Indústria de Transformação

BNDES Setorial 44, p. 5-45

* Economistas do Departamento de Bens de Capital, Mobilidade e Defesa, da Área de Indústria de

autores agradecem os comentários de Ana Costa, Bruno Plattek e Thiago Miguez, bem como do editor do BNDES Setorial, isentando-os de qualquer responsabilidade pelo conteúdo do artigo.

Reflexões críticas a partir das experiências dos Estados Unidos e da Alemanha em manufatura avançada

Gabriel Daudt

Luiz Daniel Willcox*

Resumo

-cionados pela literatura especializada e estão diretamente ligados ao futuro da manufatura. No bojo dessa discussão, entretanto, pouco se comenta que

-

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Introdução

-

alemãs, muito presentes no país.

-

indústria manufatureira.

-blemas de cada país.

para, em seguida, argumentar-se que ela aparenta ser parcial ou incompleta.

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uma incursão no tema.

O futuro da manufatura e o bazar de tecnologias

Tradicionalmente, a literatura especializada enfatiza que o mundo está

e adaptada às máquinas e equipamentos.

-

-necedores e clientes.

Assim, a manufatura deixa de ser de massa e torna-se mais customizada. Costuma-se, ainda, exaltar

3

-

The Economist

3

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sentatidenominado Manufacturing the future: the next era of global growth and innovation

Enabling the next production revolution: issues paper. Ambos procuram situar o processo de

an exciting new era of global manufacturing (…) – driven by shifts in demand and by innovations in materials, processes, information technology and operations

There is a growing debate that the world is on the brink of similar

in the next 10 to 15 years. It is argued that a number of cutting-edge

technologies like nanotechnology, biotechnology, ICT, etc. will provide

(partial) solutions for the challenges created by global megatrends in

demographics, globalisation and sustainability

Ainda que esse processo traga oportunidades para empresas e países,

i.

ii.

iii.

maior pressão sobre a oferta de recursos naturais, que poderá se

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As

--

Figura 1 | Diversos fatores que influenciam o futuro da manufatura

Regulação:

- Segurança, qualidade e sustentabilidade

- Proteção à propriedade intelectual

Tecnologia e inovação:

- Novos materiais e TI

- Design de produtos

- “Imperativo verde”

Demanda:

- Mudança da demanda global (emergentes)

- Fragmentação da demanda e customização

- Modelos intensivos em serviços

- Mudança demográfica e pegada ambiental

Oferta:

- Mudança nos custos relativos do trabalho

- Escassez de talentos

- Preço das commodities

- Custos de energia e transporte

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-

Advances in lightweight materials, additive manufacturing, frugal

innovation, and the so-called circular economy (i.e., recovering

manufacturers use metals and other materials and raise resource

driven intelligence in both products and processes. Big data, advanced

analytics, social technologies, and use of intelligent devices to monitor

production machinery, supply chains and products in use (also known

as the “Internet of Things”) are bringing intelligence to how products

are designed, built and used.

Shipp et al. et al.

-et al.

have been around for a while -

-

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11Gráfico 1 | Ranking de áreas tecnológicas

Maiores notas

Maior consenso

Maiores variâncias

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No

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=1.09=1.08 =1.35

et al.

design de produtos se reduziriam.

A título de exemplo, normalmente faz-se alusão ao uso de impressoras 3D em segmentos da eco-nomia. Ao utilizar essas impressoras, as empresas poderão fabricar produtos rapidamente a partir de

-damente produzido e entregue ao cliente, que poderá dar seu feedback

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profundas.7

-

-

-

-

para a indústria desses países. Antes de tudo, é importante entender as

7 new growth theory

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13Precisamos falar sobre política industrial

et al.

-

Em que

-

-

Tradicionalmente, os argumentos que costumam ser apresentados a res-

a mesma.

America’s role is to feed a global economy that’s increasingly based on knowledge and services rather than on making stuff

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a manufatura.

manufatureiro, em especial o segmento de bens de capital, tem sido um learning centreAlém disso, como ressaltado na literatura, o setor manufatureiro impulsiona

-

e outras ditas mais nobres, como as de engenharia. Contrastado com a rea-offshoring

In making their decisions to outsource, executives were heeding the

competences, off-load your low-value-added activities, and redeploy the

savings to innovation, the true source of your competitive advantage.

-

disruptions from natural disasters

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15industrial commons, o que pode incluir o know-how

isso esteja de certa forma incorporado a um grande número de empresas,

The crisis situation has led many analysts to ask: ‘Has off-shoring gone too far?’ and, more importantly, ‘Does manufacturing still matter for the wealth of advanced nations?’

As duas principais experiências internacionais

-

-

A manufatura avançada dos EUA

Um breve contexto geral e os commons

commonscommon para medicamentos, mas

também para a agricultura.

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amplo espectro de políticas, sendo especialmente reconhecidos por seu apoio ao complexo industrial de defesa.

-

-

departamentos como os de defesa, saúde, energia, agricultura, entre outros.

Entretanto, nas décadas mais recentes, a manufatura como parcela do

A queda do emprego

-

combinam empréstimos, grants, garantias de compras públicas com o produto em estágio pré-comercial, scale-up de sistemas ou componentes.

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17deram o posto de maior exportador mundial para a Alemanha e, a partir de

-

produtos de ponta criados pelo país.

offshoring-

cedores de materiais, ferramentas, componentes etc. É importante estar commons, na medida em que eles são uma

Ao que parece, esse processo está em curso nos setores de alta tecnologia

na indústria de computadores pessoais, semicondutores, displays

Proximity is important in fostering innovation. When different aspects

of manufacturing – from R&D to production to customer delivery – are

that allow new technologies to develop and businesses to innovate.

Historically, the co-location of manufacturing and product design

has been vital. Close, rapid feedback between design and production

allows ideas and prototypes to be quickly tested and scaled up, and

Exemplo disso é a indústria de software

softwarerelacionadas à engenharia de software e, hoje, já podem dar conta de tarefas muito mais complexas.

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allows production needs and processes to inform design. Innovation is also aided by interaction between engineers and people working in fabrication. This is because much of the knowledge underlying emerging technologies is tacit, scholars point out, requiring person-to-person

processo natural e que permite que os recursos sejam realocados para outras -

commonsfoundries de semicondutores para a Ásia, que causou um declínio nas capaci-

e afetando sua pretensão de se tornar um grande player de painéis solares.

-

Reestablishing close links between R&D and production offers a

is important for our learning. (…) incremental innovations most often come when teams ‘get their hands dirty in the production environment’.

A abordagem proposta pelos EUA

em uma série de tecnologias, mas perde-

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(…) it is increasingly apparent that technology innovation is closely tied to manufacturing knowledge. We cannot remain the world’s engine of innovation without manufacturing activity

-

com destaque para os departamentos de Comércio, Defesa e Energia.

-

-

paralelas da academia e da indústria.

série de empresas. A infraestrutura compartilhada poderia ser utilizada de

exemplo, o SBIR.

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sob a ideia básica de que funcionem como um hub

seguinte, recomendaram que esse número fosse triplicado. Assim, em um

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-cursos necessários. Conjuntamente, os departamentos de Defesa, Energia e Comércio, bem como a National Aeronautics and Space Administration

-

empresas, bem como acesso a equipamentos de ponta e treinamento para

Fugiria do escopo deste artigo alongar-se sobre cada um dos institutos, -

alguns departamentos federais como parceiros importantes (juntamente com

entre outros.

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Conclusão

-

-

funding proof of concept and promoting early commercialization

through procurement – has been crucial to the creation of many

technologies that have created new industries in the United States.

Such investments, commonly supported by the Department of Defense,

Department of Energy, National Institutes of Health, NASA, and

hundreds of U.S. companies and millions of high-quality jobs for

Americans for decades

Não chega a ser lugar-comum, mas hoje em dia é bastante conhecido o fato de que a internet e a

tecnologias presentes no iPhone.

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23Sob esse prisma encaixa-se a proposta de aumento do funding dos depar-

.

de sua base empresarial e dos segmentos de alta tecnologia.

particular como coordenador e mobilizador de recursos e dos demais agentes. -

mas, a partir de uma abordagem mission-oriented e do estímulo a projetos

indústria norte-americana.

A indústria 4.0 da Alemanha

Um breve contexto geral e a “obsessão” pela competitividade

et al.

-

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As empresas mais conhecidas são líderes mundiais em determinados

Mittelstand -

do Mittelstand

et al.uma infraestrutura institucional complexa e altamente organizada. Muitas

industrial.

länders -Mittelstand.

Apesar de esses elementos tradicionais estarem presentes há bastante

sickman of Europe laggard

hidden champions.

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25(…) the entire German production system had to and was able to strengthen

its export orientation, while facing the major geopolitical changes that

full development phase of globalization.

-

a uma série de reformas no capitalismo alemão, em especial aquelas re-ferentes ao mercado de trabalho e à política de compressão salarial, que contribuiriam

performance exportadora.

-

33

-

-

Unit wage costs stagnated and even declined somewhat in manufacturing

industry. This contributed to a huge increase in export surpluses in the

rise in export surpluses coincided with the introduction of the euro.

33

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The elimination of the exchange rate adjustment mechanism within the currency union (…) means that goods-based competitiveness is linked to the rise in price competitiveness.

argumentam que os produtos com melhor performance exportadora, como

Nesse sentido, seria a capacidade industrial alemã que garantiria a com-

German competitiveness derives from the acquisition of comparative advantages in a rather large number of specialized categories of products. In capital goods, durable consumer goods and pharmaceutical products,

increased exports to the rest of Europe, maintaining its traditional European subcontracting chains (supply chain), specially in non-euro Visegrad countries (Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia, the only euro area country).

-

-

-

acabou se transformando em um polo de comércio intraeuropeu.

-

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deliberada e coerente. Não há exatamente um ator estratégico, mas sim um

technological competitiveness de suas empresas e -

A High-Tech Strategy e a indústria 4.0

-

Como ressalta o autor, a despeito de seu desempenho, a política industrial alemã encontra limites

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-

länders e pelas

(por exemplo, subsídios, empréstimos, grants

-

e abrir possibilidades para sua indústria.

-Mittelstand

Germany cannot compete on cost --

37

mix de projetos mission-oriented

-

37 (…) it was also designed to develop a number of ‘strategic partnerships’ in cross-cutting activities where transversal opportunities emerge were supported (new ‘platform technologies’ and ‘pioneer markets’). The strategy also recognised the need to match these new techno-industrial ventures with new regulations in intellectual property, product standards and concerning the governance of the public procurement system

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policy makers.

--

with the aim of tapping emerging markets

-framework proposto.

Figura 2 | Áreas de atuação da High-Tech Strategy

Saúde Mobilidade Segurança ComunicaçãoEnergias emudançasclimáticas

Desafios globais Áreas de ação

Tecnologias habilitadoras

Condições gerais / questões transversais

Atualmente, as grandes áreas consideradas prioritárias e que darão o

only collaboration and participation by all stakeholders will make it possible for curiosity to lead ideas and for ideas to lead to innovations for competitive, sustainable products and services

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i.

ii.

iii.

Tanto as key technologies

forward--looking projects

bases for life and give our industry competitive advantages in important lead markets

Figura 3 | Dez projetos emblemáticos presentes em BMBF (2014)

Vida independente em idade avançada

Mobilidade sustentável

Serviços baseados na internet para a indústria e negócios

Segurança para identificação

Indústria 4.0

Cidades neutras em CO2 e

energeticamente eficientes

Fontes renováveis, como alternativa ao petróleo

Transformação inteligente da oferta de energia

Tratamento de doenças e medicina individualizada

Saúde, prevenção efetiva e dieta saudável

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-

-

-know-how

manufacturing engineering industry

-

big data e analytics

e realidade aumentada.

Alemanha. Dual no sentido de que o uso dos sistemas ciberfísicos, quando

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-

seu caráter mission-oriented.

-due to the economic leverage they can develop

Germany’s competitiveness as a centre for production depends in large measure on its ability to exploit the economic potential in such key technologies

Conclusão

Com base no que foi descrito, pode-se perceber que a estratégia alemã

-

-forward-looking projects já indicados, do qual a

mission-orientedde tecnologias habilitadoras é parte fundamental. Assim, a base da política

Key technologies are the drivers of innovation and the basis for new

products, processes and services. The future viability of the German

economy depends on whether Germany can achieve a leading position in

the areas of biotechnology, nanotechnology, micro-and nanoelectronics,

optical technologies, microsystems technology, materials technology,

production technology, services research, space technology, information

technology and communications technology. (...) They are prerequisites

for many applications in a wide range of different sectors.

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33-

e a estrutura industrial alemã é bastante robusta e composta por empresas

o país não se colocará apenas como exportador de produtos e tecnologias, das ditas fábricas inteligentes.

[w]e often hear that China will become the ‘factory of the world’, an assertion that will probably come true. But hardly anyone asks the ensuing question, ‘Who builds this factory of the world?’

engineering, procurement and constructioncuja responsabilidade empreendimento para o qual foi contratada.

.

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internacional.

Vale notar que a discussão sobre o estabelecimento de padrões cumpre

[s]everal other standardization

in these and other bodies and actively shaping the standardization agenda will be critical for manufacturing-system suppliers

Considerações finais

O que há de novo? Há algo de velho?

sob um prisma diferente das abordagens dominantes. Decerto, seria um -

-

-

-cipais pontos.

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35Quadro 1 | Síntese comparativa entre EUA e Alemanha

Principais pontos em comum

EUA Alemanha

Demanda efetiva Compras públicas Mercado externo

Tecnologias habilitadoras

Infraestrutura de inovação

Institutos como Fraunhofer

Áreas de atuação saúde etc.

Energia, saúde, mobilidade,

Base empresarialFesto etc.

-

key enabling technologieselemento crucial de ambas as estratégias. Tais tecnologias são essenciais e

o conceito de tecnologias genéricas (generic technologies-

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industrial commons -

Somado a isso, há toda uma estrutura institucional relacionada ao ecossis-

ambiente de pesquisa (em especial no caso alemão, contendo os Fraunhofer,

-

federal (e länders

-

benefício de sua indústria.

software e sensoriamento. Ao mesmo tempo, elas utilizam

nacionais e dos hidden champions -nacional. Em linha com o que foi dito anteriormente, a capacidade de trilhar

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-

forma a estimular o reshoring -dos que reabilitaram a política industrial com uma abordagem que congrega

mission-oriented

(industrial commons

-

-

--

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have been around for a while Ademais,

Algumas recomendações para o Brasil

-

-

-

podem ser maiores em alguns nichos do que em outros. Dessa forma, uma

-

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39

-bilidade, por exemplo, e essas também são questões que poderiam orientar

-

criar plataformas de conhecimento em áreas selecionadas, utilizando-se de

feito vis-à-vis

commons no Brasil. Como exemplo, pode-se

de

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-

presentes no país e relacionadas ao tema. Nesse aspecto, caberia também in-

-

-

Peter Evans (1995), the eminent American sociologist, has captured this

point beautifully in his notion of ‘embedded autonomy’, which means

that the government needs to have roots in the society (‘embeddedness’)

but also has to have its own will and power (‘autonomy’) in order to be

effective in its intervention. Autonomy without embeddedness can create

a state that imposes an ‘inorganic’ vision on the society through force,

while embeddedness without autonomy means that the state is turned

into Marx’s executive committee of the bourgeoisie.

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chutará a escada das demais.

Referências

Securing the future of German manufacturing industry: recommendations for implementing the strategic initiative Industrie 4.0.

Industrial policy and transformation

Revue d’Économie Industrielle,

and its potential future. Journal of Economic Perspectives

Global value chains in a changing world

BASTASIN, C. Germany: a global miracle and a European challenge.

Industry 4.0: the future of productivity and growth in manufacturing industries

The High-Tech Strategy for Germany

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a

. Ideas. Innovation. Prosperity. High-Tech Strategy 2020 for Germany

. The New High-Tech Strategy: innovations for Germany

Quaderni del Dipartimento di Economia Politica.

Chutando a escada: a estratégia do desenvolvimento em perspectiva histórica

. Maus samaritanos: o mito do livre-comércio e a história secreta do capitalismo

International industrial policy experiences and the lessons for the UK

takes shape. McKinsey Quarterly

Germany’s economy: domestic laggard and export miracle. Friedrich-Ebert-Stiftung, prepared for the FES Regional Forum

et al

Industry 4.0: upgrading of Germany’s industrial capabilities on the horizon

EVANS, P. Embedded autonomy: states and industrial transformation.

The future of employment: how susceptible are jobs to computerisation?

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43New York Times,

The German manufacturing sector unpacked: institutions, policies and future trajectories

growth. Economie Appliquée

Valor Econômico

A triumph of failed ideas: European models of capitalism in the crisis

Um panorama de novas tecnologias e seus impactos na indústria

Manufacturing the future: the next era of global growth and innovation

Outsourcing Economics: Global Value Chains in Capitalist Development

A national strategic plan for advanced manufacturing

Enabling the next production revolution: issues paper. Background document prepared for the Danish Production

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a

et alOxford Review of Economic

Policy

Report to the President on Ensuring American Leadership in Advanced Manufacturing

. Report to the President on Capturing Domestic Competitive Advantage in Advanced Manufacturing

. Report to the President on Accelerating U.S Advanced Manufacturing

Harvard Business Review

. Producing prosperity: why America needs a manufacturing renaissance

The Journal of Economic History

The fourth industrial revolution

O mito do colapso do poder americano.

MIT Sloan Management Review

et al. Emerging global trends in advanced manufacturing.

strategies of unknown world market leaders

The World Economy

Crisis and recovery in the German economy: the real lessons. Institute for New Economic Thinking.

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45

Research Policy

Infrastructure. Economics of Innovation and New Technology

Journal of Technology Transfer

A third industrial revolution