regulado; desde então, a fonte esteve em mais oito leilões

753

255

644

410 422452

152

676

380,2

182,79

146,53

160,16

110,91110,87

114,79

90,74

110,51

124,43

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

MW médios Preço Médio *Valores atualizados pelo IPCA até jul/13

Eólicas nos leilões

9

• O preço médio de venda da energia eólica nos leilões é de R$136,26/MWh, perdendo só para a média alcançada pelas hidrelétricas

203,82 201,36195,10 192,84

186,62 185,96179,66 177,43

163,46 161,63

137,45 136,26

121,44

Capim Elefante

Óleo Diesel Criadouro Agrícola

Biogás Óleo Combustível

GNL Carvão Bagaço de Cana

PCH Gás Natural Cavaco de Madeira

Eólica UHE

Preço Médio por fonte - R$/MWh valores reais

Fonte: CCEE. outubro/2013. Preços em termos nominais.

Eólicas nos leilões

10

•Após o último certame, a energia eólica se tornou a segunda fonte mais contratada em leilões, com 9,6GW – fica atrás apenas das hidrelétricas (38,7GW)

•A fonte ultrapassou as termelétricas a óleo (9GW), a biomassa (5,8GW) e o gás natural (5,5GW)

Biomassa5.876 MW

8%Eólica

9.618 MW 13%

UHE38.772 MW

52%

PCH575 MW

1%

Carvão2.110

3%

Diesel1.350 MW

2%

Gás Natural5.571 MW

7%

GNL1.628 MW

2%

Óleo Combustível9.074 MW

12%

Térmicas19.734 MW

26%

Leilão A-3/2013

11

• O leilão A-3 foi realizado em 18 de novembro; a entrega da energia está marcada para janeiro de 2016

• Apenas projetos eólicos saíram vencedores no certame, que ainda contava com usinas solares, a biomassa, PCHs e térmicas a gás natural

• Foram contratados 867,6 MW em potência de 39 usinas em 5 Estados a um preço médio de R$ 124,43/MWh, o que representou um deságio de 1,25%

Leilão A-3/2013

12

• O leilão A-3 de 2013 foi o primeiro a contar com empreendimentos solares entre os cadastrados e habilitados tecnicamente pela EPE

Leilão A-3/2013

13

• Os projetos solares habilitados estavam distribuídos por cinco Estados, com domínio da Bahia e da Paraíba

309 MW 115 MW 253 MW 91 MW 45 MW

12

4

9

4

2

0

2

4

6

8

10

12

14

0

50

100

150

200

250

300

350

BA MG PB PI RN

MW

Projetos

Próximos leilões

14

•Aberto a todas fontes de energia

Suprimento entre:

•1/1/2014 a 31/12/2014

•1/1/2014 a 30/6/2015

•1/1/2014 a 31/12/2016

17/12 – 12º Leilão de Energia Existente “A-1”

•Hidrelétricas e PCHs – contratos por quantidade – 30 anos

•Biomassa, gás natural e carvão – contratos por disponibilidade– 25 anos

•Eólicas e solares – contratos por disponibilidade – 20 anos

• Início de suprimento em janeiro de 2018

13/12 – 18º Leilão de Energia Nova “A-5”

AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO LIVRE

Cenário e oportunidades para eólicas

Ambiente de Contratação Livre - Agentes

16

Consumidor Livre60%Consumidor Especial

12%

Autoprodutor + PIE22%

Gerador6%

Exportação0%

• Consumidores especiais (entre 0,5 MW e 3 MW) podem contratar apenas energia incentivada (PCHs, biomassa, eólica, solar)

• Categoria cresceu 154% desde 2010; entre 2011 e 2012, a expansão foi de 69%

• Desde o final de 2012, consumidores especiais cresceram 17% - hoje são 1.159

Ambiente de Contratação Livre - Agentes

17

• Maior parte do potencial de migração para o ambiente livre está nos consumidores especiais• Mercado para a venda de energia incentivada para esses agentes

ACR73%

ACL27%

ACL46%

Potencial Livres

Potencial Especiais

Potencial ACL(regras atuais)

Consumidoresaptos a migrar

Comercializador varejista

18

Regras de comercialização e operação na CCEE são complexas para consumidores especiais e pequenos geradores (energia incentivada) ; objetivo é simplificação da operação

Comercializador varejista ficará responsável por representar o agente junto à CCEE

Concentração de consumidores especiais debaixo dos varejistas reduz custos de transação para os vendedores (negociação com um grande agente ao invés de transações pulverizadas)

Geradores de Pequeno Porte

(Adesão Simplificada)Consumidores Especiais (Adesão Simplificada)

Comercializador Varejista

C1 C2 C3~G1

~G2

C4~Gn

Cn

MC1 MC2 MC3 MC4 MCn MG1 MG2 MGn............

ACL

Comercializador varejista

19

Comercializador varejista poderá vender energia por produtos para os clientes, que podem escolher comprar somente eólicas, somente PCHs, etc

Produto também poderá ser um mix de fontes renováveis para garantir a entrega mesmo em períodos sem ventos ou sem chuva

Possibilidade de aproveitar complementaridade entre vento, água, biomassa

Produtos também podem combinar diversas eólicas, em um mix de ventos de regiões diferentes

ComercializadorVarejista

CE CE CE CE

www.ccee.org.br

Obrigado