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By: Willi Santana
Cel : (011) 9.9225-6464
E-mail: [email protected]
Skypel: willi.santana
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Relatório de Gestão de atividades
Relatório: Contas c/atividades em aberto Este relatório fornece uma lista com os nomes das contas e o número das atividades em aberto, permitindo a navegação das contas de forma individual para uma análise mais apurada. Procedimento para acesso do relatório: Acessar o perfil de Vendas > Relatórios:
Clique no relatório: Contas c/atividades em aberto:
Sistema apresentará os campos de filtragem:
Filtros:
MinhasVisões: Caso tenha salvo alguma visão de filtragem do relatório o sistema apresentará neste campo. Vál.desde: Data de inicio da atividade. Válido até: Data Fim da atividade.
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Informar um periodo para filtragem do relatório e executar:
Para cada cliente ativo é apresentada a quantidade de atividades abertas de acordo com a filtragem:
No combo box abaixo é possivel ter uma visão do relatório de acordo com as seguintes opções:
Só tabela;
Só diagrama; Diagrama mediante tabela; Tabela mediante diagrama.
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Relatório visão só tabela:
Relatório visão só diagrama:
Relatório visão diagrama mediante tabela:
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Relatório visão tabela mediante diagrama:
Relatórios de Gestão de oportunidades
Relatório: Contas c/oports. em aberto Este relatório mostra as contas com oportunidades em aberto e o respectivo número, bem como o volume de vendas previsto (ponderado). Procedimento para acesso do relatório: Acessar o perfil de Vendas > Relatórios:
Clique no relatório: Contas c/oports. em aberto:
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O relatório mostra as contas com oportunidades em aberto e o respetivo número, bem como o volume de vendas previsto (ponderado).
No combo box abaixo é possivel ter uma visão do relatório de acordo com as seguintes opções:
Só tabela; Só diagrama; Diagrama mediante tabela; Tabela mediante diagrama.
Relatório visão só tabela:
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Relatório visão só diagrama:
Relatório visão diagrama mediante tabela:
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Relatório visão tabela mediante diagrama:
Relatório: Oportunidades encerradas
Este relatório mostra o número de oportunidades encerradas, agrupadas pelo status (ganhas, perdidas, etc.), bem como o respetivo nível de vendas. Também é apresentado o volume de vendas previsto ponderado (valor líquido * probabilidade de sucesso). Procedimento para acesso do relatório: Acessar o perfil de Vendas > Relatórios:
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Clique no relatório: Oportunidades encerradas:
Sistema apresentará os campos de filtragem:
Filtro:
MinhasVisões: Caso tenha salvo alguma visão de filtragem do relatório o sistema apresentará neste campo. Data de encerramento: Informar um periodo em que oportunidades tiveram seu encerramento. Informar um periodo para filtragem do relatório e executar:
Sistema apresenta a relação de oportunidades encerradas de acordo com a filtragem:
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No combo box abaixo é possivel ter uma visão do relatório de acordo com as seguintes opções:
Só tabela; Só diagrama; Diagrama mediante tabela; Tabela mediante diagrama.
Relatório visão só tabela:
Relatório visão só diagrama:
Relatório visão diagrama mediante tabela:
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Relatório visão tabela mediante diagrama:
Relatório: Fontes de oportunidades
Este relatório mostra o número de oportunidades e o respectivo volume de vendas previsto (ponderado e não ponderado), para cada origem. São agrupadas por data e nível de vendas. O relatório permite que os gestores de vendas analisem quais as origens mais bem sucedidas do que outras, e desenvolver ações com base nos valores. Procedimento para acesso do relatório: Acessar o perfil de Vendas > Relatórios:
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Clique no relatório: Fontes de oportunidades
O sistema apresenta o relatório classificado pela sua origem:
No combo box abaixo é possivel ter uma visão do relatório de acordo com as seguintes opções:
Só tabela; Só diagrama; Diagrama mediante tabela; Tabela mediante diagrama.
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Relatório visão só tabela:
Relatório visão só diagrama:
Relatório visão diagrama mediante tabela:
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Relatório visão tabela mediante diagrama:
Relatório: Pipeline de Oportunidades Este relatório pode ser utilizado para ver a distância que as oportunidades percorreram no pipeline de oportunidades. Para cada mês, é apresentado o valor líquido das oportunidades cuja data de encerramento calha no mês corrente (dividido pelas diferentes fases da oportunidade - identificar oportunidades, qualificação, cotação, etc.). Procedimento para acesso do relatório: Acessar o perfil de Vendas > Relatórios:
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Clique no relatório: Pipeline de oportunidades:
Sistema apresentará os campos de filtragem:
Filtro:
MinhasVisões: Caso tenha salvo alguma visão de filtragem do relatório o sistema apresentará neste campo. Data de encerramento: Informar um periodo em que oportunidades tiveram seu encerramento. Informar um periodo para filtragem do relatório e executar:
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Sistema apresenta o progresso das oportunidades de acordo com o periodo filtrado:
No combo box abaixo é possivel ter uma visão do relatório de acordo com as seguintes opções:
Só tabela; Só diagrama; Diagrama mediante tabela; Tabela mediante diagrama.
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Relatório visão só tabela:
Relatório visão só diagrama:
Relatório visão diagrama mediante tabela:
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Relatório visão tabela mediante diagrama:
Relatório: Top 5 concorrentes Este relatório mostra os 5 maiores concorrentes nas oportunidades atuais. Procedimento para acesso do relatório: Acessar o perfil de Vendas > Relatórios:
Clique no relatório: Top 5 concorrentes:
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Sistema apresenta os 5 maiores concorrentes atuais:
No combo box abaixo é possivel ter uma visão do relatório de acordo com as seguintes opções:
Só tabela; Só diagrama; Diagrama mediante tabela; Tabela mediante diagrama.
Relatório visão só tabela:
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Relatório visão só diagrama:
Relatório visão diagrama mediante tabela:
Relatório visão tabela mediante diagrama:
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Relatório: Êxito/fracasso por motivo Este relatório mostra o número de oportunidades, a respectiva probabilidade de sucesso e o volume de vendas previsto para o status de ganha ou perdida. Os valores são agrupados por motivo e por nível de vendas, pelo que é possível analisar se determinado motivos em níveis específicos deram origem a oportunidades ganhas ou perdidas. Isso dá à equipe de vendas a possibilidade de trabalhar nestes problemas. Procedimento para acesso do relatório: Acessar o perfil de Vendas > Relatórios:
Clique no relatório: Êxito/fracasso por motivo:
Sistema apresenta todas as oportunidades no sistema que estejam com o status ganho ou perdido:
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No combo box abaixo é possivel ter uma visão do relatório de acordo com as seguintes opções:
Só tabela; Só diagrama; Diagrama mediante tabela; Tabela mediante diagrama.
Relatório visão só tabela:
Relatório visão só diagrama:
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Relatório visão diagrama mediante tabela:
Relatório visão tabela mediante diagrama:
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Relatórios de Gestão de contas e contatos
Relatório: Contas ativas Este relatório mostra contas que têm qualquer tipo de atividade no período específico e o respetivo número de atividades. As atividades dividem-se em realizadas e recebidas. A partir deste relatório, o utilizador obtém informações sólidas para gerir e controlar as contas. Procedimento para acesso do relatório: Acessar o perfil de Vendas > Relatórios:
Clique no relatório: Contas ativas:
Sistema apresentará os campos de filtragem:
Filtro:
MinhasVisões: Caso tenha salvo alguma visão de filtragem do relatório o sistema apresentará neste campo. Valido desde: Inicio da validade da conta no sistema; Valido até: Fim da validade da conta no sistema.
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Informar um periodo para filtragem do relatório e executar:
O relatório apresenta as contas ativas no periodo filtrado e a quantidades de atividades que a conta obteve neste periodo:
No combo box abaixo é possivel ter uma visão do relatório de acordo com as seguintes opções:
Só tabela;
Só diagrama; Diagrama mediante tabela; Tabela mediante diagrama.
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Relatório visão só tabela:
Relatório visão só diagrama:
Relatório visão diagrama mediante tabela: