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Câmara de Comércio Árabe – Brasileira Big 5 - 2009

Michel Abdo Alaby

Secretário Geral18/08/2009

O Mercado de Construção nos Países

Árabes:Características, Potencialidades e Desempenho do

Brasil.


22 Países a Serem Explorados

Arábia Saudita Argélia Bahrein Djibuti Egito

Ilhas Comores Iraque Jordânia Kuwait

Libano Líbia Marrocos Mauritânia Omã Palestina

Catar

Síria Somália Sudão Tunísia

Emirados Árabes

Unidos

Iêmen


Língua: Árabe e Inglês ou Francês.

22 países e 2 continentes: africano e asiático.

Diferenças de costumes, hábitos, legislações, dias da semana, etc.

Dificuldades logísticas.

Países com crescimento econômico

acelerado.

Concorrentes – Ásia, União Européia

e E.U.A.

Países Árabes


• Concentram 65% das reservas de petróleo conhecidas no

mundo;

• Diversificação econômica;

• Estados árabes do Golfo não tributam a renda.

• Aumento da produção e da demanda por petróleo estimula o

gasto governamental e investimentos em infra-estrutura e

produção.

• Livres de protecionismo e altamente competitivos;

• Países em processo de abertura comercial progressiva;

• Mercado complementar;

Contexto Econômico dos Países Árabes

Câmara de Comércio Árabe – BrasileiraCâmara de Comércio Árabe – Brasileira Big 5 - 2009Câmara de Comércio Árabe – Brasileira

• Sadia,

• Perdigão,

• Odebrecht,

• Andrade Gutierrez (ZAGOPE),

• Marisol,

• O Boticário,

• Arezzo,

• Hering,

• Green by Misako,

• Neobus

Empresas Brasileiras Presentes nos Países Árabes do Golfo Arábico

• Água de Cheiro,

• Banco do Brasil,

• Banco Itaú BBA etc.


• Randon,

• Friboi,

• Odebrecht,

• Andrade Gutierrez,

• O Boticário,

• Petrobras,

• Tigre,

• Neo Bus,

• Queiróz Galvão,

• Marcopolo,

Empresas Brasileiras Presentes nos Países Árabes do Norte da África e no Levante

• Franchel,

• Cristalserv,

• Marisol etc.


Países Árabes - Atrativos

Livres de protecionismo e altamente competitivos;

Barreiras tarifárias de 5%; alguns produtos 12%

Países em processo de abertura comercial progressiva;

Mercado complementar;

Interesse recíproco para a realização de negócios e de

intercâmbios de turismo, acadêmicos e culturais:

- Crescimento de 56% no número de consultas

comerciais de 2005 para 2007.* Dados de 2006

Fonte: EIU.


- Abertura do mercado a investidores estrangeiros.

- Governo concede terras com desconto.

- Permissão para estrangeiros possuírem 100% da propriedade em alguns países do GCC.

- Ação de alguns governos pró-privatização.

- Redução de Tributos sobre Importação de Máquinas, Equipamentos e demais Insumos de Produção.

- Escassez de mão-de-obra especializada (elevada demanda árabes por profissionais especializados).

Incentivos à Atração de Investimentos Estrangeiros nos Países Árabes


Comércio Exterior com os Países ÁrabesExportações do Brasil


Exportações do Brasil

Fonte: SECEX


Comércio Exterior com os Países ÁrabesImportações do Brasil


Importações do Brasil

Fonte: SECEX.


Comércio Exterior com os Países ÁrabesCorrente de Comércio


O setor de construção dos países do GCC se beneficia da estratégia dos governos locais de diversificar suas atividades econômicas de modo a não ficarem tão dependentes do petróleo.

Grande parte dos investimentos em construção localizam-se na construção e reforma do setor de serviços (aeroportos, hotéis e prédios comerciais), turismo, lazer e de infra-estrutura.

O setor tem apresentado crescimentos significativos. Espera-se que, nos próximos anos, haja uma expansão de 11,6% ao ano nesse setor, principalmente na Arábia Saudita.

Fundo soberano dos Países Árabes do Golfo (US$ 1,5 trilhão em 2007, podendo alcançar US$ 3 trilhões em 2010!).

Sinergias positivas entre os empreendimentos (União Monetária dos Países do Conselho de Cooperação do Golfo, livre trânsito de pessoas para trabalho e lazer, de mercadorias e de capital).

Setor de Construção: Características de um Mercado em Expansão


Expansão de Investimentos e Aperfeiçoamento do Ambiente de Negócios.

Expressivo crescimento econômico da região impulsionado pelos elevados preços do petróleo no mercado internacional.

Os investimentos no setor de Construção devem alcançar o valor de US$ 1,8 trilhão nos próximos anos, sendo que somente nos países do Golfo Arábico, os investimentos nos projetos existentes somam US$ 1 trilhão.

Crescimento populacional nos Países Árabes (+ 50% nos próximos 25 anos) estimula a expansão da demanda por moradias, infra-estrutura urbana, transportes e saneamento.

O aumento da mão-de-obra empregada concede um maior poder de compra para a população árabe, estimulando a construção e/ou melhoria das atuais condições de moradia.

O mercado de construção apresenta as seguintes características: grande nº de concorrentes e cada um com uma pequena % no mercado.

Setor de Construção: Características de um Mercado em Expansão


Indicadores do Setor de Construção – Países Árabes Selecionados

Fonte: EUROMONITOR.



Fonte: EUROMONITOR.

País 2002 2003 2004 2005 2006 2007Argélia 10,4 11,9 12,5 12,6 12,8 12,8Egito 7,4 7,4 7,3 7,2 7 7Marrocos 6,8 6,8 6,7 7,1 7,3 7,5Arábia Saudita 10,6 10,8 11 11,1 11,3 11,4EAU 19 19 19 18,9 18,9 18,9

% da População Ocupada

Participação da População Ocupada que Trabalha no Setor de Construção


29.718,2 32.285,2

35.829,9 39.931,2

46.921,9 49.077,4

2002 2003 2004 2005 2006 2007

PIB do Setor de Construção (US$ Milhões/ Países Árabes Selecionados)


Fonte: EUROMONITOR.


0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Porcentagem da População Ocupada que Traqbalha no Setor de Construção

Argélia Egito Marrocos Arábia Saudita EAU


Fonte: EUROMONITOR.


Arábia Saudita.

Crescimento da demanda por residências e pela modernização da infra-estrutura existe no país.

Grande participação do setor privado.

- Projetos (valores aproximados):

• US$ 35 bilhões em 2006 para

construção de escolas, universidades e

hospitais.

• US$ 500 milhões em projetos de

habitação popular.

• US$ 2,6 bilhões na construção de

estradas, ferrovias e expansão de portos

e aeroportos.

Características do Setor de Construção


Bahrein.

Investimentos governamentais no setor de infra-estrutura; Os investimentos no setor de construção devem alcançar o valor total de US$ 14,5 Bilhões próximos anos;


• Baherein Financial Harbour (US$ 1,3

Bilhão).

• Amwaj Islands Development (US$ 1

Bilhão).

• Resorts para lazer e turismo, Durrat Al

Bahrain (US$ 1 Bilhão).



Catar.

Entre 2000 e 2005, o setor apresentou um crescimento de quase 200% em termos nominais;

Destaques para o setor de gás natural e crescimento da demanda por residências;


• Hidrocarbonetos (US$ 10 bilhões).

• Infra-estrutura (US$ 7,1 bilhões).

• Lusail (empreendimento residencial) (US$ 5

Bilhões).

• Uma ilha artificial – Pearl of the Gulf Island

(US$ 2,5 Bilhões).

• Al Waab City – Masterplan (US$ 1 Bilhão).

• Pearl Qatar Island Development (US$ 745

Milhões).



Emirados Árabes Unidos. Projetos em Compasso de Espera –crise internacional

Enorme variedade de vultuosos empreendimentos imobiliários;

Setores de lazer e turismo, comerciais e de infra-estrutura que estimulam fortemente o desenvolvimento do setor de construção do país.


• Dubailand (US$ 5,7 Bilhões).

• The World of Islands (US$ 4 Bilhões).

• La Ville Contemporaire Development (US$ 1,8

Bilhão).

• Dubai Healthcare City (US$ 1,8 bilhão).

• Sahara Center Expansion (US$ 1,1 Bilhão).

• Downtown Jebel Ali (US$ 19 Bilhões).



Kuwait.

Incentivo ao desenvolvimento do setor de turismo e de lazer e aquecimento da demanda interna por novas e/ou melhores residências.

Em 5 anos, o investimento total no setor de construção tende a chegar aos US$ 128 bilhões. - Projetos (valores aproximados):

• Viaduto Bin Subiya (US$ 1,5 Bilhão).

• Melhoras em rodovias e estradas com orçamento

(US$ 1 Bilhão).

• Failaka Island Development (US$ 3,3 Bilhões).

• Construção de Universidades (US$ 3 Bilhões).

• Arifaj Residential Project in Southern Kuwait (US$

10 Bilhões).

• Khabary City in Fahaheel (US$ 5,5 Bilhões).

• Silk City Project (US$ 86,2 Bilhões).



Omã.

Expansão da atividade privada na construção de empreendimentos residenciais.


• Sohar Industrial Port (US$ 243,3

Milhões).

• New Sohar Airport – Passanger

Terminal (US$ 300 Milhões).

• Residential Township in Sohar (US$

120 Milhões).



Comércio Exterior Brasil – Países Árabes: Construção


27,6 20,8 23,3

46,163,7

98,5 96,4

160,8

261,6

311,6

379,9

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Exportações Brasileiras de Produtos do Setor de Construção para os Países Árabes (US$ Milhões/Jan - Dez)


Fonte: SECEX.


-3,7%

-10,0%

10,0%

2,5%16,2%

44,3%56,7%

36,7%

12,9% 8,9%

-24,6%

12,2%

97,5%

38,3%

54,7%

-2,2%

66,9% 62,7%

19,1%21,9%

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Comportamento das Exportações Brasileiras de Produtos do Setor de Construção (Variação ante Período Anterior/Jan-Dez)

Mundo Países Árabes


Fonte: SECEX.

NEGOCIAÇÃO COM ÁRABES

BIG 5 – DUBAICaracterísticas Gerais

Data do evento: 23-26 Novembro 2009

Local: Dubai World Trade Centre

Metragem total do stand: 336 m²

24 Stands de 9m² - Investimento: R$10.000,00.

3 Stands de 12m² - Investimento: R$ 13.300,00.

BIG 5 – DUBAILayout - Stand


A CÂMARA ÁRABE

Trabalhando para Aproximar Árabes e Brasileiros

Mais de meio século de atuação.

Representa os 22 Países Árabes (Membro da Liga dos Estados Árabes).

Única Câmara no Brasil reconhecida pela Liga dos Países Árabes e membro da

União Geral das Câmaras de Comércio, Indústria e Agricultura dos Países

Árabes.


Principais Parceiros:

Ministério das Relações Exteriores;

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior;

APEX-Brasil (Agência de Promoção de Exportações e Investimentos)

Ministério do Turismo;

Governos Estaduais;

Câmaras de Comércio e Indústria nos Países Árabes.

A CÂMARA ÁRABE



Estrutura Operacional:

Mais de 60 colaboradores

Serviços:

Consulta Comercial;

Certificação de Documentos;

Traduções Técnicas e Comerciais;

Inteligência de Mercado;

Organização de Eventos, Comunicação e Marketing;

ANBA.

A CÂMARA ÁRABE



Centro de Negócios em Dubai

• Localizado na Zona Franca de Jebel Ali um dos maiores complexos industriais do mundo, a 35 quilômetros de Dubai, situado próximo ao maior porto do Oriente Médio;• 556 m² de espaço de armazenagem; • Escritórios com telefone, fax e internet; • Apoio operacional para viabilizar o recebimento, armazenamento e despacho de mercadorias; • Suporte na seleção e contratação de serviços (advogados, contadores, freight forwarders); • Apoio para a organização de eventos promocionais nas dependências do CN.

• Para mais informações, entrar em contato com:Fabiana Giuntini GiffoniGerente OperacionalJebel Ali Free Zone Warehouse XB3Dubai, Emirados Árabes Unidos, PO BOX 261901Fone: + 971 4 8838877Fax: + 971 4 [email protected]


ANBA – Agência de Notícias Brasil – Árabewww.anba.com.br

A ANBA (Agência de Notícias Brasil-Árabe) foi criada em setembro de 2003, pela Agência Meios, atendendo a um pedido da Câmara de Comércio Árabe-Brasileira. A agência nasceu para promover a comunicação entre o Brasil e os 22 países árabes representados pela entidade. Em edição bilíngüe, inglês e português, atualmente é o canal de troca de informação mais importante da Câmara Árabe.

O objetivo principal da ANBA é fomentar as relações entre brasileiros e árabes. O resultado tem sido o crescimento e a geração de novas oportunidades de negócios, o estreitamento das relações culturais e o fortalecimento das relações diplomáticas. Assim, a agência é focada nas áreas de economia, negócios, comércio exterior e de cultura.

O conteúdo da ANBA é produzido por uma equipe qualificada e experiente de jornalistas, apoiada em uma rede de correspondentes em todo o território nacional e em parcerias estabelecidas com órgãos noticiosos dos países árabes. Com duas equipes de produção, uma alocada na sede da própria Câmara Árabe, e outra na Meios, em São Paulo, a ANBA está no ar nas 24 horas do dia.


Câmara de Comércio Árabe-Brasileira

Avenida Paulista, 326 - 17º e 18º andar

01310-902 - São Paulo / SP

Tel: (11) 3283-4066

Fax: (11) 3288-8110

E-mail: [email protected]

Site: www.ccab.org.br

Anba: www.anba.com.br


Sejam bem-vindosao presente e ao

futuro das relações entre o Brasil e os

Países Árabes

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